ESTUDIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN EL ARIARI

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO UNIN EUROPEA Proyecto de Desarrollo Local y Comercio en Colombia - DELCO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Grupo de investigacin y desarrollo en gestin, productividad y competitividad BioGestin

ESTUDIOS DE SECTORES PRODUCTIVOS PROMISORIOS PARA LAS REGIONES DE INTERVENCIN DEL PROYECTO DELCO
CONTRATO DE SERVICIOS No. DEL 05-2011

ESTUDIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL ARIARI

OSCAR FERNANDO CASTELLANOS. AIDA MAYERLY FQUENE M. SANDRA LORENA FONSECA R. DIANA CRISTINA RAMREZ M. EDNA PATRICIA GIRALDO T. MARA FERNANDA VALENCIA. Profesional de apoyo en la regin: OLGA CECILIA HURTADO

GRUPO DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO EN GESTIN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD BIOGESTIN1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 2011

E-mail: biogestion_bog@unal.edu.co. Sitio Web: www.biogestion.unal.edu.co

UNIN EUROPEA Delegacin de la Unin Europea en Colombia

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Ministro de Comercio, Industria y Turismo Sergio Daz Granados

Rector Moiss Wasserman L. Decano Facultad de Ingeniera Diego Hernndez L. Grupo de Investigacin y Desarrollo BioGestin Director del grupo Oscar Fernando Castellanos Domnguez. Coordinadoras del proyecto Sandra Lorena Fonseca R. Aida Mayerly Fquene M. Asesora del proyecto Diana Cristina Ramrez Profesionales de apoyo Edna Patricia Giraldo Mara Fernanda Valencia Profesional de apoyo en la regin del Ariari Olga Cecilia Hurtado

Secretaria General Mara Pierina Gonzlez Falla

Viceministro de Desarrollo Empresarial Carlos Andrs de Hart Pinto

Directora de Micro, Pequea y Mediana Empresa Sandra Clementina Giraldo Zapata

Equipo proyecto DELCO

Coordinador del proyecto DELCO en el Ariari Wilson Cano

AGRADECIMIENTOS El estudio sectorial que coordina el Proyecto de Desarrollo Local y Comercio en Colombia (DELCO), del Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MCIT), es una iniciativa financiada con fondos de la Unin Europea, que ha tenido el privilegio de contar con la participacin de diversas entidades y actores, cuyo aporte al proceso desarrollado entre los meses de abril a noviembre del ao 2011, ha sido invaluable. El Estudio para la cadena productiva del cacao en el Ariari es el resultado de la colaboracin de todos aquellos que han hecho parte de esta importante apuesta pas, iniciando por el equipo de trabajo del proyecto DELCO en el MCIT, sin cuya constante directriz no se hubiese obtenido este producto. En el desarrollo del proyecto fue primordial la colaboracin de Olga Cecilia Hurtado, seleccionada como profesional de apoyo para la regin del Ariari, quien estuvo a cargo de la consecucin de informacin, y de la identificacin y convocatoria de actores estratgicos para la priorizacin de la cadena, la elaboracin del diagnstico, el plan de negocio y el desarrollo de talleres en la regin. As mismo, se destaca la participacin de Wilson Cano, coordinador regional del proyecto DELCO, quien fue clave para encaminar el estudio sectorial, dar al grupo consultor una visin integral de la regin y velar por la articulacin imparcial de otras iniciativas de desarrollo. Igualmente la colaboracin brindada por el Dr. Javier Velzquez, asesor tcnico de la Unin Europea, dio bases para el desarrollo conceptual y metodolgico con relacin al enfoque leader. Dentro de los diferentes espacios de socializacin y talleres realizados con el fin de construir el estudio regional, BioGestin agradece a todos las personas que colaboraron suministrando informacin y generando consensos para lograr priorizar la cadena productiva: Carlos Fernando Barney y los Secretarios Tcnicos de las Cadenas de la Secretaria de Agricultura del Meta, Carlos Alberto Lotero Prada de la Cmara de Comercio de Villavicencio, Carlos Enrique Chaparro Ardila, Jefferson Tapiero Betancourt, Rosbey Alirio Agudelo B, Liliana Mora Torrez, Jess A. Solano Rozo y Ernesto Montenegro Laverde de las Secretarias de Planeacin y Obras Pblicas de los diferentes municipios, Andrs Sandoval Galindo de Pastoral Social Granada, Jos Balln Patio y Jos Ricardo Prez de PROARIARI, Javier Tllez de Creatur, Jesika Daz de Asofrutal, Tatiana Hernndez Quiones de la Asociacin de Mujeres Artesanas, Hernn Duque y Jaime Jos Rivera de Asoestevia, Zariani Antojuez de Steviari, Hernn Tejada Aguilar y Luz Ayde Martnez de Jesproquim Ltda., Roberto Orlando Medina Daz de la Fundacin Korokora, Misael Lpez de la Red Protena, Jorge Enrique Corts Caro de la Institucin Educativa San Antonio, Pedro Castro Rincn del SENA, Simn Eladio Romero Pardo de la CUN Granada y Mayerly Serna. Los actores de la cadena productiva del cacao en el Ariari acompaaron de manera activa el proceso, siendo sus aportes y comentarios vitales para la exitosa conclusin del ejercicio, un agradecimiento especial a: Jos Martnez, Secretario Tcnico de la cadena en la regin, igualmente a Emiliano Bolvar G. de Fedecacao seccional Granada, Edgar Daniel Pacheco y Vladimir Martnez de Cacaomet, Leonardo Cerda, Ismael Montana, Martn Gustavo Suarez y Rusbell Yaco Lpez de Asoprocavis, Luis Hernando Mar de Asoproavih, Querubn Albarez, Edna Haneth M, Vidal Romero, Benedicta Arias Daz, Jovany Gonzlez y Hernn Hoyos de Asocamet, Derli Yeni Rodrguez, Miryam Contreras, Mara Barbara Pardo, Amparo

Rodrguez y Ral Castro de Asocall, Carlos Taborda de Asoproaju, Manuel Antonio Chanci de Asoproderu, Arnulfo Giraldo de Asocamesan, E. Rodrigo Muoz de Agropac, Jos E. Zapata U. de Asodam, Ruperto Henao de Asopcari, Germn Snchez de Aprocacao y a los productores Olga Luca Surez G y Guillermo Prez. Tambin es importante mencionar a la Universidad Nacional de Colombia, que a travs de la Facultad de Ingeniera y el Instituto de Investigacin y Extensin IEI, proporcion el apoyo y los recursos necesarios para que el Grupo de Investigacin y Desarrollo en Gestin, Productividad y Competitividad BioGestin participara de esta iniciativa como parte de su compromiso social e institucional.

CONTENIDO 1 METODOLOGA Y ALCANCE PARA LA REALIZACIN DEL ESTUDIO........................................................ 2 1.1 1.2 2 3 Metodologa para el desarrollo del estudio sectorial ................................................................... 3 Alcance del estudio sectorial ......................................................................................................... 4

PRIORIZACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL ARIARI ............................................... 4 ESTUDIO DE MERCADO DE LA CADENA DE CACAO COLOMBIANA ....................................................... 7 3.1 3.2 Mercado externo del cacao colombiano ....................................................................................... 7 Mercado interno del cacao colombiano ..................................................................................... 10

4 DIAGNSTICO DE LAS NECESIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN EL ARIARI ................................................................................................................................................ 12 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5 Caracterizacin general de la cadena.......................................................................................... 13 Productos y procesos .................................................................................................................. 15 Mercadeo .................................................................................................................................... 17 Asociatividad ............................................................................................................................... 18 Talento o capital humano............................................................................................................ 18 Financiacin ................................................................................................................................. 20 Principales necesidades de la cadena de cacao en el Ariari........................................................ 21 Potenciales y perspectivas de la cadena de cacao en el Ariari ................................................... 22

NUEVOS PRODUCTOS Y SUS REQUERIMIENTOS TECNOLGICOS EN EL ARIARI ................................. 24

6 PLAN DE NEGOCIO PARA LA OBTENCIN DE GRANO DE CACAO SECO ADECUADAMENTE BENEFICIO EN EL ARIARI ................................................................................................................................................ 28 7 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE LA CADENA DE CACAO EN EL ARIARI ............................................. 30 Anexo A. Principales actividades realizadas para el desarrollo del proyecto ......................................... 31 Anexo B. Seleccin del Profesional de Apoyo en la regin de Ariari...................................................... 34 Anexo C. Metodologa para la realizacin del estudio sectorial en la regin del Ariari ......................... 36 Anexo D. Identificacin de la existencia, forma de operacin y procedimientos para la toma de decisiones de inversin, por parte de una agencia desarrollo econmico local en el Ariari .................. 38 Anexo E. Aspectos complementarios para la priorizacin de la cadena de cacao y recoleccin de informacin en la regin del Ariari.......................................................................................................... 43 Anexo F. Aspectos complementarios del estudio de mercado del Cacao en Colombia ......................... 48 Anexo G. Listado de representantes legales y datos de contacto de algunas organizaciones cacaoteras del Ariari .................................................................................................................................................. 51

Anexo H. Ficha tcnica del Parque Temtico del Cacao en el Ariari ....................................................... 52 Anexo I. Plan de negocio para la obtencin de grano de cacao seco adecuadamente beneficiado en el Ariari ........................................................................................................................................................ 53 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Resumen ejecutivo ...................................................................................................................... 53 Identificacin de la oportunidad de negocio .............................................................................. 54 Requerimientos tecnolgicos ...................................................................................................... 55 Identificacin de los mercados y la competencia ....................................................................... 57 Valoracin econmica del negocio ............................................................................................. 69 Principales actores ...................................................................................................................... 75 Riesgos ......................................................................................................................................... 75

Anexo J. Referencias................................................................................................................................ 78

ESTUDIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL ARIARI

En Colombia, son varios los estudios motivados para promover el desarrollo econmico de las cadenas y sectores productivos; as por ejemplo, entidades como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) han buscado impulsar su crecimiento mediante estrategias para el fortalecimiento de la competitividad. Para ello, dentro del marco del proyecto Transicin de la Agricultura el MADR ha desarrollado en los ltimos aos la Definicin de Agendas Prospectivas de Investigacin para las cadenas productivas, con el fin de obtener un conocimiento real de la situacin actual enfrentada por cada una ellas, identificando factores claves para fortalecer su desarrollo en un entorno cada vez ms globalizado. La definicin de agendas prospectivas de investigacin gener un conocimiento til y estratgico mediante la bsqueda, manejo y anlisis de fuentes de informacin, principalmente tecnolgica, con el fin de apoyar la planeacin estratgica de las cadenas y obtener una adecuada orientacin de los proyectos de investigacin requeridos para mejorar su capacidad a travs del fortalecimiento de la ciencia y el desarrollo tecnolgico. Este proyecto y otros adelantados por distintas instituciones, han encontrado prioritario el centrarse en el desarrollo regional, como estrategia para el crecimiento del pas, dadas las particularidades y potencial de cada territorio. El Plan Nacional de Desarrollo 2011 2014 incorpora este enfoque en la planificacin del pas y en materia competitiva incluye como un reto de corto y mediano plazo, el promover la conformacin de corredores y reas de desarrollo territorial, alrededor de macroproyectos de inversin que faciliten la articulacin pblica y privada y potencien las capacidades de desarrollo local, consolidando los avances de las comisiones regionales de competitividad en el marco del Sistema Nacional. En particular, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) ha avanzado en la consolidacin e implementacin de los Planes Regionales de Competitividad a nivel nacional para dar continuidad a las iniciativas emprendidas, fortaleciendo las estructuras institucionales y dando paso a la implementacin de los proyectos descritos en procesos de direccionamiento realizados en el marco de las Comisiones Regionales de Competitividad - CRC. Este Ministerio ha encontrado estratgico desarrollar proyectos con Valor Agregado, para lo cual ha emprendido iniciativas para la construccin de planes de negocio, los cuales son fuentes esenciales para ser competitivos en los niveles regional, sectorial y empresarial, constituyndose en una herramienta de implementacin de las estrategias orientadas a la promocin de los negocios identificados. Es as como el MCIT en su iniciativa de fortalecimiento del impulso econmico local y con el apoyo de la Delegacin de la Unin Europea ha consolidado el proyecto denominado Desarrollo Econmico Local y Comercio en Colombia - DELCO, en el que uno de los resultados de impacto regional, prev la aplicacin del denominado Enfoque Leader2 en seis territorios rurales colombianos para la construccin de estudios de sectores productivos promisorios; los territorios son:

En la pgina de la Comisin Europea se detallan los principios y objetivos del enfoque leader. Ver: http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/leader/2006_es.pdf

los Montes de Mara, el Valle de Tenza, el Complejo cenagoso de la Zapatosa, el Ariari, la Hoya del Ro Surez y la Zona Norte del Valle del Cauca (BRUT). En la Tabla 1 se presentan los municipios involucrados en la regin del Ariari. Tabla 1. Zonas de Intervencin del Proyecto DEL en el Ariari
REGIN ARIARI DEPARTAMENTO Meta MUNICIPIOS Acacas, Castilla la Nueva, Granada, Guamal, San Martn, San Juan de Arama, Lejanas, Mesetas, Puerto Lleras, Puerto Rico, Cubarral, El Dorado, Fuente de Oro, El Castillo y Puerto Concordia.

El objetivo de los estudios sectoriales mencionados anteriormente, y de los cuales es objeto el presente informe, es definir un sector productivo promisorio o una cadena productiva en funcin de las caractersticas y potencialidades del territorio y sus perspectivas futuras, generando planes de negocios, estudios de mercados, nuevos negocios con sus respectivos requerimientos tecnolgicos en cada una de las regiones de intervencin del Proyecto DELCO. Su desarrollo se bas en los principios del enfoque leader por lo cual fue necesario caracterizar los territorios respecto a sus propias potencialidades. En particular, el presente informe sintetiza los resultados obtenidos para la regin del Ariari que aborda los componentes del objetivo general: planes de negocios, estudios de mercados y nuevos negocios con sus respectivos requerimientos tecnolgicos. Inicialmente se describe la metodologa utilizada para el desarrollo del estudio y el alcance del mismo, posteriormente se menciona el proceso de priorizacin de la cadena productiva promisoria de la regin, su estudio de mercado, el diagnstico de necesidades, la seleccin y descripcin de dos productos de esta cadena, en donde se har nfasis en los requerimientos tecnolgicos, y finalmente, para uno de estos productos se elabora un plan de negocio (los componentes mencionados anteriormente, abordan la totalidad de actividades sugeridas en los lineamientos para el desarrollo del proyecto).
1 METODOLOGA Y ALCANCE PARA LA REALIZACIN DEL ESTUDIO

La metodologa implementada para la realizacin del estudio, en lo referente a la identificacin de la cadena promisoria, y la construccin del diagnstico de necesidades y el plan de negocios, abarca una serie de componentes los cuales se fueron ajustando a lo largo del desarrollo del proyecto, de acuerdo con las particularidades de la regin, la disponibilidad de informacin y las necesidades de la cadena seleccionada. El cronograma para el desarrollo de la metodologa se present en el informe inicial de avance (10 de junio de 2011), el cual fue adaptndose respondiendo a las novedades presentadas. En el anexo A, se presentan las principales actividades realizadas. El proyecto en general fue soportado por una profesional de apoyo en la regin, el cual fue vinculado tras un proceso riguroso de seleccin que contribuy al cumplimiento de requerimientos del proyecto y su correcto desarrollo. El proceso de seleccin se presenta en el Anexo B; el profesional seleccionado para el Ariari fue Olga Cecilia Hurtado3.

Profesional Ingeniera Administradora. E-mail: olgaceci2000@yahoo.com

1.1

Metodologa para el desarrollo del estudio sectorial

En la Figura 1 se presenta la metodologa utilizada para los estudios sectoriales y en el Anexo C, se detallan algunos componentes. Figura 1. Metodologa para la realizacin del estudio sectorial del Ariari
PRIORIZACIN Revisin de la informacin secundaria de la regin DIAGNSTICO Caracterizacin general del sector y/o cadena productiva

Identificacin de la vocacin productiva de la regin

Descripcin de productos

Descripcin de procesos Identificacin del nmero de municipios cubiertos por cada sector o cadena

Mercadeo Mecanismo de asociatividad

Preseleccin del conjunto de cadenas o sectores sobre los cuales se priorizar Filtros de priorizacin Taller de Priorizacin Perspectiva institucional Cifras productivas en las regiones

Talento o Capital Humano

Diligenciamiento del instrumento de priorizacin: criterios

Financiacin

Identificacin de los nuevos productos Anlisis de los resultados del instrumento PLAN DE NEGOCIO Identificacin de la oportunidad de negocio

Identificacin del sector o cadena priorizado

Requerimientos tecnolgicos

ESTUDIO DE MERCADO

Identificacin de los mercados y competencia

Escaneo comercial de la cadena o sector

Valoracin econmica del negocio

Oportunidades y riesgos

Principales actores

Recomendaciones para la implementacin del negocio Resumen ejecutivo

Adicionalmente, dado que el proyecto se encuentra enmarcado dentro de los principios del enfoque leader dentro del cual se propone un partenariado local como forma de cooperacin horizontal donde se agrupan en calidad de socios agentes e instituciones locales y comarcales representativos, para identificar una estrategia comn y acciones innovadoras necesarias para luego aplicar estas decisiones y gestionar proyectos con autonoma local, por ejemplo, a travs de una Agencia de Desarrollo Econmico Local, el estudio incluy la identificacin para la regin del Ariari de la existencia, forma de operacin y procedimientos para la toma de decisiones de inversin, por parte de una agencia de desarrollo local. A diferencia de otras regiones, el Ariari an no cuenta con dicha estructura, pero se reconoce la existencia de un proceso encaminado a definir un instrumento especfico que oriente y dinamice el trabajo en el territorio en el tema de desarrollo econmico local, las principales caractersticas de dicho proceso se presentan en el Anexo D.
1.2 Alcance del estudio sectorial

El presente estudio sectorial para el Ariari se construy teniendo en cuenta el enfoque leader con su orientacin territorial que expresa que, a la hora de definir la poltica de desarrollo, es necesario basarse en los recursos particulares de la regin con el fin de responder a sus necesidades locales, y el enfoque ascendente que indica que las decisiones parten desde abajo hacia arriba contemplando las realidades propias de cada regin. Por lo anterior, los resultados del estudio sectorial responden a un trabajo de comunidad (con muestras de los actores que atendan a las convocatorias), a la disponibilidad de la informacin que en ocasiones no era la deseada y a las capacidades de la regin que estn relacionas con su desarrollo econmico, social, productivo, etc. Por otra parte, situaciones como: el periodo electoral, la complicacin ambiental y el grado de participacin de los actores en la regin, se convirtieron en aspectos que delimitaron el alcance general del proyecto, incurriendo en que algunos elementos del estudio se hayan realizado a partir de hiptesis e informacin secundaria disponible de la regin, que debe ser retomada y ampliada por los actores regionales; principalmente el plan de negocio se enmarca y responde a las capacidades percibidas en las visitas realizadas a la regin, el cual propone una iniciativa de negocio en la regin, que contempla la identificacin de un producto o servicio promisorio y sus requerimientos tecnolgicos, as como las posibilidades de mercados objetivos, una valoracin econmica para acciones inmediatas, y recomendaciones de institucionalidad y actores que pueden participar en su desarrollo, aadiendo valor en aspectos principalmente de creacin de concesos en la regin, la definicin de agrupaciones y la consolidacin de informacin que an no se ha documentado ampliamente en la regin.
2 PRIORIZACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL ARIARI

Como se mencion anteriormente, para dar cumplimiento a las actividades y al objetivo general del proyecto, se seleccion un sector productivo promisorio que tuviera en cuenta las caractersticas y potencialidades de la regin y sus perspectivas futuras. Para iniciar este proceso se realiz una recopilacin y anlisis de informacin secundaria la cual se centr en dos aspectos principales: a. Informacin sobre antecedentes del proyecto y de cada una de las subvenciones generadas, y b. Informacin relacionada con aspectos productivos en la regin. 4

Dentro de la primera parte se valoraron los documentos suministrados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo MCIT y otros identificados por el equipo consultor, de ellos se analizaron los estudios realizados como parte inicial del proyecto DELCO, para definir los trminos de referencia de las subvenciones4 existentes, los resmenes y avances de cada subvencin, as como la lnea base de cada una de las entidades y comunidad existente en las regiones. Realizando la lectura y anlisis de los documentos se evidenci la diversidad de oferta productiva del Ariari (ver Tabla 2) en los 15 municipios sugeridos por el proyecto DELCO, teniendo en cuenta los criterios de Vocacin y Tradicin Productiva, Prioridad en Poltica Pblica Regional y Cobertura, entendiendo por vocacin la existencia o no de la actividad productiva en la regin, la prioridad en poltica como el ser considerada dentro de las apuestas del departamento o pas y la cobertura como el nmero de municipios en donde est presente dicha actividad productiva. Tabla 2. Oferta productiva de la regin del Ariari
Oferta productiva de la regin del Ariari Pltano, yuca, ganadera (carne y leche), maz, cacao, crticos, arroz secano, arroz de riego, palma, piscicultura, caf, turismo, frutales (maracuy, papaya, pia, guayaba roja, limn, mandarina, naranja, zapote, patilla), soya, avicultura, aguacate, caa, petrleo, forestal y caucho.

Para abordar los tres filtros mencionados en la metodologa (ver Anexo C), se realiz el primer taller en la regin del Ariari con el objetivo de priorizar el sector objeto del estudio regional; en el Anexo E, se describen las principales actividades llevadas a cabo en esta visita (los das 29 y 30 de Agosto de 2011 en el municipio de Granada). El taller fue acompaado por el profesional de apoyo en la regin y el coordinador regional, mediante la socializacin del conocimiento y experiencias pasadas. El conjunto de cadenas o sectores productivos preseleccionados fueron puestos a consideracin de los actores de la regin, mediante el taller de priorizacin; de dicho conjunto cada actor seleccion y valor mnimo tres de acuerdo con los criterios definidos en el Anexo E. En la Figura 2 se resume el proceso llevado a cabo para obtener el conjunto de cadenas o sectores productivos preseleccionados por los actores de la regin y en el Anexo E (Figura E-1) se muestra el Boletn con el resumen de esta priorizacin. Al abordar los filtros de priorizacin sugeridos en la metodologa se obtuvo que: turismo, ganadera, cacao, pltano y frutales fueron escogidos por ms del 20% de los participantes, siendo el cacao la cadena productiva con el puntaje ms alto. Diferentes entes gubernamentales y entidades de apoyo fueron consultados con el fin de conocer su percepcin acerca de las cadenas preseleccionadas y su potencial de jalonar el desarrollo econmico de la regin del Ariari. Se llev a cabo la revisin de las cifras de produccin de los ltimos aos de las cadenas preseleccionadas, centrndose en indicadores como municipios de cobertura, toneladas producidas, nmero de hectreas sembradas y cosechadas. Una vez fueron aplicados los tres filtros de priorizacin se concluye que la cadena productiva del cacao es una oportunidad a partir de la cual es posible propiciar un desarrollo local importante y de alto impacto en el Ariari.

Las subvenciones son donaciones que se otorgan a terceros que participan en actividades de ayuda externa.

Figura 2. Resultado de la priorizacin realizada en el Taller No. 1 en la regin del Ariari

Resultados Taller de Priorizacin: ARIARI Figura 1-1. Tipo de Actores que participaron Figura 1-2. Sectores con los que se identifican los Figura 1-5. Valoracin de los principales criterios de las cadenas preseleccionadas en el ejercicio. participantes
Entidad de Apoyo
Aspecto Clave Mercado Potencial Aspectos de Promisoriedad Turismo Ganadera Pltano Cacao Frutales

Entidad Gubernamental Productor Agrcola Academia Comercializador Transformador Proveedor

4,83 4,33 3,45 3,90 4,00 4,50 3,58 4,42 4,08 4,00 4,11

4,42 3,75 2,55 4,50 3,92 3,79 3,92 4,25 3,58 3,64 3,83

4,78 4,44 3,00 3,71 3,56 3,78 3,44 3,78 3,44 3,56 3,75

4,70 4,30 3,89 4,71 4,10 4,20 3,90 4,30 3,80 3,67 4,16

4,50 3,86 2,57 3,80 3,14 3,71 3,50 3,83 3,00 3,67 3,56

Facilidad de introduccin en mercados nacionales Facilidad de introduccin en mercados internacionales Generacin de Ingresos Mejoramiento de la calidad de vida Propicia un proceso de desarrollo Mediano Plazo Largo Plazo Ventajas sobre la competencia potencial

Transversales Artesanas

Estevia Ganadera

Turismo Pltano

Inclusin del Tejido social

Promedio aspectos de promisoriedad

Aspecto Clave Inversin Econmica Nacional en las necesidades de la cadena Capacitacin financiada con recursos de la Nacin. Inversin Econmica Regional en las necesidades de la cadena Capacitacin financiada con recursos de la Regin. Inversin econmica en proyectos actuales.

Aspectos de Promocin Externa

Figura 1-3. Cadenas Evaluadas por los participantes.

14

Figura 1-4. Cadenas preseleccionadas

3,00 2,58 3,08 3,00 2,42 2,82 1,34

2,92 3,18 2,92 2,82 2,73 2,91 1,13

3,33 3,22 3,11 2,67 2,78 3,02 1,04

2,70 2,70 2,90 2,90 2,67 2,77 1,38

2,14 2,43 1,71 1,57 1,86 1,94 1,36

12
10 8

Turismo Pltano Ganadera Frutales Cacao

Turismo Ganadera Cacao Pltano Frutales Piscicultura Ctricos Palma Sacha Inchi Reforestacin Estevia Arroz Maz Caf Comercio Caucho

6
4 2

Promedio aspectos de promocin externa Resultado de la Priorizacin*

* Los resultados de priorizacin se obtienen a partir de la resta entre la calificacin promedio de

l os aspectos de promisoriedad y l a calificacin promedio de l os aspectos de promocin externa.

Se preseleccionaron las cadenas que fueron evaluadas por al menos el 20% de los participantes.

De acuerdo con los resultados de la encuesta (primer filtro de priorizacin), el Cacao posee el puntaje ms alto, seguido por los sectores de Frutales y Turismo.

Fecha de realizacin de Taller: 29 y 30 de Agosto. Lugar de realizacin: Granada. No. de Actores que diligenciaron el instrumento: 26

Para la construccin de la ficha tcnica de mnimo dos nuevos productos para el sector priorizado, luego de una revisin de las cifras productivas y con la colaboracin de la comunidad que particip en los talleres en el marco del proyecto, se identific que los productos de mayor promisoriedad estaban relacionados en el corto y mediano plazo con el grano de cacao seco adecuadamente beneficiado y en el largo plazo con la creacin de un parque temtico del cacao.
3 ESTUDIO DE MERCADO DE LA CADENA DE CACAO COLOMBIANA

Con el fin de conocer las posibilidades de mercado que tiene la cadena de cacao de la regin del Ariari se consider apropiado adelantar un estudio sobre el mercado internacional y el mercado nacional que tiene actualmente el sector del cacao colombiano, con el fin de sealar y resaltar las oportunidades del Ariari, as como los posibles clientes a los que se puede enfocar la estrategia comercial del territorio y sus competidores. Para ello, se realiz un anlisis de informacin a partir de bases de datos de comercio exterior, el cual permite evidenciar dos aspectos clave: i) los mercados internacionales existentes en los cuales el pas ya ha incursionado (considerndolos como una oportunidad de fcil acceso), lo cual se realiza a travs del anlisis de exportaciones, y ii) las posibilidades en el mercado interno a partir del anlisis de importaciones, con el fin de considerar su sustitucin a partir de la oferta regional. Para consolidar el estudio de mercado se parti de entender que la produccin de cacao en grano y todos sus subproductos y transformaciones se encuentran registradas ante el Arancel de Aduanas de Colombia bajo el captulo nmero 18: Cacao y sus preparaciones. Esta clasificacin comprende productos como: i) cacao en grano crudo o tostado, ii) residuos, iii) pasta de cacao, iv) manteca de cacao, v) cacao en polvo, y vi) chocolate y sus dems preparaciones. Los resultados que se presentan a continuacin para el cacao colombiano, toman como insumo la informacin disponible en dicho arancel para el periodo 2007- agosto 2011.
3.1 Mercado externo del cacao colombiano

El sector colombiano de cacao y sus preparaciones export en el ao 2010 cerca de 73,9 millones de dlares FOB5, registrando as un incremento del 11,5% con respecto al ao inmediatamente anterior. Esta tendencia creciente se mantuvo durante lo corrido del presenta ao, ya que las exportaciones a agosto del 2011 ascienden a 53,2 millones de dlares FOB, lo que representa un incremento del 10,5% con respecto al mismo perodo del ao anterior (Anexo F, Tabla F-1). De las exportaciones de este sector colombiano, el rengln ms importante es el de chocolate y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao, con un 56,1% de las exportaciones totales ($41.410.312,78 valor FOB para el ao 2010). Dentro de este rengln se encuentran productos como el cacao en polvo con adicin de azcar y los chocolates en bloques y barras. El segundo rengln en

FOB: Free on Board, hace referencia a que la mercanca es puesta a bordo del barco con todos los gastos, derechos y riesgos a cargo del vendedor con el flete excluido.

importancia es el compuesto por el cacao en grano crudo o tostado con un 22% de participacin, seguido por la manteca, grasa y aceite de cacao con un 13,8% (Anexo F, Tabla F-2). De los renglones anteriormente mencionados, tanto las preparaciones de cacao como el cacao en grano registraron un aumento en el volumen de las exportaciones durante el 2010, pasando de 39,1 millones en 2009 a 41,4 millones de dlares FOB en el 2010 para el caso del chocolate y las preparaciones de cacao, y 6,04 millones a 16,2 millones de dlares FOB para el cacao en grano (ver Figura 3). Figura 3. Comportamiento en dlares de las Exportaciones colombiana de cacao. Renglones ms destacados (2007 2010)

Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

En cuanto al mercado externo de los productos de la cadena de cacao colombiana, alrededor de 74 pases son receptores de las exportaciones de cacao y sus preparaciones, siendo Estados Unidos el socio comercial ms importante con una participacin de 19,4% sobre el total de las exportaciones, seguido por Venezuela y Ecuador con 13,2% y 10,8% respectivamente (ver Figura 4). Estos tres pases importan principalmente los dems chocolates y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao, as como cacao en polvo. Adicionalmente, Estados Unidos tambin compra manteca de Cacao. Figura 4. Destino de las Exportaciones de Cacao colombiano y sus Preparaciones (2010)

Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

Con respecto a las empresas importadoras internacionales de los productos de cacao colombianos, la principal compaa que demanda la produccin de cacao y sus preparaciones es Colombina de Venezuela, con un 6,6% del total de exportaciones. La compaa espaola Natra Cacao S.L importa un 5,5% de cacao y sus preparaciones, seguida por Cordialsa Ecuador S.A, con un 5,3%. Entre las compaas del primer socio comercial, Estados Unidos, se destacan organizaciones como General Cocoa Company (4,9%), Trader Joes (4,6%) e International Commodity Traders (2,7%) (Anexo F, Tabla F-3). Es de destacar que en el 2008, la Organizacin Mundial del Cacao ICCO incluy a Colombia dentro de la lista de los 15 pases productores de cacao que son reconocidos a nivel mundial por la exportacin exclusiva o parcial de cacao fino o de aroma, a dicha fecha el pas registraba que el 100% del cacao exportado tiene dicha caracterstica, al igual que sucede con Costa Rica, Jamaica, Madagascar, Per, Trinidad y Tobago, entre otros. Por su parte, Ecuador y Venezuela, tenan un 75% del cacao exportado bajo dicha caracterstica6. Entre los principales competidores nacionales se destacan para el periodo de anlisis (2007 2011) departamentos como Antioqua con un 29,6% de las exportaciones, seguido por el Valle del Cauca con el 26,1%, la ciudad de Bogot con el 21,9%, Caldas con el 14,6%, Santander con el 5% y otros con el 2.8%, incluyndose el Meta dentro de este ltimo grupo. Es importante resaltar que el departamento de Antioqua, principal competidor a nivel nacional, se destaca en el rengln de chocolate y preparaciones a base de cacao, donde las exportaciones son realizadas por compaas como la Nacional de Chocolate. Similar comportamiento se presenta en el Valle donde Colombina registra el mayor nmero de importaciones, en Bogot donde lo hacen Casa Lucker, Comestibles Italo S.A, entre otros y en Caldas donde las exportaciones son lideradas por la Comercializadora Internacional Sper de Alimentos S.A. Por su parte departamentos como Santander tienen su fortaleza en el cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado, sobresaliendo organizaciones como la Cooperativa Cafetera del Nororiente Colombiano y Mariana Cocoa Export LTDA. El Meta registra una sola exportacin efectuada por una persona natural en el ao 2010 hacia Panam de 50 Kg. de cacao en polvo con adicin de azcar u otro edulcorante. Al examinar el precio promedio de las exportaciones de cacao y sus preparaciones, es posible observar un comportamiento relativamente estable, con variaciones altas para finales del 2008 y principios del ao 2009. En lo corrido del ao 2011, se present una cada del 8,4% en el precio promedio de las exportaciones durante el mes de Junio, que rpidamente se disip en los meses siguientes, registrando un incremento del 2,6% en el mes de Agosto (ver Figura 5).

Tomado de Fonseca, Arraut, Contreras, Correa y Castellanos (2011)

Figura 5. Precio promedio de las exportaciones de Cacao colombiano y sus preparaciones (2007 2011)

Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

Del anlisis anterior, se puede concluir que los dos renglones en los cuales Colombia presenta una fortaleza en el mercado internacional, en trminos de volmenes exportados, y que se constituyen a futuro en posibles productos para la regin del Ariari son: chocolate y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao y el cacao en grano crudo o tostado. Para cada uno de estos nichos existen unos proveedores nacionales claramente identificados que se convierten en la competencia potencial, tal es el caso de Antioquia, Valle del Cauca, Bogot y Caldas, para el primer rengln y Santander para el cacao en grano. De la misma manera, se identifican unos mercados especficos tales como Estados Unidos, Venezuela y Ecuador para chocolate y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao y cacao en polvo.

3.2

Mercado interno del cacao colombiano

El sector de cacao colombiano y sus preparaciones import en el 2010 cerca de 68,1 millones de dlares FOB, registrando un incremento del 79% con respecto al ao anterior. Este comportamiento tambin se mantuvo en lo corrido del 2011, ya que a Agosto de 2011 se han importado 50,9 millones de dlares FOB, un 17% ms que el mismo perodo del ao anterior. Este comportamiento altamente creciente representa una oportunidad de negocio para los productores de este sector, ya que evidencia una demanda insatisfecha en Colombia que debe ser suplida con la produccin de otros pases (Anexo F, Tabla F-4). De las importaciones de este sector colombiano, el principal rengln es el de Chocolate y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao con un 38,8% de las importaciones ($26.435.840,05 valor FOB para ao 2010), seguido por el cacao en grano con un 31,9%. El cacao en polvo y la pasta de cacao representan un 18,7% y 10,4% respectivamente (Anexo F, Tabla F-5). En cuanto a los competidores internacionales, cerca de 34 pases suplen la demanda nacional de Cacao y sus preparaciones en el 2010. El principal competidor es Ecuador, con un 40,9% de las importaciones, seguido de Per y China, con un 11,6% y 10,2%. Es importante resaltar que de la totalidad de las

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importaciones provenientes de Ecuador, aproximadamente un 50% pertenecen al captulo de Chocolate y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao, en especial las preparaciones en bloques, mientras que el restante a cacao en grano (ver Anexo F, Figura F-1). Con respecto al destino de las importaciones colombianas, el departamento que ms demanda la produccin internacional de cacao y sus preparaciones es Antioqua, con un 55,1% del total, seguido por la capital de la Repblica con un 24,2%, el departamento del Valle con un 7,7%, Cundinamarca con un 3,6%, Atlntico con un 3%, Nario con un 2,6%, Norte de Santander con un 1,8%, Caldas con un 1% y otros con un 1%, encontrndose el Meta dentro de este ltimo grupo, con una nica importacin de 250 Kg. en el rengln de las dems preparaciones alimenticias que contengan cacao, la cual proceda de Argentina y fue reportada en el ao 2008. Las principales empresas nacionales que importan productos del sector de cacao y sus preparaciones son en primer lugar, la Compaa Nacional de Chocolates con un 47,5% ($32.390.683,09 valor FOB para el ao 2010) del total de las importaciones del sector, seguida por Nestl de Colombia con un 11,8%. Tambin se destacan industrias como Ferrero S.A, Almacenes xito S.A y ADRO Ltda. Es importante resaltar que, como se mencion anteriormente, la Compaa Nacional de Chocolates y Casa Luker, son los principales compradores de la produccin actual de la regin (Anexo F, Tabla F-6). Con respecto al precio promedio de las importaciones del sector, se observa un comportamiento altamente voltil, especialmente durante los meses de mayo y julio del 2008. Para lo corrido del 2011, se observa un comportamiento creciente, alcanzando el pico mximo en el mes de junio, donde se registr un precio promedio de las importaciones de cacao y sus preparaciones de 7,3 dlares FOB (ver Figura 6). Figura 6. Precio promedio de las importaciones de Cacao y sus preparaciones (2007 2011)

Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

Del anlisis anterior es posible concluir que los dos renglones en los cuales existe una oportunidad de mercado al interior del pas para el Ariari son: chocolate y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao y el cacao en grano crudo o tostado. Para estos renglones los mercados especficos se localizan principalmente en Antioqua, Bogot, Valle del Cauca y Cundinamarca, donde la regin del Ariari posee una ventaja competitiva sobre las dems regiones productores de cacao y sus preparaciones, pues su cercana con el segundo mercado interno en importancia, la capital de la 11

Repblica, le permite disminuir los obstculos logsticos a la hora de considerar suplir una porcin de la demanda de Bogot.
4 DIAGNSTICO DE LAS NECESIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN EL ARIARI

El cacao en el Ariari se ha convertido en los ltimos cuatro (4) aos en el cultivo de la recuperacin de la tierra a partir de procesos de economa campesina, no obstante segn Martnez (2009) este cultivo comienza su historia en el departamento hacia 1960 y a partir de all se identifican claramente tres momentos: i) bonanza del cacao, ii) crisis y iii) retorno a la cacaocultura, las caractersticas de cada uno de ellos se presentan en la Tabla 2. Tabla 2. Momentos Histricos del Sector del Cacao en el Meta
Bonanza del cacao (1980 2000) - Se cuenta con un apoyo institucional pblico para la implementacin del cultivo.
- Para 1.985 se haban cultivado ms de 8.000 hectreas que aportaban unas 5000 toneladas a la produccin nacional. - El departamento ocup un cuarto lugar como productor en el concierto nacional entre 22 departamentos. - Estaban involucradas dos mil (2.000) familias campesinas, generaba 6.000 empleos directos y unos 2.000 indirectos. - Productividad promedio cercana a los 500 kg/ha, promedio superior al nacional de la poca. - Existencia de importantes organizaciones solidarias de productores.

Crisis del cacao Retorno a la Cacaocultura (2000 2007) (2007 2011) - Prdida de 7.000 hectreas de - El cacao es identificado como una cacao cultivadas. alternativa de produccin viable para los pequeos productores y - Ms de 7.000.000 de rboles de para la sustitucin de cultivos cacao destruidos. ilcitos.
- Aparicin de la Monilia del cacao. - Prdida de resistencia, por parte de los hbridos, al ataque del hongo Escoba de bruja - Disminucin de internacionales los precios - Formulacin y financiacin de proyectos para la recuperacin del cultivo. - Inclusin del cultivo de cacao como relevante dentro de los planes de desarrollo del departamento. - Regreso de Fedecacao y Corpoica a la regin. - Inclusin nuevamente del Meta dentro de los territorios potenciales en el cultivo. - Aumento en hectreas sembradas y en produccin.

- Inseguridad y falta de iniciativa institucional y gremial. - Desaparicin del registro potenciales productores. de

- Desaparicin de las Cooperativas. - Migracin de Fedecacao a otras regiones. - Migracin de las compaas compradoras del grano.

Fuente: Construccin a partir de Martnez (2009) y Cadena de cacao-chocolate del Meta (2011)

A continuacin, se consolida el diagnstico construido para la cadena, el cual incluye seis aspectos: caracterizacin general, productos y procesos, mercadeo, asociatividad, talento capital humano, y financiacin. Para su construccin se recurri a fuentes de informacin secundaria y a visitas a productores de los diferentes municipios.

12

4.1

Caracterizacin general de la cadena

De manera general y de acuerdo con los datos de las Evaluaciones Agropecuarias el rea cultivada en el Ariari al 2010 son 4.883 Hectreas, de las cuales 2.854 son cosechadas, obtenindose una produccin de 1.681 toneladas al ao. La actividad agrupa cerca de 2.000 familias campesinas, caracterizndose el cultivo porque en l labora principalmente la familia del productor. En la Tabla 3 y la Figura 7 se ilustran las principales estadsticas para la regin. Tabla 3. Principales cifras estadsticas del cacao en el Ariari
Periodo 2006 2007 2008 2009 2010 rea Cultivada (Ha) 2.748 2.989 3.634 4.297 4.833 Superficie Cosecha (Ha) 0 0 1.505 2.086 2.854 Produccin (Ton) 0 0 885 1.216 1.681 Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Gobernacin del Meta Aspecto
N.D: Cifra no disponible

2011 5.124 N.D N.D

Figura 7. Participacin de los municipios del Ariari en el cultivo de cacao

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Gobernacin del Meta

A partir de la revisin de esquemas previos desarrollados en otros estudios de la cadena a nivel nacional y de la informacin primaria recolectada para la regin, se procedi a construir el modelo de cadena productiva para el Ariari que se observa en la Figura 8, cuyos elementos constitutivos fueron compartidos y enriquecidos con los actores de la cadena que participaron en el taller realizado en Granada Meta el 28 de Noviembre del 2011.

13

Figura 8. Modelo Actual de la Cadena Productiva de Cacao en el Ariari

Entorno Organizacional
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Gobernacin del Meta, Fedecacao, Asociaciones de Productores, Cooperativa, ICA, Universidades, SENA, Centros Provinciales de Gestin Agroempresarial, Incubar Gestando, Cooperacin Internacional, Comits Cacaoteros municipales

PROVEEDORES
Material Vegetal Insumos Agrcolas Herramientas y Equipos

PRODUCTORES

COMERCIALIZADORES

CONSUMIDORES

Productores Independientes Acopiadores de Grano Productores Asociados

Industrias Nacionales de Chocolate

Entorno Institucional
Leyes de apoyo y fomento, Ley de Cadenas Productivas (Ley 811 de 2003), Acuerdo de competitividad de la cadena productiva de cacao-chocolate del departamento del Meta, NTC 1252

La caracterizacin de cada uno de los eslabones se presenta en la Tabla 4. Tabla 4. Caracterizacin de la Cadena Productiva de Cacao en el Ariari
Eslabn Caracterizacin El material vegetal generalmente es adquirido en viveros o jardines clonales que estn presentes en la regin. Un conjunto de ellos se encuentran certificados ante el ICA y otros estn en el proceso. Dentro de los clones provedos se encuentran los clones universales: TSH-565, ICS-1, ICS-60, ICS-95, IMC-67, CCN-51 y MON-1 y algunos clones regionales el arauquita 5, Tame, saravena 11,12 y 13. Se cuenta con puntos de venta de insumos agrcolas localizados en cada poblacin productora del grano. El consumo de insumos es mnimo, por cultura y por baja disposicin de recursos econmicos dentro de los campesinos. Dentro de los insumos identificados estn: oxicloruro de cobre, riomil cipemetrina como insecticida, entre otros. La cadena cuenta con cerca de 2.000 productores ubicados en los veinte (20) municipios del Ariari y de la zona de la Macarena. El tamao promedio del cultivo de cacao es de 2Ha por productor. Existen productores independientes y otros organizados en asociaciones. Los productores pueden ser diferenciados de acuerdo con el nivel de conciencia en la siembra, el beneficio y el almacenamiento. Es as como en los ltimos tres aos se ha pasado de cultivar, cosechar y entregar cualquier cacao, a la sensibilizacin y capacitacin en modelos de siembra y beneficio que los lleve a entregar un cacao de mejor calidad. A la fecha dichos modelos se estn aplicando en aquellas zonas y

Proveedores -

Productores

14

Eslabn

Caracterizacin fincas que han sido beneficiarias de programas de apoyo tanto nacionales como internacionales. Estn ubicados en los municipios ms grandes, se identifican 7 centros de compra del grano de cacao: dos (2) en Granada, dos (2) en Mesetas, uno (1) en Vista Hermosa y uno (1) en Guamal. Fedecacao, est promocionando una comercializadora del grano en la que tiene participacin, CI Cacaos de Colombia.

Comercializadores

Consumidores

Existe una propuesta para ubicar centros satlites de acopio y compra en cada municipio de tal manera que sea posible negociar un mejor precio para el productor. Los consumidores del grano de cacao producido en el Ariari son las grandes transformadoras del pas: la Compaa Nacional de Chocolates y Casa Luker.

4.2

Productos y procesos

Con relacin a los productos de la cadena del cacao en la regin del Ariari se encontr que a la fecha el nico producto que se comercializa es el grano de cacao. An no se conocen las caractersticas organolpticas del mismo que permitan determinar algn tipo de diferenciacin frente al cacao obtenido en otras regiones del pas. Algunos productores reportan una elaboracin artesanal de un producto denominado chucula que consiste en una mezcla de grano de cacao molido con maz, el cual es utilizado al interior de las familias para preparacin de chocolate de mesa. Se reconocen ejercicios aislados de transformacin, uno de ellos en Cubarral, donde con apoyo de Accin Social y de la Secretaria de Agricultura del Meta se adquiri maquinaria que a la fecha se encuentra sin utilizar. Actualmente, se realizan investigaciones sobre procesos y maquinaria de transformacin con italianos y con canadienses. A futuro se espera contar con un sitio adecuado con acompaamiento del Invima. Despus de la visita a las fincas y de las reuniones con ocho (8) de los representantes de las asociaciones, y algunos lderes y lideresas de las organizaciones de productores, es posible identificar los siguientes procesos: a. Establecimiento del cultivo: inicia con la toma de decisin individual (generalmente apoyada en recomendaciones de familiares y amigos) y contina con la adecuacin y preparacin de los suelos; esto requiere de estudio de suelos, lo cual no es una prctica generalizada dentro de los productores de la regin. Se manifiesta que dichos estudios podran ser cubiertos por los mismos productores con el soporte tcnico de la Universidad de los Llanos y de Corpoica para los exmenes de laboratorio. Una vez se tiene el terreno listo se procede a la seleccin de la semilla (en un comienzo compraban semillas a $30/semilla en la regin, con compras posteriores hasta un tope de $60/semillas con resultados pobres en efectividad de siembra- al subir el precio pasaron a

15

comprar semillas en Santander y Arauca, a $30/semillas, mejorando la efectividad). Esta etapa finaliza con la siembra del material. b. Sostenimiento: incluye el control fitosanitario, la implementacin de riego y drenajes, la fertilizacin (cloruro de potasio y triple 15, cal, Ferte compuesto: potasio, magnesio y urea, Triple 18: potasio, urea y fsforo) y abonamiento. Aunque los productores plantean que no ha existido un acompaamiento en la siembra, ni en el sostenimiento, se ha logrado evidenciar que han recibido asistencia tcnica con diferentes proyectos de los centros provinciales, de la Secretaria de Agricultura del Meta, del PNUD y de Fedecacao. c. Cosecha y Beneficio: se compone de la recoleccin de las mazorcas (son cacaos jvenes que producen poco con rendimientos menores a 140 mazorcas), partida de la mazorca, desgrane, descacote, fermentacin en lonas o cajones y secado, el cual generalmente se realiza sobre el suelo. Comercializacin: incluye la recoleccin del grano seco en bultos y su posterior venta a los centros de acopio de los municipios. La mayora de las fincas no cuenta con espacios de acopio debido a las cantidades mnimas que actualmente se producen. Establecimiento de sistemas agroforestales acompaantes: en el Ariari el cultivo del cacao se presenta como un componente importante dentro de procesos de economa campesina, por lo cual requiere de otros cultivos que les permitan alcanzar niveles adecuados de sostenibilidad; es por ello que de acuerdo con la zona, el cultivo de cacao se acompaa de cultivos de aguacate, ctricos, frutas tropicales o pltano, los cuales dan un flujo de caja al productor, mientras el cacao alcanza su edad de mayor produccin alrededor del sptimo ao.

d.

e.

De acuerdo con la informacin suministrada por Fedecacao Seccional Granada Meta, el costo del establecimiento de una hectrea de cacao clonado de alto rendimiento en asocio con pltano y maderables al 2010, con todos los requerimientos tcnicos, asciende para el primer ao a $11.689.000 pesos, donde se incluye mano de obra ($4.334.000), insumos ($3.310.000), equipos y herramientas ($3.385.000) y otros ($660.000). No obstante, al preguntarle al productor sobre dicho costo menciona que este es cercano a los ocho millones ($8000.000) de pesos, ya que generalmente no se cuantifica la mano de obra. Por otro lado, durante el segundo y hasta el sexto ao el costo de manejo y mantenimiento de la misma hectrea se encuentra alrededor de los $3.500.000 pesos por ao. Algunos de los productores consultados manifiestan preocupacin por que no cuentan con los recursos necesarios para realizar el adecuado sostenimiento del cultivo.

16

4.3

Mercadeo

Actualmente, el mercadeo del grano de cacao en el Ariari es bsico, se limita a la compra a los productores y a la venta a los transformadores nacionales. Las ventas se realizan semanalmente. Los productores de Mesetas vienen haciendo seguimiento a las cantidades comercializadas en Granada y expresan que como mnimo se moviliza un camin doble troque semanal y en ocasiones hasta tres camiones: un doble troque, un camin seiscientos y un turbo. El precio del grano lo asignan los intermediarios (acopiadores) y se transa en los establecimientos de compra existentes en la regin, para el ao 2010 el precio promedio nacional para un kilo de cacao fue de 5.275 pesos, en la Tabla 5 se presentan los promedios mes a mes. Tabla 5. Precio Promedio Nacional de un Kilo de Cacao
Mes 2006 2007 2008 2009 2010 Enero 3.424 4.178 4.323 4.639 5.078 Febrero 3.502 4.811 4.299 4.617 5.212 Marzo 3.522 5.140 4.154 4.639 5.043 Abril 3.584 4.908 4.293 4.538 5.181 Mayo 3.716 4.688 4.459 4.543 5.256 Junio 3.802 4.640 4.463 4.574 5.345 Julio 4.129 4.485 4.607 4.602 5.270 Agosto 4.148 4.351 4.656 4.612 5.262 Septiembre 4.276 4.265 4.525 4.820 5.417 Octubre 4.288 4.188 4.662 4.829 5.441 Noviembre 4.233 4.194 4.588 4.901 5.409 Diciembre 4.224 4.224 4.632 4.837 5.387 Promedio 3.904 4.506 4.472 4.679 5.275 Fuente: Clculos a partir de informacin suministrada por Fedecacao Seccional Meta

Durante la realizacin del presente estudio, el precio en el mes de octubre de 2011 en el Ariari fue de $5.100 pesos el kilo, mientras que en noviembre cay a $4.500, situacin que causa gran incertidumbre en los productores. Por otra parte, se manifiesta que los acopiadores no reconocen en el precio la calidad del grano de cacao, de esta manera, pagan lo mismo por un grano bien beneficiado que por un grano corriente. El mayor competidor regional reconocido por los productores del Ariari es el departamento de Arauca, el cual ha incrementado ostensiblemente su produccin y adelantan gestiones para liderar el proceso a nivel nacional, le siguen Casanare y Guaviare. Es apropiado mencionar que en el caso de los cultivos que se han establecido a travs del Programa de Alianzas Productivas, desde el inicio se cuenta con un aliado comercial, quin ser la entidad que se compromete a realizar la compra del grano de cacao una vez el cultivo comience produccin; dichos aliados comerciales han sido la Compaa Nacional de Chocolate y Casa Luker, quienes firman un contrato de absorcin de las cosechas generadas por el proyecto productivo con las asociaciones involucradas.

17

4.4

Asociatividad

Durante el recorrido de recoleccin de datos y estadsticas, se encontr que el tema de asociatividad en los cacaoteros de la regin del Ariari, ha sido considerado de gran importancia, lo cual se refleja en el gran nmero de asociaciones de productores presentes en el territorio, nmero que se encuentra alrededor de 25. Se considera que el 80% de las asociaciones han surgido como respuesta a los programas nacionales y a los proyectos financiados con fondos de cooperacin internacional. Las principales organizaciones identificadas se presentan en la Tabla 6 y en el Anexo G se dispone de informacin adicional para algunas de ellas. Tabla 6. Asociaciones de productores de cacao en el Ariari
Nombre Asopcari Asocamet Asocall Asodam Asocamesan Asoprada Agropac Aprocacao Agrocafba Agrohuejar Asprabari Asprocado Aso. Guamal Ubicacin (Municipio) Granada Mesetas Mesetas San Juan de Arama San Juan de Arama El Castillo Acacias Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Lleras El Dorado Guamal Nombre Asprocacao Asoccuba Asoprograta Agrosabana Asoprol Asoproguejar Asoproavih Asoproniol Asoprocavis Asoproderu Asoproaju Asoagriju Ubicacin (Municipio) Cubarral Cubarral Puerto Lleras Puerto Concordia Lejanas Vista Hermosa Vista Hermosa Vista Hermosa Vista Hermosa La Uribe La Uribe La Uribe

Tal como se reporta en el Acuerdo de Competitividad de la cadena productiva de cacao chocolate del departamento del Meta (2011), en el 2011, un grupo de estas asociaciones y algunos productores como personas naturales han constituido la Cooperativa Cacaomet, como una instancia integradora superior promovida en una estrategia de economa solidaria.
4.5 Talento o capital humano

Dentro de este aspecto se incluyen las entidades de la regin que realizan investigacin especficamente para la cadena, as como aquellas que brindan soporte en el tema de capacitacin, asistencia tcnica, y gestin empresarial. Dentro de las entidades de carcter acadmico se identifica a Corpoica quin a travs del Programa de capacitacin participativa Ensear demostrando: Transferencia de tecnologa en sistemas agroforestales con cacao en nueve departamentos de Colombia, ha desarrollado actividades que tienen incidencia directa en la regin del Ariari. Dentro de dichas actividades se encuentran: i) Manejo de la nutricin del cultivo del cacao en los municipios de Rionegro y el Carmen (Santander), Marip (Boyac), Santa Rosa del Sur (Bolvar), Florencia (Caquet), Chaparral (Tolima), Rivera (Huila) y Granada (Meta) y ii) Manejo fitosanitario de plantaciones de cacao: Monilia, Escoba de bruja y Phytophthora en los departamentos de Santander, Boyac, Tolima, Huila, Caquet, Bolvar, Meta y Csar.

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Igualmente, Corpoica ha liderado un conjunto de espacios en la regin para intercambiar conocimiento relacionado con el cacao, en la Tabla 7 se presentan algunos de ellos. Tabla 7. Espacios de Intercambio de Conocimiento en Cacao organizados por Corpoica
Nombre Finca Demostrativa: taller evaluacin de las prcticas de manejo sanitario en cacao Finca Demostrativa: reconocimiento de las deficiencias nutricionales del cultivo de cacao en campo e implementacin de plan de fertilizacin convencional, orgnica y aplicacin de correctivos Sistemas de fertilizacin en el cultivo del Cacao Finca demostrativa de prcticas de reconocimiento y manejo adecuado de las enfermedades del cacao Demostracin de mtodo fertilizacin cacao Fecha de Realizacin 7 de Diciembre de 2011 10 de Noviembre de 2011 9 de Julio del 2011 30 de Junio del 2011 3 de Junio del 2011 Lugar de realizacin Granada Meta, vereda Mucuya Granada - Meta. Finca: Los Olivos Casa de Formacin San Jos, Granada - Meta Granada - Meta

Granada- Meta Finca La Pradera - ubicada a Preparacin y uso de abonos orgnicos para el 1.5 km. de la troncal de 24 de Julio del 2010 cultivo el cacao Granada a San Juan de Arama Intercambio de conocimientos sobre buenas Centro Agropecuario SENA prcticas de manejo de la nutricin y el beneficio 15 de Mayo del 2010 Los Naranjos, Granada, del cacao en la Orinoquia Meta Fuente: www.corpoica.org.co/SitioWeb/Eventos/Eventos1.asp

El Sena dispone de una seccional en el Meta, la cual est conformada por dos centros de formacin profesional: i) Centro Agroindustrial del Meta y ii) Centro de Industria y Servicios del Meta. El primero de ellos tiene dos sucursales, siendo la de influencia para la regin la sucursal Los Naranjos con dos sedes, una en Granada y la otra en el Km 12 en la va Granada - San Juan de Arama. Dentro de los programas de formacin que ofrece se encuentra uno denominado Tecnologa en el manejo integrado del cultivo del cacao, de cuyo programa a finales del 2011 se tendr una primera promocin de 23 tcnicos. Por otra parte, dentro de los proyectos especficos que se desarrollan en la sucursal Naranjos se encuentra la rehabilitacin de un jardn clonal de cacao. La Universidad de los Llanos, con su Facultad de Ciencias Agropecuarias y especficamente el Programa de Ingeniera Agronmica, ha empezado a incursionar en el trabajo en el sector del cacao con el montaje de un vivero y con la organizacin del Seminario Taller Desarrollo Tecnolgico del cultivo de cacao en la Orinoqua efectuado el 17 y 18 de Noviembre del 2011, en la Sede San Antonio Barzal en Granada. Por su parte, Fedecacao dispone de una Unidad Tcnica para el departamento ubicada en Granada, la cual presta asistencia tcnica a los productores, acompaa proyectos de siembra y realiza procesos de investigacin en temas como adaptacin de tipos de materiales, mejoramiento gentico mediante seleccin varietal, entre otros, contando con dos parcelas demostrativas: La Fina Limoncito (Vereda Puerto Surez) y la Finca el Recuerdo (Vereda los Mangos).

19

La regin cuenta con tres Centros Provinciales de Gestin Agroempresarial (CPGA); dichos centros son organizaciones que gerencian el desarrollo rural sostenible y la competitividad de un territorio y de sus encadenamientos productivos (FQD, 2005). En la Tabla 8, se presentan los 3 centros con su zona de intervencin. Los actores de la cadena de cacao manifiestan que han recibido soporte de dichos centros provinciales. Tabla 8. Centros Provinciales de Gestin Agroempresarial en el Ariari
Nombre CEPROAMA Centro Provincial de la Asociacin de Municipios del Ariari Municipios de Intervencin Guamal, Cubarral, El Dorado, El Castillo, San Martn, Granada, Fuente de Oro, San Juan de Arama y Lejanas Mesetas, Uribe, Vista Hermosa, La Macarena, San Vicente del AGROPARQUES Cagun Puertos del Ariari Puerto Lleras, Puerto Rico y Puerto Concordia Fuente: //www.centrosprovinciales.org/mapas/mapas.php?departamento=50

Tanto Fedecacao como los Centros Provinciales han actuado como Organizacin Gestora Acompaante (OGA) en diferentes proyectos de la cadena. En procesos administrativos y de organizacin social algunas asociaciones de productores de cacao de la regin cuentan, para los prximos 4 aos, con el acompaamiento de Gestando Incubadora Empresarial la cual, en el mes de noviembre del 2011, realiz la entrega del plan de negocio para la cooperativa Cacaomet, en esta misma lnea Gestando est gestionando recursos con Dansocial.
4.6 Financiacin

Los productores manifiestan que los recursos econmicos para la implementacin de cultivos de cacao, provienen de tres fuentes: i) recurso propio, ii) recurso de entes gubernamentales y iii) recurso internacional. Los recursos internacionales los han obtenido a travs de la presentacin de proyectos en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, entidades como Organizacin Internacional para las Migraciones -OIM, Fondo de inversin para la Paz -FIP, Accin Social, Unin Europea, entre otros. Dentro de los entes nacionales gubernamentales se destaca el programa de Alianzas Productivas, donde ha existido participacin de la Gobernacin del Meta y de las alcaldas de diferentes municipios. En la Tabla 9 se presentan algunas fuentes de financiacin identificadas y los beneficiarios directos en la regin. Tabla 9. Fuentes de Financiacin para establecimiento y manejo del cultivo de cacao en el Ariari
Programa Financiador Alianzas Productivas Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Beneficiario Asocamet con 37 Productores Asoproaju con 64 productores Asoprocavis Asprabari 45 productores de Vista Hermosa Corporacin de cacaocultores del alto ariari con 111 productores de cacao de Lejanas, el Dorado y Cubarral

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Programa Financiador

Beneficiario Asocamet, Asoproaju, Asoangriju, Asoproderu con 101 Familias Asoprol, Asoccuba, Aprocado con 140 Familias 27 familias productoras de cacao en los municipios de Puerto Concordia y Puerto Rico 174 Familias productoras de cacao de Puerto Rico, Puerto Lleras y Vista hermosa Asopadra Productores de Vista Hermosa Productores de Vista Hermosa Asopcari con 168 productores de Castillo, Fuente de Oro y Granada Asodam con 20 productores Asodam con 11 productores Asoprograta con 50 productores 60 unidades productivas de los municipios de Acacias, Guamal y Granada

OIM PNUD Embajada Holandesa Fondo de Inversin para la Paz Gobernacin del Meta Accin Social Plante Unin Europea, Gobernacin del Meta, Ecopetrol

El acceso a crditos y a diferentes incentivos por parte de los cultivadores es difcil por la falta de documentos que den prueba de la propiedad de la tierra, como producto de los procesos de desplazamiento y de la incorporacin a la produccin nacional de terrenos considerados como baldos, encontrndose una baja bancarizacin de los actores de la cadena. Adicionalmente, los productores plantean problemas de polticas crediticias por parte de los bancos, indicando una discriminacin por las condiciones particulares de la zona, an con la existencia del fondo de garantas. Manifiestan adems la necesidad de disponer de lneas de crdito diseadas de acuerdo con los tiempos de produccin de los cultivos. Los productores han tenido experiencias poco gratas con las Empresas Prestadoras de Servicios de Asistencia Tcnica Agroempresarial -EPSAGROS indicando que stas cobran, entregan las semillas y se van.
4.7 Principales necesidades de la cadena de cacao en el Ariari

A partir del anlisis de la cadena y del trabajo conjunto con actores del sector se lograron identificar las siguientes necesidades: - Levantar el inventario de las variedades sembradas en la regin y edad de los cultivos, para planificar los rendimientos. - Homogenizar las prcticas culturales adecuadas para el cultivo. - Realizar estudios de suelo para la instalacin del cultivo y la determinacin del plan de fertilizacin. - Determinar e implementar planes de fertilizacin. - Mejorar y estandarizar las prcticas de beneficio (fermentacin y secado). - Aplicar el paquete tecnolgico existente, por parte de los productores. - Mejorar la productividad. - Ampliar la cobertura en asistencia tcnica especializada. - Generar un programa de siembra para la regin.

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- Realizar investigacin aplicada y transferencia al productor - Consolidar un sistema de trazabilidad del grano de cacao que permita, por ejemplo, identificar adecuadamente el lugar de procedencia del grano. - Determinar las caractersticas fsico-qumicas y organolpticas del grano del Ariari. - Conocer las exigencias del mercado internacional en trminos de caractersticas organolpticas. - Pagar del grano de cacao de acuerdo con la calidad del mismo. - Incursionar en procesos de transformacin del grano de cacao. - Desarrollar programas de exploracin e investigacin sobre funciones nutraceticas del cacao y sus efectos en la salud. - Identificar y desarrollar estrategias para contrarrestar la inestabilidad del precio del cacao. - Disponer de recursos para efectuar el sostenimiento del cultivo. - Generar condiciones favorables para el acceso a crdito y otros incentivos. - Tener la disponibilidad de mano de obra para trabajar en los cultivos. - Identificar y desarrollar estrategias para asegurar un relevo generacional en el sector. - Alfabetizar al campesino en los temas del cacao. - Contar con profesionales con conocimiento en los procesos de beneficio. - Desarrollar en los productores capacidades de manejo administrativo del cultivo, de negociacin, y competencias y habilidades para la elaboracin de proyectos de apoyo a la economa campesina; por ejemplo, con destino a los nuevos fondos de las regalas. - Construir una pgina Web para ofrecer y negociar el grano de cacao de la regin. - Efectuar investigaciones desde la perspectiva de patrimonio inmaterial sobre el cacao y su impacto transformador en la historia reciente de los campesinos del Ariari, que se expresa en el mbito cultural a partir de hbitos de trabajo y calidad de vida. - Generar y consolidar una cultura cacaotera.
4.8 Potenciales y perspectivas de la cadena de cacao en el Ariari

El estudio de mercados para la cadena de cacao colombiana, el diagnstico especfico consolidado para la regin del Ariari y las diferentes intervenciones realizadas en el territorio con la participacin activa de los actores de la cadena, permitieron identificar no slo sus principales necesidades, si no tambin perfilar el gran potencial de la regin en el sector cacaotero. Dicho potencial se refleja esencialmente en las siguientes consideraciones: - El Meta, de acuerdo con la caracterizacin y zonificacin de reas potenciales para el cultivo de cacao colombiano efectuado a travs de convenio entre Corpoica y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tiene un total de 838.636 hectreas aptas para el cultivo de cacao, de las cuales 66.159 ha son suelos sin restriccin7; algunos de ellos ubicados especficamente en el Ariari en los municipios de San Martn, Fuente de Oro, Uribe, Mesetas y Castilla la Nueva, mientras que 772.477 ha son tierras con

Estas tierras no presentan limitaciones para el uso sostenible del cultivo de cacao, o presentan limitantes de menor importancia que no afectan de manera significativa la produccin, ni elevan las necesidades de insumos o tecnologas, por encima de lo normal (Garca, Romero y Ortiz, 2009).

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restricciones moderadas8, dispuestas algunas de ellas en los municipios de San Martn, Vista Hermosa, Puerto Rico, Puerto Lleras, Castilla La Nueva, Granada, Mesetas, Puerto Concordia y Fuente de Oro. Es as como se cuenta con disponibilidad de suelos aptos para la expansin del cultivo. - A partir del ao 2006 y hasta la fecha, ao tras ao se ha presentado un aumento de las reas sembradas, la superficie cosechada y las toneladas obtenidas de cacao en la regin del Ariari, lo cual ha contribuido a que el Meta empiece a recobrar su posicin como departamento importante en la produccin de cacao en el pas, comportamiento que se ratifica en la identificacin del Meta, por parte del Consejo Nacional Cacaotero, como uno de los cinco ncleos prioritarios para adelantar acciones de apoyo en el mejoramiento competitivo del sector. - El proceso de expansin de los cultivos de cacao en la regin se ha hecho a travs de la utilizacin de clones estudiados y reconocidos, con caractersticas tales como alta productividad, tolerancia a enfermedades y calidad, por lo cual se cuenta con una buena probabilidad que los cultivos posean dichas caractersticas. - El cultivo de cacao se reconoce en la regin del Ariari como una opcin viable para la sustitucin de cultivos ilcitos y para la reconstruccin del tejido social, especialmente de aquellos territorios con alta presencia del narcotrfico. Adicionalmente, la produccin de cacao en general es responsabilidad de pequeos agricultores, incluyendo alrededor de 2.000 familias de la regin, las cuales ven en el cacao una actividad econmicamente sostenible y rentable. Esto ha estimulado la inclusin del cacao como un cultivo relevante dentro de las polticas y acciones departamentales, as como de las organizaciones nacionales e internacionales, que han destinado recursos para acciones directamente relacionadas con el sector en la regin. - Se tiene una gran oportunidad de mercado concretada en el corto plazo en la posibilidad de sustituir importaciones de grano de cacao en el pas, ya que como se evidenci en el estudio de mercado presentado en el numeral 3, Colombia posee una demanda insatisfecha que debe ser suplida con la produccin de otros pases, tales como Ecuador y Per. Mientras que en el largo plazo puede incursionarse en el mercado internacional, con la ventaja de que el cacao colombiano desde el 2008 es reconocido por la Organizacin Mundial del Cacao ICCO como cacao fino o de aroma. - La regin del Ariari posee una ventaja competitiva sobre algunas de las regiones productoras de cacao en el pas y es su cercana con Bogot, uno de los mercados internos de mayor importancia, donde se encuentran ubicadas plantas de transformacin de las principales industrias consumidoras del grano de cacao, esto le permite disminuir los obstculos logsticos en el momento de considerar suplir una porcin de la demanda de Bogot.

Tierras que pueden presentar alguna limitacin de moderada importancia para la produccin sostenible del cultivo, pero que pueden ser superadas fcilmente a travs del uso de insumos o de prcticas de manejo adicionales a las normalmente utilizadas (Garca, Romero y Ortiz, 2009).

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- Frente a la comercializacin del grano de cacao en el Ariari en el ao 2011 se concret la iniciativa de conformar una Cooperativa denominada Cacaomet, la cual tiene dentro de sus lneas de trabaj propuestas, la comercializacin a travs del establecimiento de acuerdos de compra con las industrias transformadoras, asegurando volmenes, calidad y precio justo para el productor. - En el aspecto organizacional, alrededor del cacao en el Ariari se ha estructurado una figura conocida como la cadena productiva cacao chocolate del departamento del Meta, que se dinamiza a travs del rol del Secretario Tcnico de la Cadena y del Consejo Regional. Dicha figura ha establecido sus lineamientos y el direccionamiento de la cacaocultura del Meta en el Acuerdo Regional de Competitividad que se defini en el ao 2011, a travs del trabajo consensuado y participativo de los diferentes actores de la cadena. Por otra parte, se cuenta con un nmero importante de asociaciones de productores. - La cadena del cacao en el Ariari cuenta con el apoyo de instituciones tales como Fedecacao, Corpoica, el Sena, la Universidad de los Llanos y los tres Centros Provinciales de Gestin Agroempresarial, las cuales han acompaado, asesorado y transferido tecnologa a los productores de cacao, disponindose hoy de un paquete tecnolgico especfico para dicho cultivo y de un conjunto de profesionales capacitados para contribuir al mejoramiento de la competitividad del sector. - Existe la disposicin por parte de Ecopetrol de financiar procesos productivos con los cacaocultores de la regin, en donde ya se tiene un perfil del proyecto y Cacaomet est trabajando en la consolidacin de un consenso con los productores de los 20 municipios, de manera tal, que sea posible avanzar en procesos de transformacin del grano a partir de las subvenciones que puedan lograr con Ecopetrol para la compra de maquinaria y equipos. - Se resalta en el mbito nacional la formalizacin a finales del 2011 del Plan Decenal de Desarrollo Cacaotero 2012 2021, el cual busca posicionar al pas como un exportador importante de cacao. Para ello, dentro de sus metas contempla aumentar la produccin nacional de cacao, incrementar la productividad promedio, mejorar el estado fitosanitario de los cultivos y optimizar los sistemas de beneficio y calidad del cacao, para lo cual se invertir una suma importante de recursos econmicos en diferentes regiones, entre ellas el Meta. As mismo, el sector del cacao est incluido dentro de los sectores de talla mundial priorizados dentro del programa nacional de Transformacin Productiva.

NUEVOS PRODUCTOS Y SUS REQUERIMIENTOS TECNOLGICOS EN EL ARIARI

Para la identificacin de nuevos productos y requerimientos tecnolgicos para su elaboracin, se seleccionaron dos productos promisorios de la cadena priorizada. Los productos fueron seleccionados de acuerdo con tres criterios principalmente: a. Taller No. 1 de priorizacin en donde se les pregunt a los actores de la regin los posibles productos. b. El diagnstico de la cadena priorizada en donde se identifican los productos de la misma y se mencionan cifras productivas. 24

c. Anlisis del comportamiento de la balanza comercial de los productos. Una vez abordados los anteriores criterios y realizada la validacin del diagnstico de la cadena de Cacao, los actores involucrados encontraron dentro de la cadena priorizada como productos promotores del desarrollo en el Ariari en el corto y mediano plazo el grano de cacao seco adecuadamente beneficiado y en el largo plazo la construccin de un parque temtico del cacao. El plan de negocio, que se menciona en el siguiente tem, se centrar en el grano de cacao seco adecuadamente beneficiado; esta iniciativa para la regin del Ariari obedece a que los productores son conscientes de que el beneficio constituye un aspecto de mxima importancia para presentar al mercado un producto de calidad, un buen beneficio garantiza que el grano sea apreciado y apetecido, asegurando su comercializacin tanto a nivel nacional como internacional, lo que podra llegar a ser representativo, en cuanto al precio pagado al productor por el grano9. La ficha tcnica del grano de cacao seco adecuadamente beneficiado se presenta en el Cuadro 1, mientras que la del parque temtico del cacao puede ser consultada en el Anexo H. En estas fichas tcnicas se resume la innovacin identificada con miras a establecer el futuro negocio y se describen los requerimientos tecnolgicos para su elaboracin. Cuadro 1. FICHA TCNICA DEL GRANO DE CACAO SECO ADECUADAMENTE BENEFICIADO Nombre del producto GRANO DE CACAO SECO DE ALTA CALIDAD El grano de cacao seco adecuadamente beneficiado tiene forma de rin, oloroso y libre de insectos y hongos, el cual ha sido debidamente clasificado y ha pasado por un buen proceso de fermentado y secado dentro de beneficiaderos que, por cumplir con los estndares de calidad de la norma ICONTEC NTC 1252, es apetecido por la industria para su transformacin. Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos que debe cumplir el cacao en grano destinado a la industrializacin para consumo humano, y tiene las siguientes especificaciones: Descripcin del producto
Requisito Contenido de Humedad en %, max Contenido de impurezas o materias extraas en % mx. Grano mohoso interno, nmero de granos/100 granos, mx. Grano daado por insectos y/o germinados, nmero de granos/100 granos, mx. Contenido de Pasilla, nmero de granos/100 granos, mx. Premio 7 0 2 1 1 Corriente 7 0,3 2 2 2 Pasilla 7 0,5 3 2 -

Fedecacao (2009)

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Cuadro 1. FICHA TCNICA DEL GRANO DE CACAO SECO ADECUADAMENTE BENEFICIADO

Contenido de almendra en %, mn. Masa (peso) en g/100 granos, mn. Granos bien fermentados, nmero de granos/100 granos, mn. Granos insuficientemente fermentados, nmero de granos/100 granos, mx. Granos pizarrosos, nmero de granos/100 granos, mx. 120 65 25 1 105 - 119 65 35 3 40 - 60 40 60 40 3

Caractersticas organolpticas

Forma: hinchado ciruelo. Color externo: caf oscuro canelo. Testa o cutcula (cascarilla): se desprende fcilmente con los dedos. Consistencia: quebradiza, se desmigaja fcilmente en harinas al presionarlo entre los dedos. Estructura interna: con forma de rin, subdividido en segmentos que se notan a simple vista. Color interno: color chocolate (marrn claro o caf). Olor: a chocolate, aromtico y agradable. Sabor: medianamente amargo10. Materias Grano de cacao cosechado primas Obtener un grano de cacao seco adecuadamente beneficiado, requiere de infraestructura esencialmente para dos procesos: 1) Fermentacin: est se efecta en fermentadores, los cuales pueden ser de varias clases, entre ellos: cajones fermentadores de madera individuales, cajones fermentadores tipo escalera, camillas fermentadoras o paseras para fermentacin. Cualquiera que sea el tipo de fermentador se debe contar con una instalacin cubierta para su ubicacin.

Requerimientos tecnolgicos para la elaboracin del producto

Maquinaria y equipo

De manera general, los cajones deben poseer orificios de fondo para el drenaje de los lquidos y se ubicarn entre 10 y 15 cm del suelo. Las dimensiones de los cajones y su capacidad aproximada se muestra en la siguiente tabla:
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO) CAPACIDAD EN KG FRESCO CAPACIDAD EN KG SECO

1 X 0,4 X 0,6 1,5 X0,8 X 0,6 2,0 X 0,8 X 0,6

378 648 756

141 246 288

Fuente: Federacin Nacional de Cacaoteros. El beneficio y caractersticas del grano de cacao (2004)

2) Secado: puede realizarse en paseras, casaelbas, camillas, carros corredizos tipo elba, marquesina solar, entre otras. Adicionalmente, en este proceso se usan utensilios de madera para remover los granos y lograr un secado uniforme. Proceso o Diagrama de flujo Para obtener un buen producto se deben seguir los siguientes pasos de manera sistemtica:

10

Secretara de Agricultura de Antioquia, citado por Fedecacao (2009).

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Cuadro 1. FICHA TCNICA DEL GRANO DE CACAO SECO ADECUADAMENTE BENEFICIADO

COSECHA (Cada 15 das) SECADO (5 6 das) LIMPIEZA Y CLASIFICACION DESGRANADA (2 horas) FERMENTACION (6 das)

1. COSECHA: se cosechan solo los frutos maduros sin mezclar los frutos rojos y los amarillos, ya que tienen diferentes estados de maduracin y por tanto requieren distintos tiempos de fermentacin. 2. PARTIDA DE MAZORCAS: se separan las mazorcas enfermas de las sanas. Estas se parten con un cuchillo poco filoso para que no dae los granos. Se sacan los granos y se depositan en un recipiente (canasto o balde). Esta labor se hace el mismo da de la cosecha. 3. DESGRANADA: se hace deslizando los dedos a lo largo de la placenta o venas de la mazorca evitando no extraerla ya que esta es una impureza que perjudica la calidad del grano. 4. FERMENTACION: la fermentacin dura aproximadamente seis das y es el paso fundamental en el beneficio, ya que en este es en donde se determinan las cualidades del grano agradables al gusto y al olfato. En esta etapa se busca desprender los granos del mucilago para facilitar su conservacin, provocar la muerte del embrin e impedir la germinacin y aumentar el volumen y color caracterstico del chocolate. A las 36 horas de iniciado el fermentado se voltea la masa y despus cada 24 horas hasta completar ms o menos seis das. La temperatura aproximada debe ser de 50C y taparse con costales, hojas o fibras vegetales en un cuarto o lugar abrigado. 5. SECADO: debe ser lento y a temperaturas mximas de 60C y por tanto se recomienda utilizar el secado natural al sol, el primer da no les debe pegar el sol de manera directa para que pierdan humedad poco a poco y luego se extienden al sol por cinco o seis das hasta alcanzar una humedad del grano del 7%. Frecuentemente debe voltear los granos para alcanzar un secado uniforme. 6. LIMPIEZA Y CLASIFICACION: debe eliminarse todas las impurezas, granos mohosos, partidos y vanos. Este proceso se puede realizar manual o mediante zarandas que van decantando el grano defectuoso e impurezas.

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Cuadro 1. FICHA TCNICA DEL GRANO DE CACAO SECO ADECUADAMENTE BENEFICIADO Los operarios que ejecuten la fermentacin y el secado deben Personal tener amplio conocimiento sobre cada uno de los procesos, las actividades que ellos implican y los tiempos requeridos. Por ser un producto con destino al consumo humano debe cumplir con normas de calidad e inocuidad. Los empaques deben Recomendaciones ser limpios, preferiblemente nuevos, que no haya contenido de para el concentrados, fertilizantes, plaguicidas, u otros que puedan almacenamiento contaminar o alterar el producto. Para el almacenamiento, dado del producto: que el cacao es altamente higroscpico, debe realizarse en lugar fresco y seco, lejos de humos, plaguicidas y otros productos contaminantes. Mejoramiento del proceso de beneficio del grano del cacao en la regin del Ariari, ya que es en esta fase en donde se definen las caractersticas de calidad que van a Resumen de la ser requeridas por el mercado al momento de comprar el grano. La innovacin innovacin y tambin incluye definir si para la regin resulta ms eficiente instalar la desarrollo infraestructura de beneficio en cada una de las fincas de los productores, o realizar tecnolgico un ejercicio de identificar puntos estratgicos en la regin para trabajar con propuesto beneficiaderos asociativos, que disponen de una persona experta en el proceso, contribuyendo de esta manera a obtener una calidad del grano homognea para la regin del Ariari.

PLAN DE NEGOCIO PARA LA OBTENCIN DE GRANO DE CACAO SECO ADECUADAMENTE BENEFICIO EN EL ARIARI

Para la elaboracin de plan de negocios relacionado con la regin del Ariari, especficamente con la cadena de Cacao con nfasis en el Grano de Cacao seco adecuadamente beneficiado, se tuvo en cuenta la metodologa presentada en el Anexo C y a continuacin se da a conocer una sntesis del mismo. En el Anexo I se ampla la descripcin de cada uno de sus componentes. La oportunidad de negocio evidenciada y consensuada con los actores regionales consiste en la obtencin de grano de cacao seco adecuadamente beneficiado mediante la implementacin de un sistema de beneficio, que incluye una unidad de fermentacin y una unidad de secado, que correctamente utilizados redundan en la calidad del grano, contribuyendo a obtener los estndares de cacao premio. Por este tipo de cacao generalmente se paga un 5% adicional sobre el valor del cacao corriente, lo que se traduce en un aumento del precio de venta en el mercado internacional y nacional. Para ello, existen requerimientos tecnolgicos centrados en la infraestructura para dos procesos especficamente: i) Fermentacin, la cual se efecta en fermentadores, los cuales pueden ser de varias clases, entre ellos cajones fermentadores sencillos, cajones fermentadores dobles, cajones fermentadores tipo escalera, camillas fermentadoras o paseras para fermentacin y ii) Secado, el cual puede realizarse en paseras, casaelbas, camillas, carros corredizos tipo elba, marquesina solar, tendales, entre otras. Las dimensiones de las unidades de fermentacin y de secado, as como su nmero, dependern de los volmenes de produccin y de la estrategia que en la regin se elija para mejorar el proceso. En el plan de negocio se desarrolla la estrategia de instalacin del sistema de beneficio en cada

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una de las fincas de los productores, proponindose para la fermentacin cajones fermentadores tipo escalera, ya que estos facilitan el manejo del grano para labores como el volteo cada cierto tiempo durante la fermentacin y para el proceso de secado una estructura tipo casaelba. Dentro de los mercados identificados para el grano de cacao del Ariari se encuentran mercados potenciales, que van desde el mercado nacional apuntndole a suplir la demanda interna insatisfecha de las principales compaas transformadoras tales como Compaa Nacional de Chocolates y Casa Luker, la cual actualmente debe ser suplida con importaciones de otros pases como Ecuador, Per y Venezuela. Aprovechando la cercana de la regin del Ariari con la capital de la repblica se sugiere considerar otros clientes en el mercado nacional, tales como Colombina, Comestibles Italo, Chocolate Andino, Chocolates Triunfo, entre otros. Posteriormente, cuando se presenten excedentes de grano en el pas se plantea, apuntarle a mercado externo como Espaa, Estados Unidos, Canad y Alemania. La base de acceso a cualquiera de los mercados sealados es la diferenciacin mediante calidad del producto, es decir, que la implementacin de prcticas adecuadas para el beneficio del grano, es indispensable para conquistar los posibles clientes y sobresalir frente a los principales competidores. Para llevar a cabo la iniciativa propuesta, se propone una inversin total de $3.700.000, correspondiente a una unidad de fermentacin tipo escalera, una estructura de secado y la mano de obra. Considerando que el productor har uso de sus propios recursos econmicos, la inversin se recuperar en dos aos una vez haya iniciada la etapa de produccin del cultivo. Para la implementacin del plan de negocio en la regin del Ariari, se requiere de la participacin de diferentes actores, en primera instancia los productores de cacao, quienes sern los que tomen la decisin de invertir, igualmente resultan claves las asociaciones y la Cooperativa Cacacaomet, pues son ellas las que motivarn a sus asociados a asumir el compromiso frente al negocio. Tambin se identifica que la Secretara Tcnica de la cadena en compaa de Fedecacao Seccional Meta, puede liderar la divulgacin, validacin, ajuste e implementacin del plan. As mismo, ser relevante la participacin de entidades que puedan soportar con conocimiento tcnico tales como Corpoica, los Centros de Formacin del SENA seccional Meta, La Universidad de los Llanos y los Centros Provinciales de Gestin Agroempresarial, quienes estn llamados a asumir los programas de transferencia, capacitacin y acompaamiento de los productores. Finalmente, es de importancia identificar los riesgos que pueden amenazar el xito de la oportunidad de negocio, dentro de los que se encuentran: i) No contar en la regin y en el pas con un sistema diferencial de precios para el grano de cacao de acuerdo con su calidad, ya que esto har que los productores se desmotiven frente a la realizacin adecuada de un proceso de beneficio, ii) la inestabilidad del precio del cacao en grano, tanto nacional como internacional, iii) el difcil acceso por parte de los agricultores de la regin a las diferentes fuentes de financiacin y iv) que una vez se disponga de la infraestructura necesaria, no se sigan las recomendaciones tcnicas para su buena utilizacin por parte de los productores.

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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE LA CADENA DE CACAO EN EL ARIARI

- El estudio de la cadena productiva del cacao en el Ariari se convierte en un insumo que contribuye al proceso de consolidacin de la cadena en el territorio, y que se suma a los esfuerzos que desde diferentes organizaciones se han emprendido con este propsito. El estudio, partiendo de un desarrollo metodolgico sustentado, da una visin general de las posibilidades ms cercanas de mercado en las cuales podran incursionar los productores de cacao de la regin para, a partir de sus potencialidades y realidades las cuales se reconocen a travs de la consolidacin del diagnstico de la cadena, plantear una oportunidad de negocio viable. - El Arari presenta una vocacin productiva bastante amplia, no obstante los actores consideran que las cadenas de cacao, pltano, frutales, ganadera y turismo, resultan promisorias para el desarrollo econmico del territorio, en trminos de tener un mercado potencial, de generar ingresos para los habitantes de la regin, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, promover la inclusin del tejido social, jalonar un proceso de progreso de otras cadenas, reconocer las ventajas competitivas y las capacidades propias de la regin. No obstante, para el anlisis puntual de este estudio fue necesario centrar la atencin sobre una nica cadena, siendo seleccionada la cadena productiva del cacao. - La cadena productiva del cacao de la regin del Ariari tiene la posibilidad de incursionar claramente en dos mercados, uno interno sustituyendo importaciones y otro externo, supliendo la demanda internacional, esto centrado en dos renglones especficamente: i) chocolate y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao y ii) cacao en grano crudo o tostado. Teniendo en cuenta lo anterior y los resultados del diagnstico de las necesidades de la cadena se estima apropiado que el territorio se enfoque en el corto plazo en el rengln de cacao en grano crudo o tostado para el mercado interno. - El diagnstico de la cadena productiva en el Ariari permiti consolidar un conjunto de informacin relacionada con las caractersticas generales del sector del cacao en el territorio, los procesos y productos, el mercadeo, la asociatividad, el capital humano y la financiacin para, a partir de ello, identificar tanto un conjunto de necesidades como de potenciales y perspectivas, que permiten tener un panorama base de la cadena en la regin para orientar con pertinencia las actividades futuras. Es importante que la informacin aqu formalizada sea tomada como un punto de referencia que se espera sea actualizado continuamente con la finalidad de contar con informacin verdica y confiable. - Obtener un grano de cacao seco adecuadamente beneficiado que alcance los requerimientos de calidad exigidos en el mercado, se identifica como una opcin real y cercana a los productores, en la cual se debe invertir en el Ariari en el corto plazo, para lograr una mayor aceptacin del producto y probablemente mejores precios, no slo pensando en un mercado interno, sino a largo plazo en la posibilidad de exportar excedentes del producto. Es por ello, que el plan de negocio se centra en dicha opcin, proponiendo una inversin en la estructura requerida para llevar a cabo un proceso de beneficio (fermentacin y secado) adecuado.

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Anexo A. Principales actividades realizadas para el desarrollo del proyecto

En la Tabla A-1 se describen las actividades llevadas a cabo por el equipo consultor durante el tiempo de ejecucin del proyecto. Tabla A-1. Seguimiento de actividades en el desarrollo del contrato DEL 05-2011
FECHA 25 de mayo de 2011 3 de junio de 2011 RESULTADO Contextualizacin del proyecto Contextualizacin del proyecto ACTIVIDADES Taller sobre procedimientos Unin Europea y socializacin de las actividades de los contratos suscritos en el marco del proyecto DELCO Reunin con el coordinador de la regin del Ariari. Participacin en el encuentro Oportunidades de desarrollo econmico local sostenible para la regin del Ariari. En dicha reunin se socializ el proyecto con los actores de la regin. Participacin en la jornada de socializacin de los 6 proyectos que actualmente se desarrollan en el marco del proyecto DELCO. Reunin con el coordinador de la Regin del Ariari. Reunin con el profesional preseleccionado como experto regional del Ariari. Contratacin expertos regionales Definicin detallada de la metodologa de priorizacin y actividades con la regin. Reunin Propas Reunin de seguimiento MCIT Consolidacin de las presentaciones de lnea base para validacin por los expertos, coordinadores y representantes del GAL Participacin en el II Foro Desarrollo de Desarrollo Econmico Local Ariari 2011 Reunin en Villavicencio con el experto regional y el coordinador del proyecto PRODUCTOS Y/O MEDIO DE VERIFICACIN Lista de asistencia

Lista de asistencia

14 de junio de 2011

Contextualizacin del proyecto

Lista de asistencia

28 de junio de 2011 9 de julio de 2011 10 de julio de 2011 26 de julio a agosto 12 julio agosto 5 agosto 10 de agosto 12 al 23 de agosto 19 de agosto 25 de agosto

Socializacin del proyecto Contextualizacin del proyecto Contextualizacin del proyecto Conformacin equipo de trabajo Metodologa de priorizacin Articulacin discursos contratistas Seguimiento del proyecto Presentaciones lnea base para validacin Captura de informacin de los sectores productivos del Ariari Verificacin de la preparacin del primer

Lista de asistencia

Lista de asistencia Lista de asistencia Carta aprobacin de expertos ODS de expertos Metodologa detallada de priorizacin. Acta interna 9 Acta 5 Presentaciones de lnea base de las 6 regiones Email de invitacin Memorias del evento Email de confirmacin

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FECHA

RESULTADO taller del Ariari Realizacin del primer taller y acercamiento a la regin Articulacin de dinmicas Evidencia del avance en el desarrollo del proyecto Contribucin a la evaluacin del proyecto DELCO general Percepciones y anlisis de la participacin en las regiones Base metodolgica detallada para recoleccin de informacin primaria Consolidacin estadsticas sectoriales por municipio en las 6 regiones Valoracin del alcance del proyecto vs el tiempo disponible Socializacin del avance a los coordinadores del MCIT y planeacin de actividades futuras Avance informe de actividades septiembre Evidencia del avance en el desarrollo del proyecto Cronograma de actividades ajustado Socializacin del avance a los coordinadores del MCIT y planeacin de actividades futuras Priorizacin de cadenas definitiva Seguimiento a las actividades y avances del proyecto Logstica necesaria para

ACTIVIDADES Delco del Ariari Visita a la regin del Ariari Reunin Experto de comercializacin Consolidacin y entrega del Informe de Actividades de Agosto MCIT Reunin monitoreo externo Unin Europea Socializacin interna de talleres Diseo metodolgico para el diagnstico y anlisis institucional Componente III Consecucin de bases de datos estadsticas con las cifras de los sectores valorados en los talleres Solicitud prrroga

PRODUCTOS Y/O MEDIO DE VERIFICACIN Lista de asistencia Presentacin Listado de asistencia Informe 1 de actividades Agosto Listado Asistentes del MCIT Informe 2 de actividades Septiembre Presentaciones e instrumentos

29 y 30 de agosto 2 de septiembre 9 al 13 de septiembre 13 de septiembre 12 al 16 de septiembre 19 al 30 de septiembre

13 al 30 de septiembre 26 de septiembre 29 de septiembre 30 de septiembre al 6 de octubre 30 de septiembre al 6 de octubre 7-10 de octubre 12 de octubre 1 al 25 de octubre 3, 11, 14, 25 y 31 de Octubre 12 al 18 de

Bases de datos de las regiones

Carta de solicitud

Reunin de seguimiento MCIT

Acta 06

Consolidacin Informe de actividades de septiembre

Informe 2 de actividades septiembre

Consolidacin y entrega del informe de actividades No.3 de septiembre MCIT Ajuste cronograma de actividades expertos regionales y proyecto Reunin de seguimiento MCIT Valoracin de informacin de las cadenas priorizadas. Reuniones internas Seguimiento proyecto Realizacin avances expertos para

Informe 3 de actividades octubre Cronograma enviado a expertos Acta 07 Informes de actividades e informacin sistematizada Planeacin de actividades Avances a nombre de

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FECHA octubre 13 y 14 de octubre 19 al 26 de octubre 24 y 25 de octubre 25 al 27 de octubre 26 al 31 de octubre 24 al 31 de octubre 3 de noviembre 2 al 5 de noviembre 4 al 10 de noviembre 4-18 de noviembre

RESULTADO la realizacin de las visitas de diagnstico Socializacin sobre actividades a realizar para el diagnstico Informacin comercial de las cadenas priorizadas Divulgacin a diferentes actores sobre la cadena priorizada Apndice de ampliacin de tiempo ajustado y firmado Metodologa ajustada para los planes de negocios Seguimiento de actividades e informacin regional Socializacin de los avances del proyecto de la regin del Ariari Evidencia del avance en el desarrollo del proyecto Gestin para la realizacin de las visitas Socializacin de avances del proyecto y recoleccin de informacin faltante Socializacin del avance a los coordinadores del MCIT y planeacin de actividades futuras Realizacin del ltimo taller y acercamiento a la regin Informe final de la consultora

ACTIVIDADES visitas de diagnstico Elaboracin, retroalimentacin y envo de los guiones de diagnstico Lineamientos para escaneo comercial Elaboracin, revisin y envo de boletines de priorizacin Gestin ajustes y firma del apndice del proyecto Ajustes metodolgicos para la realizacin de los planes de negocios Seguimiento actividades expertos para la realizacin del diagnstico en las regiones Participacin en el III Foro de Desarrollo Econmico Local del Ariari Consolidacin y entrega del Informe de Actividades de Octubre MCIT Gestin administrativa para los viajes y preparacin logstica de los talleres Preparacin material a presentar en cada regin

PRODUCTOS Y/O MEDIO DE VERIFICACIN expertos regionales Correos electrnicos a expertos regionales Bases de datos comercial de cada cadena priorizada Boletines de priorizacin

Apndice firmado Metodologa de planes de negocio Informes de actividades y de avance del diagnstico Presentacin Informe 4 de actividades octubre Resoluciones de salidas, correos de invitaciones Encuestas y presentaciones

15 de noviembre 25 y 28 de noviembre 29 de noviembre 13 de diciembre

Reunin de seguimiento MCIT

Acta 08

Visita a la regin del Ariari

Lista de asistencia Presentacin

Elaboracin del informe final

Informe final

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Anexo B. Seleccin del Profesional de Apoyo en la regin de Ariari

Dentro del equipo de trabajo para desarrollar el proyecto fue necesario contar con la participacin de un profesional de apoyo en la regin. Con el objetivo de realizar la seleccin del mismo se defini el proceso metodolgico que se presenta en la Figura B-1. Figura B-1.Metodologa para la seleccin del profesional de apoyo en la regin
Trminos de Referencia 1. Revisin Perfil Experto Propuesto 2. Consulta a los coordinadores regionales sobre el perfil 3. Consolidacin Perfil Final Expertos 4. Consulta al MCIT sobre Perfil Final de Expertos Carta MCIT 5. Aprobacin Perfil Final Expertos 6. Convocatoria Abierta Convocatoria 7. Evaluacin Hojas de Vida Hojas de Vida 8. Pre - Seleccin Expertos 9. Presentacin Expertos MCIT Carta MCIT 10. Seleccin Experto

Carta Coordinadores Regionales

La revisin del perfil se realiz sobre los Trminos de Referencia, y considerando: i) que el profesional de apoyo en la regin fuera preferiblemente del Ariari y ii) que el coordinador regional tuviera amplio conocimiento del proyecto DELCO y de los diferentes profesionales de los cuales se dispona la regin. Se envi comunicacin escrita al coordinador solicitando verificar si el perfil propuesto se ajustaba a las particularidades de la zona. Los aspectos de perfil solicitados en los trminos de referencia con relacin a los profesionales de apoyo en la regin (expertos) eran muy especficos, razn por la cual en pro de seleccionar en un tiempo prudencial a este profesional, se consider necesario y pertinente proponer un ajuste para algunas caractersticas del perfil. Los ajustes propuestos conservan el nivel de cualificacin de los profesionales para el satisfactorio desarrollo del proyecto, adaptando dicha cualificacin a la realidad del pas. En la 34

Tabla B-1 se presentan los requisitos que se solicitaron a travs de comunicacin escrita al MCIT para que fueran modificados, as como las caractersticas sugeridas para realizar los ajustes en cada caso y la justificacin correspondiente. Tabla B-1. Ajustes sugeridos para el perfil de los expertos no principales (profesionales de apoyo)
CARACTERSTICA PERFIL TRMINOS DE REFERENCIA CARACTERSTICA PROPUESTA PARA AJUSTE JUSTIFICACIN AJUSTE PROPUESTO En Colombia los sectores productivos no slo se han fortalecido a travs de la consolidacin de cadenas productivas, sino adems, se han considerado otro tipo de estructuras de integracin que igualmente robustecen el desarrollo econmico y social de los diferentes departamentos. En Colombia la prospectiva econmica no ha sido una herramienta implementada ampliamente, siendo contados los ejercicios desarrollados bajo esta denominacin, motivo por el cual en el pas no se dispone de profesionales con dicha experiencia. No obstante si existe experiencia en otro tipo de estudios que incluyen al sector productivo y su desarrollo econmico y comercial

CUALIFICACIONES
Manejo de metodologas de fortalecimiento de cadenas productivas Manejo de estructuras de integracin productiva y/o experiencia en anlisis sectoriales.

EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECFICA

Mnimo cuatro (4) aos en la realizacin de estudios de prospectiva econmica y anlisis de mercado. Mnimo tres (3) aos en la realizacin de estudios de direccionamiento estratgico, y/o planeacin y/o anlisis de mercado y/o prospectiva y/o planes de negocio.

Una vez obtenida la respuesta por parte del Ministerio sobre los ajustes al perfil, se procedi a realizar la convocatoria abierta, la cual fue enviada al coordinador regional para su divulgacin, teniendo como fecha mxima de recepcin de hojas de vida el da 15 de junio de 2011. El proceso detallado de seleccin del profesional de apoyo en la regin, el cual tomo una cantidad considerable de tiempo, fue informado en el primer informe tcnico de avance presentado al Ministerio el 10 de junio de 2011. Finalmente fue seleccionada la profesional: Olga Cecilia Hurtado.

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Anexo C. Metodologa para la realizacin del estudio sectorial en la regin del Ariari
Para identificar y priorizar los sectores productivos promisorios y/o una o varias cadenas productivas en funcin de las caractersticas y potencialidades del territorio, se estableci una metodologa de priorizacin que tuviera en cuenta el enfoque leader, para lo cual se analizaron y consideraron los principales aspectos de dicho enfoque. Aunado a ello, se revisaron metodologas de priorizacin de cadenas productivas como la de Uribe et al. (2011), la de priorizacin por criterios de prioridad relativa descrita en la Unidad del Informe sobre el Desarrollo Humano (2007), la metodologa PROMACO -IDRC descrita por el Centro Internacional de Investigacin para el Desarrollo (2008), la descrita por la Estrategia de Reduccin de la Pobreza (2003), la realizada por la Universidad del Rosario mencionada en CEPEC ANDI (2009) y la utilizada por Corpomixta (2008). Adicionalmente, teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto sugiere trminos clave como: Promisoriedad, Territorialidad y Desarrollo Econmico Local, se plante una base conceptual mnima dentro del proyecto para compartir en las regiones. Se entiende por Promisoriedad, a la caracterstica que determina un desarrollo importante y de alto impacto en el futuro. Territorialidad: es una caracterstica que responde a una visin integral de dimensiones como la geogrfica, econmica, social, cultural, poltica, etc. de una zona especfica y, Desarrollo Econmico Local: es el proceso de crecimiento econmico y cambio estructural que mediante la utilizacin del potencial de desarrollo existente en el territorio conduce a aumentar el empleo, los ingresos y la calidad de vida de su poblacin. La definicin de los anteriores trminos permiten conceptualizar un Sector Productivo Promisorio, como un sector a partir del cual en el futuro es posible propiciar un desarrollo local importante y de alto impacto en un territorio determinado (Observatorio Leader, 2008; CEPAL GTZ, 2001). Luego de una comparacin de las metodologas y la revisin conceptual mencionada anteriormente (Promisoriedad, Territorialidad y Desarrollo Econmico Local), se definieron diferentes criterios de priorizacin (productivos, econmicos y de mercado, polticos e institucionales, sociales y transversales, los cuales se presentan en la Tabla E-1 del Anexo E), precisndose tres filtros a implementar: 1. Cadenas y/o sectores priorizados en el Taller No. 1 con actores de la regin, mediante el diligenciamiento del instrumento propuesto por el grupo BioGestin (ver Anexo E). 2. Cadenas y/o sectores priorizados de acuerdo con la percepcin de los actores institucionales, quienes a partir de su experiencia y de estudios preliminares, conocen las caractersticas y potencialidades de cada regin. 3. Cadenas y/o sectores priorizados teniendo en cuenta la relevancia de las cifras de produccin en cada una de las regiones, especficamente para las cadenas agropecuarias. Para realizar el diagnstico de las necesidades del sector o cadena priorizada en relacin con: productos y procesos, talento o capital humano, financiacin, asociatividad y mercadeo, se defini una metodologa en dos etapas:

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1. Recoleccin de informacin secundaria, a partir de la revisin de informes realizados previamente para la regin, sistemas de informacin, bases de datos, etc. 2. Recoleccin de informacin primaria, la cual fue liderada por el profesional de apoyo en la regin, a partir del protocolo metodolgico suministrado por BioGestin. Para la realizacin del diagnstico y con la ayuda del profesional de apoyo en la regin, se visitaron los siguientes municipios del Ariari:
Municipios visitados para recolectar informacin para el diagnstico Cubarral, Granada, Puerto Lleras, Acacias, Vista Hermosa y Mesetas

Con la realizacin del diagnstico se identificaron principalmente las necesidades de la cadena priorizada para puntualizar en los requerimientos tecnolgicos del nuevo producto, evaluar su mercado y as planear el negocio. Finalmente, para la construccin del plan de negocio, una vez realizado el diagnstico de la cadena productiva priorizada, y teniendo en cuenta las caractersticas y potencialidades del territorio, sus perspectivas futuras y la seleccin de un producto de la cadena, se defini la metodologa para construirlo. Una definicin general de plan de Negocio es la recopilacin escrita de las acciones, los recursos empleados y los resultados esperados de una actividad productiva lucrativa, incluyendo la ruta de operacin y los indicadores de medida del progreso a travs del tiempo (Arias et al., 2008; Weinberger, 2009; McKinsey&Company Inc., 2001). En el estudio sectorial descrito en el presente informe, el plan de negocio asumi un alcance que responde a las capacidades percibidas en las visitas realizadas en la regin del Valle de Tenza, el cual se ampla en el tem 1.2 de presente documento. Arias et al. (2008), propone que para lograr un Plan de Negocio exitoso, se deben tener en cuenta las siguientes sugerencias: a) Claridad: que se entienda por s solo, b) Objetividad: los datos presentados deben ser precisos, c) Generalidad: mostrar los elementos del plan de manera simplificada, sin excesos de informacin inadecuadas, si es necesario se debe usa anexos, y d) Consistencia y presentacin: integracin del trabajo para evitar controversias. En esta medida, para realizar el Plan de Negocio en el proyecto, se tuvo en cuenta no slo el enfoque leader sino que contemplando los aspectos mencionados anteriormente, tom la siguiente estructura: Resumen ejecutivo, Identificacin de la oportunidad de negocio, Requerimientos tecnolgicos, Identificacin de los mercados y competencia, Valoracin econmica del negocio, Principales actores, Oportunidades y riesgos, y Recomendaciones para la implementacin del negocio. En la Figura 1 del documento se presenta la articulacin de las metodologas mencionadas anteriormente.

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Anexo D. Identificacin de la existencia, forma de operacin y procedimientos para la toma de decisiones de inversin, por parte de una agencia desarrollo econmico local en el Ariari
Para identificar la institucionalidad del principio de paternariado local que propone el enfoque leader se defini la metodologa presentada en la Figura D-1 y se estructur el instrumento que se muestra en archivo magntico como parte de este anexo, el cual fue utilizado para dar soporte en la recoleccin de la informacin. Figura D-1. Metodologa para la identificacin de la institucionalidad en el Ariari
ORIGEN DE LA INCIATIVA EVOLUCIN DEL PROCESO FUTURO DEL PROCESO

Fecha de la iniciativa Entidades lderes Nivel de formalidad

Descripcin del proceso Nivel de participacin y cobertura Criterios y estructura propuesta Consideraciones

Aspectos crticos Planeacin y expectativas Criterios y estructura propuesta

Los resultados de aplicacin de esta metodologa evidenciaron que en la regin del ARIARI al cierre del ao 2011 no hay una Agencia de Desarrollo Econmico Local; sin embargo, se reconoce que ha existido un proceso encaminado a definir un instrumento especfico, que oriente y dinamice el trabajo en el territorio en dicho tema. A continuacin, se presentan algunas caractersticas del proceso, con el objetivo de configurar el panorama respecto a la conformacin de algn instrumento de agenciamiento del desarrollo econmico local en la regin. La informacin utilizada para la elaboracin del acpite fue obtenida de tres fuentes: i) proceso de indagacin con Wilson Cano, coordinador del proyecto Delco en la regin, ii) participacin por parte del Grupo BioGestin en diferentes actividades realizadas en el territorio durante la ejecucin del proyecto, tales como los foros de desarrollo econmico local y iii) consulta de las pginas web de entidades que han trabajado en el tema en la regin tales como Accin Social y Cordepaz. Origen de la Iniciativa de conformacin de un instrumento de Desarrollo Econmico Local

El desarrollo econmico local en el Ariari empieza a tomar fuerza a partir del ao 2006 con el III Laboratorio de Paz, el cual tiene como objetivo construir colectivamente condiciones para una paz duradera y convivencia pacfica, basadas en una vida con dignidad y oportunidades para todos sus habitantes. En su componente geogrfico esta iniciativa incluye al Meta con 18 municipios: Villavicencio, San Juanito, El Calvario, Cabuyaro, Puerto Gaitn, Cubarral, Guamal, San Martn de los Llanos, El Dorado, El Castillo, Granada, Lejanas, Fuente de Oro, Mesetas, San Juan de Arama, Vistahermosa, Puerto Lleras y Puerto Rico, en cuyos municipios durante cinco aos se adelantaron acciones en torno a tres ejes

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estratgicos: i) Paz y Derechos Humanos, ii) Gobernabilidad Democrtica y iii) Desarrollo Integral sostenible. La entidad colombiana responsable del III Laboratorio de Paz fue Accin Social, quien cont a nivel nacional con el apoyo del Departamento Nacional de Planeacin DNP, y especficamente en el Meta con la Corporacin Desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental -Cordepaz, quin realiz la coordinacin, organizacin y seguimiento operativo de la ejecucin en el territorio. Dentro del III Laboratorio de Paz, particularmente en el eje estratgico Gobernabilidad Democrtica, se ejecut durante el 2010 y 2011 la accin denominada Gobernabilidad para el desarrollo local con visin de futuro, ejecutada por el DNP, en la cual se logr caracterizar el desarrollo territorial del departamento, proponiendo una subregionalizacin, donde se incluye el Bajo, Medio y Alto Ariari. A partir de ello, se construyeron los planes estratgicos subregionales al ao 2032, mejor conocidos en el territorio como Visiones subregionales. Paralelo al III Laboratorio de Paz, hacia el ao 2008, comienza en la regin del Ariari la implementacin del Proyecto Desarrollo Econmico Local y Comercio (Delco), cuya ejecucin estaba a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Su objetivo principal era promover un desarrollo econmico local equitativo y sostenible, as como el empleo digno de su poblacin, a travs de dos resultados principales: i) Fortalecimiento de las capacidades en las instituciones pblicas y los actores privados para robustecer el Sistema Nacional de apoyo a las Mipymes y ii) Conseguir que las iniciativas locales de produccin estn preparadas para acceder a los mercados regionales y nacionales, incorporndose a cadenas de valor y beneficindose de oportunidades territoriales. Delco oper a travs de convocatorias para financiacin de proyectos, as como de procesos de Asistencia Tcnica Internacional en los territorios. Dentro del primer mecanismo un grupo de actores de la regin del Ariari en el 2009 present un proyecto, que tena como finalidad generar unos dilogos territoriales que permitieran construir una visin de futuro sobre el tema, que consolidar un lenguaje comn, que posibilitar un acercamiento entre las partes interesadas y unos espacios de encuentro para finalmente formular un plan estratgico para el Ariari, lo cual requera recursos para financiar una mnima capacidad logstica, la participacin de algunos expertos, entre otros elementos. Todo ello se consolid en la propuesta para la conformacin de una Agencia de Desarrollo Econmico Local; sin embargo, sta no fue aprobada. Dentro de la Asistencia Tcnica Internacional se recibi capacitacin relacionada con el enfoque Leader y la conformacin de grupos de accin local GAL. Las iniciativas descritas anteriormente, financiadas por la Unin Europea y con contrapartida nacional, permitieron generar un acercamiento y dilogo entre diferentes actores de la regin, lo cual se convierte en insumo relevante para el proceso de conformacin de un instrumento de desarrollo econmico local. Evolucin del proceso de conformacin de un instrumento de Desarrollo Econmico Local

Con el objetivo de integrar las diferentes iniciativas, hacia finales de 2010, se consolida una propuesta de apoyo metodolgico para el fortalecimiento de las dinmicas de desarrollo local en el Meta y se crea la Alianza Regin Productiva para el desarrollo territorial del Ariari, la cual surge como la articulacin de 39

la bsqueda institucional de objetivos de desarrollo que generen bienestar a la comunidad de la regin, liderada desde los sectores pblico y privado. En dicha alianza participan: Accin Social de la Presidencia de la Repblica, Departamento Nacional de Planeacin -DNP, Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Unin Europea, Proyecto de Desarrollo Econmico Local y Comercio DELCO, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Gobernacin del Meta, Cmara de Comercio de Villavicencio, Red Adelco, Cordepaz, Asociacin de Municipios del Ariari AMA, Pastoral Social de Villavicencio, Ecopetrol y Comit Universidad-Empresa. Dicha alianza, durante el 2011, realiz cuatro foros de Desarrollo Econmico Local en la regin, cuyas caractersticas se presentan en la Tabla D-1. A los foros asistieron: alcaldes salientes y entrantes, representantes de los sectores productivos, empresarios, la academia, organizaciones de la sociedad civil y en general actores comprometidos con el proceso. Resultado del ltimo foro se realiza la firma por parte de los asistentes de un acuerdo de voluntades (mencionado al final de este anexo) donde se reconoce el valioso trabajo que hasta el momento se ha hecho en la regin en el tema de desarrollo econmico local, se ratifica el compromiso de continuar trabajando en ello y se propone el establecimiento de una mesa tcnica liderada desde el sector privado por la Cmara de Comercio de Villavicencio, desde el Departamento del Meta por la Gobernacin, y desde las regiones por las Alcaldas, adems de la presencia de la Academia regional. Dicha mesa se encargar de garantizar la operacin de los procesos de concertacin en asuntos relacionados con las polticas, programas y proyectos de planificacin y gestin, que se desarrollen en el Ariari.
Tabla D-1. Foros de Desarrollo Econmico Local- Ariari a 2011 Nmero de Foro Primero Segundo Tercero Cuarto Fecha de Realizacin 8 de julio 19 de agosto 3 de noviembre 25 de noviembre Objetivo Identificar y validar las potencialidades y necesidades locales Identificacin desde los actores productivos, de los aspectos positivos de su cadena productiva, aspectos negativos, hechos o problemas que no han permitido el logro de objetivos, priorizacin de su problemtica y posibles soluciones Generar seales ciertas y concretas de la voluntad regional por insertarse estratgicamente, a las dinmicas del desarrollo social y econmico del Ariari Realizar un dilogo para la construccin colectiva de lineamientos para la formulacin de una estrategia de desarrollo econmico local para el Ariari

En el proceso que se ha gestado en la regin con relacin a la consolidacin de un instrumento, se puede notificar que la Academia ha participado en un 10% con entidades como la Universidad Antonio Nario, la Universidad de los Llanos, la Universidad del Meta, la Universidad Santo Tomas, la UNAD y el SENA; el sector pblico en un 20% con entidades como la Gobernacin y las Alcaldas; el sector productivo en un 30% con organizaciones de productores campesinos de los sectores por ejemplo de frutas, piscicultura, cacao, pltano, entre otras, la Cmara de Comercio de Villavicencio, los Centros Provinciales CPGAs y empresas prestadoras de servicios; y las organizaciones sociales en un 40%. La iniciativa de trabajar en torno al desarrollo econmico local ha propiciado en la regin un trabajo mancomunado entre diferentes actores, encaminando los esfuerzos y logrando consolidar acuerdos. Igualmente se ha visualizado como una oportunidad para articular agentes antes poco visibles y como una posibilidad de

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pensar en la verdadera identidad del territorio y de construir una visin de futuro para pasar a un ejercicio de actuacin a mediano y largo plazo. Dentro de los instrumentos que se han considerado se encuentra la Agencia de Desarrollo Econmico Local, ya que existen experiencias exitosas en el pas que demuestran que es una opcin posible. Se reconoce que la tarea inmediata en la regin es lograr la inclusin real y efectiva del tema, y sus avances tanto en el plan de desarrollo departamental como en los planes municipales. Como acciones planificadas para la consolidacin del instrumento se encuentra la disposicin de la Cmara de Comercio de Villavicencio de incorporar el tema como parte del plan de accin de la entidad, as como la posibilidad de suscribir un convenio entre la Red Adelco y Ecopetrol para contar con recursos econmicos que permitan la estructuracin y dinamizacin del instrumento. Dentro de los factores de xito que se identifican pueden determinar la consolidacin del instrumento en la regin del Ariari se encuentran: i) sostenimiento del proceso de construccin de confianza que se ha efectuado en el territorio, ii) consolidacin del arreglo institucional alrededor del tema, apuntando a una construccin de poltica local tanto nacional, iii) manejo integral del desarrollo econmico local con otros temas de inters de la regin y complementarios al desarrollo local, iv) continuar perfeccionando la gestin de la regin con la cooperacin tanto nacional como internacional y v) garantizar el ciclo completo, real y efectivo de las iniciativas de desarrollo econmico local. ::::::::

Acuerdo de voluntades
Los mandatarios electos del Departamento de Meta, y de los municipios de la regin del Ariari, los Voceros de la dirigencia regional, sector empresarial, sector social y la academia, resaltamos los avances logrados en temas de concertacin y participacin, en ejercicios adelantados con el auspicio de cooperacin internacional, los liderados por entidades nacionales, departamentales y municipales, donde confluyen, entre otros, la Unin Europea, PNUD, y la decidida participacin del Gobierno Nacional a travs del Departamento Nacional de Planeacin, Accin Social, Ministerio Comercio, Industria y Turismo y Desarrollo Econmico, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, RED Adelco, CordePaz, Asociacin de Municipios del Ariari, Pastoral Social Villavicencio, Ecopetrol Iniciativa Ciudadana Universidad Estado Empresa, Comit Universidad Empresa, Cmara de Comercio de Villavicencio, Gobernacin del Meta, han podido identificar intereses y propsitos comunes, construir visiones subregionales compartidas de desarrollo, articular manifestaciones de asociatividad de las actividades productivas y en general potenciar el sentido de pertenencia regional en procura del bienestar colectivo. En este sentido hacemos manifestaciones de voluntad de considerar como aportes estratgicos fundamentales para la gestin territorial, los esfuerzos de estas acciones materializadas en documentos, cartografa, mediciones de gobernabilidad, ndices de riesgos administrativos, investigaciones y

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metodologas, y que se constituirn en soportes para armonizacin de procesos de planeacin y de concertaciones regionales y subregionales. De igual forma se reconocen los ejercicios y las intenciones de integracin que subyacen en los ejercicios de participacin de todos los actores regional, y que igualmente servirn de base para construir colectivamente nuestro futuro, de cara a los retos del siglo XXI. En consecuencia reiteramos el compromiso que nos asiste de continuar trabajando unidos en la bsqueda de la equidad social, el bienestar y el desarrollo, inters que interpreta fielmente el sentimiento y aspiraciones de nuestra sociedad. Dada la trascendencia de este acto, y para garantizar su sostenibilidad, a travs de la construccin colectiva de una agenda para el plan de accin, proponemos el establecimiento de una mesa tcnica liderada desde el sector privado por la Cmara de Comercio de Villavicencio, desde el Departamento del Meta por la Gobernacin, y desde las regiones por las Alcaldas, adems de la presencia de la Academia regional. Esta instancia que se determina como base, a la cual se articulan paulatinamente todas las expresiones de desarrollo regional, organizacin social y tejido empresarial, se encargar de garantizar la operacin de los procesos de concertacin en asuntos relacionados con las polticas, programas y proyectos de planificacin y gestin, que se identifique, desarrollen en el Ariari. Con base en lo anterior, ratificamos en el da de hoy la voluntad de nuestros pueblos de consolidar una apuesta de desarrollo que contribuya a la construccin de la Regin del ARIARI con proyeccin de liderazgo, y propsitos comunes, que buscan la competitividad y la prosperidad, en armona con el ambiente, y dentro de principios de equidad y tica. Anexo magntico: I. Instrumento de valoracin de la institucionalidad, implementado en la ltima visita a la regin

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Anexo E. Aspectos complementarios para la priorizacin de la cadena de cacao y recoleccin de informacin en la regin del Ariari
Para el primer taller con los actores en la regin (taller de priorizacin) se seleccionaron los criterios ms relevantes teniendo en cuenta la referencia de otras metodologas de priorizacin y el objetivo del proyecto (Promisoriedad, Territorialidad y Desarrollo Econmico Local). Estos criterios se definen en la Tabla E-1. A partir de la ponderacin de cada uno de los criterios de acuerdo con la importancia en la regin (ponderacin realizada por el profesional de apoyo en la regin en consenso con el coordinador), se digitaliz y analiz la informacin recogida en el taller, la informacin secundaria sobre las cifras productivas y las consideraciones realizadas por la institucionalidad del sector seleccionado. Tabla E-1. Criterios de priorizacin para el sector productivo promisorio
Categora Caractersticas productivas Definicin Hace referencia al uso determinado de los recursos de una regin en una actividad productiva que responde a la inclinacin natural y a la configuracin de los factores ambientales propios del territorio. Hace referencia a la disponibilidad de conocimientos, maquinarias, tcnicas y procesos para llevar a cabo la produccin de los bienes de la cadena o sector. Hace referencia al nivel de afectacin que tiene el sector o cadena productiva sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta la conservacin y el Impacto mejoramiento de las condiciones ambientales existentes en la regin. Los ambiental aspectos primordiales a analizar son el uso del agua, aplicacin de biofertilizantes, biopesticidas, emisiones atmosfricas, preservacin de la vegetacin, generacin de desechos slidos y lquidos, entre otros. Hace referencia a las oportunidades que existen en el sector o cadena productiva de realizar innovaciones. Esta innovacin puede ser entendida Posibilidad de como nuevos productos, procedimientos, mercados, nuevas formas de mejoramiento valorizacin y comercializacin de los recursos, nuevas respuestas a los problemas del territorio o, acciones que no hayan sido tenidas en cuenta por las polticas de desarrollo rural. Perspectiva Hace referencia a la situacin econmica y de posicionamiento que se espera futura tenga el sector y/o cadena en el mediano y largo plazo. Hace referencia a las caractersticas diferenciadoras que posee el sector Ventajas econmico y/o cadena a potencializar en la regin sobre la competencia competitivas y potencial, y la posibilidad de creacin de ventajas complementarias para el complementarias territorio, como la inclusin del tejido social y educativo. Hace referencia al tamao del mercado actualmente consolidado y de los Tamao del mercados potenciales con los que pueda llegar a contar el sector y/o cadena a mercado analizar. Introduccin a Hace referencia a las capacidades (financieras y de gestin) que permitan al nuevos sector insertarse en nuevos mercados potenciales, ya sean de carcter mercados nacional (va sustitucin de importaciones) o de carcter internacional. Hace referencia a la capacidad del sector para generar excedentes Generacin de econmicos que puedan quedarse en una alta proporcin en el sector va ingresos reinversin, empleo de mano de obra local o consumo de materias primas de la zona. Criterio Vocacin o tradicin productiva Consolidacin tecnolgica

Criterios econmicos y de mercado

Criterios transversales

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Categora Criterios polticos e institucionales

Criterio Prioridad en poltica pblica regional Inversin actual a nivel gubernamental Cobertura

Definicin Hace referencia al grado de inters y apoyo que ha brindado la institucionalidad regional al sector y/o cadena a priorizar. En especial, la focalizacin que han tenido los Planes de Desarrollo Municipal en la cadena. Hace referencia a las inversiones que ha realizado el gobierno en el sector con fines de apoyo y mejoramiento a la produccin.

Este criterio se refiere al nmero de municipios involucrados en la cadena productiva. Mejoramiento Hace referencia al posible progreso en el bienestar y desarrollo social de la de la calidad de comunidad de la regin derivado de los ingresos generados por el sector y/o vida cadena productiva. Propicia un Hace referencia al grado de articulacin del proyecto con otros proyectos en proceso de ejecucin y el impacto sobre el resto de sectores econmicos de la regin que desarrollo le permita configurarse como un sector jalonador de la economa local. Aceptacin de la Hace referencia al grado de empata de los agentes regionales a una posible comunidad priorizacin del proyecto en una cadena productiva especfica.

A partir de los criterios descritos en la tabla anterior, se dise un instrumento el cual se adjunta en medio magntico como parte de este anexo. El conjunto de cadenas o sectores productivos preseleccionados se pusieron a consideracin de los actores de la regin y se obtuvieron los siguientes resultados:
Cadena y/o sector productivo priorizado Turismo, ganadera, cacao, pltano y frutales

Las principales actividades realizadas en cada una de regiones, en relacin a la preparacin y realizacin del taller de priorizacin; as como para la conclusin del estudio, se describen a continuacin.
Actividad Participacin en el II Foro de Desarrollo Econmico Local Ariari 2011 Los Foros de Desarrollo Econmico Local de la regin son organizados en el marco del proyecto Delco con el objetivo de fomentar la cooperacin de los actores sociales, pblicos y privados, en la implementacin de una estrategia de desarrollo para estimular la actividad econmica y mejorar las condiciones de vida de la poblacin. El da 19 de agosto se desarroll el segundo foro en el Municipio de Granada, donde se realizaron mesas de trabajo por cada uno de los sectores productivos del Ariari, en las cuales particip la experta regional con la finalidad de recolectar informacin pertinente para el desarrollo del proyecto. Reunin preparatoria primera visita a la regin Con el objetivo de revisar cada uno de los aspectos preparatorios para el primer taller, se desarroll el da 25 de agosto de 2011 una reunin en las instalaciones de la Cmara de Comercio de Villavicencio entre el director del grupo BioGestin, la experta regional y el coordinador del proyecto Delco.

Descripcin

Actividad Descripcin

Criterios sociales

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Actividad Sub Actividad 1

Descripcin

Sub Actividad 2

Descripcin

Sub Actividad 3

Descripcin

Visita a la regin del Ariari (29 y 30 de agosto de 2011) Reunin con el Coordinador de los Secretarios Tcnicos de las cadenas productivas del Departamento y con los secretarios de las cadenas de Ctricos, Guayaba, Pltano, Yuca, Caucho y Cacao. La reunin se plante con el objetivo de presentar el proyecto y de conocer la realidad de cada una de las cadenas productivas especficamente para la regin del Ariari. De esta manera el equipo de la Universidad Nacional expuso las caractersticas del proyecto y posteriormente cada uno de los secretarios tcnicos comparti las generalidades de las cadenas que maneja para el Ariari y respondi un conjunto de preguntas formuladas por el equipo ejecutor encaminadas a establecer elementos para la priorizacin. Reunin con el Asesor Omar Siabto Durante la visita a la regin el Asesor en mencin, se encontraba realizando en el marco del proyecto DELCO una asesora especficamente en el tema de comercializacin. Considerando de gran importancia la articulacin entre las dos intervenciones, se desarroll la reunin donde la Universidad Nacional present los avances de la priorizacin para el Ariari y el Asesor proporcion algunos elementos a tener en cuenta para el proceso desde el tema especfico de comercializacin, dentro de los aportes se mencionan: i) considerar el margen que puede dejar cada una de las cadenas, ii) revisar la cobertura en los canales de comercializacin (local, nacional e internacional), iii) apuntar a una idea de negocio que no requiera una inversin muy alta, iv) revisar las necesidades logsticas de la cadena, preferiblemente seleccionar una idea que no tenga una logstica muy compleja, que sea fcil de empacar, transportar y distribuir, v) pensar en productos a los que se les pueda imprimir una marca regin y vi) evaluar la capacidad de respuesta de la regin frente a los volmenes requeridos por el mercado. Taller de Priorizacin El Taller de priorizacin se desarroll en el municipio de Granada en el Hotel Campestre del Ariari, con una asistencia de 28 personas. La agenda desarrollada comprendi la apertura del evento por parte de Wilson Cano, Coordinador Regional del Proyecto Delco. Seguido el equipo de la Universidad Nacional realiz la presentacin del proyecto y la validacin de la vocacin productiva identificada para la regin, as mismo se aclararon las inquietudes de los asistentes con respecto a los municipios incluidos dentro del proyecto. Posteriormente se procedi a explicar la dinmica para diligenciar el instrumento de priorizacin y se efectu el diligenciamiento del mismo por parte de 21 participantes. Como cierre del evento se realiz una plenaria de conclusiones y aportes de los participantes. Asistencia al III Foro de Desarrollo Econmico Local del Ariari El da 3 de Noviembre en Granada Meta se particip en el III Foro de Desarrollo Econmico Local del Ariari, su temtica central fue las buenas prcticas en la integracin y desarrollo en otros territorio, tales como Vlez con la Adel y Montes de Mara con Aprocasur. Dentro del evento se cont con un espacio para realizar por parte del grupo BioGestin, la socializacin de los avances obtenidos a la fecha en el proyecto para la regin. Visita a la regin del Ariari (25 y 28 de noviembre de 2011) Asistencia al IV Foro de Desarrollo Econmico Local del Ariari El da 25 de Noviembre en Granada Meta se asisti al IV Foro de Desarrollo Econmico Local, su objetivo principal era lograr la firma de un acuerdo de voluntades como mecanismo para fortalecer la dinmica futura del desarrollo econmico de la regin. En la actividad se cont con la participacin de autoridades locales actuales y electas, empresarios, academia, gremios, productores y organizaciones sociales. Dentro de los

Actividad

Descripcin

Actividad Sub Actividad 2

Descripcin

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Sub Actividad 3

Descripcin

Sub Actividad 4

Descripcin

temas desplegados en el foro se encuentran los Lineamientos de Poltica de Desarrollo Econmico Local a cargo del DNP, la Visin prospectiva y Lineamientos para el desarrollo del Ariari, y los Proyectos Estratgicos territoriales a cargo de la Unin Europea. Reunin para valorar la existencia y forma de operacin de un instrumento de Desarrollo Econmico Local Con el objetivo de identificar el camino recorrido en la regin para la consolidacin de una estructura de desarrollo econmico local en el Ariari, se efectu una reunin en Villavicencio con Wilson Cano, coordinador del proyecto Delco en la Regin, en la cual se obtuvo informacin sobre el origen de la iniciativa para consolidar una estructura, la evolucin del proceso y las perspectivas futuras. Taller para validacin del diagnstico y construccin del plan de negocio El da 28 de Noviembre en la ciudad de Granada Meta se efectu en las instalaciones de Fedecacao el taller con los actores de la cadena de cacao, al cual asistieron 14 personas. La agenda desarrollada incluy la presentacin de los aspectos generales del Proyecto, la metodologa, los avances del proceso, la validacin del diagnstico y la recoleccin de los insumos para la consolidacin del plan de negocio.

Luego de abordar los dos filtros de priorizacin restantes: la percepcin institucional y las cifras de la actividad productiva de las cadenas agropecuarias (las cuales se adjuntan en medio magntico como parte de este anexo) se seleccion para el Ariari la cadena productiva del cacao. Para dar a conocer algunos detalles de la priorizacin, se muestra el Boletn con el resumen de esta priorizacin (ver Figura E-2). En la ltima visita realizada a la regin (ver cuadro anterior, que describe las principales actividades en la regin durante el 25 y 28 de noviembre de 2011), se realiz un taller en el municipio de Granada en donde se convocaron a los actores relacionados con la cadena de cacao. Se cont con la participacin de 14 personas las cuales validaron la informacin consolidada sobre el diagnstico, y a partir de unos aspectos preguntados, dieron informacin para complementar las ideas de negocio, productos priorizados, fortalezas y debilidades. Adicionalmente, se realiz un anlisis del comportamiento de la balanza comercial de los productos y se encontraron como productos promotores del desarrollo en el Ariari el grano de cacao seco y la construccin de un parque temtico del cacao. Anexos magnticos: I. Instrumento de priorizacin utilizado en el Taller No.1 II. Cifras productivas de las cadenas y/o sectores seleccionados por los actores en el Taller No.1 III. Listas de asistencia de las reuniones y/o talleres llevados en la regin IV. Informacin secundaria recolectada en la regin V. Bases de datos de los actores que participaron en el desarrollo del proyecto

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Figura E-2. Boletn del resumen de la Cadena del Cacao en el Ariari

ESTUDIOS DE SECTORES PRODUCTIVOS PROMISORIOS PARA LAS REGIONES DE INTERVENCIN DEL PROYECTO DELCO ARIARI BioGestin, Universidad Nacional de Colombia Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

OBJETIVO
Definir un sector productivo promisorio o una cadena productiva en funcin de las caractersticas y potencialidades del territorio y sus perspectivas futuras, generando planes de negocios, estudios de mercados, nuevos negocios con sus respectivos requerimientos tecnolgicos en la regin del Ariari.

El turismo, la ganadera, el pltano, el cacao y los frutales fueron escogidas por ms del 20% de los participantes, siendo el Cacao la cadena productiva con el puntaje ms alto.

2do Filtro: Percepcin Institucional

Diferentes entes gubernamentales y entidades de apoyo fueron consultados con el fin de conocer su percepcin acerca de las cadenas preseleccionadas y su potencial de jalonar el desarrollo econmico de la regin del Ariari.

METODOLOGA DE PRIORIZACIN 1er Filtro: Taller de Priorizacin

El da 30 de Agosto fue realizado en el municipio de Granada el ejercicio de priorizacin. Este cont con la participacin de 26 actores locales que evaluaron las cadenas productivas del territorio bajo 16 criterios de carcter productivo, econmico, social, poltico e institucional. Los principales resultados de este taller se presentan a continuacin:
Aspecto Clave Mercado Potencial Facilidad de introduccin en mercados nacionales Facilidad de introduccin en mercados internacionales Generacin de Ingresos Mejoramiento de la calidad de vida Propicia un proceso de desarrollo Mediano Plazo Largo Plazo Ventajas sobre la competencia potencial Inclusin del Tejido social Aspectos de Promisoriedad Turismo Ganadera Pltano Cacao Frutales

3er Filtro: Revisin Estadstica

Se llev a cabo la revisin de las cifras de produccin de las cadenas preseleccionadas en los ltimos aos, centrndose en indicadores como municipios de cobertura, toneladas producidas, nmero de hectreas sembradas y cosechadas.

RESULTADOS
4,83 4,33 3,45 3,90 4,00 4,50 3,58 4,42 4,08 4,00 4,11 4,42 3,75 2,55 4,50 3,92 3,79 3,92 4,25 3,58 3,64 3,83 4,78 4,44 3,00 3,71 3,56 3,78 3,44 3,78 3,44 3,56 3,75 4,70 4,30 3,89 4,71 4,10 4,20 3,90 4,30 3,80 3,67 4,16 4,50 3,86 2,57 3,80 3,14 3,71 3,50 3,83 3,00 3,67 3,56

Una vez fueron aplicados los tres filtros de priorizacin se concluye que el Cacao es un sector productivo a partir del cual se puede propiciar un desarrollo local importante y de alto impacto en el Ariari.

Promedio aspectos de promisoriedad

Aspecto Clave Inversin Econmica Nacional en las necesidades de la cadena Capacitacin financiada con recursos de la Nacin. Inversin Econmica Regional en las necesidades de la cadena Capacitacin financiada con recursos de la Regin. Inversin econmica en proyectos actuales.

Aspectos de Promocin Externa

ACCIONES FUTRAS
Se realizar un diagnstico de las necesidades de la cadena productiva del Cacao en el Ariari, centrado en los siguientes aspectos: Productos y procesos, Talento o capital Humano, Financiacin, Asociatividad y Mercadeo.

3,00 2,58 3,08 3,00 2,42 2,82 1,34

2,92 3,18 2,92 2,82 2,73 2,91 1,13

3,33 3,22 3,11 2,67 2,78 3,02 1,04

2,70 2,70 2,90 2,90 2,67 2,77 1,38

2,14 2,43 1,71 1,57 1,86 1,94 1,36

Promedio aspectos de promocin externa Resultado de la Priorizacin*

*Los resultados de priorizacin se obtienen a partir de la resta entre la calificacin promedio de los aspectos de promisoriedad y la calificacin promedio de los aspectos de promocin externa.

DATOS DE CONTACTO EXPERTO REGIONAL OLGA CECILIA HURTADO olgaceci2000@yahoo.com Celular: 300 2689252 (031) 3165000 ext. 10730 -10729

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Anexo F. Aspectos complementarios del estudio de mercado del Cacao en Colombia

Tabla F-1. Comportamiento de las Exportaciones de Cacao colombiano y sus preparaciones (20072011*)
Ao Peso Neto (Kg) Valor FOB US($) Valor CIF US($)

2007 21.219.067,39 63.304.697,45 65.498.718,93 2008 24.791.313,57 76.972.668,34 78.829.414,90 2009 21.902.683,69 66.247.633,67 67.978.437,82 2010 22.088.342,25 73.877.159,06 75.320.492,72 2011 16.574.238,29 53.286.177,51 54.108.701,71 Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY. *Los datos de 2011 corresponden al perodo enero agosto.

Tabla F-2. Configuracin de las Exportaciones de Cacao colombiano y sus preparaciones (2010)
Descripcin Arancelaria Valor FOB US($) 2010 % de Participacin 56,1% 22,0% 13,8% 6,2% 2,0% 100,0%

Chocolate y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao. 41.410.312,78 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 16.216.836,66 Manteca, grasa y aceite de cacao. 10.200.576,83 Pasta de cacao, incluso desgrasada. 4.593.821,36 Cacao en polvo sin adicin de azcar ni otro edulcorante 1.455.611,43 Total General 73.877.159,06 Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY

Tabla F-3. Principales Empresas Importadoras Extranjeras de cacao colombiano (2010)

Empresa Importadora Peso Neto (Kg) Valor FOB US($) 4.910.548,22 4.094.359,50 3.947.760,40 3.590.617,43 3.503.555,67 3.389.320,59 2.357.136,47 2.329.189,63 2.022.000,00 1.994.558,00 1.796.800,00 1.600.625,00 1.556.680,84 Valor CIF US($) 5.088.407,36 4.094.359,50 3.947.760,40 3.590.617,43 3.711.728,31 3.389.320,59 2.494.423,45 2.363.202,01 2.022.000,00 1.994.558,00 1.796.800,00 1.600.625,00 1.556.680,84
% de Participacin FOB US($)

Colombina de Venezuela C.A 1.171.414,14 Natra Cacao S.L. 1.249.500,00 Cordialsa Ecuador S.A de C.V. 1.038.894,50 General CocoaCompany 878.012,00 CordialsaNoel De Venezuela S.A 929.961,39 TraderJoe s 493.580,35 Distribuidora colombina del ecuador S.A. 636.644,88 Armajaro Trading Ltda. 700.143,00 IntlCommodityTradersLtd. 400.000,00 ZaoAscol 460.240,00 Chocolates Turin S A De C V - Bridge International Co 320.000,00 Intlcocoainc. 487.500,00 Admcocoa b v 499.974,00

6,6% 5,5% 5,3% 4,9% 4,7% 4,6% 3,2% 3,2% 2,7% 2,7% 2,4% 2,2% 2,1%

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Empresa Importadora Peso Neto (Kg) Valor FOB US($) Valor CIF US($) Bridge intl.Co. 304.840,00 1.459.654,00 1.460.710,37 Ca. Nacional de chocolates de Costa Rica S A 270.325,00 1.265.475,00 1.265.475,50 Compaa de galletas pozuelo Panam 392.002,42 1.230.194,17 1.230.194,17 AldorAfricapty.Ltda. 567.437,80 1.114.387,60 1.176.655,86 Associated brands industries ltd 238.813,00 1.092.833,83 1.105.044,13 FinagraLtda. 350.106,00 1.059.905,05 1.059.905,05 Ca. nacional de chocolates Per 350.257,57 974.330,64 974.330,64 Otras 10.348.696,20 28.587.227,02 29.397.694,11 TOTAL GENERAL 22.088.342,25 73.877.159,06 75.320.492,72 Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

% de Participacin 2,0% FOB US($)

1,7% 1,7% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 38,7% 100,0%

Tabla F-4. Comportamiento de las Importaciones colombianas de Cacao y sus preparaciones.

Peso Neto (Kg) Valor FOB US($) Valor CIF US($) 2007 20.104.893,82 42.202.087,24 46.174.423,06 2008 15.332.351,82 39.422.482,73 41.752.770,67 2009 13.293.474,70 38.071.494,53 39.699.190,22 2010 18.324.896,37 68.161.389,24 70.776.806,09 2011 12.510.044,42 50.988.083,13 52.694.579,15 Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY. Ao

Tabla F-5. Configuracin de las Importaciones colombianas de Cacao y sus preparaciones (2010)
Descripcin Arancelaria 2010 Valor FOB US($) % de Participacin

Chocolate y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao 26.435.840,05 38,8% Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 21.758.090,62 31,9% Cacao en polvo sin adicin de azcar ni otro edulcorante 12.732.168,89 18,7% Pasta de cacao, incluso desgrasada. 7.079.258,00 10,4% Manteca, grasa y aceite de cacao. 156.031,68 0,2% Residuos de Cacao 7637 0,01% Total General 68.169.026,24 100,0% Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

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Figura F-1. Origen de las Importaciones colombianas de Cacao y sus preparaciones (2010).

Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

Tabla F-6. Principales Empresas Importadoras Nacionales (2010)

Empresa Importadora CIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S NESTLE DE COL S.A. FERRERO S.A IND DE DULCES Y ALIMENTOS ALMACENES XITO S.A. ADMON DE RECURSOS Y OPORTUNIDADES LTDA ADRO LTDA MASTERFOODS COL LTDA - EFFEM COLOMBIA LTDA IND DOS EN UNO DE COL LTDA INDS ALIMENTICIAS VALENPA LTDA VERGEL PENARANDA BLANCA YURY BIMBO DE COLOMBIA S A ALPINA PRODS ALIMENTICIOS S A CONGRUPO S A Peso Neto (Kg) 9.210.449,14 1.803.465,06 489.937,76 478.997,48 534.529,41 545.472,87 500.436,80 345.000,00 420.180,00 801.211,50 253.506,00 101.526,63 % de Valor FOB US($) Valor CIF US($) Participacin FOB US($) 32.390.683,09 33.026.701,56 47,5% 8.065.265,73 8.227.947,57 11,8% 4.752.799,30 2.136.802,36 2.022.539,48 1.940.598,64 1.779.007,45 1.335.751,92 1.260.540,00 1.026.245,84 938.150,66 675.716,84 5.157.012,79 2.268.922,25 2.236.524,96 2.037.004,77 1.858.971,73 1.350.792,52 1.266.540,00 1.083.815,63 978.702,63 705.135,39 7,0% 3,1% 3,0% 2,8% 2,6% 2,0% 1,8% 1,5% 1,4% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 11,2% 100,0%

GLOBAL MARKET INTERNATIONAL S A 76.212,55 593.593,15 633.262,84 REPRESENTS AN KAL LTDA 86.206,45 578.837,58 651.632,97 CASA LUKER Y/O SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO Y CIA S A 128.247,00 534.381,00 539.969,20 CIA DE GALLETAS NOEL S A 121.400,00 499.106,00 515.152,85 OTROS 2.428.117,72 7.631.370,20 8.238.716,43 Total general 18.324.896,37 68.161.389,24 70.776.806,09 Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

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Anexo G. Listado de representantes legales y datos de contacto de algunas organizaciones cacaoteras del Ariari
Organizacin 1 2 3 CACAOMET AGROPAC ASOPADRA Representante Legal Edgar Daniel Pacheco R. Vladimir Martnez Estrada Lida Guzmn Luis Gabriel Pulido Ernestina Ortega Romero Omar Suarez Chavarro Jairo Chamorro Viatela 5 6 7 8 9 ASPROCADO ASOPCARI Comit Cacaoteros ASOPROL ASOCALL Ernesto Hernndez Ruperto Henao Loaiza Germn Parra Rubio Simey Sierra Derly Yeni Rodrguez P. Ral Castro Andrade El Dorado Granada Granada Lejanas Mesetas Puerto Concordia Puerto Lleras Puerto Rico San Juan De Arama Uribe Uribe Municipio META Acacias Castillo Telfonos NIT Direccin cacaomet@gmail.com vmedel@hotmail.com agropac2008@hotmail.com asopadra@gmail.com mibohioherrera@gmail.com

3125849812 900459998-0 3142577415 3134660446 900296522-8 3132096332 3144179339 3125433283 3134613391 3108087148 3142773866 900069583-4 3142468022 822005321-4 3115385829 3142770410 3202034953 3134664294 3133300965 3102539814 3118430314 3124882935 900261469-4 3134012759 3208186626 3134510803 3212003633 3115874912 3118213278 3206851770 900432619-7 900400884-5

AGROTUARI

Cubarral

yeniahernandez@hotmail.com ruper1959@hotmail.es

asocall@hotmail.com

10 AGROSABANA Jose Vidal Len Celis 11 12 13 ASPRABARI APROCACAO ASODAM Mariluz Parra Germn Snchez Jos Exibares Zapata

malupa16@hotmail.com

14 ASOPRODERU Manuel Chancy 15 ASOPROAJU Vctor Basave Beatriz Beltrn Jamer Alfonso Minu Edgar Daro Pacheco Abril Anayibe Guerra 18 ASOPROCAVIS Leonardo Cuesta Buitrago Martin G. Suarez Duran Arnulfo Giraldo 19 ASOCAMESAN Jairo Ruiz

victorjulio.bs@hotmail.com

16 17

ASOPROAVIH ASOFAMA

Vistahermosa Granada

asofama2009@hotmail.com

Vistahermosa

3203030232 3144118624 martingsuarez@yahoo.es

San Juan de Arama Guamal

3118408069 3114663705 3132523046

20 Asoc. Guamal Olga Lucia Suarez

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Anexo H. Ficha tcnica del Parque Temtico del Cacao en el Ariari

Cuadro G-1. Ficha tcnica del Parque Temtico del Cacao en el Ariari

Nombre del producto

PARQUE TEMTICO DEL CACAO

Descripcin del producto

Hace referencia al establecimiento de un corredor turstico alrededor del proceso productivo del cacao de alta calidad, en el que se involucraran algunas fincas representativas de la regin del Ariari. El parque permite a los visitantes realizar un recorrido para observar e interactuar con las diferentes etapas del proceso productivo, bajo un modelo demostrativo para la enseanza y aprendizaje, a la vez que ofrece una excelente red de servicios de hospedaje, restaurantes y senderos ecolgicos. - Subregin geogrfica del Ariari especfica sobre la cual se delimita el parque temtico. - Vas de acceso: es indispensable disponer de vas en muy buen estado que permitan el acceso al corredor turstico, facilitando la conectividad y comodidad de los visitantes y proveedores de servicios. Infraestructura - Infraestructura de servicios: incluye empresas prestadoras de servicios tursticos de alta calidad, dentro de las que se encuentran restaurantes, hoteles, operadores tursticos, entre otros. - Seguridad turstica: incluye el conjunto de estrategias orientadas a proveer la seguridad necesaria a los visitantes. - Pgina Web: espacio virtual destinado a la promocin del parque y sus atractivos tursticos. - Personal humano capacitado en cada una de las modalidades de turismo que tiene el parque. Personal - Personal humano capacitado en la prestacin de servicios al cliente de alta calidad. La innovacin en el parque temtico del cacao se concentra en lograr nuevas formas de valorizacin de los recursos locales con que cuenta el Ariari, permitiendo la vinculacin entre dos sectores considerados potenciales en la regin (cacao y turismo). Por otra parte, a travs del corredor turstico alrededor del cacao, se valoriza el medio ambiente como impulsor de desarrollo.

Requerimientos Tecnolgicos

Resumen de la innovacin y desarrollo tecnolgico propuesto

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Anexo I. Plan de negocio para la obtencin de grano de cacao seco adecuadamente beneficiado en el Ariari
1. Resumen ejecutivo

De acuerdo con las cifras de la Federacin Nacional de Cacaoteros, FEDECACAO, en el ao 2010 la produccin nacional de cacao alcanz cerca de 42.294 toneladas, un 17,1% ms con respecto al ao inmediatamente anterior. De igual manera, las reas cultivadas y cosechadas registraron un aumento del 1,8% y 1,7% respectivamente. A su vez, y de acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera, la industria de elaboracin de cacao, chocolate y productos de confitera represent un 11,1% del total de establecimientos de elaboracin de productos alimenticios y bebidas, empleando as un 10% del personal ocupado, lo que evidencia la alta absorcin de mano de obra que tiene este sector durante su perodo de transformacin. En la regin del Ariari, la produccin asciende a 1.681 toneladas en el 2010, registrando un incremento de ms del 38% con respecto al ao anterior. Por otra parte, las reas cultivadas alcanzan cerca de las 4.833 hectreas, un 12,5% ms que el perodo anterior. De estas hectreas cultivadas, tan slo el 58,9% se encuentra en cosecha, lo que permite suponer que en los prximos aos, la produccin se incrementar de forma sobresaliente. Aunque el cacao se encuentra en auge debido a su carcter de sustitucin de los cultivos ilcitos y su uso en el proceso de recuperacin de tierras a partir de procesos de economa campesina, es un cultivo que se est volviendo a retomar en la regin, por lo que el nico producto que se comercializa en el Ariari es el cacao en grano sin ningn tipo de transformacin. A su vez, el proceso de produccin del cacao en grano requiere de mejoras a lo largo de todas sus etapas, en especial en el proceso de cosecha y beneficio, ya que a la fecha se lleva a cabo de manera artesanal por un conjunto amplio de productores de regin del Ariari, lo cual afecta la calidad del grano de cacao. De esta manera, los avances en el proceso de beneficio (fermentacin y secado) se vern traducidos en una mejora sustancial y significativa de las caractersticas fsico qumicas y organolpticas del grano, que le permitirn alcanzar el mayor estndar de acuerdo con la Norma Tcnica de Calidad 1252, es decir, obtener un grano de cacao Premio, que impactar finalmente en el precio pagado por este tipo de producto en el mercado. El establecimiento de estas mejoras, si se opta por una estructura para cada productor de fermentacin tipo escalera y una estructura de secado tipo casaelba, requerira una inversin cercana a los $3.700.000, que traera consigo un ingreso de aproximadamente 5% ms al alcanzado en la actualidad va mejores precios de venta. En cuanto a los mercados potenciales para el cacao en grano, estos van desde el mercado nacional apuntndole a suplir la demanda interna insatisfecha de las principales compaas transformadoras tales como Compaa Nacional de Chocolates y Casa Luker, la cual actualmente debe ser suplida con importaciones de otros pases como Ecuador, Per y Venezuela, hasta aprovechar la cercana de la

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regin del Ariari con la capital de la repblica para considerar otros clientes en el mercado nacional, tales como Colombina, Comestibles Italo, Chocolate Andino, Chocolates Triunfo, entre otros. Posteriormente, cuando se presenten excedentes de grano en el pas se plantea, apuntarle a mercados externos como Espaa, Estados Unidos, Canad y Alemania.

2. Identificacin de la oportunidad de negocio

La produccin de cacao en la regin del Ariari responde a la vocacin regional y a los saberes tradicionales de la zona, esto queda demostrado en la revisin de estadsticas previas al ao 2.000 cuando inicia el perodo de crisis de la produccin de Cacao. Para mediados de los aos ochenta, la regin alcanz niveles de produccin cercanos a las 5.000 toneladas, y el departamento del Meta ocup el cuarto lugar de importancia en la produccin nacional, por lo que al retomar la siembra de este cultivo tan importante se podra llegar a los niveles registrados en la poca de la bonanza del cacao (1980 2000) y as impulsar el desarrollo econmico de la regin y el departamento. Por otra parte, el cacao emplea altos niveles de mano de obra en el proceso de siembra, cosecha y recoleccin. Segn estimaciones de Fedecacao, se requieren cerca de 106 jornales para el establecimiento de una hectrea de cacao clonado de alto rendimiento; y el manejo y sostenimiento requiere de 84 jornales. De igual manera, en la regin del Ariari se estima existen alrededor de 2.000 productores con un tamao promedio del cultivo de 2 hectreas por productor, por lo que es posible concluir que no existen altas concentraciones de la tierra ni es cultivo de carcter extensivo, lo que permite que los ingresos derivados de esta actividad se traduzcan en mejoramiento de la calidad de vida de ms habitantes de la zona; es decir, se trata de un cultivo altamente inclusivo del tejido social local. La situacin actual del mercado del cacao indica que Colombia posee una demanda insatisfecha de grano de cacao, que debe ser suplida con importaciones de otros pases tales como Ecuador, Per, Repblica Dominicana y Venezuela. Dichas importaciones ascendieron en 2010 a 21,731 millones de dlares FOB, es decir 6.794 toneladas. Para el mismo ao, el pas produjo 42.294 toneladas de cacao en grano, sobresaliendo los departamentos de Santander, Huila, Arauca y Antioqua. El departamento del Meta participa con el 2,3% de la produccin nacional, en especial los municipios de Vista Hermosa, Granda, El Dorado y Puerto Lleras. Este comportamiento de dficit del grano tambin se presenta en el mbito internacional, lo cual hace evidente una oportunidad de negocio para la regin del Ariari, en primera instancia supliendo el mercado nacional y posteriormente cuando se presenten excedentes, apuntando al mercado externo. No obstante, es necesario considerar que los mercados del cacao son cada vez ms exigentes en cuanto a la calidad del grano y los estndares para calificar el producto se tornan ms estrictos; es por ello que, el cacao que se transa debe cumplir con unos estndares de calidad que para el caso colombiano estn determinados por la norma Tcnica de ICONTEC NTC 1252, a travs de la cual se establece la clasificacin (premio, corriente y pasilla) y los requisitos que debe cumplir el cacao en grano destinado a la industrializacin para el consumo humano, la mayora de estos requisitos se alcanzan realizando un

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adecuado proceso de beneficio. En este sentido, la regin del Ariari puede incursionar en el mercado de grano de cacao, a travs del mejoramiento del beneficio, en especial mediante la implementacin de un sistema para el proceso, que incluye una unidad de fermentacin y una unidad de secado, que correctamente utilizados redundan en la calidad del grano, contribuyendo a obtener los estndares de cacao premio. Por este tipo de cacao generalmente se paga un 5% adicional sobre el valor del cacao corriente, lo que se traduce en un aumento del precio de venta en el mercado internacional y nacional, el cual, hacia finales del 2011 se encuentra alrededor de $4.500 por kilogramo en la regin del Ariari. Toda oportunidad de negocio presenta un aporte en trminos de innovacin, bajo el enfoque Leader, el concepto de innovacin posee cuatro diferentes definiciones, puede ser entendido como: i) acciones cuyo fin es lograr nuevas formas de valorizacin de los recursos locales, ii) acciones que aportan nuevas respuestas a los problemas de los territorios rurales, iii) acciones interesantes para el desarrollo que no han sido tenidas en cuenta por las dems polticas de desarrollo y iv) acciones que corresponden a la definicin clsica de innovacin: un nuevo producto, un nuevo procedimiento, una nueva forma de organizacin o un nuevo mercado11. En el caso de la regin del Ariari, el mejoramiento del proceso de beneficio del cacao en grano responde a la definicin clsica de la innovacin, ya que se trata de un nuevo proceso que propicia el jalonamiento del desarrollo econmico y social de la regin. De otra parte, tambin se busca el acceso a nuevos mercados que permita la expansin del cultivo de cacao y la diversificacin de los clientes, lo que podra llegar a otorgarle a los proveedores una diversificacin del riesgo y un mejoramiento de la calidad de venta, especialmente en los precios.

3. Requerimientos tecnolgicos

En la actualidad el proceso de beneficio (fermentacin y secado) se realiza en la regin del Ariari de manera artesanal, utilizando como tecnologa para la fermentacin lonas o cajones de madera, mientras que el secado se realiza generalmente sobre plstico, cemento, polipropileno o tejas de zinc, lo que impide que el cacao alcance las condiciones fsico-qumicas y organolpticas requeridas en los mercados, y por tanto las caractersticas establecidas en la norma NTC 1252, para clasificarse como cacao premio12. Con el fin de superar esta necesidad, es pertinente la implementacin de un sistema de beneficio, para lo cual se requiere de infraestructura especficamente para dos procesos: a) Fermentacin: est se efecta en fermentadores, los cuales pueden ser de varias clases, entre ellos cajones fermentadores sencillos, cajones fermentadores dobles, cajones fermentadores tipo escalera, camillas fermentadoras o paseras para fermentacin. Generalmente se recomienda que sean construidos en tablas de madera suficientemente gruesas para que exista
11

Comisin Europea Direccin General de Agricultura (2001). La Innovacin. En LEADER, de una iniciativa a un mtodo. Gua Pedaggica del Planteamiento Leader. 12 Es adecuado mencionar que durante el 2010 y el 2011 se desarroll un proyecto cofinanciado por la Unin Europea, la Gobernacin del Meta, Ecopetrol y algunos productores, con el objetivo de mejorar el proceso de beneficio del grano de cacao, en 60 unidades productivas de los municipios de Acacias, Guamal y Granada. Dicho proyecto fue coordinado en el Ariari por ANUC Meta.

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un buen aislamiento del exterior, evitando la trasmisin de olores. Cualquiera que sea el tipo de fermentador se debe contar con una instalacin cubierta para su ubicacin. De manera general los cajones deben poseer orificios de fondo para el drenaje de los lquidos y para el paso de la corriente de aire. Los fermentadores se ubicarn entre 10 y 15 cm del suelo. Algunas dimensiones sugeridas para los cajones y su capacidad aproximada se presentan en la siguiente tabla:
DIMENSIONES (LARGO X CAPACIDAD EN KG CAPACIDAD EN KG ANCHO X ALTO) FRESCO SECO 1 X 0,4 X 0,6 378 141 1,5 X0,8 X 0,6 648 246 2,0 X 0,8 X 0,6 756 288 Fuente: Federacin Nacional de Cacaoteros. El beneficio y caractersticas del grano de cacao. 2004

2) Secado: puede realizarse en paseras, casaelbas, camillas, carros corredizos tipo elba, marquesina solar, tendales, entre otras. Adicionalmente, en este proceso se usan utensilios de madera para remover los granos y lograr un secado uniforme. Las dimensiones de las unidades de fermentacin y de secado, as como su nmero, dependern de los volmenes de produccin y de la estrategia que en la regin se elija para mejorar el proceso, la cual se encuentra entre instalar el sistema de beneficio de manera individual en cada una de las fincas productoras, o la ubicacin de beneficiaderos asociativos en sitios centrales de la regin. Estas dos opciones debern ser evaluadas por los actores de la cadena de cacao del Ariari, para a partir de su eleccin considerar volmenes de grano y as lograr dimensionar el sistema de beneficio ms apropiado. En este plan de negocio se desarrolla la estrategia de instalacin del sistema de beneficio en cada una de las fincas de los productores, proponindose para la fermentacin cajones fermentadores tipo escalera, ya que estos facilitan el manejo del grano para labores como el volteo cada cierto tiempo durante la fermentacin y para el proceso de secado una estructura tipo casaelba13 (Figura H-1).

13

En el proyecto ejecutado por ANUC Meta se utilizaron las siguientes especificaciones para la construccin de las 2 casaelbas: rea de construccin de 21 m , tres alturas de secado: i) Seis columnas de 15x15x200 cm, con una base cada una de ellas de 30x30x40 cm en concreto de 3000 lb, ii) Cuatro vigas de 15x15x300 cm sobre las columnas laterales en concreto de 3000 lb y iii) Dos vigas de 15x15x350 cm sobre las columnas frontales en concreto de 3000 lbs., tendido de sobre vigas en madera de 10x10x350 cm sobre las vigas laterales, dos ngulos de seis metros de 2 largo para el desplazamiento del techo, instalado un tendido en tabla de 10,5 m sobre el tendido de sobre vigas asegurado con puntilla y techo corredizo de 350x350 cm en madera y zinc para proteger el fruto de eventuales lluvias.

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Figura H-1. Estructura de secado de cacao tipo Casaelba

Fuente: FEDECACAO (2005). Caracterizacin Fisicoqumica y Beneficio del Grano de Cacao en Colombia.

4. Identificacin de los mercados y la competencia

Con el fin de conocer las posibilidades de mercado que tiene la cadena de cacao de la regin del Ariari, especficamente con el grano de cacao, se consider apropiado adelantar un estudio sobre el mercado tanto internacional y nacional que tiene actualmente dicho producto, con el objetivo de sealar y resaltar las oportunidades del Ariari, as como los posibles clientes a los que se puede enfocar la estrategia comercial del territorio y sus competidores. Para ello se realiz un anlisis de informacin que se presenta estructurado en cuatro componentes: i) Generalidades sobre la produccin de grano de cacao, ii) Mercado internacional, iii) Mercado nacional y iv) Consumo nacional de grano de cacao. 4.1. Generalidades sobre la produccin del grano de cacao La produccin mundial del grano de cacao ascendi en el 2010 a 3,596 millones de toneladas, de las cuales el 68,7% provino de frica, cuyos principales productores fueron Costa de Marfil y Ghana; el 17,5% proveniente de Asia y Oceana, especialmente de Indonesia; y finalmente 13,9% de la produccin mundial de cacao en grano fue realizado en Amrica, siendo Brasil y Ecuador los principales pases productores (ver Tabla H-1). Tabla H-1. Produccin de cacao en miles de toneladas en grano por pases. (2005 2010).
PAISES Costa de Marfil Ghana Nigeria Camern Otros pases TOTAL AFRICA Brasil 2005 / 06 1.407,8 740,5 210,0 171,1 125,9 2.655,3 161,6 2006 / 07 1.229,3 614,5 220,0 269,1 33,5 2.366,4 126,2 2007 / 08 1.382,4 729,0 230,0 184,8 166,5 2.692,7 170,5 2008 / 09 1.223,2 662,4 250,0 226,6 158,0 2.520,2 157,0 2009 / 10 1.190,0 645,0 260,0 205,0 169,0 2.469,0 158,0

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PAISES Ecuador Repblica Dominicana Colombia Per Mjico Venezuela Otros pases TOTAL AMERICA Indonesia Nueva Guinea Malasia Otros pases India TOTAL ASIA Y OCEANIA TOTAL MUNDIAL

2005 / 06 2006 / 07 2007 / 08 117,5 123,5 111,0 45,9 42,2 45,3 36,8 29,6 27,4 31,4 31,4 34,0 34,1 32,5 27,5 19,5 22,6 16,6 14,4 14,6 16,4 461,2 422,6 448,7 585,0 545,0 485,0 51,1 49,3 51,5 33,9 32,8 30,6 14,0 13,0 13,1 10,2 10,2 10,6 694,2 650,3 590,8 3.810,7 3.439,3 3.732,2 Fuente: FEDECACAO. Departamento de Estadstica.

2008 / 09 130,0 55,0 35,5 35,9 31,5 20,5 17,5 482,9 490,0 51,0 22,4 14,3 11,8 589,5 3.592,6

2009 / 10 140,0 55,0 40,5 35,0 33,0 20,0 16,8 498,3 525,0 57,0 18,0 16,0 13,0 629,0 3.596,3

La produccin total de Cacao en grano de Colombia represent un 1,1% de la produccin mundial y un 8,1% del total proveniente de Amrica, donde ocupa el cuarto lugar, precedido por Brasil, Ecuador y Repblica Dominicana. Con respecto al precio del cacao en grano, es posible observar que el precio promedio nacional se comporta de manera muy parecida al precio internacional proveniente de la bolsa de Nueva York. Es importante resaltar que el precio presenta una tendencia al alza hasta el ao 2010. Para el ao 2011 se present una cada significativa y sostenida en la cotizacin internacional, pasando de 3.164 US ($)/ton en enero, a 2.203 US ($)/ton en diciembre (ver Figura H-2). Figura H-2. Precio del cacao en grano (2.000 2.011)

Fuente: Universidad Nacional, elaborado a partir de cifras de precios promedios nacionales de Fedecacao (20002010) y cifras de precios internacionales de Agronet.

En cuanto a los volmenes de produccin nacional, es posible observar que desde el 2006 hasta el 2010 se presenta una tendencia al alza, que se espera se mantenga para el ao 2011, donde se pronostica un

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crecimiento del 6,4%. Para este mismo ao, las hectreas cosechadas continuaron el comportamiento creciente, presentando un incremento del 4,3% (Ver Tabla H-2) Tabla H-2. Produccin de cacao en grano en Colombia. (2006 2011).
Ao Produccin en toneladas Hectreas Cosechadas 2006 30.356 83.706 2007 33.482 83.406 2008 37.719 86.784 2009 36.118 90.443 2010 42.294 92.000 2011 45.000* 96.000 Fuente: Fedecacao. Departamento de Estadstica. *Estimado.

El principal departamento productor de cacao en grano es el departamento de Santander, ya que en 2010 represent cerca del 45,9% de la produccin nacional, seguido por los departamentos de Huila y Arauca, con un 10% y 9,4% respectivamente. El departamento del Meta ocupa el octavo lugar en la escala de produccin nacional, ya que en 2010 tan slo represent un 2,3% del total de la produccin; sin embargo, es de resaltar que ha ido cobrando importancia en la produccin nacional, ya que represent un 1,7% y 1,9% en 2008 y 2009 respectivamente (ver Figura H-3). Figura H-3. Principales departamentos productores de cacao en grano en Kilogramos (2008 2010).

Fuente: Universidad Nacional, elaborado a partir de cifras de FEDECACAO, Departamento de Estadstica.

4.2. Mercado internacional del grano de cacao colombiano Para realizar el anlisis del mercado internacional del grano de cacao colombiano se utiliz la informacin disponible en las bases de datos de comercio exterior, la cual permite evidenciar a travs de las exportaciones los mercados internacionales existentes en los cuales el pas ya ha incursionado, considerndolos como una oportunidad de fcil acceso. Para ello se parti de entender que el grano de

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cacao correctamente beneficiado, producto promisorio de la regin del Ariari, se clasifica dentro del arancel de Aduanas de Colombia como: Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. Dentro de esta clasificacin se agrupa el cacao crudo como insumo para las preparaciones alimenticias, denominado: Los dems cacaos crudos en grano entero o partido, el Cacao crudo en grano entero o partido para siembra y el Cacao Tostado en Grano entero o partido. Al observar la composicin de las exportaciones colombianas dentro las posiciones anteriormente mencionadas, es posible concluir que las exportaciones de cacao crudo se componen en casi su totalidad de cacao crudo para preparaciones alimenticias (cacaos crudos en grano entero o partido y cacao tostado), por lo que ser la posicin arancelaria a analizar en el desarrollo del presente escaneo comercial (ver Figura H-4). Figura H-4. Exportaciones colombianas de cacao en grano por posicin arancelaria (2007 2011)

Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

Las exportaciones colombianas de cacao crudo en grano presentaron un marcado crecimiento durante el ao 2010, pasando de 6,04 millones de dlares FOB en 2009, a 15,9 millones. Este significativo incremento contrasta con la ostensible cada del volumen de exportaciones presentado en el perodo 2007 2008, donde se pas de exportar cerca de 4,43 millones de dlares FOB a tan slo 1,87 millones en el 2008. Para lo corrido del ao 2011 se presenta una disminucin del 39% en el volumen de exportaciones con respecto al mismo perodo del ao anterior, por lo que se espera una cifra menor a la observada el ao anterior para la totalidad de exportaciones anuales (ver Figura H-5).

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Figura H-5. Exportaciones colombianas de Cacao crudo en grano (2007 2010).

Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

En cuanto a los posibles compradores internacionales, se identifica a Espaa como principal destino de las exportaciones de cacao crudo en grano colombiano, con una participacin del 31,4% del total, seguido por Estados Unidos con cerca del 24,4% del total de exportaciones. De igual manera se destacan pases como Canad y Alemania con 10,5% y 8,8% respectivamente (ver Figura F-6). Figura H-6. Pas de destino de las Exportaciones de Cacao crudo en grano (2010)

Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

Siendo Espaa el principal pas importador de Cacao crudo procedente de Colombia, las empresas importadoras extranjeras ms significativas se encuentran localizadas en Espaa, como es el caso de Natra Cacao, quien importa un 26% del total de exportaciones de cacao crudo. En segundo lugar, se encuentra Armajaro Trading Ltda. con un 15% de participacin sobre el total e Intl Cocoa Inc. con un 10% de participacin (ver Tabla H-3).

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Tabla H-3. Principales Empresas Importadoras Internacionales de cacao colombiano crudo en grano (2010).
Empresa Importadora Peso Neto (Kg) Valor FOB US($) Valor CIF US($)
% de Participacin FOB US($)

NATRA CACAO S L 1.249.500,00 4.094.359,50 4.094.359,50 ARMAJARO TRADING LTD 700.143,00 2.329.189,63 2.363.202,01 INTL COCOA INC 487.500,00 1.600.625,00 1.600.625,00 ADM COCOA B V 499.974,00 1.556.680,84 1.556.680,84 FINAGRA LTD 350.106,00 1.059.905,05 1.059.905,05 GENERAL COCOA COMPANY 300.012,00 962.617,43 962.617,43 FACTA INTL BV 249.940,00 808.404,46 808.404,46 BARRY CALLEBAUT SOURCING 225.520,00 726.112,00 726.112,00 AG BARRY CALLEBAUT CANADA INC 201.060,00 630.724,70 630.724,70 TOUTON SELECTIONS 150.006,00 453.871,59 453.871,59 TRANSMAR COMMODITY GROUP 100.050,00 330.965,41 330.965,41 LTD BOHNKAFT-KOLONIAL GMBH & 100.000,00 320.000,00 320.000,00 CO OLAM AMERICAS INC 99.981,00 319.939,19 319.939,19 HD COTTERELL GMBH Y CO KG 100.080,00 302.742,00 302.742,00 AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE 49.956,00 164.854,80 164.854,80 CACAO SA DE CV ADM COCOA PTE LTD 50.025,00 164.382,16 164.382,16 OTROS 40.007,70 163.898,50 165.041,54 Total general 4.953.860,70 15.989.272,26 16.024.427,68 Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

26% 15% 10% 10% 7% 6% 5% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 100,0%

Con respecto a los principales competidores nacionales, se identifica a Bogot como la principal ciudad de procedencia de las exportaciones, con un 47,6% del total, seguido por los departamentos de Caldas con un 18,4%, y Santander con un 11,7% de participacin sobre el total de exportaciones de Cacao crudo. Es importante aclarar que es Bogot la ciudad que aparece registrada de procedencia; sin embargo, la produccin del grano de cacao, como se observ en los principales departamentos productores, no se realiza en dicha ciudad. El departamento del Meta no figura dentro de los principales departamentos proveedores de cacao, porque actualmente su volumen de produccin no es alto y con este se satisface nicamente el mercado local. Tambin es importante resaltar que de acuerdo con informacin suministrada por los productores locales, la compra de la produccin de la regin se realiza por medio de una cooperativa del Departamento de Santander, por lo que gran parte de la produccin de los municipios de la regin del Ariari queda registrada como proveniente de Santander (ver Figura F7.)

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Figura H-7. Principales lugares de Procedencia de las Exportaciones de Cacao Crudo (2010)

Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

Por otra parte, los productores de la regin del Ariari identifican al municipio de Arauca como competidor directo, ya que ha incrementado considerablemente su produccin y adelantan gestiones para liderar el proceso a nivel nacional. Sin embargo, de acuerdo con las estadsticas de Fedecacao, en el ao 2011 entrarn en cosecha gran nmero de hectreas que permitiran el aumento de la productividad de los cultivos de la regin, que a 2010 se encuentra en 232 kilos por hectrea, para alcanzar los niveles de Arauca (445 kg/ha) y Santander (418 kg/ha). En cuanto al precio promedio de las exportaciones colombianas de cacao crudo en grano se observa una alta volatilidad, especialmente en los dos primeros aos del perodo, tornndose relativamente estable para el 2010 y lo corrido del ao 2011. Para el mes de agosto del 2011, el precio promedio asciende a 3,71 dlares FOB, registrando un incremento del 10,8% con respecto al mes anterior (ver Figura H-8) Figura H-8. Precio promedio de las Exportaciones colombianas de Cacao Crudo (2007 2010)

Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

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4.3. Mercado nacional del grano de cacao Para realizar el anlisis del mercado nacional del grano de cacao colombiano se utiliz la informacin disponible en las bases de datos de comercio exterior, el cual permite evidenciar a travs de las importaciones las posibilidades en el mercado interno con el fin de considerar su sustitucin a partir de la oferta regional. Las importaciones colombianas de cacao crudo en grano registraron un incremento del 46,5%, pasando de 14,8 millones de dlares FOB en 2009, a 21,7 en el 2010. Este ostensible incremento en el volumen de las importaciones contrasta con la cada sufrida en el 2008 donde se registr una disminucin de alrededor de 25%. Para lo corrido del 2011 se mantiene la tendencia creciente en las importaciones, ya que para el mes de agosto se haban importado cerca de 8,28 millones de dlares FOB, un 13,0% ms que el mismo perodo de 2010 (ver Figura H-9). Figura H-9. Importaciones colombianas de Cacao crudo en grano (2007 2010)

Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

Con respecto a los orgenes de las importaciones colombianas de cacao crudo en grano, se identifica como principal competidor internacional Ecuador, ya que aporta cerca del 70% del total de importaciones, seguido por Per y Repblica Dominicana con el 11,5% y 7,2% respectivamente. De acuerdo con las estadsticas de Fedecacao, Ecuador es el segundo pas productor de Amrica Latina con cerca de 140 mil toneladas, superado por Brasil con 158 mil toneladas; la produccin colombiana se estima en cerca de 40,5 miles de toneladas para el ao 2010 (ver Figura H-10).

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Figura H-10. Origen de las Importaciones colombianas de Cacao crudo en grano (2010)

Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

En cuanto a los posibles mercados nacionales para el cacao en grano, se identifica al departamento de Antioqua como el principal consumidor de la produccin internacional con un 92,2% de las importaciones, siendo la Compaa Nacional de Chocolates la mayor importadora, seguido por los departamentos de Norte de Santander y Nario con 5,8% y 0,8% respectivamente (ver Figura F-11). Figura H-11. Destino de las Importaciones colombianas de Cacao crudo (2010)

Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

Las principales compaas importadoras del cacao crudo en Colombia se muestran en la Tabla H-4. De all es posible concluir que la Compaa Nacional de Chocolates y Casa Luker, principales compradores de la produccin del Ariari, demanda la mayora de las importaciones, con cerca de 82,6% y 7,7% respectivamente. Tambin se destacan compaas como Fresco y Natural Ltda. de Norte de Santander y la Cooperativa de Productos Agropecuarios con domicilio de Nario, con 2,5% y 2,1% de la participacin sobre el volumen total de importaciones.

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Tabla H-4. Principales Empresas Nacionales Importadoras de cacao en grano (2007 - 2010)
Empresa Importadora Peso Neto (Kg) Valor FOB US($) Valor CIF US($) % de Participacin FOB US($) 82,6% 7,7% 2,5% 2,1% 1,6% 1,0% 3% 100,0%

CIA NACIONAL DE CHOCOLATES 27.233.281,01 66.420.321,66 69.157.095,40 S.A.S. CASA LUKER Y/O SUCESORES DE 3.306.330,00 6.182.716,77 6.720.518,03 JOSE JESUS RESTREPO Y CIA S.A FRESCO Y NATURAL LTDA 677.100,00 2.031.300,00 2.039.800,00 COOP DE PRODUCTOS 780.000,00 1.650.910,00 1.679.716,55 AGROPECUARIOS LTDA VERGEL PENARANDA BLANCA 420.180,00 1.260.540,00 1.266.540,00 YURY IMPRODIV DEL NORTE 316.975,63 777.456,63 782.556,63 OTROS 1.129.286,00 2.075.154,93 2.129.449,75 Total general 33.863.152,64 80.398.399,99 83.775.676,36 Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

El precio promedio de las importaciones de cacao crudo en grano presenta un comportamiento estable durante el ao 2009, para el ao 2010 y lo corrido del 2011 se presentan ligeras variaciones. En el mes de agosto del presente ao, el precio promedio de las importaciones ascendi a 2,67 dlares FOB, registrando una disminucin del 13,8% con respecto al mes anterior (ver Figura H-12). Figura H-12. Precio promedio de las Importaciones de Cacao (2009 2011)

Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

4.4. Consumo nacional de grano de cacao La demanda de cacao en grano que realizan las grandes compaas en Colombia se destina en un 89,3% para satisfacer el mercado nacional, y en un 10,7% para el mercado internacional (Tabla H-5). Las compaas que absorben la mayora de la produccin nacional son la Compaa Nacional de Chocolates y Casa Luker, principales compradores de la produccin de la regin del Ariari. Sin embargo, y debido a su cercana con la regin, es importante resaltar posibles nuevos clientes en el mercado nacional como Comestibles Italo, Chocolate Andino, Chocolates Triunfo entre otras que se encuentran ubicadas en Bogot, los cuales pueden ser explorados aprovechando la cercana geogrfica del Ariari.

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Tabla H-5. Demanda de cacao en grano por empresas. (2008 2010)

Demanda Consumo Nacional (Kg) 2008 2009 2010 Ca. Nacional de Chocolates S.A. 19.775.780 18.433.172 20.482.343 Casa Luker S.A. 12.875.034 12.475.915 13.145.051 Colombina S.A 1.033.568 1.305.471 1.696.607 Chocolate Girons 774.225 615.913 671.061 Comestibles Italo 1.097.019 528.903 623.228 Industrial Cacaotera del Huila 415.754 416.651 501.457 Chocolate Andino 489.531 350.092 346.514 Chocolates Triunfo 125.865 125.335 99.464 Jordavila y Ca. Ltda. 11.822 9.962 38.770 Industria de Alimentos la Fragancia 53.483 19.975 26.161 Chocolate Superior 36.362 25.603 26.092 Ca. Occidental de Chocolates 101.704 60.771 24.489 Chocolate Agrario 13.610 15.000 15.776 Chocolate Colonial-Bon Ami 48.660 39.062 15.090 Fab. De Chocolates San Rafael 0 10.520 Pinto Angarita Henry 7.924 10.472 9.250 Comercoagro 4.940 7.987 Ficas Limitada 18.000 6.000 4.000 Chocolate Colosal 4.207 3.635 3.533 Chocolate Rosmy Tradicional 58.001 3.134 Industria Alimenticias Chocodeli 128 3.053 Diosa Juliana Rincon 2.458 Chocolate Carmeleo 1.168 1.308 1.270 Asomucan 2.750 2.300 1.259 Chucula Lilimar 739 357 721 H & V Ltda. 508 530 602 Rubiano y Compaa Ltda. 41.304 31.591 Industrial Chocolates San Antonio 1.320 Chocolate Boyacense 3.010 Empacadora de Granos y Sal JF 2.950 Procesadora de Alim. Santandereana 63 38 Ficas Limitada 1.000 C.I. Racafe y Cia. 31.361 Chocolate de Piedra 100 Chocolate Amor 313 150 Incolchoc 15.804 Chocolate Chocombiano 992 Chocolate Flor 16.073 Industria Cacaotera del Sur 103 Coomultiunion Ltda. 1.033 Asococam 2.100 TOTAL PROCESADORAS 36.989.559 34.556.948 37.759.889 Demanda Mercado Internacional (Kg) Casa Luker S.A. 1.394.762 Mariana Cocoa Export Ltda. 275.000 999.205 Gran Colombia Traiding 25.000 525.000 637.500 Ca. Nacional de Chocolates S.A. 500.181 COMPAIA

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COMPAIA Comer. Theobroma de Colombia Ltda. Colcacao Ltda. Coopercafenor Ltda. Agropecuaria Carenero S. A. Carcafe Ltda. Ecobio Colombia C.I. Racafe Ltda. Chocoexport Ltda. Cacao Pacifico Expocosurca S.A. TOTAL EXPORTACIONES GRAN TOTAL

Demanda Consumo Nacional (Kg) 2008 2009 2010 68.400 0 389.436 350.125 599.919 100.224 100.080 50.330 50.366 13.000 98.354 12.800 140 166.992 446.524 0 8.735 12.600 728.651 37.718.209 1.561.203 36.118.151 4.534.819 42.294.709

El consumo aparente de grano de cacao en Colombia, para los ltimos aos se presenta en la Tabla H-6, evidencindose que existe un porcentaje importante de importaciones en el cual el Ariari puede incursionar, considerndose adems, que varias hectreas de produccin en el territorio entrarn prximamente en produccin y otras alcanzarn la edad donde la produccin se estabiliza. Tabla H-6. Consumo aparente de grano de cacao en Colombia (2007 2011)
Concepto Consumo Nacional Importaciones Exportaciones Total consumo aparente Volumen Consumido 2007 33.482 12.794 1.874 44.402 2008 37.719 5.951 637 43.033 2009 36.118 5.686 2.111 39.693 2010 42.294 6.794 4.953 44.135 2011 45.000 2.636 2.153 45.483

De acuerdo con el anlisis de informacin realizado anteriormente, es posible identificar los mercados potenciales para el cacao en grano adecuadamente beneficiado del Ariari, los cuales se presentan en la Tabla H-7. Tabla H-7. Mercados potenciales para el cacao en grano adecuadamente beneficiado
Mercado Clientes Potenciales Compaa Nacional de Chocolates Casa Luker Colombina Comestibles Italo Chocolate Andino Chocolates Triunfo Compaa Nacional de Chocolate (Antioquia) Casa Lucker (Caldas) Vergel Pearanda Blanca Yury, Improvid del Norte EU (Norte de Santander) Nario (Cialz Luhomar Ltda., Cafecomex, Comercializadora exterior del Sur Ltda., Cooperativa de Principales Competidores

Mercado Nacional demanda interna

Departamentos productores: Santander, Huila, Arauca

Mercado Nacional va sustitucin de importaciones

Ecuador Ecuador Venezuela Per y Venezuela

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Mercado

Clientes Potenciales productores Agropecuarios Ltda.) Espaa Estados Unidos Canad Alemania

Principales Competidores

Mercado Externo

Departamentos productores: Santander, Antioquia, Huila, Valle

Es muy importante resaltar que la base de acceso a cualquiera de los tres mercados anteriormente sealados es la diferenciacin mediante calidad del producto, es decir que la implementacin de prcticas adecuadas para el beneficio del grano, es indispensable para conquistar los posibles clientes antes sealados y sobresalir frente a los principales competidores. La venta del cacao en estos tres mercados se sugiere se realice de manera escalonada, iniciando con el mercado nacional con aquellas compaas que hoy tienen una demanda real del grano colombiano, seguido por el mercado nacional va sustitucin de importaciones, y finalmente apuntando a los mercados externos, cuando los volmenes de produccin crecientes del cultivo de cacao lo permitan.

5. Valoracin econmica del negocio

Para realizar la valoracin econmica del negocio se consideraron los siguientes supuestos: - La produccin total de grano de cacao esperada por hectrea, ao a ao en kilogramos es la presentada en la siguiente tabla: Ao Nivel de Produccin esperado 0 1 2 400 3 800 4 1.000 5 1.200 6 al 20 1.500

Con el fin de determinar los niveles de produccin de cacao, tanto premium como corriente, se tom como base la secuencia temporal de produccin del cultivo de cacao consignado en la Gua Tcnica para el cultivo de cacao adelantado por la Federacin Nacional de Cacaoteros. Es as como se estima que con el adecuado proceso de beneficio (fermentacin y secado) se obtendr que cerca del 60% de la produccin de cacao cumple los estndares de clasificacin Premium, y el 40% restante corresponde a cacao corriente. Los resultados se presentan a continuacin:
Niveles de Produccin Cacao Premium (Kg) Cacao 20% Cacao 40% Cacao 60% Cacao 75% Cacao 100% Total General Ao 0 1 2 240 240 3 480 480 4 600 600 5 720 720 6 al 20 900 900

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Niveles de Produccin Cacao corriente (Kg) Cacao 20% Cacao 40% Cacao 60% Cacao 75% Cacao 100% Total General

Ao 0 1 2 160 160 3 320 320 4 400 400 5 480 480 6 al 20 600 600

Estructura de costos: de acuerdo con informacin suministrada por Fedecacao, con un valor jornal promedio de $22.000 se estiman costos por establecimiento de una hectrea de cacao clonado de alto rendimiento en asocio con pltano y maderables en el ao 2010 por valor de $11.689.000, de los cuales $4.334.000 corresponden a mano de obra, $3.310.000 a los insumos, $3.385.000 a equipo y herramienta y $660.000 a otros costos, tal como se presenta a continuacin:

Rubro de costo: Mano de Obra 1. Establecimiento del cultivo Preparacin del terreno Trazado y estacado Aplicacin de correctivos Ahoyado pltano Ahoyado para maderables Desinfeccin de colinos de pltano Siembra de colinos de pltano Siembra de rboles maderables Ahoyado para cacao Siembra de cacao Transporte de material vegetal SUBTOTAL 2. Manejo y sostenimiento del cultivo Control de malezas (4 por ao) Control fitosanitario pltano Control fitosanitario cacao Control fitosanitario maderables Fertilizacin Resiembras cacao Arreglo sombro pltano Arreglo sombro maderables Podas y desplumille SUBTOTAL 3. Cosecha y beneficio Cacao TOTAL GRAN TOTAL RUBRO MANO DE OBRA Rubro de costos: Insumos Jornales

1 ao 14 4 4 18 4 2 16 2 18 16 8 106 Jornales 24 30 4 2 8 2 15 2 4 91 Jornales Valor $ 308.000 $ 88.000 $ 88.000 $ 396.000 $ 88.000 $ 44.000 $ 352.000 $ 44.000 $ 396.000 $ 352.000 $ 176.000 $ 2.332.000 Valor $ 528.000 $ 660.000 $ 88.000 $ 44.000 $ 176.000 $ 44.000 $ 330.000 $ 44.000 $ 88.000 $ 2.002.000 Valor

197 $ 4.334.000 1 Ao

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No. Plntula de cacao injertada Resiembra de cacao (plantas) Colinos de pltano rboles maderables Correctivo para el suelo (kilogramos) Urea (Kilogramos) Fertilizante completo (Kilogramos) Fungicidas, herbicidas e insecticidas Formicidas Desinfectante para colinos de pltano Anlisis de Suelos TOTAL Rubro de costos: Equipo y Herramientas Bomba de Espalda Tijeras Manuales Navaja Machetes instalacin equipo de Riego por microtubo TOTAL Rubro de costo: Otros costos Asistencia Tcnica Costo de oportunidad de la tierra una Ha TOTAL TOTAL COSTOS No. Integral 1 $ 11.689.000 1.200 120 1.200 200 500 275 125 Varios Varios Varios

Valor $ 1.440.000 $ 144.000 $ 840.000 $ 140.000 $ 100.000 $ 231.500 $ 115.000 $ 70.000 $ 100.000 $ 40.000 $ 90.000 $ 3.310.000 Valor $ 220.000 $ 90.000 $ 45.000 $ 30.000 $ 3.000.000 $ 3.385.000 Valor $ 260.000 $ 400.000 $ 660.000

1 Ao No. 1 2 1 2 1 1 Ao

De igual manera, para el sostenimiento y manejo de una hectrea de cacao clonado se estima la siguiente estructura de costos:

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Rubro de costo: Mano de obra 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao Manejo u Sostenimiento de Cultivo Jornales Valor Jornales Valor Jornales Valor Jornales Valor Jornales Valor Control de malezas (4 por ao) 24 $ 528.000 20 $ 440.000 16 $ 352.000 8 $ 176.000 8 $ 176.000 Control fitosanitario pltano 20 $ 440.000 15 $ 330.000 7 $ 154.000 Control fitosanitario cacao 8 $ 176.000 10 $ 220.000 15 $ 330.000 20 $ 440.000 20 $ 440.000 Control fitosanitaio maderables 2 $ 44.000 1 $ 22.000 1 $ 22.000 1 $ 22.000 1 $ 22.000 Fertilizacin platano y maderables 6 $ 132.000 3 $ 66.000 1 $ 22.000 Fertilizacin de cacao 4 $ 88.000 4 $ 88.000 4 $ 88.000 4 $ 88.000 4 $ 88.000 Resiembras cacao 2 $ 44.000 2 $ 44.000 2 $ 44.000 2 $ 44.000 2 $ 44.000 Arreglo sombro pltano 4 $ 88.000 3 $ 66.000 2 $ 44.000 Arreglo sombro maderables 1 $ 22.000 1 $ 22.000 2 $ 44.000 2 $ 44.000 2 $ 44.000 Podas y desplumille 8 $ 176.000 8 $ 176.000 16 $ 352.000 16 $ 352.000 16 $ 352.000 Mantenimiento de drenajes 5 $ 110.000 5 $ 110.000 5 $ 110.000 5 $ 110.000 5 $ 110.000 Mantenimiento sistema de riego TOTAL 84 $ 1.848.000 72 $ 1.584.000 71 $ 1.562.000 58 $ 1.276.000 58 $ 1.276.000 Rubro de costo: Mano de Obra Cosecha y Beneficio Pltano Cacao TOTAL Rubro de costo: Mano de Obra TOTAL RUBRO MANO DE OBRA Rubro de costo: Insumos Plntula de cacao injertada Correctivo para el suelo (kilogramos) Urea (kilogramos) Fertilizante Completo Funguicidas, herbicidas e insecticidas 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao Jornales Valor Jornales Valor Jornales Valor Jornales Valor Jornales Valor 20 $ 440.000 11 $ 242.000 5 $ 110.000 0 15 $ 330.000 28 $ 666.000 48 $ 1.056.000 60 $ 1.320.000 20 $ 440.000 26 $ 572.000 33 $ 776.000 48 $ 1.056.000 60 $ 1.320.000 2 Ao 3 Ao Jornales Valor Jornales 104 $ 2.288.000 98 4 Ao Valor Jornales $ 2.156.000 104 5 Ao Valor Jornales $ 2.288.000 106 6 Ao Valor Jornales $ 2.332.000 118 Valor $ 2.596.000

2 Ao 3 Ao Unidades Valor Unidades Valor 120 $ 144.000 120 $ 144.000 500 275 125 Varios $ 180.000 $ 231.000 $ 115.000 $ 70.000 500 275 250 Varios $ 180.000 $ 231.500 $ 230.000 $ 70.000

4 Ao 5 Ao 6 Ao Unidades Valor Unidades Valor Unidades Valor 128 $ 144.000 120 $ 144.000 0 0 0 275 250 Varios 0 $ 231.500 $ 230.000 $ 70.000 0 275 250 Varios 0 $ 231.500 $ 230.000 $ 70.000

$ 231.500 $ 230.000 $ 70.000

275 250 Varios

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Empaque TOTAL Rubro de costo: Depreciacin Equipos y Herramientas Fermentador Bomba de espalda Tijeras manuales Tijeras areas Machetes Balde Recolector Estructura de secado TOTAL Rubro de costo: Otros costos Equipos y Herramientas Fletes transporte de cacao en grano (kg) Empaque para cacao Asistencia tcnica TOTAL

0 0

$ 740.000

10 0

$ 50.000 $ 905.500

13 0

$ 65.000 $ 740.500

20 0

$ 100.000 $ 775.500

24 0

$ 120.000 $ 651.500

2 Ao Unidades Valor $ 40.000 $ 12.000 0 $ 10.000 0 0 $ 62.000 2 Ao Unidades Valor

3 Ao Unidades Valor $ 30.000 $ 40.000 $ 12.000 $ 7.000 $ 10.000 $ 6.500 $ 50.000 $ 0 $ 155.500 3 Ao Unidades Valor 600 10 Integral $0 $ 48.000 $ 50.000 $ 260.000 $ 358.000

4 Ao 5 Ao 6 Ao Unidades Valor Unidades Valor Unidades Valor $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 6.500 $ 6.500 $ 6.500 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 0 $ 155.500 $ 155.500 $ 0 $ 155.500 4 Ao 5 Ao 6 Ao Unidades Valor Unidades Valor Unidades Valor 800 13 Integral $0 $ 64.000 $ 65.000 $ 260.000 $ 389.000 1200 20 Integral $0 $ 96.000 $ 100.000 $ 260.000 $ 456.000 1500 24 Integral $0 $ 120.000 $ 120.000 $ 260.000 $ 500.000

Integral

$ 260.000 $ 260.000

TOTAL COSTOS

2 Ao Valor $ 3.350.000

3 Ao Valor $ 3.575.000

4 Ao Valor $ 3.573.000

5 Ao Valor $ 3.719.000

6 Ao Valor $ 3.903.000

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El resumen de la estructura de costos de acuerdo con los principales rubros se presenta a continuacin:
Perodo de Ejecucin 1 Ao 3.385.000 3.310.000 4.334.000 660.000 11.689.000 2 Ao 740.000 2.288.000 62.000 260.000 3.350.000 3 Ao 905.500 2.156.000 155.000 358.000 3.574.500 4 Ao 740.500 2.288.000 155.000 389.000 3.572.500 5 Ao 775.500 2.332.000 155.000 456.000 3.718.500 6 Ao 651.500 2.596.000 155.000 500.000 3.902.500

Concepto Equipo y Herramientas Insumos Mano de Obra Depreciacin Otros Costos Total General

En cuanto a los precios, como se mencion anteriormente existen dificultades en la regin para el pago del grano de cacao de acuerdo con las calidades propuestas por la norma tcnica, sin embargo, con la aplicacin de la norma se espera un aumento del 5% sobre el precio de venta, por lo que el precio pasara de $4.500 a $4.725 en pocas de cada del precio internacional como la que atraviesa actualmente el sector. Para efectos de la proyeccin de los precios del cacao a un horizonte de seis aos, se toma el precio promedio nacional por tonelada de cacao y se proyecta utilizando el mtodo de medias mviles. Los resultados se presentan a continuacin:
Ao 2 3 4 5 5.802,699 5.856,210 5.865,060 5.939,214 5.275,181 5.323,827 5.331,873 5.399,286

Concepto Precio de Venta Cacao Premium ($/Kg) Precio de Venta Cacao Corriente ($/Kg)

0 -

1 -

Tomando en cuenta el nivel precios de venta de las diferentes clasificaciones de cacao y los volmenes de produccin calculados, los ingresos anuales corresponden a las siguientes cifras, para una hectrea de cacao:
Ao 0 1 2 1.392.648 844.029 2.236.677 3 2.810.981 1.703.625 4.514.605 4 3.519.036 2.132.749 5.651.785 5 4.276.234 2.591.657 6.867.891

Concepto Ingreso por venta de la produccin cacao Premium Ingreso por venta de la produccin cacao corriente Total General

Con respecto al monto de la inversin se estima que una unidad de fermentacin tipo escalera en madera puede ascender a $800.000, mientras que la estructura de secado a $2.100.000 y la mano de obra para su construccin e instalacin a $800.000, tal como se describe a continuacin:

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Concepto Unidad de Fermentacin Tipo escalera en madera Estructura de secado Mano de Obra Monto total de la Inversin

Valor 800.000 2.100.000 800.000 3.700.000

Es importante resaltar que esta inversin slo se debe realizar una vez; es decir, que este sistema de beneficio puede ser utilizado desde el segundo ao hasta la edad adulta del cultivo. Teniendo en cuenta el flujo de ingresos y el monto de la inversin, es posible afirmar que si un productor hace uso de sus recursos propios, la inversin se recuperar en dos aos una vez haya iniciada la etapa de produccin.

6. Principales actores

Para la implementacin del presente plan de negocio en la regin del Ariari, se requiere de la participacin directa y de la voluntad de cada uno de los productores de cacao, quienes sern los que tomen la decisin de invertir los recursos necesarios para el sistema de beneficio (estructura de fermentacin y secado). Igualmente resultan claves las cerca de 25 asociaciones que agrupan a los productores locales y la Cooperativa Cacacaomet, pues son ellas las que motivarn a sus asociados a asumir el compromiso frente al negocio para lograr obtener en la regin, el producto de calidad requerido por el mercado tanto nacional como internacional. Conjuntamente a los productores y a sus organizaciones se identifica que la Secretara Tcnica de la cadena en compaa de Fedecacao Seccional Meta, pueden liderar la divulgacin, validacin, ajuste e implementacin del plan. As mismo ser clave la participacin de entidades que puedan soportar con conocimiento tcnico tales como Corpoica, los Centros de Formacin del SENA seccional Meta, La Universidad de los Llanos y los Centros Provinciales de Gestin Agroempresarial, quienes estn llamados a asumir los programas de transferencia, capacitacin y acompaamiento de los productores de cacao de la regin del Ariari en las acciones emprendidas en pro del mejoramiento de los procesos de beneficio, as como a validar la propuesta tcnica del sistema de beneficio, con la finalidad de que esta responda a las necesidades reales de los productores de la regin.

7. Riesgos

Dentro de los riesgos que se identifican pueden amenazar el xito de la oportunidad de negocio, existen algunos de carcter externo y otros de carcter interno, los cuales se precisan a continuacin. Riesgos externos

No contar en la regin y en el pas con un sistema diferencial de precios para el grano de cacao de acuerdo con su calidad, ya que esto har que los productores se desmotiven frente a la realizacin adecuada de un proceso de beneficio. En el caso del Ariari los productores locales manifiestan que en la 75

regin actualmente no se cuenta con un sistema de precios diferenciador de acuerdo con la calidad. Los acopiadores, principales compradores de la produccin de la regin, establecen un precio estndar para el grano crudo sin tener en cuenta las caractersticas fsico qumicas y organolpticas del mismo. Con el fin de superar este riesgo de la cadena, se propone como alternativa la asociacin de pequeos productores en una entidad comn, que permita la negociacin directa con las principales compaas compradoras de la produccin, como lo son la Compaa Nacional de Chocolates y Casa Luker. Como entidad integradora se sugiere considerar a la Cooperativa Cacaomet, ya que se trata de una entidad compuesta por algunas de las organizaciones de la regin y algunos productores como personas naturales, que podran centralizar dichos procesos de negociacin del grano de excelente calidad. Otro riesgo a analizar es la inestabilidad del precio del cacao en grano, tanto nacional como internacional. En el caso del precio nacional, se registr una cada del 11,8% en el precio pagado por los acopiadores a los productores de la regin. Para el caso del precio internacional, se identifica una marcada tendencia a la baja, especialmente para los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre (ver Figura F-13). Figura F-13. Precio internacional del Cacao en Grano (2011).

Fuente: Agronet. Cotizacin en la Bolsa de Nueva York.

Como otro posible riesgo para la implementacin del plan se considera el difcil acceso por parte de los agricultores de la regin a las diferentes fuentes de financiacin. Lo anterior debido a la falta de titulacin de las tierras de la regin, lo que se exige como requisito para acceder a los crditos en las diferentes entidades bancarias del Ariari. Una estrategia para la consecucin de recursos para realizar la inversin inicial es gestionar recursos ante los diferentes entes regionales, que permitan la inclusin del tejido social de la regin. Riesgos internos

Un posible riesgo interno es que una vez se disponga de la infraestructura necesaria para el adecuado beneficio del grano, no se sigan las recomendaciones tcnicas para su buena utilizacin, por lo que es importante que se adelante un proceso de sensibilizacin y capacitacin hacia los cultivadores por parte de las entidades tcnicas y de carcter acadmico de la regin.

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De igual manera se deben tomar acciones en el campo fitosanitario con el fin de realizar un control efectivo de las diferentes enfermedades del cultivo de la regin, como es el caso de la Monilia y el hongo Escoba de Bruja, con el objetivo de mejorar la productividad del Ariari y alcanzar los niveles de Santander y Arauca, principales competidores.

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Anexo J. Referencias
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