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Aviacin comercial: Desarrollo econmico Pronstico de trfico

Alcance del estudio

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Contexto AviaSolutions ha desarrollado pronsticos a largo plazo sobre el trfico areo para Mxico en respaldo del desarrollo de la poltica nacional de transporte areo. Los pronsticos se aplicaron en el perodo mayo-principios de agosto de 2010 (anteriores a la salida de Mexicana) Alcance de los pronsticos 30 aos (hasta el 2040), con mayor nfasis en el largo que en el corto plazo. Mxico en general ms los 10 aeropuertos ms importantes en forma individual. Pronsticos sobre pasajeros y cargamento, con segmentacin nacional/internacional. Casos optimistas y pesimistas Nuevo aeropuerto en la Ciudad de Mxico Dos casos Caso (1) en el que se abre un nuevo aeropuerto en la Ciudad de Mxico, con una posible capacidad para 650.000 movimientos anuales. Se supone que el actual aeropuerto de la Ciudad de Mxico, Benito Jurez (MEX), cerrar al momento de la apertura del nuevo aeropuerto. Caso (2), que no incluye un nuevo aeropuerto y el actual permanece abierto y con lmites de espacio anuales.

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18 al 29 de octubre de 2010

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Enfoque

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Panorama general Estos pronsticos de trfico se han realizado utilizando un marco economtrico que vincula el crecimiento en el trfico de pasajeros con los factores que incrementan la demanda en el trnsito areo (Ej.: el crecimiento econmico) a travs de los valores de flexibilidad de la demanda . Este es un enfoque internacional estndar que reconoce la naturaleza de muy largo plazo del panorama brindado por el pronstico de trnsito (es decir, el ao 2040), junto con el papel de los pronsticos como contribuyentes al desarrollo de la poltica de transporte areo de Mxico. Pasos Evaluacin de mtodos utilizados en otros pronsticos nacionales de trfico. Anlisis de antecedentes histricos sobre el volumen de trfico en los aeropuertos de Mxico. Anlisis de antecedentes de trfico, turismo e inmigracin a fin de identificar los niveles actuales de trfico en los siguientes segmentos clave del mercado Migracin nacional e internacional, inmigracin internacional. Anlisis estadstico para determinar la importancia de la relaciones histricas entre el crecimiento del trfico en el segmento y el desarrollo de los factores clave que incrementan la demanda (Ej.: el producto bruto interno de Mxico). El desarrollo de pronsticos de demanda nacional, utilizando valores de flexibilidad del trfico y de la demanda (resultantes del anlisis) para incrementar el volumen de pasajeros en respuesta al crecimiento proyectado de los factores clave que incrementan la demanda. Modificado para reflejar otros factores, como por ejemplo, la posible infraestructura hotelera en centros tursticos. Los pronsticos de demanda nacional se han convertido en pronsticos de rendimiento de los aeropuertos (Caso 1, Caso 2), los cuales toman en cuenta el impacto de las restricciones de capacidad en la Ciudad de Mxico. Los resultados finales del pronstico han sido cotejados con diversos indicadores a fin de garantizar su precisin.

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Resumen de resultados

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Caso 1 Nuevo aeropuerto de la Ciudad de Mxico


En este caso, se espera que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de Mxico comience a operar en el 2021, y que el MEX cierre el mismo ao. Esto se asume a fin de estimular un mayor volumen de trfico a largo plazo del que resultara en el caso de que el nuevo aeropuerto no se construyera. El desarrollo del nuevo aeropuerto ayudar a proteger el trfico interno actual y a estimular el nuevo trfico (por ejemplo, al fomentar la competencia en red de los principales aeropuertos mexicanos). Se pronostican 315 mppa (millones de pasajeros por ao) en los aeropuertos de Mxico para el 2040. 400m 350m 300m Pasajeros anuales (millones) 250m 200m 150m 100m 50m 0m -50m -100m -150m 2036 2038 2000 2002 2004 2010 2012 2014 2016 2024 2026 2028 2006 2008 2018 2020 2022 2030 2032 2034 2040 -200m -10% -15% 5% 0% -5% 20% 15% 10%

Mxico Pronstico Nacional de Trfico de Pasajeros (Caso '1')


Fuente: Anlisis de AviaSolutions

30%

Int. actual

Nac. actual

Int. pronstico

Nac. pronstico

Y/Y % Crecimiento Total


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Y/y % Incremento total de pasajeros

25%

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Resumen de resultados

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Caso 2 ningn nuevo aeropuerto en la Ciudad de Mxico

En este caso, se asume que el aeropuerto de la Ciudad de Mxico continuar operando, y que se limitar a no ms de 390.000 gestiones de trfico areo por ao, incluido un pequeo y decreciente volumen de las gestiones de trfico areo de cargamento. En este caso, se asume que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de Mxico comenzar a operar en 2021, y que el MEX cerrar ese mismo ao. Se estiman 288 mppa en los aeropuertos de Mxico para el 2040.

400m 350m 300m


Pasajeros anuales (millones)

Mxico Pronstico Nacional de Trfico de Pasajeros (Caso 2)


Fuente: Anlisis de AviaSolutions

30% Y/y % Incremento total de pasajeros 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10%

250m 200m 150m 100m 50m 0m -50m -100m -150m 2038 2016 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2018 2034 2036 2040 -200m

-15%

Int. actual

Nac. actual

Int. pronstico

Nac. pronstico

Y/Y % Crecimiento Total


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Resumen de resultados

Pronsticos del aeropuerto de la Ciudad de Mxico vs. los aeropuertos regionales

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Se estiman 146m de pasajeros en los aeropuertos en 2020 (CAGR 2009 - 2020: 6.1%). Circa 288 315m en 2040 (CAGR 2009 - 2040: 4.4% - 4.7%), dependiendo de si se construye el nuevo aeropuerto de la Ciudad de Mxico.
Mxico Pronstico nacional de trfico de pasajeros (Caso '1') con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de Mxico Pasajeros (millones) 2009 Actual 27.2m 36% 48.7m 64% 75.9m CAGR 2009 2020 5.5% CAGR 2020 2040 4.0%

Ao calendario ZMVM Total % del total nacional No - ZMVM Total % del total nacional Total de Mxico Fuente: AviaSolutions

2010 28.0m 35% 52.4m 65% 80.3m

2015 37.4m 34% 72.5m 66%

2020 48.8m 33% 97.4m 67%

2030 77.7m 34%

2040 106.1m 34%

152.5m 208.8m 66% 66%

6.5%

3.9%

109.9m 146.2m 230.2m 314.9m

6.1%

3.9%

Aclaracin: ZMVM, Sistema del Aeropuerto Metropolitano Mxico Pronstico nacional de trfico de pasajeros (Caso '2') sin el nuevo aeropuerto de la Ciudad de Mxico Pasajeros (millones) 2009 Actual 27.2m 36% 48.7m 64% 75.9m CAGR 2009 2020 5.5% CAGR 2020 2040 3.1%

Ao calendario ZMVM Total % del total nacional No- ZMVM Total % del total nacional Total de Mxico Fuente: AviaSolutions
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2010 28.0m 35% 52.4m 65% 80.3m

2015 37.4m 34% 72.5m 66%

2020 48.8m 33% 97.4m 67%

2030 69.5m 32%

2040 90.0m 31%

147.3m 198.5m 68% 69%

6.5%

3.6%

109.9m 146.2m 216.7m 288.5m

6.1%

3.5%

Aclaracin: ZMVM, Sistema del Aeropuerto Metropolitano

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Repercusiones clave en la Poltica Aeronutica Nacional

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Escala de los pronsticos de trnsito Los pronsticos implican el doble de trnsito en el aeropuerto mexicano durante los prximos 10 aos, y un posible cudruple en 2040. Un crecimiento de esta magnitud generar inevitablemente repercusiones considerables para la poltica (ver debajo). Poltica y economa aeronutica Fomentar el balance correcto entre un sistema de trfico completamente liberalizado y soportar las industrias de aerolneas y fabricantes de Mxico para que les permite participar completamente en el mercado que se expande. Optimizar el potencial de crecimiento del mercado de aviacin de Mxico dentro del marco de las obligaciones de tratados internacionales sobre la reduccin de emisiones. Espacio areo y seguridad La necesidad de brindar estndares de seguridad de clase global y de ATM para poder facilitar el crecimiento proyectado (a medio/largo plazo). Infraestructura de aviacin Proveer el marco de planeamiento adecuado que fomente de manera exitosa el desarrollo de la infraestructura de aviacin (en los que los aos recientes en los aumentos anuales en el trfico total de Mxico han tenido una magnitud similar al volumen total de Guadalajara, el tercer aeropuerto ms ocupado de Mxico). Asegurar que la regulacin econmica de los aeropuertos soporta el desarrollo de la capacidad del aeropuerto como un medio para promover los objetivos de crecimiento del trfico de Mxico. Soportar el desarrollo de infraestructura en el ZMVM para poder maximizar el volumen de trfico en la Ciudad de Mxico, como la piedra angular del sistema de aviacin nacional.

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