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Captulo 3:

ESTUDIO DE MERCADO

CARBOXIMETILCELULOSA

ESTUDIO DE MERCADO

INTRODUCCIN
Antes de comenzar con el estudio de mercado, se exponen algunas caractersticas importantes de la carboximetilcelulosa, que revelan la importancia de la misma como insumo en varios procesos de la industria qumica. Se presentar un desarrollo ms profundo en el captulo correspondiente. La carboximetilcelulosa sdica es una sal soluble en agua. Es fabricada por muchas compaas alrededor del mundo, se destaca su produccin en Europa y Amrica. La produccin de CMC es ms simple que la de otros teres de celulosa debido a que todos los reactivos que se emplean son slidos o lquidos y permiten trabajar a presin atmosfrica. El agente esterificante es el cloroacetato de sodio o el cido cloroactico que es fcil de manipular y muy eficaz. Por esta razn y a causa de su versatilidad como espesante, formador de pelculas, coloide protector y agente retenedor de agua, la CMC ha llegado a ser el principal ter de celulosa producido industrialmente. Se produce en grandes cantidades en grados comerciales crudos, sin ningn refinamiento, para emplearlo en: detergentes, fluidos de perforacin y en la industria papelera. En grados de pureza ms altos, se emplea como aditivo alimenticio. Su carcter hidroflico, alta viscosidad en soluciones diluidas, buenas propiedades para formar pelculas, inocuidad y excelente comportamiento como coloide protector y adhesivo, determinan los usos de la carboximetilcelulosa. Las principales funciones de acuerdo a las propiedades de la carboximetilcelulosa en las diferentes aplicaciones industriales y sus aplicaciones de acuerdo al grado de pureza se muestran en las tablas 3-1 y 3-2.
Tabla 3-1: Principales funciones de la CMC en aplicaciones industriales de acuerdo a sus propiedades. Coloide Retenedor de Espesante Formador de Aplicacin Dispersante Protector agua Pelculas Pinturas basadas en + + + + + agua Productos para + + + la construccin Adhesivos para empapelar + + paredes Recubrimientos + + + + de papeles Detergentes Emulsiones Cermica Tabaco Cosmticos y farmacuticos Productos alimenticios Lodos petroleros + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ROSA IGNACIO CIOCHETTO MATAS

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Grado

Cruda

Refinada

Pura

Tabla 3-2: Aplicaciones de la CMC de acuerdo al grado de pureza. Viscosidad Pureza DS Aplicaciones mPa s 2% sol Detergentes, Lodos de perforacin y 60-80% 0.4-0.9 10-250 papel Papel, Pinturas, Adhesivos, Cermica , 97%(mnimo) 0.6-0.8 10-10000 Textiles Alimentos, Bebidas, 99.5% Cosmticos, Paales, 0.6-1.2 90-10000 (mnimo) compresas y farmacuticos

En este anlisis y a lo largo de todo el proyecto se tratar la carboximetilcelulosa grado refinada y cruda, debido a que no se considera rentable el proceso de obtencin del producto con un grado de pureza ms elevado por tener altos costos de operacin. En el estudio de mercado que se desarrolla a continuacin se estudian las caractersticas del mercado de carboximetilcelulosa, primero a nivel mundial, analizando los principales productores, consumidores y fuentes de materias primas; y luego a nivel nacional, haciendo hincapi en los mismos factores que a nivel internacional y adems en las importaciones y exportaciones del pas.

3.1- CONTEXTO INTERNACIONAL


3.1.1- Principales fibras disponibles a escala mundial De la gran variedad de fuentes lignocelulsicas disponibles, la madera es el lignocelulsico ms utilizado a escala mundial, especialmente a causa de su empleo en la fabricacin de pastas papeleras, pastas de disolucin, industria mobiliaria, industria de la construccin, as como combustible. En las regiones donde existe carencia de bosques, se ha desarrollado la produccin de otros tipos de fibras que generalmente llamamos fibras naturales, y aunque este trmino califica tambin a las fibras que proceden de la madera, habitualmente slo es utilizado para las fibras que proceden de plantas anuales. La mayora de las fibras naturales provienen de plantas que se encuentran en pases en va de desarrollo, como la India, China y algunos pases latinoamericanos. La produccin es difcil de estimar a causa de la diversidad de fuentes y de especies, sin embargo se puede hacer una estimacin a partir de referencias bibliogrficas. De este tipo de fibras, las que se encuentran con mayor disponibilidad son las pajas de cereales, los tallos de maz, de sorgo y el bagazo de caa de azcar. En la tabla 3-3 se observan las principales fuentes de celulosa a nivel mundial.
Tabla 3-3: Principales fibras disponibles a escala mundial. Miles de toneladas de fibras Fuente de fibras secas * Madera 1750000 Paja (Trigo, arroz, avena, lino) 1145000 Tallos (maz, sorgo, algodn) 970000 Bagazo de caa de azcar 75000 Caas o juncos 30000 Bamb 30000 Fibras de algodn 15 000 Tallos (yute, kenaf, hemp) 8 000 Papiro 5 000 Peliberianas (yute, kenaf, camo) 2 900 Linters de algodn 1 000 Alfa, esparto 500 Hojas (sisal, abac, henequn) 480 Hierbas y pastos (hierba elefante) 200 Fuente: Adaptado de Barba Pacheco, Claudia (2002). ROSA IGNACIO CIOCHETTO MATAS

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Del total de 4033080 miles de toneladas de fibras secas de celulosa disponibles a escala mundial 1145000 toneladas de fibras secas de celulosa son extradas de la paja (trigo, arroz, avena, lino), lo que constituye el 28.4 % del total de fibras disponibles. Las materias primas que se analizarn en este estudio son: paja de trigo y cscara de arroz, debido a la elevada disponibilidad de estos residuos lignocelulsicos en el pas y a la falta de aprovechamiento; adems, porque son las materias primas que despus del linter de algodn tienen el mayor contenido de celulosa (40 % aproximadamente para los dos tipos de residuos agrcolas). 3.1.1.2 -Disponibilidad de paja de trigo a nivel mundial De acuerdo con un informe de la agricultura tcnica de Chile (Disponibilidad de Paja en los Rastrojos de Trigo en tres provincias de Chile, 2006) se generan en promedio 2.5 ton de paja de trigo por cada hectrea cosechada de dicho cultivo, cantidad que puede recolectarse fcilmente con una enfardadora. De acuerdo con esto la cantidad de hectreas cultivadas de este cereal a nivel mundial se presenta en la tabla 3-4.
Tabla 3-4: Hectreas de trigo cosechadas a nivel mundial.

Continente Norte Amrica Latino Amrica Europa frica Asia Australia/ Oceana

Millones de hectreas 2.20 5.80 6.90 0.90 2.90 11.80

Fuente: SOEL-Fibl Survey 2007.

De acuerdo a la tabla se generan en orden de importancia 29.5 millones de toneladas de paja de trigo en Australia/Oceana, 17.25 millones de toneladas en Europa, 14.5 millones de toneladas en (Latinoamrica), 7.25 millones de toneladas en Asia, 5.5 millones de toneladas en Norte Amrica y 2.25 millones de toneladas en frica. Como se puede ver Latinoamrica ocupa el tercer lugar como productor de paja de trigo a nivel mundial. Aproximadamente el 12% de las toneladas de trigo cosechadas en el mundo se transforman en paja. En la tabla 3-5 se presenta la produccin de paja de trigo por pas.
Tabla 3-5 Produccin internacional de paja de trigo en millones de toneladas. Pas
2009 12.540 8.328 6.876 5.400 4.248 3.276 2.688 2.556 2.400 2008 11.556 8.640 6.852 5.712 4.428 3.072 2.832 2.592 2.520 2007 10.992 8.652 7.044 5.448 4.764 3.108 3.048 2.340 2.520 2006 10.380 7.812 7.656 4.092 3.66 2.832 2.316 2.304 2.280 2005 10.836 8.736 5.292 6.072 4.668 1.944 2.496 2.184 2.340 2004 11.268 8.364 6.396 5.640 3.780 2.472 2.736 2.280 2.280 2003 11.964 9.168 7.296 4.140 4.500 3.216 2.592 2.532 2.100

China India Estados Unidos Rusia Francia Canad Alemania Pakistn Turkia

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Reino Unido Irn Argentina Ukrania Kazakistan Australia Egipto Italia Polonia Marruecos Uzbekistan Espaa Rumania Dinamarca Syria Hungra Repblica Checa Mexico Bulgaria Turkmenistan Afghanistan Ethiopia Algeria Brasil Arabia saudita Sudfrica World Total

1.764 1.740 1.680 1.680 1.620 3.216 0.996 0.852 0.852 0.756 0.720 0.672 0.660 0.576 0.564 0.528 0.420 0.396 0.396 0.396 0.384 0.336 0.324 0.300 0.288 0.252 72.708

1.800 1.740 1.920 2.244 1.332 2.892 0.972 0.900 1.032 0.360 0.696 0.456 0.840 0.576 0.564 0.600 0.540 0.360 0.420 0.336 0.516 0.204 0.288 0.624 0.312 0.240 75.444

1.860 1.680 1.752 2.100 1.188 2.448 0.864 1.032 1.188 0.660 0.648 0.852 0.936 0.576 0.540 0.720 0.600 0.348 0.480 0.312 0.276 0.192 0.324 0.684 0.336 0.204 75.996

1.716 1.608 1.740 0.828 1.380 3.132 0.816 0.744 0.948 0.684 0.648 0.756 0.300 0.564 0.588 0.348 0.312 0.336 0.240 0.300 0.420 0.168 0.360 0.744 0.300 0.192 67.236

1.920 1.500 1.476 2.472 1.524 1.212 0.792 0.912 1.116 0.408 0.600 0.816 0.528 0.492 0.576 0.468 0.468 0.384 0.492 0.276 0.324 0.180 0.180 0.372 0.288 0.288 68.964

1.392 1.140 1.848 2.568 1.524 2.916 0.756 0.780 1.116 0.396 0.444 0.600 0.936 0.564 0.564 0.624 0.540 0.396 0.492 0.216 0.192 0.192 0.240 0.408 0.252 0.300 70.764

2.016 0.840 1.980 1.224 1.092 2.220 0.792 0.828 1.020 0.168 0.420 0.876 0.528 0.564 0.324 0.444 0.492 0.396 0.396 0.204 0.180 0.300 0.096 0.204 0.216 0.288 70.332

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de FAO.

Nuestro pas ocupa el duodcimo lugar como productor de paja de trigo constituyendo en promedio el 2.5 % aproximadamente del total de paja producido en el mundo, lo que representa 1.77 millones de toneladas.

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En la figura 3-1 se presenta la tendencia a lo largo del tiempo de la produccin de paja de trigo a nivel internacional.

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Produccin mundial de paja de trigo en millones de toneladas

76 74 72 70 68 66 64 62 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Aos

Figura 3-1: Tendencia de la produccin mundial de paja de trigo. Fuente: Elaboracin propia en base a datos de FAO.

En funcin de los datos del grfico anterior se observa una tendencia sinusoidal en el comportamiento de la curva, por lo que en los aos recientes se presenta una disminucin que es menos pronunciada que la de los primeros perodos, y debido a este comportamiento se prev un crecimiento en el futuro. 3.1.1.2 Disponibilidad de cscara de arroz a nivel mundial La produccin mundial de arroz segn un informe de la FAO (Organizacin de Agricultura y Alimentacin de las Naciones Unidas) ha estado subiendo desde los 200 millones de toneladas de arroz en 1960 a las 600 millones de toneladas en 2009. En este ao, los tres productores ms importantes fueron China (31 % de la produccin mundial), India (20 %), e Indonesia (9 %). La cscara de arroz constituye aproximadamente el 20% de la produccin mundial de arroz. En la tabla 3-6 se presentan las principales fuentes de cscara de arroz a nivel mundial.
Tabla 3-6 Principales productores de cscara de arroz a nivel mundial

Principales pases productores


China India Bangladesh Vietnam Tailandia Indonesia Birmania Filipinas Brasil

Produccin de cscara en millones de toneladas (2009)


37.00 25.80 8.00 7.20 5.40 10.80 5.00 3.00 2.60

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Japn Total Mundial Fuente: Elaboracin propia en base a datos de FAO.

2.20 123.80

Con un volumen anual de aproximadamente 619 millones de toneladas elaboradas a principios del 2009, el arroz es el segundo cereal de mayor produccin en el mundo, por lo que se genera una gran cantidad de cscara que constituye el 20% de dicha produccin, es decir, 123.8 millones de toneladas. La produccin est geogrficamente concentrada pues ms del 90% proviene de Asia oriental y meridional. China e India proporcionan ms de la mitad del arroz mundial (52.3% de 1999 a 2009), pero es tambin cierto que estos dos pases contienen ms de la tercera parte de la poblacin mundial. Brasil es, delante de Estados Unidos, el primer productor no asitico, siendo Italia el pas que ocupa el primer lugar europeo (Christhian Rivas, 2009). En la figura 3-2 aparecen estos datos.

Figura 3-2: Proporcin de la produccin mundial de cscara de arroz. Fuente: UNCTAD segn los datos estadsticos de La Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin.

Nuestro pas produce en promedio 1079600 toneladas de arroz por ao, segn informacin del INTA (Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria, 2009), de los cuales 215800 toneladas se desechan como cscara de arroz, lo que representa el 0.17 % de la produccin mundial. A pesar de que no forma una parte importante del mercado mundial, se considera esta materia prima debido a la falta de aprovechamiento a nivel nacional. En la figura 3-3 se observa que la tendencia de produccin mundial de cscara de arroz presenta un comportamiento creciente a lo largo de los perodos de tiempo, lo que representa un aspecto positivo en cuanto a la disponibilidad de dicha materia prima en el futuro.

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Produccin mundial de cscara de arroz en millones de toneladas

140 120 100 80 60 40 20 0 1960-1970 1970-1980 1980-1990 Perodos 1990-2000 2000-2010

Figura 3-3: Tendencia de la produccin mundial de cscara de arroz. Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Cirad (Centro de Cooperacin Internacional en Investigacin y desarrollo de Agroqumicos).

3.2- MERCADO MUNDIAL DE CARBOXIMETILCELULOSA GRADO TCNICO Y CRUDO


3.2.1 - Consumo internacional La mayor parte de la capacidad de produccin de teres de celulosa se concentra en Europa, como as tambin la mayora del consumo. La importancia comercial de las propiedades de teres de celulosa es determinada por el peso molecular de la celulosa utilizada, la estructura qumica y la distribucin de los grupos sustituyentes, el grado de sustitucin (DS) y la sustitucin molar (MS) (cuando corresponda). Estas propiedades generalmente incluyen la solubilidad, la viscosidad de la solucin, la actividad superficial, la pelcula termoplstica caracterstica, y la estabilidad contra la biodegradacin, el calor, la oxidacin y la hidrlisis. De estas caractersticas depende el consumo del producto. En la figura 3-6 se representa el consumo mundial de teres de celulosa por regin.

Figura 3-6: Consumo mundial de teres de celulosa, 2009. Fuente: teres de celulosa ( Ray Will, Uwe Loechner y Kasuteru Yokose, 2009).

En la figura se observa que Europa consume la mayor cantidad de teres de celulosa, seguida de Asia y Amrica del Norte. De todos los teres de celulosa existentes la carboximetilcelulosa (CMC) es la principal ter de celulosa que se consume representando casi el 56% del volumen total consumido, le sigue la metilcelulosa (MC) que representa alrededor del 27% en volumen, y por ltimo la hidroxietilcelulosa (HEC) que constituye el 12% en volumen.

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El consumo mundial de carboximetilcelulosa grado refinado y crudo se analiza teniendo en cuenta las diversas aplicaciones del producto. Segn informacin del Chemical Market Reporter (CMR Online) la carboximetilcelulosa en el campo petrolfero de los fluidos de perforacin representa el 22 % de la demanda mundial, el papel y sus auxiliares el 11 %, los detergentes el 6 %, la industria textil el 3 % y la demanda en adhesivos y en pinturas ltex es del 24%, esto constituye el 66 % de la demanda mundial de carboximetilcelulosa; el 34% restante lo conforma la CMC grado puro. De acuerdo con estos datos se puede obtener la demanda de carboximetilcelulosa a nivel mundial, segn se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 3-7: Demanda mundial de carboximetilcelulosa.

Ao

Demanda total mundial (miles de toneladas)


328.98 329.89 330.75 331.66 332.25 333.02 332.84 334.88 336.06 336.67 337.29 337.93 338.58

Demanda mundial de CMC grado cruda y tcnico, 66 % del total (miles de toneladas)
217.13 217.73 218.30 218.90 219.29 219.79 219.67 221.02 221.80 222.20 222.61 223.03 223.46

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2009 334.87 221.02 Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Chemical Market Reporter. 3.2.2 - Produccin mundial y principales productores La produccin mundial total de carboximetilcelulosa es en promedio de aproximadamente 300000 toneladas por ao, la mayora de la cual est localizada en Estados Unidos y en Europa del Este (Barba Pacheco, 2002). La produccin japonesa es de cerca de 30000 toneladas por ao, de la cual el 55 % es exportado al Sudeste de Asia. Los principales productores y exportadores de carboximetilcelulosa segn Chemical Market Reporter son: Noviant con una capacidad de produccin de aproximadamente 99791 toneladas por ao, distribuida en tres plantas en los pases de Finlandia, Suecia y Holanda. Esto representa cerca del 30 % de la capacidad mundial. Hrcules con una capacidad de produccin de aproximadamente 19958 toneladas por ao, localizada en Estados Unidos. Penn Carbose con una capacidad de 4536 toneladas por ao, ubicada en Estados Unidos. MAK Qumica con una capacidad de 1360 toneladas por ao aproximadamente, situada en Estados Unidos. Estas empresas constituyen cerca del 42 % del mercado mundial. El porcentaje restante corresponde a industrias con menor capacidad distribuidas en todo el mundo de las que se destacan: Procter & Gamble que fabrican CMC para su consumo interno. Las CMCs crudas y
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purificadas son fabricadas en Europa por Henkel y Cie GmbH, Hoechst AG, Montedison SpA y Wolff Walsrode AG, entre otras. Y entre las principales productoras japonesas se encuentran, Daicel Chemical Industries, Daiichi Kogyo Seiyaku y Sanyo-Kokusaku Pulp. 3.2.3- Tendencia del mercado mundial De acuerdo a lo analizado, la produccin mundial de CMC es de aproximadamente 300000 toneladas por ao, por lo que el 66 % (198000 toneladas aproximadamente) corresponde a la oferta de carboximetilcelulosa grado crudo y refinado. Segn informacin de Merchant Research & Consulting Ltd (Carboxymethylcellulose Market Research, 2009) el crecimiento de la demanda se estabiliz a partir de 2005 siendo de un 1.7 % anual; adems la produccin mundial se estima que ser del 90% de la demanda mundial en el ao 2018. Tomando como referencia estos datos, se puede calcular la demanda insatisfecha. En la tabla 3-8 se presentan las proyecciones de oferta y demanda correspondientes al mercado internacional.
Tabla 3-6: tendencia y proyeccin del mercado (2002-2009).

Ao 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Demanda * 219.67 221.02 221.80 222.20 222.61 223.03 223.46 221.02 221.80 223.20 222.61 223.03 223.46 223.88 224.30 224.72 225.14 225.56 225.98

Oferta * Demanda insatisfecha* 198.00 21.67 195.96 25.06 196.47 25.33 197.00 25.20 198.36 24.25 200.00 23.03 202.00 21.46 198.92 22.10 199.62 22.18 201.98 22.22 200.35 22.26 200.73 22.30 201.12 22.35 201.49 22.39 201.87 22.43 202.25 22.47 202.63 22.51 203.00 22.56 203.38 22.60

*datos de carboximetilcelulosa cruda y refinada en miles de toneladas anuales

Fuente: Elaboracin propia.

Segn la tabla se puede ver que existir, si las condiciones se mantienen estables, una demanda insatisfecha de 22600 toneladas para el ao 2020 (ao para el que se hizo la proyeccin). Si bien la diferencia entre la oferta y la demanda no es muy grande, se espera un crecimiento en el consumo de CMC grado crudo y refinado (con respecto a la carboximetilcelulosa pura), a causa del gran aumento de capacidad de las industrias que utilizan este producto como insumo, y adems a la posibilidad de incrementar el mercado encontrando ms aplicaciones del producto en cuestin. En la figura 3.7 se presenta la tendencia del mercado, donde se observa que la cantidad demandada es mayor que la ofrecida.

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240 230 220


Miles de toneladas

y = 0,5377x - 856,19 R2 = 0,9863

210 200 190 180 170 160 150 1990 1995 2000 2005
Aos

Oferta y = 0,6486x - 1101,8 R2 = 0,8024

Demanda

2010

2015

2020

2025

Figura 3-7: Consumo y produccin mundial de carboximetilcelulosa.

En conclusin, en este anlisis se prev la posibilidad de obtener un producto para cubrir un cierto porcentaje de importaciones, con la oportunidad de realizar exportaciones en el futuro, cubriendo una parte de la demanda insatisfecha que existe a nivel mundial.

3.3- CONTEXTO NACIONAL


3.3.1- Disponibilidad de materias primas 3.3.1.1- Distribucin de paja de trigo por regiones Argentina ocupa el dcimo lugar en el mundo como productor de este cereal, constituyendo el 2 % de la produccin mundial. El pas se divide en subregiones siguiendo los criterios de regionalizacin agroecolgicos para el cultivo de trigo.

Figura 3-8: Distribucin de trigo por subregiones. Fuente: SAGPyA.

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SUBREGIN I: Norte de Santa Fe, Noroeste de Crdoba, Sudeste de Santiago del Estero. SUBREGION II NORTE: Sur de Santa Fe, Norte de Buenos Aires y Sureste de Crdoba. SUBREGION II SUR : Centro y Norte de la pcia. de Buenos Aires, una pequea parte del Sur de Santa Fe y Crdoba. SUBREGION III: Comprendida en su totalidad por la pcia. de Entre Ros. SUBREGION IV : Sudeste de la pcia. de Buenos Aires. SUBREGION V NORTE: Santiago del Estero, y Centro Oeste de Crdoba. SUBREGION V SUR: Suroeste de la pcia. de Buenos Aires, Sur de Crdoba y La Pampa. SUBREGIN NEA: Chaco y Formosa. SUBREGION NOA: Salta, Jujuy y Tucumn. En la tabla 3-7 se analizan las hectreas cosechadas por regin.
Tabla 3-7: Hectreas de trigo cosechadas por regin.

Subregiones Superficie sembrada Trigeras Hectreas % I 305100 5.85 II Norte 584970 11.22 II Sur 519070 9.96 III 219500 4.21 IV 1214266 23.29 V Norte 440260 8.94 V Sur 1389679 26.68 NOA 313350 6.05 NEA 224255 4.3 0 Total pas 521245 100 0 .00
Fuente: SAGPyA, 2009.

Se observa que la regin V Sur (Suroeste de la pcia. de Buenos Aires, Sur de Crdoba y La Pampa) que representa el 26.68 % de la produccin nacional es la zona donde ms hectreas se cosechan. Le sigue la subregin IV (Sudeste de la pcia. de Buenos Aires) que representa el 23.29 % de la produccin nacional. A continuacin se analiza la produccin de trigo por hectrea en cada provincia.
Tabla 3-8: Hectreas de trigo cosechadas por provincia.

Provincias Buenos Aires Santa Fe Crdoba Entre Ros La Pampa Sgo. Del Estero Chaco Salta y Tucumn

Superficie sembrada en Hectreas 3161997 685200 1063480 235000 284000 184000 150000 260000

Fuente: SAGPyA, 2009.

De acuerdo a lo analizado en el contexto internacional, se generan en promedio 2.5 toneladas de paja por cada hectrea de trigo sembrada. La cantidad de dicho residuo generada en la provincia de Buenos Aires es de aproximadamente 7905000 de toneladas, que constituye el 52.48 % de la produccin nacional. En la figura 3-9 se representan los porcentajes de paja de trigo en las distintas provincias de Argentina.
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%; 4,32 %; 2,49 %; 3,05 %; 4,71 %; 3,9 Buenos Aires Santa F Crdoba Entre Ros %; 17,65 %; 11,37 %; 52,48 La Pampa Sgo. Del Estero Chaco Salta y Tucumn

Figura 3-9: Toneladas de paja de trigo en argentina por provincias. Fuente: Elaboracin propia en base a datos de SAGPyA. Quitar acento a Fe, en el cuadro

Se presenta un gran predominio en Buenos Aires, Crdoba y Santa Fe, lo que puede influir en la futura macrolocalizacin de la planta. La siguiente tabla expone la evolucin de la produccin de trigo por hectrea en el pas y las toneladas de paja generadas.
Tabla 3-9: Evolucin de produccin de trigo y toneladas de paja por perodos.

Perodos 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

Hectreas de trigo Toneladas de paja de trigo generadas (miles de hectreas) (miles de toneladas) 5000 12500 7200 18000 5700 14250 5200 13000 6000 15000 4700 11750 7000 17500 6200 15500 5500 13750 5700 14250 4800 12000 5200 13000 4800 12000
Fuente: Elaborado en base a datos SAGPyA.

El perodo de produccin 2001-2002 muestra la crisis econmica del pas en esa poca, lo que trajo aparejado una disminucin del nmero de hectreas cosechadas y de paja generada. Se observa un comportamiento oscilatorio en cuanto a las superficies sembradas en la serie de perodos presentados, que generalmente se debe a adversidades climticas. A continuacin se muestra la tendencia en la produccin de paja de trigo en Argentina y las proyecciones futuras de este residuo lignocelulsico.

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Miles de toneladas de paja de trigo

20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

y = -175,82x + 15269

6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 /9 /9 /9 /9 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /2 95 996 997 998 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 19 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Perodos
Figura 3-10: Tendencia y proyeccin de produccin de paja de trigo en Argentina.

Actualmente la disponibilidad de paja de trigo en el pas es decreciente, debido a la crisis agropecuaria registrada en los ltimos aos, lo que hace que el uso de esta materia prima sea desfavorable en la actualidad. Adems, segn la Secretara de Agricultura, la ltima cosecha de trigo en el pas se vio perjudicada por la sequa, y cay a 8.3 millones de toneladas en comparacin a las 16.3 millones de toneladas producidas en la temporada pasada. A pesar de ello se prev un comportamiento ms estable en el futuro, y se considera la paja de trigo como una fuente importante para lograr un volumen de produccin de carboximetilcelulosa razonable. 3.3.1.2- Disponibilidad de cscara de arroz En la dcada del 90 Argentina tuvo la mayor oferta de arroz, destinndola principalmente a la exportacin. Esto fue consecuencia de una importante expansin del rea sembrada, debido a las excelentes perspectivas que ofreca el Mercosur, con el mercado brasileo abierto y protegido de la oferta extrarregional. A partir del ao 2000 se produce una reduccin muy importante del rea sembrada, lo que trae aparejado una reduccin en la produccin argentina y en el saldo exportable, el cual es actualmente aproximadamente del 45% del total producido. Las exportaciones de arroz en el periodo enero-noviembre de 2002 representaron un valor de 42.3 millones de USD. El principal comprador, con el 55% del total, fue Brasil. Los tipos de arroz exportado ms importantes fueron: arroz paddy o cscara (116000 ton a 13.8 millones de USD), arroz blanco (108700 ton a 24.9 millones de USD) y arroz pardo o integral (18200 ton 3.1 millones de u$s). El consumo interno en Argentina, histricamente se mantuvo estable, pero puede observarse un aumento en los ltimos aos debido a cambios en la dieta de consumo y un crecimiento de la inmigracin de pases vecinos, en especial de pases andinos. El consumo per cpita de arroz en Argentina es el ms bajo de los tres pases del Mercosur. Con 360 mil toneladas de arroz base cscara, el consumo per cpita sera de 10 kg por ao base cscara o 6.5 kg por ao base elaborado. La superficie sembrada total pas, promedio de la ltima dcada (1999/00-2008/09), alcanza a 215115 ha, siendo la Provincia de Entre Ros la que asume una mayor representatividad con un promedio de 111600 ha, lo que significa un 52 por ciento sobre el promedio nacional; le sigue en importancia Corrientes, con una media de 80467 ha y un 37 por ciento de participacin en el total; el tercer lugar es ocupado por Santa Fe que registra un promedio de 15200 ha y una participacin del 7 por ciento (INTA,2009). La superficie mxima en el perodo analizado se observ en la campaa 2004/05 con 291000 ha, superando en un 28 por ciento a la campaa 2002/03 y en un 18 por ciento a la 2003/04. En la campaa 1999/00 descendi el rea de siembra un 36 por ciento. En lo referente a produccin las principales zonas de Argentina estn concentradas en las provincias de Entre Ros, Corrientes y Santa Fe, en ese orden. stas, en conjunto, abarcan entre el
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92 y el 95 por ciento, segn los aos, de la produccin nacional; mientras que el porcentaje restante corresponde a las provincias de Formosa y Chaco. La produccin nacional promedio del quinquenio (2004-2009), es de 1007890 toneladas, volumen que se halla distribuido de la siguiente manera: Entre Ros con un promedio de 577724 toneladas y una participacin del 54 por ciento del total; Corrientes 370362 toneladas y 34 por ciento de participacin; y en tercer lugar Santa Fe con 59804 toneladas y un 6 por ciento sobre el total. En la tabla 3-10 se muestran las cantidades de cscara de arroz generadas por provincia, que constituyen el 20% de la produccin total de arroz.
Tabla 3-10: Produccin Nacional de cscara de arroz por Provincia en el periodo (2004/09)

Provincia Entre Ros Corrientes Santa Fe Total

Produccin promedio de arroz Produccin de cscara (toneladas) (toneladas) 577724.00 115544.80 370362.00 74072.40 59804.00 11960.80 1007890.00 201578.00
Fuente: Elaborado en base a datos de INTA.

En la figura siguiente, se representa de manera porcentual la importancia de cada provincia en la generacin de cscara de arroz.
%

6%

4%

2% Entres Ros Corrientes Santa F Chaco Formosa

34%

54%

Figura 3-11: Porcentaje de produccin de cscara de arroz por provincia (2004/09) Fuente: INTA

Se observa claramente que Entre Ros es el lugar donde se produce ms cscara de arroz, constituyendo igual que la provincia de Buenos Aires otra alternativa para instalar la planta. 3.3.1.3- Distribucin del arroz por regiones Corrientes Esta provincia es la segunda productora de arroz del pas, habiendo duplicado la superficie sembrada durante la ltima dcada. De 30 mil ha en la campaa 1999-00 evolucion a 80 mil ha en la campaa 2008-09, segn datos de la Secretara de Agricultura. Aporta el 34% de la produccin de arroz. Zona Occidental: representa aproximadamente el 27% de la superficie de arroz de la provincia. Es una franja comprendida entre los ros Corrientes y Paran. La fuente de agua predominante siguen siendo los ros, as como los arroyos, esteros y lagunas. Predominan los productores arroceros pequeos. Zona Oriental: representa alrededor de un 73% de la superficie cultivada con arroz en Corrientes. Es un rea definida por los ros Corrientes y Uruguay. Es el rea que representa el mayor desarrollo y nivel de produccin en los ltimos aos, con incrementos en la superficie sembrada y en los rindes obtenidos. Ello se debe a las mejores condiciones agroecolgicas que presenta esta regin: se trata de una zona de represas por excelencia y explotaciones de mayor superficie. Entre Ros
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La provincia de Entre Ros representa el 54% de la superficie de arroz sembrado en Argentina. Zona Centro: Comprende los departamentos de Coln, Uruguay y el Sur y Sudeste de Villaguay. Constituye la regin arrocera tradicional. Es la zona de mayor superficie sembrada y mayor produccin de la provincia, con neto predominio de empresarios medianos y pequeos. En esta regin se siembra el 50% de la superficie del arroz de la provincia. Zona Norte: Comprende los departamentos de Concordia, Feliciano, Federal, Federacin y Norte y Noroeste de Villaguay. Presenta un rinde promedio superior al provincial. Est conformada por productores arroceros medianos a grandes. En esta regin se siembra el 42% de la superficie provincial Zona Noroeste: Abarca el departamento de La Paz. Representa el 6% de la siembra provincial, con empresas grandes (entre 200 y 2000 ha). Constituye el 4% del rea provincial. Zona Sur: Comprende los departamentos de Gualeguay y Gualeguaych. Representa el 5%, aproximadamente, de la superficie sembrada. Se caracteriza por poseer unidades econmicas medianas. Esta regin participa con un 4% de la superficie sembrada en la provincia. Chaco La superficie sembrada con arroz en esta provincia ha registrado un incremento en la dcada de 1999 hasta 2009 que representa el 4% del rea a nivel pas. En 1999 la superficie cultivada lleg a las 1.800 ha y ascendi a 5.000 ha en la campaa 2008/09. La difusin del rea explotada se localiza en la franja oriental de la provincia. Esta regin presenta terrenos planos de poca pendiente y caadas; en general demandan infraestructura complementaria (obras de drenaje y sistematizacin). La mayor parte de la produccin se concentra en el Departamento Bermejo. Las variedades ms utilizadas corresponden a las del tipo largo fino. Santa Fe Esta provincia es actualmente la tercera en importancia productora a nivel nacional. La regin arrocera santafesina se localiza sobre el Ro San Javier, en los Departamentos de San Javier el de mayor superficie y produccin-, Garay y -en los ltimos aos- Capital. Hasta el ciclo 95/96 predominaba el arroz largo ancho. Desde entonces ha perdido su supremaca, pero es la provincia que ms superficie dedica a esta variedad. El sistema de riego imperante en la zona es extraccin de agua por medio de bombas de caudal variable, segn la altura del ro. Tambin se utilizan motores y caeras de aspiracin e impulsin. Formosa El rea con aptitud agrcola para el cultivo de arroz en la provincia se ubica en la regin Este, rodeada por los ros Paraguay, Bermejo y Pilcomayo. Es una franja de 180 km de Sur a Norte. Los Departamentos de mayor difusin del cultivo son Laishi y Pilcomayo. La superficie actual dedicada a este cultivo se estima en 2200 ha, habindose observado aos anteriores 12000 ha (ciclo 2003-04). 3.3.1.4- Molinos productores La cscara de arroz se genera en los molinos durante la produccin, por ello es importante conocer algunos molinos arroceros en Argentina para tomar uno de stos como fuente de materias primas. Se registran 87 molinos en actividad: 50 en Entre Ros, 28 en Corrientes y 9 en otras provincias. Los principales molinos arroceros son: La Arrocera Argentina, Molinos Ala, Molinos Ro de La Plata, Molino Arrocero del Litoral, Molino Arrocero San Javier y Sagemller. Las 3 primeras empresas concentran ms del 50% de la produccin total. Las 8 ms importantes alcanzan al 60% de la misma. Aproximadamente el 80% de la molienda se realiza en molinos integrados, incluyendo las cooperativas. 3.3.1.5- Tendencia de la produccin de arroz En la siguiente tabla se expone la evolucin de la produccin de arroz en el pas y las toneladas de cscara generadas.

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Tabla 3-11: Evolucin de la produccin de arroz y de cscara.

Perodos
1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

Produccin de arroz (miles de toneladas)


400 300 730 600 780 950 980 1200 1000 1700 1050 750 700 730 900 1000 950 800 1100

Produccin de cscara de arroz (miles de toneladas)


80 60 146 120 156 190 196 240 200 340 210 150 140 146 180 200 190 160 220

Fuente: SAGPyA.

El mximo volumen de produccin, en el lapso considerado, se obtuvo en la campaa 1998/99 con 1700000 toneladas, siendo superior en un 36 % a la campaa 1996/97 y en un 60 % a la 1997/98. El rendimiento promedio nacional, en el mismo perodo, es de 5.287 kilos por hectrea; en tanto, en la Provincia de Corrientes se observa que es levemente menor a la media nacional, ya que registra un promedio de 5.224 kilos por hectrea, lo que significa es 1.2 por ciento inferior. Uno de los problemas principales que se identifican en este rubro agrcola se vincula con el proceso de comercializacin, ya que en el arroz no ha sido posible incorporar en niveles deseables algunas prcticas o instrumentos que el marketing pone a disposicin de oferentes y demandantes en el proceso productivo. De manera ms explcita, el aporte de la tecnologa, un mejor manejo de las arroceras, empleo de variedades mejor adaptadas a las condiciones ecolgicas locales, entre otros factores, han posibilitado el logro de altos rendimientos por hectrea. Sin embargo, el empresario agrario contina enfrentando serios obstculos derivados de la comercializacin y que inciden negativamente en los resultados econmicos A continuacin se muestra la tendencia en la produccin de cscara de arroz en Argentina y las proyecciones futuras de este residuo lignocelulsico.

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Miles de toneladas de cscara de arroz

400 350 300 250 200 150 100 50 0


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 /9 /9 /9 /9 /9 /9 /9 /9 /9 /9 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /2 89 990 991 992 993 994 995 996 997 998 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Perodos
Figura 3-12: Tendencia de la produccin nacional de cscara de arroz. Fuente: Elaboracin propia en base a datos SAGPyA.

En la figura se observa un comportamiento oscilatorio debido a las condiciones climticas y a los cambios polticos en el pas. La disminucin en el perodo 2007/08 se debe a la crisis agropecuaria registrada en esos aos en la Repblica Argentina. A pesar de ello la tendencia es creciente, ya que el consumo de arroz en el mundo aumenta, lo que trae aparejado un incremento en la produccin nacional que se destina a exportacin. 3.3.1.6- Destino de los residuos lignocelulsicos Paja de trigo La paja que queda en los rastrojos luego de su cosecha presenta grandes dificultades para cualquier faena de labranza o siembra directa que se quiera realizar sobre ellos. La paja recolectada desde el cordn dejado por la cosechadora puede destinarse a usos ganaderos, agrcolas o industriales. Entre los primeros est la alimentacin del ganado; los usos agrcolas incluyen la produccin de hongos saprofitos, compostaje y suelo orgnico, cobertura de suelos erosionados, cama invernal del ganado e incorporacin a ensilajes con mucha agua. Los usos industriales incluyen su utilizacin como combustible slido, con un aporte de 14 a 15 MJ. kg--1, aproximadamente, lo cual para una recuperacin de 3 ton.ha-1 equivale a unos 1125 litros de combustible diesel por hectrea. Este uso est muy difundido en el norte de Europa para calefaccionar edificios de uso colectivo, como escuelas, hospitales, condominios; en Chile por ejemplo la paja de trigo se convierte adems, en un combustible para secar productos agrcolas (Edmundo Hetz H, 2006). Otros usos extraprediales incluyen la fabricacin de bioetanol, celulosa, papel, paneles aislantes y relleno en embalajes. A continuacin se presenta de manera comparativa un informe de Mxico dado por el Centro de Investigaciones Agrcolas del Noroeste (CIANO) (El cultivo del trigo en el Valle del Yaqui, 2007).
Tabla 3-12: Destino de la paja de trigo.

Aos 2001 2004 2007

Quema (%) Incorpora al suelo (%) 61.5 38.5 95.2 4.8 4.1 95.9
Fuente: CIANO (Diciembre, 2007).

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Se muestra el porcentaje aproximado de paja de trigo que se destina a la quema o se incorpora al suelo. Se observa una variacin importante de un ao al otro. La cantidad de paja disponible es la que se destina a la quema. Cscara de arroz La cscara de arroz es el mayor residuo resultante de la produccin agrcola de granos, y su destino final es uno de los mayores problemas que tienen los pases productores de arroz. Cada cuatro toneladas de arroz producidas, una tonelada es cscara. Estudios realizados en 2006 estimaron que cada ao se generan ms de 100 millones de toneladas de cscara de arroz en el mundo. El destino final de tales cantidades de cscara es, por el momento, un problema sin solucin definitiva. Para reducir el volumen de estos residuos se quema la cscara de arroz, con el objetivo de intentar darle una utilidad econmica como energtico en calderas de secado del propio arroz, como combustible para la produccin de cemento Portland, para la generacin de energa elctrica, etc. La cscara tambin se usa como un combustible primario como el coque de 7500 kcal con un combustible secundario de 3100 kcal, por lo tanto el aporte en kilos de cscara de arroz tiene que ser muy superior para mantener la temperatura del horno. El transporte es fundamental en la ecuacin de costos, pues si el flete est a ms de 500 km, empieza a pesar mucho el costo de un combustible tan liviano y en comparacin con las kilocaloras que aporta, en tanto hay que considerar las emisiones de gases que produce el propio transporte. En la siguiente figura se representan los costos de transporte vs. la distancia.
1200000

Costo del combustible

1000000 800000 600000 400000 200000 0 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Distancia

Figura 3-13: Costo del flete para transportar cscara de arroz en funcin de la distancia. Fuente: Generacin elctrica en base a cscara de arroz (UTE, junio 2006).

En la figura se observa que a medida que aumenta la distancia a transportar aumenta el costo del flete, por lo que la planta de carboximetilcelulosa, se deber ubicar cerca de la zona de produccin de cscara de arroz. El destino tpico de la cscara de arroz es la quema a cielo abierto. Cuando quedan pilas de cscara a cielo abierto sin quemar, o semiquemadas, lo que se produce es una fermentacin, que genera metano. De acuerdo a sus caractersticas fsico-qumicas, en China por ejemplo, por tratarse de un material orgnico, la utilizan para regenerar las tierras de cultivos a travs de compostas (abono); en Colombia, por su poder calorfico, la usan como combustible en ladrilleras y en Mxico por sus caractersticas fsicas la emplean en granjas avcolas generando camas donde se engorda a los pollos. Debido a la poca atencin que se le da a la cascarilla de arroz para poder aplicarla y otorgarle un valor agregado apropiado, no se le ha dado un uso final provechoso, aunque algunos pases le den ciertas aplicaciones. Cabe sealar, que ninguna de ellas demanda la produccin total de cascarilla que se genera en el mundo.

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En nuestro pas, la cscara de arroz se exporta como arroz paddy o con cscara, y parte es quemada en los molinos arroceros para utilizarla como fuente de alimentacin en calderas. En el promedio de los aos 2005/06 a 2008/09, se observa que el principal destino del arroz es la exportacin que particip en el 48% de la oferta, el aumento de existencias explica un 10% de la produccin en tanto que el consumo aparente fue del 42%. Sin embargo la participacin de la exportacin en la oferta viene decreciendo desde 2003/04 (66%) hasta 2007/08 (33%).
Tabla 3-13: Balance nacional de arroz cscara en miles de toneladas. Campaa Existencia inicial Importaciones Produccin Oferta Exportaciones Consumo aparente Existencia final

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

57 91 70 235 177 99 85

10 21 24 28 19 19 15

1205 1273 1159 1270 1604 1699 904 1166 823 1019 674 792 730 830 Fuente: INDEC y SAGPyA.

802 840 1109 640 520 267 400

380 360 355 349 400 440 410

91 70 235 177 99 85 20

Con la apertura del Mercosur y frente a una fuerte demanda de Brasil, la produccin aument a lo largo de esta dcada. Con la devaluacin del Real y el aumento de la produccin brasilea, cayeron bruscamente los envos con ese destino obligando a buscar nuevos mercados para la produccin nacional. Se puede ver en la tabla 3-13 cmo las exportaciones que en 2004/05 fueron de 1.11 millones se retraen a 267000 t en 2007/08.

3.4- INSUMOS
En la produccin de carboximetilcelulosa se emplean reactivos que junto con la cscara de arroz y la paja de trigo constituyen las materias primas del proceso. Estos insumos se requieren en menor cantidad en comparacin a los residuos lignocelulsicos, y son: hidrxido de sodio, metanol, etanol, alcohol isoproplico, cido actico, hipoclorito de sodio y cido monocloroactico. A continuacin se detallar la produccin nacional que hay de cada uno de estos insumos. 3.4.1- Hidrxido de sodio El hidrxido de sodio (NaOH) o hidrxido sdico, tambin conocido como leja, sosa custica o soda custica, es un hidrxido custico usado en la industria (principalmente como una base qumica) en la fabricacin de papel, tejidos, y detergentes. Adems es usado en la industria petrolera en la elaboracin de lodos de perforacin base agua. La apertura y desregulacin de la economa producidas a principios de la dcada del noventa crearon el marco necesario para que la industria qumica expandiera sus horizontes. El crecimiento de las principales industrias consumidoras hizo que desde 1994 aumentara el consumo aparente de los principales productos qumicos. Sin embargo, recin a partir de 1995, con la privatizacin del Polo Petroqumico de Baha Blanca y la compra de Indupa por parte del Grupo Solvay, se dieron las condiciones para concretar la reconversin productiva en sectores relevantes como los de soda custica y cloro, ampliando la produccin con destino al mercado interno y a la exportacin. Los principales productos qumicos inorgnicos utilizan minerales como materia prima. La soda custica (hidrxido de sodio) es utilizada en una gran diversidad de actividades en la Argentina, especialmente en las industrias textil, celulsico-papelera, insecticidas, agroqumicos, vidrio, jabn, detergentes y tratamiento de aguas. Diez empresas producen soda custica en la Argentina, con una capacidad instalada de 268 mil toneladas/ao de soda custica. El 38% de la capacidad productiva corresponde a Indupa, seguida de Petroqumica Bermdez (22%), Qumica del Norte (12%), Petroqumica Ro Tercero (7%) y Atanor (5%), el 16 % restante se distribuye entre Clorosur, Keghart, laboratorios Ladco y Pamcor. En la figura 3-14 se muestran las principales empresas productoras de hidrxido de sodio del pas.
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16%

5% 7%

38%

Indupa Petroqmica Bermdez Qumica del Norte Petroqmica Ro Tercero Atanor Otras industrias

12%

22%

Figura 3-14: Empresas productoras de hidrxido de sodio en el pas. Fuente: CEP (Centro de estudios para la produccin).

La produccin de soda custica sufri un retroceso, disminuyendo de 242 mil toneladas a 191 mil toneladas entre 2000-2009. Pero en lo que respecta al mercado interno, su situacin es distinta, alcanzando en 2009 al 81% del total producido, o sea 155 mil toneladas. Del resto, 13 mil toneladas fueron autoconsumidas por Papelera Tucumn y Ledesma y 23 mil fueron exportadas. La oferta total, de 196 mil toneladas, incluye producto importado (21%), y lo comercializado por Indupa (38%), Qumica del Norte (10%), Petroqumica Bermdez (10%), Petroqumica Ro Tercero (8%), Atanor (6%), Clorox (4%) y Keghart (3%). En la tabla 3-14 se muestra el mercado de soda custica en el ao 2009.
Produccin total Tabla 3-14: Consumo aparente de soda custica. Produccin Importacin Exportacin comercial Consumo aparente

Producto

Soda custica

191

155

41

21

175

Fuente: CEP en base a datos del Instituto Petroqumico Argentino y del Instituto Torcuato Di Tella: "Competitividad en Sectores Productores de Insumos.

En materia de exportaciones, la soda custica con 21 mil toneladas alcanz al 11% de la produccin en 2009, frente a 92 mil toneladas exportadas en el 2000, que representaban el 38% de lo producido. El principal exportador es Indupa y el 68% se destina al Mercosur, Chile y Bolivia. El consumo aparente de soda custica aument en un 35 % desde 2000 hasta 2009. 3.4.2- Alcoholes 3.4.2.1- Metanol En Argentina se producen aproximadamente 450 mil toneladas anuales en la actualidad, de las que se consumen slo 110 toneladas, que representan el 20 por ciento, quedando un saldo exportable de 340 toneladas. A continuacin se presenta la evolucin de la produccin nacional de metanol.

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500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0

Produccin de metanol en toneladas

90 19

92 19

94 19

96 19

98 19

00 20

02 20

04 20

06 20

Perodos

Figura 3-15: Produccin Nacional de metanol. Fuente: INDEC e Instituto Petroqumico Argentino.

En la figura, se observa que en el perodo 2002-2004 la produccin de metanol creci notablemente, presentando en los aos siguientes una pendiente negativa debido a la crisis que se asent en el pas. En el ao 2007, la estabilizacin de la economa Argentina permiti a la industria de metanol comenzar un proceso de recuperacin. Considerando las condiciones actuales de reactivacin del pas, es posible considerar que en los prximos 10 aos (horizonte econmico adoptado), no se tendr inconvenientes para la adquisicin del producto. En el pas existen cuatro empresas elaboradoras de metanol, entre las que se encuentran en orden de magnitud: Repsol YPF con una capacidad de 400.000 toneladas anuales que abarca el 90 % de la produccin Argentina, y el 10 % restante lo ocupan Resifor Metanol S.A., Laboratorios LADCO S.A. y ALCONAR S.A. 3.4.2.2- Etanol El etanol es el biocombustible ms importante del mundo. En Argentina, el mayor porcentaje de produccin es a partir de la caa de azcar; cultivo que posee gran incidencia en la economa tucumana y en la nacional. La produccin de este alcohol es de 230 millones de litros anuales. El etanol producido a partir de caa presenta ventajas como mejores rindes por hectrea e impacto ambiental con relacin a otros vegetales como maz, girasol y soja. Segn informes econmicos, en un corto lapso, el 20 % de la produccin cerealera del pas podra estar dirigida a la obtencin de etanol, lo que convertira a la Argentina en una importante fuente de energa mundial. En la figura se muestra la evolucin de la produccin nacional de etanol.

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ESTUDIO DE MERCADO

250

Millones de toneladas

200 150 100 50 0


91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Aos

Figura 3-16: Produccin Nacional de etanol. Fuente: Pamsa y INTA.

En el grfico se observa una produccin variable, que aument notablemente en el perodo 2004-2008, y en este ltimo ao debido a la crisis agropecuaria se produjo una pendiente negativa de la curva, que se espera que crezca cuando se estabilice la economa Argentina, por lo que en el futuro no habr ningn inconveniente para adquirir el producto. Existen varias destileras que producen etanol a nivel nacional. Las ms importantes son:
Tabla 3-15: Produccin promedio de etanol en las principales destileras.

Destilera LEDESMA CONCEPCIN BELLA VISTA + FRONTERIZA TABACAL SANTA BRBARA LA TRINIDAD

Produccin promedio de etanol (miles de litros) 26497.8 26113.6 12457.8 12369.0 10648.0 9290.4

Fuente: Pamsa. Fecha.

3.4.2.3- Alcohol isoproplico Es un alcohol incoloro, inflamable, con un olor intenso y muy miscible con el agua. La produccin de este alcohol deriva de la industria petroqumica. En la figura 3-17 se representa la evolucin de la elaboracin nacional de este alcohol.

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ESTUDIO DE MERCADO

Produccin isopropanol (toneladas)

60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

90 19

92 19

94 19

96 19

98 19

00 20

02 20

04 20

06 20

Aos

Figura 3-17: Evolucin de la produccin de alcohol isoproplico. Fuente: INDEC e Instituto Petroqumico Argentino.

En total, contando a todas las industrias petroqumicas del pas que fabrican isopropanol, se producen en promedio 45334 toneladas que alcanza para cubrir la demanda total. En el perodo actual, la produccin de alcohol presenta una leve disminucin y la tendencia de su produccin es decreciente. Sin embargo, se espera disponer de una pequea cantidad de este insumo para la fabricacin de CMC, por lo que en el futuro debido a que la produccin actual se considera alta para la cantidad necesaria, no habr inconvenientes para obtenerlo. 3.4.3- cidos 3.4.3.1- cido actico El cido actico, o su forma ionizada, el acetato, es un cido que se encuentra en el vinagre, y que es el principal responsable de su sabor y olor agrios. El uso de este cido en la fabricacin de carboximetilcelulosa es como neutralizante luego de la reaccin de eterificacin de celulosa con cido monocloroactico. En el proceso se requiere una concentracin de cido actico del 90 %, por lo que este se denomina cido actico glacial. Las principales empresas productoras de cido actico glacial en el pas son: Clorosur I.C.S.A (ubicada en el Gran Buenos Aires), Valentn Balcarce S.A. (localizada en Balcarce provincia de Buenos Aires) y ATANOR S.A.(ubicada en Munro, provincia de Buenos Aires). Segn el gerente de la empresa ATANOR S.A. en el conjunto de productos Qumicos y Polmeros, la nueva suba de la demanda interna global permiti un nuevo crecimiento en los volmenes fsicos de las ventas locales al incrementarse la demanda derivada de productos intermedios de la industria. En las exportaciones de esta compaa se obtuvo un nuevo rcord histrico ya que superaron los 93.5 millones de dlares y crecieron ms de 90.6% anual en volmenes fsicos. Durante el ao 2009 la produccin total de ATANOR S.A. alcanz un rcord histrico con 424251 toneladas con un aprovechamiento de la capacidad instalada muy cercana a la plena capacidad. As, se mantuvo la tendencia histrica positiva en los niveles de produccin ya que se registr un sustancial incremento anual del 14,6% que posibilit atender el fuerte crecimiento de las ventas fsicas que se expandieron un 7% anual. En las industrias petroqumicas del pas se generan 9.518 ton/ ao. Nuestro pas exporta en promedio 854 toneladas de cido actico por ao e importa en promedio 59.784 toneladas al ao. 3.4.3.2- cido monocloroactico El cido monocloroactico (ClCH2COOH) es un slido incoloro, que se utiliza para la manufactura de varios steres, de herbicidas (derivados del cido fenoxiactico), de textiles, para la manufactura de productos farmacuticos y cosmticos, de agentes espesantes incluidos en el shampoo, jabones lquidos y agentes limpiadores de metales. Es un reactivo muy importante en la produccin de CMC.

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El cido monocloroactico es un producto que se importa en todos los pases de Latinoamrica. El nico pas de Latinoamrica que est produciendo y exportando el cido monocloroactico actualmente es Mxico. El mayor consumidor es Estados Unidos con un total de 17.000 toneladas en el ao 2006, es importante recalcar que presenta mayores niveles de importaciones que de exportaciones anuales. El segundo pas consumidor de cido monocloroactico es Argentina con 6.000 ton /ao. En Argentina, parece no ser rentable la produccin de este cido, por lo que se importa. Sin embargo, en los prximos tres aos, se prev que Atanor S.A. invierta 12000000 de dlares en la Petroqumica de Ro Tercero para generar una planta de cido monocloroactico. Las importaciones de este insumo al pas son dominadas principalmente por Latinoqumica. En la tabla se muestran los principales pases exportadores que proveen a la Argentina:

Tabla 3-16: Pases proveedores de cido monocloroactico. Cantidad importada en toneladas

Pas China Holanda Repblica Federal de Alemania Suiza Estados Unidos Reino Unido Blgica Francia India Italia TOTAL

2002 296.60 40.00 5.00 0.066 0.00518 0.00001

2003 238.80 361.00 326.26 0.0025 0.004

2004 280.00 120.39 418.90

2005 900.00 140.00 0.10

2006 1300.00 0.02 127.00

2007 1199.00

2008 460.00

2009 200.00 400.00 540.00

636.06

345.00

0.01

0.01

0.00

0.03

0.00

80.52 21 21 39.6 341.67 1006.58 819.30 0.006 1061.11 1448.03 1878.20 805.00 1140.00

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Scavage.

Como se puede apreciar, China es el mayor proveedor de cido monocloroactico a la Argentina, seguido de la Repblica de Alemania y Holanda. En la figura siguiente se detallan las evoluciones de las importaciones a consumo y la tendencia de este insumo.

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ESTUDIO DE MERCADO

2000 1800

Toneladas importadas

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Aos

Figura 3-18: Evolucin de importaciones de cido monocloroactico. Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Scavage.

En la figura se observa claramente que la tendencia del mercado argentino importador del insumo es creciente. De acuerdo a lo analizado, en el futuro se espera poder contar con la cantidad necesaria del mismo debido, entre otras cosas a la posibilidad de incorporar una planta de cido monocloroactico en el pas y ha que la capacidad de las plantas existentes en el mercado mundial es mayor que la demanda actual. 3.4.3.3- cido Sulfrico La capacidad de produccin de cido sulfrico en el pas alcanza a 275 toneladas por ao, distribuidas de la siguiente manera: ICI Argentina (2 plantas, 44%), Sulfacid (24%), Fbrica Militar Ro Tercero (16%) y Meranol (16%). Por su bajo precio unitario y la alta incidencia de los fletes, las exportaciones han sido marginales y muy variables, pero se aprecia como se puede observar en la siguiente grfica una tendencia creciente en las importaciones.
120000

Toneladas Importadas

100000 80000 60000 40000 20000 0 2000 2001 2002 2003 2004 Aos 2005 2006 2007 2008

Figura 3-19: Evolucin de importaciones de cido sulfrico. Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Scavage.

Debido a que la tendencia es creciente se prev una alta disponibilidad de este insumo. 3.4.4- Hipoclorito de sodio

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El Hipoclorito de Sodio es utilizado como un blanqueador domstico e industrial, al que las personas suelen llamar "cloro". Precisamente en la etapa previa a la formacin de celulosa, el material lignocelulsico se blanquea con este compuesto. En el pas existen varias plantas productoras de las cuales las ms importantes son: ATANOR S.A., CLOROSUR I.C.S.A, CLOROX ARGENTINA S.A., Coagulantes argentinos S.A., Granbril S.A., Industrias Qumicas del Sud, Keghart S.A., Oscar Carlos Rapp e hijos S.R.L., Pamcor S.A., Petroqumica Ro Tercero S.A., Qca. Del Norte S.A.I.C.F.y SALMEC S.A.C.I.F.I. El hipoclorito de sodio o lavandina se agrupa como un agente limpiador o desinfectante. A continuacin se representa la evolucin de agentes limpiadores a lo largo de los aos, de lo cual se obtiene la tendencia de la produccin de hipoclorito de sodio.
140000

Toneladas de limpiadores

120000 100000 80000 60000 40000 20000 0

97 9 98 9 99 0 00 0 01 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 0 07 0 08 0 09 19 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Aos

Figura 3-20: Evolucin de la produccin nacional de limpiadores. Fuente: INDEC.

El perodo de menor produccin se registra en el ao 2001 debido a la crisis econmica del pas. La tendencia en la produccin de limpiadores es creciente, por lo que en el futuro la disponibilidad de hipoclorito de sodio aumentar. El crecimiento que se present en los ltimos aos en el sector qumico, la recuperacin que se prev para el pas y los programas de incentivos para esta industria permiten concluir que la produccin de los insumos necesarios para el proyecto seguir un camino ascendente, lo que posibilitar la adquisicin de los productos en el horizonte econmico adoptado.

3.5- PRODUCCIN NACIONAL DE CARBOXIMETILCELULOSA GRADO TCNICO Y CRUDO


AMTEX es el ms grande productor de carboximetilcelulosa de Sodio (CMC) en Amrica Latina. Opera con tres principales plantas productivas en Colombia, Mxico y Argentina, con representantes y oficinas comerciales en casi todos los pases del continente americano. Tiene una capacidad instalada de 32000 toneladas/ao, y est entre los ms importantes productores en el mundo. Durante el ao 2007 se realizaron ampliaciones para incrementar la capacidad a 40000 toneladas/ao. Esta capacidad se genera de la siguiente manera: Tabla 3- 15: Principales productores de Amrica Latina de CMC. Pas Empresa Capacidad(toneladas/ ao) Colombia Qumica AMTEX S.A. 8000 Mxico Qumica AMTEX S.A. de 10000 C.V.
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Argentina Resto de Amrica Latina

Latinoqumica- AMTEX S.A. Qumica AMTEX S.A.

6000 16000

En nuestro pas el nico productor de carboximetilcelulosa es Latinoqumica (localizada en la ciudad de Las Palmas, provincia de Buenos Aires) con una produccin anual promedio de 3500 toneladas aproximadamente, que representa el 1.17 % de la produccin total mundial. Como nico productor de Argentina y siendo una poderosa empresa a nivel nacional e internacional, constituye un monopolio del mercado. Sin embargo, Latinoqumica destina en promedio el 12.2 % de su capacidad total de produccin al mercado externo, para cubrir parte de la demanda insatisfecha que existe en el mundo. Esto trae aparejada la necesidad, por parte del mercado interno, de importar cierta cantidad de carboximetilcelulosa. Debido a que es el principal objetivo del proyecto cubrir un cierto porcentaje de estas importaciones, este hecho se considera como viable, porque a pesar de competir con una gran empresa, el menor costo de la principal materia prima usada en este anlisis con respecto a los de la competencia que usa linters de algodn, crea expectativas para disminuir el precio de CMC y conformar un producto competitivo. Adems, al ser Latinoqumica el nico productor nacional, no alcanza a cubrir la demanda interna de CMC. En consecuencia, el resto es provisto por importadores distribuidores, lo que deja abierta la posibilidad de ocupar parte de ese mercado. En la siguiente tabla se indica la evolucin de la produccin nacional de carboximetilcelulosa grado tcnico y crudo.
Tabla 3-16: Produccin nacional de CMC grado tcnico y crudo.

Ao 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Promedi o

Produccin total (toneladas) 2970.88 2884.26 3812.88 3041.07 4854.93 4221.59 2420.53 3458.02

Produccin grado tcnico y crudo (toneladas) 1960.78 1903.61 2516.50 2007.10 3204.25 2786.25 1597.55 2282.29

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Latinoqumica.

En la figura 3-22 se representa la tendencia de la produccin nacional de CMC.

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3500

Tn CMC cruda y refinada

3000 2500 2000 1500 1000 500 0

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Aos

Figura 3-21: Tendencia de la produccin de CMC en Latinoqumica. Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Latinoqumica.

En el 2007, Latinoqumica produjo la mayor cantidad de CMC grado tcnica y cruda, dado que en ese ao las condiciones nacionales como las medidas impositivas y la poltica econmica del pas se presentaron ptimas. Para el ao 2020 (horizonte econmico adoptado), se esperara que la produccin sea de aproximadamente 3.000 toneladas anuales. Latinoqumica (ver pgina 30) presenta una tendencia creciente en los prximos aos, con posibilidades de ampliacin.

3.6- CONSUMO NACIONAL DE CARBOXIMETILCELULOSA TCNICA Y CRUDA


Los principales consumidores de CMC grado crudo son: la industria del petrleo que representa aproximadamente el 22 % del consumo interno, el papel y sus auxiliares el 11 %, los detergentes el 6 %, es decir que se consumen alrededor del 39 % de CMC cruda. Por otro lado, los principales consumidores de la CMC grado refinado son: la industria textil que representa el 3 % y la industria de adhesivos y pinturas ltex alrededor del 24%, lo que constituye el 27 % aproximadamente de consumo nacional de carboximetilcelulosa grado refinado. El 34 % restante corresponde a la CMC pura. En las figuras siguientes se representa esta distribucin del mercado interno.

34% CMC cruda y tcnica CMC pura 66%

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Figura 3-22: Distribucin del consumo nacional de CMC. Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Chemical Market Reporter.

Lodos de perforacin 22% 34% Papel y sus auxiliares Detergentes 11% Industria textil Industria de adhesivos y pinturas Ltex CMC pura

6% 3% 24%

Figura 3-23: Principales consumidores de CMC tcnica y cruda. Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Chemical Market Reporter.

El consumo interno nacional se detalla en la siguiente tabla:


Tabla 3-17: Consumo interno en toneladas anuales.

Ao
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Promedio

Consumo total

Consumo CMC tcnica y cruda

2222.33 1466.74 3044.13 2009.13 3372.75 2226.02 2426.17 1601.27 4806.08 3172.01 4448.10 2935.74 2881.85 1902.02 3314.49 2187.56 Fuente: Elaboracin propia en base a datos de INTI.

El consumo interno presenta un comportamiento fluctuante debido a los cambios econmicos que se produjeron en la Nacin en esos perodos. El mayor consumo se registr en el ao 2007 con 3.172,01 toneladas de CMC tcnica y cruda. La disminucin en el consumo en los aos siguientes se debe a la aparicin de bienes sustitutos, como por ejemplo la Goma Guar, (se usa como un coloide protector en lodos de perforacin) que puede reemplazar al producto en algunos campos como en la industria del petrleo. Sin embargo, estos bienes no tienen las mismas propiedades que la CMC, por lo que su consumo es menor, al igual que su rendimiento. A continuacin se presenta una comparacin entre el consumo interno y la produccin nacional para analizar la tendencia de estos dos factores que nos permiten observar el comportamiento del mercado argentino.

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4500

Tn CMC cruda y refinada

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Consumo Produccin Lineal (Produccin) Lineal (Consumo)

03 0 05 0 07 0 09 0 11 0 13 0 15 0 17 0 19 20 2 2 2 2 2 2 2 2
Aos

Figura 3-24: Tendencia de la produccin y el consumo nacional de CMC. Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INTI y Latinoqumica.

En los primeros aos el consumo es levemente inferior a la produccin, sin embargo en el perodo 2008-2009 quedaron 454 toneladas de demanda insatisfecha en el pas, y este valor se prev que aumente en el futuro. Se observa claramente en el grfico que el consumo crecer ms rpido que la produccin en los prximos aos, lo que deja una demanda insatisfecha a nivel nacional que actualmente es cubierta por las importaciones desde China, Alemania y Holanda principalmente. Analizando la competencia, Latinoqumica cubre una parte de la demanda nacional, pero exporta gran parte de su produccin, por lo que nuestro pas est obligado a importar el producto. De esta forma se considera viable el proyecto planteado porque se manifiesta claramente la necesidad de las industrias textiles, de papel, cermica, de adhesivos, de petrleo y de jabones y detergente de adquirir el producto.

3.7- COMERCIO EXTERIOR


En la siguiente tabla se indican las importaciones y exportaciones nacionales de CMC cruda y tcnica.
Tabla 3-18: Exportaciones e importaciones a consumo.

Ao
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Importaciones Total Cruda y Tcnica


675.6 5 999.5 2 391.3 2 387.6 1 471.8 6 661.7 9 869.5 7 375.9 445.93 659.68 258.27 255.82 311.43 436.78 573.92 248.15

Exportaciones Total Cruda y Tcnica


1424.21 839.65 831.44 1002.51 520.71 435.29 408.25 705.09 939.98 554.17 548.75 661.66 343.67 287.29 269.45 465.36

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9 515.3 2008 8 340.15 650.23 429.15 377.4 2009 2 249.10 453.44 299.27 Fuente: SCAVAGE, estadsticas del comercio exterior en Argentina.

Las exportaciones del pas son superiores a las importaciones, debido a que Latinoqumica exporta aproximadamente el 22 % de la produccin promedio por ao, dejando unas importaciones de 1200 toneladas en promedio por ao sin diferenciar entre los distintos grados, segn informacin del INTI. Como se dijo anteriormente, uno de los objetivos del proyecto es sustituir las importaciones ya que la produccin de Latinoqumica no cubre toda la demanda nacional. El tipo de cambio que existe en el pas es favorable para el emprendimiento porque ste apunta a la equivalencia en calidad de producto a un menor costo de adquisicin.
900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 Ao 2005 2006 2007 2008

toneladas de CMC cruda y tcnica

Figura 3-25: Evolucin de las importaciones de CMC tcnica y cruda. Fuente: Elaboracin propia en base a datos de SCAVAGE.

Analizando la curva sobre importaciones de CMC grado tcnica y cruda se observa un gran descenso a partir del ao 2000, producto de la crisis que se instal en el pas. A partir de 2003, se manifest una recuperacin de la estabilidad poltica y econmica debido, principalmente, a la puesta en marcha de medidas tendientes a solucionar los principales inconvenientes que presentaba Argentina. Esto produjo que las importaciones hayan vuelto a transitar una senda de expansin con muy buenas expectativas para el futuro. Si bien el proyecto est bsicamente orientado a sustituir las importaciones argentinas de CMC tcnica y cruda, el mercado del producto para los pases limtrofes es sumamente atractivo al considerar una futura ampliacin o incremento en la produccin. En el siguiente grfico se observan los principales pases que proveen a nuestro pas de CMC grado tcnica y cruda.

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Figura 3-26: Principales proveedores de CMC grado tcnica y cruda. Fuente: SCAVAGE, estadsticas de comercio exterior en argentina.

Se aprecia claramente que el mayor proveedor de CMC de la Argentina es E.E.UU. debido a que posee industrias como Hrcules, Penn Carbose y MAK Qumica de gran capacidad productiva. A continuacin se detallan los principales destinos de exportacin de Latinoqumica.

Figura 3-27: Principales destinos de exportacin de Latinoqumica. Fuente: SCAVAGE, estadstica de comercio exterior en Argentina.

En conclusin el principal destino de las exportaciones de Latinoqumica es Brasil. Le siguen Chile, Mxico y Uruguay. El hecho de que los pases limtrofes importen el producto es alentador para una futura ampliacin de la planta de produccin para destinarla a exportacin.

3.7.1- Proyeccin de las importaciones de CMC Para el anlisis de las importaciones futuras de CMC se calcula una tasa de crecimiento anual entre cada ao de la serie histrica, obtenindose luego un promedio de la misma. Esto se muestra en la tabla 3-19.

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Este promedio es utilizado como tasa de crecimiento anual para los aos siguientes y se obtiene la proyeccin de las importaciones que se muestra en la tabla 3-20.

Tabla 3-21: Tasa de crecimiento anual de las importaciones de CMC

Ao
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Importacin de CMC (toneladas) Tasa de crecimiento anual Cruda y tcnica


445.93 659.68 258.27 255.82 311.43 436.78 573.92 248.15 340.15 249.10 Promedio -----47.93 -60.85 -0.95 21.74 40.25 31.4 -43.24 37.07 -26.77 5,18

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de SCVAGE.

Tabla 3-22: Proyeccin de las importaciones de CMC

Ao

Proyeccin de las importaciones de CMC (toneladas)

2010 261.99 2011 275.56 2012 289.82 2013 304.82 2014 320.60 2015 337.20 2016 354.65 2017 373.01 2018 392.32 2019 412.62 2020 433.98 Fuente: Elaboracin propia en base a datos de SCAVAGE.

Toneladas de CMC cruda y tcnica

500,00 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Aos

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Figura 3-28: Proyeccin de las importaciones de CMC cruda y tcnica. Fuente: Elaboracin propia en base a datos de SCAVAGE.

Las proyecciones muestran un aumento en las importaciones de alrededor del 65 % para el ao 2020.

3.8- ANLISIS DE PRECIOS


3.8.1- Precios de materias primas e insumos 3.8.1.1- Precios de materias primas El precio de los fardos de paja de trigo es relativamente bajo comparado con el del linters de algodn. En los ltimos aos se estaba vendiendo en el pas a 0,25 $ / kg para ser usada como cama de alimentacin ganadera. Este valor no es el nico ya que los costos de este residuo agrcola dependen del propio productor y generalmente los interesados acuerdan un precio con el agricultor. Uno de los mayores problemas de la paja de trigo es su recoleccin, pero para ello se usan enfardadoras y empacadoras, por lo que habra un costo de inversin en estos equipos. En cuanto a la cscara de arroz, el mayor inconveniente que tiene es el elevado costo de transporte. Por ello la fbrica se debe ubicar cerca del molino arrocero para evitar mayores costos. El precio del transporte es 0,46 USD/ km aproximadamente, de los cuales 0,10US$ / km corresponden a costos fijos y 0,36 USD / km a costos de operacin y mantenimiento. El precio de la cscara en el pas es alrededor de 0,22 $/ kg ms el costo de transporte. Al igual que la paja de trigo, el precio de la cscara de arroz vara segn el productor arrocero. 3.8.1.2-Precio de insumos Hidrxido de sodio Como se mencion anteriormente la soda custica es fcil de conseguir. Su precio es bastante bajo, en la actualidad es de 0,68 USD/kg, es decir aproximadamente de 2 $ / kg. A continuacin se analiza la evolucin de los precios FOB.
0,8

Precio de NaOH en US$ / kg

0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 2000 2001 2002 2003 2004 Ao 2005 2006 2007 2008

Figura 3-29: Evolucin de precios de NaOH. Fuente: SCAVAGE (Comercio exterior argentino).

El precio de este insumo subi a partir del ao 2003 debido a la inflacin que se manifest en el pas, la cual sigui creciendo hasta la actualidad. Metanol Actualmente el precio del metanol al 70% que se requiere para hacer CMC es: $ 1 / Litro + IVA. En el siguiente grfico se analiza la evolucin de los precios FOB para el metanol.
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0,5

Precios de metanol en US$ / kg

0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 2000 2001 2002 2003 2004 Ao 2005 2006 2007 2008

Figura 3-30: Evolucin de precios de metanol. Fuente: SCAVAGE (Comercio exterior argentino).

Otra vez se observa que el precio de los insumos aumenta debido a la inflacin en que se encuentra el pas en este perodo. Etanol Considerando las condiciones actuales del pas, es posible fijar un precio de etanol por litro en aproximadamente $ 0,87, que corresponde al costo adoptado para adquirir este insumo. La evolucin de su precio a lo largo del tiempo presenta el siguiente comportamiento.
0,3

Precio de etanol en US$ / Lts

0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 1999 2000 2001 2002 2003 Ao 2004 2005 2006 2007

Figura 3-31: Evolucin de los precios del etanol. Fuente: Pamsa.

La inestabilidad en los precios del etanol se debe fundamentalmente a los desajustes econmicos que se presentaron en el pas, principalmente en el perodo 2001-2002, donde la alta tasa de inflacin existente afect a los costos de produccin incidiendo directamente en los precios de venta del producto. Alcohol isoproplico El precio actual del alcohol isoproplico es de 5,43 $ / l. El grfico a continuacin presenta la evolucin de los precios de isoproplico en el pas.
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2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2001 2002 2003 2004 Ao 2005 2006 2008

Precio alcohol isoproplico en US$ / Lts

Figura 3-32: Evolucin de los precios de alcohol isoproplico. Fuente: Elaboracin propia en base a datos de SCAVAGE. .

Al igual que en los otros alcoholes, se observa que las condiciones para adquirir estos insumos en el ltimo perodo de tiempo no son favorables, debido principalmente al aumento de los precios a causa de la gran inflacin que sufre el pas. Sin embargo, los precios de venta de CMC tambin aumentaron por lo que se compensan los valores. cido actico Analizando las exportaciones argentinas libres de aranceles externos se pueden predecir los precios aproximados de este cido en la industria nacional.
1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2000 2001 2002 2003 2004 Ao 2005 2006 2007 2008

Precios FOB de cido actico en US$ / kg

Figura 3-33: Evolucin de los precios FOB de cido actico. Fuente: Elaboracin propia en base a datos del comercio exterior argentino.

En la actualidad subieron los costos de produccin de este insumo por lo que aument su precio final llegando a valer aproximadamente 1US$ / kg FOB, es decir 3 $/kg. cido monocloroactico Debido a que no se produce en el pas sino que se importa, la evolucin de los precios de este insumo se puede estimar con el anlisis de las importaciones argentinas, libres de aranceles externos.

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Precio de cido monocloroactico en US$ / kg

1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2000 2001 2002 2003 2004 Ao 2005 2006 2007 2008

Figura 3-34: Evolucin de los precios FOB de cido monocloroactico. Fuente: Elaboracin propia en base a datos de SCAVAGE.

Otra vez se observa claramente la inflacin que sufre el pas en este momento, lo que hace aumentar el precio del cido monocloroactico en los ltimos aos. Actualmente, el ms barato es el chino y cuesta 1,2 USD/kg FOB, es decir 3,5 pesos argentinos. cido sulfrico Este es un cido que se produce en nuestro pas, por lo que analizando las exportaciones argentinas libres de aranceles externos, podemos estimar el precio de este insumo en el mercado nacional.
0,7

Precio de cido sulfrico en US$ / kg

0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Aos

Figura 3-35: Evolucin de los precios FOB de cido sulfrico. Fuente: Elaboracin propia en base a datos de SCAVAGE.

Se observa cmo a partir del ao 2007 hay un incremento considerable del precio, debido a factores de economa interna y externa como la creciente inflacin registrada en los ltimos aos en nuestro pas, llegando en el ao 2008 a aproximadamente 0.5 USD/kg. Hipoclorito de sodio En la Argentina el precio actual es de 0,8 $ / kg. La evolucin de los precios se detalla en la siguiente figura:

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Precios de hipocloriot de sodio FOB en US$ / kg

0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 2000 2001 2002 2003 2004 Ao 2005 2006 2007 2008

Figura 3-36: Evolucin de los precios FOB de hipoclorito de sodio. Fuente: Elaboracin propia en base a SCAVAGE.

El comportamiento de los precios de este insumo es oscilatorio; en el perodo 2001 se produce una gran disminucin de los precios debido al descenso de la demanda por la crisis que se registr en el pas en ese ao. En conclusin, el precio de estos insumos no es muy alto, siendo el ms importante el del cido monocloroactico que es la materia prima ms complicada de conseguir y se debe importar de otros pases.

3.8.2- Precios carboximetilcelulosa Segn datos de Marcelo Pablo Novaresi, miembro del Instituto Nacional de Tecnologa Industrial (INTI), la CMC cruda se vende en el mercado nacional a aproximadamente, 3 USD/kg y las de grado refinado o tcnico se comercializan desde 8 USD/kg hasta 12 USD/kg, dependiendo de la concentracin y calidad. Esto deja un margen amplio para los costos de produccin debido a que hay una gran diferencia entre el precio del producto final y las materias primas, por lo que se estima que el proyecto ser rentable. A continuacin se detalla la evolucin de los precios FOB a lo largo del tiempo, que demuestra el comportamiento de los precios de CMC que se importa en el pas sin distinguir entre distintos grados.
Precios FOB de carboximetilcelulosa en US$ / kg
4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 Ao 2005 2006 2007 2008

Figura 3-37: Evolucin de los precios FOB de importaciones de CMC. Fuente: Elaboracin propia en base a datos de SCAVAGE.

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La tendencia mundial de los precios se dirige a una estabilizacin de los mismos en valores que rondan los 3 USD/ kg en promedio sin distinguir entre los distintos grados.

3.9- ANLISIS FODA


A continuacin se presenta una planilla FODA con su respectivo anlisis: Tema de estudio: Instalacin de una industria productora de Carboximetilcelulosa cruda y tcnica o refinada a partir de residuos lignocelulsicos. El anlisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situacin actual de la empresa u organizacin, permitiendo de esta manera obtener un diagnstico preciso que permita en funcin de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y polticas formulados. Para esto se analizan las fortalezas y las debilidades internas comparndolas de manera objetiva con la competencia y se estudian las oportunidades y amenazas presentes en el entorno.

Fortalezas
Empleo del producto en una gran variedad de procesos industriales. Materia prima renovable. Biodegradable. No es un producto contaminante. Tecnologa del proceso disponible. Utilizacin de residuos de la industria agrcola (paja de trigo y cscara de arroz). Sustitucin de importaciones de CMC. Menores precios de materias primas con equivalente calidad que la competencia. Disponibilidad provincial y nacional e internacional de materias primas e insumos. Recursos humanos capacitados, por existencia de universidades tecnolgicas. Rendimiento elevado de reaccin.

Oportunidades
Reduccin de la tasa de inflacin nacional. Crecimiento de la demanda interna y mundial. Posibilidad de acceso a nuevos mercados externos, debido a la demanda insatisfecha a nivel mundial. Mejora en la calidad de la materia prima. Materia prima alternativa de bajo costo. Buen precio del producto. Ampliar el margen de ventas, es decir proveer a ms industrias que soliciten el producto. Encontrar nuevas aplicaciones de la carboximetilcelulosa.

Debilidades
Materia prima alternativa de menor contenido de celulosa Dificultad para recolectar la materia prima en el caso de la paja de trigo. Altos costos del flete en el caso de la cscara de arroz.

Amenazas
Existencia de monopolio en el mercado nacional e internacional de CMC. Factores climatolgicos que afecten la produccin del trigo y del arroz. Desplazamiento de la produccin de trigo por soja.
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Volatilidad e incertidumbre de los mercados, producto de las recurrentes crisis nacionales e internacionales. Aumento en el consumo de otros productos con similares propiedades.

3.9.1- Interpretacin o conclusiones de FODA Las fortalezas ms relevantes se centran en la sustitucin de las importaciones de CMC y en la utilizacin de residuos lignocelulsicos como la paja de trigo y la cscara de arroz, debido a la gran disponibilidad que existe de estas materias primas a nivel nacional. La gran cantidad de oportunidades que se presentan en el pas son producto de que el contexto internacional es favorable para el desarrollo de la economa argentina promoviendo e incentivando las inversiones y proyectos tanto a nivel nacional como provincial. Las debilidades sobre las que la empresa puede tener algn tipo de control son la competencia directa contra Latinoqumica, para analizar la posibilidad de bajar los precios y lograr un mercado perfectamente competitivo. La existencia de monopolios a nivel nacional e internacional, as como los factores climticos que afectan la produccin de trigo y arroz, son las principales amenazas que tiene que afrontar la empresa.

Conclusiones
En virtud de lo analizado, el proyecto estar destinado a cubrir parte de las importaciones nacionales de CMC cruda y tcnica para satisfacer un porcentaje de la demanda insatisfecha que existe a nivel nacional. Debido a que la competencia es una gran empresa, debemos obtener productos a precios competitivos y de una calidad acorde a la exigencia de las distintas industrias consumidoras del mismo. Se espera que con la utilizacin de estas materias primas alternativas de bajo costo, se puedan obtener ventajas con respecto a Latinoqumica y adems de esta manera contribuir a reducir la contaminacin que generan estos residuos lignocelulsicos.

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REFERENCIAS
_ ALADI, Asociacin Latinoamericana de Integracin. _ Barba Pacheco, Claudia, Sntesis de carboximetilcelulosa a partir de pastas de plantas anuales, 2002. _ Chemical Market Reporter, 2006. _ Edmundo Hetz H., Janette de la Cerda A., Marco Lpez R., Disponibilidad de paja en los rastrojos de trigo en tres provincias de Chile, 2006. _ INDEC, Instituto Nacional de Estadsticas y Censos, 2009. _ INTA, Instituto Nacional de tecnologa Agropecuaria, Informes Regionales, Entre Ros, 2009. _ INTI, Instituto Nacional de Tecnologa Industrial _ Rivas, Christhian A., El arroz en Nicaragua, 2008; www.monografias.com/trabajospdf/arroz-nicaragua/arroz-nicaragua.pdf _ SAGPyA, Secretara de agricultura, ganadera, pesca y alimentos. _ SCAVAGE, Comercio exterior argentino.

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