PLAN DE NEGOCIOS

PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE Y SUS DERIVADOS EN EL SECTOR DE CCECCERAY, COMUNIDAD DE LUIS DE LA PUENTE UCEDA, MICROCUENCA CHALHUAHUACHO, DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO APURMAC

1. CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO 1. NOMBRE DEL PROYECTO:

PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE Y SUS DERIVADOS EN EL SECTOR DE CCECCERAY, COMUNIDAD DE LUIS DE LA PUENTE UCEDA, MICROCUENCA CHALHUAHUACHO, DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO APURMAC 2. LOCALIZACIN: Regin Provincia Distrito Comunidad Sector : : : : : Apurmac Abancay Curahuasi Luis de la Puente Uceda Ccecceray

3.

Objetivo General: Evaluar la generacin de valor en la produccin y comercializacin de la leche y sus derivados en la cadena productiva en el sector de Ccecceray, mejorando el sistema de acopio y procesamiento para la comercializacin en forma directa y elevar la calidad de vida del productor.

4.

Objetivos Especficos: Realizar un diagnstico e identificar los puntos crticos de la cadena productiva de la leche y de los derivados. Aplicar tecnologas mejoradas para la produccin de leche en el sector de Ccecceray, para elevar los volmenes de produccin actual. Comercializar en forma organizada la leche y sus derivados, para cubrir la demanda insatisfecha actual del mercado local. Incrementar reas con forraje cultivable para la alimentacin animal. Implementar con tanque de enfriamiento, equipos e instrumentos para la ptima comercializacin de la leche en forma directa (Productor cliente). Formalizar la empresa (Estatuto y Reglamentos) de comercializacin de acuerdo a las normas existentes (SUNAT, Registros Pblicos, Municipalidad, DIGESA). Registrar una marca para la comercializacin de leche y sus derivados. Determinar los indicadores econmicos ms importantes para recordar la viabilidad en la implementacin de esta misma.

5.

Descripcin del Plan de Negocios: La elaboracin del Plan de Negocios se inicia con el diagnstico y anlisis de la cadena productiva de la produccin de la leche fresca a partir del cual se contino con la identificacin de los problemas y puntos crticos del proceso productivo.

La razn del presente Plan de Negocios es la de beneficiar a la Asociacin de Productores Agropecuarios Yulisa Ccecceray, con una inversin destinada a la produccin de leche y sus derivados, inseminacin artificial, sanidad y alimentacin de sus ganados, acompaado con infraestructura productiva (cobertizos) y el desarrollo de capacidades para que ellos puedan mejorar su nivel tcnico productivo en el que se encuentran actualmente. As mismo se incrementar con ganados vacunos de la raza Holstein y Brown Swiss, acompaado con calendario de produccin, ensilado de forrajes para garantizar la alimentacin de calidad que requiere el ganado en produccin. La competitividad de los negocios tambin est presente en el sector rural, y de ello es muy consciente el poblador de Ccecceray, que considera que necesita prepararse para poder competir, minimizando sus costos de produccin y maximizando su productividad de leche y sus derivados, sin embargo sus limitados conocimientos tcnicos y econmicos no le ayudan mucho en las condiciones actuales. Con este Plan de Negocios pretendemos iniciar un crecimiento continuo en la actividad lechera en condiciones tcnicas aceptables y de comercializacin, para lograr niveles de vida mejores a los actuales con la posibilidad de que los productores puedan vender la leche fresca o transformada (Cadenas Productivas) e insertarlo en el mercado competitivo regional y nacional, con mejor calidad a un precio mayor que el que se recibe en la actualidad. Es necesario implementar una planta acopiadora y procesadora de productos lcteos, la adquisicin de un tanque de enfriamiento permitir el acopio y durabilidad de la leche y as ofertar productos de calidad, esta planta se alimentar con la produccin de las unidades productivas del sector quienes sern proveedoras de leche fresca, en forma directa. 6. Resumen de las inversiones requeridas: CUADRO N 01 FINANCIEMIENTO DEL PROYECTO
RUBROS 1. INVERSIN FIJA 1.1. Inversin Tangible 1.2. Inversin Intangible 2. CAPITAL DE TRABAJO TOTAL Coeficiente de Participacin 10% TOTAL 52734,69 47370,43 5364,26 3465,73 56200,42 5620,04

17500,00

23900,97

7.

Proyecciones de ventas y rentabilidad

CUADRO N 02 PROYECCIN DE VENTAS ANUAL DE LA LECHE FRESCA: PRONAA Y VASO DE LECHE

CUADRO N 03 PROYECCIN DE VENTAS ANUAL DE DERIVADOS LACTEOS

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA LECHE YOGURT MANJAR BLANCO QUESO ANDINO

UNIDAD Lt. Kg. Kg.

PRECIO S/. 4.00 S/. 9.00 S/. 12.00

2007 14.932,80 15.791,44 2.911,90 33.636,14

2008 40.406,40 42.729,77 7.879,25 91.015,42

2009 53.777,60 56.869,81 10.486,63

2010

2011

73.785,60 105.408,00 78.028,27 111.468,96 14.388,19 20.554,56

INGRESO/VENTA ANUAL

121.134,04 166.202,06 237.431,52

CUADRO N 04 PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD ANUAL DE LA LECHE FRESCA Y SUS DERIVADOS EN LOS SIGUIENTES AOS
PRODUCTOS UNIDAD PRECIO LECHE FRESCA (243 das/ao) Lt. S/. 1.00 YOGURT Lt. S/. 4.00 MANJAR BLANCO Kg. S/. 9.00 QUESO ANDINO Kg. S/. 12.00 INGRESO/VENTA ANUAL RENTABILIDAD ANUAL 2007 5.019,17 4.778,50 6.474,49 407,67 16.679,83 11.660,65 2008 13.581,27 12.930,05 17.519,20 1.103,09 45.133,61 31.552,35 2009 18.075,56 17.208,83 23.316,62 1.468,13 60.069,14 41.993,58 2010 2011

23.619,60 35.429,40 30.989,95 44.271,36 31.991,59 45.702,27 2.014,35 2.877,64 88.615,49 128.280,67 64.995,89 92.851,27

8.

Conclusiones Financieras y evaluacin de viabilidad: Aporte de PRONAMACHCS: S/. SOLES: 17,500,00 31.14% Aporte de los Usuarios S/. SOLES: 38,700.42 68.86% TOTAL DE LA Inversin: S/. SOLES: 52,600.42 100.00%

9.

Comercializacin: La produccin de Leche fresca/anual (actual): 44,986.25 litros de leche fresca en el sector de Cecceray. La proyeccin para el segundo ao: la comercializacin de leche fresca es de 75,555.00 litros, y as sucesivamente el proyecto tiene un crecimiento del 25% al 30%. Se implementar una planta acopiadora con un tanque de enfriamiento para el almacenamiento de la leche en el sector de Ccecceray.

10. Indicadores Econmico Financieros: La evaluacin econmica es la siguiente, muestra indicadores econmicos atractivos, que son viables para la ejecucin del Plan de Negocios.

FLUJO DE CAJA DEL PLAN DE NEGOCIOS

Periodo 0 1 2 3 4 5

Flujo de ingresos en soles 0 57,026 149,716 198,281 265,682 383,052

Flujo de egresos en soles 56,200 54,811 147,353 183,893 230,132 300,168

Utilidad neta en soles -56,200 2,215 2,363 14,388 35,550 82,884

Valores actuales al 14% VAN = B/C = TIR = 0.2293077 21,367.79 1.03 TIR = 22.93%

2. PLAN ESTRATGICO DEL NEGOCIO

La asociacin de productores agropecuarios de ganado lechero YULISA del sector de Ccecceray, ofrecer leche fresca, y sus derivados; esta actividad se encuentra en una etapa inicial donde es necesario realizar motivaciones, cursos de capacitaciones y asesoramiento a los socios productores en cuanto se refiere al tratamiento de la leche despus del ordeado, la transformacin de los diferentes derivados lcteos, utilizando las Normas Tcnicas Peruanas que garanticen el aseguramiento de la calidad de los mismos, teniendo en cuenta que la calidad de los productos a comercializar deben cumplir ciertos requisitos como: Oferta de leche fresca de calidad con propiedades nutricional y de salubridad. Existencia de la Asociacin de Productores Agropecuarios de ganado lechero YULISA. Mejores oportunidades de negocios en la comercializacin de leche fresca y derivados. Diversificar la transformacin de la leche para cubrir el mercado insatisfecho con derivados lcteos.

2.1. Visin La Asociacin de Productores Agropecuarios de ganado lechero YULISA del sector Ccecceray, es una delas organizaciones productoras que lidera la comercializacin de leche con mayor aporte para los acopiadores de Abancay, como: APAPA y FONDEGAB y as mismo oferta a los programas sociales PRONAA y Vaso de Leche, convirtindose en la preferida del pblico por la calidad de leche y sus derivados lcteos en el mercado local con una buena aceptacin, prximamente a nivel regional. 2.2. Misin La Asociacin de Productores Agropecuarios de ganado lechero YULISA produce y comercializa leche de buena calidad y el compromiso es de entregar leche fresca y sus derivados en forma oportuna en los volmenes y cantidades requeridas, con una presentacin adecuada para el mercado local como regional. 2.3. Lneas estratgicas Incrementar con forrajes cultivables para la alimentacin animal. Mejoramiento gentico y manejo de vacas productoras de leche. Comercializar leche fresca de calidad y sus derivados lcteos con su registro sanitario correspondiente. Proponer una marca para su comercializacin de leche fresca y sus derivados.

2.3.1. ANLISIS FODA FORTALEZAS Clima y suelo favorable para pastos cultivados. Existen reas con instalaciones de pastos cultivados (perennes y anuales). 10 ha Existencia de infraestructura de riego por aspersin. Integracin vial InterDistrital, Provincial y Departamental. Predisposicin al cambio de actitud por parte de los productores. Existencia de ganados lecheros mejorados. Pobladores organizados en asociacin de productores de leche y sus derivados Estn inscritos en Registros Pblicos como Comit. Parcialmente conocen los canales de comercializacin de la leche. Su calidad de leche es preferida por los acopiadores. OPORTUNIDADES Presencia de instituciones pblicas y privadas en mejoramiento de sistema de riego, pastos, animales y capacitacin. (PRONAMACHCS, CORREDOR CUSCOPUNO, MUNICIPIO DE CURAHUASI) Existencia de demanda potencial de leche para programas sociales (vaso de leche, desayunos escolares y derivados). Participacin en ferias agropecuarias para marquetear sus productos. Existencia de mercados para la comercializacin de leche fresca en forma directa. reas disponibles para cultivar forrajeras. Posibilidad de adquirir ganado mejorado lechero. DEBILIDADES Deficiente implementacin de equipos y materiales para comercializacin de la leche. Poco conocimiento de calendarios para dosificacin, vacunacin e inseminacin artificial. Incipiente cultura en ensilado de forrajes para pocas de estiaje. No cuentan con ttulo de propiedad de sus predios la cual dificulta el acceso a crditos financieros. Deficiente manejo en alimentacin y crianza de animales mejorados. Poca presencia de instituciones crediticias. Escasa coordinacin entre la Directiva y los socios. Demora de pagos por venta de leche fresca. AMENAZAS Constantes cambios climticos. Ingreso de leche de otras regiones (Pampa de Anta y Limatambo). Presencia de enfermedades endmicas. Cambios constantes de poltica agraria.

3. DIAGNSTICO DE LA CADENA PRODUCTIVA 3.1. POTENCIALIDADES DE LA ZONA DE PRODUCCIN En el sector de Ccecceray cuenta con terrenos bajo riego, con un sistema de riego por aspersin con una extensin de 6 Has. El caudal de agua aforado es de 38.44 Lt/seg. Pudindose optimizar las reas restantes. Tambin tiene grandes extensiones de rea agrcola sin riego (laymes) y pastizales que favorecen a la produccin

ganadera en pocas de lluvias, as como las reas agrcolas sin riego constituye un elemento importante para plantear el proyecto. a) Suelo

Las tierras son propiedad comunal, distribuidas en parcelas familiares, generalmente usufructuados por los comuneros. La posesin promedio de terrenos es de 3 a 4 hectreas por familia. Los suelos tienen una fisiografa o relieve de llano a casi llano, ondulado y una extensin colinada. Con una pendiente que va desde 2-13% en las reas agrcolas y 13-25% moderadamente escarpado a escarpadas. Con una profundidad efectiva de 50 100 siendo moderadamente profundo, con una pedregosidad moderada, afloramientos rocosos moderados, con un tipo de erosin moderada. Su capacidad de uso mayor son: tierras aptas para cultivo en limpio, tierras para cultivos permanentes, tierras aptas para el pastoreo, tierras aptas para la produccin forestal y tierras aptas para proteccin.

b) Agua El recurso hdrico est constituido por ros, riachuelos y puquiales que confluyen en el sector de la micro cuenca Chalhuahuacho. Este recurso es utilizado para riego, bebedero de animales y consumo humano. El uso de agua con fines agrcolas cuenta con un sistema de riego presurizado para una extensin de 6 has, con infraestructuras de riego, un reservorio con una capacidad de 3,744 m3 de agua y un canal de irrigacin revestido. En este contexto permitir un uso racional y optimizar la ampliacin de las redes de riego tecnificado en las reas faltantes que sern aprovechados mediante sistemas de uso mltiple. La capacidad hdrica en el sector es de 31 lt/seg.

CUADRO N 01 TOTAL AREA DE TERRENO SEGN USO POTENCIAL

TIPO DE PRODUCCIN rea agrcola con riego Ha rea agrcola con riego PRESURIZADO Ha rea agrcola con riego (laymes) Ha rea pajonales y pastizales Ha rea de plantaciones forestales Ha TOTAL Has
Fuente: Estudio Menacho Consultores & Asociados
CUADRO N 02 INSTALACIN DE RIEGO PRESURIZADO

CCECCERAY 30 6 100 105 25 260

LUGAR Ccecceray Total instalada

Has 6 6

Aforo Lt/seg. 31 31

N familias 39

Tambin existe un reservorio de capacidades de almacenamiento 3,744 m 3

Fuente: Estudio Menacho Consultores & Asociados

3.2. ANLISIS DEL SECTOR (DIAGNSTICO) En el sector de Ccecceray a la fecha (poca seca), cuenta con una produccin lechera en promedio que oscila entre 100 120 litros diarios que son vendidos directamente a los acopiadores (APAPA, FONDEGAB), esto est en funcin a la temporada, en estos meses la produccin lechera es baja, aumentando en los meses siguientes a un promedio de 200 300 litros por da, la produccin restante utilizan para la elaboracin artesanal de quesos, con el inconveniente que los pagos por venta de leche por parte de los acopiadores se demoran para cancelar (2 meses), esto dificulta el productor para la compra de los insumos necesarios y a la postre se convierte en intermediarios (acopiadores). La crianza se caracteriza en unidades pecuarias: Generalmente mixtas, la tenencia de ganado mejorado por razas, cultivos de pastos mejorados (rea total 10 hectreas), produccin de leche, sistemas de alimentacin con forrajes cultivados y utilizacin de alimento balanceados de 2 kilogramos por ganado vacuno en produccin, con insumos de la zona permitiendo as optimizar su rendimiento lechero, utilizacin de prcticas sanitarias como vacunaciones, dosificaciones con controles de las diferentes enfermedades, porcentajes de mortalidad por accidentes en un 2%, timpanismo 1% y bronconeumona 2%.

CUADRO N 03 CRIADORES DE GANADO POR RAZA EN EL SECTOR DE CCECCERAY (Cuadro de diagnstico ganadero)
Bronw SOCIOS N Nombres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Julian Chiccla Iancho Rosa Cuellar Juro Froilan Espinoza Huamanahui Gregorio Monzn Snchez Mario Monzn Snchez Aurelia Ticona Huamanahui Jos Antonio Vargas Huamanahui Leonidas Espinoza Ticona Modesto Huamanahui Pacheco Ismael Picona Huamanahui Amilcar Huamanahui Ticona Juan Carlos Ticona Huamanahui Maxi Saul Camacho Arias No socios 14 Simeon Tadeo Ojeda 15 Julian Ticona Arredondo Hembras Machos Hembras Cruzado Machos

Hemb

Vaqui Vacas - Partos Vaqui Vacas - Partos Vaqui Bece Vaqui Bece Terne Tore Bece Vaqui Bece Terne Tore Bece Vaqui llona 1-2 Toros llona 1-2 3-4 5-6 7-8 rros ros tes Toros rros llas llona 1-2 3-4 5-6 7-8 rros ros rros llas tes rros llas s s s aos aos aos aos aos aos aos aos aos

1 1 1 1 1 1 -.-.-.-.1 -.1 1 2 1 -.- -.9 1 -.2 3 -.-.-.-.-.- -.-.-.1 -.-.2

1 1 1 1

1 1 -.-

-.1

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-.2

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-.- -.1

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-.3

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-.- -.1

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-.- -.13

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-.- -.7

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4 VACAS EN PROD. VACAS SECAS VACAS GESTANTES VACAS EN PROD ACTUAL BECCERROS Y TORETES 34 5 12 17 22

22

En este cuadro se identifica cada unidad de vacuno por razas, etapas de crecimiento, vacas en produccin, hembras y machos.

CUADRO N 04 PADRON DE SOCIOS E INVENTARIO DE PASTOS CULTIVADOS EN PRODUCCIN, SECTOR CCECCERAY (has) N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nombres Julin Chiccla Iancho Rosa Cuellar Juro Froilan Espinoza Huamanahui Gregorio Monzn Snchez Mario Monzn Snchez Aurelia Ticona Huamanahui Jos Antonio Vargas Huamanahui Leonidas Espinoza Ticona Modesto Huamanahui Pacheco Ismael Picona Huamanahui Amlcar Huamanahui Ticona Juan Carlos Ticona Huamanahui Maxi Sal Camacho Arias TOTAL Alfalfa/Ray Trbol grass 0.66 0.33 0.50 0.66 0.66 0.33 0.30 0.33 1.40 0.66 0.33 0.25 0.67 0.33 10 has 0.33 0.33 0.2 0.3 0.29 0.56 0.33 0.33 Avena

0.25

Este cuadro nos muestra la tendencia de pastos cultivados y la relacin de los socios de la asociacin de productores agropecuarios YULISA del Sector de Ccecceray en la actualidad.

3.2.1. CRIANZA DE GANADO DE LAS FAMILIAS DEL SECTOR DE CCECCERAY Existen organizaciones las cuales estn en plena comercializacin de leche fresca y son las siguientes: produccin para la

Asociacin de Productores Agropecuarios Yulisa Ccecceray Asociacin de Productores Produccin Cristiana Concacha. Asociacin de Productores de Leche Saywite Curahuasi. Estas asociaciones vienen recibiendo asesoramiento tcnico permanente como PRONAMACHCS y recientemente Corredor Cusco Puno, estos productores de ganado de leche se caracteriza por estar en proceso de adopcin de la tecnologa productiva como introduccin de ganado mejorado y su manejo, cultivo de pastos y forrajes la cual garantiza la seguridad alimentaria del ganado bovino. La produccin adems de brindarles seguridad alimentaria est orientada a los programas sociales como es Vaso de Leche y desayunos escolares y los mercados locales (Curahuasi y Abancay) en forma directa.

CUADRO N 05 TENENCIA DE GANADO MEJORADO EN EL SECTOR CCECCERAY (RAZAS) RAZAS HOLSTEIN BROW SWISS CRUZADAS CRIOLLO TOTAL N Familias con ganado mejorado 9 5 12 2 13 Tenencia de ganado mejorado Hembras 17 4 22 5 48 Machos 0 1 7 0 8 Cras 1 1 4 0 Total 17 5 29 5 56

Fuente: Estudio Menacho Consultores & Asociados En el cuadro N 03, se ha visto que las familias cuentan con ganado mejorado en el cual se observa: hembras, machos y cras, haciendo un total de 56 ganados vacunos de los cuales slo el 9% es ganado criollo que es 5, y el 52% es ganado cruzado con aptitudes lecheras que es el nmero de 29, el 30% representa al ganado Holstein con un nmero de 17 ganados y por ltimo el ganado de la raza Brow Swiss representa una mnima parte que es el 7% con nmero de 4 de bovinos en el sector de Ccecceray. 3.2.2. PRODUCCIN DE LECHE Hace 8 aos atrs PRONAMACHCS est trabando en las Comunidades del Distrito de Curahuasi con capacitacin en el aspecto tcnico productivo, instalacin de pastos, conservacin de suelos e introduccin de ganado mejorado. En la actualidad viene dando asistencia tcnica en la parte Sanitaria y Alimentacin de ganado bovino el proyecto Corredor Cusco Puno. CUADRO N 06 CARACTERSTICAS DE MANEJO DE LAS VACAS MEJORADAS RESULTADO PROMEDIOS. Produccin de leche Lt/da Ene Jun May Dic 12 6

Edad de la vaca madre

Edad de la cra

Tiempo de ordeo

Nmero total de camadas 1

4 aos 12 meses 10 meses Fuente: Estudio Menacho Consultores & Asociados

En el cuadro N 06, se observa que la produccin de leche fresca es el promedio de 10 meses de ordeo, donde la mayor produccin de leche va desde los meses de enero a mayo siendo el promedio de 12 litros/da y bajando la produccin de leche significativamente a 6 litros en los meses de junio a diciembre.

CUADRO N 07 PRODUCCIN DE LECHE FRESCA ACTUAL

En el cuadro N 07 se muestra el volumen de produccin de leche fresca, en el sector de Ccecceray de Enero a Mayo es de 26,371.25 litros y de Junio a Diciembre es de 18,615 litros haciendo un total de produccin anual de 44,968.25 litros.

3.2.3. COMERCIALIZACIN Los canales de comercializacin en la actualidad son: El productor lo destina a una parte (estimado 1 litro) para el autoconsumo familiar en forma diaria y durante los 8 meses del ao. La otra parte lo comercializa en forma directa y conjunta de los sectores de Ccecceray, Bacas, Trancapata, Totoray, San Juan de Dios, Saywite alta y baja, haciendo un total de 690 litros, las cuales se venden a las asociaciones acopiadoras de FONDEGAB (60%) y el APAPA (40%).

DIAGNNTICO DE LA CADENA PRODUCTIVA ACTUAL DE LECHE FRESCA

PRODUCCIN

CONSUMO

COMERCIALIZACIN

Autoconsumo CRIADOR DEGANADO LECHERO Familiar de leche fresca Acopiadores de LECHE FRESCA Leche Fresca APAPA Y FONDEGAB

Autoconsumo Elaboracin de quesos Venta al pblico

Los canales de comercializacin en la actualidad son: 1. El productor lo destina una parte (estimado 1 litro) para el autoconsumo familiar en forma diaria y durante los 8 meses del ao. 2. La otra parte lo comercializa en forma directa, esto quiere decir el acopio de los sectores de Ccecceray, Bacas, Trancapata, Totoray, San Juan de Dios que pertenece a la comunidad madre Luis de la Puente Uceda, Comunidad de Concacha, Sector Saywite alta y baja, la produccin es de 18,589.50 litros de las cuales se venden a las asociaciones de FONDEGAB (60%) y el APAPA (40%). 3. Lo destinan la leche del ordeo de la tarde y los das que no se entregan (122 das) a los acopiadores para la elaboracin de quesos, para autoconsumo y venta al pblico en general.

PROPUESTA TCNICA DE LA CADENA DE PRODUCCIN PARA EL PLAN DE NEGOCIOS (CADENA DE PRODUCCIN DE LA LECHE FRESCA Y PUNTOS CRTICOS)

PRODUCCIN

ACOPIO

PROCESAMIENTO

COMERCIALIZACIN Programa Municipal Vaso de leche (Municipalidad CURAHUASI, CACHORA), Desayuno escolar (PRONAA-Abancay)

CONSUMO

CRIADOR DE GANADO LECHE FRESCA

CENTRO DE ACOPIO (CCECCERAY)

TANQUE DE ENFRIAMIENTO

Beneficiarios de los Programas Sociales

Derivados de la leche: Yogurt, Manjar blando y Quesos

Trabajadores de instituciones pblicas, privadas y visitantes a ferias.

Servicios Agua, Luz, Transporte, etc.

3.3. ESTUDIO DE MERCADO 3.3.1. ANLISIS DEL SECTOR a) Anlisis del Entorno Nacional de la Leche En los ltimos 10 aos la produccin de leche ha mantenido una tasa de crecimiento promedio anual de 4.6%, alcanzando su mayor ndice de 7.1% en el perodo 20012002, donde la produccin de leche alcanz 1194,338 TM. Este incremento se debi principalmente a las mejoras es las tcnicas de manejo ganadero reflejado en el incremento de la productividad lechera y al establecimiento de nuevos establos. Sin embargo este incremento no es suficiente porque an somos importadores en el ao 2006 se import 240,000 TM, es decir el 20.84% de lo que se produce. La leche evaporada continu liderando la produccin industrial lctea en el perodo analizado, registrando un aumento de 7.66% con respecto al ao anterior. Sin embargo, la produccin de leche pasteurizada cay 6.41%, revirtiendo una tendencia alcista que se observaba desde 1996. Por su parte, las ventas de la leche evaporada subieron 10.37%, mientras las de leche pasteurizada bajaron ligeramente en 2.84% En cuanto a las importaciones, vemos que el ingreso de leche en polvo entera y descremada ha bajado significativamente (-46.66% y -53.64%), lo mismo que otros tipos de leche y productos derivados como mantequilla y quesos. En relacin a la poblacin del ganado vacuno, se calcula aproximadamente una poblacin de 4977,504 cabezas, de los cuales el 11% son vacas en produccin distribuidas en las principales cuencas lecheras de Lima, Arequipa, Cajamarca y otras zonas del Per. Lo que hace pensar un crecimiento sostenido de los productos lcteos, y por ende de un mercado potencial favorable. Que incentiva al desarrollo de las MYPES y PYMES, con respecto a la industria Lctea. Durante el ltimo decenio la produccin lechera ha sufrido mltiples variaciones ocasionadas por factores como los fenmenos sociales, desastres naturales, falta de integracin entre los agentes econmicos de su cadena productiva, entre otros. b) Anlisis del Entorno Regional de la Leche La produccin de leche en Apurmac es insuficiente para abastecer la demanda de los consumidores en la regin, ya sea leche fresca o derivado, o como queso, yogurt, mantequilla, etc. Existe mayor demanda por parte de los consumidores, y puede ir aumentando debido al incremento de la poblacin, compras del Estado y la mayor demanda de leche como: Leche Gloria con nuevas reas de influencia ao a ao a nivel nacional. Los centros de expendio de leche en el Sur del Per, estn bsicamente en los mercados, en los emporios, por las asociaciones de productores o directamente por el productor al consumidor. La produccin de leche en Abancay capital de la Regin Apurmac, se destina: para autoconsumo en un 20% aproximadamente, un 45% se destina a Programas Sociales de Alimentacin como PRONAA y Vaso de Leche, 15% se destina para ventas en mercados y asociaciones de productores, y un 20% en productos

transformados como yogurt, queso, manjar blanco, etc. (Fuente: Elaboracin propia con datos del APAPA Abancay, en diciembre del 2006). En el sector de Ccecceray, la leche est destinada principalmente a los programas sociales y autoconsumo ya sea como leche fresca o como quesillo (queso fresco hmedo sin sal), sin excedente alguno para la transformacin y venta. En algunos casos en aos pasados se comercializaba queso fresco seco en curpas con peso aproximadamente de 150gr. De la informacin recopilada en el sector de Ccecceray se extrae que, el consumo per-cpita de leche fresca es de aproximadamente 12Lt/ao y el consumo per-cpita de queso fresco es 1.4 kg/ao. A nivel del mbito de la ciudad de Abancay, se ha establecido que el consumo percpita de queso fresco en el sector de trabajadores y servidores pblicos es de 250 gr. Semanales, lo que conduce a un consumo al ao de 12.50 kg. 3.3.2. ANLISIS DEL MERCADO a) Mercado Objetivo Uno de nuestro mercados objetivos al cual se pretende llegar con el producto, por fcil acceso vial, se ha identificado a la ciudad de Abancay y la ciudad de Curahuasi como mercado local, que tiene una poblacin total 54,180 habitantes, lugar donde segn datos del Censo Nacional del 2005 se concentra la mayor cantidad de poblacin urbana a nivel de la regin con 48,249 habitantes de diversas edades y ambos sexos. El objetivo es comercializar la leche fresca y sus derivados en los mercados locales como son los mercados de la ciudad de Abancay, Ferias dominicales y tiendas de expendio, en el distrito de Curahuasi y su propia localidad. Otro de los destinos de la leche fresca principalmente es a los Programas Sociales cuyo objetivo es el de elevar el nivel alimentario y nutricional de la poblacin en situacin de pobreza y extrema pobreza, logrando en el largo plazo la seguridad alimentaria en lo referente al acceso y uso de los alimentos, entre ellos tenemos el Programa de Vaso de Leche (PVL), Desayunos Escolares, Comedores Populares, Alimentacin Escolar y Alimentacin Infantil. El primero manejado por las Municipalidades y el resto vienen siendo transferidas a los municipios por el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria PRONAA. El Estado, asigna anualmente a estos programas recursos de Tesoro Pblico, a fin de cumplir con la adquisicin de insumos alimenticios en los que se involucra a la leche como insumo para la preparacin de sus raciones, es as que para el ao 2002 el Estado lleg a adquirir aproximadamente 20,497 TM de leche a travs del PRONAA e Institucin Nacional de Salud (INS), y el gasto social para estos programas ascendi para el ao 2004 alrededor de US $ 269,909 millones de dlares, lo que resulta un mercado interesante para los productores agropecuarios. En el ao 2005, el PRONAA adquiri 18,911 TM de leche en diferentes presentaciones por un monto de US $ 9911,365, tal como se detalla en el Cuadro N 08, esta disminucin en el volumen de compra se debe a que PRONAA ha transferido parte de sus programas a los municipios en atencin a la poltica de descentralizacin que se viene dando en nuestro pas.

CUADRO N 08 VOLUMEN DE COMPRA DE LECHE POR PRONAA (2005) Producto Leche fresca cruda Leche fresca UHT Leche pasteurizada Leche UHT enriquecida y endulzada Total Fuente: PRONAA CUADRO N 09 VOLUMEN DE COMPRA DE LECHE PROGRAMADO PARA EL AO 2006 Cantidad 8272,021 8884,365 4175,140 21331,526 Importe (S/.) 10042,124.33 19224,382.13 8468,638.20 37735,144.66 POR PRONAA Cantidad 6852,730 1184,460 3156,439 7716,967 18910,596 Importe (S/.) 7906,425.66 2498,321.19 6247,203.82 16055,553.37 32707,504.04 Precio Promedio (S/.) 1.154 2.109 1.979 2.081

Producto Leche fresca cruda Leche fresca UHT Leche pasteurizada Leche UHT enriquecida y endulzada Total Fuente: PRONAA

Precio Promedio (S/.) 1.214 2.164 2.03 -

b) Justificacin del Mercado La comercializacin de la leche y sus derivados debe ser directa, porque a parte de dar trabajo a los socios de la organizacin, la utilidad ser mayor para los productores, porque los intermediarios compran a un precio y venden a otro precio con una ganancia del 40 50%, siendo este aspecto importante a considerar en el presente Plan de Negocios. Tambin se justifica por la demanda que el Estado compra a travs de los Programas Sociales mediante los municipios (Programa del Vaso de Leche) Ley N 24059 y Desayunos escolares a travs de la Ley N 27060 que autoriza al PRONAA a adquirir directamente productos alimenticios nacionales a los pequeos productores locales. c) Mercado Potencial El sector de Ccecceray, Concacha y Saywite estn en una zona estratgica, por lo que Abancay se estara convirtiendo en el primer mercado potencial para la comercializacin de leche y sus derivados, en vista de que en la Capital del Departamento existe una demanda insatisfecha considerable de leche y sus derivados, la produccin de leche de la zona no abastece el consumo, en segundo lugar como mercado potencial Curahuasi porque a la fecha se estn abasteciendo con leche de la Provincia de Anta y del Distrito de Limatambo (Departamento del Cusco). La Organizacin Mundial de la Salud recomienda un consumo de 120 Lt/persona/ao, especialmente para el Per. Sin embargo las estadsticas de la FAO sealan que esta cifra es alcanzada por la mayora de los pases desarrollados (Italia, Nueva Zelanda, Australia, etc.) y por otros en vas de desarrollo (Colombia,

Brasil, Chile, etc.), pero lastimosamente la mayor parte de los pases no alcanzan la cifra esperada y como consecuencia existe una alta tasa de desnutricin. El consumo per-cpita de leche en el Per, segn datos del Ministerio de Agricultura es de 58 Lt/persona/ao, existiendo un dficit de 62 Lt/persona/ao, para cubrir el consumo mnimo recomendado por la OMS. Grfico N 1: Consumo per cpita de leche

Consumo per-cpita
300 250 200 150 100 50 0 245 266 150 58

Consumo per-cpita

Unin Europea

Estados Mercosur Unidos

Per

Fuente: MINAG (2003) La produccin de leche en el Per posee tres destinos: 1. Leche consumo (la que se utiliza para autoconsumo y terneraje). 2. Leche cruda (venta directa al poronguero). 3. Leche industrial (cuando se tiene un proceso de transformacin por parte de la industria lctea). Del 100% de la produccin nacional, la leche industrial representa alrededor del 57%, la leche cruda el 30%, correspondiendo el resto a la leche consumo con 13%. Del total de la oferta nacional, los tres destinos representan el 72% correspondiendo la diferencia a la importacin con 28%. Dentro del destino industrial, la mayor proporcin de la leche utilizada para la elaboracin de leche evaporada (Cuadro 03). CUADRO N 10 DISTRIBUCIN DE LA INDUSTRIALIZACIN PRODUCCIN PRIMARIA DE LECHE 2004 2004 65,439 480,446 1,616 779 2,815 10,308 36,283 2,556 11,560 4,312 15,827 631,940 DE LA

Productos Leche Fluido Leche evaporada Leche condensada Leche en polvo Mantequilla Cremas Yogurt Manjar blanco Quesos duros Quesos semiduros Quesos blandos TOTAL Fuente: ADIL (2004) Elaboracin: MINAG Direccin de Crianza

d) Tamao de Mercado A nivel local, la poca cantidad de leche fresca, as como, el queso fresco quesillo cachicurpa que se produce, est dirigida a la venta en las ferias dominicales en Curahuasi y Abancay, al consumo interno y autoconsumo. A nivel nacional, en trminos generales, el 99.76% de la produccin est dirigida al mercado interno. En los aos 2004/2005 con la estabilidad econmica crece rpidamente el consumo, siendo necesario recurrir a un volumen mayor de importacin con el objeto de abastecer al mercado interno, a pesar del crecimiento de la produccin, la balanza comercial sigue siendo negativa.

CUADRO N 11 DESTINO DE LA PRODUCCIN DE LECHE (2006) Produccin 968084 997431 1040610 1090649 1104829 1159521 1207611 Exportacin 974 864 938 1305 2476 2630 Importacin 413839 422165 452910 372837 342374 390717 378517 Consumo/hab/ao 48,255 49,265 51,265 52,995 56,055 56,495 56,755

Fuente: MINAG Oficina de Informacin Agraria (2006) Elaboracin: MINAG Direccin de Crianzas

3.3.3. OFERTA DE LA LECHE FRESCA Y DERIVADOS LCTEOS Segn el diagnstico realizado solamente los meses de enero a mayo, es la mayor produccin de leche fresca, en promedio 12 litros diarios por vacas mejoradas, el resto de los meses la produccin de leche disminuye en promedio 6 litros /vaca por la escasez de pastos.

CUADRO N 12 OFERTA REAL DE LECHE FRESCA ACTUAL EN CCECCERAY Prod. De leche lts./ao vacunos mejoradas EM J-D 12ltr/vaca 6 lts/vaca 26,371.25 18,589.50 Total prod. leche ganado mejorado/ao 44,960.75

ZONA Ccecceray

Fuente: Estudio Menacho Consultores & Asociados

La cantidad de leche proyectada para los seis meses restantes del presente ao es de 18,589.75 ltr. Dado por la disminucin del pasto y de acuerdo al cuadro de diagnstico ganadero, siendo 6 litros promedio por vaca por da y 8 litros de leche fresca por da por hato ganadero, en funcin a las 17 vacas en produccin actual.

CUADRO N 13 PROYECCIN DE LA LECHE FRESCA PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES PRONAA Y VASO DE LECHE PORCENTAJE DE LECHE DESTINADA Leche/ao AOS 2007 44,960.75 2008 75,555.00 2009 100,557.50 2010 131,400.00 87,480.00 2011 197,100.00 131,220.00

Leche fresca 37,179.00 50,301.00 66,946.50 (243 das/ao) Fuente: Estudio Menacho Consultores & Asociados Los 243 das son exclusivamente para la entrega a PRONAA Y Vaso de Leche.

los

programas

sociales

CUADRO N 14 OFERTAS Y PORCENTAJE DE LECHE FRESCA ANUAL PARA LOS DERIVADOS LACTEOS
PRODUCTO (DERIVADOS DE LA LECHE) PORCENTAJE DE LECHE DESTINADA AOS 2007 44,960.75 2008 75,555.00 2009 100,557.50 2010 131,400.00 46,116.00 18,446.40 18,446.40 9,223.20 2011 197,100.00 65,880.00 26,352.00 26,352.00 13,176.00

Leche/ao

9,333.00 25,254.00 33,611.00 Leche restante (122 das/ao) 3,733.20 10,101.60 13,444.40 YOGURT 40% MANJAR 3,733.20 10,101.60 13,444.40 40% BLANCO QUESO 1,866.60 5,050.80 6,722.20 20% ANDINO Fuente: Estudio Menacho Consultores & Asociados

En este cuadro se destina la leche restante de los 122 das para los derivados lcteos a partir del plan de negocios tal como detalla el cuadro 14

CUADRO N 15 PRODUCCIN DE LECHE SEGN DESTINO Asociados Prod. Total de Autoconsumo APAPAleche lts/ao en leche lts/ao FONDEGAB lts/ao 44960.75 2372.5 33943.75 100% 5.27 75.45% Fuente: Estudio Menacho Consultores & Asociados Produccin para queso en venta lts/ao 8654.00 19.28%

La leche destinada para la elaboracin de los quesos es en funcin a los das que no se distribuye a los acopiadores para los programas sociales y tambin el ordeo de la tarde correspondiendo la cantidad total de 8570 ltr es decir el 19.28%. en los seis meses restantes del 2007.

CUADRO N 16 COMPROMISO DE VENTA DE LECHE Y DERIVADOS LCTEOS

2007 VOLUMEN TOTAL (ltr)/6 meses 18,589.50 7,080.50 10,620.75

INSTITUCIONES

2008 VOLUMEN TOTAL (lts)

2009 VOLUMEN TOTAL (lts)

2010 VOLUMEN TOTAL (lts)

2011 VOLUMEN TOTAL (lts)

LECHE VENDIDA (PROGRAMAS SOCIALES) APAPA 40% FONDEGAB 60% VENTA EN MERCADOS DE DEIVADOS LCTEOS TOTAL

50,301.00 20,286.00 30,429.00

66,946.50 26,999.00 40,498.50

87,480.00 35,280.00 52,920.00

131,220.00 52,920.00 79,380.00

5,323.38

15,251.76

20,298.84

26,524.80

39787.20

23,024.63

65,966.76

87,796.34

114,724.80

172,087.20

Fuente: Estudio Menacho Consultores & Asociados De acuerdo al cuadro N 16 existe un compromiso de venta en los siguientes aos a los programas sociales con una creciente demanda lo que garantiza la sostenibilidad del plan de negocio. La venta es necesariamente a travs de estas asociaciones de APAPA Y FONDEGAB, que cuentan con infraestructura adecuada y cumplen con las normas tcnicas de salubridad. En la actualidad estas dos organizaciones adquieren toda la produccin de leche (Demanda 2007), y el compromiso seguir para los aos 2008-2011. Y la otra parte de la produccin va a ser para los derivados (queso, yogurt y manjar blanco), los cuales se comercializarn en los diferentes puntos de venta en: mercados locales, regionales y ferias.

3.3.4. ANLISIS DE LA DEMANDA/OFERTA a) Evaluacin del sector Lcteo al 2006 La produccin de leche fresca entre enero y junio de este ao aument 4.7% en comparacin con el mismo periodo del 2004 segn el Minag, gracias a la mayor produccin de Arequipa y Cajamarca tras incrementarse el nmero de vacas en ordeo debido a mayores partos y el rendimiento promedio (hasta 9.5 lt. y 5.5 lr. por vaca respectivamente); aunado al mayor impulso del mejoramiento gentico del ganado y la utilizacin de alimentos balanceados en respuesta a la mayor demanda de la industria lctea. La produccin lctea en Piura tambin se ha recuperado significativamente.

CUADRO N 17 PRODUCCIN DE LEHE DE VACUNO POR DEPARTAMENTO Periodo: Enero Junio 2004 2005 P/ (Toneladas) 2004 640,536 26,738 8,904 6,678 141,981 12,274 102,900 5,467 9,608 9,034 7,980 9,343 36,840 13,269 98,698 356 823 8,031 8,326 13,617 26,451 5,200 12,839 212 1,261 73,705 2005 670,552 28,648 8,978 6,418 146,413 14,908 113,057 6,166 9,820 10,438 8,312 9,482 38,616 13,777 99,843 470 919 8,332 8,382 17,807 26,925 6,213 11,243 113 1,477 73,792 (%) 4.7 7.1 0.8 -3.9 3.1 21.5 9.9 12.8 2.2 15.5 4.2 1.5 4.8 3.8 1.2 32.2 11.7 3.7 0.7 30.8 1.8 19.5 -12.4 -46.6 17.2 0.1

TOTAL NACIONAL Amazonas Ancash Apurmac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Hunuco Ica Junn La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martn Tacna Tumbes Ucayali Autoconsumo y Terneraje

Fuente: Minag (estos datos no se ajustan a la realidad porque en nuestra regin se ve claramente que no se abastece la leche fresca).

La utilizacin de leche fresca en la industria lctea aument 13% en el periodo estudiado, continuando la tendencia positiva que se registra desde hace varios aos, que correspondera a una estrategia de la industria lctea, especialmente de Gloria S.A., que busca contar con un abastecimiento estable de leche fresca en trminos de precios y volmenes. Esto le permitira alcanzar sus metas de crecimiento en el mercado nacional y en las exportaciones, lo que requiere acopiar toda la produccin de leche fresca en Per, y adems importar eche de otros pases como Bolivia. La produccin industrial lctea contina siendo liderada por la leche evaporada, con un aumento de 17.5% en su produccin. Le siguen la leche pasteurizada y el yogurt, con un crecimiento de 24.55 y 11.9% respectivamente. La produccin y venta de quesos tambin estn creciendo significativamente. La principal empresa fabricante de lcteos en el pas es Gloria S.A., con un estimado de US$ 240 millones vendidos a travs de sus lneas de leche evaporada y fresca. Su participacin en el mercado es de 79%, seguida por Nestl y Laive. A pesar de ser una categora madura, el negocio lcteo de Gloria experiment un crecimiento de casi 20% en el primer cuatrimestre de ..

b) Anlisis de la oferta y demanda CUADRO N 18 BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA REAL Demanda real Litros 2007 44,960.75 5460,000 Fuente: Estudio Menacho Consultores & Asociados Ao Oferta real Litros CONCLUSIONES SOBRE LA OFERTA Y DEMANDA REAL El consumo per-cpita de leche en el Per s de 45 lts/ hab/ ao, nivel que resulta bajo comparado con el consumo recomendado por la FAO de 120 lts/hab/ao, durante los ltimos diez aos. Se est tomando como referencia en el programa social de Vaso de Leche es de 250 ml (1 taza)/hab, entonces el consumo del habitante es de 91.25 lts/ao. El presente plan de negocios en su balance oferta/demanda potencial existe una diferencia de 5415,039.25 litros, la que se ir incrementando segn el incremento de la poblacin, esto nos indi ca que existe posibilidad de comercializar leche fresca y derivados lcteos en los merca dos y ferias; adems de ello se cuenta con un buen clima, suelo y agua para la instalacin de pastos cultivados, el cual garantiza la crianza de ganado mejorado de leche, en la actualidad ya existe 10 hectreas de pasto cultivados (Alfalfa, Ray grass y Avena), animales mejorados de raza Holsteing Brown, Swiss y Cruzadas. Todo ello hace viable la implementacin y ejecucin del plan de negocios. 3.3.5. ANLISIS DE LA COMPETENCIA (OFERTA) Los productos a ser ofrecidos por la asociacin, actualmente son ofrecidos por empresas de presencia nacional, comerciantes espordicos y asociaciones similares, teniendo como caractersticas resaltantes las siguientes: CUADRO N 19 ANLISIS DE LA COMPETENCIA DEL MERCADO PRODUCTO
DETALLE COMPETENCIA EN EL MERCADO

Diferencia Litros 5415,039.25

MANJAR BLANCO
MARCA REGISTRADA PRESENCIA PRESENCIA REGISTRO SANITARIO

YOGURT
MARCA REGISTRADA REGISTRO SANITARIO

QUESO ANDINO
MARCA REGISTRADA NO NO NO NO NO PRESENCIA REGISTRO SANITARIO NO NO NO NO NO

PRODUCTOS GLORIA PRODUCTOS LAIVE PRODUCTOS LOCALES PRODUCTOS DE PUNO PRODUCTOS DE AYACUCHO

SI SI SI NO NO

SI SI NO NO NO

SI SI NO NO NO

SI SI SI NO NO

SI SI NO NO NO

SI SI NO NO NO

NO NO SI SI SI

Del anlisis del cuadro anterior podemos indicar que slo las empresas de presencia nacional cumplen con los requisitos tcnico sanitarios (Marca Registrada, Registro Sanitario), mas no as los dems componentes de la competencia, siendo la presencia en el mercado de los primeros, limitada a ciertas zonas de la ciudad, y los segundos a espacios especficos de venta focalizada. Considerando estas limitantes de la competencia, es necesario aprovechar la ventaja competitiva al contar con los requisitos tcnicos sanitarios y posicionar los productos de la asociacin en el mercado objetivo. La oportunidad de ejecucin del plan de negocios, es el monto actual, pues este despertar de su letargo a la competencia, especficamente la local, impulsando la industria lctea regional y la mejor calidad de los productos lcteos, contribuyendo a mejorar y diversificar la economa regional. En cuanto a los costos de produccin, existe gran diferencia entre los costos unitarios de produccin, de la empresas ganaderas, debido a que son muy heterogneas con elacin al tamao del hato, rendimiento y calidad del producto, disponibilidad y precios del agua, calidad y disponibilidad del forraje, formas del manejo del ganado, que sumando a la variada y difcil geografa (relacionada particularmente a los costos de transporte), generando costos de produccin que van desde los S/0.6 a S/ 1.1 por litro. CUADRO N 20 CUADROS DE PRODUCCIN Y VENTA DE LA LECHE LECHE FRESCA A nivel nacional (promedio) Sector Ccecceray COSTO DE PRODUCCIN/LT. DE LECHE/. 0.60 a 1.10 0.65 a 0.75 COSTO DE VENTAS 0.85 1.5 1.00

CUADRO N 21 PRECIOS DE LA LECHE FRESCA CRUDA INDUSTRIAL EN ALGUNOS PASES DE AMRICA US$/lts. (FEPALE, 2006) PAS Argentina Brasil Chile Colombia El Salvador Ecuador EUA Honduras Nicaragua Panam Per Uruguay Venezuela MNIMO 0.16 0.20 0.22 0.22 0.24 0.33 0.31 0.51 0.28 0.29 0.24 0.17 0.34 MXIMO 0.18 0.22 0.24 0.24 0.26 0.35 0.33 0.54 0.30 0.31 0.26 0.19 0.35

La estructura de costos de produccin vara principalmente de acuerdo a los sistemas de administracin, as tenemos que en la cuenca lechera de Arequipa el principal rubro lo representa la produccin de forraje (60%), mientras que en la de Lima, compra de un alimento balanceado es el principal cotos de produccin (57%).

En lo que se refiere al precio de la leche fresca se paga la industria local, est determinada por la calidad de la leche, paralelamente se consideran otros factores como: volmenes, distancia al centro de acopio, hatos libre de brucelosis y tuberculosis bovina, slidos totales entre otros. El precio por litro de leche vara entre cuencas y micro cuencas, el que va desde S/. 1.00 lts. en zonas alejadas de Abancay hasta S/1.20 litros a productores de la cuenca del Mario que se encuentran cerca de las plantas de Acopio y Procesamiento, teniendo como precio promedio nacional para el ao 2005 es de 0.85lts, habindose incrementado a S/. 0.87 lts. en el ao 2004 (variacin del 2.35%). En la regin y la provincia de Abancay existen asociaciones productoras de leche, productores particulares, algunos de ellos se encuentran en vas de organizacin, los cuales son los competidores directos, a pesar de ello existe una creciente demanda. CUADRO N 22 ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE LECHE FRESCA EXITENTES EN LA REGIN APURMAC. NOMBRE APAPA SONAGAN ASOCIACIN LOS TREBOLES DE YANAMA ASOCIACIN VALLE VERDE ASOCIACIN AVENA VERDE ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE LECHE CURAHUASI ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE LECHE LAMBRAMA ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE LECHE PACOBAMBA FONDEGAB LUGAR Abancay Abancay Pacobamba Huancarama Kishuar Curahuasi Lambrama Pacobamba Abancay DIRECCIN Jr. Lima N 272 Av. Tamburco s/n Comunidad Huironay Jr. Ayacucho s/n Comunidad Cavira Distrito Curahuasi Comunidad Atancama Distrito de Pacobamba Jr. Junn s/n

Fuente: Estudio Menacho Consultores & Asociados

4. PLAN DE MERCADOTECNIA (MARKETING)

El plan de mercadotecnia es posicionar el sector de Ccecceray como la ms importante en la crianza de ganado vacuno lechero semi estabulado en la Regin de Apurmac. Para tal efecto, se trabajar con los canales de comercializacin relevantes: A. Los organismos estatales que demandan productos lcteos para los programas sociales. B. Los consumidores de las zonas urbanas aledaas que demandan productos como leche fresca y derivados lcteos. C. Los productos de otras zonas y regiones del pas que demandan ganado genticamente mejorado para el mejoramiento de la productividad y competitividad de sus respectivas explotaciones ganaderas.

4.1. RESUMEN DEL PLAN DE MERCADOTECNIA

LACTEOS OBJETIVOS Producir leche fresca y procesar manjar blanco, yogurt con frutas andinas, yogurt natural y quesos. -

GANADO GENTICAMENTE MEJORADO Venta de reproductores. Venta de reproductores hembras para recra. Venta de servicios de inseminacin. Capacitacin, manejo de ganado y pasturas.

- Implementacin del centro de acopio y procesamiento de derivados lcteos. - Comercializacin en forma directa. - Publicidad a travs de radio, peridico, TV, para la venta de leche fresca y derivados. - Productos con buena presentacin (etiquetados).

- Perfeccionamiento de la productividad en leche y elaboracin de derivados. - Venta a productores ganaderos local, regional y otras zonas del pas. - Publicidad a travs de grupos de trabajo y medios de comunicacin. - Promocin de visitas de ganaderos al centro de produccin. - Acceder a innovacin tecnolgica en materia de mejoramiento gentico y manejo de pasturas. - Capacitacin permanente al personal tcnico. - Poltica de precios de venta de ganado de acuerdo al mercado local y regional.

ESTRATEGIA POLTICA

- Control sanitario y prevencin. - Control de calidad en la seleccin del ganado. - Acopio de leche de los ganaderos socios de la APAY y productores de la zona. - Poltica de precios de acuerdo a los costos operativos.

4.2. ANALISIS PUNTOS CRITICOS DE LA CADENA PRODUCTIVA Tecnologa Productiva Gestin Empresarial Articulacin al Mercado de la

Aplicacin de tecnologas Escasa capacidad para la inadecuadas para la Dbil gestin gestin empresarial del produccin de leche y comercializacin. negocio rural. derivados. Inadecuada preparacin de tierras destinadas a pastos cultivados. Alimentacin inadecuada del ganado que ocasiona baja productividad de leche. Inadecuado manejo del ganado vacuno, sin considerar el calendario de manejo ganadero. Escasa atencin en sanidad animal tanto preventiva como curativa para enfermedades y riesgos de mortalidad en los animales destinados a la produccin lechera. Escasa e inadecuada infraestructura destinada al manejo del ganado lechero (COBERTIZOS, sala de ordeo, comedero, bebedero). Incumplimiento de las normas tcnicas en el proceso de elaboracin de los derivados lcteos. Manejo y uso de implementos inadecuados que inciden en la baja calidad del producto. Los productores desconocen otras experiencias exitosas de produccin de lcteos. Deficiente organizacin en la alimentacin y conduccin del negocio rural de venta de leche y derivados. Dbil capacidad de gestin para asistencia tcnica en el proceso productivo de leche, pastos y forrajes. Productores con escasa visin empresarial.

Dbil comercializacin con precios fluctuantes de acuerdo a la existencia o no de forrajes por el efecto climtico. Dbil participacin en el mercado por falta de informacin de mercados factibles para leche fresca y derivados. Dbil organizacin en la comercializacin de leche y derivados.

4.3. CONCEPTO DEL PRODUCTO 4.3.1. La Leche Se define como el producto integro de la secrecin mamaria normal, sin adicin ni sustraccin alguna, obtenida mediante ordeo, la leche no debe contener menos de 8.5% de slidos lcteos. La grasa se encuentra en emulsin en la leche, de color blanco amarillento de olor agradable y de sabor ligeramente dulce, faltando sesenta das para el parto y siete das despus del parto no se debe utilizar para procesos de transformacin.

La leche est compuesta por dos sustancias: una lquida que representa el 88.5% en promedio y la otra slida con un 12.5% en promedio, en trminos generales la leche contiene agua, grasa, protenas, lactosa y minerales, adems de estos componentes mayores la leche tambin contiene pigmentos, vitaminas, enzimas y grasas disueltas. La protena principal de la leche es la CASENA, tambin se encuentra en la leche la albmina, globulina y el azcar ms importante es la lactosa. En nuestro caso la comercializacin de leche fresca refrigerada se realizar en forma directa, tanto a los programas sociales (porongos), cono a los consumidores (bolsas de papel poligrasa), esto en su primera etapa, posteriormente se considera envases adecuados (leche pasteurizada). CUADRO N 23 COMPOSICIN QUMICA DE LA LECHE PORCENTAJE (%) 87 Lactosa 4.6 Grasas 4.0 Protenas 3.2 Sales minerales 0.7 Vitamina A 0.03 Vitamina B-1 0.04 Vitamina C 0.43 Fuente: Manual de Quesos Scot 1995 4.3.2. Yogurt COMPONENTES

En el producto de la leche coagulada obteniendo por fermentacin lctea mediante la accin de los microorganismos Estreptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus a partir de leche fresca, pasteurizada, evaporada, descremada, semidescremada, con o sin adicin de leche en polvo, se considera que las bacterias en el producto final deben estar vivas en una proporcin determinada si no se cumple esta premisa entonces no es yogurt y no tiene la actividad teraputica que se le atribuye. El yogurt es un producto perecible que debe mantenerse siempre bajo refrigeracin de (2 a 5C), de modo que para su comercializacin debe tener una buena presentacin en envases adecuados de litro, litro y 1 litro, etiquetados correctamente que indiquen una informacin real del producto de acuerdo a las Normas Tcnicas Peruanas (NTP). 4.3.3. Manjar blanco o Dulce de leche

Es un producto obtenido por evaporacin parcial de una mezcla de leche y azcar en condiciones de presin atmosfrica, este producto se conserva mediante la elevada concentracin de azcar que aumenta la presin osmtica del producto hasta un nivel que impide el desarrollo de microorganismos. La industria lctea en nuestro medio recin est considerando la importancia sobre la transformacin de la leche fresca en los diferentes productos en este caso el Manjar blanco o Dulce de leche, que es un producto de mucha aceptacin por el pblico consumidor, que para su comercializacin debe tener una buena presentacin en envases adecuados y etiquetas que por s atraigan al cliente, considerado siempre que en todo proceso debemos considerar los principios de higiene y salud que estn contenidos en las normas de aseguramiento de la calidad como el Plan HACCP que significa Hazard Analisis and Critical Control Points (Anlisis de Peligros y Control de

Puntos Crticos), es un sistema de identifica, evala y controla peligros que son importantes para la inocuidad de los alimentos. 4.3.4. Queso

El queso es un producto obtenido por coagulacin de la casena de la leche por accin cida o enzimtica de los cuajos. La industria quesera en nuestro medio est en una etapa hereditaria tradicional, es decir que estamos obteniendo quesos en forma tradicional y vemos con sorpresa que en Abancay se estn comercializando quesos de otros lugares como Cusco, Puno y Arequipa, en algunos casos por lo que nuestro planteamiento es obtener quesos en molde que presenten una maduracin adecuada y una identificacin de la zona para facilitar su fcil comercializacin por ejemplo debemos empezar elaborando el Queso andino, cubrir el mercado local para luego presentar otro tipo de quesos como: Mozzarella, el Mantecoso entre otros.

4.4. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIN Existen formas de hacer llegar la leche fresca a los consumidores con algunas dificultades por el tipo de producto pero aun as se distribuir preferentemente en porongos utilizados por los acopiados con sus respectivas movilidades, recogindose en el mismo lugar y a la vez se va a contar con un Tanque de Enfriamiento lo que permitir un mejor uso de las tecnologas dadas: mayor prolongacin o durabilidad de leche en el tiempo. La mayor cantidad de la leche 33,943.75 litros que corresponde al 75.45% que representa para los programas sociales que se venden a travs de estos intermediarios APAPA y FONDEGAB. Y el resto ser destinado para el consumo y la elaboracin de los derivados. En este contexto los derivados lcteos tendrn otros canales de comercializacin en el cual se capacitar a los productores en la forma y la presentacin de dichos productos. Las alternativas de comercializacin de la leche est dado bsicamente por la demanda de la compra del estado que realiza, lo que significa que la venta de los productores debe ser directa a los programas sociales para evitar intermediarios determinando los canales de comercializacin mediantes puntos de venta en los lugares de entrega. Bsicamente en base a la oferta y la demanda actual de la leche con una tendencia a incrementar en la produccin de la leche, existencia de mayores productores, la especializacin en la elaboracin de derivados lcteos con valor agregado, presentaciones en envases de calidad, el presente plan de negocios considera algunas sugerencias con lo que permitir competir en el mercado regional y nacional. 4.5. ESTRATEGIAS DE PRECIOS La estrategia est referida al valor que tendr los productos a ofertar como es la leche fresca, el yogurt, el manjar blanco y el queso, en el mercado que pagarn los clientes. Este precio involucrar tanto los costos de produccin, distribucin y promocin, as como las caractersticas aadidas que hacen de l algo diferente a los productos de la competencia y que por tanto le agregan valor. Se tomar en cuenta dos elementos muy importantes al momento de establecer la estrategia de precios.

A. Costos de produccin: Se capacitar a los productores en la diferenciacin del precio y los costos lo que permitir establecer precios por debajo de la competencia, para lo cual ser necesario producir en volmenes mayores y reducir algunos costos como: publicidad, fuerza de ventas, servicios post-venta, entre otros. Es muy importante saber el precio de la competencia pero slo como referencia, ya que el precio de la leche fresca del sector de Ccecceray se determina de acuerdo a nuestro anlisis econmico. B. Diferenciacin del producto: Es decir en Calidad: empleando esta estrategia, se desarrollar productos con calidad ptima que sean nicos y diferentes. En este caso, podrn establecer precios ms altos que la competencia, ya que es un producto que tiene un valor agregado, esto es lo que hace la diferencia con los dems productos de la competencia y es lo que te permite ponerle un precio mayor, pero teniendo presente que no todas las personas estn dispuestas a pagar un precio mayor por un producto determinado, por lo que es importante que el producto con mayor valor agregado se dirija a un segmento de consumidores que valoren realmente ese aadido de tu producto. CUADRO N 24 COSTO DE INVERSIN DIRECTA PARA LA ELABORACIN DE DERIVADOS LACTEOS PRODUCTO MATERIA PRIMA Leche Azcar Cultivo Gas Energa Envase Mano de Obra Otros UNIDAD CANTID PRECIO S/. 1.00 S/. 2.20 S/. 3.00 S/. 1.50 S/. 1.00 S/. 19.20 S/. 5.00 S/. 2.00 S/. 4.00 32% S/. 1.00 S/. 2.20 S/. 24.00 S/. 3.00 S/. 5.00 S/. 2.00 S/. 9.00 41% S/. 1.00 S/. 1.50 S/. 5.00 S/. 0.50 S/. 4.00 14% COSTO DE INVER. S/. 20.00 S/. 3.52 S/. 6.00 S/.1.50 S/. 1.00 S/. 19.20 S/. 5.00 S/. 2.00 S/. 58.22 S/. 80.00 S/. 26.00 S/. 20.00 S/. 11.00 S/. 12.00 S/. 3.00 S/. 5.00 S/. 2.00 S/. 53.00 S/. 90.00 S/. 36.90 S/. 20.00 S/. 1.50 S/. 5.00 S/. 0.50 S/. 27.00 S/. 80.00 S/. 4.20

Lt. 20 Kg. 1.6 Vaso para 10lt 2 Global 1 Global 1 Ciento 1 YOGURT Jornal 1 Global 1 TOTAL INVERSIN Cantidad producida lts. 20 UTILIDAD% Leche Lt. 20 Azcar Kg. 5 Envase Ciento 0.5 Gas Global 1 MANJAR Mano de Obra Jornal 1 BLANCO Otros Global 1 TOTAL INVERSIN Cantidad producida kg. 10 UTILIDAD% Leche Lt. 20 Insumos (Cuajo y sal) Global 1 Mano de Obra Jornal 1 QUESO Gas Global 1 ANDINO TOTAL INVERSIN Cantidad producida kg. 2.6 UTILIDAD% Fuente: Estudio Menacho Consultores & Asociados.

4.6. ESTRATEGIAS DE PROMOCIN Se dar a conocer los beneficios de la leche fresca y de los derivados a los clientes cmo y dnde pueden adquirirlos. Las estrategias de promocin sern dirigidas tanto a los clientes como a los distribuidores. De acuerdo al comportamiento del mercado debemos considerar algunos aspectos que han dado buenos resultados (Las 5 Ps). Producto: Est referido a la calidad de la leche fresca y sus derivados basado en la presentacin, en el buen manejo antes y despus del ordeo, un control de calidad, pureza, entre otros. Precio: Los precios de venta en el mercado sern atractivos para el consumidor. La leche su costo real es de S/. 1.50 por litro en el mercado de Abancay y en los derivados como Manjar Blanco a S/. 9.00 por kilogramo; Yogurt a S/. 5.00 por litro y Queso Andino a S/. 12.00 por kilogramo. Plaza: La leche fresca y sus derivados va a ser comercializada en Abancay y entidades pblicas (Municipios, PRONAA), entre otros. Promocin: Est relacionado a la forma de hacer conocer nuestros productos a travs de diferentes eventos como degustaciones, ferias, licitaciones, es decir el posicionamiento de nuestros productos en el mercado resaltando sus propiedades nutricionales naturales. Publicidad: Son formas de llegar al pblico consumidor a travs de comunicados que pueden ser: radiales, escritos (trpticos, volantes, calendarios), TV, Pginas Web.

5. PROPUESTA TECNICA 5.1. INSTALACIN DE PASTOS Para la alimentacin de ganado vacuno en el sector de Ccecceray requiere mejorar y ampliar la calidad y cantidad de oferta de pastos cultivados a travs de la ampliacin e instalacin de pastos perennes y anuales, con la finalidad de incrementar la produccin y productividad de leche fresca. La disponibilidad de forrajes constituye la base fundamental para garantizar la alimentacin de ganado mejorado, por consiguiente el plan de negocios rural considera ampliar pastos cultivados. CUADRO N 25 INSTALACIN DE FORRAJES PARA EL HORIZONTE DEL PLAN DE NEGOCIOS RURAL INSTALACIN DE PASTOS CULTIVADOS 2007 (6 meses)

2008

2009

2010 36 1116 15

2011 45 1325 17

N de vacas 17 23 28 Consumo de forraje por 537 713 889 carga animal Has. *Pastos 10 11 13 cultivables Fuente: Estudio Menacho Consultores & Asociados

Se calcul la cantidad de consumo de forraje por carga animal de 33kgs. ms 02kgs de alimento balanceado, considerando en base a los ganados en produccin actual que es en nmero de 17 UV de acuerdo al diagnstico realizado. Se propone instalar pastos asociados (alfalfa, Rye grass) el 80% y el 20% pastos anuales (avena forraje, cebada), segn el muestreo realizado en pastos (Asociacin de Alfalfa y Rye grass) se obtuvo una biomasa excelente 4.150kgs. por metro cuadrado, mejorando significativamente a otro tipo de asociaciones. Las variedades de alfalfa a instalar son: Alta sierra, Ranger, Suprema. WL =525, Rye grass italiano e ingls y para cultivos anuales (Avena forraje y cebada).

5.2. CARACTERSTICAS DEL GANADO VACUNO LECHERO a) Manejo ganadero

Este componente est orientado a la mejora de la gestin ganadera de los productores y su sostenibilidad como actividad productiva. En este sentido contempla acciones de fortalecimiento de las organizaciones de productores, pasando por la capacitacin tcnica sobre instalacin y manejo de ganado para garantizar la rentabilidad econmica y la articulacin competitiva en los mercados de consumo interno durante los 5 aos presentes. b) Tipo de explotacin Se plantea la explotacin semi estabulado, convencional de produccin animal se caracteriza esencialmente por formar parte de un ecosistema natural modificado por el hombre, y tiene como objetivo la utilizacin del territorio de una manera perdurable, o

sea, estn sometidos a los ciclos naturales, mantienen siempre una relacin amplia con la produccin vegetal del agro ecosistema este tipo de explotacin tiene como ventaja lo siguiente: La produccin de leche se puede presentar alrededor de 3500 Lt/vaca/campaa. Bajos costos de produccin. Utilizacin de mano de obra familiar. No requiere de costosas instalaciones (establos, corrales de ordeo, comedores, etc.). El pastoreo es mixto, no significativas, ya existe manejo semi extensivo. El tipo de explotacin recomendada para la sierra del Per de produccin lechera. Predomina el sistema de reproduccin por monta natural e inseminacin artificial. GRFICO N 2 SISTEMAS DE PRODUCCIN LECHERA

Estabulad a; 47% Mixta, 38%

Extensiva, 15%

5.3. ELECCIN DE LA RAZA Se elije la raza Holstein por sus caractersticas adecuadas para la produccin de leche y de la misma forma la raza Brown Swiss ya que son animales principalmente de doble propsito: leche y carne, llegndose a obtener entre 3500 a 5000 litros por campaa. Tenemos que una vaca adulta pesa entre 300 a 400 kg. Mientras que el toro adulto en condiciones de servicio pesa entre 500 a 800 kg. En condiciones de estabulacin en sistemas intensivos. Esta raza tambin es importante en nuestro pas, es la ms adaptada a la altura y de ah su importancia en la sierra Peruana, su poblacin se concentra principalmente en el Departamento de Junn, Puno (45.7%) y su produccin de leche promedio es entre 1,500 a 3,500 litros/vaca/campaa en condiciones de altitud y alimentacin en base a pastos naturales y cultivados. CUADRO N 26 COMPOSICIN PROMEDIO DE LA LECHE SEGN RAZA Raza Grasa (%) Protenas (%) Lactosa (%) Slidos totales (%)

Ayrshire Brown Swiss Holstein Guernsoy Jersey Cebu Fuente: OIA MINAG - 2004

5.4. ALIMENTACIN ANIMAL a) Alimentacin al pastoreo.- Se utilizan los pastos naturales y cultivados de la zona para la alimentacin de vaca y obtener buena produccin de leche. b) Alimentacin con concentrados.- Se utilizar los alimentos balanceados preparados en base a la materia prima de la zona como Maz, trigo, cebada, haba y sales minerales que deben cubrir los niveles nutricionales de un animal en produccin. Con este sistema de alimentacin se trata de obtener el mayor Crecimiento Compensatorio es decir su mayor incremento en produccin de leche por da. CUADRO N 27 COMPOSICIN PROMEDIO DE ALIMENTO BALANCEADO Productos Maz Trigo Cebada Haba Sales Minerales (Pocitrin) Total (Alimento Balanceado) Fuente: Estudio Menacho Consultores & Asociados c) Requerimientos de alimentos.- El criador de ganado de leche debe contar con un plan cuidadoso de alimentacin basado en el clculo de nutrientes del ganado y respeto a su salud, crecimiento y longevidad. d) Tiempo y frecuencia de la alimentacin.- Se debe considerar la cantidad y el momento de alimentacin, a fin de lograr el mximo beneficio y la menor de las prdidas de nutrientes. e) Almacenamiento de forraje.- Los forrajes deben ser almacenados en ambientes techados, limpios, secos y sin riesgos de contaminacin de cursos de agua. Se debe separar claramente su almacenamiento en relacin con los pesticidas y dems elementos contaminantes. f) Registros de alimentacin.- Las raciones as como las aplicaciones de alimentos, deben registrarse en un diario o documento similar. Se incluye: localizacin, fecha, tipo y cantidad de alimento, modo de aplicacin y persona que efecta la aplicacin. Cantidad 8 kg. 6 kg. 5 kg. 5 kg. 1 kg. 25 kg.

5.5. SANIDAD La ocurrencia de enfermedades parasitarias e infecciosas en vacuno tiene trascendental importancia dad que su repercusin en la produccin es negativa y se traduce en impacto socio-econmico para el criador. La incidencia de enfermedades parasitarias tanto internas como externas en las comunidades campesinas y productoras individuales afecta ala gane dra, lo cual influye directamente en la produccin ocasionando retardo en el crecimiento, baja produccin de carne y leche, predisponiendo adems a otras enfermedades.

Por eso la necesidad de realizar campaas de sanidad animal a travs del control y tratamiento de las enfermedades que atacan a los animales y que al final provocan grandes prdidas econmicas. En este componente para el presente plan de negocios se desarrolla y se propone las siguientes labores de acuerdo al calendario de sanidad de vacunos. 5.5.1. CARGA PARASITARIA Esta actividad es con la finalidad de detectar el nmero de parsitos existentes en el organismo animal, antes y despus de las campaas de dosificacin mediante anlisis coproparasitolgicos obteniendo como resultados el mapa parasitolgico de la incidencia y prevalencia de las enfermedades parasitarias. Metodologa del trabajo: Recoleccin de Muestras: prctica de recoleccin de heces, antes y despus de la dosificacin de los animales. Identificacin de huevos de parsitos de las heces. Trabajo de laboratorio: Las primeras muestras se analizarn en el laboratorio especializado. 5.5.2. ENDOPARASITISMO Se desarrollan en el interior del organismo del animal preferentemente en las vas digestivas donde producen lesiones o alteraciones, ocasionando la cada de la produccin y la reproduccin animal. Enfermedades ms comunes: a) Distomatosis. Producida por la Fasciola heptica, que parasita los conductos biliares del hgado, este parsito se le conoce comnmente con los nombres de distoma, alicuya, jallo taca, etc. Los sntomas: los animales son dbiles y flacos; presentan una anemia marcada; la mucosa ocular y oral es de color amarillento; diarrea persistente y de diverso grado; dorso encorvado; abdomen abultado; falta de apetito, donde los animales dejan de comer. Medidas de control: No permitir el pastoreo conjunto de ovinos, vacunos u otros animales que procedan de zonas bajas (zonas distomatsicas), sin diagnstico previo, por examen fecal Dosificacin de vacunos, debe ser trimestralmente. En zonas con este problema, debe establecerse una programa rgido de control, y en pocas lluviosas, en lo posible, los animales deben ser pastoreados en las partes altas (laderas, cerros). b) Teniasis Es una helmintiasis producida por las tenias Moniezia expensa, Moniezia benedeni y Thysaniezia giardi, que parasitan el intestino delgado, sobre todo de terneros, borreguillas.

Los sntomas que presentan los animales son: Abdomen abultado, dorso encorvado, los animales se encuentran deshidratados, dbiles y flacos, las patas traseras de los animales se encuentran manchadas con heces, abundante sed, falta de apetito, anemia de diverso grado, los animales emiten descargas nasales de color amarillento o blanquecino. Medidas de control: Las dosificaciones slo deben realizarse en animales ms susceptibles (terneros, cras). Cuando la crianza es mixta, a los ovinos debe dosificarse en forma general, sobre todo los corderos. c) Hidatidosis Es una enfermedad parasitaria que ataca a los vacunos y otras especies. Tambin es una enfermedad zoonotica, transmisible al hombre. Se presenta en los animales en forma de bolsitas de agua, se les conoce como quiste hidatdico, llamada tambin: Bolsas de agua, Unu bolsa. Producida por el quiste hidatdico, forma larvaria de la tenia ms pequea del perro llamada Echinococcus granulosus, que parasita el intestino delgado de los caninos. Los sntomas: Debido a las infecciones masivas del pulmn se observa una respiracin forzada, esta enfermedad es compatible con la vida de los animales; enflaquecimiento de los animales, cansancio muncular, abundante sed, abdomen abultado, trastornos hepticos. Medidas de control: Evitar que los perros coman las vsceras infectadas con quistes hidatdicos (pulmones, hgado, etc.) Dosificacin de perros y eliminacin de perros vagos. Evitar que los animales y el hombre se infecten con los huevos de Echinococcus granulosus contenidos en las heces de los perros. PREVENCIN Y CONTROL DE LOS PARASITOS INTERNOS Debe realizarse cuando los animales se encuentren con una considerable carga parasitaria, para determinar si los animales requieren de este control, nos valemos de los siguientes diagnsticos: De Campo: Observando en le rebao animales caqucticos, de condicin pobre (flacos), con diarreas. De Laboratorio: Se realizan exmenes fecales tomando muestras en un 10% del rebao. A la Necropsia: Se sacrifica uno o dos animales para observar la presencia de parsitos en los pulmones, intestinos, hgado. RECOMENDACIONES PARA DOSIFICACIONES El trabajo con los animales de preferencia debe ser por la maana y en ayunas cuando estos an se encuentran en el corral. Se debe iniciar con los animales menores, seguido de las hembras para finalmente terminar con los machos, despus de 2 das practicar la rotacin de las canchas de pastoreo, para evitar la infeccin parasitaria de los animales.

La dosificacin debe ser en lo posible para todo el capital pecuario que maneja el productor, es decir, vacunos, ovinos y otros si hubiera. Los productos a utilizar deben ser especficos para el control de la enfermedad, en todo momento se debe tener en cuenta la dosis recomendada, y evitar la administracin del producto en menor dosis porque se puede crear resistencia de los parsitos al producto. A fin de que los resultados sean satisfactorios, las dosificaciones deben programarse dentro de la campaa, es decir, con participacin de todos los rebaos de la comunidad. Es necesario que la comunidad demuestre una organizacin slida, que permita ejecutar la actividad de acuerdo a una planificacin concertada entre el tcnico y el productor. 5.5.3. ECTOPARASITISMO Son enfermedades que se presentan por parsitos que se desarrollan en la superficie externa de los animales, son casi exclusivamente de la piel: as tenemos a los Artrpodos picadores y chupadores (garrapatas y piojos y a los caros productores de la sarna). a. PIOJERA Los piojos son parsitos permanentes, pequeos y aplanados dorsoventralmente. La hembra deposita huevos o liendres ovales y traslcidos cubiertos de una sustancia pegajosa que les permite adherirse fuertemente a la fibra, all se desarrollan dando lugar a tres estadios ninfales, para finalmente transformarse en adultos, entre tres a cinco semanas, de acuerdo a la especie de piojo y a las condiciones climticas. Sntomas: Los animales constantemente se producen heridas, las mismas que pueden infectarse. Los piojos succionadores causan heridas, las mismas que pueden infectarse. Existe irritacin y escozor de la piel. Golpean las patas en el suelo cuando los piojos se encuentran en los espacios interdigitales. Los animales se muestran tristes y se lamen las partes en donde se encuentran los piojos. La mucosa oral y ocular es amarillento. Los piojos succionadores se encuentran de preferencia pegados en la piel y los piojos mordedores se encuentran movindose en el pelo, lana o fibra. Medidas de control: Dado el carcter permanente del ectoparasitismo, el tratamiento directo de los animales constituye una medida fundamental. Tratamiento de todos los animales. Eliminar adecuadamente todo el estircol o el guano de los dormideros o corrales y depositarlos en lugares alejados del ganado.

 Rotacin peridica de los corrales o dormideros; por lo menos no utilizarlos durante 2 meses en el ao. Una vez realizada la limpieza de los corrales o dormideros hay que proceder a desinfectarlos. b. TRATAMIENTO, PREVENCIN Y CONTROL DE PARASITOS EXTERNOS: Se requiere de una participacin planificada con la comunidad, promotores y miembros de la Directiva Comunal manejarn la actividad, donde se responsabilizarn del aporte econmico y administrativo de los medicamentos y la preparacin de los productos con dosis iniciales y de refuerzo que requiere para la culminacin del bao de todos los animales de la comunidad. TRATAMIENTO SISTEMICO (DOSIFICACIONES ESTRATEGICAS CON IVERMECTINAS) Este tratamiento se realiza mediante productos inyectables de uso veterinario, ya sea por va subcutnea en la tabla del cuello, paleta, de acuerdo al peso del animal. En la mayora de los casos es 1cc por cada 50 kg de peso vivo. Se evidencian con los estudios realizados usando la Ivermectina de Abril Mayo y Octubre Noviembre, los rendimientos son ptimos. Presentacin, inyectable, solucin estril no-acuosa de ivermectina al 1%, clara de color amarillo plido a incolora, lista para usarse, elimina caros, piojos chupadores, parsitos oculares, gastrointestinales redondos adultos e inmaduros, pulmonares. Su accin teraputica, causa parlisis irreversible y la muerte subsecuente de ecto y endoparsitos. Modo de empleo: Usar 1 ml por cada 50 Kg de peso vivo va intramuscular y subcutnea. 5.5.4. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Las enfermedades infecciosas son producidas por los microbios, son capaces de vivir dentro de un ser vivo y multiplicarse a una velocidad increble. En los animales domsticos como en vacunos, ovinos, los microbios se localizan generalmente en el aparato respiratorio, digestivo y urogenital. Dentro de las enfermedades infecciosas con gran repercusin econmica, estn consideradas las enfermedades diarreicas y dentro de estos se reportan casos de Enterotoxemia, Coli-enterotoxemia, Colibacilosis y la denominada Diarrea atpica. Esta actividad consiste en la prevencin, tratamiento y control de las principales enfermedades infectocontagiosas como: afecciones neumnicas y gstricas, mediante antibiticos como la: ENROFLOXACINA, OXITETRACICLINA. OXITETRACICLINA Composicin: Antibitico inyectable de amplio espectro y larga accin; cada 100 ml contiene oxitetraciclina base anfotrica 20 gr. Dosis y administracin: Administracin por va intramuscular profunda, 1 ml por cada 10 kg de peso vivo.

c.

5.5.5. LA MASTITIS Es una enfermedad infecciosa definida como una inflamacin de la glndula mamaria. Esta enfermedad es muy compleja que se produce como resultante de la interaccin entre agentes infecciosos (Bacterias: Streptococcus agalactiae, Sthaphylococcus aurens, Corynebacterium pyogenes, Pseudomona aeruginosa, Mycobacterium bovis, Brucella abortus, Actinobacillus ligneriesi, Pasteurella multocida, Escherichia coli, etc.), y prcticas de ordeo inadecuadas, caracterizada por cambios fsicos, qumicos y bacteriolgicos en la leche y por cambios patolgicos del tejido glandular de la ubre. CAUSAS Causas fsicas. Golpes, pisadas, heridas y otro tipo lesin en la ubre. Ordeo deficiente. Secado deficiente al final de la lactancia. Uso de implementos de ordeo sin desinfectar ni lavar. Susceptibilidad que depende de la herencia, manipulacin y quizs de prcticas de alimentacin.

Causas infecciosas Directas e Indirectas En la presentacin de la mastitis se puede encontrar una gran variedad de grmenes pudindose observar la presencia de bacterias (estreptococos, estafilococos, corynebacterium, seudomonas, micobacterias, actinomices, pasteurelas, salmonelas, escherichia, etc.) as como tambin por una gran cantidad de hongos y levaduras. La mastitis puede ser una secuela de otras enfermedades que atacan a las glndulas mamarias, as podemos observar que se puede presentar ante la presencia de las siguientes enfermedades: Fiebre aftosa, Viruela, Tuberculosis y Brucelosis. SINTOMAS Existen sntomas para cada forma de presentacin: a. Mastitis Crnica De evolucin lenta. Se presenta frecuentemente en vacas de ms de 5 aos y se caracteriza por una leve hinchazn sin dolor en el cuarto afectado y en la leche ligeros grumos. Con el tiempo la hinchazn se agranda y puede pasar a los otros cuartos y cuando la enfermedad est muy avanzada, los cuartos afectados se achican y los pezones aparecen desviados, en lugar de tener una ubicacin normal. Se produce disminucin de la produccin de leche, despus sta sale con grumos y se corta. En casos muy avanzados la leche se vuelve viscosa, de aspecto purulento siendo totalmente inaprovechable. TRATAMIENTO El tratamiento consiste en ordear frecuentemente a las vacas enfermas y en introducir por el conducto del pezn alguna sustancia que combatan los grmenes que combata los grmenes que infecta la glndula mamaria, dando

muy buenos resultados el uso de estreptomicina y penicilina en los cuartos afectados, por cinco das seguidos. b. Mastitis Aguda Casi siempre la mastitis aguda no es ms que una agudizacin de la mastitis crnica, originada por cualquier violencia que afecte a la ubre ya enferma. Se presenta casi exclusivamente durante el periodo de lactancia y muy pocas veces en vacas secas. El mal se inicia con el cambio del estado general del animal; dejan de rumiar, estn afiebrados, tristes y sin apetito. Pronto aparecen lesiones en la ubre, a veces el proceso local se inicia con la inflamacin edematosa (hinchazn); ms tarde la mama se presenta tumefacta, enrojecida y muy sensible a la presin y palpacin (dolorosa). La leche adquiere un aspecto grumoso, con sangre o pus. La produccin disminuye considerablemente y el ordeo es muy doloroso. Hay procesos benignos en que la enfermedad tiende a curarse rpidamente, el apetito y la rumiacin vuelven, la ubre de deshinchan y recobra su tamao normal as como el aspecto y secrecin de la leche. Generalmente la ubre queda enferma y el proceso contina con las caractersticas de una mastitis crnica. TRATAMIENTO Para bajar las manifestaciones de inflamacin muy intensas, se empieza por aplicar a la ubre lavados con agua muy fra, en forma permanente y la aplicacin de un ungento antiinflamatorio durante varios das, los necesarios hasta curar la enfermedad. La parte fundamental del tratamiento es el ordeo repetido (cada 2 horas, si el dolor y la inflamacin lo permiten). c. Mastitis gangrenosa Es una complicacin de la mastitis aguda, que despus de haber presentado los sntomas del proceso agudo derivan en la presentacin de focos purulentos, la ubre se enfra, toma un color violceo y despide mal olor, al tiempo que los animales presentan mucho agotamiento y puede ser mortal. TRATAMIENTO Cuando la mastitis aguda se ha complicado y ha pasado a ser gangrenosa, el tratamiento debe incluir adems la aplicacin de antibiticos por va intramuscular y por varios das (5 das por lo mnimo). PROFILAXIS No introducir en el rebao vacas con mastitis crnica porque puede contagiar a las otras. Separar las vacas con mastitis de las sanas y ordear las vacas enfermas al final, despus de haber ordeado las sanas. Los ordeadores, antes de iniciar su labor, deben de lavarse bien las manos, como tambin la ubre de la vaca con trapos limpios para cada vaca. No botar

al suelo los primeros chorros de leche de cada cuarto, ni ablandar los pezones con leche, etc. La leche de vacas enfermas no es apta para el consumo humano, pero si no est cortada se debe hervir y darle a los cerdos. A las cras no se les deber dejar mamar, se les puede dar leche de sus madres en bibern, previo hervido. CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN CRIAS Consumo de Calostro: Actividad de mucha importancia para la cra recin nacida, por cuanto, garantizar su inmunidad y por lo tanto su sobre vivencia, dado que esta primera leche es rica en protenas, energa, vitaminas, minerales y otros alimentos que son indispensables para el recin nacido. La cra que ha nacido; tome calostro o primera leche dentro de la primera hora de nacido. Desinfeccin del ombligo: En cras recin nacidas, para evitar la mortalidad perinatal, es importante la utilizacin de yodo para la desinfeccin del ombligo, y as evitar la entrada de bacterias que puedan producir diversas enfermedades como pioseptisemia, abscesos, neumona, etc. Para realizar esta operacin es necesario sumergir el ombligo en un frasco de boca ancha que contiene el yodo por espacio de un minuto. La preparacin del yodo se hace mezclando 7 gramos de yodo metlico y 5 gramos de yoduro de potasio, complementndose a 100 ml de alcohol de 40 grados. Rotacin de dormideros: La rotacin de dormideros dentro del conjunto de medidas preventivas, constituye una parte importante, si consideramos que en pocas de lluvias los dormideros se constituyen en focos de infeccin de diferentes enfermedades como enterotoxemia, colibacilosis, etc. Es importante que cada productor tenga un mnimo de tres dormideros para practicar una rotacin adecuada cada vez que sea necesario. Uso de los antibiticos: No se recomienda hacer uso de los antibiticos excepto en casos de que haya sido diagnosticada para un control oportuno de una determinada enfermedad, las mismas que deben ceirse a la posologa del producto y a la indicacin del mdico veterinario. 5.5.6. DOSIFICACIN DE CANES Desde el punto sanitario, el perro cumple tambin una funcin como agente diseminador de enfermedades hacia el ganado y al hombre. La prevencin de enfermedades transmitidas por canes, significa combatir la enfermedad de una poblacin, eliminando la causa cuyo objetivo es reducir el nmero de casos existentes hasta un nivel que no constituya un problema. Para el control se tiene previsto el uso de un PRAZIQUANTEL. Descripcin: Antiparasitario, especfico para cstodes para su uso en caninos y felinos. Indicaciones teraputicas: Infestacin producidas por cstodes.

Dosis y administracin: 1 tableta y/o pastilla por cada 10 k. de peso vivo por va oral.

5.5.7. PROCEDIMIENTO METODOLGICO DE CAMPAA DE SANIDAD ANIMAL Para la ejecucin de las campaas se coordinaran con las autoridades comunales: presidentes y tenientes gobernadores de las comunidades vecinas priorizados por el plan, se realizar una programacin concertada para las campaas de sanidad (enfermedades endoparasitarias, ectoparasitarias e infecciosas), de esta manera tener una mayor cobertura y as lograr los objetivos del proyecto. a. Calidad de productos y equipo veterinario La calidad de los productos veterinarios ser de procedencia certificada y garantizada por los proveedores. Certificacin de calidad. Feche de vencimiento. Garanta de fabricacin. (firma comercial) Posologa Registro sanitario (SENASA)

El instrumental o equipo veterinario estarn estriles y de un material garantizado. Jeringas de Metaflex de 10 20 c.c. Agujas hipodrmicas N 20 18 G x 1.5 P. Pistola dosificador x 20 cc. Mochila para pistola dosificador (10 o 20 litros).

Mtodo de medicin: La aplicacin de los productos veterinarios se realizar en centmetros cbicos, donde se tomar mayor atencin en la posologa de los medicamentos, considerndose vas de administracin y dosis por kilos de peso vivo del animal. b. Documentos de sustento y sistemas de control de avance fsico Registro de control de sanidad del animal. Actas de ejecucin de actividades por comunidad. Registro de beneficiarios (Nombre de la comunidad, nmero de animales atendidos, dosis administrada, nombre del beneficiario, DNI y firma.) Libreta de campo.

EPOCAS DE VACUNACIN CONTRA ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y CONTROL DE PARSITOS El Ministerio de Agricultura a travs del SENASA, aplica un Calendario Sanitario o Programacin de Actividades Sanitarias para la Prevencin y Control de Enfermedades, sin embargo es muy necesario que en cada zona o mbito los

productores elaboren su propio Calendario Sanitario, que corresponda a la realidad y caractersticas zoosanitarias. En torno a la elaboracin, se deben generar compromisos para todos los ganaderos, de manera que estos sean partcipes activos en las campaas que se desarrollen en la comunidad. Segn el Ministerio de Agricultura, las fechas de vacunas contra las Enfermedades Infecciosas son las siguientes: - Contra Enterotoxemia: Enero y Julio. - Contra Fiebre aftosa: la campaa inicia el 15 de marzo y termina el 30 de octubre. - Contra Carbunclo Sintomtico, Edema Maligno, Septicemia Hemorrgica: Julio y Diciembre. - Contra Fiebre Carbonosa: Octubre. VENTAJAS DE LA APLICACIN DE UN CALENDARIO SANITARIO Hay muchas ventajas a nivel personal y colectivo, siendo las principales: - Los rebaos se mantienen libre de enfermedades. - El costo de prevencin y control de enfermedades es bajo, comparado con el costo de curacin o la prdida del animal. - Se consigue mejores producciones de carne, leche, huevos y lana. - Es muy sencillo de aplicarlo. - Hace sentir orgulloso al productor, por tener un ganado con salud y buena produccin. - Se pueden organizar minkas para la realizacin de las Campaas de Vacunacin y Control de Enfermedades. - Toda la comunidad puede comprometerse a realizar estas faenas y cumplir con vacunar a sus animales. CUADRO N 28 CALENDARIO DE DOSIFICACIONES ACTIVIDADES Vacunaciones Carbunclo Sintomtico Brucelosis Dosificaciones Fasciola heptica Ectoparsitos MESES J J

A X X X

M X X X

X X

X X

Fuente: Estudio Menacho Consultores & Asociados

CUADRO N 29 UTILIZACIN Y CONSERVACIN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS

MEDICAMENTO 1. ANTIBITICOS Emicina Ciclosona Super LA Emicina LA Oxiter 20LA FORMA DE CONSERVACIN T ambiente. T ambiente T ambiente T ambiente TEMPERAT URA IDEAL 10 30 C 10 30 C 10 30 C 10 30 C 10 30 C 10 30 C 10 30 C 10 30 C 5C 10 30 C T ambiente T ambiente T ambiente T ambiente 10 30 C 10 30 C 10 30 C 10 30 C Bacteria triple, aftosa carbonosa, cepa 19, antgeno. Brucela y tuberculina. Todo tipo de dolores sndrome clico durante el cuerso de la fiebre. Hipocalcenias Incluir celo Estimular apetito Estimular apetito INDICACIONES

Boral inyectable Sulmer inyectable Baytril inyectable Hostaciclina inyectable Terrmicina polvo, etc. 2. VACUNAS Y ANTIENOS 3. ANALGESICOS Antalgina y Novalgina.Antalvet 4. RECONSTITUYENTES Calcio inyectable Tonofosfan inyectable Vigantol inyentable Inyacon inyectable. 5. ANTIPARACITARIOS Gastrointest y pulmonares. Ripercol L inyectable. Nilver solucin. Hepticos. Dovenix. Fasinex Parsitos externos. Butox. Neguvon polvo Bolfo en polvo

T ambiente T ambiente T ambiente T ambiente T ambiente REFRIGERACIN

Neumona Carbunclo Sintom. Mastitis, Metritis. Pedeeras neumonas. Pedeeras neumonas. Pedeeras neumonas. Neumonas y Diarreas infecciosas. Metritis, diarreas y neumonas.

T ambiente

T ambiente 10 30 C

Parcitos: scaris, tenias. Nemtpdes, dyctiocaulus.

T ambiente T ambiente T ambiente T ambiente T ambiente

10 30 C 10 30 C 10 30 C 10 30 C 10 30 C

Formas jvenes y adultas de fasciola heptica-

Baos contra: garrapatas, piojos, pulgas, acaros. Esparcir al cuerdo Para piojos, moscas.

Suplemento mineral Provitam. Enriquecido con Vit. A, D3 y E Para tolas las especies

DOSIS *5-10kg/TM de alimento

* Mezclado en salero en partes iguales

De provitamina sal comun

a) ndices de produccin Los ndices de produccin tomados en cuenta, la explotacin de ganado al semi estabulado y pastoreo sern de acuerdo al diagnstico ganadero realizado y sern de la siguiente manera: Natalidad 88% Mortalidad 8% Mortalidad 1 ao al parto 1.3% Mortalidad de vacas 2% Edad de primer servicio 21 meses Edad primer parto 2.5 aos Duracin de seca 60-80 das Duracin de la lactancia 275 das

5.6. REPRODUCCIN El tipo de reproduccin a establecer ser de inseminacin artificial y monta directa, teniendo en cuenta en la parte de sanidad animal y alimentacin para prevenir trastornos reproductivos. 5.7. PROCESO DE DESARROLLO (ESTADO) 5.7.1 TECNOLOGA DE LA PRODUCCIN La tecnologa seleccionada para el proceso de transformacin de productos lcteos ser aquella que permita la automatizacin del proceso productivo con la finalidad de lograr la mayor eficiencia y productividad de las actividades y la mejor calidad de los productos obtenidos. La automatizacin de la produccin est determinada bsicamente en los procesos de enfriamiento, pasteurizacin y embolsado de la leche, por lo que se efectuar un anlisis especial en la seleccin de la maquinaria que interviene en dichos procesos. 5.7.1.1 PROCESO DE PRODUCCIN El flujo del proceso de transformacin de la leche entera en sus diversos derivados lcteos se presenta en los Diagramas de flujos. DESCRIPCIN DE LOS PRINCIPALES PROCESOS DE TRANSFORMACIN DE LA LECHE a. ORDEO Y ACOPIO.- Todos los principales componentes se sintetizan en la ubre de diversos precursores que son tomados selectivamente de la sangre. La dieta de la vaca es la fuente ltima de la mayora de los materiales que intervienen en la sntesis de las leche. El ordeo especficamente consiste en la extraccin manual previo un lavado de la ubre de la vaca con agua tibia y secado con paos. La persona que ordea previamente debe tomar algunas consideraciones de higiene personal (lavado de manos, mandil). La calidad de la leche depende de la alimentacin y sanidad de la vaca y desde el instante mismo en que es ordea y del manejo sanitario.

La leche entera debe de provenir de vacas sanas y debe ser ordeada con la mxima limpieza posible en los establos de los productores e inmediatamente almacenada en porongos de aluminios limpios. Luego ser transportada en el menor tiempo posible a la planta procesadora, en donde ser almacenada temporalmente en una tina de acero inoxidable. b. RECEPCIN Y FILTRADO.- Para la recepcin se acondicionar un ambiente totalmente asptico y con todas las especificaciones tcnicas, la recepcin se requiere que la leche fresca sea de buena calidad fisicoqumica y microbiolgica, acidez de 0.16% - 0.18% de cido lctico, materia grasa 3.4% - 9 a 4%. Parte de los procesos previos a la comercializacin y fabricacin de cualquier derivado lcteo, consiste en el filtrado de la leche con el que se logra retirar gran parte de la suciedad y se mejora la calidad del producto. El filtrado o colado se realiza por medio de cedazo o colador o lienzo que debe estar limpio y desinfectado; inmediatamente se termina la labor, se procede a desinfectar los utensilios a fin de que est listo para su prximo uso. c. CONTROL DE CALIDAD .- Se efecta un anlisis de las caractersticas organolpticas y fsicas de la leche, que determina los siguientes requisitos, entre otros: Se debe tomar todas las exigencias recomendadas por la OMS, MEF y DIGESA, la importancia que tiene la lecha para la alimentacin debe reunir las siguientes: Acidez. La acidez de la leche oscila entre 0.16% y 0.18% de asido lctico, lo cual puede servir nicamente como la indicacin de localidad higinica de la lecha que es ligeramente acida, pH de 6.5-6.6; se mide con peachimetro. Densidad. Varia entre 1,025 Kg./litro y 1,035Kg/litro; se acepta como valor promedio de 1,030 Kg./litro a 15C; se mide con lactodensmetro. Grasa.- Es uno de los constituyentes de la lecha que mas importa en la industria. Apariencia agradable y olor y sabor fresco, puro y caracterstico. d. ENFRIADO.- El esquema del flujo de la leche es el siguiente: La leche ingresa a la balanza de pesado continuo (Si8lo o tolva), pasa por la bomba de leche cuyo flujo es de alrededor de 66 litros/minuto, luego la leche pasa a una placa de pre-enfriamiento de doble pasaje con agua enfriada, esto con el objetivo de reducir la temperatura de la leche de 25 a 9 C, finalmente la leche ingresa al tanque de frio de 9,500 Lts. Que reduce la temperatura de la leche 4 C, en mas o menos una hora. En estas condiciones la leche puede ser almacenada temporalmente y distribuirse para obtener los diversos derivados lcteos. e. PASTEURIZADO.- Es un tratamiento trmico por el cual la leche se calienta desde una temperatura de entrada 4C, hasta los 72C, durante 20 segundos. Luego es nuevamente enfriada hasta temperatura de salida de 11C

Cuadro N 30 ESPECIFICACIONES DE CONTROL DE CALIDAD DE LECHE FRESCA PARAMETROS Viscosidad Calor especifico Congelacin Ebullicin Materia grasa mnimo Slidos totales mnimo Acidez expresada en acido lctico Protenas (N x 6.38) mnimo Cenizas mximo Sedimento en 472 cm3 de leche Ensayo de reductos mnimo Leche para consumo directo Gravedad especifica
Fuente: Manual Agropecuario 2004

TEMPERATURA PROMEDIO 20 C 0.92 a 0 C 100. 17 C -

RANGO 2.20 - 1.90 Centipoises 0.94 cal/g. (15 C) ( -0.50 a- 0.61 C) 3.35% 12.00% 0.18% mximo 3.00% 0.80% 2.00 mgr. 6.50 h. 4.00 h. Densidad de la leche = 1. 0325 Densidad del agua Equiv. 1.030 1.033 (15C)

5.7.2. ALMACENAMIENTO Y TANQUE ENFRIAMIENTO. El almacenamiento ser en un tanque de enfriamiento de capacidad de 500 litros y el acopio se realizara en porongos de aluminio inoxidable capacidad de 40 litros de esta forma se lograra la conservacin de la leche. a) Descripcin general del tanque de enfriamiento. ntegramente construido en acero inoxidable AISI 304. Aislamiento en poliuretano inyectado que garantiza mnimas perdidas de temperatura y otorga gran rigidez al conjunto. Enfriamiento por sistema de expansin directa en doble pared (Panza fra) que provee alto rendimiento frigorfico y ptimas condiciones sanitarias. Todos los tanques incluyen picos aspersores, bomba de acero inoxidable y caera para la recirculacin de producto de limpieza en cao den acero inoxidable. Unidades frigorficas monofsicas o trifsicas armadas con componentes de primeras marcas inter nacionales, incluyen: se conserva entre 9 y 12 C. Compresor hermtico Condensador de 2 ventiladores de funcionamiento escalonado. Vlvula termosttica de expansin, electro vlvula de paso, visor de lquidos y filtros. Boca de entrada de inspeccin con tapa de cierre hermtico y escalera de acceso Medicin de nivel externa mediante regleta graduada en litros.

Totalmente automatizado mediante tablero de comandos que contiene: Control de temperatura electrnico. Alta y baja tensin Proteccin para los motores Garanta contra defectos de construccin por un ao. Programador de ciclos de agitacin. Proteccin contra.

5.7.3. COMERCIALIZACION PROYECTADA. Se realizara de la siguiente forma: Cuadro N 31 PROYECCION DE VENTAS ANUALES DE LA LECHE FVRESCA Y DERIVADOS LACTEOS. PRODUCTOS DERIVADOS DE LA LECHE LECHE FRESCA YOGURT MANJAR BLANCO QUESO AN DINO

UNID.

PRECIO

2007

2008

2009

2010

2011

Lt. Lt. LKg. Kg.

S/. 1.00 S/. 4.00 S/. 9.00 S/. 12.00

18,589.50 50,301.00 14,932.80 40,406.40 15,791.44 42,729.77 2,911.99 7,879.25

66,946.50 53,777.60 56,869.81 10,486.63

87,480.00 73,785.60 78,028.27 14,388.19

131,220.00 105,408.00 111,468.96 20,554.56

INGRESO/VENTA ANUAL

52,225.73 141,316.42 188,080.54 253,682.06 368,651.52

5.8.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Ficha Tcnica (LECHE)

NOMBRE PRODUCTORES PRESENTACION Leche Fresca del Sector de Ccecceray -Dist. Curahuasi-AbancayApurmac Asociacin de Productores Agropecuarios "Yulisa" Leche suelta en porongos

a) Sabor: La leche fresca natural tiene sabor ligeramente agradable dulce debido al contenido de lactosa, sin persevantes, ni saborizantes ni colorantes. b) Color.- La leche es un color blanquecino amarillento y opaco, color caracterstico que se debe a la dispersin de luz por las miscelas de fosfocaseinato de calcio. CARACTERISTICAS c) Forma de Consumo.- Consumo directo y esta orientado a elevar el nivel nutricional, principalmente en nios de edades pre-escolares, escolares y en general. d) Vida Esperada.- Estar en funcin a las condiciones de almacenamiento y enfriamiento, se recomienda con sumir en el tiempo ms breve (24 horas).

VENTAJAS

Es un alimento natural que contiene aminocidos esenciales que permiten que las clulas cerebrales se interconecten, adems vitaminas y un magnifico portante de calcio, puede ser consumida como bebida en cualquier momento del da.

Ficha Tcnica (Producto: Yogurt Natural)

NOMBRE PRODUCTORES PRESENTACION Yogurt natural del Sector de Ccecceray -Dist. Curahuasi-AbancayApurmac Asociacin de Productores Agropecuarios "Yulisa" Se presentar debidamente envasado en recipientes, cerrados en material autorizados para este fin por el Ministerio de Sanidad. Los envases tendrn un contenido neto mnimo de 125 grs. Envase de yogurt de , y 1 litro. Igual o inferior a 4.6 Mnimo 2% (m/m) Mnimo 8.5% (m/m) Tanto los ingredientes como los aditivos utilizados cumplirn las normas exigidas por la legislacin vigente.

pH: Materia grasa: Extracto seco magro: CARACTERISTICAS Aditivos:

ETIQUETADO

Se estar a lo establecido en el R.D. 930/02, R.D. 1904/93, R.D. 1808/91, Ley 11/07, R.D. 1334/99, y resto de normativa complementaria vigente, de acuerdo al contenido de etiqueta tipo que se adjunta a las especificaciones tcnicas de este procedimiento. Desde el momento de su fabricacin hasta su recepcin se mantendr a temperaturas comprendidas entre 1 y 8C. Es un alimento natural que contiene aminocidos esenciales que permiten que las clulas cerebrales se interconecten, adems vitaminas y un magnifico portante de calcio, puede ser consumida como bebida en cualquier momento del da.

TRANSPORTE

VENTAJAS

Ficha Tcnica (Producto: Manjar Blanco)

NOMBRE PRODUCTORES PRESENTACION Manjar Blanco del Sector de Ccecceray -Dist. Curahuasi-AbancayApurmac Asociacin de Productores Agropecuarios "Yulisa" Se presentar debidamente envasado en recipientes, cerrados en material autorizados para este fin por el Ministerio de Sanidad. Los envases tendrn un contenido neto mnimo de 125 grs. Envase de yogurt de , y 1 litro. Acidez: pH: Aditivos: Mayor de 0.2% 6.8 a 7.0 Tanto los ingredientes como los aditivos utilizados cumplirn las normas exigidas por la legislacin vigente.

CARACTERISTICAS

ETIQUETADO

Se estar a lo establecido en el R.D. 930/02, R.D. 1904/93, R.D. 1808/91, Ley 11/07, R.D. 1334/99, y resto de normativa complementaria vigente, de acuerdo al contenido de etiqueta tipo que se adjunta a las especificaciones tcnicas de este procedimiento. Desde el momento de su fabricacin hasta su recepcin se mantendr a temperaturas comprendidas entre 1 y 8C.

TRANSPORTE

Ficha Tcnica (Producto: Queso Andino)

NOMBRE PRODUCTORES PRESENTACION CARACTERISTICAS Queso Andino del Sector de Ccecceray -Dist. Curahuasi-AbancayApurmac Asociacin de Productores Agropecuarios "Yulisa" Se presentar debidamente madurado listo para el consumo. En presentaciones de 1Kg. Queso de pasta semidura, con un contenido de humedad de 39 a 59% de baja acidez y color caracterstico. Se estar a la normativa complementaria vigente, de acuerdo al contenido de etiqueta tipo que se adjunta a las especificaciones tcnicas de este procedimiento. Desde el momento de su fabricacin hasta su recepcin se mantendr a temperaturas ambiente.

ETIQUETADO

TRANSPORTE

5.9.

CONTROLES ESPECIALES DURANTE LA COMERCIALIZACION Se transporta en un vehculo y acmilas en porongos de aluminio hermticamente serrados a fin de conservar las caractersticas fisicoqumicas y microbiolgicas.

5.10. CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS Para determinar la microbiologa de la leche fresca y derivados lcteos se determinara a travs del anlisis bromatolgico y despistaje de brucelosis y TBC.

5.11. IMPLEMENTACION CENTRO DE ACOPIO (INFRAESTRUCTURA FISICA) El centro de acopio contara co9n una sala de enfriamiento, almacn y hall en una rea de 37.10 Mts.2, con cimientos corridos de piedra y barro, muro de adobe de cabeza de 0.40 mts. , estructuras de madera y coberturas de calamina, enlucidos de yeso sobre el muro de adobe, cielo raso con triplay y empedrado para piso con concreto, puerta de tablero rebajado y con ventanas metlicas (Ver anexos presupuesto bsico y planos).

5.12. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIN Cuadro N 32 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LAIMPLEMENTACION 2006 ACTIVIDADES J *Sensibilizacin * Gestin de Presupuesto * Adquisicin de equipos y materiales * Instalacin de pastos cultivados *Adquisicin de semovientes * Traslado de materiales, equipos y semovientes *Produccin de leche *Comercializacin x x x x x x J A S O N D E F M A M 2007

x x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

5.13.

PLAN DE PRODUCCION DE LECHE Y DERIVADOS PARA EL HORIZONTE DEL PROYECTO.

Cuadro N 33 PRODUCCION DE LECHE FRESCA PROYECTADA PARA EL HORIZONTE DEL PROYECTO. DESCRIPCION CABEZAS PRODUCCION LECHE UNIDAD UV Lt. 2007 17 2008 23 2009 29 2010 36 2011 45

26,371.25 75,555.00 100,557.50 131,400.00 197,100.00

Para el ao 2007 6 meses. Para el ao 2008 Para el ao 2009 Para el ao 2010 Para el ao 2011

se ha considerado iniciar con 17 vacas con produccin de 9 litros 23 vacas con produccin de 10 litros diarios / 10 meses 29 vacas con produccin de 10 litros diarios / 10 meses 36 vacas con produccin de 12 litros diarios / 10meses 45 vacas con produccin de 12 litros diarios / 10 meses

Cuadro N 34 PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS PARA EL HORIZONTE DEL PROYECTO DESCRIPCION UNI YOGURT MANJAR BALNCO QUESO ANDINO TOTAL Kg. Lt. Kg. 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

3,733.20 10,101.60 13,444.40 18,446.40 26,352.00 72,077.60 1,754.60 4,747.75 6,318.87 8,669.81 12,385.44 33,876.47

Kg.

242.66

656.60

873.89

1,199.02

1,712.88

4,685.05

5,730.46 15,505.95 20,637.16 28,315.23 40,450.32 110,639.12

Cuadro N 35 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS EQUIPOS MODELO CARACTERISTICAS Acero Inoxidable Aluminio Inoxidable Plstico BASA Plstico BASA Prex Prex Germany Primor Primor Acero Acero 15 Litros Solo

Tanque de enfriamiento de 500 500 Litros lts. (acero inoxidable) Porongos de aluminio 40 Litreras Baldes Lactodensmetro Termmetro mxima y mnima Phmetro Jeringa Agujas Mochetas Trocar Fumigadora manual 15 lts. Fuente: Estudio Menacho Consultores. 40 Litros 2 Litros 20 Litros 50 a 100 C 0 a 14 50 cc. Variable

5.14. DESCRIPCION DEL PROCESO 5.14.1. DIAGRAMA DE FLUJO PARA ALMACENAMIENTO DE LECHE FRESCA

Diagnostico del lugar

Se realiza antes de instalar la actividad pecuaria.

Instalacin de pastos cultivables y adquisicin de semoviente

Identificacin de razas de semoviente e instalacin de pastos cultivables.

Corte y forraje y Oreo para la alimentacin

Uso del hoz manual. Proceso de henificacin. Dotacin de forraje en funcin al peso vivo de la vaca. Dosificacin, vacunacin y tonificacin a los animales. Dotacin de concentrado en funcin a la produccin de leche. Uso de porongo de aluminio, baldes de medida, gasa. Anlisis bromatolgico. Tanque de enfriamiento.

Alimentacin

Sanidad animal

Ordeo Acopio Control de calidad Almacenamiento y enfriamiento

Comercializacin

En litros.

5.14.2.

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACIN DEL YOGURT

RECEPCIN DE LA LECHE

CONTROL DE CALIDAD

ESTANDARIZACION Adicin de azcar (50C)

PASTEURIZACION 85C por 10 minutos.

ENFRIAMIENTO 43C

ADICION DE CULTIVO

INCUBACION 42C de 4-6 horas

ENFRIAMIENTO 15C REFRIGERACIN 6 horas

BATIBO ENVAZADO

ALMACENAMIENTO 4 a 5C

5.14.3. DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACIN DE MANJAR BLANCO

RECEPCIN DE LA LECHE

CONTROL DE CALIDAD

ADICION DE BICARBONATO DE SODIO

COCCION Adicin de azcar

FIN DE COCCION

ENVASADO EN CALIENTE

COMERCIALIZACIN

6. PLAN DE ORGANIZACIN Y RECURSOS HUMANOS 6.1. TIPO DE ORGANIZACIN Para la operacin del proyecto estar a cargo de la Asociacin de Productores Agropecuarios Yulisa productores de ganado de leche, constituido formalmente tendr condiciones de negociar de leche fresca. Se recomienda para esta actividad conformar una Empresa SRL, donde estar sujeto a pagos de tributos e impuestos (IGV, Impuesto a la Renta) de acuerdo a la Ley.

PROPUESTA DE ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA SRL GERENTE GENERAL LOGISTICA

GERENTE DE GERENTE ADMINISTRATIVO PERSONAL DE VENTA VENTA ASESORIA LEGAL

7. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

Cuadro N 36 CONSUMO PROMEDIO /VACA /DIA /AO DESCRIPCION N de vacas Instalacin de pastos cultivados (has) Consumo de forraje por carga animal Consumo de forraje por ao 2007 17 10 527 192355 2008 23 11 713 16399 2009 29 14 899 328135 2010 36 15 1116 407340 2011 45 17 1395 509175

Cuadro N 37 INVERSIN POR MODULO DE 17 VACAS EN PRODUCCION

RUBRO UNIDAD Cant. P.U. TOTAL APORTE

PRONAMACHS BENEFICIARIO 56.200,42 17.500,00 38700,42 1. INVERSION FIJA 1.1 INVERSION TANGIBLE a) Equipo y materiales Tanque de enfriamiento de 500 Lt. Inox. Porongos de aluminio 40 Lt. (aluminio inox.) Litreras de plstico Baldes de plstico Lactodensmetro Termmetro mxima y mnima PH digital Detergente para la asepsia Prendas de manejo de leche b) Equipos, materiales accesorios procesamiento Probetas graduadas de 250 mm. (plstico) Bagueta Mechero de alcohol Media luna de reloj Olla porcelanada 20 Lt. Paleta de madera c) Equipos y materiales veterinarios Jeringa Aguja Mochetas Trocar Fumigadora manual 15 Lt. Botas de jebe Mameluco Sogas d) Vacunas medicamentos Vacunas triple Vacunas rabia bovina Antiparasitarios interno externo (dosificaciones) Golpes vitamnicos Desinfectantes d) Alimentacin Forrajes Concentrados mas sales minerales Responsable de manejo de hato f) Infraestructura fsica Kilos Kilos Global 47957 3094 1 0,08 1,30 60,00 Dosis Dosis Unid. Unid. Litros 56 56 56 56 3 2,00 2,00 3,50 2,00 10,00 Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. 1 1 1 1 1 2 60,00 3,00 12,00 5,00 150,00 3,00 52734,69 47370,43 34874,54 Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Global Juegos Juegos 1 1 5 5 1 2 1 1 2 31731,05 510,37 4,00 12,00 80,89 65,00 237,75 30,00 24,00 31731,05 2551,85 20,00 60,00 80,89 130,00 237,75 15,00 48,00 236,00 60,00 3,00 12,00 5,00 150,00 6,00 805,00 Unid. Juegos Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Metros 1 2 1 1 1 2 2 90 90,00 15,00 45,00 25,00 260,00 50,00 60,00 1,50 90,00 30,00 45,00 25,00 260,00 100,00 120,00 135,00 562,00 112,00 112,00 196,00 112,00 30,00 7966,72 3884,52 4022,20 60,00 2926,18 5,00 150,00 6,00 805,00 90,00 30,00 45,00 25,00 260,00 100,00 120,00 135,00 562,00 112,00 112,00 196,00 112,00 30,00 7966,72 3884,52 4022,20 60,00 837,00 3,00 12,00 8,00 17.500,00 17500,00 1692,00 15808,00 1531,11 20,00 60,00 80,89 130,00 237,75 15,00 48,00 228,00 60,00 33.137,72 27773,46 17374,54 15923,05 1020,74

Refaccin de infraestructura fsica existente g) Instalacin de pastos cultivados (alfalfa y Rey grass) 1.2. Inversin intangible Transporte de Abancay - Ccecceray Capacitacin y constitucin Pre inversin (plan de negocio) 2. CAPITAL DE TRABAJO Asistencia tcnica medio tiempo ms materiales Imprevistos 2.5% TOTAL

Global

837,20

837,20

837,20

Global Global Eventos

1 1 2 1

2088,98 200,00 832,13 3500,00

2088,98 5264,26 200,00 1664,26 3500,00 3465,73

2088,98 5264,26 200,00 1664,26 3500,00 3465,73 3381,20 84,53 17500,00 38700,42

Meses Global

12 1

281,77

3381,20 84,53 56200,42

CUADRO N38 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO RUBROS INVERSION FIJA 1.1. Inversin Tangible 1.2. Inversin Intangible 2. CAPITAL DE TRABAJO TOTAL Coeficiente de Participacin 10% TOTAL 52,734.69 47,370.43 5,364.26 3,465.73 56,200.42 5,620.04 APORTE PRONAMACHSH BENEFICIARIOS

17,500.00

23,900.97 5,620.04

CUADRON39 INVERSION DE INSTALACION E PASTOS CULTIVADO ASOCIADO (ALFALFA Y RYE GRASS) 1 Ha. UNIDAD DE MEDIDA PRECIO PRECIO CANT. UNITARIO TOTAL 1.989,50 492,00 352,00 42,00 20,00 200,00 60,00 30,00 140,00 20,00 20,00 20,00 40,00 0,00 40,00 1.437,50 COSTO DE MANTEN. 522,50

DETALLE TOTAL PARCIAL 1. GASTOS DE CULTIVO a) Preparacion de Terreno Analisis de suelo Riego machaco Aradura Mullido (incluye alquiler de herramientas) Nivelado y melgueo b) Siembra y labores culturales Siembra de alfalfa Tapado de semilla Riegos por aspersion Deshierbo Control fitosanitario Alquiler de fumigadora Corte de alfalfa 2. GASTOS ESPECIALES

muestra jornal tractor jornal jornal jornal jornal jornal jornal jornal jornal

1 2 4 6 3 2 2 2 4 0 4

42,00 10,00 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0 10,00

120,00 120,00

a) Materia biologica Semilla de alfalfa (WL 532) Semilla de Ray grass (Italiano ingles) Inoculante b) Insumos agricolas Compomaster (20-20-20) Abonos foliares Fungicidas Insecticidas 3. GASTOS GENERALES Flete de insumos Imprevistos 5% TOTAL

Kg. Kg. Kg. sacos Kg. Lts. Lts. Kg. estimado

15 20 1 6 2 1.5 1 600 1

32,00 25,00 25,00 35,00 40,00 65,00 45,00 0,10

1.005,00 480,00 500,00 25,00 432,50 210,00 80,00 97,50 45,00 60,00 60,00 99,48 2.088,98

105,00 80,00 97,50

26,13 548,63

CUADRO N40 VALORIZACION POR SEGUNDO AO CORTE DE ALFALFA Y RYE GRASS RENDIMIENTO Rendimiento por corte Rendimiento por 6 cortes /ao UTILIDAD Kg/Ha 43250 259500 21019.5 S/Kg 0.081 0.081 548.63 Ing. TOTAL 3503.25 21019.5 20470.875

Cuadro N 41 VALORIZACION POR SEGUNDO AO CORTE DE ALFALFA Y RYE GRASS

RENDIMIENTO Kg/Ha 43250 259500 363300 389250 441150 S/.Kg. 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 Ing. Total 3,503.25 21,019.50 29,427.30 31,529.25 35,733.15 18,202.88 16,588.43 21,580.50 22,967.70 UTILIDAD

Rendimiento de corte Rendimiento por 6 corte UTILIDAD ANUAL INGRESO TERCER AO 6 (14 Ha) INGRESO CUARTO AO 6 (15 Ha) INGRESO QUINTO AO 6 (17 Ha)

Cuadro N 42 ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

DETALLE
1.INFRAESTRUCTURA FISICA a)Refaccin del centro de acopio Rejilla de fierro (1x0.20) Pintura esmalte Cemento Arena gruesa Arena fina

UNID.DE MEDIDA

CANTI D.

PRECIO UNITARIO

Metros Galones Bolsas M3 M3

5 2 5 1 0.5

23.50 40.00 23.00 30.00 30.00

PRECIO TOTAL 879.82 652.20 117.50 80.00 115.00 30.00 15.00

Yeso Bloquetas Grifos para lavador Tubos de PVC 2 Tubos de PVC Codos de PVC T de PVC Llave de paso de Abrazadera de 1.5 Accesorios de lavatorio tipo botella Tubos para instaladores de luz Tomacorrientes Interruptor Caja para toma corriente Cables unipolares
Llave termo magntico monofsico (30 Amp.)

Cinta Tefln Cinta aislante Pegamento PVC b)Mano de obra calificada

Empotrado de tubos elctricos y tartajeado

Quintal Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid Unid Unid Unid Unid Unid Metros Unid Unid Unid Unid Jornal Jornal Jornal Pen Global

2 20 2 2

6.00 1.00 12.00 10.00

12.00 20.00 24.00 20.00

2 3 2 1 1 2 6 3 1 4 100 1 3 3 1 2 1 3 3 1

8.50 1.00 1.00 12.00 20.00 14.00 2.00 2.30 2.30 1.00 0.80 12.00 1.00 3.50 6.00 20.00 40.00 20.00 15 21.31

Instalacin elctrica
Refaccin y obras civiles (lavatorio, canaleta)

Ayudante Imprevistos

17.00 3.00 2.00 12.00 20.00 28.00 12.00 6.90 2.30 4.00 80.00 12.00 3.00 10.50 6.00 206.31 40.00 40.00 60.00 45.00 21.31

Cuadro N 43 INVERSION EN CAPACITACION RUBRO ALIMENTACION Refrigerio/ Alimentacin UTILES DE ESCRITORIO palegrafos Plumn N47 Cinta Masking Papel bond A4 MATERIAL FOTOGRAFICO Alquiler de cmara digital SERVICIO Pago de facilitador Copias de informacin IMPREVISTOS 5% UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO 3,5 50 28 5 32 10 600 10 39,63 TOTAL 52,50 52,50 95,00 25,00 28,00 10,00 32,00 20,00 20,00 625,00 600,00 25,00 39,63 832,13

Racin ciento caja Unidad Millar das global ciento global TOTAL

15 0,5 1 2 1 2 1 2,5 1

Cuadro N 44 INVERSION EN ASISTENCIA TECNICA RUBRO ALIMENTACION Refrigerio/ Alimentacin UTILES DE ESCRITORIO papelografos Plumn N47 Cinta Masking Papel bond A4 MATERIAL FOTOGRAFICO Alquiler de cmara digital SERVICIO Pago de asistente Copias de informacin IMPREVISTOS 5% UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO 3,5 50 28 5 32 10 250 10 161,7 TOTAL 52,50 52,50 127,00 25,00 28,00 10,00 64,00 30,00 30,00 3.025,00 3.000,00 25,00 161,70 3.396,20

Racin ciento caja Unidad Millar das global ciento global TOTAL

15 0,5 1 2 2 3 12 2,5 1

Cuadro N 45 COSTO DE CONSUMO DE FORRAJE PARA EL HORIZONTE DEL PROYECTO RUBROS 2007 17 cabezas
527,00 96.177,50

2008 23 cabezas
713,00

2009 29 cabezas
899,00

2010 36 cabezas
1.116,00

2011 45 cabezas
1.395,00

Consumo de forraje Kg. x da Consumo de forraje Kg. x ao Valorizacin de forraje en S/,

260.245,00 328.135,00 407.340,00 509.175,00 21.079,85 11,00 7.754,30 26.578,94 13,00 10.570,93 32.994,54 15,00 11.668,19 41.243,18 17,00 12.765,45

7.790,38 Instalacion de forraje para el horizonte de plan (has.) 10,00 Valorizacin de instalacin y mantenimiento de alfalfa y rye gras 2.743,15

Rendimiento de forraje Kg/ao (6 cortes / ao)

108.125,00 285.450,00 363.300,00 389.250,00 441.150,00 10.533,53 28.834,15 37.149,87 44.662,73 54.008,63

Valorizacin total en S/,

Cuadro N 46 CONSUMO DE FORRAJE (ALFALFA Y RYE) GRASS) Semoviente

Peso en Kg. Forraje Alimento en Kg. Balance.Kg.

2007

2008

2009

2010

2011

350

31

17

23

29

36

45

Cuadro N 47 COSTO DE CONSUMO DE ALIMENTO BALANCEADO PARA EL HORIZONTE DEL PROYECTO (vacas en produccin) RUBROS 2007 2008 2009 2010 2011 17 23 29 36 45 cabezas cabezas cabezas cabezas cabezas
34,00 6.205,00 8.066,50 8.066,50 45,00 16.790,00 21.827,00 21.827,00 58,00 21.170,00 27.521,00 27.521,00 72,00 26.280,00 34.164,00 34.164,00 90,00 32.850,00 42.705,00 42.705,00

Consumo de alimento balanceado Kg. x da Consumo de alimento balanceado Kg. x ao Valorizacin de alimento balanceado en S/,1,30 Valorizacin total en S/,

Cuadro N 48 COSTO DE ALIMENTACION PARA EL HORIZONTE DEL PROYECTO RUBROS

Costo de alimentacin con forraje por ao Costo de alimentacin balanceado por ao Valorizacin total en S/,

2007 17 cabezas
10.533,53 8.066,50 18.600,03

2008 2009 23 29 cabezas cabezas

28.834,15 37.149,87 21.827,00 27.521,00 50.661,15 64.670,87

2010 36 cabezas
44.662,73 34.164,00 78.826,73

2011 45 cabezas
54.008,63 42.705,00 96.713,63

Cuadro N 49 COSTO DE SANIDAD ANIMAL Y MONTA (CONTROL SANITARIO) 2007 2008 2009 2010 2011 56 62 68 75 84 cabezas cabezas cabezas cabezas cabezas
56 112 56 112 56 84 56 112 17 510 930,00 62 124 62 124 62 93 62 124 23 690 1.155,00 68 136 68 136 68 102 68 136 29 870 1.380,00 75 150 75 150 75 113 75 150 36 1.080 1.642,50 84 168 336 168 84 126 84 168 45 1.350 1.980,00

RUBROS
Vacunas (dosis) 1 vez Valorizacin de la vacuna en S/.2,00 Dosificacin (dosis) 1 vez Valorizacin de dosificacin en S/,2,00 Desparasitacin Valorizacin de desparasitacin en S/,1,5 Aplicacin de antibiticos (dosis) Valorizacin de aplicacin de antibiticos S/,2,00 Servicio de inseminacin artificial Valorizacin de inseminacin artificial en S/,30,00 Valorizacin total en S/,

El costo de sanidad animal se considera por toda la cantidad total del ganado para as evitar el contagio.

Cuadro N 50 COSTO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (CUIDADO Y ORDEO) RUBROS 2007 17 cabezas
1.825,00 1.551,25 3.376,25

2008 2009 23 29 cabezas cabezas

3.650,00 4.197,50 7.847,50 3.650,00 5.292,50 8.942,50

2010 36 cabezas
3.650,00 6.570,00 10.220,00

2011 45 cabezas
3.650,00 8.212,50 11.862,50

Costo de mano de obra jornal/da (S/,10,00) Costo de ordeo S/,5,00/10 vacas

Valorizacin total en S/,

Cuadro N 51 COSTO DE DEPRECIACION POR EL HORIZONTE DEL PROYECTO RUBROS

Depreciacin de semovientes Depreciacin materiales de leche (tanque) Depreciacin equipos veterinarios y otros Equipos, materiales para procesamiento Depreciacin de infraestructura (Planta de acopio) Depreciacin de infraestructura (corrales)

AOS 2007 765,00 20,13 5,90 83,75

30,00 904,78

2008 2.070,00 5.394,28 40,25 11,80 167,50

60,00 7.743,83

2009 2.610,00 5.394,28 40,25 11,80 167,50

60,00 8.283,83

2010 3.240,00 5.394,28 40,25 11,80 167,50

60,00 8.913,83

2011 4.050,00 5.394,28 40,25 11,80 167,50

60,00 9.723,83

Total Valorizacin en S/,

Cuadro N 52 COSTO DE PRODUCCION DE LECHE FRESCA EN EL HORIZONTE DEL PLAN

AOS

RUBROS

2007 17

2008 23

2009 29

2010 36

2011 45

Para la produccin de leche en Lts/ao Alimentacin Control sanitario Mano de obra no calificada (cuidado y ordeo) Depreciacin

26.371,25

75.555,00 100.557,50 131.400,00 197.100,00

18.600,03 50.661,15 64.670,87 78.826,73 96.713,63 930,00 3.376,25 904,78 Costo Total
23.811,06

1.155,00 7.847,50 1.935,96

61.599,61

1.380,00

1.642,50

1.980,00

8.942,50 10.220,00 11.862,50 2.070,96

77.064,33

2.228,46

2.430,96

92.917,69 112.987,09

0,90

0,82

0,77

0,71

0,57

Cuadro N 53 COSTO DE PRODUCCION PARA EL YOGURT EN EL HORIZONTE DEL PLAN

AOS

RUBROS

2007 17

2008 23
10.101,60

2009 29
13.444,40

2010 36
18.446,40

2011 45
26.352,00

Para la produccin de yogurt en Lts/ao Insumos Mano de obra Depreciacin

3.733,20

9.150,07 933,30 904,78 Costo Total

10.988,15

24.759,02 2.525,40 1.935,96

29.220,38

32.952,22 3.361,10 2.070,96

38.384,28

45.212,13 4.611,60 2.228,46

52.052,19

64.588,75 6.588,00 2.430,96

73.607,71

2,94

2,89

2,86

2,82

2,79

Cuadro N 54 COSTO DE PRODUCCION EL MANJAR BLANCO EN EL HORIZONTE DEL PLAN

AOS

RUBROS
Para la produccin de manjar blanco Kgs/ao Insumos Mano de obra Depreciacin

2007 17
1.754,60

2008 23
4.747,75

2009 29
6.318,87

2010 36
8.669,81

2011 45
12.385,44

4.211,05 877,30 904,78 Costo Total

5.993,13

11.394,60 2.373,88 1.935,96

15.704,44

15.165,28 3.159,43 2.070,96

20.395,67

20.807,54 4.334,90 2.228,46

27.370,90

29.725,06 6.192,72 2.430,96

38.348,74

6,83

6,62

6,46

6,31

6,19

Cuadro N 55 COSTO DE PRODUCCION PARA EL QUESO ANDINO EN EL HORIZONTE DEL PLAN

AOS

RUBROS
Para la produccin de Queso andino Kgs/ao Insumos Mano de obra Depreciacin

2007 17
242,66

2008 23
656,60

2009 29
873,89

2010 36
1.199,02

2011 45
1.712,88

2.076,63 466,65 904,78 Costo Total

3.448,06

5.555,88 1.262,70 1.935,96

8.754,54

7.394,42 1.680,55 2.070,96

11.145,93

10.145,52 2.305,80 2.228,46

14.679,78

14.493,60 3.294,00 2.430,96

20.218,56

28,42

26,67

25,51

24,49

23,61

Cuadro N 56 COSTO DE SERVICIOS RUBROS

Servicios de luz (S/,10,00/mes), instalacin medidor Servicios de agua y desage (S/,4,50/mes), instalacin

AOS 2007 420,00 74,00

494,00

2008 120,00 54,00

174,00

2009 120,00 54,00

174,00

2010 120,00 54,00

174,00

2011 120,00 54,00

174,00

Valorizacin total en S/,

Cuadro N 57 GASTOS DE OPERACIN DEL PROYECTO RUBROS

Materiales de oficina y escritorio Adquisicin de un celular Servicios bsicos Previsin y recargos sociales

AOS 2007 320,00 80,00 494,00 400,00

1.294,00

2008 720,00 90,00 174,00 50,00

1.034,00

2009 780,00 100,00 174,00 50,00

1.104,00

2010 840,00 120,00 174,00 60,00

1.194,00

2011 900,00 120,00 174,00 60,00

1.254,00

Costo Total en S/,

Cuadro N 58 GASTOS DE ACOPIO Y VENTAS DE LECHE FRESCA Y DERIVADOS LACTEOS PARA EL HORIZONTE DE PROYECTO 2007 2008 2009 2010 2011 PERSONAL s/, kilo
Cantidad de acopio de leche jornal (S/,5,00/dia9 Cantidad de entrega de leche jornal (S/,5,00/da) Transporte y fletes (derivados lcteos) Transporte y fletes (leche fresca) Publicidad y promocin 0 730,00 0 912,50 0,10 573,05

1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.825,00 1.825,00 1.825,00 1.825,00 1.550,60 2.063,72 2.831,52 4.045,03

0,20 3.717,90 10.060,20 13.389,30 17.496,00 26.244,00 Estimado 150,00 6.083,45

150,00

180,00

180,00

200,00

TOTAL S/,

15.045,80 18.918,02 23.792,52 33.774,03

Cuadro N 59 PLAN DE PRODUCCION PROYECTADA POR HORIZONTE DEL PLAN (EVOLUCION DE VARIABLES) RUBROS CABEZAS
PRODUCCION LECHE Lt. DERIVADOS LACTEOS TERNEROS

AOS 2007 17 2008 23 2009 29 2010 36 2011 45

26.371,25 5.730,46 7,00

75.555,00 15.505,96 14,00

100.557,50 20.637,15 17,00

131.400,00 28.315,22 20,00

197.100,00 40.450,32 24,00

Cuadro N 60 INGRESO A LO LARGO 5 AOS DEL PLAN RUBROS CABEZAS

PRODUCCION LECHE Lt. DERIVADOS LACTEOS TERNEROS TOTAL en S/.

AOS 2007 17 2008 23 2009 29 2010 36 2011 45

18.589,50 37.369,33 3.200,00

50.301,00 101.117,02 5.600,00

66.946,50 134.578,44 6.800,00

87.480,00 184.648,46 8.000,00

131.220,00 263.783,52 9.600,00

59.158,83

157.018,02 208.324,94

280.128,46

404.603,52

Cuadro N 61 PROYECCION ANUAL DE LOS COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION

AOS N Cabezas en produccin 1. COSTOS DE PRODUCCIN 1.1. COSTOS DIRECTOS PRODUCCION a) Alimentacin b) Control snitario c) Mano de obra en la produccin de leche y derivados d) Gastos de acopio, venta de leche fresca y derivados lcteos e) Materia prima e insumos para los derivados lcteos f) Depreciacin 2. GASTOS DE OPERACIN 2.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS a) Utiles de oficina y otros b) Telfonos e Internet c) Servicios bsicos d) Recargos sociales, licencias, impresiones y registro sanitario 2.2. a) Remuneraciones b) Telfonos e Internet c) Publicidad y promociones TOTAL 1.642,50 80,00 100,00 50.726,00 3.285,00 90,00 130,00 134.863,75 3.285,00 100,00 130,00 170.527,22 3.285,00 120,00 150,00 215.562,07 3.285,00 120,00 150,00 283.745,11 320,00 80,00 494,00 720,00 90,00 174,00 780,00 100,00 174,00 840,00 120,00 174,00 900,00 120,00 174,00 18.600,03 930,00 50.661,15 1.155,00 64.670,87 1.380,00 78.826,73 1.642,50 96.713,63 1.980,00 2007 17 50.726,00 2008 23 134.863,75 2009 29 170.527,22 2010 36 215.562,07 2011 45 283.745,11

5.653,50

14.009,48

17.143,58

21.472,30

27.937,22

6.083,45

15.045,80

18.918,02

23.792,52

33.774,03

15.437,75 904,78 3.116,50

41.709,51 7.743,83 4.539,00

55.511,93 8.283,83 4.619,00

76.165,19 8.913,83 4.749,00

108.807,41 9.723,83 4.809,00

400,00

50,00

50,00

60,00

60,00

Cuadro N 62 PROYECCION DE DERIVADOS LACTEOS EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO

PRODUCTOS DERIVADOS UNID. DE LA LECHE YOGURT MANJAR BLANCO QUESO ANDINO TOTAL Kg. Lt. kg: kg. 2007 3.468,00 1.629,96 225,42 5.323,38 2008 9.936,00 4.669,92 645,84 15.251,76 2009 13.224,00 6.215,28 859,56 20.298,84 2010 17.280,00 8.121,60 1.123,20 26.524,80 2011 25.920,00

TOTAL

69.828,00 12.182,40 32.819,16 1.684,80 4.538,82 39.787,20 107.185,98

Cuadro N 63 PROYECCION DE VENTAS ANUALES DE DERIVADOS LACTEOS

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA LECHE YOGURT MANJAR BLANCO QUESO ANDINO UNID. Lt. kg: kg. PRECIO S/. 4.00 S/. 9.00 S/. 12.00 2007 14,932.80 15,791.44 2,911.90 33,636.14 2008 40,406.40 42,729.77 7,879.25 91,015.42 2009 53,777.60 56,869.81 10,486.63 2010 2011

73,785.60 105,408.00 78,028.27 111,468.96 14,388.19 20,554.56

INGRESO/VENTA ANUAL

121,134.04 166,202.06 237,431.52

Cuadro N 64 DETERMINACIN DE COSTOS UNITARIOS

Volumen de produccin Leche Yogurt Manjar blanco Queso andino Terneros CANT. 354,537.00 75,810.80 33,876.47 4,685.04 83.00 TOTAL 923,065.58 GASTOS P. Unit. del producto S/. 1.00 S/. 4.00 S/. 9.00 S/. 12.00 S/. 600.00 P. total del producto 354,537.00 303,243.20 304,888.25 56,220.53 49,800.00 1,068,688.98

8. EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 8.1. Estados Financieros Cuadro N 53 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS ECONOMICAS 2007 2008 2009 2010 AOS
Ingresos/venta Costo de produccin Utilidad bruta Gastos administ. Y ventas Utilidad antes impuesto Impuesto 2% renta 57.025,63 50.726,00 6.299,63 3.116,50 3.183,13 63,66 3.119,47 149.716,42 134.863,75 14.852,66 4.539,00 10.313,66 206,27 10.107,39 198.280,54 170.527,22 27.753,32 4.619,00 23.134,32 462,69 22.671,64

2011

265.682,06 383.051,52 215.562,07 283.745,11 50.119,99 4.749,00 45.370,99 907,42 44.463,57 99.306,41 4.809,00 94.497,41 1.889,95 92.607,46

Utilidad despus impuesto

8.2.

Indicadores de rentabilidad (Flujo de Caja Proyectado VAN, TIR; B/C)

Cuadro N 54 FLUJO DE CAJA ECONOMICO AOS

INGRESOS Ing/venta Total Ingresos EGRESOS Costo de produccin Depreciacin Gastos Administrativos Impuestos Total Egresos F.C.E. 56200,42

AO CERO

2007

2008

2009

2010

2011

57.025,63 57.025,63

149.716,42 149.716,42

198.280,54 198.280,54

265.682,06 265.682,06

383.051,52 383.051,52

50.726,00 904,78 3.116,50 63,66

56200,42 54.810,94 56200,42

134.863,75 7.743,83 4.539,00 206,27

170.527,22 8.283,83 4.619,00 462,69

215.562,07 8.913,83 4.749,00 907,42

283.745,11 9.723,83 4.809,00 1.889,95

147.352,85 2.363,56
1,0

183.892,74 14.387,81
1,1

230.132,32 35.549,74
1,2

300.167,89 82.883,63
1,3

2.214,69
1,0

B/C

Cuadro N 56 VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO *Costo de oportunidad AO 0 1 2 3 4 5 14%

F.C.E F.A. 14% Valor Actual

56.200,42 2.214,69 2.363,56 14.387,81 35.549,74 82.883,63 TOTAL

1 0,87719 1,76947 0,67497 0,59208 0,51937

56.200,42 1.942,71 1.818,68 9.711,36 21.048,30 43.047,16 21.367,79

VNA (Valor Actual Neto) TIR (Tasa Interna de retorno) B/C 8.3. ANLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

21367.79 23% 1.2

De acuerdo a los anlisis efectuados en los cuadros N 52, 53 54 y 55 podemos indicar que para el punto de equilibrio se toma en cuenta el valor unitario de ventas de estos productos como son la leche fresca, yogurt, manjar blanco y queso andino y los costos que ocasiona la produccin ms la inversin fija definida. En los grficos siguientes nos indica que la produccin y comercializacin muestran ingresos econmicos significativos a los largo del horizonte del Plan de Negocios y se recomienda que el presente plan, se implemente por mostrar la rentabilidad atractiva y variable. Grfico N 3 PUNTO DE EQUILIBRIO (LECHE)

Grfico N 4 PUNTO DE EQUILIBRIO (YOGURT)

Grfico N 5 PUNTO DE EQUILIBRIO (MANJAR BLANCO)

Grfico N 6 PUNTO DE EQUILIBRIO (QUESO ANDINO)

8.4.

FLUJO DE CAJA La evaluacin econmica es la siguiente, muestra indicadores econmicos atractivos, en el flujo de caja que son variables para la ejecucin del plan de negocios.

FLUJO DE CAJA DEL PLAN DE NEGOCIOS

Periodo 0 1 2 3 4 5

Flujo de ingresos en soles 0 59,159 157,018 208,325 280,128 404,604

Flujo de egresos en soles 56,200 54,854 147,499 184,094 230,421 300,599

Utilidad neta en soles -56,200 4,305 9,519 24,231 49,707 104,005

VAN : 67587.17 TIR : 35.14% B/C : 1.09 COK : 11%

9. RIESGOS Y ESTRATEGIAS DE CONTINGENCIAS

9.1. RIESGOS a) A NIVEL DE PRODUCTORES Fortalecer la asociacin de productores de leche fresca mediante la sensibilizacin a travs charlas de organizacin y pasantas con la asociacin lder de otras regiones. La inversin para la ejecucin del presente plan de negocios ser concertado con otras instituciones, pblicas y privadas para buscar fuentes cooperantes para la asociacin de productores organizados. Al mismo tiempo buscar otras fuentes financieras con la base de inversiones fijas de la empresa. Las instituciones pblicas y privadas involucradas en capacitacin, mejoramiento de pastos cultivados promoviendo el uso de semillas certificadas de acuerdo al piso ecolgico, mejor uso de recursos hdricos y para lograr mayor productividad y calidad.

b) A NIVEL DE TRANSFORMACIN Mediante pasantas y capacitaciones sensibilizara para realizar la transformacin de la leche y derivados lcteos totalmente ecolgicos. c) A NIVEL DE COMERCIALIZACIN Mediante la participacin activa de los integrantes de la asociacin participarn en las licitaciones de programas sociales promovida por las instituciones pblicas y privadas. Mediante la coordinacin entre instituciones Pblicas y Privadas se realizar capacitaciones y cursos en anlisis de costos en tributaciones y manejo econmico. En convenio interinstitucional entre PRONAMACHCS y SENASA se realizar los anlisis bromatolgicos, despistaje de brucelosis y TBC.

9.2. CONTINGENCIAS. Dada la demanda de la leche fresca existente se sugiere el incremento de produccin por ganado lechero. Ampliar el horizonte de comercializacin buscando nuevos aliados.

9.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. a. CONCLUSIONES Se tienen las siguientes conclusiones: (1) La Comercializacin de la leche y sus derivados, es un producto muy sensible se debe realizar primero el acopio en un tanque de enfriamiento de Acero inoxidable y luego distribuir directamente a los clientes, en porongos de aluminio de

acuerdo a los convenios existentes, para lo cual previamente se contratar con la movilidad correspondiente. (2) La asociacin de Productores Agropecuarios de Ganado Lechero JULISA del Sector de Ccecceray como prioridad es la adecuacin de la infraestructura una mini planta de procesamiento de yogur, manjar blanco y quesos, para garantizar la calidad de estos productos y puedan competir en iguales o mejor condiciones con los existentes en el mercado actual. (3) Siendo la leche un alimento nutricional de primer nivel, con un mercado potencial asegurado, se ha acordado con los sociales de la Asociacin, para incrementar su hato ganadero de modo que la cantidad de leche que produzcan siempre ser bien utilizada, es decir adquirir ganado lechero co mayor capacidad de produccin para garantizar la venta como leche fresca o procesada. (4) De acuerdo a los sondeos realizados en la zona, el sector de Cceceray est en la capacidad de mejorar tu economa y ser sostenible en el tiempo con la produccin de leche y sus derivados, siempre teniendo en cuenta que lo importante es empezar y hacer un seguimiento oportuno en todo el proceso de produccin y comercializacin. (5) Se est demostrando en los cuadros correspondientes la rentabilidad econmica de acuerdo a sus indicadores de VAN, TIR y C/B, en cuanto se refiere a la comercializacin de los derivados lcteos, debe realizarse tomando en cuenta las normas tcnicas de nuestro Pas. (6) De los cuadros descritos la utilidad se puede incrementar comprando algunos insumos al por mayor como: envases, azcar, cultivo de yogurt, etc. b) RECOMENDACIONES: (1) Se recomienda adquirir un tanque de enfriamiento de capacidad de 500 Lits. Para el acopio de la leche en la zona, una marmita de acero inoxidable de 60 litros para el procesamiento de manjar blanco, yogur y quesos, pongos de aluminio de capacidad de 40 a 50 litros, una refrigeradora de tamao grande para mantener el yogur en condiciones ptimas. (2) Del mismo modo se recomienda realizar inicialmente un curso de capacitacin y un seguimiento por tres meses mnimo, hasta que los integrantes de la Asociacin logren una produccin y manejo regular y puedan conducir solos la empresa. (3) Por la experiencia adquirida en otras unidades de trabajo a nivel de Apurmac se recomienda empezar con un plan de trabajo bien establecido donde el estatuto y reglamento correspondiente debe ser bien claro, sobre los derechos y deberes de los socios para evitar disgustos y separacin de los integrantes. (4) La compra de insumos en la fase de alimentacin de animales de ganado bovino, procesamiento y comercializacin se debe realizar en forma conjunta. (5) La venta de leche y sus derivados debe realizarse en forma directa a los organismos pblicos y privados como tambin mediante puestos de venta en mercados y ferias.

BIBLIGRAFA.

1. ALVAREZ C. Evaluacin Financiera de Proyectos. Universitarias de Valparaso. 1995. ROJAS, A. (2002). 2. Elaboracin de queso R. SCOTT. 1998 Acribia Espaa.

Valparaso.

Ediciones

3. El ABC para la quesera rural de los andes. Jos Dubach, Ecuador. 4. Formulacin, Evaluacin, Ejecucin y Administracin en Proyectos de Inversin. Edit. PACIFICO Lima Per. 5. JARAMILLO, M. 1996 El ordeo Higinico una prctica clave para la obtencin de leche de ptima calidad. 6. MANUAL AGROPECUARIO 2002 7. MINISTERIO DE AGRICULTURA. Datos histricos de la produccin de leche. 8. Procedimientos de lcteos. I.T.D.G. per. 9. Tecnologa de alimentos de manjar blanco. Ing. Fany Ludea Urquizo. Convenio SENATI UNALM. 10. TORRE, L. (2000). Manual 11. De Formulacin y Evaluacin de Proyectos Productivos. UNAM Lima Per.

ARBOL DE PROBLEMAS

Baja calidad de vida de las familias campesinas de Ccecceray

Alto ndice de desnutricin en las familias

Bajos ingresos econmicos de las familias

Menor consumo de protena de origen animal.

Bajos volmenes de produccin.

Baja calidad de leche y sus derivados en Ccecceray micro cuenca de Chalhuahuacho.

Limitado acceso a conocimiento tcnico de produccin de vacuno de leche.

Escasa disponible de alimentos de calidad.

Inadecuada infraestructura e implementacin de produccin.

Dbil organizacin comunal y de productores.

Escasa capacitacin en buenas practicas de manufactura.

Escasa asistencia tcnica en produccin ganado lechero.

Poca produccin de pastos cultivados.

Desconocimient o de diseo de los galpones e infraestructura de transformacin.

Limitados recursos para el mejoramiento de la infraestructura.

ARBOL DE OBJETIVOS
Mejor calidad de vida de las familias campesinas de Ccecceray

Disminuido ndice de desnutricin en las familias.

Mejores ingresos econmicos de las familias

Mayor consumo de protena de origen animal.

Incrementados volmenes de produccin.

Mejorar la calidad de leche y sus derivados en Ccecceray micro cuenca de Chalhuahuacho.

Adecuado acceso a conocimientos tcnicos de produccin de vacuno de leche.

Mayor disponibilidad de alimentos de calidad.

Adecuada infraestructura e implementacin de produccin.

Fortalecida organizacin comunal y de productores.

Adecuada capacitacin en buenas practicas de manufactura.

Adecuada asistencia tcnica en produccin ganado lechero.

Incremento de la produccin de pastos cultivados.

Mayor conocimiento sobre diseos de mdulos de infraestructura.

Acceso oportuno de recursos para el mejoramiento de la infraestructura e implementos de produccin.