Realizatori: Stanciu Andreea Florentina Stan Laura Antonia Toma Berta Ionela Grupa 1031, seria E
1.
Produsul:
Scurt istoric al cafelei
Boabele de cafea sunt fructele unor plante din familia Rubiaceae cu dou varieti mai importante Coffea arabica i Coffea canephora, prima avnd boabe de calitate superioar. Calitatea cafelei este influenat i de locul de cultivare, depozitare i prjire a boabelor de cafea. Cafeaua este produs n peste 50 de ri de pe glob. Primii arbori de cafea provin din Cornul Africii. Se pare ca triburile autohtone mcinau fructele de cafea nedecorticate, iar apoi amestecau acest past cu grsime animal din care formau mici bile folosite de catre rzboinici pentru a le da energie n lupt. Acest butur si-a ctigat o reputaie mistic din pricina energiei resimtite dupa consum, fiind asociat cu preoii i vracii din acea vreme. Au aprut dou mari legende pentru a explica descoperirea acestui bob magic. Conform uneia dintre poveti, un pstor a observat c turma lui de capre a devenit mai vioaie dup ce a mncat fructele sub form de ciree roii dintr-un tufi slbatic. Din curiozitate, a gustat el nsui fructul. ncntat de efectele sale revigorante, a dost vzut dansnd cu caprele de ctre un grup de clugri. n curnd clugrii au nceput s fiarb boabele i s foloseasc lichidul pentru a sta treji pe toat durata ceremoniilor de noapte. Cealalt povestire spune c un dervish (om sarman) musulman a fost condamnat de dumanii lui s rtceasc prin deert. Delirnd, omul a auzit o voce care i-a poruncit s mnnce fructul arborelui de cafea care era lng el. A ncercat s le nmuaie n ap, dar nereuind, a but pur i simplu lichidul. Interpretnd supravieuirea i energia ca un semn al lui Allah, s-a ntors printre ai si i a mprtit tuturor credina i reeta lui. Consumul de cafea a fost scos in afara legii la Mecca in 1511, si la Cairo, in anul urmator, dar aceasta hotarare a fost retrasa in fata protestelor populatiei. Dupa aceea, prima cafenea din Istanbul a fost inaugurata in 1554. Cafeaua a fost introdusa in Anglia in 1430 de catre un profesor grec de la Oxford, Ioannis Servopoulos, si de aici si-a continuat lungul traseu spre popularitatea din ziua de azi. Datorita companiilor britanice si olandeze aceasta bautura accesibila in Europa in secolul XVI. Primele cafenele europene s-au deschis de abia la mijlocul secolului XVII la Londra (1652), la Boston (1670) si la Paris in 1671. Ca o masura a popularitatii cafelei, aceste localuri au cunoscut o crestere impresionanta: in 1675, erau peste 3 000 numai in Anglia. Legenda spune ca prima cafenea din Europa Centrala s-a deschis la viena in 1683. Alta poveste, mult mai credibila, plaseaza primele cafenele in Krakovia in secolul XVI sau XVII, din cauza legaturilor mai stranse cu estul, in special Turcia. Astzi cafeaua este pe locul 2 n topul celor mai comercializate produse din lume doar petrolul o depete.
2.
Cafea instant Amestecuri pentru frappe Cafea pentru espresso Amestecuri fara cofeina .
Analiza ofertei:
Prezentarea principalilor ofertani
Principalii concurenti pe piata cafelei din Romania sunt reprezentati de: Doncaf, Jacobs, Nescaf,Tchibo si Lavazza.
DONCAF
Doncaf este comercializat in pachete vidate si la cutii din aluminiu de 250 grame. Pachetele de Doncaf nu se diferentiaza de cele ale concurentilor ca forma, nu contin elemente socante, dar reuseste cu toate acestea sa confere unicitate prin: emblema si logo-ul prezente pe pachet, iar fiecare sortiment din gama de produse este reprezentata printr-o alta culoare. Din portofoliul Doncaf fac parte urmatoarele produse: Doncaf Elita Doncaf Selected Doncaf Gold Doncaf Decaffeinated Doncaf Elita Instant Doncaf Selected Instant Doncaf Espresso Doncaf Mixes o Frappe o Vanilla o Choco o 2 in 1 o 3 in 1 o 4 in 1
JACOBS
Kraft Foods Romnia este productorul i distribuitorul mrcilor de cafea Jacobs i Nova Brasilia i una din companiile de top de pe piaa produselor zaharoase. Portofoliul Kraft Foods cuprindea, initial, alturi de Jacobs, mrci de cafea precum Carte Noire, Gevalia, Jacques Vabre, Maxwell House. Kraft Foods deine brandul Jakobs sub a crui "umbrel" se afl: Kronung (mcinat i solubil), 3 n 1, Ice Coffee, Capuccino Original i Vanilla, Capuccino Milka Specials i Aroma. Kraft Foods a gandit marca Jacobs ca fiind una puternica cu o origine nobila, stabila si
perfectionista. Deasemenea metodele promotionale pe care le-au organizat au fost de fiecare data o noutate pentru romani si deci au starnit interes. Gama este compusa din mai multe sortimente: 1. Cafea macinata : Jacobs Aroma cafea speciala pentru ibric Jacobs Cafea filtru cafea speciala pentru utilizarea la filtru Jacobs Kroenung Mild o varianta imbunatatita, Jacobs Kroenung care se poate gasi atat ca varianta pentru ibric, cat si ca varianta pentru filtru 2. Cafea solubila: Jacobs Kroenung Cafea Solubila Jacobs Kroenung 3 in 1 Cafea Solubila 3. Cappuccino: Jacobs Cappuccino cu Ciocolata Jacobs Cappuccino Classic Cremafino Jacobs Cappuccino Classic Jacobs Cappuccino Irish Cream Jacobs Cappuccino Vanilie Jacobs Cappuccino Special Milka 4. Mix-uri: Jacobs Ice Coffee Jacobs este prima marc de cafea din Romnia care informeaz consumatorul asupra coninutului de antioxidani prin intermediul unui semn distinctiv aplicat pe ambalaj.
NESCAF
Nescaf activeaza pe toate segmentele de piata prezente, avand urmatoarele sortimente: Nescaf 2in1 Cafea si Zahar Nescaf 2in1 Cafea si Creamer Nescaf Green Blend Nescaf Brasero Nescaf Red Cup Nescaf Gold Nescaf Cappucino Nescaf 3 in 1 i. Strong ii. Original iii. Mild iv. Xtra-Strong
Nescaf Frapp
Nestl a decis sa retraga din proprie initiativa sortimentele de cafea solubila super-premium Alta Rica, Alta Rica Decaff, Cap Colombie, Suraya si Espresso, ambalate in borcane speciale de sticla de 100 g, acoperite in intregime de o folie opaca de plastic. Motivul retragerii acestor produse s-a datorat faptului ca, in cazul in care ambalajul s-ar fi deteriorat, produsul ar fi putut contine bucati mici de sticla, iar din cauza foliei de plastic opace nu ar fi fost imediat observate. Atat Nescaf cat si Lavazza dispun de o gama de aparte de espresso destinate pentru uz casnic.
TCHIBO
n luna august 2001, a fost nfiinat Tchibo Romania SRL, o companie cu capital integral strin. Acum, Tchibo ocup o poziie important pe piaa cafelei atins printr-o continu i rapid dezvoltare a reelei de distribuie i a forei de vnzare, inregistrand in anul 2009 un venit de 3.158 milioane Euro, avand aproximativ 11 000 n ntreaga lume, inclusiv peste 7300 n Germania In acest moment, portofoliul firmei contine urmatoarele sortimente de cafea: Tchibo Espresso Sicilia Style Tchibo Espresso Milano Style Tchibo Exclusive Origins Tchibo Exclusive Tchibo Exclusive Decafeinizat Tchibo Family Edusho Dupla Eduscho A la Carte 500g Wiener Extra
LAVAZZA
Lavazza face parte din sectorul cafelei super - premium, iar in Romania detine o cota de piata de 5,36%. Spre deosebire de alte marci de cafea din Romania, Lavazza se axeaza mai mult pe distributia produselor sale in cafenelele Lavazza, ori in alte cafenele importante. Din gama de produse Lavazza fac parte: Qualita Oro Qualita Rosa Crema E Gusto Caffe Crema Gran Aroma Bar Lavazza Club Il Perfetto Espresso
Volumul vanzarilor in cazul marilor producatori de cafea in anul 2006 au fost: 1. Kraft Foods Romania cu un profit de 95,3 milioane 2. Elite cu un profit de 60 milioane 3. Nestl cu un profit general de 80 de milioane , din care doar 20 de milioane reprezinta profitul obtinut din vanzarile de cafea si produse care au in componenta diferite tipuri de cafea 4. Panfoods Romania cu un profit de 9.5 milioane
Jacobs:
Printre punctele forte ale brandului Jacobs sunt campaniile de promovare al vanzarilor si de imbunatatire a imaginii pe care aceasta marca le intreprinde in fiecare an. Astfel compania Kraft Foods Romania vine cu o surpriza de fiecare data pentru clientii sai si au ales in aceasta perioada promotiile cu castig pe loc - "on- pack", considerate a fi mai motivante. Compania a avut de-a lungul timpului promotii pentru cafeaua prajita si macinata, comercializata in cutia promotionala de Craciun si in cea cu cana-cadou din lunile februarie-martie, si pentru cafeaua solubila, care s-a regasit pe piata in ambalajul special de Sarbatori cu cana-cadou.
Nescaf
Nescaf aduce in lumea cafelei un nivel de pasiune, competenta si inventivitate neegalate de nici o alta marca. Fiecare cana de cafea este rezultatul stiintei si pasiunii companiei Nestl pentru cafea. Provenind din cele mai bune boabe, cafeaua este intotdeauna de cea mai buna calitate, pentru a satisface cu adevarat nevoile si asteptarile consumatorilor. Nestl ofera o gama bogata de produse pentru cafeaua consumatorilor din fiecare zi.
Tchibo
Numele de Tchibo vine de la combinatia numelui unuia dintre fondatori - Tchilling - si cuvintul "bohne", care in limba germana inseamna boaba. Numele de Tchibo este marturia prospetimii si a calitatii pe piata cafelei de peste 50 de ani fiind o poveste de succes chiar de la inceput. Cei doi fondatori au inaintat ideea unei companii care sa livreze cafea prin posta, la comanda. Aceasta noutate nu a intarziat sa asigure un mare succes si Tchibo sa devina o marca bine cunoscuta in toate gospodariile. Atuul lor este calitatea deosebit a cafelei obtinut printr-o selecie atent a celor mai proaspete i aromate boabe de cafea.
Lavazza
Marca Lavazza reprezinta pentru consumatori o marcasuperioara calitativ, cu traditie si experienta in preparea cafelei. Lavazza face parte din sectorul cafelei ,,super-premium. Spre deosebire de alte marci de cafea din Romania, Lavazza se axeaza mai mult pe distributia produselor sale in cafenelele Lavazza, ori in alte cafenele importante. Ca o companie ce se respecta, anual firma Lavazza isi creaza noi cataloage pentru a-si demonstra abordarea creativa.
3.
Analiza cererii
Conform unui studiu realizat in perioada 1 6 noiembrie 2004, pe un esantion de 2.312 persoane din mediul urban cu varsta intre 18 si 55 ani cu acces la o conexiune Internet, 33,98% dintre romani beau cafea de mai multe ori pe zi, 29,39% doar o data pe zi, 5,19% de 3-4 ori pe saptamana, 4,16% o data pe saptamana, iar 4, 21% dintre ei doar de 2-3 ori pe luna. 23,07% dintre romani nu beau cafea.
Diferentiat pe sexe, femeile sunt mari amatoare de cafea. Astfel 82.54% dintre femeile peste 18 ani sunt consumatoare de cafea, fata de numai 71,72% dintre barbati. Romanii prefera cafeaua naturala. Astfel 52,34% dintre ei prefera cafeaua naturala, 11,49% prefera sa bea cappuccino, cafeaua instant este consumata de 8,62%, cea decofeinizata de 2,47%, iar ciocolata calda de 15,90%. Doar 9,18% dintre romani nu consuma nici una dintre bauturile de mai sus. Consumatorii de cafea naturala beau in medie 1.9 cesti pe zi, in timp ce consumatorii de cafea instant si cappucino consuma in medie 1.4 respectiv -1.3 cesti pe zi.
In timp ce cafeaua naturala se bea cu predilectie dimineata (93.4% din consumatorii de cafea naturala), consumul de cappuccino este relativ echilibrat de-a lungul zilei (44.7% dimineata, 30.9% la pranz, 30.2% dupa amiaza si 14.6% seara). Cafeaua instant ocupa din acest punct de vedere o pozitie intermediara, cu un consum relativ ridicat dimineata (68.6%), dar semnificativ la pranz si dupa amiaza (28.1% respectiv 21.7%). Prin comparatie cu celelalte categorii de varsta, consumul de cafea naturala este polarizat dimineata la persoanele in varsta (peste 45 ani) si este mai mare dupa amiaza la persoanele cu varsta medie (31-45 ani) si seara la persoanele tinere (cu varsta sub 30 ani). In urma unui studiu, realizat de compania ISRA Center Marketing Research in luna mai 2004, rezulta ca doar 9% din oraseni nu consuma cafea. Studiul s-a axat asupra consumului de cafea, ness si cappuccino; a fost realizat in mediul urban, pe un esantion reprezentativ la nivel national, constituit din 1.200 de persoane avand varsta peste 15 ani. Rezultatele studiului arata ca 76% din cei chestionati consuma cafea, 21% cappucino si 17% ness. Conform studiului femeile beau cafea intr-o proportie mai mare decat barbatii, cea mai mare diferenta s-a inregistrat la cappuccino (24% femei fata de 18% barbati). S-a observat ca tinerii intre 15 si 19 ani consuma cafea intr-o cantitate mult mai mica, 45%, comparativ cu media la nivel urban, de 76%.
De mai De 5-6 multe O data Nr. Varsta ori pe ori pe zi ani sapt. Pers. pe zi % % %
O data pe sapt. %
Total, 1200 31 %
31
24
Sortimentele cumparate:
Jacobs este marca preferata de cafea a romanilor. 29,54% dintre ei beau cafea Jacobs. Doncaf se situeza pe treapta a doua a preferintelor cu 19,54%. Tchibo, Amigo si Lavazza detin cote de 7,21% ; 4,54% respectiv 5,36%. 10,74% dintre romani prefera o alta marca decat cele mentionate, iar 23,07% nu beau cafea.
Locurile cumpararii :
Romanii achizitioneaza cu predilectie cafeaua din market-uri, supermarket-uri si hypermarket-uri. 68,54%. Magazinele specializate de distributie a cafelei sunt vizitate cu intentia de cumparare de 20,36% dintre consumatorii de cafea si numai 11,10 cumpara de la taraba din piata.
Statutul social :
La persoanele cu venituri medii si mari intalnim o frecventa mare de consum a cafelei naturale. In general persoanele cu venituri medii si mari pun accent in primul rand pe calitatea cafelei pe care o consuma, in timp ce persoanele cu venituri medii pun accent pe pret.
Grupuri sociale :
Unii consumatori pot fi influentati in luarea deciziei de cumparare si de grupul social din care fac parte. Interesant pe piata romnesca este faptul ca portretul robot al consumatorului de cafea este cel al unei femei, intelectuala, cu venituri medii si peste, care bea cafeaua naturala dimineata si eventual inca una in timpul zilei. Si in mod ciudat, o prefera amara.
a. determinati tipurile de uniti comerciale prin care se realizeaz vnzarea ctre consumatori; b. evaluarea modului de distribuie pe diferite mrci;
5. Pret:
a. Determinarea segmentelor de pre cu identificarea principalelor marci incluse in fiecare segment; b. Determinarea variatiei pretului in ultimii 5 ani cu prezentarea motivelor ce au stat la baza acestei variatii
6.
Promovarea produsului:
Modalitati de promovare a produselor
In przent, promovarea produselor se face prin nenumarate modalitati, spoturile publicitare adresandu-se consumatorului final: Publicitatea de informare care urmrete stimularea cererii poteniale prin informarea publicului cu privire la apariia pe pia a unui nou produs sau serviciu poate fi observata (recent) in
momentul aparitiei pe piata a noilor sortimente de cafea instant (Doncaf Mixes, Jacobs 3 in 1 Classic, Strong, Latte) Publicitatea de reamintire este folosit n scopul ntririi efectului unor aciuni de publicitate anterioare. Putem observa acest tip de promovare in campania Nescaf 3 in 1. Publicitatea de marc este axat pe evidenierea mrcii sub care produsul sau serviciul este oferit pieei. Acest tip de reclama poate fi observat foarte bine atat la aniversarea a 60 de ani de existenta a cafelei Tchibo cat si in reclamele care descriu drumul cafelei Tchibo de la plantatie la client. Aceasta urmareste influenarea cererii selective de cafea, deoarece se promoveaza o anumita marca de cafea. In general reclamele pentru cafea au un mesaj emotional, punandu-se accent mai mult pe starea data de consumarea produsului. Mediile majore de transmitere a mesajelor publicitare includ : presa, radioul, televiziunea, publicitatea exterioar i cea efectuat prin tiprituri pliante, brouri, agende, calendare etc. Canalul de comunicare principal utilizat, televiziunea, este nepersonal, fara a se stabili un contact direct intre emitator si receptor, cel mai indicat datorita accentului care se pune pe simtul vazului, pentru a facilita transmiterea mesajului unui numar mare de privitori si a favoritza un raspuns pozitiv.
Promovarea vnzrilor
Promovarea vnzrilor reprezint o metod de inducere pe termen scurt a valorii pentru consumatori, pentru a-i ncuraja s cumpere produse i servicii. Instrumentele utilizate pentru promovarea vanzarii cafelei includ: - reducerea preurilor (tarifelor); - vnzrile grupate; - concursurile promoionale; - publicitatea la locul vnzrii; - merchandisingul; - cadourile promoionale. In cazul tuturor marcilor de cafea s-au observat aparitia reduceri de preturi in preajma anumitor zarbatori, ocazii, vanzarile grupate nu lipsesc in cadrul hipermarketurilor, fie cu produse similare, fie cu alte produse din portofoliul firmi producatoare (ex: Milka + Jacobs) sau cadouri promotionale (cani, cutii de depozitare a cafelei etc.). In privinta concursurilor, toti concurentii de pe aceast piata au utilizat aceasta metoda pentru promovarea vanzarilor:
Doncaf:
Castiga cafea pentru un an de zile! (care se desfasoara anual) Castiga 1000 de Euro timp de 6 luni ca degustator de cafea Doncaf! Castiga o excursie la Amsterdam! Milka si Jacobs Daruiesti si Primesti! www.musicchat.ro Super Invitatia Iernii. Jacobs 3 in 1 Music Buzz
Jacobs:
www.megalicitatie.ro Super invitatie la super premii! Concurs Nescaf Mixuri Promotia antiplictiseala Nescaf 3in1 si Nescaf Frappe Antiplictiseala Concurs Happy New Polo Nescaf Dolce Ia-ti cadourile de la automatul Nescaf www.Nescaf.ro 500 RON/ora Nescaf Dolce Gusto - What Inspires You? (competitie de design) Promotia Nescaf - 300 vacante la un pahar distanta Diverse concursuri online pe alte site-uri. Prelungeste-ti momentele de rasfat... cu un weekend, o saptamana, o luna! Inspira prin gestul tau! Arata-ti expertiza in afaceri! Concursuri pe internet pe diverse site-uri.
Nescaf
Tchibo:
Un al doilea spot publicitare il reprezinta Doncaf Hands , ce are o coloana sonora deosebita, compusa special in Brazilia prezinta un cuplu de indragostiti in mijlocul unei plantatii de cafea. Mesajul acestui spot este cat se poate de clar, acela ca: Se spune ca o cafea buna se bea in doi, dar te face sa te simti ca unul, incearca sa evidentieze calitatea superioara a produselor sugerand totodata pasiunea, simplitatea specifica brazilienilor cu care acestia savureaza cafeaua.
Pe piata romaneasca au urmat apoi si alte spoturi publicitare ce doresc sa exprime aceeasi idee de pasiune, emotie, bucurie. Printre acestea se numara: Doncaf Obsession (ce prezinta atmosfera carnavalurilor venetiene). Un alt mesaj pe care doreste Doncaf sa-l transmita, de aceasta data prin intermediul afiselor si flyerelor este: Doncaf. Cafeaua de care nu te mai desparti. Aceasta idee este sugerata prin intermediul unor bijuterii confectionate din boabe de cafea si doreste sa transmita autenticitatea, gustul seducator, faptul ca Doncaf nu este o simpla cafea, ci o adevarata experienta senzoriala ce te poarta catre o stare de spirit superioara.
O alta campanie publicitara se refera la gama instanturilor Doncaf Mixes, menita sa sparga monotonia pe piata pentru tineret, cu o atiudine mai curajoasa... si mai traznita. ce are sloganul E greu sa gasesti un mix bun. Incearca unul de la Doncaf. In cadrul aceste campanii au fost create numeroase spoturi publicitare ce se refera la combinatii neobisnuite si care au rolul de a parodia Bollywoodul, in conditii de maxima stridenta audio-video si de aplicare taioasa a unor retete SIT (alternativa absurda si metafora), sub justificarea ca un mix bun e lucru rar. In anul electoral 2009, Mixurile Doncaf revin pe ecrane intr-o noua serie despre nepotriviri socante, legate in mod specific de ritualul si recuzita alegerilor: urne,cabine, buletine, stampile. A
serie face un mare pas catre orizontul de asteptare al targetului, tineri romani deschisi la minte, atinsi inevitabil de topicurile politice.
JACOBS
La inceputul anului 2009 Kraft Foods Romania au creat o platforma de comunicare inovatoare sub umbrela careia se vor desfasura toate promotiile brandului Jacobs pe viitor: Pastreaza Bucuria Momentelor Alintaromate!. Toate promotiile ofera consumatorului mai mult decat garantia unui cadou-surpriza care vor oferi o recompensa emotionala, o experienta al carei scop este sa prelungeasca momentul alintaromat Jacobs. Intreaga gama de spoturi publicitare se bazeaza pe sloganul Jacobs Puterea Alintaromei. Aceasta idee este sugerata in mai multe ipostaze.
De exemplu intr-un spot este prezentata o dimineata obisnuita intr-o familie, in care tatal incearca sa o faca pe fiica lui sa petreaca mai putin timp in baie, atragand-o cu o ceasca de cafea. Insa spre surpriza acestuia face cunostiinta cu Alex, prietenul Corinei. Intr-un alt spot publicitar, postasul ce trebuia sa livreze un buchet de flori este atras de mirosul cafelei Jacobs de pe terasa vecinilor lasand-o pe sotie sa creada ca trandafirii sunt din partea sotului.
Toate aceste situatii intaresc mesajul transmis de Jacobs, acela de cafea de calitate, cu o aroma si un miros deosebit, care te atrage fara voia ta. O alta campanie publicitara se desfasoara pe produsele Jacobs 3 in 1. Aceasta se adreseaza unui public mai tanar. Mesajul este acela ca Jacobs ofera mai multe sortimente in concordanta cu personalitatea fiecaruia sub sloganul Asa mai stam de vorba. Este transmis tinerilor energici, activi, cu diverse ocupatii care iau o mica pauza pentru un 3 in 1. Un exemplu in acest sens este spotul publicitar in care sunt prezenti tineri la birou. In timpul unei sedinte un alt coleg le face semn pe geam aratandu-le un pliculet de Jacobs. Astfel, toti parasesc pe furis sedinta lasandu-l pe sef sa vorbeasca singur. Mesajul transmis este: Invitatia caruia nu-i poti rezista.
7.
Piaa cafelei a nregistrat creteri de preuri n anul 2010 fa de anul 2009, iar n luna decembrie a anului 2010 s-au nregistrat chiar cele mai mari fluctuaii de pre din anul 1994 ncoace (conform statisticilor Organizaiei Internaionale a Cafelei). i n anul care a trecut, Uniunea European este cel mai mare importator de cafea (5 099,16 tone de cafea importate), iar Brazilia cel mai mare productor (6 344,58 tone de cafea produse). Comparativ cu anii trecui Norvegia, Elveia, Luxemburg, Finlanda i Suedia sunt n continuare cei mai mari consumatori de cafea din Europa. Romnia este n continuare o ar cu un consum sczut de cafea. n anul 2009, consumul mediu pe cap de locuitor a fost de 2,19 (mai mic decat n anii 2006, 2007 i 2008). Irlanda i Polonia se situeaz pe ultimul loc la consumul de cafea cu un consum mediu pe cap de locuitor sub 2 kilograme. Pentru anul 2011 analitii Organizaiei Internaionale a Cafelei sunt optimiti, susinnd c preurile se vor menine constante, deoarece problemele din producie vor fi contrabalansate de o cretere a consumului i de dinamica preului cafelei la burs.
8. Bibliografie