Anda di halaman 1dari 13

BRIEFING PARA EL ESTUDIO CUALITATIVO SOBRE VODAFONE PASSPORT

Investigacin de mercados

BRIEFING PARA EL ESTUDIO CUALITATIVO SOBRE VODAFONE PASSPORT


Introduccin
Vodafone ha anunciado en mayo el lanzamiento del Compromiso de viaje Vodafone, un conjunto de iniciativas con el fin de trasladar a sus clientes de roaming (uso del mvil en el extranjero) sencillez y valor aadido. Su primera propuesta, Vodafone Passport, est disponible desde el 1 de Junio. Se trata de una nueva tarifa en roaming, que ofrece a sus clientes residenciales precios ms ventajosos, fciles de entender y una mayor certidumbre. El objetivo de este estudio es comprobar la valoracin que los clientes de Movistar hacen de los distintos modelos tarifarios disponibles para roaming, determinando el efecto que la tarifa recientemente lanzada por Vodafone puede tener en el usuario.

Descripcin de la oferta tarifaria de roaming de Movistar y Vodafone


MOVISTAR Hasta fechas recientes las tarifas de Movistar para sus clientes en roaming era el OIT + 10%: la OIT es el precio por minuto que cobra cada operadora del pas visitado por el cliente. En general, este sistema de OIT + 10% es el utilizado por todas las operadoras que no tienen un sistema de tarifas especfico para roaming. Este sistema tiene la gran desventaja de no saber la tarifa que se va a cobrar, ya que depende de cada operador utilizado en cada pas. En Noviembre de 2004 (contrato) y Marzo de 2005 (tarjeta), Movistar lanz las Tarifas Mundiales para las llamadas que sus clientes realicen en Roaming (se adjunta fichero pdf con la descripcin completa de estas tarifas, as como de la

INVESTIGACIN DE MERCADOS
BRIEFING PARA EL ESTUDIO CUALITATIVO DE VODAFONE PASSPORT

opcin Europa en contacto) Esto supuso un cambio muy importante en el modo de tarificar roaming, dando claridad y transparencia al coste de este tipo de llamadas: Se divide el mundo en 3 zonas de tarificacin, con un precio nico por zona para llamadas (originadas y recibidas), SMS y transmisin de datos (acceso a Internet, Wap) Las tarifas son independientes del operador al que el cliente se conecte y del tramo horario. Aplicable por defecto a todo el parque: tanto contrato como prepago. Asimismo, nuestros clientes de contrato tienen la posibilidad de contratar tarifas mundiales con nominales ms ventajosos (Tarifa Mundial Especial y Tarifa Mundial Premium) Recientemente se dispone adems de una tarifa especfica y mucho ms ventajosa para las llamadas locales (llamadas a telfonos del pas en el que se encuentra el cliente) aplicable a nuestros clientes de contrato. VODAFONE Hasta la fecha Vodafone dispona de un plan de tarifas muy similar al ofrecido por Movistar, aunque limitado nicamente a llamadas de voz (no incluye sms, datos o Blackberry). Este plan de tarifas, llamado Vodafone World, divide el mundo en 4 zonas de tarificacin, con distintas tarifas si se utiliza la red de Vodafone o no. Para disponer de estas tarifas, es necesario que el cliente lo solicite previamente en el CRC. No aplican por defecto a todos los clientes. Adems est disponible solo para clientes de contrato (no para prepago). Los clientes que no estn dados de alta en esta tarifa, se les facturar de acuerdo al modelo antiguo (IOT+10%). Como ya se ha mencionado, Vodafone World slo aplica a llamadas de voz

INVESTIGACIN DE MERCADOS
BRIEFING PARA EL ESTUDIO CUALITATIVO DE VODAFONE PASSPORT

(originadas y recibidas), no est disponible para SMS ni para transmisin de datos. Desde el 1 de junio ofrece a sus clientes Vodafone Passport, una nueva tarifa en roaming, que ofrece a sus clientes residenciales precios ms ventajosos y fciles de entender. Este sistema complementa el plan de VF World, ofreciendo tarifas locales en roaming con una tarifa de establecimiento por llamada. Esta tarifa est disponible en llamadas realizadas desde operadores Vodafone (el origen en el pas donde est el cliente debe ser una red de Vodafone, el destino no es necesario). Es para clientes tanto de contrato como de prepago, as como autnomos. Para disfrutar de VF Passport es necesario darse de alta previamente, este alta/suscripcin no tiene coste. La filosofa de la tarifa es sencilla: Llamadas en roaming = llamadas en Espaa + cuota de conexin La cuota de conexin es como el establecimiento de llamada. El precio por minuto que se le cobra al cliente es el coste de su tarifa nacional. Un cambio importante en la estructura de tarifas de roaming convencional es que con Vodafone Passport el usuario que recibe llamadas en roaming slo tiene que pagar la cuota de conexin, pudiendo hablar hasta 1 hora de comunicacin sin pagar coste por minuto (movistar cobra un nominal por minuto de

INVESTIGACIN DE MERCADOS
BRIEFING PARA EL ESTUDIO CUALITATIVO DE VODAFONE PASSPORT

recepcin). Est disponible en los siguientes pases, siempre en redes Vodafone: Albania, Alemania, Blgica, Francia, Grecia, Holanda, Hungra, Irlanda, Italia, Malta,
Establecimiento internacional 0,99 euros Establecimiento nacional 0,12 euros Precio por minuto nacional segn su plan de precios

Establecimiento internacional 0,99 euros

Establecimiento nacional 0,12 euros

Precio por minuto nacional segn su plan de precios

Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Australia, Nueva Zelanda y Japn. Para llamadas con destino Espaa, los nominales son los siguientes: Europa: Nueva Zelanda, Australia, Japn: No son aplicables en VF Passport los productos de ahorro o tarifas de comunidades como A2, Qtal, Mi Pas, Nmeros Frecuentes o Cuenta Familiar. Para la recepcin de llamadas realizadas desde Espaa:

INVESTIGACIN DE MERCADOS
BRIEFING PARA EL ESTUDIO CUALITATIVO DE VODAFONE PASSPORT

Europa: Establecimiento internacional 0,99 euros

Nueva Zelanda, Australia, Japn: Establecimiento internacional 0,99 euros

Duracin mxima de las llamadas: 60 minutos. Terminados los 60 minutos, se cobrara un nuevo establecimiento. Para llamadas con destino el pas en que se encuentre el cliente, se cobrarn al mismo precio que destino Otros mviles nacionales segn el Plan de precios del cliente. Las llamadas realizadas con destino un tercer pas se cobrarn al mismo precio que las llamadas internacionales del Plan de precios del cliente. En resumen, teniendo en cuenta este nuevo plan tarifario, y considerando un precio medio de llamada nacional de 0,20 euros/minuto, cualquier llamada dentro del plan tarifario VF Passport de ms de 1,5 minutos es ms barata para un cliente de Vodafone que de Movistar. Caractersticas de cada oferta:

INVESTIGACIN DE MERCADOS
BRIEFING PARA EL ESTUDIO CUALITATIVO DE VODAFONE PASSPORT

TARIFAS MUNDIALES MOVISTAR Es el nico plan de precios disponible para roaming Aplica por defecto a todos los clientes movistar: no es necesario contratarlo Tarifas aplicables en cualquier pas del mundo Tarifas aplicables desde cualquier operador Contempla todo tipo de trfico (SMS, voz, datos) Tarifas especficas para roaming: Las llamadas originadas se cobran por minutos Las llamadas recibidas se cobran por minutos

VODAFONE PASSPORT Coexiste con dos planes de precios distintos (IOT y Vodafone World) Es necesario contratacin, gratuita Limitado a operadores Vodafone Limitado a ciertos destinos (donde Vodafone tiene presencia) Aplica a llamadas de voz Tarifas locales en roaming: Las llamadas originadas se cobran a Establecimiento+ llamada local Llamadas recibidas: establecimiento (conversacin mxima de 1 hora)

Objetivos de la investigacin
El objetivo principal de la investigacin es analizar el impacto de la oferta tarifaria en roaming de Vodafone sobre nuestros clientes, determinando de entre varias propuestas el sistema preferido para sus llamadas en roaming. Como objetivos ms especficos de la investigacin: Analizar el comportamiento de uso del mvil que tienen nuestros clientes cuando viajan al extranjero. Anlisis y valoracin de las experiencias de uso relativas a las llamadas realizadas desde el extranjero mediante el telfono mvil. Hbitos e

INVESTIGACIN DE MERCADOS
BRIEFING PARA EL ESTUDIO CUALITATIVO DE VODAFONE PASSPORT

intensidad de uso, aspectos positivos y negativos, caractersticas del servicio ideal. Influencia / papel que juegan los planes de precios de roaming en sus hbitos de uso del mvil en el extranjero. Conocimiento del funcionamiento y estructura de los servicios de roaming: mensaje de bienvenida cuando llegan al pas, eleccin automtica o manual del operador a utilizar, uso de Camel (marcacin y uso del mvil sin prefijos, como si estuvieran en Espaa), tarifas, coste compartido en el caso de llamadas recibidas Imagen: Les parece un servicio caro? Creen que les ofrecemos un buen servicio? Qu dificultades o frenos han detectado en roaming? Qu valoran ms: sencillez, ahorro, etc.? Cules creen que son los beneficios que les aporta el Roaming? (sencillez de uso, disponibilidad etc.) Cules creen que son los puntos dbiles del Roaming? (desconocimiento de las tarifas de operadores extranjeros, coste compartido, etc.) Conocimiento de planes de precios de roaming de Movistar y de la competencia. Percepcin / interpretacin de dichos planes. Tarifas Mundiales de Movistar y Vodafone Passport de Vodafone: valoracin de cada sistema (sin conocer el operador que lo ofrece). Valoracin sin

INVESTIGACIN DE MERCADOS
BRIEFING PARA EL ESTUDIO CUALITATIVO DE VODAFONE PASSPORT

precios / con precios. Identificar los puntos fuertes y dbiles de cada una de las propuestas: Cul consideran mejor posicionada? Por qu? Valorar los componentes / atributos de ambas ofertas para identificar los factores clave. Componentes a analizar: Independencia / dependencia del operador Que aplique en todo el mundo / limitado a ciertos destinos Llamadas entrantes (llamadas recibidas en el extranjero) Establecimiento mayor + tarifa local vs. precio medio Oferta limitada a voz vs. oferta que incluye todo tipo de trfico Tarifa por suscripcin. Pagaran un alta por este tipo de tarifas (actualmente en VF el alta es gratuita)? Identificar si el tipo de oferta de Vodafone podra cambiar los hbitos de uso del mvil en el extranjero: si se animaran a usar ms el mvil, a hacer ms llamadas, relajar su duracin Valorar el riesgo que supone la tarifa de Vodafone desde el punto de vista de posibles bajas de clientes de Movistar, especialmente entre clientes de alto valor. Analizar si la diferencia en las propuestas sera una razn importante o

INVESTIGACIN DE MERCADOS
BRIEFING PARA EL ESTUDIO CUALITATIVO DE VODAFONE PASSPORT

decisiva para que un cliente cambiase de operador. El concepto de pagar por las llamadas recibidas en roaming un coste fijo, en vez de pagar por minuto, nos parece muy potente. Por ello queremos ver la percepcin del cliente en lo referente a distintas modalidades para estas llamadas recibidas: conceptualmente (sin precios), qu sistema es el preferido para las llamadas recibidas, cul es el ms sencillo, del que les gustara disponer en sus viajes internacionales?: Un precio fijo por llamada recibida, aplicable en ciertos operadores y bajo suscripcin (como VF Passport). Estaran dispuestos a pagar una cuota de alta para disfrutar de este sistema en llamadas recibidas? Sistema actual, es decir, precio por minuto, pero con reduccin de precios (como Tarifas Mundiales de MS).

Modelo de pago nico al mes/semana/da: bajo suscripcin y pagando x euros una sola vez, todas las llamadas que recibas en un mes/semana/da son gratis.

Investigacin a realizar
Metodologa: Cualitativa. Reuniones de grupo de 2 horas de duracin en Madrid. Pblico a entrevistar: Clientes de Movistar que viajan al extranjero por motivos particulares, usuarios actuales o potenciales de roaming (uso del mvil en el extranjero).

INVESTIGACIN DE MERCADOS
BRIEFING PARA EL ESTUDIO CUALITATIVO DE VODAFONE PASSPORT

Muestra: 6 grupos, en Madrid. Los grupos se repartirn del siguiente modo: 1.Clientes de Movistar contrato, heavy users de roaming (ms de 50 euros consumidos en su ltimo viaje). 2.Clientes de Movistar contrato, low users de roaming (menos de 25 euros consumidos en su ltimo viaje). 3.Clientes de Movistar prepago, low users de roaming (menos de 25 euros consumidos en su ltimo viaje). 4.Clientes jvenes de Movistar contrato y prepago, usuarios de roaming (sin diferenciar por consumo), de menos de 30 aos. 5.Clientes de Movistar contrato y prepago, que viajen al extranjero pero que no usen roaming, de 35-55 aos.

6.Clientes de Movistar contrato y prepago, que viajen al extranjero pero que no usen roaming, de menos de 30 aos. Para la captacin TME facilitar listados de Madrid para los grupos del 1 al 4 (captacin solo con listados, no captacin libre, para asegurar la pertenencia del cliente al grupo especificado). Para los grupos 5 y 6 no habr listados, ser mediante captacin libre. Todos los participantes debern pasar en captacin los siguientes filtros: Que hayan viajado recientemente al extranjero (Europa Occidental): al

INVESTIGACIN DE MERCADOS
BRIEFING PARA EL ESTUDIO CUALITATIVO DE VODAFONE PASSPORT

10

menos 2 veces el ltimo ao 3 veces en ltimos 2 aos. Que tengan intencin de viajar el prximo ao (o que no lo descarten) a algn pas de Europa Occidental. La duracin mnima de estos viajes debe ser de 3 das, para evitar los viajes de 1 da o de fin de semana a Portugal/Francia. El motivo del viaje debe ser particular (vacaciones, visitas...). Se excluyen los viajes por motivos laborales. Gasto mnimo mensual declarado de 15 euros (Activa) / 24 euros (Plus). Este mnimo tiene por objetivo evitar a usuarios que apenas usen el mvil dentro de Espaa. Grupos 1, 2 y 3: Percepcin de gasto en roaming acorde a los criterios de cada listado. Grupo 4: Percepcin de gasto en roaming al menos de 25 euros cada viaje. Grupos 5 y 6: Que declaren que en estos viajes al extranjero hagan un uso muy restringido del mvil: lo apagan, o no cogen las llamadas entrantes, o solo llaman 1 2 veces con llamadas muy cortas, preocupados por el gasto Usuario habitual del mvil al que estamos llamando, y que sean los que toman las decisiones sobre el mismo (tarifas, modalidades...). Aprox hombres y mujeres al 50%.

INVESTIGACIN DE MERCADOS
BRIEFING PARA EL ESTUDIO CUALITATIVO DE VODAFONE PASSPORT

11

Timing: Envo del briefing: jueves 30 de junio. Recepcin de propuestas: martes 5 de julio. Aprobacin del estudio: jueves 7 de julio. Listados disponibles: viernes 8 de julio. Resultados disponibles: 4 de agosto.

INVESTIGACIN DE MERCADOS
BRIEFING PARA EL ESTUDIO CUALITATIVO DE VODAFONE PASSPORT

12