ISSN 2027-3568

Sector Cosmticos

Volumen I No. 2 Febrero 2010 Bogot D.C.

Colombia desde cualquier punto de vista es el destino para invertir ,

porque aqu todo se hace con la mejor materia prima de todas, la Pasin de

los colombianos.

www.colombiaespasion.com

Tabla de Contenidos

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Introduccin Tendencias del sector cosmticos y productos de aseo en el mundo Colombia, una oportunidad para invertir en el sector cosmticos y aseo personal: conozca las razones Fortalezas regionales Preguntas Frecuentes Entidades relacionadas Servicios de Proexport

Editorial: Fiducoldex Fideicomiso Proexport Colombia Vicepresidencia de Inversin Extranjera infoinversion@proexport.com.co Editor: Augusto Castellanos Asesor Inversin Extranjera Telfono: +57 (1) 5600100 Fax: +57 (1) 3410520 afcastellanos@proexport.com.co Diseo de Portada: Sancho BBDO Bogot D.C., Colombia Febrero de 2010 La versin digital de este documento se encuentra en: www.inviertaencolombia.com.co

Elegimos este pas como sede de nuestra regin andina, pues juega un papel estratgico muy importante en las aspiraciones globales nuestras; tiene una economa estable, el mercado potencial ms grande, una mejor infraestructura y adems, un alto nivel personal. Por ello, ahora es la sede de la presidencia regional y de las funciones logstica y manufactura, finanzas y marketing andinos. Rolf-Dieter Schwalb, Presidente Financiero Corporativo de Beiersdorf AG.

Vemos un gran potencial en Colombia, especialmente en Bogot. Para nosotros es muy valiosa su diversidad de culturas, el profesionalismo de su gente y las inversiones que se estn haciendo a futuro en la ciudad. Por esto, Bogot es hoy, uno de los mejores lugares desde las cuales operar en el cono norte de Latinoamrica. Paolo Rosellini, Director General LOreal Colombia.

1.
Determinantes clave para invertir en Colombia Crecimiento del Mercado Colombiano

Introduccin

Colombia representa para los empresarios del sector de Cosmticos y Productos de Aseo una gran oportunidad como lugar para el establecimiento de sus empresas. Las razones son claras: contamos con una economa pujante y estable que creci 7,5% en 2007, 2,5% en 2008 y 0,4% en 2009 a pesar de la crisis internacional; un gobierno comprometido con el sector privado y un sector fuerte con claros espacios para ser aprovechados por los inversionistas extranjeros. De acuerdo con los intereses del inversionista este documento muestra las tendencias del sector en el mundo, Latinoamrica y Colombia, las principales razones para invertir en cosmticos en nuestro pas y los servicios generales que presta Proexport al inversionista.

Con un crecimiento de 16% promedio anual entre 2003 2008, Colombia se convierte en uno de los motores de crecimiento del mercado latinoamericano. La produccin de Colombia se duplic en 6 aos. En tan slo tres aos, 2007 2009, han ingresado al pas en inversin extranjera ms de USD 1.240 millones para el sector de cosmticos. Colombia: Lder en Biodiversidad Colombia es el segundo pas del mundo de mayor diversidad florstica con ms de 50.000 especies vegetales conocidas. De las cuales 18.000 son endmicas, es decir, slo se encuentran en Colombia. En Colombia an se encuentran nuevas especies para la humanidad: 30 en los ltimos 5 aos Cuarto pas de Latinoamrica en reas protegidas como porcentaje del rea total del pas.

Una legislacin acorde para la Investigacin y Desarrollo Colombia es el tercer pas latinoamericano en proteccin a la propiedad intelectual. Colombia es miembro del Acuerdo de Aspectos de Propiedad Intelectual, con una exclusividad de 20 aos a los titulares de las patentes. Colombia otorga 5 aos a la informacin no divulgada en registros de comercializacin. En Colombia hay 50 centros de investigacin en Biodiversidad, 146 universidades, 115 ONG, entre otros actores. Colombia: Plataforma exportadora Las exportaciones de cosmticos se triplicaron en los ltimos cuatro aos. Desde 2002 la balanza comercial es superavitaria y las exportaciones crecen a un ritmo mayor (23% anual) al de las importaciones (16,7% anual). Ms de 3.700 frecuencias martimas y casi 1.000 frecuencias areas para el transporte de carga. El Mejor Activo de Colombia es su Capital Humano Ms de 242.000 profesionales y tcnicos disponibles para trabajar en el sector. Alto crecimiento en la productividad laboral media: 43% entre 2001 y 2007. La fuerza de trabajo y la legislacin laboral ms competitivos de la regin en 2009. Un alto nivel de jvenes interesados en la ciencia. Participacin Laboral Femenina: la ms Alta de Latinoamrica Crecimiento de 11% en el nmero de mujeres en el mercado laboral entre 2001 y 2006, frente a un crecimiento mundial de 7%. El gasto relativo de una mujer colombiana en cosmticos es dos veces el de una mujer europea. Colombia posee la participacin laboral femenina ms alta de la Regin. De las mujeres econmicamente activas, en Colombia es donde existe la tasa de participacin ms alta de Amrica Latina.

2.

Tendencias del sector cosmticos y productos de aseo en el mundo

PANORAMA MUNDIAL DEL SECTOR COSMTICOS

Cosmticos: un sector en continuo crecimiento, 50% en 5 aos El sector de cosmticos y productos de aseo exhibi en el mismo perodo una tasa de crecimiento promedio anual de 8,6%. Distribucin regional de la produccin de Cosmticos y Productos de Aseo, 2008 (Porcentaje del total)
1% Australasia 4% Medio Oriente y frica 8% Europa del Este 29% Europa Occidental

16% Latinoamrica 24% Asia Pacfico 18% Norteamrica

Tamao del mercado, 2008: USD 333.654 millones

Fuente: Euromonitor International 2010, clculos PROEXPORT.

Latinoamrica produce tanto como estados unidos y ser lder en crecimiento durante los prximos cuatro aos A pesar de la alta participacin de regiones como Europa Occidental y Asia Pacfico, Estados Unidos contina siendo el jugador lder dentro del sector. Sin embargo, Latinoamrica en su conjunto toma fuerza y cuenta con una participacin igual a la del pas norteamericano (16%). Segn estimaciones de Euromonitor, Latinoamrica experimentar la dinmica de mercado mas acelerada en el mundo hasta 2013 (3,8% anual) debido a la creciente demanda por productos de cuidado para el cabello, la piel y por fragancias, los cuales cuentan con fuertes campaas publicitarias y amplia aceptacin.

Comportamiento regional del sector de Cosmticos y Productos de Aseo, 2008

USD Miles de Millones, 2008

120 100 80
Norteamrica Europa Occidental Asia Pacfico Latinoamrica Europa del Este Australasia Medio Oriente y frica

60 40 20

0 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

TACC (%) 2008-2013* Tamao del mercado: USD 333.654 millones
Fuente: Euromonitor International 2010 El tamao de la burbuja y su ubicacin con respecto al eje vertical dan cuenta del tamao de mercado mientras que su ubicacin con respecto al eje horizontal revela su tasa de crecimiento promedio anual. *TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto

La acelerada dinmica del sector en latinoamrica har que la regin genere un tercio del crecimiento total del mercado mundial del sector durante los prximos cuatro aos, superando a Norteamrica en 2011.1 El sector de cosmticos y productos de aseo moviliz en Amrica latina una suma cercana a los USD 51.944 millones en el ao 2008, donde los principales mercados son Brasil, Mxico, Venezuela, Argentina y Colombia. el crecimiento anual promedio de las ventas en Colombia entre 2003 y 2008 ha sido del 15,8%, pasando de USD 1.289 millones a USD 2.686 millones.

1Euromonitor International 2010.

Top 5, Ventas de Cosmticos y Productos de Aseo en Latinoamrica, 2008 (USD Millones)

28.769 8.258

3.123 Venezuela

2.884 Argentina

2.686 Colombia

Brasil

Mxico

Fuente: Euromonitor International 2010

La produccin colombiana se duplico en seis aos.

La expansin del mercado de cosmticos dentro del pas, se ve reflejado en el constante crecimiento del sector en los ltimos aos. Desde el ao 2002 ha tenido un crecimiento promedio anual de 6,4%, pasando de producir USD 1.265 millones en 2002 a producir USD 2.082 millones en 2009, registrando un crecimiento acumulado de 65%.. Produccin Colombiana de Cosmticos, 2002 2009 (USD Miles)
1.145.468 927.807 621.916 363.396 280.587 626.944 325.860 276.784 687.230 408.880 330.096 799.690 467.468 384.905 515.465 416.300 581.300 485.542 620.583 518.354 547.218 457.074 CARG=5% CARG=6% 1.222.875 1.078.306 CARG=7%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009 Absorbentes

Productos de Aseo y Belleza

Detergentes, Jabn de Lavar y Productos del Aseo del Hogar

Fuente: DANE Encuesta Manufacturera *Valores proyectados segn crecimiento del sector EOIC **A precios de venta en fbricas sin incluir impuestos indirectos

Los productos de mayor consumo son los relacionados con los absorbentes (+24%), los de aseo personal (+27%), seguidos de los cosmticos de preparacin y tocador (+14%). En 2008 los subsectores que registraron una mayor participacin dentro del sector de cosmticos fueron los productos cosmticos de tocador y las lociones con el 36%, seguidos por los productos absorbentes (28%), los productos de aseo personal (20%) y los productos de limpieza para el hogar (16%).2 Produccin Colombiana de Cosmticos por Subsector, 2008 (Participacin porcentual)
Productos de Aseo Personal Fabricacin de productos de limpieza

20%

16%

28%
Absorbentes

36%
Cosmticos de tocador y lociones

Fuente: Cmara Cosmtica y de Aseo, ANDI.

El crecimiento del sector en el pas es de 10%, teniendo en cuenta la crisis, lo que confirma la capacidad del sector para generar ingresos. Miguel Arismendi, Presidente Amway Colombia.

Empresas multinacionales expandindose en Colombia

Este crecimiento del sector en Colombia se debe en su mayora a la inversin extranjera la cual ha mostrado excelentes resultados, haciendo que las empresas extranjeras se consoliden como las que ms producen y generan valor en el pas.

2Fuente: Asociacin Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI.

Colombia es un destino muy interesante para la ubicacin de plantas productivas de grandes multinacionales, como es el caso de Belcorp, Henkel, Procter & Gamble, Avon, Unilever y Yanbal las cuales han realizado inversiones cercanas a los USD 200 millones en la expansin de sus plantas.3 Participacin en Ventas y Nmero de empresas en Colombia, 2008

79% 81% 19%

21% Nmero de empresas Empresas extranjeras Empresas nacionales

Fuente: BPR Asociados, Clculos PROEXPORT

Las inversiones de estas multinacionales ya se empiezan a reflejar en la participacin de las ventas. Mientras el 79% de las empresas de cosmticos en el pas son nacionales, el 81% de las ventas las realizan las empresas extranjeras. De hecho, las empresas lderes del sector como Colgate Palmolive (11,4% de participacin en el mercado nacional), Procter and Gamble (12,4% de participacin) y Johnson & Johnson (5,2% de participacin) llevan ms de 40 aos ubicadas en Colombia con un conocimiento detallado del mercado colombiano.4 En tan slo tres aos, 2007 - 2009, han ingresado al pas en inversin extranjera ms de USD 1.240 millones para el sector cosmticos. Algunas de las principales firmas globales ya se encuentran en Colombia.

4Fuente: Euromonitor International 2010. Las participaciones para cada una de las compaas hacen referencia a la participacin en las ventas brutas del sector a precios de mercado durante 2008.

3Fuente: Invest in Bogot

Natura de Brasil, que ya comercializa en Colombia alrededor de 400 productos. Procter & Gamble, de Estados Unidos es la primera empresa de productos de aseo y cosmticos en Colombia con un crecimiento en ventas de 79,1% entre 2005 y 2008 (21,4% promedio anual). Actualmente se encuentra desarrollando su centro logstico para convertir a Colombia en el hub de distribucin para la regin. Avon, de Estados Unidos ha estado presente en Colombia como franquicia de Prebel S.A. desde 1990 y como representacin de Avon Global desde 2005. Prebel vena registrando desde 2002 crecimientos anuales de 16% y Avon, entre 2006 y 2008, ha aumentado sus ventas de USD 246 millones a USD 294 millones.5 Yanbal, de Per en estos tres aos ha invertido USD 10 millones en Bogot para ampliar su produccin en el pas.6

Belcorp de Per ha invertido en la adecuacin de sus operaciones y en el traslado de su centro de investigacin y desarrollo hacia Bogot en el ao 2009. Unilever invirti USD 40 millones y desde 2007 tiene a Colombia como sede de sus operaciones para Centroamrica y la regin andina. Beiersdorf de Alemania, propietaria de la marca Nivea, ha realizado inversiones en Colombia de manera constante.

5 Fuente: BPR Benchmark

6 Fuente: Invest in Bogot

3.

Colombia, una oportunidad para invertir en el sector cosmticos y aseo personal: conozca las razones

Colombia refleja potencialidad para desarrollar el sector de cosmticos y convertirse en un jugador de talla mundial. Desde riqueza natural para innovacin en los productos de los cosmticos, pasando por una diversidad de acuerdos comerciales que le dan una ventaja competitiva a los productos provenientes de Colombia, hasta uno de los mercados laborales ms competitivos de la regin.

a) COLOMBIA LIDER MUNDIAL EN BIODIVERSIDAD: Con 10% de las reservas naturales y reas protegidas de Suramrica.

Tendencia naturista en el sector cosmtico

A nivel mundial la tendencia ms importante del sector de cosmticos es la relacionada con los productos de origen natural. Los productos naturales han ido tomando importancia en el mbito econmico nacional e internacional, dado el crecimiento de la demanda por estos productos en los que Colombia posee una ventaja comparativa por su inmensa riqueza en recursos naturales.

Colombia es lder en el mundo en recursos naturales y biodiversidad

Colombia se muestra como uno de los pases lderes en el mundo para la innovacin en productos basados en insumos naturales. La riqueza natural de Colombia la ubica en como el segundo pas del mundo, despus de Brasil, con mayor nmero de plantas existentes y, adems, es el cuarto pas de Latinoamrica con ms reas protegidas en relacin a su rea total despus de Venezuela, Bolivia y Ecuador.7

Colombia: Segundo a nivel mundial en diversidad de especies de ora

Colombia ha sido considerado como el segundo pas del mundo con mayor diversidad florstica gracias entre otros factores, a su gran variedad de ecosistemas, donde se reportan cerca de 50.000 especies de flora, de las cuales aproximadamente 6.000 cuentan con algn tipo de caracterstica medicinal. Adicionalmente, 18.000 son endmicas, es decir, slo se encuentran en Colombia y en los ltimos 5 aos se han encontrado 30 nuevas especies para la humanidad.

7 Segn la Ley 99 de 1993 y 165 de 1994 Las reas protegidas son definidas como:

Ecosistemas ms estratgicos del pas no slo en trminos biodiversos sino inclusive an, para asegurar la continuidad de procesos sociales dependientes del sector agropecuario e Industrial. Reservas para la bioseguridad, en la medida en que se constituyen en reservas de material gentico, imprescindible para el mejoramiento de razas y productos farmacuticos. reas con altos ndices de plantas tiles, fauna econmicamente promisoria, variedad ecosistmica con alta produccin biolgica y fuente a largo plazo para la seguridad alimentaria, a ms de que en su interior se han reportada ms de 500 especies florsticas utilizadas actualmente con fines medicinales y alto valor biogentico - IDEAM.

En Colombia se encuentran nuevas especies para la humanidad: 30 en los ltimos 5 aos. reas Protegidas (% rea Total) Nmero de especies de flora conocidas
Brasil Colombia Mxico Per Argentina 26.071 17.144 9.372 56.215 51.220 Colombia Brasil Per Argentina Mxico
Fuente: Earth Trends.

8,6% 3,9% 3,1% 2,1% 0,6%

Colombia representa una oportunidad nica para la elaboracin de productos naturales

El mercado global de ingredientes naturales se valor en USD 25.600 millones en 2008, logr un crecimiento en sus exportaciones de 174% en 2002-2008 y los pases emergentes de la franja tropical han incrementado su participacin en los ltimos aos. Esto, junto con el inters comn de los consumidores respecto a la salud y la calidad de los productos naturales hacen que Colombia tenga el ms alto potencial de la regin para desarrollarse dentro del sector cosmtico. Segn la percepcin del consumidor, el negocio de los ingredientes naturales y todo lo que se deriva de l aportan al sector cosmtico calidad, diferenciacin y productividad comparables con los pases lderes. Adems de esto se ampla la generacin de empleo y la articulacin con el mercado externo a travs de las exportaciones en trminos del diseo de cadenas productivas de talla mundial.8 Productos abundantes y con alto potencial de explotacin dentro de la industria cosmtica son la ipecacuana, el blsamo de Tol, el boroj, el gualanday, la mua, el prontoalivio o melisa, la jagua, el ail, el achiote, el araz, el dividivi y el seje. Por ejemplo, el asa, seje y la jagua tienen un uso de colorantes, con alta demanda para cosmticos producidos en Europa y en Colombia existen ms de 180.000 hectreas de cultivo de estos

8 La cadena de valor de los ingredientes naturales del Biocomercio para las industrias Farmacutica, Alimentaria y Cosmtica FAC, Informe de consultora para el Fondo BIOCOMERCIO, Grupo consultor Universidad de Bogot Jorge Tadeo Lozano, Bogot, D.C., Octubre 2009.

productos, o el nol que por ser una palma de produccin permanente se piensa utilizar como aceite para la fabricacin de cosmticos.9 Laboratorios que fabrican sus productos en Colombia como Bel Star y Labfarve y algunos de los que los distribuyen como Natura de Brasil han incluido dentro de sus insumos productos de origen natural.

b) UNA LEGISLACIN ACORDE A LA INVESTIGACIN Y DESARROLLO. Colombia: tercer pas latinoamericano en proteccin a la propiedad intelectual
Adems de ser el pas con mayor riqueza natural para la innovacin en productos, tambin es uno de los pases con mayor proteccin a los Derechos de Propiedad Intelectual. Segn el IMD en su reporte anual World Competitiveness Yearbook 2009 Colombia es despus de Brasil y Chile el pas latinoamericano con mayor proteccin a los derechos intelectuales. Proteccin a los Derechos de Propiedad Intelectual (Puntaje sobre 10)
4,8 4,4 4,0 Mxico 3,3 Argentina 3,0 Per

6,0

Chile

Brasil

Colombia

Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook 2009

Colombia logra ocupar esta posicin en la regin porque cumple con altos estndares de Propiedad Intelectual como: Miembro del Acuerdo de Aspectos de Propiedad Intelectual, en la que otorga una exclusividad de 20 aos a los titulares de las patentes. Proteccin de 5 aos a la informacin no divulgada presentada a la autoridad sanitaria competente para obtener el registro de comercializacin.

9 Agenda prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgico para la cadena productiva de plantas

aromticas, medicinales, condimentarias y afines con nfasis en ingredientes naturales para la industria cosmtica en Colombia; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Proyecto Transicin de la Agricultura, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Investigacin de Recursos Biolgicos Alexander Von Humboldt, Cmara de Comercio de Bogot; Bogot, 2009.

De esta manera, en Colombia se puede encontrar 50 centros de investigacin en biodiversidad, 146 universidades, 115 ONG, entre otros actores.

c) COLOMBIA PLATAFORMA EXPORTADORA: En los ltimos cuatro aos sus exportaciones se triplicaron
Las exportaciones de cosmticos y aseo aumentaron a un promedio de 23% anual entre 2002 y 2008, pasando de USD 150 millones a USD 496 millones. De ellas, el 58% de las exportaciones de este sector son de cosmticos, 33% de absorbentes y 8% para productos de aseo. As mismo, se observa que las exportaciones de 2008 han crecido casi 4 veces con respecto a 2002, 3 veces con respecto a 2004 y 2 veces con respecto a 2005.10 Exportaciones e Importaciones de Cosmticos, 2002-2009 (Ene-Sep) (USD Millones)
800 600 400 200 0 198 157 2002 203 146 2003 242 170 2004 347 225 2005 281 2006 313 402 578 454 534 285 Exportaciones Importaciones

2007

2008

Ene/Sept. 2009

Fuente: Cmara Cosmtica y de Aseo, ANDI

10 Asociacin Nacional de Empresarios de Colombia,

ANDI

El cambio de la balanza comercial que se dio en el sector de cosmticos, refleja el incremento de la productividad que est teniendo el pas y existen posibilidades de incrementar esta tendencia. Los acuerdos comerciales vigentes con Chile, Mxico y los pases del Tringulo Norte de Centroamrica y con los acuerdos por entrar en vigencia con Estados Unidos, Canad y la Unin Europea.

Colombia: la puerta para nuevos mercados. Acceso a 1.400 millones de consumidores

Adems gracias a los acuerdos comerciales en los que se encuentra Colombia, se presenta una oportunidad de ser productor para el mundo. Colombia ya cuenta con acuerdos comerciales suscritos y/o vigentes con Estados Unidos, Centroamrica, Suramrica y Europa; actualmente, Colombia negocia acuerdos comerciales con China, India, Corea del Sur y la Unin Europea. Exportaciones colombianas de cosmticos por pas destino, acumulado 2005-2009 (Participacin en el total)

15% Otros 3% Panam 3% Guatemala 7% Mxico

33% Venezuela

24% Ecuador 15% Per

Fuente: DANE

Excelente logstica de exportacin Ms de 3.700 frecuencias martimas

Del total de frecuencias martimas desde Colombia, 1.756 salen desde el puerto de Cartagena, 990 desde Buenaventura, 620 desde Barranquilla y 344 desde Santa Marta. Los pases destino con mayor nmero de frecuencias desde Colombia son Estados Unidos, China, Brasil y Japn.

Casi 1.000 frecuencias areas para el transporte de carga con 39 aerolneas operando
Actualmente hay aproximadamente 982 frecuencias areas desde Colombia al mundo, operando desde las principales ciudades como Bogot, Medelln, Cali, Barranquilla, Cartagena y Pereira. Los pases destino con mayor nmero de frecuencias desde Colombia son Alemania, Estados Unidos, Espaa y Francia.

d) EL MEJOR ACTIVO DE COLOMBIA ES SU CAPITAL HUMANO Ms de 242.000 profesionales y tcnicos disponibles para trabajar en el sector de cosmticos.
El nivel de formacin en el sector de cosmticos representa el 7% del total de graduados en el rea universitaria y tecnolgica en el pas; adems la formacin universitaria relacionada con el sector se perfila como el de mayor crecimiento, pues slo en los dos ltimos aos creci 14%. reas de formacin, Sector Cosmticos (Nmero de graduados) rea De Formacin Tecnologa Qumica Ingeniero Qumico Medicina Total graduados Universitaria Total graduados Tecnolgica 2001 - 2008 944 5.626 22.378 205.087 37.166

Fuente: Ministerio de Educacin Nacional - Observatorio Laboral

Las universidades lderes en la formacin de ingenieros qumicos en Colombia son la Universidad Nacional de Colombia (32,4%), la Fundacin Universidad de Amrica (21,8%), la Universidad Industrial de Santander (11,8%), la Universidad de Antioquia (6,7%) y la Universidad de los Andes (6,6%). Colombia: Graduados de Ingeniera Qumica por institucin universitaria, acumulado 2001-2008 (Nmero de graduados) Institucin Universidad Nacional de Colombia Fundacin Universidad de Amrica Universidad Industrial de Santander Universidad de Antioquia Universidad de los Andes Universidad del Atlntico Universidad de San Buenaventura Universidad del Valle Universidad Pontificia Bolivariana Total Colombia Acumulado 2001-2008 1.822 1.227 664 375 373 353 311 300 201 5.626

Fuente: Ministerio de Educacin Nacional Observatorio Laboral

Alto crecimiento de la productividad media por trabajador en el sector: 43% en 2001-2007

Se refleja en el crecimiento del valor agregado por empleado, pues entre 2001 y 2007 creci 43%. Teniendo en cuenta que este sector cuenta con 17.000 empleos directos y ms de 80.000 empleos indirectos incluyendo estilistas y peluqueros se convierte en un sector impulsador de la economa. Dada la alta productividad de los trabajadores colombianos, Colombia cuenta con costos laborales competitivos y con un rgimen laboral flexible en la regin.

1200 1000 800 600 400 200 0 586 2001 34

Valor agregado del empleo en el sector Cosmticos, 2001-2007

41 39 49

60 50 40 30 20

35

36

36

590 2002

594 2003

597 2004

717 2005

937 2006

1139 2007

10 0

Valor Agregado USD Milliones

Valor Agregado/Empleado USD Miles

Fuente: ANDI, Asociacin Nacional de Empresarios de Colombia, Encuesta Anual Manufacturera DANE. Datos en dlares calculados con tasas de cambio promedio COP/USD por ao provistas por el Banco de la Repblica.

Colombia: Salario Promedio para Ingenieros Qumicos segn posicin ocupacional, 2009 (USD por ao)
Alto (Director, Supervisor) Medio (Ingeniero de Produccin) Bajo (Tcnicos) 46.178 38.085 61.129

USD /ao 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 Fuente: Salary Expert. Los salarios fueron convertidos a la tasa de cambio promedio para el ao 2009.

Colombia: pas con altos estndares de educacin

Colombia se encuentra dentro de los estndares de los mejores pases latinoamericanos en educacin. Colombia se sita segunda en Latinoamrica con el mayor nmero relativo de facultades de Ingeniera Qumica dentro del Top 50 de universidades latinoamericanas.

Nmero de facultades de Ingeniera Qumica relativo a la poblacin, 2009 (Nmero de facultades de Ingeniera Qumica por milln de habitantes)
0,223 0,089 0.088 0,064 Mxico

0,034 Per

Argentina

Colombia

Brasil

Fuente: Ranking Consejo Superior de Investigaciones Cientficas CSIC de Espaa; Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe

Jvenes colombianos interesados por la ciencia

Esta oferta laboral de ingenieros qumicos proviene de un inters anterior a los gustos universitarios. Segn el IMD, Colombia es uno de los pases latinoamericanos donde los jvenes encuentran un especial gusto por la ciencia y adems uno de los pases donde ms se enfoca en ciencia desde el colegio. Ciencia en Colegios (Puntaje sobre 10)
Brasil Colombia Per Argentina Mxico 3
Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook 2009.

3,4 3,3 3,1 3,1

Colombia cuenta con la fuerza laboral ms competitiva de la regin

La calidad de la educacin en Colombia lleva a tener uno de los mercados laborales ms competitivos de la regin, que a su vez se traduce en un excelente ambiente para hacer negocios. Colombia figura como el pas latinoamericano con mayor fuerza laboral capacitada disponible y junto con Brasil, Argentina y Mxico tiene los gerentes ms competitivos de la regin, mostrando la capacidad que tiene el pas de ser competitivos trabajando con multinacionales instaladas. Fuerza laboral competitiva disponible (Puntaje sobre 10)
Colombia Argentina Mxico Brasil Per 3,9 4,6 4,5 5,0 5,5

Gerentes Senior Competentes (Puntaje sobre 10)

Brasil Argentina Mxico Colombia Per 3,8 5,0 4,8 4,5 4,3

Fuente: IMD, World Competitiveness Yearbook 2009

Toda esta potencialidad en el sector de cosmticos reflejada en diferentes aspectos se soporta en un mercado laboral consolidado. Colombia se caracteriza por tener una de las mejores legislaciones en Latinoamrica, lo que lo posiciona como uno de los pases de mejor eficiencia en el mercado laboral. Mercado Laboral Legislacin Laboral (Posicin entre 57 pases) (Puntaje sobre 10)
Per Mxico Colombia Brasil Argentina 17 34 35 47 51 Colombia Mxico Brasil Per Argentina 2.8 3.6 3.5 4.0 4.3

Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook 200911 11 El indicador de legislacin laboral es un puntaje de 0 a 10, el cual mide el nivel de apertura de la legislacin laboral, es decir, entre mayor puntaje tenga significa que es menos proteccionista, que est en pro de las transacciones internacionales y facilita la creacin de negocios.

e) PARTICIPACIN LABORAL FEMENINA, LA MS ALTA EN LATINOAMRICA

El mercado de mujeres para cosmticos, siendo este el ms importante, est en continuo crecimiento en Colombia. Ello se refleja en la masiva entrada de mujeres al mercado laboral desde principios de los noventas, pero remarcada en los ltimos aos, pues solamente en el periodo 2001-2006 el nmero de mujeres que entraron al mercado laboral creci un 11%, frente a un crecimiento mundial de 7% entre 1975 y 2008. 12

El gasto relativo de una mujer colombiana duplica al de una europea

Todo ello ha incrementado el gasto en productos cosmticos y de aseo personal. Pues la mujer colombiana, sobretodo la que habita en las grandes ciudades dedica mucho de su dinero a la belleza y la apariencia fsica, de hecho el porcentaje de presupuesto que una mujer colombiana se gasta en cosmticos y productos para la belleza, puede llegar a duplicar el porcentaje de una europea.13 Colombia es uno de los principales pases con mayor participacin de la mujer en el mercado laboral. Aunque en general, en toda Latinoamrica la participacin laboral de la mujer, sobre todo en cargos ejecutivos, viene creciendo, Colombia es uno de los pases de la regin donde la mujer tiene mayor participacin mostrando un gran potencial para la expansin del mercado de cosmticos. Participacin de la mujer en el mercado laboral, 2008 (Porcentaje de la poblacin empleada)
45,3% 45,3% 44,5%

41,4%

39,9%

Colombia

Per

Brasil

Mxico

Argentina

Fuente: INDEC (Instituto Nacional de Estadstica y Censos de Argentina) IBGE (Instituto Brasileo de Geografa y Estadstica de Brasil), DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadsticas de Colombia), INEGI (Sistema Nacional de Informacin Estadstica y Geogrfica de Mxico), Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo de Per. Clculos PROEXPORT. *El dato para Argentina corresponde a 2007.

12 Departamento Administrativo Nacional de Estadstica, DANE; Organizacin Internacional del Trabajo. 13 El sector cosmtico y el aseo personal en Colombia- Notas sectoriales. Oficina Econmica y Comercial

de la Embajada de Espaa en Bogot.

Adems de esto, la poblacin femenina latinoamericana viene explorando profundamente el mercado laboral desde hace varios aos y cada vez menos se desempea en labores del hogar, lo cual se refleja en el hecho de que actualmente Colombia cuenta con la mayor tasa bruta de actividad en las mujeres con respecto a sus pases competidores. Tasa bruta de actividad laboral en las mujeres, 2008 (Porcentaje de la poblacin femenina total econmicamente activa que se encuentra empleada)
63,5% 61,7% 57,6% 56,2%

41,2%

Colombia

Per

Brasil

Argentina

Mxico

Fuente: Organizacin Internacional del Trabajo

No obstante lo anterior, el mercado masculino est teniendo un crecimiento importante en Colombia. En 2008, la categora del cuidado personal masculino movi alrededor de USD 8,6 millones y de mantener este ritmo actual se estima que crecer 20% por ao.14

Conclusiones de Benchmark
Al comparar los mercados ms importantes de Latinoamrica en el mercado de cosmticos, se observa que el mercado colombiano es el de mayor potencialidad. Como se puede observar los indicadores del siguiente grfico, Colombia es el que mejor posicionado se encuentra en los determinantes que brindan un mayor desarrollo en el sector de cosmticos. La competitividad del mercado laboral colombiano, su biodiversidad y el inters de los jvenes por la ciencia muestran a Colombia como el pas clave en Latinoamrica para desarrollar negocios en cosmticos a nivel mundial.

14 Fuente: Latinamerican Market

Benchmarking de determinantes para cosmticos

Fuerza laboral competitiva

Participacin de la mujer en el mercado laboral

Legislacin Laboral

5 4 3 2 1 0

Facultades Qumica Relativas a la Poblacin

Derechos de Propiedad Intelectual

Plantas Existentes reas Protegidas Argentina Brasil Colombia

Leyes Ambientales

Mxico

Per

En trminos de ventajas y potencialidad que un inversionista podra tener al invertir en estos pases latinoamericanos, Colombia es el mercado donde encontrara mayores oportunidades. Como se muestra en la siguiente tabla, Colombia es el pas que muestra un mayor nivel de potencialidad al corto y largo plazo a pesar de no ser en la actualidad el mercado ms grande de la regin. Argentina Potencialidad 16 Brasil 24 Colombia 38 Mxico 23 Per 19

Hay que aprovechar que en Colombia muchas de las variables macroeconmicas son estables e invertir. Juan Pablo Delen. Vicepresidente de Marketing de Unilever Andina

4.
Bogot

Fortalezas regionales

Un mercado extenso con amplio acceso a mercados internacionales. Una ubicacin estratgica con excelente conectividad area. Fuerza Laboral calificada y estable: Una fuerza laboral calificada que asciende a 3,8 millones. Costos competitivos Ambiente favorable al inversionista: Bogot est calificada como uno de los principales centros de negocios en Amrica Latina, junto con Sao Pablo, Miami, Santiago, Ciudad de Mxico y Buenos Aires. Calidad del entorno de operacin. Sorprendente calidad de vida. Para mayor informacin puede consultar www.investinbogota.org

Valle
El valle es uno de los principales productores nacionales de la industria cosmtica y aseo con el 38,2% de la produccin. As mismo tiene liderazgo en importantes eslabones de la cadena como: - Higiene Bucal (93,44%) - Conservacin y Proteccin (68,12%) - Detergentes (55,26%) - Glicerina (54,87%) Cercana al Puerto de Buenaventura. Mejor red vial del pas. Alta cobertura y calidad de servicios Pblicos. 2 Zonas Francas y 2 aeropuertos internacionales. Cluster de caa de azcar. Para mayor informacin puede consultar www.ccc.org.co

5.

Preguntas Frecuentes

Cules son los permisos legales para la fabricacin, importacin y distribucin de cosmticos y productos de aseo en Colombia?
Para la fabricacin y distribucin de cosmticos y productos de aseo en Colombia es necesario realizar el respectivo trmite de solicitud o renovacin del registro sanitario de cada producto, el cual es expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia y Control de Medicamentos y Alimentos INVIMA. Este trmite requiere una evaluacin y sustentacin histrica que realiza una comisin revisora del INVIMA, as como una evaluacin tcnica (farmacolgica) y legal que verifique la existencia legal de la empresa y las caractersticas fsicas y qumicas del producto. Para mayor informacin sobre los trmites, ingrese a: http://web.invima.gov.co/Invima/tramites/index.jsp?codigo=387. Para mayor informacin sobre la normatividad en el sector cosmtico, ingrese a: http://web.invima.gov.co/Invima//normatividad/cosmeticos.jsp?codigo=200

O comunquese con:
INVIMA Subdireccin de Licencias y Registros Carrera 68D No. 17-11, Bogot D.C. Tel. 2948700 Ext. 3933 E-mail: invimalr@invima.gov.co; invimaqr@invima.gov.co

Cules son los principales canales de distribucin de cosmticos y productos de aseo en Colombia?
Segn una investigacin realizada por el Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX), en los ltimos aos se ha producido un cambio en la estructura de los canales de distribucin, ya que al principio de la dcada de los noventa la mayora del mercado se concentraba en supermercados y establecimientos tradicionales como tiendas y miscelneas de barrio. En estos establecimientos se sigue concentrando la distribucin y comercializacin de productos cosmticos orientados a un segmento de poblacin de ingresos bajos y medios.

Actualmente, mtodos alternativos como la venta directa a travs de catlogo, las tiendas especializadas de cosmticos y los centros profesionales de esttica o dermatologa han comenzado a incrementar su participacin entre los canales de distribucin utilizados por las empresas productoras de cosmticos y productos de aseo. Estos mtodos de mercadeo impulsan productos cosmticos orientados a poblacin con ingresos medios y altos. Esquema de distribucin de cosmticos en Colombia (Porcentaje)
3.7% Otros 10.3% Tiendas Especializadas 11.8% Almacenes por departamentos 42.2% Supermercados y tiendas tradicionales

15.6% Farmacias 16.4% Venta directa (Catlogo)

Fuente: ICEX

De igual forma, en Colombia el agente local comisionista es una figura bastante comn, as como el importador-distribuidor que compra directamente. Otras alternativas para ingresar al mercado colombiano son la creacin de una filial de venta o produccin o la delegacin de la marca en una empresa colombiana. Esta ltima puede ser una opcin interesante, si se tiene en cuenta que en este pas los contratos de maquila tienen gran difusin y las compaas tienen gran experiencia en producir bajo pedido cualquier marca del mercado. 15

Cules son los fletes martimos desde Colombia a los pases con los cuales hay acuerdos comerciales vigentes?
Fletes de puertos del Pac co colombiano a Ecuador, Per y Chile
Destino Buenaventura Origen 20' 40' Ecuador Guayaquil Per Callao Chile San Antonio Valparaso

USD 700 - 850 USD 620 - 750 USD 500 - 650 USD 650 - 750 USD 850 - 1,100 USD 800 - 950 USD 750 - 850 USD 850 - 1,100
Fuente: Navieras Las tarifas martimas incluyen todos los recargos.

15 LegisComex.com, Inteligencia de mercados Cosmticos y aseo personal en Colombia, junio 4 de 2008.

Fletes de puertos de la Costa Atlntica colombiana a Guatemala, Honduras, El Salvador y Mxico

Guatemala Santo Tomas de Castilla
USD 950 - 1,150

Honduras

Destino El Salvador San Salvador

USD 1,200 - 1,800

Mxico Veracruz
USD 900 - 1,200

Cartagena 20' Origen 40' Barranquilla 20' 40'

Puerto Corts
USD 850 - 1,250

USD 1,300 - 1,600 USD 1,200 - 1,600 USD 1,700 - 2,200 USD 1,600 - 1,900

USD 1,150 USD 1,400

USD 1,300 - 1,600

USD 2,400

USD 1,000 - 1,200

USD 1,500 - 1,800 USD 2,700 - 3,000 USD 1,200 - 1,400

Fuente: Navieras Las tarifas martimas incluyen todos los recargos.

Cules son los salarios promedio para cada uno de los cargos del sector en Colombia?
Colombia: Ingreso promedio para diversos cargos en el rea de Produccin, sector Qumico y Farmacutico, 2009*-2010** (USD por mes)
Cargo Analista de produccin Supervisor de produccin Analista de laboratorio Analista de investigacin y desarrollo Ingeniero de produccin Jefe de planeacin de produccin Jefe de produccin Jefe de laboratorio Director de operaciones Director de produccin Director de ingeniera Gerente tcnico Gerente de planta
Ingreso Promedio Mensual (USD)

2009* 1,266 1,494 1,525 1,647 1,861 2,181 2,456 2,897 3,474 3,839 4,319 5,965 8,127

2010** 1,467 1,737 1,770 1,909 2,168 2,532 2,851 3,363 4,033 4,454 5,029 6,917 9,435

Fuente: Encuesta Salarial Legis Gestin Humana. *Las cifras para 2009 fueron convertidas a dlares con la tasa de cambio promedio para 2009 provista por el Banco de la Repblica. ** Las cifras para 2010 son estimadas y fueron convertidas a dlares con la tasa de cambio promedio para enero de 2010 provista por el Banco de la Repblica.

6.
Entidad
INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) ANDI (Asociacin Nacional de Industriales) PROGRAMA DE TRANSFORMACIN PRODUCTIVA

Entidades relacionadas

Direccin
Carrera 68D No. 17-11, Bogot D.C.

Telfono
(57 1) 2948700

Pgina Web
www.invima.gov.co

Calle 73 No 8 13, Bogot D.C.

(57 1) 3268500

www.andi.com.co

Calle 28 No 13A 15, Bogot D.C.

(57 1) 606-7676 Ext 1287

www.transformacionproductiva.gov.co

FONDO BIOCOMERCIO

Carrera 13 No 26 -45 Of 1312, Bogot D.C. Avenida Eldorado 68D 35, Piso 7, Bogot D.C. Calle 8 N 3 14, Cali

(57 1) 2839931

www.fondobiocomercio.com

MEGA (Modelo Empresarial de Gestin Agroindustrial)

(57 1) 3830300, Ext 2741.

www.ccb.org.co

Cmara de Comercio Cali

(57 2) 886-1300.

www.ccc.org.co

Invest in Bogot

Carrera 7 No 71-21, Torre B, Of: 901, Bogot D.C. Calle 41 No. 55-80 Plaza Mayor, ala norte, Of:303, Medelln. Calle 77B No 57 141, Of 305. Cartagena de Indias Convention Center, Getseman, Carrera 8 Local 169.

(57 1) 7423030

www.investinbogota.org.co

ACI (Agencia de Cooperacin e Inversin de Medelln y el rea Metropolitana)

(57 4) 381-1000

www.acimedellin.org.co

Probarranquilla

(57 5) 3561435

www.probarranquilla.org.co

Puerta de las Amricas

(57 5) 6544361

www.puertadelasamericas.com.co

7.

Servicios de Proexport

El gobierno colombiano hace especial nfasis en generar condiciones favorables y ofrecer el mayor apoyo posible a los inversionistas. Proexport, la Agencia Gubernamental de Fomento de Inversiones ofrece servicios a inversionistas extranjeros, que incluyen los siguientes aspectos: Solicitudes de informacin (informacin econmica, legal, procedimental o sobre un sector especfico, etc.)Contactos con el sector pblico y privado. Organizacin de agendas cuando los inversionistas decidan visitar Colombia. Servicios de atencin para inversionistas que ya se han establecido en el pas. Evaluacin y mejora del panorama de negocios. Todos los servicios son gratuitos. El objetivo principal es lograr desarrollar nuevos negocios a travs de procesos eficientes y amistosos. Toda informacin suministrada en el proceso se maneja de manera confidencial. Proexport cuenta con equipos de atencin en 21 ciudades del mundo. Para nosotros ser un gran placer ayudarle. Encuentre nuestros datos de contacto en:

www.inviertaencolombia.com.co

www.inviertaencolombia.com.co