CAMARO BRASILEIRO: SEGUINDO O CARDUME OU AO SABOR DAS MARS DO MERCADO AMERICANO?

UMA ANLISE COMPORTAMENTAL DOS PREOS NACIONAL E INTERNACIONAL. JOSEMAR PEREIRA DE SOUSA JNIOR; KEULER HISSA TEIXEIRA; RICARDO CHAVES LIMA. PIMES/UFPE, RECIFE, PE, BRASIL. sousajunior.jp@gmail.com APRESENTAO ORAL COMRCIO INTERNACIONAL

CAMARO BRASILEIRO: SEGUINDO O CARDUME OU AO SABOR DAS MARS DO MERCADO AMERICANO? UMA ANLISE COMPORTAMENTAL DOS PREOS NACIONAL E INTERNACIONAL.

Grupo de Pesquisa: COMRCIO INTERNACIONAL Resumo Este artigo tem como objetivo verificar a relao entre os nveis de preo brasileiro e internacional, para cada tipo de camaro no mercado americano, usando sries histricas de janeiro de 2000 a dezembro de 2005. Nesse contexto, procura-se identificar algum padro bemdefinido sobre o comportamento destas variveis e/ou se estas seguem uma trajetria comum e estvel ao longo do tempo. Os resultados encontrados aqui do um indicativo do peso do preo nacional na variao do preo internacional desta commodity. Entretanto, a insero da carcinicultura brasileira no mercado americano foi devida a um contexto econmico propcio, porm, momentneo. Dessa forma, as redues sucessivas dos preos nacional e internacional de importao de camaro so resultantes de ajustamento da oferta e demanda. Palavras-chaves: carcinicultura; cointegrao; funo impulso-resposta. Abstract This paper intend to verify the relationship among the levels of brazilian and international price, for each shrimp type in american market, using historical series from January 2000 to December 2005. In this context it tries to identify some well-defined standard about the variables behavior and if these variables follow a common and stable trajectory along the time. The results show the commodity national price influence in the international price variation. However the brasilian shrimp aquaculture entrance in the american market was in a favorable and momentary economic context. Therefore, the successive decreases in the national and international shrimps importations prices are results of an adjustment between supply and demand. Key Words: shrimp aquaculture; cointegration; impulse response function.

1. INTRODUO O camaro o produto mais importante do setor pesqueiro mundial. Os Estados Unidos destacam-se como o pas mais importante no comrcio internacional de camares1, responsvel em 2005 por 26,4% do volume total de camares importados mundialmente. Essa supremacia foi conseguida em 1997 quando o Japo perdeu a liderana de maior importador, como resultado do incio da prolongada crise econmica que afetou a economia daquele pas (MADRID, 2006). O Brasil ingressou no cenrio internacional como um grande exportador dessa commodity a partir de 1998, tendo direcionado sua produo quase em sua totalidade, principalmente para os Estados Unidos, sob a forma, congelado e descabeado nas classificaes 41~50/lb., 51~60/lb., 61~70/lb. e >70/lb., das quais, segundo o Departamento de Comrcio DOC, destacam-se os dois ltimos tipos2. Essa procura internacional pelo camaro brasileiro cresceu exponencialmente resultante da grave crise que dizimou a produo dos pases da costa do Pacfico da Amrica Central, como Equador, Colmbia e Peru em decorrncia de uma doena chamada, White Spot (WSSV), tambm conhecida como, Mancha Branca3, ocasionando um aumento dos preos internacionais. No ano seguinte, a desvalorizao da moeda brasileira perante a moeda americana, redirecionou a produo das empresas brasileiras para o exterior, deixando a atividade bastante atrativa para os novos entrantes. (FROTA, 2005). Entretanto, o aumento significativo da produo e das exportaes brasileiras de camaro no perodo de 2000 a 2003 e a atitude do governo brasileiro em adotar algumas medidas que beneficiam os exportadores, no somente de camaro, pela iseno de impostos, como o ICMS, proporcionando ao exportador uma vantagem competitiva perante seus rivais externos4. Ademais, a rigorosa legislao brasileira de biossegurana corrobora a inteno dos compradores externos no interesse pelo camaro brasileiro, referenciando-o a um produto de qualidade excepcional. Estratgias e polticas governamentais como essas impulsionam as empresas do Brasil a uma competitividade maior no mercado internacional (FROTA, 2005). Da mesma forma, a iniciativa do Governo brasileiro em recorrer Organizao Mundial do Comrcio contra os Estados Unidos na questo dos subsdios aos produtos agrcolas, devem ter incentivado o Departamento do Comrcio (DOC) a incluir o Brasil entre os pases a ser investigado pela prtica de dumping. No entanto, segundo SALVATORE (2000) apud MOURA (2005), dumping predatrio a venda temporria de uma commodity a um preo abaixo do custo ou a um preo externo inferior, com o objetivo de eliminar os produtores estrangeiros, aps o que os preos so elevados para permitir que se tire vantagem do poder de monoplio externo recm adquirido. Este artigo
Em 2005, os Estados Unidos importaram, de mais de 50 pases, 528.836 toneladas que confirmam sua posio de lder mundial quando comparado com o segundo e o terceiro lugar, Japo e Espanha, respectivamente de 291.665 toneladas e 149.945 toneladas (MADRID, 2006). 2 No momento do beneficiamento, o camaro classificado de acordo com o peso das caudas, em classes por libras (OGAWA & KOIKE, 1987). 3 Como exemplo desta recente catstrofe pode-se considerar o ocorrido no Equador na metade do ano 1999, quando foi diagnosticado o primeiro surto provocado pelo vrus da mancha branca (White Spot Syndrome Vrus). Naquele momento existiam no Equador aproximadamente 200.000ha em cultivo, e em menos de um ano a produo nacional caiu para uns 40% com os conseqentes prejuzos econmicos e sociais. Como agravante da situao de diferentes espcies de crustceos silvestres que passam a atuar como reservatrio da enfermidade (DPA/MAPA & ABCC, 2001). 4 De acordo com a Lei Kandir (Lei Complementar n 87/96), o exportador isento de impostos.
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A motivao deste artigo decorre do fato de que h poucos trabalhos no Brasil que buscaram analisar a relao entre os nveis de preo brasileiro e internacional, para cada tipo de camaro no mercado americano, em termos reais usando sries histricas de janeiro de 2000 a dezembro de 2005. Nesse sentido, o artigo tenta preencher esta lacuna visando avanar na extenso dos problemas econmicos vinculados ao setor pesqueiro, sobretudo no que tange a carcinicultura. Nesse contexto, procura-se identificar algum padro bem-definido sobre o comportamento destas variveis e/ou se estas seguem uma trajetria comum e estvel ao longo do tempo. Portanto, neste artigo, pretendemos investigar as variaes dos nveis de preos brasileiro e internacional entre os quatro tipos de camaro analisados neste trabalho; classificados como 41~50/lb., 51~60/lb., 61~70/lb. e >70/lb., durante o perodo mencionado. Vrias questes metodolgicas do modelo a ser estimado sero tratadas neste artigo. A primeira diz respeito estacionariedade dos preos nacional e internacional. muito importante verificar se a relao entre as variveis estacionria ou no, pois se ambas as sries so estacionrias, ento possvel utilizar um Modelo de Vetores Autoregressivos (VAR) sem incorrer em resultados esprios. Entretanto, sabe-se que pela literatura estatstica sobre sries temporais que modelos com sries no estacionrias em nveis conduzem a resultados esprios e dinmicas viesadas5. Assim, se uma srie no estacionria em nvel, mas estacionria aps a primeira diferena, dizemos, que ela integrada de ordem 1, isto , I(1). Desta forma, se uma srie Y I(1) e uma outra srie X tambm for I(1), elas podem ser cointegradas. Em geral, se Y for I(d) e X tambm for I(d), em que d o mesmo valor, essas duas sries podem ser cointegradas. Ento, se as variveis so cointegradas a informao sobre a relao delas em nveis pode ser confiantemente recuperada estatisticamente ao longo do tempo por meio do uso de um Modelo de Vetor de Correo de Erros (VEC) (ENGLE & GRANGER, 1991)6. Vale ressaltar que se o valor da ordem de integrao d no for o mesmo para ambas as sries, estas podem no ser cointegradas o que novamente permitiria a utilizao do modelo VAR. Portanto, dado o exposto acima, surge uma segunda questo metodolgica sobre a relao entre os preos nacionais e internacionais dos tipos de camaro tratado neste artigo, que diz respeito a possvel presena de cointegrao das referidas sries que so no estacionrias em nvel. Finalmente, o artigo preocupa-se, principalmente, na questo que envolve o comportamento do preo brasileiro dado um choque no preo internacional para cada tipo de camaro analisado. Outro ponto importante refere-se parcela em que cada preo exerce sobre a variao do outro para os quatro tipos de camaro abordados. Alm desta introduo o restante do artigo est sistematizado da seguinte maneira: Na prxima seco ser discutido o mtodo usado para testar a estacionariedade e cointegrao das sries. Anlise da funo de impulso resposta e a varincia da decomposio para modelos utilizados entre os tipos de camaro esto reportadas na terceira seco. Um sumrio de concluses e sugestes completa o artigo.

2. MTODOS E RESULTADOS
necessrio destacar que, neste trabalho, no sero apresentados os aspectos tericos e de aplicao dos Modelos de Vetores Autoregressivos (VAR). O leitor interessado em conhecer tal teoria, pode consultar ENDERS (1995). 6 A definio formal do uso de um Modelo de Vetor de Correo de Erros (VEC) encontra-se em ENGLE & GRANGER (1991).
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4 Os dados sobre a srie dos preos reais do camaro brasileiro, durante o perodo de janeiro de 2000 a dezembro de 2005, destinado ao EUA, cuja atualizao foi efetuada mediante a utilizao dos Producer Prices Indexes (PPI) para commodities estabelecido pelo Bureau of Labor Statistics foi obtida junto National Marine Fisheries Service que apresenta as estatsticas das importaes pesqueiras com base nas prprias faturas emitidas pelos pases exportadores. Para o preo internacional, durante o mesmo perodo em questo, utilizou-se o somatrio dos valores das importaes divididas pelo somatrio das suas respectivas quantidades importadas oriundas de todos os pases dos quais EUA importam, excluindo-se o Brasil. Estas sries temporais foram usadas para estimar a relao e influncia entre os preos nacionais e internacionais de cada tipo de camaro. Porm, como dito anteriormente, para evitar problemas de regresses esprias e estrutura de dinmicas viesadas, deve-ser investigar as propriedades destas sries antes que qualquer modelo dinmico fosse especificado e estimado (STOCK & WATSON, 1988).

Estacionariedade A covarincia estacionria das sries dos preos nacional e internacional de cada tipo de camaro foi examinada usando os testes Dickey-Fuller Aumentado (ADF), e o teste no paramtrico Phillips-Perron (PP)7. A hiptese nula do teste que a srie possui raiz unitria e a alternativa diz respeito ausncia de raiz unitria na srie analisada e, portanto a covarincia estacionria. Tanto a srie em nvel quanto em primeira diferena foi testada, visto que se sabe em que as sries que so no estacionrias em nveis, frequentemente tornam-se estacionrias quando diferenciadas. Os resultados dos testes ADF e PP dos nveis dos preos nacionais e internacionais de cada tipo de camaro, incluindo um termo de tendncia e intercepto alm dos resultados dos referidos testes para as sries diferenciadas, esto sumarizados na tabela 1. Tabela 1 Teste (ADF) e (PP) para Raiz Unitria do Preo Brasileiro e Preo Internacional por tipo de camaro em 2000.1 a 2005.12.
PBR Tipo Teste ADF Teste PP Teste ADF Teste PP Teste ADF Teste PP 41~50/lb. -2,235914 -2,235914 -7,615008* -7,592412* -0,480035 -0,990744 51~60/lb. -1,018484 -1,27944 -6,942048* -7,00648* -0,185655 -0,64446 61~70/lb. -8,945474* -1,80471 -8,913371* -1,319369 -1,10373 >70/lb. -3,497781 -1,92712 -1,823507 -7,53949* -3,453899 -3,614715**
* rejeita a hiptese nula de raiz unitria ao nvel de significncia de 5%. ** rejeita a hiptese nula de raiz unitria ao nvel de significncia de 10%.
Fonte: Dados da pesquisa.

DPBR

PI

DPI Teste ADF -6,173759* -5,337475* -2,450321** -13,12844* Teste PP -6,278407* -5,33748* -10,27455* -12,24887*

Pela tabela 1, pde-se verificar que os preos nacional e internacional para cada tipo de camaro analisado so no estacionrios em nvel, pois apesar do preo nacional do camaro do tipo 61~70/lb. ser considerado estacionrio pelo teste ADF, constatou-se que o mesmo possui raiz unitria pelo teste PP. Ainda na mesma tabela, para as sries supracitadas, em primeira diferena, exceto o preo nacional do camaro do tipo >70/lb. revelou-se no estacionrio pelo
O leitor interessado em conhecer os aspectos tericos, bem como a aplicao de testes de raiz unitria, pode consultar ENDERS (1995).
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5 teste ADF, embora a mesma srie, pelo teste PP, mostrou-se estacionria em primeira diferena. J para srie diferenciada do preo internacional do camaro do tipo 61~70/lb. o teste ADF rejeitou a hiptese nula de raiz unitria ao nvel de 1% de significncia.8. A anlise seguinte refere-se em testar a presena de cointegrao para os preos internacional e nacional para os tipos de camaro. Entretanto, se faz necessrio determinar o nmero de defasagens a serem utilizadas no teste de cointegrao. Para tanto, realizou-se o procedimento adotado por Hendry, que consiste em determinar um nmero de defasagem partindo do mais geral para o mais especfico; selecionando a ordem de defasagem estatisticamente significante. Dado a limitao do nmero de observaes partiu-se de um modelo de 6 defasagens para cada tipo de camaro tomando como referncia principal o Critrio de Schwarz (SC). Os resultados da tabela 2 mostram que para os tipos de camares 41~50/lb. e 51~60/lb. o modelo ideal aquele que inclui uma defasagem sem a presena de constante. Enquanto para o tipo de camaro 61~70/lb. o modelo ideal aquele que inclui duas defasagens e sem a presena de constante. Por fim, o modelo a ser estimado para camaro tipo >70/lb. apresenta constante e uma nica defasagem. Tabela 2 Seleo do melhor modelo para a estimao.
Tipo

41~50/lb. 51~60/lb. 61~70/lb. >70/lb.

Lag 1 1 1 1 2 2 1 1

Constante sim no sim no sim no sim no

SC -0,067876 -0,170155* -0,847347 -0,885842* -0,455758 -0,484946* -1,518601* -1,487522

* Indicao do modelo a ser estimado pelo critrio de Schwarz (SC). Fonte: Dados da pesquisa.

Cointegrao Entretanto, h um importante caso no qual duas sries no estacionrias I(1) podem ser modeladas em nveis sem obter resultados esprios e dinmicas viesadas. Este o caso onde as duas sries so cointegradas (ENGLE & GRANGER, 1991). Para determinar se as sries dos preos nacionais e internacionais de cada tipo de camaro so cointegradas, realizou-se o teste para cointegrao formulado por Johansen. Os resultados do teste de cointegrao esto sumarizados na tabela 3. Nesta tabela so apresentadas informaes sobre os testes estatsticos trao e mximo autovalor de Johansen com os respectivos valores crticos ao nvel de significncia de 5%. Tabela 3 Teste de Cointegrao de Johansen para Preo do Brasil e Preo Internacional, para cada tipo de camaro.
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Dado que o teste para raiz unitria incluindo um termo de tendncia no rejeitou a hiptese de presena de raiz unitria em todas as sries temporais analisadas podemos concluir que as sries analisadas neste trabalho revelaram possuir uma tendncia estocstica, sendo assim desnecessria a incluso de um termo de tendncia no modelo com objetivo de remover tal efeito.

(Trao) 41~50/lb. 13,52535 51~60/lb. 11,31876 61~70/lb. 30,09774* >70/lb. 18,36491*

Tipo

0,05 valor 0,05 valor (Max) crtico crtico 15,49471 11,92841 14,2646 15,49471 9,619995 14,2646 15,49471 27,95459* 14,2646 15,49471 16,73794* 14,2646

* rejeita a hiptese de ausncia de cointegrao. Fonte: Dados da pesquisa.

Conforme, os resultados obtidos na tabela acima, a relao entre os preos nacionais e internacionais para os tipos de camaro 41~50/lb. e 51~60/lb. indicaram no haver cointegrao entre eles, enquanto que para os camares tipos 61~70/lb. e >70/lb. o teste de cointegrao indicou a presena de um vetor de cointegrao para os preos nacional e internacional. Desta forma, para os dois primeiros tipos de camaro devero ser modelados na forma de um Vetor Autoregressivo (VAR), enquanto para os dois ltimos devero ser estruturados na forma Vetor de Correo de Erro (VEC). 4. ANLISE DA RELAO ENTRE OS PREOS NACIONAL E INTERNACIONAL AO LONGO DO TEMPO PARA CADA TIPO DE CAMARO. De acordo com o teste Dickey-Fuller, onde se pde verificar que ambas as sries, preos nacionais e internacionais, de cada tipo de camaro eram de ordem I(1) e, posteriormente, pelo teste de Johansen que permitiu analisar se as mesmas eram cointegradas ou no, foi possvel ajustar para cada tipo de camaro um modelo adequado. Observou-se pela tabela 3 que os preos brasileiros e internacionais dos camares do tipo 41~50/lb. e 51~60/lb. no possuem a presena de um vetor de cointegrao e desta forma utilizado um modelo VAR para cada um destes tipos de camares, enquanto, para os camares do tipo 61~70/lb. e >70/lb. as sries em anlise foram consideradas cointegradas e, portanto, utilizou-se um modelo VEC para cada uma destas classificaes de camaro. Por causa da dificuldade de se interpretarem os coeficientes estimados tanto para o modelo VAR quanto para um modelo VEC, usual que os resultados sejam analisados por meio da funo impulso-resposta e por intermdio da decomposio da varincia, dado que o objetivo principal verificar de que forma comporta-se a relao entre o preo nacional e internacional em cada um dos tipos de camaro analisados. Ento usando o modelo adequado para cada uma das classificaes de camaro analisado, pde-se computar de que forma um preo nacional responde a um dado choque no preo internacional em cada uma dos tipos de camaro, com base na funo de impulsoresposta (FRI) usando a abordagem ortagonalizao de Cholesky. Na Figura 1, temos as FRIs estimadas em modelo VAR para as classificaes de camaro 41~50/lb. e 51~60/lb. Aps um choque no antecipado nos preos internacionais do camaro tipo 41~50/lb., os preos praticados no Brasil apresentam trajetria ascendente aproximadamente at o dcimo quinto ms aps a incidncia desse choque. A partir do dcimo sexto, os preos domsticos da referida classificao de camaro tendem a se estabilizar, porm, num patamar mais elevado, comparado quele de antes do choque inicial nos preos internacionais (figura 1). Porm, tal fato no se observa na resposta do preo nacional da classificao 51~60/lb., dado um choque no preo internacional para mesma classificao, haja vista que a referida FRI no apresenta significativa alterao no seu comportamento.

Figura 1

Shrimp kind of 41~ 50/lb.s

Shrimp kind of 51~ 60/lb.s

A anlise da decomposio da varincia das sries estudadas est descrita na tabela 4 abaixo. Tabela 4 Anlise da decomposio da varincia por tipo de camaro, considerando o ordenamento de Cholesky : PBR PI. 41~50/lb. 51~60/lb. Decomposio da Varincia de PBR: Decomposio da Varincia de PBR: Perodo S.E. PBR PI S.E. PBR PI 1 0,353563 100,0000 0,000000 0,274897 100,0000 0,000000 4 0,627157 99,31654 0,683463 0,541563 99,99965 0,000348 8 0,785849 97,15626 2,843739 0,750220 99,99887 0,001132 12 0,879892 94,40879 5,591213 0,899780 99,99813 0,001870 Decomposio da Varincia de PI: Decomposio da Varincia de PI: Perodo S.E. PBR PI S.E. PBR PI 1 0,204776 45,69000 54,31000 0,169386 42,27160 57,72840 4 0,406105 48,08610 51,91390 0,355991 66,51561 33,48439 8 0,567055 50,35999 49,64001 0,546679 82,28398 17,71602 12 0,684761 51,92533 48,07467 0,708736 88,95893 11,04107
Fonte: Dados da pesquisa.

Tipo

Pela tabela acima se verifica que o preo internacional do camaro tipo 41~50/lb. responde por 5,59% nas mudanas do preo nacional no dcimo segundo ms. Entretanto, o preo nacional desta mesma classificao influencia em 51,92% nas mudanas do preo internacional para o mesmo perodo. Para a classificao de camaro 51~60/lb., observa-se que o preo internacional do referido tipo praticamente no impacta (0,002%) nas mudanas do preo nacional no dcimo segundo ms. O que no se verifica ao analisar a influncia do preo nacional sobre o preo internacional desta mesma classificao, visto que o primeiro responde por 88,95% nas mudanas do segundo para o mesmo perodo. Analogamente, temos as FRIs estimadas em modelo VEC para as classificaes de camaro 61~70/lb. e > 70/lb. Aps um choque nos preos internacionais do camaro tipo 61~70/lb., observa-se que os preos praticados no Brasil apresentam uma pequena oscilao at aproximadamente o quarto ms aps a incidncia desse choque. A partir do quinto ms, os preos domsticos da referida classificao de camaro tendem a se estabilizar, porm, num patamar mais elevado, comparado quele de antes do choque inicial nos preos internacionais (figura 2). J na classificao > 70/lb. observa-se uma trajetria ascendente mais acentuada at aproximadamente o sexto ms seguindo at o dcimo quarto ms, porm, de forma menos pronunciada, porm, a partir desse instante tender a estabilizao. Figura 2
Shrimp kind of 61~ 70/lb.s Shrimp kind of > 70/lb.s

A anlise da decomposio da varincia das sries estudadas est descrita na tabela 5 abaixo. Tabela 5 Anlise da decomposio da varincia por tipo de camaro, considerando o ordenamento de Cholesky : PBR PI. 61~70/lb. Decomposio da Varincia de PBR: Perodo S.E. PBR PI 1 0,441345 100,0000 0,000000 4 0,833200 99,69666 0,303339 8 1,162619 99,67487 0,325132 12 1,412853 99,65565 0,344347 Decomposio da Varincia de PI: Tipo >70/lb. Decomposio da Varincia de PBR: S.E. PBR PI 0,316021 100,0000 0,000000 0,669161 99,94983 0,050169 0,940257 99,83462 0,165382 1,144035 99,75151 0,248487 Decomposio da Varincia de PI:

9 Perodo 1 4 8 12 S.E. 0,268690 0,459724 0,754935 1,024294 PBR 74,52102 84,70883 92,77461 95,61637 PI 25,47898 15,29117 7,225391 4,383635 S.E. 0,177534 0,403607 0,628310 0,808200 PBR 63,77278 84,52142 92,35968 95,06193 PI 36,22722 15,47858 7,640317 4,938065

Fonte: Dados da pesquisa.

Pela tabela acima se verifica que o preo internacional do camaro tipo 61~70/lb. responde por 0,34% nas mudanas do preo nacional no dcimo segundo ms. Entretanto, o preo nacional desta mesma classificao influencia em 95,61% nas mudanas do preo internacional para o mesmo perodo. Para a classificao de camaro > 70/lb., observa-se que o preo internacional do referido tipo responsvel por 0,24% nas mudanas do preo nacional no dcimo segundo ms. No entanto, ao analisar a influncia do preo nacional sobre o preo internacional desta mesma classificao, verifica-se que o primeiro responde por 95,06% nas mudanas do segundo para o mesmo perodo. Fazendo-se um diagnstico generalizado com base nas informaes geradas pela anlise de decomposio da varincia de todos os tipos de camaro em questo pde-se observar um consenso sobre o importante papel dos preos brasileiros no comportamento dos preos internacionais, visto que para todos os casos, os preos domsticos respondem por mais do que 52% nas mudanas do preo internacional. Isso pode se explicado, de acordo com MOURA (2005), pelo fato de que o aumento da produo nacional, gerado tanto pela incorporao de novas reas de cultivo quanto pelo desenvolvimento de tecnologia empregada nas diversas fases da cadeia produtiva, o Brasil passou a aumentar cada vez mais suas exportaes. Esse aumento projetou as exportaes nacionais, equiparando o Brasil a pases como Equador, ndia, Tailndia, China, Indonsia dentre outros pases de relevncia no comrcio internacional de camaro. O mesmo autor destaca que entre os anos de 2000 e 2001 o volume cresceu percentualmente 110,44%. Entre os anos de 2001 e 2002 seu crescimento foi de 76,74% atingindo 37.789.430 Kg. Os dados mostram principalmente que a partir de 1999 e at 2002 a atividade cresceu em 1.544,47%, caracterizando a carcinicultura uma atividade bastante dinmica. Observou-se ainda que o crescimento acumulado no volume exportado foi de 16.712,34% entre os anos de 1996 e 2002, (ROCHA & RODRIGUES, 2004 e MOURA, 2005). MADRID (2006) verificou certa correlao entre a produo de camaro Litopenaeus vannamei com volume e preo dos camares importados ratificando desta forma os resultados encontrados neste trabalho, bem como, queles descritos por MOURA (2005). Pois, no perodo de 1999-2000, houve uma diminuio da produo mundial de L. vannamei de -21,87% provocada pela diminuio da produo do Equador devido mancha branca. No perodo 2000-2001, inicia-se a produo de L. vannamei pela China, e o Brasil apresenta um incremento importante com um acrscimo de produo de 92,64%, o que provocou um aumento das importaes em 15,04% e uma diminuio do preo em -15,39%. No perodo 2001-2002, a produo continuou aumentando (53,87%), em contrapartida o preo novamente diminuiu (-15,20%) e o volume importado apresenta um pequeno aumento (2,19%). No perodo 2002- 2003, a produo aumenta ainda mais (67,96%), idntica situao ocorre com o volume importado (20,24%) e o preo mdio diminuiu apenas -2,8% (MADRID, 2006). Apesar disso, preciso ter bastante cautela ao interpretar estes resultados, pois, tal situao no pode ser caracterizada formao de preo. Entretanto, o aumento significativo da produo e das exportaes brasileiras de camaro no perodo de 2000 a 2003 e a atitude do Governo brasileiro em recorrer Organizao Mundial do Comrcio contra os Estados Unidos na questo dos subsdios aos

10 produtos agrcolas, fez com que o Departamento do Comrcio (DOC) adicionasse o Brasil entre os pases a ser investigado pela prtica de dumping. Um dos aspectos analisados pelo DOC para tal acusao refere-se situao da moeda de cada pas de janeiro de 2001 a junho de 2004, o que deve ter prejudicado o Brasil j que nesse perodo houve uma grande desvalorizao do Real, deixando o camaro brasileiro, por essa razo, mais competitivo que o dos outros pases. Por sua vez, no foi analisada a taxa de juros real, que deixa o Brasil em uma grande desvantagem quando comparado com os outros pases acusados e mesmo com os Estados Unidos (MADRID, 2006). Ao analisarmos a medida adotada pelos EUA contra a ao de dumping pde-se observar que em termos de volume e valores, verificou-se que Equador e Tailndia, os pases com as taxaes menores, apresentaram um aumento das exportaes, enquanto para os outros quatro pases9 houve uma diminuio. MADRID (2006) comparando do preo mdio entre 2003-2005, do qual se pode deduzir que o objetivo principal da ao antidumping no foi alcanado, haja vista que ao contrrio do que se esperava, os preos diminuram, inclusive os das exportaes dos pases que no foram acusados (-4,20%). O que se pode afirmar que o crescimento do camaro brasileiro no foi uma resposta a uma poltica pblica coordenada nos nveis institucionais hierrquicos do pas, nem o resultado de uma ao sincronizada dos poderes do estado, nem o produto de programas do executivo e, muito menos, de incentivos provenientes do reconhecimento e apoio da sociedade (MADRID, 2006). Ressalta-se que esse crescimento, que gerou tantas expectativas e esperanas, em particular para o Nordeste, foi em grande medida o resultado de situaes de poltica econmica e de condies momentneas de mercado que, com o passar do tempo, se modificaram e se mostraram altamente instveis. Tal instabilidade, que conduz a perda de competitividade da carcinicultura brasileira no mercado internacional, se deve principalmente no ao preo internacional baixo - este uma conseqncia e no a causa do problema -, mas sim ao considervel aumento da produo do L. vannamei pela opo de cultivo desta espcie por parte dos pases asiticos, em substituio ao Penaeus monodom10. Diante de tal situao, acredita-se que tal reduo dos preos de importao de camaro entre 2000 e 2003 foi resultado de um ajustamento da oferta e demanda. 5. CONCLUSES E SUGESTES Neste artigo foi analisada a relao entre os preos nacional e internacional para cada tipo de camaro brasileiro durante o perodo de janeiro de 2000 a dezembro de 2005. Dado a forma adequada de estimao entre os preos citados seja ela na forma de VAR ou estruturada em VEC, os resultados encontrados aqui do um indicativo do peso do preo nacional na variao do preo internacional desta commodity. Tal resultado pode ser corroborado pelo fenmeno simultneo da entrada do Brasil no cenrio internacional e sucessivas quedas nos preos domsticos e internacionais favorecido principalmente pela incorporao de novas reas de cultivo e adoo de um pacote tecnolgico bem sucedido, seguido de medidas governamentais de iseno de impostos, tais como ICMS, ao exportador proporcionou a estes uma maior competitividade conseqentemente uma maior insero no mercado americano. Alm do mais um cenrio macroeconmico favorvel para exportao dado que nesse perodo houve uma grande desvalorizao do Real, deixando o camaro brasileiro, por essa razo,
Tailndia (+34,09%), Equador (+44,24%), ndia (-21,12%), Brasil (-86,24%), China (-86,00%), Vietin (-26,11%); segundo a NMFS apud MADRID (2006). 10 O P. monodom, embora uma espcie nativa da sia, foi perdendo suas caractersticas zootcnicas em termos de converso alimentar, velocidade de crescimento, sobrevivncia e homogeneidade de tamanho na despesca, sendo substitudo pelo L. vannamei, que apresenta caractersticas significativamente melhores, o que permite aos pases asiticos produzir a custos sensivelmente menores em relao ao Ocidente (MADRID, 2006).
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11 mais competitivo que o dos outros pases. Tal situao fez com que o Departamento de Comrcio (DOC) inclusse o Brasil na lista dos pases que acusados por prtica de dumping. Entretanto, o relatrio deste Departamento no considera a taxa de juros real, que deixa o Brasil em uma grande desvantagem quando comparado com os outros pases acusados e mesmo com os Estados Unidos. Observou-se que o objetivo principal da ao antidumping no foi alcanado, haja vista que ao contrrio do que se esperava, os preos diminuram, inclusive os das exportaes dos pases que no foram acusados. Conclui-se que essa insero da carcinicultura brasileira foi devida a um contexto econmico, momentaneamente propcio, que veio diluindo-se com o passar do tempo, tornando-se assim, altamente instveis conduzindo a perda de competitividade desta atividade econmica no mercado internacional. Diante de tal situao, acredita-se que tal reduo dos preos de importao de camaro entre 2000 e 2003 foi resultado de um ajustamento da oferta e demanda. Portanto, o Brasil foi penalizado mais pelo comportamento ascendente de suas exportaes entre 2000 e 2003, do que pelo seu potencial e a ameaa que esse potencial significou.

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