UNIVERSITATEA DE VEST TIMIOARA FACULTATEA DE ECONOMIE I DE ADMINISTRARE A AFACERILOR MARKETINGUL I MANAGEMENTUL VNZRILOR

RAPORT AUDIT DE MARKETING

ADRESANT S.C. RCS & RDS S.A

AUDITOR EF ANDA OLIVIA CHIRA

2009
1

MISIUNEA DE AUDIT DE MARKETING ANALIZA COMPETITIEI IN SECTORUL TELECOMUNICATIILOR

AUDITOR EF: ANDA OLIVIA CHIRA AUDITOR 1: DIANA VOINESCU AUDITOR 2: ANA APOSTOL

STRICTURA RAPORTULUI DE AUDIT DE MARKETING

1. Prezentarea firmei 2. Obiectivele misiunii de marketing 3. Prezentarea metodologiei utilizate n auditul de marketing 3.1. Metodele utilizate: (studiul documentar, observarea, interviul) 3.2. Sursele de date 4. Echipa de auditare 4.1. Membrii 4.2. Activitile n care sunt implicai membrii proiectului de auditare 4.3. Programul de desfurare a activitilor n procesul de auditare 4.4. Reguli de comportament n timpul auditrii 5. Programul misiunii de audit 5.1. edina de deschidere 5.2. Colectarea dovezilor de audit 5.3. Elaborarea raportului de audit 5.4. Prezentarea raportului de audit n edina de nchidere a misiunii 6. Raportul de audit 6.1. Fie de raport de audit 6.2. Concluzii ale misiunii de audit 6.3. Plan de msuri

CAPITOLUL 1: PREZENTAREA FIRMEI

SC RCS & RDS SA este o companie modern cu o experien de peste 10 ani n furnizarea soluiilor de telecomunicaii care ofer servicii adaptabile att nevoilor personale ct i ale companiilor. RCS & RDS este unul dintre cei mai importani furnizori privai de servicii integrate de comunicare din Romnia i compania cu cea mai rapid dezvoltare n domeniu. De serviciile oferite de RCS & RDS beneficiaz peste 5 000 000 de utilizatori din Romnia, Cehia, Slovacia, Ungaria i Serbia. RCS & RDS ofer gama complet de servicii de telecomunicaii pentru utilizatorii rezideniali i companii, avnd o experien de peste 10 ani la nivel naional i internaional n domeniu. Compania deservete n prezent peste 1 milion de clieni la telefonia fix, 800.000 de abonai la Internet, peste 1,3 milioane de clieni la serviciile de televiziune prin cablu i 1.000.000 la serviciile de televiziune prin satelit i telefonie mobil n Romnia. RCS & RDS i-a ctigat premiul de cea mai valoroas dintre tinerele companii datorit unei ascensiuni explozive n ultimii ani, a serviciilor de calitate, ct i a numrului mare de abonai: aproape 2 milioane de utilizatori ai serviciilor de televiziune prin cablu sau satelit, telefonie i internet. Att serviciile de telefonie, ct i cele de Internet sunt oferite pe aceeai infrastructur, de fibr optic sau cablu. RDS a investit n anul 2003 n infrastructur i n calitatea serviciilor. Calitatea serviciilor pe care le ofer poate fi maxim doar bazndu-se pe o infrastructur impecabil. RDS a investit constant i susinut, mpreun cu Romnia Cable Systems, n realizarea reelei naionale proprii de comunicaii. RCS & RDS aduce premiera tehnologic n Romnia: Fiber Link, prima reea naional de internet cu viteze metropolitane. Asftel, toi abonaii Fiber Link din Romnia vor putea s se vad n reea cu ceilali abonai din alte orae, beneficiind n acelai timp de super viteze de transfer de pn la 50 Mbps. Pe lng accesul nelimitat la download-uri la nivel naional, coninut de divertisment, jocuri n reea i alte tipuri de coninut multimedia de calitate, serviciul Fiber Link va facilita accesul la o serie de aplicaii i transferuri de fiiere la viteze locale, accesnd servere locale, i nu din internet. Aceast reea la nivel naional va permite accesul mult mai rapid la orice site i la descrcarea diverselor fiiere folosind servere locale. Departamentele RCS&RDS sunt: Departamentul comercial (rezidential si business), financiar, tehnic (instalari, service, retele, etc), 3g, relatii cu clientii (numar de apel unic coordonat de la Oradea), 4

Departamentul de marketing unde lucreaza o singura persoana pe regiunea vest.

RCS&RDSR este condusa de o firma de management (RCS management) unde: Presedinte este Zoltan Tzesari (patronul RCS&RDS), Director General este Alexandru Oprea, Director Comercial este Ovidiu Ghiman. Viziunea companiei: s fie prezeni n fiecare cas i n fiecare sediu de firm. Misiunea companiei : s ofere servicii multiple de comunicaii. Obiectivul principal: s creeze, mpreun cu RCS, o platform unic de servicii integrate de telecomunicaii (Internet, comunicaii, telefonie, televiziune) avnd ca suport reele metropolitane de mare vitez i o reea regional de fibr optic. RCS & RDS se concentreaz n permanen pe investiii n reeaua proprie i n dezvoltarea serviciilor de comunicaii de date i voce, de acces i coninut Internet, astfel apropiindu-se din ce n ce mai mult de problemele fiecrui client n parte, cutnd i oferind soluii din ce n ce mai bune. Prin aceasta contribuie la creterea standardului de calitate al ntregii piee de telecomunicaii din Romnia.

CAPITOLUL 2: OBIECTIVELE MISIUNII DE MARKETING

2.1. Obiectivele auditului extern Obiectivele generale ale auditului extern sunt: s consacre metode adecvate de evaluare externa i s demonstreze prin probe i documente relevante situaia competiiei n domeniul telecomunicaiilor ; s auditeze autoevaluarea, s coopereze cu evaluatorii interni i s contribuie la asigurarea i creterea calitii; s coopereze cu auditorii interni ai societii pentru realizarea, monitorizarea i compararea concurentei din domeniul telecomunicaiilor; s fac cunoscute conducerii activitile i procesele din domeniul telecomunicaiilor care sunt inferioare celor derulate de companiile concurente i s fac propuneri pentru mbuntirea lor. 2.2. Obiectivele misiunii de audit extern evaluarea rezultatelor obinute i compararea lor cu cele ale concurentei de pe piaa naional (instrument: analiza SWOT); evaluarea informatiilor din diverse surse (internet, reviste de specialitate, clienti); evaluarea disponibilitatii si accesibilitatii informatiilor; evaluarea stadiului si a calitatii instruirii personalului si a asistarii utilizatorilor; comunicarea intre angajatii companiei si utilizatorii; formularea unor recomandri n vederea conturrii i elaborrii unor masuri prin care societatea sa se diferenieze de concurenta, prin inovare continua, prin valorificarea punctelor tari i contracararea ameninrilor evaluarea indicatorilor financiari 2.3. Obiectivele activitii de audit extern identificarea factorilor de risc care pot afecta poziia societii n raport cu concurenta, precum i schimbrile survenite n mediul extern; evaluarea riscurilor auditului extern al situaiei concurentei din domeniul telecomunicaii; exprimarea unei opinii asupra autoevalurii situaiei concurenei de pe pia

CAPITOLUL 3: PREZENTAREA METODOLOGIEI UTILIZATE N AUDITUL DE MARKETING

3.1. Metodele utilizate n cadrul planificarii i executarii prezentei actiuni de audit al performantei au fost utilizate urmatoarele metode pentru culegerea probelor de audit: observatii directe, calcule analitice i documente, discutii cu factorii de decizie ai entitailor auditate s.a. Metode Documentare Interviu Observri

Obiectiv misiune De audit Evaluarea rezultatelor obinute i compararea lor cu cele ale concurentei de pe piaa naional (instrument: analiza SWOT) Evaluarea informatiilor din diverse surse (internet, reviste de specialitate, clienti); Evaluarea disponibilitatii si accesibilitatii informatiilor Evaluarea stadiului si a calitatii instruirii personalului si a asistarii utilizatorilor; Comunicarea dintre angajatii companiei si utilizatorii; Formularea unor recomandri n vederea conturrii i elaborrii unor masuri prin care societatea sa se diferenieze de concurenta

X X

X X X

X X X X X

Documentarea a presupus folosirea urmatoarelor surse de informaii: rapoarte interne ale firmei; statistici oficiale publicate de organismele guvernamentale, instituii publice, pliante, brouri i diverse materiale publicitare; reviste i diverse publicaii de specialitate. Studiul documentar a fost de natura cantitativ: estimri ale cifrei de afaceri si ale profitului. O alta metoda pentru culegerea probelor de audit a fost observarea direct, realizat prin participarea personal a subiectului observator. n categoria metodelor de cercetare prin observare a intrat i analiza sugestiilor i reclamaiilor clienilor. O etapa deosebit de importanta a procesului planificarii de marketing este desfasurarea auditului intern i extern, pe baza carora se realizeaza analiza de tip SWOT. Definirea obiectivelor i elaborarea unor strategii de marketing adecvate presupun desfasurarea prealabila a unui astfel de 7

audit. n esenta, auditul de marketing consta n specificarea, culegerea, masurarea, analiza i interpretarea datelor i informatiilor referitoare la mediul extern i intern al organizatiei, cu scopul de a identifica punctele forte i slabiciunile firmei, oportunitatile i riscurile specifice mediului extern i de a fundamenta obiectivele de marketing ale evolutiei viitoare ale organizatiei. Departajarea elementelor analizei se face n funcie de proveniena informaiei; astfel analiza mediului intern companiei, respectiv a potenialului acesteia este necesar pentru a indica atuurile i slbiciunile, organizaiei, n timp ce factorii de mediu extern se pot constitui n oportuniti sau ameninri la adresa ntreprinderii. n prezenta lucrare este studiat compania S.C. RCS & RDS S.A. n comparaie cu ceilali operatori, fiind analizat concurena de pe piaa de telecomunicaii din Romnia cu ajutorul matricei S.W.O.T., fiind evideniate punctele forte i slabe ale companiei precum i oportunitile i ameninrile de pe piaa pe care opereaz. 3.2. Sursele de date Sursele informatiilor din prezentul audit sunt secundare. Informatiile secundare au fost date culese si prelucrate anterior in vederea realizarii obiectivelor secundare. Informaiile din surse secundare au fost: interne (rapoarte, studii din arhiva firmei) externe (rezultatele unor studii la nivel de ramur, anchete i paneluri efectuate de organizaii, instituii, firme de specialitate, indici publicai, informaii culese din reviste de specialitate). Datele secundare s-au obinut rapid i cu cheltuieli sczute, de aceea pot fi si neconcludente, inexacte sau incomplete. De asemenea s-a impus ca toate informaiile secundare s ntruneasc unele condiii de obiectivitate, validitate, veridicitate i omogenitate

CAPITOLUL 4: ECHIPA DE AUDITARE

8

4.1 Echipa de audit - echipa de audit e formata din: Auditor ef: Anda Olivia Chira masterand la Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor, n cadrul Universitatii de Vest, Timisoara, anul 1; Auditor 1: Diana Voinescu; Auditor 2: Ana Apostol. Nr. Crt. 1. Tipul auditului Audit extern Perioada 10.12.2008-10.01.2009 Auditori Auditor sef: Anda Chira Auditor 1: Diana Voinescu Auditor 2: Ana Apostol

4.2 Activitile n care sunt implicai membrii proiectului de auditare Nr. Crt Documentele verificate/aciuni ntreprinse . 1 Deschiderea activitii de audit extern. . Comunicarea sarcinilor care vor fi intreprinse de catre auditor 2 Discutii cu Directorul de Marketing cu privire la . modalitatile prin care companie analizeaza concurenta, reactiile acesteia la actiunile competitiei si modul in care se distribuie bugetul de marketing 3 Discutii cu operatoarele de la ghisee pentru a analiza . comportamentul acestora fata de clienti 4 Intervevierea clientilor veniti pentru a plati factura cu . privire la comportamentul operatoarelor de la ghiseu, la modalitatea de facturare si calitatea serviciilor oferite de RCS&RDS 5 Consultarea documentelor (sursele de date secundare) . necesare pentru analiza SWOT 6 Realizarea analizei SWOT si calcularea indicatorilor . financiari 7 . Responsabili Auditorul sef, cei 2 auditori Auditati Managerul general Alexandru Oprea; Director Comercial Ovidiu Ghiman; Presedinte Zoltan Tzesari Auditorul sef, Directorul de Marketing Operatoare ghiseu Clientii RCS&RDS

Auditorul sef

Auditorul Ana Apostol Auditorul Ana Apostol

Auditorul sef

8 .

Auditorul sef, Departamentul financiar Auditorul Diana Voinescu Stabilirea concluziilor i realizarea Raportului de Audit Auditorul sef, cei doi Managerul general auditori Alexandru Oprea; Director Comercial Ovidiu Ghiman; Presedinte Zoltan Tzesari Comunicarea rezultatelor raportului Auditorul sef, cei 2 Managerul general auditori Alexandru Oprea; Director Comercial Ovidiu Ghiman; Presedinte Zoltan Tzesari 4.3 Programul de desfurare a activitilor n procesul de auditare 9

Graficul derulrii activitilor: Sptmna 1: 10.12.2008-14.12.2008 Sptmna 2: 15.12.2008-19.12.2008 Sptmna 3: 20.12.2008-23.12.2008 Sptmna 4: 05.12.2008-10.12.2008 Nr. Crt. 1. 2. Documentele verificate/aciuni ntreprinse Deschiderea activitii de audit extern. Comunicarea sarcinilor echipei de audit Discutii cu Managerul de Marketing cu privire la modalitatile prin care companie analizeaza concurenta, reactiile acesteia la actiunile competitiei si modul in care se distribuie bugetul de marketing Discutii cu operatoarele de la ghisee pentru a analiza comportamentul acestora fata de clienti Intervevierea clientilor veniti pentru a plati factura cu privire la comportamentul operatoarelor de la ghiseu, la modalitatea de facturare si calitatea serviciilor oferite de RCS&RDS Consultarea documentelor (sursele de date secundare) necesare pentru analiza SWOT Realizarea analizei SWOT si calcularea indicatorilor financiari Stabilirea concluziilor i realizarea Raportului de Audit Comunicarea rezultatelor raportului Spt. 1 X Spt. 2 Spt. 3 Spt. 4

3. 4.

5. 6. 7. 8.

X X X X

4.4 Reguli de conduit Auditorul are acces la toate datele n cadrul misiunii sale i trebuie s respecte secretul profesional n ceea ce privete informaiile colectate. Auditorul exercit o funcie de evaluare independent, care se concretizeaz n recomandri. Auditorul trebuie s respecte Codul privind conduita etic a auditorilor. Auditorul trebuie s semnaleze imediat, pe linie ierarhic, neregulile care fac obiectul auditului. Auditorul trebuie s comunice rezultatele muncii sale (constatrile i recomandrile) conducerii societii. Raportul de audit i documentele de lucru sunt supervizate de ctre responsabilul misiunii de audit sau, n lipsa acestuia, de auditorul nsui. Aceasta asigur faptul c, att constatrile ct i informaiile probante sunt validate. Comportament etic baza profesionalismului ncrederea, integritatea, confidenialitatea i discreia sunt eseniale pentru auditare. Prezentare corect obligaia de raporta cu sinceritate i cu acuratee

10

Constatrile auditului, concluziile auditului i raportul de audit reflect cu sinceritate i acuratee activitile de audit. Obstacolele semnificative ntlnite pe parcursul auditului i opiniile divergente nerezolvate dintre echipa de audit i auditat sunt raportate. Responsabilitatea profesional aplicarea perseverenei i a judecii n auditare Auditorii actioneaza cu grij n concordan cu importana sarcinii pe care o efectueaz i cu ncrederea acordat de ctre clienii auditului sau de alte pri interesate. Auditorii trebuie s aibe competena necesar (aptitudini personale demonstrate i capacitatea de a aplica cunotine i abiliti). Independena baz pentru imparialitatea auditului i obiectivitatea concluziilor auditului Auditorii sunt independeni de activitatea pe care o auditeaza i nu sunt supui nici unor influene i conflicte de interese. Auditorii menin o gndire obiectiv pe ntreg parcursul procesului de audit pentru a se asigura c se bazeaz numai pe dovezi n stabilirea constatrilor i a concluziilor auditului. Abordarea bazat pe dovezi metod raional prin care ntr-un proces sistematic de audit se ajunge la concluzii credibile i reproductibile. Dovada auditului este verificabil. Se bazeaz pe eantioane ale informaiei disponibile, din moment ce un audit este desfasurat ntr-o perioad limitat de timp i cu resurse limitate. Utilizarea corespunztoare a eantionrii este strns legat de ncrederea care poate fi acordat concluziilor auditului.

11

CAP. 5 PROGRAMUL MISIUNII DE AUDIT

DERULAREA ACTIVITILOR 5.1 edina de deschidere edina de deschidere, avnd ca i ordine de zi: - stabilirea domeniilor de auditare; - stabilirea responsabilitilor auditorilor; - analiza programului de audit;. - termene de finalizare a raportului; - responsabilitati ale societatii; Discuii cu Managerul general cu privire la: - mixul de marketing; - obiective strategice; - responsabilitate i autoritate. Checklist al edinei de deschidere: Instruciuni: 1. Prezentarea echipei de audit 2. Confirmarea domeniului auditat 3. Confirmarea confidenialitii 4. Explicarea repartizrii auditorilor 5. Confirmarea programului i acceptarea posibilitii lui de modificare 6. Explicarea metodei de audit 7. Explicarea raportrii, a categoriilor de neconformiti, felul n care vor fi prezentate la edina de nchidere 8. Confirmarea datei pentru nchiderea auditrii 9. ntrebri pentru clarificare Participani: Managerul general Alexandru Oprea; Director Comercial Ovidiu Ghiman Presedinte Zoltan Tzesari; Auditor ef: Anda Olivia Chira Auditor 1: Diana Voinescu Auditor 2: Ana Apostol 5.2. Colectarea dovezilor de audit Baza oricrui audit o constituie informaiile acumulate i evaluate de auditor, i din acest motiv auditorul trebuie s aib cunotine i aptitudini necesare pentru a acumula dovezi i probe temeinice n baza crora s-i poat exprima opinia sa asupra unui anumit fapt (n dependen de angajamentul su fa de client).

12

Dovezilor de audit au fost: dovezile de audit obinute de la clienti (interviuri cu privire la reclamatiile si nemultumirile clientilor la serviciile oferite de RCS&RDS); dovezile de audit cu caracter documentar (cercetarea pe internet - surse secundare de date - si analiza pliantelor, ofertelor companiilor: RCS&RDS/UPC/ROMTELECOM si ORANGE/VODAFONE/RCS&RDS/ZAPP/COSMOTE) dovezi de audit cu caracter verbal (discutii cu angajatii companiei si managerul general cu privire la modul in care ei analizeaza concurenta si reactia acestora la actiunile concurentei). Informatiile obtinute in urma discutiilor cu Managerul General si cu angajatii companiei au fost verificate si printr-o analiza a rapoartelor, sondajelor existente pe internet si in reviste de specialitate. Reconfirmarea informatiilor si de catre alte persoane din interiorul companiei constituie de asemenea o dovada de audit. Conform SNA 500 Dovezi de audit am utilizat urmatoarele proceduri de verificare a dovezilor de audit: 1. examinarea cercetarea nregistrrilor, documentelor existente pe internet (a se vedea sursele secundare de date) cu privire la oferta jucatorilor de pe piata telecomuncatiilor, precum si tarifele practicate de catre acestia: RCS&RDS; UPC; ROMTELECOM; ORANGE; VODAFONE; RCS&RDS; ZAPP; COSMOTE. Ne-am axat pe analiza segmentului de retransmisie programe TV, de telefonie fixa si mobila si pe segmentul de internet. Cu ajutorul datelor obtinute am realizat analiza SWOT si am oferit propuneri pentru contracararea punctelor slabe si a amenintarilor (capitolul 6) 2. observare - am urmrit procedurile si procesele desfurate de angajatii companiei. Pe parcursul unei zile cu program normal de lucru am asistat la incasarea facturilor de catre o operatoare RCS&RDS si am observat modul in care aceasta comunica cu clientii. 3. solicitare. Am solicitat departamentului de contabilitate contul de profit si pierdere si bilantul pentru analiza economico-finaciara a urmatorilor indicatorilor: profitul, cifra de afaceri si numarul de angajati. Am solicitat de asemenea cateva facturi pentru a analiza modalitatea de facturare. Am primit in custodie un telefon mobil pentru a ma putea convinge de performantele acestuia. Am solicitat grila de programe oferite pentru a o compara cu cea a concurentilor. 4. proceduri analitice - am analizat corelaiile intre diversi indicatori financiari (cifra de afaceri, profitul si numarul de angajati) i evolutia acestora in decursul a 4 ani (2005, 2006, 2007, 2008). 13

Etapele utilizrii procedurilor analitice au fost urmatoarele: 1 identificarea ariei de aplicare a procedurilor analitice; 2 previziunea rezultatelor ateptate; 3 efectuarea calculelor i a comparaiilor; 4 analiza rezultatelor i constatarea abaterilor semnificative; Procedurile analitice au inclus, de asemenea, i examinarea interconexiunilor: Dintre indicatorii informaiei financiare, care conform presupunerii auditorului trebuie s corespund tendinelor formate ale anilor precedeni (de exemplu, raportul dintre profitul brut i vanzrile nete). Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Date / informaii necesare Surse Localizarea documentelor www.digitv.ro www.rdsnet.ro www.rdstel.ro www.ziua.ro www.zf.ro www.findnews.ro www.saptamana.ro www.underclick.ro www.cotidianul.ro www.listafirme.ro Auditor

Oferta Digi Tv Pachetul de programe DigiTV Evolutia companiei Misiune Viziune Oferta Rds Tel Declaratia lui Ovidiu Ghiman, director comercial RCS & RDS Declaratia lui Valentin Popoviciu, directorul de dezvoltare al RCS & RDS 2004: RCS a cumprat Astral Telecom Cluj, furnizorul de comunicaii prin cablu i internet FX Communications Ctigarea licitaiei pentru drepturile TV n transiterea Ligii I de fotbal Raport asupra pieei telecomunicaiilor Fuzionarea celor dou companii: Romania Cable Systems (RCS) i Romania Data Systems (RDS). Indicatori financiari

Auditor sef Auditor sef Auditor sef Auditor sef Auditor sef Auditor sef Auditor sef Auditor sef Auditor sef Auditor sef

14

Observarea Situaa de observat

Fenomenul observat Comportamentul operatoarelor de la ghiseu

Durata 1 zi (8 ore)

Locul Sediul RCS&RDS, Piata Unirii Nr.1

Persoana Rodica Danciulescu

Observatii In timpul pauzei de masa, locul operatoarei a ramas liber timp de 30 min. Preferentialitatea unor clienti care nu au mai trebuit sa stea la coada Tratarea cu superioritate a clientilor

Interviul

Obiectiv de audit: orientarea spre client Intervievati: Clientii care au Durata: 2 zile Locul desfurrii interviului: venit sa plateasca factura la ghiseu Sediul RCS&RDS, Piata Unirii, Nr. 1 Data interviului: 05-06.01.2009 Modalitatea de intervievare: interviul personal (50 de clienti interveviati) Tema Discurs Observaii Nemultumirile clientilor cu privire la Care sunt nemultumirile Dvs. cu Nemultumiri legate de: serviciile prestate de RCS&RDS privire la serviciile oferite de modalitatea de facturare; RCS&RDS? cozile infernale; nervozitatea operatoarelor intarzieri ale serviciilor de service

5.3. Elaborarea raportului de audit 5.3.1. Analiza S.W.O.T. pe segmentul de telefonie fix n Romnia sunt peste 4.600.000 de utilizatori de telefonie fix. Romtelecom ocup poziia de lider de pia cu aproape peste 3,4 milioane de utilizatori, n timp ce RCS & RDS sau UPC, lideri pe segmentul operatorilor alternativi, nu nsumeaz mai mult de un milion. Rezultatele pieei de telefonie fix din primului trimestru 2008 indic stagnare, scderea uoar a veniturilor, creterea pierderilor, creterea noilor servicii i scderea telefoniei fixe, potrivit unui raport asupra pieei telecomunicaiilor publicat de NewsIn.

15

Figura 5.1 Analiza SWOT pe segmentul de telefonie PUNCTE TARI cea mai avantajoas ofert abonament gratuit cu minute incluse tarife cu pn la 50% mai mici instalare gratuit taxare la 10 secunde, din primul minut 6 servicii suplimentare gratuite incluse n abonament aceleai tarife, reduse, indiferent de ora din zi la care se efectueaz apelul pachete de servicii PUNCTE SLABE timpul de instalare prelungit doar 50% dintre abonai sunt inclui n cartea de telefon facturile ajung la destinaie cu ntrziere modul de facturare complicat nu exist minute incluse n abonament ctre UPC deranjamente frecvente funcionare dependent de curentul electric

OPORTUNITI AMENINRI extinderea reelei ofertele din ce n ce mai avantajoase ale concurenei creterea portofoliului de clieni persoane juridice calitatea superioar a serviciilor oferite de concureni demararea unei campanii publicitare pentru mbuntirea imaginii Puncte tari. Abonamentele la telefonia fix oferit de RCS & RDS au o valoare de la 0 la 20 RON cu TVA i fiecare dintre acestea include minute gratuite catre reeaua proprie i ctre Romtelecom, principalul concurent. Abonamentele la telefonia fix oferit de Romtelecom au valori ntre 3,90 i 11,2 EURO fr TVA. Abonamentul minim care este cu 14 de RON mai scump dect cel oferit de RCS & RDS nu include minute gratuite. n cazul celorlalte abonamente minutele gratuite depind de intervalul orar, ora de vrf. n cazul celui de-al treilea operator, UPC Romnia, abonamentele au valori cuprinse ntre 10 i 35RON cu TVA. Acetia ofer minute gratuite doar reeaua proprie n abonamentul minim, iar n cazul celorlalte abonamente, cu pre peste 20RON se ofer minute gratuite n celelalte reele de telefonie fix, dar exist i o perioad de vrf. n reeaua Romtelecom tarifele variaz n funcie de tipul de abonament i perioada de vrf, astfel ctre reeaua proprie un apel efectuat n perioada de vrf este 2 ceni i 1 cent n afara perioadei de vrf, ctre alte reele fixe tariful este de 4 ceni, iar ctre reelele mobile este de 13 ceni. Toate aceste tarife sunt superioare comparativ cu cela practicate de catre RCS & RDS. Un alt avantaj concurenial pe care l deine RCS & RDS este inexistena unui interval orar restricionar perioada de vrf .Clienii pot beneficia de minutele oferite gratis n orice moment al zilei, atunci cnd au nevoie. Cele 6 servicii suplimentare oferite gratuit de RCS & RDS se refera la opiunile de restrictionarea i redirectionarea apelurilor, apel n asteptare i transferul apelului, conferinta, ascunderea sau prezentarea identitatii apelantului. RCS & RDS iese pe pia cu pachete de servicii, deoarece dorete s ofere clienilor un plus de valoare. Astfel, compania vine cu oferte atractive att pentru serviciile de televiziune digital prin satelit Digi TV, ct i pentru serviciile de acces internet Fiber Link, respectiv Cable Link, telefonie fix RDS.Tel i cablu TV (pachete de programe variate, flexibilitatea ofertei i preuri accesibile pentru publicul larg). Elabornd permanent oferte atractive, RCS & RDS dorete s-i ncurajeze 16

clienii s foloseasc serviciile de Televiziune, Internet i Telefonie i s-i fac s contientizeze beneficiile care decurg din gruparea acestora n pachete. Abonaii RCS & RDS pot beneficia n prezent de mai multe oferte atractive, care le aduc beneficii importante, concretizate n primul rnd la nivelul preurilor mai sczute la achiziionarea unui pachet de 2 sau mai multe servicii. De exemplu, serviciul de telefonie fix RDS.Tel poate fi achiziionat la pachet cu serviciul de internet, linia telefonic fiind inclus n acelai pre (ofert de tip 2 n 1). Pe lng linia telefonic RDS.Tel inclus n abonamentul pentru internet, abonatul primete pn la 1.200 de minute naionale gratuite n fiecare lun, n funcie de tipul abonamentului ales. Puncte slabe. Timplul de instalare precizat n contractul ncheiat de client cu RCS & RDS este de maxim 60 de zile. ns, datorit lipsei personalului i a unei organizri necorespunztoare de multe ori clienii sunt nevoii s atepte o perioad mai ndelungat, ceea ce provoac nemulumirea i dezamgirea acestora. Cartea Albastr este cartea de telefon RCS & RDS i este disponibil, pe site-ul www.rdstel.ro. Aceasta ofer informaii despre numrul de telefon i adresa tuturor abonailor la serviciul RDS.Tel, care i-au exprimat acordul de a fi nscrii n acest proiect. Dei au acceptat aceast facilitate muli dintre abonai nu pot fi gsii n baza de date pus la dispoziie tuturor pe siteul amintit. Facturarea reprezint un alt punct slab al companiei, deoarece modul de facturare este greu de neles pentru clieni i nu este explicat n scris. Pe lng acest aspect compania colaboreaz cu firme de curierat pentru livrarea facturilor la domiciliul utilizatorilor. Aceste firme nu i respect ntotdeauna atribuiile crend situaii neplcute abonailor. Oportuniti. De la lansarea serviciului de telefonie fix RDS.Tel, din aprilie 2003, i pn n prezent a fost dezvoltat o reea naional n peste 128 de localiti din 39 de judee. Aceasta nseamn c RCS & RDS este prezent n oraele mari din Romnia, Romtelecom avnd o reea mult mai extins. Unul din principalele obiective ale companieie l reprezint dezvoltarea reelei proprii n vederea oferirii unor servicii complete de telecomunicaii. Ameninri. RDS.Tel a reuit s atrag cel mai mare numr de abonai dintre toi operatorii alternativi. Serviciul de tip Voice Over IP poate fi contractat n principal n zonele cu acoperire RCS, unde ofer o calitate satisfctoare a convorbirilor. Odat cu achiziia unor reele de cartier, acesta poate fi contractat i de ctre abonaii acestora, ns feedback-ul obinut de la acetia privind calitatea serviciului nu este foarte mulumitor, acesta fiind ales n principal datorit costurilor reduse implicate. Avnd n vedere tariful atrgtor n reea, acest aspect este unul interesant, cu ct numrul de abonai proprii este mai mare, cu att factura se va diminua. Serviciul este stabil, ns calitatea suportului telefonic poate fi mbuntit, astfel ncat cererile abonailor s poat fi rezolvate prompt. n ceea ce privete liderul de pia, Romtelecom, calitatea convorbirilor este foarte bun, iar serviciul de suport telefonic reacioneaz relativ prompt atunci cnd apar probleme. Mai ales n cazul companiilor exist personal dedicat pentru meninerea relaiei cu acestea. Serviciul UPC este disponibil exclusiv n locaiile n care UPC are acoperire. Este un serviciu stabil i de o calitate normal a convorbirii, acesta fiind penalizat doar foarte rar de

17

probleme tehnice. Atunci cnd apar ns, sunt rezolvate ntr-un timp destul de lung totui, ceea ce creeaz nemulumire n rndul abonailor proprii. Din punctul de vedere al numrului de abonai, UPC este pe locul trei, un avantaj important al acestora fiind faptul c apelurile n reea sunt gratuite, indiferent de numrul de minute. 5.3.2 Analiza S.W.O.T. pe segmentul de internet n Romnia sunt peste 3.000.000 de utilizatori de internet. RCS & RDS ocup poziia de lider de pia cu peste 1.200.000 de utilizatori, n timp ce Romtelecom a nregistrat 448.000 utilizatori, iar UPC 300.000. Figura 5.6. Analiza SWOT pe segmentul de internet PUNCTE TARI cea mai mare vitez oferit la pre mic conexiune prin fibr optic instalare gratuit echipamente oferite n custodie serviciul de telefonie oferit gratuit minute gratuite la telefonie pachete diverse i complete de servicii adiionale infrastructur flexibil terestr de mare vitez, uor upgradabil PUNCTE SLABE timpul de instalare prelungit facturile ajung la destinaie cu ntrziere modul de facturare complicat remedierea defeciunilor nu este prompt inexistena unei oferte de internet wireless

OPORTUNITI AMENINRI extinderea reelei ofertele din ce n ce mai avantajoase ale concurenei creterea portofoliului de clieni persoane juridice Puncte tari. Pe segmentul de internet RCS & RDS are avantaje concureniale care ii confer poziia de lider. Unul dintre acestea este, din nou, preul mic al abonamentelor comparativ cu cel al concurenilor. Astfel utilizatorii se pot bucura de 5Mb viteza de download contractnd cel mai mic abonament de 25 lei. Concurenii au n ofert un abonament cu acelai pre, ns beneficiile sunt mai mici (vitez de 1 sau 2 Mb). Abonaii RCS & RDS beneficiaz de o linie de telefonie fix gratuit i un telefon mobil la orice tip de abonament de internet. Conexiunea prin fibr optic este cea mai puternic tehnologie broad-band. Prin fibra optic transmisia datelor se bazeaz pe conversia impulsurilor electrice n lumina. Aceasta este apoi transmis prin manunchiuri de fibre optice pn la destinaie, unde este reconvertit n impulsuri electrice. Pentru utilizatorii RCS & RDS nseamn: rat de transfer foarte mare n raport cu celelalte tipuri de conexiune (practic nelimitat, i nca imposibil de folosit la maximum de ctre aplicaiile existente); mai multa siguran - fibra optic este insensibil la perturbaii electromagnetice i este inaccesibil scanrilor ilegale (interceptri ale transmisiunilor); posibilitatea de instalare rapid i simpl, n orice condiii, datorit greutii reduse a cablului optic i existenei mai multor tipuri de cabluri. 18

Compania vine cu oferte atractive att pentru serviciile de televiziune digital prin satelit Digi TV, ct i pentru serviciile de acces internet Fiber Link, respectiv Cable Link, telefonie fix RDS.Tel i cablu TV (pachete de programe variate, flexibilitatea ofertei i preuri accesibile pentru publicul larg).. Abonaii RCS & RDS pot beneficia n prezent de mai multe oferte atractive, care le aduc beneficii importante, concretizate n primul rnd la nivelul preurilor mai sczute la achiziionarea unui pachet de 2 sau mai multe servicii. De exemplu, serviciul de telefonie fix RDS.Tel poate fi achiziionat la pachet cu serviciul de internet, linia telefonic fiind inclus n acelai pre (ofert de tip 2 n 1). Pe lng linia telefonic RDS.Tel inclus n abonamentul pentru internet, abonatul primete pn la 1.200 de minute naionale gratuite n fiecare lun, n funcie de tipul abonamentului ales. Puncte slabe. Timpul de instalare precizat n contractul ncheiat de client cu RCS & RDS este de maxim 60 de zile. ns, datorit lipsei personalului i a unei organizri necorespunztoare de multe ori clienii sunt nevoii s atepte o perioad mai ndelungat, ceea ce provoac nemulumirea i dezamgirea acestora. Facturarea reprezint un alt punct slab al companiei, deoarece modul n care se realizeaz aceasta este greu de neles pentru clieni i nu este explicat n scris. Pe lng acest aspect compania colaboreaz cu firme de curierat pentru livrarea facturilor la domiciliul utilizatorilor. Aceste firme nu i respect ntotdeauna atribuiile crend situaii neplcute abonailor. O problem evident a companiei este lipsa de personal, astfel cei existeni sunt nevoii s ndeplineasc multe atribuii i de cele mai multe ori, nu au un comportament adecvat fa de clieni. Acesta este un punct slab i n privina serviciului de internet ntruct, atunci cnd intervine o defeciune clientul este nevoit s atepte mai mult dect ar fi necesar remedierea acesteia. Din ce n ce mai muli utilizatori se afl permanent n micare ntreaga zi, necesitnd autonomie n micare. Din acest motiv apare i nevoia de internet wireless. Primul dintre principalii concureni ai RCS & RDS are ofer deja acest tip de serviciu, se adreseaz companiilor i pune la dispoziia clienilor 3 variante: acces nerestricionat, pre-paid sau post-paid. Accesul nerestricionat ar putea fi o soluie foarte bun pentru restaurantele sau terasele care vor s-i mulumeasc astfel clienii fideli. ClickNet HotZone ofer dou tipuri de conexiuni: ADSL cu viteze de pn la 20 Mbps i fibr optic, pn la 50 Mbps. Oportuniti. Pentru a-i menine poziia de lider pe piaa de internet din Romnia RCS & RDS are ca pricipal obiectiv extinderea reelei pe un teritoriu mai mare, precum i mbuntirea echipamentelor. IBM a fost partenerul companiei n procesul de aliniere la cerinele pieei prin oferirea de echipamente i soluii care s satisfac nevoile specifice i care s asigure dezvoltarea serviciilor de calitate oferite de RCS & RDS tuturor clienilor si i mbuntirea continu a acestora. Aducnd valoare adugat prin expertiz i prin calitatea serviciilor broadband asigurate, IBM sprijin RCS & RDS n efortul de a-i menine excelenta poziie pe pia. IBM va sprijini n continuare compania RCS & RDS n procesul de extindere a serviciilor oferite prin soluii inovative, adecvate nevoilor, pieei i momentului. Ameninri. Principalul concurent, Romtelecom, i completeaz portofoliul de clieni prin oferte atractive. De exemplu la pentru noii abonai la internet ClickNet ADSL compania ofer un computer gratuit, 50% reducere la abonament pe via, iar cei care comand abonamentul online particip la

19

un concurs ale crui premii constau ntr-un scuter Piaggio, laptop -uri HP, iPod-uri Apple sau telefoane mobile Nokia. 5.3.3 Analiza S.W.O.T. pe segmentul de retransmisie programme TV n cadrul acestui segment, operatorul analizat ofer dou tipuri de servicii: cablu TV i televiziune digital prin satelit. Dup ce piaa de cabluTV s-a polarizat n 2005 n jurul a doi mari juctori, RCS & RDS i UPC Romnia (care cumpr n acel an Astral), stagnarea i apoi tendina de scdere a CATV-ului au determinat cei doi juctori s achiziioneze operatori mai mici. n condiiile n care cea mai mare parte a achiziiilor posibile au fost deja realizate, RCS& RDS a trecut la un atac direct ctre concurentul UPC. Astfel, RCS & RDS continu politica agresiv de a dubla cu propria infrastructur reeaua de cablu a UPC n ncercarea de a atrage ct mai muli clieni. Vizati sunt de asemenea i clienii Romtelecom, avnd n vedere politica agresiv de preuri a operatorului RCS & RDS. Pe piaa cablului TV titlul de lider de pia se disput ntre RCS & RDS i UPC Romnia, ambele declarnd 1,3 milioane de utilizatori, dup ce UPC a pierdut 50000 de clieni n 3 luni. Pe piaa local a televiziunii prin satelit (DTH - Direct To Home) activeaz companiile RCS & RDS, cu serviciul DigiTV (lansat n decembrie 2004), Romtelecom cu serviciul Dolce, lansat n noiembrie 2006 i Focus Sat Romnia, care a intrat pe acest segment de pia n noiembrie 2004. Ulterior, Focus Sat Romnia a fost achiziionat de operatorul de cablu TV UPC Romnia, n iunie 2005. Liderul pe acest serviciu este RCS & RDS cu 1.000.000 de abonai, fiind urmat de Romtelecom cu 500.000 de clieni, UPC fiind pe locul trei cu 37.000. Figura 5.10. Analiza SWOT pe segmentul de retransmisie programe TV PUNCTE TARI cele mai mici preuri televiziune analogic, digital i prin satelit instalare gratuit echipamente oferite n custodie serviciile de telefonie fix i mobil oferite gratuit minute gratuite la telefonie pachete diverse i complete de servicii adiionale infrastructur flexibil terestr de mare vitez, uor upgradabil reea de fibr optic i cablu coaxial drepturile TV pentru Liga I de fotbal PUNCTE SLABE timpul de instalare prelungit facturile ajung la destinaie cu ntrziere modul de facturare complicat remedierea defeciunilor nu este prompt ntreruperi frecvente la televiziunea prin satelit numr limitat de televizoare pe care se poate viziona la televiziune prin satelit

OPORTUNITI mbuntirea calitii serviciilor

AMENINRI ofertele din ce n ce mai avantajoase ale concurenei oferta variat a concurenilor

Puncte tari. 20

n ceea ce privete cablul TV, RCS & RDS concureaz cu UPC. Compania studiat practic aceeai politic de preuri mici cu mult mai reduse fa de concureni. n oferta lor pentru televiziunea prin cablu exist abonamente cuprinse ntre 21 RON si 36 RON fiind incluse diferite pachete de programe dintre care utilizatorul l poate alege pe cel care conine programele care l intereseaz. Concurentul UPC are abonamentele cuprinse ntre 35 i 65 de lei. Programele care pot fi incluse opional n abonament, cum sunt HBO i Cinemax, au de asemenea preuri cu aproape 50% mai mici. La televiziunea digital prin satelit de asemenea RCS & RDS ofer cele mai bune preuri avnd n vedere grila de programe. Puncte forte ale RCS & RDS care atrag clieni din ce n ce mai muli sunt i faptul ca nu se pltete nici o tax pe instalare sau pe echipamentele oferite de companie. Acestea se primesc n custodie clientul nemaifiind nevoit s fac nici o investiie n plus la plata abonamentul. Avantaje ale acestei oferte sunt i linia de telefon fr abonament i cu minute gratuite incluse, care se pot folosi i de pe telefonul mobil, primit de asemenea n custodie. Abonaii RCS & RDS pot beneficia n prezent de mai multe oferte atractive, care le aduc beneficii importante, concretizate n primul rnd la nivelul preurilor mai sczute la achiziionarea unui pachet de 2 sau mai multe servicii. De exemplu, serviciul de telefonie fix RDS.Tel poate fi achiziionat la pachet cu serviciul de internet, linia telefonic fiind inclus n acelai pre (ofert de tip 2 n 1). Pe lng linia telefonic RDS.Tel inclus n abonamentul pentru internet, abonatul primete pn la 1.200 de minute naionale gratuite n fiecare lun, n funcie de tipul abonamentului ales. Un serviciu adiional foarte atractiv pe care l ofer RCS & RDS prin DigiTV este DigiFilm. Prin intermediul acesta abonaii DigiTV pot alege un film pe care dorete s-l vizioneze la o anumit or doar apeln un numr de telefon destinat activrii acestui serviciu. Operatorul de cablu RCS & RDS, alturi de Antena1, a ctigat, n martie 2008, licitaia pentru drepturile de televizare ale meciurilor din Liga I n urmtoarele trei sezoane, pentru suma de 85 de milioane de euro plus TVA, ceea ce nseamn 102 milioane de euro.Drepturile TV vizeaz sezoanele 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011. Aceast achiziie ofer un mare avantaj companiei ntruct prin aceste drepturi singurii care pot viziona gratis Liga I de fotbal sunt abonaii DigiTV sau cabluTV de la RCS & RDS. Ceilali operatori pot transmite campionatul doar contracost. Puncte slabe. Timpul de instalare precizat n contractul ncheiat de client cu RCS & RDS este de maxim 60 de zile. ns, datorit lipsei personalului i a unei organizri necorespunztoare de multe ori clienii sunt nevoii s atepte o perioad mai ndelungat, ceea ce provoac nemulumirea i dezamgirea acestora. Facturarea reprezint un alt punct slab al companiei, deoarece modul n care se realizeaz aceasta este greu de neles pentru clieni i nu este explicat n scris. Pe lng acest aspect compania colaboreaz cu firme de curierat pentru livrarea facturilor la domiciliul utilizatorilor. Aceste firme nu i respect ntotdeauna atribuiile crend situaii neplcute abonailor. O problem evident a companiei este lipsa de personal, astfel cei existeni sunt nevoii s ndeplineasc multe atribuii i de cele mai multe ori, nu au un comportament adecvat fa de clieni. Acesta este un punct slab i n privina serviciului de retransmisie de programeTV ntruct, atunci cnd intervine o defeciune clientul este nevoit s atepte mai mult dect ar fi necesar remedierea acesteia. Principalele motive pentru care clienii nu aleg televiziunea digital sun ntreruperile frecvente i numrul limitat de televizoare pe care se poate viziona. ntreruperile frecvente se datoreaz direciei de orientare a antenei satelit, problem care poate fi remediat n scurt timp, sau, 21

o alt cauz a defectrii o reprezint condiiile meteo nefavorabile. Numrul de televizoare pe care se poate viziona este limitat deoarece n preul unui abonament sunt incluse doar dou cartele, cu ajutorul crora funcioneaz dou televizoare. Oportuniti. Avnd n vedere frecvena defeciunilor n cazul televiziunii digitale prin satelit pentru a nu-i pierde poziia de lider RCS & RDS trebuie s aib n vedere achiziionarea unor echipamente de calitate superioar astfel nct serviciile oferite s satisfac nevoile clienilor la un nivel ridicat al calitii. Ameninri. Principala ameninare vine din partea concurentului UPC care ia atitudine i reacioneaz la politica agresiv de preuri mici a RCS & RDS. Acesta creeaz oferte din ce n ce mai atractive, n care sunt incluse un numr aproape dublu de programe, pe lng care ofer i diverse reduceri. Pentru a nu-i pierde clienii UPC Romnia a demarat un program de fidelizare oferindu-le n schimb reduceri semnificative la abonament . 5.3.4 Analiza S.W.O.T. pe segmentul de telefonie mobil Penetrarea pieei de telefonie mobil n Romnia este de 68% n rndul populaiei urbane i rurale cu vrste ntre 15 i 69 de ani, arat un studiu realizat de Ericsson Romnia, ceea ce indic un potenial mare de cretere n continuare a pieei n termeni de noi utilizatori. Majoritatea posesorilor de telefoane mobile din Romnia i-au cumprat singuri telefonul (73%), ali 19% l-au primit cadou de la familie i numai 3% l-au primit de la firma. Telefoanele primite gratuit sau la pre modic la schimbarea operatorului sau nnoirea abonamentului reprezint doar 2%, iar cele primite cadou de la altcineva dect rude tot 2%. Operatorii prezeni pe piaa telefoniei mobile n Romnia sunt Orange Romnia, membr a grupului France Telecom, care ocup poziia de lider, urmat ndeaproape de Vodafone Romnia, Cosmote, Zapp i RCS & RDS. Orange Romnia este operatorul cel mai folosit de ctre populaie acesta nregistrnd la ncepultul anului 2008 peste 10 milioane de clieni, n cretere cu 21% fa de aceeai perioad a anului precedent. Vodafone Romnia a adugat 335.000 de clieni noi n primul trimestru fiscal al anului financiar 2008 - 2009, ajungnd la un numr total de 9.256.000 de clieni, corespunztor unei creteri anuale de 12,8 % a bazei totale de clieni. Grupul Cosmote, la doi ani de la lansare a reuit s depeasc pragul de 4 milioane de clieni, Zapp i-a mrit cu doar 100.000 baza de clieni, ajungnd la un total de 500.000, iar RCS & RDS a reuit n mai puin de un an s ating 1 million de clieni. Figura 5.13. Analiza SWOT pe segmentul de telefonie mobil PUNCTE TARI tarife mici, de telefonie fix telefon gratuit minute gratuite pachete diverse i complete de servicii adiionale PUNCTE SLABE facturile ajung la destinaie cu ntrziere modul de facturare complicat remedierea defeciunilor nu este prompt inexistena abonamentelor pentru telefonie mobil inexistena cartelelor preplatite imposibilitatea de a alege modelul de telefon calitate slab a telefoanelor

22

 nu ofer serviciul roamnig OPORTUNITI extinderea reelei mbuntirea calitii serviciilor diversificarea ofertei introducerea abonamentelor separate pentru telefonie mobil i a cartelelor prepltite Puncte forte. DigiMobil este primul serviciu de telefonie mobil fr abonament, care ofer abonailor mobilitatea i confortul de care acetia au nevoie, beneficiind n acelai timp de tarife speciale, ca i cele oferite prin serviciul de telefonie fix RDS.Tel. Preurile practicate n reeaua Digi.Mobil sunt avatajul principal n faa concurenilor care atrage clienii. Preturile sunt aceleai cu cele din RDS.tel, iar telefoanele sunt incluse n abonamentul RDS.tel, care la rndul lui se ofer gratuit odat cu abonamentul de conexiune la internet, cabluTV, sau DigiTV. Un cent n RDS.tel/DIGI.mobil, 2 ceni spre Romtelecom, 8 ceni ctre reelele mobile romneti sau reelele fixe strine, 18 ceni ctre reelele mobile strine. Preurile sunt att de bune nct lovesc puternic i n piaa de cartele pentru VoIP n strintate. Abonamentele RDS.tel deja includ sute/mii de minute n reea, pentru civa euro. Convorbirile DIGI.mobil se vor scdea din respectivele minute. Abonaii RCS & RDS pot beneficia n prezent de mai multe oferte atractive, care le aduc beneficii importante, concretizate n primul rnd la nivelul preurilor mai sczute la achiziionarea unui pachet de 2 sau mai multe servicii. De exemplu, serviciul de telefonie fix RDS.Tel poate fi achiziionat la pachet cu serviciul de internet, linia telefonic fiind inclus n acelai pre (ofert de tip 2 n 1). Pe lng linia telefonic RDS.Tel inclus n abonamentul pentru internet, abonatul primete pn la 1.100 de minute naionale gratuite n fiecare lun, n funcie de tipul abonamentului ales. Puncte slabe. Timpul de instalare precizat n contractul ncheiat de client cu RCS & RDS este de maxim 60 de zile. ns, datorit lipsei personalului i a unei organizri necorespunztoare de multe ori clienii sunt nevoii s atepte o perioad mai ndelungat, ceea ce provoac nemulumirea i dezamgirea acestora. Facturarea reprezint un alt punct slab al companiei, deoarece modul n care se realizeaz aceasta este greu de neles pentru clieni i nu este explicat n scris. Pe lng acest aspect compania colaboreaz cu firme de curierat pentru livrarea facturilor la domiciliul utilizatorilor. Aceste firme nu i respect ntotdeauna atribuiile crend situaii neplcute abonailor. O problem evident a companiei este lipsa de personal, astfel cei existeni sunt nevoii s ndeplineasc multe atribuii i de cele mai multe ori, nu au un comportament adecvat fa de clieni. Acesta este un punct slab i n privina serviciului de retransmisie de programeTV ntruct, atunci cnd intervine o defeciune clientul este nevoit s atepte mai mult dect ar fi necesar remedierea acesteia. Datorit tarifelor reduse care permit o utilizare crescut a telefonului mobil fr a ncrca factura oferta Digi.Mobil este foarte atractiv. Dar dezavantajul cel mai important n acest moment l reprezint inexistena unei oferte de abonamente special pentru telefonie mobil, sau cel puin a cartelelor prepltite. Pentru a putea beneficia de telefonie mobil RCS & RDS clienii trebuie s ncheie un contract la un alt serviciu, de care s-ar putea sa nu aib neaprat nevoie. 23 AMENINRI ofertele din ce n ce mai avantajoase ale concurenei oferta variat a concurenilor calitatea serviciilor concurenilor calitatea i multitudinea produselor concurenilor

Un alt dezavantaj l reprezint imposibilitatea de a alege modelul de telefon. Cartelele Digi.Mobil funcioneaz numai cu ajutorul telefoanelor oferite n custodie la ncheierea contractului. Oportuniti. Potrivit reprezentanilor companiei, reeaua de telefonie mobil acoper circa 50% din populaia Romniei, peste 180 de orae i multe alte localiti de dimensiuni mai reduse, precum i mai mult de 2.500 de kilometri de drumuri naionale, la care se vor aduga nc 1.000 de kilometri, pn la sfritul acestui an. O alt modalitate de a-i mri baza de date o reprezint crearea unei oferte care sa cuprind abonament pentru telefonul mobil sau cartele pleplatite. Concurentul aflat n frunte, Orange ofer opt tipuri de abonamente de voce, care pot fi completate cu opiuni n funcie de preferinele clienilor. n cazul cartelelor sunt oferite clienilor diferite faciliti. De exemplu opiunea Orange Young este adresat clienilor cu vrste cuprinse ntre 14 i 26 de ani. Acetia pot beneficia de minute i mesaje gratuite de pe cartela Orange, doar prin ndeplinirea a dou condiii: s activeze opiunea i s aib un anumit credit pe cartela respectiv. Pe lng serviciul de voce Orange Romnia ofer i telefonie de generaia a treia 3G, telefonie fix, deocamdat numai pentru companii, internet. Ameninri. Cosmote este concurentul cu aceeai politic de preuri reduse. Acesta are n portofoliul de servicii oferte care includ pn la 730 de minute gratuite i mesaje nelimitat, iar tarifele practicate sunt de asemenea rentabile. Astfel principalul concurent pe care trebuie s-l depeasc RCS & RDS prin viitoarele oferte de abonamente i cartele prepltite este Cosmote. Scala de evaluare Indicatori Foarte slab Slab Satisfacator Bine Foarte bine 1. Telefonia X fixa 2. Internet X 3. Cablu TV X 4. Telefonia X mobila 5. Imaginea X 6. Calitatea X personalul companiei 7. Calitatea X perceputa a serviciilor 8. Cifra de X afaceri 9. Profitul X 10. Angajati X 5.4. Prezentarea raportului de audit n edina de nchidere a misiunii Punctele principale ale ntlnirii vor fi constituite din: concluziile analizei ntreprinse; prezentarea neconformitilor i a propunerilor pentru activiti corective; semnarea Raportului de audit. 24

Checklist al sedintei de inchidere: prezentarea elementelor pozitive i negative nregistrate; a se insista pe confidenialitatea datelor; ntrebrile trebuie puse dup finalizarea prezentrii; pe parcursul prezentrii raportului de face apel la documentele de referin; neconformitile ntlnite trebuie explicate de ctre cei care le-au constatat (auditorii implicai); ntrebri; explicarea aciunilor ulterioare i a procedurii de nchidere. Participani la edina de nchidere: Managerul general Alexandru Oprea; Director Comercial Ovidiu Ghiman Presedinte Zoltan Tzesari Auditor ef: Anda Olivia Chira Auditor 1: Diana Voinescu Auditor 2: Ana Apostol Informaii financiare Tab. 5.1. Evoluia cifrei de afaceri, a profitului i a numrului de angajai ai SC RCS & RDS SA pe perioada 2005- 2008 An Bilan 2008 2007 2006 Cifra Afaceri (RON) 1.156.511.219 781.334.886 397.754.247 Profit (RON) 61.760.870 122.732.522 15.249.510 33.281.824 Angajati 5807 4875 3020 1675

2005 163.333.463 Sursa: www.listafirme.ro/catalog

Concluzii: Se observ c: n perioada 2005-2008 cifra de afaceri a nregistrat o cretere continu ajungnd, n 2007, s fie cu 90% mai mare fa de 2006; n 2008 chiar a depait pragul de 100% atingnd procentul de 148%. Toate aceste evoluii pozitive sunt rezultatul ofertelor atractive de servicii, al condiiilor facile de a deveni abonat RCS & RDS, sute i mii de minute gratuite pentru convorbirile n reeaua Romtelecom i RDS.Tel i pachete complete de servicii, ce pot aduce abonatului reduceri semnificative de pre. Cifra de afaceri a companiei RCS & RDS a ajuns n 2007 la 781 milioane RON, n cretere cu aproximativ 90% fa de anul anterior. Ovidiu Ghiman, director comercial RCS & RDS, apreciaz c aceast cretere a avut la baz extinderea pe plan intern i extern a companiei, att prin lansarea de noi servicii, ct i prin mbuntirea celor deja existente. Serviciile care au cunoscut cea mai important cretere, att din punct de vedere al extinderii teritoriale, ct i din punct de vedere al atragerii de noi clieni, au fost Digi TV - serviciul de televiziune digital prin satelit i RDS.Tel serviciul de telefonie fix naional i internaional. n iunie 2007, numrul abonailor RDS.Tel ajungea la 500.000, la nceputul lui 2008, cifrele s depeasc 642.000 de clieni. 25

n ceea ce privete serviciul Digi TV, n luna iunie 2007 cumula 300.000 de clieni, pentru ca n decembrie numrul acestora s ating peste 500.000, marcnd astfel o cretere de aproape 80%. De asemenea cota de pia a RCS & RDS a nregistrat o cretere semnificativ, pe fiecare segment de serviciu: 25% CaTV,; 80% Digi TV; 20% Internet; telefonia fix a depit 9% din piaa naional. RCS & RDS a nregistrat n 2008, o cifr de afaceri de 1 156 de milioane de lei noi (326 de milioane de euro), ceea ce nseamn o cretere de aproximativ 150% fa de 2007. Aceast evoluie se datoreaz, n primul rnd, numrului mare de utilizatori, precizat la 30 aprilie 2008 de ctre Valentin Popoviciu, directorul de dezvoltare al RCS & RDS: 1,25 milioane abonai la serviciul cablu TV; 1 milion de abonai la serviciul DTH (cretere de 60% fa de 30 iunie 2008); 1 milion pe telefonia fix (cretere de 30% fa de 30 iunie 2008); 750.000 de abonai la internet (cretere de 50% fa de 30 iunie 2008); 800.000 de utilizatori ai serviciului de telefonie mobil lansat n decembrie 2008. Legat de stadiul dezvoltrii reelei de telefonie 3G, Popoviciu a precizat c serviciul DigiMobil are o acoperire de 50% din populaie, semnalul fiind disponibil n 180 de orae i pe un total de 2.500 de km de osele naionale i judeene. O alt aciune a companiei care a generat creterea exponenial a cifrei de afaceri pe anul 2008 o reprezint mprumutul de 500 de milioane de dolari obinut n decembrie 2008 de la sindicatul bancar condus de ING i de Citibank. Destinaia acestor resurse financiare este dezvoltarea reelei i a serviciilor : O mic parte a fost folosit pentru refinanarea datoriei anterioare, ns grosul creditului merge n dezvoltare a declarat pentru Business Standard Valentin Popoviciu. Acesta a mai spus c RCS & RDS are n acest moment un numr total de 6 milioane de uniti generatoare de venituri pe toate pieele din regiune pe care le adreseaz. Un client care are activate, spre exemplu, trei servicii de la RCS & RDS (internet, cablu TV i telefonie fix) va fi contorizat ca un numr de trei uniti generatoare de venit.

Fig. 5.2. Reprezentarea grafic a evoluiei cifrei de afaceri, a profitului

26

Evoluia cifrei de afaceri, a profitului i a numrului de angajai ai SC RCS & RDS SA pe perioada 20052008
1200000000 1000000000 800000000 600000000 400000000 200000000 0 1 2 3 4 5 An Cifra Afaceri Profit Angajati

Telecomunicaiile au reprezentat unul dintre cele mai dinamice sectoare ale economiei. Acestea au atras investiii importante. Liberalizarea pieei telecomunicaiilor din ara noastr i crearea unui cadru legal propice pentru dezvoltarea concurenei, a fcut ca investiiile n acest domeniu s creasc exponenial, impulsionnd dezvoltarea pieei de telecomunicaii. Acest lucru este pus n eviden de creterea numrului de abonai ai telefoniei fixe i mobile, dar i de mbuntirea calitii transmisiilor de date, voce i imagini prin modernizarea infrastructurii, centralelor, echipamentelor i introducerea unor servicii noi. Prezent pe pia de zece ani, RCS & RDS concureaz cu Romtelecom i UPC Romnia, pe segmentele de telefonie fix, internet i retransmisie de programe tv, respectiv cu Orange, Vodafone, Cosmote i Zapp - pe businessul de telefonie mobil. n afar de cei trei operatori importani, n comunicaiile fixe mai sunt i ali operatori. Conform ANRCTI, 462 companii au obinut dreptul de a oferi servicii de telefonie fix, dintre care: 124 ofer servicii locale; 1.665 companii care ofer acces internet; circa 580 companii care ofer servicii de retransmisie a programelor TV. S amintim i faptul c operatorii de telefonie mobil Vodafone Romnia i Orange Romnia au lansat n 2007 servicii de telefonie fix i c exist intenii pentru a oferi i servicii de retransmisie a programelor TV, pentru a avea imaginea unei industrii din ce n ce mai convergent i competitiv.

CAPITOLUL 6: RAPORTUL DE AUDIT

27

8.1. Fia de raport de audit Auditor ef: Anda Olivia Chira Auditor 1: Diana Voinescu Auditor 2: Ana Apostol RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT CTRE ASOCIAII SOCIETII S.C. RCS & RDS S.A Raport asupra competiiei n domeniul telecomunicaiilor Am auditat competiia n domeniul telecomunicaiilor pentru societatea RCS & RDS care cuprinde: Analiza S.W.O.T. pe segmentul de telefonie fix Analiza S.W.O.T. pe segmentul de internet Analiza S.W.O.T. pe segmentul de retransmisie programe TV Analiza S.W.O.T. pe segmentul de telefonie mobil 1. Analiza SWOT se refer la: Puncte forte; Puncte slabe; Oportunitati; Amenintari. 2. Am luat in considerare urmatorii concurenti din sectorul telecomunicatiilor: ROMTELECOM; UPCL VODAFONE; ORANGE; COSMOTE; ZAPP. Responsabilitatea conducerii pentru informaiile prezentate n vederea ntocmirii raportului 1. Conducerea Societii rspunde pentru ntocmirea i prezentarea fidel a informaiilor care ne-au fost furnizate de Societate n vederea intocmirii raportului de audit asupra competitiei n domeniul telecomunicatiilor. Responsabilitatea auditorului 2. Responsabilitatea noastr este ca, pe baza auditului efectuat, s exprimm o opinie asupra situatiei concurentei n domeniul telecomunicatiilor.Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit. Aceste standarde cer ca noi s respectm cerinele etice, s planificm i s efectum auditul n vederea obinerii unei asigurri rezonabile c situaia competitiei nu cuprinde denaturri semnificative. 28

3. Un audit const n efectuarea de proceduri pentru obinerea probelor de audit cu privire la analiza SWOT i detalierea ei. Procedurile selectate depind de raionamentul profesional al auditorului, neincluznd evaluarea riscurilor de denaturare semnificativ a situaiei competiei, datorate schimbarilor survenite n mediul extern si a faptului ca datele secundare s-au obinut rapid i cu cheltuieli sczute, de aceea pot fi si neconcludente, inexacte sau incomplete. . n evaluarea acestor riscuri, auditorul ia n considerare controlul intern relevant pentru ntocmirea i prezentarea fidel a situaiei concurentei de pe piata, pentru a stabili procedurile de audit relevante n circumstanele date, dar nu i n scopul exprimrii unei opinii asupra eficienei controlului intern al Societii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor de marketing folosite i rezonabilitatea obiectivelor de marketing elaborate de ctre conducere, precum i evaluarea prezentrii strategiilor de marketing luate n ansamblul lor. 4. Considerm c probele de audit pe care le-am obinut sunt suficiente i adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit. Opinia 5. n opinia noastra, situaia concurentei n domeniul telecomunicatiilor a fost ntocmita, n toate aspectele semnificative, n urma unei analize SWOT i prin detalierea punctelor forte, punctelor slabe, oportunitatilor i amenintarilor. Alte aspecte 6. Acest raport este adresat exclusiv asociatilor Societii n ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociatilor Societii acele aspecte pe care trebuie s le raportm ntr-un raport de audit de marketing, i nu n alte scopuri. n msura permis de lege, nu acceptm i nu ne asumm responsabilitatea dect fa de Societate i de acionarul acesteia, n ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia format. Auditor ef: Anda Olivia Chira Auditor 1: Diana Voinescu Auditor 2: Ana Apostol Timisoara, 10 ianuarie 2009

6.2. Concluzii ale misiunii de audit

29

RCS & RDS este primul i singurul operator de pe piaa din Romnia care ofer servicii 4play, adic televiziune, internet, telefonie fix i telefonie mobil ntr-un singur pachet. Poziia pe care o ocup RCS & RDS la nivel naional este urmtoarea: lider de pia pentru serviciile de internet i televiziune digital prin satelit, locul doi la telefonia fix, n urma principalului concurent Romtelecom, n cazul televiziunii prin cablu i disput poziia de lider cu UPC Romnia, ambele companii declarnd acelai numr de clieni, iar pe segmentul de telefonie mobil, este pe locul patru, reuind, n mai puin de un an de la lansarea serviciului, s depeasc numrul de utilizatori ai concurentului de pe locul patru, Zapp. Poziia de lider pe piaa furnizorilor de internet se datoreaz n primul rnd politicii agresive de preuri mici pe care RCS & RDS o practic nc de la nfiinare. Un avantaj concurenial important l confer conexiunea prin fibr optic care este cea mai puternic tehnologie broad-band. Pentru utilizatori aceasta nseamn rat de transfer foarte mare n raport cu celelalte tipuri de conexiune (practic nelimitat, i nca imposibil de folosit la maximum de ctre aplicaiile existente), mai multa siguran deoarece fibra optic este insensibil la perturbaii electromagnetice i este inaccesibil scanrilor ilegale (interceptri ale transmisiunilor), posibilitatea de instalare rapid i simpl, n orice condiii, datorit greutii reduse a cablului optic i existenei mai multor tipuri de cabluri. Puncte forte pentru serviciul de internet sunt i instalarea gratuit, echipamente oferite n custodie, serviciul de telefonie cu minute gratuite incluse n preul abonamentului de internet, pachete diverse i complete de servicii adiionale, infrastructur flexibil terestr de mare vitez, uor upgradabil. Pe piaa local a televiziunii prin satelit (DTH - Direct To Home) activeaz companiile RCS & RDS, cu serviciul DigiTV (lansat n decembrie 2004), Romtelecom cu serviciul Dolce, lansat n noiembrie 2006 i Focus Sat Romnia, care a intrat pe acest segment de pia n noiembrie 2004. Ulterior, Focus Sat Romnia a fost achiziionat de operatorul de cablu TV UPC Romnia, n iunie 2005. Liderul pe acest serviciu este RCS & RDS cu 1.000.000 de abonai, fiind urmat de Romtelecom cu 500.000 de clieni, UPC fiind pe locul trei cu 37.000. Unul din avantajele concureniale pe care RCS & RDS l deine de anul acesta este ctigarea licitaiei pentru drepturile TV n transiterea Ligii I de fotbal. Alturi de alturi de Antena1, a ctigat, n martie 2008, licitaia pentru drepturile de televizare ale meciurilor din Liga I n urmtoarele trei sezoane, pentru suma de 85 de milioane de euro plus TVA, ceea ce nseamn 102 milioane de euro.Drepturile TV vizeaz sezoanele 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011. Aceast achiziie ofer un mare avantaj companiei ntruct prin aceste drepturi singurii care pot viziona gratis Liga I de fotbal sunt abonaii DigiTV sau cabluTV de la RCS & RDS. Ceilali operatori pot transmite campionatul doar contracost. n Romnia sunt peste 4.600.000 de utilizatori de telefonie fix. Romtelecom ocup poziia de lider de pia cu aproape peste 3,4 milioane de utilizatori, n timp ce RCS & RDS sau UPC, lideri pe segmentul operatorilor alternativi, nu nsumeaz mai mult de un milion. Pe acest segment RCS & RDS se difereniaz de concureni prin preurile mici, tarifele reduse la convorbiri, abonament gratuit cu minute incluse, instalare gratuit, taxare la 10 secunde din primul minut, ase servicii suplimentare gratuite incluse n abonament, inexistena unui interval orar restricionar, perioad de vrf . Operatorii prezeni pe piaa telefoniei mobile n Romnia sunt Orange Romnia, membr a grupului France Telecom, care ocup poziia de lider, urmat ndeaproape de Vodafone Romnia, Cosmote, Zapp i RCS & RDS. Orange Romnia este operatorul cel mai folosit de ctre populaie acesta nregistrnd la ncepultul anului 2008 peste 10 milioane de clieni, n cretere cu 21% fa de aceeai perioad a anului precedent. Vodafone Romnia a adugat 335.000 de clieni noi n primul trimestru fiscal al anului financiar 2008 - 2009, ajungnd la un numr total de 9.256.000 de clieni, corespunztor unei creteri anuale de 12,8 % a bazei totale de clieni. Grupul Cosmote, la doi ani de la lansare a reuit s depeasc pragul de 4 milioane de clieni, , RCS & RDS a reuit n mai puin de un an s ating 1 million de clieni, iar Zapp i-a mrit cu doar 100.000 baza de clieni, ajungnd la un total de 500.000. Preurile practicate n reeaua Digi.Mobil sunt avantajul principal n faa concurenilor care atrage clienii. Preturile sunt aceleai cu cele din RDS.tel, iar telefoanele sunt 30

incluse n abonamentul RDS.tel, care la rndul lui se ofer gratuit odat cu abonamentul de conexiune la internet, cabluTV, sau DigiTV. 6.3. Plan de msuri Cteva probleme foarte importante ale companiei RCS & RDS sunt: imaginea; calitatea serviciilor percepute de ctre utilizatori; lipsa transparenei. Rezolvarea acestora ar trebui s constituie unul din principalele obiective ale planului de marketing pentru urmtorul an. Realizarea unui studiu privind gradul de satisfacie al clienilor care utilizeaz serviciile RCS & RDS comparativ cu cel al concurenilor este primul pas n rezolvarea problemelor cu care compania se confrunt. PROBLEMELE COMPANIEI IMAGINEA PLAN DE MSURI - Realizarea unor campanii publicitare n care sa se evidenieze punctele forte ale companiei i sa se prezinte beneficiile oferite clienilor; - angajaii existeni sunt nevoii s ndeplineasc multe atribuii i de cele mai multe ori nu au un comportament adecvat fa de clieni. Astfel, se propune supravegherea spontan a acestora i acordarea unei diplome pentru fiecare angajat model (Angajatul model al lunii) - investirea n achiziionarea unor echipamente de la furnizori care s asigure funcionarea corespunztoare, astfel nct gradul de satisfacie al clienilor s fie ridicat - angajarea personalului specializat pentru a comunica i a menine o relaie bun cu clienii i cu mass-media - fiecare angajat s urmeze un curs de instruire susinut fie de traineri externi, fie de ctre managerii companiei - creterea numrului de angajai astfel nct acesta s fie corespunztor cu sarcinile ce trebuie ndeplinite.

CALITATEA SERVICIILOR LIPSA TRANSPARENEI LIPSA DE PERSONAL

ANEXA 1 31

Tabelul 1.1. Oferta RCS & RDS la telefonie fix Tarif abonament Minute incluse n Abonament RON/luna (cu TVA reeaua RDS.Tel inclus) RDS.Tel Conect 0 0 100 RDS.Tel Conect 3 12 500 RDS.Tel Conect 5 20 1000 Tabelul 1.2. Oferta Romtelecom la telefonie fix

Minute incluse n reeaua Romtelecom 50 50 100 Minute incluse n reelele internaional e Fixe Mobi le

Minute incluse n Tarif Minute reeaua Romtelecom abonament incluse EURO/lun Abonamen n a (fr n n afara n n afara reelele t TVA intervalul orelor de interval orelor de mobile inclus) orelor de vrf ul orelor vrf vrf de vrf Voce Start 6,90 0 Nelimitat 0 Voce Seara i 7,80 60 Nelimitat 0 Nelimitat 0 Weekend Voce 50 12,30 200 Nelimitat 0 Nelimitat 50 Mobil Voce 50 nelimita Internaion 11,2 0 Nelimitat Nelimitat 0 t al Voce 200 10 200 Nelimitat 0 Nelimitat 0 Voce 11,2 Nelimitat Nelimitat 0 Nelimitat 0 Nelimitat Voce 3,9 0 0 0 0 0 Social * Reelele de telefonie fix din UE i reele fixe i mobile din SUA Tabelul 1.3. Oferta UPC Romnia la telefonie fix Minute incluse n Tarif reeaua UPC abonament Abonament RON/luna n intervalul n afara (cuTVA inclus) orelor de orelor de vrf vrf UPC Tel Small 10 Nelimitat Nelimitat UPC Tel Medium 20 0 Nelimitat UPC Tel Large 35 Nelimitat Nelimitat

Minute incluse n reeaua RDS.Tel,UPC

50* 0 0 0

5 0* 0 0 0

Minute incluse n reeaua Romtelecom,RDS.Tel 0 nelimitat nelimitat

Tabelul 1.4. Tarife la convorbiri naionale practicate de RCS & RDS 32

Tarife Locale i naionale - n reeaua RDS.Tel Apeluri locale i naionale ctre Romtelecom Apeluri locale i interjudeene ctre alte reele fixe Apeluri ctre mobil Internaional (de la) Tabelul 1.5. Oferta RCS & RDS la internet 25 RON Preul abonamentului (TVA inclus) Internet Lime de band maxim n ora 30 Mb/s Lime de band maxim n internet 5Mb/s Trafic cu lime de banda maxim n Nelimitat internet Telefonie Minute incluse n reeaua RDS.Tel 500 Minute incluse n reeaua 50 Romtelecom Tabelul 1.6. Oferta Romtelecom la internet Tipul de abonament ClickNet 2 Mbs ClickNet 6 Mbs ClickNet 8 Mbs ClickNet 20 Mbs Tabelul 1.7. Oferta UPC la internet Tipul abonamentului UPC Internet Small UPC Internet Medium UPC Internet Large Pre (RON cu TVA) 25 35 60

Eurocent/minut 1 2 2 8 8 35 RON (TVA inclus) 50 Mb/s 10 Mb/s Nelimitat 1000 100 50Mb/s 20 Mb/s Nelimitat 1000 200

Pre (EURO fr TVA) 15 25 49 78

Viteza de download 1Mbps 10Mbps 20Mbps

Tabelul 1.8. Oferta RCS & RDS la cablu TV Tipul abonamentului Baz Baz+ Extra Extra+ Numr de programe incluse 52 53 70 71 Preul (RON cu TVA) 21 29 28 36

Tabelul 1.9. Oferta UPC la cablu TV Tipul abonamentului UPC Digital TV Small UPC Digital TV Medium UPC Digital TV Large Numr de programe incluse 60 101 107 Preul (RON cu TVA) 35 40 65

33

34