ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA APOYAR NUEVAS INVERSIONES FRUTICOLAS EN LA REGIN DE MAULE, CON ENFASIS EN LAS PROVINCIAS DE CAUQUENES

Y LINARES

2010

ANEXO A2. METODOLOGA PARA EL BALANCE ENTRE CAPACIDAD REQUERIDA Y DISPONIBLE EN PROCESAMIENTO DE FRUTA
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1.

METODOLOGA PARA DETERMINAR BALANCE ENTRE REQUERIDA Y DISPONIBLE EN PROCESAMIENTO DE FRUTA.

CAPACIDAD

A continuacin, se explica en detalle la metodologa utilizada en el Captulo 5, empleada para determinar la capacidad requerida o demanda en procesamiento de fruta, la capacidad disponible u oferta en procesamiento de fruta, y la metodologa con la cual se realiz el balance entre ambas capacidades. Adems en la Figura 1 se presenta un esquema resumen. Capacidad requerida La metodologa utilizada para determinar la capacidad requerida en procesos, consiste en distribuir la produccin frutcola proyectada para cada especie en el Captulo 3.3.2, segn su porcentaje destinado a exportacin, agroindustria, mercado interno y desecho, declarado en CIREN 2007. De la produccin destinada a exportacin se obtiene la capacidad requerida de embalaje y de almacenaje en fro, y de la produccin destinada a agroindustria se obtiene la capacidad requerida de procesos agroindustriales. En estos casos, la capacidad requerida en el total de la temporada no es representativa de la demanda frutcola por estos procesos, ya que la distribucin anual de la demanda no es pareja (meses de menor y mayor demanda). Debido a esto, para estimar la capacidad requerida, se realiza una distribucin mensual de la demanda por especie y se identifica el mes crtico en que se tiene el mayor requerimiento de proceso. Luego, en base a estos meses crticos de mayor demanda, se proyectar la demanda de cada proceso, se realizar el balance entre la capacidad requerida y disponible y, finalmente, se determinar el periodo en el cual el mes limitante presenta dficit. En el caso del Embalaje, la capacidad requerida corresponde al total de fruta producida destinada a exportacin, la cual es distribuida en base al promedio de exportaciones mensuales registradas en los ltimos cuatro aos por ODEPA 2010 y ASOEX 2010. Luego, la demanda se agrupa segn lnea de proceso en frutales mayores y frutales menores, se identifica el mes crtico de mayor demanda acumulada en cada lnea y se proyecta la demanda de ese mes crtico al ao 2015. Para el Almacenaje en frigorfico, ya sea fro convencional o atmsfera modificada (AC), la demanda corresponde a la diferencia entre la produccin destinada a exportacin, y la demanda de embalaje de cada mes, quedando expresado como: Entrada Prod. Mensual destinada a Exportacin + acumulado en Almacenaje del mes anterior

Salida Dda. Mensual de embalaje (Exportacin mensual + descarte de packing)

Demanda de Almacenaje Acumulada Mensual M

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Para realizar la distribucin mensual de la Produccin de fruta destinada a exportacin, se elabor la fenologa de las principales especies de la regin, mediante la cual se estimaron las fechas y el porcentaje de cosecha mensual de cada especie. (Captulo 5.1.1). Una vez obtenida la Demanda de Frigorfico mensual de cada especie, estas se suman para identificar el mes crtico de mayor demanda (Demanda Mxima de Frigorfico) y se proyecta la demanda de ese mes crtico al ao 2015. Por ltimo, para homologar unidades con la capacidad de almacenaje en fro disponible, se convierte el total acumulado de fruta producida para exportacin a volumen en m3 por el factor de conversin utilizado en CIREN 2007 (Cuadro 1). Cuadro 1. Factor de conversin de kg a m3 por especie Fruta Manzana Pera Kiwi Cereza Arndano Frambuesa Frutilla Mora Tipo de caja (kg) 18 18 10 5 2 2 2 2 Factor de conversin a m3 0,04 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

Fuente: Elaborado por IQC a partir de CIREN 2007.

Ahora, en el caso de la capacidad requerida de Agroindustria, corresponde al volumen total de fruta producida en la temporada cuyo destino es agroindustria, el cual es prorrateado por especie segn el porcentaje destinado a cada proceso, estimado a partir de CIREN 2007, Luego se distribuye mensualmente en base a los meses en que se efecta cada de proceso agroindustrial, determinados a partir de las fechas de cosecha y entrevistas a plantas procesadoras. Los principales procesos considerados y las principales especies producidas en la regin son congelados (bloque o IQF), jugos y pulpas, elaboradora de aceite de oliva, procesadora de fruta seca y sulfitado de cerezas. Capacidad disponible La capacidad de proceso disponible para el ao 2007 fue determinada en el Captulo 4 del presente informe a partir de los datos de CIREN 2007. En l se puntualizan antecedentes sobre capacidad instalada en procesamiento de fruta. En el caso de la capacidad de embalaje, se determin que existen 306 empresas con una capacidad de 8.373 toneladas de fruta por da. Para las cmaras de frigorfico existen 659 cmaras de fro con una capacidad de 1.235.754 m3, 94 cmaras de prefro con 50.331 m3 de capacidad y 309 cmaras de atmsfera controlada con 811.741 m3 de

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capacidad total. En el sector agroindustrial de la regin, existen 49 empresas procesando un total de 370.387 toneladas de fruta por temporada, cuyos principales procesos son Pulpas con un 55% de participacin, lo siguen los Jugos (18%), Deshidratados (16%), Congelados en Bloque o en IQF(6%), entre otros de menor participacin como la elaboracin de aceite de oliva. En todos los casos, Curic es la provincia con mayor capacidad de proceso disponible. Cuadro 2. Capacidad instalada de infraestructuras y agroindustrias para la regin del Maule. Tipo de proceso Embalaje Frigorfico: Fro Prefro AC Agroindustria N 306 659 94 309 49 Unidad empresas cmaras cmaras cmaras empresas Capacidad Unidad 8.373 Ton/da 1.235.754 50.331 811.741 370.387 m3 m3 m3 Ton/temporada

Fuente: Elaboracin propia IQC, a partir de CIREN 2007

Antes de realizar el balance, es necesario homologar la Capacidad disponible de cada proceso con la capacidad requerida. Es por ello que se llevan todas las capacidades disponibles a valores mensuales. En el caso de la oferta de embalaje, se utiliz como base los antecedentes de CIREN 2007, en donde se consult por la capacidad mxima diaria de embalaje de fruta (kg/da). Esta capacidad diaria fue llevada a valor mensual al multiplicarla por el nmero de das trabajados al mes peak de cada frutal, 24 das en frutales mayores, 25 das en frutales menores y 30 das en cereza. Adems, a la oferta de embalaje se le descont un 25% del total en el caso de cereza, ya que segn la metodologa CIREN, la capacidad mxima informada es un 25% superior a la real. Esta oferta se conserv como fija en las temporadas 2007-2015 pues es el ltimo dato real de capacidades existentes en la regin. Adicionalmente se hizo una proyeccin de la oferta de embalaje hasta la temporada 2014-2015. Esta se realiz en base a la tasa de crecimiento de la capacidad de embalaje diaria (kg/da) por empresa entre las diferentes temporadas (CIREN 2001 y CIREN 2007) proyectada linealmente hasta el ao 2015. Y finalmente esta tasa de crecimiento diaria entre temporadas fue llevada a nivel mensual bajo el supuesto que ambas se correlacionan entre s en la misma proporcin. Los resultados de esta proyeccin se detallan en el Cuadro 3. Para la oferta de almacenaje en fro, se consideraron los m3 totales de almacenaje con un porcentaje de estiba promedio del 66%, informados en CIREN 2007. Y de la misma forma anterior se proyect la oferta hasta el 2015 en base al crecimiento de la oferta de almacenaje 2001-2007 y proyectndola de forma lineal (Cuadro 4). Por ltimo, la capacidad disponible de procesos agroindustriales fue obtenida desde CIREN 2007 y, para el caso de las berries, desde ODEPA 2008. Como esta capacidad se encuentra en valores por temporada, se expresa en valores mensuales al dividirla por los meses que dura cada proceso.

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Se realiz adems una proyeccin lineal del aumento de la oferta agroindustrial para congelados, aceite de oliva, jugos y pulpas en base (Cuadro 3) a los datos de Ciren 2001 y 2007. No fue posible realizarla la estimacin para la procesadora de frutos secos pues en el catastro de Ciren 2001 no se contaba con la informacin, y en el caso de Sulfitado de Cerezas se encontr que los datos proporcionados por Ciren 2007 no se corresponden con la realidad de la capacidad de este proceso. Balance En base a la capacidad de proceso del mes crtico de mayor demanda requerida (Captulo 5.1) y la capacidad de proceso disponible (Captulo 5.2) se realiz un balance por regin y por provincia, proyectado al ao 2015, en donde la demanda de procesos es programada desde la temporada 2008-2009 y hasta la temporada 2014-2015, mientras que la oferta de proceso para el mismo perodo se supone constante, incluyendo adems una oferta proyectada con lnea punteada en cada grfico (Capitulo 5).

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Cuadro 3: Capacidad mxima de proceso agroindustrial y embalaje en el mes peak proyectada al ao 2015 (ton/mes).
Tipo de Proceso 2006-2007 Embalaje Congelados Jugos y Pulpas Aceite de Oliva 135.261 11.448 56.577 951 2007-2008 140.761 12.150 58.759 1.105 Capacidad proyectada al mes peak de la temporada (ton/mes) 2008-2009 146.261 12.853 60.941 1.259 2009-2010 151.761 13.556 63.123 1.413 2010-2011 157.261 14.258 65.306 1.567 2011-2012 162.761 14.961 67.488 1.721 2012-2013 168.261 15.664 69.670 1.875 2013-2014 173.761 16.366 71.852 2.029 2014-2015 179.261 17.069 74.035 2.183

Fuente: Elaborado por IQC en base a informacin de Ciren 2001 y Ciren 2007.

Cuadro 4: Capacidad mxima de almacenamiento de frio en el mes peak proyectada al ao 2015 (m3).
Tipo de proceso 2006-2007 Almacenaje en Frio 1.353.436 2007-2008 1.401.587 Capacidad Proyectada al mes peak de la temporada (m ) 2008-2009 1.449.737 2009-2010 1.497.887 2010-2011 1.546.038 2011-2012 1.594.188 2012-2013 1.642.339 2013-2014 1.690.489 2014-2015 1.738.640
3

Fuente: Elaborado por IQC en base a informacin de Ciren 2001 y Ciren 2007.

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% DESCARTE

EXPORTACIN (ODEPA y ASOEX 2010)

% A EXPORTACIN
(CIREN 2007)

PRODUCCIN FRUTCOLA POR ESPECIE

(Captulo 3)
% A AGROINDUSTRIA (CIREN 2007) % A MERCADO INTERNO (CIREN 2007) % A DESECHO (CIREN 2007)

DISTRIBUCIN MENSUAL PRODCCIN (Captulo 5.2.1, ODEPA y ASOEX2010)

DEMANDA DE EMBALAJE MES CRITICO DE DEMANDA DEMANDA DE FRIGORFICO

CAPACIDAD REQUERIDA MAX PACKING POR ESPECIE MENSUAL

CAPACIDAD REQUERIDA MAX FRIGORIFICO MENSUAL (ACUM ESPECIES) DEMANDA DE
PROCESAMIENTO

% TIPOS DE PROCESOS POR ESPECIE (CIREN 2007)

CONGELADOS DESHIDRATADOS JUGOS Y PULPAS

PROCESADORA ACEITE DE OLIVA PROCESADORA DE FRUTA SECA

POR ESPECIE POR TEMPORADA

SULFITADO DE CEREZAS

CAPACIDAD DISPONIBLE
(CIREN 2007)

CAPACIDAD DISPONIBLE EMBALAJE (CIREN 2007) CAPACIDAD DISPONIBLE FRIGORIFICO (CIREN 2007) CAPACIDAD DISPONIBLE AGROINDUSTRIA (CIREN 2007)

TON MAX DE EMBALAJE DIARIO POR ESPECIE

METROS CBICOS TOTALES PREFRO Y ALMACENAJE

DISTRIBUCIN MENSUAL OFERTA (Captulo 5.2.1, ODEPA y ASOEX2010))

MES CRITICO DE OFERTA

OFERTA MAX PACKING POR ESPECIE MENSUAL

OFERTA FRIGORIFICO MENSUAL

OFERTA DE
PROCESAMIENTO

TON POR PROCESO POR TEMPORADA POR ESPECIE

POR ESPECIE POR TEMPORADA

Fuente: Elaborado por IQC con informacin de CIREN 2007, ODEPA 2010, ASOEX 2010, entrevistas con productores, exportadoras y centros de investigacin.

Figura 1. Metodologa detallada para realizar el balance entre la capacidad requerida y capacidad disponible de procesos.

NECESIDAD DE INVERSIN

BALANCE