Direccin general Mara Fernanda Campo Saavedra Presidenta Cmara de Comercio de Bogot

Luz Marina Rincn Martnez Vicepresidenta Ejecutiva

Mara Isabel Agudelo Vicepresidenta de Competitividad Empresarial

Equipo Tcnico Juan Guillermo Castro Mara Mnica Conde Vilma Cecilia Amaya Andrea Paola Castaeda Adriana Castillo Miguel Espinosa Angela Roco Maldonado Sandra Roco Parada Claudia Vergara Cmara de Comercio de Bogot

Carlos Ronderos Ronderos y Cardenas Ltda.

ISBN 978-958-688-333-7 Bogot, 2010

II

TABLA DE CONTENIDO

I. RESUMEN EJECUTIVO. _______________________________________________1 II. INTRODUCCIN _____________________________________________________2 1. ANLISIS CUANTITATIVO ___________________________________________3

1.1 INFORMACIN SOCIOECONMICA DEL PAS ________________________________ 3 1.1.1 Poblacin. ___________________________________________________________ 3 1.1.2 PIB _________________________________________________________________ 4 1.1.2.1 PIB per cpita. ____________________________________________________ 5 1.2 INFORMACIN COMERCIAL PAS __________________________________________ 6 1.2.1 Importaciones ________________________________________________________ 6 1.2.1.1 Valor de importaciones. _____________________________________________ 6 1.2.1.2 Socios comerciales del pas, para el subsector. __________________________ 7 1.2.1.3 Estructura importadora (principales productos) y la participacin sectorial en las cifras de importacin del subsector. __________________________________________ 9 1.2.2 Exportaciones. _______________________________________________________ 10 1.2.2.1 Valor de exportaciones _____________________________________________ 10 1.2.2.2 Socios comerciales del pas para el subsector. __________________________ 10 1.2.3 Comportamiento sectorial ______________________________________________ 11 1.2.3.1 Balanza comercial para el subsector especifico _________________________ 11 1.2.3.2 Dinmica comercial de las importaciones del subsector 6901.10.00 T-Shirts y camisetas de algodn. ___________________________________________________ 12 1.2.4 Productos potenciales. ________________________________________________ 12

2.

ANLISIS CUALITATIVO. ___________________________________________13

2.1 CLIMA COMERCIAL. _____________________________________________________ 13 2.1.1 Acuerdos comerciales de los cuales se beneficia el subsector. _________________ 13 2.1.2 Socios comerciales del subsector. _______________________________________ 15 2.1.3 Barreras comerciales. _________________________________________________ 16 2.1.3.1 Cuotas. _________________________________________________________ 16 2.1.3.2 Normas tcnicas. _________________________________________________ 17 2.1.3.3 Licencias. _______________________________________________________ 17 2.1.3.4 Normas fitosanitarias. ______________________________________________ 17 2.1.3.5 Ayudas gubernamentales e incentivos a la industria nacional. ______________ 17 2.1.4 Estructura arancelaria para el subsector. __________________________________ 18 2.1.5 Anlisis de importaciones vs produccin local. ______________________________ 18 2.1.6 Trmites para la creacin de empresas. ___________________________________ 18 2.1.7 Impuestos y otras imposiciones. _________________________________________ 20 2.1.8 Perodo de compra, tendencias y gustos de los consumidores. _________________ 20 2.1.9 Estrategia de mercadeo de la competencia. ________________________________ 21 2.2 COMPRADORES/IMPORTADORES. ________________________________________ 22 2.2.1 Relacin de los importadores locales del subsector. USD _____________________ 22 2.2.2 Importadores ________________________________________________________ 23 2.2.3 Mrgenes de utilidad del comprador/importador. ____________________________ 23 2.2.4 Proceso logstico _____________________________________________________ 23

III

2.2.4.1 Proceso logstico para el importador. __________________________________ 23 2.2.4.2 Trmites de nacionalizacin de la mercanca. ___________________________ 27 2.2.4.3 Oferta logstica local. ______________________________________________ 28 2.2.4.4 Requisitos para importar muestras sin valor comercial ____________________ 29 2.2.5 Percepcin del producto colombiano. _____________________________________ 29 2.2.6 Condiciones de compra y pago. _________________________________________ 30 2.3 ANLISIS SECTORIAL E INDUSTRIAL ______________________________________ 30 2.3.1 Tendencias sectoriales. ________________________________________________ 30 2.3.2 Perspectivas y oportunidades para los productos de Bogot y la regin __________ 30 2.3.3 Productos, marcas, precios y empresas lderes en el mercado. ________________ 31 2.3.4 Canales de distribucin. _______________________________________________ 31

III. CONCLUSIONES. __________________________________________________32

IV

LISTA DE GRFICAS

Grfica 1 Participacin porcentual de origen de importaciones de la subpartida 6109.10.00. 2009. . 9

LISTA DE CUADROS
Cuadro 1. Estimaciones y Proyecciones de la Poblacin Total. ____________________________ 4 Cuadro 2. Producto Interno Bruto por sector y tasa de crecimiento 2006 - 2009. _______________ 5 Cuadro 3. PIB per cpita. __________________________________________________________ 6 Cuadro 4. Importaciones totales de Repblica Dominicana desde el mundo. USD. _____________ 7 Cuadro 5. Importaciones dominicanas de la subpartida arancelaria 6109.10.00. 2006-2009. _____ 8 Cuadro 6. Principales importaciones de productos pertenecientes al Captulo 6109.10.00 T-Shirts y camisetas de algodn. ____________________________________________________________ 9 Cuadro 7. Exportaciones totales de Repblica Dominicana al mundo USD. _________________ 10 Cuadro 8. Principales exportaciones de productos pertenecientes al Captulo 6109.10.00 T-Shirts y camisetas de algodn. ___________________________________________________________ 11 Cuadro 9. Balanza comercial de Repblica Dominicana con el mundo. 2006-2009. Subpartida 6109.10.00 T-Shirts y camisetas de algodn. _________________________________________ 12 Cuadro 10. Dinmica de las importaciones totales. 2006-2009. ___________________________ 12 Cuadro 11. Subpartida 6109.10.00. Importaciones dominicanas desde Colombia y el mundo. Exportaciones al mundo desde Colombia y la regin Bogot. USD. ________________________ 16 Cuadro 12. Arancel aplicable. _____________________________________________________ 18 Cuadro 13. Trmites para la creacin de empresa en Repblica Dominicana. _______________ 19 Cuadro 14. Empresas importadoras y volmenes 2007 - 2009. ___________________________ 22 Cuadro 15. Empresas importadoras. ________________________________________________ 23 Cuadro 16. Costo total de Importacin y Precio Pblico de algunos productos de la Sub-Partida 6109.10.00 ____________________________________________________________________ 31

VI

I. RESUMEN EJECUTIVO.
Segn el libro de aduanas de la Repblica Dominicana, el cdigo arancelario 61.09 comprende T-shirts y camisetas interiores, de punto. En este mismo sentido se define para las sub-partidas arancelarias 6109.10.00, como T-shirts y camisetas interiores, de algodn. El ingreso a Repblica Dominicana de los productos pertenecientes a esta Subpartida arancelaria est gravado con un 20% de ad-valorem, no paga impuesto selectivo, y paga impuesto sobre las transferencias de bienes industrializados (ITBIS), equivalente al IVA, el cual tributa en la mayora de los casos un 16% sobre las importaciones y ventas al consumidor final. A medida que se vaya avanzando en este documento, se podrn ver las oportunidades en un mercado que representa el quinto destino de las exportaciones colombianas, y donde en el subsector analizado tiene decrecimientos continuos. Colombia no es en la actualidad un proveedor significativo de esta categora de productos; el estudio muestra que existen oportunidades de mercado para que los productos colombianos tengan una participacin activa. Es un mercado altamente segmentado en el cual el factor determinante es precio y satisface la demanda de los sectores de ingresos bajos y medios, es un mercado de alto valor agregado en cuanto a calidad y diseo que demandan los sectores de mayores ingresos. Los distribuidores manejan unos mrgenes de utilidad normales en este tipo de negocios.

II. INTRODUCCIN
El presente estudio establece las principales caractersticas del mercado de Confecciones en Repblica Dominicana, las cuales fueron identificadas con el objeto de ofrecer a los empresarios de Bogot y la Regin informacin relevante para internacionalizar su actividad. Despus de realizar una preseleccin de partidas arancelarias, teniendo en cuenta el volumen y dinmica de las importaciones de Repblica Dominicana de oferta exportable de Bogot y su Regin, la Cmara de Comercio de Bogot seleccion la sub-partida arancelaria 6109.10.00, correspondiente a T-shirts y camisetas interiores, de algodn, para realizar el diagnstico de las posibilidades que tienen los productos pertenecientes al sector de Confeccin en el mercado de Repblica Dominicana. La metodologa utilizada para realizar el diagnstico inici con la seleccin a seis (6) dgitos de las subpartidas de mayor importancia en este sector en la canasta importadora de Repblica Dominicana; posteriormente se analiz el comportamiento dentro de la partida a ocho (8) dgitos, para identificar los rubros de importacin que ms pesaban en el sector. Para las posiciones arancelarias que ms importa Repblica Dominicana, se verific si exista produccin en Bogot y su Regin, y finalmente se hizo un anlisis del mercado potencial de estos productos en dicho pas. Todo lo anterior, se realiz con el fin de ofrecer a las empresas un insumo que les permita incursionar en el mercado dominicano con mayor agilidad y facilidad. El presente estudio est dividido en dos partes: la primera realiza un anlisis cuantitativo del mercado destino, especificando informacin de la situacin socioeconmica y comercial del pas y la segunda, realiza un anlisis cualitativo del mercado de los productos de la subpartida seleccionada, teniendo en cuenta el clima comercial, los compradores o importadores y la situacin sectorial e industrial.

1.

ANLISIS CUANTITATIVO
1.1 INFORMACIN SOCIOECONMICA DEL PAS
1.1.1 Poblacin.

En el 2002 la Oficina Nacional de Estadstica de Repblica Dominicana ONE realiz un censo que report una poblacin total de 8823.288 habitantes. Para el 2007, teniendo en cuenta los resultados de los censos realizados en aos anteriores se public el libro Proyecciones Nacionales de Poblacin 1950-2050, 2007. Tomo IV, en el que adems se estima que para el ao 2009, teniendo en cuenta que el crecimiento anual demogrfico es del 1,1%, la poblacin de la isla sera de 9755.954 habitantes. Adicionalmente, analizando el cuadro 1 sobre Distribucin relativa de la poblacin total, segn sexo y grupos quinquenales de edad publicado igualmente por la Oficina Nacional de Estadstica, se calcul que para el ao 2000 el promedio de edad tanto de mujeres como de hombres del pas era de 22 aos, promedio que aument para el 2005 a 24 aos y se calcula que para 2010 crecer a 25 aos aproximadamente.1 Al examinar con ms detenimiento los resultados por edades, se observa un fenmeno parecido al de El Salvador, en donde la mayora de la poblacin se encuentra ubicada entre los 0 y 20 aos. Para el 2010 se estima que el 10,78% de la poblacin se encontrar entre los 0 y los 4 aos de edad siendo este el porcentaje ms elevado, seguido de quienes tienen entre 5 y 9 aos que representan el 10,59% de la poblacin. Es importante anotar que estos porcentajes han decrecido en comparacin con las cifras presentadas para el 2005. De la misma forma ha aumentado el porcentaje poblacional con edades superiores a los 70 aos, lo que demuestra que la expectativa de vida de los dominicanos se ha incrementado. Aproximadamente el 50% de la poblacin se encuentra entre los 0 y 30 aos de edad, situacin que continuar acorde a las proyecciones para el 2015; condicin que tambin se ve reflejada en la edad media proyectada para ese perodo que aumentar a 26 aos.

http://www.one.gob.do/index.php?module=articles&func=view&catid=76

Cuadro 1. Estimaciones y Proyecciones de la Poblacin Total.

Fuente: Proyecciones Nacionales de Poblacin 1950-2050, 2007.Tomo IV Oficina Nacional de Estadstica.

1.1.2 PIB2

En el 2009, el PIB de Repblica Dominicana super los USD 45 mil millones. Para el mismo ao, el principal componente lo constituyeron los servicios, que representaron el 58.8% del total del PIB. El 27.83% lo aport el sector industrial, siendo la manufactura local la de mayor participacin. Es conveniente mencionar la poca contribucin del sector agropecuario en el PIB para el mismo ao, representando tan solo el 5.74% del total. No se observ durante el perodo un cambio sustancial en la estructura del PIB.

Producto Interno Bruto

Para el perodo 2008 - 2009, el rubro del PIB relativo a la industria, en la explotacin de minas y canteras, fue el que present la cada ms significativa con el 61%.
Cuadro 2. Producto Interno Bruto por sector y tasa de crecimiento 2006 - 2009.
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 2006-2009
(USD)

Detalle

Agropecuario Industrias Explotacin de Minas y Canteras 179.957.332,9 Manufactura Local 5.735.720.717,7 Manufactura Zonas Francas 1.610.481.244,0 Construccin 2.326.599.865,8 Servicios 21.065.695.878,9 Servicios de Intermediacin Financiera Medidos Indirectamente -1.031.018.269,5 Valor Agregado 33.266.439.833,9 Impuestos a la produccin netos de subsidios 2.686.402.726,8 Producto Interno Bruto 35.952.842.560,8

Variacin % 2006 - 2007 2.347.981.772,8 5% 9.852.762.182,2 11% 2006 56% 11% -2% 15% 14%

Variacin % 2007 - 2008 2.458.067.447,0 9% 10.891.485.076,5 17% 2007 281.181.761,7 6.355.830.822,1 1.572.360.949,2 2.682.108.514,9 24.056.365.370,9 -44% 29% 4% 0% 13%

Variacin % 2008 - 2009 2.682.253.039,8 0% 12.696.667.286,6 3% 2008 157.368.121,3 8.214.388.673,2 1.629.873.526,6 2.695.036.965,6 27.135.371.864,3 -61% 11% -13% -11% 1%

2009 2.685.359.193,0 13.020.958.033,8 60.867.747,9 9.155.397.648,1 1.419.469.988,3 2.385.219.862,9 27.506.063.646,0

11% 12% 46% 15%

-1.141.968.896,2 37.405.917.894,5 3.910.628.889,9 41.316.546.784,4

18% 14% -16% 11%

-1.349.603.608,2 42.514.292.190,7 3.290.545.881,5 45.804.838.072,2

11% 2% 8% 2%

-1.497.160.452,5 43.212.380.872,8 3.568.054.394,5 46.780.435.267,2

Fuente: Departamento de Cuentas Nacionales y Estadsticas Econmicas Banco Central de Repblica Dominicana.

1.1.2.1 PIB per cpita.

De acuerdo con la informacin de la Oficina Nacional de Estadstica, el PIB per cpita en este pas para el 2009 ascendi a USD 4.815,6, lo que representa un incremento del 0,4% frente al registrado en el ao inmediatamente anterior que fue de USD 4.797,8. As mismo, el crecimiento del PIB per cpita en el perodo 20062009 fue del 23,36%, toda vez que para el 2006 este indicador era de USD 3.903,9. Esta cifra indica que el poder de compra de la poblacin dominicana ha aumentado a lo largo de los ltimos 4 aos.

Cuadro 3. PIB per cpita. Producto Interno Bruto Per cpita 2006-2009
Poblacin PIB Corriente PIB Corriente Tasa de crecimiento

Perodo

(Millones (Percpita PIB Corriente (Miles) de US$) US$) (Percpita) 2006* 9.195 35.897,20 3.903,90 2007* 9.361 41.228,10 4.404,50 12,80% 2008* 9.529 45.717,60 4.797,80 8,90% 2009* 9.700 46.711,60 4.815,60 0,40% Fuente: Banco Central de La Repblica Dominicana

1.2 INFORMACIN COMERCIAL PAS

1.2.1 Importaciones 1.2.1.1 Valor de importaciones. Las importaciones de Repblica Dominicana reportan un crecimiento sostenido en el perodo 2006-2008, con crecimientos del 9% y 22% en los perodos 2006-2007 y 2007-2008 respectivamente. Para 2009 esta tendencia empieza a revertirse y se registra una cada del 26% para el perodo 2008-2009. El Cuadro 4 muestra los principales pases proveedores de las importaciones de Repblica Dominicana y all aparece Estados Unidos como el principal proveedor con un 42% de total de las importaciones en el ao 2009, seguido por China y Venezuela con el 10% y 5% respectivamente. Estos tres pases aportaron el 58% del total de las importaciones de Repblica Dominicana para en el 2009. En el quinto lugar se encuentra Colombia, que para este mismo ao export ms de USD 526 millones, lo que represent un 4% del total de las importaciones dominicanas en el ao 2009. Vale la pena resaltar, que aunque Estados Unidos contina siendo el principal socio comercial de Repblica Dominicana en materia de importaciones, China vena presentando crecimientos relevantes en el perodo 2006 2007 y 2007 2008 (219% y 44% respectivamente). Sin embargo, para el perodo 2008 2009 sus exportaciones a Repblica Dominicana decrecieron 6%, mientras que los dems pases decrecieron a tasas superiores al 21%.
6

Es importante observar que tanto los Estados Unidos como Mxico tienen tratados de libre comercio con Repblica Dominicana y entran a ese mercado con preferencias arancelarias. Los casos de Venezuela y Trinidad Tobago, pases que tienen una participacin importante en el conjunto de importaciones de Repblica Dominicana, estn relacionados con el suministro de petrleo y productos refinados derivados del petrleo y los incrementos considerables en el perodo 2007-2008 responden al aumento en los precios del crudo.
Cuadro 4. Importaciones totales de Repblica Dominicana desde el mundo. USD.
2006 Variacin% 2007 Variacin% 2008 Variacin% 2009 Miles USD 2006 - 2007 Miles USD 2007 - 2008 Miles USD 2008 - 2009 Miles USD 4.494.059 36% 6.123.836 7% 6.582.280 -23% 5.090.590 282.254 219% 900.209 44% 1.300.697 -6% 1.216.928 56.872 1182% 729.198 93% 1.407.114 -53% 655.754 184.716 304% 747.163 16% 867.831 -38% 538.771 176.494 211% 549.503 37% 750.577 -30% 526.933 54.580 565% 362.915 55% 562.290 -36% 362.634 308.518 20% 370.939 13% 419.163 -29% 298.784 240.543 40% 337.264 25% 421.242 -38% 261.641 241.407 14% 274.350 -14% 236.954 -50% 118.506 6.214.957 -53% 2.942.653 29% 3.790.080 -21% 2.983.898 12.254.400 9% 13.338.030 22% 16.338.228 -26% 12.054.439

Pas de Procedencia Estados Unidos China Venezuela Mxico Colombia Trinidad & Tobago Brazil Espaa Panam Los dems TOTAL

Fuente: DGA- Repblica Dominicana.

1.2.1.2 Socios comerciales del pas, para el subsector. Las importaciones totales del captulo 61 en el 2007 que fueron $163 millones mientras que aquellas del subsector fueron de USD 20.5 millones con una participacin del 12% dentro del captulo. Estas importaciones registraron una leve cada en 2008 con importaciones por valor de USD 18.3 millones, China (Taiwan) aparece como el principal proveedor con un crecimiento del 50% para el perodo 2007-2008. Para el periodo 2008 2009 presento una cada del 16%, En el periodo 2007 2009, Nicaragua present un aumento del 446% pasando de USD 3.066 a USD 91.327 en valor de sus exportaciones, seguido por Mxico (19%), China (12%) y Tailandia (12%). Los productos procedentes de China Oriental, Colombia y Panam presentaron reducciones del 84%, 64% y 53% respectivamente. Pases como Per y Honduras reportaron una reduccin del 2% y el 3% en este periodo de tiempo.

Cuadro 5. Importaciones dominicanas de la subpartida arancelaria 6109.10.00. 20062009.

Fuente: Base de Datos Direccin General de Aduanas (DGA) Repblica Dominicana. * Ao 2009 cifras presentadas hasta Octubre y proyectadas linealmente hasta Diciembre.

La grfica 1 refleja claramente el predominio chino en el mercado, igualmente refleja una pluralidad de proveedores en el 40% del mercado donde podran existir oportunidades para los productos colombianos.

Grfica 1 Participacin porcentual de origen de importaciones de la subpartida 6109.10.00. 2009.

Fuente: Base de Datos Direccin General de Aduanas (DGA). R.D. * Ao 2009 cifras presentadas hasta Octubre y proyectadas linealmente a Diciembre.

1.2.1.3 Estructura importadora (principales productos) y la participacin sectorial en las cifras de importacin del subsector. Los productos importados bajo el captulo 61 correspondiente a prendas de vestir, ocup el puesto 32 en el total de importaciones de Repblica Dominicana. Para el 2009 la subpartida en estudio particip con un 14%, lo que la hace un rengln importante en el conjunto de importaciones del captulo. A pesar de la cada que registran las importaciones en 2009, la participacin de la subpartida en este ao fue del 14%, para el 2007 fue del 12%,.

Cuadro 6. Principales importaciones de productos pertenecientes al Captulo 6109.10.00 T-Shirts y camisetas de algodn.

Fuente: Bases de datos Direccin General de Aduanas (DGA) Repblica Dominicana. Wiser Trade.

1.2.2 Exportaciones. 1.2.2.1 Valor de exportaciones Como puede verse en el Cuadro 7, el principal destino de las exportaciones de Repblica Dominicana es Estados Unidos, que en 2009 tena una participacin del 62% sobre el total de las exportaciones del pas caribeo. Otros pases con menor importancia para Repblica Dominicana son Hait, Holanda y China con una participacin de 14%, 2% y 2% respectivamente. Vale la pena anotar que entre 2006 y 2009 las exportaciones decrecieron un 31%, aspecto que revela una desaceleracin marcada en el sector productivo del pas. De igual manera, Hait se consolid como segundo destino de las exportaciones de Repblica Dominicana, al crecer en un porcentaje equivalente al 14% en el perodo 2008 2009. Las exportaciones dominicanas a otros pases como Japn y Reino Unido, crecieron en el ltimo perodo a tasas interesantes (86% y 29% respectivamente), lo que demuestra que pese a la cada en sus exportaciones el pas est diversificando sus mercados de destino.

Cuadro 7. Exportaciones totales de Repblica Dominicana al mundo USD.

2006 Miles USD 4.257.626 335.583 138.717 71.747 56.800 60.845 65.938 34.722 33.362 1.734.980 6.790.320 Variacin% 2006 - 2007 -19% 28% 205% 257% 81% 30% 103% 163% 45% -62% -16% 2007 Miles USD 3.462.103 430.229 423.065 256.143 102.816 78.813 134.126 91.220 48.426 655.039 5.681.980 Variacin% 2007 - 2008 -2% 32% -58% -53% 69% -11% 23% -59% 1% 24% -2% 2008 Miles USD 3.395.668 568.715 176.936 119.689 173.426 69.988 164.554 37.357 48.671 814.802 5.569.806 Variacin% 2008 - 2009 -15% 14% -42% -22% -48% 29% -47% 86% 1% -31% -16% 2009 Miles USD 2.903.265 647.393 103.116 92.974 90.874 89.974 88.020 69.416 48.979 559.253 4.693.264

Pas de Destino Estados Unidos Hait Holanda China Espaa Reino Unido Blgica Japn Alemania Los dems TOTAL

Fuente: CEI-RD

1.2.2.2 Socios comerciales del pas para el subsector. Dentro de la sub partida, Repblica Dominicana registr exportaciones para el 2007 por valor USD 272.602, para el ao 2008 estas se redujeron en un 39% y para el ao 2009 fue de -97%. De acuerdo a estas cifras las exportaciones de T10

Shirts y camisetas de algodn no son una subpartida fuerte de exportacin en Republica Dominicana.

Cuadro 8. Principales exportaciones de productos pertenecientes al Captulo 6109.10.00 T-Shirts y camisetas de algodn.
Subpartida 61091000 T-shirts y camisetas interiores, de punto; De algodn % % 2007 2008 2009* Variacin Variacin Valor Valor Valor FOB en FOB en FOB en Dlares Dlares Dlares 2007 - 2008 2008 - 2009 219.508 82.170 4.192 -63% -95% 13.103 79.969 510% -100% 24.337 3.174 -87% -100% 7.400 -100% 6.380 280 828 -100% 136% -100%

Pas Estados Unidos Puerto Rico Zona Neutral Per Antigua y Bermuda Isla Haiti Providencia, Isla

660

-100%

Caicos y Turcas, Islas 766 -100% Total 272.602 165.972 4.192 -39% -97% Fuente: Base de Datos Direccin General de Aduanas (DGA) Repblica Dominicana. *Ao 2009 cifras presentadas hasta Julio y proyectadas linealmente hasta Diciembre.

1.2.3 Comportamiento sectorial 1.2.3.1 Balanza comercial para el subsector especifico La balanza comercial para el sub-sector T-Shirts y camisetas de algodn es negativa debido al bajo valor de las exportaciones de la subpartida. De acuerdo con la informacin del Cuadro 9 se puede deducir que Repblica Dominicana es un mercado netamente importador y que no posee la produccin domstica para abastecer el mercado domstico.

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Cuadro 9. Balanza comercial de Repblica Dominicana con el mundo. 2006-2009. Subpartida 6109.10.00 T-Shirts y camisetas de algodn.

Fuente: Base de Datos Direccin General de Aduanas (DGA) Repblica Dominicana. *Ao 2009 cifras presentadas hasta Octubre y proyectadas linealmente hasta Diciembre.

1.2.3.2 Dinmica comercial de las importaciones del subsector 6901.10.00 T-Shirts y camisetas de algodn. (Unidades) Las cifras en nmero de unidades importadas resultan sorprendentes en razn a que la cada en estas cifras es superior a la cada en el valor. Mientras entre 2007 y 2008 las importaciones en valor cayeron en un 11% en nmero de unidades importadas cay en un 24% para el periodo comprendido entre 2008 y 2009 la cada en valor fue de 33%, las unidades cayeron en un 53%. De acuerdo con el estudio, este comportamiento obedece a que el valor unitario de las prendas importadas ha aumentado lo que significara que las prendas provenientes de la China pueden estar llegando a menor precio que las de otros orgenes.
Cuadro 10. Dinmica de las importaciones totales. 2006-2009.

Fuente: Base de Datos Direccin General de Aduanas (DGA) Repblica Dominicana. *Ao 2009 cifras presentadas hasta Octubre y proyectadas linealmente hasta Diciembre.

1.2.4 Productos potenciales. Las oportunidades de mercado para los productos de Bogot y la regin en Repblica Dominicana, estn en las prendas con valor agregado de marca, orientadas a los segmentos de mayor poder adquisitivo con productos 100% en algodn, lo que genera una diferenciacin de las prendas que atienden los mercados de ingresos medio y bajos donde existe una alta preferencia por fibras mezcladas.

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2.

ANLISIS CUALITATIVO.
2.1 CLIMA COMERCIAL.
2.1.1 Acuerdos comerciales de los cuales se beneficia el subsector. 3

Es importante resaltar que Colombia no cuenta con ningn Tratado de Libre Comercio con Repblica Dominicana, por tanto, los productos exportados debern pagar arancel de Nacin Ms Favorecida NMFTratado de Libre Comercio Repblica Dominicana Centroamrica. El Tratado involucra a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Repblica Dominicana, los cuales acordaron un Programa de Desgravacin Arancelaria, basndose en el arancel Nacin Ms Favorecida que estaba vigente para cada una de las partes en agosto de 1998 y estuvo en vigor hasta enero de 2005, fecha en la cual los mercados de los pases miembros quedaron totalmente liberados. El sector correspondiente a los productos de la subpartida 6109.10.00 se beneficia de la desgravacin arancelaria y por ello las exportaciones provenientes de cualquier pas perteneciente a este acuerdo que ingresen a Repblica Dominicana lo harn con arancel del 0%.

Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos CAFTA4.

Repblica Dominicana- Centroamrica-

Dentro del contenido del Tratado se resaltan los temas concernientes al tratamiento arancelario, donde los pases centroamericanos y Repblica Dominicana tienen un perodo de gracia para desgravar los aranceles escalonadamente para productos sensibles. En este sentido, cabe definir lo que se conoce como condiciones ad hoc, que se refiere a que no existe un tratamiento homogneo para los mismos, ni siquiera entre los pases miembros. El Tratado fue suscrito el 5 de agosto de 2004 y entr en vigencia en Estados Unidos el 27 de julio de 2005, en El Salvador el 17 de diciembre de 2005. El 1 de
3

www.proexport.com.co Central American Free Trade Agreement o Tratado de Libre Comercio Centroamericano.

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julio de 2006 entr en vigencia en Guatemala, el 1 de marzo de 2007 en Repblica Dominicana. En Costa Rica, el CAFTA se ratific a travs de un referndum realizado el 7 de octubre de 2007 y empez a regir el 1 de enero de 2009. El sector correspondiente a los productos de la subpartida 6109.10.00 se beneficia de la desgravacin arancelaria. Las exportaciones provenientes de Estados Unidos ingresan a Repblica Dominicana con un arancel del 0%. Acuerdo de Libre Comercio con el CARICOM5. La Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno de CARIFORUM que incluye a la Comunidad del Caribe, o CARICOM, ms Repblica Dominicana y a Cuba, como observador, sirvi de marco a la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre Repblica Dominicana y CARICOM. Este tuvo lugar al finalizar la reunin, el 22 de agosto de 1998. Mediante el Tratado de Libre Comercio, el pas y las naciones miembros del CARICOM dejan establecidas las normas que facilitarn un rea de libre comercio de bienes y servicios, as como un marco general para la proteccin y promocin de la inversin. El acuerdo fue firmado entre Repblica Dominicana y CARICOM que agrupa Antigua, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Jamaica, Montserrat, St. Vincent and Granadinas, Suriname, St. Lucia, St. Kitts-Nevis, y Trinidad & Tobago6. Tratado de Comercio entre la Repblica de Panam y La Repblica Dominicana. Se estableci un rgimen de intercambio preferencial que podra ser de libre comercio, tratamiento preferencial o de una desgravacin arancelaria. Los productos intercambiados bajo el tratado debern ser originarios de estos pases y debern cumplir con la codificacin de la nomenclatura arancelaria y con el certificado de origen. En caso de productos elaborados con materia prima importada, el valor agregado nacional no debe ser inferior al 35% 7 El arancel aplicable a la subpartida 6109.10.00 para los productos provenientes de Panam es de 0%.

La Comunidad del Caribe

Fuente Artculo publicado en la pgina de Proexport Colombia Acceso al mercado de la Repblica Dominicana; Link electrnico http://www.proexport.com.co/VBeContent/VerImp.asp?ID=1181&IDCompany=16 7 7 Fuente: Documento publicado en la pgina de Proexport Colombia Gua para exportar a Repblica Dominicana desde Colombia, pag.33; http://www.proexport.com.co/VbeContent/Fileprocess.asp?ID=7384&Link=library/documents/DocNewsNo4054DocumentNo 7384.PDF

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2.1.2 Socios comerciales del subsector. Como ya se ha reiterado en diferentes secciones del presente trabajo las importaciones de T-Shirts y camisetas de algodn de Repblica Dominicana cayeron ligeramente en 2008 y de manera ms contundente en 2009, como resultado de la contraccin del comercio mundial en este ao. El mercado est dominado por las prendas chinas pero existen otros proveedores que han logrado penetrar el mercado sin que existan preferencias arancelarias. No es este el caso de los Estados Unidos y algunos pases centroamericanos que en virtud a los tratados de libre comercio que se mencionan en la seccin anterior gozan de acceso preferencial al mercado con arancel del 0%. El Cuadro 11 muestra las cifras de las exportaciones correspondientes a la subpartida 6109.10.00 tanto de Colombia como aquellas de la Bogot y la regin, reflejan un gran dinamismo exportador, particularmente aquellas de la regin que crecieron en un 51% entre 2007 y 2008. Estas cifras indican que existe la potencialidad exportadora, pero es importante tener en cuenta que los productos provenientes de Colombia estn gravados con un arancel del 20% y estn en desventaja frente a los productos de los Estados Unidos y las naciones centroamericanas.

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Cuadro 11. Subpartida 6109.10.00. Importaciones dominicanas desde Colombia y el mundo. Exportaciones al mundo desde Colombia y la regin Bogot. USD.

Fuente: Base de Datos Direccin General de Aduanas (DGA) Repblica Dominicana. *Ao 2009 cifras presentadas hasta Octubre y proyectadas linealmente hasta Diciembre. Trade Map. Legiscomex.

2.1.3 Barreras comerciales. Las normas no arancelarias que se aplican en Repblica Dominicana estn basadas en las normas de la OMC8 que rigen la materia y se fundamentan principalmente en la proteccin de la vida humana, la proteccin Fito, Zoo sanitaria y la proteccin del medio ambiente. En Repblica Dominicana no hay restricciones a las importaciones T-Shirts camisetas de algodn. 2.1.3.1 Cuotas. No se aplican cuotas para la importacin de los productos comprendidos en la subpartida 6109.10.00 correspondiente a T-Shirts y camisetas de algodn en Repblica Dominicana. y

Organizacin Mundial del Comercio.

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2.1.3.2 Normas tcnicas. No se tienen normas tecnicas para esta sub partida arancelaria. 2.1.3.3 Licencias. No se requieren licencias para esta sub partida arancelaria. 2.1.3.4 Normas fitosanitarias. No aplican disposiciones sobre medidas sanitarias y fitosanitarias para la importacin de la subpartida 6109.10.00 en Repblica Dominicana. 2.1.3.5 Ayudas gubernamentales e incentivos a la industria nacional. PROINDUSTRIA9 Su objetivo principal es el desarrollo competitivo de la industria manufacturera nacional, proponiendo las polticas y programas de apoyo que estimulen la renovacin e innovacin industrial, a los fines de alcanzar la diversificacin del aparato productivo del pas, el encadenamiento industrial, mediante el fomento de los Parques, Distritos Industriales, y la vinculacin a mercados internacionales. INFOTEP10 El Instituto Nacional de Formacin Tcnico Profesional es el organismo rector del Sistema Nacional de Formacin para el Trabajo Productivo, su funcin principal es capacitar la mano de obra del sector productivo nacional, asesorar a las empresas y regular la formacin profesional a nivel nacional. LAS ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION11 Las Zonas Francas se definen como un rea geogrfica del pas, sometidas a los controles aduaneros y fiscales especiales establecidos por ley, en la cual se permite la instalacin de empresas que destinen su produccin o servicios hacia el mercado externo, mediante el otorgamiento de los incentivos necesarios para
9

http://www.cfi.gov.do/BodyText.aspx?Pagina=260 http://www.infotep.gov.do/html/quienes_somos.html#1 http://www.infotep.gov.do/html/quienes_somos.html#1

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fomentar su desarrollo. Adems, son reas debidamente delimitadas por verjas o vallas, de modo que la entrada y salida de personas, vehculos y cargas, se realice por puertas controladas por personal de la Direccin General de Aduanas. Para mayor informacin se pueden dirigir a www.cnzfe.gov.do. 2.1.4 Estructura arancelaria para el subsector. Como miembro de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC), Repblica Dominicana aplica los principios de Trato Nacional y Nacin ms Favorecida a todos sus socios comerciales. Repblica Dominicana aplica los acuerdos de la OMC sobre proteccin de propiedad intelectual, servicios e inversiones. El arancel aplicable para el subsector es de 20% Ad Valorem. Colombia no goza de preferencias arancelarias en esta subpartida. Panam, el Mercado Comn Centroamericano el CARICOM y los Estados Unidos, se benefician de preferencias en virtud a los acuerdos comerciales ya mencionados.

Cuadro 12. Arancel aplicable.

Fuente: Trade Map

2.1.5 Anlisis de importaciones vs produccin local. No se encontr evidencia de una industria domstica de relevancia de los productos comprendidos en la subpartida 6109.10.00. 2.1.6 Trmites para la creacin de empresas. En el cuadro 13 se describen paso a paso los trmites para la creacin de una sociedad en Repblica Dominicana, as como su costo y tiempo de duracin.
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Cuadro 13. Trmites para la creacin de empresa en Repblica Dominicana.

TRAMITES DE CREACION DE EMPRESA

Constitucin

El plazo aproximado de la inscripcin de estos documentos es de 5 das hbiles en la Cmara de Comercio

Lista de accionistas con sus nombres completos no pueden ser menos de siete, con sus pasaportes o cedulas. Nombre y Domicilio de la compaa en la Repblica Dominicana Objeto de la empresa, a que se va a dedicar. Capital autorizado (el que proyecta tener) y capital suscrito y pagado (el que se tiene al momento de la constitucin). Este ltimo debe corresponder a por lo menos una dcima parte del capital autorizado. Nmero de acciones en que estar dividido el capital y el valor nominal de cada accin que no podr ser menor de U$5.00 dlares. No existe exigencia adicional en cuanto al monto mnimo del capital autorizado. Forma de pago de las acciones y aprobacin de los aportes pagados en numerario (efectivo). Descripcin y valor de los bienes aportados en naturaleza. Si se emite alguna accin de la compaa a cambio de bienes que no sean bienes en efectivo, una primera asamblea constitutiva debe ordenar que se avalen. El informe de su valor deber estar disponible para los accionistas cinco das antes de la Segunda Asamblea General Constitutiva convocada para aprobar el avalo. Nombramiento de un Consejo de Administracin de la Compaa (por no ms de seis aos), es decir, determinar quienes sern el presidente, el vicepresidente, el tesorero y el secretario y las funciones principales de cada funcionario. Debe designarse tambin un comisario de cuentas (Por no ms de un ao, Art.57 Cdigo de Comercio). La fecha anual del cierre contable puede ser: el 31 de diciembre, 31 de marzo, 30 de junio o 30 de septiembre. Debe indicarse igualmente las fechas de las Asambleas Ordinarias de Accionistas. Distribucin de los beneficios. Procedimiento de venta de acciones. Procedimiento de liquidacin.

Paso 1.
Antes de formalizar una compaa conviene cerciorarse de que no se haya registrado un nombre idntico o similar al seleccionado por los fundadores o proceder a Registrar el Nombre Comercial, este procedimiento se efecta en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) www.onapi.gov.do.

Paso 2.
Se procede a realizar la inscripcin en el Registro Mercantil de la Cmara de Comercio y Produccin del domicilio principal de la Sociedad en formacin, si no existe una cmara funcionando, se efectuar la inscripcin en la Cmara de Comercio ms cercana al domicilio principal de la Sociedad Comercial. Los requisitos para efectuar la inscripcin en el Registro Mercantil, son los siguientes: compaas en formacin 1. estatutos 2. lista de suscriptores 3. compulsa notarial 4. nmina(s) de presencia de la (s) asamblea (s) constitutiva (s) 5. asamblea(s) constitutiva(s) 6. informe comisario de aportes (*) (si lo hubiera) 7. acto de aporte en naturaleza (*) (si lo hubiera) 8. fotocopia de la(s) cdula(s) y-o pasaportes de los accionistas 9. recibo de pago de impuestos sobre el capital, expedido por la DGII. 10. formulario solicitud registro mercantil lleno a maquina o por computadora (va internet, ver formulario de solicitud). 11. fotocopia del certificado de propiedad de nombre comercial expedido por ONAPI. 12. original y copia de los documentos constitutivos para fines de registro (copia adicional para los archivos del registro mercantil).

Paso 3.
Inscripcin en el Registro Nacional de Contribuyentes, ante la Direccin General de Impuestos Internos. Se incorpora una solicitud de inscripcin en la cual se consigna informacin bsica de los contribuyentes que posteriormente ser verificada, dando como resultado la creacin del RNC del contribuyente o el rechazo de la solicitud en caso de encontrarse inconsistencias. Slo existe una restriccin para el uso de este servicio y es en cuanto a las personas jurdicas que tengan ms de 11 relaciones profesionales (entre accionistas, administradores, contadores, socios, etc.) en este caso el trmite de inscripcin tendr que efectuarse en rea de Registro de Compaas. A travs de la Administracin Local de su jurisdiccin.

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2.1.7 Impuestos y otras imposiciones. En Repblica Dominicana, el Impuesto de Valor Agregado (IVA) que se conoce como ITBIS12 es del 16% General. Este valor debe ser cancelado para toda compra de bienes o servicios. La Aduana recauda los Derechos Arancelarios y el Impuesto al Valor Agregado, facilitando la recaudacin de los tributos que se encuentran establecidos en la normatividad. Los impuestos e imposiciones que recauda son: Derecho Arancelario a la Importacin 20%. Impuesto al Valor Agregado (ITBIS) 16%. Impuesto Financiero. Un 1.5% se pagar al Banco Central por la compra de moneda extranjera. Impuesto de Puertos. Toda importacin y exportacin pagar cinco centavos dominicanos por tonelada, por concepto de uso de los puertos dominicanos. 2.1.8 Perodo de compra, tendencias y gustos de los consumidores. Perodo de compra El calendario de compra para estos productos se rige principalmente por el calendario de fechas comerciales y de ingreso a los colegios. Enero: Febrero: Mayo: Julio: Agosto: Diciembre: Da de Reyes Magos e Inicio Segundo Semestre Escolar San Valentn Da de la Madre Da del Padre Inicio de ao escolar Navidad

No obstante en estas fechas las grandes superficies realizan compras permanentes para llenar sus puntos de venta independientemente de la temporada que se tenga.

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Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios.

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Tendencia y Gustos de los Consumidores Las tendencias que siguen los consumidores son aquellas determinadas por la moda y el precio. Un claro reflejo de esta situacin son los puntos de ventas de algunas tiendas europeas (Zara) que importan directamente y han logrado mantener un posicionamiento en el mercado con productos diferenciados en razn a la moda. An en productos de menor precio los consumidores buscan aquellos productos que se asemejen en sus diseos y patrones a la moda que imponen los grandes nombres. Las preferencias de algunos consumidores, por aquellos productos de mayor precio estn asociadas al material con el cual se fabrican las prendas, existiendo una preferencia por las prendas 100% de algodn que resultan ms frescas dadas las condiciones de temperatura de la isla. 2.1.9 Estrategia de mercadeo de la competencia. El producto se ofrece en secciones de Damas y caballeros, nios y nias y adolescentes. Se tiene una segmentacin muy variada de marcas propias, de segmentos de mercado de ingresos altos, medios y bajos. Promocin del producto: Centro Cuesta Nacional es un gran distribuidor, ofrece diferentes marcas en el mercado, la mayora de las cuales son marcas propias que han desarrollado con empresas Panameas con manufactura en China, y/o marcas exclusivas provenientes de otros pases que solo su empresa comercializa en Repblica Dominicana. Las marcas reconocidas como Zara, importan y distribuyen directamente en sus tiendas. Otros mayoristas y minoristas utilizan los canales tradicionales grandes superficies y tiendas especializadas. En general la promocin de este tipo de productos se realiza en medios de comunicacin principalmente prensa, radio y televisin. Las promociones estn por lo general relacionadas con la temporada del ao, escolar, semana santa, invierno, verano, madres, entre otras.

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2.2 COMPRADORES/IMPORTADORES.
2.2.1 Relacin de los importadores locales del subsector. USD En el cuadro 14 se observa la tendencia de volmenes de importacin en dlares de los diferentes importadores, adems de su participacin en el total de importaciones de los productos correspondientes a la subpartida 6109.10.00. Las importaciones realizadas por el grupo de importadores que aparecen en el cuadro 14, reflejan la tendencia negativa de crecimiento que ya se haba observado en las importaciones totales, con una cada del 11% para el ao 2008 con respecto al 2007 y de 25% proyectada para el 2009 con respecto al 2008. Es importante destacar que para las proyecciones del ao 2009, todos los importadores exceptuando Almacenes Orientales y Grupo de Inversiones, registraron una disminucin en sus importaciones. Son estos los casos de Almacenes Sema con una disminucin del 41% con respecto al 2008, Inversiones Lucayas con un 9%, Celso Prez 5%, Sederas California 32%, Grupo Ramos 100%. Unitex Caribe 5% y Magadam & Compaa C Por A 31%.

Cuadro 14. Empresas importadoras y volmenes 2007 - 2009.

Fuente de Informacion: Base de Datos Direccion General de Aduanas (DGA); La informacion para el 2009 esta presentada hasta Octubre del corriente.

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2.2.2 Importadores
Cuadro 15. Empresas importadoras.

IMPORTADOR ALMACENES SEMA C POR A INVERSIONES LUCAYAS S A CELSO PEREZ C POR A GRUPO RAMOS S A CENTRO CUESTA NACIONAL

CONTACTO Manuel Magadad Leonardo Perez Wanda Jimenez Rosa Maria Alvarez Zaira Garcia

CARGO Gerente de Compras VP Inversiones Lucaya Gerente Puntos de Venta Director Compras Textiles VP Textiles

E-MAIL leonardop@celsoperez.com wandaj@celsoperez.com rm.alvarez@gruporamos.com zgarcia@ccn.net.do

TELEFONO (809) 5181066 (809) 6890166 (809) 6890166 (809) 4724444 809 5375017

Fuente: Grupo de Investigacin

2.2.3 Mrgenes de utilidad del comprador/importador. Esta categora maneja en promedio mrgenes netos del 25% al 35% para el distribuidor (Importador) y 35% para el minorista. Cuando el importador es tambin minorista, este porcentaje se puede subir al 55% o 60%. 2.2.4 Proceso logstico 2.2.4.1 Proceso logstico para el importador. El proceso logstico inicia de acuerdo al Incoterms de negociacin ya sea FOB13 o CIF14 y dependiendo el medio de transporte. A continuacin se describe el proceso, desde la salida de la mercanca de Colombia contemplando que existen dos alternativas de envi de mercanca hacia Repblica Dominicana; Va Martima y Area.

Martima. Los siguientes puertos prestan la logstica necesaria para el envi de mercancas desde Colombia hacia Repblica.

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FOB (Free on Board), Puesto a bordo en el artculo de venta se incluyen el valor de la mercanca y los gastos de transporte. 14 CIF (Cost, Insurance and Freight), en este trmino de negociacin se incluyen los seguros y el valor de transporte puesto en el puerto de destino.

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Puertos de Salida. Puerto de Cartagena.

Puerto de Cartagena y con destino a los puertos de Santo Domingo y Puerto Caucedo, ubicados en Repblica Dominicana.. Son los principales puertos de las exportaciones colombianas hacia Repblica Dominicana. La frecuencia de las ruta de los buques transportadores es de 7 a 15 das y el tiempo de transito es de 7 a 12 das, teniendo como puntos de desembarque Santo Domingo. Caucedo y rio Haina en Repblica Dominicana. Los precios de transporte para contenedores de 20 y 40 toneladas, oscilan entre USD 700 y USD 1.320.

Puerto de Buenaventura

Puerto de Buenaventura y con destino a los puertos de Santo Doming, Puerto Caucedo, Puerto Haina ubicados en Repblica Dominicana. La frecuencia de las ruta de los buques transportadores es de 7 a 15 das y el tiempo de transito es de 6 a 14 das, teniendo como puntos de desembarque Santo Domingo. Caucedo y ro Haina en Repblica Dominicana. Los precios de transporte para contenedores de 20 y 40 toneladas, oscilan entre USD 750 y USD 1.400 respectivamente.

Puerto de Barranquilla.
Puerto de Barranquilla y con destino a los puertos de Santo Domingo, Puerto Caucedo, y Puerto Haina ubicados en Repblica Dominicana. La frecuencia de las ruta de los buques transportadores es de 7 a 15 das y el tiempo de transito es de 4 a 20 das, teniendo como puntos de desembarque Santo Domingo. Caucedo y ro Haina en Repblica Dominicana. Los precios de transporte para contenedores de 20 y 40 toneladas, oscilan entre USD 900 y USD 3.410 respectivamente.

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Puertos de Llegada. Puerto Santo Domingo.15

Actualmente cuenta con la Terminal Santo Domingo, Terminal Ferry la Terminal Turstica Don Diego, la Terminal Turstica Sans Souc, la Terminal molinos del Ozama y la Plaza Marina Bartolom Coln, destinadas a yates tursticos. En este puerto operan buques tursticos tipo cruceros y ferries, buques graneleros y porta contenedores, se caracteriza por el manejo de carga general, cargas contenerizadas. Este puerto fue construido en el ao 2003, por el sector privado. Posee 600 m. de muelle de contenedores. Con una profundidad de 13.5 metros en la drsena y 15.0 metros a lo largo del muelle. El patio de contenedores almacena hasta 9,500 TEUs. Adems tiene 4 gras de prtico y 8 gras de contenedores sobre neumticos (RTGs). Tiene un muelle multi-uso para dar servicio a navos tipo RoRo as como a barcos de crucero.

Puerto de Caucedo.16

Puerto Haina17

Est compuesto por dos terminales ubicadas a ambos lados del ro denominadas Haina oriental y Haina occidental. Este puerto es el de mayor movimiento del pas en todo tipo de trfico, y no realiza operaciones de buques de pasajeros. En sus inicios, solamente exista el puerto de Haina Occidental, en la franja oriental existan los astilleros navales de la Marina de Guerra construidos en el rgimen de Trujillo en los que se fabricaban buques de gran calado, como los de la desaparecida flota mercante dominicana.

15 16 17

http://www.cesep.com.do/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=18 http://www.cesep.com.do/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=18 http://www.cesep.com.do/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=18

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Area. Aeropuerto de Salida El Dorado Bogot Colombia.

Existen diferentes aerolneas que prestan el servicio entre Colombia y Repblica Dominicana. La frecuencia de los vuelos de pasajeros y de carga se encuentra entre 1 y 2 vuelos diarios dependiendo la compaa. El costo la carga mnima est entre los U$70,30 y 90 dlares, para mercancas que superen los 500 kg la tarifa va desde USD 1,05 y USD 1,56 por cada kilgramo

Aeropuerto de Llegada La Internacional de las Americas

Se encuentra ubicado en Punta Caucedo a 15 minutos aproximadamente del nuevo Mega puerto Multimodal, a unos 45 minutos de la ciudad capital, Santo Domingo de Guzmn, a 10 minutos de la playa de Boca Chica, a 25 minutos de la playa Juan Dolio y a 40 minutos de la ciudad de San Pedro de Macors. Posee enlaces terrestres en muy buenas condiciones con cualquier punto del pas.

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2.2.4.2 Trmites de nacionalizacin de la mercanca. Se debe en primera instancia tener la confirmacin de llegada de la Carga, y a su vez se debe tener: Posesin de documentos originales: Conocimiento de embarque Factura comercial Certificado de origen cuando sea necesario segn el tipo de mercanca. Otros documentos pertinentes: Debe tener en su poder la Declaracin Aduanal antes del vencimiento del dcimo da de la llegada de la carga, la cual se consigue en las oficinas aduanales. Una vez el cliente tenga en su poder lo anteriormente citado, debe pasar por las Oficinas de la Autoridad Portuaria o de Aeropuertos, a retirar su gua o B/L. Los clientes deben de hacer la solicitud de asignacin de un verificador para el reconocimiento de mercancas. Los clientes deben hacer la solicitud de la preapertura de la carga o contenedor y su respectivo conteo. Una vez realizado el paso anterior se realiza el pago del sello en caja. Debe tener en su poder la autorizacin de movilizacin por Despacho Portuario y/o aeropuerto. Aforo y/o valorizacin. Debe efectuar el pago de impuestos a ADUANA. Debe tener la Autorizacin de Despacho Portuario y/o aeropuerto por parte de ADUANA. Debe efectuar el pago de almacenaje al operador del puerto y/o aeropuerto y tener la Autorizacin de los mismos. Buscar la Autorizacin de DPH. Buscar la Autorizacin por parte del almacn. Y para finalizar, debe dar Salida del camin con la carga o contenedor.

Carreteras. Su red de carreteras, enlaza prcticamente todos los destinos del pas.

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2.2.4.3 Oferta logstica local. Para los trmites de nacionalizacin se debe contar con un agente de aduanas que se apoye en una empresa logstica. Algunas agencias prestan servicios logsticos. Informacin sobre agentes de aduanas se consigue en: Algunos agentes son: Adamservis Direccin: Avenida Francia No 63-A, Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, Repblica Dominicana Telfono: (1) (809) 501 3037 Contacto: Rosett Adames E-mail: r.adames@adamservices.com.do Pgina Web: www.adamservices.com.do Quisqueya Shipping Direccin; Autopista Las Amricas No. 7 Kl 11 1/2. Repblica Dominicana. Telfono: (1) (809) 599 7171 Pgina Web: www.quisqueyashipping.com Montero Shipping Corp. Direccin: C/ Los Trovadores 12 / Edificio Montero 1, Las Palmas Alma Rosa,, Santo Domingo, RD Telfono: (1) (809) 5911107 E-mail: info@monteroshipping.net Pgina Web: www.monteroshipping.net Aeromundo Express Direccin: Edificio P 51 Suite A, Ave. Las Carreras, Santiago, Repblica, Dominicana Telfono: (1) (809) 971-3427 E-mail: Eddyveras@hotmail.com Pgina Web: www.aeromundo.com La Nacional, C x A, agentes aduanales y martimos Direccin: Autopista Las Amricas Km. 81/2, Ensanche Isabelita, Santo Domingo, Repblica Dominicana
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Telfono: (1) (809) 766-1198 Pgina Web: www.maritimalanacional.com Para conocer la resolucin completa que define lo que se debe hacer para operar como Agentes de Aduana y Auxiliares de Aduana, se puede encontrar en el siguiente link: http://www.dga.gov.do/dgagov.net/uploads/file/resoluciones/RESOLUCION_8405.pdf 2.2.4.4 Requisitos para importar muestras sin valor comercial Tres facturas pro forma. Dos facturas consulares, (original y copia). Cuando la importacin es temporal, se deben presentar 10 facturas pro forma. En caso de reexportacin debe presentarse un escrito hecho por una persona de Repblica Dominicana ratificando este proceso. De acuerdo con la regulacin de DHL18de Repblica Dominicana, sustentada en la ley General de Aduanas (3489)19 los envos "nodocumentos" que aplican para las muestras sin valor comercial deben ir acompaados por la gua area y una factura. El paquete debe cumplir con las siguientes caractersticas: Tamao: Largo 118 cm. (46 in), Ancho 88 cm. (35 in), Alto 120 cm. (47in) Peso: Peso mximo por envo 250.0 Kg. (551.0 lb.), peso mximo por pieza 50.0 Kg. (110.0 lb.) Para mayor informacin, DHL presenta en su pgina Web la factura pro forma para uso no comercial. 20

2.2.5 Percepcin del producto colombiano. El producto colombiano es percibido de excelente calidad, pero un producto costoso. El reto de los productores que ingresen a este mercado desde Bogot y la regin est en que el consumidor est dispuesto a pagar el mayor precio por la calidad que se percibe del producto.

18 19 20

http://www.dhl.com.do/es/country_profile/normas_de_importacion_express.html "De La Importacin de Mercancas por Correo y Expresos Areos", Artculo 73, establece en el literal c) http://www.dhl.com.do/es/express/envios/ayuda_aduanera/documentacion_aduanera/proforma_invoice.html

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2.2.6 Condiciones de compra y pago. En este subsector se utilizan generalmente todas las condiciones de pago, principalmente Cartas de Crdito y Giro Directo entre 30 y 90 das las cuales van cambiando con la historia crediticia del cliente a travs del tiempo. As mismo las negociaciones van desde Ex - Works hasta CIF21 dependiendo del proveedor Internacional y la capacidad de negociacin logstica con las empresas transportadoras, escogiendo la solucin ms econmica para el cliente en cada caso particular. Sin embargo, es importante anotar que en el caso de los productos de la sub partida 6109.10.00 las empresas panameas tienen unos crditos muy favorables por su larga relacin comercial con los fabricantes Chinos, y ofrecen crditos por encima de 120 das. 2.3 ANLISIS SECTORIAL E INDUSTRIAL 2.3.1 Tendencias sectoriales. Como se ha visto en los anlisis y cuadros que se han presentado a lo largo de este informe, las importaciones de los productos pertenecientes a la subpartida 6109.10.00 se han contrado en valor, pero la contraccin ha sido mayor en nmero de unidades vendidas. La tendencia es a un menor consumo pero las cifras estables de las importaciones procedentes de pases que ofrezcan productos que se diferencian en calidad hacen pensar que la contraccin est fundamentalmente en los segmentos de productos no diferenciados. 2.3.2 Perspectivas y oportunidades para los productos de Bogot y la regin Las oportunidades de los productos colombianos estn asociadas a la diferenciacin de productos, a los valores agregados que puedan ofrecerse relacionados con calidad y moda.

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CIF (Cost, Insurance and Freight), en este trmino de negociacin se incluyen los seguros y el valor de transporte puesto en el puerto de destino.

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2.3.3 Productos, marcas, precios y empresas lderes en el mercado. Las dispersin de los precios que aparece en el Cuadro 18 refleja la realidad del para las diferentes categoras del mercado. Las tiendas visitadas atienden fundamentalmente el mercado de ingresos medios y bajos, de forma que productos de superior calidad podrn venderse al pblico a precios superiores a los registrados en el Cuadro 18.

Cuadro 16. Costo total de Importacin y Precio Pblico de algunos productos de la Sub-Partida 6109.10.00
PRECIO PRECIO VENTA VENTA MINIMO MAXIMO USD USD $3.45 $4.28 $13.12 $15.61 $9.81 $27.49 $5.39 $6.49 $2.18 $6.05 $6.22 $10.36 $11.74 $21.96 $1.08 $4.94

IMPORTADOR

PRODUCTO TSHIRT ESTAMPADO PARA NINO CAMISETA PARA HOMBRE EN ALGODON CAMISETA POLO D/HOMBRE ALG. TOPS PARA NINA EN ALGODON TSHIRT ESTAMPADO PARA NINO CAMISETA PARA HOMBRE EN ALGODON CAMISETA POLO D/HOMBRE ALG. TOPS PARA NINA EN ALGODON

ALMACENES SEMA C POR A

GRUPO RAMOS

Fuente: Trabajo de campo Grupo Investigador.

2.3.4 Canales de distribucin. El mercado dominicano de ingresos medios y bajos, compra fundamentalmente en las grandes cadenas como Sema, Jumbo y la Sirena que son los principales importadores para estos niveles de ingreso. Tambin existen pequeos importadores que se encuentran ubicados en las principales avenidas y barrios donde se ofrecen productos de muy bajo costo. Las grandes superficies no ofrecen colecciones de temporada, sino que se abastecen mensualmente para ir rotando los inventarios de forma ms rpida. Los mayores importadores en la categora de productos para el nicho de ingresos altos son la empresa Celso Perez C por A e Inversiones Lucayas S.A., la primera es la duea de las franquicias Benetton, Liz Claiborne, Bossini, Lab, G2000 y Marcels, la segunda es la duea de la franquicia de Zara que compra directamente de las casas principales y utiliza otros proveedores para sus tiendas.

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III. CONCLUSIONES.
Se puede concluir de este informe que los consumidores potenciales para los exportadores de Bogot y la Regin se encuentran en los grupos de ingresos altos quienes buscan productos con valor agregado de marca, diseos, tendencias de moda y comodidad a la hora de vestir. Los consumidores de ingresos medio y bajo son ms inclinados por las mezclas de texturas con polister. Hay una buena percepcin sobre el producto colombiano, pero el nivel de precio determina su nicho de mercado y por tal razn, los exportadores deben buscar crear valor agregado en el producto para Repblica Dominicana, donde no solo se muestre la prenda como tal, sino un concepto completo. Es difcil penetrar en el mercado, sin embargo la cercana de Colombia, la buena imagen de sus productos en trminos de diseo y calidad, y la experiencia que se tiene en el sector son factores que influyen positivamente para poder penetrar el mercado de manera ms acertada.

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