PRESENTACIONES SECTORIALES Sector Caucho y Materias Plsticas

NDICE

1. Aspectos generales: delimitacin y peculiaridades 2. Indicadores cuantitativos: situacin y tendencia 2.1 Estructurales 2.2 Distribucin geogrfica 2.3 Coyunturales 2.4 Indicadores especficos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 4.1 Mundial 4.2 Unin Europea 5. Indicadores a nivel de empresa 5.1 Tecnolgicos 5.2 Econmico financieros 6. Anlisis descriptivo 7. Resumen
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1. Aspectos generales: delimitacin 2. Indicadores cuantitativos: situacin y tendencia 2.1 Estructurales 2.2 Distribucin geogrfica 2.3 Coyunturales 2.4 Indicadores especficos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 4.1 Mundial 4.2 Unin Europea 5. Indicadores a nivel de empresa 5.1 Tecnolgicos 5.2 Econmico financieros 6. Anlisis descriptivo 7. Resumen
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1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIN

El sector de Caucho y Plsticos (rama 21 de la clasificacin RAMI) comprende los siguientes subsectores (*): CNAE-2009 22.1: Fabricacin de productos de caucho con subgrupos 22.11 Fabricacin de neumticos y cmaras de caucho; reconstruccin y recauchutado de neumticos y 22.19 Fabricacin de otros productos de caucho CNAE-2009 22.2: Fabricacin de productos de plstico con subgrupos 22.21 Fabricacin de placas, hojas, tubos y perfiles de plstico; 22.22 Fabricacin de envases y embalajes de plstico; 22.23 Fabricacin de productos de plstico para la construccin y 22.29 Fabricacin de otros productos de plstico

A efectos de este estudio, y en funcin de las diferentes fuentes estadsticas que se explotan, se considera sector del caucho y plstico al que engloba las siguientes agrupaciones: CNAE-2009: divisin 22. Fabricacin de productos de caucho y plsticos TSIO-2005: rama 24. Industria del caucho y materias plsticas ISIC: cdigos de producto 251 (productos de caucho), 252 (productos de plstico)
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1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIN

Importancia del sector: Representa un 4,3% del total de la produccin y un 5,0% del total del valor aadido manufactureros Moviliza el 4,9% del total del empleo industrial Es responsable del 3,7% de las exportaciones manufactureras espaolas
CAUCHO Y PLSTICOS Unidad
Variables bsicas Nmero de empresas Cifra de negocios Produccin Valor Aadido (VA) Ocupados Tamao medio (1) Remuneracin por asalariado Productividad (VA/ocupados) Coste Laboral Unitario (2) Intensidad Inversora (3) Exportaciones X Importaciones M Saldo comercial (SC= X-M) ndice Ventaja Comparativa (4)
(1) Cociente entre el nmero de ocupados y el nmero de empresas. (2) Cociente entre la remuneracin por asalariado y la productividad. (3) Inversin en maquinaria y equipo respecto al VA. (4) SC/(X+M). (*) Las cifras en rojo son el ndice respecto a la media de la variable en el conjunto de la industria manufacturera (tanto por uno).

RAMI: 21; CNAE-2009: 22

2008 % sobre Total Manufacturas 2,96 4,34 4,30 5,03 4,90 1,66 1,03 1,02 1,00 1,03 3,69 3,44 ---

Unidades miles miles miles Unidades Unidades miles miles % % M M M

4.245 21.364.945 20.166.861 6.208.008 114.436 26,96 35,2 54,2 64,9 12,7 5.959,8 6.586,7 -626,8 -0,05

(*) (*) (*) (*) (*)

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Fuente: Fichas sectoriales. MITYC

1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIN

El sector del caucho en Espaa depende en gran medida del sector de la automocin, al que suministra alrededor del 85% de su produccin (de la evolucin de este sector se puede deducir el comportamiento de la produccin de manufacturas del caucho). Adems, el sector tiene unos altos costes productivos, sobre todo en mano de obra y materias primas (fuerte dependencia de la evolucin del precio del petrleo). Los plsticos y sus transformados son utilizados de manera intensiva por un nmero importante de sectores industriales. La industria del plstico es una industria potente, con fuertes inversiones, inmersa en un continuo proceso de optimizacin de procesos.

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1. Aspectos generales: delimitacin 2. Indicadores cuantitativos: situacin y tendencia 2.1 Estructurales 2.2 Distribucin geogrfica 2.3 Coyunturales 2.4 Indicadores especficos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 4.1 Mundial 4.2 Unin Europea 5. Indicadores a nivel de empresa 5.1 Tecnolgicos 5.2 Econmico financieros 6. Anlisis descriptivo 7. Resumen
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2.INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1 ESTRUCTURALES

Ocupados, Produccin y VAB Porcentaje respecto al total de la industria manufacturera
Ocupados
1. Productos metlicos 2. Alimentacin 3. Productos de minerales no metlicos 4. Vehculos 5. Papel, artes grficas y reproduccin de soportes grabados 6. Textil y confeccin 7. Qumica 8. Maquinaria y equipo mecnico 9. Caucho y plsticos 10. Muebles 11. Madera y corcho 12. Maquinaria elctrica 13.Metlicas bsicas 14. Bebidas 15.Electrnica y TIC 16. Otras industrias manufactureras 17. Calzado 18. Construccin aeronutica y espacial 19. Construccin naval 20.Cuero 21. Material ferroviario 22. Tabaco
1. Alimentacin 2. Vehculos 3. Qumica 4. Productos metlicos 5. Metlicas bsicas 6. Productos de minerales no metlicos 7. Maquinaria y equipo mecnico 8. Papel, artes grficas y reproduccin de soportes grabados

Produccin

4,90

9. Maquinaria elctrica 10. Caucho y plsticos 11. Bebidas 12. Textil y confeccin 13.Madera y corcho 14. Muebles 15. Electrnica y TIC 16. Construccin aeronutica y espacial 17. Construccin naval 18. Otras industrias manufactureras 19. Material ferroviario 20. Calzado 21. Cuero 22. Tabaco

4,30

9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Productos metlicos 2. Alimentacin 3. Qumica 4. Productos de minerales no metlicos 5. Vehculos 6. Maquinaria y equipo mecnico 7. Papel, artes grficas y reproduccin de soportes grabados 8. Metlicas bsicas 9. Caucho y plsticos 10. Maquinaria elctrica 11. Bebidas 12. Textil y confeccin 13.Muebles 14. Madera y corcho 15. Electrnica y TIC 16. Otras industrias manufactureras 17. Material ferroviario 18. Construccin aeronutica y espacial 19. Construccin naval 20. Calzado 21. Tabaco 22. Cuero

VAB

1 2

9 10 11 12 13 14 15 16 17

5,02

-80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2008. INE

2.INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1 ESTRUCTURALES

Remuneracin por asalariado, Productividad por ocupado y Coste laboral unitario
Remuneracin por asalariado
1. Tabaco 2. Construccin aeronutica y espacial 3. Material ferroviario 4. Qumica 5. Metlicas bsicas 6. Bebidas 7. Construccin naval 8. Vehculos 9. Electrnica y TIC 10. Maquinaria elctrica 11. Maquinaria y equipo mecnico 12. Productos de minerales no metlicos 13. Caucho y plsticos 14. Total Industria Manufacturera 15. Papel, artes grficas y reproduccin de soportes grabados 16. Productos metlicos 17. Otras industrias manufactureras 18. Alimentacin 19. Cuero 20. Muebles 21. Madera y corcho 22. Textil y confeccin 23. Calzado

Productividad por ocupado

1.Tabaco 2. Material ferroviario 3. Bebidas 4. Qumica 5. Metlicas bsicas 6. Construccin naval 7. Construccin aeronutica y espacial 8. Maquinaria elctrica 9. Productos de minerales no metlicos 10. Electrnica y TIC

35,2 34,2

11. Maquinaria y equipo mecnico 12. Vehculos 13. Caucho y plsticos 14. Total Industria Manufacturera 15. Papel, artes grficas y reproduccin de soportes grabados 16. Alimentacin 17. Productos metlicos 18. Otras industrias manufactureras 19. Madera y corcho 20.Cuero 21. Muebles 22. Textil y confeccin 23. Calzado

54,2 52,9

18

28

38

48

58
1. Muebles 2. Cuero 3. Textil y confeccin 4. Madera y corcho

Coste Laboral Unitario

Miles

25

45

65

85

105

125

Miles

5. Construccin aeronutica y espacial 5. Calzado 6. Vehculos 9. Productos metlicos 10. Otras industrias manufactureras 11. Maquinaria y equipo mecnico 12. Papel, artes grficas y reproduccin de soportes grabados 13. Electrnica y TIC 14. Caucho y plsticos 15. Total Industria Manufacturera 16. Maquinaria elctrica 17. Productos de minerales no metlicos 18. Alimentacin 19. Construccin naval 20. Qumica 21. Metlicas bsicas 22. Bebidas 23. Mat erial ferroviario 24. Tabaco

64,9 64,6

-940 50 60 70 80 90

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2008. INE

Porcentaje

2.INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1 ESTRUCTURALES

Porcentaje de participacin en exportaciones e importaciones sobre el total de la industria manufacturera. 2009
EXP ORTACIONES DEL SECTOR CAUCHO Y PLSTICO
IMPORTACIONES DEL SECTOR CAUCHO Y PLSTICO
1. Vehcul os 2. Qumi ca 3. Alim ent aci n, bebidas y tabaco 4. Maquinaria y equipo m ec ni co 5. Met lic as bsicas 6. Text il y confec cin 7. Maquinari a elct ri ca 8. Cauc ho y plst icos 9. Produc tos m et licos 10. E lect rni ca, TI y t elecomunicac iones 11. Product os de minerales no metli cos 12. Papel, art . grf ic as y repr. soport es grabados 13. Const rucc in aeronutica y es pacial 14. Madera, m uebles y c orc ho 15. Ot ras indus trias m anuf act ureras 16. Calz ado 17. Const rucci n naval 18. Cuero 19. M at eri al f erroviario 3, 69 3,55 3,42 3, 10 2, 31 2,20 1, 65 1, 39 1,29 0,92 0,54 0,52 7, 06 6, 57 5, 68 5,47 11,70 15, 68 22,22
1. Qu mica 2. V eh culos 3. A lim ent acin, bebi das y t abaco 4. E lect rnic a, TI y telecom unicac iones 5. Maquinari a y equi po mec nico 6. Texti l y confecc in 7. Maqui naria el ct rica 8. M et lic as bsicas 9. Cauc ho y plst icos 10. P roduc tos met l icos 11. Ot ras i ndus trias m anuf actureras 12. Papel , art . grf icas y repr. soport es grabados 13. Madera, m uebles y corc ho 14.Const ruc ci n aeronut ica y espac ial 15. Product os de mineral es no m etlic os 16. Calzado 17. Cuero 18. Construc cin naval 19. Mat erial ferroviario 3,44 3,14 2, 91 2,20 1,95 1,44 1,34 1,12 0, 67 0,53 0, 31 4, 65 5,45 8, 02 7,31 9,97 9, 85 16,18 18,00

10

15

20

25

10

15

20

Fuente: Unidad de Estudios del Mityc, a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (Ministerio de Economa y Hacienda)

Considerando los sectores manufactureros, el sector del caucho y materias plsticas es el octavo en trminos de exportaciones (3,69% del total) y el noveno en importaciones (3,44% del total)
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1. Aspectos generales: delimitacin 2. Indicadores cuantitativos: situacin y tendencia 2.1 Estructurales 2.2 Distribucin geogrfica 2.3 Coyunturales 2.4 Indicadores especficos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 4.1 Mundial 4.2 Unin Europea 5. Indicadores a nivel de empresa 5.1 Tecnolgicos 5.2 Econmico financieros 6. Anlisis descriptivo 7. Resumen
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2.INDICADORES CUANTITATIVOS 2.2 DISTRIBUCIN GEOGRFICA

mbito Sectorial: CNAE-2009 divisin 22 (Fabricacin de productos de caucho y plsticos) Fuente: Territorio y Actividad Econmica. MITYC. 2010

El sector del Caucho y Materias Plsticas presenta una amplia dispersin geogrfica a lo largo del territorio, destacando no obstante las Comunidades de Catalua, Pas Vasco, Castilla y Len, Comunidad Valenciana y Madrid.

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2.INDICADORES CUANTITATIVOS 2.2 DISTRIBUCIN GEOGRFICA

mbito Sectorial: CNAE-2009 Divisin 22 (Fabricacin de productos de caucho y plsticos) Fuente: Territorio y Actividad Econmica. MITYC. 2010

En trminos VAB per cpita se observa la gran importancia del sector del Caucho y Materias Plsticas en comunidades como las del Pas Vasco y Castilla y Len.

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2.INDICADORES CUANTITATIVOS 2.2 DISTRIBUCIN GEOGRFICA

Distribucin regional de las empresas del sector del caucho y materias plsticas, 2010
Murcia 3,4% Madrid 10,9% Navarra 1,9% Pas Vasco 9,2% Rioja (La) 1,4%

Galicia 3,4%

Andaluca 9,0%

Extremadura 1,0%

Aragn 3,5% Asturias 0,9% Baleares 0,6% Canarias 1,2% Cantabria 0,9%

Comunidad Valenciana 19,7%

Castilla y Len 3,2% Castilla-La Mancha 3,4%

Catalua 26,4%

En Catalua operan el 26,4% de las empresas del sector. Junto a la Comunidad Valenciana (19,7%), Madrid (10,9%), Pas Vasco (9,2%) y Andaluca (9%), las cinco comunidades representan las tres cuartas partes del tejido empresarial del sector.
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mbito Sectorial: CNAE-2009 Divisin 22 (Fabricacin de productos de caucho y plsticos) Fuente: INE. Directorio Central de Empresas (CNAE 2009)

2.INDICADORES CUANTITATIVOS 2.2 DISTRIBUCIN GEOGRFICA

Distribucin porcentual de la cifra de ventas del sector del caucho y plstico por CC. AA. Ao 2009
Andaluca 6,1% Castilla y Len 11,6% Madrid 5,4% Galicia 4,7%

Navarra 3,7%

Comunidad Valenciana 11,8%

Aragn 3,7%

Murcia 3,0%

Castilla-La Mancha 2,9% Cantabria 2,3% La Rioja 2,0% Asturias 1,2% Pas Vasco 15,2% Extremadura 0,7% Canarias 0,4% Catalua 25,4% Islas Baleares 0,1%

Las empresas ubicadas en Catalua generan el 25,4% de la facturacin de productos de caucho y plstico en Espaa, situndose a continuacin Pas Vasco (15,2%), Comunidad Valenciana (11,8%), Castilla y Len (11,6%), Andaluca (6,1%) y Madrid (5,4%).

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mbito Sectorial: CNAE-2009 Divisin 22 (Fabricacin de productos de caucho y plsticos) Fuente: INE. Encuesta Industrial de Productos 2009

1. Aspectos generales: delimitacin 2. Indicadores cuantitativos: situacin y tendencia 2.1 Estructurales 2.2 Distribucin geogrfica 2.3 Coyunturales 2.4 Indicadores especficos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 4.1 Mundial 4.2 Unin Europea 5. Indicadores a nivel de empresa 5.1 Tecnolgicos 5.2 Econmico financieros 6. Anlisis descriptivo 7. Resumen
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2.INDICADORES CUANTITATIVOS 2.3 COYUNTURALES

IPI suavizado del sector del caucho y materias plsticas en Espaa y en la UE desde 2006, ndice base 2005=100
110

120

110
100

100
ndice base 2005=100 90

IPI Sector Espaa

IPI Total Espaa

90

80

80

IPI Sector Espaa

70 E F M AM J J A SO ND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S ON DE F MA M J J A SO ND E F M AM J J A SO ND 2006 2007 2008 2009 2010

IPI UE Sector

70 E FM AM J J A S ON D E FMA M J J A S OND E FM AM J J A SON D E FMA M J J A S OND E FM AM J J A SON D 2006 2007 2008 2009 2010

mbito sectorial: RAMI 21, CNAE-2009 divisin 22 ( Fabricacin de productos de caucho y plsticos) Fuente: INE (IPI, ndice Produccin Industrial); EUROSTAT; MITYC

El ndice de Produccin Industrial (IPI) del sector de caucho y materias plsticas en Espaa experiment a partir del segundo trimestre de 2008 y hasta el mismo trimestre de 2009 una brusca cada del orden del 26%-, mayor que la del conjunto de sectores industriales en Espaa (20%). Desde mediados de 2009 se inicia una recuperacin mayor en el caso del sector que en el conjunto de la industria en Espaa. En comparacin con el ndice del sector en la Unin Europea, se comprueba tambin cmo la cada de la produccin ha sido algo mayor en Espaa durante este periodo.
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2.INDICADORES CUANTITATIVOS 2.3 COYUNTURALES

IPI: Variacin interanual suavizada de la produccin del sector del caucho y materias plsticas en Espaa y la UE desde 2006 y del total en Espaa
15 20

5 Tasa de variacin en % suavizada

10

-5

-15

-10

-25 IPI Sector Espaa -35 E F MA M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A SO ND E F MA M J J A S O N D 2006 2007 2008 2009 2010 IPI Total Espaa

-20

IPI Sector Espaa -30

IPI UE Sector

E FM AM J J A SON DE FM AM J J A SOND E FM AM J J A S OND E FMA M J J A S OND E FMA M J J A S OND 2006 2007 2008 2009 2010

mbito sectorial: RAMI 21, CNAE-2009 divisin 22 (Fabricacin de productos de caucho y plsticos) Fuente: INE (IPI, ndice de Produccin Industrial); EUROSTAT; MITYC

Desde finales de 2007 y hasta el segundo trimestre de 2009 se observa una cada de la tasa de variacin del ndice de Produccin Industrial (IPI) del sector de caucho y materias plsticas en Espaa, ms intensa que la del conjunto de la industria en Espaa y que la del propio sector en la UE. A partir de ese momento y hasta la segunda mitad de 2010, se ha producido una notable recuperacin del sector en el mbito nacional y de la UE.

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2.INDICADORES CUANTITATIVOS 2.3 COYUNTURALES

IPRI: Variacin interanual suavizada de los precios industriales en el sector del caucho y materias plsticas desde 2006
10

% Variacin

-5

IPRI Sector IPRI Total IPRI Manufacturas

-10 E FMAM J J ASO N D E FMAM J J AS ON D E FM AM J J A SON D E FM AM J J A SO ND E F MAM J J A SOND 2006 2007 2008 2009 2010

mbito sectorial: RAMI 21, CNAE-2009 divisin 22 (Fabricacin de productos de caucho y plsticos) Fuente: INE (IPRI, ndice de Precios Industriales)

La tasa de variacin del ndice de Precios Industriales (IPRI) del sector del caucho y materias plsticas ha experimentado una notable cada desde el tercer trimestre de 2008 y hasta igual trimestre de 2009, comenzando su recuperacin en ese momento. Tanto para el sector del caucho y materias plsticas, como para el conjunto de las manufacturas y el total de la industria se observan valores negativos de la tasa de variacin desde el primer trimestre de 2009 y hasta el segundo trimestre de 2010.
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2.INDICADORES CUANTITATIVOS 2.3 COYUNTURALES

Exportaciones e importaciones del sector del caucho y plstico
600 Saldo comercial (escala derecha) Exportaciones de bienes Importaciones de bienes 50
Tasas de variacin en % suavizadas

100

30 Tasa suavizada exportaciones Tasa suavizada total exportaciones 20

Niveles en mill. de (series suavizadas)

10

500

-50

-10

400 EFMAMJ JA SONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASOND 2006 2007 2008 2009 2010

-100

-20 E FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SOND 2006 2007 2008 2009 2010

mbito sectorial: RAMI 21, CNAE-2009 divisin 22 (Fabricacin de productos de caucho y plsticos) Fuente: Unidad de Estudios del Mityc, a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (Ministerio de Economa y Hacienda)

A partir del segundo trimestre del ao 2008 y hasta la segunda mitad de 2009 se observa una cada importante de los niveles de exportaciones e importaciones del sector caucho y materias plsticas. En 2010 y debido al mayor incremento de las exportaciones con respecto a las importaciones, los saldos comerciales han mejorado notablemente aunque an se mantienen en valores ligeramente negativos. En cuanto a las tasas de variacin de las exportaciones del sector y del conjunto de la industria manufacturera, resaltar la notable recuperacin iniciada a mediados de 2009, alcanzndose nuevamente tasas positivas en 2010.

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1. Aspectos generales: delimitacin 2. Indicadores cuantitativos: situacin y tendencia 2.1 Estructurales 2.2 Distribucin geogrfica 2.3 Coyunturales 2.4 Indicadores especficos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 4.1 Mundial 4.2 Unin Europea 5. Indicadores a nivel de empresa 5.1 Tecnolgicos 5.2 Econmico financieros 6. Anlisis descriptivo 7. Resumen
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2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.4 ESPECFICOS

Consumo estimado de plstico por sector de demanda en Espaa. 2009 Porcentajes de participacin sobre el total
Resto 24% Agricultura 10%

Automocin y otros transportes terrestres 12%

Construccin 11%

Envase y embalaje 35%

Electricidad-Electrnica y Electrodomsticos 8%

Fuente: AIMPLAS. Observatorio de mercado

Los plsticos y transformados son utilizados de manera intensiva por un nmero importante de sectores industriales. Dentro de los sectores consumidores de productos de plstico destacan el sector de envases y embalajes (35%) del consumo estimado de plstico, el sector del transporte (12%), la construccin (11%) y la agricultura (10%).

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2.INDICADORES CUANTITATIVOS 2.4 ESPECFICOS

Exportaciones
placas, hojas, tubos y perfiles 25,4%

Comercio exterior del sector de productos de caucho y plsticos Porcentajes de participacin sobre el total
envases y embalajes 12,4%

Importaciones

produc. Plstico construccin 2,7%

otros productos de plstico 23,6%

neumticos 20,4%

otros productos de plstico 14,5%

productos plstico construccin 3,3%

otros productos de caucho 13,9%

otros productos de caucho 15,2% neumticos 29,8%

envases y embalajes 13,8%

placas, hojas, tubos y perfiles 24,9%

Fuente: Secretara de Estado de Comercio con datos de aduanas (2009)

Del total de exportaciones del sector en 2009, el 29,8% correspondieron a neumticos y cmaras de caucho y el 25,4% a placas, hojas, tubos y perfiles de plstico. En cuanto a las importaciones, las placas, hojas, tubos y perfiles de plstico supusieron el 24,9%; otros productos de plstico el 23,6% y los neumticos y cmaras de caucho el 20,4%.

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1. Aspectos generales: delimitacin 2. Indicadores cuantitativos: situacin y tendencia 2.1 Estructurales 2.2 Coyunturales 2.3 Distribucin geogrfica 2.4 Indicadores especficos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 4.1 Mundial 4.2 Unin Europea 5. Indicadores a nivel de empresa 5.1 Tecnolgicos 5.2 Econmico financieros 6. Anlisis descriptivo 7. Resumen
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3. INTERSECTORIALIDAD DESTINO DE LA OFERTA

Cules son los empleos ms relevantes a los que se dirige la oferta (*) de la industria del caucho y materias plsticas?
% s/ total empl eos Demandas intermedi as Industria del caucho y materias plsticas Fabricacin de vehculos de motor Construccin Alimentacin, bebidas y tabaco Maquinaria y material elctrico Resto Demanda final Gasto en consumo final Hogares Form acin bruta de capital Exportaciones 77,06 16,75 11,83 8,27 7,67 3,95 28,60 22,94 2,39 2,39 0,06 20,49

Demanda Inter media 77,1%

* Produccin ms importaciones mbito sectorial. Cdigo TSIO 24 (Industria del caucho y materias plsticas) Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005.INE.

Exportaciones 20,5%

FBC 0,1%

Consum o final 2,4%

El principal empleo del sector en demanda final es la exportacin, que supone un 20,5% de sus destinos De las demandas intermedias a las que se dirige el 77,1% de la produccin, destacan los apartados Industria del caucho y materias plsticas con un 16,8% y fabricacin de vehculos de motor con un 11,8% respectivamente
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3. INTERSECTORIALIDAD DESTINO DE LA OFERTA COMPARADO

Y en comparacin con el resto de sectores?
Destinos de la oferta de cada sector (en % sobre total destinos)
D. Intermedia Gasto consumo FBC Exportaciones

Industria del cuero y del calzado Fabricacin de otro material de transporte Fabricacin de vehculos de motor y remolques Electrnica y TIC Muebles y otras industrias manufactureras Textil y Confeccin Alimentacin, bebidas y tabaco Maquinaria y equipo mecnico Industria qumica Fabricacin de maquinaria y material elctrico Industria del caucho y materias plsticas Papel, edicin y artes grficas Fabricacin de productos metlicos Metlicas bsicas Productos minerales no metlicos Industria de la madera y el corcho -5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95%

En comparacin con el resto de sectores, el sector del caucho y materias plsticas destaca por la elevada orientacin de su oferta al consumo intermedio (77,1%)

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mbito sectorial. Cdigo TSIO 24 (Industria del caucho y materias plsticas) Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005.INE

3. INTERSECTORIALIDAD PROPENSIN EXPORTADORA

Cules son los sectores industriales con mayor propensin exportadora?
Propensin exportadora*
1. Electrnica y TIC 2. Fabricacin de otro material de transporte 3. Fabricacin de vehculos de motor y remolques 4. Industria qumica 5. Industria del cuero y del calzado 6. Textil y Confeccin 7. Maquinaria y equipo mecnico 8. Fabricacin de maquinaria y material elctrico 9. Metlicas bsicas 10. Industria del caucho y materias plsticas 11. Muebles y otras industrias manufactureras 12. Productos minerales no metlicos 13. Alimentacin, bebidas y tabaco 14. Papel, edicin y artes grficas 15. Fa bri cacin de productos metlicos 16. Industria de la madera y el corcho 0 10 20 30 40 50 60 70 80

27,30%

* Porcentaje que para cada sector suponen las exportaciones con respecto a la produccin

La industria del caucho y materias plsticas es el dcimo sector con mayor volumen de exportaciones en relacin a su produccin (27,3%)

-27-

mbito sectorial: Cdigo TSIO 24 (Industria del caucho y materias plsticas) Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005.INE

3. INTERSECTORIALIDAD TIRN DE LA DEMANDA FINAL

Que sectores aumentan ms su produccin ante un aumento generalizado de la demanda final?
Sensibilidad de dispersin*
1. Met licas bsicas 2. Fabricacin de product os metlicos 3. Industria qu mica 4. Papel, edicin y artes grficas 5. Industria del caucho y materias plsticas 6. Maquinaria y equipo mecnico 7. Fabricacin de vehculos de mot or y remolques 8. Industria de la madera y el corcho 9. Textil y Confeccin 10. Fabricacin de maquinaria y material elctrico 11. Alimentacin, bebidas y tabaco 12. Electrnica y TIC 13. Productos minerales no metlicos 14. Fabricacin de otro mat erial de t ransporte 15. Industria del cuero y del calzado 16. Muebles y otras industrias manufactureras

2,69

* Cuanta monetaria en que debe aumentar la produccin de cada sector para satisfacer un incremento unitario monetario global de la demanda final

La industria del caucho y materias plsticas es el quinto sector en cuanto a incremento de su produccin ante un incremento de la Demanda Final
-28-

mbito sectorial: Cdigo TSIO 24 (Industria del caucho y materias plsticas) Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005.INE

3. INTERSECTORIALIDAD
TIRN DE LA DEMANDA DE CAUCHO Y MATERIAS PLSTICAS
Cmo aumenta la produccin de los diferentes sectores ante un incremento unitario de la demanda final del sector del caucho y materias plsticas?
Efecto arrastre*
1. Industria del caucho y materias plsticas 2. Industr ia qumica 3. Maquinaria y equipo mecnico 4. Metlicas bsicas 5. Fabricacin de productos metlicos 6. Papel, edicin y ar tes grficas 7. Textil y Confeccin 8. Fabricacin de maquinaria y material elctrico 9. Industr ia de la madera y el corcho 10. Alimentacin, bebidas y tabaco 11. Pr oductos minerales no metlicos 12. F abricacin de vehculos de motor y remolques 13. Electrnica y TIC 14. Muebles y otras industrias manufactureras 15. Fabricacin de otro mater ial de transporte 16. Industria del cuero y del calzado

1,30

0,0

0,5

1,0

1,5

*Cuanta monetaria en la que aumenta la produccin de cada sector para satisfacer un incremento de una unidad en la demanda final en el sector

Aparte de en el propio sector del caucho y materias plsticas, un aumento de la demanda final del sector fomenta un incremento de la produccin de otras ramas como la industria qumica y la maquinaria y equipo mecnico

-29-

mbito sectorial: Cdigo TSIO 24 (Industria del caucho y materias plsticas) Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005.INE

3. INTERSECTORIALIDAD TIRN DE LA DEMANDA DE CADA SECTOR

Cul es el efecto multiplicador sobre la produccin global de la industria espaola ante un incremento de una unidad en la demanda final de cada sector?
Potencia de dispersin*
1. Fabricacin de vehculos de motor y remolques 2. Fabricacin de maquinaria y material elctrico 3. Metlicas bsicas 4. Electrnica y TIC 5. Alimentacin, bebidas y tabaco 6. Fabricacin de otro material de transporte 7. Industria del cuero y del calzado 8. Industria del caucho y materias plst icas 9. Industria qumica 10. Textil y Confeccin 11. Fabricacin de productos metlicos 12. Industria de la madera y el corcho 13. Maquinaria y equipo mecnico 14. Muebles y otras industrias manuf actureras 15. Productos minerales no metlicos 16. Papel, edicin y artes grf icas

2,88

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

* Cuanta monetaria en que debe aumentar globalmente la produccin ante un incremento unitario monetario de la demanda final de cada uno de los sectores

El sector del caucho y materias plsticas dentro de la industria manufacturera ocupa un lugar intermedio en efecto de arrastre

-30-

mbito sectorial: Cdigo TSIO 24 (Industria del caucho y materias plsticas) Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005.INE

3. INTERSECTORIALIDAD INTENSIDAD EN EMPLEO

Cules son los sectores con uso ms intensivo de empleo?
Intensidad en empleo*
1. Muebles y otras industrias manufactureras 2. Tex til y Confeccin 3. Industria del cuero y del calzado 4. Industria de la madera y el corcho 5. Fabricacin de productos metlicos 6. Maquinaria y equipo mecnico 7. Electrnica y TIC 8. Papel, edicin y artes grficas 9. Productos minerales no metlicos 10. Fabricacin de otro material de transporte 11. Industria del caucho y materias pls ticas 12. Alimentacin, bebidas y tabaco 13. Fabricacin de maquinaria y material elctrico 14. Indus tria qumica 15. Metlicas bsicas 16. Fabricacin de vehculos de motor y remolques

6,94

10

15

20

* Nmero de empleados por unidad de produccin

Dentro de la industria manufacturera, el sector del caucho y materias plsticas ocupa un lugar intermedio en cuanto a intensidad de empleo
-31-

mbito sectorial: Cdigo TSIO 24 (Industria del caucho y materias plsticas) Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005.INE

3. INTERSECTORIALIDAD
TIRN (EN EMPLEO) DE LA DEMANDA DE CAUCHO Y MATERIAS PLSTICAS
Qu efecto se genera sobre el empleo de los distintos sectores ante un aumento en una unidad de la demanda final del sector del caucho y materias plsticas?
Multiplicador del empleo*
1. Industria del caucho y materias plsticas 2. Industria qumica 3. Textil y Confeccin 4. Maquinaria y equipo mecnico 5. Fabricacin de productos metlicos 6. Papel, edicin y artes grficas 7. Metlicas bsicas 8. Industria de la madera y el corcho 9. Muebles y otras industrias manufactureras 10. Productos minerales no metlicos 11. Fabricacin de maquinaria y material elctrico 12. Electrnica y TIC 13. Alimentacin, bebidas y tabaco 14. Fabricacin de vehculos de motor y remolques 15. Fabricacin de otro material de transporte 16. Industria del cuero y del calzado

9,07

10

*Aumento necesario en el nmero de puestos de trabajo de cada sector para satisfacer un incremento de una unidad monetaria en la demanda final del sector del caucho y plstico

Ante un incremento de la demanda final del sector del caucho y materias plsticas se crean puestos de trabajo en otros sectores (aparte del efecto principal sobre el propio sector como es lgico) como en la industria qumica y en el sector textil y confeccin

-32-

Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005.INE

3. INTERSECTORIALIDAD
TIRN (EN EMPLEO) DE LA DEMANDA
Cuntos puestos de trabajo induce en el conjunto de la economa un incremento de una unidad en la demanda final de cada sector?
Potencia de dispersin en el empleo*
1. Industr ia del cuero y del calzado 2. Textil y Confeccin 3. Muebles y otras ind ustrias manufacturer as 4. Industria de la mad era y el cor cho 5. Alim entacin, bebidas y t abaco 6. Electr nica y TIC 7. F abricacin de pr oductos met licos 8. Ma quinar ia y equipo mecnico 9 . Fabr icaci n de otro material de transporte 10. Industria del caucho y materias plsticas 11 . Pa pel, e dicin y artes grficas 12. Fa bricacin de vehculos de motor y remolques 13. Fabr icacin de maquinaria y material elctrico 14. Productos m inerales no met licos 15. Me tlicas bsicas 16. Industria qumica

22,26

15

20

25

30

35

* Aumento global del nmero de puestos de trabajo para satisfacer un incremento unitario monetario de la demanda final en cada uno de los sectores

La industria del caucho y materias plsticas es el dcimo sector en cuanto al incremento global del nmero de puestos de trabajo que induce un aumento de su Demanda Final

-33-

mbito sectorial: Cdigo TSIO 24 (Industria del caucho y materias plsticas) Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005.INE

3. INTERSECTORIALIDAD SENSIBILIDAD ANTE SALARIOS

Cul sera el efecto sobre los precios en los distintos sectores industriales ante un incremento de los salarios?
Sensibilidad ante salarios *
1. Fabricacin de otro material de transporte 2. Textil y Confec cin 3. Muebles y otras industrias manufactureras 4. Elect rnica y TIC 5. Maquinaria y equipo mecnico 6. Industria del cuero y del calzado 7. Fabric acin de maquinaria y mat erial elctrico 8. Fabricacin de productos met licos 9. Fabricacin de vehculos de motor y remolques 10. Industria del caucho y materias plsticas 11. Indus tria de la madera y el corcho 12. Papel, edicin y artes grficas 13. Productos minerales no metlicos 14. Industria qumica 15. Metlicas bsicas 16. Alimentacin, bebidas y tabaco

0,56% %

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

*Incremento porcentual que experimentan los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento del 1% en la cuanta de los salarios

Ante un incremento en los salarios, el sector del caucho y materias plsticas ocupa un lugar intermedio respecto a los dems en cuanto al efecto que ello conllevara sobre sus precios

-34-

mbito sectorial: Cdigo TSIO 24 (Industria del caucho y materias plsticas) Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005.INE

3. INTERSECTORIALIDAD ORIGEN DE LOS CONSUMOS INTERMEDIOS

De qu sectores proceden principalmente los consumos intermedios en la industria del caucho y materias plsticas?
Maquinaria y equipo mecnico 2,8% Industrias energticas 5,8% Textil y Confeccin 2,3% Otros consumos industriales 8,4%

Consumos de servicios 26,8%

Industria qumica 22,9%

Industria del caucho y materias plsticas 31,0%

% s / Consumos inter m. totales Total Pr incipales consumos industri ales Industria del caucho y materias plsticas Industria qumica Industrias energticas Maquinaria y equipo mecnico Textil y Confeccin Otros consumos industriales 73,16 31,00 22,95 5,80 2,78 2,27 8,36 Proced. interior 40,55 19,63 7,35 5,60 0,43 1,59 5,95 Proced. Importacin 32,61 11,37 15,60 0,19 2,36 0,68 2,41 Pr incipales consumos de servicios Otras activi dades empresari ales Comercio al por mayor e intermediarios Transporte terrestre y transporte por tubera Act ividades anexas a los transportes Otros servicios Otros consumos de servicios Total 26,84 9,19 4,68 3,96 2,13 1,46 5,41

% s / Consum os interm. totales Pr oced. interior 22,99 6,72 4,37 3,34 2,13 1,36 5,07 Proced. Importacin 3,85 2,48 0,31 0,62 0,00 0,11 0,34

Principalmente del propio sector, del sector servicios y de la industria qumica

-35-

Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005.INE

3. INTERSECTORIALIDAD INTENSIDAD EN USO DE CONSUMOS INTERMEDIOS

Cules son los sectores ms dependientes de consumos intermedios de otros sectores para su produccin?
Intensidad en uso de consumos intermedios *
1. Alimentacin, bebidas y tabac o 2. Fabricacin de v ehculos de motor y remolques 3. Fabricacin de maquinaria y mat erial elctric o 4. Electrnica y TIC 5. Metlicas bsicas 6. Industria del cuero y del calzado 7. Industria qumic a 8. Fabricacin de otro material de transport e 9. T extil y conf eccin 10. Industria del caucho y materias plst icas 11. Industria de la madera y el corcho 12. Fabricacin de productos metlicos 13. Productos de minerales no metlicos 14. Muebles y ot ras industrias manufactureras 15. Maquinaria y equipo mecnic o 16. Papel y artes grf icas 0 20 40 60 80

71,9%

% (Consumos intermedios /Produccin)

*Porcentaje que suponen los consumos intermedios sobre la produccin de un sector

La industria del caucho y materias plsticas ocupa un lugar intermedio en cuanto a la clasificacin sectorial por intensidad en uso de consumos intermedios (aunque procedentes en gran medida de su propio sector)
-36-

mbito sectorial: Cdigo TSIO 24 (Industria del caucho y materias plsticas) Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005.INE

3. INTERSECTORIALIDAD
PROPENSIN IMPORTADORA DE CONSUMOS INTERMEDIOS
Cules son los sectores que necesitan ms consumos intermedios importados por unidad de produccin?
Propensin importadora de consumos intermedios *
1. Electrnica y TIC 2. Fabricacin de vehculos de motor y remolques 3. Industria qumica 4. Fabricacin de maquinaria y material elctrico 5. Fabricacin de otro material de transporte 6. Industria del caucho y materias plsticas 7. Industria de la madera y el corcho 8. Fabricacin de productos metlicos 9. Textil y Confeccin 10. Maquinaria y equipo mecnico 11. Industria del cuero y del calzado 12. Metlicas bsicas 13. Papel, edicin y artes grficas 14. Muebles y otras industrias manufactureras 15. Alimentacin, bebidas y tabaco 16. Productos minerales no metlicos

0,26

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

*Valor total de las importaciones intermedias por unidad de produccin

Por cada unidad monetaria producida, es necesario adquirir consumos intermedios procedentes de otros mercados por valor de 0,26 unidades monetarias
-37-

mbito sectorial: Cdigo TSIO 24 (Industria del caucho y materias plsticas) Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005.INE

3. INTERSECTORIALIDAD
PROPENSIN IMPORTADORA ANTE UN TIRN DE DEMANDA
Cules son los sectores que necesitan realizar ms consumos de origen importado ante un aumento global unitario de la demanda final?
Multiplicador de las importaciones intermedias *
1. Fabricacin de vehculos de motor y remolques 2. Electrnica y TIC 3. Industria qumica 4. Fabricacin de maquinaria y material elct rico 5. Fabricacin de otro material de transporte 6. Industria del caucho y materias plsticas 7. Indust ria de la madera y el corcho 8. Metlicas bsicas 9. Fabricacin de productos metlicos 10. Textil y Confeccin 11. Indust ria del cuero y del calzado 12. Maquinaria y equipo mecnico 13. Muebles y otras industrias manufactureras 14. Papel, edicin y artes grficas 15. Alimentacin, bebidas y tabaco 16. Productos minerales no metlicos

0,40

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

* Cuanta monetaria en que aumenta el consumo intermedio de origen importado ante un incremento unitario monetario global de la demanda final

Ante un aumento generalizado de la demanda final el sector de caucho y materias plsticas es el sexto sector que ms impacto tendr sobre las importaciones de consumos intermedios

-38-

mbito sectorial: Cdigo TSIO 24 (Industria del caucho y materias plsticas) Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005.INE

3. INTERSECTORIALIDAD INTENSIDAD ENERGTICA

Cules son los sectores con mayor intensidad energtica?
Intensidad energtica *
1. Industria qumica 2. Productos de minerales no metlicos 3. Metlicas bsicas 4. Industria del caucho y materias plsticas 5. Papel y artes grficas 6. Industria de la madera y el corcho 7. Fabricacin de productos metlicos 8. Fabricacin de maquinaria y material elctrico 9. Textil y confeccin 10. Alimentacin, bebidas y tabaco 11. Maquinaria y equipo mecnico 12. Industria del cuero y del calzado 13. Fabricacin de otro material de transporte 14. Fabricacin de vehculos de motor y remolques 15. Electrnica y TIC 16. Muebles y otras industrias manufactureras
0 2 4 6 8 10 12

4,17%

% (Consumos energticos/Produccin)

* Porcentaje que sobre la produccin de cada sector suponen los consumos energticos

La industria del caucho y materias plsticas es una de las ms intensivas en energa

-39-

mbito sectorial: Cdigo TSIO 24 (Industria del caucho y materias plsticas) Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005.INE

3. INTERSECTORIALIDAD SENSIBILIDAD ANTE PRECIOS ENERGTICOS

Cul sera el efecto sobre los precios en los distintos sectores industriales ante un incremento de los precios energticos?
Sensibilidad ante precios energticos *
1. Industria qumica 2. Productos minerales no metlicos 3. Metlicas bsicas 4. Industria del caucho y materias plsticas 5. Fabricacin de maquinaria y material elctrico 6. Industria de la madera y el corcho 7. Fabricacin de productos metlicos 8. Fabricacin de vehculos de motor y remolques 9. Papel, edicin y artes grficas 10. Alimentacin, bebidas y tabaco 11. Textil y Confeccin 12. Fabricacin de otro material de transporte 13. Industria del cuero y del calzado 14. Maquinaria y equipo mecnico 15. Elec trnica y TIC 16. Muebles y otras industrias manuf actureras

0,12%

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

*Incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento del 1% de los precios energticos.

Ante un incremento en los precios de la energa, el sector del caucho y materias plsticas ocupa el cuarto lugar en cuanto al efecto que ello conllevara sobre sus precios

-40-

mbito sectorial: Cdigo TSIO 24 (Industria del caucho y materias plsticas) Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005.INE

1. Aspectos generales: delimitacin 2. Indicadores cuantitativos: situacin y tendencia 2.1 Estructurales 2.2 Distribucin geogrfica 2.3 Coyunturales 2.4 Indicadores especficos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 4.1 Mundial 4.2 Unin Europea 5. Indicadores a nivel de empresa 5.1 Tecnolgicos 5.2 Econmico financieros 6. Anlisis descriptivo 7. Resumen
-41-

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1 MUNDIAL

Exportaciones de productos de caucho y plsticos 2000-2007
350.000 Estados Unidos 300.000 Total Unin Europea BRIC (*)
Millones de dlares

40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Estados Unidos Espaa China Italia

250.000 Millones de dlares

200.000

150.000

100.000

50.000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

(*) Formado por Brasil, Rusia y China Cdigos ISIC de producto: 251 y 252 Fuente: CHELEM

Tendencia creciente en el comercio mundial impulsada principalmente por las exportaciones de la UE Las exportaciones espaolas han ininterrumpida desde el ao 2000. tenido una moderada tendencia positiva
-42-

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1 MUNDIAL

Espaa. Destino Exportaciones caucho y plsticos (2007)
EEUU 3,0% Paises Bajos 2,8%

Mundo. Destino Exportaciones caucho y plsticos (2007)

Resto 53,0%
EEUU 12,7%

Resto 29,6%

BLEU (*) 4,9%

Alemania 8,6%

Reino Unido 6,7%

Francia 6,1%

Italia 7,6%

Reino Unido 4,8%

China 4,3% Canada 3,7%

Portugal 11,5% Alemania 12,8%

Francia 21,1%

Italia 3,3%

BLEU 3,6%

(*) Blgica y Luxemburgo

Para Espaa, la UE constituye el destino del 77,8% del total de sus exportaciones En el comercio mundial las exportaciones se dirigen en un 47,1% a la UE, en un 12,7% a EEUU y en un 4,3% a China
-43-

Cdigos ISIC de producto: 251 y 252 Fuente: CHELEM

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1 MUNDIAL

Espaa. Origen Importaciones productos de caucho y plsticos (2007)
Resto 22,1%
Alemania 18,4%

Mundo. Origen Importaciones productos de caucho y plsticos (2007)

Alemania 13,2%

Resto 42,8%

China 10,8%

Pases Bajos 4,1% Reino Unido 4,2% Francia 17,0%

EEUU 8,2%

China 5,8%

Japn 6,2%

(*) Blgica y Luxemburgo

Portugal 6,2% BLEU (*) 7,0% Italia 15,4%
Reino Unido 3,2% BLEU (*) 5,0% Francia 5,1% Italia 5,3%

Para Espaa, la UE con un 79,4% es el principal origen de las importaciones destacando Alemania, Francia e Italia con ms de la mitad (50,8%) En el comercio mundial, Espaa tiene una cuota del 2,6%, siendo el duodcimo pas del mundo
-44-

Cdigos ISIC de producto: 251 y 252 Fuente: CHELEM

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1 MUNDIAL

Comparacin de la fortaleza competitiva del sector en Espaa (*) y la contribucin al crecimiento del comercio mundial
100
TIC MET. BAS .

Contribucin al crecimiento del comercio mundial (100= Maxima contribucin)

MAQ. MEC.

80

QUMIC A

VE HCULOS

60

MAQ. ELECT.

FAR MA

40
ALIMENT. PROD . MET. COMP ON . CAU CH O Y PLSTICOS

20
OTR AS MAN.

TEXTIL MIN. NO MET. NAVA L MADE RA MUE BLES CONFEC CIN TABAC O C ALZA DO CU ERO FE RR OV IAR IO B EBID AS PAPE L A ERO

0 15 25 35 45 55 65

ISPS- ESPAA

(*) Evaluada en trminos del ndice Sinttico de Posicin Sectorial (ISPS). Ver anexo metodolgico

mbito Sectorial: CNAE-2009 22.1 (fabricacin de productos de caucho); 22.2 (fabricacin de productos de plstico) Fuente: Elaboracin propia

El sector del caucho y plstico, que ha contribuido de forma discreta al crecimiento del comercio mundial en los ltimos aos, mantiene en Espaa una posicin competitiva media-baja en referencia al resto de sectores

-45-

1. Aspectos generales: delimitacin 2. Indicadores cuantitativos: situacin y tendencia 2.1 Estructurales 2.2 Distribucin geogrfica 2.3 Coyunturales 2.4 Indicadores especficos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 4.1 Mundial 4.2 Unin Europea 5. Indicadores a nivel de empresa 5.1 Tecnolgicos 5.2 Econmico financieros 6. Anlisis descriptivo 7. Resumen
-46-

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.2 UNIN EUROPEA

Importancia del sector caucho y plsticos de Espaa sobre el total de la UE (2007)
Empresas
91,6%

Produccin
93,2%

Ocupados

92,5%

8,4%

7,5%

6,8%

Exportaciones 94,6% 93,2%

Importaciones

5,4%

6,8%

mbito Sectorial: NACE rev-1 Divisin: 25. Cdigo ISIC de producto: 251 y 252 Fuente: Eurostat, Chelem

La proporcin vara entre un 8,4% del total de empresas de la UE en el sector y un 5,4% de las importaciones de la UE pertenecientes al sector

-47-

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.2 UNIN EUROPEA

Comparacin del peso del sector del caucho y materias plsticas en la industria manufacturera de Espaa y en la industria de la UE (2007)
6

% SOBRE TOTAL INDUSTRIA

0
Empresas Produccin Ocupados Exportaciones Importaciones

Espaa

UE-27

A excepcin de las exportaciones destaca el menor peso del sector en Espaa en relacin a su correspondiente en la UE-27
-48-

mbito Sectorial: NACE rev-1 Divisin: 25. Cdigo ISIC de producto: 251 y 252 Fuente: Eurostat, Chelem

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.2 UNIN EUROPEA

Comparacin de la fortaleza competitiva del sector en Espaa (*) y la fortaleza competitiva del sector en la UE
60
FARMA

55

50

ISPS UE-27

45
TIC OTRAS MA N.

TA BAC O

AER O

BEB ID AS

QUMIC A PAPE L

40
MAQ. MEC. PR OD. MET.

VEH C ULOS MIN. NO MET. FERROVIA RIO

ALIMEN T.

35

MUE BLES

C UER O

C AU. P LAST . MAQ. ELEC . ME T. BA S.

COMPON . MAD ERA

NAVA L

TEXTIL

30

CONFEC CIN C ALZADO

25 25 30 35 40 45 50 55 60

ISPS- ESPAA

(*) Evaluada en trminos del ndice Sinttico de Posicin Sectorial (ISPS). Ver anexo metodolgico

mbito Sectorial: CNAE-2009 Divisin 22 (Fabricacin de productos de caucho y plsticos) Fuente: Elaboracin propia

La situacin competitiva del sector del caucho y plstico frente al resto es ligeramente ms favorable en el conjunto de la UE

-49-

1. Aspectos generales: delimitacin 2. Indicadores cuantitativos: situacin y tendencia 2.1 Estructurales 2.2 Distribucin geogrfica 2.3 Coyunturales 2.4 Indicadores especficos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 4.1 Mundial 4.2 Unin Europea 5. Indicadores a nivel de empresa 5.1 Tecnolgicos 5.2 Econmico financieros 6. Anlisis descriptivo 7. Resumen
-50-

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1 TECNOLGICOS

% Gastos totales dedicados a I+D en cada sector en 2008
Media de sectores = 2,24
1. Qumica (con productos farmaceticos) 2. Vehculos 3. Construccin aeronutica y espacial 4. Electrnica y TIC 5. Maquinaria y equipo mecnico 6. Maquinaria elctrica 7. Alimentacin, bebidas y tabaco 8. Productos metlicos 9. Caucho y plsticos 10. Textil y confeccin 11. Productos de minerales no metlicos 12. Metlicas bsicas 13. Otras industrias manufactureras 14. Construccin naval 15. Papel, artes grficas y reprod. sop. grabados 16. Muebles 17. Cuero y Calzado 18. Madera y corcho

1,49

10

12

% s/ el total de gastos en I+D en las empresas

El sector del caucho y materias plsticas es el noveno sector industrial en relacin al gasto interno total que se realiza en I+D
-51-

mbito sectorial: CNAE-2009 divisin 22 (Fabricacin de productos de caucho y plsticos) Fuente: INE. Estadstica de I+D (nueva metodologa estadstica en los datos correspondientes a 2008 por cambio de Cnae)

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1 TECNOLGICOS

2

I+D en el sector de automocin: % Gastos en I+D en las empresas

1,7

% Gasto en I+D en el sector s/ el total de gastos en I+D en las empresas

1,6

1,6 1,4 1,4 1,5

0 2003 2004 2005 2006 2007 2008

En 2008 el sector del caucho y materias plsticas gasto entorno al 1,5% del total del gasto en I+D en las empresas
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mbito sectorial: CNAE-2009 divisin 22 (Fabricacin de productos de caucho y plsticos) Fuente: INE. Estadstica de I+D (nueva metodologa estadstica en los datos correspondientes a 2008 por cambio de Cnae)

5.INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1 TECNOLGICOS

% Empresas con actividades innovadoras por sectores en 2008
Media sectores = 37,86%
1. Construccin aeronutica y espacial 2. Qumica (con productos farmaceticos) 3. Electrnica y TIC 4. Maquinaria elctrica 5. Vehculos 6. Maquinaria y equipo mecnico 7. Otras industrias manufactureras 8. Caucho y plsticos 9. Metlicas bsicas 10. Construccin naval 11. Papel, artes grficas y reprod. sop. grabados 12. Alimentacin, bebidas y tabaco 13. Textil y confeccin 14. Productos de minerales no metlicos 15. Productos metlicos 16. Muebles 17. Madera y corcho 18. Cuero y Calzado
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

37,76%

% s/ el total de empresas de cada sector

El sector del caucho y materias plsticas ocupa una posicin intermedia respecto al resto de sectores en cuanto al porcentaje de empresas que llevan a cabo actividades innovadoras
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mbito sectorial: CNAE-2009 divisin 22 (Fabricacin de productos de caucho y plsticos) Fuente: INE. Encuesta sobre innovacin en las empresas

5.INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1 TECNOLGICOS

Media de gastos I+D y comercio tecnolgico en el sector del caucho y materias plsticas en Espaa
2.000 1.589,9 1.458,5 1.474,6

1.000 362,4 0 Miles de euros 449,6

588,3

618,5

-512,1 -1.000

-451,1

-288,4

-2.000

-3.000

-2.867,2 -3.227,3

-4.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Saldo comercial (X-M) de tecnologa

Gastos totales I+D

Este sector presenta un acusado dficit exterior en el comercio tecnolgico, debido a que las fbricas son propiedad de grupos multinacionales que desarrollan su actividad de I+D en otros pases

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mbito sectorial: CNAE-2009 divisin 22 (Fabricacin de productos de caucho y plsticos) Fuente: SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales (Promedio empresas ms de 200 trabajadores)

5.INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1 TECNOLGICOS

Empresas que aplican los incentivos fiscales a I+D
70 66,7

60

% de empresas respecto al total de empresas del sector

50

44,4 43,8 38,5 35,4

40

30

23,1 20 2003 2004 2005 2006 2007 2008

En 2008, aproximadamente el 35% de las empresas del sector incentivos fiscales a la I+D

aplicaron los

mbito sectorial: CNAE-2009 divisin 22 (Fabricacin de productos de caucho y plsticos) Fuente: SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales (Promedio empresas de ms de 200 trabajadores)

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5.INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1 TECNOLGICOS

Proporcin de empresas usuarias de tecnologas basadas en Internet
40

% empresas que compran de proveedores por Internet

35

30

25

20

15

10
% empresas que compran de proveedores por Interne t

% empresas que venden a consum. finales por Internet % empresas que venden a empresas por Internet

0 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Se observa una mayor recurso a internet por el lado de las compras que por el de las ventas
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mbito sectorial: CNAE-2009 divisin 22 (Fabricacin de productos de caucho y plsticos) Fuente: SEPI. Encuesta sobre Estrategias Empresariales (Promedio empresas ms de 200 trabajadores)

1. Aspectos generales: delimitacin 2. Indicadores cuantitativos: situacin y tendencia 2.1 Estructurales 2.2 Distribucin geogrfica 2.3 Coyunturales 2.4 Indicadores especficos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 4.1 Mundial 4.2 Unin Europea 5. Indicadores a nivel de empresa 5.1 Tecnolgicos 5.2 Econmico financieros 6. Anlisis descriptivo 7. Resumen
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5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.2 ECONMICO FINANCIEROS

Activo y pasivo de las empresas del sector para los aos 2000 y 2008
100% 90% 80% 70% 60% 13,3 50% 40% 30% 20% 10% 0% Activo 2000 Pasivo Activo 2008 Pasivo 58,5 48,2 56,3 10,4 41,5 38,6 43,7 37,6

Media Fondos propios s/ pasivo Media Fondos ajenos LP s/ pasivo Media Fondos ajenos CP s/ pasivo Media activo fijo s/ activo Media activo circulante s/ activo

52,0

Se observa una estructura equilibrada con un fondo de maniobra positivo y decreciente por el mayor recurso relativo a la financiacin a corto plazo.
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mbito sectorial: CNAE-2009 divisin 22 (Fabricacin de productos de caucho y plsticos) Fuente: SEPI (Encuesta sobre Estrategias Empresariales. Datos para empresas de ms de 200 trabajadores) y Central de Balances del Banco de Espaa.

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.2 ECONMICO FINANCIEROS

Cuenta de resultados de las empresas del sector para los aos 2000, 2004 y 2008

2000

2004

2008

% Media margen bruto de explotacin

10,1

9,6

4,9

% Rentabilidad ordinaria del activo neto (ROA) % Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (ROE)

23,7

20,7

17,8

33,9

27,3

24,4

Se observa un deterioro en 2008 con respecto a 2000 y 2004 de los promedios sectoriales de margen bruto de explotacin, rentabilidad econmica y financiera.

mbito sectorial: CNAE-2009 divisin 22 (Fabricacin de productos de caucho y plsticos) Fuente: SEPI (Encuesta sobre Estrategias Empresariales. Datos para empresas de ms de 200 trabajadores) y Central de Balances del Banco de Espaa.
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1. Aspectos generales: delimitacin 2. Indicadores cuantitativos: situacin y tendencia 2.1 Estructurales 2.2 Distribucin geogrfica 2.3 Coyunturales 2.4 Indicadores especficos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 4.1 Mundial 4.2 Unin Europea 5. Indicadores a nivel de empresa 5.1 Tecnolgicos 5.2 Econmico financieros 6. Anlisis descriptivo 7. Resumen
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6. ANLISIS DESCRIPTIVO ESPAA

Industria de transformados plsticos. La estructura empresarial del sector de transformados plsticos es, mayoritariamente, de PYMES y su produccin interesa a muchos campos industriales: envases y embalajes (transporte de mercancas, industria, alimentos, cosmticos,..), automocin, agricultura, construccin, textil, electricidad y electrnica. El nivel tecnolgico de las plantas de produccin es muy dispar, contando algunas, como las dedicadas a automocin o piezas para electrodomsticos, con avanzada tecnologa. Ventajas competitivas de las plantas espaolas: Alto nivel tecnolgico de algunas empresas. Capacidad de diversificar la produccin hacia distintos sectores. Agrupacin del sector con amplia representacin empresarial, y personal tcnico con experiencia y conocimientos sectoriales internacionales.

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6. ANLISIS DESCRIPTIVO ESPAA

Industrias de transformados del caucho Est formado por dos tipos de empresas diferenciadas: grandes empresas dependientes de la industria de automocin y pequeas empresas de ndole diversa (calzado, industria de piezas y juntas,). Ventajas competitivas de las plantas espaolas: Alto nivel tecnolgico, sobre todo en las dedicadas a automocin. Importante presencia de multinacionales dedicadas al sector de automocin. Agrupacin sectorial tcnica y efectiva En ambos subsectores industriales se han desarrollado importantes mecanismos para la reutilizacin y revalorizacin de materiales plsticos y de caucho. La Asociacin Espaola de Industrias del Plstico (ANAIP) y el Consorcio de Fabricantes de Caucho (COFACO) han formado un ente superior, la Federacin Espaola de Industriales de la Transformacin de Caucho y Plsticos (FEITCAP).
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6. ANLISIS DESCRIPTIVO POLTICAS DEL MITYC

Programa para el fomento de la competitividad de los sectores estratgicos En el MITYC se vienen apoyando a los subsectores enmarcados dentro de la CNAE 22, de acuerdo con la poltica pblica para el fomento de la competitividad de sectores estratgicos industriales. Observatorio Industrial del Sector Qumico Dentro del Observatorio Qumico se tratan los datos y problemtica de los subsectores de transformados plsticos y de caucho.

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6. ANLISIS DESCRIPTIVO UNIN EUROPEA

En Europa tradicionalmente existe una fuerte implantacin de los transformadores de plsticos y de caucho, siendo los mayores productores Alemania, Italia, Francia, Espaa y Reino Unido. Los sectores consumidores de transformados plsticos en el conjunto europeo son los mismos que en Espaa, si bien las cantidades relativas de consumo de los distintos sectores presentan apreciables diferencias. Europa ha sido tradicionalmente el primer exportador de productos plsticos, pero desde 2009 China ha pasado a ocupar este lugar. Desde el ao 2009 la demanda en el mercado europeo crece muy lentamente debido sobre todo al moderado crecimiento de los sectores automocin, construccin y electrnica.

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1. Aspectos generales: delimitacin 2. Indicadores cuantitativos: situacin y tendencia 2.1 Estructurales 2.2 Distribucin geogrfica 2.3 Coyunturales 2.4 Indicadores especficos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 4.1 Mundial 4.2 Unin Europea 5. Indicadores a nivel de empresa 5.1 Tecnolgicos 5.2 Econmico financieros 6. Anlisis descriptivo 7. Resumen
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7. RESUMEN
IMPORTANCIA El sector del caucho y plsticos representa sobre el total manufacturero un 4,3% de la produccin, el 4,9% del empleo y el 3,7% de las exportaciones. Los plsticos y sus transformados son utilizados de manera intensiva por un nmero importante de sectores industriales. En cambio, el sector del caucho en Espaa depende en gran medida del sector de la automocin. DISTRIBUCIN GEOGRFICA Se observa una amplia dispersin geogrfica a lo largo del territorio, destacando, no obstante, las Comunidades de Catalua, Pas Vasco, Castilla y Len, Comunidad Valenciana y Madrid. En todas las CC.AA hay empresas de plsticos: las productoras presentan una concentracin especial en Catalua y las transformadoras, con un ncleo tambin importante en Catalua, existen en todas las regiones, quiz con una mayor presencia, en la valenciana, madrilea, vasca y andaluza. Por lo que se refiere a las empresas del sector del caucho cabe sealar que se concentran principalmente en aquellas regiones en las que se encuentran instaladas alguna de las factoras de las grandes empresas del sector (Michelin (Burgos, Valladolid, Guipzcoa y Vitoria), Bridgestone (Burgos, Bilbao y Santander) y anteriormente Pirelli (Barcelona, ya que en 2009 cerr su factora en Manresa)), ya que estas atraen a un numeroso grupo de empresas de menor tamao. PRODUCCIN Desde el segundo trimestre de 2008 y hasta el mismo trimestre de 2009 la produccin experiment una fuerte cada, ms acusada que la del mismo sector en la UE y que el resto de los sectores industriales. A partir de ese momento se observa una notable recuperacin. DFICIT COMERCIAL El balance comercial, siempre negativo a lo largo de los aos analizados, disminuye en 2010 (situndose en valores ligeramente negativos) como resultado del incremento de las exportaciones y la cada experimentada por las importaciones en dicho ao.
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7. RESUMEN
DESTINO DE SU OFERTA El principal destino de la produccin de este sector es la demanda intermedia (77,1%) seguido de la exportacin (20,5%). Es el dcimo sector con mayor volumen de exportaciones en relacin a su produccin (27,3%). AUTOABASTECIMIENTO La industria del caucho y plsticos ocupa un lugar intermedio en cuanto a la clasificacin sectorial por intensidad en el uso de consumos intermedios (procedentes en gran medida de su propio sector y del sector servicios). EFECTO ARRASTRE El sector del caucho y plsticos ocupa un lugar intermedio en efecto arrastre dentro de la industria manufacturera, y en este sentido, ante un incremento de la demanda final del sector se aumenta de forma moderada la produccin y se crean, de igual manera, puestos de trabajo en otras ramas (aparte del efecto principal sobre el propio sector como es lgico) como en la qumica y textil y confeccin. ESCASA INTENSIDAD DE EMPLEO Y ELEVADA INTENSIDAD ENERGTICA El sector del caucho y materias plsticas es la undcima rama manufacturera con mayor intensidad de empleo. En cambio, el sector es una de las ramas manufactureras ms intensivas en energa, y en parte por ello, ante un incremento en el precio de la energa el sector del caucho y plsticos ocupa uno de los primeros lugares respecto a los dems en cuanto al efecto que ello conllevara sobre sus precios. ARRASTRE SOBRE LAS IMPORTACIONES Por cada unidad monetaria producida, es necesario adquirir consumos intermedios importados por valor de 0,26 unidades monetarias. PESO INTERNACIONAL Este sector presenta una tendencia creciente en el comercio mundial impulsada principalmente por las exportaciones de la UE. En este contexto las exportaciones espaolas han tenido una moderada tendencia positiva ininterrumpida desde el ao 2000.
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7. RESUMEN
ORIENTADO A LA UE Para Espaa la UE constituye el destino del 77,8% del total de sus exportaciones, y el 79,4% del origen de sus importaciones. PESO EN LA UE La situacin competitiva del sector del caucho y plstico en Espaa es ligeramente inferior que en el conjunto de la UE. I+D El sector del caucho y materias plsticas es el noveno que ms gasto (relativamente) realiza en I+D y ha gastado en torno al 1,5% del total de gasto en I+D de las empresas. INNOVADOR El sector del caucho y materias plsticas ocupa una posicin intermedia en comparacin con el resto de sectores en cuanto al porcentaje de empresas que llevan a cabo actividades innovadoras. Aproximadamente el 35% de las empresas del sector aplicaron los incentivos fiscales a la I+D en 2008. PERO DFICIT EXTERIOR TECNOLGICO Este sector presenta un acusado dficit exterior en el comercio tecnolgico, dado que las plantas son propiedad de multinacionales que desarrollan su actividad de I+D en otros pases. Se observa una mayor recurso a internet por el lado de las compras que por el de las ventas. SECTOR SANEADO PERO AFECTADO POR LA CRISIS Se observa una estructura equilibrada con un fondo de maniobra positivo y decreciente por el mayor recurso relativo a la financiacin a corto plazo. Tambin se observa un deterioro en 2008 con respecto a 2000 y 2004 de los promedios sectoriales del margen bruto de explotacin, y de la rentabilidad econmica y financiera.

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PRESENTACIONES SECTORIALES Anexo Metodolgico

ANEXO METODOLGICO INTERSECTORIALIDAD

-70-

ANEXO METODOLGICO INTERSECTORIALIDAD

-71-

ANEXO METODOLGICO INTERSECTORIALIDAD

-72-

ANEXO METODOLGICO INTERSECTORIALIDAD

-73-

ANEXO METODOLGICO INTERSECTORIALIDAD

-74-

ANEXO METODOLGICO INTERSECTORIALIDAD

-75-

ANEXO METODOLGICO INTERSECTORIALIDAD

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ANEXO METODOLGICO
COMPARACIN INTERNACIONAL: NDICE SINTTICO DE POSICIN SECTORIAL
El ndice Sinttico de Posicin Sectorial (ISPS) es un indicador cuyo objetivo final es obtener un orden de prelacin de los sectores en funcin de su importancia y potencial, para lo que se han identificado indicadores parciales representativos de la eficiencia, competitividad y dinamismo de dichos sectores que se agregan aditivamente para la obtencin de un ndice final que permita su ordenacin. INDICADORES PARCIALES

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ANEXO METODOLGICO COMPARACIN INTERNACIONAL: CONTEXTO MUNDIAL

El MAPA DE COMPARACION DEL ISPS-ESPAA VS DINAMISMO COMERCIO MUNDIAL representa cada sector industrial atendiendo al ndice sinttico de posicin sectorial para Espaa (eje horizontal) y un indicador de atractivo mundial (eje vertical) para el que se toma la contribucin al crecimiento del comercio mundial (CCCM) del sector (periodo 2000-2007). El tamao del punto correspondiente a cada sector se calcula como el ratio entre las exportaciones de Espaa y las importaciones totales mundiales, siendo representativo de la importancia relativa de Espaa en el comercio internacional del sector.
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ANEXO METODOLGICO COMPARACIN INTERNACIONAL: CONTEXTO MUNDIAL

100
TIC MET. BAS.

Contribucin al crecimiento del comercio mundial (100= Maxima contribucin)

80

MAQ. MEC.

QUMICA

VEHCULOS

60

MAQ. ELECT.

FARMA

40
ALIMENT. PROD. MET. COMPON. CAUCHO Y PLSTICOS

20
OTRAS MAN.

TEXTIL MADERA

MIN. NO MET. PAPEL CONFECCIN TABACO BEBIDAS CUERO FERROVIARIO NAVAL AERO

MUEBLES CALZADO

0 15
Intensidad Tecnolgica Alta Intensidad Tecnolgica Media-Alta Intensidad Tecnolgica Media-Baja Intensidad Tecnolgica Baja

25

35

45

55

65

ISPS- ESPAA
-79-

Tamao de punto: cuota de las exportaciones de Espaa en el comercio internacional del sector Fuente: Elaboracin propia

ANEXO METODOLGICO COMPARACIN INTERNACIONAL: CONTEXTO UE

El MAPA DE COMPARACION ISPS-ESPAA VS ISPS-UE27 representa a cada sector industrial atendiendo a los ndices sintticos calculados para Espaa (eje horizontal) y para la Unin Europea (eje vertical). Es decir, de la ubicacin en el grfico de los diferentes sectores, se inferir la situacin relativa del sector en Espaa en relacin con el conjunto de la UE: en aquellos sectores que se ubiquen por debajo de la bisectriz Espaa ha mostrado una situacin y comportamiento reciente relativamente mejor que la UE. El tamao del punto correspondiente a cada sector se calcular como el ratio entre las contribuciones al valor aadido en Espaa y en la Unin Europa, significando por tanto un punto grande que la aportacin -80del sector al valor aadido en Espaa es relativamente mayor que en la UE.

ANEXO METODOLGICO COMPARACIN INTERNACIONAL: CONTEXTO UE

60
FARMA

55

50

ISPS UE-27

45
TIC OTRAS MAN.

TABACO QUMICA PAPEL VEHCULOS MIN. NO MET. MAQ. MEC. PROD. MET. CAU. PLAST. ALIMENT. MAQ. ELEC. MADERA COMPON. MET. BAS.

AERO

BEBIDAS

40

FERROVIARIO

35

MUEBLES

CUERO

NAVAL

30

TEXTIL

CONFECCIN CALZADO

25 25 30 35 40 45 50 55 60
Intensidad Tecnolgica Alta Intensidad Tecnolgica Media-Alta Intensidad Tecnolgica Media-Baja Intensidad Tecnolgica Baja

ISPS- ESPAA
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Tamao de punto: situacin relativa del sector espaol frente a la UE en trminos de contribucin al total del VAB industrial Fuente: Elaboracin propia