Estudio Exploratorio

Aceite de aguacate para uso cosmtico en Francia

INDICE
Conclusiones I CONSUMO NACIONAL APARENTE 1.1.- Importaciones 1.2.- Exportaciones 1.3.- Produccin Nacional 1.4.- Consumo Nacional Aparente II BARRERAS A LA IMPORTACIN 2.1.- Barreras arancelarias 2.2.- Barreras no arancelarias 2.2.1.- Certificado de Origen 2.2.2.- Envase y embalaje 2.2.3.- Etiquetado 2.2.4.- Normativas particulares 2.2.5.- Medidas fitosanitarias aplicables 2.2.6.- Otras normativas 2.2.7.- Registro de patentes y marcas III CARACTERSTICAS DEL MERCADO 3.1.- Generalidades 3.1.1.- Segmentacin 3.2.- Canales de distribucin 3.2.1.- Importadores de aceites esenciales 3.2.2.- Algunos distribuidores de aceites esenciales 3.3.- Niveles de precios 3.4.- Formas de pago ms usuales IV POTENCIALES COMPETIDORES O PRODUCTOS SIMILARES 4.1.- Exportadores franceses de aceites esenciales V CONTACTOS TILES 5.1.- Cmaras y Asociaciones 5.2.- Gobierno 5.3.- Ferias y eventos de inters 5.4.- Publicaciones 5.5.- Sitios Web de inters Anexo I Certificado de origen EUR-1 Anexo II Fichas tcnicas aceites Olisud Anexo III EU Market Survey CBI Natural Ingredients for Cosmetics Anexo Electrnico 1 Directiva Cosmticos UE 76/768 Anexo Electrnico 2 Material Laboratoire Hevea Anexo Electrnico 3 Material Laboratoire Patlz Anexo Electrnico 4 Requisitos (CBI) ingredientes naturales para cosmticos en la UE Anexo Electrnico 5 UE Market Survey (CBI) Natural Ingredients for the Cosmetics Industry 2005 Pg. 2 4 5 6 7 12 13 13 13 13 13 14 14 14 15 17 19 19 20 22 25 27 30 30 32 42 50 50 50 51 51 52

ESTUDIO DE MERCADO EXPLORATORIO DOCUMENTAL ACEITE DE AGUACATE PARA USO COSMTICO EN FRANCIA Descripcin genrica: Fraccin arancelaria otorgada en Mxico: Aceite de aguacate 3301.29.99.- Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumeria de

tocador o de cosmetica. Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extraccin; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias anlogas, obtenidas por enflorado o maceracin; subproductos terpnicos residuales de la desterpenacin de los aceites esenciales; destilados acuosos aromticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales. - Aceites esenciales, excepto los de agrios (ctricos): -- Los dems. Los dems. Fraccin arancelaria de 3301.29.61 / 3301.29.91.- Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de importacin en mercado de perfumera, de tocador o de cosmtica. Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extraccin; destino: disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias anlogas, obtenidas por enflorado o maceracin; subproductos terpnicos residuales de la desterpenacin de los aceites esenciales; destilados acuosos aromticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales. - - los dems. - - - los dems, no desterpenados / desterpenados.

Pas destino:

Francia

CONCLUSIONES El mercado francs es, en general, un mercado difcil para cualquier empresa; se trata de un mercado saturado y por ello con un nivel de exigencia muy alto, tanto por parte de los consumidores como de los distribuidores, que son muy selectivos y dan mucha importancia a la calidad y presentacin, as como a la organizacin de la empresa. Francia no ha sido tradicionalmente, salvo en el sur, un pas consumidor de aceite de aguacate, sino de otros tipos de aceites. El aceite de aguacate se usaba casi exclusivamente como condimento. En cambio, en los ltimos aos, se ha verificado un ascenso de la produccin y del consumo propiciado por diversos motivos, tales como las campaas gubernamentales de fomento de la produccin y la concesin de denominaciones de origen. Sin embargo, el incremento de la produccin nacional es insuficiente para abastecer, por s sola, la demanda existente dentro del pas. Esto lleva a que Francia tenga que importar de otros pases productores la mayor parte del aceite de aguacate que consume. Francia es sin duda el pas con la industria cosmtica de mayor reconocimiento a nivel mundial, debido al prestigio de sus marcas, la tradicin y calidad de los productos, adems de los avances tecnolgicos que han desarrollado al paso de los siglos dentro del rubro. La industria francesa de la cosmtica es tambin una de las ms grandes del mundo por el volumen de ventas anuales a nivel global y por su presencia en los cinco contienentes; slo la industra estadounidense la supera en tamao y poder de penetracin, ms no en prestigio de las marcas. Por lo anterior, Francia es uno de los mayores importadores del mundo de materias primas para la manufactura de perfumes, cosmticos y productos de tocador. De hecho, este pas importa el 20% de los aceites naturales para la cosmtica (slo superado por Estados Unidos) y exporta casi el 46% de los que se consumen en el mundo (el segundo lugar es China con el 22%). La industria francesa de la cosmtica gener en el 2003 poco ms de 16,000 millones de USD; destaca la participacin de tres empresas: LOreal, LVMH (Louis Vuitton-Moet-Hennesy) y Laboratoire Pierre Favre, que tienen la mayor participacin del mercado francs y poseen varias de las marcas ms exitosas a nivel mundial. En trminos generales la industria europea de cosmticos es la mayor del mundo (tan slo en la UE 2

generaron en el 2003 ventas por ms de 66 mil millones de USD), generando el doble de ventas que la industria japonesa, y un tercio ms que la estadounidense. De acuerdo a Eurostat, en el 2002 haba en Francia alrededor de 189 empresas dedicadas a la extraccin de aceites naturales (de animal o vegetal) y 62 que producan aceites refinados de las mismas fuentes. De acuerdo a datos del INSEE (Instituto Nacional de Estadsticas de Francia), en su base de datos SIRENE se reportan 127 establecimientos que se dedican a la extraccin de aceites y grasas brutas, mientras que hay 64 compaas registradas en la extraccin de aceites y grasas refinadas. El valor total de la produccin de aceites naturales fue de 2,859 millones de euros y de aceites refinados fue de 1,878 millones de euros; sin embargo, en realidad, el mercado de aceites y dems extractos para la industria cosmtica en Francia est dominado por pocas empresas, concentracin que se debe tomar en cuenta. No hay barreras arancelarias que frenen el comercio de acite de aguacate mexicano en Francia y respecto a las no arancelarias, s existe una directiva que comprende los ingredientes para productos cosmticos, la cual debe examinarse antes de venderle a empresas del ramo cualquier materia prima. Los principales atributos del aceite de aguacate en su uso costmtico son el contenido de vitaminas "A", "D" y "E", el grado de penetracin trans-epidrmica (considerada como excelente para nutrir la piel) y un alto poder humectante y emoliente (para suavizar la piel); en consecuencia, cada da ms empresas incorporan el aceite de aguacate en sus formulaciones cosmticas y productos de belleza, aparentemente con buenos resultados. Hoy en da este aceite se usa principalmente en la produccin de jabones, champs y tratamientos para la piel y/o el cabello. Adicionalmente se est empezado a usar en productos para beb, por sus propiedades como humectante no agresivo. Hay otra gama de productos, los nutri-cosmticos, que toman cada vez mayor relevancia en Europa, sobre todo a partir del acuerdo de produccin y distribucin entre Nestl y LOreal firmado en el 2003. Este tipo de productos tiene como principal caracterstica el estar compuestos por ingredientes 100% naturales que adems de cuidar el aspecto personal, nutren al cuerpo. Tan slo en el 2002, las ventas de nutri-cosmticos crecieron 30% Europa y el valor de ese mercado se estima sobre los 427 millones de USD. Contemplando esto, se puede observar un potencial para una mayor penetracin del aceite de aguacate para uso cosmtico, pero recordando siempre que el mercado es sumamente exigente no slo con el producto, sino con el servicio y la formalidad del proveedor, y que el aceite de aguacate an no es considerado como uno de los insumos ms demandados o indispensables en el mercado. Dado que el aceite de aguacate se orienta en este estudio hacia el uso industrial cosmtico, es comn contar con la presencia de un intermediario (distribuidor, agente o representante) en Francia; por ley todas las empresas que vendan o distribuyan productos en Francia deben tener un representante formal o distribuidor en el pas, y es ya cuestin de la empresa determinar si asume esa figura un externo o si la establece con personal propio. Por otro lado, las empresas procesadoras de materias primas para la industria cosmtica con base en Francia son las que suelen tratar directamente con el productor extranjero, ya que generalmente ellas hacen la exportacin y la importacin de los productos del ramo.

ESTUDIO DE MERCADO EXPLORATORIO DOCUMENTAL ACEITE DE AGUACATE EN FRANCIA Descripcin genrica: Fraccin arancelaria otorgada en Mxico: Aceite de aguacate 3301.29.99.- Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumeria de

tocador o de cosmetica. Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extraccin; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias anlogas, obtenidas por enflorado o maceracin; subproductos terpnicos residuales de la desterpenacin de los aceites esenciales; destilados acuosos aromticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales. - Aceites esenciales, excepto los de agrios (ctricos): -- Los dems. Los dems. Fraccin arancelaria de 3301.29.61 / 3301.29.91.- Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de importacin en mercado de perfumera, de tocador o de cosmtica. Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extraccin; destino: disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias anlogas, obtenidas por enflorado o maceracin; subproductos terpnicos residuales de la desterpenacin de los aceites esenciales; destilados acuosos aromticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales. - - los dems. - - - los dems, no desterpenados / desterpenados.

Pas destino:

Francia

I.- CONSUMO NACIONAL APARENTE Francia es sin duda el pas con la industria cosmtica de mayor reconocimiento a nivel mundial, debido al prestigio de sus marcas, la tradicin y calidad de los productos, adems de los avances tecnolgicos que han desarrollado al paso de los siglos dentro del rubro. La industria francesa de la cosmtica es tambin una de las ms grandes del mundo por el volumen de ventas anuales a nivel global y por su presencia en los cinco contienentes; slo la industra estadounidense la supera en tamao y poder de penetracin, si bien la industria francesa sigue teniendo un mayor prestigio en cuanto a sus marcas. Por lo anterior, y segn datos de Eurostat, Francia es uno de los mayores importadores del mundo de materias primas para la manufactura de perfumes, cosmticos y productos de tocador, importando el 20% de los aceites naturales para la cosmtica (slo superado por Estados Unidos) y exportando casi el 46% de los que se consumen en el mundo (el segundo lugar es China con el 22%). La industria francesa de la cosmtica gener en el 2003 poco ms de 16,000 millones de USD; dentro de esto, destaca la participacin de tres empresas: LOreal, LVMH (Louis Vuitton-Moet-Hennesy) y Laboratoire Pierre Favre. Estas tres empresas son las que tienen la mayor participacin del mercado francs y poseen varias de las marcas ms exitosas a nivel mundial (si bien no todas son francesas, ya que han adquirido empresas de cosmticos en diversas naciones). En trminos generales la industria europea de cosmticos es la mayor del mundo (tan slo en la UE generaron en el 2003 ventas por ms de 66 mil millones de USD), generando el doble de ventas que la industria japonesa y un tercio ms que la estadounidense. Es importante mencionar que si bien hay otros aceites esenciales dentro de la partida 3301 que s son diferenciados por su fraccin arancelaria, en el caso del aceite de aguacate queda dentro de la categora general correspondiente a otros aceites, precisamente en la subpartida 3301.29, razn por la cual no es posible establecer especficamente cunto de lo que se importa a nivel subpartida corresponde exactamente a este tipo de producto; sin embargo, el hecho de que no tenga una fraccin arancelaria propia implica que su 4

volumen de comercio no es significativo todava para la Unin Europea en general ni para Francia en particular, ya que como se dice previamente, las esencias ms importantes (como geranio, jazmn, lavanda, menta, clavo) s tienen su propia fraccin arancelaria. De cualquier forma, se presentan cifras de la subpartida con fines informativos globales.

1.1.- Importaciones En Francia las importaciones de la subpartida 3301.29 presentan una ligera baja en el ao 2003; sin embargo, recuperan su tendencia al crecimiento en el siguiente ao, la cual se espera contine en periodos subsecuentes debido al comportamiento ascendente registrado en general desde el ao 2000.

Importaciones de Francia 2000-2004

Ao 2000 2001 2002 2003 2004 Subpartida 3301.29 Valor en USD Total Importaciones $ 70,295,250.00 $ 77,462,832.00 $ 87,572,600.00 $ 84,765,176.00 $ 96,313,859.00

Fuente: unstats.un.org/unsd/comtrade/

Refirindonos a las importaciones por pas para esta subpartida en Francia, se tiene que el principal proveedor para el ao 2004 es Marruecos, con un 12% de participacin en el total de sus importaciones, seguido muy de cerca por Indonesia, que ocupa el segundo lugar con una participacin del 10%; el tercer lugar lo ocupa Turqua con una participacin del 9% en el total de las importaciones francesas. En cuarto lugar se encuentra China con una participacin de tan slo el 8%, y por ltimo en quinto lugar se ubica India con una participacin del 6%; como se puede apreciar, la diferencia entre estos cinco pases es de tan slo de uno a dos puntos porcentuales en lo que se refiere a su participacin en el mercado, y de entre uno y dos millones de USD en cuanto a montos.

Importaciones de Francia 2000-2004

Pas de Origen
Marruecos Indonesia Turqua China India Espaa Madagascar Egipto Bulgaria Estados Unidos Comoros Tnez Italia Los dems pases Total % de part. Marruecos % de part. Indonesia % de part. Turqua

2000
$ 5,604,082.00 $ 6,656,120.00 $ 5,620,652.00 $ 6,610,343.00 $ 6,209,158.00 $ 3,075,792.00 $ 4,969,517.00 $ 2,540,646.00 $ 2,109,271.00 $ 2,739,623.00 $ 3,998,362.00 $ 1,477,234.00 $ 1,351,416.00 $ 17,333,034.00 $ 70,295,250.00 8% 9% 8%

Subpartida 3301.29 Valor en USD 2001 2002

$ 6,464,046.00 $ 10,421,113.00 $ 6,461,359.00 $ 7,321,201.00 $ 6,074,429.00 $ 3,084,685.00 $ 5,509,262.00 $ 2,129,006.00 $ 3,328,307.00 $ 2,760,453.00 $ 2,990,642.00 $ 2,163,937.00 $ 1,092,716.00 $ 17,661,676.00 $ 77,462,832.00 8% 13% 8% $ 9,082,012.00 $ 8,492,332.00 $ 7,128,993.00 $ 8,970,681.00 $ 6,676,118.00 $ 2,927,642.00 $ 6,542,143.00 $ 3,030,482.00 $ 2,291,731.00 $ 2,886,128.00 $ 3,670,167.00 $ 1,811,495.00 $ 1,385,040.00 $ 22,677,636.00 $ 87,572,600.00 10% 10% 8%

2003
$ 9,623,055.00 $ 7,127,100.00 $ 9,018,009.00 $ 9,558,592.00 $ 5,668,204.00 $ 3,717,355.00 $ 4,213,832.00 $ 3,479,861.00 $ 2,612,440.00 $ 1,826,446.00 $ 2,907,613.00 $ 2,035,667.00 $ 1,361,635.00 $ 21,615,367.00 $ 84,765,176.00 11% 8% 11%

2004
$ 11,875,026.00 $ 9,892,151.00 $ 8,403,143.00 $ 7,459,857.00 $ 5,783,179.00 $ 4,464,555.00 $ 4,144,776.00 $ 4,038,595.00 $ 4,001,555.00 $ 2,808,867.00 $ 2,768,123.00 $ 2,695,277.00 $ 2,098,933.00 $ 25,879,822.00 $ 96,313,859.00 12% 10% 9%

% de part. China 9% % de part. India 9% Fuente: unstats.un.org/unsd/comtrade/

9% 8%

10% 8%

11% 7%

8% 6%

Adems de encontrarse relativamente cercanos entre s, estos primeros cinco pases proveen el 45% de las importaciones francesas, y a partir de ah comienza una pulverizacin para el restante 55%. Esto implica que no hay predominio por parte de un proveedor determinado en realidad, puesto que las participaciones por pas son modestas en comparacin con el total y la diferencia en montos importados entre un pas y otro es relativamente pequea; adems, el nmero de pases proveedores en esta subpartida es muy grande (solamente en el ao 2004, Francia realiz importaciones en esta subpartida provenientes de 84 pases y regiones del mundo). Mxico, por su parte, no aparece entre los primeros proveedores de Francia en este tipo de productos, debido a que su participacin y montos de exportacin son mucho menores a los de los pases nombrados anteriormente; para el ao 2004, ocupa el quinceavo sitio entre los proveedores de Francia en esta subpartida. Segn datos de Comtrade (ONU), los montos exportados por Mxico ao con ao han oscilado entre los 145 mil y los 170 mil USD, con la nica excepcin del ao 2001, cuando se exportaron casi 240 mil USD; adems, la tendencia de participacin a partir de dicho ao es a la baja, ya que de casi 168 mil USD exportados en el 2002, se cae a los casi 145 mil exportados en el ao 2004. Vale la pena hacer la aclaracin de que las exportaciones directas declaradas a Francia en esta subpartida por la Secretara de Economa en Mxico no coinciden con los datos declarados a Comtrade por Francia en cuanto a importaciones de producto originario de Mxico en esta misma subpartida, tomndose los datos declarados por Francia a Comtrade como base para este estudio. La diferencia estriba en que la SE maneja exportaciones directas Mxico-Francia, mientras que Francia puede estar declarando la importacin de producto originario de Mxico independientemente del pas de procedencia fsica en el momento de importarlo.

1.2.- Exportaciones En el caso de las exportaciones, para Francia los totales exportados en esta subpartida arancelaria son mayores a los importados, a pesar de la leve baja registrada en los aos 2001 y 2002; los montos muestran una tendencia general al crecimiento entre el 2000 y el 2004, pasando de poco ms de 94 millones de USD a 124.3 millones de USD.

Exportaciones de Francia 2000-2004

Ao 2000 2001 2002 2003 2004 Subpartida 3301.29 Valor en USD Total Exportaciones $ 94,159,456.00 $ 93,768,056.00 $ 93,841,528.00 $ 110,166,616.00 $ 124,258,141.00

Fuente: unstats.un.org/unsd/comtrade/

En esta subpartida los cinco primeros destinos de los productos franceses para el ao 2004 son Estados Unidos, Alemania, Suiza, Reino Unido y Japn, lo cual no es de extraar dado que en esas naciones se concentran las industrias de cosmticos ms importantes del mundo, adems de la francesa. Estados Unidos absorbe el 21% del total de las exportaciones de Francia, siendo esta participacin menor a la que tena

al iniciar el periodo (29%). En Alemania, segundo mercado meta, la participacin ha sido relativamente estable, pasando del 12% al 13% en los ltimos tres aos durante el periodo estudiado. Por su parte Suiza, al igual que Estados Unidos, ha recibido menos producto francs, bajando su participacin del 13% en el 2000 al 12% en el 2004. El cuarto sitio lo ocupa el Reino Unido con una participacin del 8%, apenas un poco mayor al 7% registrado al inicio del periodo. El quinto sitio lo ocupa Japn, en donde los montos llegaron a caer del 9% del ao 2000 hasta un 6% en el 2002, pero recuperndose para quedar en un 8% final de participacin para el 2004. Con base en lo anterior, se puede decir que poco a poco se est pasando de enviar el producto a Estados Unidos, a enviarlo a otros pases europeos y a Japn.

Exportaciones de Francia 2000-2004

Pas Destino 2000 Subpartida 3301.29 Valor en USD 2001 2002
$ 26,152,100.00 $ 11,582,565.00 $ 12,263,050.00 $ 6,209,422.00 $ 6,135,106.00 $ 3,783,853.00 $ 2,011,011.00 $ 2,331,555.00 $ 1,500,647.00 $ 3,150,823.00 $ 2,966,375.00 $ 300,845.00 $ 2,478,396.00 $ 1,287,548.00 $ 1,475,578.00 $ 10,139,182.00 $ 93,768,056.00 28% 12% 13% 7% 7% 4% $ 22,278,628.00 $ 12,513,908.00 $ 14,276,524.00 $ 8,219,244.00 $ 5,250,082.00 $ 4,007,660.00 $ 2,412,149.00 $ 2,467,850.00 $ 1,757,895.00 $ 2,382,882.00 $ 2,674,606.00 $ 667,471.00 $ 1,891,011.00 $ 1,344,386.00 $ 1,031,890.00 $ 10,665,342.00 $ 93,841,528.00 24% 13% 15% 9% 6% 4%

2003
$ 26,737,832.00 $ 14,375,616.00 $ 15,316,109.00 $ 8,765,481.00 $ 7,843,097.00 $ 5,786,689.00 $ 2,299,736.00 $ 2,706,038.00 $ 2,210,327.00 $ 2,111,864.00 $ 2,935,785.00 $ 1,152,131.00 $ 2,359,719.00 $ 1,172,505.00 $ 1,050,273.00 $ 13,343,414.00 $ 110,166,616.00 24% 13% 14% 8% 7% 5%

2004
$ 25,641,792.00 $ 16,742,661.00 $ 14,749,987.00 $ 9,884,355.00 $ 9,352,235.00 $ 8,970,738.00 $ 4,687,846.00 $ 3,240,873.00 $ 3,092,719.00 $ 3,058,150.00 $ 3,024,815.00 $ 2,039,589.00 $ 1,887,731.00 $ 1,706,242.00 $ 1,569,200.00 $ 14,609,208.00 $ 124,258,141.00 21% 13% 12% 8% 8% 7%

Estados Unidos $ 27,054,144.00 Alemania $ 11,120,319.00 Suiza $ 12,295,499.00 Reino Unido $ 6,128,718.00 Japn $ 8,193,254.00 Espaa $ 4,574,452.00 Irlanda $ 1,607,919.00 Pases Bajos $ 2,387,440.00 Blgica $ 1,331,646.00 Brasil $ 2,735,064.00 Italia $ 2,435,194.00 Pases Arabes $ 460,268.00 India $ 2,359,489.00 Singapur $ 666,876.00 Mxico $ 1,155,235.00 Los dems pases $ 9,653,939.00 Total $ 94,159,456.00 % de part. Estados Unidos 29% % de part. Alemania 12% % de part. Suiza 13% % de part. Reino Unido 7% % de part. Japn 9% % de part. Mxico (15avo) 5% Fuente: unstats.un.org/unsd/comtrade/

En lo que se refiere a Mxico, de los cinco aos que comprende el periodo, tres muestran cifras cercanas al milln de USD importados, y dos aos (el 2001 y el 2004) muestran montos cercanos a los 1.5 millones de USD. Mxico es el quinceavo destino de exportacin en el 2004 para Francia en esta subpartida, con una participacin que pasa del 5% al 7% del total en el periodo estudiado.

1.3.- Produccin Nacional Francia es el primer importador de aguacate de la Unin Europea, con una participacin del 64% en el valor y volumen importado en el mercado comn. Segn datos de Eurostat, las importaciones totales (incluidas las intra y extra comunitarias) fueron de 105,084 toneladas por un valor de 116 millones de dlares, donde Israel y Espaa fueron los principales orgenes, con un porcentaje del 59.5%. Otros proveedores importantes fueron Mxico y Sudfrica. La variedad Hass es la ms demandada, aunque el mercado se muestra dispuesto a probar tambin otras variedades. Israel, proveedor tradicional de aguacate al mercado francs, que absorbe cerca del 55% del total importado anualmente por este pas, ha enfrentado en los ltimos aos una fuerte competencia por parte del 7

producto espaol y mexicano. Las importaciones extracomunitarias francesas de aguacate provienen de Israel con la variedad Fuerte, Sudfrica con la variedad Fuerte y Mxico con la variedad Hass. Dado que hay diversos procesadores de aceites en Francia, puede asumirse que no necesariamente toda la variedad de aguacate que se importa fresco es para comer; puede que el producto que no alcance a cumplir con la calidad para el consumo en fresco sea procesado para producir aceites, y parte de la importacin seguramente se dedica especficamente a este fin. En lo que se refiere directamente a la extraccin de aceites naturales, de acuerdo a Eurostat, en el 2002 haba en Francia alrededor de 189 empresas dedicadas a la extraccin de aceites naturales (de animal o vegetal) y 62 que producan aceites refinados de las mismas fuentes. El valor total de la produccin de aceites naturales fue de 2,859 millones de euros, mientras que el valor de la produccin de aceites refinados fue de 1,878 millones de euros. La ciudad de Grasse en Francia es reconocida mundialmente como la Ciudad del Perfume, y despus de los aos 50, la mayor parte de las industrias relacionadas se establecieron en la regin. Agrupa a ms de 60 empresas productoras de materias primas (en donde entran los aceites esenciales), compuestos para perfumera y aromas alimentarios, generando ms del 50% de las ventas del sector en Francia. De acuerdo a datos del INSEE (Instituto Nacional de Estadsticas de Francia), dentro de la nomenclatura francesa de actividades econmicas (NAF, revisin 1, 2003) la fabricacin de aceites y grasas brutas se ubica en el cdigo 154A, mientras que la fabricacin de aceites y grasas refinadas se ubica en el cdigo 154C. Fabricacin de aceites y grasas brutas El cdigo NAF 154A comprende la produccin de aceites vegetales brutos, harinas de granos, nueces u oleaginosas, aceites y grasas no comestibles de animales, extraccin de aceites de mamferos marinos y pescados, as como de subproductos relacionados. Segn el ltimo registro de la base de datos SIRENE del INSEE, hay 127 establecimientos activos en este ramo industrial; de entre stos, 32 son personas fsicas (empresarios independientes), 67 son empresas (las denominadas socit), y 28 estn registradas bajo otros regmenes diversos. En cuanto al tamao de las empresas en esta rama, al 31 de diciembre del 2004, haba 101 empresas con hasta cinco empleados, 14 empresas con entre 6 y 19 empleados, 7 empresas con entre 20 y 49 empleados, y cinco empresas con entre 50 y 249 empleados. No se registran empresas con 250 o ms empleados. Algunas de las empresas francesas registradas como productoras de aceites y grasas brutas, dentro del cdigo NAF 154A, son las siguientes: - BORDIER JEAN-PIERRE (Rgion AQUITAINE) - CEREOL TRITURATION (Rgion ILE DE FRANCE) - CEREOL TRITURATION (Rgion AQUITAINE) - CEREOL TRITURATION (Rgion LANGUEDOC-ROUSSILLON) - EPI FRANCE (EXTRACTION PURIFICATION INNOVATION SARL) (Rgion PICARDIE) 8

- FRANCE GRAS (Rgion BRETAGNE) - HUILERIE BEAUJOLAISE (Rgion RHNE-ALPES)

- HUILERIE COACHE (Rgion PICARDIE) - HUILERIES DE LAPALISSE (Rgion AUVERGNE) - LE MOULIN DE LA FORGE (Rgion POITOU-CHARENTES) - MOULIN A HUILE BAUSSY ET FILS (Rgion PROVENCE-CTE D'AZUR) - MOULIN A HUILE LES OLIVETTES (Rgion LANGUEDOC-ROUSSILLON) - MOULIN HUILE RICCA DU PARTEGAL (Rgion PROVENCE-CTE D'AZUR) - MOULIN DE CALLAS (Rgion PROVENCE-CTE D'AZUR) - MOULIN DE LA LOUBE (Rgion PROVENCE-CTE D'AZUR) - OIL TECHNOLOGIES SERVICES (Rgion ILE DE FRANCE) - PHOSPHOTECH (Rgion PAYS-DE-LOIRE) - PHOSPHOTECH (Rgion PAYS-DE-LOIRE) - RAMADE JACQUES (Rgion RHNE-ALPES) - S.I.R.H (STE IMPORTATION ET RAFFINAGE HUILES) (Rgion HAUTE-NORMANDIE) - SOCOFAG (Rgion ILE DE FRANCE) - SOCOFAG (Rgion BRETAGNE) - SOLAGRA (SAS) 9

(Rgion AQUITAINE) - SOLAGRA (SOCIETE LANDAISE DES CORPS GRAS) (Rgion AQUITAINE)

Fabricacin de aceites y grasas refinadas El cdigo NAF 154C comprende la produccin de aceites vegetales refinados, as como los diversos tratamientos que se pueden dar a los aceites vegetales: oxidacin, polimerizacin, deshidratacin, hidrogenacin, etc. Segn la base de datos SIRENE del INSEE, estn registradas 64 compaas dentro de este ramo industrial, de las cuales 12 son personas fsicas, 45 son empresas, y 7 estn registradas bajo otros regmenes diversos. En cuanto al nmero de empleados para dimensionar su tamao, 46 de los establecimientos tienen hasta cinco empleados, ocho tienen entre seis y 19 empleados, cuatro tienen entre 20 y 49 empleados, cuatro tienen entre 50 y 249 empleados, y solamente dos tienen entre 500 y 1,999 empleados. Algunas de las empresas ms conocidas del ramo y que adems son patrocinadoras de la seccin de materias primas y componentes del Museo Internacional del Perfume (parte del grupo de museos de la ciudad de Grasse, denominados Muses de Grasse) son las siguientes: Albert Vieille S.A. 629, route de Grasse B.P. 217 06227 Vallauris Cedex Tl. 04 93 64 16 72 Fax. 04 93 64 80 07 Tlex : Alvaris 470 875 e-mail : info@albertvieille.com site internet : www.albertvieille.com S.A. au capital de 5 000 000 Frs - B.P. 40 RCS Antibes B 036 820 371 00015 N Intracommunautaire FR 47 036 820 371 APE : 511 Biolandes Parfumerie 44, route de plascassier, BP 82085 06131 GRASSE CEDEX - France Tl : 04 93 70 99 00 Fax : 04 93 70 99 29 E-mail : parfumerie@biolandes.com Site Internet : www.biolandes.com Charabot 200 ans au service de la Parfumerie 10 avenue Yves Emmanuel Baudoin BP 68 06332 Grasse Cedex France 10

E-Mail : contact.charabot@charabot.fr Site Internet : www.charabot.fr Courrin Jean & Fils S.A. 81, chemin de l'orme B.P. 81032 06131 Grasse Cedex France tel : +33 (0)4 93 09 85 86 fax: +33 (0)4 93 09 20 25 e-mail : courrin@courrin.com Haarmann & Reimer S.A. - Crations Aromatiques 3, rue des graviers 92200 Neuilly/Seine Tl. : 01 55 62 30 30 Fax : 01 55 62 30 60 site internet : www.haarmann-reimer.com International Flavors and Fragances (IFF) 521 West 57th Street New York, NY 10019 United States 212.765.5500 212.708.7132 E-mails: supplier.diversity@iff.com purchasing@iff.com Site internet: www.iff.com Laboratoire Monique Rmy Matires Premires Aromatiques Parc Industriel des Bois de Grasse 06130 Grasse - France Tl. : 04.92.42.43.44 Fax : 04.93.70.43.26 E-Mail : lmr@labo-remy.com Payan & Bertrand S.A. Socit Anonyme Directoire et Conseil de Surveillance au Capital de 1 000 000 d'euros. 28, avenue Jean XXIII B.P. 61057 06131 GRASSE Cedex (France) Tl. : +33 (0)4 93 40 14 14 Fax : +33 (0)4 93 40 10 30 E-Mail : payanber@aol.com Robertet S.A. 37 av Sidi Brahim BP 52100 06131 Grasse Tl. : (33) 04.93.40.33.66 11

Fax : (33) 04.93.70.68.09 Site internet : www.Robertet.com E-mail : Info@robertet.com, fragrance@robertet.com, Flavours@robertet.com

Las materias primas para la extraccin de los aceites, escencias, aromas y dems provienen de todo el mundo y generalmente las empresas francesas cuentan con representaciones, oficinas o plantas productivas en los cinco continentes para asegurarse un abasto continuo de insumos. Para contabilizar indicadores de produccin, la Unin Europea emplea la clasificacin Prodcom; de acuerdo a esta nomenclatura, la clasificacin que corresponde a los aceites esenciales (segn correlacin con las fracciones arancelarias 3301.29.61 y 3301.29.91) y que comprende prcticamente todos los aceites en la partida 3301 (es decir, no viene con el grado de especificidad que tiene la fraccin), es la 24.63.10.20, denominada essential oils. Contemplando este cdigo, la produccin para venta de aceites esenciales en Francia en el ao 2003 fue de casi 245 millones de euros, mientras que en el 2004 el valor fue de poco ms de 247 millones de euros (poco ms de 290 millones de USD). Si bien esto es un aumento en trminos de valor, en trminos de volumen se presenta una ligera contraccin.

1.4.- Consumo nacional aparente Dado que para calcular un consumo aparente se debe contar con datos comparables, el clculo se elabora con datos de Eurostat basados en la clasificacin Prodcom; esto implica que la correlacin no ser exacta con las fracciones arancelarias 3301.29.61 y 3301.29.91 dado que se incluye a todos los aceites, pero permite tener un aproximado de consumo nacional aparente de aceites esenciales en general.

Consumo Nacional Aparente de Aceites Esenciales en Francia

Cdigo Prodcom 24.63.10.20 Valor en kg 2003 7,521,800 12,382,000 19,903,800 4,584,500 15,319,300

Indicador Importaciones Produccin Nacional Subtotal Exportaciones Total CNA en Kg

Fuente: Eurostat

2004 7,399,300 11,965,000 19,364,300 4,620,300 14,744,000

Consumo Nacional Aparente de Aceites Esenciales en Francia

Cdigo Prodcom 24.63.10.20 Valor en Euros 2003 124,961,270.00 244,833,000.00 369,794,270.00 143,008,650.00 226,785,620.00

Indicador Importaciones Produccin Nacional Subtotal Exportaciones Total CNA en Euros

Fuente: Eurostat

2004 124,169,040.00 247,047,000.00 371,216,040.00 141,835,250.00 229,380,790.00

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II.- BARRERAS A LA IMPORTACIN 2.1.- Barreras arancelarias Gracias al Tratado de Libre Comercio Mxico-Unin Europea (del cual forma parte Francia), el arancel aplicable a los productos mexicanos de la fraccin arancelaria 3301.29.61 es de 0%. Sin embargo, todos los productos dentro de la fraccin provenientes de terceros pases que no aplican para Sistema Generalizado de Preferencias en la Unin Europea (SGP) tambin tienen un arancel del 0% en dicha fraccin arancelaria. En el caso de la fraccin arancelaria 3301.29.91, el arancel tambin es del 0% para Mxico, si bien en el caso de terceros pases el arancel es del 2.3% (de cualquier forma bastante bajo). Adicionalmente, en todos los productos hay que contemplar el pago del IVA (Impuesto al Valor Agregado) local, que en Francia en general es del 19.6%.

2.2.- Barreras no arancelarias Para la importacin de los productos mencionados en este estudio a Francia, se requieren en la operacin los documentos bsicos: Factura Comercial Lista de Empaque Certificado de Origen EUR-1 Carta de Porte o Gua de Embarque (proporcionada por el transportista) y seguro de carga

2.2.1.- Certificado de Origen Para el comercio con la UE existe el certificado de origen denominado EUR-1, cuyo control en Mxico est a cargo de la Secretara de Economa. Para certificar el origen de la mercanca y utilizar el Certificado de Origen EUR-1, la empresa debe realizar el trmite ante la Secretara de Economa completando los formularios respectivos (cuestionario de registro y posteriormente, emisin y sellado del certificado mismo), ya que este

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documento no es de libre emisin por parte del exportador (a diferencia del NAFTA) y solamente se otorga cuando la empresa ya est previamente registrada ante la SE. Por otra parte, si se es exportador autorizado por parte de la Secretara de Economa, o si el valor de la mercanca es menor a los 6,000 Euros, se puede recurrir en vez del Certificado de Origen EUR-1 a la inclusin de la declaracin de origen directamente en la factura. Ambos formatos se pueden consultar en el Anexo I.

2.2.2.- Envase y embalaje Generalmente, el aceite que se exporta para uso cosmtico se envasa en tambores metlicos de 100, 150, 200 y hasta 300 litros y se clasifica como venta a granel. Estos tambores pueden ser de acero al carbn o inoxidable y se utilizan exclusivamente para guardar el tipo de producto que contuvieron desde el principio, esto es, si el primer contenido que tuvieron fue aceite de oliva, en el futuro solo pueden usarse para guardar aceite de oliva. Es importante verificar y certificar el estado ptimo de los barriles cada vez que se haga un embarque, ya que la contaminacin del contenido por contacto con el exterior puede acarrear tanto al importador como al exportador serios problemas con las autoridades europeas y con el consumidor final del producto. Los tambores o barriles con aceite de grado comestible se embalan en tarimas con 4 tambores, los cuales se flejan juntos y posteriormente se envuelven en plstico autoencogible. Dentro de un contenedor cerrado se pueden acomodar hasta dos estibas de altura, contemplando dos tarimas a lo ancho. En el mercado meta, la venta de aceites para uso cosmtico se lleva a cabo comnmente y segn el usuario en frascos de 50 60 ml, 250 ml o 1 litro, garrafas de 5 litros y, desde luego, por barril. 2.2.3.- Etiquetado La venta a granel de aceites cosmticos requiere slo parte de los datos que se utilizan en los envases de venta al detalle: Definicin y descripcin general del producto (puede requerirse una ficha tcnica del producto) Indicacin de la procedencia y del origen Datos sobre el productor, el exportador y el importador

2.2.4.- Normativas particulares Para el producto de las fracciones 3301.29.61 y 3301.29.91 se deben cumplir las normativas y estndares que normalmente aplican a todos los productos del tipo para su venta en la Unin Europea, teniendo que seguir para su uso y comercializacin las instrucciones dentro de la Directiva de Cosmticos emitida por la UE (http://pharmacos.eudra.org/F3/cosmetic/Consolidated_dir.htm). En el Anexo Electrnico 1 se presenta la informacin correspondiente a esta normativa y sus correcciones (115 pginas ms adendums).

2.2.5.- Medidas fitosanitarias aplicables Las medidas fitosanitarias de la Unin Europea buscan prevenir el ingreso y diseminacin de organismos que perjudiquen la salud de la comunidad y el equilibrio de las plantas y animales del territorio de la misma. La autoridad responsable de cada pas exigir el certificado fitosanitario y realizar la respectiva inspeccin de ingreso. Despus de ingresar, los productos podrn circular libremente en toda la Unin.

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En la UE existe la European and Mediterranean Plant Protection Organization EPPO- cuyas funciones consisten en simplificar y unificar las regulaciones fitosanitarias y prevenir la entrada y establecimiento de plagas y parsitos en el continente europeo mediante la importacin de frutas, hortalizas o productos fabricados con las mismas. Incluye pases miembros y no-miembros de la Unin Europea, siendo los siguientes:

Pases miembros de la EPPO Albania Algelia Austria Blgica Bulgaria Croacia Chipre Hungra Irlanda Israel Italia Jersey Jordania Kyrgyzstan Polonia Portugal Rumania Rusia Eslovaquia Eslovenia Espaa Czechia Dinamarca Estonia Finlandia Francia Alemania Grecia Latvia Lituania Luxemburgo Macedonia. FYR Malta Marruecos Pases Bajos Suecia Suiza Tnez Turqua Ucrania Reino Unido Noruega

Fuente: EPPO

Al ser el aceite de aguacate un derivado de dicha fruta, que involucra en consecuencia lmites mximos en residuos de acuerdo a la EPPO, conviene contemplar dichas restricciones segn lo indicado en la siguiente tabla, que aplica a productos derivados del aguacate:

Lmites mximos de residuos en productos derivados del aguacate

Ingrediente Activo
1,2 DIBROMO ETANO ACEFATO AMINOTRIAZOL AMITRAZ ATRAZINA BENALAXYL BENFUROCARB BINAPACRIL BROMOFOS CANFENCLORO CAPTAFOL CARBOFURAN CARBOSULFAN CIFLUTRINA CIPERMETRINA CLORPIRIFOS METIL DAMINOZIDA DAMINOZIDA DICLORPROP CLORPIRIFOS METIL DAMINOZIDA

Lmite mximo de residuos

0.01 0.02 0.05 0.02 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.02 0.1 0.05 0.02 0.05 0.05 0.02 0.02 0.05 0.05 0.02

Ingrediente Activo
DAMINOZIDA DICLORPROP DINOSEB DIOXATION ENDRIN FENCLORFOS FENTIN FENVALERATO FORATO FURATIOCARB HEPTACLORO HIDRAZIDA MALEICA LAMBDACIHALOTRINA MANCOZEB MECARBAM METALAXIL METIL BROMIDE PARAQUAT PROPIZAMIDE TEPP TRIFORINA VINCLOZOLINA

Lmite mximo de residuos

0.02 0.05 0.05 0.05 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 1 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.02 0.01 0.05 0.05

Fuente: EPPO

2.2.6.- Otras normativas 15

Para la verificacin de otras normas aplicables para el aceite de aguacate, se puede recurrir a la Asociacin Francesa de Normalizacin (AFNOR) para consulta en las siguientes pginas web: www.afnor.fr www.boutique.afnor.fr Algunas de las normas detectadas en relacin con aceites vegetales (sin que implique que necesariamente aplican para este producto en particular, lo cual debe establecerse de acuerdo al uso y caractersticas del producto) son las siguientes, que pueden obtenerse en el sitio mencionado previo pago (su precio oscila entre los 15 y los 50 euros):
NF EN ISO 15788-1 Octobre 2001 Corps gras d'origines animale et vgtale - Dosage des stigmastadines dans les huiles vgtales - Partie 1 : mthode par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire (Mthode de rfrence) Indice de classement : T60-261-1 Statut : Norme homologue NF EN ISO 15788-2 Mars 2005 Corps gras d'origines animale et vgtale - Dosage des stigmastadines dans les huiles vgtales - Partie 2 : mthode par chromatographie liquide haute performance (CLHP) Indice de classement : T60-261-2 Statut : Norme homologue NF EN ISO 3961 Juillet 1999 Corps gras d'origines animale et vgtale - Dtermination de l'indice d'iode Indice de classement : T60-203 Statut : Norme homologue NF EN ISO 6321 Mai 2002 Corps gras d'origines animale et vgtale - Dtermination du point de fusion en tube capillaire ouvert Indice de classement : T60-226 Statut : Norme homologue NF EN 14103 Juillet 2003 Produits drivs des corps gras - Esters mthyliques d'acides gras (EMAG) - Dtermination de la teneur en ester et en ester mthylique de l'acide linolnique Indice de classement : T60-703 Statut : Norme homologue NF EN 14104 Juillet 2003 Produits drivs des corps gras - Esters mthyliques d'acides gras (EMAG) - Dtermination de l'indice d'acide Indice de classement : T60-702 Statut : Norme homologue NF EN 14105 Juillet 2003 Produits drivs des corps gras - Esters mthyliques d'acides gras (EMAG) - Dtermination de la teneur en glycrols libre et total et en mono-, di- et triglycrides - Mthode de rfrence Indice de classement : T60-704 Statut : Norme homologue NF EN 14106 Juillet 2003 Produits drivs des corps gras - Esters mthyliques d'acides gras (EMAG) - Dtermination de la teneur en glycrol libre Indice de classement : T60-709 Statut : Norme homologue NF EN 14107 Juillet 2003 Produits drivs des corps gras - Esters mthyliques d'acides gras (EMAG) - Dtermination de la teneur en phosphore par spectromtrie d'mission de plasma induit par haute frquence (mthode ICP) Indice de classement : T60-705 Statut : Norme homologue NF EN 14108 Juillet 2003 Produits drivs des corps gras - Esters mthyliques d'acides gras (EMAG) - Dtermination de la teneur en sodium par spectromtrie d'absorption atomique Indice de classement : T60-706

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Statut : Norme homologue NF EN 14109 Juillet 2003 Produits drivs des corps gras - Esters mthyliques d'acides gras (EMAG) - Dtermination de la teneur en potassium par spectromtrie d'absorption atomique Indice de classement : T60-707 Statut : Norme homologue NF EN 14110 Juillet 2003 Produits drivs des corps gras - Esters mthyliques d'acides gras (EMAG) - Dtermination de la teneur en mthanol Indice de classement : T60-701 Statut : Norme homologue NF EN 14112 Juillet 2003 Produits drivs des corps gras - Esters mthyliques d'acides gras (EMAG) - Dtermination de la stabilit l'oxydation (essai d'oxydation acclre) Indice de classement : T60-710 Statut : Norme homologue NF ISO 15303 Fvrier 2003 Corps gras d'origines animale et vgtale - Dtection et identification d'un contaminant organique volatil par CPG/SM Indice de classement : T60-260 Statut : Norme homologue NF ISO 6884 Novembre 1986 Corps gras d'origines animale et vgtale - Dtermination des cendres. Indice de classement : T60-209 Statut : Norme homologue

NF T60-700 Mars 1997 Produits drivs des corps gras - Esters mthyliques d'huiles vgtales - Dtermination de la teneur en eau. Indice de classement : T60-700 Statut : Norme homologue PR NF ISO 17059 Mai 2005 Graines olagineuses - Extraction de l'huile et prparation des esters mthyliques d'acides gras de triglycrides pour analyse par chromatographie en phase gazeuse (Mthode rapide) Indice de classement : V03-935PR Statut : Projet de norme PR NF ISO 6886 Avril 2005 Corps gras d'origines animale et vgtale - Dtermination de la stabilit l'oxydation (Test d'oxydation acclr) Indice de classement : T60-219PR Statut : Projet de norme

2.2.7.- Registro de patentes y marcas Para el registro de patentes y marcas, se puede acudir al Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Francia (Institut National de la Propriet Industrielle, INPI). Bajo el rgimen francs de propiedad intelectual, las patentes, marcas, diseos y modelos se protegen como propiedad industrial, mientras que la propiedad artstica y literaria se protege con copyrights (derechos de autor). Por la Convencin de Viena, se supone que se tiene el mismo derecho de proteccin que un nacional francs. Hay dos tipos de patentes: patentes de invencin y certificados de utilidad. Los certificados de utilidad cubren todos los inventos, con excepcin de aquellos que tienen una naturaleza farmacutica, que se cubren con certificados complementarios de proteccin. Para calificar para una proteccin por patente, el invento debe: Tener una aplicacin agrcola o industrial Implicar un proceso que no sea obvio, y Tener absoluta novedad

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Las patentes tienen una duracin de hasta veinte aos, transcurridos los cuales pasan a ser del dominio pblico. Los certificados de utilidad tienen una vida til de seis aos, que no es renovable. Las solicitudes para el registro de patentes se presentan ante el INPI antes de que la invencin se presente pblicamente; este organismo recibe la solicitud, examina su validez, y registra las patentes. Una vez registrada, la invencin se puede manufacturar, operar, usar y vender solamente con autorizacin del propietario de la patente. El propietario puede transferir o venderla, y tambin conceder licencias para que otros usen el artculo. Para que se pueda conservar, debe de usarse. Los datos del INPI son: INPI Division des Brevets Tel: (33) 1.53.04.53.04 Fax: (33) 1.45.22.46. Web Site: http://www.inpi.fr La proteccin de una patente tambin se puede tener a travs de una Patente Europea, que se solicita a la Oficina Europea de Patentes en Munich: European Patent Office Erhardtstrasse 27 80298 Munich, Germany Tel: (49 89) 23 99 0 Fax: (49 89) 23 99 44 65 Web Site: http://www.european-patent-office.org/ El registro de marcas y patentes en Francia requiere de un domicilio francs (en el pas), lo cual se puede tener a travs de un representante legal en Francia. Se puede obtener una lista de asesores que pueden actuar como representantes legales con la Compagnie Nationale des Conseils en Propriet Industrielle: CNCPI Tel: (33) 1.53.21.90.89 Fax: (33) 1.53.21.95.90 Web Site: http://www.cncpi.fr

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III.- CARACTERSTICAS DEL MERCADO 3.1.- Generalidades El aguacate ha incrementado su consumo a nivel mundial, especialmente en pases como Estados Unidos, Francia, Alemania, Espaa y otros, lo que ha trado como consecuencia un gran aumento en las superficies plantadas en todos los pases que la producen como son Mxico, Chile, Espaa, Sudfrica, Nueva Zelanda, Australia, Per, Israel y Estados Unidos, entre otros. Lo anterior ha provocado un incremento progresivo en los volmenes de fruta de calibres menores, que normalmente se comercializa en los mercados domsticos con precios ms bajos; esta tendencia se incrementar en el futuro, por lo que la industrializacin se presenta como una alternativa cada vez ms importante para comercializar estos volmenes. La industrializacin del aguacate es en consecuencia una actividad que depende muchas veces de los remanentes que queden de la produccin para consumo en fresco. Nueva Zelanda, Sudfrica, Mxico y otros pases se encuentran produciendo este aceite de aguacate Extra Virgen, el cual se obtiene a partir del fruto sin piel y sin semilla, con un tratamiento de macerado en fro, y luego filtrado y embotellado. Con ello, el aceite mantiene todas las propiedades originales que lo hacen ser muy aceptable tanto para consumo humano como para usos cosmticos. Por otro lado, la industria francesa de cosmticos es la cuarta ms importante del pas en cuanto a ingresos y empleos generados, adems de ser la ms grande de Europa y una de las ms importantes del mundo. El mercado francs de cosmticos es altamente exigente, aunque permite la participacin de proveedores de todos los orgenes, siendo ms importante la calidad del producto que el origen en s.

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En consecuencia, la competencia en Francia por vender a compaas procesadoras de materias primas para cosmticos es grande, debido tanto a los volmenes que manejan como a que aceptan proveedores de todo el mundo siempre que la calidad del producto sea la ptima. Estas empresas controlan el mercado francs de materias primas para cosmticos y es difcil que una empresa extranjera de materias primas venda directamente a las fabricantes de cosmticos; esto se da en parte porque las empresas francesas compran la materia prima y la procesan para adecuarla a las exigencias y estndares de la industria, ya que los fabricantes no suelen emplearla tal y como procede de origen. Hay una serie de aspectos que se dan en el mercado francs, y que efectivamente podran suponer un obstculo o dificultad a salvar por las empresas extranjeras. Algunos a considerar son: - Desplazamiento de otros proveedores, que normalmente son habituales y conocidos por el cliente potencial y con los que las relaciones pasan a veces del plano profesional al personal. Es difcil desplazar a los proveedores ya existentes; para conseguirlo hay que ofrecer condiciones mejores y contar con buenas referencias comerciales en el pas de origen. - Cumplimiento de las exigencias de calidad que requiere el mercado. En Francia tanto los compradores profesionales como los consumidores son muy exigentes. Hay que respetar estrictamente las condiciones de venta estipuladas, cumplir los plazos, las calidades, etc. - Difcil aceptacin por parte de los franceses de condiciones de pago seguras para el vendedor. Los medios de pago ms utilizados en Francia son: El cheque (en transacciones nacionales), la transferencia bancaria (en operaciones internacionales) y la letra de cambio, sta ltima en menor medida. - Utilizacin de la lengua francesa en las comunicaciones. La comunicacin en francs aporta una ventaja estratgica considerable a las empresas a la hora de establecer relaciones comerciales. - Facilitar la informacin al comprador poniendo a su disposicin folletos informativos sobre la empresa y productos (en francs), contar con buenos argumentos de venta, conocer las ltimas tcnicas de fabricacin, as como de las normas europeas y mundiales. Esto es necesario ya que los compradores franceses cuentan con un buen nivel de informacin as como un buen conocimiento tanto de la oferta nacional como de la extranjera. - Importancia de la logstica del transporte. Esto es una ventaja para los proveedores europeos por la vecindad y la pertenencia al mismo espacio econmico y monetario; en consecuencia, habr que ver cmo agilizar los procesos para ser competitivos dentro del bloque proveedor de terceros pases.

3.1.1.- Segmentacin De acuerdo a la fraccin arancelaria seleccionada, el aceite de aguacate est de hecho segmentado hacia un uso industrial, en la produccin de cosmticos, perfumes, artculos de tocador, jabones y dems productos para el cuidado personal. Gracias a su contenido de vitaminas "A", "D" y "E", a su excelente penetracin trans-epidrmica y a su alto poder humectante y emoliente cada da ms empresas lo incorporan en sus formulaciones cosmticas y productos de belleza. Las propiedades que se buscan son: Vitamina A.- Engruesa la epidermis, por lo que retarda la aparicin de lneas de expresin y/o las atena. Vitamina D.- til para el tratamiento de la psoriasis. Vitamina E.- Antioxidante natural que inhibe la formacin de radicales libres y previene el envejecimiento celular.

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De acuerdo a datos de Eurostat, la industria francesa de cosmticos est dividida de la siguiente forma (por participacin): Perfumes (dama y caballero) 56.4% Productos para el cuidado de la piel (cara y cuerpo) 26.4% Maquillaje 12.7% Productos de bao 3.8% Otros 0.5% Francia exporta el 53% de su produccin anual, siendo su comercio principalmente con pases de la UE: Alemania, Reino Unido, Espaa e Italia; Estados Unidos est tambin dentro de los cinco principales destinos de cosmticos franceses. Un nuevo tipo de productos, los nutri-cosmticos, toman cada vez mayor relevancia en Europa, sobre todo a partir del acuerdo de produccin y distribucin entre Nestl y LOreal firmado en el 2003. Este tipo de productos tiene como principal caracterstica estar compuesto por ingredientes 100% naturales que adems de cuidar el aspecto personal, nutren al cuerpo. Tan slo en el 2002, las ventas de nutri-cosmticos crecieron 30% Europa y el valor de ese mercado se estima sobre los 427 millones de USD. En referencia al uso del aceite de aguacate, se ocupa principalmente en la produccin de jabones, champs y tratamientos para la piel y/o el cabello. Adicionalmente se est empezado a usar en productos para beb, dada su propiedad como humectante.

Jabones. Producto de la empresa estadounidense Crabtree que se vende en Francia como nutricosmtico: Es un jabn con escencia de aguacate rico en protenas, vitaminas y minerales. Aroma de aguacate mezclado con citrcos y flores.

Otros ejemplos de productos que usan el aceite entre sus ingredientes son los siguientes:

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3.2.- Canales de distribucin De acuerdo a datos de la Country Commercial Guide elaborada por el Departamento de Comercio de EUA para el mercado francs en el 2005, los compradores franceses generalmente prefieren comprar a travs de un intermediario, lo cual hace que las ventas directamente al usuario final del producto no sean una prctica comn; la excepcin suelen ser bienes muy caros y de alta tecnologa. Los intermediarios pueden tomar una de tres formas bajo la ley francesa: distribuidor, agente o representante. Distribuidor El distribuidor (concessionnaire) es un individuo o ente legal que compra bienes directamente a un productor con el objetivo de revenderlos. El distribuidor opera independientemente y solamente est comprometido a cumplir las estipulaciones escritas en un contrato de distribucin. Estos contratos, por otra parte, estn sujetos a normas especficas y regulaciones en lo que concierne a las distribuciones exclusivas y la fijacin de precios. Las condiciones bajo las que se puede dar por terminado el contrato tambin son importantes, y varan segn el tipo de contrato que se realice. Cualquiera de las partes, sin notificacin previa, puede dar por terminado el contrato al final del periodo que cubre; sin embargo, si se da por terminado el contrato antes de que se venza la vigencia acordada, la parte que lo rompe puede ser demandada.

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En el caso de contratos sin duracin especfica, cualquiera de las dos partes puede dar por terminado el contrato siempre y cuando haya una notificacin previa, generalmente seis meses antes. Si no se da esa notificacin con la debida antelacin, el distribuidor puede demandar al productor por daos. Agente Esta categora comprende a los agentes comerciales, as como a aquellas personas que actan como agentes pero no cumplen con los requisitos para ser un agente comercial. A diferencia de los distribuidores, los agentes no compran el bien para revenderlo, sino que enlazan a compradores y vendedores por una comisin determinada. Todos los agentes ofrecen sus servicios de forma independiente, y sus empleadores estn excentos de pago de impuestos por nmina. Los agentes asumen sus propios cargos fiscales (impuesto por licencia de negocios y el IVA) y sus gastos sociales (seguro mdico, beneficios sociales y de retiro). El agente comercial es el que tiene un contrato escrito, siempre y cuando ejerzan su actividad como una profesin independiente y cumplan las siguientes condiciones: No tienen un contrato de empleo por escrito Negocian ventas y compras en nombre de productores, fabricantes o comerciantes Estn registrados ante el Tribunal de Comercio como agentes comerciales Un agente comercial es independiente y tiene libertad de accin para vender productos de otra empresa; sin embargo, si hay conflicto de intereses, se tiene primero que contar con la autorizacin del primer contratante. El contratante puede dar por terminado el contrato solamente si el agente muestra una deficiencia substancial en el cumplimiento de sus obligaciones; de otra forma, el dar por terminado un contrato le da el derecho al agente de ser indemnizado, lo cual suele equivaler a dos aos de comisiones (si es que no se estipul por escrito previamente una fecha para la terminacin del contrato). Otro tipo de agentes son las personas que no cumplen con los requisitos para ser agentes comerciales, pero que tampoco estn subordinados a la compaa que representan. Un acta notariada o un contrato privado pueden dar autorizacin a este tipo de agentes, y cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato a voluntad; sin embargo, la parte que no dio por terminado el contrato tiene derecho a ser indemnizada por sus prdidas. Representante asalariado A diferencia de los agentes, los representantes asalariados cuentan con un contrato de empleo, comparten con su empleador la carga fiscal y social, tienen compensacin por desempleo, y planes de retiro o pensin. Pueden ser representantes estatutarios o no estatutarios. El representante estatutario ejerce su actividad como una profesin independiente y cumpliendo con las siguientes condiciones: Participa activamente como representante de ventas para las cuentas de uno o ms empleadores Se abstiene de ejecutar operaciones comerciales a su nombre Establece compromisos mutuos con sus empleadores en lo que se refiere a la naturaleza de los bienes o servicios que se ofrecen para la venta, la regin de actividad o categora de los clientes, y la tasa de compensacin. Los representantes estatutarios, como cualquier empleado, realizan su trabajo segn las instrucciones de su empleador y se benefician del sistema de proteccin de la ley laboral. Sin embargo, poseen un derecho especial a ser indemnizados si son despedidos injustificadamente; esta indemnizacin depende del tamao y la importancia de la cartera de clientes que el representante haya creado. El representante no estatutario est subordinado a su empleador y no cubre los requisitos necesarios para ser un representante estatutario; en realidad, se le considera como un empleado comn y corriente, con todos los derechos y obligaciones que esto implica para la empresa. 23

El establecer una subsidiaria u oficina en Francia es un enfoque que se recomienda para determinadas empresas (como las que venden bienes intermedios). Dado que el aceite de aguacate se orienta en este estudio hacia el uso industrial cosmtico, generalmente s hay la necesidad de emplear a un intermediario que pueda vender posteriormente a las empresas del gremio. Como las empresas que vendan o distribuyan productos en Francia deben tener un representante formal o distribuidor en el pas, se tendra que valorar si se va a emplear a un intermediario pre-existente o si se establece una oficina propia que tome esa funcin en el mercado meta. Dentro de este giro, las empresas procesadoras de materias primas para la industria cosmtica con base en Francia son en todo caso las que acostumbran tratar directamente con el productor, ya que generalmente ellas son las que hacen la importacin, exportacin y distribucin de productos similares.

Sistema de distribucin de materias primas para cosmticos en Francia

Distribuidor

Productor / Exportador

Agente

Procesador de materias primas para cosmticos

Representante

Fabricante de cosmticos y productos de cuidado personal

Intermediario propio

Como ejemplo de lo anterior, se tiene a la empresa BIOLANDES, que ha desarrollado su propio canal controlando todas las etapas productivas y de distribucin; de esta forma, tiene control garantizado de la materia prima que se le entrega y de su calidad, cumpliendo con tiempos y requisitos. BIOLANDES tiene en su catlogo ms de 250 materias primas para perfumeria, artculos de bao y alimentos. En FRANCIA, BIOLANDES tiene sus oficinas generales y de administracin, adems de laboratorios de investigacin y control, las divisiones de venta y logstica y un negocio alternativo de composta. Adicionalmente, tiene unidades de produccin en cinco pases (Espaa, Turqua, Bulgaria, Madagascar y Marruecos), redes de cultivo y recoleccin de las plantas principales para perfumera, saborizantes y extractos, y oficinas de venta en Tokio y Nueva York. Es decir, ellos realizan la bsqueda de sus insumos y son sus propios exportadores e importadores. En otro ejemplo, IFF (International Flavors and Fragances) ha desarrollado un esquema de asociacionismo con productores y desarrolladores de productos en 31 pases del mundo; su catlogo cubre ms de 10 lneas de productos, entre las que destacan alimentos, perfumeria, artculos de bao, artculos de hgiene bucal, cuidado de la ropa y artculos de tocador. IFF controla el 12% del mercado mundial de materias primas para los mercados mencionados, y nuevamente se tiene el esquema de que ellos mismos se exportan e importan los artculos mediante filiales.

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Oficinas de investigacin y desarrollo internacionales de IFF: Bangkok, Thailand Barcelona, Spain Barueri, Sao Paulo, Brazil Cairo, Egypt Carrollton, Texas, U.S. Chennai, India Dandenong, Melbourne, Australia Dijon, France Garin, Buenos Aires, Argentina Gebze, Turkey Haverhill, Suffolk, United Kingdom Hazlet, New Jersey, U.S. Hilversum, Netherlands Isando, Johannesburg, South Africa Jakarta, Indonesia Knislinge, Sweden Kowloon, Hong Hong Metro Manila, Philippines Mumbai, India Neuilly, Paris, France New York City, U.S. Pasig City, Manila Science Park, Singapore Seoul, Korea Shanghai, China Shinagawa-ku, Tokyo, Japan South Brunswick, New Jersey, U.S. Taubate, Sao Paulo, Brazil Tlalnepantla, Estado de Mxico, Mexico Trezzano sul Naviglio, Italy Union Beach, New Jersey, U.S. Warsaw, Poland

Las oficinas de IFF en Mxico estn ubicadas en: San Nicols No. 5 Fracc. Industrial San Nicols Tlalnepantla 54030 Estado de Mxico, Mxico Tel: 52-555-333-19-00 Fax 52-555-333-19-85 Email: iffmexico@iff.com

3.2.1.- Importadores de aceites esenciales Los importadores registrados en el 2004 que manejaron la subpartida arancelaria 330129 segn France Telexport fueron 17 empresas (todas importan y exportan productos del giro); los datos de cada una (nombre de la empresa, direccin completa, telfono, fax, e-mail, contacto principal, cdigo NACE, capital, categora exportadora, categora importadora, productos exportados e importados, as como mercados de origen y destino) se pueden tener pagando 0.66 Euros por empresa deseada a France Telexport (www.telexport.tm.fr). AGIPAL 78 MAISONS LAFFITTE CEDEX (33) 01 39 62 32 77 5156 - Commerce de gros d'autres produits intermdiaires

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BAROSYL SA 06 NICE (33) 04 97 08 23 30 mail@barosyl.com 2463 - Fabrication d'huiles essentielles BCM COSMETIQUES SAS 75 PARIS (33) 01 49 29 58 29 2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette CAVALLIER 06 GRASSE CEDEX (33) 04 93 09 72 00 informations@cavallier.com 2463 - Fabrication d'huiles essentielles CIE EUROPEENNE DES PARFUMS 75 PARIS (33) 01 55 07 84 84 export@parfums-arbel.com 2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette GUERLAIN SA 75 PARIS (33) 01 47 89 71 00 2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette LABORATOIRE DE COMBE D ASE 04 SISTERON (33) 04 92 62 07 27 2442 - Fabrication de prparations pharmaceutiques MANE LYRAZ 56 QUEVEN (33) 02 97 80 12 60 2463 - Fabrication d'huiles essentielles MELVITACOSM 07 LAGORCE (33) 04 75 37 78 82 contact@melvitascom.com 5145 - Commerce de gros de parfumerie et de produits de beaut MPE SA 06 GRASSE CEDEX (33) 04 93 09 19 27 remyscarpa@m.p.e.com 2463 - Fabrication d'huiles essentielles PHYTOTAGANTE 66 TOULOUGES (33) 04 68 85 08 76 phytotagante@wanadoo.fr 26

2463 - Fabrication d'huiles essentielles PROVITAL FRANCE SARL 78 BONNELLES (33) 01 30 88 49 18 commercial@provitalfrance.com 5155 - Commerce de gros de produits chimiques REMY 06 GRASSE (33) 04 92 42 43 44 labo.monique-remy@iff.com 2463 - Fabrication d'huiles essentielles RENE LAURENT 06 LE CANNET CEDEX (33) 04 93 69 27 27 arom@rene-laurent.com 2463 - Fabrication d'huiles essentielles ROMANI FRANCAISE D AROMATIQUES 06 SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE (33) 04 93 60 23 55 sfa.romani@wanadoo.fr 2463 - Fabrication d'huiles essentielles SOCIETE GRASSOISE DE PARFUMERIE 06 GRASSE CEDEX (33) 04 92 60 78 60 sgptruchi@com.aol 2463 - Fabrication d'huiles essentielles WEISSMEER BALTISCHE France 92 BOULOGNE BILLANCOURT (33) 01 55 60 26 10 5155 - Commerce de gros de produits chimiques

3.2.2.- Algunos distribuidores de aceites escenciales AROM'AIR - GROSSISTE EN DIFFUSEURS D'HUILES ESSENTIELLES 55 Avenue Marceau, 75116 Paris, Francia Tel: +33 147 30 15 06 Fax: +33 147 37 14 93

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ALDIVIA 49 R Des Sources Boite Postale 1 69230 St Genis Laval, Francia Tel: +33 472 66 66 90 Fax: +33 472 66 66 99 ARGEVILLE SA Rte De Valbonne BP 18 Domaine D'Argeville En Provenc 06250 Mougins Francia Tel: +33 493 12 21 11 Fax: +33 493 12 21 13 AUVERGNE TRITURATION Place Des Curins 63190 Lezoux, Francia Tel: +33 473 73 20 10 Fax: +33 473 68 24 92 BIO PLANETE FJ MOOG Route De Limoux 11150 Bram, Francia Tel: +33 468 76 70 60 Fax: +33 468 76 70 69 C 22 12 Av George V 75008 Paris, Francia Tel: +33 140 69 49 33 Fax: +33 140 69 49 12 DUBOR FRANCE SA R Des Pyrenees 68490 Ottmarsheim, Francia Tel: +33 389 83 25 83 Fax: +33 389 26 27 99 FLORAME 34 Bd Mirabeau BP 95 13210 St Remy De Provence, Francia Tel: +33 490 92 48 70 Fax: +33 490 92 48 80 GOLGEMMA Domaine Du Castillou 11190 Luc Sur Aude, Francia Tel: +33 468 74 17 89 Fax: +33 468 74 15 79 GRANDES HUILERIES MEDIACO Espace Jean Jacques Vernaz 17 Avenue Andr Roussin 13016 Marseille, Francia Tel: +33 491 09 57 40 Fax: +33 491 09 22 47 28

HASIMPEX 16 Rue Albert Einstein 77420 Champs Sur Marne, Francia Tel: +33 164 68 58 51 Fax: +33 164 68 58 33 HUILERIE G I D Lieu Dit Lapouyade 33230 St Medard De Guizieres, Francia Tel: +33 557 69 62 31 Fax: +33 557 69 61 84 HUILERIES CAUVIN Rte De St Gilles, Km 3 Cd 42 Route De Saint Gilles 30000 Nmes, Francia Tel: +33 466 04 71 81 Fax: +33 466 04 71 80 HUILERIES DE LAPALISSE 38 Av Charles De Gaulle 03120 Lapalisse, Francia Tel: +33 470 99 29 58 Fax: +33 470 99 30 60 LABORATOIRE VIE AROME Petite Rte Du Gres La Cheveche 13690 Graveson, Francia Tel: +33 490 95 81 72 Fax: +33 490 95 85 20 MYRTEA SAI Che Des Martres Berzet 63122 St Genes Champanelle, Francia Tel: +33 473 87 03 23 Fax: +33 473 87 03 24 SA MICHEL BERTIN R De Mareuil BP 51 Ld La Couture 60330 Lagny Le Sec, Francia Tel: +33 344 60 89 27 SACI CFPA 9 R Du Chevalier De St George 75008 Paris, Francia Tel: +33 142 60 12 83 Fax: +33 142 61 42 79 SOLEILLOU SA Za La Combe Soleillou 83690 Salernes, Francia Tel: +33 494 70 60 68 Fax: +33 494 67 51 89 29

STE PROVENCALE AROMATHERAPIE Parc D'Activits Quartier La Cremade 13580 La Fare Les Oliviers, Francia Tel: +33 490 42 52 99 Fax: +33 490 42 52 99 UNION NAT D'INDUST ET IMPORTAT Bd Jean Moulin Zi Du Clos Bonnet 49400 Saumur, Francia Tel: +33 241 40 18 40 Fax: +33 241 50 83 37 UNITED COCONUT PLANTERS INTERNATIONAL 34 Avenue Des Champs Elyses 75008 Paris, Francia Tel: +33 142 89 15 25 Fax: +33 142 89 08 29 VEG EXTRA SA Zi Meron 49260 Montreuil Bellay, Francia Tel: +33 241 83 15 30 Fax: +33 241 50 36 26 WINTERISATION EUROPE 110 Route De Valmont 76400 Fecamp, Francia Tel: +33 235 29 28 54 Fax: +33 235 27 64 29

3.3.- Niveles de precios Las decisiones de compra en Francia se hacen con base en la calidad del producto, su precio y el 30

servicio post-venta. Un factor importante para la decisin de compra tambin es el lenguaje, ya que desde agosto de 1994 la Ley Toubon requiere que todo el material para promocin (en este caso eso incluira las fichas tcnicas), etiquetado, instrucciones y programas sean en idioma francs. El mayorista puede tener un margen de entre el 40% y el 100% (segn el producto), y la comisin tpica que un agente pide oscila entre el 10% y el 20%. En los segmentos de mayor calidad, la diferenciacin del producto es el elemento clave que permite un mayor margen en el establecimiento del precio. Si bien el cliente europeo en general est dispuesto a pagar algo ms por artculos originales, en realidad hay que estar conscientes de que el mercado de aceite de aguacate para uso industrial es bsicamente de compra necesaria, lo que da una importancia fundamental al factor precio, ya que no se desea que el costo de los insumos repercuta negativamente en el precio del producto final. Los precios de los ingredientes naturales para cosmticos varan ampliamente dependiendo de la materia prima. El nivel de precios est influido, de acuerdo a estudios realizados por el CBI (Centro de Promocin de las Importaciones de los Pases Bajos) por: Calidad determinada por el pas de origen, el clima, la cosecha, la concentracin de los ingredientes y el mtodo de extraccin. Factores econmicos basados en oferta y demanda. La oferta depende del tamao de la cosecha actual, el remanente de cosechas previas y de la existencia de substitutos sintticos. Hay diferencia entre el mercado spot y el mercado de embarques; en el mercado spot, los aceites se entregan directamente de los inventarios que los comercializadores manejan, mientras que en el mercado de embarques los aceites se entregan desde el pas de origen al comercializador o cliente importador. En general, los aceites esenciales son ms baratos en el mercado spot. Otro factor a tomar en cuenta es la vida de anaquel de ciertos aceites, que se pueden almacenar por varios aos sin que se altere significativamente su calidad. Sin embargo, los inventarios dependen generalmente de los niveles de produccin y demanda; muchas de las divisiones de empresas que se enfocan a la fabricacin de aceites suelen tener grandes inventarios para asegurar buen servicio. Tambin se llegan a tener inventarios por razones especulativas, a fin de influenciar los precios del mercado.

3.4.- Formas de pago ms usuales Francia, como el pas moderno que es, ofrece un amplio rango de formas de pago, siendo las ms comunes la carta de crdito, la cobranza documentaria, la transferencia bancaria y los cheques certificados. Las cartas de crdito (L/C) son el vehculo ms usado para transacciones de negocios si el monto de la operacin lo amerita; si la relacin comercial ya es estable o el monto de la operacin no es muy grande, se puede trabajar via transferencias bancarias, con 50% de anticipo y 50% contra entrega del producto. Es importante verificar condiciones de pago (los compradores pueden solicitar plazo o crdito), y en qu otros costos se incurre. Los INCOTERMS (trminos de comercio) ms frecuentes son el FOB (entrega libre a bordo) y el CIF (entrega en puerto de destino). Puntos a comprobar al usar una carta de crdito 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Las condiciones del CD concuerden con el contrato de compraventa. El tipo de crdito sea el acordado. Rechazar crditos revocables. Nuestros datos (nombre y direccin) son correctos. No haya condiciones inaceptables o que no estn bajo nuestro control. Los documentos puedan obtenerse tal y como indican las condiciones del CD. La descripcin de los productos y los precios unitarios coinciden con el contrato. Sea correcto el importe. 31

8. Somos responsables por cargos de intereses no previstos. 9. Los gastos bancarios corran por cuenta de la parte estipulada en el contrato. 10. Las fechas de embarque y vencimiento de presentacin de documentos permitan un margen de tiempo suficiente para procesar el pedido, embarcarlo, obtener los documentos y presentarlos al Banco. 11. Sean correctos los puertos de embarque y desembarque o los lugares de entrega y recepcin de la mercanca. 12. La mercanca pueda enviarse de la forma sealada. 13. Los Incoterms sean correctos. 14. Qu tipo de embarque (parcial) y trasbordo permite. Si no especifica nada se entiende que estn permitidos. 15. Si la mercanca viaja en cubierta, el crdito permita la carga On Deck. 16. El seguro coincida con el contrato. 17. Si es pagadero a plazo o a la vista. 18. Sea utilizable en el pas del exportador. 19. El Agente de Aduanas tenga una copia de las condiciones

Procedimiento de uso de una carta de crdito 1. Elaboracin del contrato 2. El importador solicita a su Banco (Banco Emisor) la apertura de un crdito documentario a favor del exportador 3. El Banco Emisor (tras estudiar el riesgo) emite el crdito y solicita a un Banco Intermediario (generalmente el del exportador) que avise y/o confirme el crdito 4. El Banco Avisador / Confirmador revisa los documentos y remite el crdito al exportador 5. Si el exportador est de acuerdo con las condiciones del crdito, enva la mercanca al pas del destino en funcin del Incoterm pactado 6. El exportador presenta la documentacin al banco exigida en el crdito 7. El Banco Avisador / Confirmador revisa los documentos y si los acepta, paga o negocia (bajo las condiciones del crdito) 8. El Banco Avisador / Confirmador remite los documentos al Banco Emisor 9. El Banco Emisor revisa la documentacin y reembolsa el importe al Banco Intermediario 10. El Banco Emisor adeuda al importador y le entrega la documentacin al importador 11. El importador, con los documentos, procede a retirar la mercanca

Recomendaciones para uso de transferencias Existe tambin la transferencia de fondos como mtodo de pago comn al comerciar. De hecho este es el mtodo de pago ms comn, pero el menos seguro, por ser el ms sencillo y barato. Para productos procesados, es ms usado, por los volmenes que se manejan. Bsicamente, consiste en transferir el pago total o parcial por la mercanca de una cuenta bancaria a otra, por la que tanto el banco emisor como el receptor cobran una comisin (un porcentaje sobre la cantidad transferida usualmente). La prctica ms aceptada es que el vendedor reciba un anticipo del 40 al 50% del valor total de la mercanca para confirmar la orden y el resto lo recibe contra embarque de la carga. Conviene, al emplear esta forma de pago, realizar las siguientes acciones: 1. Elaborar un contrato 2. Confirmar con el banco receptor del abono a la cuenta del vendedor de la transferencia 3. Si se maneja anticipo, siempre solicitar la liquidacin al momento de embarcar la mercanca, no despus 4. Verificar en lo posible las referencias comerciales del comprador 5. Comprar un seguro contra no pago. 6. Asegurar siempre la mercanca contra robo, prdida o daos de cualquier especie

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IV.- POTENCIALES COMPETIDORES O PRODUCTOS SIMILARES Por ser en este caso el aceite de aguacate una materia prima de uso industrial, es tratado como un commodity y por tanto la competencia es a nivel de pases, no entre empresas. La relacin precio/calidad es el determinante para que el aceite de un determinado origen sea el de mayor demanda, pasando aspectos como el tipo de aguacate de donde proviene a ser irrelevantes. Varios pases, aunque no son representativos en produccin, son lderes en el comercio mundial pues se han especializado en exportar; tal es el caso de Israel, que exporta ms del 50% de su produccin. Es de esperarse que los mismos pases productores o comercializadores de aguacate hoy en da, sean los principales productores de aceite de aguacate derviado de su produccin no apta para consumo fresco en sus mercados. En Mxico, algunos de los exportadores mexicanos de aceites esenciales registrados en la subpartida 3301.29 segn la Secretara de Economa (considerando todo tipo de aceites y todos los destinos extranjeros) son los siguientes, que pudieran por lo tanto considerarse como competidores potenciales en el sector: ADEGERMEX SA DE CV AMCO INTERNACIONAL SA DE CV AMERICAN STAR DE MEXICO SA DE CV AROMATICOS QUIMICOS POTOSINOS SA CV ASTRAL DEL NOROESTE SA DE CV CENTRAL DE DROGAS SA DE CV CHURCH & DWIGHT S DE RL DE CV CITRUS AND ALLIED ESSENCES DE MEXICO SA DE CV COVEMEX SA CV DISROGA SA DE CV EXTRACCIONES NATURALES SA DE CV EXTRACTMEX SA DE CV FIRMENICH DE MEXICO SA DE CV FLORAUREUM SA DE CV GOMEI SA DE CV GRUPO ALIMENTA SA DE CV HERRERA AVILA ADALBERTO INNOVACION ALIMENTARIA SA DE CV INTERNATIONAL FLAVORS F MEXICO SA CV OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V. PRODUCTOS QUIMICOS LA ANITA S A DE C V TAKASAGO DE MEXICO SA DE CV UNGERER DE MEXICO SA DE CV

Por otra parte, en Francia se ubic oferta de aceite de aguacate no necesariamente producido en el pas (algunos de los ofertantes declaran de hecho que el aceite proviene de Mxico, si bien no todos declaran el origen del producto). A continuacin se presenta dicha oferta, que viene presentada como bien intermedio (proveedura para la industria cosmtica) y como artculo para consumidor final (hay consumidores que compran el aceite para hacer sus preparaciones cosmticas en casa). En los casos en que fue posible, se incluye el precio solicitado por presentacin del producto.

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Codina
http://www.codina.net/cavocat.shtml Comercializador de aceites y grasas vegetales y aceites esenciales.

L'huile Vierge d'Avocat existe dans les tailles suivantes: Bouteille de 50ml Bouteille de 125ml Bouteille de 250ml
7,00 12,25 19,00

Description organoleptique Couleur: vert fonc Odeur: forte et caractristique Origine : France Conditionnement : bouteille en verre fonc Dure de vie : 12 mois suivant sa production. Voir la date de premption appose sur l'tiquette. Conservation : Conserver dans un endroit sec et frais, non expos la lumire.

Aceite contemplado para uso cosmtico.

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Laboratoires LBVH (Hevea)

http://www.labo-hevea.com/ Laboratorio de ingredientes naturales provenientes de los cinco continentes, atiende mercado de aromaterapia y phytoterapia. Manejan aceites vegetales y aceites esenciales puros y certificados, adems de cosmticos naturales. Huile vgtale AVOCAT VIERGE (Persea americana, P. gratissima) PRINCIPAUX CONSTITUANTS : Acide palmitique (17,7 %), acide palmitolique (7,8 %), acide starique (0,9 %), acide olique (61,1 %), acide linolique (11,8 %), acide linolnique (0,4 %), acide arachidique (0,2 %). Odeur : Odeur lgre de lavocat. Couleur : Vert vif, clair fonc. PROPRITS ET INDICATIONS PRINCIPALES : Lhuile davocat est une huile paisse, pntrante, qui se laisse facilement absorber. Elle convient tous types de peaux, aussi bien pour le visage que pour le corps. Constitue de 2 10 % dinsaponifiables, lhuile davocat a un pouvoir rgnrant et restructurant sur lpiderme qui la rend trs efficace pour rhydrater la peau. Elle entre souvent dans la composition des crmes antirides et des produits contre la peau sche ou vergeture. Lhuile davocat a galement la proprit de stimuler le cuir chevelu. Elle peut ainsi fortifier les cheveux et acclrer leur pousse. Enfin, elle apaise et soulage leczma et le psoriasis en calmant les irritations. Usage externe : Enduire la chevelure dhuile davocat, laisser agir 10 12 heures puis laver les cheveux avec un shampooing doux. Associer de lhuile dolive pour une protection solaire. PRCAUTIONS D'EMPLOI : Utiliser dilue hauteur de 10 30 %. Non comestible. PARTIE(S) UTILISE(S) : Fruits MODE DE CULTURE : Conventionnel MTHODE D'EXTRACTION : Premire pression froid PROVENANCE : Mexique

CONDITIONNEMENT : 60 ml, flacon Verre teint Prix Unitaire Net : 8.07

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CONDITIONNEMENT : 250 ml, Flacon PETP avec bouchon blanc Prix Unitaire Net : 14.21

CONDITIONNEMENT : 1 l, Flacon PET ambr avec bouchon inviolable Prix Unitaire Net : 36.89

CONDITIONNEMENT : 5 l, Jerrycan PEHD avec bouchon noir Prix Unitaire Net : 151.61

Ficha tcnica del producto (las fichas completas se pueden consultar en el Anexo Electrnico 2):

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Olisud
http://www.olisud.fr/ Segn su propio sitio web, son una empresa especializada en la fabricacin de cuerpos grasos, creada en 1988. Su clientela, esencialmente francesa, est constituida por: Fabricantes de productos cosmticos (28%) Especialistas de lubricantes industriales (26%) Industriales del sector alimentario (13%) Fabricantes de productos qumicos (12%) Distribuidores (9%) Laboratorios farmacuticos (8%) Exportadores (4%) Son socios de un grupo centenario con presencia en Alemania, Espaa, los Pases Bajos y la Repblica Checa, con gran poder de compra a proveedores, ofreciendo una gama de alrededor de 80 productos (120 artculos). Olisud 115 rue Louis Armand Btiment Eonis, entre A3 Ple d'activits des Milles 13852 Aix en Provence cedex 3 Tl. 04 42 90 00 01 Fax 04 42 90 00 02 infos@olisud.fr Se presentan en el Anexo II las fichas tcnicas del producto. Huile davocat brute (pression et centrifugation froid) Obtenue partir de la pulpe de fruits du Persea Gratissima, par pression et centrifugation temprature 37

ambiante, puis raffinage ventuel. Arbuste (fam. Lauraceae) originaire dAmrique centrale. Les femmes de ces rgions utilisaient lhuile davocat il y a plus de 400 ans comme protection de la peau. Cultiv maintenant en Amrique latine, aux USA, et en Afrique. La pulpe contient de 13 30 % dhuile. Linsaponifiable dhuile davocat est constitu principalement de strols et dhydrocarbures ramifis. Appliqu par voie percutane, il est capable de modifier certains constituants du tissu conjonctif dermique, ce qui conduit lamlioration de llasticit de la peau. Lhuile intresse donc particulirement les industries cosmtiques et pharmaceutiques, ainsi que la savonnerie (huiles de bain, rouges lvres, crmes de soin, produits capillaires, savons). Emballage standard : . 191 kg Huile davocat raffine Obtenue partir de la pulpe de fruits du Persea Gratissima, par pression et centrifugation temprature ambiante, puis raffinage ventuel. Arbuste (fam. Lauraceae) originaire dAmrique centrale. Les femmes de ces rgions utilisaient lhuile davocat il y a plus de 400 ans comme protection de la peau. Cultiv maintenant en Amrique latine, aux USA, et en Afrique. La pulpe contient de 13 30 % dhuile. Linsaponifiable dhuile davocat est constitu principalement de strols et dhydrocarbures ramifis. Appliqu par voie percutane, il est capable de modifier certains constituants du tissu conjonctif dermique, ce qui conduit lamlioration de llasticit de la peau. Lhuile intresse donc particulirement les industries cosmtiques et pharmaceutiques, ainsi que la savonnerie (huiles de bain, rouges lvres, crmes de soin, produits capillaires, savons). Emballage standard : . 191 kg

Groupe SIRH
http://www.winterisation.fr/ El grupo SIRH (Socit dImportation et de Raffinage dHuiles) fue fundado en 1929, y entre sus actividades principales est la extraccin de aceite de pescado, con la marca comercial Laboratoire Soetenaey. Despus de la Segunda Guerra Mundial diversifican actividades, incluyendo la filtracin en fro de aceites de pescado, y luego la venta de aceites vegetales (actividad implementada en los 80). A fines de los 90 se segmenta en dos filiales: Laboratoire Soetenaey, que agrupa las actividades de aceites vegetales vrgenes y refinados para la industria cosmtica y farmacutica (con ms de 70 aceites diferentes en oferta), y Wintrisation Europe, filial que asume las actividades de filtracin en fro para procesamiento de aceites animales. Dpartement Huiles vgtales Responsable commerciale : Cline VASSEUR 41, Bd de la Rpublique BP 184 -76403 Fcamp Cedex Tl. : 02 35 29 28 54 Fax : 02 35 27 64 29 email : cvasseur@soetenaey.fr Laboratoire Soetenaey Tel : + 33 235 292 854 Fax : + 33 235 276 429 info@sirh.com

Huiles vgtales - AVB - Avocat brute

Date de cration : 10-04-2002 Dernire mise jour : 23-08-2005

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Description : Huile d'avocat brute Caractristiques</COLON< b> Couleur</COLON< font> Indice d'acide</COLON< font> Indice d'iode</COLON< font> Normes</COLON< b> Vert noir</COLON< font> Max. 10 Mg KOH / g</COLON< font> 63 - 95</COLON< font> Mthodes</COLON< b> Interne</COLON< font> PE 2.5.1</COLON< font> PEE 2.5.4</COLON< font> PE 2.5.6</COLON< font> PE 2.5.7</COLON< font>

Indice de 177 - 198</COLON< saponification</COLON< font> font> Insaponifiable</COLON< font> Max 4 %</COLON< font>

Indice de peroxyde </COLON< Max. 10 Mq PE 2.5.5</COLON< font> O2/kg</COLON< font> font> Rpartition des acides gras (en %) :</COLON< b> C16:0 Palmitique</COLON< font> C16:1 Palmitolique </COLON< font> C18:0 Starique</COLON< font> C18:1 Olique </COLON< font> C18:2 Linolique </COLON< font> C18:3 Linolnique </COLON< font> C20-0 Acide arachidique </COLON< font> Normes</COLON< b> 15 -22</COLON< font> 5 - 12</COLON< font> Traces</COLON< font> 45 - 75</COLON< font> 10 - 15</COLON< font> Max. 2 </COLON< font> Traces </COLON< font>

Conservation dans le rcipient original bien rempli et ferm, labri de la lumire et de la chaleur.

Huiles vgtales - AVR - Avocat raff & Wint

Date de cration : 10-04-2002 Dernire mise jour : 23-08-2005

Description : Huile d'avocat raffine et wintrise Caractristiques :</COLON< b> Caractres organoleptiques</COLON< font> Couleur</COLON< font> Densit 20 C</COLON< font> Indice d'acide </COLON< font> Insaponifiable</COLON< font> Indice d'iode</COLON< font> Indice de peroxyde</COLON< font>

Mthodes</COLON< b> Interne</COLON< font> Colorimtrie Gardner</COLON< font> PE 2.2.5</COLON< font> PE 2.5.1</COLON< font> PE 2.5.7</COLON< font> PE 2.5.4</COLON< font> PE 2.5.5</COLON< font>

Normes</COLON< b> Conformes</COLON< font> Max 6</COLON< font> 0.910 - 0.923 g/cm3</COLON< font> Max. 1 mg KOH / g</COLON< font> Max. 2 %</COLON< font> 75 - 102</COLON< font> Max 10</COLON< font>

Rpartition des acides gras (en %) :</COLON< b> C14:0 acide myristique </COLON< font>

PE 2.4.22</COLON< b> Max. 0.3</COLON< font>

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C16:0 acide palmitique </COLON< font> C16:1 acide palmitolique </COLON< font> C18:0 acide starique </COLON< font> C18:1 acide olique </COLON< font> C18:2 acide linolique </COLON< font>

7 - 32</COLON< font> 2 - 13</COLON< font>

C17:0 acide margarique </COLON< font> Max. 0.3</COLON< font> Max. 1.5</COLON< font> 36 - 80</COLON< font> 6 - 18</COLON< font>

C18:3 acide linolnique </COLON< font> Max. 5</COLON< font> C20:0 acide arachidique </COLON< font> Max. 1</COLON< font> C20:1 acide gadolique </COLON< font> Max. 1</COLON< font> C22:0 acide bhnique </COLON< font> Max. 1</COLON< font>

Conservation dans le rcipient original bien rempli et ferm, l'abri de la lumire et de la chaleur.

Beaute Test
http://www.beaute-test.com/ Sitio para comparar caractersticas y precios de productos similares; emite tambin comentarios sobre la calidad del producto probado. Huile d'Avocat

Melvita

6.70 50 ml

134 /l

Huile d'Avocat

Grace of Beauty

9.90 125 ml 79.20 /l

Huile d'Avocat Huile d'Avocat Nourrissante

Laboratoires Copar 4.50 100 ml 45.00 /l Natessance 5.00 50 ml 100 /l

Huile d'Avocat

Huile d'Avocat

Huile d'Avocat

Huile d'Avocat Nourrissante Imagen no disponible

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Marque Contenance Prix indicatif Prix au kg / l Prsentation Hydratant Nourrissant Raffermissant Sans parfum Visage Cheveux Massage

Melvita 50 ml 6.70 134 /l Flacon pompe Oui Oui Oui Oui -

Grace of Beauty 125 ml 9.90 79.20 /l Spray Oui Oui Oui Oui -

Laboratoires Copar 100 ml 4.50 45.00 /l Flacon Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Natessance 50 ml 5.00 100 /l Flacon Oui Oui Oui -

Marque : Prsentation : Hydratant : Nourrissant : Sans parfum : Visage : Prix indicatif : Contenance : Prix au kg/litre :

Melvita Flacon pompe Oui Oui Oui Oui 6.7 50 ml 134 /l

Vous trouverez ce produit : - chez dpositaire agr Indications : Huile rparatrice pour peaux trs sches, conseille pour le contour des yeux et le cou. Formule : Huile d'avocat de premire pression froid, vitamine E naturelle (1%).

Marque : Prsentation : Hydratant : Nourrissant : Visage : Cheveux : Prix indicatif : Contenance : Prix au kg/litre :

Grace of Beauty Spray Oui Oui Oui Oui 9.9 125 ml 79.20 /l

Vous trouverez ce produit : chez dpositaire agr. Formule : Persa Gratissima Palm Glycerides Camellia Sinensis Tocopheryl Acetate Retinyl Palmitate Fragrance.
Voir les fiches composants

Conseils d'utilisation : Visage & Corps : Faire pntrer par massage doux aprs le bain ou la douche. Cheveux : Pulvriser uniformment quelques jets sur toute la chevelure. Masser et coiffer.

41

Marque : Prsentation : Nourrissant : Raffermissant : Sans parfum : Visage : Cheveux : Massage : Prix indicatif : Contenance : Prix au kg/litre :

Laboratoires Copar Flacon Oui Oui Oui Oui Oui Oui 4.5 100 ml 45.00 /l

Vous trouverez ce produit : - en grande distribution, - en pharmacie/parapharmacie Indications : Visage, corps, contour des yeux, cheveux secs. Formule : Persea gratissama 99% + 1% d'huile essentielle d'aniba rosaeodora pour la senteur.
Voir les fiches composants

Conseils d'utilisation : Appliquer matin et soir sur peau nettoye et bien sche.

Marque : Prsentation : Hydratant : Nourrissant : Visage : Prix indicatif : Contenance : Prix au kg/litre :

Natessance Flacon Oui Oui Oui 5 50 ml 100 /l

Vous trouverez ce produit : - en pharmacie/parapharmacie Indications : L'huile d'avocat s'applique sur le visage et le cou. Elle est galement recommande en prvention des vergetures.

Gamma Diffusion
http://www.eurogam.com/presentation.php www.eurogam.fr Empresa que comercializa productos enfocados al bienestar personal. GAMMA DIFFUSION Les Devs MERCUROL BP 87 26602 TAIN LHERMITAGE Cedex Tel. 04.75.07.33.30 Fax. 04.75.07.71.39 info@eurogam.com

HUILE AVOCAT Rparatrice, peaux sches Huile de premire pression froid, trs riche en insaponifiables, elle est une excellente huile antirides, recommande pour les peaux trs sches. Prconise pour le contour des yeux et le cou, les vergetures en association avec le beurre de karit. 42

Prsente en flacon de 50 ml. 0002 le flacon de 50 ml HUILE AVOCAT 8.08

Laboratoire Jacques Paltz

http://www.jacquespaltz.fr/ Comercializacin de productos que incluyen aceite de aguacate. Se incluye catlogo PDF con productos en el Anexo Electrnico 3.

4.1.- Exportadores franceses de aceites esenciales Los exportadores registrados en el 2004 que manejaron la subpartida arancelaria 330129 segn France Telexport fueron 61 empresas (todas exportan productos del giro, algunas los importan); los datos de cada una (nombre de la empresa, direccin completa, telfono, fax, e-mail, contacto principal, cdigo NACE, capital, categora exportadora, categora importadora, productos exportados e importados, as como mercados de origen y destino) se pueden tener pagando 0.66 Euros por empresa deseada a France Telexport (www.telexport.tm.fr). ABIESSENCE 42 SAINT JEAN SOLEYMIEUX (33) 04 77 76 58 85 abiessence@hotmail.com 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Exportateur ADRIAN 13 AIX EN PROVENCE (33) 04 42 97 19 71 43

contact.adrian-ind@orgasynth.com 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Exportateur AGNEL 84 APT (33) 04 90 74 14 43 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Importateur et exportateur ALBAN MULLER INTERNATIONAL 94 VINCENNES (33) 01 48 58 30 25 v.boyer@albanmuller.fr 5146 - Commerce de gros de produits pharmaceutiques Exportateur ALBERT VIEILLE 06 VALLAURIS CEDEX (33) 04 93 64 16 72 info@albertvieille.com 5118 - Intermdiaires de commerce spcialiss dans la vente produits particuliers ou varits de produits n.c.a. Importateur et exportateur ALP ERBO SA 04 MANOSQUE CEDEX (33) 04 92 72 50 99 alperbo@wanadoo.fr 5170 - Autres commerces de gros Exportateur APT AROMATIQUES 84 SAINT SATURNIN LES APT (33) 04 90 75 54 09 apt-aromatiques@luberon.org 5119 - Intermdiaires de commerce en produits divers Exportateur ARCO OCEAN INDIEN 06 GRASSE (33) 04 92 42 41 00 aoi@frmail.net 5137 - Commerce de gros de caf, th, cacao et pices Exportateur ARGEVILLE SA 06 MOUGINS CEDEX (33) 04 92 92 43 43 argeville@argeville.com 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Importateur et exportateur AROME NATURE PROVENCE 26 MONTBRUN LES BAINS 44

(33) 04 75 28 84 13 contact@brunarome.com 7482 - Activits de conditionnement Exportateur ASTIER DEMAREST 06 GRASSE CEDEX (33) 04 93 40 56 56 adl@aromatics-adl.com 5118 - Intermdiaires de commerce spcialiss dans la vente produits particuliers ou varits de produits n.c.a. Importateur et exportateur AXXENCE 06 GRASSE (33) 04 93 40 88 90 p.scandel@wanadoo.fr 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Exportateur BIOLANDES SA 40 LE SEN (33) 05 58 51 00 00 courrier@biolandes.com 5145 - Commerce de gros de parfumerie et de produits de beaut Importateur et exportateur BIOPROCESS FRAGRANCES AROMES 06 LE CANNET (33) 04 93 69 99 62 gzy@bfa-lab.com 7310 - Recherche-dveloppement en sciences physiques et naturelles (SPN) Exportateur CADIMA PATE SARL 75 PARIS (33) 01 40 55 47 47 5155 - Commerce de gros de produits chimiques Exportateur CAVALLIER 06 GRASSE CEDEX (33) 04 93 09 72 00 informations@cavallier.com 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Importateur et exportateur CONCORDE PACKAGING 75 PARIS (33) 01 58 05 08 48 5156 - Commerce de gros d'autres produits intermdiaires Importateur et exportateur COOP FRANCE LAVANDE 26 MONTGUERS 45

(33) 04 75 28 01 22 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Exportateur CREATIONS HENRY JACQUES 83 DRAGUIGNAN (33) 04 94 47 27 79 hjcreations@libertysurf.fr 2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette Exportateur DANISCO SEILLANS SA 83 FAYENCE (33) 04 94 39 00 00 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Importateur et exportateur ESPACE INNOVATIONS PARFUM 06 GRASSE (33) 04 93 70 14 07 5145 - Commerce de gros de parfumerie et de produits de beaut Exportateur EURO FRAGRANCE 27 BOIS JEROME SAINT OUEN (33) 02 32 54 86 62 eurofragrance@wanadoo.fr 2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette Importateur et exportateur EUROPEENNE TRANSACTIONS INTERNATIONALE 74 ANNECY (33) 04 50 45 43 31 eti74000@club-internet.fr 5165 - Commerce de gros d'autres machines, utilises dans l'industrie, le commerce et la navigation Exportateur

EVAFLOR 75 PARIS (33) 01 53 81 95 00 2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette Exportateur FIRMENICH ET CIE 92 NEUILLY SUR SEINE CEDEX (33) 01 40 88 73 42 5155 - Commerce de gros de produits chimiques Exportateur

46

FLORES 38 MOIRANS (33) 04 76 91 35 00 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Exportateur FRANCE MED DIFFUSION 75 PARIS (33) 01 40 36 55 36 florilege@nomade.fr 5118 - Intermdiaires de commerce spcialiss dans la vente produits particuliers ou varits de produits n.c.a. Importateur et exportateur FYTOSAN SARL 26 DIE (33) 04 75 21 09 09 info@fytosan.com 2441 - Fabrication de produits pharmaceutiques de base Exportateur GOLGEMMA 11 LUC SUR AUDE (33) 04 68 74 17 89 info@golgemma.com 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Exportateur GUEDANT SA 77 PROVINS (33) 01 64 08 95 24 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Importateur et exportateur H REYNAUD ET FILS 26 MONTBRUN LES BAINS (33) 04 75 28 86 00 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Importateur et exportateur HARLANT SA 92 GENNEVILLIERS (33) 01 41 85 16 16 2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette Exportateur HERBORISTERIE CENTRALE 49 CHEMILLE (33) 02 41 30 32 34 cailleau.herbo@free.fr 0111 - Culture de crales et autres cultures n.c.a. Exportateur IFF FRANCE 92 BOIS COLOMBES 47

(33) 01 46 49 60 60 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Importateur et exportateur KENZO PARFUMS 75 PARIS (33) 01 40 39 72 02 2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette Exportateur LA DROME PROVENCALE 26 DIE (33) 04 75 22 30 60 infos@drome-provencale.com 2441 - Fabrication de produits pharmaceutiques de base Exportateur LABO MONIQUE REMY 06 GRASSE (33) 04 92 42 43 44 labo.monique-remy@iff.com 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Exportateur LABORATOIRE SANOFLORE 26 GIGORS ET LOZERON (33) 04 75 76 46 60 sanoflore@sanoflore.net 2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette Exportateur LABORATOIRES GILBERT 14 HEROUVILLE SAINT CLAIR CEDEX (33) 02 31 47 15 15 kchampel@labo-gilbert.fr 2442 - Fabrication de prparations pharmaceutiques Importateur et exportateur LAPHT PHYTOFRANCE 34 MAUGUIO CEDEX (33) 04 67 29 64 25 phytofrance@wanadoo.fr 2441 - Fabrication de produits pharmaceutiques de base Importateur et exportateur

LASERSON 91 ETAMPES CEDEX (33) 01 69 16 82 00 5155 - Commerce de gros de produits chimiques Exportateur LAVOILLOTTE SOLUBAROME 06 MOUGINS 48

(33) 04 93 75 03 68 solubarome@hotmail.com 5138 - Commerce de gros non spcialis de produits alimentaires, boissons et tabac Exportateur METAROM FRANCE 94 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX (33) 01 43 97 64 00 christian.viel@metarom.fr 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Importateur et exportateur MORAFLOR SARL 06 SAINT VALLIER DE THIEY (33) 04 93 09 62 33 moraflor@moraflor.com 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Exportateur MPE SA 06 GRASSE CEDEX (33) 04 93 09 19 27 remyscarpa@m.p.e.com 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Importateur et exportateur MULLER ET KOSTER France 06 GRASSE CEDEX (33) 04 93 09 01 57 muller.koster@wanadoo.fr 2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette Exportateur NATUREX 84 AVIGNON CEDEX 9 (33) 04 90 23 96 89 naturex@avignon.pacwan.net 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Importateur et exportateur NIEL 06 GRASSE (33) 04 93 70 01 52 contact@jeanniel.fr 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Exportateur

PARFUMS PROVENCE VENTOUX 84 SAULT (33) 04 90 64 17 06 parfumsventoux@aol.com 0112 - Culture de lgumes ; horticulture ; ppinires Exportateur 49

PAYAN BERTRAND 06 GRASSE CEDEX (33) 04 93 40 14 14 info@payanbertrand.com 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Importateur et exportateur REMY 06 GRASSE (33) 04 92 42 43 44 labo.monique-remy@iff.com 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Importateur et exportateur ROBERTET 06 GRASSE CEDEX (33) 04 93 40 33 66 info@robertet.fr 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Importateur et exportateur SEVAROME 43 YSSINGEAUX CEDEX (33) 04 71 59 04 78 info@sevarome.com 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Importateur et exportateur SIRIUS 75 PARIS (33) 01 40 34 54 60 trading@sirius-trade.com 5170 - Autres commerces de gros Exportateur SIVANIL 33 BORDEAUX (33) 05 56 69 33 69 sivanil@touton.fr 5138 - Commerce de gros non spcialis de produits alimentaires, boissons et tabac Importateur et exportateur SOCIETE MARSEILLAISE IMPORTATION 06 GRASSE (33) 04 93 40 30 20 smi@cyberacces.fr 5117 - Intermdiaires de commerce en denres alimentaires, boissons et tabacs Exportateur TERRA PROVENCE SARL 26 SAINT AUBAN SUR L OUVEZE (33) 04 75 28 62 13 terra-provence-sarl@wanadoo.fr 50

5137 - Commerce de gros de caf, th, cacao et pices Exportateur TOURET HERBIER DU DIOIS 26 CHATILLON EN DIOIS (33) 04 75 21 25 77 info@herbier-du-diois.com 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Importateur et exportateur VANILLE ET PRODUITS SARL 06 NICE (33) 04 97 03 29 28 contact@vanipro.com 5119 - Intermdiaires de commerce en produits divers Exportateur VITASPORT BOTANICUS BABYBIO KIDB 33 CANEJAN (33) 05 57 96 56 56 info@vitagermine.com 1588 - Fabrication de prparations homognises et de rgime Importateur et exportateur WENTZLER HANS ULRICH 26 RIOMS (33) 04 75 28 63 32 5146 - Commerce de gros de produits pharmaceutiques Exportateur

V.- CONTACTOS TILES

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5.1.- Cmaras y Asociaciones ONIOL (Office National Interprofessionnel des Olagineux) 13, avenue de Trigance 13002 Marseille Tel : +33 4 91 13 21 21 Fax : +33 4 91 91 57 16 E-mail : oniol.marseille@onic.fr FCO (Fdration des Coopratives Olicoles). Maison des Agriculteurs 22, avenue Henri Pontier 13626 AIX EN PROVENCE CEDEX 01 Tel : +33 4 42 23 01 92 AFFSAPS Agence Franaise de Scurit Sanitaire des Produits de Sant (French Agency for the Security of Health and Cosmetic Products) Direction de lInspection et des Etablissements 143-147 Boulevard Anatole France 93285 Saint Denis Cedex France Tel: (33-1) 58 87 39 41 Fax: (33-1) 55 87 39 42 Syndicat National des Fabricants de Produits Aromatiques Prodarom 48, avenue Riou Blanquet BP 21017 06131 GRASSE cedex Tl : 33(0) 4.92.42.34.80 Fax : 33(0) 4.92.42.34.85 info@prodarom.fr http://www.prodarom.fr/prodarom-accueil.htm The European Cosmetic, Toiletry and Perfumery Association Avenue Herrmann Debroux 15A B-1160 Auderghem - Brussels Tel: 00 32 2 227 66 10 Fax: 00 32 2 227 66 27 e-mail: colipa@colipa.be website: http://www.colipa.com extranet: http://www.colipa.net

5.2.- Gobierno Institut national de la statistique et des tudes conomiques (INSEE) www.insee.fr/ Direction des Relations conomiques Extrieures www.dree.org/ Centre franais du commerce extrieur (CFCE) www.cfce.fr/ Aduana Francesa http://www.douane.gouv.fr/ 52

5.3.- Ferias y eventos de inters En el caso de ingredientes naturales para la industria cosmtica, a continuacin se enumeran algunos de los eventos ms importantes en la zona: BioFach Nrnberg, Germany February 16-19, 2006 Organic Trade Show (including personal care). http://www.biofach.de PCI Europe 2006 Paris, France March 28 - 30, 2006 Personal Care Ingredients trade fair http://www.pcie.info In-Cosmetics 2006 Berlin, Germany April 4 - 6, 2006 Trade fair for suppliers of raw materials/ingredients for cosmetics, toiletries and personal care. http://www.incosmetics.com In-Cosmetics 2007 Porte De Versailles, Paris Apr 17, 2007 - Apr 19, 2007 CphI Worldwide Paris, Nord Villepinte, France October 3-5, 2006 Pharmaceutical ingredients and intermediates. http://www.cphi.com Health Ingredients Europe Amsterdam, The Netherlands November 14 - 16, 2006 Ingredients for health, functional and organic foods. http://www.hievents.com EUROLIPIDS Frankfurt / Main, Germany A celebrarse hasta el ao 2007, fechas pendientes an. International Trade Fair for Fats & Oils and related Technologies http://www.eurolipids.de

5.4.- Publicaciones Parfums Cosmtiques Actualits Socit dexpansion Technique et Economique Telephone: +33 1 40 61 20 00 Fax: +33 1 40 61 20 01 53

Internet:

http://www.parfums-cosmetiques.presse.fr

5.5.- Sitios Web de inters Museo de la perfumera http://www.museesdegrasse.com/mip/fla/mat_prem.shtml Euromonitor International http://www.euromonitor.com CBI Netherlands www.cbi.nl Datamonitor http://www.datamonitor.com AFNOR http://www.afnor.fr

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Anexo I.- Certificado EUR-1

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Nombre de archivo: EstudioAceiteAguacateUsoCosmeticoFrancia.doc Directorio: C:\2006\INTERNET\bibliotecavirtual\04abril07\Archivos completos del disco 2 Plantilla: Normal.dot Ttulo: ESTUDIO DE MERCADO EXPLORATORIO DOCUMENTAL Asunto: Autor: Patricia Villasana Ramos Palabras clave: Comentarios: Fecha de creacin: 10/11/2005 12:43 Cambio nmero: 197 Guardado el: 09/08/2006 10:39 Guardado por: BENJAMIN Tiempo de edicin: 1,198 minutos Impreso el: 09/04/2007 10:41 ltima impresin completa Nmero de pginas: 60 Nmero de palabras: 19,352 (aprox.) Nmero de caracteres: 103,733 (aprox.)