Proyecto Apoyo a los Procesos de Apertura e Integracin al Comercio Internacional

ATN/RG-M1015 BID-FOMIN

Perfil de Mercado de Colombia para T y Yerba Mate

Entidad Coordinadora:

CAMARA PARAGUAYA DE EXPORTADORES DE CEREALES Y OLEAGINOSAS (CAPECO)

Agosto 2010

ndice
1. Introduccin .. Pg. 3

2. Descripcin general del mercado de Colombia....... Pg. 3 3. Anlisis de la Oferta y Demanda ......... Pg. 6 4. Estudio de la competencia ........ Pg. 7 5. Condiciones de acceso ......... Pg. 7 6. Conclusiones .... Pg. 8

Elaborado por: Violeta Gmez - Centro de Inteligencia Comercial (Proyecto ICI) Edicin y supervisin: Lic. Sonia Tomassone Coordinadora Nacional Proyecto ICI Asesora en Comercio Exterior (CAPECO)

Agradecemos especialmente a los alumnos del ltimo ao de la Universidad Americana de la carrera de Ingeniera Comercial, Comercio Internacional, Marketing y Administracin de Empresas quienes recopilaron la informacin y forman parte del Centro de Inteligencia Comercial en el marco del Acuerdo CAPECO-Universidad Americana.

Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)

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Introduccin
El presente perfil de mercado, pretende dar a conocer las oportunidades que representa el mercado de Colombia para Yerba Mate - que Paraguay, como productor, debe prestar especial inters, no solo por su potencial exportador sino tambin por la oferta exportable y sus cualidades en s. El presente perfil analiza cuantitativamente el mercado, dando a conocer datos estadsticos, analizando tambin la participacin de Paraguay en ese mercado, sus perspectivas de penetracin, crecimiento de la demanda de este tipo productos, as como precios referenciales, acuerdos y preferencias arancelarias.

Descripcin General del Mercado Colombiano

Colombia, oficialmente Repblica de Colombia, es un pas ubicado en la zona noroccidental de Amrica del Sur, con Bogot como su ciudad capital. Su superficie es de 2.070.408 km2, de los cuales 1.141.748 km2 corresponden a su territorio continental y los restantes 928.660 km2 a su extensin martima. Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Per y Ecuador y al noroeste con Panam; en cuanto a lmites martimos, colinda con Panam, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Hait, Repblica Dominicana y Venezuela en el Mar Caribe, y con Panam, Costa Rica y Ecuador en el Ocano Pacfico. Colombia mantiene diferendos con Venezuela y Nicaragua por lmites martimos. Adems es la nica nacin de Amrica del Sur que tiene costas en el ocano Pacfico y en el Mar Caribe, en los que posee diversas islas como el archipilago de San Andrs y Providencia. Es la cuarta en extensin territorial en Amrica del Sur, as como la tercera en poblacin en Amrica Latina, despus de Brasil y Mxico. Colombia es reconocido a nivel mundial por la produccin de caf suave, flores, esmeraldas, carbn y petrleo, su diversidad cultural y por ser uno de los pases ms ricos en biodiversidad del mundo.

Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)

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Colombia ha experimentado un crecimiento acelerado entre 2002 y 2007, con expansin superior al 7% en 2007, principalmente debido a los avances en la seguridad interior, a la subida de precios de los productos bsicos, y a la promocin de polticas econmicas del Presidente Uribe. El crecimiento sostenido de Colombia ayud a reducir la pobreza en un 20% y reducir el desempleo en un 25% desde 2002. Adems, se hicieron reformas favorables en la inversin del sector de hidrocarburos (US-Colombia), acuerdo de Promocin Comercial (CTPA) que han atrado negociaciones niveles rcord de inversin extranjera. La desigualdad, el subempleo, y el narcotrfico siguen siendo retos importantes de Colombia. La infraestructura requiere una importante actualizacin a fin de mantener la expansin. El crecimiento econmico cay en 2008 como consecuencia de la crisis financiera mundial y la debilidad de la demanda para las exportaciones de Colombia y en 2009 se contrajo levemente. En respuesta, la administracin del presidente Uribe ha reducido los controles de capital, dispuestas para las lneas de crdito de emergencia de las instituciones multilaterales, y que promueven los incentivos a la inversin como el de Colombia modernizando un mecanismo en la zona de libre comercio, los contratos de estabilidad jurdica, y los nuevos tratados bilaterales de inversin y los acuerdos comerciales. El gobierno tambin ha alentado a los exportadores a diversificar su base de clientes fuera de los Estados Unidos y Venezuela, que son sus mayores socios comerciales. Sin embargo, el sector empresarial sigue preocupado por el impacto de una recesin mundial sobre las exportaciones de Colombia, as como la aprobacin de un acuerdo de libre comercio entre este pas y los estados Unidos, que est estancado en el Congreso de los EE.UU.

Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)

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Datos Macroeconmicos Moneda: Peso Colombiano PIB (2009): U$S 401 billn. (Paridad del poder adquisitivo) PIB (2009): U$S 231.3 billn. (Tipo de cambio oficial) PIB per cpita (2008): U$S 9.200.Inflacin acumulada 2009: 4,2% Principales productos agrcolas: Caf, flores, banana, arroz, tabaco, maz, caa de azcar, cacao en grano, semillas oleaginosas, hortalizas; productos forestales. Principales productos industriales y de minera: Textiles, procesamiento de alimentos, aceite, ropa y calzado, bebidas, productos qumicos, cemento, oro, carbn, esmeraldas. Exportacin (2009): U$S 34.03 billn FOB Principales producto exportados: petrleo, caf, carbn, nquel, esmeraldas, prendas de vestir, pltanos, flores cortadas Principales mercados de exportacin: US 32.45%, Venezuela 17.16%, Pases Bajos 4.22% (2009)

Importacin (2008): U$S 31.47 billn FOB Principales productos importados: equipos industriales, equipos de transporte, bienes de consumo, productos qumicos, productos de papel, combustibles, electricidad. Principales pases de importacin: US 30.61%, China 10.02%, Mexico 8.05%, Brazil 5.92%, Francia 3.99%, Alemania 3.96% (2009)

Poblacin: 44.205.293 habitantes. (Julio 2010 est.). 51% son mujeres y el 49 % son hombres. Religin: Catolicismo (rito latino) 90% pero con libertad de culto Principales puertos: Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Santa Marta, Turbo

Fuente: Central Intelligence Agency (CIA)

Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)

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PERFIL DE MERCADO DE COLOMBIA

PRODUCTO: Partida Arancelaria:

Yerba Mate (0903.00.00)

Anlisis de la Oferta y Demanda

Toneladas Produccin Importacin Exportacin Consumo Aparente 2005 0 6 0 6 2006 0 4 0 4 2007 0 7 0 7 2008 0 3 0 3 2009 0 7 0 7 Crec. % 17% 0 17%

Fuente: FAO & United States Department of Agriculture (USDA)

Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)

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IMPORTACIONES Toneladas US$ Precio prom / Ton

2007 7 12000 1.714,29

2008 3 7000 2.333,33

2009 7 13000 1.857,14

Fuente: COMTRADE & ALADI

En el ao 2009 se realizaron dos exportaciones de yerba maye a Colombia, las mismas eran de origen argentino, un de los importadores es la empresa Rizzi Torres y Ca. Una empresa importadora colombo argentina que adems de yerba mate importa otros productos exclusivamente argentinos. El otro importador es la empresa SIRAJ LTDA. Una empresa proveedora de caf, t y bebidas aromaticas, su importacin de yerba mate (ya que solo realiz una en el ao 2009) tambien fue de procedencia argentina. En el ao 2010 hasta el mes de mayo no se han registrado importaciones de yerba mate a Colombia.
Fuente: Penta Transaction.

Estudio de la competencia
Producto Yerba Mate Principales proveedores (Ao 2009) Argentina 100%

Fuente: COMTRADE

Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)

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PRODUCTO: Partida Arancelaria:

T (0902.10.00)

Anlisis de la Oferta y Demanda

Toneladas Produccin Importacin Exportacin Consumo Aparente
Fuente: FAO & United States Department of Agriculture (USDA)

2005

2006

2007

2008

2009

Crec. % 17% 0 17%

IMPORTACIONES Toneladas US$ Precio prom / Ton

2007

2008

2009

Fuente: COMTRADE & ALADI

Estudio de la competencia
Producto Yerba Mate Principales proveedores (Ao 2009)

Fuente: COMTRADE

Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)

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PRODUCTO: Partida Arancelaria:

T (0902.20.00)

Anlisis de la Oferta y Demanda

Toneladas Produccin Importacin Exportacin Consumo Aparente
Fuente: FAO & United States Department of Agriculture (USDA)

2005

2006

2007

2008

2009

Crec. % 17% 0 17%

IMPORTACIONES Toneladas US$ Precio prom / Ton

2007

2008

2009

Fuente: COMTRADE & ALADI

Estudio de la competencia
Producto Yerba Mate Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)
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Principales proveedores (Ao 2009)

Fuente: COMTRADE

Condiciones de acceso
Partida Producto arancelaria 0903.00.00 Yerba Mate Arancel vigente 20% Ad valorem Preferenc ia Brasil
100% ACE N 59

Preferencia Argentina
100% ACE N 59

Preferencia Uruguay
100% ACE N 59

Preferencia Paraguay
100% ACE N 59

Fuente: ALADI

Costo de Transporte

MERCADERIA: CARGO, FAK, CONSOLIDATED CARGO / CARGA GENERAL, CARGA CONSOLIDADA (NO PELIGROSO / NO IMO) PUERTO DE CARGA: FENIX CONDICIONES: FCL/FCL(*) PUERTO DE DESTINO: CARTAGENA, CALLAO En caso de fuerza mayor u obstculos sobrevinientes se descargar en el lugar ms prximo al que pueda llegar el buque en condiciones de navegacin segura y se tendr por cumplido el contrato. FLETE: DOLARES AMERICANOS: USD 2100 POR CONTENEDOR DE 20' PIES ESTANDARD + OVW (**). USD 2700 POR CONTENEDOR DE 40' PIES ESTANDARD . MERCADERIA: CARGO, FAK, CONSOLIDATED CARGO / CARGA GENERAL, CARGA CONSOLIDADA (NO PELIGROSO / NO IMO) PUERTO DE CARGA: FENIX CONDICIONES: FCL/FCL(*) PUERTO DE DESTINO: PUERTO CABELLO En caso de fuerza mayor u obstculos sobrevinientes se descargar en el lugar ms prximo al que pueda llegar el buque en condiciones de navegacin segura y se tendr por cumplido el contrato. FLETE: DOLARES AMERICANOS: USD 2000 POR CONTENEDOR DE 20' PIES ESTANDARD + OVW (**) + WHARFAGE USD 45 x cntr USD 2900 POR CONTENEDOR DE 40' PIES ESTANDARD + WHARFAGE USD 45 x cntr.

Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)

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Fuente: MEDSHIP PARAGUAY S.A

Restricciones de mercado

Productos vegetales y sus productos: Resolucin N 001317 de 31/V/07. Instituto Colombiano Agropecuario. Certificado fitosanitario de exportacin expedido por el pas de origen y documento fitosanitario de importacin expedido por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) con vigencia de 90das y vlido para un embarque. Productos alimenticios Resolucin N 005109 de 29/XII/2005. Ministerio de Proteccin Social.. Reglamento Tcnico. Requisitos de rotulado o etiquetado con el fin de proporcionar al consumidor una informacin sobre el producto lo suficientemente clara y comprensible que no induzca a engao o confusin y que permita efectuar una eleccin informada. Circular Externa N 0075 de 29/XII/06. Instituto Colombiano de Comercio Exterior e Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima. Modificada por Circ. Ext. N 018/07. Visto Bueno expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos "Invima" o Registro Sanitario segn lo indicado en el Anexo de la Norma. Decreto N 3075 de 23/XII/97.Modificado por Decreto N 1270 de 17/VI/02. Inspeccin sanitaria en el punto de ingreso al pas y anlisis de laboratorio a efectos de obtener el certificado de inspeccin sanitaria para la nacionalizacin.
Fuente: ALADI

Oportunidad es de mercado

Muy buenas

Buenas

Regulares

Conclusiones
Por lo que podemos concluir la yerba mate en Colombia en un nicho de mercado muy reducido, no existe una demanda importante y el crecimiento de la misma tampoco es muy significativo, aunque las preferencias arancelarias son del 100% para nuestro pas son iguales para todos los otros 2 productores que son Argentina y Brasil, por lo que no contaramos con ninguna ventaja arancelaria.

Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)

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