PIC Ciudades Colombia

Perfiles econmicos y empresariales
de las diez principales ciudades de
Colombia
Vicepresidencia de Gestin Cvica y Social Direccin de Estudios e Investigaciones Bogot, noviembre de 2010
Consuelo Caldas Cano Presidente
Luz Marina Rincn Martnez Vicepresidenta Ejecutiva Lina Mara Castao Mesa Vicepresidenta de Gestin Cvica y Social Ricardo Ayala Ramrez Director de Estudios e Investigaciones Jorge Omar Serrano Franco Coordinacin Jorge Omar Serrano Franco Jos Ramn Ortegn Salgado Jorge Andrs Rodriguez Parra Cristian G. Gil Snchez Oscar Javier Torres Meja Liliana Patricia Paez Duque Analistas de Investigacin ISBN 978-958-688-353-5 Bogot D.C., noviembre de 2010
Perfiles econmicos y empresariales

de las diez principales ciudades de
Colombia
Perfiles econmicos y empresariales de las diez principales ciudades de Colombia - 3
Presentacin Introduccin Captulo 1. Aspectos generales Captulo 2. Estructura econmica y del comercio exterior 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Poblacin y mercado laboral Composicin y dinmica del PIB Industria Inflacin Comercio exterior
4 5 7 13 13 16 17 20 21 28 32 32 36 59 62 65
Contenido
Captulo 3. Dinmica y estructura empresarial Captulo 4. Productos y servicios de Bogot con mayor demanda en las ciudades de Colombia 4.1. Situacin de los sectores con productos ms requeridos a los empresarios de Bogot 4.2. Oportunidades para los empresarios de Bogot en los sectores industriales con mayor demanda en las ciudades de Colombia 4.3. Oportunidades para los empresarios de Bogot en los sectores de servicios en diez ciudades de Colombia Conclusiones y recomendaciones Bibliografa Anexos (Ver archivo de excel)
4 - Cmara de Comercio de Bogot
Presentacin
La economa bogotana requiere avanzar en el desarrollo de estrategias que permitan lograr tasas de crecimiento econmico superiores a las actuales, para disminuir la tasa de desempleo, y para consolidar la creacin y el desarrollo de empresas sostenibles en el largo plazo, que contribuyan a reducir los altos ndices de informalidad empresarial en la ciudad. Adems, es necesario ampliar y diversificar los mercados hacia nichos de negocios con buen potencial en las diferentes regiones de Colombia, que permitan a las empresas de la ciudad de Bogot aumentar las ventas y disminuir los riesgos del intercambio comercial con un solo mercado. El fortalecimiento de las relaciones comerciales de las empresas de Bogot con las dems regiones del pas, es una estrategia necesaria para aumentar las ventas, mejorar la competitividad y construir ventajas comerciales que suelen desarrollar las empresas que ofrecen sus productos y servicios en mercados diferentes a la regin donde stas estn localizadas, y que se pueden aprovechar para incursionar en los mercados internacionales, por la capacidad de innovacin, de gestionar alianzas estratgicas y de cooperacin con otras empresas. En Bogot existen 248 mil empresas, que ofrecen bienes y servicios diversos con reconocida calidad y que tienen como primer destino el mercado de la ciudad. Sin embargo, es bajo el nmero de empresas (13%) que venden parte de su produccin en las dems regiones de Colombia; y con ello, muchas empresas que tienen capacidades estn perdiendo oportunidades de lograr mejores resultados, por el desco-
nocimiento de esos mercados, y por la carencia de estrategias para aprovechar esos nichos en los que se han identificado demanda por productos y servicios de Bogot. En este trabajo, se muestra que si bien hay oportunidades de incursionar en las ciudades de Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Ccuta, Ibagu, Manizales, Medelln y Pereira por la buena calidad, capacidad y variedad de la oferta y precios competitivos; las empresas de Bogot tienen fortalezas por su capacidad productiva y eficiencia en costos que deben aprovechar para ganar mercados en esas ciudades, donde, en muchos casos, las necesidades locales se abastecen con productos y servicios importados o de otras regiones del pas. La Cmara de Comercio de Bogot, con la publicacin de los Perfiles econmicos y empresariales de las diez principales ciudades de Colombia, le ofrece a los empresarios, las autoridades, los gremios y las entidades de apoyo al sector empresarial, un importante aporte e insumo para disear e implementar polticas y acciones pblicas y privadas, que contribuyan a facilitar y promover la ampliacin y el fortalecimiento de los negocios entre las empresas de Bogot con las de otras ciudades del pas; para mejorar el entorno de los negocios y fortalecer la actividad productiva y empresarial en Bogot y el intercambio comercial con las principales ciudades del pas, en especial, donde se han identificado oportunidades de demanda de productos y servicios de Bogot.
Introduccin
El mercado interno de Colombia mueve anualmente varios billones de pesos en cada uno de los diferentes sectores de la economa nacional, y es, a su vez, el principal motor del crecimiento de las economas regionales. En este contexto, Bogot se ha posicionado como el principal centro de produccin y de comercio del pas, lo cual le ha permitido consolidar una oferta importante y diversa de bienes y servicios, y ser la octava ciudad de Amrica Latina con mejores condiciones para vivir y hacer negocios. Las diferentes regiones de Colombia demandan diversos productos y servicios del mercado interno y del comercio internacional. Del mercado interno, las principales fuentes de aprovisionamiento son las regiones ms cercanas; y del mercado internacional, principalmente los pases industrializados si se trata de bienes de capital y de productos intermedios; y de China y otras naciones de Amrica Latina si son bienes de consumo. La demanda de las regiones del pas, sin incluir a Bogot, representa ms de la tercera parte del valor total de la produccin de Colombia y supera en ms de tres veces la oferta de bienes y servicios de Bogot. Adems, en diez de las principales ciudades de Colombia, en la mayora de los sectores de la industria, la capacidad para producir los bienes y servicios que se requieren para el desarrollo de sus actividades econmicas es mnima o inexistente; por ello, necesitan acudir a mercados cercanos o a importaciones.
En gran parte de estos productos y servicios, Bogot tiene empresas productoras y puede abastecer con calidad, volumen y precios competitivos la demanda de los mercados regionales. Con este trabajo, la Cmara de Comercio de Bogot, por intermedio de la Direccin de Estudios e Investigaciones, se propone ofrecer a los empresarios de Bogot informacin y anlisis sobre las ventajas y oportunidades que tienen las empresas de la ciudad para aumentar sus ventas en diez ciudades de Colombia, en las que se identificaron necesidades de productos y servicios de Bogot. Los productos y servicios se identificaron mediante la aplicacin de una encuesta en el 2009 a 2.000 empresarios, 200 en cada una de las ciudades de Cali, Medelln, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Pereira, Manizales, Ibagu, Ccuta y Armenia. Los productos ms requeridos por los empresarios de cada ciudad se asignaron a cada uno de los sectores industriales (clasificacin CIIU revisin 3 a tres dgitos) a los cuales pertenecen; de esta manera, se seleccionaron los sectores con mayores oportunidades para los empresarios de Bogot. Luego se determinaron las ventajas de los sectores de Bogot en cada una de las ciudades mediante dos indicadores: la productividad entendida como la capacidad de generar valor agregado por trabajador, y los costos de produccin, definidos como la participacin
del consumo intermedio y los salarios en la produccin. Los resultados de este ejercicio indican que en las diez ciudades, Bogot tiene oportunidades en productos que se encuentran en 48 sectores de los 60 que integran la industria manufacturera. A su vez, se encontr que en casi todas las ciudades no hay produccin industrial en ms de la mitad de los sectores, lo cual evidencia que hay posibilidades de ingresar con mayor ventaja en esos nichos de mercado, en los que la competencia proviene principalmente de empresas de regiones cercanas a los centros de consumo y de importaciones que Bogot tambin realiza. Los empresarios de Bogot para aprovechar estas ventajas, deben incorporar estrategias de penetracin de mercados que permitan dar a conocer la variedad de productos y servicios que se ofrecen desde la capital del pas, y adoptar medidas que permitan garantizar la atencin posventa, que es una de las mayores preocupaciones de los empresarios en las ciudades para adquirir productos de otras regiones del pas. De igual manera, en los sectores de la industria en los que hay produccin en las diez ciudades Bogot tiene desventajas por su menor especializacin y productividad o porque los costos de produccin son mayores a los que tienen las empresas de esas ciudades, el reto es incorporar procesos que
contribuyan a mejorar la productividad y la diversificacin de los productos, con mayor valor agregado. Desde un mbito ms amplio, para fortalecer y ampliar las relaciones comerciales de los empresarios de Bogot con las regiones, es de gran utilidad que stos se vinculen a los programas y actividades como las misiones comerciales y ruedas de negocio que realizan las entidades de los sectores pblico y privado con compradores de esas ciudades. El documento consta de cuatro captulos. En el primero se destacan las capacidades que tiene Bogot como un mercado de oferta de productos y servicios para vender en las diez principales ciudades de Colombia y las ciudades por su capacidad de compra y tamao de los mercados. En el segundo se presenta el perfil econmico y de comercio exterior de las ciudades y sus departamentos. En el tercero se destacan las caractersticas principales de la dinmica y estructura empresarial de las ciudades. En el cuarto se dan a conocer los sectores en los que las empresas de Bogot tienen las mayores oportunidades y ventajas para incursionar en esos nichos de mercado. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones se orientan a sealar las principales ventajas y oportunidades que tienen las empresas de Bogot en las diez ciudades de Colombia para mejorar su presencia comercial en estos mercados.
Captulo 1. Aspectos generales
Importancia de Bogot y Cundinamarca y del mercado de las diez principales ciudades de Colombia
Bogot y Cundinamarca es la regin que tiene el mayor potencial empresarial y la ms diversa oferta de bienes y de servicios de Colombia. En Bogot se encuentran instaladas 247.949 empresas y en Cundinamarca 42.495, el 25% de las empresas del pas, que ofrecen productos bsicos, bienes manufacturados de diversa gama, producidos localmente o importados de otras regiones del mundo. De igual manera, en razn a que muchas de las grandes y medianas empresas de servicios tienen sede en Bogot, los empresarios del pas pueden encontrar servicios de toda clase para el desarrollo de sus actividades productivas, como los de asesora para los diferentes procesos que realiza la empresa, adems de los servicios de transporte, salud, educacin, ingeniera y turismo, entre otros. La regin Bogot y Cundinamarca (Regin), es el mayor mercado del pas y la economa ms importante con expectativas de crecimiento positivas en el corto plazo (vase grfica 1.1). En el 2010, la poblacin se estima en 9,8 millones de habitantes (22% de la poblacin nacional) y supera (US$ 8.406) el ingreso per cpita promedio del pas (US$ 5.474)1. En el 2007, gener el 31,7% del PIB de Colombia2 y su crecimiento (4,8% promedio anual en el perodo 2005-2009) fue superior al promedio de las dems regiones del pas (4,6%). Otra caracterstica es la importancia que tienen los sectores de servicios (67,1%) y de la industria (15,7%), que representan el 83% de la produccin total de la Regin. El 7,5% de la produccin es generado por la construccin y la agricultura.
1. 2. Vase CCB (2010). Observatorio de la regin Bogot-Cundinamarca, No. 8, mayo, CCB, Bogot. En el 2007, Bogot gener el 83% del PIB de la Regin, y su crecimiento del 5,5% promedio anual en el perodo 20012007, fue uno de los ms altos en Colombia. Vase CCB (2009). Observatorio de la regin Bogot-Cundinamarca, No. 2, junio, CCB, Bogot.
Grfica 1.1. Crecimiento del PIB de Colombia y Bogot, 2005 - 2010
Fuente: DANE - Secretara de Hacienda Distrital. pr: preliminar. py: proyectado. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB. Nota: las estimaciones para Colombia son del Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico y para Bogot de la Secretara de Hacienda Distrital
El 92% de las empresas que se localizan en la Regin, realizan actividades en los sectores de servicios y de la industria; segn su tamao, predomina la microempresa (87%) y la pyme Grfico 1.2. Sector econmico de las empresas de Bogot-Cundinamarca, 2009
(12%) (vanse grficas 1.2 y 1.3), y las formas jurdicas ms frecuentes son las de personas naturales (63%) y las sociedades limitadas (21%). Grfico 1.3. Distribucin de las empresas por tamao en Bogot-Cundinamarca, 2009
Fuente: Registro Mercantil. Cmara de Comercio de Bogot, Girardot y Facatativ, 2009. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Fuente: Registro Mercantil. Cmara de Comercio de Bogot, Girardot y Facatativ, 2009. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Segn su tamao, predomina la microempresa (87%) y la pyme (12%) y las formas jurdicas ms frecuentes son las de personas naturales (63%) y las sociedades limitadas (21%).
Los empresarios de Bogot en su mayora (99%)3 venden parte de su produccin en el mercado de la ciudad y en el departamento de Cundinamarca, y el 13% tambin se dedica a atender necesidades del mercado nacional, donde la pyme y la gran empresa de la Regin han logrado consolidar mercados importantes, en ciudades como Cali, Medelln, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Pereira, Manizales, Ibagu, Ccuta y Armenia. Grfica 1.4. Mercado de destino de los productos y servicios de las empresas de Bogot
dos y Amrica Latina; con lo cual, en el 2009, las exportaciones regionales llegaron a US$ 4.542 millones, el 14% de las de Colombia. Como resultado, la balanza comercial7 en la Regin ha sido tradicionalmente deficitaria en la mayora de las actividades productivas (vase cuadro 1.1). Esta situacin es tambin la consecuencia de la consolidacin de Bogot y Cundinamarca como el mayor centro de comercio de bienes importados (US$ 16.768 millones) en el pas: ms de la mitad del valor de las importaciones de Colombia pasan por Bogot8, con lo cual, la ciudad tiene una importante y diversa oferta de bienes de consumo, materias primas y bienes de capital importados (de Estados Unidos, Europa y Japn, principalmente) que pueden aprovechar los empresarios de las dems ciudades y regiones del pas, en especial para comprar materias primas y bienes de capital que requieren la industria y la agricultura de esas regiones. El mercado interno es para las empresas de la Regin una oportunidad para aumentar las ventas, mejorar la productividad y la rentabilidad. En diez de las principales ciudades y regiones de Colombia, hay mercados amplios y diversos que se abastecen de bienes y servicios producidos en diferentes ciudades de Colombia y del mundo; muchos de estos bienes y servicios tambin los producen empresas de Bogot y Cundinamarca. Sin embargo, en la Regin es bajo el conocimiento sobre los principales mercados de las ciudades del pas, en parte por el predominio de la micro y pequea empresa que atiende principalmente
Fuente: Encuesta Clima de los Negocios, 2010. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Los mercados internacionales han sido de menor atencin, en gran parte por el predominio de empresas con produccin de baja escala y que prefieren vender sus productos y servicios en mercados cercanos a sus lugares de origen4. De todas maneras, las empresas que exportan (7.7925) desde la Regin tienen una oferta de bienes diversa en los mercados internacionales (3.891 productos6), en especial en Estados Uni-
3.
4. 5.
Vase al respecto la encuesta que anualmente realiza la Cmara de Comercio de Bogot sobre la percepcin que tienen los empresarios de la ciudad del clima de los negocios, en: CCB (2010). Clima de los negocios en Bogot 2010, CCB, Bogot. Vase CCB (2009). Balance de la internacionalizacin de la regin Bogot-Cundinamarca 2008-2009, CCB, Bogot. CCB (2010). Balance econmico y social de la regin Bogot Cundinamarca 2009-2010.
6. 7. 8.
Los productos se refieren a las subpartidas arancelarias a 10 dgitos del arancel colombiano. La balanza comercial se refiere a la diferencia entre el valor de las exportaciones FOB y las importaciones FOB. En el 2009, el valor de las importaciones de Bogot (US$ 16.768 millones CIF) represent el 51% del valor total de las importaciones de Colombia (US$ 32.898 millones CIF). Vase DANE (2009). Boletn de importaciones, Bogot.
Cuadro 1.1. Bogot - Cundinamarca. Balanza Comnercial, 2009.

Descripcin
Total Agricultura, ganadera, silvicultura y pesca Agricultura y ganadera Silvicultura y madera Pesca Minera Carbn Petrleo crudo y de gas natural Minerales metalferos Minerales no metalicos Industrias manufactureras Textiles Prendas de vestir Edicin e impresin Productos de la refinacin del petrleo Productos minerales no metlicos Sustancias y productos qumicos Maquinaria y equipo n.c.p. Equipo y aparatos de radio, TV comunicaciones Vehculos automotores Otros tipos de equipo de transporte Otras industrias manufactureras Resto
Exportaciones
4.542 977 968 1 8 163 116 0 34 13 3.394 298 100 157 137 156 729 142 56 172 90 1.358 8
Importaciones
16.030 381 377 3 1 22 1 0 3 18 15.618 358 111 118 76 146 2.821 1.839 1.325 1.550 2.555 4.719 8
Balanza
-11.487 596 591 -2 7 141 115 0 31 -4 -12.224 -60 -11 39 61 10 -2.093 -1.697 -1.269 -1.378 -2.465 -3.361 -1
Fuente: DANE Valores en millones de US$ FOB. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB.
mercados de barrio, por el desconocimiento que tienen los consumidores en estas ciudades de los productos y servicios de Bogot, por la escasa divulgacin de la oferta de bienes y servicios que tiene Bogot para vender en las dems regiones de Colombia y por el bajo conocimiento de los empresarios de Bogot sobre las caractersticas y tendencias de los mercados regionales9. En Colombia, diez de las principales ciudades (Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Ccuta, Ibagu, Manizales, Medelln y Pereira) se encuentran ubicadas en un mercado potencial que equivale al 48% de la produccin, al 27% de la poblacin del pas y al 34% de las empresas inscritas en las Cmaras de Comercio. Estas regiones tambin han sido dinmicas: entre el 2001 y 2007, el crecimiento real de la produccin fue de 5% promedio anual, en un rango que va del 3,3% (departamento
del Tolima) al 5,9% en los departamentos de Bolvar y Risaralda (vase grfica 1.5). Estas regiones son tambin un buen mercado por su capacidad de compra (vase grfica 1.6). En el 2007, el promedio del ingreso per cpita de estas regiones fue de $ 8,8 millones, sin incluir a Bogot-Cundinamarca; el ms alto el de Santander con $ 15,7 millones despus de Bogot, y el ms bajo el de Norte de Santander con $ 5,3 millones. La mayora de los departamentos tienen ingresos per cpita similares a pases como Bolivia (US$ 4.200 en el 2009) y de regiones como Centro Amrica, donde los acuerdos comerciales suscritos recientemente permiten vender los productos colombianos en condiciones preferenciales10.
9. Vase, al respecto, la encuesta de la Cmara de Comercio de Bogot sobre el clima de los negocios en www.ccb.org.co. 10. En los pases de Centro Amrica, a raz del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y el Tringulo del Norte, se han identificado
Grfica 1.5. Dinmica e importancia econmica de las regiones en Colombia

Tasa de crecimiento promedio % del PIB, 2001-2007 Participacin % en el PIB de Colombia, 2007
Fuente: DANE. Cuentas departamentales 2007. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB. Con base en datos, DANE.
En estas regiones de Colombia, se han identificado vocaciones productivas en la agroindustria, la industria y los servicios. Estas vocaciones son fuente de demanda para las empresas de Bogot y Cundinamarca, pero tambin indican el nivel de competencia (segn el nivel de desarrollo de los clsteres en las regiones), y la posibilidad de encontrar aliados para avanzar en procesos de integracin productiva con otras regiones del pas.
tos de frutas y hortalizas y tabaco en Antioquia; azcar en el Valle y Risaralda; carne y derivados en Risaralda, Santander y Bolvar; molinera, panadera y concentrados en el Tolima, Crdoba y Cesar; aceites y grasas en Santander, Atlntico, Magdalena y Crdoba; panela en el Valle; y caf y derivados en el Tolima, Caldas y Crdoba11.
En productos y servicios no agropecuarios, se prev que pueden llegar a tener alto impacto en la economa del departamento de SantanEn agroindustria, el gobierno nacional identific der12 la fabricacin de bebidas, sustancias qupotencialidades regionales en los siguientes promicas bsicas, prendas de vestir y la refinacin ductos: cacao, chocolate, confitera, compuesde petrleo. De igual manera, se han identificado por sus fortalezas Grfica 1.6. Ingreso per cpita de las regiones en Colombia, 2007. (Pesos corrientes) y activos productivos diferentes clsteres13 en los departamentos. En Santander, los de joyera y metales preciosos; productos y servicios de petrleo y gas, y el de cuero y calzado. En Antioquia, textiles y confecciones; servicios financieros; cosmticos; minera no metlica; y el de automotores, Fuente: DANE. Cuentas departamentales 2007. autopartes y otro equipo de Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB. Con base en datos, DANE.
buenas oportunidades para los productos industriales de la regin Bogot-Cundinamarca. Vase, al respecto, CCB (2007). Perfil del comercio exterior de la regin Bogot-Cundinamarca, con los pases del Tringulo del Norte centroamericano, CCB. 11. Vase Hernando Jos Gmez y Laura Higuera (2010). Mapa de clsteres agroindustriales en Colombia, Consejo Privado de Competitividad.
12. Consejo Privado de Competitividad (2010). Ruta para la competitividad colectiva, competitividad regional, CRC, Bogot, enero. 13. Consejo Privado de Competitividad (2009). Informe de nacional de competitividad, 2009-2010, Bogot, CRC.
transporte. En Atlntico, los de farmacuticos y productos qumicos; manufacturas metlicas, y plsticos. En Bolvar, hoteles, restaurantes y turismo; productos qumicos; manufacturas metlicas; productos plsticos; bienes races y construccin. En el Valle, productos forestales; imprentas y editoriales; muebles; joyera y metales preciosos. En Caldas, maquinaria y equipos elctricos; servicios financieros; cuero y calzado, y manufacturas metlicas. En Quindo, son estratgicas las actividades de entretenimiento; muebles; educacin y creacin de conocimiento. En Risaralda, textiles y confecciones; productos forestales; cuero y calzado; automotores, autopartes y otro equipo de transporte; hoteles y restaurantes, y el de productos plsticos. En el Tolima, entretenimiento, y textiles y confecciones. Y el Norte de Santander, minera del carbn; minera no metlica, y cuero y calzado. El empresario de Bogot debe tener en cuenta que las ciudades tienen regulaciones y costumbres diferentes, que facilitan o dificultan el proce-
so de negociacin. Por ejemplo, la evaluacin del Doing Business realizada en el 2010 para 21 ciudades de Colombia, indica que es ms fcil hacer negocios en ciudades como Manizales, Ibagu, Pereira y Armenia, y ms difcil en Ccuta, Bucaramanga, Medelln, Barranquilla, Cali y Cartagena14, donde hay mayores dificultades para obtener el registro de propiedad, pagar impuestos o cumplir un contrato (vase cuadro 1.2). En sntesis, los empresarios de la regin Bogot-Cundinamarca, en cada una de las ciudades seleccionadas, tienen diferente gama de productos qu ofrecer y de mercados qu atender, para aumentar sus ventas y aprovechar las ventajas del mercado interno, que hasta el momento ha tenido una modesta atencin en las estrategias empresariales de la Regin. A continuacin se presenta el perfil econmico y empresarial de las principales ciudades donde se han identificado oportunidades de negocios para las empresas de Bogot.
Cuadro 1.2. Facilidad para hacer negocios en las ciudades de Colombia

Ciudades Dnde es mas fcil hacer negocios en Colombia y en donde no? 1 2 3 7 12 15 16 17 18 20 21 Dnde es mas fcil abrir una empresa y donde no? 3 8 2 1 6 9 10 11 15 12 20 Dnde es mas fcil la obtencin de permisos de construccin y donde no? 10 17 14 13 7 18 15 8 19 20 16 Dnde es mas fcil el registro de propiedades y donde no? 2 1 5 9 6 19 11 20 17 13 21 Dnde es mas fcil pagar impuestos y donde no? 12 2 4 10 19 3 16 15 8 20 21 Dnde es mas fcil hacer cumplir un contrato y donde no? 1 5 6 4 21 13 15 14 7 18 20 Ms fcil Ms dificil
Manizales, Caldas Ibague, Tolima Pereira, Risaralda Armenia, Quindio Bogota,Distrito Capital Cucuta, Norte de Santander Medellin, Antioquia Barranquilla, Atlantico Bucaramnaga, Santander Cali, Valle del Cauca Cartagena, Bolivar
Fuente: BM - CFI 2010. Doing Business en Colombia 2010, subnacional. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB.
14. Vase, al respecto, el ltimo reporte del Doing Business en Colombia 2010, que est orientado a identificar el entorno regulatorio de las empresas en Colombia.
Captulo 2.
2.1. Poblacin y mercado laboral

En las diferentes regiones de Colombia, los empresarios de Bogot-Cundinamarca tienen oportunidades y condiciones favorables para los negocios: el tamao del mercado est entre los 289 mil (Armenia) y 2,3 millones de habitantes (Medelln), con mercados de trabajo que tienen buena disponibilidad (73% en promedio) de poblacin para realizar actividades productivas. Si bien, en el 2010, en Bogot y Cundinamarca se encontraba el 22% de la poblacin del pas, en las diez principales ciudades que le siguen en importancia hay un mercado con 11,8 millones de personas (incluyendo los municipios de las reas metropolitanas), es decir, el 26% de la poblacin nacional. La mayor parte de la poblacin de las ciudades se encuentra en edad productiva, entre 13 y 65 aos, principalmente en Medelln (75%), Manizales (73%) y Bucaramanga (72%) (vase cuadro 2.1), y en promedio la mitad de la poblacin es femenina. Gran parte de esta poblacin se encuentra vinculada a la actividad econmica de la ciudad y, por tanto, representa un alto porcentaje de personas con capacidad de compra. La dinmica del crecimiento poblacional en estas ciudades ha sido moderada, y se espera que para el prximo quinquenio la tendencia se mantenga, con un crecimiento inferior al del pas (0,95%) y de Bogot (1,17%) (vase cuadro 2.1). Entre el 2006 y 2010 las ciudades con mayor crecimiento poblacional han sido Medelln, Cali y Cartagena con 0,91% promedio anual, y las de menor crecimiento Bucaramanga (0,22%), Manizales (0,36%) y Armenia (0,45%). Para los prximos cinco aos, la tendencia que se espera es similar: Cartagena (0,94%) ser la ciudad con mayor crecimiento en su poblacin, seguida de Cali (0,86%) y Medelln (0,80%); las de menor crecimiento seguirn siendo Bucaramanga (0,11%), Manizales (0,30%) y Pereira (0,43%) (vase cuadro 2.1).
Estructura econmica y del comercio exterior
Cuadro 2.1. Estructura poblacional de las ciudades de Colombia

Rangos de edad Medelln Cali Barranquilla Bucaramanga Cartagena Ccuta Pereira Ibagu Manizales Armenia Bogot Colombia 0 -11 aos 15% 19% 21% 18% 22% 23% 19% 21% 17% 19% 20% 23% 12 - 29 aos 29% 32% 32% 33% 33% 33% 31% 31% 32% 30% 31% 32% 30 - 44 aos 21% 22% 21% 21% 20% 20% 21% 19% 20% 20% 23% 20% 45 - 64 aos 26% 20% 19% 20% 18% 18% 22% 20% 23% 22% 20% 18% 65 y ms aos 9% 7% 7% 8% 6% 6% 8% 8% 9% 8% 6% 7% Poblacin 2010 2.343.049 2.244.639 1.186.640 524.112 944.250 618.310 457.103 526.547 388.525 288.908 7.363.782 45.508.205 Crecimiento 2006 - 2010 0,91 0,91 0,55 0,22 0,91 0,81 0,48 0,87 0,36 0,45 1,17 0,95 Crecimiento 2011 - 2015 0,80 0,86 0,41 0,11 0,94 0,80 0,43 0,79 0,30 0,52 1,07 0,92
Fuente: DANE, proyecciones municipales, 2010. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Segn el nivel educativo, el 28,4% de las personas en las diez ciudades tienen educacin superior (profesional universitaria, tecnolgica o tcnica). Las ciudades con el mayor porcentaje de personas con educacin superior son Bucaramanga (37,1%), Cartagena (34,6%) y Manizales (31,6%), y en las que se encuentra la menor participacin son Ccuta (20,1%), Cali (21,3%) y Pereira (23,5%). Como se mencion anteriormente, la mayor parte de la poblacin en estas ciudades se encuentra en condiciones para realizar alguna actividad productiva; es as que en las diez ciudades se encuentra el 27,5% de la poblacin en edad de trabajar del pas, el 27,5% de los ocupados y el 31,3% de los desocupados en Colombia. Las ciudades con mayor poblacin en edad de trabajar son Medelln (83,2%), Manizales (82,9%) y Pereira (81,4%); no obstante, las ciudades con mayor oferta laboral son Bucaramanga (72,1%), Cali (68,5%) e Ibagu (66,5%), es decir, donde la mayor parte de la poblacin trabaja o se encuentra buscando trabajo. Y como ha sido la tendencia de la ltima dcada en el pas, las tasas de desempleo por ciudad son
altas: los mayores niveles de desempleo estn en Pereira (20,6%) y Armenia (17,7%), mientras los menores se encuentran en Barranquilla (8,8%) y Bucaramanga (10,8%). Esta ltima ciudad cuenta con condiciones favorables como las sealadas por ANIF: gracias a la cobertura y calidad educativa que ofrece, la cual unida al espritu emprendedor de su gente, le permite una amplia generacin de empleo en la ciudad15.
Las ciudades con el mayor porcentaje de personas con educacin superior son Bucaramanga (37,1%), Cartagena (34,6%) y Manizales (31,6%), y en las que se encuentra la menor participacin son Ccuta (20,1%), Cali (21,3%) y Pereira (23,5%).
15. ANIF (2010). Comentario econmico del da, Bogot, 30 de agosto de 2010.
Cuadro 2.2. Estructura de la fuerza laboral de las ciudades de Colombia

Rangos de edad Medelln Cali Barranquilla Bucaramanga Cartagena Ccuta Pereira Ibagu Manizales Armenia Bogot Colombia Poblacin en Edad de Trabajar (PET) 83,2% 80,7% 78,0% 81,2% 77,9% 77,1% 81,4% 79,1% 82,9% 80,8% 80,4% 78,5% Tasa Global de Participacin (TGP) 64,0% 68,5% 55,9% 72,1% 57,1% 63,2% 65,0% 66,5% 59,0% 59,6% 68,4% 62,5% Tasa de Ocupacin (TO) 54,8% 58,2% 51,0% 64,3% 50,1% 54,9% 51,6% 55,4% 49,2% 49,0% 60,4% 54,9% Tasa de Desempleo (TD) 14,4% 15,1% 8,8% 10,8% 12,3% 13,1% 20,6% 16,6% 16,6% 17,7% 11,6% 12,1% Tasa de Subempleo (TS) 30,6% 40,3% 16,7% 39,1% 27,4% 35,0% 31,0% 35,2% 25,9% 25,6% 32,9% 33,2% 46,0% 51,5% Tasa de Informalidad (TI) 46,9% 55,1% 56,5% 60,3% 56,5% 65,5% 51,7% 62,6% 48,7%
Fuente: DANE, GEIH trimestre mayo-julio de 2010. La tasa de informalidad corresponde al tercer trimestre de 2009. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Segn la actividad econmica, en las diez ciudades, el empleo se concentra en las actividades de servicios16 (75% en promedio), en especial en las actividades de comercio y servicios comunales, sociales y personales. Las ciudades que tienen la mayor concentracin del empleo en los servicios son: Cartagena (78,4%), Ibagu (76,4%) y Manizales (75,7%). En las actividades industriales, las ciudades donde hay mayor participacin en el empleo son Medelln (21,3%) y Cali (19%). Las diez ciudades tienen alta importancia en la generacin de empleo en el pas: en la industria generan el 40% del empleo nacional, en el sector financiero el 37% y en las actividades inmobiliarias el 35%. En los dems sectores generan entre el 30% y el 35% del empleo. En las actividades de la minera (3%) y la agricultura (2%) la participacin es menor.
Otra caracterstica del mercado laboral en las ciudades es el gran predominio que tienen el sector privado en la generacin de empleo: en promedio, el 97% del empleo se crea en actividades productivas privadas, y el 3% en las del sector pblico.
16. En el sector de servicios se incluyen: servicios comunales, sociales y personales, intermediacin financiera, comercio, electricidad, gas y agua, y transporte, almacenamiento y telecomunicaciones.
Cuadro 2.3. Distribucin de los ocupados por actividad econmica en las ciudades
Bucaramanga Barranquilla Cartagena Manizales Colombia 18,1% 1,8% 12,4% 0,5% 5,2% 26,1% 8,4% 1,3% 6,2% 19,9% Armenia Medelln Pereira Bogot 0,9% 0,6% 15,8% 0,2% 5,7% 27,9% 9,8% 2,6% 12,3% 24,0% Ccuta Ibagu 2,3% 0,2% 14,9% 0,8% 6,1% 32,3% 10,4% 1,2% 6,6% 25,1%
Rangos de edad
Agricultura, pesca, ganadera, caza y silvicultura Minera Industria Electricidad Gas y Agua Construccin Comercio, hoteles y restaurantes Transporte, almacenamiento y comunicaciones Intermediacin financiera Actividades Inmobiliarias Servicios, comunales, sociales y personales
0,8% 0,2% 21,3% 0,5% 5,7% 30,9% 9,3% 2,1% 8,4% 20,8%
1,2% 0,1% 19,0% 0,5% 6,1% 32,6% 8,2% 1,8% 8,8% 21,8%
Cali
0,7% 0,0% 16,7% 1,4% 7,5% 32,2% 11,8% 1,7% 7,2% 20,7%
2,8% 0,3% 18,6% 0,5% 6,1% 31,0% 10,5% 1,8% 8,1% 20,3%
0,9% 0,4% 12,3% 0,7% 7,7% 29,4% 14,0% 1,5% 7,6% 25,3%
1,0% 0,5% 16,9% 0,6% 6,4% 37,2% 10,6% 1,2% 5,1% 20,3%
2,3% 0,2% 17,3% 0,7% 5,9% 32,5% 9,1% 1,2% 8,1% 22,7%
2,0% 0,0% 16,2% 1,1% 6,1% 29,1% 9,0% 1,5% 9,2% 25,8%
N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
Fuente: DANE, GEIH trimestre mayo-julio de 2010. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB.
2.2. Composicin y dinmica del PIB

Los departamentos a los que pertenecen las ciudades donde se han identificado oportunidades comerciales para los empresarios de Bogot, generan en conjunto el 48% de la produccin nacional, y se han destacado por su buen desempeo econmico: entre el 2005 y 2007 la produccin creci 16%, pas de $ 112,7 billones en el 2005 a $ 130,4 billones en el 200717. En los departamentos con mayor dinamismo econmico (Risaralda, Bolvar, Antioquia y Santander), los sectores de servicios y de la industria han sido los de mayor aporte al crecimiento. Los diferentes departamentos se caracterizan por el predominio de las actividades de servicios (63% en promedio) en su estructura pro-
ductiva, siguiendo un proceso de especializacin similar a las tendencias internacionales, que sealan la creciente importancia de los servicios (Monitor, 1995) tanto en la generacin de empleo como en la capacidad para crear riqueza y desarrollar la actividad productiva en las regiones. En los servicios se destacan los sociales, personales y a las empresas, especialmente en Quindo, Norte de Santander y Bolvar; el comercio, particularmente en Quindo, Atlntico, Santander y Antioquia (vase cuadro 2.4). La industria es la segunda actividad ms importante en los diez departamentos, con excepcin de Quindo y Tolima, donde la agricultura genera ms del 16% de la produccin. En los departamentos de Bolvar, Santander, Atlntico y Antioquia, la industria tiene la mayor participacin.
17. Valores reales en pesos del 2000.
Cuadro 2.4. Distribucin de las actividades econmicas en las regiones

Bogot Cundinamarca 3,7% 0,4% 17,3% 2,4% 4,7% 17,3% 7,1% 9,0% 9,1% 29,1% Santander Nte. Santander Antioqua Colombia 9,3% 5,0% 16,3% 2,8% 5,7% 14,8% 7,5% 5,4% 7,7% 25,6% Atlntico Risaralda Quindo 16,3% 0,3% 9,8% 2,7% 8,7% 18,4% 7,6% 3,3% 3,2% 29,6%
Bolvar
Agricultura, pesca, ganadera, caza y silvicultura Minera Industria Electricidad Gas y Agua Construccin Comercio, hoteles y restaurantes Transporte, almacenamiento y comunicaciones Intermediacin financiera Actividades Inmobiliarias Servicios, sociales, personales y las empresas
8,8% 2,0% 20,0% 3,7% 6,9% 15,1% 6,7% 5,3% 9,3% 22,2%
8,5% 0,2% 19,9% 3,2% 4,4% 13,0% 8,0% 4,9% 14,0% 23,9%
2,9% 0,3% 20,6% 5,3% 4,1% 17,9% 10,2% 5,2% 8,0% 25,5%
9,0% 2,6% 22,6% 1,5% 8,2% 15,4% 7,3% 3,1% 8,5% 21,9%
7,4% 1,6% 23,4% 2,9% 6,4% 11,6% 9,8% 3,3% 5,1% 28,5%
13,0% 1,6% 10,4% 3,5% 3,8% 12,6% 12,2% 4,4% 9,4% 29,2%
10,4% 0,8% 16,8% 2,9% 13,6% 11,8% 8,8% 3,9% 4,4% 26,6%
19,0% 4,8% 12,3% 2,5% 5,2% 13,8% 8,7% 3,6% 3,5% 26,5%
15,5% 1,5% 17,3% 3,7% 6,0% 14,3% 7,2% 3,8% 3,8% 27,0%
Fuente: DANE. Cuentas departamentales 2007. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB.
2.3. Industria
En las ciudades, la industria es la actividad con mayor participacin en la produccin de bienes, y tambin ha sido la fuente de negocios ms importante para los empresarios de Bogot. Hacia las ciudades ms importantes de Colombia, las empresas de Bogot venden diversos productos manufacturados, y en las diez ciudades la actividad industrial genera el 47% del valor total de la produccin, con Bogot es el 76% (vase grfica 2.1).
Grfica 2.1. Distribucin de la produccin industrial por ciudades
Fuente: Encuesta anual Manufacturera 2007. DANE. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB. Los resultados de Ibagu y Pereira corresponden a los de sus respectivos departamentos, Tolima y Quindo.
En Colombia, la importancia econmica de las ciudades y su capacidad de demanda han estado acompaadas por un proceso de diversificacin de la estructura industrial.
Caldas
Tolima
Valle
En Colombia, la importancia econmica de las ciudades y su capacidad de demanda han estado acompaadas por un proceso de diversificacin de la estructura industrial. Medelln, Cali, Barranquilla y Bucaramanga han sido, tradicionalmente, las ciudades ms importantes despus de Bogot y son las que tienen la mayor cantidad de ac-
tividades industriales: en Bogot se encuentran ubicadas empresas que producen bienes manufacturados en 20 actividades industriales, en Bucaramanga 16. Estas ciudades han sido para las empresas de Bogot mercados importantes, y con ellas se ha realizado el mayor intercambio comercial (vase grfica 2.2).
Grfica 2.2. Diversificacin industrial por ciudades
Otra caracterstica de la organizacin de la industria en las ciudades es el predominio de la produccin de alimentos y bebidas como la principal actividad, con excepcin de la ciudad de Cartagena, donde predominan los produc-
Nmero de actividades
Fuente: DANE. Encuesta anual manufacturera. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB.
tos refinados de petrleo (41,3%) y sustancias y productos qumicos (35%). Tambin se destacan en todas las ciudades, la produccin de muebles y la de otros productos minerales no metlicos (vase cuadro 2.5).
Cuadro 2.5 Distribucin de la produccin industrial por ciudades, 2007

Bucaramanga Bogot, D.C.
3,4% 55,0% 36,8% 2,2% 0,8% 1,8% 6,1% 1,0% 1,3% 26,6% 0,1% 0,3% 3,1% 2,9% 3,7% 4,9% 0,7% 3,1% 2,2% 8,1% 3,5% 2,4% 6,0% 12,8% 10,9% 0,2%
Barranquilla
Cartagena
Manizales
Actividades industriales
Edicin e impresin y de reproduccin de grabaciones Productos de la refinacin del petrleo Cueros, calzado y artculos de talabartera y guarnicionera Elaboracin de productos alimenticios y de bebidas Equipo y aparatos de radio, televisin y comunicaciones Instrumentos mdicos, pticos y de precisin y relojes Maquinaria y aparatos elctricos ncp Maquinaria y equipo ncp Muebles; industrias manufactureras ncp Otros productos minerales no metlicos Otros tipos de equipo de transporte Papel, cartn y productos de papel y cartn Prendas de vestir; preparado y tejido de pieles Productos de caucho y de plstico Productos de tabaco Productos de metal, excepto maquinaria y equipo Productos metalrgicos bsicos Productos textiles Sustancias y productos qumicos Vehculos automotores, remolques y semirremolques Madera y productos de madera y de corcho, excepto muebles
1,2% 1,6% 23,2% 0,1% 0,6% 3,1% 6,2% 5,4% 2,8% 4,6% 12,0% 5,6% 3,1% 4,6% 8,3% 7,2% 10,1% 0,1%
3,4% 1,2% 25,1% 2,1% 1,0% 7,9% 3,0% 2,1% 11,2% 3,1% 5,7% 2,4% 5,8% 1,3% 23,1% 0,8% 0,6%
0,2% 0,1% 32,8% 0,5% 1,7% 10,0% 7,4% 0,2% 2,9% 0,6% 3,6% 1,7% 12,9% 1,9% 23,5% 0,2% -
0,3% 0,7% 71,9% 2,1% 6,0% 3,5% 0,5% 2,5% 2,0% 0,4% 1,3% 0,1% 1,2% 0,6% 6,8% 0,1%
41,3% 7,9% 1,4% 3,5% 0,2% 4,9% 0,7% 5,2% 34,9% -
0,2% 4,7% 36,2% 8,9% 43,8% 1,6% 1,7% 2,8% -
0,2% 0,6% 31,0% 6,8% 0,5% 14,1% 1,8% 17,6% 11,3% 10,2% 1,9% 1,1% 1,1% 1,8% -
61,0% 0,1% 8,6% 25,0% 5,5% -
0,3% 32,4% 3,4% 1,8% 32,1% 6,0% 2,0% 3,4% 4,3% 9,5% 4,7% -
2,4% 12,5% 0,8% 28,0% 0,2% 1,4% 1,7% 4,8% 5,5% 1,1% 4,0% 3,2% 4,8% 2,3% 6,6% 3,4% 12,0% 5,0% 0,2%
Fuente: DANE. Encuesta anual manufacturera. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB. Nota. En amarillo las actividades ms importantes en cada ciudad.
Colombia
Armenia
Medelln
Pereira
Ccuta
Ibagu
Cali
2.4. Inflacin
La inflacin es un indicador que los empresarios deben tener en cuenta, en la medida que su comportamiento puede afectar las condiciones de compra de los consumidores y, por tanto, la capacidad de las empresas para vender sus productos y servicios. Entre el 2001 y 2010, en Colombia se registr una tendencia de la inflacin hacia la baja, cay de 9,1% en el 2000 a 2,3% en el 201018. Esta situacin fue generalizada en todas las ciudades del pas, pero la variacin ha sido diferente en cada ciudad. En agosto del 2010, comparadas con Bogot (2,2%), hay ciudades en las que la inflacin es menor, como Manizales (1,4%), Pereira (1,8%) y Cali (1,9%), y en otras las variaciones son ms irregulares como en Ccuta y Cali (vase grfica 2.3). Entre los factores principales que han influido en este resultado se encuentran: el impacto de situaciones coyunturales como el clima que afecta de manera diferente la oferta de bienes agroindustriales y, por tanto, sus precios en las ciudades en las cuales el invierno es ms intenso; la crisis comercial con Venezuela ha incidido de manera notoria en la variacin de los precios de muchos bienes industriales, lo cual ha incidido en que ciudades como Ccuta registren la mayor inflacin. Las diferencias en el comportamiento de la inflacin en las ciudades han estado asociadas a varios factores: por un lado, a las dificultades en el comercio exterior (Venezuela, Ecuador y Estados Unidos19) que han inducido en las ciudades con mayor dependencia de estos mercados, la inestabilidad y una inflacin ms alta, como en los casos de las ciudades de Bucaramanga y Ccu-
Grfica 2.3. Inflacin de Colombia y de las principales ciudades
Fuente: DANE, ndice de Precios al Consumidor. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB.
ta (vase grfica 2.3). A su vez, la baja demanda como resultado de los altos niveles de desempleo y el impacto de los bajos precios de las materias primas y de la revaluacin20, han incidido en la disminucin de la variacin de precios en todas las ciudades del pas. Otros factores que incidieron en el comportamiento de la inflacin fueron la cada de los precios internacionales de los productos bsicos y de los alimentos, la prdida de mercados y la mayor oferta de bienes y servicios. Factores que contribuyeron al menor crecimiento en los precios, especialmente en los alimentos, transporte y vestuario.
20. Ibidem.
18. La inflacin corresponde a la variacin 12 meses entre septiembre y agosto. 19. Vase Banco de la Repblica (2010). Informe sobre inflacin. Bogot, junio.
2.5. Comercio exterior

El comercio exterior de cada uno de los departamentos a los que pertenecen las diez ciudades21, es un indicador importante, dado que ste puede sealar las fortalezas o la especializacin productiva (exportaciones) y las oportunidades de los productos que demandan y que no se producen localmente (importaciones). En los ltimos diez aos, las exportaciones en Colombia experimentaron un dinamismo importante: pasaron de US$ 13.115 millones en el 2000 a US$ 32.853 millones en el 2009. Este crecimiento fue resultado del aumento de los precios internacionales de la mayora de los productos de exportacin, la alta demanda de los principales socios comerciales y de la buena oferta de productos mineros.
En el 2009, las tres regiones ms exportadoras de productos no tradicionales22 representaron la tercera parte de las del pas: Bogot-Cundinamarca (14%), Antioquia (13%), Valle del Cauca (6%). Las exportaciones de los diez departamentos (US$ 11.311 millones) a los que pertenecen las diez ciudades en las que se han identificado oportunidades de negocio para las empresas de Bogot, generaron el 34% de las exportaciones del pas. En el 2009, aumentaron las exportaciones en los departamentos de Santander (10%), Risaralda (3%), Antioquia (2%) y Quindo (1%). En los dems, la disminucin estuvo asociada a las restricciones comerciales con los principales mercados de destino, a raz de la crisis econmica mundial y a la disminucin de los precios internacionales de varios productos que tienen alta incidencia en el valor de la canasta exportadora (vase grfica 2.4).
Grfica 2.4. Exportaciones por departamento, 2007 - 2009. (Millones de dlares FOB)
Fuente: DANE. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB.
En las exportaciones de los diez departamentos, los productos industriales tienen la mayor participacin (92% en promedio). Las dems exportaciones estn representadas por productos agropecuarios (5%) y mineros (3%). Las
exportaciones agropecuarias son representativas en Bogot-Cundinamarca (22%) y Antioquia (20%); las mineras en Norte de Santander (20%), Bogot-Cundinamarca (4%) y Santander (3%) (vase cuadro 2.6).
21. El DANE no discrimina el comercio exterior por ciudades; por esta razn se analiza el departamento que constituye el entorno de influencia ms inmediato de la ciudad capital.
22. La informacin de las exportaciones por departamento no incluye las exportaciones de petrleo y sus derivados.l.
En la industria manufacturera sobresale la produccin de alimentos y bebidas, como la nica actividad representativa en las exportaciones de los once departamentos. En total, las ventas externas de estos departamentos representaron el 78% de las exportaciones de Colombia en ese sector, y es ms representativa en los departamentos de Tolima (93%), Quindo (79%), Risaralda (66%) y Caldas (59%) con trilla de caf, Santander (48%) con carne y derivados, y Valle del Cauca (36%) con azcar refinada. Otra actividad que se destac por su importancia en las exportaciones departamentales fue la fabricacin de sustancias y productos qumicos. En Bolvar (53%), Atlntico (33%) y Bogot-Cundinamarca (16%). La contribucin de los once departamentos en el total de las exportaciones del pas en este sector es del 99%. En Antioquia, la principal actividad exportadora fue la de productos metalrgicos bsicos (34%), y en Norte de Santander, la de artculos de cuero y calzado (12%) (vase cuadro 2.6). En cuanto a la participacin de las exportaciones por actividad econmica en el total de las exportaciones del pas, se puede evidenciar la vocacin exportadora de los departamentos. Antioquia y Bogot-Cundinamarca se destacan por la importancia de sus exportaciones agrcolas y por ser las regiones que ms aportan en las ventas externas del sector: Antioquia es el principal exportador de banano (76% del total nacional) y Bogot-Cundinamarca de flores (85% del total nacional). En la industria, Antioquia sobresale por ser el principal departamento exportador de prendas de vestir (58%), el Valle del Cauca por sus exportaciones de productos de papel y cartn (35%), Atlntico por las de productos de madera (25%), Santander por los productos de
tabaco (26%), Bolvar por los productos y sustancias qumicas (27%), Norte de Santander por los artculos de cuero y calzado (32%), Risaralda por otros tipos de equipo de transporte (24%), Caldas por maquinaria y equipo (20%). Por mercados de destino, la mayora de departamentos venden principalmente a Estados Unidos y Venezuela. La concentracin de las exportaciones a estos dos pases es ms alta en Norte de Santander (91%), Santander (66%) y Risaralda (55%). El departamento menos dependiente del comercio con Estados Unidos y Venezuela es Bolvar (16%), que destina sus productos principalmente a Brasil y China. La Unin Europea, conformada por 27 pases, es tambin uno de los principales destinos de las exportaciones de los departamentos, en especial Caldas (20%), Quindo (16%) y Tolima (16%). Ecuador es representativo en los departamentos de Valle del Cauca (12%), Bogot-Cundinamarca (10%) y Atlntico (6%). Finalmente se destaca Japn, que es uno de los tres principales destinos de las exportaciones de Quindo (16%) y Tolima (11%) (vase cuadro 2.7).
Cuadro 2.6. Distribucin porcentual de las exportaciones por actividad econmica, 2009
Tolima
Bolvar
Caldas
Atlntico
Antioquia
Risaralda
Quindio
Santander
Norte de Santander
Total en millones de dlares 20% 1% 77% 10% 0% 5% 7% 1% 0% 3% 0% 0% 6% 2% 3% 34% 2% 2% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 5% 1% 0% 5% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 1% 5% 2% 1% 4% 1% 11% 14% 7% 21% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 7% 0% 0% 7% 2% 1% 9% 1% 8% 1% 3% 8% 0% 1% 0% 3% 1% 0% 1% 0% 0% 16% 33% 2% 53% 5% 2% 0% 24% 0% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 3% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 9% 1% 0% 0% 2% 6% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 2% 1% 12% 0% 0% 2% 1% 2% 0% 3% 3% 0% 1% 7% 1% 0% 11% 2% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 1% 2% 0% 11% 18% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 36% 13% 48% 10% 10% 66% 93% 59% 79% 0% 9% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% Corresponde a los productos industriales ms representativos. 99% 99% 95% 97% 76% 98% 98% 100% 100% 0% 1% 3% 2% 20% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 1% 4% 0% 2% 0% 0% 22% 4% 75% 7% 0% 7% 2% 2% 0% 3% 3% 3% 16% 5% 3% 2% 2% 3% 0% 5% 1% 1% 4% 2% 2% 0% 0%
4.126
Valle del Cauca
2.073
1.088
679
1.264
736
470
112
601
162
BogotCundinamarca
4.542
32.853 6% 42% 51% 12% 0% 2% 2% 1% 0% 2% 1% 6% 8% 2% 1% 9% 1% 2% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0%
Agricultura, ganadera, silvicultura y pesca
Minera
Industria manufacturera
Productos alimenticios y de bebidas
Productos de tabaco
Productos textiles
Prendas de vestir
Artculos de cuero y calzado
Productos de madera y de corcho
Productos de papel y cartn
Actividades de edicin e impresin
Productos de la refinacin del petrleo
Sustancias y productos qumicos
Productos de caucho y de plstico
Otros productos minerales no metlicos
Productos metalrgicos bsicos
Productos elaborados de metal
Maquinaria y equipo n.c.p.
Maquinaria de oficina, contabilidad e informtica
Maquinaria y aparatos elctricos n.c.p.
Equipo y aparatos de comunicacin
Instrumentos mdicos, pticos y de precisin
Vehculos automotores
Otros tipos de equipo de transporte
Muebles y otras industrias manufactureras
Reciclaje
Otras exportaciones
Colombia
Actividad econmica
Cuadro 2.7. Distribucin porcentual de las exportaciones por pas de destino, 2009
Pis Total en millones de dlares Estados Unidos Unin Europea Venezuela Ecuador Suiza China Per Chile Brasil Mxico Canad Panam Japn Resto Antioquia 4.126 38% 14% 11% 7% 12% 0% 3% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 7% Valle del Cauca 2.073 15% 4% 19% 12% 0% 0% 9% 6% 3% 4% 1% 3% 1% 22% Atlntico 1.088 15% 6% 26% 6% 0% 4% 3% 2% 5% 3% 1% 4% 0% 22% Santander 679 16% 10% 50% 4% 7% 0% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 6% Bolvar 1.264 10% 9% 6% 5% 0% 12% 7% 2% 12% 4% 0% 1% 0% 26% Norte de Santander 736 6% 3% 84% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 2% 0% 2%
Pis Total en millones de dlares Estados Unidos Unin Europea Venezuela Ecuador Suiza China Per Chile Brasil Mxico Canad Panam Japn Resto
Risaralda 470 36% 11% 18% 2% 0% 3% 2% 2% 1% 1% 4% 1% 8% 17%
Tolima 112 51% 16% 1% 2% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 7% 0% 11% 21%
Caldas 601 16% 20% 29% 6% 0% 0% 6% 1% 0% 3% 2% 1% 7% 15%
Quindio 162 38% 16% 13% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 5% 0% 16% 25%
BogotCundinamarca 4.542 26% 6% 25% 10% 3% 1% 5% 2% 1% 4% 1% 2% 1% 13%
Colombia 32.853 39% 14% 12% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 14%
En cuanto a las importaciones, en el 2009, el valor de las mismas en Colombia lleg a US$ 32.898 millones, 17% menos que en el 2008. Este comportamiento es expresin de lo ocurrido en los departamentos analizados, donde disminuy el valor de las importaciones y en siete de ellos la cada super el 20%. No obstante, se mantuvo la distribucin de las importaciones por departamento, donde Bogot-Cundinamarca (51%), Antioquia (11%) y el Valle del Cauca (10%) son los principales compradores de bienes extranjeros en el pas. Las importaciones totales de los diez departamentos (sin BogotCundinamarca) sumaron US$ 12.534 millones, el 38% del total nacional (vase grfica 2.5). Las importaciones de los once departamentos son esencialmente bienes industriales (89% en promedio), seguidas de bienes agropecuarios (10%). En la industria se destacan las de maquinaria y equipo, y son ms representativas en los departamentos del Tolima (38%), Caldas (37%) y Norte de Santander (26%). Las importaciones de sustancias y productos qumicos son ms representativas en los departamentos de Bolvar (40%) y Atlntico (31%). En Bogot-Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca, la participacin (18% en cada uno) es menor. Tambin fueron importantes las importaciones de
Corresponde a los productos industriales ms representativos.
Grfica 2.5. Importaciones por departamento, 2007 - 2009. (Millones de dlares CIF)
productos alimenticios y bebidas (representaron el 15% del total en Santander), otros tipos de equipo de transporte (26% en Risaralda) y otros productos minerales no metlicos (25% en Quindo) (vase cuadro 2.8). Las importaciones agropecuarias son representativas en Santander (30%), Tolima (27%), Quindo (14%) y Antioquia (14%) y son, principalmente, cereales y oleaginosas (vase cuadro 2.8). Por su importancia en las importaciones agrcolas de Colombia, se destacan Antioquia (30%), Bogot-Cundinamarca (25%) y Valle del Cauca (18%). En la industria manufacturera sobresale Bogot-Cundinamarca (52%), en especial en las de maquinaria de oficina, contabilidad e informtica (91% del total nacional). Otros departamentos tambin tienen alta participacin en algunos sectores: Antioquia en textiles (22%) y productos de papel y cartn (22%); Valle del Cauca con alimentos y bebidas (23%); Atlntico con productos metalrgicos bsicos (20%); Bolvar con sustancias y productos qumicos (16%) y Norte de Santander con desperdicios y desechos metlicos (37%).
Por mercados de origen, la mayora de los departamentos le compran principalmente a Estados Unidos y China, y en menor medida a Brasil, Mxico, Japn, los pases de la Unin Europea y Venezuela. Este ltimo es el principal socio comercial de Norte de Santander tanto en importaciones como exportaciones. Los tres principales proveedores de los once departamentos representan el 53% en el valor de las importaciones (vase cuadro 2.9).
En el 2009, el valor de las importaciones en Colombia lleg a US$ 32.898 millones, 17% menos que en el 2008. Este comportamiento es expresin de lo ocurrido en los departamentos analizados, donde disminuy el valor de las importaciones y en siete de ellos la cada super el 20%.
Cuadro 2.8. Distribucin porcentual de las importaciones por actividad econmica, 2009
Antioquia 3.697 14% 0% 86% 9% 0% 5% 1% 1% 0% 4% 0% 0% 18% 4% 1% 6% 2% 12% 1% 4% 2% 3% 3% 7% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 0% 2% 0% 0% 9% 2% 2% 2% 5% 1% 0% 2% 3% 1% 1% 0% 0% 3% 2% 1% 1% 1% 5% 0% 1% 9% 1% 3% 6% 0% 0% 0% 9% 11% 12% 16% 1% 2% 3% 1% 8% 21% 14% 8% 25% 3% 26% 0% 3% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 3% 7% 4% 2% 2% 6% 18% 31% 6% 40% 13% 6% 3% 1% 10% 2% 10% 0% 11% 1% 2% 6% 26% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 8% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 1% 1% 1% 1% 38% 5% 1% 1% 1% 3% 0% 1% 0% 0% 2% 1% 1% 1% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 16% 1% 3% 18% 2% 37% 1% 2% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 4% 2% 1% 0% 1% 5% 10% 1% 0% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 8% 5% 25% 2% 2% 12% 0% 2% 1% 1% 12% 1% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 6% 15% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 90% 94% 70% 96% 96% 97% 73% 98% 85% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 97% 3% 0% 2% 1% 1% 0% 2% 1% 0% 18% 2% 1% 4% 2% 12% 6% 4% 8% 5% 10% 15% 2% 0% 0% 10% 5% 30% 4% 3% 2% 27% 2% 14% 3% 3.258 1.919 525 2.440 174 214 27 245 32 16.768 32.898 5% 0% 94% 6% 0% 2% 1% 1% 0% 2% 1% 4% 19% 4% 1% 6% 2% 14% 3% 3% 6% 3% 7% 10% 1% 0% 0%
Actividad econmica
Valle del Cauca Atlntico Santander Bolvar Risaralda Tolima Caldas Quindio Colombia
Norte de Santander
BogotCundinamarca
Total en millones de dlares
Agricultura, ganadera, silvicultura y pesca
Minera
Industria manufacturera
Productos alimenticios y de bebidas
Productos de tabaco
Productos textiles
Prendas de vestir
Artculos de cuero y calzado
Productos de madera y de corcho
Productos de papel y cartn
Actividades de edicin e impresin
Productos de la refinacin del petrleo
Sustancias y productos qumicos
Productos de caucho y de plstico
Otros productos minerales no metlicos
Productos metalrgicos bsicos
Productos elaborados de metal
Maquinaria y equipo n.c.p.
Maquinaria de oficina, contabilidad e informtica
Maquinaria y aparatos elctricos n.c.p.
Equipo y aparatos de comunicacin
Instrumentos mdicos, pticos y de precisin
Vehculos automotores
Otros tipos de equipo de transporte
Muebles y otras industrias manufactureras
Reciclaje
Otras exportaciones
Cuadro 2.9. Distribucin porcentual de las importaciones por pas de origen, 2009
Pis Total en millones de dlares Estados Unidos China Mxico Brasil Francia Alemania Japn Corea, Repblica de Canad Chile Resto Antioquia 3.697 27% 13% 7% 7% 1% 4% 4% 2% 1% 2% 31% Valle del Cauca 3.258 16% 13% 11% 5% 1% 2% 2% 5% 3% 4% 39% Atlntico Santander 1.919 24% 13% 4% 7% 1% 6% 3% 1% 1% 2% 38% 525 30% 14% 2% 17% 0% 1% 1% 1% 0% 4% 30% Bolvar 2.440 41% 3% 16% 8% 1% 5% 1% 1% 3% 0% 22% Norte de Santander 174 31% 6% 3% 5% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 53%
Pis Total en millones de dlares Estados Unidos China Mxico Brasil Francia Alemania Japn Corea, Repblica de Canad Chile Resto
Risaralda 214 14% 24% 2% 10% 0% 2% 18% 1% 2% 2% 25%
Tolima 27 38% 11% 3% 22% 0% 2% 2% 2% 0% 1% 19%
Caldas 245 10% 17% 22% 9% 0% 3% 1% 5% 1% 2% 30%
Quindio 32 17% 29% 1% 3% 0% 1% 17% 2% 0% 1% 30%
BogotColombia Cundinamarca 16.768 25% 13% 6% 7% 8% 4% 2% 2% 2% 2% 29% 32.898 29% 11% 7% 7% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 30%
Captulo 3.
Dinmica y estructura empresarial
En este captulo se analiza el comportamiento de las empresas matriculadas y renovadas en las Cmaras de Comercio de las diez principales ciudades colombianas, que demandan productos y servicios al mercado de la regin Bogot-Cundinamarca. Para ello, se presentan los resultados del comportamiento empresarial de las diez ciudades para el 2009, segn las variables de tamao, actividad econmica, organizacin jurdica y tiempo de funcionamiento de las empresas. La caracterizacin del comportamiento empresarial se realiza con base en la informacin consolidada del registro nico empresarial (RUE) de Confecmaras. Grfica 3.1. Distribucin del valor de los activos de las empresas en las 10 ciudades colombianas
Armenia 0.1%
Fuente: Registro nico Empresarial. Confecmaras, 2010. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Las diez principales ciudades colombianas que compran bienes y servicios al mercado regional, renen el 29% de las empresas y el 50% del valor de los activos, que forman parte del patrimonio empresarial del pas. Entre el grupo de estas ciudades, tres se destacan por su importancia: en nmero de empresas representan el 16% de las del pas, Cali (7%), Medelln (5%) y Barranquilla (4%), y en activos el 44%, Medelln (24%), Barranquilla (11%) y Cali (9%) (Vase cuadro 3.1).
En cada una de las ciudades se mantiene el patrn empresarial del pas. Predominan las microempresas (91% en promedio), la pyme representa el 9% y la gran empresa el 1%. Las ciudades ms grandes (Medelln, Cali y Barranquilla) se destacan por tener el mayor nmero
de empresas grandes y pymes, lo cual les da un margen de competitividad importante en algunos sectores de la industria, principalmente. En las dems ciudades, el nmero de empresas grandes no supera las 125, ni las 385 empresas medianas (vase cuadro 3.1).
Cuadro 3.1. Nmero de empresas matriculadas en las cmaras de comercio del pas, 2009
Ciudad departamento Bogot - Cundinamarca Armenia Manizalez Pereira Cartagena Ibague Bucaramanga Ccuta Barraquilla Medelln Cali Otras Ciudades Total empresas del pas Microempresa 253.822 9.143 13.106 14.217 16.828 23.937 29.472 35.128 40.262 55.106 70.257 508.068 1.069.346 Pequea 27.029 350 778 802 1.050 810 1.578 1.538 4.752 5.837 6.103 15.777 66.404 Mediana 7.181 83 186 204 324 153 385 316 1.340 1.644 1.307 3.659 16.782 Grande 2.412 15 84 42 125 41 115 57 445 531 411 1.078 5.356 Total 290.444 9.591 14.154 15.265 18.327 24.941 31.550 37.039 46.799 63.118 78.078 528.582 1.157.888 % 25% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 5% 7% 46% 100,0%
Fuente: Datos de Bogot, Registro Mercantil, Cmara de Comercio de Bogot, 2009. Datos del pas, Confecmaras, base 2009-2010. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB.
En la composicin del valor de los activos, como es tradicional y comn para todas las regiones del pas, se destac la alta participacin de las grandes empresas. En el 2009, el 87% de los activos eran de la gran empresa, el 12% de las pymes, menos del 1% correspondi a las microempresas. La baja participacin de las microempresas se debe a que stas se crean con un capital promedio de $ 6,5 millones, el valor de sus activos es 64 veces menor que el de una pequea empresa, y en su mayora se constituyen como personas naturales (vase grfica 3.2).
Grfica 3.2. Orden jurdico de las empresas en las 10 ciudades colombianas
Fuente: Registro nico Empresarial, Confecmaras, 2010. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Segn la actividad econmica, los servicios se destacan porque concentran el mayor nmero de empresas. Las ms importantes son las dedicadas al comercio (46%) y a diversos servicios personales y a las empresas (36%); stas representaron en conjunto el 82% del nmero de empresas y concentraron el 66% del valor de los activos. Otras actividades son las inmobiliarias, empresariales y de alquiler (13% de las empresas); hoteles y restaurantes (8%) y otras actividades de servicios comunitarios y sociales (5%). Como es tradicional, el mayor valor de los activos (30%) se concentr en los servicios financieros; estas empresas se caracterizan por su constitucin como sociedades annimas, entre las que se encuentran bancos, casas de cambio y agencias de crdito. En la industria (11% de las empresas y 25% de activos), las actividades con mayor nmero
de empresas son la fabricacin de prendas de vestir excepto prendas de piel, como ropa exterior e interior para hombre, nio, mujer y nia, corsetera, camisera, vestidos de bao, ropa sobre medidas y servicios satlites. En la construccin (4% de las empresas y 4,3% del valor de los activos), las ms importantes son las obras de ingeniera civil, y el 59% de las empresas se localizan en las tres ciudades ms grandes (Cali, Barranquilla y Medelln). La mayor inversin empresarial se encuentra en las actividades financieras (intermediacin monetaria, 16% de los activos); industria manufacturera (fabricacin de prendas de vestir, 8%) y suministro de servicios domiciliarios (generacin, captacin y distribucin de energa elctrica, 9%).
Grfica 3.3. Distribucin de las empresas segn actividad econmica en las 10 ciudades colombianas
Nmero de empresas Fuente: Registro nico Empresarial, Confecmaras, 2010. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB.
La mayor inversin empresarial se encuentra en las actividades financieras (intermediacin monetaria, 16% de los activos); industria manufacturera (fabricacin de prendas de vestir, 8%) y suministro de servicios domiciliarios (generacin, captacin y distribucin de energa elctrica, 9%).
Cuadro 3.2. Actividades empresariales ms frecuentes en las 10 ciudades colombianas, nmero de empresas segn tamao.
Clasificacin Cdigo CIIU Revisin 3 Colombia (3 dgitos)
Comercio al por menor de productos nuevos de consumo domstico Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos no especializados Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo Expendio de alimentos preparados en el sitio de venta Comercio al por menor de alimentos , bebidas y tabaco en establecimientos especializados Actividades empresariales ncp: obtencin y suministro de personal y limpieza de edificios Lavado y limpieza prendas de tela, peluquera, pompas funebres Comercio al por mayor de productos de uso domstico Telecomunicaciones: instalaciones telefnicas, servicios telefnicos y telefona celular Actividades jurdicas y de contabilidad, asesoramiento en materia de impuestos Fabricacin de prendas de vestir, servicios satlites Actividades de arquitectura e ingeniera Actividades relacionadas con la salud humana Expendio de bebidas alcohlicas para el consumo dentro del establecimiento Construccin de obras de ingeniera civil Mantenimiento y reparacin de vehculos automotores Comercio de partes, autopartes y accesorios para vehculos Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias Actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados, urbanizacin, subdivisin, venta y alquiler Actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento Construccin de edificaciones completas y de partes de edificaciones Comercio al por mayor de productos diversos ncp Publicidad: anuncios, carteles pintados y luminosos, arte publicitario Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribucin o por contrata Elaboracin de productos alimenticios Comercio al por mayor de maquinaria y equipo, excepto comercio de vehculos automotores Otras actividades Total empresas
Microempresa
37.364 33.663 17.182 18.002 13.112 10.643 9.334 7.273 8.140 6.904 6.574 5.192 4.993 5.993 4.022 4.743 4.251 4.257 3.018 3.403 2.252 2.762 3.015 2.129 2.766 2.362 84.107 307.456
Pequea
1.788 370 1.293 283 250 734 182 934 191 459 518 880 812 31 896 202 591 470 1.035 164 587 372 175 657 108 367 9.249 23.598
Mediana
318 67 179 41 31 214 37 265 33 68 102 173 209 4 267 41 123 145 371 43 318 110 17 201 21 79 2.465 5.942
Grande
63 22 29 7 6 69 8 66 24 25 29 27 51 65 18 31 56 68 9 117 17 3 43 10 14 989 1.866
Total
39.533 34.122 18.683 18.333 13.399 11.660 9.561 8.538 8.388 7.456 7.223 6.272 6.065 6.028 5.250 5.004 4.996 4.928 4.492 3.619 3.274 3.261 3.210 3.030 2.905 2.822 96.810 338.862
%
11,7% 10,1% 5,5% 5,4% 4,0% 3,4% 2,8% 2,5% 2,5% 2,2% 2,1% 1,9% 1,8% 1,8% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,3% 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 28,6% 100%
Las empresas localizadas en las diez principales ciudades colombianas son, en su gran mayora (40%), empresas jvenes que no superan los tres aos de existencia: el 38% tiene entre seis y diez aos, y slo el 22% tiene ms de diez aos de existencia y representacin legal (vase grfica 3.4).
Grfica 3.4. Edad de las empresas en las 10 ciudades colombianas

29.901 23.239 18.454 17.571 12.113 9.756 8.880 6.621 5.012 4.242
Nmero de empresas
Captulo 4.
Productos y servicios de Bogot con mayor demanda en las ciudades de Colombia
En el 2009, la Cmara de Comercio de Bogot realiz una encuesta a 2.000 empresarios de las diez principales ciudades de Colombia23, para conocer las caractersticas de la demanda de sus productos y servicios, el conocimiento que tienen los empresarios sobre los productos de Bogot en esas ciudades y las oportunidades que tienen los empresarios de Bogot para aumentar su participacin en los mercados de las principales ciudades del pas. En este captulo, con base en los productos de Bogot identificados con mayor demanda en cada una de las ciudades, se realiza una caracterizacin de los sectores a los que pertenecen, teniendo en cuenta el tamao, la dinmica, las ventajas y las oportunidades que existen para los empresarios de Bogot en cada una de las diez ciudades.
4.1. Situacin de los sectores con productos ms requeridos a las empresas de Bogot
Bogot es la ciudad del pas con mayor diversidad productiva de Colombia y es tambin el centro comercial ms importante por su alta dotacin de productos y servicios empresariales; sin embargo, la produccin se dirige principalmente a satisfacer el mercado interno (alrededor del 80%) y en menor medida a las dems regiones de Colombia y los mercados internacionales (menos del 10%)24. En
23. Este captulo se realiz con base en la encuesta efectuada para la CCB en el 2009 y en la presentacin de estos resultados realizada por la CCB en su publicacin del 2010. En la encuesta se consult la percepcin de 2.000 empresarios de las diez principales ciudades colombianas; en cada una se aplicaron 200 encuestas personalizadas. Vanse CCB (2009) y CCB (2010). Oportunidades de negocios para los empresarios de Bogot en las 10 principales ciudades del pas, Bogot, CCB.
las dems regiones de Colombia, hay un mercado importante para los productos de la ciudad, que cuenta con empresas con ventajas productivas, que pueden aumentar las ventas y aprovechar las oportunidades en sectores industriales para los cuales no hay produccin y las regiones requieren de esos productos para mantener su actividad econmica y empresarial. En las diez ciudades de Colombia se localizan 338 mil empresas y 11,8 millones de consumidores, con niveles de ingreso que superan los US$ 3.000, y se encuentran ubicadas en un mercado de $ 206 billones (PIB de los diez departamentos en el 2007), que equivale a casi la mitad del PIB ($ 432 billones, 2007) de Colombia y a cerca de dos veces el valor del mercado de Bogot ($ 108 billones, 2007).
En estas ciudades los empresarios tienen elevada orientacin a utilizar en su actividad productiva diferentes bienes comprados en el mercado interno. El 91% de los empresarios encuestados manifest realizar sus compras en el mercado interno, en especial los de las ciudades de Ccuta, Cartagena, Ibagu y Pereira. Medelln es la ciudad donde hay la mayor cantidad de empresarios (29%) que compran bienes en el exterior25 (vase grfica 4.1). En cifras, las importaciones en el pas (US$ 32.898 millones en el 2009) representan el 15% del valor total de la produccin, y son, principalmente, bienes de capital para la agricultura y la industria, equipos de transporte y bienes de consumo intermedio. Del total del valor de las importaciones de Colombia, las de Bogot y Cundinamarca representan el 51%.
Grfica 4.1. Origen de la compra de los bienes que utilizan los empresarios
99 %
97 %
96 % 96 %
96 %
94 %
93 %
91 %
89 %
83 %
72 %
2%
3%
4%
5%
Pereira
7%
Cali
8%
10 %
11 %
18 %
29 %
Ccuta Cartagena Ibagu
Armenia Manizales B/manga
B/quilla Medelln
Importa productos
Trabaja con productos nacionales
Fuente: Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB. Encuesta Demanda de productos y servicios Bogotanos en 10 principales ciudades de Colombia. 2009.
En el mercado interno, Bogot es el principal lugar donde compran sus productos ms del 43% de los empresarios encuestados de las ciudades de Ccuta, Bucaramanga, Armenia y Pereira. En las dems ciudades, entre el 19% y el 38% de los empresarios manifestaron que
han realizado parte de sus compras en Bogot (vase grfica 4.2). Esto quiere decir, que hay un amplio margen de empresas en estas ciudades en las que Bogot puede ampliar la cobertura de sus ventas. En algunos sectores, los
25. Vase Cmara de Comercio de Bogot (2010). Oportunidades de negocio para los empresarios de Bogot en las 10 principales ciudades del pas, CCB, donde se presentan los resultados de la encuesta realizada para la CCB por la firma Asesores y Consultores SAS, en las diez principales ciudades de Colombia: Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Ccuta, Ibagu, Manizales, Medelln y Pereira.
24. Vanse, al respecto, los informes de la Cmara de Comercio de Bogot sobre el sector externo y la internacionalizacin de la regin, en: www.ccb.org.co.
empresarios de Bogot tienen consolidados nichos de mercado que pueden servir de apoyo en una estrategia de diversificacin de las ven-
tas; en otros, hay buen espacio para captar una parte del mercado que es hoy abastecida por proveedores de otras regiones.
Grfica 4.2. Dnde compran sus productos en el mercado nacional?

19 % 25 % 27 % 30 % 37 % 38 % 43 % 51 % 59 % 76 %
82 %
Cali
75 %
73 %
71 %
64 %
62 %
57 %
49 %
42 %
24 %
Ccuta
Cartagena B/quilla Ibagu
Manizales Medelln Pereira
Armenia B/manga
Compra en otra ciudad nacional
Compra en Bogot
Fuente: Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB. Encuesta Demanda de productos y servicios Bogotanos en 10 principales ciudades de Colombia. 2009.
Entre las costumbres empresariales ms frecuentes en las diez ciudades, se encuentra la de realizar compras durante todo el ao, segn la mitad de los empresarios encuestados; sin embargo, es notorio que el ltimo trimestre del ao es un perodo importante en el que los empresarios de las diferentes ciudades tienden a aprovisionarse de productos, para aprovechar la temporada navidea, en especial en ciudades como Ccuta, Barranquilla y Cali. En el primer trimestre, en Ccuta, Armenia, Barranquilla y Medelln, buena parte de los empresarios se
abastecen de productos para atender la demanda, que suele ser alta por la dinmica que da al comercio las actividades feriales que se acostumbran realizar en los municipios circunvecinos a la capital del departamento. En Cartagena resulta llamativo el segundo trimestre, debido a la temporada de Semana Santa, en la cual, probablemente, los comercializadores de alimentos procesados, otros bienes de consumo y juguetera demandan con mayor frecuencia esta clase de bienes para atender las necesidades del turismo (vase grfica 4.3). En las diez ciudades, las empresas de Bogot tienen alto reconocimiento por los productos que venden: son considerados atractivos por sus precios competitivos, alta calidad, variedad y, en muchos casos, por su carcter de exclusividad (slo se consiguen en Bogot). Esta percepcin apoyada con una oficina o sucursal en cada ciudad, que ofrezca mayor segu-
Grfica 4.3. Perodo en el que las empresas se abastecen de productos

100% 87% 82% 73% 61% 61% 57% 50% 50% 50%
10% 16% 32% 11% 13% 8% 9% 6% 9% 23% 7% 7% 4% 18% 4% 13% 18% 38% 4% 35%
32% 14% 18%
25% 13% 38%
50%
32%
50%
Ibagu Pereira Manizales B/manga Cali Medelln Armenia B/quilla Cartagena Ccuta Primer trimestre Cuarto trimestre Segundo trimestre A lo largo de todo el ao Tercer trimestre
Fuente: Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Encuesta Demanda de productos y servicios Bogotanos en 10 principales ciudades de Colombia. 2009.
ridad en la atencin posventa y cumplimiento de las garantas del producto, es considerada por los empresarios locales como una buena alternativa para fortalecer las ventas en esos mercados. En estas condiciones, los empresarios encuestados de las diez ciudades analizadas de Colombia han estado demandando productos de diferentes actividades de la industria de Bogot (vase cuadro 4.1, identificados con color rojo): por
ejemplo, los empresarios de Medelln, el mercado ms grande de las diez ciudades, requieren bienes industriales de Bogot, principalmente en 15 de las 21 actividades26. Las actividades en las que hay menor demanda (color negro) de productos de Bogot en Medelln, son las de edicin e impresin y de reproduccin de grabaciones; equipo y aparatos de radio, televisin y comunicaciones; otros tipos de equipo de transporte, y productos textiles (vase cuadro 4.1).
Cuadro 4.1. Produccin y demanda de las actividades industriales que ms le compran a Bogot
Actividades industriales
Edicin e impresin y de reproduccin de grabaciones Productos de la refinacin del petrleo Cueros, calzado y artculos de talabartera y guarnicionera Elaboracin de productos alimenticios y de bebidas Equipo y aparatos de radio, televisin y comunicaciones Instrumentos mdicos, pticos y de precisin y relojes Maquinaria y aparatos elctricos ncp Maquinaria y equipo ncp Muebles; industrias manufactureras ncp Otros productos minerales no metlicos Otros tipos de equipo de transporte Papel, cartn y productos de papel y cartn Prendas de vestir; preparado y tejido de pieles Productos de caucho y de plstico Productos de tabaco Productos de metal, excepto maquinaria y equipo Productos metalrgicos bsicos Productos textiles Sustancias y productos qumicos Vehculos automotores, remolques y semirremolques Madera y productos de madera y de corcho, excepto muebles
Medelln
x x x x x
Cali
x x x x x
Barranquilla
x x x x
Bucaramanga
x x x x x x
Cartagena
x x x
Ccuta
x x x
Pereira
x x x x
Ibagu
x
Manizales
x x
Armenia

Demandan con mas frecuencia
Baja demanda x
Fuente: DANE, Encuesta anual manufacturera. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB.
SI Producen No Producen
En ciudades como Armenia, los empresarios tienen buena demanda por productos como cueros y calzado; alimentos y bebidas; muebles; minerales no metlicos; prendas de vestir, y productos de metal, excepto maquinaria. En nueve actividades hay buena demanda y no existe produccin local, como en las de edicin e impresin; instrumentos mdicos; maquinaria y equipo; aparatos elctricos; muebles; papel y cartn; productos de caucho y plstico; productos qumicos y vehculos. En las dems actividades, la demanda es baja y no hay produccin local.
En sntesis, en la mayora de las ciudades analizadas, los empresarios de Bogot han consolidado nichos de mercado, que les permite ampliar la gama de productos que hoy da ofrecen y tienen mercados en los que pueden diversificar la oferta de productos, aprovechando la condicin de que en la regin no hay produccin local o sta es muy limitada.
26. Hace referencia a la clasificacin CIIU revisin 3 a nivel de dos dgitos.
4.2. Oportunidades para los empresarios de Bogot en los sectores industriales con mayor demanda en las ciudades de Colombia27
La regin Bogot-Cundinamarca es la ms importante y diversa economa de Colombia por los productos que produce; por ello exporta a los mercados internacionales 4.00028 productos, en su gran mayora (ms del 97%) de la industria manufacturera. De la misma manera, ms de 19.000 importadores realizan compras de bienes en el exterior por US$ 16.768 millones (en el 2009); de stos, buena parte se distribuye en regiones cercanas o en el mercado local de Bogot y Cundinamarca. A su vez, los departamentos donde estn ubicadas las diez ciudades, compran en los mercados internacionales muchos de los productos que Bogot y Cundinamarca producen, venden al exterior o importan de otros pases. En esta seccin se caracterizan los sectores identificados con mayor demanda de productos de Bogot en cada una de las ciudades29, es decir, donde se encuentran las mayores oportunidades de negocio; tambin se analizan las ventajas que tienen las empresas de Bogot en productividad y costos de produccin30 frente a cada una de las diez ciudades31, objeto de es-
tudio en la encuesta de la CCB realizada en el 2009. Entre las principales caractersticas que indican el potencial que tienen los sectores industriales de Bogot en cada una de las ciudades se pueden destacar: En cada una de las ciudades y departamentos asociados hay un mercado potencial que supera los $ 2,3 billones en produccin y una poblacin que tiene ingresos per cpita equivalentes a pases con los que Colombia tiene relaciones comerciales importantes, como los centroamericanos. Medelln (49 sectores) y Cali (42) son las ciudades con mayor nmero de sectores industriales. En las dems ciudades, gran parte del mercado de productos industriales se abastece con productos provenientes de Bogot, de ciudades o regiones aledaas, o de importaciones; dado que slo hay produccin industrial local en menos de la mitad de los sectores manufactureros. La mayora de los empresarios encuestados manifestaron que en cada una de esas ciudades, los productos de Bogot son bien apreciados, principalmente por su calidad y precios competitivos. En las diez ciudades la produccin industrial est especializada32 en sectores diferentes. Medelln es una de las dos ciudades (Cali) con el mayor nmero de sectores industriales y donde hay ms nichos de especializacin (16 sectores): agroindustria; textiles; petroqumica; industria metalmecnica, entre otros. Por el contrario, Ibagu y Armenia son las ciudades que se en-
27. En esta parte se realiza el anlisis a nivel de sector industrial, es decir, a 3 dgitos de la clasificacin CIIU revisin 3. 28. Se refiere a la clasificacin de 10 dgitos del arancel Nandina. 29. Se refiere a los sectores en los que se encuentran los productos requeridos de Bogot por parte de los empresarios encuestados, identificados con base en la encuesta de la CCB (CCB, 2009). 30. La productividad se define como el resultado de dividir el valor agregado sobre el personal ocupado y los costos de produccin, como la participacin que tiene el consumo intermedio y los sueldos y salarios en el PIB de cada uno de los sectores de la industria, para el 2007, ltima informacin publicada por el DANE a la fecha. 31. Para los casos de Armenia e Ibagu, se utiliz la informacin de los departamentos del Quindo y Tolima, dado que el DANE no publica informacin de la industria para estas dos ciudades.
32. La especializacin se define como el ndice que relaciona la participacin de la produccin de un sector de la industria en la produccin total de la industria de la ciudad, y la participacin de la produccin del mismo sector en el valor total de la produccin industrial del pas. Si el resultado es mayor que uno, se dice que la ciudad est especializada en ese sector.
cuentran en departamentos con el menor nmero de sectores industriales y, por tanto, slo se han especializado en cinco y seis sectores, en su orden; principalmente de la agroindustria (vase grfica 4.4). Entre los 60 sectores33 de la industria manufacturera, se identific que en 48 hay oportunidades34 para que los empresarios de Bogot aumenten sus ventas a los mercados de las diez ciudades, gracias a que hay buena necesidad de productos de esta ciudad. En los dems sectores (12), la demanda es menor. Por ejemplo, en Medelln hay alta demanda35 de productos de Bogot en 22 sectores manufactureros, y en Ccuta en 14 sectores (vase grfica 4.4). En las dos ciudades hay diferencias no slo por el
tamao del mercado (ms grande en Medelln), sino tambin porque el desarrollo industrial de sta y la presencia de empresas de diferente tamao en cada uno de los sectores, hace que la competencia para vender los productos de Bogot sea ms fuerte. Armenia36 es, entre las grandes ciudades de Colombia, la que tiene la industria ms pequea y con el menor nmero de sectores (slo siete en el departamento del Quindo). La ciudad representa alrededor del 60%37 de la actividad econmica, productiva y empresarial del departamento del Quindo, que desde el 2007 prioriz cinco apuestas productivas que corresponden a los sectores de agroindustria, confecciones, turismo, software y generacin
Grfica 4.4. Nmero de sectores con mayor demanda, produccin local, y especializados
Fuente: DANE, CCB, 2009..

Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB.
33. Se entiende por sector la clasificacin del DANE a tres dgitos de la clasificacin CIIU revisin 3. 34. Para identificar las oportunidades que tienen los empresarios de Bogot en cada una de las diez ciudades, se tuvo en cuenta los sectores en los que los empresarios manifestaron que ms requieren productos de esta ciudad y la especializacin relativa (ciudad/ Bogot) en cada sector. Las ventajas productivas se identificaron comparando la productividad del trabajo (valor agregado/personal ocupado) y los costos de produccin (consumo intermedio ms costos de mano de obra dividido entre la produccin de cada sector) de Bogot con cada ciudad en cada uno de los dos indicadores. 35. El concepto de alta demanda hace referencia a la mayor frecuencia de productos requeridos de Bogot, segn la encuesta realizada para la CCB en el 2009.
de conocimientos (educacin e investigacin). Con relacin a la industria manufacturera, en el Quindo se priorizaron las confecciones, la marroquinera y las artesanas como una apuesta
36. Para esta ciudad, el anlisis para la industria se hizo a partir del mdulo de departamentos de la Encuesta Anual Manufacturera, especficamente Quindo, debido a que no se encuentra disponible para la ciudad. 37. Comisin Regional de Competitividad (2009). Plan regional de competitividad del Quindo. En este plan se recogen las apuestas productivas de la agenda regional elaborada en el 2007.
integrada orientada a destacarse por su diseo, para lo cual se identificaron los siguientes productos: ropa interior y calcetines; prendas para la prctica de actividades tursticas y de deportes extremos locales, y prendas y accesorios en cuero (marroquinera)38. La industria en el departamento represent el 9,8% del valor del PIB, y entre el 2006 y 2007 creci 4,6%, menos que el conjunto de las actividades econmicas del departamento (4,9%). En Armenia, los empresarios encuestados manifestaron requerimientos de productos de Bogot en 24 sectores de la industria manufacturera; stos se identificaron como sectores potenciales con mayor demanda para aumentar las ventas de los empresarios de Bogot39 en esa ciudad. Estos sectores generan el 56,2% del PIB industrial, el 92% del empleo industrial y el 56% de las importaciones del departamento. En estos sectores, las mayores oportunidades para los empresarios de Bogot se encuentran en los de productos agroindustriales (molinera, aceites y grasas, panadera y otros productos alimenticios); preparacin e hilatura de fibras textiles; otros productos textiles; calzado; productos de papel y cartn; actividades de servicios relacionadas con las de impresin; plsticos y otros productos qumicos; vidrio y productos de vidrio; maquinaria y equipo; autopartes (vase cuadro 4.2). En estos sectores no hay produccin local, lo cual indica que puede haber baja competencia en ese mercado (vase cuadro 4.2), que tiene como proveedores a empresas de regiones vecinas y de importadores, principalmente de Estados Unidos, China y Japn. En el mercado de Armenia, las empresas de Bogot tienen ventajas productivas importantes
para vender, principalmente productos en los cuales los sectores de Bogot son ms especializados, tienen costos menores y una productividad ms alta que las de esa ciudad, como en los casos de prendas de vestir, excepto prendas de piel; productos minerales no metlicos ncp; muebles e industrias manufactureras ncp (vase cuadro 4.2). En los dems sectores (36) de la industria manufacturera, la demanda por productos de Bogot es menor en la ciudad de Armenia, adems, con excepcin del sector de productos de caf, en los dems no hay produccin local; sin embargo, para fortalecer las cadenas de produccin de las apuestas productivas, las empresas de esa ciudad van a requerir una mayor demanda de bienes que an no producen. Los empresarios de estos sectores en Bogot para aprovechar las ventajas de productividad y de costos, deben precisar el tamao de los nichos de mercado y evaluar las estrategias a seguir. La situacin en la que se encuentran las empresas de Bogot respecto a las de Armenia, como en la mayora de las ciudades de Colombia, requiere de un impulso importante en la divulgacin de las caractersticas de los productos de Bogot; puesto que la mayor productividad y los menores costos en la mayora de los sectores indican que la industria de Bogot tiene ventajas productivas para incursionar en ese mercado, para ello, el empresario de Bogot debe tener en cuenta: Los principales medios utilizados por los empresarios de Armenia para conocer los productos de Bogot son: en primer lugar, los representantes comerciales de las empresas de Bogot en esa ciudad (83%); en segundo lugar, tienen en cuenta los proveedores recomendados por otros empresarios locales que han utilizado los servicios o productos de empresas de Bogot (26%), y los folletos informativos (17%).
38. DNP (2007). Agenda interna para la productividad y la competitividad, documento regional Quindo, DNP Bogot. , 39. CCB (2010). Oportunidades de negocios para los empresarios de Bogot en las 10 principales ciudades del pas, CCB, Bogot.
Los empresarios de Armenia consideran que desearan conocer los productos de Bogot a travs del contacto comercial directo (76%), las ferias de exposicin en la ciudad (33%), la realizacin de eventos sectoriales en la ciudad (31%) y el Internet (25%), principalmente. Recomiendan a los empresarios de Bogot acudir a la figura del representante comercial como el medio ms efectivo para conocer los productos de las empresas de Bogot
(42%). Tambin consideran la realizacin de ferias (38%) y la ejecucin de campaas promocionales en esa ciudad (12%). Adems, los empresarios de Armenia recomiendan a los empresarios de Bogot, las siguientes estrategias para mejorar la participacin en ese mercado: mejorar la publicidad y el mercadeo (63%), manejar precios ms competitivos (18%) y mejorar o mantener la calidad de los productos (14%).
Cuadro 4.2. Situacin relativa de los 24 sectores en los que los empresarios de Armenia requieren productos de Bogot
Sector Total sectores seleccionados Frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas Productos de molinera, de almidones y productos derivados del almidn y alimentos preparados para animales Productos de panadera, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farinceos similares Otros productos alimenticios Preparacin e hilatura de fibras textiles Otros productos textiles Calzado Artculos de viaje, bolsos de mano, y artculos similares; artculos de talabartera y guarnicionera Papel, cartn y productos de papel y cartn Actividades de servicios relacionadas con las de impresin Otros productos qumicos Productos de plstico Vidrio y de productos de vidrio Maquinaria de uso general Otros tipos de equipo elctrico ncp Aparatos e instrumentos mdicos y de aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto instrumentos de pticas Partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehculos automotores y para sus motores Otros tipos de equipo de transporte ncp Prendas de vestir, excepto prendas de piel Curtido y preparado de cueros Productos minerales no metlicos ncp Productos metlicos para uso estructural, tanques, depsitos y generadores de vapor Muebles Industrias manufactureras ncp Fuente: Clculos Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en DANE y CCB (2009). No hay produccin local 18 Mayor especializacin en Bogot 2 Productividad mayor en Bogot 4 Costos menores en Bogot 4
En Barranquilla, la actividad industrial es relativamente concentrada en pocos sectores y es diversa, hay produccin en 30 de los 60 sectores industriales del pas, y en las apuestas productivas que impulsa la Comisin Regional de Competitividad del Atlntico, la industria tiene siete entre los diez sectores seleccionados: en agroindustria (bovina, biocombustibles, pesca y acuicultura y hortofruticultura); metalmecnica; materiales de construccin; y textil, algodn, fibra y confecciones40. La industria en el departamento represent el 20,6% del valor del PIB, y entre el 2006 y 2007 fue menos dinmica (7,2%) en la ciudad, que el conjunto de las actividades econmicas del departamento (8%). Los empresarios encuestados manifestaron requerimientos de productos de la industria manufacturera de Bogot en 24 sectores41. stos se identificaron como potenciales con mayor demanda para aumentar las ventas de los empresarios de Bogot en esa ciudad. Los sectores generan el 67% del PIB, el 69% del empleo industrial de la ciudad y el 49% de las importaciones del departamento del Atlntico. En estos sectores hay oportunidades segn los empresarios encuestados que manifestaron su necesidad de productos provenientes de Bogot, en especial en cinco sectores (actividades de servicios relacionadas con las de impresin; productos de caucho; motores, generadores y transformadores elctricos; aparatos de distribucin y control de la energa elctrica; hilos y cables aislados), en los que no hay produccin local, y sus necesidades se cubren con productos de otras regiones del pas o con importaciones provenientes de Estados Unidos, China
y Venezuela (vase cuadro 4.3). Adems, los empresarios de Barranquilla consideran que los productos de Bogot son de alta calidad, tienen precios competitivos y slo se consiguen en Bogot para el 44% de los empresarios. En el mercado de Barranquilla, las empresas de Bogot tienen ventajas importantes: muchas se encuentran ubicadas en sectores ms especializados, ms productivos y costos inferiores, en especial en nueve sectores donde Bogot tiene mayor especializacin productiva (como productos de panadera, qumicos y plsticos, entre otros); en seis la productividad es superior (productos de panadera, textiles, plsticos, etc.), y en nueve sectores los costos de produccin son inferiores (productos de panadera, otros productos qumicos; vidrio y productos de vidrio, entre otros) (vase cuadro 4.3). En los productos de los dems sectores (36) de la industria manufacturera, la demanda por productos de Bogot es menor; en la ciudad de Barranquilla no hay produccin local o sta es mnima en 25 sectores42, y las necesidades del mercado se abastecen principalmente con proveedores de regiones cercanas o con importaciones. Los otros once sectores, en los cuales hay produccin local, las empresas de Bogot tienen ventajas en productividad y costos en otros productos alimenticios; prendas de vestir, excepto prendas de piel; aserrado, acepillado e impregnacin de la madera y actividades de impresin. Sin embargo, el empresario de Bogot debe precisar el tamao de los nichos de mercado y evaluar las estrategias que considere debe seguir para aprovechar las ventajas que tiene para ingresar a ese mercado. La situacin en la que se encuentran las empresas de Bogot respecto a las de Barranquilla, como en la mayora de las ciudades de Colom-
40. Consejo Privado de Competitividad (2009). Perfil exportador y apuestas productivas del departamento del Atlntico, en: http://www.compite.ws/spccompite/resources/getresource. aspx?ID=392. 41. CCB (2010). Oportunidades de negocios para los empresarios de Bogot en las 10 principales ciudades del pas, CCB, Bogot.
42. Vase anexo 1: principales variables de la industria en diez ciudades de Colombia.
bia, requiere de un impulso importante en la divulgacin de las caractersticas de los productos de Bogot, puesto que la mayor productividad y los menores costos en la mayora de los sectores indican que la industria de Bogot tiene ventajas productivas para incursionar en ese mercado; para ello, el empresario de Bogot debe tener en cuenta: Que los principales medios utilizados por los empresarios de Barranquilla para conocer los productos de Bogot son, los representantes comerciales de las empresas de Bogot (89%); los folletos informativos (57%), y adems tienen en cuenta los proveedores recomendados por otros empresarios locales que han utilizado los servicios o productos de empresas de Bogot (19%) y el sitio web del proveedor (19%). Que los empresarios de Barranquilla consideran que desearan conocer los productos
de Bogot a travs del contacto comercial directo (58%), el Internet (56%), la televisin (40%) y el envo de correos electrnicos (27%). Recomiendan a los empresarios de Bogot acudir a la figura del representante comercial como el medio ms efectivo para dar conocer sus productos (56%). Tambin consideran la realizacin de ferias (14%) y la informacin en medios de comunicacin (14%), y la ejecucin de campaas promocionales en esa ciudad (12%). Los empresarios de Barranquilla recomiendan a los empresarios de Bogot las siguientes estrategias para mejorar la participacin en ese mercado: mejorar la publicidad y el mercadeo (36%), establecer sucursales en esa ciudad (29%) y mejorar las condiciones de los negocios (18%).
Cuadro 4.3. Situacin relativa de los 24 sectores en los que los empresarios de Barranquilla requieren productos de Bogot
Sector Total sectores seleccionados Actividades de servicios relacionadas con las de impresin Productos de caucho Motores, generadores y transformadores elctricos Aparatos de distribucin y control de la energa elctrica Hilos y cables aislados Frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas Productos de panadera, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farinceos similares Bebidas Otros productos textiles Papel, cartn y productos de papel y cartn Productos de la refinacin del petrleo Otros productos qumicos Productos de plstico Vidrio y de productos de vidrio Productos minerales no metlicos ncp Industrias bsicas de hierro y de acero Productos metlicos para uso estructural, tanques, depsitos y generadores de vapor No hay produccin local 5 Mayor especializacin en Bogot 9 Productividad mayor en Bogot 6 Costos menores en Bogot 9
Cuadro 4.3. Situacin relativa de los 24 sectores en los que los empresarios de Barranquilla requieren productos de Bogot
Sector Fabricacin de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios relacionadas con el trabajo de metales Maquinaria de uso especial Aparatos e instrumentos mdicos y de aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto instrumentos de pticas Partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehculos automotores y para sus motores Construccin y reparacin de buques y de otras embarcaciones Muebles Industrias manufactureras ncp Fuente: Clculos Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en DANE y CCB (2009). No hay produccin local Mayor especializacin en Bogot Productividad mayor en Bogot Costos menores en Bogot
En Bucaramanga, la actividad industrial es relativamente diversa, hay produccin en 29 de los 60 sectores que tiene la industria en el pas, y en sus apuestas productivas, la industria tiene en cuatro sectores: agroindustria (avcola, bovina, cacao, caa de azcar, caucho, biocombustibles, forestales, hortofrutcola y palma de aceite); joyera; calzado, y confecciones43. La industria en el departamento representa el 22,5% del valor del PIB, y entre el 2006 y 2007 fue ms dinmica (21%) en la ciudad, que el conjunto de las actividades econmicas del departamento de Santander (8,1%). En Bucaramanga, los empresarios encuestados manifestaron requerimientos de productos de la industria manufacturera de Bogot en 16 sectores, que se identificaron como sectores potenciales con mayor demanda en esa ciudad para aumentar las ventas de los empresarios de Bogot44. Estos sectores generan el 16% del PIB, el 24,9% del empleo industrial de la ciudad
y el 32% de las importaciones del departamento de Santander. En estos sectores hay oportunidades en razn a que los empresarios encuestados manifestaron su necesidad de productos provenientes de Bogot, en especial en siete sectores (curtido y preparado de cueros; productos de caucho; vidrio y de productos de vidrio; motores, generadores y transformadores elctricos; hilos y cables aislados; otros tipos de equipo elctrico ncp; instrumentos pticos y de equipo fotogrfico) en los que no hay produccin local (vase cuadro 4.4), y sus necesidades se cubren con productos de otras regiones del pas o con importaciones, principalmente de Brasil, Argentina y Estados Unidos. Adems, los empresarios de Bucaramanga consideran que los productos de Bogot son exclusivos de la capital del pas (55% de los empresarios); tienen precios competitivos (40%) y son de alta calidad (27%). En el mercado de Bucaramanga, las empresas de Bogot tienen ventajas importantes: se encuentran ubicadas en sectores ms especializados y productivos, aunque con costos de produccin mayores. En doce sectores (como sustancias qumicas bsicas; muebles, industrias bsicas de hierro y acero), Bogot tiene un
43. Consejo Privado de Competitividad (2009). Perfil exportador y apuestas productivas del departamento de Santander, en: http://www.compite.ws/spccompite/resources/getresource. aspx?ID=416. 44. CCB (2010). Oportunidades de negocios para los empresarios de Bogot en las 10 principales ciudades del pas, CCB, Bogot.
mayor nivel de especializacin productiva, y la productividad del trabajo de las empresas en Bogot es superior; sin embargo, tiene costos de produccin inferiores en todos los sectores (vase cuadro 4.4). En los dems sectores industriales (44), los requerimientos de productos de Bogot son menores; sin embargo, hay buenas oportunidades porque en la mitad de los 44 sectores no hay produccin y en los dems Bogot tiene mayor nivel de productividad. En estos sectores el empresario bogotano debe conocer su situacin y capacidad de competir en ese mercado, y desarrollar estrategias que le permitan mayor conocimiento sobre las costumbres y formas de hacer negocios en cada uno de esos mercados para aprovechar las ventajas productivas que tiene la empresa. La situacin en la que se encuentran las empresas de Bogot respecto a las de Bucaramanga, como en la mayora de las ciudades de Colombia, requiere de un impulso importante en la divulgacin de las caractersticas de los productos de Bogot; puesto que la mayor productividad y los menores costos en la mayora de los sectores indican que la industria de Bogot tiene ventajas productivas para incursionar en ese mercado; para ello, el empresario de Bogot debe tener en cuenta:
Que los principales medios utilizados por los empresarios de Bucaramanga para conocer los productos de Bogot son, los representantes comerciales de las empresas de Bogot (78%); los proveedores recomendados por otros empresarios locales que han utilizado los servicios o productos de empresas de Bogot (39%), los folletos informativos (20%) y el sitio web del proveedor (10%). Que los empresarios de Bucaramanga consideran que desearan conocer los productos de Bogot a travs del contacto comercial directo (81%), el Internet (26%), la realizacin de ferias de exposicin en la ciudad (25%) y de eventos sectoriales en la ciudad (21%), principalmente. Recomiendan a los empresarios de Bogot acudir a la figura del representante comercial como el medio ms efectivo para conocer los productos de las empresas de Bogot (33%). Tambin consideran la ejecucin de campaas promocionales en esa ciudad (28%) y la realizacin de ferias (23%), principalmente. Los empresarios de Bucaramanga aconsejan a los empresarios de Bogot las siguientes estrategias para mejorar la participacin en ese mercado: mejorar la publicidad y el mercadeo (29%), manejar precios ms competitivos (18%), establecer sucursales en esa ciudad (14%) y mejorar las condiciones de los negocios (13%).
Cuadro 4.4. Situacin relativa de los 16 sectores en los que los empresarios de Bucaramanga requieren productos de Bogot
Sector Total sectores seleccionados Curtido y preparado de cueros Productos de caucho Vidrio y de productos de vidrio Motores, generadores y transformadores elctricos Hilos y cables aislados Otros tipos de equipo elctrico ncp Instrumentos pticos y de equipo fotogrfico Otros productos textiles Sustancias qumicas bsicas Otros productos qumicos Industrias bsicas de hierro y de acero Fabricacin de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios relacionadas con el trabajo de metales Maquinaria de uso especial Partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehculos automotores y para sus motores Muebles Industrias manufactureras ncp Fuente: Clculos Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en DANE y CCB (2009). No hay produccin local 7 Mayor especializacin en Bogot 5 Productividad mayor en Bogot 9 Costos menores en Bogot -
En Cali, la industria es, despus de la de Bogot y Medelln, la actividad ms diversificada en Colombia, con 42 de los 60 sectores que existen en el pas. En el departamento del Valle se identificaron como apuestas productivas para la agenda interna, los sectores agroindustrial, la industria qumica y farmacutica, los servicios y el sector de textiles y confecciones45, con lo cual la actividad industrial es considerada estratgica para impulsar el desarrollo econmico, productivo y social en el departamento. La industria en el departamento represent el 19,8% del valor del PIB, y entre el 2006 y 2007 fue menos dinmica (3,7%) en la ciudad, que el conjunto
de las actividades econmicas del departamento (7,4%). Los empresarios encuestados manifestaron requerimientos de productos de la industria manufacturera de Bogot en 22 sectores, que se identificaron como sectores potenciales con mayor demanda en esa ciudad para aumentar las ventas de los empresarios de Bogot46. Estos sectores generan el 55,7% del PIB y el 62,2% del empleo de la industria en la ciudad, y el 39% de las importaciones del departamento del Valle. En estos sectores hay oportunidades segn los empresarios encuestados que manifestaron su
45. Consejo Privado de Competitividad (2009). Perfil exportador y apuestas productivas del departamento del Valle, en: http://www. compite.ws/spccompite/resources/getresource.aspx?ID=419.
46. CCB (2010). Oportunidades de negocios para los empresarios de Bogot en las 10 principales ciudades del pas, CCB, Bogot.
necesidad de productos provenientes de Bogot, en especial en siete sectores (como curtido y preparado de cueros; hilos y cables aislados, y otros tipos de equipo elctrico ncp) en los que no hay produccin local, y sus necesidades se cubren con productos de otras regiones del pas o con importaciones, principalmente de Estados Unidos, Mxico y China (vase cuadro 4.5). Adems, los empresarios de Cali consideran que los productos de Bogot son exclusivos de la capital del pas (41% de los empresarios); tienen precios competitivos (41%) y son de alta calidad (41%). En el mercado de Cali, las empresas de Bogot tienen ventajas importantes: se encuentran ubicadas en sectores ms especializados y productivos y con costos de produccin ms favorables. En nueve sectores, Bogot tiene mayor nivel de especializacin productiva (productos lcteos, textiles, servicios relacionados con actividades de impresin, entre otros), y en la mayora de los sectores la productividad del trabajo de las empresas en Bogot es superior y los costos de produccin menores (productos lcteos, otros productos alimenticios, actividades de impresin, industria qumica y productos plsticos, etc.) (vase cuadro 4.5). En los dems sectores industriales (38 sectores), los requerimientos de productos de Bogot son menores; sin embargo, hay buenas oportunidades porque en catorce sectores no hay produccin local o sta es mnima, y se abastecen con proveedores de regiones vecinas o con importaciones principalmente. En los dems sectores, en diez, las empresas de Bogot tienen ventajas en productividad y en once los costos de produccin son menores, como en los casos de aserrado, acepillado e impregnacin de la madera, papel, cartn y productos de papel y cartn, tanques, depsitos y generadores de vapor, maquinaria de uso general, carroceras para vehculos automotores; remolques y semirremolques y muebles. En estos sectores el empresario bogotano debe desarrollar estra-
tegias que le permitan mayor conocimiento de cada uno de los mercados. La situacin en la que se encuentran las empresas de Bogot respecto a las de Cali, como en la mayora de las ciudades de Colombia, requiere de un impulso importante en la divulgacin de las caractersticas de los productos de Bogot; puesto que la mayor productividad y los menores costos en la mayora de los sectores indican que la industria de Bogot tiene ventajas productivas para incursionar en ese mercado; para ello, el empresario de Bogot debe tener en cuenta: Que los principales medios utilizados por los empresarios de Cali para conocer los productos de Bogot son, los representantes comerciales de las empresas de Bogot (57%); los proveedores recomendados por otros empresarios locales que han utilizado los servicios o productos de empresas de Bogot (32%), y tienen en cuenta el sitio web del proveedor (35%). Que los empresarios de Cali consideran que desearan conocer los productos de Bogot a travs del contacto comercial directo (58%), la televisin (42%), la realizacin de eventos sectoriales en la ciudad (37%) y el envo de correos electrnicos (29%), principalmente. Recomiendan a los empresarios de Bogot acudir a la figura del representante comercial como el medio ms efectivo para conocer los productos de las empresas de Bogot (31%). Tambin consideran la realizacin de ferias en la ciudad (30%) y la informacin por medios masivos de comunicacin (21%), principalmente. Adems, los empresarios de Cali aconsejan a los empresarios de Bogot las siguientes estrategias para aumentar la participacin en ese mercado: mejorar la publicidad y el mercadeo (48%), manejar precios ms competitivos (23%), establecer sucursales en esa ciudad (21%) y mejorar la calidad de los productos (12%).
Cuadro 4.5. Situacin relativa de los 22 sectores en los que los empresarios de Cali requieren productos de Bogot
Sector Total sectores seleccionados Curtido y preparado de cueros Hilos y cables aislados Otros tipos de equipo elctrico ncp Construccin y reparacin de buques y de otras embarcaciones Produccin, transformacin y conservacin de carne y pescado Productos lcteos Productos de panadera, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farinceos similares Otros productos alimenticios Otros productos textiles Prendas de vestir, excepto prendas de piel Actividades de impresin Actividades de servicios relacionadas con las de impresin Sustancias qumicas bsicas Otros productos qumicos Productos de plstico Vidrio y de productos de vidrio Productos minerales no metlicos ncp Industrias bsicas de hierro y de acero Maquinaria de uso especial Motores, generadores y transformadores elctricos Partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehculos automotores y para sus motores No hay produccin local 4 Mayor especializacin en Bogot 9 Productividad mayor en Bogot 9 Costos menores en Bogot 10
Fuente: Clculos Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en DANE y CCB (2009).
En Cartagena, la actividad industrial tiene baja diversificacin productiva; hay empresas localizadas en 16 de los 60 sectores industriales, y en las apuestas productivas de la agenda interna del departamento de Bolvar predomina la agroindustria, joyera, los servicios portuarios, artesanas y turismo47. La industria en el departamento represent el 23,3% del valor del PIB, y entre el 2006 y 2007 fue menos dinmica (creci 5,4%)
47. Consejo Privado de Competitividad (2009). Perfil exportador y apuestas productivas del departamento de Bolvar, en: http:// www.compite.ws/spccompite/.
en la ciudad, que el conjunto de las actividades econmicas del departamento (8%). Los empresarios encuestados manifestaron requerimientos de productos de la industria manufacturera de Bogot en 20 sectores48, que se identificaron como sectores potenciales con mayor demanda en esa ciudad para aumentar las ventas de los empresarios de Bogot. Estos
sectores generan el 83% del PIB, el 47% del empleo de la industria en la ciudad y el 75% de las importaciones del departamento de Bolvar. En estos sectores hay oportunidades en razn a que los empresarios encuestados en la ciudad manifestaron su necesidad de productos provenientes de Bogot, en especial en doce sectores (azcares; productos alimenticios; otros productos de textiles; calzado; actividades de servicios relacionadas con las de impresin; maquinaria; hilos y cables aislados; lmparas elctricas y equipo de iluminacin; aparatos e instrumentos mdicos y de aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto instrumentos de pticas; autopartes, y muebles) en los que no hay produccin local (vase cuadro 4.6), y sus necesidades se cubren con productos de otras regiones del pas o con importaciones, principalmente de Brasil, Estados Unidos y Mxico. Adems, los empresarios de Cartagena consideran que los productos de Bogot son de alta calidad (50%), tienen precios competitivos (34%) y son exclusivos de la capital del pas (28% de los empresarios). En el mercado de Cartagena, las empresas de Bogot tienen ventajas importantes: se encuentran ubicadas en sectores ms especializados y productivos, y con costos de produccin ms favorables. En catorce sectores, Bogot tiene mayor nivel de especializacin productiva, y en sectores en los cuales hay produccin en Cartagena (azcar, qumica bsica, industrias bsicas de hierro y de acero), la productividad del trabajo es mayor o los costos de produccin ms bajos en las empresas de Bogot (vase cuadro 4.6). En los dems sectores industriales (39), los requerimientos de productos de Bogot son menores; sin embargo, hay buenas oportunidades porque en la mayora (32) de estos sectores no hay produccin, en doce, las empresas de Bogot tienen mayor productividad y en diecisis, los costos de produccin son inferiores. En estos sectores, el empresario bogotano debe
desarrollar estrategias que le permitan mayor conocimiento de cada uno de esos mercados para aprovechar las ventajas productivas que tiene la empresa. La situacin en la que se encuentran las empresas de Bogot respecto a las de Cartagena, como en la mayora de las ciudades de Colombia, requiere de un impulso importante en la divulgacin de las caractersticas de los productos de Bogot; puesto que la mayor productividad o los menores costos en la mayora de los sectores indican que la industria de Bogot tiene ventajas productivas para incursionar en ese mercado; para ello, el empresario de Bogot debe tener en cuenta: Que los principales medios utilizados por los empresarios de Cartagena para conocer los productos de Bogot son, los representantes comerciales de las empresas de Bogot (88%); los folletos informativos (46%) y el sitio web del proveedor (14%). Que los empresarios de Cartagena consideran que desearan conocer los productos de Bogot a travs del contacto comercial directo (65%), el Internet (58%), revistas (39%) y de eventos sectoriales en la ciudad (32%) principalmente. Recomiendan a los empresarios de Bogot acudir a la figura del representante comercial como el medio ms efectivo para conocer los productos de las empresas de Bogot (46%). Tambin consideran la ejecucin de campaas promocionales en esa ciudad (28%) y la informacin por medios masivos de comunicacin (18%), principalmente. Los empresarios de Cartagena aconsejan a los empresarios de Bogot las siguientes estrategias para aumentar la participacin en ese mercado: mejorar la publicidad y el mercadeo (35%), manejar precios ms competitivos (37%), establecer sucursales en esa ciudad (28%) y mejorar las condiciones de los negocios (22%).
Cuadro 4.6. Situacin relativa de los 20 sectores en los que los empresarios de Cartagena requieren productos de Bogot
Sector Total sectores seleccionados Ingenios, refineras de azcar y trapiches Otros productos alimenticios Otros productos textiles Calzado Actividades de servicios relacionadas con las de impresin Maquinaria de uso general Maquinaria de uso especial Hilos y cables aislados Lmparas elctricas y equipo de iluminacin Aparatos e instrumentos mdicos y de aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto instrumentos de pticas Partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehculos automotores y para sus motores Muebles Productos de panadera, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farinceos similares Productos de la refinacin del petrleo Sustancias qumicas bsicas Otros productos qumicos Industrias bsicas de hierro y de acero Productos metlicos para uso estructural, tanques, depsitos y generadores de vapor Construccin y reparacin de buques y de otras embarcaciones Industrias manufactureras ncp Fuente: Clculos Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en DANE y CCB (2009). No hay produccin local 12 Mayor especializacin en Bogot 3 Productividad mayor en Bogot 2 Costos menores en Bogot 5
Ccuta es una de las ciudades ms importantes de Colombia con la menor diversificacin productiva de la industria; hay produccin en ocho de los 60 sectores industriales del pas y en las apuestas productivas identificadas en el departamento de Norte de Santander para la agenda interna, la industria aporta los sectores de cuero y calzado, y el de cermicas y derivados de arcilla49. La agroindustria (palma de aceite, forestales, frutas y hortalizas y cacao), la mi49. DNP (2007). Agenda interna para la productividad y la competitividad, documento regional Norte de Santander, DNP Bogot. ,
nera (carbn) y los servicios (turismo) aportan los dems sectores50. La industria en el departamento represent el 10,4% del valor del PIB y entre el 2006 y 2007 fue ms dinmica (creci 18,8%) en la ciudad, que el conjunto de las actividades econmicas del departamento (5,9%). Los empresarios encuestados manifestaron requerimientos de productos de la industria manufacturera de Bogot en catorce sectores51,
50. Ibidem.
que se identificaron como sectores potenciales con mayor demanda en esa ciudad para aumentar las ventas de los empresarios de Bogot. En stos slo hay produccin local en tres sectores, que en el 2007 generaron el 10,5% del PIB, el 19,4% del empleo de la industria en la ciudad y el 33% de las importaciones del departamento de Norte de Santander. En estos sectores hay oportunidades segn los empresarios encuestados que manifestaron su necesidad de productos provenientes de Bogot, en especial en los sectores de productos alimenticios; preparacin e hilatura de fibras textiles; otros productos de textiles; curtido y preparados de cuero; actividades de servicios relacionadas con las de impresin; otros productos qumicos; maquinaria y autopartes, principalmente. En estos sectores no hay produccin local y sus necesidades se cubren con productos de otras regiones del pas o con importaciones, principalmente de Estados Unidos, China y Venezuela (vase cuadro 4.7). Adems, los empresarios de Ccuta consideran que los productos de Bogot tienen precios competitivos (41%), son exclusivos de la capital del pas (39% de los empresarios) y son de alta calidad (30%). En el mercado de Ccuta, las empresas de Bogot tienen ventajas importantes: se encuentran ubicadas en sectores ms especializados y productivos, y costos de produccin ms favorables. En los tres sectores en los cuales hay produccin en Ccuta (prendas de vestir, excepto prendas de piel; industrias manufactureras ncp, y muebles), la productividad y los costos de produccin son ms bajos en las empresas de Bogot (vase cuadro 4.7). En los dems sectores (46) de la industria manufacturera, la demanda de productos de Bogot es menor en la ciudad de Ccuta. Sin embargo, hay buenas oportunidades porque en 36 sectores no hay produccin local y en los dems,
Bogot tiene mayor nivel de productividad, excepto en calzado o en costos de produccin. En estos sectores, el empresario bogotano debe conocer su situacin y capacidad de competir en ese mercado, y desarrollar estrategias que le permitan mayor conocimiento sobre las costumbres y formas de hacer negocios en cada uno de esos mercados, para aprovechar las ventajas productivas que tiene la empresa. Esta ciudad es, adems, un puente estratgico hacia el mercado venezolano, razn por la cual ha sido la frontera comercial ms importante y dinmica de Colombia. La situacin en la que se encuentran las empresas de Bogot respecto a las de Ccuta, como en la mayora de las ciudades de Colombia, requiere de un impulso importante en la divulgacin de las caractersticas de los productos de Bogot; puesto que la mayor productividad y los menores costos en la mayora de los sectores indican que la industria de Bogot tiene ventajas productivas para incursionar en ese mercado; para ello, el empresario de Bogot debe tener en cuenta: Que los principales medios utilizados por los empresarios de Ccuta para conocer los productos de Bogot son, los representantes comerciales de las empresas de Bogot (91%); los folletos informativos (33%) y los proveedores recomendados por otros empresarios locales que han utilizado los servicios o productos de empresas de Bogot (28%) y el sitio web del proveedor (16%). Que los empresarios de Ccuta consideran que desearan conocer los productos de Bogot a travs del contacto comercial directo (83%), la televisin (31%), el Internet (30%) y las revistas (24%), principalmente. Recomiendan a los empresarios de Bogot acudir a la figura del representante comercial como el medio ms efectivo para conocer los productos de las empresas de Bogot (45%). Tambin consideran la realizacin de ferias (28%) y la ejecucin de campaas promocionales en esa ciudad (12%), principalmente.
Los empresarios de Ccuta aconsejan a los empresarios de Bogot las siguientes estrategias para aumentar la participacin en ese mercado: mejorar la publicidad y el mercadeo (41%), ma-
nejar precios ms competitivos (26%), mejorar el servicio al cliente (12%), establecer sucursales en esa ciudad (7%) y mantener o mejorar la calidad de los productos (7%).
Cuadro 4.7. Situacin relativa de los 14 sectores en los que los empresarios de Ccuta requieren productos de Bogot
Sector Total sectores seleccionados Otros productos alimenticios Preparacin e hilatura de fibras textiles Otros productos textiles Curtido y preparado de cueros Actividades de servicios relacionadas con las de impresin Otros productos qumicos Maquinaria de uso general Maquinaria de uso especial Otros tipos de equipo elctrico ncp Partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehculos automotores y para sus motores Construccin y reparacin de buques y de otras embarcaciones Prendas de vestir, excepto prendas de piel Muebles Industrias manufactureras ncp Fuente: Clculos Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en DANE y CCB (2009). No hay produccin local 11 Mayor especializacin en Bogot 2 Productividad mayor en Bogot 2 Costos menores en Bogot 3
Ibagu es una ciudad en la cual la industria tiene la ms baja diversificacin productiva; hay produccin importante slo en ocho de los 60 sectores. Por esta razn, en la agenda interna se identific la cadena algodn-textil-confeccin de la industria manufacturera; las dems son de la agroindustria (biocombustibles, acuicultura, crnicos y lcteos, industria forestal, hortofrutcola, caf y arroz), adems de turismo natural y cultural52. La industria en el departamento represent el 12,3% del valor del PIB, y entre el 2006 y 2007 fue menos dinmica (creci 1,3%)
en la ciudad, que el conjunto de las actividades econmicas del departamento (7,4%). Los empresarios encuestados manifestaron requerimientos de productos de la industria manufacturera de Bogot en 19 sectores, en los que se identificaron productos potenciales para aumentar las ventas de los empresarios de Bogot53. Estos sectores generan el 5,3% del PIB, el 91% del empleo industrial de la ciudad y el 10% de las importaciones del departamento del Tolima.
52. DNP (2007). Agenda interna para la productividad y la competitividad, documento regional del Tolima, DNP Bogot. ,
En estos sectores existen oportunidades en razn a que los empresarios encuestados manifestaron su necesidad de productos provenientes de Bogot, en especial en siete sectores (produccin, transformacin y conservacin de carne y pescado; productos alimenticios; otros productos de textiles; curtido y preparados de cuero; calzado; actividades de servicios relacionadas con las de impresin; otros productos qumicos; caucho; vidrio y de productos de vidrio; equipo elctrico; receptores de radio y televisin, de aparatos de grabacin y de reproduccin del sonido o de la imagen, y de productos conexos; instrumentos pticos y de equipo fotogrfico y muebles), en los que no hay produccin local (vase cuadro 4.8), y sus necesidades se cubren con productos de otras regiones del pas o con importaciones, principalmente de Brasil, Estados Unidos y China. Adems, los empresarios de Ibagu consideran que los productos de Bogot son exclusivos de la capital del pas (36% de los empresarios), tienen precios competitivos (63%) y son de alta calidad (39%), y ofrecen buena variedad de productos (11%). En el mercado de Ibagu, las empresas de Bogot tienen oportunidades ya que los empresarios requieren de estos productos; sin embargo, en los sectores en los que hay produccin en Ibagu, estas empresas tienen ventajas respecto a las de Bogot por su mayor productividad y menores costos, con excepcin de los sectores de prendas de vestir, cueros y muebles, donde las empresas de Bogot tienen ventajas y una plataforma productiva ms grande y competitiva. En los dems sectores industriales (41), los requerimientos de productos de Bogot son menores; sin embargo, existen buenas oportunidades porque en 38 sectores no hay produccin y las empresas de Bogot tienen ventajas por sus menores costos de produccin en los sectores de productos de caf y minerales no metlicos ncp, en productividad en este ltimo sector. En estos sectores, el empresario bogotano debe
conocer su situacin y capacidad de competir en los mercados de Ibagu y del Tolima, para desarrollar estrategias que le permitan aprovechar las ventajas productivas que tiene la empresa, y que los proveedores de ese mercado son de otras regiones del pas que deben incurrir en costos de transporte similares o mayores a los que incurre el empresario bogotano. La situacin en la que se encuentran las empresas de Bogot respecto a las de Ibagu, como en la mayora de las ciudades de Colombia, requiere de un impulso importante en la divulgacin de las caractersticas de los productos de Bogot; puesto que las ventajas en productividad y menores costos en varios sectores indican que la industria de Bogot tiene ventajas productivas para incursionar en ese mercado; para ello, el empresario de Bogot debe tener en cuenta: Que los principales medios utilizados por los empresarios de Ibagu para conocer los productos de Bogot son, los representantes comerciales de las empresas de Bogot (66%); los proveedores recomendados por otros empresarios locales que han utilizado los servicios o productos de empresas de Bogot (56%), y los folletos informativos (34%). Que los empresarios de Ibagu consideran que desearan conocer los productos de Bogot a travs del contacto comercial directo (90%), la realizacin de eventos sectoriales (62%), de ferias de exposicin (48%) en la ciudad y por la televisin (21%), principalmente. Recomiendan a los empresarios de Bogot acudir a la figura del representante comercial como el medio ms efectivo para conocer los productos de las empresas de Bogot (25%). Tambin consideran la realizacin de ferias (58%) y la ejecucin de campaas promocionales en esa ciudad (12%). Los empresarios de Ibagu aconsejan a los empresarios de Bogot las siguientes estrate-
gias para mejorar la participacin en ese mercado: mejorar la publicidad y el mercadeo (46%), manejar precios ms competitivos
(11%), establecer sucursales en esa ciudad (51%) y mejorar el servicio al cliente (16%), entre otras.
Cuadro 4.8. Situacin relativa de los 19 sectores en los que los empresarios de Ibagu requieren productos de Bogot
Sector Total sectores seleccionados Produccin, transformacin y conservacin de carne y pescado Otros productos alimenticios Otros productos textiles Curtido y preparado de cueros Calzado Actividades de servicios relacionadas con las de impresin Otros productos qumicos Productos de caucho Vidrio y de productos de vidrio Fabricacin de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios relacionadas con el trabajo de metales Otros tipos de equipo elctrico ncp Receptores de radio y televisin, de aparatos de grabacin y de reproduccin del sonido o de la imagen, y de productos conexos Instrumentos pticos y de equipo fotogrfico Muebles Productos lcteos Productos de molinera, de almidones y productos derivados del almidn y alimentos preparados para animales Productos de panadera, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farinceos similares Prendas de vestir, excepto prendas de piel Industrias manufactureras ncp Fuente: Clculos Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en DANE y CCB (2009). No hay produccin local 14 Mayor especializacin en Bogot 1 Productividad mayor en Bogot 3 Costos menores en Bogot 2
Manizales es una de las ciudades de Colombia con baja diversidad productiva en la actividad industrial; tiene produccin manufacturera en 18 de los 60 sectores industriales del pas y en las apuestas productivas que se incluyeron en la agenda interna del departamento de Caldas; de la actividad industrial se identificaron los sectores la industria metalmecnica con nfasis en herramientas y en maquinaria y equipo, y confecciones y calzado. En otras actividades como
la agroindustria, los productos seleccionados fueron cafs, cafs especiales, biocombustibles, forestales, hortofrutcola, flores y follajes, caa panelera, hongos tropicales, pecuario y plantas aromticas (bioextractos); generacin hidroelctrica, manganeso, carbn, riqueza aurfera, geotermia y calizas; y en servicios el turismo, servicios de salud de alta especializacin y generacin de oferta educativa y creacin e industrializacin del conocimiento54. La actividad
agropecuaria (10% del PIB) es importante, debido a la incidencia de la economa cafetera. La industria en el departamento represent el 17,3% del valor del PIB, y entre el 2006 y 2007 fue menos dinmica (creci 6,2%) en la ciudad, que el conjunto de las actividades econmicas del departamento (6,7%). En Manizales, los empresarios encuestados manifestaron requerimientos de productos de la industria manufacturera de Bogot en 24 sectores, en los que se identificaron productos potenciales para aumentar las ventas de los empresarios de Bogot55. Estos sectores generan el 34,9% del PIB, el 41% del empleo industrial de la ciudad y el 59% de las importaciones del departamento de Caldas. En estos sectores hay oportunidades segn los empresarios encuestados que manifestaron su necesidad de productos provenientes de Bogot, en especial en los sectores de la agroindustria (aceites y grasas, productos de panadera, otros productos alimenticios); prendas de vestir; otros productos qumicos; productos plsticos; minerales no metlicos, y productos de la industria bsica de hierro y acero. En estos sectores no hay produccin local (vase cuadro 4.9) y sus necesidades se cubren con productos de otras regiones del pas o con importaciones, principalmente de Estados Unidos, Mxico y China. Adems, los empresarios manizalitas consideran que los productos de Bogot son exclusivos de la capital del pas (52% de los empresarios), son de alta calidad (30%) y tienen precios competitivos (25%). En el mercado de Manizales, las oportunidades para las empresas de Bogot se basan en la demanda potencial existente y en sus ventajas productivas, principalmente en los sectores en los que la productividad es mayor y costos in-
feriores. La productividad es mayor en los sectores de productos de panadera, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farinceos similares, y de industrias bsicas de hierro y de acero. Bogot tiene ventajas en costos en los dos sectores mencionados y en otros productos qumicos (vase cuadro 4.9). Los requerimientos de productos de Bogot son menores para los dems sectores industriales (36); sin embargo, hay buenas oportunidades porque en 26 sectores no hay produccin y en los dems, Bogot tiene mayor nivel de productividad en el sector de lcteos; actividades de impresin y en industrias manufactureras ncp; y costos de produccin inferiores en los sectores de sustancias qumicas bsicas; acumuladores y de pilas elctricas; productos lcteos, y en industrias manufactureras ncp. En estos sectores, el empresario bogotano debe conocer su situacin y capacidad de competir en ese mercado, y desarrollar estrategias que le permitan mayor conocimiento sobre las costumbres y formas de hacer negocios para aprovechar las ventajas productivas que tiene la empresa. La situacin en la que se encuentran las empresas de Bogot respecto a las de Manizales, como en la mayora de las ciudades de Colombia, requiere de un impulso importante en la divulgacin de las caractersticas de los productos de Bogot; puesto que la mayor productividad, los menores costos y la escasa o nula produccin en la mayora de los sectores indican que la industria de Bogot tiene ventajas productivas para incursionar en ese mercado; para ello, el empresario de Bogot debe tener en cuenta: Que los principales medios utilizados por los empresarios de Manizales para conocer los productos de Bogot son, los representantes comerciales de las empresas de Bogot (84%); los proveedores recomendados por otros empresarios locales que han utilizado los servicios o productos de empresas de Bogot (27%), los folletos informativos (15%) y el sitio web del proveedor (12%).
54. DNP (2007). Agenda interna para la productividad y la competitividad, documento regional del Tolima, DNP Bogot. , 55. CCB (2010). Oportunidades de negocios para los empresarios de Bogot en las 10 principales ciudades del pas, CCB, Bogot.
Que los empresarios de Manizales consideran que desearan conocer los productos de Bogot a travs del contacto comercial directo (82%), el Internet (25%), la televisin (25%) y el envo de correos electrnicos (24%), principalmente. Recomiendan a los empresarios de Bogot acudir a la figura del representante comercial como el medio ms efectivo para conocer los productos de las empresas de Bogot (36%). Tambin consideran la ejecucin de campa-
as promocionales en esa ciudad (24%) y la realizacin de ferias (23%), especialmente. Los empresarios de Manizales aconsejan a los empresarios de Bogot las siguientes estrategias para mejorar la participacin en ese mercado: mejorar la publicidad y el mercadeo (52%), manejar precios ms competitivos (21%), establecer sucursales en esa ciudad (14%) y mejorar el servicio al cliente (15%) y las condiciones de los negocios (14%).
Cuadro 4.9. Situacin relativa de los 24 sectores en los que los empresarios de Manizales requieren productos de Bogot
Sector Total sectores seleccionados Produccin, transformacin y conservacin de carne y pescado Productos de molinera, de almidones y productos derivados del almidn y alimentos preparados para animales Preparacin e hilatura de fibras textiles Otros productos textiles Partes y piezas de carpintera para edificios y construcciones Papel, cartn y productos de papel y cartn Actividades de edicin Actividades de servicios relacionadas con las de impresin Productos de caucho Vidrio y de productos de vidrio Industrias bsicas de metales preciosos y de metales no ferrosos Maquinaria de uso especial Aparatos de uso domstico ncp Otros tipos de equipo elctrico ncp Partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehculos automotores y para sus motores Construccin y reparacin de buques y de otras embarcaciones Frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas Productos de panadera, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farinceos similares Otros productos alimenticios Prendas de vestir, excepto prendas de piel Otros productos qumicos Productos de plstico Productos minerales no metlicos ncp Industrias bsicas de hierro y de acero Fuente: Clculos Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en DANE y CCB (2009). No hay produccin local 16 Mayor especializacin en Bogot 3 Productividad mayor en Bogot 2 Costos menores en Bogot 3
Medelln es la segunda ciudad con mayor actividad industrial, despus de Bogot, y por tanto, es el destino, entre las ciudades analizadas, con mayor grado de diversificacin productiva: hay produccin importante en 49 de los 60 sectores, y en las apuestas productivas identificadas para la agenda interna, la industria aporta el sector de confecciones, y en otras actividades econmicas como la agroindustria, la construccin y los servicios, concentran la mayor parte de la apuesta del departamento de Antioquia56. La industria del departamento representa el 20% del PIB de Antioquia y entre el 2006 y 2007 fue menos dinmica (5,1%) en la ciudad, que el conjunto de las actividades econmicas del departamento (8,4%). Los empresarios encuestados manifestaron requerimientos de productos de Bogot57 en 22 sectores. Estos sectores generan el 37% del PIB, el 39% del empleo de la ciudad y el 51% de las importaciones del departamento de Antioquia. En estos sectores hay oportunidades segn los empresarios encuestados que manifestaron su necesidad de productos provenientes de Bogot, en sectores que producen recipientes de madera y en el de instrumentos pticos y de equipo fotogrfico. En estos sectores no hay produccin local (vase cuadro 4.10), y sus necesidades se cubren con productos de otras regiones del pas o con importaciones, principalmente de Brasil, Estados Unidos y China. Adems, los empresarios de Medelln consideran que los productos de Bogot son de alta calidad (61%), tienen precios competitivos (49%) y son exclusivos de la capital del pas (35% de los empresarios). En el mercado de Medelln, las oportunidades para las empresas de Bogot se basan en la buena demanda potencial existente en ese merca56. Consejo Privado de Competitividad (2009). Perfil exportador y apuestas productivas del departamento de Antioquia, en: http://www.compite.ws/spccompite/resources/getresource. aspx?ID=390. a competitividad, documento regional del Tolima, DNP Bogot. , 57. CCB (2010). Oportunidades de negocios para los empresarios de Bogot en las 10 principales ciudades del pas, CCB, Bogot.
do, en la mayor especializacin de las empresas de Bogot, y en sus ventajas productivas, principalmente en los sectores en los que la productividad es mayor y costos inferiores como en los de sustancias qumicas bsicas; otros productos qumicos; productos de plstico; productos minerales no metlicos ncp, y otros productos elaborados de metal y actividades de servicios (vase cuadro 4.10). En los dems sectores industriales (38), los requerimientos de productos de Bogot son menores; sin embargo, existen oportunidades en los sectores que no registran produccin local: ingenios, refineras de azcar y trapiches; productos de tabaco; hojas de madera para enchapado; tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partculas y otros tableros y paneles; actividades de servicios relacionadas con las de impresin; hilos y cables aislados; acumuladores y de pilas elctricas; receptores de radio y televisin, de aparatos de grabacin y de reproduccin del sonido o de la imagen, y de productos conexos y construccin y reparacin de buques y de otras embarcaciones. En estos sectores, el empresario bogotano debe conocer su situacin y capacidad de competir en ese mercado, y desarrollar estrategias que le permitan mayor conocimiento sobre las costumbres y formas de hacer negocios en cada uno de esos mercados para aprovechar las ventajas productivas que tiene la empresa. La situacin en la que se encuentran las empresas de Bogot respecto a las de Medelln, como en la mayora de las ciudades de Colombia, requiere de un impulso importante en la divulgacin de las caractersticas de los productos de Bogot, en especial en los sectores en los cuales las empresas de Bogot tienen mayor productividad y menores costos de produccin, donde la industria de Bogot tiene ventajas productivas para incursionar en ese mercado; para ello, el empresario de Bogot debe tener en cuenta: Que los principales medios utilizados por los empresarios de Medelln para conocer los
productos de Bogot son, los representantes comerciales de las empresas de Bogot (83%); los proveedores recomendados por otros empresarios locales que han utilizado los servicios o productos de empresas de Bogot (45%), y los folletos informativos (31%). Que los empresarios de Medelln consideran que desearan conocer los productos de Bogot a travs del contacto comercial directo (40%), el Internet (35%), la realizacin de eventos sectoriales en la ciudad (33%), la televisin (32%), el envo de correos electrnicos (30%) y la realizacin de ferias de exposicin en la ciudad (24%).
Recomiendan a los empresarios de Bogot acudir a la realizacin de ferias en la ciudad (58%), como el medio ms efectivo para conocer los productos de las empresas de Bogot. Tambin consideran la figura del representante comercial (25%) y la ejecucin de campaas promocionales en esa ciudad (28%), principalmente. Los empresarios de Medelln recomiendan a los empresarios de Bogot las siguientes estrategias para mejorar la participacin en ese mercado: mejorar la publicidad y el mercadeo (65%), manejar precios ms competitivos (13%), establecer sucursales en esa ciudad (20%) y mejorar las condiciones de los negocios (6%).
Cuadro 4.10. Situacin relativa de los 22 sectores en los que los empresarios de Medelln requieren productos de Bogot
Sector
Total sectores seleccionados Recipientes de madera Instrumentos pticos y de equipo fotogrfico Frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas Productos lcteos Preparacin e hilatura de fibras textiles Otros productos textiles Calzado Otros productos de madera; artculos de corcho, cestera y espartera Papel, cartn y productos de papel y cartn Productos de la refinacin del petrleo Sustancias qumicas bsicas Otros productos qumicos Productos de caucho Productos de plstico Vidrio y de productos de vidrio Productos minerales no metlicos ncp Industrias bsicas de hierro y de acero Fabricacin de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios relacionadas con el trabajo de metales Maquinaria de uso especial Motores, generadores y transformadores elctricos Partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehculos automotores y para sus motores Industrias manufactureras ncp
No hay produccin local

2
Mayor especializacin en Bogot

14
Productividad mayor en Bogot

7
Costos menores en Bogot

6
Fuente: Clculos Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en DANE y CCB (2009).
Pereira es una ciudad con una actividad industrial importante, pero es baja la diversidad en sus actividades manufactureras: hay produccin importante en 22 de los 60 sectores; y en las 17 apuestas productivas sectoriales58 priorizadas para el departamento de Risaralda (de la agroindustria, la industria, servicios empresariales y personales), la industria aporta los sectores de confecciones, calzado y metalmecnica, que tienen en la ciudad su principal centro de produccin. La industria en el departamento representa el 16,8% del valor del PIB, y entre el 2006 y el 2007 fue ms dinmica (creci 9,4%) en la ciudad, que el conjunto de las actividades econmicas del departamento (6,2%). En esa ciudad, los empresarios encuestados manifestaron requerimientos de productos de Bogot59 en 20 sectores, que se identificaron como sectores potenciales con mayor demanda para aumentar las ventas de los empresarios de Bogot en esa ciudad. Estos sectores generan el 39% del PIB, el 58,5% del empleo de la ciudad y el 34% de las importaciones del departamento de Risaralda. En estos sectores, las mayores oportunidades para los empresarios de Bogot se encuentran en los de productos de molinera, de almidones y productos derivados del almidn y alimentos preparados para animales; prendas de vestir, excepto prendas de piel; papel, cartn y productos de papel y cartn; actividades de impresin; otros productos qumicos, y maquinaria. En estos sectores no hay produccin local y en la mayora las empresas de Bogot tienen un mayor grado de especializacin. Adems, los empresarios encuestados manifestaron que requeran productos de las empresas de Bogot, que son considerados de alta calidad y de precios competitivos. Las fuentes de aprovisionamiento de
estos productos en la ciudad son regiones vecinas e importaciones, principalmente de Estados Unidos, China y Japn. En el mercado de Pereira, las empresas de Bogot tienen ventajas productivas, principalmente en los sectores en los que la productividad es mayor y los costos de produccin son inferiores, como en los sectores de productos de molinera, almidones y productos derivados del almidn y alimentos preparados para animales; papel, cartn y productos de papel y cartn; actividades de impresin; y otros productos qumicos60 (vase cuadro 4.11). En los productos de los dems sectores (40) de la industria manufacturera, en la ciudad de Pereira no hay produccin local o sta es mnima en 27 sectores, y las necesidades del mercado se abastecen principalmente con proveedores de regiones cercanas o con importaciones. Los otros trece sectores, en los cuales hay produccin local, las empresas de Bogot tienen ventajas en productividad y costos en seis: alimentos y bebidas; productos de plstico; productos minerales no metlicos ncp; maquinaria de uso general y otras industrias. Sin embargo, el empresario de Bogot debe precisar el tamao de los nichos de mercado y evaluar las estrategias que considere debe seguir para aprovechar las ventajas en el momento de incursionar en ese mercado. La situacin en la que se encuentran las empresas de Bogot respecto a las de Pereira, como en la mayora de las ciudades de Colombia, requiere de un impulso importante en la divulgacin de las caractersticas de los productos de Bogot; puesto que la mayor productividad y los menores costos en varios sectores indican que la industria de Bogot tiene ventajas productivas para incursionar en ese mercado; para ello, el empresario de Bogot debe tener en cuenta:
58. DNP (2007). Agenda interna para la productividad y la competitividad, documento regional Risaralda, DNP Bogot. , 59. Vase CCB (2010). Oportunidades de negocios para los empresarios de Bogot en las 10 principales ciudades del pas, CCB, Bogot.
60. Vase anexo: principales variables y productividad y costos de produccin de la industria en diez ciudades de Colombia.
Que los principales medios utilizados por los empresarios de Pereira para conocer los productos de Bogot son, los representantes comerciales de las empresas de Bogot; los proveedores recomendados por otros empresarios locales que han utilizado los servicios o productos de empresas de Bogot; los folletos informativos y en menor medida la pgina web. Que los empresarios de Pereira consideran que desearan conocer los productos de Bogot a travs del contacto comercial directo, el Internet y la televisin, principalmente. Recomiendan a los empresarios de Bogot acudir a la figura del representante comercial
como el medio ms efectivo para conocer los productos de las empresas de Bogot. Tambin consideran que la realizacin de ferias y la ejecucin de campaas promocionales en esa ciudad son instrumentos importantes que pueden estar acompaados con informacin en medios de comunicacin. Los empresarios de Pereira tambin aconsejan a los empresarios de Bogot las siguientes estrategias para aumentar la participacin en ese mercado: mejorar la publicidad y el mercadeo, manejar precios ms competitivos y mejorar el servicio al cliente.
Cuadro 4.11. Situacin relativa de los 20 sectores en los que los empresarios de Pereira requieren productos de Bogot
Sector Total sectores seleccionados Frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas Preparacin e hilatura de fibras textiles Otros productos textiles Actividades de servicios relacionadas con las de impresin Sustancias qumicas bsicas Productos de caucho Industrias bsicas de hierro y de acero Receptores de radio y televisin, de aparatos de grabacin y de reproduccin del sonido o de la imagen, y de productos conexos Instrumentos pticos y de equipo fotogrfico Partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehculos automotores y para sus motores Construccin y reparacin de buques y de otras embarcaciones Produccin, transformacin y conservacin de carne y pescado Productos de molinera, de almidones y productos derivados del almidn y alimentos preparados para animales Productos de panadera, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farinceos similares Prendas de vestir, excepto prendas de piel Papel, cartn y productos de papel y cartn Actividades de impresin Otros productos qumicos Maquinaria de uso especial Motores, generadores y transformadores elctricos Fuente: Clculos Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en DANE y CCB (2009). No hay produccin local 11 Mayor especializacin en Bogot 5 Productividad mayor en Bogot 4 Costos menores en Bogot 4
4.3. Oportunidades para los empresarios de Bogot en los sectores de servicios en diez ciudades de Colombia
Los servicios son, en cada una de las ciudades, la actividad ms importante; en promedio generan ms de la mitad del PIB. En Bogot, los servicios generan el 79% del PIB y concentran el 78% de las empresas. Adems, en la ciudad existe una oferta de servicios que es la ms variada y de mayor volumen del pas. Sin embargo, sus productos no son muy conocidos en las dems regiones de Colombia. En la encuesta realizada para la Cmara de Comercio de Bogot en el 2009, con el propsito de identificar las oportunidades de negocio de las empresas de Bogot en el sector servicios, se encontr que slo el 1% de los empresarios encuestados de las diez ciudades ms importantes de Colombia, compran servicios que ofrecen las empresas de Bogot61. Barranquilla y Medelln son las ciudades donde ms empresarios (3%) compran servicios de Bogot.
Ms de la mitad de los empresarios de las diez ciudades acostumbran a comprar servicios durante todo el ao. En las ciudades de Ccuta (50% de los empresarios) y Armenia (35%) suelen contratar con alta frecuencia servicios en el primer trimestre. Para la ciudad de Cartagena, el segundo (38%) y el cuarto (25%) trimestres son perodos en los que es importante la contratacin de servicios (vase grfica 4.5). Estos empresarios compran en Bogot a empresas certificadas, que adems tienen el carcter de ser distribuidores exclusivos y vender a precios competitivos. Exigen cumplimiento en la entrega del servicio, buena calidad del mismo y experiencia de la empresa. Los empresarios de Bucaramanga manifestaron que compran a empresas de Bogot por ser distribuidores exclusivos del servicio; las empresas de Manizales lo hacen por razones ms diversas: tienen en cuenta la experiencia y reconocimiento de la empresa (67%), la condicin de ser distribuidores exclusivos del servicio (33%), consideran que los precios son competitivos (33%), la certificacin de la empresa (33%) y la calidad de los servicios ofrecidos (33%) (vase grfica 4.6).
Grfica 4.5. Perodo en el que las empresas compran servicios

100% 87% 82% 73% 61% 61% 57% 50% 50% 50%
10% 16% 32% 11% 13% 8% 9% 6% 9% 23% 7% 7% 4% 18% 4% 13% 18% 38% 4% 35%
32% 14% 18%
25% 13% 38%
50%
32%
50%
Ibagu Pereira Manizales B/manga Cali Medelln Armenia B/quilla Cartagena Ccuta Primer trimestre Cuarto trimestre Segundo trimestre A lo largo de todo el ao Tercer trimestre

61. Vanse, al respecto, CCB (2009) y CCB (2010), donde se presentan los resultados de la encuesta.
En la encuesta realizada para la Cmara de Comercio de Bogot en el 2009, se encontr que slo el 1% de los empresarios encuestados de las diez ciudades ms importantes de Colombia, compran servicios que ofrecen las empresas de Bogot
Grfica 4.6. Razones que motivaron al empresario a comprar servicios

B/manga
Pereira
ra (33%) y Medelln (20%), y la exclusividad del servicio para los empresarios de: Armenia (100%), Bucaramanga (100%) y Barranquilla (80%). El cumplimiento de los plazos en la entrega del servicio, la experiencia y trayectoria de la empresa y las ptimas polticas de negociacin, son las principales condiciones que los clientes de otras ciudades exigen a sus proveedores. El cumplimiento de los plazos en la entrega del servicio es para todas las ciudades una exigencia necesaria, en especial en Medelln (82%), Cartagena (52%) y Bucaramanga (43%).
Armenia
B/quilla
Cartagena
Medelln
Manizales
Por ser distribuidores exclusivos del servicio Por estar certificada la empresa Por calidad de los servicios ofrecidos
Precios competitivos Por experiencia y reconocimiento de la empresa
Los empresarios de las ciudades de Colombia que conocen los servicios que ofrecen las empresas bogotanas principalmente porque han sido referidas por terceros, como en los casos de las ciudades de Bucaramanga (100%), Cali (100%), Barranquilla (80%) y Medelln (50%); los representantes comerciales son muy importantes en las ciudades de Armenia (100%), Cartagena (75%) y Manizales (67%). Tambin son importantes las ruedas de negocio para las ciudades de Cartagena (50%) y Medelln (33%)62 principalmente. Y contratan servicios por las ventajas de las polticas comerciales de las empresas de Bogot: en Armenia (100% de los empresarios), Barranquilla (80%), Pereira (67%), Medelln (60%) y Cartagena (50%). Por el mejor servicio al cliente, que es un factor indispensable para vender: en Cartagena (100%), Barranquilla (40%), Perei-
La experiencia y trayectoria de la empresa es fundamental para vender en Ccuta (100%), Manizales (56%), Pereira (53%) y Cartagena (50%). Y las ptimas polticas de negociacin en Ibagu (100%), Armenia (53%) y Barranquilla (39%). Adems, consideran los empresarios de las diez ciudades que para ampliar la participacin en esos mercados, las empresas de Bogot deben demostrar experiencia y trayectoria, ofrecer servicios de alta calidad y cumplir con los tiempos de entrega. La experiencia es considerada con alta importancia en todas las ciudades, en especial en Ibagu (100%), Ccuta (50%) y Bucaramanga (40%). Ofrecer servicios de alta calidad en Barranquilla (46%), Armenia (45%), Bucaramanga (37%) y Medelln (34%). Cumplir con los tiempos de entrega para Ccuta (50%), Medelln (29%) y Pereira (18%). Los empresarios encuestados en las ciudades analizadas, manifestaron que las oportunidades para los empresarios de Bogot se encuentran en los servicios profesionales relacionados con el rea de publicidad y mercadeo. En estas activi-
62. Vanse CCB (2009) y CCB (2010), captulo en donde se encuentran de manera detallada los resultados de la encuesta.
dades consideran que las empresas de Bogot tienen experiencia y productos de calidad. Tambin se identific que requieren servicios profesionales y en temas relevantes para la gestin empresarial, como servicio al cliente, capacita-
cin de personal y servicios en telecomunicaciones. Los servicios profesionales son importantes en Ibagu, Cali, Barranquilla, Medelln, Pereira y Cartagena; y los de mercadeo y publicidad en Armenia, Pereira y Barranquilla, principalmente.
Grfica 4.7. Sectores en los cuales el empresario bogotano tiene oportunidades para vender servicios
Ibagu B/quilla Medelln Armenia Cali Pereira
Manizales Cartagena B/manga
Ccuta
Ns / Nr Servicios profesionales
Mercadeo y publicidad Temas de servicio al cliente
Sector del comercio Sector de las telecomunicaciones

Conclusiones y recomendaciones
Bogot desde hace tres aos se ha logrado posicionar internacionalmente como una de las diez ciudades ms competitivas de Amrica Latina y como el dcimo mercado ms importante en esta regin por el tamao de su produccin. Los empresarios e inversionistas internacionales, destacan de la ciudad su capacidad para ofrecer seguridad y oportunidades para hacer negocios e invertir, su estructura productiva diversificada y los avances en su plataforma de servicios empresariales, que le permiten ofrecer bienes y servicios de buena calidad y precios que pueden competir en el mercado interno con empresas nacionales y extranjeras en la mayora de las ciudades de Colombia. La economa bogotana, que hasta el 2007 exhibi altas tasas de crecimiento e importantes avances en su desarrollo urbano y calidad de vida, a partir del 2008 inici un perodo de desaceleracin de su economa, caracterizado por tasas de desempleo (11%) que se encuentran entre las ms altas de Amrica Latina y la disminucin en las ventas de sus principales sectores productivos. De igual manera, la actividad empresarial indica que en la ciudad se liquidan anualmente un promedio de 16.000 empresas, de las cuales buena parte lo hacen por dificultades para conseguir nuevos clientes, ampliar sus ventas o mantenerse en el mercado. Adems, si bien Bogot que es el principal mercado de Colombia y la ciudad que tiene la ms diversa
actividad productiva, y el mayor nmero de empresas del pas, sus relaciones comerciales con las dems regiones de Colombia no han sido prioridad; y por ello, slo el 13% de los empresarios de la ciudad vende sus productos en mercados diferentes a los de Bogot y Cundinamarca y las dems regiones tienen un mercado potencial importante, que los empresarios de la ciudad pueden aprovechar para aumentar sus ventas y mejorar el intercambio comercial con las diferentes regiones del pas: las diez ciudades ms importantes de Colombia tienen un mercado que equivale a la mitad del PIB y el 27% de la poblacin de Colombia. En las diferentes regiones y ciudades del pas, existen buenas oportunidades para las empresas de Bogot, porque los empresarios de las diez ciudades manifestaron que requieren de las empresas bogotanas productos en 48 de los 60 sectores que integran la industria manufacturera del pas, segn el DANE. En los sectores de otros productos qumicos y de otros productos de textiles, en todas las ciudades analizadas hay requerimientos de estos productos. En los dems sectores, con excepcin de algunas ciudades, son buenas las perspectivas de negocio, principalmente para autopartes (excepto Ibagu); en los de actividades de servicios relacionadas con las de impresin (excepto Bucaramanga y Medelln); maquinaria de uso especial (menos Armenia e Ibagu); industrias manufactureras ncp (excepto Manizales y Pereira);
productos de panadera, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farinceos similares (menos Bucaramanga, Ccuta y Medelln); vidrio y de productos de vidrio (excepto Cartagena, Ccuta y Pereira); industrias bsicas de hierro y de acero (menos Armenia, Ccuta e Ibagu). En los sectores de la industria, las empresas de Bogot tienen amplias ventajas para vender sus productos en las diez ciudades de Colombia: en la mayora de las ciudades, no hay produccin local en ms de la mitad de los sectores industriales; por tanto, en estos sectores la competencia proviene de otras regiones o de productos importados y en los sectores en los que hay produccin local, en la mayora de stos las empresas de Bogot tienen ventajas en productividad y costos de produccin (consumo intermedio + sueldos y salarios). En los sectores de servicios, los servicios profesionales, de mercadeo y publicidad, telecomunicaciones y de servicio al cliente, adems de los relacionados con el comercio, son los ms requeridos por los empresarios encuestados en las diez ciudades. En estos servicios, las empresas de Bogot cuentan con personal capacitado y oferta variada para atender las necesidades de las ciudades y regiones del pas. Para aprovechar estos mercados, las empresas de Bogot deben disear estrategias orientadas a dar a conocer ms los productos y los servicios en las principales ciudades de Colombia y consolidar las ventajas de especializacin, productividad y de costos que tienen muchos sectores para competir con eficiencia en esos mercados. Los productos que las empresas de Bogot distribuyen en las dems ciudades de Colombia, tienen buena acogida por su precio
competitivo, calidad y variedad. Adems, los empresarios perciben que las empresas de la capital del pas se destacan por cumplir con los tiempos de entrega y por mantener un volumen suficiente de inventarios. En estas condiciones, para aumentar las ventas de Bogot en las diez ciudades, los empresarios recomiendan: Mejorar la publicidad, es decir, que desde Bogot se debe divulgar la capacidad de ofrecer los productos y servicios que tiene la ciudad. Las empresas, en particular, deben avanzar hacia un proceso que permita hacer que sus productos y la trayectoria de la misma sean reconocidos por los consumidores de esas ciudades. Establecer sucursales en cada ciudad, para lo cual se requiere poner a disposicin de los empresarios una estructura de apoyo para la comercializacin de los productos en las diferentes ciudades. Estos consumidores son proclives a comprar a proveedores que tengan un establecimiento en su ciudad, por tanto es conveniente establecer sucursales o convenios con distribuidores locales que den la garanta de un lugar permanente para proveer al consumidor. Precios ms competitivos, en general se percibe que los precios de Bogot son competitivos; sin embargo, en algunas empresas, los altos costos de produccin o la menor productividad, se constituyen en desventaja para vender en estos mercados. En este tema, es necesario realizar estudios de precios para mejorar la participacin de la empresa en esos mercados. Mejorar las condiciones comerciales, buena parte de los empresarios perciben que los proveedores de Bogot deben fle-
xibilizar las exigencias de pago y garantizar el servicio posventa. Adems, es clave que se ofrezca buena variedad de productos y con alto contenido innovador. Mantener la calidad del producto y mejorar el servicio al cliente, son dos aspectos que perciben los empresarios que podrn contribuir a mejorar la participacin de las empresas de Bogot en esos mercados.
En sntesis, una estrategia de mayor penetracin de mercado en las regiones del pas, debe combinar el uso de medios de divulgacin, como el contacto comercial directo; Internet; correo electrnico y radio. Y, adems, tener en cuenta que a los empresarios de las diez ciudades les interesa que el proveedor ofrezca productos de alta calidad; que la empresa tenga experiencia y que garantice buen servicio al cliente, principalmente, y que en un perodo de cinco das, el proveedor de Bogot entregue el producto en esa ciudad.
Principales aspectos que deben fortalecer los empresarios de Bogot para vender en el mercado de las diez ciudades
ASPECTOS POR FORTALECER Hacer ms mercadeo/publicidad Dar precios ms competitivos Mejorar el servicio al cliente Mejorar la calidad de los P/S Ms representantes de ventas Establecer mejores condiciones comerciales Ser cumplido en las entregas de los P/S Ns/N r Otros MICROSPEQUEAS 44% 20% 18% 16% 14% 11% 10% 4% 17% MEDIANAS 44% 19% 17% 16% 16% 10% 9% 5% 18% GRANDES 41% 15% 19% 13% 15% 11% 11% 6% 16% GENERAL 44% 19% 18% 15% 15% 11% 10% 5% 18%
Fuente: CCB (2010). Oportunidades de negocios para los empresarios de Bogot en las 10 principales ciudades del pas, CCB, Bogot. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Perfiles econmicos y empresariales

de las diez principales ciudades de

Consuelo Caldas Cano Presidente

Perfiles econmicos y empresariales

Perfiles econmicos y empresariales de las diez principales ciudades de Colombia - 3

4 - Cmara de Comercio de Bogot

Perfiles econmicos y empresariales de las diez principales ciudades de Colombia - 5

6 - Cmara de Comercio de Bogot

Captulo 1. Aspectos generales

8 - Cmara de Comercio de Bogot

Grfica 1.1. Crecimiento del PIB de Colombia y Bogot, 2005 - 2010

Perfiles econmicos y empresariales de las diez principales ciudades de Colombia - 9

10 - Cmara de Comercio de Bogot

Cuadro 1.1. Bogot - Cundinamarca. Balanza Comnercial, 2009.

Perfiles econmicos y empresariales de las diez principales ciudades de Colombia - 11

Grfica 1.5. Dinmica e importancia econmica de las regiones en Colombia

12 - Cmara de Comercio de Bogot

Cuadro 1.2. Facilidad para hacer negocios en las ciudades de Colombia

2.1. Poblacin y mercado laboral

Estructura econmica y del comercio exterior

14 - Cmara de Comercio de Bogot

Cuadro 2.1. Estructura poblacional de las ciudades de Colombia

Perfiles econmicos y empresariales de las diez principales ciudades de Colombia - 15

Cuadro 2.2. Estructura de la fuerza laboral de las ciudades de Colombia

16 - Cmara de Comercio de Bogot

2.2. Composicin y dinmica del PIB

17. Valores reales en pesos del 2000.

Perfiles econmicos y empresariales de las diez principales ciudades de Colombia - 17

Cuadro 2.4. Distribucin de las actividades econmicas en las regiones

Grfica 2.1. Distribucin de la produccin industrial por ciudades

18 - Cmara de Comercio de Bogot

Grfica 2.2. Diversificacin industrial por ciudades

Perfiles econmicos y empresariales de las diez principales ciudades de Colombia - 19

Cuadro 2.5 Distribucin de la produccin industrial por ciudades, 2007

41,3% 7,9% 1,4% 3,5% 0,2% 4,9% 0,7% 5,2% 34,9% -

0,2% 4,7% 36,2% 8,9% 43,8% 1,6% 1,7% 2,8% -

61,0% 0,1% 8,6% 25,0% 5,5% -

20 - Cmara de Comercio de Bogot

Grfica 2.3. Inflacin de Colombia y de las principales ciudades

Perfiles econmicos y empresariales de las diez principales ciudades de Colombia - 21

2.5. Comercio exterior

Fuente: DANE. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB.

22 - Cmara de Comercio de Bogot

Valle del Cauca

32.853 6% 42% 51% 12% 0% 2% 2% 1% 0% 2% 1% 6% 8% 2% 1% 9% 1% 2% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0%

Agricultura, ganadera, silvicultura y pesca

Productos alimenticios y de bebidas

Artculos de cuero y calzado

Productos de madera y de corcho

Productos de papel y cartn

Actividades de edicin e impresin

Productos de la refinacin del petrleo

Sustancias y productos qumicos

Productos de caucho y de plstico

Otros productos minerales no metlicos

Productos metalrgicos bsicos

Productos elaborados de metal

Maquinaria y equipo n.c.p.

Maquinaria de oficina, contabilidad e informtica

Maquinaria y aparatos elctricos n.c.p.

Equipo y aparatos de comunicacin

Instrumentos mdicos, pticos y de precisin

Otros tipos de equipo de transporte

Muebles y otras industrias manufactureras