Lineamientos para elaborar un plan de negocios Conferencista: Jos Aguirre Juan Camilo Ayala Bogot, 1 al 3 de Julio
Este documento slo puede ser utilizado por personal del cliente. Est prohibida su circulacin y reproduccin en todo o en parte para distribuirlo fuera de la organizacin del cliente sin el consentimiento previo de McKinsey & Company. Este material fue utilizado por McKinsey & Company durante una presentacin oral y no constituye un informe completo de la discusin.
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CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
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CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
Empresa establecida
Desarrollo de una idea de negocio Principales Describir idea actividades Anlisis preliminar de posibilidades de xito
Elaborar el plan de
negocio
Montaje y puesta en
marcha de la empresa
Refinamiento del modelo Excelencia operacional Penetracin del mercado Bsqueda de nuevas
oportunidades
Objetivo
Convencer e interesar a
los inversionistas
Entender factores
clave de xito
Consolidar y expandir el
negocio
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Fuente:McKinsey & Company Inc.
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Escribir un plan de negocios fuerza a pensar disciplinadamente, a alcanzar un trabajo intelectualmente honesto. Una idea puede ser genial en la mente, pero cuando se analizan los detalles y los clculos numricos, se podra observar otra realidad."
Claudio Snchez Ex-consultor de McKinsey
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CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
Tipos de ideas
Nuevo producto o servicio - TIVO Innovacin dentro de un negocio ya existente - Dell Una idea por s sola no vale nada La idea debe probarse
Desarrollando la idea
No enamorarse de la idea, es slo el punto de partida Ser flexibles, la idea puede cambiar Ser crticos, no hay billetes de 100 dlares en el piso
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CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
Nuevo Productos nuevos Palm Sony Playstation Rollerblades Producto/ servicio Industrias y negocios existentes Sistemas de negocios nuevos Dell Jey Blue FedEx Netflix Nuevo Sistema de negocios
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Fuente: McKinsey & Company Inc.
Existente Existente
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5
EL PLAN DE NEGOCIO PERMITE LA COMPARACIN ENTRE ALTERNATIVAS DE INVERSIN Y LLEVA A LA SELECCIN DE LA MEJOR OPCIN
Producto Mercado Riesgos Financiamento ...
Mejor opcin!
Una mejor opcin es fruto de un trabajo de equipo y del involucramiento de gran parte de la organizacin para consolidar ideas creativas en un plan de negocios atractivo para potenciales inversionistas y socios que no estn en el da a da de las operaciones.
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6
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CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
De fcil lectura El tipo de letra es de al menos 11 puntos; el interlineado, de 1,5 y los mrgenes, de 2,5 cm como mnimo Breve No sobrepasa las 20 pginas, incluyendo los apndices
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Fuente: McKinsey & Company Inc.
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1.
Un buen plan de negocios impresiona por su claridad. El lector debe ser capaz de encontrar respuestas adecuadas a sus preguntas y tener la facilidad de localizar los temas en los cuales est particularmente interesado. Eso significa que el plan de negocios necesita tener una estructura clara, que permita al lector la flexibilidad de escoger lo que le gustara leer. Adems de eso, cualquier tema de inters del lector debe ser elaborado de forma completa, sin embargo, concisa. Tambin es importante considerar que al redactar un plan de negocios, es necesario empearse para facilitar su lectura y entendimiento. Por eso, es particularmente recomendada la utilizacin de grficos que permitan la lectura de la informacin de una forma ms estructurada.
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Producto 3 A B
538 538 0
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538 538 0
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1.069 0 1.069
322 322 0
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1.069 0 1.069
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LOS GRFICOS SON TILES PARA ENFOCAR AL LECTOR EN EL MENSAJE DESEADO: Produccin de Ropa de la Organizacin Y en los ltimos aos Ejemplo
+37%
26 22 19 20
La produccin se increment en 30% durante los ltimos dos aos debido a la compra de nuevas mquinas de coser.
2000
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2001
2002
2003
10
10
2.
Un buen plan de negocios convence por la objetividad. Algunas personas se entusiasman al descubrir lo que en su opinin, es una buena idea. Aunque el entusiasmo tenga sus ventajas, un tono objetivo da al lector la oportunidad de analizar cuidadosamente los argumentos utilizados. De la misma forma, es peligroso ser demasiado crtico con relacin al proyecto como una manera de compensar clculos equivocados o errores cometidos anteriormente. Eso levantar dudas sobre su capacidad y motivacin. Los puntos francos deben ser mencionados. Mientras tanto, al elaborar el plan, se debe pensar en mtodos para corregirlos y exponer con claridad las soluciones.
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11
3.
Un buen plan de negocios es redactado en un estilo uniforme. En general, el plan de negocios es el fruto del trabajo conjunto de varias personas. En fin, es necesario releer ese trabajo con cuidado para evitar que l se transforme en una mezcolanza de estilos y analices de diferentes grados de profundidad. Por eso, es recomendable que una sola persona haga la elaboracin de la versin final. Por fin, el plan debe tener una redaccin uniforme y una apariencia profesional. Las fuentes deben ser apropiadas al lenguaje, estructura y contenido y los grficos deben estar claramente insertados en el texto, facilitando la lectura del material.
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Expone las ideas de forma objetiva Especifica el perfil de la organizacin Explica los medios de accin Es de fcil comprensin
Claridad
Producto / servicio es coherente con la misin de la organizacin Osado, pero realista Discute las habilidades necesarias para la gestin del negocio
Plan de Negocios
Consistencia
Presentacin
Es estructurado Mensaje es presentado desde el inicio Utiliza grficos (evitar tablas con muchos datos) Lnea de comunicacin est organizada
05/04/2010
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CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
2
Producto/ servicio
3
Plan Comercial
4
Sistema de negocios y organizacin
Equipo de trabajo
6
Plan de implantacin
7
Financiacin
8
Riesgos
05/04/2010
Fuente: McKinsey & Company Inc.
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CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
2
Resumen ejecutivo Producto/ servicio
3
Plan Comercial
4
Sistema de negocios y organizacin
5
Equipo de trabajo
La calidad del resumen ejecutivo da la pauta para proseguir con la revisin del plan de negocios completo
6
Plan de implantacin
7
Financiacin
8
Riesgos
05/04/2010
Fuente: McKinsey & Company Inc.
15
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CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
Cules son sus clientes objetivo? Cul es el valor para aquellos clientes? Qu volumen de mercado y tasas de
crecimiento prev? Cul es el ambiente competitivo que enfrenta?
Estas son las preguntas ms importantes que se deben formular durante la evaluacin
05/04/2010
Fuente: McKinsey & Company Inc.
16
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CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
ILUSTRATIVO
Producto/ servicio
Mercado y competencia
Clientes: operadores de basureros de desechos caseros Mercado: de 300 a 500 basureros en el este de Estados Unidos con una
capacidad de 500 a 10,000 toneladas/da Principal competidor: 3M/Sanifoam (la aplicacin es ms demorada y ms complicada)
1997: inversiones de USD 850,000 requeridos 1998: ventas de USD 2 millones (recuperacin) 2002: ventas de USD 15 millones, ganancias de USD 1.5 millones Venta de espuma y aplicadores (negocio de productos) Aprobacin necesaria de las autoridades Prueba de eficiencia operacional del sistema
17
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PRODUCTO/SERVICIO - CONTENIDO
CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
1
Resumen ejecutivo
2
Producto/ servicio
3
Plan Comercial
4
Sistema de negocios y organizacin
5
Equipo de trabajo
La seccin de producto/servicio tiene que comprobar que el empresario puede integrar la perspectiva del cliente al plan de negocios agregndole valor
6
Plan de implantacin
7
Financiacin
8
Riesgos
05/04/2010
Fuente: McKinsey & Company Inc.
18
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PRODUCTO/SERVICIO DESCRIPCIN
CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
ILUSTRATIVO
Descripcin tcnica de equipos lser: Es un dispositivo que convierte la radiacin electromagntica incidente de las frecuencias mixtas en una o ms frecuencias discretas de una radiacin de alta amplificacin, ultravioleta coherente, visible o infrarroja
05/04/2010
Fuente: McKinsey & Company Inc.
19
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CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
Identificar las necesidades y problemas relevantes del cliente Definir los clientes en forma clara (complementado con definicin de segmentos en plan comercial) Definir la singularidad y la posicin de la oferta en relacin con la competencia Dirigir la percepcin subjetiva de los clientes
05/04/2010
Fuente: McKinsey & Company Inc.
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CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
Nuestra Empresa
Empresas
Intermediario
Consumidor
Consumidor
05/04/2010
Fuente: McKinsey & Company Inc.
21
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CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
Cules son las necesidades de los clientes? A cules clientes finales se dirigir? Cul es la naturaleza de su innovacin? Por qu es nica? Cules alianzas son necesarias para alcanzar el valor del cliente? Cules productos del competidor ya existen o estn en desarrollo? Cul etapa de desarrollo ha alcanzado su producto o servicio? Requiere de patentes o permisos? Cules pasos de desarrollo adicionales planea tomar? Cules
pasos claves deben ser alcanzados?
05/04/2010
Fuente: McKinsey & Company Inc.
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22
CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
1
Resumen ejecutivo
2
Producto/ servicio
3
Plan Comercial
4
Sistema de negocios y organizacin
5
Equipo de trabajo
6
La seccin del plan comercial resume el potencial del mercado y cmo se pretende explotar a travs del plan de negocio propuesto 05/04/2010
Fuente: McKinsey & Company Inc.
7
Financiacin
8
Riesgos
Plan de implantacin
23
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CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
Mercado Total
Tamao de la Industria
Determinar Nichos
05/04/2010
Fuente: McKinsey & Company Inc.
24
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CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
Proveedores
Rivales
Compradore s
Sustitutos
05/04/2010
Fuente: Michael Porter
25
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CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
++ + o
+ ++ ++
o
Principales actividades
Seleccione
claramente y separe los segmentos con una proposicin fuerte
Llegue a
segmentos de mercado plausiblemente y valdelo
Comprenda el
valor del cliente por segmento
Considere a los
competidores y sustitutos directos
Haga un enfoque
claro para el lanzamiento al mercado Anticpese al camino de la evolucin
05/04/2010
Fuente: McKinsey & Company Inc.
26
26
CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
ILUSTRATIVO
ubicacin Operaciones: tecnologa empleada (por ejemplo: digital, anloga) Hbitos de compra: compra centralizada o descentralizada, criterios de compra, acuerdos del proveedor Factores de compra: premura de la necesidad, pedido, tamao, etc.
05/04/2010
Fuente: McKinsey & Company Inc.
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CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
Cul es el mercado objetivo? Cul es el tamao del mercado en su totalidad y la del mercado
objetivo (estimativos preliminares) ?
Cmo va a evolucionar el mercado objetivo? Quines son los principales competidores? Qu rol juegan la innovacin y los avances tecnolgicos? Qu tan sostenible ser su ventaja competitiva frente al resto del
mercado?
Cules son los sustitutos de este producto o servicio? Cules van a ser nuestros precios? Qu criterios utiliza para llegar al precio final de ventas? Qu
tan alto es el margen de ganancia (estimado)?
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CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
1
Resumen ejecutivo
2
Producto/ servicio
3
Plan Comercial
4
Sistema de negocios y organizacin
5
Equipo de trabajo
Esta seccin describe todos los elementos necesarios que le permiten a la nueva empresa entregar fsicamente el valor del cliente, ya sea a travs de un producto o un servicio
6
Plan de implantacin
7
Financiacin
8
Riesgos
05/04/2010
Fuente: McKinsey & Company Inc.
29
29
CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
Produccin
Distribucin
Servicio
Ejemplo de Rusmar
Produccin en serie
Ventas directas
05/04/2010
Fuente: McKinsey & Company Inc.
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CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
Distribucin exclusiva
Pocos intermediarios Relacin estrecha Control del servicio Refuerzo de la imagen de marca Mayores mrgenes brutos.
Distribucin selectiva
Intermediarios seleccionados Mayor cobertura sin esfuerzos Apoyo a la marca Control moderado
Distribucin intensiva
05/04/2010
CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
Cmo se define el sistema de negocios para la empresa? Qu actividades quiere manejar por su propia cuenta y cules a travs
de terceros?
Dnde radica el enfoque de sus propias actividades? Cules funciones de negocios ejecuta su organizacin y cmo estn
estructuradas?
Qu valores y normas definirn a la organizacin? (Cultura corporativa) Qu recursos (cuantitativos y cualitativos) necesita para crear su
producto/servicio?
Qu har, qu comprar? Con cules socios trabajar? Cules son las ventajas de trabajar
juntos para usted y sus socios?
32
32
CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
1
Resumen ejecutivo
2
Producto/ servicio
3
Plan Comercial
4
Sistema de negocios y organizacin
5
Equipo de trabajo
Los inversionistas de capital de riesgo invierten nicamente en las nuevas empresas que sean administradas por un excelente equipo de trabajo, siendo ste uno de los principales factores de decisin
6
Plan de implantacin
7
Financiacin
8
Riesgos
05/04/2010
Fuente: McKinsey & Company Inc.
33
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CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
ILUSTRATIVO
Equipo de trabajo dbil No estn orientadas al mercado Marco a largo plazo Compromiso monetario muy alto No es patentable Experiencia tcnica inadecuada Otros
15 12 17 25 31 38
52
* Razones del rechazo de los planes de negocio por firmas con experiencia en capital de nuevas empresas de biotecnologa 05/04/2010 ** Mltiples respuestas dadas Fuente: Coopers y Lybrand; McKinsey & Company Inc.
34
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CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
ILUSTRATIVO
Richard Thompson, Presidente de Aradigm Antiguo presidente de la subsidiaria de Johnson & Johnson, Lifescan Condujo la expansin de Johnson & Johnson en Europa y Japn Fundador de Lifescan Inc., la empresa lder a nivel mundial en el monitoreo de glucosa en la sangre Stephen J. Farr , Vicepresidente de Investigacin y Desarrollo de Aradigm
05/04/2010
Fuente: Bsqueda de ejecutivos en compaas y entrevistas a capitalistas de riesgo
35
35
CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
Conocimiento de industria Conocimientos funcionales Habilidades, aptitudes y personalidad Tiene el equipo experiencia en proyectos
similares? Conocen sus fortalezas y debilidades? Inspiran confianza y empata? Estn comprometidos con el proyecto?
05/04/2010
36
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CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
05/04/2010
Fuente: McKinsey & Company Inc.
37
37
CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
1
Resumen ejecutivo
2
Producto/ servicio
3
Plan Comercial
4
Sistema de negocios y organizacin
5
Equipo de trabajo
El plan de implantacin le proporciona al inversionista el "mapa de navegacin" para monitorear el desarrollo del negocio
6
Plan de implantacin
7
Financiacin
8
Riesgos
05/04/2010
Fuente: McKinsey & Company Inc.
38
38
CALENDARIO DE IMPLANTACIN
CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
Descripcin
Asesoramiento de expertos
05/04/2010
39
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PLAN DE IMPLANTACIN
Principales actividades
Desarrollo Desarrollo del Software Establecimiento del servidor Desarrollo del Demo software Prueba/depuracin Nuremberg Desarrollo del catlogo Desarrollo del mdulo de transaccin Mercadeo Establecimiento de las relaciones con el cliente Desarrollo de campaas de mercadeo Lanzamiento de las campaas de mercadeo Inicio en ciudad 1 Inicio en ciudad 2 Inicio en ciudad 3 Inicio en ciudad 4 Manejo Fundacin de la compaa Formacin del equipo Establecimiento de las operaciones Reclutamiento de especialistas en software Comienzo de alianzas con proveedores de Internet Primera ronda de financiacin Segunda ronda de financiacin Tercera ronda de financiacin Pasos clave 2006 1 2
Tiempos presupuestados
CONFIDENCIAL
Lder de la actividad
7 8 9 10 11
ILUSTRATIVO
Responsables C. Prez P. Castao D. Monsalve C. Prez P. Castao D. Monsalve P. Castao D. Monsalve C. Prez P. Castao C. Prez D. Monsalve P. Castao C. Prez P. Castao D. Monsalve C. Prez C. Prez D. Monsalve D. Monsalve D. Monsalve
05/04/2010
Fuente: McKinsey & Company Inc.
Ruta crtica
10
30 60 Ciudades
100
40
40
CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
Cules son las tareas interdependientes? Para cules tareas/pasos claves se anticipa los
cuellos de botella (ruta crtica)?
05/04/2010
Fuente: McKinsey & Company Inc.
41
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FINANCIACIN - CONTENIDO
CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
2
Resumen ejecutivo Producto/ servicio
3
Plan Comercial
Suministra pronsticos
preliminares de flujo de caja Resume los pronsticos de los estados de prdidas y ganancias Da una perspectiva de la estructura del balance general
4
Sistema de negocios y organizacin
5
Equipo de trabajo
El plan de financiacin explica el tiempo y volumen de las rondas de financiacin necesarias, as como el desarrollo y potenciales escenarios para el negocio
6
Plan de implantacin
7
Financiacin
8
Riesgos
05/04/2010
Fuente: McKinsey & Company Inc.
42
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CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
Etapas de la financiacin Semilla Ahorros personales Prstamo familiar Subsidios del gobierno Prstamos bancarios Capital riesgo Mercado burstil Inicio Expansin
05/04/2010
Fuente: McKinsey & Company Inc.
43
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CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
Soy rentable?
Factura
Estado de resultados
Productos ... ... ... Gastos ... ... ... Activos ... ... ...
Balance general
Patrimonio + Pasivos
Fondos lquidos
Prdidas/ganancias
CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
Cul es la inversin mnima requerida para iniciar operaciones? Cmo se desarrollaran sus ingresos, gastos y rentas? Cmo se desarrollar su flujo de caja? Cundo esperar la
recuperacin (suma de todos los ingresos ms alto que la suma de todos los gastos)?
Qu supuestos estn detrs de su planeacin financiera? Cules fuentes de capital estn disponibles con el fin de cubrir
sus necesidades financieras?
Qu rendimientos pueden esperar los inversionistas? Cmo se realizarn los beneficios (opciones de salida)?
05/04/2010
Fuente: McKinsey & Company Inc.
45
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RIESGOS - CONTENIDO
CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
2
Resumen ejecutivo Producto/ servicio
3
Plan Comercial
4
Sistema de negocios y organizacin
5
Equipo de trabajo
Identifica claramente los potenciales riesgos as como las medidas a tomar para incrementar las posibilidades de xito del negocio y la confianza de los inversionistas
6
Plan de implantacin
7
Financiacin
8
Riesgos
05/04/2010
Fuente: McKinsey & Company Inc.
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RIESGOS
CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
Actividades clave
Descripcin/elementos
Anlisis de sensibilidad
05/04/2010
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RIESGOS TPICOS
CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
ILUSTRATIVO
No se puede encontrar un socio estratgico No hay acuerdos con el socio del canal de ventas El cliente lder no acepta el prototipo
05/04/2010
Fuente: McKinsey & Company Inc.
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CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
ILUSTRATIVO
Periodo de recuperacin
Necesidad financiera
Ao 1 05/04/2010
Fuente: McKinsey & Company Inc.
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CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
05/04/2010
Fuente: McKinsey & Company Inc.
50
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Si no lo puedes decir de forma sencilla y clara, pinsalo y sigue trabajando hasta que lo logres
Karl Popper Filsofo
05/04/2010
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CONFIDENCIAL
Prohibida su reproduccin o distribucin
1. Resumen Ejecutivo
05/04/2010
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DNDE ESTAMOS?
Elemento 1. Resumen ejecutivo 2. Producto/servicio 3. Plan comercial 4. Organizacin 5. Equipo de trabajo 6. Plan de Implementacin 7. Gestion financiera 8. Riesgos y oportunidades 9. Impacto social, regional y Negocios Inclusivos *
05/04/2010
* Solo para las categoras sociales, regionales y Negocios Inclusivos
RESUMEN EJECUTIVO
Un plan de negocios debe comenzar por el Resumen Ejecutivo, en el cual son anticipados los aspectos ms importantes del plan. En particular, deben ser destacadas: La misin de la organizacin Su visin de largo plazo El objetivo del plan El producto o servicio (caso se aplique) La experiencia en gestin y principalmente el impacto social ya alcanzado y el futuro
05/04/2010
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La calidad del Resumen Ejecutivo decide si el lector continuar leyendo o si el plan ser rechazado
Ingredientes bsicos de un Resumen Ejecutivo Ser simple, conciso y claro Es el resumen del plan de negocios y debe contener todos sus elementos. Mximo 2 pginas (5-10 min. de lectura) Transmitir una imagen de profesionalismo
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"Un buen Resumen Ejecutivo me da una nocin interesante de la nueva idea. Me da gusto encontrar una declaracin muy clara de la misin a largo plazo, una visin general de las personas y del equipo de gestin, de la tecnologa y su adecuacin al mercado
Ser objetivo, claro y conciso Ser independiente del plan Formar una visin general y ms
clara del plan de negocios
Una introduccin general al plan Una carta de intencin Una apertura para generar
suspenso
05/04/2010
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Cules son sus clientes objetivo? Cul es el valor para aquellos clientes? Qu volumen de mercado y tasas de
crecimiento prev? Cul es el ambiente competitivo que enfrenta?
Estas son las preguntas ms importantes que se deben formular durante la evaluacin
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