Mercado Internacional
Cadenas de supermercados con enorme poder de compra (30 cadenas compran a 50,000 vendedores) Abastecimiento a travs de grandes proveedores transnacionales. Demanda de abastecimiento seguro y permanente durante todo el ao.
Mercado Internacional
Exigencia de canales de abastecimiento de bajo costo, en especial de transporte. Sobrevivencia de exportadores ligada a la gran escala en las operaciones.
Definiciones
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos USDA define: Los alimentos orgnicos son producidos por productores que enfatizan en el uso de recursos renovables y la conservacin del suelo y el agua para mejorar la calidad medioambiental para las futuras generaciones sin el uso de pesticidas convencionales, fertilizantes hechos con ingredientes sintticos o aguas residuales, bio ingeniera, o radiacin inica
Organic Food Standards and Label: The Facts USDA-NOP
Definiciones
La Federacin Internacional de Movimientos de Agricultura Orgnica IFOAM presenta la siguiente definicin: La Agricultura orgnica incluye todos los sistemas agrcolas que promueven la produccin de alimentos y fibras con criterios ambientales, sociales y econmicos; .. reduciendo drsticamente el uso de fertilizantes sintticos y pesticidas, organismos modificados genticamente y farmacuticos
Definition of Agriculture Report to the Task Force IFOAM
Regulacin Internacional
Las exportaciones / importaciones de los Productos Orgnicos estn sujetas a lo dispuesto por las regulaciones de los mercados o pases de destino. Dichas regulaciones consideran principalmente aspectos relacionados a: Produccin Certificacin Etiquetado Acreditacin, entre otras
Regulacin Internacional
A continuacin mayor informacin sobre las regulaciones para la exportacin / importacin de productos orgnicos: Unin Europea
http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/index_en.htm
Estados Unidos
www.ams.usda.gov/nop/indexIE.htm
Japn
www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/hinshitu/e_label/index.htm
Norteamrica
m iles de hectreas
Ventas al Detalle
Se estima que las ventas totales mundiales de los productos orgnicos, en el 2006, ascendieron a US$ 35 mil millones. En promedio, la tasa de crecimiento mundial de las ventas est alrededor del 13%. Para el 2007, se estima un total de ventas por US$ 41 mil millones.
Ventas al Detalle
Ventas Mundiales de Productos Orgnicos (*)
Ventas
Mil millones US$
(*) Estimados Fuente: ITC, Organic Monitor, BioFach Elaboracin: Gerencia de Agro y Agroindustrias
Ventas al Detalle
Las principales causas para el crecimiento del mercado de productos orgnicos son: Por el lado de la Demanda: Mayor incertidumbre y preocupacin por los alimentos: contaminantes (agroqumicos) gripe aviar, encefalitis bovina (enfermedad de las vacas locas)
Ventas al Detalle
organismos genticamente modificados etc Mayor inters y conciencia en los temas ecolgicos, manejo sostenible de recursos, cambio climtico, etc Mayor inters por la salud y la nutricin. Mayor preferencia por la calidad de los productos.
Ventas al Detalle
Por el lado de la Oferta:
Mayor disponibilidad de productos orgnicos en: Bio-supermercados, supermercados, mercados convencionales, tiendas de descuento, etc Mayor publicidad y marketing de los productos orgnicos.
Ventas al Detalle
Ventas al Detalle
En la Unin Europea, se estima que las ventas totales de los productos orgnicos durante el 2006 fueron por US$ 22 mil millones. En promedio, la tasa de crecimiento de las ventas en este mercado est alrededor del 16%. Para el 2007, se esperan ventas cercanas a los US$ 26 mil millones.
Ventas al Detalle
Ventas de Productos Orgnicos
Unin Europea (*)
Ventas
Mil millones US$
Ventas al Detalle
Ventas de Productos Orgnicos
Unin Europea
2005 (*)
Otros 30%
Alemania 27%
Italia 12%
Francia 14%
(*) Estimados Fuente: EHI Retail Institute, BioFach Elaboracin: Gerencia de Agro y Agroindustrias
Inglaterra 17%
Ventas al Detalle
Participacin de los Productos Orgnicos en las Ventas de Alimentos
Unin Europea
2005 (*)
Ventas al Detalle
En Estados Unidos, el total de ventas de productos orgnicos en 2006 fue de US$ 11.31 mil millones. En promedio, la tasa de crecimiento de las ventas est alrededor del 12.5% En el 2007, se espera que dichas ventas cierren por un valor de US$ 13 mil millones
Ventas al Detalle
La participacin de los productos orgnicos en el total de las ventas de alimentos en Estados Unidos es de 2.5%. Se estima que dicha participacin se duplicar al 2010.
Autoridad Competente
El Per cuenta con una Autoridad Nacional Competente en materia de Produccin Orgnica, la cual es ejercida por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA. El objetivo de la Sub-Direccin de Produccin Orgnica del SENASA es generar confianza y garantizar la aceptacin de los productos orgnicos del Per en el mercado nacional e internacional.
Certificada y en Transicin
Segn informacin de la Autoridad Nacional Competente SENASA, en el 2005, el Per cont con aproximadamente 273,754 hectreas manejadas bajo los principios de la agricultura orgnica (certificada y en transicin). Las mayores superficies de produccin de cultivos orgnicos se registraron en los departamentos de Madre de Dios y Cuzco.
Certificada y en Transicin
El rea ms grande de recoleccin silvestre certificada se encontr en el departamento de Madre de Dios con ms de 150,000 hectreas. Segn los datos del 2005, la produccin orgnica est en las manos de 33,474 pequeos productores organizados. Cuzco, es el departamento que registr la mayor cantidad de productores con cultivos orgnicos (5,163 productores)
Oferta Exportable
En el 2006, las exportaciones peruanas de productos orgnicos sumaron los US$ 100.84 millones En promedio, la tasa de crecimiento anual est alrededor del 49% Para el 2007, se espera que las exportaciones superen los US$ 150 millones
Oferta Exportable
Exportaciones Peruanas de Productos Orgnicos (*)
100 80 Millones US$ 60 40 20 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 100 80 60 40 20 0 % Valor FOB Tasa de Crecimiento %
(*) Estimados Fuente: SUNAT - ADUANAS Elaboracin: Gerencia de Agro y Agroindustrias
Oferta Exportable
Los principales mercados de los productos orgnicos del Per son Europa y Norteamrica al concentrar el 62% y 35% de las exportaciones, respectivamente. Los principales pases importadores de los productos orgnicos peruanos son Alemania y Estados Unidos.
Oferta Exportable
Principales Mercados de los Productos Orgnicos del Per
Segn Valor FOB 2006 (*)
A sia
Otro s
2.72%
0.23%
No rteamrica
34.59%
Euro pa
62.47%
Oferta Exportable
En el 2006, las exportaciones de productos orgnicos del Per a Europa sumaron US$ 62.5 millones (56.22% ms que en 2005) Los principales destinos en este mercado son: Alemania, Blgica y Holanda; concentrando juntos el 92.13%.
Oferta Exportable
Principales Destinos de los Productos Orgnicos del Per en Europa
Segn Valor FOB 2006 (*)
Francia 2.36%
Inglaterra 1.05%
Otros 0.77%
Alemania 47.10%
Belgica 26.98%
(*) Estimados Fuente: SUNAT - ADUANAS Elaboracin: Gerencia de Agro y Agroindustrias
Oferta Exportable
El crecimiento, respecto al ao anterior, de las exportaciones peruanas de productos orgnicos hacia Alemania, Blgica y Holanda est alrededor de los 50%, 117% y 50% respectivamente. Sin embargo, Inglaterra es el destino que registr el mayor crecimiento en el 2006, con una tasa de 169.35% con relacin al ao anterior.
Oferta Exportable
Los principales productos orgnicos peruanos exportados a Alemania, Blgica y Holanda son: caf, banano y cacao adems de sus derivados. Los principales productos orgnicos peruanos exportados a Inglaterra son: nueces del brasil, mango, cacao, maca, tomate, ajes y sus derivados.
Oferta Exportable
Principales Productos Orgnicos del Per exportados a Alemania
2006 (*)
Productos (^) Caf Banano Cacao Amaranto Tomate Mango Otros TOTAL
Valor FOB
US$
(*) Estimados (^) Incluye sus derivados Fuente: SUNAT - ADUANAS Elaboracin: Gerencia de Agro y Agroindustrias
Oferta Exportable
Principales Productos Orgnicos del Per exportados a Blgica
2006 (*)
Productos (^) Caf Banano Cacao Algodn Mango Menta Otros TOTAL
Valor FOB
US$
(*) Estimados (^) Incluye sus derivados Fuente: SUNAT - ADUANAS Elaboracin: Gerencia de Agro y Agroindustrias
Oferta Exportable
Principales Productos Orgnicos del Per exportados a Holanda
2006 (*)
Productos (^) Banano Caf Cacao Tomate Mango Ajonjol Otros TOTAL
Valor FOB
US$
(*) Estimados (^) Incluye sus derivados Fuente: SUNAT - ADUANAS Elaboracin: Gerencia de Agro y Agroindustrias
Oferta Exportable
Principales Productos Orgnicos del Per exportados a Inglaterra
2006 (*)
Productos (^) Nuez del Brasil Mango Cacao Maca Tomate Aj Otros TOTAL
Valor FOB
US$
(*) Estimados (^) Incluye sus derivados Fuente: SUNAT - ADUANAS Elaboracin: Gerencia de Agro y Agroindustrias
Oferta Exportable
Asimismo, las exportaciones peruanas de productos orgnicos a Norteamrica sumaron los US$ 34.87 millones (27.93% ms que en el 2005). El principal destino es Estados Unidos al concentrar el 93.25% de las exportaciones a este mercado.
Oferta Exportable
Principales Destinos de los Productos Orgnicos del Per en Norteamrica
Segn Valor FOB 2006 (*)
Canada 6.11%
Mexico 0.64%
Oferta Exportable
Las exportaciones de los productos orgnicos peruanos hacia Estados Unidos crecieron 32% respecto al ao anterior. Los principales productos exportados a Estados Unidos son: caf, banano, cacao, nueces del brasil, palmito, pecanas y sus derivados.
Oferta Exportable
Principales Productos Orgnicos del Per exportados a Estados Unidos
2006 (*)
Productos (^) Caf Banano Cacao Nuez del Brasil Palmito Pecanas Otros TOTAL
Valor FOB
US$
(*) Estimados (^) Incluye sus derivados Fuente: SUNAT - ADUANAS Elaboracin: Gerencia de Agro y Agroindustrias
Oferta Exportable
Las exportaciones peruanas de productos orgnicos al Asia sumaron los US$ 2.74 millones (29% ms que en el 2005). El principal destino es Japn al concentrar el 95% de las exportaciones a este mercado.
Oferta Exportable
Principales Destinos de los Productos Orgnicos del Per en Asia
Segn Valor FOB 2006 (*)
Taiw n 2.71%
China 1.74%
Otros 0.34%
Japn 95.21%
(*) Estimados Fuente: SUNAT - ADUANAS Elaboracin: Gerencia de Agro y Agroindustrias
Oferta Exportable
Las exportaciones de los productos orgnicos del Per a Japn tuvieron un crecimiento de 26.5% respecto del ao anterior. Sin embargo, en este mercado, Corea y Taiwn tuvieron los mayores crecimientos al registrar, en el 2006, tasas de 195.71% y 155.56% respectivamente.
Oferta Exportable
La oferta de productos orgnicos del Per exportada a Japn est constituida por: banano, maca, algodn, tomate, brocoli, amaranto (kiwicha), yacn, adems de sus derivados Los productos exportados a Corea y Taiwn son caf, maca y sus derivados.
Oferta Exportable
Principales Productos Orgnicos del Per exportados a Japn
2006 (*)
Productos (^) Banano Maca Algodn Tomate Brocoli Amaranto Yacn TOTAL
Valor FOB
US$
(*) Estimados (^) Incluye sus derivados Fuente: SUNAT - ADUANAS Elaboracin: Gerencia de Agro y Agroindustrias
Oferta Exportable
Principales Productos Orgnicos del Per exportados a Corea
2006 (*)
Valor FOB
US$
Participacin 100.00%
6,210.00 6,210.00
(*) Estimados (^) Incluye sus derivados Fuente: SUNAT - ADUANAS Elaboracin: Gerencia de Agro y Agroindustrias
Oferta Exportable
Principales Productos Orgnicos del Per exportados a Taiwn
2006 (*)
Valor FOB
US$
(*) Estimados (^) Incluye sus derivados Fuente: SUNAT - ADUANAS Elaboracin: Gerencia de Agro y Agroindustrias
Oferta Exportable
La oferta exportable de productos orgnicos del Per est constituida por: Caf y Cacao Frutas aceitunas, banano, camu camu, lcuma, mango y sus derivados nueces del brasil, pecanas y sus derivados
Oferta Exportable
Vegetales aj, algarroba, brocoli, cebolla, choclo, esprrago, palmito, panela, pimiento, tomate y sus derivados Cereales granos y menestras ajonjol, amaranto (kiwicha), quinua y sus derivados Especias y Condimentos Jengibre (kion), organo
Oferta Exportable
Productos Naturales hierba luisa, maca, maz morado, mejorana, menta, romero, tomillo, ua de gato, yacn, plantas medicinales y sus derivados Fibras algodn
Oferta Exportable
El principal producto orgnico de exportacin es el Caf. En el 2006, sus ventas superaron los US$ 65 millones (64.92%). El principal destino del Caf orgnico es Alemania al concentrar el 41.44% de las exportaciones. Le sigue en importancia, Estados Unidos con 25.69% y Blgica con 16.61% Per se ha convertido en el 1er pas exportador de Caf orgnico del mundo.
Oferta Exportable
Exportaciones Peruanas de Caf Orgnico
Segn Valor FOB 2006 (*) (^)
Canad 2.94%
Otros 2.58%
Alemania 41.44%
Blgica 16.61%
(*) Estimados (^) Incluye sus derivados Fuente: SUNAT - ADUANAS Elaboracin: Gerencia de Agro y Agroindustrias
Oferta Exportable
Al Caf le siguen en importancia, el banano, el cacao y las nueces del brasil las cuales representaron, en el 2006, el 26.32%, 3.82% y 1.35% de las exportaciones de productos orgnicos, respectivamente. El principal destino del banano orgnico es Estados Unidos (46.01%). Asimismo, del cacao es Blgica (39.31%) y de las nueces del brasil es Estados Unidos (50.67%).
Oferta Exportable
Exportaciones de Productos Orgnicos del Per
Segn Valor FOB 2006 (*) (^)
Cacao 3.82%
Otros 3.59%
Banano 26.32%
Caf 64.92%
(*) Estimados (^) Incluye sus derivados Fuente: SUNAT - ADUANAS Elaboracin: Gerencia de Agro y Agroindustrias
Oferta Exportable
Principales Destinos de las Exportaciones de Banano Orgnico del Per
2006 (*) (^)
Productos (^) Estados Unidos Holanda Blgica Japn Alemania Espaa Otros TOTAL
Valor FOB
US$
(*) Estimados (^) Incluye sus derivados Fuente: SUNAT - ADUANAS Elaboracin: Gerencia de Agro y Agroindustrias
Oferta Exportable
Principales Destinos de las Exportaciones de Cacao Orgnico del Per
2006 (*) (^)
Productos (^) Blgica Estados Unidos Holanda Alemania Italia Inglaterra Otros TOTAL
Valor FOB
US$
(*) Estimados (^) Incluye sus derivados Fuente: SUNAT - ADUANAS Elaboracin: Gerencia de Agro y Agroindustrias
Oferta Exportable
Principales Destinos de las Exportaciones de Nueces del Brasil Orgnico del Per
2006 (*) (^)
Valor FOB
US$
(*) Estimados (^) Incluye sus derivados Fuente: SUNAT - ADUANAS Elaboracin: Gerencia de Agro y Agroindustrias
Oferta Exportable
Las exportaciones de productos orgnicos del Per que mas crecieron, con respecto al ao anterior, son: aj, cacao, amaranto (kiwicha), lcuma, maz morado, mango, palmito y pecanas. En promedio, la tasa de crecimiento de estos productos est alrededor de 260%
Oferta Exportable
Las exportaciones peruanas de Palmito orgnico y sus derivados crecieron 530.3% con relacin al ao 2006. El principal destino de exportacin es Estados Unidos al concentrar el 91.73% de las ventas.
Oferta Exportable
Principales Destinos de las Exportaciones de Palmito Orgnico del Per
2006 (*) (^)
Valor FOB
US$
(*) Estimados (^) Incluye sus derivados Fuente: SUNAT - ADUANAS Elaboracin: Gerencia de Agro y Agroindustrias
Oferta Exportable
Las exportaciones peruanas de Lcuma orgnica y sus derivados crecieron 428.34% con relacin al ao anterior. El principal destino de exportacin es Estados Unidos al concentrar cerca del 50% de las ventas.
Oferta Exportable
Principales Destinos de las Exportaciones de Lcuma Orgnica del Per
2006 (*) (^)
Valor FOB
US$
(*) Estimados (^) Incluye sus derivados Fuente: SUNAT - ADUANAS Elaboracin: Gerencia de Agro y Agroindustrias
Oferta Exportable
Las exportaciones peruanas de Maz Morado orgnico y sus derivados crecieron 349.31% con relacin al ao anterior. El principal destino de exportacin es Estados Unidos.
Oferta Exportable
Las exportaciones peruanas de Pecana orgnica crecieron 287.86% con relacin al ao anterior. El principal destino de exportacin es Estados Unidos concentrando el 95.35% de las ventas.
Oferta Exportable
Principales Destinos de las Exportaciones de Pecana Orgnica del Per
2006 (*) (^)
Valor FOB
US$
(*) Estimados (^) Incluye sus derivados Fuente: SUNAT - ADUANAS Elaboracin: Gerencia de Agro y Agroindustrias
Oferta Exportable
Las exportaciones de Mango orgnico del Per y sus derivados crecieron 162.44% con relacin al ao anterior. El principal destino de exportacin es Inglaterra al concentrar el 49.25% de las ventas.
Oferta Exportable
Principales Destinos de las Exportaciones de Mango Orgnico del Per
2006 (*) (^)
Valor FOB
US$
(*) Estimados (^) Incluye sus derivados Fuente: SUNAT - ADUANAS Elaboracin: Gerencia de Agro y Agroindustrias
Oferta Exportable
Las exportaciones de Amaranto (Kiwicha) orgnico del Per y sus derivados crecieron 136.76% con relacin al ao anterior. El principal destino de exportacin es Estados Unidos con 47.67% de las ventas.
Oferta Exportable
Principales Destinos de las Exportaciones de Amaranto (Kiwicha) Orgnico del Per
2006 (*) (^)
Paises Estados Unidos Alemania Bolivia Japn Canad Inglaterra Blgica TOTAL
Valor FOB
US$
(*) Estimados (^) Incluye sus derivados Fuente: SUNAT - ADUANAS Elaboracin: Gerencia de Agro y Agroindustrias
Oferta Exportable
Las exportaciones peruanas de Cacao orgnico y sus derivados crecieron 136.7% con relacin al ao anterior. El principal destino de exportacin es Blgica concentrando el 39.31% de las ventas.
Oferta Exportable
Principales Destinos de las Exportaciones de Cacao Orgnico del Per
2006 (*) (^)
Paises Blgica Estados Unidos Holanda Alemania Italia Inglaterra Otros TOTAL
Valor FOB
US$
(*) Estimados (^) Incluye sus derivados Fuente: SUNAT - ADUANAS Elaboracin: Gerencia de Agro y Agroindustrias
Oferta Exportable
Las exportaciones peruanas de Aj orgnico y sus derivados crecieron 135.32% con relacin al ao anterior. El principal destino de exportacin es Inglaterra concentrando el 55.77% de las ventas.
Oferta Exportable
Principales Destinos de las Exportaciones de Aj Orgnico del Per
2006 (*) (^)
Valor FOB
US$
(*) Estimados (^) Incluye sus derivados Fuente: SUNAT - ADUANAS Elaboracin: Gerencia de Agro y Agroindustrias
Oferta Exportable
Pronto seremos 30 millones de peruanos El ao 2010 el agro debe exportar ms de 2.000 millones de Dlares
Juntos s podemos !!
F. Javier Martinez R.
Productos Orgnicos Gerencia de Agro y Agroindustrias
jmartinez@prompex.gob.pe bio@prompex.gob.pe www.prompex.gob.pe
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