Enero 2005
Exencin de Responsabilidad
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PROINVERSIN Agencia de Promocin de la Inversin Privada www.proinversion.gob.pe contact@proinversion.gob.pe Gua de Inversiones en el Sector Agrcola y Agroalimentario (Versin Resumida) Primera edicin, enero 2005 PROINVERSIN Av. Paseo de la Repblica 3361, Piso 9, San Isidro, Lima 27 - Per Este documento, o parte de la informacin contenida, puede ser reproducido con la condicin de que se cite la fuente.
1. Presentacin
El Per es un pas que se caracteriza por la diversidad de sus pisos ecolgicos, por la formacin de ecosistemas propicios y por un clima variado y benigno que permite el desarrollo de diferentes cultivos durante todo el ao. Ubicado entre la Lnea Ecuatorial y el Trpico de Capricornio, es decir, dentro de la regin trrida del mundo, el territorio peruano cuenta con una gran incidencia de rayos solares durante todo el ao, que adems caen de forma vertical al medioda, caracterstica que permite una fotosntesis ms eficiente y que constituye una ventaja comparativa frente a otros pases del mundo. Los ros que descargan sus aguas en la vertiente del Pacfico han creado 53 valles aislados entre s a lo largo de la costa, lo que facilita la aplicacin de programas de control y erradicacin de plagas y patgenos. Su clima seco, con temperaturas entre los 12C y 30C y los recursos hdricos regulados con los que cuenta, convierten a la costa en una zona con importantes ventajas para el cultivo de hortalizas, frutos y otros productos con gran potencial de exportacin. Adicionalmente, el Estado peruano ha venido ejecutando una serie de proyectos de irrigacin. Entre ellos, el que tiene uno de los potenciales ms importantes es Chavimochic, ubicado en la regin La Libertad, 500 km al norte de Lima. Asimismo, cabe destacar la concesin del proyecto hidroenergtico de Olmos, ubicado en la regin Lambayeque, 850 km al norte de Lima, y que dentro de unos aos permitir ofrecer al sector privado ms de 30.000 hectreas de tierras de inmenso potencial agroindustrial.
Actualmente, el Per posee cerca de 8 millones de hectreas con capacidad para cultivos agrcolas, 17,9 millones de hectreas destinadas para pastos y 48,7 millones de hectreas aptas para la produccin forestal. La existencia de un empresariado moderno y tecnificado, y la ventaja de contar con ms de 25.000 hectreas todava no cultivadas de propiedad de empresarios privados resulta, sin duda, una oportunidad concreta de inversin y de joint ventures.
2. Recursos naturales
2.1 Geografa, clima y oferta exportable1
El territorio peruano se extiende entre los paralelos 00148 (thalweg en el ro Putumayo, departamento de Loreto) y 182103 (Pascana del Hueso, en el departamento de Tacna) y entre los meridianos 683927 (Boca del Ro Heath o Abuyama en el departamento de Madre de Dios) y 811934,5 longitud oeste (Punta Balcn, en el departamento de Piura).2 El relieve peruano es muy accidentado debido a la presencia de la cordillera de los Andes, sistema montaoso que recorre el pas longitudinalmente de Sur a Norte y da lugar a la formacin de tres regiones geogrficas marcadas: la costa, la sierra (regin andina) y la selva (regin amaznica). Las caractersticas climticas de las distintas regiones geogrficas estn determinadas por la cordillera de los Andes, la corriente de Humboldt y el anticicln del Pacfico. No obstante la clasificacin usual en tres regiones, el Per cuenta con una gran biodiversidad, y en l se registran 24 climas y 84 zonas de vida de las 104 existentes en todo el planeta. Regin Costa La costa es una estrecha franja longitudinal que flucta entre 50 y 100 km de ancho y que comprende desde el Ocano Pacfico hasta los 500 metros sobre el nivel del mar (msnm), donde se ubican los contrafuertes occidentales de la cordillera de los Andes. Ocupa una extensin que representa el 11,7% del territorio nacional (14.985.720 Ha). Esta regin rene las mejores condiciones para el desarrollo de cultivos de exportacin al contar con 53 valles sobre una superficie de alrededor de 260 mil Ha.
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Oferta exportable: Portal Agrario del MINAG y PROMPEX. INEI, Per: Estadsticas del Medio Ambiente 2000.
Dentro de la oferta exportable actual de la regin costa tenemos: algodn, azcar, mangos, esprragos, pltanos, uvas, fresas, paltas, mandarinas, aceitunas, frijoles, cebolla amarilla dulce, ajo, marigold, tomates frescos y pasta de tomate, aceite esencial de limn. Algunos productos con potencial de exportacin de la costa son los ctricos, las anonas (chirimoya, guanbana), el brcoli, el arroz y el aceite de oliva. Regin Sierra La regin andina o sierra alcanza hasta los 4.800 msnm. La sierra representa el 28,4% del territorio nacional y cubre una superficie estimada de 36.471.592 Ha. La poblacin de esta regin reside, en su mayora, entre los 2.000 y 3.000 msnm, zona ms favorable al desarrollo de las actividades agrcolas. Esta regin presenta diversos ecosistemas con una gran variedad de climas y temperaturas, as como valles interandinos, bajos e intermedios. Dentro de la oferta exportable de la regin sierra tenemos: cochinilla, flores, quinua, habas, organo, tara, maz morado, maz morado del Cusco, las alcachofas. Algunos productos con potencial de exportacin son: chirimoya, sauco, maca, frijol ua, granadilla, hierbas aromticas, habas, kiwicha, maca y lcuma. Regin Selva La Amazona o selva abarca 77.064.248 Ha, alrededor del 57,6% del territorio peruano. Est situada al Este de los Andes y forma parte de la Hoya Amaznica. Su topografa es esencialmente plana y est cubierta por bosques tropicales, con una temperatura promedio de 25C y una oscilacin trmica estacional muy pequea. Su altura vara entre los 500 y los 100 msnm. En forma general, en ella se distinguen dos zonas: la ceja de selva o Selva Alta, y el llano amaznico o Selva Baja, separadas por una cota ubicada a 400 msnm. Dentro de la oferta exportable de la selva tenemos: caf, cacao, pltanos, achiote, palmito, ua de gato, nueces del Brasil y crcuma. La oferta potencial de exportacin est constituida por camu camu, barbasco, sangre de grado, nuez de macadamia, ajonjol, especias, palma aceitera (especies vegetales), cuero de sajino y sachavaca (especies animales).
Cuadro 1 Caractersticas de las principales reas climticas del Per
Regin Altitud (m) Costa Sierra Selva 0-500 500-6.780 400-1.000 Temperatura Precipitacin media anual ( C) media anual (mm) 18 a 20 40 8 a 11 600 24 3.000 a 4.000 Evotranspiracin (mm) 1.600 1.235 1.265
www.fao.org/ag/agl/aglw/aquastat/countries/peru/indexesp.stm
En cuanto al uso que se le da agua en la vertiente del Pacfico, en el 2002, la distribucin por uso del agua era la siguiente:
Cuadro 3 Uso consuntivo5 del agua de la vertiente del Pacfico
Uso consuntivo Industrial Poblacional Pisccola Minero m3 133.517.732 991.800.128 17.077.602 71.016.548
Lagunas Las lagunas de la sierra del Per constituyen reservorios naturales; sin embargo existen an muchas lagunas que no han sido ni estudiadas ni explotadas. As, el volumen total de las lagunas estudiadas o explotadas solo constituye una cuarta parte del volumen disponible.
Cuadro 4 Lagunas naturales en la sierra del Per
Lagunas estudiadas o explotadas Nmero Vol. almacenado (106 m3) 204 133 4 1 342 617 3.006 145 185 3.953 Lagunas sin estudio ni explotacin (106 m3) 3.587 7.232 835 19 11.673
Vertiente
Embalses En cuanto a la regin costa, su baja precipitacin origina la necesidad de embalses, la mayora de los cuales tiene fines agrcolas. Sin embargo, tambin existen embalses multipropsito (agrcola, energtico y abastecimiento a la poblacin). La capacidad total de embalses se estima en 2.680 millones de metros cbicos (MMC).6 Extraccin de agua Las reservas totales medidas de agua subterrnea en 8 valles ascienden a 9.025 MMC. Las reservas totales en los valles de la vertiente del Pacfico se encuentran entre 35.000 y 40.000 MMC. Las caractersticas del uso de los pozos son, segn Enrique Salazar:7 1. 2. 3. 4. 5. 6.
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Predominancia de pozos a tajo abierto (73,5%). Predominancia de pozos para uso domstico (66,6%). Alto porcentaje de pozos abandonados (39%). Canon de agua no establecido. Baja tasa de utilizacin en relacin al potencial. Predominancia de pozos accionados a diesel.
FAO. Monografa Pas: Per. SALAZAR, Enrique. Gestin Actual y Perspectivas de las Aguas Subterrneas en el Per, Presentacin del seminario internacional Gestin Sostenible y Uso Conjunto de Aguas Subterrneas y Superficiales, 2004.
Desarrollo del riego y del drenaje En el Per, la superficie bajo riego en 1972 era de 1.078.000 Ha (Censo Agropecuario de 1972). El rea bajo riego en 1998, en los Distritos de Riego (DR), era de 1.025.228 Ha, la mayor parte de las cuales se ubicaba en la costa. La superficie potencial de riego, considerando la aptitud de los suelos y los recursos climticos, se estima en la actualidad en 6.411.263 Ha (FAO. Monografa Pas: Per).
Cuadro 5 Tcnicas de riego en la costa de Per, 1997
Tcnicas de riego Origen del recurso hdrico Superficial Superficial Superficial Cultivos principales Algodn, caa de azcar, hortalizas, arroz, maz, papa, etc. Leguminosas-grano, alfalfa Arroz, pltano Superficie estimada (Ha) 572.473 130.000 120.000
Por gravedad
Aspersin
Presurizado
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* Comprende una muestra de 57 cultivos. Fuente: INEI, Compendio Estadstico 2004, cuadro 11.1, p. 407. P/Preliminar. E/Estimado.
La superficie cultivada est dividida en unidades agropecuarias con extensiones inferiores a 8 Ha en promedio. Alrededor de 87% de las unidades posee menos de 10 Ha y solo el 2% cuenta con ms de 50 Ha.
Grfico 1 Estructura de propiedad por tamao de parcela
Entre 3-10 Ha 34% Menores de 3 Ha 53%
De los 5,7 millones de parcelas existentes en 1994 (III Censo Nacional Agropecuario), 41,2% posean ttulo de propiedad, y, de estas parcelas, menos de la mitad estaban registradas, es decir nicamente 17% del total. La labor realizada por PETT-SUNARP11 entre 1993 y 1999 permiti pasar del 17% estimado a un 22,3%, gracias a la entrega de 300.000 ttulos registrados de predios rurales.12 La agricultura peruana puede ser dividida en dos principales segmentos: el moderno de agro-exportacin y el tradicional (agricultura tradicional, pequea agricultura y agricultura de subsistencia).
11 Proyecto Especial de Titulacin de Tierras y Catastro Rural (PETT) y Superintendencia Nacional de Registros Pblicos (SUNARP). 12 Aldana y Fort. Efectos de la titulacin de tierras sobre el grado de capitalizacin en la agricultura peruana, Informe Final, Junio del 2001, p. 2.
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El sector agro-exportador
Comprende ms de 50.000 Ha ubicadas en la costa del pas. Se trata, en general, de tierras administradas por empresarios de mediano tamao. Sus cultivos son principalmente de exportacin. Para diversificar sus riesgos y reducir sus costos fijos, muchas de ellas son dedicadas tambin a cultivos secundarios, aprovechando as la infraestructura de procesamiento o comercializacin instalada. As, por ejemplo, muchas empresas esparragueras producen o comercializan tambin uva, alcachofas, mango y legumbres. Cabe notar que la mayora de empresas exportadoras trabaja tambin con pequeos agricultores, ya sea bajo sistemas simples de acopio o por contrato, a travs de acuerdos que generalmente estipulan compromisos de venta a futuro (Apoyo Consultora).
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1. Industria de productos lcteos: comprende todas las actividades de transformacin de la leche cruda, incluyendo los procesos de pasteurizacin, homogeneizacin y envasado de la leche fluida. 2. Industria del azcar: produce azcar blanca para el consumo interno y azcar rubia marca T para el mercado externo. Los subproductos de la transformacin de la caa en azcar son el bagazo de caa para la industria del papel y la melaza para la industria de las bebidas. 3. Productos de molino: comprende productos como harinas, pan, fideos, galletas y los alimentos balanceados. Incluye el caf crudo pilado con el que se elabora caf tostado molido o caf soluble instantneo. 4. Industria de aceites comestibles: a partir del aceite crudo de semilla de algodn (que viene siendo reemplazado por aceite de soya importada) son refinados y mezclados, producindose aceites refinados, aceites refinados deodorizados winterizado. 5. Industria cervecera y de bebidas: en la industria cervecera, a partir de la cebada se obtiene la malta entera, con la que se elabora cerveza blanca y negra. La malta nacional es combinada con malta y lpulo importados, agentes catalticos y azcar.14 La industria de vinos y licores, por su parte, tiene como materia prima fundamental las uvas y la melaza, a partir de las cuales se produce pisco, vino, alcohol etlico industrial y rectificado para la elaboracin de otros licores. Por ltimo, la industria de aguas gaseosas utiliza cido ctrico importado, concentrados para refrescos y gaseosas, azcar y edulcorantes.
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Zorrilla 2003, p. 21
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Harina de pescado
Fideos Nicolini
Pan
Sacos plsticos
Galletas Galletera del Norte, Kraft Food Peru, Field & Royal Per Algodn
AVICULTURA
Produccin
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Harina de trigo (986,5), arroz pilado (1.494,2), smola (8,85). Leche: evaporada (270,7), pasteurizada (5,7), en polvo entera (0,014), condensada (-), maternizada (-). Alimentos balanceados: ave lnea carne (1.265,3), ave postura reproduccin (334,8), porcino (74,9), vacuno (5,1).
La disminucin de la produccin es menor si comparamos el acumulado de enero a septiembre 2004 con el acumulado del 2003, con una reduccin de -1,8%.
Cuadro 9 Evolucin del Valor Agregado Bruto Agrcola (mensual) (Variaciones % con respecto al mismo perodo del ao anterior)
2004 Enero 4,0 Febrero 1,0 Marzo -1,0 Abril -7,6 Mayo -4,2 Junio -10,7 Julio -5,4 Agosto Septiembre -3,1 -0,7 Ene-Sept -1,8
En lo que respecta a la costa norte, zona que explica la reduccin de la produccin, segn la oficina de Estudios Econmicos del BCR-Piura, en septiembre: El Sector Agrcola en Piura disminuy su produccin con respecto al ao anterior en 36,1%, lo que se explica por la menor produccin de frutales, algodn y maz amarillo duro, que contrarrestaron el aumento en maz amilceo, papa, yuca, trigo, entre otros (Informe BCR-Piura).
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En Lambayeque, por su parte, tambin se contrajo dicho sub-sector y la produccin se redujo en 11,3%, lo que se explica principalmente por la menor produccin de arroz, algodn, caa de azcar y maz choclo, que contrarrestaron el aumento de maz amarillo duro, maz amilceo y limn, entre otros (Informe BCR-Lambayeque). Finalmente, y a diferencia de las otras dos regiones, en Tumbes el Sector Agrcola aument su produccin en 7,0%, aumento derivado de la mayor produccin de pltano, maz choclo y yuca (Informe BCR-Tumbes). As, a nivel nacional, durante el mes de septiembre, los principales acontecimientos fueron la disminucin de produccin de caa de azcar en La Libertad y Lambayeque por efecto de la sequa, y la baja de produccin del algodn y del caf por el adelanto de las cosechas. Cabe sealar la mejora en la produccin de arroz proveniente de la selva, de la papa de los valles de la costa central y del maz amarillo duro, que sustituy al arroz en el norte del pas (BCR, Nota Semanal N 44, XVIII). b) Sector Agroalimentario16 Los principales productos agroindustriales elaborados en el 200317 que superaron las 100 mil TM fueron el arroz pilado (1.494,2 miles de TM), los alimentos balanceados para aves lnea carne (1.265,3 miles de TM), la harina de trigo (986,5 miles de TM), los alimentos balanceados para ave postura reproduccin (334,8 miles de TM), la leche evaporada (270,8 miles de TM), los fideos corrientes envasados (193,8 miles de TM) y el aceite vegetal (146,3 miles de TM). Aquellos productos con una progresin mayor al 10% entre el ao 2002 y el 2003 fueron el polvo de cacao (118,1%), la manteca de cacao (48,8%), la cocoa (32,7%), el aceite compuesto (20,3%), la mortadela (14,7%), el chorizo (14,6%), la avena elaborada (14,2%), el pat (13,4%), la carne ahumada (11,8%), los alimentos balanceados para porcino (11%) y la leche evaporada (10,4%). Aquellos cuya produccin disminuy entre el 2002 y el 2003 fueron el queso (-22,2%), la margarina (-21,6%), la avena y los cereales (-21,8), la manteca (-5,0%), los fideos corrientes envasados (-4,6%), el tallarn especial (-3,8%) y la jamonada (-1,7%). En lo que respecta a la coyuntura actual de la produccin agroindustrial nacional, su valor cay en 4,5%, debido a la menor elaboracin de aceites y grasas (-19,2%), harina y derivados (-12,2%) y avena elaborada (-8%), que disminuyeron la dinmica positiva generada por el aumento del rubro fideos (8,6%) y esprragos (7,6%).18
Informacin elaborada a partir de INEI. Compendio Estadstico 2004., H. 11.47, pp. 445-446. INEI. Compendio Estadstico 2004, H. 11.47, pp. 445-446. 18 DGIA, MINISTERIO DE AGRICULTURA. Informe SIGA, octubre 2004.
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Las principales empresas del Sector Agrcola de Alimentacin (incluyendo bebidas) fueron:
Cuadro 10 Principales empresas del sector agrcola de alimentacin
Principales empresas agropecuarias y agroindustriales San Fernando S.A. Romero Trading S.A. Avinka S.A. Principales empresas de Principales empresas la industria alimentaria de bebidas Alicorp S.A. Gloria S.A. Nestl Per S.A. Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston Embotelladora Latinoamericana S.A. Corporacin Jos Lindley S.A. Embotelladora Rivera S.A. Ca. Cervecera del Sur del Per S.A. Industrias Aaos S.A. Maltera Lima S.A. Cervecera San Juan S.A. Agua Mineral Litinada San Mateo S.A. Destileras Unidas S.A. Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. Embotelladora Frontera S.A.
Complejo Agroindustrial Cartavio S.A. Industrias Pacocha S.A. Redondos S.A. Agropecuaria Chim S.A. Rico Pollo S.A. Agroindustrial Paramonga S.A. Ro Pativilca S.A. El Roco S.A. Sociedad Agrcola Drokasa S.A. Agroindustrias Backus S.A. Molitalia S.A. Kraft Foods Per S.A. Laive S.A. Perales Huancaruna S.A.C. Molinera Inca S.A. Cogorno S.A. Industria Teal S.A. Derivados del Maz S.A.
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Caf sin descafeinar (US$ 181 millones), esprrago en conserva (US$ 82,2 millones) y esprragos frescos (US$ 108,3 millones).
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Dentro de los productos que han tenido una importante progresin podemos sealar paltas, alcachofas, menestras y uvas de mesa. Adems, existe un importante potencial de desarrollo de diversos cultivos tales como mangos, mandarinas, bananos, tomates, ctricos, marigold, pprika, ajo, frijol y cebolla.
b) Principales productos exportados segn valor de exportacin21 Los principales productos agrcolas de exportacin en cuanto a su valor de ventas (en millones de US$) fueron el 2003:
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caf sin descafeinar (181,0), esprragos frescos (108,3), esprragos en conserva (82,2), mangos (31,1), uvas (23,5), dems legumbres y hortalizas preparadas sin congelar (21,3), azcar de caa (19,2), dems legumbres y hortalizas congeladas (18,1),
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paltas (15,7), manteca de cacao (15,3), frijoles secos (14,1), harina de flores de marigold (11,7), y cebollas frescas y chalotes (11,3). c) Principales productos exportados segn precio de venta22 Las exportaciones de ms alto valor en el 2003 (por encima de los US$ 3.000 la tonelada) fueron en el siguiente orden:
Cuadro 11 Principales productos exportados en el 2003 segn precio por tonelada
Productos Extracto de maz morado Carmn de cochinilla Extracto y materias colorantes de achiote Cebollas secas Cochinilla e insectos similares Aceite esencial de limn Los dems legumbres y hortalizas secas Extracto de palillo (curcumina) Ajos secos Los dems grasas y aceites vegetales Tabaco negro Tomate frescos Los dems extractos de origen vegetal Flores y capullos Los dems hortalizas frescas Volumen (t) 0,6 263,2 208,8 172,2 273,7 475,0 828,0 1,6 2,5 216,0 132,0 1,0 683,0 1 387,6 59,0 Valor FOB (miles de US$) 26,3 6 854,9 4 199,8 2 457,6 3 878,2 5 926,2 8 589 15,6 21,6 1 478 608,0 4,0 2 720,0 5 378,9 180,0 US$/(t) 43833,3 26044,5 20118,8 14271,8 14169,6 12476,2 10371,6 9750,0 8640,0 6839,4 4593,7 4000,0 3980,4 3876,4 3042,3
Informacin elaborada a partir de INEI. Compendio Estadstico 2004. BCR, Memoria 2003, p. 64, c. 20.
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balanza comercial agraria,24 esta no ha pasado a ser superavitaria (US$ -37,7 millones),25 no obstante la importante disminucin del monto de las importaciones entre 1998 y el 2003, que pasaron de US$ 1143,1 a US$ 849,6 millones FOB. En cuanto a la disminucin de las importaciones entre 2002 y el 2003, esta se debe en gran parte a la reduccin de la importacin de azcar que cay en 91,4% (en volumen), mientras que el arroz y los lcteos lo hicieron en 53,2% y 32,3% (en volumen) respectivamente. Dicha disminucin de las importaciones estuvo acompaada de un aumento de la produccin en dichos sectores. As, el arroz aument su produccin en 10 mil TM, el azcar en 80 mil TM y los lcteos26 en 32 mil TM.27
Grfico 4 Balanza comercial agraria, 1998-2003 (millones de US$ FOB)
1.143,1 834,2 649,5 726,7 683,5 809,9 652,1 798,1 812,0 849,6
709,6
751,2
1998
1999
2000
2002
2003
Segn las cifras del BCR, dentro de las exportaciones tradicionales, las exportaciones agrcolas alcanzaron los US$ 223 millones en el 2003, con un crecimiento entre 2002 y 2003 de 3,2%,28 principalmente debido a la exportacin de caf (US$ 181 millones), azcar (US$ 19 millones) y algodn (US$ 5 millones). En cuanto a las exportaciones no tradicionales, los productos agropecuarios alcanzaron los US$ 621 millones, con un crecimiento de 12,9% entre los aos mencionados.29
24 Recordemos que dicha balanza incluye tambin los productos agroindustriales: la balanza comercial agraria est compuesta de exportaciones tradicionales, no tradicionales y forestales. Cabe sealar que si excluimos la partida forestal del clculo, entonces el dficit comercial agrario (sin forestal) para el ao 2003 se incrementa pasando a US$ 16,1 millones FOB. 25 INEI. Compendio Estadstico 2004, c. 11.59. 26 Se trata nicamente de la produccin de leche fresca. 27 BCR, Memoria 2003, p. 26, c. 7. 28 BCR, Memoria 2003, c. 22, p. 67. 29 BCR, Memoria 2003, c. 22, p. 67.
21
Fuente: INEI. Compendio Estadstico 2004, p. 460, cuadro 11.60, elaboracin propia a partir de la Direccin de Informacin Agraria del MINAG.
Cabe sealar que en el 2003 el caf sigui siendo en volumen (151.274 TM) el principal producto de exportacin. Cuando comparamos montos de exportacin, la exportacin de esprragos si sumamos los esprragos frescos (US$ 108,3 millones) y los esprragos en conserva (US$ 85,1 millones), fue ligeramente superior a la del caf (US$ 181,0 millones). Aunque ausente en el cuadro 12, el caso del algodn Tangis es digno de resaltar. Esta ausencia se debe a que su produccin alcanz en el 2003 solo 2,2 miles de TM; sin embargo, en cuanto al monto
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de exportaciones, este lleg a 4,3 millones de dlares (FOB) en ventas y, lo que es aun ms importante, demostr una excelente progresin: las ventas casi se triplicaron de un ao para el otro. Principales mercados Segn PROMPEX, en el periodo enero-septiembre del 2004, nuestras exportaciones agropecuarias superiores a los US$ 20 millones fueron para los siguientes mercados: Estados Unidos, con US$ 161,1 millones exportados (+30,1%), Espaa con US$ 97,0 millones (+17,5%), Pases Bajos con US$ 33,4 millones (+18,2%), Francia US$ 32,1 millones (+16,1%), Reino Unido con US$ 24,5 millones (+64,9%) y Ecuador con US$ 23,5 millones (+32,5). 30
Cuadro 13 Principales mercados destino de las exportaciones agropecuarias, enero-septiembre 2004 / 2003 (millones de US$)
MERCADO TOTAL ESTADOS UNIDOS ESPAA PAISES BAJOS FRANCIA REINO UNIDO ECUADOR COLOMBIA ALEMANIA HAITI MEXICO CHILE 2003 413,9 118,6 82,6 28,3 27,6 14,9 17,7 13,8 12,9 8,4 9,0 10,4 2004 538,7 161,1 97,0 33,4 32,1 24,5 23,5 15,9 15,4 12,4 11,5 10,8 Var. % Contrib. % 30,1 35,9 17,5 18,2 16,1 64,9 32,5 15,5 18,9 47,0 27,8 3,9 100,0 29,9 18,0 6,2 6,0 4,5 4,4 3,0 2,9 2,3 2,1 2,0
Principales empresas En el mismo perodo, las principales empresas exportadoras del Sector Agropecuario son consignadas en el siguiente cuadro:
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Cuadro 14 - Principales empresas exportadoras del Sector Agropecuario, enero-septiembre 2004 / 2003 (millones de US$)
RUC TOTAL 20340584237 CAMPOSOL S.A. 20373860736 SOCIEDAD AGRCOLA VIR S.A. 20100055237 ALICORP S.A. 20100190797 GLORIA S.A. 20170040938 DANPER TRUJILLO S.A. 20100164010 KRAFT FOODS PER S.A. 20325117835 SOCIEDAD AGRCOLA DROKASA S.A. 20501923428 CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. 20104420282 AGROINDUSTRIAS BACKUS 20500985322 MACHU PICCHU COFFEE TRADING S.A.C. 20100032709 IQF DEL PER S.A. 20263322496 D'ONOFRIO S.A. 20297939131 AGROINDUSTRIAS BACKUS S.A. 20367472694 AGRCOLA ATHOS S.A. 20379163581 GOOD FOODS S.A. 20451899881 PROCESADORA LARAN S.A.C. 20131565659 TAL S.A. 20504004415 GANDULES INC S.A.C. 20329725431 SUNSHINE EXPORT S.A.C. 20255322363 CORPORACIN MISKI S.A. 20136580052 LIOFILIZADORA DEL PACFICO S.R.L. 20125685928 OMNIAGRO S.A. 20502102436 CORPORACIN PERUANA DE DESARROLLO BANANERO 20413083541 AGROINDUSTRIAS SAVARN S.A. 20100154308 MOLINO MAYO S.A. 20483840722 BOUNTY FRESH PER S.R.L. 20372081831 AGRCOLA CHAPI S.A. 20356618166 AGRO PAITA S.A. 20342015108 AGROINDUSTRIAS NOBEX S.A. 20310422755 ICATOM S.A. OTRAS EMPRESAS
Fuente: Sunat, elaboracin: Prompex, cobertura: 3 de noviembre del 2004.
RAZN SOCIAL
2003 413,9 32,7 21,6 17,9 8,8 12,4 12,6 7,0 8,1 12,0 6,9 8,3 3,6 6,0 5,9 5,1 3,1 6,5 4,9 3,9 3,3 3,5 3,6 4,1 2,3 1,4 3,3 1,1 1,3 1,1 2,4 199,1
2004 538,7 41,2 26,1 25,1 20,1 16,0 13,2 12,8 12,2 10,3 9,8 8,0 7,4 7,0 7,0 6,8 6,0 5,9 5,3 5,3 5,2 4,4 4,2 4,2 4,1 4,1 3,8 3,7 3,6 3,3 3,3 249,5
Var. % 30,1 26,0 20,6 39,6 127,5 28,6 4,3 84,0 50,3 - 14,6 42,2 - 3,4 107,7 16,4 17,6 33,1 95,0 - 8,3 7,6 36,2 55,1 25,2 19,0 2,7 81,8 193,1 13,5 243,9 169,9 194,3 38,8 25,3
Contrib. % 100,0 7,6 4,8 4,7 3,7 3,0 2,4 2,4 2,3 1,9 1,8 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 46,3
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Progresin reciente del sector31 Segn PROMPEX, las exportaciones acumuladas del Sector Agropecuario en su conjunto alcanzaron durante los primeros diez meses del ao 2004 los US$ 852,4 millones, incrementndose en 27,3% con respecto al mismo periodo del ao anterior. Durante el mes de octubre, estas llegaron a US$ 126,7 millones, lo que represent casi 11,4% de las exportaciones totales del mes y 26,8% ms en comparacin con octubre del 2003. En el mes de octubre, las exportaciones tradicionales fueron de US$ 45,3 millones, impulsadas por el caf (US$ 43,7 millones), y se alcanz en acumulado los US$ 232,1 millones, es decir 24,3% ms que lo alcanzado entre enero y octubre del 2003.
Cuadro 15 Principales exportaciones peruanas agrcolas tradicionales (millones de US$ FOB)
2003 24,3 1,1 0,3 5,3 31,1 Octubre 2004 43,7 1,2 0,5 0,0 45,3 Var. % 79,3% 7,0 42,4% -100,0% 45,7% 2003 147,3 16,0 4,3 19,2 186,8 Enero-octubre 2004 Var. % 40,5% 206,9 -20,5% 12,8 29,1% 5,5 -63,7% 7,0 24,3% 232,1
Fuente: SUNAT, elaboracin: PROMPEX en: Evolucin de las Exportaciones Peruanas Octubre 2004 (cifras al 23.11.04).
En cuanto a las exportaciones no tradicionales, estas ascendieron a US$ 81,4 millones, lo que represent un aumento de 18,2% comparado con octubre del 2003. En acumulado, se alcanzaron los 620,3 millones, lo que represent un aumento de 28,5% con respecto al mismo periodo del 2003. En octubre se exportaron 262 partidas del sector no tradicional y, de estas, 66 se incorporaron como nuevos productos con respecto a similar mes del 2003.
31
Fuente: SUNAT, elaboracin: PROMPEX en: Evolucin de las Exportaciones Peruanas Octubre 2004 (cifras al 23.11.04).
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Cuadro 16 Principales exportaciones peruanas agrcolas no tradicionales, octubre 2004 (millones de US$ FOB)
Producto 2003 Esprragos Frescos o refrigerados Conservas o preparados Congelados Leche evaporada sin azcar Pprika seca, en polvo, triturada Alcachofa preparada o conservada Cebollas frescas o refrigeradas SUBTOTAL Otros TOTAL 24,3 15,1 7,8 1,4 1,9 1,5 1,7 2,9 32,3 28,9 61,2 Septiembre 2004 23,9 17,8 4,4 1,7 3,8 3,8 3,6 2,8 37,9 33,1 71,0 Var. % - 1,6% 18,0% - 43,4% 20,1% 95,8% 149,30% 109,0% - 1,0% 17,3% 14,7% 16,0% 2003 129,5 59,2 59,5 10,8 10,5 18,7 2,4 5,0 166,0 247,9 413,9 Enero-septiembre 2004 145,0 81,5 53,8 9,8 24,9 37,7 9,1 5,6 222,4 316,2 538,6 Var. % 12,0% 37,7% - 9,6% - 9,8% 138,6% 101,80% 281,50% 13,80% 34% 27,50% 30,10%
Fuente: SUNAT, elaboracin: PROMPEX en: Evolucin de las Exportaciones Peruanas Octubre 2004 (cifras al 23.11.04).
Cuadro 17 Principales partidas de las exportaciones agropecuarias, enero-septiembre 2004 / 2003 (millones de US$)
PARTIDA TOTAL 0709200000 2005600000 0904200000 0804502000 0402911000 2005909000 0804400000 2309909000 1804000012 1905310000 0805201000 0710801000 DESCRIPCIN ARANCELARIA 2003 413,9 59,2 59,5 18,7 24,0 10,5 14,7 15,7 9,4 10,6 8,7 6,0 10,8 2004 538,7 81,7 53,8 37,7 30,1 24,9 23,7 19,2 14,5 13,4 11,7 9,8 9,8 Var. % Contrib. % 30,1 100,0 38,1 (9,6) 101,8 25,2 138,6 60,7 22,4 54,2 26,3 33,3 62,1 (9,8) 15,2 10,0 7,0 5,6 4,6 4,4 3,6 2,7 2,5 2,2 1,8 1,8
Esprragos frescos o refrigerados Esprragos preparados o conservados, sin congelar Frutos de los gneros capsicum o pimienta, secos, triturados o pulverizados Mangos y mangostanes, frescos o secos Leche evaporada sin azcar ni edulcorante Dems hortalizas preparadas o conservadas sin congelar Aguacates (paltas), frescas o secas Dems preparaciones utilizadas para la alimentacin de los animales Manteca de cacao c/ndice de acidez expresado en cido olico >1% pero <=1,65% Galletas dulces (con adicin de edulcorante) Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas) frescas o secas Esprragos congelados aunque estn cocidos en agua o vapor
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PARTIDA TOTAL
2005901000 0803001200 0801220000 0712909000 1905900000 0711200000 2308001000 1902190000 0703100000 0713399200 0806100000 0811909000 1404103000 0805209000 0511991000 1806320000 2002900000 2005510000 OTRAS PARTIDAS
DESCRIPCIN ARANCELARIA
Alcachofas (alcauciles) preparadas o conservadas, sin congelar Bananas o pltanos tipo "cavendish valery" frescos Nueces del Brasil sin cscara, frescas o secas Dems hortalizas, mezclas de hortalizas, cortadas en trozos o rodajas, trituradas o pulverizadas Dems productos de panadera, pastelera o galletera, incluyendo c/adicin de cacao Aceitunas conservadas provisionalmente, todava impropias para el consumo inmediato Harina de flores de marigold Dems pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados Frijol castilla (frijol ojo negro) (vigna unguiculata) Uvas frescas Dems frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, sin azcar o edulcorante, congelados Tara Dems clementitas, wilkings e hbridos similares de agrios (ctricos) frecos o secos Cochinilla e insectos similares Chocolates y sus preparaciones en bloques, tabletas o barras, sin rellenar Dems tomates preparados o conservados (excepto en vinagre) Frijoles desvainados, preparados o conservados, sin congelar
2003 413,9
2,4 5,2 4,6 6,1 8,0 4,1 6,9 5,1 5,0 5,8 5,8 1,8 5,0 2,1 2,8 0,7 2,6 4,2 88,0
2004 538,7
9,1 7,9 7,8 7,8 7,6 6,7 6,6 5,8 5,6 4,9 4,7 4,4 4,2 3,8 3,7 3,4 3,4 3,2 107,9
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Cabe notar que el surgimiento de los denominados cafs orgnicos y especiales ha mejorado el precio del caf y alentado su produccin (variedades como Good Hard Bean, Hard Bean y Medium Hard Bean). Los principales mercados de destino son los pases de la Unin Europea, los Estados Unidos y el Japn).33 El algodn El Per produce principalmente algodn Tangis, Pima, Supima, Del Cerro y spero; las dos primeras representan la mayor parte de la produccin algodonera nacional. Tambin en la Selva se est produciendo algodn ecolgico.34
Ministerio de Agricultura, Portal Agrario. Ministerio de Agricultura, Portal Agrario. 34 Ministerio de Agricultura, Portal Agrario.
32 33
28
En el Per, el algodn Pima (y el Supima)35 se cultiva preferentemente en Piura; el algodn Tangis en Ica, Lima y ncash; mientras que el algodn Del Cerro en Lambayeque; Upland en San Martn; y el spero en Ucayali y San Martn.36
Cuadro 19 Produccin de algodn rama
Superficie cosechada (Ha) 2000 P/ 2001 P/ 2002 P/ 2003 P/ 89.243 68.634 72.028 65.262 Produccin Rendimiento Precio pagado (TM) (TM/Ha) al productor (S/. x TM) 153.786 134.057 126.622 126.125 1,7 2,0 1,8 1,9 1.868,4 2.368,2 1.933,3 2.328,3
PER ACORDE. Estudio Econmico Productivo del Per, 2003. Direccin General Agraria de San Martn.
29
la mandarina (21%) y el pltano. Otros productos que han visto incrementarse su produccin fueron aceitunas, marigold, mangos, cebolla amarilla y paltas. Cabe resaltar que la uva y la mandarina han tenido un desarrollo excepcional de sus exportaciones en los ltimos aos. As, el volumen exportado de uva pas de 600 TM a 14 900 TM en el 2003; la superficie cosechada aument en 18%, mientras que el rendimiento de la vid lo hizo en 90% (BCR, Memoria 2003).
Grfico 5 Uvas, mercados de exportacin, 2003
Indonesia 2% 17 pases restantes 10% Reino Unido 33%
US$ 8.339.747 5.847.300 1.435.848 1.314.722 1.015.792 1.000.132 810.331 765.352 511.090 484.192 419.368 415.302 314.940 307.097 244.200 282.470 23.507.883
% 35,5% 24,9% 6,1% 5,6% 4,3% 4,3% 3,4% 3,3% 2,2% 2,1% 1,8% 1,8% 1,3% 1,3% 1,0% 1,2% 100,0%
30
Las mandarinas, por su parte, aumentaron sus exportaciones pasando de 500 TM a 13.400 TM en el 2003. La superficie cosechada aument en 116%, mientras que el rendimiento lo hizo en 34% (BCR, Memoria 2003).
Grfico 6 Mandarinas: mercados de exportacin, 2003
Venezuela 1% 14 pases restantes 3%
Irlanda 9%
Canad 22%
Fuente: Aduanas. Elaboracin: ProInversin.
(Lima): Agronoma, Ingeniera en Industrias Alimentarias, Agropecuaria; Universidad Nacional del Callao (Callao): Ingeniera de Alimentos; Universidad Privada Telesup (Lima): Ingeniera Agroindustrial; Universidad Peruana Unin (Lima): Ingeniera en Industrias Alimentarias; Universidad San Ignacio de Loyola (Lima): Ingeniera Agroindustrial. Regin ncash: Universidad Nacional del Santa (Nuevo Chimbote): Ingeniera Agroindustrial; Universidad Nacional de ncash Santiago Antnez de Manolo (Huaraz): Agronoma, Ingeniera Ambiental, Ingeniera Agrcola, Ingeniera de Industrias Alimentarias. Regin La Libertad: Universidad Nacional de Trujillo (Trujillo): Agronoma, Ingeniera Agrcola, Ingeniera Agroindustrial; Universidad Privada Antenor Orrego (Trujillo): Industrias Alimentarias, Ingeniera Agrnoma. Regin Cajamarca: Universidad Nacional de Cajamarca (Cajamarca): Agronoma; Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (Cajamarca): Ingeniera e Industrias Alimentarias. Regin Lambayeque: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Chiclayo): Agronoma, Ingeniera Agrcola, Ingeniera de Industrias Alimentarias. Regin Piura: Universidad Nacional de Piura (Piura): Agroindustria e Industria Alimentaria, Agronoma. Regin Ica: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica: Agronoma. Regin Huancavelica: Universidad Nacional de Huancavelica (Huancavelica): Agronoma. Regin Ayacucho: Universidad Nacional San Cristbal de Huamanga (Ayacucho): Ciencias Agrarias. Regin Cusco: Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (Cusco): Agronoma, Agronoma Tropical, Ingeniera Agroindustrial, Ingeniera Agropecuaria. Regin Arequipa: Universidad Nacional San Agustn (Arequipa): Agronoma, Ingeniera e Industrias Alimentarias. Regin Puno: Universidad Nacional del Altiplano (Puno): Ingeniera Agrcola, Ingeniera Agroindustrial, Ingeniera Agronmica.
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Regin Tacna: Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (Tacna): Agronoma, Economa Agraria, Industrias Alimentarias. Regin Junn: Universidad del Centro del Per (Huancayo): Agronoma, Ingeniera en Industrias Alimentarias, Ingeniera Agroindustrial. Regin Pasco: Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin (Cerro de Pasco): Agronoma, Industrias Alimentarias. Regin Hunuco: Universidad Nacional Hermilio Valdizn (Cayhuayna): Ciencias Agropecuarias; Universidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo Mara): Agronoma, Ingeniera en Industrias Alimentarias. Regin Ucayali: Universidad Nacional de Ucayali (Pucallpa): Ciencias Agropecuarias. Regin San Martn: Universidad Nacional de San Martn (Tarapoto): Ciencias Agrarias, Ingeniera Agroindustrial. Regin Loreto: Universidad Nacional de la Amazona Peruana (Iquitos): Agronoma. Regin Tumbes: Universidad Nacional de Tumbes (Tumbes): Agronoma.
33
El salario mnimo y otras contribuciones obligatorias por parte del empleador Desde agosto de 1985, la legislacin laboral peruana establece un Salario Mnimo Vital que afecta a la mayora de actividades econmicas. El clculo para determinar dicho salario se realiza en funcin al costo de una canasta bsica de bienes de consumo. Como reflejo de la estabilidad de los costos en el pas, se puede decir que el salario mnimo vital nicamente ha variado en tres oportunidades desde 1996, la ltima de ellas en septiembre de 2003, hasta el nivel actual de S/. 460 (US$ 139)38 mensuales, aplicable a una semana laboral de 48 horas (6 das). Adems del salario mnimo, la legislacin requiere una serie de gratificaciones y aportes extras, de tal manera que el salario mnimo representa 2/3 del gasto laboral total. La mayora de estos costos extras se aplican a todos los niveles de salario. El costo del trabajo por hora mensual es de aproximadamente US$ 0,71 (monto obtenido del cociente: salario mnimo bsico / horas trabajadas en 4 semanas laborales). Este monto es muy competitivo entre los pases de la regin, y se ubica por debajo de pases como Chile (US$ 0,84) y Ecuador (US$ 1,02). Con respecto a las contribuciones obligatorias extra, estas dependen de factores especficos como la industria, tipo y riesgo de la labor e inclusive de si el empleado tiene hijos. Cabe sealar que, en el Per, los empleados tienen derecho a un mes de vacaciones pagadas, ms 12 das de feriados. Usualmente, estas vacaciones se aplican como en cualquier pas, pero si el empleado no las utiliza, tiene derecho a un doble pago durante este periodo. El uso de las vacaciones est sujeto al acuerdo entre empleador y el empleado individual o los sindicatos. Costos salariales en el Sector Agrcola y Agroalimentario
Sector agrcola
Los costos obligatorios del trabajo en la agricultura contienen varias excepciones a las reglas generales recin descritas. Primero, bajo el marco legal oficial, todo el personal de las empresas agroindustriales (administrativo y operativo) paga un impuesto de seguridad social ms bajo (4%) que el rgimen general (9%), tienen derecho a solo 15 das de vacaciones (en vez de 30 en el rgimen general) y no pagan el impuesto de solidaridad (normalmente 2% del salario). Y, lo que es ms importante, el salario mnimo, en vez de ser definido mensualmente, se define diariamente. Este actualmente es S/. 16,00, aunque est sujeto a los mismos ajustes inflacionarios que el salario mnimo regular. Adicionalmente, mientras el salario mnimo est estrictamente observado en la industria moderna peruana, este no es el caso de la agricultura. Jornaleros son contratados en una base informal, y a menudo no se pagan beneficios. Los sueldos realmente pagados varan segn la regin y tipo de trabajo contratado, en general oscilan entre los 10 y 20 soles. La FAO,39 en un estudio sobre la rentabilidad de proyectos de riego en el Per, utiliz como jornal promedio S/. 11,55.
Tipo de cambio de la Superintendencia de Banca y Seguros al 10.11.04: S/. 3,307 por US$. Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y FAO-Banco Mundial: Rentabilidad de la agricultura de la costa peruana y las inversiones para el mejoramiento del riego.
38 39
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Sector Agroalimentario40
La industria de bienes de consumo (alimentos y bebidas) es considerada como una de las ms importantes para la economa nacional, tanto en produccin como en la absorcin de empleo el sector de alimentos. Segn el BCR, en 2003 lleg a los US$ 6.063 millones y aument en 2% su produccin con respecto a 2002; el rubro de los productos lcteos fue el que present el mayor crecimiento porcentual, seguido por el rubro de la industria de productos de molinera. Los ocupados en la industria de consumo en Lima (incluye alimentos y bebidas, textiles, confecciones y calzado) ascienden a 230.155 trabajadores en 2003, y se encuentran trabajando en su mayora en microempresas (40,3%). La fuerza laboral en el sector industrial en general se concentra en el rango de 25 a 34 aos, y es en su mayora masculina, las mujeres representan solo 27,1% del total. En cuanto a la antigedad de las empresas, las empresas jvenes con menos de 10 aos de funcionamiento representan el 45,1% del total de la industria de bienes de consumo. Mientras que las empresas con ms de 20 aos de antigedad representan el 27,1% (PEEL, 2004). En cuanto a las remuneraciones especficas para la industria de alimentos, el Ministerio del Trabajo a partir de encuestas realizadas en Lima dispone de informacin acerca de las remuneraciones en los siguientes rubros de actividad.41 1) 2) 3) 4) 5) 6) Elaboracin y conservacin de pescado Elaboracin de productos lcteos Elaboracin de productos de panadera Elaboracin de cacao, chocolates y productos de confitera Elaboracin de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farinceos similares Elaboracin de bebidas no alcohlicas, embotellado de aguas minerales
Un ejemplo de remuneraciones en el sector alimentos y bebidas: Elaboracin de Cacao, Chocolates y Productos de Confitera Estas empresas se dedican al procesamiento del cacao en forma de pasta, polvo y bloques, y a la produccin y elaboracin de golosinas. Se dedican igualmente al descascarado, clasificacin y envasado de nueces. Muchas de ellas tienen como actividad secundaria la distribucin y comercializacin de sus productos. La ocupacin especfica ms representativa del sector es la de ayudante en el rubro de elaboracin de chocolates y confitera. Un 29,1% de los trabajadores ocupan dicha funcin.
Toda esta seccin est basada en el Boletn de Estadsticas Ocupacionales n 8, IV trimestre 2003, Industria de Bienes de Consumo (alimentos y bebidas), PEEL, MTPE, 2004. 41 Vase Boletn de Estadsticas Ocupacionales.
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Cuadro 23 Lima Metropolitana. Distribucin ponderada de los trabajadores por ocupaciones especficas en la elaboracin de cacao y chocolate y de productos de confitera, en empresas de 10 y ms trabajadores, IV trimestre 2003
OCUPACIN 1. OCUPACIN ESPECFICA TRABAJADORES % 65,0 29,1 18,7 6,6 2,6 2,5 1,7 1,6 1,2 0,4 0,4 0,2 35,0 100,0 2.606
Ayudante, elaboracin de chocolates y confitera Ayudante, productos terminados / manual Confitero Ayudante, productos terminados / mquina Operario, mantenimiento / mquinas Supervisor, produccin / industria manufacturera Operario, control de calidad Supervisor, control de calidad / industria manufacturera Jefe, mantenimiento de mquinas / industria manufacturera Jefe de planta Gerente, produccin / industria manufacturera 2. OCUPACIONES TRANSVERSALES Total relativo Total absoluto
Fuente: MTPE. Encuesta de Remuneraciones por Ocupaciones Especficas-IV trimestre 2003. Elaboracin: PEEL-MTPE.
Cabe sealar que las remuneraciones en las empresas ms grandes (a partir de 50 trabajadores) son ms elevadas; el salario del gerente de produccin alcanza los 22.943 soles y la remuneracin promedio de los supervisores se encuentra alrededor de los 1.900 soles.
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ProInversin Agencia de Promocin de la Inversin Privada Av. Paseo de la Repblica 3361, piso 9, Urb. Crpac San Isidro, Lima 27 - Per Tel.: (51-1) 612-1200 Fax: (51-1) 442-2948 www.proinversion.gob.pe contact@proinversion.gob.pe
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per