NEGOCIOS

BASADOS EN LA

BIODIVERSIDAD

EN LA

REGIN ANDINA

TAREA 9 IDENTIFICAR TRES SECTORES PARA LA REALIZACIN DE ESTUDIOS DE MERCADO ESPECFICOS Y REALIZAR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES

Consultores: Ana Mara Chacn Yelitza Alvirez Snchez Alejandro Martnez Ubieda Gustavo A. Nez

Octubre 2006

TABLA DE CONTENIDOS Siglas y Abreviaturas............................................................................................................................ 5 1. INTRODUCCIN............................................................................................................................. 6 2. OBJETIVO DEL INFORME.............................................................................................................. 8 3. METODOLOGA .............................................................................................................................. 8 4. SECTORES DE ANLISIS ............................................................................................................ 10 5. AGROBIODIVERSIDAD: CACAO y ZBILA................................................................................. 11 5.1. ANLISIS DEL MERCADO DEL CACAO VENEZOLANO ..................................................... 11 5.1.1.Antecedentes del sector cacaotero en Venezuela ................................................ 11 5.1.2.Cacao: Descripcin del producto .......................................................................... 12 5.1.3. Anlisis de la potencialidad del mercado nacional del Cacao .............................. 13 5.1.4 Anlisis de la potencialidad del mercado internacional del Cacao ........................ 14 5.1.5 Debilidades que el sector productivo enfrenta en el mercadeo y penetracin al mercado ..................................................................................................................................20 5.1.6. Propuesta de requerimientos especficos para fortalecer el sector productivo, mejorar su calidad y mercadeo y facilitar su incursin en los mercados ms atractivos....... 22 5.2. ANLISIS DEL MERCADO DE ZBILA (ALOE BARBADENSIS MILLER)............................ 24 5.2.1. Antecedentes del aprovechamiento del aloe vera en Venezuela................................ 24 5.2.2. Descripcin de la zbila como producto sujeto al anlisis de mercado....................... 24 5.2.3. Anlisis de la potencialidad del mercado nacional de la zbila....................................27 5.2.4. Anlisis de la potencialidad de mercado internacional de la zbila............................. 28 5.2.5. Zbila: Debilidades que el sector productivo enfrenta en el mercadeo y penetracin al mercado ................................................................................................................................ 31 5.2.6. ZBILA: Propuesta de requerimientos especficos para fortalecer el sector productivo, mejorar su calidad y mercadeo y facilitar su incursin en los mercados ms atractivos....... 33 6. FAUNA SILVESTRE Y ACUTICA: APROVECHAMIENTO DEL CHIGUIRE Y LA BABA............ 33 6.1. ANLISIS DEL MERCADO DE CHIGIRE............................................................................ 34 6.1.1. Antecedentes del aprovechamiento del chigire en Venezuela .................................. 34 6.1.2. Chigire: Descripcin de los productos sujetos al anlisis de mercado ...................... 34 6.1.3. Anlisis de la potencialidad del mercado nacional de Chigire................................... 35 6.1.4. Anlisis de la potencialidad de mercado internacional de chigire ............................. 38 6.1.5. Debilidades que el sector productivo enfrenta en el mercadeo y penetracin al mercado..................................................................................................................................39 6.2. ANLISIS DEL MERCADO DE LA BABA .............................................................................. 40 6.2.1. Antecedentes del aprovechamiento de la baba en Venezuela.................................... 40 6.2.2. La Baba: Descripcin de los productos sujetos al anlisis de mercado ...................... 40 6.2.3. Anlisis de la potencialidad del mercado nacional de la baba .................................... 41 6.2.4. Anlisis de la potencialidad de mercado internacional de la baba .............................. 41 6.2.5.Debilidades que el sector productivo enfrenta en el mercadeo y penetracin al mercado .............................................................................................................................................. 43

6.3. FAUNA SILVESTRE: PROPUESTAS DE REQUERIMIENTOS ESPECFICOS PARA FORTALECER EL SECTOR PRODUCTIVO, MEJORAR SU CALIDAD Y MERCADEO Y FACILITAR SU INCURSIN EN LOS MERCADOS MS ATRACTIVOS ..................................... 44 7. TURISMO SUSTENTABLE: ECOTURISMO ................................................................................. 45 7.1. ANLISIS DEL MERCADO DEL TURISMO EN VENEZUELA............................................... 47 7.1.1. Venezuela: Movilizacin de turistas ............................................................................ 47 7.1.2. Venezuela: Planta e infraestructura turstica............................................................... 50 7.1.3. Antecedentes del ecoturismo en Venezuela ............................................................... 52 7.1.4. El ecoturismo: Definicin del servicio sujeto al anlisis............................................... 53 7.1.5. El ecoturismo: potencialidad de mercado.................................................................... 54 7.1.6. Debilidades que el sector productivo enfrenta en el mercadeo y penetracin al mercado .............................................................................................................................................. 55 7.1.7. Propuesta de requerimientos especficos para fortalecer el sector productivo, mejorar su calidad y mercadeo y facilitar su incursin en los mercados ms atractivos.................... 56 8. REFERENCIAS......................................................................................................................... 58 ANEXO N 1: Cacao - Produccin, rendimiento y superficie cultivada................................................60 ANEXO N 2 .................................................................................................................................... 622 NDICE DE CUADROS Cuadro N 1: Productos y servicios susceptibles de generar victorias tempranas............................. 11 Cuadro N 2: Captulo 18 - Cacao y sus preparaciones..................................................................... 15 Cuadro N 3: Clasificacin arancelaria de los productos derivados de la zbila................................ 28 Cuadro N 4: Clasificacin arancelaria de los productos derivados del chigire................................ 38 Cuadro N 6: Debilidades enfrentadas en la comercializacin del chigire ....................................... 39 Cuadro N 5: Clasificacin arancelaria de los productos derivados de la baba ................................. 41 Cuadro N 8: Venezuela. Movilizacin de turistas. ............................................................................ 47 Cuadro N 7: Venezuela. Oferta eco turstica. Recursos naturales................................................. 55 NDICE DE GRFICAS Grfica N 1: Venezuela. Exportaciones totales .................................................................................. 7 Grfica N 2: Venezuela. Produccin y rendimiento del cacao en granos ......................................... 12 Grfica N 3: Venezuela. Cacao en granos. Consumo y exportaciones. Volmenes. ....................... 13 Grfica N 4: Venezuela. Exportaciones de cacao por partidas arancelarias. Volmenes. ............... 15 Grfica N 5: Venezuela. Exportaciones de cacao por partidas arancelarias. Valores. ..................... 16 Grfica N 6: Venezuela. Exportaciones de cacao en granos. Por socios comerciales. Volmenes. 17 Grfica N 7: Venezuela. Exportaciones de chocolate y dems preparaciones. Por socios comerciales. Volmenes.................................................................................................................... 17 Grfica N 8: Japn. Importaciones de cacao en granos. Por socios comerciales. Volmenes......... 18 Grfica N 9: Holanda. Importaciones de cacao en granos. Por socios comerciales. Volmenes. .... 19 Grfica N 10: Estados Unidos. Importaciones de cacao en granos. Por socios comerciales. Volmenes.................... ......................................................................................................................20 Grfica N 11: Venezuela. Zbila (Aloe Vera). Distribucin de la superficie cultivada, por estados................................................................................................................................................24 Grfica N 12: Venezuela. Exportaciones de Zbila (Aloe Vera). Por socios comerciales................. 29 Grfica N 13: Venezuela. Exportaciones de Zbila (Aloe Vera) hacia el mercado belga. ................ 30

Grfica N 14: Venezuela. Exportaciones de Zbila (Aloe Vera) hacia el mercado italiano............... 31 Grfica N 15: Venezuela. Aprovechamiento comercial del Chigire................................................. 35 Grfica N 16: Venezuela. Disponibilidad bruta de carne para el consumo humano. Volmenes. .... 36 Grfica N 17: Venezuela. Consumo per capita de carne.................................................................. 37 Grfica N 18: Venezuela. Aprovechamiento comercial de la baba ................................................... 41 Grfica N 19: Venezuela. Exportaciones de pieles depiladas de reptil. Por socios comerciales. Valores............................................................................................................................................... 42 Grfica N 20: Exportaciones mundiales de pieles de reptil. Principales oferentes. .......................... 43 Grfica N 21: Venezuela. Turismo receptivo. ................................................................................... 48 Grfica N 22: Venezuela. Turismo Receptivo por regiones. ............................................................. 49 Grfica N 23: Venezuela. Turismo receptivo de origen europeo. ..................................................... 49 Grfica N 24: Venezuela. Turismo receptivo de origen americano................................................... 50 Grfica N 25: Venezuela. Integrantes del Sistema Turstico Nacional. Total de Establecimientos... 51 Grfica N 26: Venezuela. Integrantes del Sistema Turstico Nacional. Total de Establecimientos. Por nmero de habitaciones..................................................................................................................... 51 Grfica N 27: Venezuela. Integrantes del Sistema Turstico Nacional. Total de Establecimientos. Por nmero de plazas por cama. ............................................................................................................. 52 INDICE DE FIGURAS Figura N 1: Cadena de valor agregado de la produccin de zbila................................................... 26 Figura N 2: Modelo de gestin de conocimiento en Biocomercio...................................................... 27 Figura N 3: Ruta de Migracin de la implantacin del sistema de gestin del conocimiento en Biocomercio ................................................................................................................... 28

Siglas y abreviaturas ABRAE CAF CBD FAO FP Has. INE OMT ONG ONDB MPD MEM MCT MARN UCV rea Bajo Rgimen de Administracin Especial Corporacin Andina de Fomento Convencin de Diversidad Biolgica Food and Agriculture Organization Fundacin Polar Hectreas Instituto Nacional de Estadstica Organizacin Mundial del Turismo Organizacin No Gubernamental Oficina Nacional de Diversidad Biolgica Ministerio de Planificacin y Desarrollo Ministerio de Energa y Minas Ministerio de Ciencia y Tecnologa Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Universidad Central de Venezuela

1.

INTRODUCCIN

Venezuela se encuentra entre los diez primeros pases mega diversos del planeta y se le considera el sexto en Amrica. Esto esta estrechamente relacionado con la convergencia de cuatro de las ms importantes regiones biogeogrficas: la amaznica, la andina, la caribea y la Guayana, lo cual se traduce en una diversidad de biomas que constituyen una de sus principales riquezas. De acuerdo al primer informe de la situacin de los recursos zoogenticos en la Repblica Bolivariana de Venezuela (MARN, 2003), existen, de acuerdo a los estudios realizados hasta la fecha 650 tipos de vegetacin, con aproximadamente 15 mil especies superiores que pertenecen a diferentes formaciones boscosas: bosques de galera, manglares, formaciones arbustivas, sabanas altas e inundables y vegetaciones muy especiales de los paramos andinos y los tepuyes guayaneses. 1 Esta extensa biodiversidad se conjuga con condiciones climticas y una variedad suelos que permite hablar de escenarios muy favorables para una amplia diversidad de cultivos, aprovechamientos pecuarios, amplias extensiones forestales, algunas sembradas pero en su mayora silvestres, que ocupan ms de la mitad del territorio nacional. Este escenario brind todas las posibilidades para el desarrollo de una agricultura indgena que apenas afect y modific equilibrios ecolgicos. Esta situacin cambi con la llegada de los espaoles y los procesos de colonizacin y esclavitud, que impactaron sustancialmente las formas de produccin agrcola de los pobladores indgenas, introduciendo ganadera vacuna, ovina y caprina y formas de aprovechamiento de la tierra diferentes al conuco y propias de las comunidades indgenas que se realizaban en armona con los recursos ecolgicos. A grosso modo este es el desarrollo agropecuario que caracterizaba a Venezuela a su arribo al siglo veinte. Con la aparicin del petrleo y su consiguiente explotacin, se produjo un patrn de ocupacin del territorio caracterizado por la presencia de actividad agrcola en el arco montaoso andinocostero y la actividad ganadera en los llanos del Orinoco y Apure, adems este descubrimiento y la concentracin de actividad en el aprovechamiento del petrleo supuso un cambio importante en la explotacin de nuestros recursos naturales. Esta nueva realidad nacional produjo un impacto considerable en los recursos naturales, adems de una modificacin sin precedentes en el pas. En apenas cien aos la poblacin rural venezolana pas de 82% a 15% y hoy en da el 85% de la poblacin vive en reas urbanas, en las ciudades. (MARN, 2003) As Venezuela dej de ser, por un lado, una sociedad agro-exportadora para convertirse en un pas importador de buena parte de rubros agrcolas (soya, maz, trigo, azcar, alimentos para ganado, entre otros) y por el otro lado se convirti en un pas exportador de petrleo, en el que ms del 75% de los ingresos por exportaciones, provienen de la exportacin de petrleo y sus derivados, tal y como se puede observar en la grfica n 1, en donde se representa el comportamiento de los ltimos diez aos de las exportaciones totales de Venezuela.

En relacin con la diversidad faunstica se han reconocido 1360 especies de aves (15%) del total que se conoce en el mundo, 341 especies de reptiles, 248 de anfibios y 1791 de peces. Igualmente existen, de acuerdo a estos estudios 351 especies de mamferos. Es conveniente sealar que adems existen numerosos recursos por descubrir e inventariar los cuales pueden representar un potencial importante para el pas.
1

Grfica N 1: Venezuela. Exportaciones totales.

VENEZUELA Exportaciones totales (Expresadas en millones de US$)
40,000

35,000

No tradicionales
30,000

Petrleo y derivados

25,000 MM US$

20,000

15,000

10,000

5,000

0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (*)

Fuentes: Elaboracin propia en base a datos procesados por BANCOEX del INE y MEM (Direccin de Economa de Hidrocarburos y Gerencia de Planificacin y Economa Minera). (*) Cifras provisionales

Producto de este carcter petrolero de la economa venezolana, unido a la poca estructuracin de actividades relacionadas con el biocomercio, la formulacin de estrategias comerciales vinculadas con el aprovechamiento de productos y servicios de la diversidad biolgica venezolana, es incipiente. La investigacin y anlisis de mercados de sectores productivos no petroleros, es decir, sectores no vinculados con la extraccin, refinacin y/o comercializacin de petrleo y sus derivados, ha estado mayormente relacionada a sectores con encadenamientos productivos aguas arriba o aguas abajo de la industria petrolera: plsticos, qumicos, petroqumica y metalmecnica, por sealar los ms importantes dentro de ese segmento. Por ende, el conocimiento del potencial de mercados de bienes y servicios de la diversidad biolgica, est bastante disperso y poco sistematizado. En Venezuela si bien es cierto que existen actividades relacionadas con el Biocomercio, esta actividad no se realiza de forma estructurada. Es recientemente que en el pas se adelanta la formulacin de un Programa Nacional de Biocomercio que establezca las directrices necesarias para conocer, ordenar y fortalecer esta actividad en el pas. Es importante sealar esto en virtud de que la identificacin de sectores para la realizacin de estudios de mercado especficos supuso, en primer lugar, una revisin de informacin relacionada con el Biocomercio, pero no especifica sobre esta temtica, y en segundo lugar, fue necesario identificar informacin de fuentes directas de actores vinculados con uso y valoracin de recursos de la biodiversidad que, en algunos casos, tampoco eran conocedores de que su actividad puede ser incorporada en el marco de Biocomercio. En consecuencia, la informacin secundaria relevante sobre el tema de mercadeo de productos de la diversidad biolgica es escasa. A esta situacin, se suma el hecho de que la disponibilidad de informacin estadstica sistematizada al nivel de detalle requerido por un estudio de mercado, no es la adecuada, desde el punto de vista principalmente de la caracterizacin de la oferta nacional, es decir: nmero de empresas o unidades productivas que conforman el sector, localizacin geogrfica de los mismos, niveles de precios que se manejan en los diferentes eslabones de la cadena, mrgenes de comercializacin, entre otros.

En este contexto los estudios de mercado presentados son estudios de orientacin, en donde se muestra la informacin sobre la caracterizacin de variables relevantes de mercado, sealando en los apartados que sea necesario, las deficiencias y limitaciones que tiene la realizacin de un estudio con la relevancia y el alcance solicitados en los trminos de referencia de esta consultora. Para dar cumplimiento a los objetivos de esta actividad se deben sealar tres sectores con la recomendacin de estudios de mercado especficos para productos de cada sector: el cacao, la zbila, el chigire y la baba son los productos escogidos pues permitirn victorias tempranas y experiencias replicables en el uso sustentable de bienes y servicios de la biodiversidad. En este mismo orden de ideas, se propone el anlisis del mercado del ecoturismo, como servicio dentro del turismo sustentable, como sector ms amplio. 2. OBJETIVO DEL INFORME

Identificar tres sectores para la realizacin de estudios de mercado especficos donde priven criterios de equidad social en lo relacionado con la generacin de empleos y reparto justo y equitativo de los beneficios generados- y realizar los estudios correspondientes. 3. METODOLOGA Para esta tarea ha sido necesaria la escogencia de algunos criterios gua que permitieran acercarse con una visin amplia a la identificacin de los sectores en donde se realizarn los estudios de mercado especficos en atencin a la existencia de potenciales y oportunidades de mercado que no hayan sido estudiadas adecuadamente. En este sentido se asumieron los principios definidos por el Programa Nacional de Biocomercio en Venezuela: sostenibilidad econmica, social y ambiental: Sostenibilidad Econmica: Se entiende como el marco general de la sostenibilidad que propicia el manejo sustentable del valor estratgico y econmico de los bienes y servicios de la biodiversidad. (De Lisio, A. et al, 2005) Dentro de la sostenibilidad econmica es importante destacar la nocin de motor econmico como una construccin adecuada que permite un primer acercamiento a una determinada actividad emprendedora y se constituye en una medida de sostenibilidad de dicha actividad. Sostenibilidad Social / Equidad Social: Promueve mecanismos de cogestin, alianzas y compromisos entre los diferentes actores polticos y sociales locales, combate la inequidad social, la exclusin y la pobreza. Propicia la justa revalorizacin y del conocimiento tradicional y de los habitats donde se ha desarrollado. Y se considera expresada en la forma como las actividades de biocomercio se involucran con las comunidades donde se desarrollan. (De Lisio, A. et al) Sostenibilidad Ambiental / Equilibrio Ambiental: Garantiza el conocimiento, la conservacin y el aprovechamiento sostenible de los componentes de la diversidad biolgica, como patrimonio intergeneracional. Se considera expresado en el cumplimiento de la legislacin nacional, la no utilizacin de especies en condicin de fragilidad, el uso de buenas prcticas, y la implementacin de sistemas de gestin. (De Lisio, A. et al)

Esta tarea adems, debe encontrarse en sintona con el listado de productos con potencial para biocomercio en Venezuela, definido por el Programa Nacional de Biocomercio 2 . De igual manera, se privilegi el criterio de victorias tempranas, es decir la escogencia de los sectores y productos se orient hacia aquellos que pudieran agregar signos vitales de importancia a la actividad del biocomercio en Venezuela en lo referente al desarrollo del sector y su reconocimiento por parte de distintos agentes econmicos y sociales. Los estudios de mercado presentados en este informe son producto de investigaciones cualitativas de orientacin, efectuadas por los consultores responsables de la elaboracin de este informe, desarrolladas a travs de entrevistas de profundidad, parcialmente estructuradas, realizadas a los actores pblicos y privados vinculados con los sectores sujetos de anlisis. Algunos entrevistados solicitaron confidencialidad respecto de las opiniones expresadas, lo cual les fue acordado por los consultores. Asimismo, el anlisis de los mercados se complementa con la revisin de la informacin secundaria disponible sobre cada uno de los sectores sujetos de anlisis. En consecuencia, son estudios fundamentalmente cualitativos, en donde no se consideraron elementos mustrales y por ende, no se presentarn inferencias estadsticas sobre el comportamiento de los diferentes mercados. Como ya se ha dicho, Venezuela se encuentra en el proceso de conformacin de su Programa Nacional de Biocomercio (PNB). A pesar de que este proceso se halla en pleno desarrollo y el PNB no se encuentra aun en etapa operativa, no existen estudios cuantitativos sobre los sectores sujetos de anlisis en este informe, lo cual limita la posibilidad de establecer comparaciones con las conclusiones arrojadas por los estudios cualitativos presentados. La estructura a la que responden los estudios de mercado presentados es la siguiente: Antecedentes del sector en Venezuela Descripcin de los productos sujetos al anlisis de mercado Anlisis de la potencialidad de mercado Mercado nacional Mercado internacionales

Debilidades que el sector productivo enfrenta en el mercadeo y penetracin al mercado Propuesta de requerimientos especficos para: Fortalecer el sector productivo Mejorar su calidad y mercadeo Facilitar su incursin en los mercados ms atractivos

Igualmente se tomaron algunas conclusiones de la consulta de expertos de acuerdo a la metodologa Delphi 3 . Los resultados de esta consulta han generado insumos para la realizacin de diferentes tareas sealadas en los trminos de referencia del proyecto: Negocios Basados en la Biodiversidad en la Regin Andina. Venezuela. Para esta tarea en especfico los resultados

El equipo de consultores del Programa Nacional de Biocomercio en Venezuela adelanta el proceso de elaboracin de propuestas para la definicin del marco de accin para este sector. 3 La sesin de consulta del estudio Delphi tuvo lugar el 29 de Junio de 2005 en las instalaciones de la CAF, con la participacin de 15 personas, entre expertos y funcionarios.
2

del estudio Delphi 4 complementaron los sealamientos hechos por los actores sociales mencionados anteriormente. No se ha considerado conveniente incluir una sntesis de las conclusiones del estudio Delphi en esta tarea, en virtud de que los resultados obtenidos contribuirn a la recapitulacin de la tarea 13, la cual consiste en elaborar una definicin preliminar de las actividades del programa de bionegocios nacional, en virtud de que este instrumento fue diseado para tener un mapa global de la actividad del biocomercio en Venezuela. 4. SECTORES DE ANLISIS

Los sectores de anlisis seleccionados, son los siguientes: Fauna Silvestre y Acutica Agrobiodiversidad y Turismo Sustentable. Considerando la amplitud de los sectores seleccionados, se han identificado productos y servicios susceptibles de generar victorias tempranas, tal y como se ha explicado en punto anterior sobre Metodologa, en razn de la presencia de uno o ms de los siguientes factores: Existencia de una considerable base de recursos: relacionado con la existencia de un amplio numero de recursos de la diversidad biolgica (ver nota pie de Pg. 1) Existencia de una tradicin de aprovechamiento del recurso: asociado al saber hacer en el uso y aprovechamiento de recursos de la biodiversidad por parte de la poblacin venezolana. Existencia de encadenamientos potenciales entre los actores: esto se orienta al establecimiento de interrelaciones entre los distintos recursos, de modo que el desarrollo de uno de ellos coadyuve al desarrollo de otros. Representatividad del los productos y/o servicios seleccionados: el que stos sean productos y/o servicios cuyo anlisis, en lo posible, pueda orientar la comprensin de la situacin de otros productos y/o servicios similares dentro del sector. Del mismo modo, la seleccin consider el criterio de los puntos focales del Programa Nacional de Biocomercio en Venezuela (MARN y MCT), as como del equipo de consultores que esta apoyando la formulacin del Programa Nacional de Biocomercio.

Los resultados de este estudio fueron presentados a los representantes del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, el Ministerio de Ciencia y Tecnologa y la Corporacin Andina de Fomento en agosto de 2005.
4

10

En razn de lo anterior, se han priorizado, dentro de los sectores mencionados, los siguientes productos:
Cuadro N 1: Productos y servicios susceptibles de generar victorias tempranas. SECTOR Agrobiodiversidad PRODUCTO Y/O SERVICIO Cacao (Theobroma cacao L.) y Zbila (Aloe barbadensis Miller) JUSTIFICACIN Estas dos especies estn asociadas a diferentes usos en Venezuela: alimentacin, medicinas tradicionales y terapias cosmticas, adems de estar asociadas a otros conocimientos tradiciones de la poblacin. En el pas se ha desarrollado conocimiento y tcnicas de manejo de estos recursos. El cacao es una especie nativa (cacaos criollos) y la zbila ha encontrado las condiciones necesarias para su adaptacin y naturalizacin. Ambas especies generan empleo en las poblaciones relacionadas con su produccin. Ambas especies representan una gran oportunidad para el desarrollo del biocomercio por distintas razones. Por una parte, contribuyen al mantenimiento de los ecosistemas en que viven, y por la otra, son aprovechables para la comercializacin de manera integral. (MARN, 2002) La Direccin de Fauna del MARN dirige programas de aprovechamiento silvestre de estas dos especies, como se ver ms adelante en este informe. El turismo sustentable tiene una de sus ms cabales expresiones en el ecoturismo. Venezuela cuenta con un gran potencial para el desarrollo de esta actividad en razn de sus bellezas escnicas, que a su vez estn adecuadamente diversificadas, dado que el pas cuenta con paisajes de selva, paisajes costeros y de montaa de gran valor. Existe, por otra parte, una importante red de pequeos hoteles y posadas cuyo nmero se calcula en ms de 2000 establecimientos (Kline, 2004).

Fauna Silvestre y Acutica

Aprovechamiento del Chigire (Hydrochoerus hidrochaeris) y la Baba (Caiman crocodilus)

Turismo sustentable

Ecoturismo

5. 5.1.

AGROBIODIVERSIDAD: CACAO y ZBILA ANLISIS DEL MERCADO DEL CACAO VENEZOLANO

5.1.1. Antecedentes del sector cacaotero en Venezuela El Cacao (Theobroma cacao) ha sido un cultivo tradicional en Venezuela. En efecto, fue hasta avanzado el siglo XIX el principal producto de exportacin del pas. Adicionalmente, distintas fuentes lo consideran entre los de mayor calidad en el mercado mundial. En el sector productivo de cacao en Venezuela, se pueden identificar las siguientes categoras: pequeos y medianos productores, las asociaciones de productores y las empresas productoras/comercializadoras o grandes productores. (Quintero & Cartay, 2000; 62). Hay una alta concentracin en el segmento de pequeos productores, ya que alcanzan aproximadamente el 80% del total de los productores de este rubro. A decir de Quintero y Cartay, esto se debe a que el cacao se ha convertido en un cultivo de subsistencia, cuya superficie en sistemas de pequeas plantaciones no supera las 10 hectreas.

11

Su importancia relativa en la economa venezolana ha descendido de manera notable, sin embargo, sus niveles de calidad siguen siendo elevados y representa por ello un rubro con gran potencial de desarrollo. 5.1.2. Cacao: Descripcin del producto El rbol de cacao es una planta tropical que crece en climas clidos y hmedos, concentrndose su produccin en una banda estrecha de no ms de 20 grados al norte y al sur de la Lnea Ecuatorial. En el mercado mundial se distinguen, de manera general, dos grandes categoras de granos o almendras de cacao: los granos de cacao ordinario ("basic beans" en Estados Unidos o "bulk beans" en Europa), utilizados en la fabricacin de manteca de cacao y de productos con gran cantidad de chocolate, y los granos de cacao fino o de aroma ("flavor beans" en Estados Unidos), que dan caractersticas especficas de aroma o color en chocolates finos y revestimientos o capas de cobertura (CCI UNCTAD/GATT, 1991: 7). Desde el punto de vista botnico, la planta del cacao (Theobroma cacao L.) se clasifica en tres o cuatro grandes grupos: Forastero, Criollo, Trinitario y, segn algunos especialistas, Nacional. Los granos de Forastero constituyen la mayor parte del cacao ordinario, mientras que las otras tres categoras son consideradas como cacao fino, de aroma o aromticas, que constituyen entre el 2 y el 5% del volumen total de las exportaciones mundiales de granos de cacao. De las semillas del cacao se obtienen adems cuatro productos intermedios o sub-productos: licor de cacao, manteca de cacao, pasta de cacao y cacao en polvo. El cacao en polvo se utiliza para dar sabor en productos de pastelera y en la produccin de postres congelados y coberturas para la confitera. Se conoce el uso de la manteca de cacao en la produccin de cosmticos y tabaco.
Grfica N 2: Venezuela. Produccin y rendimiento del cacao en granos.
VENEZUELA Cacao en granos Produccin y Rendimiento
25,000 350

300 20,000 250 Rendimiento (Kg/Ha)

Produccin (TM)

15,000 200

150 10,000

100 5,000 50

Fuente: FAOSTAT, 2005. Elaboracin propia.

La produccin de cacao en granos para el ao 2004 alcanz 15 mil 931 toneladas, presentando una tasa de crecimiento del 3,6% con relacin a la produccin del ao anterior. El rendimiento 12

19 61 19 63 19 65 19 67 19 69 19 71 19 73 19 75 19 77 19 79 19 81 19 83 19 85 19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03

Produccin

Rendimiento

super los trescientos kilogramos por hectrea (306,2 Kg./ Ha) y la superficie cultivada se increment en 2,4% pasando de 50 mil 802 en el ao 2003 a 52 mil 20 hectreas cultivadas en el ao 2004, tal y como se muestra en la grfica n 2. En el anexo n 1 se presenta la tabla con la serie estadstica de las tres variables comentadas. 5.1.3. Anlisis de la potencialidad del mercado nacional del Cacao De acuerdo a datos suministrados por empresas comercializadoras del sector, el 53% de la cosecha 2004-2005 en Venezuela se destin a la exportacin de cacao en granos. En los ltimos quince aos, el promedio de estas exportaciones alcanza el 61% de las cosechas, lo cual se analizar en detalle en el apartado dedicado al potencial del mercado internacional. Por su parte la industria chocolatera nacional, consumi casi 7 mil 500 toneladas, de la cosecha 2004-2005, tal y como se puede observar en la grfica n 3. En promedio esta industria ha consumido el 39% de las cosechas anuales de los ltimos quince aos.
Grfica N 3: Venezuela. Cacao en granos. Consumo y exportaciones. Volmenes.
VENEZUELA Cacao en granos Consumo Industria Chocolatera Nacional vs. Exportaciones de Cacao en Granos (Expresado en toneladas)

18.000

Consumo Nacional

Exp cacao en granos

16.000

14.000

12.000

10.000 (TM) 8.000 6.000 4.000 2.000

0 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05

Cosechas

Fuente: Estimaciones APROCAO, 2006. Elaboracin propia.

La industria chocolatera nacional, responde a una estructura oligoplica, en la que ms del 90% de la cosecha dirigida al mercado nacional (mas de 6 mil 800 TM de la cosecha 2004-2005) es consumida por empresas de mediano y gran tamao, con estructuras de comercializacin consolidadas, lo cual les ha permitido el desarrollo de nuevos mercados de manera creciente. La demanda de la industria ha crecido a una tasa promedio del 11,7% en el perodo 2000-2005, lo cual va en concordancia con el comportamiento de las exportaciones de productos elaborados que se comentar ms adelante. En la dcada de los noventa, el consumo de cacao por parte de esta industria se concentr fundamentalmente en la elaboracin de productos dirigidos al mercado nacional (barras de chocolate, bombones, bebidas), ya que la produccin orientada a la exportacin era incipiente. En los ltimos cinco aos, la situacin ha cambiado a favor de la produccin de chocolates orientada a la exportacin, lo cual se puede verificar en el apartado dedicado al potencial del mercado internacional que se analizar ms adelante. En el marco de esta estructura de mercado oligoplica existen nuevas iniciativas, en la zona de Barlovento del estado Miranda promovidas por el Ejecutivo Nacional, donde se intenta generar 13

nuevas maneras de encarar la produccin de cacao, con la participacin directa del Ministerio de Ciencia y Tecnologa y de algunos de sus organismos adscritos, insertados en la Misin Vuelvan Caras y, especficamente, en lo que se ha denominado la Ruta del Chocolate. Los intereses del Ejecutivo Nacional a travs de la Ruta del Chocolate, van desde el mejoramiento y aumento del nmero de plantas por hectreas hasta la rehabilitacin de las tierras sembradas en la regin de Barlovento; adems de la posibilidad de que los pequeos productores organizados puedan participar en el circuito completo de produccin. Se espera que estas polticas pblicas que favorecen al sector, a travs de la participacin comunitaria en todo el proceso productivo, coadyuven al fortalecimiento de las iniciativas de pequeos procesadores ubicados en Sucre, Aragua y Miranda. As mismo, estas polticas permitiran el crecimiento de la oferta de materia prima, no solo en cantidad, tambin en calidad, lo cual traera beneficios a toda la cadena productiva, ya que asegurara la disponibilidad de materia prima para el procesamiento. En resumen, el desarrollo del potencial del mercado nacional del cacao, requiere de una poltica integral que incluya entre otros aspectos, programas de asistencia tcnica dirigidos a los pequeos productores, que consideren: a) el incremento de la productividad por hectrea; b) manejo agronmico de las plantaciones; c) sensibilizacin a nivel local sobre la importancia de la actividad cacaotera, debido a que la misma es percibida como un cultivo de subsistencia. Estas condiciones permitirn mejorar el sector productivo y con esto la capacidad de ofrecer un mejor producto que efectivamente que cumpla con los estndares de calidad requeridos. Estos planteamientos sern explicados con mayor detalle, en el apartado sobre las propuestas para el fortalecimiento del sector. 5.1.4. Anlisis de la potencialidad del mercado internacional del Cacao El mercado mundial del cacao lo suplen fundamentalmente pases africanos. Actualmente se producen alrededor de 3,3 millones de toneladas mtricas de cacao, siendo Costa de Marfil y Ghana los productores principales, sumando entre ambos algo ms del 50% de la produccin total. Venezuela no es un productor relevante en cuanto al volumen total de produccin (no alcanza el 1% de la produccin mundial), pero si atendemos nicamente a la produccin de cacaos finos, la cuota de mercado de este pas se sita en torno al 8,5% del mercado mundial. (Campo Marquina, 2005) De acuerdo a los clculos del Centro de Comercio Internacional de la OMC/UNCTAD en base a cifras de COMTRADE, Venezuela ocup el puesto nmero 52 entre los exportadores mundiales de cacao y sus preparaciones para el ao 2004, y representaba el 0,1 por ciento de la participacin en el mercado mundial de ese rubro. Desde el punto de vista arancelario, el cacao y los productos hechos en base al cacao, se clasifican en el captulo 18 del Arancel de Aduanas de Venezuela, bajo la denominacin Cacao y sus preparaciones. Este captulo est compuesto por seis partidas arancelarias 5 y diez subpartidas arancelarias regionales 6 que se presentan con detalle en el anexo n 2. Analizando el comportamiento de las exportaciones venezolanas del captulo 18, son dos las partidas arancelarias, que abarcan el 95% de los volmenes exportados, la partida 1801 y la 1806. En el cuadro n 2 que se presenta a continuacin se detalla la descripcin de cada partida:
Tercer nivel de agregacin del Arancel de Aduanas de Venezuela. Equivale a cuatro dgitos del sistema armonizado de clasificacin de mercancas. 6 Quinto nivel de agregacin del Arancel de Aduanas de Venezuela. Equivale a ocho dgitos del sistema de clasificacin de mercancas andino (Cdigo Nandina).
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Cuadro N 2: Captulo 18 - Cacao y sus preparaciones. PARTIDA ARANCELARIA 1801 1806 DESCRIPCIN Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. Chocolate y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao.

Se profundizar en mayor detalle en el anlisis del comportamiento del comercio internacional de la partida 1801, ya que de acuerdo a informacin suministrada por la Gerencia de Inteligencia Comercial del Banco de Comercio Exterior, las exportaciones de la partida 1806 se atribuyen a grandes empresas de la industria alimenticia. En este sentido es conveniente sealar, que el Estado venezolano est definiendo dentro de sus criterios de apoyo al desarrollo del biocomercio en Venezuela, el favorecer las iniciativas o actividades productivas de micro, pequeas y medianas empresas. Anlisis de la demanda de cacao venezolano Como se ha mencionado ms arriba, el 95 por ciento de los volmenes exportados del captulo 18 en los ltimos cinco aos estn concentrados en cacao en granos (66%) y chocolate y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao (29%), tal y como se puede observar en la grfica n 4.
Grfica N 4: Venezuela. Exportaciones de cacao por partidas arancelarias. Volmenes.
VENEZUELA Exportaciones de Cacao Por partidas arancelarias (Expresado en toneladas mtricas)

12,000

10,000

8,000

1804 Manteca, grasa y aceite de cacao.

6,000

1806 Chocolate y demas preparaciones alimenticias que contengan cacao. 1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.

4,000

2,000

0 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE. Elaboracin propia.

El comportamiento de las exportaciones de cacao expresadas en valores, est igual de concentrado en las partidas 1801 y 1806, pero con un 56% y un 37% respectivamente del total. La grfica n 5 refleja el comportamiento de los ltimos cinco aos.

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Grfica N 5: Venezuela. Exportaciones de cacao por partidas arancelarias. Valores.

VENEZUELA Exportaciones de Cacao Por partidas arancelarias (Expresado en miles de dlares)

25,000

20,000

15,000

1804 Manteca, grasa y aceite de cacao. 1806 Chocolate y demas preparaciones alimenticias que contengan cacao. 1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.

10,000

5,000

0 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE. Elaboracin propia.

Analizando en particular el comportamiento de las dos partidas tenemos que: La tasa de crecimiento promedio de los ltimos cinco aos (2000-2004) de las exportaciones de cacao en granos es del 22% en volmenes y 38% en valores, con una participacin menor al 1% en el mercado mundial y la doceava posicin en el ranking de exportadores mundiales del rubro. Las exportaciones de chocolate y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao, crecieron a una tasa del 9% en volmenes y 10% en valores, lo que nos ubica en la posicin 53 dentro del ranking. Clculos propios basados en cifras de COMTRADE arrojan como resultado que el 86% de las exportaciones venezolanas de cacao en granos, en los ltimos cinco aos, se concentra en los siguientes pases: Japn (40%), Holanda (22%), Blgica (9%), Francia (9%) y Estados Unidos (5%).

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Grfica N 6: Venezuela. Exportaciones de cacao en granos. Por socios comerciales. Volmenes.

VENEZUELA Exportaciones de Cacao Partida 1801: cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado Por socios comeciales (Expresado en toneladas mtricas)
8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2000 2001 2002 2003 2004

Resto del mundo Estados Unidos de Amrica Francia Blgica Pases Bajos (Holanda) Japn

Fuente: Clculos propios basados en estadsticas de COMTRADE.

Cinco pases concentran el 91% de los volmenes exportados de la partida 1806 (chocolate y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao), a saber: Colombia (37%), EEUU (22%), Mxico (20%), Per (7%) y Japn (4%).
Grfica N 7: Venezuela. Exportaciones de chocolate y dems preparaciones. Por socios comerciales. Volmenes.
VENEZUELA Exportaciones de Cacao Partida 1806: Chocolate y demas preparaciones alimenticias que contengan cacao Por socios comeciales (Expresado en toneladas mtricas)
2500

2000

1500

Resto del mundo Japn Per Mxico Estados Unidos de Amrica Colombia

1000

500

0 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: Clculos propios basados en estadsticas de COMTRADE.

En resumen, el comportamiento de las exportaciones de cacao venezolano, tanto en granos como de chocolates, arroja tasas de crecimiento positivas, tanto en volmenes como en valores. En opinin de los actores entrevistados, esto refleja la potencialidad que tiene el mercado internacional de este rubro. Particularmente en el caso del cacao en granos, el potencial de

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desarrollo est en el crecimiento de la demanda de cacaos finos a nivel mundial, en los que Venezuela tiene un posicionamiento importante en el mercado internacional. Anlisis de la competencia Partiendo de las conclusiones del anlisis de las exportaciones realizado en el apartado anterior, el anlisis de la competencia se har sobre los siguientes pases: Japn, Holanda y Estados Unidos. Los principales proveedores de cacao en granos del Japn son los siguientes pases: Ghana (73%), Ecuador (9%), Venezuela (7%), Costa de Marfil (3%) y Brasil (3%).
Grfica N 8: Japn. Importaciones de cacao en granos. Por socios comerciales. Volmenes.
Grfico N 7 JAPN Importaciones de Cacao Partida 1801: cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado Por socios comeciales (Expresado en toneladas mtricas)
70,000

60,000

50,000

Resto del mundo

40,000

Brasil Cte d'Ivoire (Costa de Marfil) Venezuela Ecuador Ghana

30,000

20,000

10,000

0 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: Clculos propios basados en estadsticas de COMTRADE.

En entrevistas realizadas al sector chocolatero, se tuvo oportunidad de verificar la existencia de chocolates japoneses elaborados con cacao venezolano, Venezuelan Bitter, en los que la marca posiciona en la mente del consumidor japons, no solo al pas, tambin al tipo de cacao utilizado para su fabricacin. Se ha escogido a Holanda dentro de los pases demandantes del cacao venezolano, al ser el primer pas importador de cacao en granos del mundo. Los principales proveedores de Holanda son: Costa de Marfil (47%), Ghana (18%), Camern (17%) y Nigeria (15%).

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Grfica N 9: Holanda. Importaciones de cacao en granos. Por socios comerciales. Volmenes.

HOLANDA Importaciones de Cacao Partida 1801: cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado Por socios comeciales (Expresado en toneladas mtricas)
600,000

500,000

400,000

Resto del mundo Venezuela Nigeria Camern Ghana Cte d'Ivoire (Costa de Marfil)

300,000

200,000

100,000

0 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente: Clculos propios basados en estadsticas de COMTRADE.

El grfico n 9 muestra este comportamiento. Debido a esta alta concentracin de proveedores, a pesar de ocupar el 13 lugar, Venezuela representa apenas el 0,1% de las importaciones holandesas del producto. A esto se une el comportamiento variable de la oferta hacia ese mercado, lo cual se manifiesta en una tasa de crecimiento del 7%, la mitad de lo que ha crecido el mercado japons por poner un ejemplo. Estados Unidos es el segundo importador de cacao en granos despus de Holanda, con un 17% del total de importaciones del rubro. Los principales proveedores de cacao en granos de Estados Unidos son: Costa de Marfil, Indonesia, Repblica Dominicana y Ecuador.

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Grfica N 10: Estados Unidos. Importaciones de cacao en granos. Por socios comerciales. Volmenes.
ESTADOS UNIDOS Importaciones de Cacao Partida 1801: cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado Por socios comeciales (Expresado en toneladas mtricas)
500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente: Clculos propios basados en estadsticas de COMTRADE. Resto del mundo Venezuela Papua Nueva Guinea Repblica Dominicana Ecuador Indonesia Cte d'Ivoire (Costa de Marfil)

Venezuela ocupa el lugar 12 en la lista de pases proveedores de Estados Unidos en el rubro, y representa el 0,1% del total de importaciones realizadas por este pas. No obstante ese pequea participacin, el crecimiento de las exportaciones hacia ese destino fue a una tasa del 18% del 2004 con relacin al 2003. Precios El precio internacional del cacao se ubica actualmente en 1.460 dlares por tonelada, el cual est regido por la bolsa de NY. En el caso especfico del cacao venezolano, se obtiene una prima por calidad (cacao fino de aroma) que ubica su precio ms de 35% por encima de la cotizacin de la bolsa, alcanzando a veces hasta 2 mil dlares por tonelada. Estas primas de calidad solo se pueden obtener con los niveles de fermentacin y secado adecuados que garanticen los niveles de calidad requeridos. En conclusin, la posibilidad de que se desarrolle el potencial de mercado internacional del cacao venezolano, est muy asociada a la solucin de las debilidades que se han presentado de manera preliminar en el apartado sobre el mercado nacional y que a continuacin se desarrollarn con mayor detalle. 5.1.5. Debilidades que el sector productivo enfrenta en el mercadeo y penetracin al mercado Dentro de las principales conclusiones de la consulta a expertos que se realiz en junio de este ao, se listan un gran nmero de obstculos, que en este caso en particular, se tomarn como debilidades o limitaciones para el mercadeo del cacao venezolano en el mbito nacional e internacional. En el caso especfico del sector cacaotero, se pueden sealar los siguientes: Poco conocimiento del mercado nacional e internacional Tradicin de pas exportador de petrleo Debilidad en la coordinacin entre las instituciones rectoras de la actividad Escasa comunicacin entre los actores involucrados

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A estos obstculos planteados se suman las siguientes debilidades mencionadas por los actores entrevistados: La realidad de los pequeos productores, de acuerdo a los entrevistados es la siguiente: Reciben pocos beneficios de la actividad. Hay un alto nivel de dispersin (Barlovento, Ocumare de la Costa, Barinas, Sucre, Trujillo, Tchira, Apure). En consecuencia, reconocen que la coordinacin de programas de ayuda se hace complejo para los ministerios involucrados o con competencias sobre el tema.

El cacao venezolano vale dos veces ms que otros cacaos en el mercado internacional, producto de las primas por calidad con la que es premiado. Sin embargo, productores agrcolas (campesinos), afirman que el quintal de cacao en grano en muchos casos (sin fermentar ni tostar) es comprado a puerta de finca por ciertas comercializadoras locales a un precio mucho ms bajo que el establecido por la bolsa de NY, lo cual es aceptado por los productores por un tema de oportunidad econmica. A pesar de que esta no es la poltica de todas las comercializadoras, se constituye en una debilidad para toda la cadena. Los productores afirman que a pesar de la clasificacin y fermentacin de los granos (proceso de varias semanas) que algunos de ellos realizan, con lo cual el producto gana en aroma y calidad, algunas comercializadoras siempre lo pagan igual. Esta situacin explica el porque de tantas asociaciones de productores que estn buscando negociar con mayor poder e informar a los productores que al vender rpido y sin el debido tratamiento, cobran menos de lo que en realidad vale el quintal. Esta situacin trae consigo que se pierda la cultura de la clasificacin y el reconocimiento de las especies ms cotizadas e igualmente las tcnicas de secado y fermentacin necesarias para darle al producto esa distincin. Por otra parte, hay que destacar el problema de la tenencia de la tierra, las cuales estn en poder del Estado con lo cual el productor no la puede poner en garanta ni mucho menos negociar. Eso sin contar con el hecho de que la actividad turstica est desplazando los cultivos en zonas sembradas y excelentes para el cultivo del cacao. En opinin de las chocolateras entrevistadas, la ausencia de programas de capacitacin y asistencia tcnica dirigidos a los productores y a sus familiares, especficamente los orientados a incrementar la productividad por hectrea, es la mayor debilidad a la que se enfrenta el sector para potenciar su crecimiento. Los entrevistados coinciden en que todos se estn peleando por la misma torta y el punto es que esta torta no crece. Actualmente la productividad se ubica en 240 Kg./Ha aproximadamente, cuando los niveles mnimos para un crecimiento sostenido de todo el sector se ubica entre 600-700 Kg./Ha. Esta situacin, en opinin de funcionarios de la Gerencia de Asistencia Tcnica al Exportador de BANCOEX y de las comercializadoras del cacao en granos, se explica por mltiples razones, entre las cuales sealaron: Densidad de siembra: actualmente en las fincas se observa una densidad de 200-300 plantas/Ha, cuando el nivel mnimo para obtener el rendimiento de 600700 Kg./Ha. es de al menos 1000 plantas/Ha Variabilidad gentica: ya que la reproduccin del cacao se hace por semilla, el problema radica en la variabilidad gentica que se puede encontrar en las mismas, lo cual incide directamente en la calidad del cacao cosechado. Lo paradjico es que la calidad de la semilla solo se puede determinar una vez que 21

se obtiene la primera cosecha, es decir, a los 3-4 aos de haber sembrado la planta, razn por la cual el campesino tiende a ser conservador en cuanto a incrementar la densidad de su siembra. Manejo agronmico de la siembra: por un tema cultural muy arraigado en los productores, la prctica de la poda, el manejo de la sombra y el drenaje no necesariamente es manejado de una manera ptima. Esta situacin puede acarrear problemas en el manejo de la humedad en las siembras, lo cual se constituye en un peligro, por la posibilidad de reproduccin de hongos que afectan a las plantas y traen como consecuencia una merma en la productividad de las mismas.

Las comercializadoras entrevistadas identificaron como debilidad, el manejo de los elementos que inciden y/o afectan la calidad del cacao: Clima: la lluvia y en consecuencia, la humedad se constituyen en un riesgo porque implican una merma en la produccin, ya que se pueden presentar: moho, hongos e insectos. Edad de los productores: no existe una generacin de relevo, razn por la cual la edad promedio de los productores de cacao oscila entre los 55 y 65 aos, lo que evidentemente pone en peligro la continuidad del negocio en el tiempo. Esto se explica en parte por el carcter de cultivo a largo plazo que tiene el cacao, cuyo retorno no es atractivo para las nuevas generaciones en comparacin con los de corto plazo.

Una de las principales preocupaciones de las comercializadoras entrevistadas, es la seguridad personal, tanto de los empleados de sus oficinas en el campo, como de los propios productores, ya que la gente est dejando las haciendas producto de esta situacin (asaltos). La zona que se ha visto ms afectada es Barlovento en el Estado Miranda. 5.1.6. Propuesta de requerimientos especficos para fortalecer el sector productivo, mejorar su calidad y mercadeo y facilitar su incursin en los mercados ms atractivos Regularizacin de la tenencia de la tierra: De acuerdo a representantes de asociaciones de productores de cacao, en su mayora, la propiedad de las tierras donde se produce el cacao es del Instituto Nacional de Tierras -INTI, y la propiedad de la tierra est condicionada a su aprovechamiento. Actualmente estos productores no tienen ttulo definitivo de propiedad sobre esas tierras, para lo que hace falta realizar el catastro de tierras rurales, que aun no se ha adelantado en algunas partes del pas. Una vez completado este registro se puede solicitar un titulo supletorio o una carta agraria que les otorga el titulo definitivo. Potenciar y explotar la ventaja de la calidad del producto: Este no ha sido uno de los rubros ms beneficiados de la cartera agrcola obligatoria. Para el ao 2000, se le otorg al cacao slo un 1,47% del total de la cartera, frente a un 10% del total a productos como cereales, caf, caa de azcar, entre otros. De igual forma se adelantan programas dirigidos a aumentar el nmero de hectreas de cacao (20.000 nuevas has.) as como al rescate de unas 35.000 has. sembradas (Campo Marquina, 2005). No obstante, es necesario que el Estado reoriente la cartera agrcola otorgndole al sector una mayor participacin. La situacin actual, de una baja asignacin de recursos constituye una barrera al desarrollo de mercados. Asistencia tcnica orientada al incremento de la productividad unitaria: La actividad cacaotera en Venezuela ha estado ntimamente asociada a campesinos que trabajan en 22

pequeas parcelas, generalmente ubicadas en zonas deprimidas econmicamente y en las cuales los recursos generados por esta produccin han sido de gran importancia. Un elevado porcentaje de las unidades productoras de cacao tienen superficies de menos de 5 hectreas, y ms de la mitad de las existentes tienen menos de 10 hectreas (Fundacin Proyecto Paria, 2005). En efecto, al rendimiento obtenido en 1985 de 250 Kg. por hectrea (y que se mantiene hasta hoy) se opone el rendimiento potencial de ms de 1200 kgs. por hectrea. Esta circunstancia se ve agravada por la situacin socioeconmica de pequeos productores quienes tienen dificultad para afrontar econmicamente los tiempos transcurridos entre la primera fundacin de cacao y la cosecha, en este sentido dan preferencia al cultivo de especies de ms rpida cosecha. (Pinto, 1998). Asistencia tcnica y financiera para la certificacin de la calidad: la certificacin para cacao orgnico representa un reto difcil de superar para los pequeos productores. Producir cacao orgnico representa un incremento de costos, ya que hay un trabajo asociado a la fertilizacin, preparado del abono y manejo de los insumos necesarios que encarece la produccin de este tipo de cacao, optimo para la certificacin. Sin embargo es importante sealar que ha ido en aumento el inters por la produccin de cacao orgnico en la medida que se conoce que los mercados internacionales dan preferencia a este tipo de cacao. En la actualidad, grupos de productores, con el apoyo de ONGs, realizan esfuerzos por concretar mecanismos de certificacin con la agencia Biolatina, bajo el esquema de certificacin en grupo, para poder asumir los costos que ello representa. Hasta la fecha no hay registros de certificacin de productores venezolanos. 7 (Alviarez, Martnez, Nez, 20005) Asistencia tcnica para el manejo de plagas y enfermedades: El cacao originario de Venezuela es del tipo criollo y posee excelentes cualidades aromticas, pero igualmente es muy sensible a plagas y enfermedades, lo que ubica su rendimiento por hectrea cultivada en niveles inferiores a otros tipos de cacao. (Campo Marquina, 2005). Por otro lado, las plantaciones venezolanas con frecuencia presentan un cuadro de deterioro y escaso mantenimiento, envejecimiento de las plantas y enfermedades que limitan el rendimiento. En entrevista realizada a representantes de productores de cacao del estado Aragua estos explicaron que actualmente las plagas mas difciles de controlar son en particular el perforador del tronco y el perforador del fruto que atacan fundamentalmente las plantas con insuficiencia de potasio y dificultan la posibilidad de elevar el rendimiento de las plantaciones. Esta situacin se ve aun mas agravada si consideramos la dificultad de pequeos productores para afrontar los costos de reinversin que supone la recuperacin de una plantacin despus de una destruccin proveniente de estas enfermedades. Sin embargo en estos momentos adelantan un plan de correccin con la participacin de organismos regionales e iniciativa privada. Programas locales para la sensibilizacin sobre la importancia de la actividad cacaotera: El nivel de la calidad de vida del pequeo y mediano productor es bajo. Por otra parte, la edad promedio de los pequeos productores ronda los 55 aos. Ambos factores, aunados a la migracin del campo a la ciudad, contribuye a que no se cuente con una generacin de relevo que contribuya a la sostenibilidad de la actividad productiva de la agrobiodiversidad, que se podra resolver mediante la implementacin de este tipo de programas de sensibilizacin.
Durante la elaboracin de este informe se produjo la certificacin, por parte de Biolatina, de cinco toneladas de Cacao que ha recibido la denominacin de orgnico para los mercados de Europa y los Estados Unidos. Esta iniciativa se debe, en gran medida, al esfuerzo de la Fundacin TierraViva.
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5.2.

ANLISIS DEL MERCADO DE ZBILA (ALOE BARBADENSIS MILLER)

La zbila (Aloe vera) es otro producto escogido dentro de la lista de especies con potencial para biocomercio, de acuerdo a la seleccin preliminar que ha realizado el Programa Nacional de Biocomercio, y que actualmente se encuentra en revisin. 5.2.1. Antecedentes del aprovechamiento del aloe vera en Venezuela Se tiene conocimiento de la introduccin del cultivo de zbila en Venezuela en el siglo XIX, especficamente en la ciudad de Coro, actual capital del estado Falcn, ubicado en la zona norte costera hacia el occidente del pas. En Venezuela la zbila se produce fundamentalmente en los estados Falcn, Lara, Sucre y Anzotegui, siendo el primero el que abarca una mayor extensin, con 3 mil 200 hectreas sembradas, especialmente en los municipios de Carirubana y Buchibacoa, segn estadsticas de la Gobernacin del estado Falcn.
Grfica N 11: Venezuela. Zbila (Aloe Vera). Distribucin de la superficie cultivada, por estados.
VENEZUELA SBILA (ALOE VERA) Distribucin de la superficie cultivada Por estados Total (N Ha)
Otros estados 1% Sucre 6% Anzotegui 5% Lara 8%

Falcn 80%

FUENTE: BANCOEX (2002).

Actualmente el 90% de las hectreas sembradas en el estado Falcn estn destinadas a la produccin de acbar y el 10% restante bajo riego, dedicadas a la produccin de penca para gel. En el Estado Falcn el cultivo de zbila se orienta generalmente hacia la produccin de pasta, cuyo ingrediente activo es la alona, materia prima de gran importancia para las industrias farmacolgica, cosmetolgica y naturista, entre otras. La zbila que se cultiva en Falcn es la especie Aloe Barbadensis, que presenta una alta concentracin de alona que oscila entre 25 y 40%, porcentaje bastante alto comparado con otras especies como el aloe de plantaciones africanas que contiene de 12 a 16% de alona, de acuerdo a las investigaciones adelantadas por la Fundacin para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnologa del Estado Falcn, organismo adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnologa. 5.2.2. Descripcin de la zbila como producto sujeto al anlisis de mercado La zbila es una planta perenne, xerfila, que pertenece a la familia de las liliceas. Se cultiva en reas clidas tropicales y no puede sobrevivir a temperaturas bajo cero.

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El Aloe Vera (Aloe Barbadensis Miller) es una de las ms de 250 especies de aloe conocidas. Se le conoce con varios nombres comunes: Aloe, Aloe Vera, Zbila, Zbila, Flor del Desierto y Loto del Desierto. Crece de modo excelente en zonas desrticas o semidesrticas, aunque su medio por excelencia es el clima templado con escasas precipitaciones, como es el caso de la regin del Estado Falcn, en el norte de Venezuela. La zbila es una planta que tiene un comportamiento excelente en tierras secas, de bajas precipitaciones, lo cual lo convierte en un cultivo ideal para desarrollarlo en las zonas semiridas del estado Falcn, donde ha demostrado una alta tolerancia en los periodos de sequa. Sus hojas carnosas son capaces de acumular gran cantidad de agua, pudiendo aumentar de tamao hasta alcanzar un largo de ms de 50 centmetros y un considerable grosor. Para evitar la evaporacin en las horas de sol cierra sus poros o estomas. Estas reservas son almacenadas y consumidas lentamente cuando las lluvias escasean pudiendo volver a perder el tamao, la consistencia e incluso sacrificar algunas de ellas para sobrevivir el resto de la planta. Es una autntica superviviente, preparada para las condiciones ms duras. Se considera uno de los mayores regeneradores celulares que ha dado la naturaleza. La humanidad ha utilizado las mltiples virtudes teraputicas de esta planta desde hace ms de 4.000 aos. En la actualidad es la base de una industria dedicada a la fabricacin de suplementos dietticos, cremas cosmticas y productos farmacuticos, mientras los cientficos continan investigando sobre sus sorprendentes propiedades regenerativas. La zbila es utilizada para la cura de heridas, y especialmente para las quemaduras, rejuvenece y suaviza la piel y el cabello, y se muestra muy eficaz en el tratamiento del acn e inflamaciones. Para uso interno es efectivo contra el estreimiento, lcera estomacal, artritis, tensin alta y otras afecciones. Adems contiene ms de 20 minerales (Magnesio, Calcio, Potasio, Sodio, Aluminio, Hierro, Zinc, Cobre, Plata, Cromo, Fsforo, Titanio, etc), los cules son todos esenciales para el cuerpo humano. El cuerpo humano requiere 22 aminocidos para mantener una buena salud, 8 de los cuales son considerados "esenciales", ya que el cuerpo no puede fabricarlos. La zbila contiene 7 de estos 8 aminocidos esenciales y 11 de los 14 aminocidos secundarios. Tambin contiene vitaminas A, B1, B2, B6, B12, C y E. Dentro de las principales propiedades que se le atribuyen a la zbila, se pueden mencionar: Antibitico Anti-inflamatorio Antioxidante Antisptico Antiviral Bactericida Cicatrizante Coagulante Estimula el sistema inmunolgico (desarrollo de las clulas) Estimula los procesos digestivos Nutritivo Inhibidor del dolor

El Banco de Comercio Exterior identific en el ao 2001, seis eslabones en la cadena de valor de la sbila, con el fin de ubicar las unidades productivas locales y orientar sus polticas de promocin comercial hacia los mercados internacionales.

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El primer eslabn, est asociado al sector productivo primario, constituido en su gran mayora por pequeas unidades productivas en las que no se superan las 10 has por siembra. Estas siembras son cultivos con dos propsitos, la obtencin de pencas (hojas) para acbar o para gel, los dos subproductos que se pueden obtener de las hojas de la sbila. Es importante resaltar, que el manejo agronmico que se realiza para la obtencin de pencas para gel o acbar, se diferencian fundamentalmente en el estrs hdrico al que son sometidas las plantas, lo cual responde a la demanda de las industrias fabricantes de los productos finales en los que la sbila es materia prima o un bien intermedio. Es as como el procesamiento, sea este artesanal, semi-industrial o industrializado, se divide en dos ramas, tal y como est reflejado en la figura n 1.
Figura N 1: Cadena de valor agregado de la produccin de zbila.
Cadena de Valor Agregado de la Sbila S
Procesamiento Cosmticos Cosm Gel Siembra Pasta Acbar Ac Alona lquida Alo l (sin concentrar) Alona lquida Alo l (concentrada) Alona en Alo polvo Medicamentos Gel Puro Gel concentrado Gel en polvo Alimentos

Nivel I

Nivel II

Nivel III

Nivel IV

Nivel V

Nivel VI

Fuente: BANCOEX (2002).

El manejo tecnolgico requerido para la elaboracin de los diferentes sub-productos, establece los niveles de procesamiento reflejados en la figura n 1. De las pencas obtenidas para produccin de gel, se puede producir gel puro, comercialmente llamado gel de aloe vera 1X, lo cual refleja su nivel de concentracin (Nivel III). Este gel fresco, puede ser sometido a procesos de concentracin a baja temperatura y al vaco, y comercializarse en los niveles requeridos por el mercado destino. El resultado es lo que comercialmente se conoce como gel lquido concentrado (Nivel IV). El siguiente nivel es la pulverizacin del gel lquido concentrado, a travs de procesos de secado o enfriamiento, cuyo resultado es el polvo de gel seco o liofilizado. En el caso del acbar, la alona lquida sin concentrar que se obtiene directamente en la recoleccin de las pencas, puede orientarse a la produccin de una pasta, que se obtiene a travs de la coccin del jugo, el cual al concentrarse por evaporacin, va obteniendo gradualmente un color oscuro, hasta que finalmente toma una coloracin marrn muy oscura o negra brillante. Una vez obtenido el espesado necesario se toman muestras continuas para determinar su nivel de solidificacin, la cual ocurre totalmente al enfriarse. Dicho espesado obtiene condicin de dureza y forma una masa vidriosa. Una vez culminada el proceso de coccin, la pasta caliente se deposita en envases plsticos, siendo el producto final tiene un contenido mximo de humedad de 10%. La pasta de aloe es el nico sub-producto que se comercializ en Venezuela, desde el siglo XIX hasta principios de los aos 90 del siglo XX, en el que producto de investigaciones se comenz a aprovechar el gel.

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Al igual que el gel, la pasta puede ser sometida a procesos fsicos que permitan su concentracin, lo cual permite comercializarla en lquido en polvo, de acuerdo a los requerimientos de la industria consumidora del producto.. 5.2.3. Anlisis de la potencialidad del mercado nacional de la sbila En la figura n 2 se resumen los sub-productos que pueden ser obtenidos tanto del gel como del acbar, los cuales a excepcin del gel liofilizado, son producidos en su totalidad actualmente en Venezuela.
Figura N 2: Zbila (Aloe Vera). Sub-productos y usos industriales.
Sub-productos
Gel puro (1x) Gel concentrado (10x, 20x, 40x, 100x) Polvo de Gel Seco (Spray Dried Powder Aloe Vera Gel 200x) Polvo de Gel Liofilizado (Freeze Dried Powder Aloe Vera Gel 200x)

Usos industriales

Gel

Cosmticos Alimentos Medicamentos

Acbar

Alona lquida (sin concentrar, concentrada) Polvo de Alona (Spray Dried Powder Aloe Vera Aloine 100x) Resinas Pasta de Acbar

Medicamentos

Fuente: BANCOEX (2002).

Se observa que la zbila es un cultivo con aplicaciones en la industria cosmetolgica, farmacutica y alimenticia. Como se ha comentado en el apartado anterior, el procesamiento de pencas para la obtencin de gel en Venezuela, tiene quince aos de antigedad, apoyado en la investigacin y el desarrollo tanto del sector pblico como del sector privado nacional. El sector productivo vinculado al procesamiento es bastante reducido. Se conoce la experiencia de una empresa fabricante de productos finales en base al aloe (jugo de aloe y cristales de zbila en gel), que ha identificado el segmento de los productos naturistas, como un nicho de mercado interesante. Han logrado la distribucin de sus productos a travs de las grandes cadenas de farmacias que funcionan en el pas (FARMATODO, FARMAHORRO y LOCATEL), lo cual permite afirmar que tienen presencia prcticamente a nivel nacional. No se disponen datos del nivel de ventas alcanzado, solo se ha podido verificar la presencia de los productos en anaqueles. En el mismo orden de ideas, datos suministrados por la Gerencia de Asistencia Tcnica de BANCOEX sealan que existen pocas procesadoras en el pas, las cuales destinan casi el 100% de su produccin al mercado internacional, ya que las industrias fabricantes de cosmticos que incorporan el aloe como ingrediente de sus productos finales, generalmente son trasnacionales, que tienen que responder a criterios establecidos por sus casas matrices ubicadas en el extranjero. Lo paradjico de esta situacin, es que existen altas probabilidades de que el aloe venezolano, sea gel o pasta, exportado a los mercados internacionales, reingrese al pas como materia prima para las trasnacionales del cosmtico, mencionadas anteriormente. Por otra parte, se han identificado pequeas unidades productivas artesanales en los estados con tradicin zabilera, dedicadas a la elaboracin de productos finales (cosmticos, galletas, bebidas), de las cuales no est cuantificada su produccin y/o ventas que permitan hacer estimaciones de cuanto pueden demandar del sector productivo primario.

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Es conveniente a este punto, rescatar la visin estratgica que BANCOEX planteaba para el sector en el ao 2001, que se ilustra en la figura n 3:
Figura N 3: Zbila. Visin estratgica para el desarrollo del sector.
Estadio II: Elaboracin de productos con valor agregado con proporcin creciente

Materia Prima

Productos con Valor Agregado

Estadio I: Transformarnos en proveedores eficientes de materia prima para las industrias consumidoras del producto

Este planteamiento estratgico sigue vigente y es validado por la impresin de actores vinculados con el sector productivo que afirman que el potencial del mercado local o nacional, se puede aprovechar si el procesamiento se orienta no solo a la fabricacin de bienes intermedios que sirvan de materia prima para las grandes industrias consumidoras del producto, sino tambin a la de productos dirigidos al consumidor final, asociando la estrategia de comercializacin a las mltiples propiedades que la zbila posee. 5.2.4. Anlisis de la potencialidad de mercado internacional de la zbila Desde el punto de vista del comercio internacional, cuando hablamos de los productos derivados de la zbila (gel y acbar) nos referimos a jugos y extractos vegetales. En consecuencia, los cdigos arancelarios en donde estn clasificados los mismos, cualquiera sea su concentracin y/o presentacin, estn relacionados con el captulo 13 del Arancel de Aduanas de Venezuela: Gomas, resinas y dems jugos y extractos vegetales, el cual se basa en el Sistema Armonizado de Clasificacin y Codificacin de Mercancas, tambin conocido como HS, por sus siglas en ingls (Harmonized System). Particularmente, los productos derivados de la zbila estn clasificados bajo cdigos arancelarios no especficos, tal y como se muestra en el cuadro n 3:
Cuadro N 3: Clasificacin arancelaria de los productos derivados de la zbila. PRODUCTO Gel de aloe vera Pasta de aloe vera CDIGO ARANCELARIO NANDINA 1302.19.90 DESCRIPCIN Los dems jugos y extractos vegetales

Sin embargo, se ha confirmado con el Departamento de Certificados de Origen del Banco de Comercio Exterior, que los registros reportados por el Instituto Nacional de Estadsticas de exportaciones del numeral 1302.19.90, corresponden a la actividad exportadora de este producto. Anlisis de la demanda de zbila (Aloe Vera) venezolano Las exportaciones venezolanas del numeral arancelario en el que estn clasificados los productos derivados de la zbila, alcanzaron 2,7 millones de dlares en el ao 2004, siendo los principales pases importadores: Blgica (50%); Italia (29%); Aruba (12%); Honduras (6%) y Estados Unidos (2%).

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Grfica N 12: Venezuela. Exportaciones de Zbila (Aloe Vera). Por socios comerciales.
VENEZUELA Exportaciones de Sbila (Aloe Vera) SubPartida 1302.19: los dems jugos y extractos vegetales Por socios comeciales (Expresado en miles de dlares)
3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

Resto del mundo EEUU Honduras Aruba Italia Blgica

500

0 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: Clculos propios basados en estadsticas de COMTRADE.

Del anlisis de la serie estadstica ilustrada en la grfica n 12, surgen las siguientes conclusiones: Las exportaciones venezolanas de zbila (aloe vera) se han recuperado a una tasa promedio ponderada del 13% interanual. Especficamente el crecimiento del 2004 con relacin al 2003 arroj una tasa del 71%. Este crecimiento ha estado impulsado por las ventas hacia Blgica e Italia principalmente. La cartera de clientes est concentrada en un 98%, en cinco pases: Blgica, Italia, Aruba, Honduras y Estados Unidos. La composicin de la cartera de clientes ha cambiado en los ltimos cinco aos. Estados Unidos ha sido desplazado por mercados como Italia, incipientes para el ao 2000. En concreto las exportaciones hacia Estados Unidos cayeron a una tasa del 23% interanual. En contraste con el prrafo anterior, las exportaciones dirigidas al mercado italiano han crecido en promedio ms de 1000%, lo cual de acuerdo a las empresas procesadoras entrevistadas, manifiesta el aprovechamiento del potencial de desarrollo de ese mercado. A excepcin del ao 2001, Blgica ha sido el principal comprador de productos derivados de zbila venezolana en el perodo analizados. Esto se traduce en un crecimiento promedio del 14% interanual. El mercado japons, a pesar de ser uno de los pases de inters para el anlisis de potencialidad de los productos de la diversidad biolgica venezolana, no forma parte de la cartera de pases a los cuales se dirigen las exportaciones de los derivados de zbila venezolanos. Anlisis de la competencia Partiendo de las conclusiones presentadas en el apartado anterior, el anlisis de la competencia se har sobre los siguientes pases: Blgica, Italia y Estados Unidos. De acuerdo a clculos del CCI en base a las estadsticas del COMTRADE, las importaciones de Blgica representan el 2% de las importaciones mundiales de este producto y su posicin relativa en las importaciones mundiales es la 14. 29

Los principales proveedores de Blgica del numeral arancelario en donde se clasifican los derivados de la zbila son los siguientes pases: Madagascar (23%), Holanda (21%), Francia (15%), Reino Unido (8%), Alemania (7%), Espaa (7%), Venezuela (6% y China (6%).
Grfica N 13: Venezuela. Exportaciones de Zbila (Aloe Vera) hacia el mercado belga.
BLGICA Importaciones de Sbila (Aloe Vera) SubPartida 1302.19: los dems jugos y extractos vegetales Por socios comeciales (Expresado en miles de dlares)
18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2000 2001 2002 2003 2004

Resto del mundo China Venezuela Francia Pases Bajos (Holanda) Madagascar

Fuente: Clculos propios basados en estadsticas de COMTRADE.

Venezuela se ubica en el sptimo lugar como proveedor del producto en el mercado belga, lo cual unido a la importancia de ese mercado para las exportaciones venezolanas, valida la importancia de ese pas como mercado potencial para el producto analizado. Las importaciones de Italia representan el 5% de las importaciones mundiales de este producto y su posicin relativa en las importaciones mundiales es la sexta. Los pases exportadores ubicados por encima de Venezuela en este mercado son: Francia (45%), Alemania (9%), Reino Unido (5%), Holanda (5%), China (5%), Estados Unidos de Amrica (5%) y Suiza y Liechtenstein (4%).

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Grfica N 14: Venezuela. Exportaciones de Zbila (Aloe Vera) hacia el mercado italiano.
ITALIA Importaciones de Sbila (Aloe Vera) SubPartida 1302.19: los dems jugos y extractos vegetales Por socios comeciales (Expresado en miles de dlares)
50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 Resto del mundo Venezuela Suiza y Liechtenstein Estados Unidos de Amrica China Pases Bajos (Holanda) Reino Unido Alemania Francia

Fuente: Clculos propios basados en estadsticas de COMTRADE.

Las exportaciones venezolanas representan un 4% de las compras italianas de ese producto, ubicando a Venezuela en el 7 lugar dentro de los proveedores de Italia en este tem. Estados Unidos por su parte, es el primer pas importador de este producto. Sus importaciones representan el 22% del comercio mundial en ese rubro y han crecido a una tasa del 9% en los ltimos cinco aos. Como se ha comentado anteriormente, las exportaciones venezolanas de productos derivados de la zbila hacia este mercado han disminuido dramticamente en el perodo analizado. En este punto es importante rescatar que el tamao del sector productivo zabilero en Venezuela es pequeo, razn por la cual el impacto de un cambio de estrategia de mercadeo por parte de una de las exportadoras/procesadoras, impacta de una manera importante el comercio total del rubro en el pas. De acuerdo a opiniones de actores vinculados con el sector productivo, esto ha sucedido con una de las principales procesadoras del pas, que hasta el ao 2001 haba basado su crecimiento en las exportaciones hacia Estados Unidos. Por otra parte, es conveniente sealar que Estados Unidos se ubica dentro de los principales pases exportadores de este producto (3 lugar en el ranking mundial) y all se encuentran localizadas las principales plantas procesadoras de aloe a nivel mundial, adems de los centros de investigacin y certificacin ms reconocidos en el mercado internacional del producto. 5.2.5. Zbila: Debilidades que el sector productivo enfrenta en el mercadeo y penetracin al mercado El sector productivo de la zbila, comparte muchas de las debilidades explicadas para el sector cacaotero. A continuacin se explican las particularidades de este sector: Existe poco conocimiento del mercado internacional, ya que el mercado nacional recin se est desarrollando para ciertos productos finales. La tradicin de pas exportador de petrleo, afecta desde muchos puntos de vista a un sector de pequeos productores como el de la zbila. Entre otras cosas se pueden mencionar:

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El paradigma de actividad asociada a pequeos productores es igual a pequeos ingresos, hace que el atractivo del sector se vea disminuido El desconocimiento del sector, producto de la poca difusin de la investigacin y el desarrollo que se han realizado a escala nacional Ausencia de articulacin intra e interinstitucional desde el punto de vista pblico y privado, al ser un sector marginal dentro de lo no tradicional (no petrolero) de la economa

Los beneficios que reciben los productores del campo son pocos, al estar en el primer eslabn de la cadena. La informacin sobre el producto en general, tanto la desarrollada en las universidades y centros de investigacin, como la de mercado, est dispersa y poco sistematizada. La ausencia de estadsticas oficiales sobre el rubro (produccin primaria y procesamiento), complican la labor de promocin comercial de los productos derivados en los mercados internacionales. La capacidad de respuesta de las instituciones con competencia sobre el sector, hace que se pierdan oportunidades de negocios detectadas. Especficamente los entrevistados se refieren al apoyo desde el punto de vista financiero, para el fortalecimiento de procesos de produccin. Los productores entrevistados afirman que por necesidad han debido vender su produccin de pasta de zbila, a comercializadoras que las colocan en los mercados internacionales dos o tres veces ms que el precio que ellos obtuvieron por kilogramo. La tenencia de la tierra es un problema que comparten con el sector cacao, ya que las mismas pertenecen en su gran mayora al Estado venezolano, lo que dificulta que el productor las pueda utilizar como garanta para solicitar financiamiento. Ausencia de instituciones de certificacin de la calidad nacionales. Este hecho trae consigo elevados costos para la obtencin de las certificaciones necesarias para incursionar en ciertos mercados internacionales, ya que, necesariamente, deben ser contratadas con empresas del extranjero. Los costos de transporte interno, de acuerdo a la informacin provista por empresarios del sector zbila, son sumamente elevados. Sirva como ejemplo, el costo del transporte terrestre desde una planta procesadora hasta el puerto de embarque (dos horas de trayecto aproximadamente) es superior al costo de flete con destino Europa. La zbila se siembra frecuentemente en pequeas unidades productivas, que van desde una y dos hectreas hasta un mximo de 10 hectreas de produccin artesanal. Se encuentran ubicadas generalmente en zonas semiridas, y tienen grandes limitaciones de disponibilidad de agua, servicios de transporte propios y dependen de intermediarios, en esas y otras reas que implican costos adicionales. Unidades productivas tan pequeas difcilmente sern capaces de cubrir todas las fases de la operacin, pues no cuentan con un manejo agronmico ni tecnificado y requieren el apoyo de servicios tanto de terceros, como por parte del Estado para operar. Adicionalmente es necesario sealar, que para estas pequeas unidades productivas, resulta difcil el acceso a financiamiento. Existen distintas condiciones para el transporte de las pencas necesarias como materia prima para la produccin de gel. Es conveniente sealar que el proceso de oxidacin de las pencas una vez cortadas de la planta, es acelerado, lo cual merma las propiedades de los componentes activos del aloe. 32

Ausencia de un paquete tecnolgico que permita el manejo agronmico adecuado de las siembras. 5.2.6. ZBILA: Propuesta de requerimientos especficos para fortalecer el sector productivo, mejorar su calidad y mercadeo y facilitar su incursin en los mercados ms atractivos Con relacin al cultivo: Se han identificado tres puntos crticos a fortalecer: Manejo agronmico: es conveniente definir y difundir un paquete tecnolgico modelo con el fin de elevar la eficiencia de la cosecha, al nivel internacional requerido. Esto incluye el manejo de plagas y enfermedades que pueden afectar los cultivos. Transporte: con el fin de garantizar el control del deterioro de las pencas destinadas a la produccin de gel una vez cosechadas Regularizacin de la tenencia de la tierra

Con relacin al procesamiento: Financiamiento orientado a la ampliacin de la capacidad de procesamiento instalada en el pas Programas de capacitacin y asistencia tcnica dirigidos a los pequeos productores, que permitan un manejo adecuado de la materia prima, con el fin de dar cumplimiento a los estndares internacionales Programas de capacitacin y asistencia tcnica en el tema de empaque y embalaje Desarrollo de investigacin de mercados para la deteccin de nuevos nichos Desarrollo de la estructura institucional nacional adecuada para la certificacin de la calidad de los productos

6.

FAUNA SILVESTRE Y ACUTICA: APROVECHAMIENTO DEL CHIGUIRE Y LA BABA

La fauna silvestre tiene asociados valores importantes que conducen a la necesidad de disear planes para su aprovechamiento sustentable y conservacin. Desde el punto de vista econmico, representa un valor asociado a su consumo y comercializacin, adems de constituir uno de los principales atractivos del turismo de naturaleza como recurso escnico. Otro aspecto importante es su contribucin al equilibrio del ecosistema, a travs de la interaccin con otras especies dentro de su nicho ecolgico, lo que constituye su valor ecolgico. En otro sentido la fauna silvestre tiene un valor cultural en la medida que esta muy arraigada en las estructuras mgico-religiosas y culturales de las sociedades indgenas y locales que mantienen estrecho contacto con la naturaleza. Aun a pesar de toda esta importancia, la fauna silvestre es posiblemente el recurso natural renovable menos valorado, pues la actividad productiva vinculada con la misma, carece de vocacin comercial y no genera beneficios comparables, hasta el momento, con otros recursos naturales renovables (recursos forestales, madereros, entre otros). El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales en Venezuela (MARN), establece el manejo de la fauna como: un proceso ordenado de toma de decisiones y ejecucin de acciones

33

fundamentadas en conocimientos cientficos y destinadas a satisfacer las demandas por la fauna silvestre con el mximo y sostenido provecho colectivo. Esto se logra por medio de la manipulacin y seguimiento de poblaciones de animales silvestres y sus hbitats, as como por la regulacin de las acciones del hombre sobre los mismos (MARN, 1987). Esta visin se inscribe en una poltica de fauna enmarcada en la poltica global ambiental del pas. Dentro de esta poltica de manejo de fauna, la planificacin es fundamental para el logro de los objetivos y en este sentido el diseo de planes de manejo de poblaciones y reas concretas es la tarea mas frecuente. Un plan de manejo recoge los objetivos del plan, las caractersticas del rea, y del recurso, las actividades que se van a realizar y las tcnicas que se emplearan para conseguir estos objetivos. Se convierten as en la estrategia fundamental para el manejo exitoso de todos los recursos naturales renovables. (Ojasti, 2000) El MARN posee experiencias exitosas en el diseo y ejecucin de planes de aprovechamiento con fines comerciales de poblaciones naturales de fauna silvestre, con el objetivo de evaluar y realizar el seguimiento necesario de los planes de manejo con fines de aprovechamiento comercial de poblaciones de baba, chigire y psitcidos, (MARN, 2001). 6.1. ANLISIS DEL MERCADO DE CHIGIRE

6.1.1. Antecedentes del aprovechamiento del chigire en Venezuela El aprovechamiento del chigire en Venezuela se puede realizar bajo dos modalidades: a travs del plan de aprovechamiento comercial de poblaciones naturales de chigire, es decir, silvestre, o mediante la instalacin de zoocriaderos. El plan de aprovechamiento comercial del chigire, se ha implementado desde 1968, y ha permitido la comercializacin en pequea escala fundamentalmente de su carne. Estos planes han contribuido a la conservacin de la especie, al tiempo que han generado empleo y recursos econmicos para las poblaciones vinculadas con el sector. El programa actualmentese circunscribe a unos 25 fundos que anualmente solicitan licencia de caza con fines comerciales. La superficie utilizada en la produccin efectiva en los ltimos 12 aos ha sido, en promedio, de 215 mil hectreas anuales aproximadamente, lo que equivale al 8% de la superficie de los llanos inundables que constituyen el hbitat ptimo de la especie (MARN, 2004) El plan de aprovechamiento del chigire, que se desarrolla en predios privados de los estados llaneros de Apure, Barinas, Cojedes y Portuguesa, se basa en la captura de ejemplares adultos, previo censo de las poblaciones de los predios solicitantes, los cuales deben presentar un plan de manejo con estimacin de la capacidad de carga, los planes de produccin, el manejo de hbitat y el anlisis econmico correspondiente (Ojasti 2000). Por otra parte, si bien existen resoluciones que establecen las condiciones para la instalacin de zoocriaderos, no existen actualmente registros de actividad relevante en ese sentido. 6.1.2. Chigire: Descripcin de los productos sujetos al anlisis de mercado El chigire o capibara, es un roedor rstico y prolfico, cuyas hembras experimentan en promedio 1,5 gestaciones al ao y pueden alcanzar ms de 60 kilos de peso, con crecimientos de 54 a 92 g/da en su ambiente natural. (MARN, 2002) El aprovechamiento comercial de la especie es principalmente para la utilizacin de la carne en forma de saln para el mercado nacional o domstico. En el pasado, se han reportado algunas experiencias de la utilizacin de la piel hacia el mercado internacional. (MARN, 2003)

34

El consumo del chigire en Venezuela es muy apreciado, pero la produccin actual, prcticamente en su totalidad proviene de los individuos cosechados bajo los planes de ordenamiento y manejo de fauna silvestre, y sta no ha sido suficiente para generar un abastecimiento constante del producto en los principales mercados. La cosecha de chigire silvestre en el marco de los planes de manejo, ha tenido alta variabilidad en el tiempo, y actualmente no slo ha decrecido, tal y como se aprecia en el Grfico N 15, incluso alcanza niveles muy por debajo de los obtenidos en la dcada de los setenta y ochenta.
Grfica N 15: Venezuela. Aprovechamiento comercial del Chigire.
VENEZUELA Aprovechamiento comercial del Chigire (Expresado en nmero de animales) 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0
19 94 19 84 19 92 19 86 19 96 19 88 19 98 19 82 19 90 20 00 19 76 19 80 19 74 20 02 19 68 19 70 19 72 19 78 20 04

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Oficina Nacional de Diversidad Biolgica (MARN).

De acuerdo a la informacin suministrada por la Gerencia de Inteligencia Comercial del Banco de Comercio Exterior de Venezuela, en los ltimos cinco aos, no se registran exportaciones de este producto. 6.1.3. Anlisis de la potencialidad del mercado nacional de Chigire El consumo de carne de chigire por parte de los indios aborgenes suramericanos, tanto en Colombia y Venezuela, como en Brasil y Argentina, est reseado en crnicas misionales de algunos autores del siglo XVI, segn Torres Gaona (1987). Apuntes de Humbolt en el 1820, indican que misioneros capuchinosacogieron su carne como permitida en tiempo de cuaresma aceptando la costumbre hallada y la condicin anfibia del animal (Gonzlez Jimnez, 1995), lo cual explica la demanda estacional de la carne de chigire en la poca de Semana Santa en gran parte del territorio nacional, ya que la misma viene a sustituir la carne roja o de vacuno. En los Llanos de Venezuela la carne de chigire es un plato muy comn y se consume en mltiples formas, asada, frita, horneada y salada. Sin embargo, es conveniente sealar que la manera como el resto del pas la conoce es en forma de saln de chigire, el cual se utiliza as por su facilidad de conservacin y transporte. Venezuela es probablemente el nico pas del continente donde existe tal demanda, aunque es estacional pero con un nicho de mercado ya establecido. En otros pases su utilizacin parece estar restringida a su uso como alimento de subsistencia de la poblacin indgena y principalmente campesina. (Gonzlez Jimnez, 1995)

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Con el fin de contextualizar la potencialidad del consumo de carne de chigire, es conveniente analizar el consumo de carnes en general, de acuerdo a las principales categoras que maneja el mercado de crnicos en Venezuela, a saber: carne bovina; carne porcina; carne ovina-caprina y carne de aves. Se infiere que la carne de chigire al ser una categora de consumo estacional y poco representativo, no se refleja en las estadsticas de nutricin oficiales. Cifras del Instituto Nacional de Nutricin (INN) y del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) procesadas por FEDEAGRO (Confederacin Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios), permiten cuantificar la disponibilidad bruta para el consumo humano de los diferentes tipos de carne que se comercializan en el pas. En la grfica n 16, se observa la importancia que las carnes de aves y bovina tienen para el consumidor venezolano, representando en promedio desde 1990 hasta 2002 el 50% y el 39% del total de carne disponible para el consumo humano, respectivamente.
Grfica N 16: Venezuela. Disponibilidad bruta de carne para el consumo humano. Volmenes.
VENEZUELA Carnes Disponibilidad bruta para el consumo humano (Expresado en toneladas)
1.400.000

1.200.000

Carne de de aves Carne ovina-caprina Carne Porcina Carne Bovina

1.000.000

800.000 TM 600.000 400.000 200.000

0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Fuente: Elaboracin propia con base a datos del INN y MAT, procesados por FEDEAGRO.

1999

2000

2001

2002 (*)

Datos del INN mostrados en la grfica 17, indican que el consumo per capita de carne de aves del venezolano presenta un crecimiento positivo y constante del 10% en promedio, pasando de 12,6 kg. en el ao 1990 a 27,3 Kg. por persona en 2002. Por el contrario, los kilogramos por persona de carne bovina tienen una tendencia a la baja, presentando un crecimiento negativo (1%) ya que en 1990 el venezolano consuma 17,7 Kg. anuales y en 2002 el consumo ha cado a 15,5 Kg.

36

Grfica N 17: Venezuela. Consumo per capita de carne.

VENEZUELA Carnes Consumo per cpita (Expresado en Kg./persona)
30

Carne Bovina Carne Porcina

25

27,9 26,3

27,3

Carne ovina-caprina Carne de de aves

19,9 20,6 20,5 21,2 21,7

20 17,3 Kg./persona 17,7 15 12,6 15,7 15,4 16,4

18,3

18

17,3 15 13,2 14,1

16,4

15,9 14,7

16,2

15,5

15,5

10

4,1

4,2

4,9

4,4

4,2

3,8

3,6

3,8

3,7

3,5 0,3 1999

3,6 0,4 2000

3,9

3,9

0,3 0 1990

0,5 1991

0,4 1992

0,5 1993

0,3 1994

0,3 1995

0,3 1996

0,4 1997

0,4 1998

0,3 2001

0,3 2002 (*)

Fuente: Elaboracin propia con base a datos del INN y MAT, procesados por FEDEAGRO.

Este comportamiento del consumo per capita se explica entre otras cosas, por los precios al consumidor que se manejan de los diferentes tipos de carne, siendo la de aves ms accesible a un mayor nmero de consumidores, que la carne bovina. Esta situacin, podra favorecer el consumo de carne de chigire, ya que entrminos econmicos, su valor no es muy elevado y se dicerinde como chigire porque de un Kg. de carne seca se pueden sacar ms de tres Kg. de carne preparada. (Gonzlez Jimnez, 1995) En opinin de algunos actores vinculados con el sector productivo, la carne de chigire requiere de una estrategia de introduccin diferente al intento de sustituir el consumo de carne de ganado por razones religiosas. En el ao 2004, la Fundacin para el Desarrollo de las Ciencias, Fsicas, Matemticas y Naturales (FUDECI) organiz el Primer Encuentro Anual de Productores de Chigire de Venezuela, en donde presentaron diferentes alternativas para el aprovechamiento del chigire, que se grafican en la figura n 4.

37

Figura N 4: Propuesta de aprovechamiento integral del chigire.

Aprovechamiento del Chigire Chig

Produccin de carnes Producci

Uso del cuero

Uso de huesos y visceras

Uso de aceites y grasas

Intensiva Semi-intensiva Semi-

Extensiva (Extraccin) (Extracci Harina de huesos y visceras

Salones

Carne en canal

Salones

Teneras Tener Carteras Cinturones Chaquetas Zapatos

Carne fresca Embutidos

Alimentos para animales

Jabones Aceites comestibles Aceites medicinales

Fuente: FUDECI. Memorias Encuentro de Productores de Chigire en Venezuela. Alternativas para el aprovechamiento integral del animal. 2004.

En el mismo evento, el Centro de Estudios Gastronmicos (CEGA) present una degustacin de platos en base a carne de chigire, con el fin de apoyarla para su inclusin en la oferta gastronmica de la nueva cocina venezolana de autor. Con las estrategias adecuadas, este tipo de experiencias, se pueden constituir en un nicho de mercado interesante para la comercializacin de carne de chigire y contribuira con los objetivos de la poltica nacional de seguridad alimentaria. No se disponen cifras que permitan analizar el uso del cuero o piel de chigire como materia prima para productos de peletera, en el mercado nacional. 6.1.4. Anlisis de la potencialidad de mercado internacional de chigire Analizar la potencialidad del mercado internacional de chigire es un ejercicio complejo y lleno de limitaciones, debido a que el pas posee poca experiencia exportadora tanto en carne, como en la piel de chigire. A esto se suma el hecho de la clasificacin arancelaria general, que reciben ambos productos, tal y como se refleja en el cuadro n 4, no permite diferenciar en los flujos internacionales de exportacin e importacin, si el comercio registrado por aduanas se refiere especficamente a la carne o la piel de esta especie.
Cuadro N 4: Clasificacin arancelaria de los productos derivados del chigire. PRODUCTO Carne de chigire Piel de chigire CDIGO ARANCELARIO 0208.90.00 4107.90.00 DESCRIPCIN Las dems carnes y despojos comestibles Cueros y pieles depilados de los dems animales y cueros y pieles de animales sin pelo, preparados, excepto los de las partidas

Se hizo la revisin de las estadsticas oficiales de comercio exterior venezolano, y no existen registros de exportaciones de carne de chigire en los ltimos diez aos. En el caso de las pieles el Instituto Nacional de Estadsticas reporta exportaciones del numeral arancelario 4107.90.00. Sin embargo, el departamento de certificados de origen del Banco de Comercio Exterior de Venezuela asegura que las mismas no estn asociadas al chigire.

38

6.1.5. Debilidades que el sector productivo enfrenta en el mercadeo y penetracin al mercado En opinin de representantes de FUDECI 8 , el chigire como recurso est siendo subutilizado, ya que solo se est aprovechando la carne y de forma salada, su piel no se est utilizando, no se emplean las vsceras y los huesos como sub-productos y el aceite derivado de su grasa, tampoco ha sido aprovechado. (DAngelo, 2004) Es decir, la potencialidad que representan los mltiples usos que se pueden dar a los diferentes sub-productos del chigire se est perdiendo y por tanto constituyen la principal debilidad del sector. A esto se suman las barreras que de manera directa afectan la comercializacin del chigire, analizadas en la tarea 3 de este proyecto, referida a la Identificacin de temas puntuales en materia de acceso a mercados, que pueden ser interpretadas como debilidades al enfrentar el mercadeo y penetracin al mercado. Las mismas se sistematizan en el cuadro n 5 que se presenta a continuacin:
Cuadro N 5: Debilidades enfrentadas en la comercializacin del chigire. DEBILIDAD DESCRIPCIN

Competencia ilegal

Los productores que se acogen a los planes de manejo, deben competir con quienes expenden el producto proveniente de caza ilegal, al margen de los planes de manejo y, por ende, con precios inferiores. La movilizacin de los productos del Chigire requiere una gua de movilizacin emitida por el MARN, como medio para comprobar que los mismos provienen de produccin legal.

Movilizacin

No obstante, en muchos casos, el desplazamiento de los transportes contentivos de productos sufre notables retrasos debido a las sucesivas inspecciones. En este sentido, productores consultados sostuvieron la necesidad de que el MARN tome medidas efectivas para garantizar que este requisito, sea modificado. En trminos generales, existe la percepcin de que, a diferencia de los funcionarios del MARN, la Guardia Nacional dificulta el desarrollo del Programa. El consumo de Chigire est asociado a la Semana Santa, poca en la cual se comercializa por razones vinculadas a las tradiciones religiosas, dado que se asume que ste sustituye a la carne de res. Por una parte, este tipo de consumo limita el desarrollo de la demanda de carne de chigire en otras pocas del ao, ya que el consumidor asocia el producto con la festividad religiosa, al tiempo que los productores frecuentemente se limitan a producir para responder al consumo en estas fechas. Otra debilidad que recienten los productores es la marcada tendencia al consumo de chigire salado, es decir, el saln. Esto tiene fuertes implicaciones de carcter comercial, dado que el saln, siendo un corte de una sola pieza, implica el desaprovechamiento de un importante porcentaje de carne y subproductos del animal. En Venezuela, prcticamente no existe comercio de chigire en canal, que permita un aprovechamiento superior de la especie. Este hecho, adicionalmente, se reafirma en la inexistencia de mataderos orientados al procesamiento de Chigire.

Consumo de chigire asociado a la semana santa

Cortes del chigire

Opinin presentada en el Encuentro de productores de chigire de Venezuela. Alternativas para su aprovechamiento integral, celebrado en Caracas en abril del 2004.

39

Adicionalmente, las principales conclusiones de la consulta a expertos que se realiz en junio de este ao, se seala como obstculo el poco conocimiento del mercado nacional e internacional el cual se puede asumir como una de las debilidades del sector productivo que afectan la comercializacin de chigire en el mercado nacional. A esto se une la ausencia de definicin de nuevos nichos de mercado para ambos productos y de programas de capacitacin, asistencia tcnica y crediticia dirigidos a los productores y a sus familiares. 6.2. ANLISIS DEL MERCADO DE LA BABA

6.2.1. Antecedentes del aprovechamiento de la baba en Venezuela El programa de aprovechamiento de la Baba (Caimn crocodilus) se inicia en Venezuela en el ao 1982, con carcter experimental en los estados Apure, Barinas, Cojedes y Portuguesa y a finales de los aos 80 se extiende al estado Gurico. Sus dos objetivos principales son: a) Lograr la perpetuacin y uso de la especie y b) Obtener un rendimiento sostenido de su produccin. La baba se aprovecha por el valor de su piel y el uso que se le da al resto de los productos de su aprovechamiento (carne, huesos y vsceras). El manejo a partir del cual se establece el aprovechamiento de la baba es de individuos clase IV (machos con tallas mayores a 1,8m una longitud ventral mayor a 90 cm.). El programa se desarrolla actualmente en predios privados, a los cuales se les asigna la cuota de aprovechamiento con base en el censo y monitoreo de las poblaciones de baba por regiones ecolgicas en los estados: Apure, Barinas, Cojedes, Guarico y Portuguesa. Estos fundos asociados al programa deben presentar un plan de manejo de cinco aos para la proteccin, aprovechamiento de las poblaciones y mejoramiento y conservacin de sus hbitats. (Ojasti 2000) Al igual que el plan de aprovechamiento comercial del chigire (Hydrochaeris hydrochaeris), este plan de aprovechamiento ha generado beneficios econmicos al pas, en especial a la regin de los llanos y ha generado empleo en las comunidades locales. (MARN, MAC, FP, 1999) 6.2.2. La Baba: Descripcin de los productos sujetos al anlisis de mercado La baba es una especie perteneciente al gnero Caimn y representan el grupo ms ampliamente distribuido en Amrica, extendindose desde el Sur de Mxico hasta el Norte de Argentina. En conjunto representan el 75 por ciento de la oferta actual de pieles de crocodlidos de procedencia legal. Los crocodlicos del gnero Caimn, son especies de tamao pequeo a mediano y sus pieles son consideradas de segunda categora. Sin embargo, es una especie muy abundante y fcilmente adaptable, en trminos de requerimiento de hbitat. Esto las diferencia del resto de las especies de crocodlidos que requieren de extensiones de terreno muy amplias y poco perturbadas para poder sobrevivir. (MARN, 2003) Los productos que se obtienen de la baba son dos: la piel y la carne. La piel, se comercializa en forma pre-curtida como materia prima para la elaboracin de cinturones, calzados, carteras, billeteras, llaveros y otros productos de peletera. Asimismo, hay una incipiente produccin de objetos manufacturados con la piel de baba. La comercializacin de estas pieles no se realiza por unidad o chaleco, o por par de flancos, sino ms bien por pie cuadrado de piel. (MARN, 2003) La carne, se comercializa como carne salada o saln de baba. 40

6.2.3. Anlisis de la potencialidad del mercado nacional de la baba De acuerdo a datos suministrados por la Oficina Nacional de Diversidad Biolgica, la cosecha de babas presenta un crecimiento promedio positivo del 41% en los ltimos cinco aos, pasando de 36 mil 962 en el ao 2001 a 82 mil 56 animales cosechados en el ao 2005. Sin embargo es conveniente destacar, que los niveles conseguidos en los ltimos diez aos, estn muy por debajo de los niveles alcanzados en la dcada de los ochenta y principios de los noventa, tal y como se refleja en la grfica n 14.
Grfica N 18: Venezuela. Aprovechamiento comercial de la baba.
VENEZUELA Aprovechamiento comercial de la baba Cosechas de baba (Nmero de animales)

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (*) (*)
Fuente: Oficina Nacional de Diversidad Biolgica, MARN. (*) Data no disponible

El consumo local de productos de la baba, especficamente la carne salada, se concentra en los andes venezolanos y algunas ciudades de la regin centro norte costera, de acuerdo a datos no sistematizados suministrados por productores del sector. La carne de baba, es una carne con alto contenido proteico, baja en grasas y con precios accesibles al consumidor de bajos recursos. Se podra explotar su potencial, estableciendo unidades de produccin de carne de canal, para de esta manera aprovechar 25 Kg. de carne por cada babo grande, en lugar de los 15Kg. que se aprovechan con el saln. 6.2.4. Anlisis de la potencialidad de mercado internacional de la baba Los productos derivados de la baba estn clasificados bajo cdigos arancelarios no especficos, tal y como se muestra en el cuadro n 5.
Cuadro N 6: Clasificacin arancelaria de los productos derivados de la baba. PRODUCTO Carne de baba Piel de baba CDIGO ARANCELARIO 0208.90.00 4107.21.00 DESCRIPCIN Las dems carnes y despojos comestibles Cueros y pieles depilados de reptil, con pre-curtido vegetal

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En el caso de la piel o cuero, se ha confirmado con encargados de zoocriaderos y funcionarios del Departamento de Certificados de Origen de BANCOEX, que los registros reportados por el INE de exportaciones del numeral 4107.21.00, corresponden a la actividad exportadora de este producto. Las exportaciones venezolanas de este numeral arancelario alcanzaron 2,2 millones de dlares en el ao 2004, siendo los principales pases importadores: Alemania (57%); Italia (27%); Espaa (7%); Singapur (4%) y Per (3%).
Grfica N 19: Venezuela. Exportaciones de pieles depiladas de reptil. Por socios comerciales. Valores.
VENEZUELA Exportaciones de pieles depiladas de reptil, con precurtido vegetal Por socios comerciales (Expresado en miles de US$) 2500 Alemania Italia Espaa Singapur Per Resto del mundo

2000

1500 Miles de US$

598

1000 463 463 500 654 405 227 0 2000 2001 2002 2003 2004 481 662 389 1,274

Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE. Elaboracin propia.

Analizando las exportaciones mundiales de este producto, Venezuela es el principal oferente del producto, con 61% en los ltimos cinco aos, acompaado por Indonesia con un 36%, lo que le da a este mercado una caracterstica oligoplica, producto de las ventajas comparativas que tiene Venezuela en este rubro. Quienes exportan el producto son las teneras y los intermediarios.

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Grfica N 20: Exportaciones mundiales de pieles de reptil. Principales oferentes.

OFERTA MUNDIAL Exportaciones de pieles depiladas de reptil, con precurtido vegetal (Expresado en miles de US$) 2,500 2,238

2,000

1,550 1,500

1,621

Miles de US$

1,280 Venezuela 1,000 1,005 773 1,074 1,081 Indonesia

762

500

119 0 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE. Elaboracin propia.

Con relacin a la exportacin de carne de baba, se tiene conocimiento de algunas experiencias de exportaciones de carne fresca en el pasado. Conviene recordar que la clasificacin arancelaria de la carne de baba, es muy general, para muestra basta observar que coincide con la carne de chigire, razn por la cual los registros de exportaciones del cdigo 0208.90.00 no necesariamente se refieren a exportacin de esta carne, razn por la cual no se har el anlisis de tendencias. 6.2.5. Debilidades que el sector productivo enfrenta en el mercadeo y penetracin al mercado De acuerdo a los encargados de teneras entrevistados, los problemas para comercializar la piel de baba son los siguientes: En trminos generales los problemas son de carcter burocrtico. Esto se traduce especficamente en la lentitud en la emisin de los permisos de exportacin CITES. ltimamente hubo problemas con los qumicos que se utilizan para curtir las pieles, dado que uno de ellos, Permanganato de Potasio, es utilizado en el negocio de las drogas y por ende su control por parte de las autoridades venezolanas se ha hecho mas fuerte y su obtencin mas difcil. Esto afecto directamente la capacidad de produccin de las teneras, ya que el proceso de curtido se hizo ms lento y afect la disponibilidad de la mercanca. La exoneracin del 80% de los impuestos que ofrece el Programa Nacional, est vigente hasta este ao (2006), lo que traer como consecuencia un impacto en la estructura de costos, ya que se incrementa la materia prima. Se manifest la limitacin al comercio de pieles de baba, por parte de los productores incorporados al Programa de Aprovechamiento de la especie Baba. Ellos han solicitado que se les permita la exportacin de pieles, tanto crudas como semi-curtidas, porque en la actualidad estos productores se ven obligados a vender su produccin a las teneras nacionales, lo que crea unas condiciones de dependencia, as como la imposibilidad de

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negociar los excedentes de la produccin. De acuerdo a los productores entrevistados, estos reciben un beneficio proveniente de la venta de las pieles a intermediarios de US$ 4.7, en tanto que tales intermediarios realizan una ganancia de US$ 40. Este aspecto es recogido tambin por el estudio UCV-MARN ya citado, y en l se sugiere realizar una reforma al artculo 22 de la Resolucin N 23 que permita la exportacin por parte de los productores, que en estos momentos y de acuerdo a la normativa existente estn obligados a vender las teneras las pieles crudas para su consiguiente curtiembre y aprovechamiento. Al igual que en el caso del chigire, los productores del Programa de Aprovechamiento de Baba, se ven afectados por los retrasos en las inspecciones y censos que establece la normativa, producto de la dificultad por parte del Estado de efectuar un monitoreo y seguimiento adecuado a la actividad de los productores. La ausencia de la reglamentacin de la Ley de Diversidad Biolgica, no permite que estos productores puedan ser beneficiados por los incentivos establecidos en la misma, para el fortalecimiento de su actividad. Existe dificultad para la obtencin de la permisologa necesaria para la instalacin de los zoocriaderos, lo cual hace la actividad poco atractiva. 6.3. FAUNA SILVESTRE: PROPUESTAS DE REQUERIMIENTOS ESPECFICOS PARA FORTALECER EL SECTOR PRODUCTIVO, MEJORAR SU CALIDAD Y MERCADEO Y FACILITAR SU INCURSIN EN LOS MERCADOS MS ATRACTIVOS Fortalecimiento de las capacidades tcnicas del MARN para el seguimiento y control de los Programas Nacional de Aprovechamiento de Fauna Silvestre (Chigire y Baba): Existe dificultad por parte del Estado de efectuar un cabal monitoreo y seguimiento de las actividades de los productores, de proveer las informaciones requeridas por stos y de realizar oportunamente las inspecciones y censos establecidos por va normativa. Esto evidencia la necesidad de dotar al MARN de un mayor nmero de funcionarios asignados a tales funciones. (UCV, MARN, 2002) Reglamentacin de la aplicacin de los incentivos establecidos para las actividades biocomerciales: Estos incentivos debern ser de carcter tributario, crediticio y econmico, de acuerdo a lo dispuesto en el captulo III de la mencionada Ley de Diversidad Biolgica de Venezuela. Facilitacin de la tramitacin de la permisologa para el aprovechamiento de fauna silvestre e instalacin de zoocriaderos de chigire y baba: La tramitacin de permisos para la instalacin de zoocriaderos y los permisos necesarios para el aprovechamiento silvestre, son procesos extremadamente complejos, en razn de la multiplicidad de trmites que involucran, que en opinin de los productores dificultan la comercializacin del recurso. Programa de acceso al crdito al productor: Al igual que el resto del sector de la micro, pequea y mediana empresa en Venezuela, el sector productivo asociado al aprovechamiento del chigire y la baba, presenta serias dificultades para acceder al financiamiento, producto de las condiciones de los instrumentos financieros (plazos y tasas) y la ausencia de garantas reales. Esta situacin hace imperativo el diseo de instrumentos financieros adaptados a las necesidades de iniciativas vinculadas con el aprovechamiento de la fauna silvestre. Propiciar la creacin de la infraestructura necesaria para el aprovechamiento de la carne de chigire en canal y la generacin de una cadena de fro para su distribucin y comercializacin. 44

Implementacin de programas de sensibilizacin y capacitacin para el aprovechamiento integral del chigire: Como se ha mencionado en las debilidades expuestas en el punto 6.1.5, existe en Venezuela una marcada tendencia al consumo de chigire salado. Esto tiene fuertes implicaciones de carcter comercial, dado que el saln, siendo un corte de una sola pieza, implica el desaprovechamiento de un importante porcentaje de carne y subproductos del animal. Reforzar los mecanismos de control orientados a restringir la competencia ilegal explicada en el punto 6.1.5 Revisin de la poltica fiscal (impuestos) asociada al aprovechamiento de la baba: En los ltimos diez aos, esta poltica ha sufrido fluctuaciones importantes que han afectado el desarrollo de este sector. Los productores del Programa de Aprovechamiento de Baba, consideran que la posibilidad de permitir la exportacin de pieles crudas, apuntalara el crecimiento del negocio de la baba. Que sea el comprador el que establezca como desea las pieles (si crudas o curtidas). El cambio debe estar acompaado de un programa de asistencia al curtidor, para que este pueda prestar sus servicios dentro de los precios de mercado y con una calidad que lo hagan una alternativa atractiva para los compradores. Deben igualmente aplicarse impuestos acordes con la realidad del sector productivo. Si se lograsen estos puntos planteados, en la opinin de los productores entrevistados, el aprovechamiento de la baba se convertira en un negocio mucho ms atractivo para el productor, lo que motivara el establecimiento de nuevos zoocriaderos y el estudio de alternativas similares para otras especies de menor valor comercial. 7. TURISMO SUSTENTABLE: ECOTURISMO

La Organizacin Mundial del Turismo OMT- en el ao 2004, propuso una nueva definicin conceptual del turismo sustentable, quepone nfasis en el equilibrio entre los aspectos ambientales, sociales y econmicos del turismo, as como en la necesidad de aplicar principios de sostenibilidad en todos los sectores del turismo, y hace referencia a objetivos mundiales como la eliminacin de la pobreza. (IMAC, 2005) Las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prcticas de gestin sostenible son aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos tursticos. Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental, econmico y sociocultural del desarrollo turstico, habindose de establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. (OMT, 2004) Por ende, el turismo sustentable debe: Dar un uso ptimo de los recursos naturales que son un elemento fundamental del desarrollo turstico, manteniendo los procesos ecolgicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biolgica. (OMT, 2004) Respetar los valores, hbitos y costumbres de las comunidades anfitrionas, propiciando as su tradicin y patrimonio cultural fsico y espiritual como factor clave para lograr el entendimiento y la tolerancia interculturales. (OMT, 2004) Implantar actividades econmicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes unos beneficios socioeconmicos bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtencin de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reduccin de la pobreza. (OMT, 2004) 45

La OMT establece adems en esta definicin conceptual que el desarrollo sustentable del turismo exige la participacin informada de todos los agentes relevantes, as como un liderazgo poltico firme para lograr una colaboracin amplia y establecer un consenso. (OMT, 2004) La posibilidad de alcanzar la sustentabilidad del turismo radica en generar los procesos de seguimiento continuo de los impactos, con el fin de introducir a tiempo, las medidas preventivas o correctivas que resulten necesarias. El turismo sustentable debe conseguir tambinun alto grado de satisfaccin a los turistas y representar para ellos una experiencia significativa, que los haga ms conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos unas prcticas tursticas sostenibles. (OMT, 2004) El turismo sustentable se construye adems de una manera corresponsable en la propia comunidad, conservando su tradicin, hbitos y costumbres. (Chacn, De Lisio & Barreto, 2005) En Venezuela, el turismo sustentable est vinculado al aprovechamiento duradero de los distintos destinos que el territorio nacional ofrece en la gama de bioregiones que lo componen 9 : Insular, Litoral, Los Andes, Los Llanos Centro Occidentales y Orientales, Cordillera de la Costa, Guayana, Delta del Orinoco, Lara-Falcn, Depresin del Lago de Maracaibo. (MARN, 2001) El mapa presentado en la figura n 1, muestra las diferentes bioregiones mencionadas anteriormente.
Figura N 5: Venezuela. Mapa de las bioregiones.

En este orden de ideas, el gobierno venezolano a travs de los organismos con competencia en la materia, ha diseado el Plan Estratgico Nacional de Desarrollo Turstico 2003-2007, con el fin

Propuesta del proyecto que apoya la formulacin del Programa Nacional de Biocomercio en Venezuela.

46

de impulsar lineamientos de poltica sectorial orientadas al desarrollo y fortalecimiento del turismo en Venezuela. 7.1. ANLISIS DEL MERCADO DEL TURISMO EN VENEZUELA

7.1.1. Venezuela: Movilizacin de turistas De acuerdo a cifras reportadas por el Ministerio de Turismo, Venezuela recibi en el ao 2005 ms de 600 mil visitantes internacionales, con un crecimiento del 22,9% en comparacin con el ao 2004. El trfico domstico por su parte, reflejo un incremento del 9,8% en comparacin con el 2004, presentando ms de 44 millones de movilizaciones superando en 20% las expectativas de la movilizacin de turistas y generando con ello, un gran crecimiento del sector e ingresos importantes para el pas por el orden de 8.7 billones de bolvares.
Cuadro N 7: Venezuela. Movilizacin de turistas. AO CATEGORA 2004 2005 Receptivo (Movilizacin de turistas internacionales) Interno (Movilizacin interna de turistas) TOTALES
Fuente: MINTUR. Memoria 2005.

INCREMENTO 22,9% 9,08% 9,25%

471.754 40.667.046 41.158.800

604.816 44.359.480 44.964.296

Durante el ao 2004, segn cifras del Ministerio de Turismo, hubo una movilizacin de aproximadamente 41 millones de turistas en Venezuela. De este total el 99% correspondi a turismo interno y el 1% a turismo receptivo (internacional). Respecto al ao 2003 se experiment un crecimiento global de un 38% en la actividad turstica, recibindose en 2004 cerca de 8 billones de bolvares por concepto de ingresos. Turismo interno En el ao 2004 se registr una movilizacin interna de 40,6 millones de turistas en comparacin con 29,4 millones el ao anterior, lo cual represent un crecimiento del 38%. Tradicionalmente la movilizacin suele concentrarse principalmente en las pocas de Carnaval y Semana Santa, constituyendo un 46% en el ao 2004, frente al restante 54% distribuido durante el resto del ao. Se identific un gasto promedio diario por persona de 36 mil bolvares por noche, con una permanencia promedio de 5 noches. De un aproximado de 6 millones de hogares encuestados en el primer semestre del 2004,el 73% de estos no registr ningn viaje interno, el 16% registr 1 viaje, y el restante 11% registr la mayor frecuencia de viaje (desde 3 hasta 24 viajes). Se identific como el principal motivo de viaje el ocio y las vacaciones (42%), seguido de visitas a familiares y amigos (38%), negocios (9%), y en menor proporcin salud, religin, estudios, etc, siendo las personas ubicadas dentro del rango de 25 a 44 aos de edad los que efectuaron la mayor cantidad de viajes internos. El tipo de alojamiento ms utilizado por los turistas internos fue la estada en vivienda de familiares y amigos (60%), seguido de otras opciones (20%), hoteles (7%), viviendas alquiladas (6%), posadas (4%), y en menor proporcin campamentos y resorts, siendo el principal transporte utilizado el autobs (43%) seguido del vehculo particular (40%). En el aspecto cualitativo, de esta misma encuesta se desprende que un 40% de los encuestados calific la actividad turstica de Venezuela como buena, un 39% de regular, un 12% como muy buena, un 8% como mala y un 2% como muy mala. 47

Turismo Receptivo En el ao 2004 la llegada de turistas internacionales a Venezuela fue de 491 mil personas, lo cual refleja una recuperacin del 46% con relacin a la cada sufrida en el ao 2003, en el que ingresaron al pas cerca de 337 mil turistas internacionales, el nivel ms bajo de los ltimos cuatro aos. La grfica n 19, refleja el comportamiento comentado anteriormente.
Grfica N 21: Venezuela. Turismo receptivo.
TURISMO RECEPTIVO LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES Por regiones
700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0
O.P.N.E. Asia Meridional Oriente Medio frica Asia Oriental/Pacfico Amricas Europa

O.P.N.E. Asia Meridional Oriente Medio frica Asia Oriental/Pacfico Amricas Europa

2001 5.552 468 643 819 5.902 280.101 290.914

2002 4.143 302 432 518 3.756 185.276 237.250

2003 3.201 270 371 438 3.201 154.334 175.159

2004_p/ 4.573 344 492 640 4.475 217.699 263.531

Fuente: Ministerio de Turismo. Elaboracin propia.

La mayor parte de estos turistas ingresaron por el Aeropuerto Internacional Simn Bolvar, ubicado en Maiqueta, que sirve a la ciudad de Caracas. Con relacin a las regiones de origen, en promedio desde el ao 2001 hasta 2004, el 98% de los turistas provinieron de Europa y el continente americano, tal y como se puede observar en la grfica n 20 que se presenta a continuacin

48

Grfica N 22: Venezuela. Turismo Receptivo por regiones.

TURISMO RECEPTIVO LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES Por regiones

100% 90% 80% 48% 70% 60% 50% 40% 30% 50% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004_p/ 43% 46% 44%

Resto Amricas Europa

55%

52%

54%

Fuente: Ministerio de Turismo. Elaboracin propia.

Haciendo un anlisis por regin, los turistas internacionales europeos provinieron principalmente de los siguientes pases: Alemania (13%), Holanda (11%), Reino Unido (6%), Italia (6%), Francia (4%) y Espaa (3%).
Grfica N 23: Venezuela. Turismo receptivo de origen europeo.
TURISMO RECEPTIVO LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES Desde Europa Principales pases
350.000

300.000

250.000

Resto de Europa
200.000

ESPAA FRANCIA ITALIA REINO UNIDO HOLANDA ALEMANIA

150.000

100.000

50.000

0 2001 2002 2003 2004_p/

Fuente: Ministerio de Turismo. Elaboracin propia.

En cuanto al continente americano, los principales pases fueron: Estados Unidos (19%), Canad (6%), Argentina (4%), Colombia (3%) y Brasil (3%). El comportamiento del ingreso de turistas provenientes de estos pases se refleja en la grfica n 22.

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Grfica N 24: Venezuela. Turismo receptivo de origen americano.

TURISMO RECEPTIVO LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES Desde Amrica Principales pases
300.000

250.000

200.000

Resto de Amrica BRASIL

150.000

COLOMBIA ARGENTINA CANADA

100.000

ESTADOS UNIDOS

50.000

0 2001 2002 2003 2004_p/

Fuente: Ministerio de Turismo. Elaboracin propia.

En cuanto al posicionamiento de Venezuela como pas receptor del turismo mundial, esta se ubic en el puesto 97 de un total de 118 pases segn cifras de 1999 a 2002 de la Organizacin Mundial del Turismo, ocupando para el ao 2002, en Amrica del Sur, el sptimo puesto, precediendo solo a Bolivia y Paraguay. Los principales motivos de visita de los turistas internacionales segn cifras de 2004 fueron negocios y asuntos profesionales (37%), vacaciones (33%) y visitas a familiares y amigos (24%), recurriendo a alojamiento en hoteles (56%), a viviendas de familiares y amigos (29%), a posadas (5%), a viviendas propias (5%), y en menor proporcin a apartamentos alquilados, otras opciones y resorts. Se identific un promedio de gasto diario por persona de US$ 55 por noche con una permanencia promedio de 16 noches. A pesar de tener una proporcin muy pequea en comparacin con el turismo interno en Venezuela, el turismo receptivo posee ciertas caractersticas particulares que podran ser consideradas ventajas a ser aprovechadas, como es el hecho de que este fluye de forma relativamente constante durante las todo el ao, mientras que el turismo interno se concentra en las pocas de Semana Santa y Carnaval y das no laborables. Igualmente los turistas internacionales suelen invertir en su experiencia el triple del tiempo que los turistas nacionales y de la misma forma una mayor cantidad de dinero individualmente. 7.1.2. Venezuela: Planta e infraestructura turstica En cuanto a la oferta de alojamiento, Venezuela contaba para el ao 2004 con 2.584 establecimientos, ubicndose principalmente en el Distrito Capital, seguido por los Estados Mrida, Nueva Esparta, Bolvar, Tchira, Falcn y Anzotegui.

50

Grfica N 25: Venezuela. Integrantes del Sistema Turstico Nacional. Total de Establecimientos.
INTEGRANTES DEL SISTEMA TURSTICO NACIONAL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO REGISTRADOS Segn Entidad Federal Por porcentaje

Amazonas 0% Apure 1%

Nueva Esparta 7% Miranda 4% Mrida 10%

Tchira 6%

Trujillo 4% Zulia 5%

Barinas 1% Depend. Federales 4% Carabobo 3% Cojedes 1% Delta Amacuro 0% Gurico 2% Monagas 2% Portuguesa 1% Sucre 3% Yaracuy 1%

Lara 4% Falcn 5% Bolvar 6% Aragua 5% Anzotegui 5% Fuente: Ministerio de Turismo. Elaboracin propia. Distrito Capital 17%

Otros 19%

Vargas 2%

La presencia de establecimientos tursticos en el pas ha crecido de manera progresiva, registrando un crecimiento del 21% respecto al ao 1995.
Grfica N 26: Venezuela. Integrantes del Sistema Turstico Nacional. Total de Establecimientos. Por nmero de habitaciones.
INTEGRANTES DEL SISTEMA TURSTICO NACIONAL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO REGISTRADOS Segn Entidad Federal Amazonas Por nmero de habitaciones 0%
Apure 0% Barinas 1% Tchira 3% Vargas 3% Zulia 5% Cojedes 0% Delta Amacuro 0% Gurico 1% Monagas 2% Otros 14% Portuguesa 2% Sucre 2% Trujillo 2% Yaracuy 1% Distrito Capital 20% Depend. Federales 1%

Miranda 7% Mrida 6% Lara 4% Falcn 6% Carabobo 5% Bolvar 4% Aragua 4% Anzotegui 8%

Nueva Esparta 12%

Fuente: Ministerio de Turismo. Elaboracin propia.

El total de habitaciones y de plazas o camas en estos establecimientos para el ao 2004 era de aproximadamente 85 mil y 188 mil respectivamente, distribuidas principalmente en el Distrito Capital, seguido por los Estados Nueva Esparta, Anzotegui, Mrida, Falcn, Bolvar, Tchira.

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Grfica N 27: Venezuela. Integrantes del Sistema Turstico Nacional. Total de Establecimientos. Por nmero de plazas por cama.
INTEGRANTES DEL SISTEMA TURSTICO NACIONAL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO REGISTRADOS Segn Entidad Federal Por nmero de plazas por cama
Sucre 2% Nueva Esparta 13% Tchira 4% Trujillo 3% Vargas 3% Zulia 5%

Amazonas 1% Apure 0% Barinas 1% Cojedes 0% Delta Amacuro 0% Gurico 1% Portuguesa 1% Yaracuy 1%

Monagas 2% Miranda 6% Mrida 8% Lara 3% Falcn 7% Carabobo 5% Bolvar 4%

Otros 7%

Distrito Capital 17% Anzotegui 8%

Depend. Federales 1%

Aragua 4% Fuente: Ministerio de Turismo. Elaboracin propia.

De las grficos anteriores se desprende que de los Estados con mayor recepcin de turistas, aquellos con mayor desarrollo urbano y comercial poseen la mayor cantidad de camas/plazas, y ello se debe a que en los mismos se ubica una importante cantidad de establecimientos de alojamiento turstico de grandes dimensiones, mientras que los Estados con menor desarrollo urbano poseen mayor cantidad de establecimientos de menores dimensiones con menor cantidad de camas/plazas. En cuanto al transporte turstico, este se compuso de 732 unidades de transporte terrestre, 227 de acutico y 40 de areo. Se cont con los servicios de un total de 1.574 guas tursticos y 2.062 conductores. La importancia del desarrollo de la planta e infraestructura turstica radica en que estas constituyen un ingrediente fundamental para el aprovechamiento del potencial turstico nacional, por lo que la promocin de los atractivos tursticos de Venezuela debe ir acompaada de incentivos para el desarrollo de iniciativas de negocios en este sector. 7.1.3. Antecedentes del ecoturismo en Venezuela Venezuela se ha venido integrando progresivamente a la iniciativa global por el desarrollo sostenible, la conservacin ambiental y su incidencia en la actividad turstica, a travs de un conjunto de leyes, reglamentos y decretos que regulan todas las actividades relacionadas a la industria del turismo y, por consecuencia, a las operaciones eco tursticas como una de las piezas centrales del biocomercio. En este punto resulta pertinente e importante hacer referencia al Artculo 310 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, el cual enfatiza que la actividad turstica nacional debe ser orientada hacia el Turismo Sostenible. El Ecoturismo es reconocido mundialmente como la mejor forma de practicar el turismo sostenible e incluso puede servir de modelo de sostenibilidad para el resto de la industria

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Este postulado constitucional, por otra parte, se corresponde a la Agenda 21 para el Desarrollo del Turismo Sostenible en Venezuela, enmarcada en los acuerdos de las Conferencias de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo: La Cumbre de la Tierra celebrada en Ro de Janeiro en 1992 y la Cumbre del Desarrollo Sustentable celebrada en Johannesburgo en 2002. En este sentido la Ley Orgnica de Turismo, en su artculo 44, seala que la actividad turstica en general se acoger a los principios del desarrollo sustentable y refiere que se incentivarn las actividades tursticas de bajo impacto al ambiente. 7.1.4. El ecoturismo: Definicin del servicio sujeto al anlisis El arquitecto mexicano Hctor Ceballos-Lascurain (1994), ha acuado la siguiente definicin de ecoturismo, que se utilizar como marco de este anlisis: Aquella modalidad turstica ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar reas naturales relativamente sin disturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas reas, as como cualquier manifestacin cultural (del presente y del pasado) que pueda encontrarse ah, a travs, de un proceso normado que promueve la conservacin, con bajo impacto ambiental y cultural y donde se propicie un involucramiento activo y socioeconmico de las poblaciones locales. Es importante sealar que el ecoturismo como servicio ambiental se relaciona de manera estrecha con la nocin de sustentabilidad. Segn establece el PNUMA la sustentabilidad en el turismo como en cualquier otra actividad humana supone la relacin entre el cuidado del ambiente, la preservacin de la diversidad socio cultural y el aspecto econmico orientado al beneficio de las comunidades.) El Ecoturismo es una forma creativa de hacer Turismo en zonas naturales, renovando, as, los vnculos del hombre contemporneo con su entorno. La experiencia ecoturstica involucra la visita a zonas con Atractivos Naturales de alto valor turstico-ambiental y, en muchos casos, culturales. Asimismo, por un lado, contribuye con el aprendizaje de quien las disfruta, y, por otro lado, contribuye con la conservacin del ambiente, al adaptar las actividades que realiza en dichas zonas a los postulados que promueven su conservacin. 10 El ecoturismo ofrece la particularidad de equilibrar las necesidades de los visitantes con las del ambiente y esto hace posible el fortalecimiento de las redes de cooperacin entre los operadores eco-tursticos, las autoridades de reas protegidas, los grupos conservacionistas y las comunidades asentadas en ellas. En sntesis se pueden sealar algunas caractersticas fundamentales del ecoturismo sealadas por IUCN en 1996: Promueve una tica ambiental positiva y fomenta un comportamiento particular entre sus participantes. No degrada el recurso. Se concentra en los valores intrnsecos ms que en los extrnsecos. Est orientado en torno al ambiente Debe beneficiar la fauna y la flora silvestre, ecosistemas y el ambiente en general. Provee contacto de primera mano con el medio natural y con elementos culturales acompaantes que se encuentran en las reas de influencia.

10

I Congreso de Comercializacin del Ecoturismo en Venezuela. Caracas, 2000

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Involucra activamente a las comunidades locales en el proceso turstico lo que contribuye a una mejor valoracin de los recursos naturales en esa comunidad local. A los fines de este informe es importante entender el ecoturismo como una nocin que abarca diferentes actividades: La contemplacin de la naturaleza: parques nacionales y estadales, bosques, lagos, zonas salvajes, viajes en canoa, excursiones por mar Observacin de la flora y de la fauna Observacin de aves Turismo de patrimonio cultural, histrico y de tradiciones, entre los mas importantes Todos los cuales se pueden considerar llegado el momento, productos o segmentos del mercado del ecoturismo en Venezuela. 7.1.5. El ecoturismo: potencialidad de mercado En la actualidad el ecoturismo en Venezuela, presenta un potencial importante hacia varios de los segmentos de mercado ya mencionados: Turismo de naturaleza Turismo de patrimonio cultural Observacin de aves Turismo rural comunitario Venezuela posee extraordinarios atractivos, condiciones y posibilidades para desarrollarse como un destino de ecoturismo competitivo que considere a las comunidades locales y contribuya al aprovechamiento sustentable de la biodiversidad. Venezuela es uno de los pases con mayor diversidad biolgica del mundo expresada en una amplia diversidad de especies de mamferos, aves, reptiles, anfibios y plantas con flores. (MARN, 2003) Venezuela ha orientado parte de su poltica ambiental a la conservacin de reas naturales protegidas, por lo que cuenta con treinta y nueve (39) Parques Nacionales y cuarenta y un (41) Monumentos Naturales que representan el 16% del territorio del pas. En Venezuela existen veinticinco de las ciento setenta y ocho ecoregiones terrestres identificadas para Amrica Latina y El Caribe y siete de las cincuenta y cinco ecoregiones terrestres de mayor importancia para la conservacin en el continente. Los recursos y atractivos naturales con lo que cuenta el pas son: Montaas nevadas y cordilleras costeras Regiones ridas y semi-ridas con dunas neotropicales Grandes ros y sistemas de estuarios en el Delta del Orinoco Planicies estacionalmente inundables en los denominados esteros de Los Llanos Islas ocenicas con especial mencin del Archipilago de Los Roques Zona del Pantepuy venezolano, con geoformas tabulares denominadas tepuys, configurando el Escudo Guayans, una de las zonas geotectnicas ms antiguas del planeta

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La selva amaznica Los bosques tropicales y los nublados. La oferta ecoturstica venezolana podra sistematizarse en dos grandes categoras o segmentos de acuerdo al origen de los recursos: naturales y socio-culturales. Con relacin a los recursos naturales, se pueden identificar siete tipos que se muestran en el cuadro N 7.
Cuadro N 8: Venezuela. Oferta eco turstica. Recursos naturales. PAISAJE Costero e insular Bosques y sabanas del sur Montaoso Mdanos Los Llanos altos y bajos Selva hmeda tropical DESCRIPCIN Parques Nacionales marinos. Ej.: Los Roques, Morrocoy, Mochima y Laguna de Tacarigua, entre otros. Parque Nacional Gran Sabana Parque Nacional Canaima (Kanaima) El Salto ngel (el ms alto del mundo) Los tepuyes Parque Nacional Sierra Nevada Pico Bolvar Parque Nacional Medanos de Coro Posibilidades para la caza, la pesca y el canotaje Parques Nacionales Henry Pittier y Guatopo, para la investigacin cientfica y la observacin de la flora y de aves

En cuanto a los recursos socio-culturales, se han identificado manifestaciones: culturales, religiosas, artsticas y artesanales, lingsticas y musicales, alimentarias y/o gastronmicas y de salud, que pueden ser segmentos de mercado a explorar. 7.1.6. Debilidades que el sector productivo enfrenta en el mercadeo y penetracin al mercado Del anlisis de barreras e incentivos inadecuados para el desarrollo del mercado del ecoturismo realizado en la tarea 3b, citada anteriormente, se han identificado un grupo de debilidades a las que se enfrenta el sector turstico en general, no solo el de ecoturismo, para su mercadeo y penetracin de los diferentes segmentos de mercado. Otorgamiento de permisos Para poder operar como empresa turstica en Venezuela, es necesario estar inscrito en el Registro Turstico Nacional (RTN). Este trmite debe estar acompaado de una serie de recaudos que permitan al organismo emisor avalar las condiciones necesarias para la operacin de un prestador de servicios tursticos. Sin embargo, prestadores de servicios tursticos sealan que este trmite es sumamente difcil de realizar, en tanto implica diversas instancias y han constatado falta de informacin de los entes encargado de proveer los citados documentos. El listado de los requerimientos para un operador turstico no se encuentra diferenciado de acuerdo a localidad en la que se desarrollar el proyecto, en consecuencia puede darse el caso de que sta exija documentos de algunas instancias gubernamentales que no tienen presencia en el mbito municipal y local. Todo esto evidencia una falta de coordinacin entre las

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instituciones que termina por constituirse en una barrera para quienes se encuentran interesados en el sector turstico. 11 Prcticas relativas a la obtencin de permisos Con el fin de facilitar la obtencin de la permisologa necesaria para operar, empresarios y operadores tursticos costean el pago de traslado y alimentacin de los funcionarios que requieren hacer las inspecciones in situ necesarias para el otorgamiento de determinados permisos. Esto se constituye en una barrera al desarrollo de la actividad turstica, ya que implica un encarecimiento de los costos asociados a la tramitacin y a la aparicin de prcticas no oficiales de procedimientos que deben ser cubiertos por el Estado. Costos de estudio de impacto ambiental La presentacin de Estudios de Impacto Ambiental y Autorizacin para la Afectacin de Recursos Naturales, es un requisito para la remodelacin o ampliaciones de la planta fsica de las posadas y para la solicitud de crditos con esta finalidad. Estos estudios tienen un costo elevado, en opinin de fuentes consultadas vinculadas con el sector, lo cual se traduce en una barrera al desarrollo de la actividad. Altos costos de instalacin A los costos sealados en el tem anterior, se unen los referidos a los costos de instalacin de un servicio de alojamiento turstico, desde el punto de vista de infraestructura, en particular para pequeos empresarios que operan a pequea escala. Generalmente estas pequeas unidades productivas, buscan subsanar estas necesidades de inversin a travs de solicitudes de crdito, que requieren de la presentacin de los estudios de impacto ambiental, comentados en el tem anterior. 7.1.7. Propuesta de requerimientos especficos para fortalecer el sector productivo, mejorar su calidad y mercadeo y facilitar su incursin en los mercados ms atractivos Registro Turstico Nacional (RTN): facilitar los trmites para la inscripcin de los operadores tursticos en el RTN, ya que los que no estn inscritos, no podrn disfrutar de las tasas preferenciales que otorga la banca privada y pblica 12 para el financiamiento de los proyectos de construccin de posadas, ampliacin, remodelacin y equipamiento de establecimientos tursticos entre otros. Acceso a crditos para estudios de impacto ambiental. La resolucin comentada en el tem anterior, no contempla el financiamiento de intangibles, como es el caso de los estudios de impacto ambiental, el cual paradjicamente no solo es un requisito para la remodelacin o ampliaciones de la planta fsica de las posadas, tambin lo es para la aprobacin de las solicitudes de crditos con esta finalidad. Posicionamiento del ecoturismo como actividad vinculada al impulso del turismo sustentable, dentro de los planes de desarrollo de la actividad turstica nacional, siendo el ecoturismo uno de los mejores ejemplos del turismo sustentable, tal y como se ha demostrado en los apartados anteriores.

11 Hay experiencias en desarrollo actualmente en las que los propietarios de empresas tursticas se han agrupado para solicitar a las autoridades facilidades para la realizacin de la inscripcin en el RTN. 12 Existe una resolucin conjunta entre el Banco Central de Venezuela y MINTUR, en donde se obliga a la banca privada y pblica a destinar el 2,5% de la cartera crediticia con tasas preferenciales al financiamiento de a los proyectos de construccin de posadas, ampliacin, remodelacin y equipamiento de establecimientos tursticos entre otros.

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Es importante definir los nichos de mercado al que se debera de orientar la comercializacin del sector del ecoturismo. Fortalecimiento de las capacidades de INATUR como instituto rector y con competencia en la definicin de programas de capacitacin, asistencia tcnica y crediticia dirigidos a los operadores tursticos y a sus familiares.

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8.

REFERENCIAS

ALVIAREZ, Y; MARTINEZ UBIEDA, A.; NUEZ, G. 2005. Identificacin de incentivos inadecuados y barreras al desarrollo de mercados en materia de la biodiversidad al nivel subnacional y nacional. Proyecto Facilitacin de negocios basados en la biodiversidad en la regin andina CAMPO MARQUINA, J. 2005. Venezuela se olvida del Cacao, en Observatorio de la Economa Latinoamericana N 461. CEBALLOS-LASCURAIN, H. 1994. Estrategia Nacional de Ecoturismo: Mxico. (En lnea). Red mexicana de ecoturismo. Mxico. http://www.planeta.com/ecotravel/mexico/strategy/2.html CHACON, A.; A. DE LISIO y S. BARRETO. 2005. Anlisis de los sectores prioritarios del Programa Nacional de Biocomercio en Venezuela. Informe indito. Informe de avance sobre la consultora Mercados para productos y servicios de la biodiversidad (TR3) del proyecto VEN/04/001 Apoyo a la Elaboracin del Programa Nacional de Biocomercio. Caracas. 23 pp. DANGELO, L. 2004. Presentacin del uso integral del chigire: Alternativas para el aprovechamiento sostenible de la especie en Venezuela. En: Memorias: Encuentro de productores de chigire de Venezuela. Alternativas para el aprovechamiento del animal. FUDECI. Caracas. DE LISIO, A.; S. BARRETO; M. CARABALLO y A. CHACN. 2005. Principios y criterios para el Biocomercio en Venezuela. Informe indito. Informe de avance sobre la consultora Propuesta de Programa Nacional de Biocomercio (TR1) del proyecto VEN/04/001 Apoyo a la Elaboracin del Programa Nacional de Biocomercio. Caracas. 37 pp. GONZLEZ JIMNEZ, E. 1995. El capibara (Hydrochoerus hydrochaerus): Estado actual de su produccin. (Versin electrnica). (Consulta 28/10/2005). Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin. Roma. http://www.fao.org/DOCREP/004/V4590S/V4590S00.htm#TOC IMAC (INICIATIVA MEXICANA DE APRENDIZAJE PARA LA CONSERVACIN). Nueva definicin de turismo sustentable. Recuperado el 2005-02-13 en http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=16303_201&ID2=DO_TOPIC. MARN (Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales). 2002. Estado Actual del Biocomercio en Venezuela. Oficina Nacional de Diversidad Biolgica. Caracas. 233 pp. MARN (Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales). 2003. Lineamientos para el biocomercio de la fauna silvestre en Venezuela. Oficina Nacional de Diversidad Biolgica. Caracas. MARN (Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales). 2004. Situacin de los recursos zoogenticos en la Repblica Bolivariana de Venezuela. Oficina Nacional de Diversidad Biolgica. Caracas.

58

OMT (Organizacin Mundial del Turismo). 2004. Conceptos y Definiciones. Desarrollo Sostenible del Turismo. Definicin conceptual (en lnea). (Consulta: 03/12/2005). http://www.worldtourism.org/sustainable/esp/top/concepts.html PINTO, J. Calidad y certificacin del cacao venezolano. En Foro: Denominacin de Origen y Certificacin de Calidad QUINTERO, M. y CARTAY, R. 2000. El circuito del cacao en Venezuela, 1990-1999: caracterizacin y estrategias para mejorar la competitividad. En: Agroalimentaria N 11. Centro de Investigaciones Agroalimentarias (CEAAL). Mrida, Venezuela. VENEZUELA. 2000. Ley de Diversidad Biolgica. Gaceta Oficial Extraordinaria N 5.668 de fecha 24 de mayo de 2000.

ANEXO N 1

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Cacao - Produccin, rendimiento y superficie cultivada VENEZUELA

CACAO EN GRANOS

Produccin, rendimiento y superficie cultivada

(Expresada en TM, Kg./Ha. y Ha.) PRODUCCIN RENDIMIENTO 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 16.901 18.910 20.771 20.469 20.173 19.881 20.659 19.332 18.278 18.884 19.413 16.718 19.081 17.928 19.953 15.091 16.389 16.610 17.590 14.953 14.840 13.257 13.960 10.584 10.938 11.955 12.614 13.636 13.978 15.527 16.661 17.100 16.080 2.414 2.701 2.967 2.924 2.882 2.846 2.954 2.771 2.593 2.675 2.675 2.480 2.712 2.562 2.697 2.081 2.350 2.400 2.498 2.200 2.215 2.085 2.063 1.746 2.122 2.299 2.250 2.330 2.370 2.480 2.562 2.450 2.460 SUPERFICIE CULTIVADA 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 69.850 69.937 69.754 70.496 70.594 72.584 67.408 70.346 69.990 73.973 72.513 69.730 69.216 70.415 67.974 66.989 63.598 67.672 60.617 51.540 52.008 56.062 58.525 58.979 62.609 65.021 69.796 65.366

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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

16.661 16.978 17.124 18.529 17.965 13.918 16.126 15.834 16.164 15.376 15.931

2.460 2.788 2.792 2.984 2.957 2.734 2.847 2.948 2.930 3.027 3.062

67.728 60.899 61.332 62.085 60.746 50.898 56.644 53.706 55.162 50.802 52.020

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ANEXO N 2 Arancel de Aduanas de Venezuela - Captulo 18 Cacao y sus preparaciones

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