Coccin de alimentos, calentamiento de agua, calentadores de ambiente, iluminacin, camping, encendedores Agropecuario Generacin de energa elctrica, enfriadoras, motobombas para irrigacin, combustible de maquinara agrcola, quemadores para el control de malezas, calentadores de ambiente en procesos de incubacin y cra de animales, desinfeccin de suelos utilizando vapor de agua, eliminacin de plagas mediante sistemas de control por temperatura. Industrial Equipos de soldadura y corte, solvente, hornos de coccin y secado, combustible para refrigeracin, autoelevadores, combatir la niebla en aeropuertos, iluminacin de faros y boyas. Petroqumico Materia prima para la fabricacin de plsticos y como aditivo para aumentar el ndice octano de las naftas. Transporte Combustible para motores de vehculos de carga, pasajeros y particulares (autogas) y para motores fuera de borda
La forma ms comn es en cilindros porttiles de diferentes capacidades (10, 20, 33, 40, 77 o 100 libras) fabricados en acero, pero y existen nuevas tecnologas en materiales plsticos y de fibra de vidrio y en combinacin de plsticos y aceros ultralivianos
Tanques estacionarios que se localizan en las instalaciones de los consumidores, en capacidades que varan entre 400 y 5000 libras. En redes pblicas de distribucin por tubera, como el gas natural. Autogas para carro tanques y camiones repartidores de GLP
0.6%
0.4% 0.1% 0.3% 0.7% 0.4% 0.2%
2004
528 306 219 0.58 290 202 102 7
2005
526 296 221 0.56 281 213 91 16
2006
529 312 219 0.59 269 211 94 14
2007
531 310 242 0.58 265 209 53 11
2008
588 310 275 0.53 267 225 85 30 0.84 97 72 21 9,3%
2009
671 296 351 0.44 265 207 82 38 0.78 99 69 18 8,7%
Cons. nacional / 0.70 0.76 0.78 0.79 produccin PRINCIPALES COMBUSTIBLES CONSUMIDOS EN COLOMBIA Diesel 75 82 89 94 Gasolinas 84 82 76 74 GLP 22 22 22 21 Participacin GLP en 10,9% 10,3% 10,4% 10,0% consumo
Millones de KG
600 500 400 300 200 100 0 2006 APIAY 2007 2008 2009 CARTAGENA 2010 TOTAL COMPLEJO INDUSTRIAL BARRANCABERMEJA
OFERTA vs DEMANDA
800,00 700,00 600,00
Millones Kg
500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 2006 2007 OFERTA TOTAL 2008 DEMANDA TOTAL 2009 2010
Orinoquia
Occidental
Centro-Oriente
Atlantico
Amazonia
Granel 0,3%
Cilindros 40 lb 38,5%
Cilindros 33 lb 51,5%
DEMANDA DE GLP EN COLOMBIA SEGN TIPO DE SERVICIO (AO 2009) Tipo de servicio y tamao de cilindro Frecuencia (veces/mes) Volumen compra (lb) Usuarios (miles) Demanda ao (Millones lb)
Total
0,65
57,6
2.894.9
1296,4
Localizacin Urbano Rural Total Actividad Residencial No residencial Mixto Total Estrato Estrato bajo (1 o 2) Estrato medio (3) Estrato alto (4 a 6) Industrial Comercial Total
Frecuencia Volumen (veces/mes) compra (lb) 0,64 56,2 0,67 60,8 0,65 57,6 Frecuencia Volumen (veces/mes) compra (lb) 0,56 44,9 0,71 131 1,07 118,2 0,65 57,6 Frecuencia Volumen (veces/mes) compra (lb) 0,67 49,7 0,52 50,6 0,55 80,6 0,71 128,6 0,98 192,7 0,65 57,6
Usuarios (miles) 2.020,20 874,7 2.894,90 Usuarios (miles) 2.448,80 312,3 133,8 2.894,90 Usuarios (miles) 1.793,70 707,5 287 29 77,8 2.894,90
% 70% 30% 100% % 85% 11% 5% 100% % 62% 24% 10% 1% 3% 100%
Demanda ao % (Millones lb) 870,90 67% 425,5 33% 1.296,40 100% Demanda ao % (Millones lb) 744,70 57% 348,9 27% 202,8 16% 1.296,40 100% Demanda ao (Millones lb) 711,10 55% 224,9 17% 151,8 12% 31,9 2% 176,7 14% 1.296,40 100%
MARCO REGULATORIO
Comisin de Regulacin de Energa y Gas Regulacin de Estructura Organizacin de la industria de acuerdo con un nivel de competencia esperado Regulacin de Comportamiento Sujeto a obligaciones y responsabilidades por prestar un servicio pblico Regulacin de Precios Actividad competitiva Actividad Monoplica Para garantizar una oferta eficiente
Ministerio de Minas y Energa Reglamentacin Tcnica: 1. Envases y Recipientes 2. Instalaciones Ductos Almacenamiento Envasado Depsitos Expendios y Puntos de Venta Poltica Sectorial
Superintendencia de Industria y Comercio Vigilancia y control sobre contenido Acreditacin Entes Certificadores de RT de ministerios Control Instalaciones Internas Competencia
COMERCIALIZADOR
Distribuidor
competitiva con Monopolio de Hecho capaz de cubrir toda la demanda Otros agentes son tomadores de precio Monopolio Natural
entrada Precio Mximo, con referencia a un mercado internacional Sin reglas de calidad del producto Monopolio Tarifa Regulada (Estampilla nacional) Libre entrada competencia en el mercado bajo un Precio Techo que remunera almacenamiento
1, pblica
24, privadas
Economas de Escala Integracion Vertical con distribuidores Existe para brindar confiabilidad de suministro y de transporte del GC a travs de almacenamiento Potencialmente competitiva, alta integracion vertical y horizontal Monopolio Natural en su mercado relevante
Distribuidoras
109, privadas
Libre entrada competencia en el mercado bajo un Precio Techo Monopolio Tarifa Regulada
3, privadas
Margen de Seguridad
$/galn
M= M=
G + (( G +
E E
+ +
Z + Z +
N N )) * + D D f +
Este costo unitario M, dependiendo de la presentacin, se expresa en $/cilindro o en $/galn. Se le agrega despus el valor del flete desde Terminal hasta Municipio
25
CIL40
CIL30
CIL20
2.600,00
2.400,00
2.200,00
2.000,00
$/galn
1.800,00 1.600,00 1.400,00 1.200,00 1.000,00 Ene92 Ene94 Mar95 Sep96 Jul-97 Mar98 Mar99 Mar00 Sep00 Mar- Abr-01 May- Jul-01 01 01 Mar- Abr-02 Mar- Abr-03 May02 03 03 Mar- Abr-04 Abr-05 Abr-06 04
VARIACIN COMPONENTES
VARIACION TARIFAS
PESOS CONSTANTES DE DIC-2005
2.000,00
1.800,00
1.600,00
1.400,00
1.200,00
$/GALN
1.000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00 Ene-92 Ene-94 Mar-95 Sep-96 Jul-97 Mar-98 Mar-99 Mar-00 Sep-00 Mar-01 Abr-01 May-01 Jul-01 Mar-02 Abr-02 Mar-03 Abr-03 May-03 Mar-04 Abr-04 Abr-05 Abr-06
Ingreso por producto Margen para Seguridad (con IVA) Margen Distribucin en carrotanque Margen Distribucin en cilindros de 40 Margen Distribucin en cilindros de 30
Ingreso por transporte Margen Comercializacin Mayorista Margen Distribucin en cilindros de 100 Margen Distribucin en cilindros de 20 Margen Distribucin en cilindros de 80
Manejo Regulatorio
Contratos
de suministro con distribuidores Responsable de la confiabilidad asociada a sus contratos OPC producto regulado
Contrato
Monopolio Natural
Libre
de transporte con comercializadores y/o distribuidores Responsable de la confiabilidad del sistema de transporte asociada a sus contratos
Contrato
Distribuidor (ENVASADOR)
Responsabilidad
de marca de producto Requisito para adquirir producto: Envasador Certificado Propietario del envase
Libre
Comercializador minorista
Responsabilidad
de ser
Libre
Almacenador
Contratos Bilaterales
Comercializador Mayorista
Transportador
Distribuidor
Comercializador minorista
Margen de Seguridad
$/galn
(Z
N) + D + C
32
Margen de Seguridad
$/galn
( 0
0 ) + D + C
33
VARIACIN COMPONENTES