Compaa Minera Aurfera Santa Rosa S.A.

ANLISIS OPERACIONAL ENE_ABR 2008

rea de Costos y Presupuestos

Preparado por:

OBJETIVO:

Compaa Minera Aurfera Santa Rosa S.A.

Realizar el anlisis del cumplimiento de los resultados operacionales del presente ao, respecto al presupuesto y plantear alternativas de mejora para el resto de los meses que quedan del ao, de esta forma cumplir con los objetivos del Presupuesto 2008 y no continuar teniendo prdidas en ventas por la falta de produccin, el cual debemos aprovechar al mximo los buenos precios de los minerales. ANALISIS DE DISPONIBILIDAD GLOBAL DE EQUIPOS DE GARGUO: Durante los meses de Enero a Abril del presente la disponibilidad de los equipos de carguo por parte de las contratas solo cumplieron en 66% de su compromiso inicial de acuerdo a los requerimientos planteados para el Presupuesto 2008 (Mina + Pad + Otros), el cual ocasion retrasos considerables por la falta de estos equipos. Por otro lado el porcentaje de utilizacin de los equipos por parte de COMARSA para todas sus actividades fue de 86% de las horas disponibles, que es bastante aceptable con excepcin de la contrata Monte Carmelo que fue de solo 24%.
RESUMEN HRS EQ_CARGUIO: PRESUPUESTO, DISPONIBILIDAD Y EJECUTADO 2008
HORAS EJECUTADAS
CONTRATA POMISPA POMISPA POMISPA POMISPA POMISPA POMISPA POMISPA POMISPA POMISPA POMISPA POMISPA POMISPA POMISPA POMISPA POMISPA Sub-Total SAN SIMON SAN SIMON SAN SIMON SAN SIMON SAN SIMON Sub-Total M. CARMELO M. CARMELO M. CARMELO Sub-Total Sub total 345BL-1 PC600-1M PC600-2M 345BL-1S 345BL-2S 345BL-3S 345BL-7S 980G-1S EQUIPO EC460-1 365BL-1 365CL-1 365CL-2 365CL-3 PC600-3 PC600-4 PC600-5 PC600-6 PC600-7 980G-1 980G-2 980G-3 980H-1 W A500-1 HR_TOT_PRES HR_TOT_DISP % Cump. 1,897 0 2,009 2,009 2,009 1,942 1,942 1,942 1,942 1,942 0 1,897 1,897 1,897 1,897 25,222 1,897 1,897 1,897 1,897 1,897 9,486 1,686 1,686 1,686 5,059 39,767 1,361 0 1,824 1,376 1,839 894 1,819 1,771 1,783 1,771 0 1,807 906 1,362 0 18,514 1,260 665 1,663 1,629 1,485 6,701 383 85 561 1,029 26,243 72% 0% 91% 69% 92% 46% 94% 91% 92% 91% 0% 95% 48% 72% 0% 73% 66% 35% 88% 86% 78% 71% 23% 5% 33% 20% 66% ENE 398 53 403 438 444 381 351 173 489 308 55 392 28 454 247 4,614 415 165 445 390 368 1,782 0 0 220 220 6,616 FEB 314 347 381 402 422 454 255 145 450 352 214 231 0 407 198 4,572 340 0 352 459 400 1,551 0 0 0 0 6,123 MAR 158 238 77 250 498 332 454 332 428 379 36 365 0 388 0 3,935 223 0 425 482 392 1,522 31 0 0 31 5,488 ABR 0 0 125 0 516 527 482 0 501 359 82 364 0 525 0 3,481 0 0 202 415 369 987 0 0 0 0 4,467 TOT_EJEC 869 639 985 1,091 1,880 1,693 1,542 650 1,868 1,398 388 1,352 28 1,773 446 16,602 978 165 1,424 1,746 1,529 5,842 31 0 220 250 22,694 PROMEDIO 217 160 246 273 470 423 385 163 467 349 97 338 7 443 111 4,151 244 41 356 436 382 1,460 8 0 55 63 5,673.53 % Utiliz. 64% 0% 54% 79% 102% 189% 85% 37% 105% 79% 0% 75% 3% 130% 0% 90% 78% 25% 86% 107% 103% 87% 8% 0% 39% 24% 86%

Equipos Carguo: Mina + Pad + Otros

ANLISIS DE DISPONIBILIDAD GLOBAL DE EQUIPOS DE ACARREO:

Compaa Minera Aurfera Santa Rosa S.A.

Durante el periodo Enero a Abril las horas ejecutadas en el uso de los volquetes respecto a la disponibilidad mensual entregada por parte de las contratas a COMARSA estuvo en promedio en 78% el cual esta dentro de los mrgenes esperados salvo la contrata Monte Carmelo que solo cumpli a un 44% de sus horas que puso disponibles.

R E S U M E N M E N S U A L D E D IS P O N IB IL ID A D D E E Q U IP O S D E A C A R R E O 2 0 0 8
M ES P O M IS P A S A N S IM O N ENERO FEBR ERO M ARZO A B R IL TOTAL

H r s _ D isH r s _ E je% U t il H r s _ D isH r s _ E je% U t il H r s _ D isH r s _ E je% U til H r s _ D isH r s _ E je% U til H r s _ D isH r s _ E je% U til 2 5 ,1 1 2 2 0 ,4 0 0 1 3 ,7 2 0 9 ,8 2 1 774 556 3 ,9 0 0 5 ,5 5 6 1 ,2 2 4 5 ,4 8 1 81% 72% 35% 97% 76% 94% 102% 91% 80% 2 3 ,3 3 0 1 8 ,0 4 1 1 1 ,6 8 3 8 ,4 9 8 0 0 4 ,3 2 5 5 ,3 2 0 1 ,2 0 0 8 ,3 5 2 365 654 3 ,4 5 6 4 ,9 8 5 902 5 ,8 1 8 77% 73% 0% 0% 80% 94% 75% 70% 79% 2 1 ,7 4 3 1 7 ,9 8 4 1 2 ,5 8 5 8 ,5 2 6 3 ,2 0 0 1 ,1 4 8 4 ,2 7 2 5 ,8 8 0 970 7 ,6 8 0 1 ,1 9 9 414 3 ,2 6 0 5 ,0 8 4 954 5 ,8 2 1 83% 68% 37% 36% 76% 86% 98% 76% 75% 2 0 ,9 4 3 1 7 ,9 7 8 1 2 ,1 0 5 8 ,4 3 0 2 ,5 0 0 1 ,1 4 8 4 ,2 7 2 5 ,6 0 0 1 ,3 9 5 7 ,6 8 0 1 ,1 2 9 877 3 ,3 3 4 5 ,0 3 6 1 ,1 8 0 5 ,8 8 1 86% 70% 45% 76% 78% 90% 85% 77% 79% 9 1 ,1 2 8 7 4 ,4 0 3 5 0 ,0 9 3 3 5 ,2 7 6 7 ,9 0 0 2 ,8 6 9 3 ,4 6 8 2 ,5 0 1 82% 70% 44% 87% 77% 91% 89% 77%

M O N T E C A R M E L O ,2 0 0 2 N A F IC A L _ S O L E D A5D 3 7 J A M E Q U IP O S T R A N SFLO S A 5 ,1 5 7 5 ,8 8 0

1 8 ,0 2 6 1 3 ,9 5 0 2 2 ,6 8 0 2 0 ,6 6 0 4 ,7 6 5 4 ,2 5 9

A N K A E Q U IP O S 1 ,2 0 0 O P _ C O M E R C IA L E6S 0 0 ,0 TOTAL

2 9 ,7 1 2 2 3 ,0 0 0

5 9 ,8 4 2 4 7 ,7 1 3

5 4 ,2 1 0 4 2 ,7 1 8

5 7 ,4 7 8 4 3 ,2 4 1

5 5 ,6 4 3 4 3 ,8 4 6

2 2 7 ,1 7 3 1 7 7 ,5 1 8 7 8 %

F u e n t e : C E q u ip o s y S IM

HO RAS DE ACERREO DISPO NIBLES Vs EJECUT ADAS (Ene _Abr_2008)

100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 82% 70% 87% 77% 91% 89% 77% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 44% 40% 30% 20% 10% 0%

Horas

50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0

POM PA IS

S S ON AN IM

M T C M LO N AL_S D JAME IPOS ON E AR E AFIC OLE AD QU Hrs _Dis Hrs_ Eje

TR S A AN FLOS % Util

AN E IPOS OP_C E C S KA QU OM R IALE

Compaa Minera Aurfera Santa Rosa S.A.

REQUERIMIENTO DE OPERACIONES MINA:

EQUIPOS

DE

CARGUO

ACARREO

EN

En cuanto a los requerimientos de equipos de carguo para Operaciones Mina solo se pudo cumplir en 73% respecto al presupuesto, teniendo un dficit de en equipos de carguo de 6,890 horas (Ene_Abr) el cual afect directamente el cumplimiento del programa de minado. RESUMEN DE CARGUIO PRESUPUESTO Vs EJECUTADO 2008 OPERACIONES MINA
Mes PRESUPUESTADO N Flotas ENE FEB MAR ABR 12 12 12 13 Horas 6,146 6,146 6,146 6,795 EJECUTADO Horas 4,711 4,381 4,635 4,616 Horas -1,435 -1,765 -1,511 -2,179 VARIACION % 77% 71% 75% 68% 73%

TOTAL

25,233

18,343

-6,890

Fuente: Plan Presupuestal 2008 y Estadisticas de Liquidaciones 2008

Referente a los equipos de acarreo el cumplimiento respecto a la requisicin de estos equipos solo cumpli en 81%, teniendo un dficit de uso de estos equipos en 37,125 horas (Ene_Abr) el cual tambin afect el cumplimiento del plan de minado anual. RESUMEN DE ACARREO PRESUPUESTO Vs EJECUTADO 2008 OPERACIONES MINA
Mes PRESUPUESTADO N Volq . ENE FEB MAR ABR 97 97 97 105 Horas 48,470 48,470 48,470 52,817 EJECUTADO Horas 44,306 39,750 39,015 38,032 Horas -4,164 -8,720 -9,455 -14,785 VARIACION % 91% 82% 80% 72% 81%

TOTAL

198,227

161,102

-37,125

Fuente: Plan Presupuestal 2008 y Estadisticas de Liquidaciones 2008

En general la falta de equipos de carguo y acarreo no permiti cumplir con el plan de produccin de mineral y desmonte para el presente ao, los retrasos por el mismo se detalla en los siguientes puntos.

Compaa Minera Aurfera Santa Rosa S.A.

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PRODUCCIN DE MINETAL Y DESMONTE: Para el periodo de Enero a Abril del presente se tiene un cumplimiento para mineral de 89% es decir se tiene un atraso de 834,022 TMS de mineral que se dej de llevar a los Pads de lixiviacin, en cuanto al desmonte se tiene un cumplimiento de slo 59% es decir se tiene un atraso de 6,354,703 TMS.

A continuacin se muestra el tonelaje que se dej de producir en los diversos tajos, donde se muestra que slo el tajo Tentadora ha superado su tonelaje de mineral respecto al presupuesto:

Compaa Minera Aurfera Santa Rosa S.A.

Los resultados operacionales al 30 de Abril considerando la produccin total de oro (Mina+Poza Milagros) se muestra a continuacin:

Debemos tener en cuenta que de la produccin efectiva total al 30 de Abril del presente ao que fue de 58,890 Onzas de Au, 5,744 Onzas (10%) de Au pertenecen a la produccin de la Poza el Milagro (Sed) y la recuperacin efectiva sera de 62.54% y no 69.30% como se muestra en el cuadro anterior.

Compaa Minera Aurfera Santa Rosa S.A.

ANLISIS ECONMICO DE LOS RESULTADOS EJECUTADOS Y ESPERADOS: Con todo lo anterior se ha podido realizar los clculos de las prdidas econmicas por el incumplimiento del programa anual, ocasionada bsicamente por la falta de equipos de carguo y Acarreo, tanto para COMARSA como para las diversas empresas contratistas. Las prdidas que representa para COMARSA ascienden a US$. 6,067,265 en ventas, el detalle se muestra en el cuadro adjunto:

Compaa Minera Aurfera Santa Rosa S.A.

Las prdidas de valorizacin ocasionadas para las contratas por la falta de disponibilidad de sus equipos de carguo y acarreo distribuidos entre las tres principales contratas ascienden a US$. 3,445,844.

Compaa Minera Aurfera Santa Rosa S.A.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Cumplir con la flota de equipo de carguio y acarreo de acuerdo a las cantidades presentadas en el plan presupuestal del 2008, para el cual de debe agilizar con las contratas existentes la solucin o buscar otras posibles contratas que cubran la falta de equipos de carguo y acarreo. Optimizar las distancias de acarreo Origen-Destino de los diferentes frentes de extraccin con la finalidad de bajar las distancias de acarreo y por ende los costos operativos que representan ms del 50% (Carguo + Acarreo) del costo de Operacin Mina y es donde debemos centrar los efuerzos por optimizar los costos. Aprovechar al mximo la extraccin de mineral proveniente de la zona norte y oeste de Tentadora ( botaderos antiguos) siempre que los resultados finales sean econmicamente factibles, los mismos que no estaban considerados en la produccin programada. Efectuar un plan de minado mensual (Junio a Diciembre) reajustado con el diseo y programa, considerando los avances topogrficos actuales. Elevar la productividad de nuestros equipos de carguo y acarreo, para lo cual se tomaran en consideracin la data estadstica que contamos en cuanto a las diferentes demoras y tiempos muertos que resaltan a la fecha. Elevar el tiempo operativo y el tiempo efectivo de operacin de los equipos de carguo y acarreo, en razn que en la actualidad no tienen un estndar de operacin normal, para el cual el inicio y trmino de las operaciones deben ser el ptimo, reducir demoras, mejorar el estado de las vas que permitan reducir el ciclo de acarreo, etc. Priorizar la extraccin de los niveles superiores de los tajos Sacalla, Cochavara y Tentadora para ampliar los tajos y de esta forma aumentar el tonelaje de mineral y as garantizar el cumplemento del Plan Presupuestal del 2008. Finalmente si COMARSA contina con estos problemas de falta de equipos las prdidas en ventas en el ao seran de ms de 18.0 Millones de Dlares y las contratas en general estaran perdiendo en valorizacin al rededor de 10.0 Millones de Dlares.

EC/.