El Observador del Automvil

, n Europa ye ia a tendenc un ? Low Cost

> Nuevo entorno, nuevas preferencias: el mercado del automvil espaol cambia

2010

Es el automvil low-cost la compra ms razonable a ojos del consumidor?

Ms de uno de cada cuatro europeos est dispuesto a comprar un coche low-cost
Estara usted dispuesto a comprar un vehculo low-cost? En % respecto al total

18 %

Francia

15 %

Alemania

39 %

Reino Unido

24 %

Italia

36 %

Espaa

40 %

Portugal

29 %

Media europea
Fuente: Observador Cetelem

En un 29% de los casos, los europeos estn dispuestos a comprar un coche low-cost. Una cifra muy significativa que oculta, no obstante, realidades nacionales distintas. Portugal, Reino Unido y Espaa figuran entre los ms favorables al low-cost, con una intencin de compra superior a uno de cada tres. Los portugueses son los que ms acusan el aumento de los precios del automvil. Probablemente, esta

sensibilidad extrema ante los precios del sector explica esta atraccin por el coche low-cost. Por el contrario, Alemania ve cmo las declaraciones de intencin de compra de automviles a bajo precio estn disminuyendo. Debemos entrever en ello una preocupacin por industrias nacionales particularmente importantes para la economa y el empleo del pas? No necesariamente, dado que las

diferencias entre la intencin de compra declarada en el pas y las cuotas de mercado del nico vehculo low-cost disponible estos ltimos aos son claras. En la edicin de 2006, el Observador Cetelem revel que el 5% de los espaoles estaban dispuestos a comprar un coche low-cost como vehculo principal. A partir de ah, la idea se ha ido arraigando.

En lo que respecta a la compra de un automvil, se valora ms la sobriedad y la fiabilidad que la elegancia y la sofisticacin
Para disfrutar de unos precios ms bajos a la hora de comprar un vehculo, en qu criterios estara dispuesto a disminuir el nivel de prestacin? Los tres criterios principales que mejor se ajustan, en % de respuestas
Francia Equipamiento de navegacin y comunicacin (GPS, sonorizacin, kit de telfono manos libres) Imagen, prestigio Servicios en el momento de la venta (bienvenida, disponibilidad, consejos) Elegancia, diseo Dinamismo y potencia (aceleracin, velocidad punta) Contratacin de servicios post-venta (frecuencia de las revisiones, mantenimiento) Confort interior (calidad de los materiales, de los asientos) Proteccin del medio ambiente (eficacia del motor, filtros de partculas Diesel) Garanta (duracin, cobertura) Placer y comodidad de conduccin (facilidad de maniobra, sensacin de control al volante) Seguridad activa y pasiva (resistencia a los impactos, ABS, airbag) Control, manejabilidad y calidad al volante (estabilidad en la carretera, facilidad de maniobra) Robustez y fiabilidad Alemania Reino Unido Italia Espaa Portugal Media

55 57 46 39 30 23 12 7 10 6 4 3 3

52 55 33 39 26 20 19 12 10 9 7 6 7

57 51 52 25 30 24 11 15 12 6 5 6 5

51 58 44 36 26 25 14 8 9 8 5 6 5

53 52 37 39 21 25 13 11 11 12 9 6 7

69 60 40 36 32 27 9 5 5 7 2 4 2

56 56 42 36 28 24 13 10 9 8 6 5 5

Fuente: Observador Cetelem.

Hemos comprobado que el consumidor cuida bien de su bolsillo y que, cuando se trata de elegir un vehculo, da prioridad a las necesidades racionales y se muestra dispuesto a renunciar a una sofisticacin y a unas prestaciones que ahora considera superfluas. As pues, los consumidores se muestran capaces de prescindir de equipamientos de navegacin (56%), de adaptarse a un modelo con una imagen

menos prestigiosa (56%), menos elegante (36%), o incluso de aceptar un nivel de servicios menos satisfactorio en el momento de la venta (42%). Por el contrario, no transigen en cuanto a la fiabilidad, la calidad al volante y la seguridad del vehculo. Unos porcentajes muy prometedores para el futuro de la oferta low-cost que parece poner fin al reinado del glamour y de la ostentacin.

En esta pregunta, el conjunto de las respuestas de los europeos es homogneo. Frente a sus vecinos, slo el Reino Unido parece mantener el inters por el diseo y el estilo, mientras que parece ser el pas ms dispuesto a prescindir de un servicio avanzado en el momento de la venta, lo que no deja de sorprender teniendo en cuenta que se trata de la economa ms terciaria de Europa.

En el uso del automvil, no dudamos en mostrarnos austeros

Para ahorrar en gastos derivados del coche, qu medidas estara dispuesto a adoptar? Los tres criterios principales que mejor se ajustan, en % de respuestas

Francia Limitar los desplazamientos con su automvil y, con ello, el consumo de carburante Comprar un vehculo hbrido o elctrico para sortear la subida del precio del carburante Utilizar piezas de recambio legales que no corresponden a las llamadas piezas de origen (fabricadas por la marca de su automvil), sino que son copias de stas Gestionar el mantenimiento de su coche en un taller de reparacin de bajo coste Compartir el coche: agruparse con vecinos, compaeros de trabajo o conciudadanos en funcin de los desplazamientos para compartir los gastos derivados del coche Efectuar el mantenimiento corriente y las reparaciones bsicas usted mismo Reparar y encargarse usted mismo del mantenimiento de su coche, cuando fuera posible, en un lugar donde tuviera a su disposicin las herramientas e incluso personas que pudieran asistirle Renunciar a uno o al conjunto de los coches de su familia para utilizar otros medios de transporte (transporte pblico, vehculos de dos ruedas, caminar a pie) Renunciar a ser propietario de un automvil y utilizar, en caso de necesidad, coches de libre servicio (siguiendo el mismo modelo que las bicicletas de libre servicio: Vlib en Pars, VloV en Lyon) Renunciar a ser propietario de un automvil o a alquilar uno (con opcin o no de compra) durante un largo perodo de tiempo con el objetivo de reducir los gastos y prevenir cualquier imprevisto (averas, robos) Renunciar a ser propietario de un automvil o a alquilar un vehculo durante fines de semana o vacaciones
Fuente: Observador Cetelem.

Alemania

Reino Unido

Italia

Espaa

Portugal

Media

51 42

60 37

57 36

56 48

58 40

53 54

56 43

31

34

43

45

42

40

40

31 31 34

38 42 17

45 19 33

32 26 21

27 32 21

45 23 30

36 28 26

31

27

31

21

21

15

24

15

15

13

19

24

22

18

10

13

10

10

10

10

11

10

La tendencia a la austeridad parece haberse implantado definitivamente si consideramos las respuestas de los europeos acerca de las concesiones que estaran dispuestos a hacer para limitar los gastos derivados del uso del automvil: limitar los desplazamientos para reducir el consumo de carburante (56%), escoger piezas de recambio alternativas (40%) y gestionar el mantenimiento de su coche en un taller de bajo coste (36%). Los alemanes figuran entre los ms propensos a reducir el uso del automvil por razones econmicas (60%) y son ellos quienes ms han reducido el kilometraje

anual medio en los tres ltimos aos. La prctica de compartir coche, que obtiene un porcentaje nada despreciable en este pas (42%), demuestra que siguen teniendo la intencin de desplazarse en coche, pero de otro modo. Cabe igualmente sealar que se han creado fuertes expectativas relativas a una oferta de nuevas energas y propulsiones (43%), en particular entre los portugueses (54%) e italianos (48%).

tuvieran lugar, no son una alternativa. En cuanto a las nuevas opciones de movilidad (uso compartido de vehculos privados, carsharing [coches multiusuario]), no parece que se haya procedido an a su adopcin masiva. Alquilar antes que comprar, utilizar coches de libre servicio Todava son muchas las cortapisas. Es cierto que el desarrollo de estas ofertas y las posibilidades de explotarlas son todava escasas. Los espaoles (58%) son los Por el contrario y se trata de una buena segundos ms propensos a reducir el noticia, la renuncia total al uso del uso de su automvil para reducir los coche y la desmotorizacin completa, gastos, seguido de la opcin de independientemente del contexto en que comprar un vehculo hbrido o elctrico.

La distribucin del automvil, sin pasar por el concesionario

Para disfrutar de una bajada del precio de un vehculo sobre su precio real, estara dispuesto a aceptar? Los tres criterios principales que mejor se ajustan, en % de respuestas
Francia Recoger el vehculo en una cochera o centro comercial en lugar de en un concesionario Un plazo de entrega superior a tres meses Recoger el vehculo en el lugar de produccin, aunque tenga que desplazarse varios cientos de kilmetros Escoger y solicitar el coche a travs de Internet Recurrir a un representante (un especialista en la compra al por mayor, eventualmente en el extranjero) en lugar de a una marca de automviles Una compaa de seguros impuesta por el vendedor con una tarifa equivalente Una sociedad de crditos impuesta por el vendedor con una tarifa equivalente
Fuente: Observador Cetelem.

Alemania

Reino Unido

Italia

Espaa

Portugal

Media

72 53 52 41

61 66 56 37

70 55 31 66

69 49 40 40

61 56 51 41

72 61 42 42

68 57 45 45

46

25

31

32

20

24

30

15 17

24 23

23 22

41 24

36 27

31 25

28 23

Asimismo, el consumidor est dispuesto a cambiar sus hbitos tanto en el acto como en la forma de comprar propiamente dichos. As pues, no tiene problemas en plantearse recoger el coche en una cochera o centro comercial en lugar de en

un concesionario (68%), y acepta un aumento en los plazos de entrega (57%). Nos encontramos, pues, lejos del consumidor exigente acerca de la calidad de la bienvenida y el contexto del concesionario, as como del comprador

impaciente por estrenar su coche nuevo. Al contrario, ahorrarnos una cantidad sustancial bien puede valer unas pocas semanas de espera (para un producto que conservaremos durante varios aos) y, despus de todo, por qu no ir a

recoger el coche a un centro logstico o recogerlo en la fbrica, como sola hacerse en el pasado? Los espaoles con un 51% se plantean claramente esta opcin, incluso por encima de la media europea (45%). La distribucin fsica se mantiene, no obstante, en la primera posicin de las preferencias de los conductores: el 45%

se muestra dispuesto a comprar el coche a travs de Internet. Los britnicos, bien equipados y muy familiarizados con la red, representan la excepcin en este aspecto: la compra por Internet aparece como segunda opcin para reducir los gastos derivados del coche. De igual manera, los representantes, aunque tienen fama de

ofrecer precios que desafan a toda competencia, parecen asustar. La relacin directa con el fabricante y la marca parece imprescindible. En lo que respecta a los servicios, el consumidor quiere seguir teniendo la ltima palabra, de forma que tanto una entidad de crdito como una compaa de seguros impuesta por el vendedor tendrn difcil aceptacin.

Las nuevas energas no son una opcin de ahorro a corto plazo

No encontraremos vehculos hbridos o elctricos antes de, por lo menos, diez aos En % de encuestados que respondieron ms bien de acuerdo y totalmente de acuerdo.

66 %

Francia

55 %

Alemania

68 %

Reino Unido

52 %

Italia

64 %

Espaa

58 %

Portugal

60 %

Media europea

Fuente Observador Cetelem

Citada por un 43% de los encuestados como mtodo de ahorro de gastos derivados del coche, la llegada a corto o medio plazo de vehculos hbridos o

elctricos a buen precio no parece probable a ojos de los europeos. La mayora de los europeos, y particularmente los britnicos, no

espera que los low-cost elctricos o hbridos aparezcan en un futuro cercano.

En cuanto a la procedencia, los europeos estn dispuestos a comprar vehculos de cualquier parte del mundo
Estara dispuesto a comprar un coche fabricado en los siguientes pases? En % de encuestados que respondieron probablemente y s, seguro.
Francia Polonia Brasil Rusia China India Rumana Turqua Marruecos
Fuente: Observador Cetelem

Alemania

Reino Unido

Italia

Espaa

Portugal

Media

51 47 37 36 36 47 33 34

40 46 39 44 36 33 30 25

56 51 51 59 49 42 43 38

69 65 66 56 60 55 50 41

69 58 67 66 58 57 52 43

73 68 70 59 54 59 51 40

60 56 55 53 49 49 43 36

El vehculo low-cost podr proceder de cualquier parte del mundo, quiz con una pequea prima de fiabilidad para aquellos pases que presenten una vasta experiencia industrial. Los pases mediterrneos aparecen con gran diferencia como los ms abiertos a

la compra de vehculos procedentes de cualquier parte del mundo. Por el contrario, Alemania muestra la mayor reticencia, seguida por Francia. No cabe duda de que este escaso inters por los vehculos fabricados en el extranjero se debe al peso considerable de la industria

del automvil en la economa de ambos pases. Sin embargo, Espaa, junto con su pas vecino Portugal e Italia, destacan por ser los pases en los que hay un mayor porcentaje de hogares dispuestos a comprar un vehculo sea la procedencia que sea.

Los europeos no cierran puertas a las marcas chinas e indias

Estara dispuesto a comprar un coche de marca china o india? En % de encuestados que respondieron probablemente y s, seguro.

41 %

Francia

49 %

Alemania

58 %

Reino Unido

67 %

Italia

67 %

Espaa

61 %

Portugal

57 %

Media europea
Fuente: Observador Cetelem

Ms de un europeo de cada dos est dispuesto a decantarse por una marca china o india a la hora de comprarse un coche. En este aspecto, se observan grandes contrastes entre los pases del

norte, ms reacios, con ndices de intencin de compra muy inferiores en el caso de Francia (41%) y de Alemania (49%) (de nuevo, pases donde la industria automovilstica nacional tiene

una fuerte repercusin), mientras que los pases del sur de Europa se muestran mucho ms abiertos a los coches de procedencia asitica. (Espaa e Italia principalmente)

Precios: 10.000, 8.000 y 5.000 , tres umbrales psicolgicos

Hasta qu precio estara dispuesto a pagar con toda confianza por un coche nuevo? En % y en
Francia Entre 8.000 y 10.000 (%) Entre 5.000 y 8.000 (%) Entre 4.000 y 5.000 (%) Menos de 4.000 (%) Precio lmite medio en
Fuente: Observador Cetelem

Alemania

Reino Unido

Italia

Espaa

Portugal

Media

49 34 10 7 8 300

60 27 6 7 8 602

38 30 15 17 7 494

58 28 9 5 8 621

69 20 5 6 8 992

51 22 13 14 7 965

53 28 9 10 8 330

El consumidor de hoy parece tener tres umbrales de precio psicolgicos. La primera barrera psicolgica de precio se sita en los 10.000 . A este precio, ms de la mitad de los europeos estn dispuestos a comprar un coche con toda confianza. La segunda barrera es la de los 8.000 . El 28% de los consumidores considera que pueden comprar un coche nuevo por 5.000-8.000 con toda confianza, un umbral que se

corresponde con la oferta existente. El consumidor tiene problemas, sin duda, para imaginarse que un vehculo por debajo de este precio pueda satisfacer todos los requisitos bsicos y seguir siendo digno de confianza. Un tercer umbral psicolgico se sita en los 5.000 . Por debajo de este precio, apenas encontramos respuestas positivas. Por lo tanto, parece que por debajo de los 5.000 , el consumidor de hoy no se

imagina en absoluto un vehculo con una calidad general satisfactoria (seguridad, fiabilidad, etc.). El Reino Unido parece sin duda el pas menos desconfiado ante el bajo coste: el 62% de los britnicos se dicen dispuestos a comprar un coche por menos de 8.000 . Por el contrario, los espaoles se muestran mucho ms reticentes; slo el 31% querra comprar por debajo de este precio.

Intencin de compra y precios: uno de cada tres europeos tiene intencin de comprar un vehculo por menos de 8.000
Tiene intencin de comprar un coche nuevo en los doce meses siguientes? En caso afirmativo, a qu precio? En % de encuestados con intencin de compra
36 %
Francia

43 %

21 % 48 % 27 %

Alemania

25 % 23 % 44 %

Reino Unido

33 % 19 % 48 %

Italia

33 % 40 % 43 %

Espaa

17 % 23 % 37 %

Portugal

40 % 30 % 40 %

Media europea
Fuente: Observador Cetelem

30 %

Menos de 8.000 Entre 8.000 y 12.000 Ms de 12.000

La existencia de una barrera psicolgica por debajo de 8.000 se confirma al analizar la intencin de compra de los europeos por niveles de precio. El 30% de los encuestados que tiene intencin de

comprar un coche prximamente estara dispuesto a pagar menos de 8.000 . Una proporcin mucho menos significativa que en el conjunto de la poblacin (el 47% en la tabla anterior), sin duda debido a que la

oferta de bajo coste todava es muy limitada. Los portugueses son los ms coherentes entre lo que afirman en trminos generales y lo que dicen tener intencin de hacer respecto a su prxima compra.