Boletn de la Mesa Sectorial

Frutas y Hortalizas

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2011 Contenido
Evolucin de Hortalizas las exportaciones de Frutas y

Desempeo positivo de los Jugos de frutas El xito de la banana nacional Arranca la exportacin de la Macadamia Demanda importadora por almidn de mandioca

Red de Inversiones y Exportaciones Avda. Mcal Lpez 3.333 esq. Dr. Weiss Asuncin Paraguay CP 1892 Tel. +595 (21) 616 3006 / Fax +595 (21) 616 3034 www.rediex.gov.py

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Frutas y Hortalizas
Evolucin de las exportaciones de Frutas y Hortalizas
Entre enero y octubre de 2011, el sector nacional de las frutas y hortalizas registr exportaciones por USD 28,3 millones, que son 61,8% ms que durante el mismo perodo del ao 2010.Con ello, el sector contina su tendencia de crecimiento continuo de los ltimos aos, interrumpida nicamente en el ao 2009, cuando la exportacin del almidn de mandioca haba sufrido una retraccin temporaria. El mayor crecimiento se observa para el almidn de mandioca (USD 5,8 millones ms que entre enero y octubre de 2010), para los jugos de frutas (USD 3,7 millones ms) y para las bananas (USD 1,6 millones ms).

Exportaciones del sector Frutas-Hortalizas (Mill USD)

30 25
23,5 28,3

20

17,5 13,6 11,3 8,6 5,5 6,6

15
10 5 2005 2006

En cambio, se registra una reduccin de USD 0,7 millones en la mandioca, y de USD 1,0 millones en las dems hortalizas (particularmente el poroto). Actualmente, el 50% de las exportaciones del sector estn abarcados por el almidn de mandioca, seguido por los jugos de frutas con 19%, las bananas con 12%, las cortezas (particularmente carcasas de naranja agria) con 7% y la mandioca con 6%.

Millones USD

2007

2008

2009

2010

Fuente: BCP

Ene-Oct 2010

Ene-Oct 2011

Exportaciones paraguayas del sector Frutas y Hortalizas (Ene-Oct 2011)

Almidn de mandioca 50%

Otras frutas 1% Otras hortalizas 2% Esponja vegetal 3% Mandioca 6% Jugos de frutas 19%

Cortezas 7%

Fuente: BCP

Bananas 12%

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Frutas y Hortalizas
Desempeo positivo de los Jugos de frutas
Durante los primeros diez meses del ao 2011, Paraguay export jugos de frutas por un valor total de USD 3,9 millones, ms que en cualquier ao anterior. En 2010, las exportaciones haban ascendido a USD 2,0 millones. El 79% de las exportaciones de jugo del 2011 se destinaron a Holanda, y un 17% a Exportaciones paraguayas de Jugos de frutas Alemania.
4,5 4,0 3,5

Millones USD

3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

Casi la totalidad de los jugos exportados por Paraguay provienen de frutas ctricas. Los jugos de pomelo abarcan el 58% del valor de exportacin, seguido por los jugos de naranja con 36% y los jugos de otras frutas ctricas con 3%. A nivel internacional, la demanda importadora por jugos de frutas, en 2010 era de USD 13.3233 millones. De ello, USD 5.040 millones corresponden a los jugos de naranja, USD 334 millones a los jugos de pomelo, y USD 682 millones a los jugos de las dems frutas ctricas. Los mayores importadores globales, en 2010 eran los Estados Unidos, Holanda, Alemania y Francia. Cada uno de estos pases ha importado jugos por encima de los mil millones de dlares.
2001 2002 2005 2006 2007 2009 2010
2003 2004 2008

Fuente: VUE

Exportaciones paraguayas de Jugos de frutas (Ene-Oct 2011)

Jugo de naranja 36%

Dems jugos 3%

Total: USD 3,9 millones

Jugo de dems ctricos 3%

Fuente: VUE

Jugo de pomelo 58%

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Ene-Oct 2011

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Frutas y Hortalizas
El xito de la banana nacional
La banana es un cultivo de amplia trayectoria en el Paraguay, tradicionalmente utilizado para el autoconsumo y para la comercializacin local. Los requisitos fitosanitarios, los costos logsticos, y la delicadeza de la fruta haban sido los principales obstculos para su exportacin a mayor escala. Mediante un trabajo conjunto entre el Ministerio de Agricultura y Ganadera (MAG), REDIEX, las cooperativas y los productores, fueron alcanzados importantes logros como el acceso al Mercado de Abasto de Buenos Aires. Entre enero y octubre de 2011, Paraguay export 37.473 toneladas de bananas, de los cuales el 99,6% se destin a la Argentina. El precio de exportacin se haba mantenido constante durante entre 2003 y 2010, entre 63 y 64 dlares por tonelada. Sin embargo, entre enero y octubre de 2011 se obtuvo un precio promedio de 114 dlares por tonelada, expresin de la mayor calidad y competitividad de la banana paraguaya, adems de razones del tipo cambio de moneda. Actualmente, Argentina es considerada como el mercado de mayores oportunidades para la banana nacional. El pas vecino, en 2010 import 351.000 toneladas de bananas por un valor total de USD 112,1 millones. El 60,6% de las bananas importadas por Argentina en 2010 provino de Ecuador, el 21,4% de Bolivia y el 11,0% de Brasil. Paraguay, en 2010 era el cuarto proveedor de bananas, con una participacin del 7,0%. Como mercado secundario tentativo se presenta Uruguay, que en 2010 haba importado 44.000 toneladas de bananas, el 85% proveniente de Brasil y el 14% de Ecuador.

Exportaciones paraguayas de Bananas

45.000 4.500.000

Toneladas

40.000 35.000 30.000

25.000 20.000 15.000

4.000.000 3.500.000 3.000.000

2.000.000 1.500.000
USD

2.500.000

10.000 5.000 0
2011* 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2002 2004

1.000.000 500.000 0

Fuente: VUE

Toneladas

Valor (USD)

* Enero a Octubre

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Frutas y Hortalizas
Arranca la exportacin de la Macadamia
La nuez de Macadamia es un producto no tradicional de origen australiano, cuyo cultivo sistemtico se ha instalado en el pas durante los ltimos aos. Acorde a la sociedad Paraguaya de la Macadamia, la produccin anual actual ronda por las 80 toneladas. Sin embargo, los productores cuentan con importantes reas de plantas de Macadamia en etapa de crecimiento, cuya maduracin podra quintuplicar la produccin actual, durante los prximos aos. Como la Macadamia est sujeta a condiciones climticas muy especficas, se limitan las zonas globales de cultivo, reduciendo la competencia internacional. Actualmente, os principales exportadores de la nuez son Australia, Sudfrica y Kenia. Paraguay, al ubicarse en latitudes similares a Australia y Sudfrica, cuenta las condiciones oportunas para su cultivo. Cabe destacar que la planta de Macadamia empieza a producir nueces a partir del sexto ao aproximadamente, llegando al rendimiento pleno entre los 13 y 14 aos, con una vida til entre 50 y 80 aos. Entre enero y octubre de 2011 fueron exportadas casi 62 toneladas de nueces por un valor de USD 208.000, destinados en su totalidad a Hong Kong. La demanda importadora mundial, en 2010 era de 42.449 toneladas, siendo los Estados Unidos, Holanda, Alemania y Japn los importadores ms importantes. El precio promedio por tonelada de la nuez, en 2010 era de USD 6.450 por tonelada importada. Entre 2007 y 2010, el volumen de importacin global de la nuez ha aumentado en un promedio del 10,5% por ao. Como la nuez de Macadamia es considerada como producto de alto valor, la gestin de calidad es fundamental para obtener precios favorables del Exportaciones paraguayas de Macadamia mercado. Para alcanzar la calidad 61,8 requerida, es necesario invertir en un material gentico adecuado y 45,7 realizar el procesamiento de la nuez (secado, descascarillado, 30,0 clasificacin etc.) con los 19,5 15,0 dispositivos tcnicos especficos desarrollados para esta funcin.
2007 2008 2009 2010 Ene-Oct 2011

70 60 50
Toneladas

40
30 20

10
-

Fuente: VUE

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Frutas y Hortalizas
Demanda importadora por almidn de mandioca
Durante la ltima dcada, la demanda importadora mundial por almidn de mandioca ha crecido en 116%, de 974.000 toneladas en 2001 a 2.106.000 toneladas en 2009. Si bien, pueden presentarse fluctuaciones ocasionadas por las variaciones de oferta, la tendencia es creciente.

Cultivo global de mandioca (Millones toneladas)

201 208

250 200
191 182 185 170 177 159 162 163

233 234 223 226

150
100 50 0

Fuente: FAO

Importaciones globales de Almidn de Mandioca

500 2.500

400
Precio (USD/ton)

2.000
Miles Toneladas

300

1.500

Asia es el mercado ms importante para el almidn; nueve de los diez pases de mayor importacin corresponden a esta regin. El creciente bienestar de Asia Oriental, adems del sostenido crecimiento poblacional y los intensos procesos de urbanizacin registrada en los pases asiticos generan la expectativa que la demanda continuar creciendo durante los siguientes aos. Mientras que aumenta la demanda por el almidn, la produccin de la mandioca no ha crecido en la misma escala. Entre 2001 y 2009, la produccin global de mandioca

1996

1997

2006

2007

2008
0 2010

200

1.000

100

500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: Trademap

Miles Toneladas

Precio (USD/ton)

aument en 28,3%, de 182 millones a 234 millones de toneladas. Ante la creciente demanda por almidn, el precio por tonelada ha aumentado de USD 182 en 2001 a USD 463 en 2010.

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2009

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

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Frutas y Hortalizas
Valor (USD) 330.892 120.739 133.156 83.898 49.426 25.471 25.441 25.539 12.092 9.304 8.335 10.239 7.851 7.058 5.611 8.393 5.772 5.176 4.282 4.189 3.568 2.712 36.117 925.261 Toneladas 734.557 294.832 291.135 178.331 105.344 59.170 49.365 33.483 30.203 23.927 20.511 19.702 16.477 14.819 11.871 11.007 5.315 5.953 9.242 9.829 4.618 6.213 61.386 1.997.290 USD/ton. 450 410 457 470 469 430 515 763 400 389 406 520 476 476 473 763 1.086 869 463 426 773 437 588 463

Importaciones de almidn de mandioca (Ao 2010) Importador China Indonesia Taiwn M alasia Japn Filipinas Singapur EE.UU. Bangladesh Viet Nam India Sudfrica Hong Kong Brasil Australia Holanda Reino Unido Alemania Corea del Sur Arabia Saudita Francia Em. rabes Otros Mundo
Fuente: Trademap

Los importadores ms importantes del almidn de mandioca, a nivel global son China, Indonesia, Taiwn, Malasia y Japn; cada uno de estos pases cuenta con una demanda superior a 100.000 toneladas anuales. Como nico pas no asitico entre los diez principales importadores figuran los Estados Unidos, con una demanda de 33.000 toneladas, en 2010. Brasil, principal comprador del almidn de mandioca paraguayo, es el 14 importador global, con casi 15.000 toneladas en 2010. Los precios del mercado asitico son relativamente equitativos, obtenindose el menor precio en Vietnam, y el mayor precio en Singapur. En cambio, Reino Unido y Alemania registran precios muy superiores al promedio. En lo que respecta Paraguay, el principal mercado es Brasil, que fue destino del 62% del volumen exportado en 2010, seguido por Chile con 10%, Bolivia y Argentina (ambos 9%) y Uruguay con 6%. Durante los ltimos aos, las exportaciones paraguayas de almidn de mandioca haban sido muy fluctuantes, debido particularmente a las variaciones en la demanda brasilea. Adems, Paraguay, desde 2008 tambin exporta almidn de maz, del cual se exportaron 34.581 toneladas en el 2010.

Exportaciones de Paraguay de Almidn de Mandioca

30.000
26.511 25.688

25.000
Toneladas

22.883 18.401

20.000 15.000 10.000 5.000 2001 2002 2003 2004 2005

17.404

12.097 9.952

13.228 8.347

2.178

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: BCP

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Frutas y Hortalizas
ANEXO
Clasificacin arancelaria de los sectores analizados Para los estudios realizados en base a datos del Banco Central del Paraguay y estadsticas internacionales, es adoptada la clasificacin arancelaria acorde a la Nomenclatura Comn del Mercosur (NCM), de la siguiente forma:
Sector Otras hortalizas Mandioca Otras frutas Bananas Cortezas de ctricos, melones o sandas Almidn Jugos de frutas Manufacturas de esponja vegetal Partidas arancelarias 0702, 0703, 0708, 0709, 0712, 0713 0714 0802, 0804, 0805, 0810, 2008 0803 0814 1108.14 2009 4602

El Boletn de la Mesa Sectorial Frutas y Hortalizas es un material informativo de distribucin gratuita, publicado por la Direccin de Servicios al Exportador de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX). Fuentes estadsticas: Banco Central del Paraguay (BCP), Ventanilla nica de Exportacin (VUE), International Trade Center (ITC) Redaccin: Nikolaus Osiw. Revisin: Csar Meden, Amilcar Cazal. Asuncin, Paraguay, noviembre de 2011 REDIEX 2011

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