Ing. M. A. Luis ngel Lpez Ibarra laibarra@gmail.com MVZ M. A. Eduardo Trejo Gonzlez ed_trejo@hotmail.com
13.04.12
Ruta crtica
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9
1
Eleccin
de Redes
2
Encuesta a productores
6
Anlisis de Redes
7
Mapeo de empresas
3
Anlisis de entorno
8
Anlisis de factores crticos
11
Identificacin
Ineficiencias/ necesidades
4
Posicin de IF
9
Anlisis de brecha
5
Prospectiva
10
Sistema de valor
12
Oportunidades de Negocios
13
Estrategias de ejecucin 2
Contenido
1. El entorno de Agronegocios de la red bovinos 2. La red de valor de bovinos en Veracruz. 3. El sistema de valor de la ganadera bovina 4. Informacin de campo del criador 5. Mapeo de Agronegocios 6. Mapeo de Empresas 7. Anlisis de factores crticos 8. Anlisis de brecha 9. Posicin de intermediarios financieros 10. Prospeccin de Agronegocios 11. Oportunidades de Agronegocios en la red de Bovinos
Indicadores de entorno
Indicadores de entorno (carne en canal)
Mundial
Concepto Magnitud (Miles ton)
Tendencia (TMAC)
Estados Unidos
Magnitud (Miles ton)
Tendencia (TMAC)
Nacional
Magnitud (Miles ton)
Tendencia (TMAC)
Estatal
Magnitud (Miles ton)
Tendencia (TMAC)
Bovino
Produccin
57,249
0.5
11,947
-0.6
1,638
2.1
235
2.9
Demanda
Consumo Produccin
64,595
56,654 100,573
0.5
0.5 1.8
13,412
12,267 10,392
-0.8
-0.7 1.6
2,057
2,008 1,141
-0.8
-1.1 1.5
n/d
n/d 69
n/d
n/d -0.8
Porcino
Demanda
Consumo
107,007
100,349
1.9
1.8
11,024
8,783
1.4
-0.2
1,801
1,720
3.7
3.8
n/d
n/d
n/d
n/d
Produccin
72,388
80,638 71,732
3.2
3.4 3.3
16,265
16,619 13,341
1.5
1.5 1.4
2,529
3,295 3,287
4.4
4.1 4.1
285
n/d n/d
6.9
n/d n/d
Pollo
Demanda Consumo
Fuente: SIACON-SAGARPA para produccin nacional y estatal, oferta y demanda con datos del Foreign Agricultural Service, USDA. Para TMAC perodo 2000 al 2009, para volumen promedio 2006 al 2009.
Carne en Canal
Veracruz, 15%
Volumen de produccin
249,087 181,573 106,536 92,068
% 15% 11% 6% 5%
resto, 56%
Jalisco, 11%
Chihuahua
Chihuahua, 5% Durango, 4%
Durango
Coahuila resto Nacional
64,387
61,618
4%
4% 56% 100%
945,149
1,700,418
Coahuila, 4%
% 18% 12%
Resto, 38%
Coahuila
Durango
Chihuahua
Durango, 9%
959,716.01
923,053.19 761,758.98 708,229.95 4,013,319.72 10,549,038.30
9%
9% 7% 7% 38% 100%
Veracruz, 7%
Guanajuato, 7%
Chihuahua, 9%
Produccin Ganadera Estatal Ganado: 453.3 Mil Toneladas = $8,185.5 Millones de Pesos. 430Kg. Peso promedio por Cabeza Carne: 242.5 Mil Toneladas
Produccin Estatal
Zona Norte
40%
Resto Estado
60%
19,756.45 PANUCO 18,842.48 TEMPOAL 15,286.50 CHICONTEPEC 12,862.52 TANTOYUCA 7,163.06 104,012.88 RESTO 179,099.90 Zona Norte
VERACRUZ Total
12 11 9 7 4 57 40 60
453,339.00
% 13% 7% 8%
PANUCO
TEMPOAL Suma 5 Ppls Regin Norte
11,694
10,085 74,052 185,342 683,203
3.71
3.75 3.82 3.67 3.73
43,342
37,792 279,187 706,627 2,551,558
6%
5% 40% 27% 73
VERACRUZ
Sorgo Grano Toronja Chayote Sandia Frijol Pia Maz Grano Tomate Rojo Papaya Chile Verde Limn
44
valor (2000-2008)
24
14
Bovinos
Caa
EL SISTEMA DE VALOR
Produce becerros y los vende al destete con peso de 180 kg. La oferta es dispersa. Acopia animales de diferentes criadores por cuenta de terceros, para venta o pre-engorda/ finalizacin. Concentra la oferta El desarrollador no tiene control sobre las ventas de ganado finalizado, lleva los animales a un peso de360 kg Finaliza hasta 480 kg. Vende directamente a los autoservicios o puntos de distribucin final. El rastro realiza labores de servicios, maquila propia a organizaciones o a terceros. Canales para el consumidor final, mantiene el poder de negociacin respecto al engordador.
Criador 1
Pre-engorda
Engordador
Industria Rastro
Wal-Mart
Criador 1
Pre-engorda
Engordador
Soriana
Venta
Criador 1
Pre-engorda
Autoservicios
Criador 1
Tablajeros, otros
Venta
EL SISTEMA DE VALOR
Se apropia del 9% del valor equivalente a 323 pesos, en un perodo de 480 das.
El acopiador captura el 4% del valor que representa 142 pesos en un perodo de 10 das.
En la pre-engorda se obtiene el 18% del valor que representa 681 pesos durante 186 das.
El engordador se aduea del 38% del valor en el sistema, 1,437 pesos, en 95 das.
La matanza captura 583 pesos, el deshuese 74, 15% y 2% del valor , en 3 das.
El canal al consumidor final se apropia de $536 pesos, 14% del valor , en 3 das
Criador. 9%
Acopio. 4%
Pre-engorda. 18%
Engordador. 38%
Minorista. 14%
Deshuese. 2%
Acumulado
480 das 490 das 676 das 771 das 774 das 777 das
323 pesos
465 pesos
1,145 pesos
2,582 pesos
3,240
3,776
TDAV Detallista=2.42%
3.5
TDAV Matanza=2.90%
3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0 200 400 600 800
TDAV Engordador=0.16%
TDAV Desarrollador=0.06%
TDAV Criador=0.02%
TDAV Acopiador=0.49%
Das
Porcentaje de superficie
0.3
0.2 0.1 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Porcentaje de ganaderos
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
Porcentaje de ganaderos
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
Acumulado
120% 100%
90
80 70 60 50 40 30 20 40% 20% 0% PROGAN Competitividad SAGARPA FIRCO Gobierno del Estado Gobierno municipal Otro federal ASERCA 60%
80%
10
0
Alianza
Otro
FIRA
Otras actividades del ganadero Otra actividad ganadera Actividades Agrcolas Negocio/Comercio/Rentas Empleado/Trabajador asalariado Industria/Proceso de productos Otra no definida
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
% 1 42 34 17 5 0
APOYOS GUBERNAMENTALES
Frecuencias Acumulado
100 90 80 70 60
50
40 30 20 10 0 Gobierno del Estado Otro Alianza PROGAN FIRCO Gobierno municipal Competitividad SAGARPA Otro federal
50%
40% 30% 20% 10% 0%
ASERCA
FIRA
61
49,061 litros de leche 4,611,705 litros 4.3 pesos/litro 210,470 pesos
93
46 cb 6,390 cb 3,597/cb* 164,170 pesos 0.6 becerros destetados/vaca
10
104 cb 1,455 cb n/d n/d
Indicador
*Becerro 180 kg promedio.
3.6 lts/da/vaca
n/d
100
120
140
40
60
80
20
0 Altas tasas de inters El nivel de garantas solicitado es muy alto Inseguridad en el precio y comercializacin Baja rentabilidad de la actividad Desconoce como solicitarlo No hay organizacin para solicitarlo
Frecuencia
% acumulado
Las instituciones estn negando crditos Tiempo de entrega de los recursos muy largo Por informes de un bur de crdito
Otros 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
40
60
80
100
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Ordeadora
Sala de ordea
Tanque enfriador completo Bodegas, almacenes o naves de proceso Pe de cra (mejoramiento gentico) Maquinaria Agrcola (Tractores, implementos) Establecimiento de praderas Equipo o revolvedora para alimentos Equipo para elaboracin de quesos Red de fro Sistema de riego Vehculo para transporte de ganado Caminos Cercos electricos Fuentes de agua (pozos, aguajes, etc.) Corrales, reas de manejo. Equipo de computo y software
No requiere inversin
0%
20%
40%
60%
80%
100%
- Integracin y valor agregado Utiliza Procesa ganado para vender carne Produce quesos o derivados Conoce caractersticas que demanda comprador Diferenciacin por calidad de leche o ganado Proveedor a una industria (Quesos, carnes, etc.) Es socio o propietario de industria o rastro Comercializa en comn con otros ganaderos Contratos de venta Compras en comn con otros ganaderos 0% 20% 40% 60% 80% 100% No utiliza
- Nutricin Utiliza
Almacena forrajes para poca de secas
No utiliza
20%
40%
60%
80%
100%
- Sanidad y manejo Utiliza Programa de medicina preventiva Rancho con hato libre No utiliza
RED DE CONOCIMIENTO
A travs de quin aprende el productor
Otros productores 13%
De su experiencia 11% Proveedores de insumos 6% Despachos 0% Organizacin o Asociacin 9% INIFAP 2% Internet 3% Revistas, boletines, folletos 7%
Vecinos Otros 1% 5%
Compradores 2%
Tcnicos de Instituciones 5% Familiares 7%
Tcnicos independientes 7%
Productor
Comprador
FUENTE: FIRA CON DATOS DE CAMPO
Productor
36
Proveedura
Soporte
Clientes
Smurffit
Rentabilidad
Gentica
Capital de trabajo
Intermediarismo
Costo de insumos
Oferta dispersa
39
Zonas de abastecimiento
Heterogeneidad en lotes
Muchos productores
Ciclicidad
Diferentes razas
Costo de acopio
Costo de insumos
Inseguridad
Alto riesgo
Abasto de ganado
Carencia de engordadores
Desintegracin en la red
Falta de inters de ganaderos
Financieros
120% 100%
Frecuencia
5 4 3 2 1 0
Caa Bovinos Avicultura Maz Sorgo Soya
80%
60% 40% 20% 0%
Frecuencia
2
1.5
1 0.5 0
40.00%
20.00% 0.00%
Inmoralidad
Mercado
Clima
Rentabilidad de la actividad
El productor no invirtio
Prospeccin de la industria
Como ser la actividad en el futuro inmediato
Escala
1.2.3.4.5.Mucho pe or /muy alto Pe or /alto Igual/me dio Me jor /bajo Mucho me jor /muy bajo
Disponibilidad de insumos
5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0
Competencia
Inversiones
Incertidumbre poltica
La rentabilidad
Nivel de inseguridad
Consumo de productos
Ambiente de negocios
Disponibilidad de insumos
5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0
Competencia Inversiones
Incertidumbre poltica
La rentabilidad
Disponibilidad de insumos
5.0
Competencia Inversiones
Incertidumbre poltica
0.0
La rentabilidad
Requerimiento de la industria
Leche Inocua (ausente de contaminantes) y con conteos bacteriolgicos bajos (< 100,000 UFC) Alta en slidos totales >12.00% 11 14 Colada y sin calostros
Situacin actual
Leche sin ningn control de contaminantes y con carga bacteriolgica elevada. Baja en slidos totales <11.50% 13.5 Sucia y con calostros
Frmacos Grasa
Prueba de alcohol al 70% Temperatura Horario Estacionalidad
48
Situacin actual
Edad
Alimentacin 2.- ABASTECIMIENTO Cantidad Estandarizacin Distancia Demanda / Oferta
7 a 8 meses
Pastoreo y suplementacin
Infraestructura
Hato libre
Centro de acopio
Si
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
PRODUCTIVIDAD INTEGRACIN EFICIENCIA COMERCIALIZACIN
Oportunidades (inciales)
PRODUCTIVIDAD
Parmetros productivos eficientes Mejora aspectos de alimentacin
Ensilado de recursos forrajeros
Bancos de Biomasa y silvopastoriles
Infraestructura de agua
Equipos de riego
Cosecha de agua
Capitalizacin de empresas
Re-poblamiento de Hato, Recra de Vaquillas (Refaccionario)
Reconocimiento de inversiones Costos para la recrianza de novillonas
Oportunidades (inciales)
PRODUCTIVIDAD
Liquidez al criador Aparceras
Equipamiento de Lcto-industria
Oportunidades (inciales)
INTEGRACIN
Ganadera por contrato
Materia Prima Ideal: Carne Becerros, Leche Industria. Paquete Tecnolgico necesario Asistencia tcnica especializada
Ordenar la oferta de materia prima (becerro)
Oportunidades (inciales)
EFICIENCIA
Economas de escala, compras consolidadas, insumos.
Coberturas de precios
Oportunidades (inciales)
COMERCIALIZACIN
Esquemas de financiamiento
Reportos, etc.
Arrendamiento financiero y puro.
Coberturas de precios (PUT / CALL) Estudios de mercado
PROMOCIN E INFORMACIN
Apoyos tecnolgicos
Praderas (cb) Utilizada 60,000 21,000 13,500 1,500 800 0 3,000 200 7,500 8,000 115,500
Produccin (cb) Anual CB 66,000 156,000 80,000 2,000 3,000 10,000 27,000 12,000 20,000 200,000 576,000
Utilizada 20,000 45,000 78,000 500 0 3,600 8,000 2,500 7,000 58,000 222,600
Tampico, Tams. Tamun, S.L.P. Tamun, S.L.P. Papantla, Ver. Tihuatlan, Ver. La Antigua, Ver. Soledad de Doblado, Ver Chinampa de Gtaz. Ver. Jalapa. Ver. Veracruz centro
22,000 52,000 90,000 2,000 800 4,000 9,000 4,000 8,000 60,000 251,800
Total
Estrategia
Mejorar la eficiencia produccin de becerro Fortalecimiento del hato en
Accin
Re-poblamiento de Hato, Recra de Vaquillas
Monto
66 mil vientres remplazo anual 6,600 vientres /ao = (1.5% hato regin) $66.0 millones Refaccionario
Integracin engordador
Criador la
Ganadera Aparceras
por
Contrato
Finalizacin
Comercializacin
Liquidez a la industria
Industria
Accin
Establecer una central de maquinaria para construccin de infraestructura hidrulica para acopio y manejo de agua.
Monto
$15.0 millones Crdito Refaccionario para la UGRNV
Incrementar el uso de tcnicas para la conservacin de forraje, ensilado, bancos de biomasa y cultivo de praderas mejoradas
$15.0
Estrategia
Mejorar en produccin de leche y becerro Fortalecimiento del hato
Accin
Re-poblamiento de Hato, Recra de Vaquillas
Monto
66 mil vientres remplazo anual 6,600 vientres /ao (1.5% hato regin) $66.0 millones Refaccionario
Avo para costos de operacin. Refaccionario $50 millones anuales Con esquemas de retencin de pagos.
Comercializacin
Industria
Repoblar Hato
Lnea de crdito
Recras de Vaquillas
A) Refaccionario Largo Plazo B) Liquidacin Crdito
ESQUEMA DE APARCERAS
CONTRATO CIVIL APARCERIA
Apertura Lnea de Crdito
Ganadero
IFB
Cuenta Corriente
Fideicomiso
5%
Retienen y paga Crdito
5%
Multiaportaciones
FINALIZA GANADO
COMERCIALIZA
IFB
RETENEDOR
FIDEICOMISO 35 %
Parafinanciero
PAGO
Crdito a Infraestructura Productiva
Lcto Industria
Entrega de Leche
PDP
Entidad Apoyo
Eleccin y Apoyos
Programa de capacitacin y A. T.
2 Anlisis de propuesta PDP 1 Anlisis de brecha Identifica necesidades - Volumen - Caractersticas - Plazos - Lugares - Precios Proveedores elegidos
Criadores
7
Engordadores
9 Evaluacin del esquema 8
Adopcin Tecnolgica
65
Socios Criadores
Cesin en Comodato
Mercado Mayorista
Ganadera por contrato PDP Proveedura Becerros y Media Ceba en Rancho Cazones y Chicayan
Rastro TIF
Tihuatlan Tempoal
Autoservicios
Administracin Independiente
I. F.s
Instrumentos dispersin de Riesgo
Lnea de crdito
Dispersin
Comercializacin
Propia
Produ-ctor n..
S.P.R.s
Corrales Habilitados
Asistida
A.G.L.s
Otros
Remanente
Destino del Crdito: Cra Becerro
Retencin y Pago
A. G. L.
A. G. L.
A. G. L.
integradora
Corrales Finalizadores
IFB
RETENEDOR
FIDEICOMISO 35 %
Parafinanciero
PAGO
Crdito a Infraestructura Productiva
Lcto Industria
Entrega de Leche
PDP