Informe Santa Fe Biotecnologia

Las empresas de biotecnologa en la Provincia de Santa Fe
El presente trabajo fue realizado por el Lic. Roberto Bisang y la Lic. Lilia Stubrin en el marco de un Convenio de colaboracin celebrado entre la Oficina de la CEPAL de Buenos Aires y el gobierno de la Provincia de Santa Fe a travs de la Secretara de Empresas de Base Tecnolgica del Ministerio de Produccin. Los autores agradecen la colaboracin inestimable del Secretario de Empresas de Base Tecnolgica, Ing. Rubn Giorgetti, la Sra. Mirna Snchez y el Sr. Juan Manuel Antua. Un especial agradecimiento a las empresas que facilitaron la informacin requerida para el desarrollo de este trabajo.
LAS EMPRESAS DE BIOTECNOLOGA EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

Introduccin. En el marco de la crisis financiera actual con sus impactos sobre las
actividades productivas y el empleo, subyacen una serie de cambios tecno-productivos asociados con la irrupcin masiva de las nuevas tecnologas, en particular las referidas al almacenamiento y la transmisin de datos y la biotecnologa. Con referencia a esta ltima, el tema cobra particular importancia, para aquellas economas -nacionales y/o regionales- que, contando con una base productiva de origen biolgico (ganados, carnes, cereales, vacunas, reactivos, etc.) han evidenciado, recientemente, cierto dinamismo tecno-productivo en base a las actuales condiciones y a un largo proceso evolutivo previo. En Argentina, ms de un siglo y medio de evolucin en semillas y gentica bovina, sumado a varias dcadas de aprendizaje y usos de biologa avanzada en la produccin de vacunas, reactivos, medicamentos e incluso salud humana, dan como resultado un punto de partida relevante para el desarrollo y/o la adopcin de la moderna biotecnologa como herramienta de desarrollo. La provincia de Santa Fe es un caso arquetpico de estas dinmicas: fue un rpido adoptante de las semillas transgnicas y de las modernas tcnicas de reproduccin bovina (desde el uso de marcadores moleculares a la clonacin); cuenta con una industria lctea y frigorfica de larga data (ambas usuarias de productos biolgicos de avanzada); varios laboratorios farmacuticos (para uso humano y/o veterinario) y una amplia base de formacin de recursos humanos especializados, que son la base para el desarrollo y la adopcin de las modernas biotecnologas. Cabe entonces preguntarse sobre la magnitud -econmica, productiva y tecnolgica- de las empresas dedicadas a la biotecnologa en la provincia de Santa Fe. Como respuesta, en el presente informe se analizarn los resultados de la Encuesta de Biotecnologa de la Provincia de Santa Fe llevada a cabo en tal provincia. El relevamiento tuvo como propsito principal recabar informacin acerca de las dimensiones y caractersticas de los esfuerzos privados en biotecnologa en la Provincia de Santa Fe. El relevamiento tuvo como epicentro a las denominadas empresas biotecnolgicas, las cuales fueron encuestadas 1 y entrevistadas. En el relevamiento, y la conformacin del padrn de empresas, se consider que una empresa biotecnolgica es una firma que utiliza tcnicas biotecnolgicas en actividades de Investigacin y Desarrollo (IyD) y en actividades productivas. Dicha definicin requiere especificar el contenido de la palabra biotecnologa. Se ha adoptado la definicin de biotecnologa, y las tcnicas
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Ver el formulario de la Encuesta de Biotecnologa de la Provincia de Santa Fe en el Anexo II.
biotecnolgicas, sugeridas por la OECD a fin otorgar tanto confiabilidad como permitir la comparabilidad a los datos obtenidos. Segn la OECD, la biotecnologa es la aplicacin de la ciencia y la tecnologa a los organismos vivos, as como a partes, productos y modelos de los mismos, con el objeto de alterar materiales vivos o no, con el fin de producir conocimiento, bienes y servicios.; en trminos de tcnicas, dicha organizacin define a la biotecnologa a partir del siguiente conjunto arbitrario de tcnicas:
ADN r (genmica, farmacogentica, secuenciacin ADN, ingeniera gentica) Protenas y Molculas (protenas, secuenciacin de pptidos, sntesis de lpidos, ingeniera de protenas, protemica,hormonas, factores de crecimiento) Cultivo de clulas y tejidos, ingeniera (clulas/cultivos de tejidos, manipulacin de embriones, ingeniera de tejidos, hibridizacin, fusin celular Vacunas/estimulacin del sistema inmune) Biotecnologas de proceso (bio-reactores, fermentacin (excluyendo cerveza, quesos, pan y yogurt), bioprocesamiento, bioblanqueado, biodesulfurizacin, biorremediacin, biofiltracin) ADN medicamento (terapia gnica, vectores virales) Clulas Madres Bioinformtica
Por lo tanto, las empresas biotecnolgicas son aquellas que realizan actividades de IyD y/o productivas utilizando alguna de las tcnicas anteriores. Entindase como actividades de IyD a las actividades de investigacin sobre tcnicas biotecnolgicas y al uso de las mismas en el desarrollo de productos biotecnolgicos; mientras que las actividades productivas se tratan del uso de tcnicas de proceso biotecnolgicas en la produccin de bienes. Estas actividades generan productos finales, que son luego utilizados por otras firmas, o por individuos, como consumidores finales 2 . A partir de estas definiciones, el presente trabajo se centra en las empresas que generan moderna biotecnologa, excluyndose las usuarias que se abastecen de stas. La tabla siguiente brinda algunos ejemplos que ayudarn a diferenciar a los actores que realizan actividades biotecnolgicas, de los que son usuarios finales de la biotecnologa. En la primer y segunda columna se brindan ejemplos de actividades biotecnolgicas (tcnicas y usos), mientras que en la tercera, en cambio, se muestran ejemplos de usos finales de productos biotecnolgicos.
Por ejemplo, tal es el caso de los agricultores que utilizan semilla transgnica o las empresas lcteas que utilizan cultivos lcticos de origen biotecnolgico en el proceso de pasteurizacin de la leche. Estos ejemplos ilustran casos de agentes que son consumidores finales de productos biotecnolgicos, ya que utilizan ste tipo de productos producidos por otros, y los implementan sin realizarles ninguna otra modificacin. Estos actores no pueden considerarse como biotecnolgicos, ya que son slo usuarios de este tipo de productos.
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Ejemplos de actividades biotecnolgicas y usos finales de la biotecnologa

Tcnicas biotecnolgicas Desarrollo de organismos genticamente modificados para la produccin de encimas Uso de marcadores moleculares para identificar genes de variedades no domesticadas que confieran caractersticas mejoradas; uso de dichos genes en programas de fitomejoramiento Uso de tcnicas de ADN para producir nuevas molculas Produccin/aplicacin Enzimas que convierten residuos de cultivos (tallos/ hojas) en azcar que son posteriormente transformados en etanol Desarrollo de resistencia a ciertos pesticidas en variedades de maz Uso final Etanol como combustible para uso en transporte
Uso de variedades de mejoradas en la agricultura
maz
Producir una protena humana para tratar la trombosis venosa
Medicamentos con novedosas acciones para el uso en pacientes
Fuente: Ejemplos extrados de A framework for Biotechnology Statistics, OECD (2005).
Como es de esperar pueden darse casos combinados de empresas que realizan actividades de IyD o produccin en biotecnologa y que, adems, son usuarias de productos biotecnolgicos. Por lo tanto, en el conjunto de empresas biotecnolgicas puede haber tanto empresas exclusivamente dedicadas a la biotecnologa (realizan actividades de IyD y/o produccin con tcnicas biotecnolgicas) como otras que slo se dedican parcialmente a la biotecnologa. En el relevamiento llevado a cabo en la Provincia de Santa Fe, de un total de 18 firmas encuestadas, se han encontrado 12 empresas que cumplen con la definicin estricta de empresa biotecnolgica, y otras 3 empresas que producen, financian o comercializan productos biotecnolgicos desarrollados por algunas de esas 12 empresas. El presente informe se centra en el anlisis de las 12 empresas biotecnolgicas. En la Seccin 1 se caracterizar a las empresas considerando sus actividades principales, surgimiento y ubicacin geogrfica. Ello brindar un panorama acerca de quienes son los actores que concentran los esfuerzos privados en biotecnologa en la Provincia de Santa Fe. A continuacin se examinar el perfil econmico de las empresas: su tamao, facturacin y actividad exportadora e importadora; complementariamente se indagar sobre el perfil de demanda de recursos humanos de estas empresas (de importancia estratgica para el desarrollo de empresas de base tecnolgica). En la Seccin 3 se analizar el perfil tecnolgico y la actividad innovadora de las empresas. La actividad innovadora se medir en trminos de esfuerzos y resultados, y se estudiarn las fuentes principales de financiamiento de las innovaciones utilizadas por las mismas. Adems, se analizar en qu medida el desarrollo de la biotecnologa en la Provincia de Santa Fe se articula en forma de red, y particularmente se estudiar cul es el grado de sinergia entre las empresas biotecnolgicas y el sector cientfico y tecnolgico local en trmino de esfuerzos de IyD. Finalmente, se examinarn los factores que las empresas consideran como obstculos o limitantes para su crecimiento y desarrollo, y se presentarn algunas conclusiones.
Seccin 1. Perfil y caractersticas de las empresas biotecnolgicas en la Provincia de Santa Fe

En la provincia de Santa Fe residen una docena de empresas que desarrollan o utilizan tcnicas biotecnolgicas en su actividad productiva. stas constituyen una porcin sustantiva del esfuerzo privado en biotecnologa que se realiza en Argentina si se considera que, segn el ltimo relevamiento realizado a nivel nacional, existan unas 80 empresas biotecnolgicas en todo el pas (Bisang et al, 2006). Quin es quin en esta actividad en Santa Fe? En el Cuadro N 1 puede observarse claramente la actividad que realizan las empresas biotecnolgicas relevadas, el sector al que pertenecen, su ubicacin geogrfica y el ao en que fueron fundadas. En lo que sigue se analizarn cada una de estas variables. Actividad y sector de las empresas. Del total de empresas biotecnolgicas analizadas, el 37% pertenece a biotecnologa agropecuaria GM, el 27% a salud humana, un 18% a biotecnologa agropecuaria no GM y otro 18% corresponde a procesamiento industrial 3 (ver Grfico N1). Asimismo, cabe resaltar que existen en dicha provincia sectores productivos con alto potencial para la aplicacin de la biotecnologa, como el rea de salud animal, que no utilizan al momento biotecnologa 4 . Lo anterior indica una primera caracterstica de las actividades biotecnolgicas: stas son llevadas a cabo por empresas que se especializan en actividades especficas correspondientes a distintos sectores que, si bien utilizan bases tcnicas tericas comunes, no tienen mayores relaciones productivas entre s. Por lo tanto, es difcil hablar de una industria biotecnolgica, ya que la generacin y utilizacin de tcnicas biotecnolgicas no es propia de un solo sector. Por el contrario, la biotecnologa puede ser utilizada e incorporada en una amplia variedad de actividades. Localizacin. Las empresas estn mayoritariamente nucleadas en los alrededores de las ciudades de Santa Fe y de Rosario (Ver Grfico N 2). Este hecho podra estar estrechamente vinculado a que ambas ciudades son centros generadores de conocimiento
Las reas de aplicacin biotecnolgica consideradas son salud humana (terapia con biofrmacos y anticuerpos monoclonales producidos con tecnologas de ADN recombinantes, otras terapias, sustratos artificiales, cultivos celulares y mtodos de diagnstico), salud animal (dem salud humana), biotecnologa agropecuaria GM (nuevas variedades de plantas modificadas genticamente, microorganismos y animales), biotecnologa agropecuaria no GM (nuevas variedades de plantas no GM, animales y microorganismos para uso en agricultura, control de biopesticidas y desarrollo de diagnstico utilizando tcnicas biotecnolgicas) y procesamiento industrial (bioreactores para producir nuevos productos, biotecnologa aplicada a procesos de transformacin). 4 La Provincia de Santa Fe cuenta con al menos media docena de empresas dedicadas a la produccin de vacunas y medicamentos para animales con tamao econmico y productivo relativamente importante, de cierta excelencia en el manejo de tcnicas biolgicas avanzadas, pero que an no han dado el paso hacia la biotecnologa
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cientfico y tecnolgico en biotecnologa a travs de las universidades 5 , organismos pblicos de investigacin y parques tecnolgicos que residen en las mismas. 6 A su vez, en los ltimos aos, se crearon parques tecnolgicos que albergan empresas de base biotecnolgica radicadas o en proceso de incubacin 7 . La disponibilidad de conocimiento y capacidades tcnicas en biotecnologa, as como la implementacin de polticas especficas de transferencia de tecnologa desde las universidades e institutos pblicos de investigacin al medio, han seguramente incidido positivamente en el surgimiento, localizacin y desarrollo de las empresas analizadas 8 . Complementariamente (como se ver posteriormente), buena parte de los emprendimientos, de manera habitual tiene relaciones con los programas de asistencia financiera del FONCYT y/o FONTAR; ello es particularmente decisivo para las empresas de mayor porte donde los programas que implican la incorporacin de equipamiento sustantivo recurren a tales crditos y/o aportes no reembolsables; la excepcin a estas lgicas la constituyen las empresas productoras de semillas, que por lo general tienen como referencia al INTA y/o con grandes firmas multinacionales.
La Universidad Nacional de Litoral (UNL) en Santa Fe y la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en Rosario. 6 Los institutos pblicos de investigacin que se encuentran en estas ciudades son el CCT Santa Fe y el CCT Rosario dependientes del CONICET, el Centro Binacional Argentino-Espaol de Genmica Vegetal (Cebigeve), el Instituto de Biologa Molecular y Celular de Rosario (IBR). 7 El Parque Tecnolgico Litoral Centro (PTLC) en Santa Fe y el Parque Cientfico Tecnolgico Rosrario en formacin. 8 Tanto la Universidad Nacional del Litoral (UNL) como la Universidad Nacional de Rosario (UNER) poseen oficinas de vinculacin tecnolgica que tienen entre sus objetivos promover la transferencia y desarrollo de tecnologa al Estado y al sector privado, y fomentar la creacin de nuevas empresas.
Cuadro N1. Perfil de Empresas Biotecnolgicas encuestadas en la Provincia de Santa Fe

Empresa Bioceres-INDEAR (1) Relm S.A. Seminium S.A. Ecofertil S.R.L. Laboratorio Alquimia S.A. Actividad Inversiones en empresas de I+D y semillas Mejoramiento genticocomercializacin de trigo y soja Produccin de semillas Fabricacin de fertilizantes biolgicos Fabricacin y venta de biofertilizantes I+D y comercializacin de mtodos rpidos para la deteccin de residuos en productos provenientes de la explotacin agropecuaria e industrial. Biotecnologa industrial Industria de subproductos frigorficos. Produccin de materias primas biotecnolgicas de origen agroindustrial. Desarrollo y comercializacin de productos cosmticos Desarrollo, produccin y comercializacin de sistemas de diagnstico humano in Vitro Fabricacin y comercializacin de materia prima de origen biotecnolgico Reproduccin humana asistida Sector Biotecnologa Agropecuaria GM Biotecnologa Agropecuaria GM Biotecnologa Agropecuaria GM Biotecnologa Agropecuaria no GM Biotecnologa Agropecuaria no GM Localidad Rosario Rosario Rosario Rosario Venado Tuerto Ao fundacin 2001 1994 2001 1996 1983
Resscreen S.R.L.
Biotecnologa Agropecuaria no GM
Esperanza
2007
Diagramma S.A.
Procesamiento Industrial Procesamiento Industrial
Santa Fe
1989
Yeruv S.A.
Esperanza
1997
Biocosmtica Wiener Laboratorios SAIC Zelltek S.A.Incubatech S.R.L.Protech Pharma (2) Proar S.A. (3)
Salud humana
Santa Fe
2006
Salud humana
Rosario
1960
Salud humana
Santa Fe
1994
Salud humana
Rosario
1995
Notas: (1) Se trata a Bioceres e INDEAR como una sola empresa, debido a que pertenecen al mismo grupo econmico y que realizan de manera conjunta y complementaria la misma actividad biotecnolgica: INDEAR desarrolla y gerencia los proyectos de investigacin que se gestan y financian desde Bioceres (2) Se trata a Zelltek S.A., Incubatech S.R.L. y Protech Pharma S.A. como una misma empresa debido a que las tres firmas pertenecen a un mismo grupo econmico, y ProtechPharma e Incubatech producen y comercializan los productos biotecnolgicos desarrollados por Zelltek S.A.. (3) Se incluye a la empresa Proar S.A., la cual fue entrevistada, pero no haba enviado el formulario de la encuesta completo a la fecha de redaccin del presente informe. Fuente: Elaboracin propia en base al banco de datos de la Encuesta de Empresas de Biotecnologa en la Provincia de Santa Fe
Grfico N1. Clasificacin sectorial de las empresas biotecnolgicas relevadas en la Provincia de Santa Fe
Procesamiento Industrial 18% Salud Humana 37% Biotecnologa Agropecuaria no GM 18%
Biotecnologa Agropecuaria GM 27%
Fuente: Elaboracin propia en base al banco de datos de la Encuesta de Empresas de Biotecnologa en la Provincia de Santa Fe
Grfico N2. Ubicacin geogrfica de las Empresas de Biotecnologa en la Provincia de Santa Fe
Fuente: Elaboracin propia en base al banco de datos de la Encuestal de Empresas de Biotecnologa en la Provincia de Santa Fe
Ao de creacin. Las empresas que actualmente realizan actividades biotecnolgicas en la Provincia de Santa Fe han surgido desde 1960 en adelante, aunque el grueso de las mismas ha nacido en los ltimos 20 aos (Ver Grfico N3). La perspectiva temporal adoptada indica que el surgimiento de las firmas y/o su ingreso al campo biotecnolgico no revela un retraso significativo respecto de los primeros
desarrollos- tanto en otras zonas del pas como a nivel internacional. En tal sentido, ya a inicios de los aos 80s comenzaron a establecerse local y mundialmente estas empresas, mientras que localmente lo hacen con un escaso rezago. Grfico N3. Surgimiento empresas biotecnolgicas en la Provincia de Santa Fe
Relm S.A . P ro ar Zelltek S.A . Wiener Labo rato rio s Eco fertil SRL
Seminium SA
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
Diagramma SA
1995
2000
2005
B io ceres S.A . Resscreen
Labo rato rio A lquimia S.A .
Yeruv S.A .
B io co smtica INDEA R
El surgimiento de un conjunto de stas empresas guarda relacin con las polticas de incubacin y transferencia tecnolgica de las universidades y centros de investigacin 9 . Sin embargo, otra gran proporcin de las empresas (especialmente las de mayor porte econmico) surgidas en los aos recientes en la Provincia de Santa Fe se desarrollaron sin el amparo de polticas especficas de incubacin y transferencia de tecnologa: Entre stas ltimas, se encuentran aquellas que han surgido del paradigma tecnolgico previo y que realizan actividades biotecnolgicas en forma complementaria a otra actividad principal previa.
Zelltek S.A. fue la primera empresa incubada en una universidad pblica; otro caso paradigmtico es el INDEAR en Rosario (spin-off del sector privado, pero altamente articulado con el sector cientfico pblico local).
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Una mnima (pero creciente) masa crtica de empresas locales est actualmente desarrollando actividades biotecnolgicas en la provincia de Santa Fe. stas forman un ncleo heterogneo en trminos de las actividades principales que desarrollan. Ello afirma la idea tantas veces expuesta de la horizontalidad de la biotecnologa: sta no es un sector o una actividad en s misma, sino un conjunto de tcnicas que se utilizan y desarrollan a lo largo de gran parte del espectro productivo. Las empresas que realizan actividades biotecnolgicas han surgido desde los aos 60, aunque las empresas exclusivamente dedicadas a la investigacin y/o produccin de biotecnolgicos han surgido en los ltimos 20 aos. Las capacidades productivas, empresariales y tecnolgicas acumuladas y existentes en la regin, sumado en algunos casos a programas especficos de transferencia de tecnologa e incubacin de empresas, explican el surgimiento de las empresas biotecnolgicas en la Provincia de Santas Fe.
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Seccin 2. La relevancia econmica de las empresas de biotecnologa de Santa Fe

En esta seccin se analizar el desempeo econmico durante 2008 de las empresas relevadas. Interesa conocer montos de ventas, comercio exterior y datos de empleo. Se trata, cabe remarcarlo, de datos estimados relevados al slo efecto de contar con una perspectiva agregada y panormica del sector. Ventas. En el anlisis de las ventas debe considerarse tanto los datos de ventas totales como de ventas exclusivas de productos biotecnolgicos. No todas las empresas biotecnolgicas analizadas se dedican de manera exclusiva al desarrollo y produccin de biotecnolgicos. En biotecnologa agrcola GM, las empresas venden otros insumos agrcolas adems de las semillas transgnicas en tanto que en salud humana, especialmente en medicamentos, las actividades biotecnolgicas son complementariamente a otras actividades que se han venido desarrollando con anterioridad. Cabe resaltar que los datos se analizan siempre considerando que las ventas reflejan efectos multiplicadores sobre las industrias que adquieren sus productos y los incorporan en sus producciones como insumos; en tal sentido cabe reforzar la idea que la biotecnologa es una industria de y para industrias lo cual marca su importancia mas all de los aspectos cuantitativos. El conjunto de empresas biotecnolgicas en la Provincia de Santa Fe factur alrededor de 370 millones de pesos en 2008, correspondiendo un poco ms de 180 millones de pesos a la venta de productos biotecnolgicos propios (ver Cuadro N 2). Es decir que el 51% de las ventas de estas empresas se explica por la venta de productos biotecnolgicos. Una manera de dimensionar la magnitud econmica de las empresas de biotecnologa en la Provincia de Santa Fe es compararla con los ltimos datos disponibles para las empresas biotecnolgicas a nivel pas 10 : en 2002/2003, las 80 empresas biotecnolgicas residentes en el pas facturaban alrededor de 950 millones de pesos (Bisang et al, 2006); en 2007, 32 de las empresas biotecnolgicas argentinas facturaban 270 millones de pesos (FAB-Fundacin Capital, 2007) An considerando la falta de actualizacin de los parmetros de referencia, las doce empresas biotecnolgicas santafesinas analizadas representaran una porcin no despreciable de la produccin local en biotecnologa.
stos datos corresponden a ventas totales de las empresas, y no discriminan la venta de productos exclusivamente biotecnolgicos
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Cuadro N 2. Datos econmicos: Ventas, comercio exterior. Ao 2008

-ventas en miles de pesos, exportaciones e importaciones en miles de dlaresConceptos Empresas Biotecnolgicas
Ventas totales 370.734 Ventas de productos biotecnolgicos 182.492 Exportaciones totales 41.102 Exportaciones de productos biotecnolgicos 29.602 Importaciones totales 23,50 % Productos biotecnolgicos finales 0 % Insumos biotecnolgicos 16,45 Fuente: Elaboracin propia en base al banco de datos de la Encuesta de Empresas de Biotecnologa en la Provincia de Santa Fe
En trminos sectoriales, las empresas de salud humana y biotecnologa agrcola GM explican alrededor del 90% del total facturado por las empresas biotecnolgicas. Estas cifras coinciden con el peso relativo de estas reas encontradas a nivel nacional (Bisang et al, 2006; FAB-Fundacin Capital, 2007). En tanto que procesamiento industrial representa alrededor del 8% del total y biotecnologa agrcola no GM no llega al 1%. Si se considera exclusivamente la venta de productos biotecnolgicos, la biotecnologa agrcola GM y salud humana siguen explicando casi la totalidad de la facturacin, pero el sector de procesamiento industrial alcanza ms del 15% de las ventas (ver Grfico N4). Grafico N4. Participacin sectorial de las empresas biotecnolgicas segn ventas totales y de productos biotecnolgicos
-en porcentajes-.
Ventas totales
Biotecnologa Agropecuaria no GM 0,41% Procesamiento Industrial 8,14%
Ventas biotecnolgicas
Procesamiento Industrial 16,72% Biotecnologa Agropecuaria no GM 0,84% Salud humana 30,36%
Biotecnologa Agropecuaria GM 43,74%
Salud humana 47,71%
Biotecnologa Agropecuaria GM 52,08%
Comercio exterior. Una caracterstica a resaltar es que las empresas biotecnolgicas ostentan una balanza comercial superavitaria. Exportan cerca del 15% de su produccin biotecnolgica, y se abastecen en muy poca medida del exterior; ello ubica a estas empresas con un alto coeficiente exportador respecto del resto de la industria. Los 12
insumos son mayoritariamente de origen local. En cuanto a los mercados de exportacin, el mercado latinoamericano es el ms relevante, seguido por otros mercados de pases emergentes como los de Medio Oriente. Las ventas a pases de los llamados desarrollados es casi una excepcin. Cabe destacar que, particularmente en los pases centrales, las disposiciones locales y los tratados internacionales dificultan el acceso de los productos a esos mercados, lo que constituye una barrera para-arancelaria de alto alcance. En trminos sectoriales, la biotecnologa agropecuaria GM explica la mayor parte del total exportado seguido por procesamiento industrial y salud humana. Las participaciones cambian cuando se trata de exportaciones exclusivamente biotecnolgicas (ver Cuadro N5). Grafico N5. Participacin sectorial de las empresas biotecnolgicas segn exportaciones totales y de productos biotecnolgicos
-en porcentajes-.
Exportaciones totales
Salud humana 19% Procesamiento Industrial 40% Salud humana 41%
Exportaciones biotecnolgicas
Procesamiento Industrial 31%
Importante de resaltar es que algunas de las empresas biotecnolgicas analizadas han iniciado un proceso de internacionalizacin estableciendo subsidiarias en el exterior. La mayora de las subsidiarias son de tipo comercial y se hayan en pases de Latinoamrica. Empleo. Desde el punto de vista econmico y social interesa saber la capacidad de generacin de empleo que tienen estas empresas. Las empresas en su conjunto generan algo ms de 625 puestos de trabajo (Ver Cuadro N3). Las firmas son de porte pequeo y mediano y, en promedio, emplean cerca de 60 trabajadores. El sector de salud humana es la que ms empleo genera, ostentando ms de la mitad de los puestos existentes en las empresas biotecnolgicas de la provincia de Santa Fe. En tanto que las empresas de menor tamao pertenecen a actividades de biotecnologa agrcola no GM, fundamentalmente productoras de inoculantes.
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Cuadro N 3. Datos empleo total y en actividades biotecnolgicas en 2008

-en cantidad de empleadosEmpleo Total En actividades biotecnolgicas Empresas Biotecnolgicas 625 127
En cuanto a la realizacin de actividades exclusivamente biotecnolgicas, las empresas emplean poco ms de 120 personas con un promedio de 27 trabajadores por empresa. Las empresas de salud humana y de procesamiento industrial poseen la mayor cantidad de empleados en actividades biotecnolgicas (ver Grfico N6). Grafico N 6. Empresas biotecnolgicas en la provincia de Santa Fe: empleo por actividad
-en porcentajes-.
Empleo Total
Procesamiento Industrial Biotecnologa 24% Agropecuaria no GM 2% Biotecnologia Agropecuaria GM 19% Salud humana 55%
Empleo en actividades biotecnolgicas
Procesamiento Industrial 35% Biotecnologa Agropecuaria no GM 6% Salud humana 42% Biotecnologia Agropecuaria GM 17%
En trminos de creacin de empleo, las empresas se han manifestado muy activas recientemente: ms del 50% de las empresas relevadas fueron generadoras de nuevos puestos de trabajo en los ltimos cinco aos. La mitad de stas increment su personal en ms de 20%, mientras que el 40% del plantel de empresas relevadas mantuvo su nivel de empleo, y solo el restante 10% redujo en menos del 10% su planta de empleados. Cabe aclarar que dichas reducciones de personal no afectaron a empleados en tareas biotecnolgicas. Un aspecto interesante a profundizar es la demanda de empleo de estas empresas dado que los recursos humanos son un activo estratgico de las mismas. Interesa analizar los perfiles de recursos humanos que las empresas biotecnolgicas de la Provincia de Santa Fe demandan y la percepcin de las mismas respecto de la oferta local.
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En primer lugar, se puede constatar el sesgo hacia la contratacin de personal altamente calificado que tienen estas empresas (ver Cuadro N4): ms del 40% de los empleados han realizado algn estudio de post-grado en el pas o en el exterior (i.e. maestra, doctorado o post-doctorado). Dicho guarismo es alto considerando que, en promedio, slo el 10% de los empleados en empresas manufactureras argentinas son profesionales. En cuanto a los formaciones o profesiones mayormente demandadas por stas empresas, qumica y en biologa son los predominantes (Grfico Nro. 7). El 50% de los empleados en actividades biotecnolgicas en las empresas relevadas es bilogo o qumico. Los recursos humanos con formacin en agronoma son tambin de gran relevancia sobre todo para las de biotecnologa agropecuaria GM o no GM. En las entrevistas fue resaltada la escasez de genetistas para las empresas demandados fundamentalmente por las empresas de biotecnologa agrcola GM. Cuadro N4. Calificacin acadmica de los recursos humanos empleados en actividades biotecnolgicas y formacin en el exterior.
-en porcentajes-. Estudios de postgrado Total Empleados Salud humana Biotecnologa Agropecuaria GM Biotecnologa Agropecuaria no GM Procesamiento Industrial
Postdoctorado 8,66 11,32 18,18 0,00 2,27 Doctorado 25,20 28,30 45,45 37,50 6,82 Maestra 11,02 0,00 27,27 0,00 4,55 En el exterior 11,02 7,09 1,57 0,79 1,57 Fuente: Elaboracin propia en base al banco de datos de la Encuesta de Empresas de Biotecnologa en la Provincia de Santa Fe
Grfico N7. Perfil acadmico de los recursos humanos empleados en actividades biotecnolgicas
-en porcentajes-.
Otros 32% Legales/Regulacin 2% Informtica 2%
Biologa 21%
Qumica 28%
Ing en Alimentos 3%
Veterinaria 3% Agronoma 9%
Medicina 0%
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Qu criterio utilizan para contratar empleados? Qu tipos de perfiles son los ms solicitados por las empresas? Un gran nmero de empresas destac su preferencia por contratar trabajadores con experiencia en otra empresa biotecnolgica (en particular personal que hayan trabajado en empresas biotecnolgicas cercanas). Ello se pone de manifiesto sobre todo en las empresas productoras de semillas. Esta evidencia es compatible con la idea de que el conocimiento incorporado en los trabajadores es una va altamente relevante de transmisin de conocimiento, y por lo tanto, de una importancia estratgica 11 . Por otro lado, muchas de las empresas conjugan la estrategia anterior con la contratacin de estudiantes recientemente graduados y sin experiencia laboral (en particular es implementada por las empresas de salud humana y biotecnologa agropecuaria GM). Las firmas enfatizaron durante las entrevistas que los egresados de las universidades locales tienen una muy buena formacin pero asimismo remarcaron la necesidad de completar y moldear esos recursos humanos dentro de la empresa 12 . Los recursos humanos con especializacin en centros de excelencia extranjeros son tambin preferidos por las empresas. Esta es una va importante por la cual las empresas pueden mantenerse tecnolgicamente actualizadas. El 11% del total de recursos humanos en actividades biotecnolgicas ha hecho algn perfeccionamiento o estudio de post-grado en el exterior, generalmente en Estados Unidos o Europa. Si bien las empresas consideran que existen disponibles en el pas recursos humanos calificados y adecuados para sus empresas, tambin creen que es clave que los profesionales se especialicen en el exterior. Aluden, en muchos casos, a la falta de financiamiento para que esto ocurra.
Las experiencias internacionales destacan el efecto positivo que ha tenido la rotacin de trabajadores entre las empresas como medio de difusin del conocimiento. Sin embargo, en el caso de las empresas relevadas, dicha rotacin parece poco dinmica. Segn se desprende de las entrevistas las empresas de procesamiento industrial y algunas de salud humana, la rotacin de empleados tcnicos (a lo que se refiri como el ncleo duro de la empresa) es casi nula. Sealan que cierta conformidad e identificacin con los proyectos de la empresa sumado a la falta de alternativas laborales de empresas de similares caractersticas en la zona podran ser factores que contribuyan a explicar la baja rotacin de los empleados en tareas de ndole tcnica. 12 En algunos casos se mencion que los egresados tienen un perfil muy acadmico y poco empresarial, o que se necesita complementar sus conocimientos tcnicos con temas especficos de la actividad de la empresa
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Las empresas biotecnolgicas santafesinas facturaron alrededor de 370 millones de pesos en el ao 2008, de las cuales poco ms de 180 millones corresponden a productos estrictamente asociados con la biotecnologa moderna. Biotecnologa agrcola GM y salud humana contribuyen con cerca del 90% del total facturado por las empresas analizadas. El balance comercial para el conjunto de empresas es positivo, siendo los sectores con mayor perfil exportador los de biotecnologa agrcola GM, procesamiento industrial y salud humana. Los mercados latinoamericanos son los destinos de exportacin predominantes. Las empresas biotecnolgicas son de porte chicas y medianas, y generan en total un poco ms de 600 puestos de trabajo; en tanto que 127 de esos es exclusivo para actividades biotecnolgicas de las firmas. En los ltimos 5 aos la gran mayora de las empresas han expandido sus niveles de empleo a tasas mayores del 20%. Existe un sesgo por contratar recursos humanos de alta calificacin: alrededor del 50% de los empleados en biotecnologa tiene algn estudio de post-grado en Argentina o en el exterior. Las formaciones en qumica y biologa, y en menor medida en agronoma, predominan entre los recursos humanos empleados en estas empresas. En cuanto a las estrategias de contratacin, las empresas buscan recursos humanos de diferentes perfiles y trayectorias. Tanto profesionales con experiencia previa en otras empresas biotecnolgicas (preferentemente locales) y estudiantes recientemente egresados, como profesionales con experiencia educativa en el exterior son los perfiles con mayor requerimientos.
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Seccin 3. Dimensin tecno-productiva y actividades de innovacin de las empresas biotecnolgicas de la provincia de Santa Fe
Plataformas tecnolgicas. La moderna biotecnologa se conforma a partir del ensamble de un amplio conjunto de tecnologas que tienen en comn el uso de clulas y molculas biolgicas. En un extremo existe un conjunto de principios tericos y sus posteriores desarrollos tecnolgicos que son de uso comn a mltiples actividades; en el otro un conjunto de aplicaciones tcnicas especficas para actividades concretas. De los primeros deviene el rasgo de horizontalidad que caracteriza a estas tecnologas y que rompe el marco analtico tradicional (tecnologa por sector). Dado que a lo que se llama biotecnologa es, en realidad, a un conjunto definido de tecnologas, cules son las tecnologas de tipo biotecnolgicas utilizadas por las empresas santafesinas analizadas? Cul es la base tecnolgica de estas empresas? Partiendo del conjunto de tcnicas consideradas biotecnolgicas por este estudio 13 , se les solicit a las empresas que seleccionen cules de ellas utilizaban en actividades de IyD y de produccin, y cules tenan planeado incorporar en el futuro cercano. Tal como est ilustrado en el cuadro N5, la mitad de las tcnicas consideradas biotecnolgicas -segn la definicin de biotecnologa adoptada en este estudio- son ampliamente utilizadas por las empresas en cuestin, independientemente del rea productiva en la que stas realicen sus actividades. Las tcnicas de mayor implementacin entre las empresas biotecnolgicas santafesinas son las de ADN recombinante, protenas y molculas, cultivo de clulas y tejidos y biotecnologas y procesos. Estas tecnologas son utilizadas tanto para investigacin y desarrollo de productos como en el proceso productivo. Las tcnicas relativamente ms novedosas son mucho menos utilizadas (i.e. la bioinformtica) o no son han sido incorporadas en absoluto (i.e. clulas madres); existen, si embargo, proyectos de desarrollo para su control y uso para el prximo bienio. La aplicacin horizontal de biotecnologas en varios sectores productivos diferentes es una de las razones por la que a la biotecnologa se la denomina plataforma tecnolgica 14 . Una plataforma tecnolgica se caracteriza por su aplicabilidad en una amplia gama de sectores productivos, su potencialidad para ser usada en diversos productos y procesos dentro de esos sectores, y su habilidad para complementar tecnologas nuevas o existentes (Munn-Venn T. y Mitchell P., 2005). Las plataformas tecnolgicas cumplen un propsito inicial (i.e. generalmente se comienzan utilizando en el desarrollo y produccin de un
13 Basadas en las tecnologas consideradas biotecnolgicas por la OECD 14 Otras plataformas tecnolgicas que han surgido a lo largo de la historia de la humanidad son la mquina a vapor, la energa elctrica, y la ms reciente tecnologa de la informacin y la comunicacin, entre otras.
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nico producto), y luego se van transformando en multipropsito (i.e. ampliando su utilizacin en el desarrollo de nuevas alternativas de productos) 15 . Cabe destacar que la idea de plataforma tecnolgica es tambin de gran utilidad para comprender el modelo tecno-productivo implementado a nivel de cada empresa. El modelo de negocio que caracteriza a las empresas biotecnolgicas en general, como tambin a las estudiadas en la Provincia de Santa Fe, en particular, se basa en el manejo y perfeccionamiento de un conjunto acotado de tecnologas, las cuales van afinando y sofisticando con el tiempo e integrndolas a su actividad productiva. La estrategia productiva y tecnolgica de las empresas gira en torno al desarrollo, mejora y/o control de ciertas tcnicas, y de tal manera, van complejizando sus portafolios de productos. Del anlisis cualitativo de los casos, se pudieron identificar distintas plataformas tecnolgicas que comparten ciertos conocimientos biotecnolgicos bsicos: i) el control de los procesos de referidos a la produccin/manipulacin de enzimas y bacterias para probiticos y otos alimentos; ii) las modificaciones de gentica vegetal; iii) uso de biotecnologa avanzada aplicada a diagnstico de muy diversas aplicaciones, pero con un claro sesgo hacia la salud humana.
Por ejemplo, el uso de tecnologas de ADN recombinante para modificar informacin gentica ha sido utilizada, con el paso del tiempo, en una amplia de variedad de aplicaciones como en el incremento de los rendimientos de ciertos cultivos, la generacin de resistencia de cultivos a ciertas enfermedades o pesticidas, el desarrollo de nuevas vacunas y drogas para la salud humana y animal, o la produccin de plsticos biodegradables
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Cuadro N5. Tcnicas biotecnolgicas utilizadas por las empresas biotecnolgicas de la provincia de Santa Fe
-cantidad de empresasProcesos Tcnicos Total de empresas que utilizan la tcnica Empresas que utilizan la tcnica en: Investigacin 5 7 4 5 2 0 0 1 Desarrollo de productos y/o procesos 5 8 5 6 2 0 0 0 Proceso Productivo 0 2 2 6 2 0 0 1 Empresas que incorporarn la tcnica a futuro 1 2 0 2 0 0 3 0
ADN Protenas y Molculas Cultivo de clulas y tejidos, Ingeniera Biotecnologas de proceso ADN Medicamento Clulas Madres Bioinformtica Otras
5 8 7 7 2 0 2 2
Nota: En la pregunta 6 del formulario de la Encuesta de Empresas de Biotecnologa de la Provincia de Santa Fe (ver Anexo II), cada empresa indic las tecnologas que usaba actualmente precisando, en algunos casos, si las utilizaba en investigacin, desarrollo de productos y/o en el proceso productivo y las tecnologas que planeaba implementar en los prximos 2 aos. Fuente: Elaboracin propia en base al banco de datos de la Encuesta de Empresas de Biotecnologa en la Provincia de Santa Fe
Como es de esperar, el conjunto de tcnicas que las empresas biotecnolgicas manejan no es necesariamente esttica. La evidencia encontrada es que la mitad de las firmas biotecnolgicas planea incorporar una tecnologa nueva en los prximos 2 aos, y de esa manera, ampliar sus plataforma tecnolgicas. En el marco de los desarrollos iniciales que conforman las plataformas tecnolgicas de las empresas -en cuya gnesis no existieron esfuerzos de planificacin estratgica- no se verifica una mnima coordinacin entre stas en pro de captar sinergias en el conjunto; por el contrario, y ms all de cierto dinamismo reciente, operan disociadamente. En la seccin siguiente se analizar el patrn de desarrollo de los esfuerzos privados en biotecnologa en la Provincia de Santa Fe. Desarrollo de la biotecnologa en la Provincia de Santa Fe, Un desarrollo en red?. En los ltimos aos se ha verificado, sobre todo en los pases desarrollados, que las empresas biotecnolgicas operan cada vez ms en red, cooperando y estableciendo alianzas estratgicas 16 con otras organizaciones. stas ltimas, por ejemplo, recuperan y
Las alianzas estratgicas son acuerdos voluntarios entre organizaciones que involucran el intercambio, cooperacin y/o co-desarrollo de productos, procesos y servicios.
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utilizan resultados acadmicos en campos biotecnolgicos y los transformaban en productos comercialmente viables. A su vez, las alianzas o acuerdos estratgicos no slo tienen lugar entre organizaciones de distinta naturaleza, sino tambin entre empresas biotecnolgicas competidoras. Las explicaciones dadas a la proliferacin de alianzas y acuerdos estratgicos entre las empresas biotecnolgicas y otras organizaciones (sean stas otras empresas, institutos de investigacin pblicos, universidades, hospitales o laboratorios) se centran en la idea de que la biotecnologa es una tecnologa compleja donde el conocimiento y recursos necesarios para competir son muy diversos y sofisticados, adems de estar en continuo movimiento. En este marco es muy difcil encontrar todos los recursos y competencias necesarias para competir bajo un mismo techo, y entonces las empresas buscan fronteras afuera de la empresa ciertos conocimientos, capacidades tecnolgicas o recursos que no poseen fronteras adentro. En ese proceso, las alianzas estratgicas complementan los usuales mecanismos de mercado utilizados por las empresas (i.e. la compra de tecnologa va licencias). Se desarrollan los esfuerzos en biotecnologa en la provincia de Santa Fe en forma de red, o las empresas actan ms de manera autosuficiente? Qu tipos de agentes conforman esa red? Para hacer frente a estos interrogantes, se indag sobre la existencia de convenios de IyD en los ltimos 5 aos 17 entre las empresa y diversos entes pblicos de CyT. Los convenios de IyD involucraran la complementacin de las capacidades tecnolgicas y cientficas entre los agentes involucrados, con el fin de desarrollar algo nuevo. En el Grfico N8 se puede observar la red de vinculacin cientfica y tecnolgica para las empresas realizadas (las empresas biotecnolgicas santafesinas estn representadas por crculos rojos, y el resto de las organizaciones por cuadrados azules; dos actores estn unidos por una lnea si entre ellos existe al menos un convenio formal de IyD).
En el formulario de la encuesta se les pidi a las empresas que listen aquellos agentes (i.e. otras empresas, organismos de ciencia y tecnologa, universidades) con los cuales tuvieron un acuerdo de cooperacin o alianza estratgica en IyD en el perodo 2003-2008. Si entre dos actores existe al menos un convenio de cooperacin, dichos actores aparecen conectados en los diagramas de la red.
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Grfico N8. Red de conocimiento entre las empresas biotecnolgicas y las universidades y organismos pblicos de ciencia y tecnologa
Nota: las empresas biotecnolgicas santafesinas estn representadas por crculos rojos, y el resto de las organizaciones por cuadrados azules; dos actores estn unidos por una lnea si entre ellos existe al menos un convenio formal de IyD Fuente: Elaboracin propia en base al banco de datos de la Encuesta de Empresas de Biotecnologa en la Provincia de Santa Fe
Diez de las doce empresas biotecnolgicas analizadas han tenido al menos un convenio de IyD en los ltimos 5 aos con otra organizacin. La empresa ms conectada tiene convenios con seis organizaciones, en tanto que la mitad de las empresas que forman parte de la red se han vinculado con slo una organizacin. Un hecho a destacar es que la totalidad de los convenios de IyD se realizaron entre empresas y organismos pblicos de ciencia y tecnologa. No ha habido convenios entre las empresas biotecnolgicas estudiadas para desarrollar actividades de IyD en conjunto. Las organizaciones de ciencia y tecnologa que han articulado convenios de IyD con las empresas biotecnolgicas son: la Universidad del Litoral (UNL), la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad de Ro IV, la Universidad de Buenos Aires, el INTA, el INTI y la Bolsa de Comercio de Rosario. De ellas, las universidades son las que ms se relacionaron con las empresas biotecnolgicas: la UNL ha tenido acuerdos de IyD con seis de las empresas biotecnolgicas analizadas, y la UNR con cinco de stas empresas. Luego, por el lado de los organismos de ciencia y tecnologa, el INTA -que ha establecido convenios con cuatro de las firmas analizadas- y el CONICET -que se ha vinculado con tres de empresas- son los actores ms vinculados con las empresas biotecnolgicas.
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De lo anterior se desprende que las universidades son nodos de gran centralidad con las cuales ocho de las doce empresas biotecnolgicas de la Provincia de Santa Fe se relacionan. La mayora de stas se vinculan con las universidades a travs de uno o dos convenios marco. Los convenios se basan fundamentalmente en desarrollos conjuntos entre la universidad y la empresa, o en la transferencia de innovaciones generadas en el mbito de la universidad y transferidos a la empresa. Figura N9. Empresas vinculadas con las universidades nacionales a travs de convenios de IyD
Otros actores claves de la sinergia pblico-privada son los organismos pblicos de ciencia y tecnologa. Tal como puede observarse en el Grfico N10, el INTA y el CONICET son los organismos con los cuales las empresas intercambian, reciben y transfieren conocimiento ms frecuentemente. Las empresas de biotecnologa agrcola GM tienen una estrecha relacin con el INTA y sus investigadores. No slo a travs de convenios formales con la institucin sino a travs de la contratacin de sus investigadores para el desarrollo de tecnologas. Hasta aqu se ha descripto la red de vinculaciones de IyD en el que las empresas de biotecnologa santafesinas estn inmersas. sta se compone de la articulacin entre las
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empresas y diversos organismos de ciencia y tecnologa. Cabe preguntarse si la participacin o la ubicacin de las empresas en la red contribuye a explicar el dinamismo en trminos de ventas de estas empresas. Para ello, en los grficos analizados (ver Grficos N8, 9 y 10) se diferenci a las empresas en pequeas, medianas y grandes segn sus niveles de facturacin anual utilizando tamaos de crculos pequeos, medianos y grandes, respectivamente.
Figura N 10. Empresas vinculadas con los organismos pblicos de ciencia y tecnologa a travs de convenios de IyD
Los crculos ms chicos representan a empresas pequeas con una facturacin anual menor a 7.500 miles de pesos, los crculos medianos simbolizan a empresas con facturacin de hasta 60.000 miles de pesos anuales, y los crculos de mayor tamao son para las empresas ms grandes cuya facturacin excede los 60.000 miles de pesos anuales 18 . Las empresas que ms facturan anualmente, no son necesariamente las que estn ms vinculadas. Pareciera no existir una relacin del tipo cunto ms acuerdos de IyD tengan las empresas, mayor es su facturacin. Las dos empresas de mayor tamao no son necesariamente las ms vinculadas de la red. En paralelo, las empresas que han establecido el mayor nmero de alianzas son un conjunto heterogneo de empresas chicas, medianas y grandes. En lneas generales, para las empresas de menor tamao, el
La clasificacin de las empresas segn niveles de facturacin se bas en la Resolucin N 147/06 del Ministerio de Economa de la Nacin
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sector pblico es esencial en sus estrategias de innovacin, mientras que a medida que el tamao de la firma se incrementa, tiende a sus propios desarrollos y/o una mayor
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vinculacin con otras empresas. Siendo el perfil empresario dominado por firmas de pequeo porte no extraa el rol de los entes pblicos y, por otro lado, la escasa interrelacin privada. En otros trminos: la transferencia de tecnologas y la actividad conjunta de IyD con las universidades y organismos pblicos de ciencia y tecnologa forma parte de las estrategias empleadas por casi todas las empresas biotecnolgicas santafesinas independientemente de sus tamaos; existe una mnima red -aunque poco nutrida- donde la articulacin pblicoprivada es la predominante, y las sinergias entre el sector privado son casi inexistentes.
Esfuerzos en las Actividades de Innovacin. La informacin analizada en este apartado trata de dar cuenta de los esfuerzos en actividades de innovacin (AI) que han realizado las empresas biotecnolgicas santafesinas en el perodo 2003-2008. Las AI comprenden las actividades de investigacin y desarrollo (IyD), la adquisicin de tecnologa incorporada (maquinaria y equipo, hardware y software) y desincorporada (contratacin de tecnologa), las actividades de ingeniera y diseo industrial, la contratacin de consultoras y las actividades de capacitacin. Con el objeto de dar cuenta de los esfuerzos en actividades de innovacin de las empresas biotecnolgicas de la Provincia de Santa Fe, se utilizarn un conjunto de indicadores usualmente implementados a tales efectos: i) el monto de gasto en A.I. y el porcentaje de las ventas que se destina a estas actividades (A.I./ventas); ii) el monto de gasto en IyD y el porcentaje de las ventas que se invierte en este tipo de actividades (IyD/ventas); y, iii) la proporcin de empleados en IyD en comparacin con el total de empleados de las empresas (Empleados en IyD/Total de Empleados) (ver Cuadro N6). Cuadro N6. Gastos en actividades de innovacin de las empresas de biotecnologa de la provincia de Santa Fe. Ao 2008
-en miles de pesos y porcentajesGasto en A.I./ Ventas totales Ventas biotecnolgicas Gasto en IyD/ Ventas totales Ventas biotecnolgicas Empleo I+D/Empleo total
Gasto en A.I.
Gasto en IyD
Empresas 15.094 4,12 8,5 2.235 0,6 1,2 14 biotecnolgicas Fuente: Elaboracin propia en base al banco de datos de la Encuesta de Empresas de Biotecnologa en la Provincia de Santa Fe.
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i)
Gastos en A.I.
Las empresas relevadas invirtieron en AI aproximadamente 15 millones de pesos en 2008. Dicha cuanta representa: algo ms de 4% del total de ventas, y el 8.5% de las ventas de productos biotecnolgicos. ii) Gastos en IyD
El monto invertido en IyD super los 2 millones de pesos en 2008. En tanto que la relacin IyD/ventas totales fue del 0,6 %, y la relacin IyD/ventas biotecnolgicas acendi al 1,2%. Comparativamente los valores relevados son ms importantes que los que surgen de la Encuesta Nacional a Empresas sobre Innovacin, I+D y TICs en el perodo 2002-2004 en el que la proporcin de IyD sobre ventas fue del 0,2% (Redes-Indec-SeCyT, 2006). iii) Empleo en IyD
El 14% de los empleados en las empresas biotecnolgicas santafesinas estn dedicados a actividades de IyD. Dicha proporcin supera a la encontrada en la ms reciente encuesta de innovacin en 2004 (1,96%) (REDES-Indec-SeCyT, 2006) y a la encontrada en la primera encuesta de empresas biotecnologa (Bisang et al, 2006) (11,5%). En suma, los indicadores de esfuerzos de innovacin son positivos para las empresas analizadas. Se trata de empresas en donde los esfuerzos de innovacin son de cierta relevancia, y altos en comparacin con la media de la industria manufacturera argentina. Otro aspecto a analizar es el tipo de AI llevadas a cabo por las empresas, o la conformacin de las AI. Ello remite al modelo de generacin interno de conocimiento por parte de estas empresas. Como se desprende de los datos del Cuadro N7, el rasgo predominante del gasto en AI es el pago de servicios tecnolgicos a terceras empresas y/o instituciones, mientras que el esfuerzo en IyD es levemente inferior al 20%; la biotecnologa parecera ser una actividad donde el conocimiento es ms relevante que el equipamiento, a juzgar por el peso relativo que le cabe a las inversiones en ste ltimo cuando se analizan los datos agregados.
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Cuadro N7. Composicin del gasto en Actividades de Innovacin de las empresas de biotecnologa de la provincia de Santa Fe por actividad. Ao 2008
-en porcentajesActividades de innovacin IyD en empresa IyD externa Bienes de capital Hardware Software Pagos por patentes, regalas y otros Ingeniera y Diseo Industrial Mejora en actividades de gestin Capacitacin Consultoras Empresas biotecnolgicas 14,78 3,99 7,71 0,49 0,42 68,59 1,02 0,51 1,62 0,81
Sin embargo, los guarismos anteriores deben analizarse con cierto cuidado, ya que estn fuertemente influenciados por la conducta de las empresas de biotecnologa dedicadas a biotecnologa agropecuaria GM, las que utilizan el licenciamiento como parte de su estrategia productiva y comercial. El 80% del gasto en A.I. de estas empresas se destina al pago de licencias (ver Cuadro N 8). Sin embargo, la proporcin asignada a ste tipo de gastos se reduce al 11.3% para las empresas de salud humana y a 2,3% para las de procesamiento industrial; y el gasto en dicho rubro es nulo para las empresas productoras de biotecnologa agrcola no GM. En el Cuadro N8 tambin se puede observar que el modelo de generacin interna de conocimiento difiere entre los sectores analizados, dadas las diferentes lgicas productivas que los caracterizan. Mientras, como se resalt arriba, las AI en biotecnologa agropecuaria GM giran en mayor medida en torno a los pagos por patentes y regalas, en salud humana y en biotecnologa agropecuaria no GM priman los esfuerzos internos en IyD. En procesamiento industrial - y en menor medida en biotecnologa agropecuaria no GM- las AI estn fuertemente influenciadas por la inversin en bienes de capital.
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Cuadro N8. Composicin del gasto de las empresas en Actividades de Innovacin de las empresas de biotecnologa de la provincia de Santa Fe por actividad. Ao 2008
en porcentaje-
Actividades de Innovacin
Salud humana
Biotecnologa Agropecuaria GM
Biotecnologa Agropecuaria no GM
Procesamiento industrial
IyD en empresa 51,64 12,11 49,18 7,41 IyD externa 0,00 4,34 0,00 4,17 Bienes de capital 23,95 0,79 44,26 62,01 Hardware 3,39 0,16 0,00 2,13 Software 3,39 0,03 0,00 2,56 Pagos por patentes, regalas y otros 11,30 80,22 0,00 2,13 Ingeniera y Diseo Industrial 0,34 0,00 6,56 11,50 Mejora en actividades de gestin 0,00 0,55 0,00 0,60 Capacitacin 5,99 1,41 0,00 1,28 Consultoras 0,00 0,39 0,00 6,22 Fuente: Elaboracin propia en base al banco de datos de la Encuesta de Empresas de Biotecnologa en la Provincia de Santa Fe
A destacar es que la actividad de I+D interna es un rubro relevante para todos los sectores analizados, independientemente de las diferencias en el modelo de gasto en AI analizado anteriormente. La inversin en IyD se encuentra dentro de los tres principales rubros de gastos en AI en todos los sectores. Sin embargo, la cuanta destinada a estas actividades (en promedio alrededor del 15%) no diferencia las empresas analizadas de manera sustantiva con el conjunto del sector manufacturero argentino (el que destina a IyD el 17% del total de gasto en AI). Resultados de las Actividades de Innovacin. Los resultados de las actividades de innovacin se miden a travs de: i) las innovaciones logradas en producto y en proceso 19 , y ii) las patentes solicitadas y obtenidas por las empresas. Innovaciones. El 75% de las empresas biotecnolgicas santafesinas ha introducido una innovacin de producto y/o proceso en los ltimos 5 aos. Nueve de las doce empresas relevadas son innovadoras de producto 20 , en tanto que seis de stas tambin han introducido una innovacin de proceso (ver Cuadro N 9).
Una innovacin tecnolgica es la introduccin al mercado de un producto o un proceso nuevo o significativamente mejorado. 20 Una empresa innovadora es una empresa que ha introducido en el mercado innovaciones tecnolgicas de producto o proceso en el perodo de referencia.
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Cuadro N 9. Empresas biotecnolgicas de la provincia de Santa Fe que obtuvieron innovaciones. Aos 2003-2008
-en porcentajesEmpresas biotecnolgicas Innovadoras en producto 9 Empresa 1 mercado local 3 mercado internacional 5 Innovadoras en proceso 6 Empresa 1 mercado local 3 mercado internacional 2 Innovadoras en producto y proceso 6 Fuente: Elaboracin propia en base al banco de datos de la Encuesta de Empresas de Biotecnologa en la Provincia de Santa Fe
La proporcin de empresas innovadoras encontradas es alta en comparacin al comportamiento innovador de la industria manufacturera argentina 21 y, asimismo, es tambin relativamente alto en relacin a los parmetros internacionales. Generalmente se alude a que las cifras de innovacin registradas para Argentina sobre estiman la proporcin de empresas innovadoras dado que las innovaciones introducidas por las empresas locales seran, en promedio, ms de tipo incremental y de baja sofisticacin tecnolgica, en comparacin a las innovaciones introducidas en pases centrales. Sin embargo, un dato muy significativo que surge de la presente encuesta es que la mitad de las empresas que innovaron en producto introdujeron un producto que no exista previamente en el mercado internacional. Ello reivindicara el carcter innovador de estas empresas, y resalta las capacidades tecnolgicas de las mismas. Patentes. A travs de las patentes tambin se miden usualmente los resultados de las actividades de innovacin 22 . En el caso de las empresas analizadas se encontr que cinco de ellas han solicitado patentes en productos/procesos biotecnolgicos. Un dato llamativo, y de carcter excepcional para la realidad Argentina, es que las patentes se han solicitado tanto en la Argentina como en el exterior (Ver Cuadro N10). Las solicitudes de patentes corresponden a empresas de salud humana y de biotecnologa agrcola GM. Estas empresas han manifestado la dificultad que significa para ellas realizar el trmite de patentamiento y la gran cantidad de recursos que involucran. En algunos
Segn el ltimo relevamiento a la industria manufacturera, el 47% del padrn era innovador (REDESIndec-SeCyT, 2006). 22 Este es un indicador muy utilizado a nivel internacional, aunque es controvertida su eficacia para medir la actividad innovadora en pases en vas de desarrollo. Ello se debe a que en estos pases el grueso de la actividad innovadora consiste en la adaptacin y copia eficiente de productos ya existentes en el mercado internacional, y por lo tanto, hay pocas innovaciones radicalmente nuevas que merezcan una patente.
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casos las patentes son solicitadas en colaboracin con una universidad o instituto de investigacin, y stos ltimos se encargan del trmite relacionado con la solicitud de patentes. Cuadro N10. Patentes biotecnolgicas solicitadas por las empresas biotecnolgicas de la provincia de Santa Fe. Aos 2003-2008
-en unidadesPatentes Solicitadas total Argentina Exterior Obtenidas total Argentina Exterior Patentes biotecnolgicas 15 9 6 0 0 0
Financiamiento de las actividades de innovacin. El anlisis de las fuentes de recursos utilizadas por las empresas en el periodo 2003-2008 para financiar sus actividades de innovacin (ver Cuadro N11) pone de relieve que los recursos propios prevalecen notablemente sobre el resto de las otras fuentes, representando el 68,36% del total de recursos invertidos por las empresas biotecnolgicas santafesinas. Fuentes de financiamiento secundarias, aunque de relevancia muy menor, son el programa FONTAR y los crditos bancarios. Ambas fuentes contribuyen con algo ms del 5% del financiamiento a las actividades de innovacin. El resto de las fuentes no representa individualmente ms del 3% del total de financiamiento utilizado por las empresas.
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Cuadro N11. Composicin de las fuentes financiamiento de las innovaciones de las empresas de biotecnologa de la provincia de Santa Fe. Aos 2003-2008
-en porcentajesFuentes Propia empresa Recursos de otras empresas del grupo Bancos Otras fuentes privadas FONTAR FONCYT Otros programas pblicos Programas universitarios Organismos internacionales Otros Empresas Biotecnolgicas 68,36 2,73 6,55 2,64 7,27 2,27 2,91 3,64 0,00 3,64
La prevalencia de los recursos propios para financiar las actividades de innovacin es un factor comn con el resto de las empresas manufactureras argentinas. En el caso analizado, el predominio del auto-financiamiento obedece a la dificultad de las firmas de acceder a fuentes de financiamiento adicionales. Ello fue resaltado por las empresas como un gran problema y escollo para la actividad de las firmas. La falta de crdito y financiamiento puede explicarse por la reticencia de las entidades bancarias a otorgar prstamos a empresas con actividades relativamente riesgosas e inciertas y la inexistencia de capital de riesgo en el pas. Los programas pblicos, especialmente el FONTAR son utilizados por las empresas, pero los montos que financian y los plazos en que son otorgados permiten solucionar parcialmente los problemas de financiamiento de las empresas del tipo analizado. Obstculos y fortalezas para el desarrollo de las empresas. Si bien las empresas biotecnolgicas -tanto nacional como provinciales- comenzaron a desarrollarse con pocos aos de diferencia respecto de los mejores desarrollos internacionales, las comparaciones de sus niveles actuales -econmicos, productivos y tecnolgicos- indican una clara asimetra respecto de los estndares externos. Ello remite al anlisis de las dificultades que a juicio de las empresas- que rodean el desarrollo local (Cuadro N12). La dificultad ms relevante es el acceso y los costos de financiamiento. ste es un problema comn a todas las empresas, que se acenta an ms en el caso de las empresas ms chicas. El acceso al crdito bancario para este tipo de empresas es casi nulo lo cual reduce su financiamiento al capital propio o algn subsidio/crdito del sector pblico. Ante la falta de capital de riesgo y financiamiento de largo plazo, tambin las empresas de mayor porte acuden, en gran medida, al financiamiento pblico.
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Respecto de este ltimo, las empresas han sealado como problemticos la complejidad de los trmites necesarios para acceder a los mismos y el retraso con el los fondos son otorgados luego de ser asignados. Cuadro N12. Obstculos para el crecimiento de las empresas biotecnolgicas en la Provincia de Santa Fe
-en porcentajeObstculos Acceso a financiamiento Costos de financiamiento Seguridad jurdica y clima de negocios Disponibilidad de infraestructura y servicios pblicos Costo y productividad de la mano de obra Tamao del mercado Control de cadenas de comercializacin, logstica y distribucin Acceso a financiamiento para actividades de investigacin y desarrollo Disponibilidad de recursos humanos calificados Costos de patentamiento Complejidad de las regulaciones internacionales Baja 17,65 11,76 11,76 35,29 35,29 47,06 23,53 17,65 35,29 23,53 17,65 Todas las empresas Media 29,41 23,53 58,82 47,06 52,94 29,41 70,59 29,41 35,29 29,41 29,41 Alta 52,94 64,71 29,41 17,65 11,76 23,53 5,88 41,18 29,41 47,06 52,94
Nota: para cada factor se calcul el porcentaje de empresas que lo consideran como un obstculo bajo, medio o alto para las posibilidades de crecimiento a futuro Fuente: Elaboracin propia en base al banco de datos de la Encuesta de Empresas de Biotecnologa en la Provincia de Santa Fe
El financiamiento de las actividades de IyD es tambin un escollo importante para las empresas. stas optan por colaborar con el sector pblico y as paliar tanto los costos como la incertidumbre asociada a las actividades de IyD. Sin embargo, los recursos obtenibles en trminos de infraestructura e insumos del sector pblico, suelen ser escasos y, en algunos casos, desactualizados tecnolgicamente. Otro obstculo importante para las empresas biotecnolgicas estudiadas es la complejidad de las regulaciones internacionales. Los productos biotecnolgicos deben cumplir ciertas regulaciones para poder ser comercializados en un pas. La funcin de stas es prevenir y reducir posibles riesgos que los productos genticamente modificados (i.e. plantas, alimentos, medicamentos) pudieran ocasionar en la salud humana y animal, el medio ambiente y la diversidad biolgica. El problema radica en que cada pas, o regin, establece sus propios marcos regulatorios, los cuales tienden a ser ms complejos y costosos (monetaria y temporalmente) cuanto mayores niveles de desarrollo tengan los pases. Para poder llevar los productos a otros mercados, las empresas deben invertir una gran cantidad de recursos en el cumplimiento de la fase regulatoria correspondiente a cada potencial mercado de exportacin.
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Adicionalmente un aspecto problemtico para las empresas est relacionado a los derechos de propiedad intelectual. El costo y complejidad de redactar solicitudes de patentes en biotecnologa es considerado un gran obstculo para las empresas. En cada pas donde las empresas solicitan una patente deben presentar la solicitud en el idioma del pas y pagar todos los canones correspondientes a las oficinas de patentes generalmente muy altos durante el proceso de evaluacin de la patente (que puede extenderse hasta los 9 aos). Para empresas pequeas o medianas (como la mayora de los casos analizados), ello involucra una gran cantidad de recursos que muchas veces no estn disponibles o demandan un gran esfuerzo econmico y laboral. Adems, la escasez de recursos calificados en el pas con el conocimiento para redactar patentes de este tipo, dificulta an ms el proceso de patentamiento en el exterior. An considerando la complejidad de la comercializacin (control de canales de comercializacin, marcas propias, etc.) el tema no parece ser crucial. Casi el 70% destac que el control de las cadenas de comercializacin, logstica y distribucin es un problema de incidencia moderada para el desarrollo de la firma. Otro obstculo que afecta el desarrollo de las mismas, aunque no de manera tan directa y decisiva, es la falta de seguridad jurdica y clima de negocios, y la baja disponibilidad de infraestructura y servicios pblicos. A juicio de las empresas la disponibilidad de recursos humanos calificados no es un gran problema para las empresas analizadas. Muchas han destacado su conformidad con los recursos humanos formados en las universidades ubicadas en la Provincia de Santa Fe, sobre todo referidos a la formacin bsica 23 . En igual direccin, pone una nota de optimismo, la existencia de una amplia cartera de proyectos, ideas proyectos y/o simplemente ideas factibles de desarrollar en base a las capacidades actuales.
Sin embargo se ha destacado tambin que sera deseable fomentar la formacin de post-grado de los recursos humanos en el exterior, como una estrategia relevante para la actualizacin tecnolgica de las empresas. En trminos de los perfiles de profesionales disponibles, se recalc la falta de genetistas o fitomejoradores
23
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Las empresas biotecnolgicas santafesinas ostentan cierto dinamismo tecnolgico e innovativo. Utilizan un conjunto acotado de tcnicas biotecnolgicas, que forman parte de su plataforma tecnolgica, a partir de las cuales desarrollan el portafolio de productos de la empresa. En el desarrollo de la biotecnologa en Santa Fe, las empresas biotecnolgicas generan sinergias -de variada intensidad- con organizaciones pblicas de ciencia y tecnologa a travs de convenios o alianzas estratgicas que involucran actividades de IyD y transferencia de tecnologa. La actividad de estas empresas tiene un alto contenido innovador. Los esfuerzos en actividades de innovacin los indicadores IyD/ventas y empleo en IyD/empleo total las ubican en un escaln mayor que la media de las empresas manufactureras argentinas y que las empresas biotecnolgicas a nivel pas (segn los ltimos datos para 2004 y 2002-2003, respectivamente). Como resultado un gran porcentaje de las empresas son innovadoras de producto y otro tanto, aunque menor, ha solicitado patentes en la Argentina y en el exterior. La mitad de las empresas biotecnolgicas desarrollaron en los ltimos 5 aos un producto nuevo para el mercado internacional. El financiamiento de las actividades de innovacin se basa en una baja diversificacin de las fuentes con un marcado predominando del autofinanciamiento. Las limitantes para el crecimiento de las empresas se concentran mayormente en la dificultad y costo de obtener financiamiento para sus actividades productivas y de IyD, lo costos y esfuerzos que se requieren tanto para cumplimentar las regulaciones internacionales que permiten acceder a mercados externos (fundamentalmente de pases ms desarrollados) como para solicitar patentes en oficinas de otros pases. Otro conjunto de factores pueden considerarse como importantes, aunque no tan decisivos como los anteriores, para el crecimiento y desarrollo de las empresas como: i) la posesin de activos complementarios propios relacionados a la comercializacin de los productos, ii) el clima de negocios y seguridad jurdica en que las empresas estn insertas, iii) la infraestructura pblica disponible y iv) el costo y productividad de la mano de obra. Las fortalezas provienen de la calidad de la mano de obra, los niveles de activos tecnolgicos acumulados y la presencia -en todas las empresas- de varias ideas/proyecto (con diversos grados de formalizacin) pasibles de ser desarrollados a futuro.
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Sntesis y Conclusiones
1. Una docena de empresas realizan biotecnologa en la Provincia de Santa Fe. Se trata de un conjunto heterogneo en trminos de las actividades principales que desarrollan (salud humana, biotecnologa agrcola GM, biotecnologa agrcola no GM y procesamiento industrial) que, si bien pueden tener cierta potencialidad individual, no conforman actualmente un tramado de empresas sustantivo con capacidad de generar sinergias operativas (no existen proyectos articuladores que involucren varias empresas ni un nutrido sistema de prestacin de servicios biotecnolgico que las interrelacione). 2. La mayora de las empresas han surgido en los ltimos 20 aos y estn concentradas geogrficamente en los alrededores de la ciudad de Santa Fe y Rosario. Ambas ciudades son centros generadores de conocimiento cientfico y tecnolgico que cuentan tanto con recursos humanos calificados en biotecnologa como con infraestructura y polticas de vinculacin tecnolgica entre los organismos de ciencia y tecnologa y el medio, que alientan la formacin de empresas de base biotecnolgica. 3. La articulacin pblico-privada en trminos de vinculacin tecnolgica y transferencia de tecnologa -en sus distintas formas- es de cierta relevancia para las empresas analizadas. Diez de las doce empresas biotecnolgicas analizadas articulan proyectos de IyD con las universidades nacionales y los organismos pblicos de ciencia y tecnologa en los ltimos 5 aos. Puede afirmarse que el desarrollo y crecimiento de estas empresas se produce en sinergia de variada intensidad e impacto con actores del sector cientfico y tecnolgico local. 4. Las empresas biotecnolgicas santafesinas facturaron alrededor de 370 millones de pesos en el ao 2008, 180 de los cuales corresponden exclusivamente a ventas de productos biotecnolgicos propios. Ello representa una porcin no despreciable de lo generado a nivel pas (segn los ltimos datos disponibles). Biotecnologa agrcola GM y salud humana contribuyen con cerca del 90% del total facturado por las empresas analizadas. 5. La balanza comercial para el conjunto de empresas es positivo, siendo los sectores con mayor perfil exportador los de biotecnologa agrcola GM, procesamiento industrial y salud humana. Los mercados latinoamericanos son los destinos de exportacin predominantes. 6. Las empresas biotecnolgicas generan alrededor de 600 puestos de trabajo, y en los ltimos aos ms de la mitad de las empresas increment sus niveles de empleo en ms del 20%; poco ms de 120 personas estn abocadas a las producciones estrictamente biotecnolgicas.
7. En sus planteles laborales, cuentan con una gran proporcin de recursos humanos de alta calificacin (en comparacin a la media de la industria manufacturera). Alrededor del 50% de los empleados en biotecnologa tiene algn estudio de postgrado en Argentina o en el exterior. En trminos de los perfiles acadmicos, las formaciones en qumica y biologa, y en menor medida en agronoma, predominan entre los recursos humanos empleados en estas empresas. 8. Las empresas contratan trabajadores en tareas biotecnolgicas con distintos perfiles educativos y experiencia laboral. Las estrategias de contratacin ms importantes son profesionales con experiencia en otras empresas biotecnolgicas (preferentemente locales), estudiantes egresados sin experiencia previa y profesionales con experiencia educativa en el exterior. 9. El modelo tecno-productivo de las empresas se basa en la idea de plataforma tecnolgica: el portafolio de productos y desarrollos de las empresas se basa en el manejo y perfeccionamiento de un conjunto acotado de tecnologas que van utilizando e incorporando en una gama cada vez ms amplia de productos. Generalmente, las plataformas tecnolgicas cumplen un propsito inicial (i.e. se comienzan utilizando en el desarrollo y produccin de un nico producto), y luego se van transformando en multipropsito (i.e. ampliando su utilizacin en el desarrollo de nuevas alternativas de productos). Cabe destacar que pocos son los casos de empresas que han pasado a la segunda fase. 10. Las empresas biotecnolgicas analizadas invirtieron ms de 15 millones de pesos en actividades de innovacin (AI) en 2008. Ello representa algo ms de 4% del total facturado, y 8.5% respecto a las ventas biotecnolgicas. Si se considera la inversin en IyD exclusivamente, el monto en pesos invertido fue de un poco ms de 2 millones de pesos. La relacin IyD/ventas es del 0,6 %, en tanto que asciende a 1,2% cuando se consideran exclusivamente las ventas de productos biotecnolgicos. Dichos guarismos son relativamente altos comparados con la evidencia disponible para la media de la industria manufacturera argentina, y los ltimos datos disponibles -para un lustro atrs- respecto al conjunto de las empresas biotecnolgicas argentinas. 11. La relacin empleo en IyD/empleo total tambin indica que los esfuerzos de innovacin de estas empresas son relativamente altos comparados a las evidencias disponibles en el sector manufacturero y en el rea de la biotecnologa. 14% de los recursos humanos estn abocados a tareas de IyD, y 8,16% realizan tareas de IyD exclusivamente en biotecnologa. 12. En trminos de resultados de innovacin, de las doce empresas biotecnolgicas analizadas, 9 de ellas innovaron en productos en los ltimos cinco aos, y seis de ellas innovaron en producto y proceso. El grado de novedad de las innovaciones
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introducidas es un dato muy significativo: la mitad de las empresas que innovaron en producto, desarrollaron un producto nuevo para el mercado internacional. 13. Cinco empresas biotecnolgicas santafesinas solicitaron 15 patentes biotecnolgicas; 9 patentes fueron solicitadas en Argentina y 5 en el exterior; nuevamente ello es una positiva excepcin en el panorama empresario argentino. 14. El financiamiento de las actividades de innovacin depende en ms del 50% en los recursos propios de la empresa. En mucha menor medida las empresas utilizan recursos provenientes de entidades financieras y del programa FONTAR. 15. Los mayores obstculos que encuentran las empresas para crecer se concentran en la dificultad y costo de obtener financiamiento para sus actividades productivas y de IyD, la complejidad de las regulaciones internacionales para acceder a mercados externos (fundamentalmente de pases ms desarrollados) y el costo de patentamiento derivado tanto de los costos como de la falta de conocimiento en la redaccin de patentes biotecnolgicas. 16. La calidad de los recursos humanos, los desarrollos acumulados previamente para conformar mnimas plataformas tecnolgicas y el control de algunos activos complementarios (marcas, canales de comercializacin, rutinas de trabajo, tramado de relaciones, etc.) devienen en la existencia de mltiples ideas/proyectos que pueden ser la base de un mayor desarrollo a futuro.
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Anexo I. Metodologa
1. Definiciones Biotecnologa. Se adopt la definicin de biotecnologa utilizada por la OECD segn la cual la biotecnologa es la aplicacin de la ciencia y la tecnologa a los organismos vivos, as como a partes, productos y modelos de los mismos, con el objeto de alterar materiales vivos o no, con el fin de producir conocimiento, bienes y servicios. A fin de interpretar correctamente la definicin anterior, la OECD define una lista arbitraria de tcnicas que se consideran biotecnolgicas y que funcionan a modo de gua interpretativa de la definicin anterior. Segn la OECD los mtodos o tcnicas biotecnolgicas son: Tcnicas de ADN/ARN recombinantes (i.e. genmica, farmacogenmica, secuenciacin de ADN, ingeniera gentica) Protenas y molculas (i.e. secuenciado/sntesis de protenas/lpidos, hormonas, factores de crecimiento) Cultivo e ingeniera celular y de tejidos(i.e. cultivo de clulas/tejidos, vacunas, manipulacin de embriones) Biotecnologa de procesos (i.e. fermentacin, bioprocesos, bioreactores) ADN medicamentos (i.e.terapia gnica, vectores virales) Clulas Madres Bioinformtica Empresa biotecnolgica Una empresa biotecnolgica es una firma que utiliza tcnicas biotecnolgicas en actividades de Investigacin y Desarrollo (IyD) y en actividades productivas. Empresa potencialmente biotecnolgica Adems de las tcnicas definidas como biotecnolgicas segn la definicin de la OECD seguida en el este estudio, se analiz tambin aquellas empresas que no son biotecnolgicas pero tienen capacidades tecnolgicas en ciertas tcnicas biolgicas y qumicas 24 La razn de ello es que, siguiendo una perspectiva evolucionista del cambio tecnolgico, las empresas que actualmente tienen las capacidades tecnolgicas y productivas suficientes como para manejar ciertas tcnicas cercanas a las biotecnolgicas, como las bioqumicas o de biologa reproductiva, pueden potencialmente emprender un proceso de aprendizaje que las convierta en futuras empresas biotecnolgicas.
24
La seleccin de dichas tcnicas fue realizada por especialistas en biotecnologa.
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Por lo tanto, se define a las empresas potencialmente biotecnolgicas como aquellas firmas que utilizan alguna tcnica biolgica o bioqumica en alguna de las actividades claves detalladas en la Figura N1, pero que an no han dado el paso hacia la biotecnologa.
Figura N1: Esquema conceptual para la clasificacin de las empresas

TCNICAS BIOTECNOLGICAS
ACTIVIDADES CLAVES
EMPRESA BIOTEC-NOLGICA
ADN-r Protenas y Molculas Cultivo de clulas y tejidos, ingeniera Biotecnologas de proceso ADN medicamento Clulas Madres Bioinformtica
1. Investigacin (bsica y aplicada) en las tcnicas consideradas y desarrollo de procesos o productos 2. Uso de las tcnicas consideradas en el desarrollo de productos
TECNICAS BIOQUMICAS
Inmunoqumica Purificacin de enzimas Fraccionamiento de protenas

EMPRESA POTENCIALMENTE BIOTECNOLOGICA TECNICAS BIOLGICAS REPRODUCTIVAS
3. Uso de las tcnicas consideradas en el proceso productivo
Produccin microbitica a escala Micropropagacin Procesos extractivos
Fuente: OECD (2005) y elaboracin propia Nota: la seleccin de tcnicas bioqumicas y biolgicas reproductivas fue realizada por expertos en la materia
2. Construccin del padrn de empresas. El padrn de empresas contiene el listado de empresas que realizan actividades que involucran a la biotecnologa o a otras tecnologas cercanas (tcnicas bioqumicas y biolgicas reproductivas) en el territorio de la Provincia de Santa Fe. Dado que la produccin sistemtica de estadsticas de biotecnologa es un fenmeno reciente, en Argentina an no existe ningn registro oficial que rena a las empresas biotecnolgicas del pas. La creacin de un padrn de empresas biotecnolgicas enfrenta, entre otras, las siguientes dificultades:
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a. las clasificaciones industriales y cientficas tradicionales no son tiles para captar las empresas biotecnolgicas, ya que las actividades biotecnolgicas no son propias de ningn sector en particular (i.e. alimentos, salud humana, agricultura, medio ambiente, textil) b. las nuevas empresas biotecnolgicas que surgen como desprendimientosde universidades generalmente no estn incluidas en los registros industriales oficiales, y por lo tanto son difciles de captar c. las actividades biotecnolgicas de una firma puede representar una proporcin muy menor de sus actividades, y por lo tanto su identificacin es dificultosa. Dado lo anterior, la construccin del padrn de empresas biotecnolgicas localizadas en la Provincia de Santa Fe se realiz a partir de la consulta de diversas fuentes secundarias25. En la provincia de Santa Fe se detectaron 24 empresas que podan ser biotecnolgicas. Con el objeto confirmar que las empresas que conformaban el padrn inicial eran efectivamente de inters del relevamiento, el formulario enviado a las empresas posee una seccin que pregunta acerca de las tcnicas utilizadas por las empresas (Anexo II, Pregunta 6 del formulario). Esta pregunta provee de un criterio objetivo para clasificar las empresas. Siguiendo este criterio se han encontrado doce empresas biotecnolgicas en la Provincia de Santa Fe, y una empresa potencialmente biotecnolgica. 3. Procedimiento del relevamiento a. Redaccin del formulario. El formulario utilizado (desarrollado a partir del utilizado en la 1er Encuesta Nacional de Biotecnologa) se ha confeccionado siguiendo las siguientes pautas: 1. Permitir la construccin de indicadores econmicos, tecnolgicos y de innovacin de las empresas biotecnolgicas relevadas 2. Garantizar comparabilidad con la primera encuesta biotecnolgica realizada a nivel nacional a modo de poder establecer la evolucin de las empresas biotecnolgicas argentinas desde 2002/2003. 3. Garantizar comparabilidad internacional con informacin estadstica disponible de otros pases que lideran la actividad biotecnolgico a nivel mundial i.e. pases miembros de la OECD. El formulario consta de 10 secciones que atienden los intereses descritos anteriormente (ver Anexo II) b. Caractersticas operativo estadstico.
Las fuentes consultadas fueron, entre otras, el padrn de la Primera Encuesta de Biotecnologa UNGSCEUR-UNQ, empresas enroladas en el Foro Argentino de Biotecnologa, empresas ubicadas en Polos y Parques Tecnolgicos del pas, empresas enroladas en el Registro Nacional de Operadores con Organismos Vegetales Genticamente Modificados del INASE, bsqueda en Internet, consulta con informantes clave, distintos reportes de la industria biotecnolgica argentina y artculos periodsticos.
25
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A principio del mes de diciembre de 2008 se envi a la Secretara de Empresas de Base Tecnolgica del Ministerio de la Produccin de la Provincia de Santa Fe el formulario final de la encuesta junto con el padrn de empresas. A mediados del mes de diciembre, desde dicha Secretara se envi a las 24 empresas que formaban parte del padrn el formulario de la encuesta y una carta de presentacin del relevamiento redactada por la Secretara. Dicha carta tena como objetivo dar a conocer a las empresas el objeto del relevamiento y explicar su importancia estratgica, dar credibilidad a la encuesta y detallar los pasos del operativo. En esa misma carta se les inform a las empresas que en el trmino de un mes a mediados de enero de 2009 seran nuevamente contactadas para acordar una visita a la empresa y retirar el formulario completo. Una semana despus del envo del email, se contact a las empresas por telfono desde la Secretara a modo de chequeo de que hayan recibido el e-mail. Desde el 15-1-09 en adelante, se llam a las empresas a fin de solicitarles enven el formulario completo y acordar las fechas en que se realizaran las visitas a las empresas. La estrategia de visitar las empresas persigui el doble objetivo de minimizar el porcentaje de no respuesta, y obtener informacin cualitativa adicional al formulario. Quince empresas fueron visitadas en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Esperanza. En resumen, de las 24 empresas que formaron parte del relevamiento: - 18 empresas respondieron el formulario de la encuesta - 6 empresas no respondieron el formulario de la encuesta al momento en que se redact este informe - 13 empresas respondieron el formulario de la encuesta y adems fueron entrevistadas. - 2 empresas entrevistadas no completaron el formulario de la encuesta De las 18 empresas que respondieron el formulario, 12 empresas responden a la definicin de empresa biotecnolgica; otras 3 empresas, producen, comercializan o financian productos biotecnolgicos desarrollados por algunas de las doce empresas.
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Formulario encuesta: Provincia de Santa Fe

Datos de la empresa Razn Social Direccin CUIT C.P. Provincia Telfono Mail WEB site Datos del encuestado Nombre Cargo Telfono Mail
Anexo II Encuesta de Empresas de Biotecnologa de la
Localidad
Definiciones A fin de facilitar la correcta respuesta del formulario esta seccin provee de conceptos utilizados en el mismo. Biologa estudio a los seres vivos y, ms especficamente, su origen, evolucin y propiedades Biotecnologa: es la aplicacin de la ciencia y la tecnologa a organismos vivos, as como a partes, productos y modelos, con el objeto de alterar/modificar materiales vivos e inertes para la produccin de conocimiento, bienes y servicios. La siguiente lista de tcnicas biotecnolgicas funciona como una gua interpretativa de la definicin base de biotecnologa. Tcnicas de ADN/ARN recombinantes Cultivo de clulas y tejidos Protemica Enzimas Genmica Protenas y Macromolculas Biotecnologas de proceso (bioprocesos) Bioinformtica Tcnicas moleculares de diagnstico e inmumoqumica Anticuerpos monoclonales
Convenios de cooperacin/colaboracin son contratos formales entre la empresa y otras empresas u organizaciones que implican el intercambio y/o combinacin de recursos (i.e. cientfico-tecnolgicos, comerciales o financieros) entre las partes. La contratacin de terceros para la realizacin de un proyecto no es considerado como un convenio de cooperacin o colaboracin GM: genticamente modificado Producto biotecnolgico: es un bien o un servicio, cuyo desarrollo requiere el uso de una o ms tcnicas biotecnolgicas de la lista provista ms arriba. Proceso biotecnolgico: es un proceso que utilice una o ms de las tcnicas biotecnolgicas provistas ms arriba. Actividades de innovacin: a) Investigacin y Desarrollo en la empresa: es el trabajo creativo realizado en forma sistemtica, no ocasional, con el objetivo de generar nuevo conocimiento (cientfico o tcnico) o de aplicar o aprovechar un conocimiento ya existente o desarrollado por otro. Dentro de la I+D se distinguen 3 categoras: la investigacin bsica, la investigacin aplicada y el desarrollo experimental. b) Contrato a terceros para Investigacin y Desarrollo: es el trabajo creativo que no se realiza dentro de la empresa o con personal de la empresa sino que se encarga a un tercero ya sea mediante contratacin o financiacin de un grupo de investigadores, institucin o empresa con el acuerdo de que los resultados del trabajo ser de propiedad, total o parcial, de la empresa. c) Adquisicin de Bienes de Capital, Hardware y/o Software: son actividades de innovacin nicamente cuando se trate de la incorporacin de bienes con el objeto de introducir mejoras y/o innovaciones de procesos, productos o tcnicas organizacionales o de comercializacin. d) Pago patentes, regalas y otros: es toda adquisicin de derechos de uso de patentes, inventos no patentados, licencias, marcas diseos, knowhow o asistencia tcnica vinculada a introducir mejoras y/o innovaciones de procesos, productos o tcnicas organizacionales o de comercializacin. e) Ingeniera y Diseo Industrial: incluyen todas las preparaciones tcnicas para la produccin y distribucin no incluidas en I+D, as como los planos y grficos para la definicin de procedimientos, especificaciones tcnicas y caractersticas operativas; instalacin de maquinaria; ingeniera industrial; y puesta en marcha de la produccin. f) Mejora en actividades de Gestin: se refiere a la generacin, adaptacin y aplicacin de nuevas tcnicas que permitan una mejor articulacin de los esfuerzos de cada rea de la empresa (coordinacin entre produccin, administracin y ventas) y/o que permitan alcanzar los objetivos fijados por la direccin de manera ms eficiente (calidad total, cuidado del medio ambiente, etc.)
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g) Capacitacin: toda actividad de capacitacin de empleados exceptuando la capacitacin de nuevos trabajadores en mtodos, procesos o tcnicas ya existentes en la empresa. Se considera un sentido amplio de capacitacin que incluye capacitacin interna y externa del personal, tanto en tecnologas blandas (gestin y administracin) como en tecnologas duras (procesos productivos) h) Consultoras: implican toda contratacin de servicios cientficos y tcnicos relacionados con las actividades de Ingeniera y Diseo Industrial o mejoras en actividades de Gestin a terceros externos de la empresa. Si las actividades contratadas a terceros se relacionan con Investigacin y Desarrollo o Capacitacin debern considerarlas como actividades de Contrato a terceros de Investigacin y Desarrollo y Capacitacin, respectivamente. Seccin A La empresa 1. Ao de: fundacin adquisicin total y/o parcial por parte de los actuales accionistas 2. Actividad principal: 3.La empresa es (marque con una X) Independiente Parte de un grupo empresario
Nombre del grupo: Actividad principal del grupo:
4. Tiene participacin de capitales extranjeros? (marque con una X) No Si Participacin capitales extranjeros % Pases de origen de los capitales extranjeros 5.La empresa tiene: (marque con una X) canales de comercializacin propios en Argentina subsidiarias en el extranjero Indique los pases en donde tiene: Subsidiarias Productivas Estrictamente Comerciales
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Seccin B - Biotecnologas en uso 6. Marque con una X donde corresponda Actualmente, usa o realiza investigaciones acerca de esta tcnica? Si utiliza o realiza investigaciones acerca de esta tcnica, en qu actividades? Investigacin Desarrollo de productos y/o procesos biotecnolgicos Proceso productivo
Mtodos biolgicos/ Biotecnolgicos
Si no utiliza actualmente esta tcnica,planea incorporarla en los prximos 2 aos? No Si
Tcnicas bioqumicas Inmunoqumica, purificacin de enzimas, fraccionamiento de protenas Tcnicas biolgicas productivas - Produccin microbiolgica a escala, micropropagacin, procesos extractivos ADN r - ej. genmica, farmacogentica, secuenciacin ADN, ingeniera gentica Protenas y Molculas ej. protenas, secuenciacin de pptidos, sntesis de lpidos, ingeniera de protenas, protemica, hormonas, factores de crecimiento Cultivo de clulas y tejidos, ingeniera ej. clulas/cultivos de tejidos, manipulacin de embriones, ingeniera de tejidos, hibridizacin, fusin celular Vacunas/estimulacin del sistema inmune Biotecnologas de proceso ej. bio-reactores, fermentacin (excluyendo cerveza, quesos, pan y yogurt), bioprocesamiento, bioblanqueado, biodesulfurizacin, biorremediacin, biofiltracin
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
ADN medicamento ej. terapia gnica, vectores virales
No
Si
No
Si
No Clulas Madres
Si
No
Si
Bioinformtica
No
Si
No
Si
Otras: especificar: .
No
Si
No
Si
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Seccin C Etapas de los desarrollos biotecnolgicos 7. Indique la cantidad de productos y/o procesos biotecnolgicos que la firma posee actualmente en cada etapa de desarrollo.
Aplicaciones biotecnolgicas Investigacin y Desarrollo Salud humana terapia con biofrmacos y anticuerpos monoclonales producidos con tecnologas de ADN recombinantes Salud humana otras terapias, sustratos artificiales, cultivos celulares. Mtodos de diagnstico. Salud animal todas las aplicaciones para salud animal Biotecnologa agropecuaria GM nuevas variedades de plantas modificadas genticamente, microorganismos y animales Biotecnologa agropecuaria no GM nuevas variedades de plantas no GM, animales y microorganismos para uso en agricultura, control de biopesticidas y desarrollo de diagnstico utilizando tcnicas biotecnolgicas (i.e. marcadores ADN, cultivos celulares) Procesamiento industrial -bioreactores para producir nuevos productos (i.e. productos qumicos, alimentos, etanol, plsticos), biotecnologa aplicada a procesos de transformacinAplicaciones no especficas ej. herramientas de investigacin Otros, especifique:
Ensayos preclnicos /ensayos a campo
Fase regulatoria
Aprobados/en el mercado/en produccin
8.
Principales productos biotecnolgicos de la empresa (completar) Participacin en Descripcin producto ventas totales de la empresa _______ % Principales competidores locales mercado local _______% 1. 2. 3. 2 _______________________________ _______ % _______% 1. 2. 3. 1. 3 _______________________________ _______% _______% 2. 3.
1 _______________________________
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Seccin D Recursos humanos 9.Cantidad de empleados por actividad, discriminando los afectados a actividades biotecnolgicas. Si un empleado realiza tareas en ms de un rea, elija la de mayor dedicacin. Consigne el total de empleo independientemente de su categora legal (i.e. empleados fijos, contratados, pasantes, etc.). Actividades Nmero de empleados en LA EMPRESA en ACTIVIDADES BIOTECNOLOGICAS Investigacin y Desarrollo (I+D) Produccin Regulaciones/Legales Otras TOTAL EMPLEADOS 10. Perfil de los recursos humanos en biotecnologa en el ao 2008 a1. Indique la cantidad de profesionales con formacin en: Biologa Agronoma Qumica Medicina Veterinaria Ing. en Alimentos o similares Informtica Legales/Regulacin Otros
a.2.Indique la cantidad de personas con postgrados Post Doctorado Doctorado
Maestra
b. Cuntos profesionales con postgrados (maestra, doctorado y/o post-doctorado) estudiaron en el extranjero? c. En qu disciplinas y en qu universidades/instituciones extranjeras estudiaron? Disciplinas Instituciones/Universidades
d. Cuntas personas abocadas a las actividades biotecnolgicas de la empresa realizan habitualmente tareas de investigacin en universidades y/o institutos de investigacin pblicos en Argentina? 11.Movilidad laboral a. Cul es la antigedad promedio (aprox.) en la empresa de los empleados que desarrollan actividades biotecnolgicas? b. Evolucin del empleo en el perodo 2003-2008 (marque con X) Se mantuvo estable En toda la empresa En actividades biotecnolgicas c. Qu perfil de empleados contrat para realizar actividades biotecnolgicas en el perodo 2003 -2008? (Marque con X segn su importancia) Alta Media Baja No corresponde Profesionales recientemente egresados sin experiencia previa Investigadores de universidades y/o institutos pblicos de investigacin Ex-empleados de otras empresas biotecnolgicas argentinas Ex empleados de otras empresas biotecnolgicas extranjeras Profesionales con estudios en el exterior Otros, especifique _______________________________ Aument 11-20% ms de 20% Se redujo 1-10% 11-20% ms de 20%
0-10%
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Seccin E Innovacin 12. Indique si la empresa ha desarrollado en el perodo 2003-2008 alguna de las siguientes actividades de innovacin, y seale el gasto estimado para el ao 2008 (ver definiciones de las actividades de innovacin al comienzo del formulario) Actividades en 2003-2008 2008 (marque con una X) (miles de pesos) a) Investigacin y Desarrollo en la empresa b) Contrato a terceros para Investigacin y Desarrollo c) Bienes de capital d) Hardware e) Software f) Pagos por patentes, regalas y otros g) Ingeniera y Diseo Industrial h) Mejora en actividades de Gestin i) Capacitacin j) Consultoras GASTO TOTAL 13. A quin le ha comprado tecnologa? (en el perodo 2003-2008) Servicios de investigacin y desarrollo 1. 1. Derechos de uso de patentes, marcas, asistencia tcnica y otros
2. 3. 4. 5.
2. 3. 4. 5.
14. Resultados de las actividades de innovacin (en el perodo 2003/2008). Marcar con X Fueron novedosos para Nuevos productos Mejoras en el proceso de produccin no no si si EMPRESA EMPRESA Mercado LOCAL Mercado LOCAL Mercado INTERNACIONAL Mercado INTERNACIONAL
15. Cmo ha financiado sus actividades de innovacin en el perodo 2003-2008? (porcentajes del total invertido) Propia empresa (reinversin de utilidades y aportes de socios) Recursos de otras empresas del grupo Bancos Otras fuentes privadas (i.e. proveedores, clientes, otras empresas) FONTAR FONCYT Otros programas pblicos Programas universitarios Organismos internacionales (BID, Banco Mundial, etc.) Otros, especifique: TOTAL 100 % % % % % % % % % % % %
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Seccin F - Patentes biotecnolgicas 16. Cantidad de patentes solicitadas y/o obtenidas en el perodo 2003-2008. Si la empresa no ha solicitado y/o obtenido patentes escriba 0 (cero) Patentes: Solicitadas Obtenidas 17. Empresas a quienes ha otorgado derechos de licencia de patentes en el perodo 2003-2008. Si la empresa no ha transferido patentes a otras empresas, escriba 0 (cero) Empresas en ARGENTINA 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Empresas en el EXTERIOR Argentina Brasil EEUU Europa Otros pases/regiones
Seccin G - Fuentes de informacin tecnolgica 18. Cuando la empresa tiene un problema tecnolgico a quin(es) consulta? (Ej. clientes, proveedores, universidades, etc.). Liste en orden de importancia empresas y/o instituciones consultadas. 1. ___________________________________________ 2. ___________________________________________ 3. ___________________________________________ 4. ___________________________________________ 5.__________________________________________________ 6.__________________________________________________ 7.__________________________________________________ 8.__________________________________________________
19. Otras fuentes de informacin utilizadas para recabar informacin tecnolgica (Ej. artculos cientficos, bases de datos, bases de patentes, Internet, etc.). Liste en orden de importancia 1. ___________________________________________ 5.__________________________________________________ 2. ___________________________________________ 3. ___________________________________________ 4. ___________________________________________ 6.__________________________________________________ 7.__________________________________________________ 8.__________________________________________________
Seccin H - Convenios de cooperacin/colaboracin 20. Con qu organizaciones ha establecido convenios de colaboracin/cooperacin para desarrollar actividades investigacin y desarrollo (IyD), de produccin y/o comercializacin en el perodo 2003-2008? Motivo del convenio (marque con X) Organizaciones en Argentina IyD Produccin Comercializacin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________
49
Organizaciones en el extranjero 1. 2. 3. 4. 5. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________
Seccin I Ventas, exportaciones, importaciones e inversiones 21. Complete sealando valores aproximados. En caso de que una variable sea cero, indquelo. 2008 a. Ventas totales (mercado interno y exportaciones, sin impuestos, en miles de pesos) b. Participacin en ventas de productos biotecnolgicos propios (en %) c. Exportaciones TOTALES (FOB, en miles de dlares) d. Participacin exportaciones de productos biotecnolgicos (en %) e. Importaciones TOTALES (CIF, en miles de dlares) f. Participacin importaciones de productos biotecnolgicos finales (en %) g. Participacin importacin de insumos para la produccin de biotecnolgicos (en %) 22. Marque con una X los pases/regiones de destino de sus exportaciones en 2008, y el porcentaje aproximado exportado a cada destino Brasil _____ % India _____% Otros pases Amrica Latina _____% China _____% Estados Unidos _____% Asia (excl. China e India) _____% Europa _____% Otros, especifique: 23. INVERSIONES a. Equipamiento nacional b. Equipamiento importado c. Construccin d. Otros TOTAL 24. Indique los 5 principales proyectos de inversin en curso Inversin total (miles de pesos) 2003-2008 (en miles de pesos, sin impuestos)
Breve descripcin del proyecto
1.
2. 3. 4. 5.
50
25. Indique los 5 principales proyectos de inversin a futuro Ao Descripcin proyecto inicio finalizacin estimada Inversin total estimada (miles de pesos)
1.
2. 3. 4. 5. Seccin J - Obstculos para el crecimiento 26. Marque con X segn grado de importancia Importancia Factores limitantes del crecimiento Alta Acceso a financiamiento Costos del financiamiento Seguridad jurdica y clima de negocios Disponibilidad de infraestructura y servicios pblicos Costo y productividad de la mano de obra Tamao del mercado Control de cadenas de comercializacin, logstica y distribucin Acceso a financiamiento para actividades de investigacin y desarrollo Disponibilidad de recursos humanos calificados Costos de patentamiento Complejidad de las regulaciones internacionales Otros; especifique: Media Baja
51
Referencias bibliogrficas
Bisang R., G. Gutman, P. Lavarello, S. Sztulwark y A. Daz (Eds.) (2006); Biotecnologa y desarrollo. Un modelo para armar en la biotecnologa Argentina, Prometeo. Centro REDES-INDEC-SECyT- (2006); Encuesta Nacional a Empresas sobre Innovacin, I+D y TICs (2002-2004). Anlisis de resultados http://www.mincyt.gov.ar/publicaciones/encuesta_nac_a_empresas.pdf FAB y Fundacin Capital (2007); Programa de Fortalecimiento Institucional de la Poltica Comercial Externa BID 1206 / OC AR Plan Piloto Sectorial de Exportacin http://www.foarbi.org.ar/docs/plan-piloto-informe-final.pdf OECD (2005) A framework for Biotechnology Statistics http://www.oecd.org/dataoecd/5/48/34935605.pdf OECD (2006) The OECD Biotechnology Statistics 2006 http://www.oecd.org/dataoecd/51/59/36760212.pdf Munn-Venn T. and Mitchell P(2005); Biotechnology in Canada: A technology platform for growth, The Conference Board of Canada http://www.agwest.sk.ca/biotech/documents/115-06Biotechnology%20in%20Canada.pdf
52

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Las empresas de biotecnologa en la Provincia de Santa Fe

LAS EMPRESAS DE BIOTECNOLOGA EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

Ver el formulario de la Encuesta de Biotecnologa de la Provincia de Santa Fe en el Anexo II.

Ejemplos de actividades biotecnolgicas y usos finales de la biotecnologa

Uso de variedades de mejoradas en la agricultura

Producir una protena humana para tratar la trombosis venosa

Medicamentos con novedosas acciones para el uso en pacientes

Fuente: Ejemplos extrados de A framework for Biotechnology Statistics, OECD (2005).

Seccin 1. Perfil y caractersticas de las empresas biotecnolgicas en la Provincia de Santa Fe

Cuadro N1. Perfil de Empresas Biotecnolgicas encuestadas en la Provincia de Santa Fe

Procesamiento Industrial Procesamiento Industrial

Biotecnologa Agropecuaria GM 27%

Grfico N2. Ubicacin geogrfica de las Empresas de Biotecnologa en la Provincia de Santa Fe

Labo rato rio A lquimia S.A .

Seccin 2. La relevancia econmica de las empresas de biotecnologa de Santa Fe

Cuadro N 2. Datos econmicos: Ventas, comercio exterior. Ao 2008

Biotecnologa Agropecuaria GM 43,74%

Salud humana 47,71%

Biotecnologa Agropecuaria GM 52,08%

Procesamiento Industrial 31%

Biotecnologa Agropecuaria GM 50%

Biotecnologa Agropecuaria GM 19%

Cuadro N 3. Datos empleo total y en actividades biotecnolgicas en 2008

Empleo en actividades biotecnolgicas

Otros 32% Legales/Regulacin 2% Informtica 2%

La seleccin de dichas tcnicas fue realizada por especialistas en biotecnologa.

Figura N1: Esquema conceptual para la clasificacin de las empresas

Inmunoqumica Purificacin de enzimas Fraccionamiento de protenas

3. Uso de las tcnicas consideradas en el proceso productivo

Produccin microbitica a escala Micropropagacin Procesos extractivos

Formulario encuesta: Provincia de Santa Fe

Anexo II Encuesta de Empresas de Biotecnologa de la

Nombre del grupo: Actividad principal del grupo:

Mtodos biolgicos/ Biotecnolgicos

Si no utiliza actualmente esta tcnica,planea incorporarla en los prximos 2 aos? No Si

ADN medicamento ej. terapia gnica, vectores virales

Ensayos preclnicos /ensayos a campo

Aprobados/en el mercado/en produccin

a.2.Indique la cantidad de personas con postgrados Post Doctorado Doctorado

Breve descripcin del proyecto

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