Camino a la Integracin Energtica

III Foro de Integracin Energtica Regional

12 al 13 de noviembre de 2008 Buenos Aires, Argentina

III Foro de Integracin Energtica Regional

CONTENIDO
Qu es ARPEL Evolucin del petrleo y del gas en ALC Desarrollos / Barreras del Upstream Relacionamiento pblico-privado impulsores Relacionamiento pblico-privado Logros y oportunidades El camino hacia la integracin energtica El desafo es la sostenibilidad

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Qu es ARPEL
ARPEL Asociacin pblico/privado

EMPRESAS
PRIVADAS

ANCAP - ECOPETROL - ENAP PCJ - PDVSA - PEMEX PETROBRAS - PETROECUADOR PETROPAR - PETROPERU PETROTRIN RECOPE STAATSOLIE StatoilHydro - YPFB

PBLICAS

Chevron - ExxonMobil Pluspetrol - RepsolYPF - Shell Total - Wintershall

INSTITUTOS
REGIONALES
IAPG - IBP

EXTRA REGIONALES
CCA - WPC

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Qu es ARPEL

Misin
Promover y facilitar el desarrollo y la integracin de la industria del petrleo y del gas natural en Latinoamrica y el Caribe fortaleciendo su Reputacin y su interaccin con la sociedad

Visin
Ser reconocido como un actor relevante en la integracin energtica y el desarrollo sostenible de la regin

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Qu es ARPEL Comits de ARPEL

Asamblea Comisin Fiscal Directorio

Secretara Ejecutiva Sostenibilidad / Reputacin Comunicaciones Equipo de Integracin Sostenibilidad / Conferencia ARPEL

Integracin Energtica

Responsabilidad Social

Ambiente, Salud y Seguridad Industrial

Cambio Climtico y Eficiencia Energtica

Refinacin

Ductos y Terminales

Exploracin y Produccin

Relacin con actores clave

Relaciones con la comunidad

Integridad de operaciones Eco-eficiencia Nuevo Comit Integridad de operaciones Relaciones con la comunidad Eco-eficiencia Nuevo Comit

9 Comits alineados con el foco estratgico de ARPEL

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ALC Reservas Probadas de Petrleo (109 bls.)

(including Mxico) (incluyendo Mexico)
117,2
140 120 100 80 60 40 20 0 1998 2007
Mxico Brasil 6

5.3 %
140 120 100 1998 2007 80 60 40 20 0

(excluding Mexico) (excluyendo Mxico)

111,2 95,6

16.3%
1.7% Promedio Anual.

123,4

1998 2007

1998

2007

30

Venezuela: aprox. 87 mil millones de barriles

4 20

10

Argentina Colombia Ecuador Per Trin.&Tob. Otros

0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: BP-OLADE-ARPEL

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ALC Produccin de Petrleo (106 bls/d)

(incluyendo Mxico) (including Mexico)
12

10,4

10,1

2.9%

(excluyendo Mxico) (excluding Mexico)

12

4.3%

8 1998 2007 4

6,9

6,6
1998 2007

0 1998 2007

R/P RATIO: 1998: 31 aos 2007: 33 aos

Mxico Brasil Venezuela

0 1998
1

2007

R/P RATIO: 1998: 38 aos 2006: 46 aos

4 3

0,75 Argentina Colombia Ecuador Per Trin.&Tob. Otros

0,5 2 0,25 1 0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: BP-OLADE-ARPEL

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ALC Reservas Probadas de Gas Natural (tcf)

(incluyendo Mxico) (including Mexico)
286
300 250 200 200 150 100 50 0 1998
35 30 25 20 15 10 5 0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

11.3%

(excluyendo Mxico)
273 227

300 250

20.3 %
2% Promedio Anual

257

1998 2007

150 100 50

1998 2007

2007

0
35 30 25 Argentina Colombia Bolivia Per Trin.&Tob. Otros

1998

2007

Venezuela- 1998: 147 tcf 2007: 182 tcf

Mxico Brasil

20 15 10 5 0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: BP-OLADE-ARPEL

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ALC Produccin de Gas Natural (106m3/d)

(incluyendo Mxico) (including Mexico)
600

539,8

60 %
5.3% Prom. Anual 600
400 1998 2007

(excluyendo Mexico) (excluding Mxico)

70.5 %
6.1% Prom. Anual

413,2
400

336,4

242,3
200

1998 2007

200

0 1998 2007

R/P RATIO: 1998: 59 aos 2007: 41 aos

0 1998 2007

R/P RATIO: 1998: 73 aos 2007: 51 aos

140 120 100 80 60 40 20 0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

140 120 100 Mxico Brasil Venezuela 80 60 40 20 0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Argentina Colombia Bolivia Trin.&Tob. Otros

Fuente: BP-OLADE-ARPEL

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ARPEL realiz, a lo largo de su historia, importantes estudios para la complementacin comercial de las empresas regionales, que encontraban dificultades para superar los cercos en los respectivos pases. La apertura comercial fue el factor que multiplic las oportunidades

Libro de los 40 aos de ARPEL 2 de Octubre de 2005

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Desarrollos del Upstream

El campo petrolero Tupi. Ser Brasil un nuevo exportador? Incremento de la actividad de exploracin en Per y Colombia Rondas de licitacin para exploracin en pases pequeos: Chile, Cuba, Surinam, Jamaica y Uruguay Gran potencial para incrementar la produccin en Ecuador Comit de Exploracin y Produccin de ARPEL

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Desarrollos del Upstream

Comit de E&P de ARPEL
Creado el 12 de marzo de 2008 Empresas que nominaron delegados: ANCAP, ECOPETROL, ENAP, PCJ, PEMEX, PETROBRAS, PETROECUADOR, PETROPERU, PETROTRIN, RepsolYPF, Shell, Staatsolie, Wintershall Presidente Vice Presidentes ARPEL Asesor: Frank Dienemann (ex-CEO Wintershall) Gerente de Proyectos: Miguel Moyano (mmoyano@arpel.org.uy)

Ricardo Ferrante (RepsolYPF) Jos Laurindo (PETROBRAS) Nelson Navarrete (ECOPETROL) Vctor Briano (ENAP)

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Desarrollos / Barreras del Upstream

Aguas profundas en Mxico Legal Algn progreso Exploracin en Costa Rica y selvas Ambiental Desarrollo gasfero en Bolivia Cambio de reglas Desarrollos en la cuenca del Orinoco Cambio de reglas Desarrollos petroleros y gasferos en Argentina Sigue siendo una pregunta

Precio del Petroleo - Precios constantes Oct.-2008

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Ene-73 Ene-75
REVOLUCIN IRANI USD/BLL 123 Set.104 INVASIN DE IRAK A KUWAIT CRISIS FINANCIERA ASITICA INVASIN DE IRAK Jun.134

USD/BLL

Oct. 77

USD/BLL 48

Nov. 79

Ene-77

Ene-79

Ene-81

Ene-83

Ene-85

Ene-87

Ene-89

Ene-91

Ene-93

Ene-95

Ene-97

Ene-99

Ene-01

Ene-03

Ene-05

Ene-07

Nota: Nov. 2008 60/65 USD/BLL

Fuente: FMI, BP Statistical Review, USA Labour Bureau, ARPEL

Ene-09

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Relacionamiento Pblico/Privado Impulsores

Participacin Pblica (%)

Regin ALC
97% 90% 100% 54% 50% 0% Gas Produccin Petrleo Reservas 74%

Mundial
80% 100% 55% 50% 0% Gas Produccin Petrleo Reservas 55% 70%

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Relacionamiento Pblico/Privado Impulsores

Transformacin de empresas pblicas Marcos legales Balance de riesgo de la industria
Riesgo geolgico Volatilidad de precios Ciclos de vida de proyectos

Incremento de tecnologa / oportunidades Inversiones / desarrollo del sector

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Relacionamiento Pblico/Privado Impulsores

Transformacin de empresas pblicas
Casos de transformacin finalizados: PETROBRAS ENAP ECOPETROL Transformaciones en proceso: ANCAP PETROPERU YPFB PEMEX - PETROECUADOR El proceso de aprendizaje es clave Cada nuevo caso tiene un ptimo estratgico

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Relacionamiento Pblico-Privado
Logros
El relacionamiento pblico-privado permite a los gobiernos equilibrar el riesgo de la industria Algunos ejemplos: Apertura del sector de upstream en Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Jamaica, Per, Surinam, Uruguay, Venezuela Desarrollos gasferos en Venezuela y en la Cuenca del Orinoco Desarrollo gasfero en Per Desarrollo gasfero en Bolivia Desarrollo del GNL en Trinidad & Tobago Duplicacin de la produccin de petrleo en Argentina sin nuevos descubrimientos (en 10 aos) Gasoducto Colombia-Venezuela (ECOPETROL-PDVSA)

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Relacionamiento Pblico-Privado
Oportunidades
Plantas de regasificacin en Uruguay, Brasil & Chile Proyectos de GNL en Trinidad & Tobago (NGC, BP, RepsolYPF) Plan Maestro para la Refinera de Cartagena & Barrancabermeja (GLENCORE) Construccin de una refinera en el noreste de Brasil (PETROBRASPDVSA) Expansin de refineras en Ecuador, Per, Paraguay, Uruguay, Jamaica y Trinidad & Tobago Nueva refinera en Ecuador (PDVSA-PETROECUADOR otras empresas) Iniciativa Mesoamericana Construccin de una refinera en Amrica Central - PEMEX

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Relacionamiento Pblico-Privado
Oportunidades Oportunidades de inversin significativas en la Regin durante los prximos 10 aos Recursos Desarrollo de la cuenca del Orinoco. US$ 60 billones (3 millones de barriles) Desarrollo Costa Afuera en Brasil. US$ 40 billones (2 millones de barriles) Aguas profundas en el Golfo de Mxico. US$ 20 billones

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Relacionamiento Pblico-Privado
Oportunidades (Cont.) Infraestructura Desarrollos gasferos en Bolivia US$ 20 billones Inversiones en el sector refinacin US$ 30 billones (3.000 millones/ ao) Total de inversiones: US$ 170 billones
El relacionamiento pblico-privado sustentable es clave para apoyar el crecimiento

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Relacionamiento Pblico-Privado
Resumen
Los requerimientos de inversin exceden la capacidad de los estados Los pases de la regin deben erradicar deudas sociales significativas, con altos ndices de pobreza y exclusin La inversin pblica-privada requerir el desarrollo y crecimiento de la industria, as como tambin la generacin de fondos para el desarrollo social La transformacin del negocio es la primera etapa hacia el desarrollo sostenible del sector Primera restriccin Recursos humanos

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El camino hacia la integracin energtica

Situacin actual de integracin
Existen recursos complementarios Existen interconexiones y redes de intercambio Existen proyectos de gasoductos identificados Hay falta de reglas Las reglas son la prioridad para el progreso debido a la complejidad de infraestructura y la necesidad de facilitar el proceso de inversin

III Foro de Integracin Energtica Regional

El camino hacia la integracin energtica

Cmo avanzar hacia la integracin energtica?
Voluntad poltica / institucional Agenda de operacin para la integracin energtica / reglas Coordinacin de organismos regionales
Cmo surgi el FIER?

Acuerdo firmado en septiembre de 2008 para el desarrollo del Informe Energtico Regional para ALC - tri-anual

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El camino hacia la integracin energtica

El Rol de ARPEL
ARPEL como Asociacin pblica-privada de empresas de petrleo y gas puede operar como Organizacin Consultiva de Negocios, brindando puntos de vista empresariales para definir las reglas que promuevan el proceso de integracin energtica y la inversin pblica-privada

III Foro de Integracin Energtica Regional

El desafo es la sostenibilidad
Conclusiones
Es importante lograr un equilibrio entre las expectativas de la sociedad y el acceso del estado a los ingresos petroleros con expectativas rentables de inversionistas Favorecer el equilibrio entre suministro y demanda dada la existencia de asimetras en la disponibilidad de recursos Integracin Energtica El informe energtico regional favorecer la generacin de una visin compartida entre todos los actores del proceso. El FIER facilitar el proceso de discusin y consensos. El actual escenario de precios ms bajos de la energa, puede ser una excelente oportunidad para acelerar el proceso.

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Gracias
Jos Flix Garca Garca
Secretario Ejecutivo de ARPEL Javier de Viana 2345 11200 Montevideo - URUGUAY Tel: (598-2) 410-6993 ext.141 Fax: (598-2) 410-9207 E-mail: arpel@arpel.org.uy Pgina web: www.arpel.org

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Desarrollos del Upstream

Temas clave1 Exploracin
Promover la mejora en los marcos legales para nuevas oportunidades contemplando las expectativas e los gobiernos y la sociedad Fomentar la cooperacin entre estados y empresas Incrementar la credibilidad de la industria para desarrollar asociaciones win-win Tercerizar el riesgo Compartir el premio Ciclo de vida de proyectos de petrleo y gas Difundir las mejoras del desempeo ambiental de la industria en E&P (mejores prcticas)
Nota 1: Temas basados en la encuesta elaborada con el apoyo de PETROBRAS y Wintershal y analizada en el Comit de E&P

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Desarrollos del Upstream

Temas clave1 Produccin
Gestin de integridad Envejecimiento de instalaciones Relaciones con comunidades Logstica en operaciones costa afuera Temas tcnicos Aumento del agua de produccin Reducciones de GEI Captura y almacenamiento de Carbono Reduccin de la quema

Nota 1: Temas basados en la encuesta elaborada con el apoyo de PETROBRAS y Wintershal y analizada en el Comit de E&P

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Desarrollos del Upstream

Temas clave1 Exploracin y Produccin
Capacitacin Disponibilidad limitada de tcnicos profesionales con experiencia Desarrollo de la capacidad para contratistas locales Comunicacin Satisfacer las necesidades y expectativas de la industria Desarrollar foros tripartitos para incrementar el desarrollo regional del petrleo y del gas
Nota 1: Temas basados en la encuesta elaborada con el apoyo de PETROBRAS y Wintershal y analizada en el Comit de E&P