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La industria plstica en Amrica Latina: Repaso y proyeccin para el ao 2002

Por David A. Ashe Tecnologa del Plstico, revista y portal, B2Bportales-Carvajal

Texto de la charla ofrecida por David Ashe en San Francisco, California, durante la Conferencia Tcnica Anual para la Industria del Plstico, ANTEC 2002, organizada por la SPI, Society of Plastics Industry.

Resumen Durante la dcada de los noventa, la industria plstica en Amrica Latina mostr un crecimiento slido. Hoy, en conjunto, es un importante mercado mundial. Amrica Latina importa US$1.200 millones en maquinaria para procesamiento del plstico y US$8.000 millones en resinas y pelculas. Mxico, Brasil y Argentina son los mercados domsticos que da cuenta de las ms grandes porciones de estos totales. Este informe ofrece una mirada general a la composicin de la industria de procesamiento del plstico en Amrica Latina, as como a su tamao y a su desempeo durante 2001. De igual forma presenta una proyeccin de su desempeo para el ao 2002. Datos generales de la industria A lo largo y ancho de 19 pases de la regin que abarca desde Mxico hasta la punta austral de Argentina, la industria plstica latinoamericana genera US$25.000 millones en ventas cada ao. Ms de 13.000 plantas procesadoras emplean alrededor de 409.000 personas directamente, lo que da como resultado un promedio de 31 empleados por planta, cada una de las cuales genera US$61.000 en ventas anuales.

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En el contexto regional, Amrica Latina tiene una poblacin de 486 millones de personas con un Producto Interno Bruto, PIB, de US$1,7 billones. Dentro de este marco referencial, la industria plstica representa cerca del 1,5% del PIB total latinoamericano y emplea 0,8% de su poblacin. La industria plstica ha registrado un crecimiento consistentemente ms elevado que el del PIB de la regin, y en 2001 mostr un crecimiento del 6% anual frente al crecimiento del 3,5% registrado por la economa general de toda la regin. Este fenmeno se debe a las grandes inversiones hechas en manufactura durante los noventa, en especial en el sector automotriz, as como al fuerte crecimiento registrado en el sector de los empaques plsticos. La inversin de capital permanece fuerte, muy a pesar de los eventos econmicos actuales (2001). Esto lo demuestra el 44% de los industriales entrevistados por la revista Tecnologa del Plstico para su informe sobre proyecciones de la industria, quienes afirman tener planes de expansin de la capacidad instalada y de inversin en nuevos equipo y maquinaria durante el ao 2002. En la regin, la produccin local de maquinaria para procesamiento del plstico es muy limitada y el escaso puado de fabricantes se concentra en Brasil y Mxico. Como resultado, la gran mayora de maquinaria y equipo instalados en la regin provienen de fabricantes internacionales. Alemania, Italia, Estados Unidos, Canad y Taiwn son los principales mercados proveedores y varios de estos fabricantes venden directamente a los compradores de la regin o han firmado alianzas con representantes establecidos. Algunas firmas europeas y asiticas se valen de sus subsidiarias en Amrica del Norte para atender el mercado latinoamericano, dado que les resulta ms conveniente por asuntos logsticos, como la ventaja de la zona horaria y la facilidad de contratar personal que hable espaol o portugus. En trminos generales, Amrica Latina importa US$1.200 millones en maquinaria y equipo. En el campo de las resinas y de las pelculas plsticas, el mercado de las importaciones suma US$8.000 millones, que dan cuenta de tres millones de toneladas de resinas y pelculas que venden los proveedores internacionales a la regin. La produccin local de resinas da cuenta de un total de ocho millones de toneladas, de las cuales, dos millones son exportadas a mercados fuera de Amrica Latina. Por

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tanto, el consumo aparente en la regin es de nueve millones de toneladas, cifra que resulta al sumar las tres millones de toneladas importadas ms las seis millones de toneladas producidas a nivel local. Mercado de la maquinaria: Detalles El mercado latinoamericano de maquinaria y equipo es dominado en la actualidad por Mxico, que da cuenta de US$620 millones, es decir la mitad de los US$1.200 millones vendidos por este concepto en la regin. Brasil ocupa el segundo lugar con US$280 millones, seguido por Argentina, con US$81 millones, Colombia y Chile con US$44 millones y US$39 millones respectivamente, para cerrar con Venezuela que compra US$22 millones. Aunque los pases centroamericanos no participan de manera individual con una porcin importante de esta torta, en conjunto importan US$53 millones, cifra que hace de esta subregin un rea importante para tener en cuenta.

1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 1995 1996 1997 1998 1999

2. Importaciones de maquinaria para plsticos en Amrica Latina 1995-1999 (US$ millones)

Vale la pena anotar que a pesar de que Amrica Latina est experimentando una estabilidad mucho mayor desde comienzos de los noventa, comparado con lo vivido en las dos dcadas anteriores, se han presentado remezones preocupantes en economas locales, como el Efecto Tequila registrado en 1994 en Mxico y la actual crisis que soporta Argentina. Dado que tanto las economas locales como las tasas cambiaras pueden, y de hecho varan, al combinar las cifras de los mayores

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compradores se pueden presentar cambios sustanciales. Argentina import US$153 millones en 1997, y desde ese ao las compras han cado a la mitad. En 1998, Venezuela invirti US$53 millones en importaciones, y esta cifra se ha reducido a un tercio. Estas variaciones son razones de peso para que los fabricantes que siguen una estrategia regional no se enfoquen exclusivamente en un solo pas. En el terreno de los tipos de maquinaria vendidos en la regin, los ltimos datos disponibles ubican a la maquinaria de moldeo por inyeccin en el primer lugar de preferencias. Este segmento dio cuenta de US$400 millones de los US$1.200 millones comprados en maquinaria. Luego estn la maquinaria para moldeo por soplado y las extrusoras que registraron una participacin similar de US$150 millones cada segmento, seguidas por la maquinaria para moldeo al vaco, con US$43 millones. Para balancear la ecuacin estn los segmentos de partes y moldes, equipo auxiliar y otros tipos de maquinaria que en conjunto totalizaron algo ms de US$400 millones. El crecimiento en las ventas de maquinaria fue impulsado por los equipos de moldeo por inyeccin y extrusin, mientras que el moldeo por soplado y al vaco se ha mantenido estable, con un mnimo, o nulo, crecimiento anual. Las exportaciones de maquinaria desde Estados Unidos hacia la regin conforman el 30% del total de US$1.2000, alcanzando un tope mximo de US$381 millones en 1998, estabilizndose en US$357 millones en 2000. Los datos disponibles sobre las exportaciones de Estados Unidos a septiembre de 2001 muestran una cada del 20% en las exportaciones de este pas hacia la regin. Amrica Latina representa el 25% de las exportaciones de maquinaria que Estados Unidos hace hacia el mundo. Mxico es, sin lugar a dudas, el mercado ms grande e importante para los exportadores americanos: 65% de sus exportaciones tienen como destino este pas latinoamericano. Brasil recibe tan solo el 11% de los negocios originados en Estados Unidos, y la participacin porcentual de los dems pases de la regin es muy fragmentada. Los pases del Conos Sur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile) dan cuenta del 21% de las exportaciones de Estados Unidos; mientras que los pases de la Comunidad Andina de Naciones (Colombia, Venezuela, Ecuador, Per y

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Bolivia) reciben el 7%, y Amrica Central y las naciones caribeas de habla hispana en conjunto tambin reciben otro 7%. Entre 1995 y 2000, las exportaciones de Estados Unidos hacia Mxico, Centro Amrica y el Caribe tuvieron un notable crecimiento, pero cayeron hacia Amrica del Sur. El mercado brasileo es gigantesco y representa un gran potencial para las compaas de Estados Unidos que an no han hecho su incursin en ese pas, como s lo ha han hecho en el mercado mexicano, donde dominan el segmento de maquinarias. Las compaas americanas disfrutan del 40% de participacin del mercado mexicano, mientras que son dueos de tan solo el 11% del total de importaciones de Brasil.

Parts/Molds 14% Injection 34%

Other 23%

Vacuum Mold 4%

Blow Mold 13%

Extrusion 12%

4. Exportaciones de E.U. hacia Amrica Latina por tipo de maquinaria

Las ventas de equipo de moldeo por inyeccin por parte de las firmas estadounidenses representan el segmento ms grande, con ventas de US$98 millones en 2000. Sin embargo el segmento de ms rpido crecimiento es el de equipos para moldeo por soplado, que entre 1997 y 2001 creci a un ritmo anual de 10% y en actualidad registra compras de US$21 millones anuales, segn datos de 2001.

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El mercado de las resinas y las pelculas: Detalles Las importaciones de resinas y pelculas plsticas a la regin creci a finales de los noventa a un ritmo del 7% anual, hasta alcanzar un total de US$8.000 millones, correspondientes a tres millones de toneladas importadas. Al igual que con el mercado de maquinaria, Mxico domina el escenario, con unas importaciones que superan los US$4.000 millones, es decir el 50% del total de importaciones por este concepto en la regin. Ms an, las importaciones de resinas y pelculas crecieron a un admirable ritmo del 19% anual en los ltimos aos de los noventa.

8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 1995 1996 1997 1998 1999

1. Importaciones de pelculas y resinas en Amrica Latina 1995-1999 (US$ millones)

Despus de Mxico, Brasil representa el segundo mercado en importancia, con US$1.2000 millones en importaciones de resinas y pelculas. Argentina es el tercero con US$800 millones, Chile y Colombia ocupan un cuarto y quinto lugar con US$421 millones y US$327 millones, respectivamente. Los pases centroamericanos importan US$534 millones, cifra que hace de esta subregin un mercado interesante dentro del contexto general.

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El segmento ms grande en esta categora es el de las lminas y pelculas plsticas. A la regin se importaron US$2.400 millones de este segmento, lo que ha ayudado a registrar un saludable crecimiento del 12% anual. En el segmento de las resinas, los polietilenos (incluyendo LDPE, LLDPE, etc.) representan US$1.500 millones, con un crecimiento anual del 6%. Muy cerca est el segmento de PET, con importaciones de US$1.200 millones y un crecimiento anual de 6%. Cada uno de los segmentos de Polmeros de propileno, estirenos, PVC y polmeros acrlicos da cuenta de US$400 a US$500 millones en importaciones en la regin. Aunque el PVC represent una cada anual de 3%, los polmeros acrlicos han crecido en 14% anual hasta alcanzar la cifra de US$440 millones.

Acrylic 6% Polypropylene 7% Polystyrene 7%

PVC 6% Film 30%

Others 10% PET 15% Polyethylene 19%

3. Exportaciones de Estados Unidos hacia Amrica Latina por clase de resina/pelcula

El comercio de residuos plsticos ha estado creciendo a un ritmo del 23% anual, pero, pese ello, sigue siendo una tajada muy pequea de la torta, con tan solo US$33 millones en ventas, de las cuales Mxico da cuenta del 82%. Estados Unidos exporta US$4.800 millones de pelculas y resinas a Amrica Latina, es decir el 28% de sus exportaciones mundiales por este concepto, y es dueo del 60% de la participacin en este mercado en la regin.

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Nuevamente, Mxico es depositario del 65% de las exportaciones estadounidenses de resinas y pelculas, y la porcin restante se la reparten entre el Cono Sur, 19%, la Comunidad Andina de Naciones, 8%, y Centroamrica con un nada despreciable 9%, es decir US$413 millones. Los exportadores de lminas y pelculas plsticas venden US$1.300 millones en Amrica Latina, seguidos por los vendedores de Polietileno, con US$1.000 millones y los de PET, con US$821 millones. Entre los segmentos de ms rpido crecimiento estn los residuos, que registran un crecimiento de 16% anual, las poliamidas, 16%, y los polipropilenos con 16%. El PVC y las siliconas son un segmento en cada. Proyecciones inmeditatas Resultados de 2001 y predicciones para 2002 Siguiendo el comps de las tendencias globales, la industria plstica cay en 2001 a lo largo y ancho de Amrica Latina, con excepciones notorias como las industrias chilena y peruana, que a agosto de 2001 haban crecido 8,1% y 7,1% spectivamente. La industria procesadora de plstico en Mxico se vio afectada por la recesin de Estados Unidos en 2001, hecho que se vio reflejado en el sector de "maquilas", o contratacin de manufactura para el sector de consumo de Estados Unidos, que cay en 6,2%, mientras que la industria general de plsticos y qumicos se contrajo en 4,8%. Brasil se redujo levemente en 1,9% en 2001, pero esta cada se vio amortiguada por el incremento de sus exportaciones de bolsas de polietilenos y otros productos acabados. Argentina cay en un 5,7% debido a los graves problemas de liquidez que padece la economa general de la nacin, hecho que condujo a un retraso en el ritmo manufacturero, especialmente en el sector automotriz. No obstante, la produccin local de materia prima del plstico se increment en 35% a medida que surgieron nuevas plantas en marzo de 2001 y la produccin comenz a ser exportada a mercados internacionales, especialmente hacia sus vecinos del Cono Sur. Desde la perspectiva de los exportadores estadounidenses, el mercado de maquinaria presenci una cada de 19% en 2001 comparado con 2000. Este desliz fue

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consecuencia de la crisis crediticia que padeci toda la regin, ms fuerte an en Brasil y Argentina, y del decline econmico general sentido en todo el mundo. El mercado de pelculas y resinas tuvo mayor resistencia y present una cada ligera del 1%. El ao 2000 fue ms significativo, dado que registr un incremento del 22% con respecto a 1999. Por tanto, gracias a que el mercado latinoamericano de resinas ha sostenido un crecimiento saludable previo puede permanecer en buenos niveles. Con inversiones cada vez mayores en la produccin local de pelculas y resinas, todava est por verse si la regin continuar importando al mismo ritmo, o se volcar a los productores locales. Con un consumo que sobrepasa el crecimiento del PIB y con miras a sobrepasar las 10 e incluso las 11 millones de toneladas en 2002, Amrica Latina se muestra como un mercado atractivo para todos los proveedores en trminos de plsticos y materia prima. El causante del crecimiento de la industria es el sector de empaques, que sobrepas el crecimiento del PIB y ha seguido las exigentes demandas de empaques complejos de alimentos para el mercado consumidor. El crecimiento basado en la manufactura, especialmente en la industria automotriz, permanecer quieto durante el primer semestre de 2002, y se recuperar en el segundo semestre de este mismo ao, cuando la economa global recupere su tendencia hacia el crecimiento. Dada la coyuntura econmica, las compaas procesadoras de Amrica Latina se estn consolidando y, por ende, preparando mejor para enfrentar los retos de la competencia en mercados globales. Est muy en boga la actividad de fusiones y adquisiciones de firmas, no solo a nivel interno de los pases, sino a travs de las fronteras, al tiempo que importantes procesadores buscan economas de escala, fusionando sus operaciones con firmas similares en otros pases. Adems, las firmas de Estados Unidos, y hasta cierto grado algunas europeas, han incursionado en la compra de procesadores locales con el fin de ofrecer un mejor servicio a sus clientes quienes demandan calidad consistente y despachos a cualquier parte del mundo. Una vez superada la recesin, los procesadores latinoamericanos estarn ms fortalecidos, porque usarn las ltimas tecnologas y las certificaciones ISO para competir no solo a nivel local sino tambin globalmente. Amrica Latina ofrece

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oportunidades rentables no solo en el terreno del procesamiento, sino tambin desee la perspectiva del proveedor.
Fuentes: 1. INTAL-IADB, Divisin de Estadsticas del Banco Interamerciano de Desarrollo: Datos de importacin 1995-1996 2. ALIPLAST Asociacin Latinoamericana de la Industria Plstica, datos sobre consumo y sobre el tamao del mercado en general. 3. USDO-USA Trade Online: Datos sobre exportacin de Estados Unidos 1997-2001 4. Tecnologa del Plstico y www.plastico.com: Investigacin sobre intencin de inversiones, resultados del mercado latinoamericano 2001.

5. Banco Mundial: Poblacin general y datos del PIB.

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