Cmo implementar la reforma fiscal 2012 en Aspel SAE 5.0?

Para implementar la reforma fiscal 2012 en Aspel-SAE 5.0, debes de seguir los siguientes pasos: 1. 2. 3. 4. Activar el parmetro Aplicar Reforma Fiscal 2012. Indicar el rgimen fiscal en los parmetros del sistema. Indicar el lugar de expedicin. Indicar el mtodo de pago y en su caso, el nmero de cuenta al grabar cada factura.

A continuacin se detalla cada uno de los puntos. 1. Activar el parmetro Aplicar Reforma Fiscal 2012 (en la seccin de facturas) Debes de ingresar al men Configuracin / Parmetros del sistema / Facturas en donde se habilitara la opcin de Reforma Fiscal 2012.

Figura 1-1 Parmetro para aplicar Reforma Fiscal 2012.

Nota: Al activar el parmetro Aplicar Reforma Fiscal 2012 se tiene que considerar que la versin del XML ya sea para CFD o CFDI ser 2.2 y 3.2 respectivamente, por lo que es obligacin del contribuyente informarse con sus clientes receptores de factura electrnica, que tengan la tecnologa necesaria y actualizada para poder validar dichas versiones, de lo contrario ser rechazado el comprobante. Si este es el caso, se recomienda no activar el parmetro aunque obligatoriamente de manera automtica el sistema emitir las versiones mas recientes sin posibilidad de regresar a la anterior a partir del 30 de Junio del 2012. Esta consideracin debe de tener mayor nfasis para aquellos clientes que manejen addendas y complementos, puesto que sus validadores podran no aceptar dichos comprobantes.

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2. Indicar el rgimen fiscal en los parmetros del sistema. El rgimen fiscal se puede definir de dos maneras: a) Por empresa. Si de define el rgimen fiscal por empresa, todos los documentos digitales utilizaran el rgimen configurado, para lograr esto se debe de ingresar a Configuracin / Parmetros del sistema / Datos de la empresa e indicar la informacin fiscal del emisor, como razn social, RFC y Rgimen Fiscal.

Figura 2-1 Datos del emisor.

b) Por serie y tipo de documento. Se tiene la opcin de definir el rgimen por tipo de documento, para ello se debe agregar de forma personalizada en los folios digitales en la opcin Configuracin / Parmetros del sistema / Factura electrnica, seleccionando la pestaa Configuracin de comprobantes, para dar de alta folios de facturas se da clic en el botn utiliza el botn . e indicar los y para Notas de Crdito o Devolucin, se

En la ventana siguiente, para dar de alta el folio se presiona el botn datos siguientes:

Si es CFD la serie que se indica ser la SOLICITADA y AUTORIZADA por el SAT, la cual podr tener un mximo de 10 caracteres, en el caso de CFDI se indica nicamente la serie y folio interno que el administrador defina. Para el tipo de comprobante, se seleccionara la opcin "Digitales".

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Figura 2-2 Opciones para el alta de Folios con una serie de ejemplo

Por cada folio, se permite personalizar el rgimen Fiscal, as como los datos de expedicin, esto se logra seleccionando la opcin "S" en la columna "Personalizar CFD", y al cambiar de campo con la tecla mostrar la ventana donde se deber indicar la informacin solicitada por el sistema.

Figura 2-3 Personalizacin del folio digital

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3. Indicar el lugar de expedicin. Ingresar a la seccin de Domicilio Fiscal y Datos de expedicin desde Configuracin / Parmetros del sistema / Datos de la empresa para que en ellas indiques el domicilio Fiscal del Emisor as como el lugar de expedicin del comprobante en dicho campo tienes que indicar el Municipio y Estado (en una primera configuracin el sistema tomara la informacin capturada en los datos de domicilio fiscal en caso de que no se tenga un lugar de expedicin) En caso de emitir el comprobante desde una sucursal, debes capturar la informacin en la seccin de Datos de expedicin, de lo contrario se debe dejar vaco. En este caso el Campo Lugar de Expedicin tomara los datos de Estado y Municipio que se capturen en esta seccin.

3-1 Domicilio Fiscal y Lugar de expedicin 4. Indicar el mtodo de pago y en su caso, el nmero de cuenta al grabar cada factura. Para ello debes de ingresar a Mdulos/ Facturas y vendedores/ Facturas o con el icono correspondiente posteriormente debes de dar clic en el men Edicin/ Agregar o con el icono

una vez dentro debes de capturar de manera normal el comprobante y al momento de guardarlo se debe de seleccionar la forma de pago si es a crdito aparecer como mtodo No Identificado:

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4-1 Guardando el documento y condiciones de pago

Al momento de emitirlo se podrn observar los nuevos campos referentes a la reforma fiscal tales como lugar de expedicin, rgimen fiscal, forma de pago y nmero de cuenta, as como la versin del comprobante y nuevos campos en la seccin de la cadena original para el caso del esquema CFD.

4-2 Verificacin de los nuevos campos en la impresin

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Y para el caso del XML tambin se vern reflejados dichos campos:

4-3 Validando los nuevos campos en el XML. Si la forma de pago es de contado entonces en ese momento se debe de indicar el mtodo de pago y el numero de cuenta si se conoce en la venta de recepcin de pago, nicamente al momento de grabar la factura, ya que si se realiza desde el Modulo de clientes y CxC posteriormente el mtodo por omisin seguir siendo No identificado

4-4 Indicando el mtodo de pago y el No. de cuenta. Departamento de Soporte Tcnico 13/04/2012 Aspel de Mxico, S.A. de C.V. 6

La representacin impresa se podr observar la forma de pago que se indico en la ventana anterior, junto con los dems campos de la reforma:

4-4 Nuevos campos cuando se conoce la forma de pago y el No. de cuenta. Nota: Estos mismos parmetros vistos en la configuracin excepto los de la configuracin de factura electrnica, se deben de seguir para los comprobantes de tipo impresos con Cdigo de barras Bidimensional, ya que de igual manera son afectados por la reforma fiscal 2012. Departamento de Soporte Tcnico 13/04/2012 Aspel de Mxico, S.A. de C.V. 7

Una consideracin adicional que se debe de tomar en cuenta, es que al momento de actualizar al re-instalable 4, el sistema notificara sobre la restructuracin de la base de datos para incluir los nuevos campos a las tablas, por lo cual si ya se tenan formatos QR2 personalizados en AspelSAE 5.0, no se tendrn que volver a realizar, ya que se pueden agregar los nuevos campos que la autoridad exige, para mayor detalle de este proceso se puede consultar el documento Aplicacin de la reforma a formatos QR2 personalizados el cual se encuentra en la base de conocimientos de aspel.com

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