Economie

N 60 - Octobre 2006
Avec 41 300 salaris, Rhne-Alpes est la premire rgion employeur de la filire bois. Lexploitation forestire comprend de trs nombreux petits producteurs ct de lOffice National des Forts (ONF) qui assure la plus grande part de la production. Les scieries sont galement nombreuses mais de petite taille. Rhne-Alpes prsente une spcificit particulire avec une industrie du papier-carton trs prsente. Les travaux de charpente, de menuiserie ainsi que la fabrication de meubles sont galement des activits importantes de la filire. Alain Berthelot - Draf Eric Fricotteau - Insee

filir ilire Rhne-Alpes, La filire bois en Rhne-Alpes, sifies entre diversif des entreprises diversifies
a fort en Rhne-Alpes stend sur 1,5 million dhectares, soit 36 % du territoire. De la sylviculture la vente des produits finis, en passant par lindustrie et la construction, la filire bois compte 10 200 tablissements et emploie 41 300 salaris en Rhne-Alpes. Bien quau second rang des rgions en terme de surface forestire derrire lAquitaine, Rhne-Alpes occupe la premire place des rgions franaises en nombre dtablissements et en effectifs salaris. Cependant, le poids de la filire bois dans

lconomie rgionale reste limit. Elle reprsente seulement 3 % des tablissements et de lemploi salari. Cette main-doeuvre situe Rhne-Alpes au 17 me rang national pour limportance de la filire au sein de lconomie rgionale, loin derrire le Limousin (7%). La filire bois est majoritairement compose de petites structures : 57 % des tablissements nont pas de salari. Cependant, quatre salaris sur dix travaillent dans des tablissements de plus de 50 salaris.

Rhne-Alpes, 1re rgion employeur de la filire bois

Couverture forestire et nombre de salaris dans la filire bois
Nord-Pas-de-Calais HauteNormandie Basse-Normandie Bretagne

Picardie Lorraine Ile-de-France ChampagneAlsace Ardenne

Effectifs salaris dans la filire bois en 2003 41 330 13 900 Couverture forestire (en % de la superficie du territoire) en 2000

Centre Bourgogne Pays-de-la-Loire FrancheComt

Poitou-Charentes

Limousin

Auvergne

Rhne-Alpes

De 35 44
Aquitaine

IGN 2005 - Insee 2006

MidiPyrnes Provence-AlpesCte dAzur LanguedocRoussillon Corse

de 24 moins de 35 de 7 moins de 24

Source : Insee, IFN

Ce numro de La Lettre-Analyses est tlchargeable partir du site Internet www.insee.fr/ra, la rubrique Publications . A la mme rubrique se trouvent deux annexes au document, une mthodologique et l'autre statistique.

Une spcificit rgionale : lindustrie du papier-carton

Etablissements Rhne-Alpes Nombre Rcolte de bois Premire transformation Seconde transformation Gestion et production forestire Sciage - Imprgnation Fab. articles en bois Industrie du papier et du carton Fab. de meubles Construction Commerce Total filire bois 1 089 585 858 305 2 011 4 980 382 10 210 % 10,7 5,7 8,4 3,0 19,7 48,8 3,7 100,0 Salaris Rhne-Alpes Nombre 1 384 1 884 5 111 11 271 8 735 10 944 1 993 41 322 % 3,3 4,6 12,4 27,3 21,1 26,5 4,8 100,0 France % 4,1 5,4 15,7 22,1 22,5 25,2 5,0 100,0

Distribution

Source : Insee - Clap 2003

Exploitation forestire : de nombreux producteur oducteurs petits pr oducteur s

La fort rhnalpine se partage entre le domaine priv d'une part et le domaine public d'autre part. Le premier, qui couvre les troisquarts de la surface totale, appartient une multitude de petits propritaires et le second l'Etat (forts domaniales) ou aux collectivits territoriales. En 2003, la gestion et la production de cet ensemble sont assures par 1 100 tablissements qui emploient 1 400 salaris, soit 3 % de la main-d'uvre de la filire bois rhnalpine et 9 % des salaris mtropolitains concerns. Si la fort prive souffre d'un morcellement important, la gestion centralise de la fort publique par l'ONF facilite son entretien, son exploitation et sa valorisation. Pour mener bien sa mission d'intrt gnral, l'ONF mobilise 1 100 ouvriers forestiers et fonctionnaires en Rhne-Alpes, soit plus des trois-quarts des effectifs salaris de la gestion et de la production forestire.

Un tiers du chiffre d'affaires du papier-carton ralis l'export

Les 10 principaux fournisseurs de Rhne-Alpes en millions deuros Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pays Italie Allemagne Suede Belgique Royaume-uni Espagne Finlande Chine Suisse Etats-unis Importations 274,2 212,4 93,6 89,4 84,3 73,1 71,1 60,6 53,2 46,9 Les 10 principaux clients de Rhne-Alpes en millions deuros Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pays Espagne Allemagne Italie Royaume-uni Suisse Belgique Etats-unis Pays-bas Autriche Luxembourg Exportations 187,9 181,8 132,6 111,4 107,1 70,2 52,6 42,2 17,1 13,4

Source : Douanes 2003

Champ : est couvert lensemble des changes de produits de la Classification des Produits Franaise (CPF4) suivants : 0201,2010,2020,2030,2040,2051,2052,2111,2112,2121,2122,2123,2124,2125,3611,3612,3613,3614

L'exportation de produits reprsente 15 % du chiffre d'affaires des entreprises rhnalpines de la filire bois, soit 2 points de moins qu'au niveau national. On observe cependant une grande disparit entre les diffrentes activits. Ainsi, les ventes l'tranger reprsentent 31 % du chiffre d'affaires de l'industrie du papier et du carton contre 7 % pour la rcolte, le travail du bois et la fabrication d'articles en bois. Rhne-Alpes concentre 11 % des exportations de produits de la filire bois franaise et se
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place seconde des rgions exportatrices derrire la Lorraine. Un tiers de ces exportations prend la direction de l'Espagne et de l'Allemagne. Les deux premiers produits d'exportation, comme d'importation, sont les papiers et cartons en l'tat (papiers usage graphique, kraft, spciaux 56 % des exportations) suivis des meubles divers (14 % des exportations). Arrivent ensuite les siges, les articles en papier usage sanitaire ou domestique et les emballages en papier ou en carton.

A l'origine, bcheronnage et dbardage taient raliss par les scieries. Ces dernires ont par la suite externalis ces activits et ainsi incit leurs salaris s'installer leur propre compte. Cette mutation sest traduite par la cration de trs petites units de production : 92 % n'ont pas de salari. Globalement, le phnomne est plus marqu en Rhne-Alpes qu'en France mtropolitaine, particulirement dans la Loire o 96 % des exploitants travaillent seuls. En Rhne-Alpes, la rcolte de bois des exploitations forestires s'lve 2 millions de m3, soit 8 % du volume national. Dans la rgion, cette rcolte est fortement concentre. Seulement 3 % des exploitants produisent plus de 20 000 m3 et gnrent 43 % du volume rcolt. A l'inverse, 70 % des producteurs rcoltent moins de 1 000 m3 par an et ralisent 11 % du volume. La premire transformation occupe une position charnire et stratgique dans la filire bois. Elle mobilise 1 900 salaris, soit 5 % des effectifs de la filire. Ses 600 scieries (y compris l'imprgnation du bois) achtent des grumes puis les transforment en dbits qu'elles livrent aux clients. Rhne-Alpes est la rgion qui compte le plus grand nombre de scieries mais en production, elle occupe la seconde place, loin derrire l'Aquitaine. Ses lignes de sciage produisent 1,1 million de m3 de produits semifinis, standards ou sur mesure, soit 12 % de la production franaise. De par ses importantes scieries, l'Ain fournit 28 % des sciages de la rgion. Malgr leur diminution au fil du temps, les petites structures produisant moins de 2 000 m3 reprsentent encore 60 % du parc des scieries. Elles ralisent 11 % du volume sci, alors que celles qui produisent plus de 8 000 m3 (8 % du parc) fournissent plus de la moiti de la production rgionale. Dans la seconde transformation, l'industrie du papier et du carton est particulirement bien reprsente dans la rgion. D'une part, cette industrie regroupe 13 % de ses effectifs nationaux en Rhne-Alpes, soit la plus forte concentration des rgions franaises. D'autre
Insee Rhne-Alpes - La Lettre Analyses n60 - octobre 2006

Davantage de salaris dans la seconde transformation

% 30 25 20 15 10 5 0 Gestion et production forestire Sciage imprgnation Fabrication darticles en bois Industrie du papier et du carton Fabrication de meubles Construction Commerce Rhne-Alpes France Rpartition des effectifs salaris par activit

Source : Insee - Clap 2003

Du bois pour la constr uction

part, elle emploie 27 % des salaris rhnalpins de la filire bois, ce qui en fait le plus gros employeur avec 11 300 salaris. Industrie lourde par excellence, cette activit se structure autour de plusieurs groupes, souvent internationaux, et d'tablissements de grande taille (24 % des employeurs ont plus de 50 salaris). Ces derniers emploient 3 salaris sur 4 du papier-carton. Dans le dtail, cette branche est compose d'une part de la production de pte papier, papiers et cartons en l'tat (les producteurs) et d'autre part de la fabrication d'articles en papier ou en carton (les transformateurs). Dans un certain nombre de cas, les producteurs sont aussi transformateurs. Les producteurs regroupent une cinquantaine d'tablissements et emploient 3 700 salaris. La pte papier est principalement fabrique partir de papiers et cartons recycls et, dans une moindre mesure, de chutes de scieries et de bois issus de coupes d'claircie en fort. Compte tenu du cot lev du transport de la matire premire et de process gourmands en eau, la majorit des sites d'exploitation sont implants dans un rayon relativement proche du lieu d'approvisionnement, proximit des massifs forestiers et des cours d'eau. Les transformateurs fabriquent des emballages, des articles de papeterie et des

produits usage sanitaire ou domestique. Cette activit est plus disperse que la prcdente. Elle regroupe 260 tablissements gnralement positionns sur des niches de produits spcifiques forte valeur ajoute, notamment de la transformation et du packaging. Elle emploie 7 600 salaris. En nombre de salaris, la seconde activit la mieux reprsente dans la filire bois est la construction, c'est--dire les travaux de charpente et de menuiserie (bois et matire plastique). Cette activit emploie 10 900 salaris, soit 8 % des postes rgionaux du BTP. A l'chelon national, 11 % des salaris de la construction, dont 17 % des charpentiers, sont localiss en Rhne-Alpes, premire rgion franaise. Cette activit est majoritairement compose d'tablissements de petite taille (95 % ont moins de 11 salaris). Riche du capital forestier rgional, cette branche bnficie des avances technologiques, qui permettent dans un certain nombre de cas de substituer le bois au bton ou l'acier, et de la volont de l'interprofession de valoriser l'image de ce matriau. En montagne, l'importance du bois dans les constructions conduit une forte prsence des charpentiers dans les deux Savoie et en Isre et, un degr moindre, des menuisiers.

5,3 milliards de chiffre d'affaires en 2003

Indicateurs conomiques 2003 Activit Chiffre d'affaires (milliers euros) Gestion et production forestire Sciage - Imprgnation Fabrication darticles en bois Industrie du papier et du carton Fabrication de meubles Construction Commerce Ensemble 88 294 359 123 576 454 1 535 370 1 086 964 1 303 244 374 205 5 323 654 Taux d'investissement 22,9 18,3 9,9 16,1 11,4 8,3 11,7 12,0 Rhne-Alpes Taux de valeur ajoute 38,8 29,1 33,2 25,0 37,0 41,9 18,5 32,5 Taux de marge % des frais de personnel dans la valeur ajoute 55,2 78,1 78,7 71,3 69,1 69,3 73,3 71,1 Taux d'investissement. 12,9 15,2 12,6 23,3 9,8 7,6 9,5 13,9 France Taux de valeur ajoute 41,2 31,4 28,5 27,0 30,8 42,2 16,1 30,2 Taux de marge

en %

% des frais de personnel dans la valeur ajoute 86,3 75,1 70,9 65,1 77,9 71,8 70,5 71,7

39,9 16,2 16,2 20,0 25,4 27,2 21,2 23,3

18,6 19,1 23,3 26,7 16,9 25,0 24,5 23,0

N.B : Les indicateurs conomiques ont t calculs sur le champ des entreprises mono ou quasi-mono rgionales et mono ou quasi-mono-actives, cest--dire les entreprises dont plus de 80 % des salaris travaillent en Rhne-Alpes et dans la filire bois, soit 8 025 units. Taux dinvestissement = Investissement corporel (hors apports) / Valeur Ajoute, Taux de Valeur Ajoute = Valeur ajoute / Chiffre daffaires, Taux de marge = Excdent brut dexploitation / Valeur ajoute Insee Rhne-Alpes - La Lettre Analyses n60 - octobre 2006

Source : Insee - Ficus 2003

De nombreux inv investissements dans papier pier-car le pa pier -car ton

INSEE Rhne-Alpes 165, rue Garibaldi - BP 3184 69401 Lyon cedex 03 Tl. 04 78 63 28 15 Fax 04 78 63 25 25 Directeur de la publication : Etienne Traynard Rdacteur en chef : Lionel Espinasse Tarifs des numros simples : 2,3 le numro Code SAGE LET6028 Pour vos demandes d'informations statistiques : - site www.insee.fr - n 0 825 889 452 (lundi vendredi de 9h 17h, 0,15 la minute) - message insee-contact@insee.fr Dpt lgal n 1004, octobre 2006 INSEE 2006 - ISSN 1165-5534 Direction Rgionale de lAgriculture et de la Fort Service Rgional de lInformation Statistique et Economique Cit Administrative 165, rue Garibaldi - BP 3202 69401 Lyon cedex 03 Tl. 04 78 63 25 35 Fax 04 78 63 34 37 Pour vos demandes d'informations statistiques : - message srise.draf-rhone-alpes @agriculture.gouv.fr - www.agreste.agriculture.gouv.fr N CPPAP : 1260 AD ISSN : 1150 - 1987 Agreste 2006
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Les 2 000 fabricants de meubles (toutes matires confondues et hors matelas) emploient 8 700 salaris, soit 21 % des salaris de la filire bois rhnalpine. Les deux tiers travaillent dans des tablissements de plus de 20 salaris. Dans cette branche, la multiplicit des matires premires utilises (bois, plastique et mtal) ne permet pas de mesurer leur poids respectif. La fabrication d'articles en bois concerne 860 tablissements qui emploient 5 100 salaris. Elle se structure autour d'activits industrielles d'une part (fabrication de charpentes et de menuiseries, de panneaux en bois et d'emballages en bois) et d'activits artisanales d'autre part, comme la fabrication d'objets divers en bois. Comparativement la mtropole, elle se caractrise par des tablissements employeurs de plus petite taille, 11 salaris contre 16 en moyenne. Les fabricants de charpentes et de menuiseries sont les plus nombreux. Ils regroupent 41 % des tablissements et la moiti des effectifs de la branche. Arrivent ensuite, de par la maind'uvre mobilise, les fabricants d'emballages en bois. Leurs produits sont principalement destins l'agro-alimentaire (cageots, tonneaux, ) et aux transports (palettes, caisses, ). Comme globalement en mtropole, les fabricants d'objets divers en bois sont galement bien reprsents en Rhne-Alpes (38 % des tablissements de la branche). Pratiquement sept sur dix travaillent seuls, sans salari. Les industriels du panneau en bois fabriquent des contreplaqus, des panneaux divers (de fibres, de particules, latts et lamells-colls) et des feuilles de placage. Principalement implants sur la faade atlantique et au cur des forts vosgienne et jurassienne, ils sont peu prsents en Rhne-Alpes. La distribution en gros du bois, de ses produits drivs et des matriaux de construction, est assure par des intermdiaires du commerce
Mthodologie Champ couvert par la filire bois : Gestion et Production forestire : Sylviculture Exploitation forestire Services forestiers Premire transformation : Sciage, rabotage et traitement du bois par imprgnation Seconde transformation : Fabrication d'articles en bois Pour en savoir plus : " Le calme aprs la tempte " - Agreste Rhne-Alpes - n75 - mai-juin 2004.

et des grossistes, dont 9 % des tablissements sont implants en Rhne-Alpes. Elle emploie 2 000 salaris, dont plus du tiers travaille dans le Rhne. Les intermdiaires sont principalement des travailleurs indpendants, six sur dix n'ont pas de salari. Les grossistes, davantage employeurs de main-d'uvre, se structurent autour d'enseignes nationales (Menuiseries Lapeyre, Point P, K par K, ) et rgionales (Loire Matriaux, ). En 2003, le taux d'investissement des entreprises rhnalpines de la filire bois est un peu infrieur la moyenne nationale. L'effort plus lev des gestionnaires et producteurs forestiers n'a qu'un impact limit compte tenu de leur faible participation (4 %) l'investissement global. Dans l'industrie du papier et du carton, les chanes d'laboration de la cellulose aux produits finis sont longues et les process de fabrication complexes. Pour se dvelopper, les entreprises doivent maintenir leur comptitivit et s'adapter rapidement aux exigences du march. Les entreprises de la filire bois crent davantage de richesse en Rhne-Alpes qu'au niveau national en 2003. Le taux de valeur ajoute y est un peu suprieur, mme aprs correction des effets de structure, grce notamment aux fabricants de meubles, et dans une moindre mesure, aux menuisiers charpentiers. Ces derniers contribuent pour un tiers la valeur ajoute totale, suivis des industriels du papier et du carton et des fabricants de meubles (23 % chacun). Les frais de personnel reprsentent 71 % de la valeur ajoute rgionale. Cette charge au budget fluctue considrablement entre les activits trs mcanises et les activits davantage utilisatrices de main-d'uvre, comme la fabrication d'articles en bois. Concernant la gestion et la production forestire, l'importance de ces frais l'chelon national s'explique principalement par la prsence de l'ONF.

Industrie du papier et du carton Fabrication de meubles y.c meubles mtalliques et plastiques (hors fabrication de matelas) Construction : Travaux de charpente et Menuiserie bois et matires plastiques Le commerce : Intermdiaires du commerce en bois et matriaux de construction

" Mmento forestier " - Agreste - Rhne-Alpes Edition 2005.

Insee Rhne-Alpes - La Lettre Analyses n60 - octobre 2006