Al 2002, en el mercado mundial de esprrago fresco, el Per es el primer pas exportador (52,777TM), es el pas con el ms alto rendimiento (9.6 TM/ha) y el segundo productor (181.165 TM). El principal destino de nuestras exportaciones de esprrago fresco es EE.UU. (81%)l y de conservas es Espaa (58%). Nuestro pas mantiene considerables ventajas competitivas, tales como: bajos costos de mano de obra, los ms altos rendimientos del mundo, produccin en contraestacin y condiciones climticas favorables, que le han permitido mantenerse en un lugar de preponderancia a nivel mundial. En este sentido, en el ao 2002, Per desplaz a Mxico como principal abastecedor de EE.UU., el mercado ms importante de esprrago fresco. Actualmente, la industria del esprrago ha convertido a esta hortaliza en el principal producto de agroexportacin, desplazando al caf y contribuyendo en 25% del total de nuestra balanza comercial agropecuaria. Asimismo, es una importante fuente de empleos (40,000 directos e indirectos). El mercado se mantiene integrado slo hasta la fase productiva y altamente concentrado en EE.UU. Nuestras exportaciones an enfrentan sobrecostos ocasionados por la distancia geogrfica que los separa de sus mercados de destino. En este sentido, el costo del flete areo llega actualmente hasta el 50% valor CIF. Asimismo, los sobrecostos por fumigaciones persisten debido a problemas fitosanitarios. No existe un plan de ayuda especfico para la produccin de esprragos. Si bien, existen beneficios tributarios, nuestros productores deben competir con subvenciones de China y pases Europeos, as como el acceso restringido del crdito, para pequeos y medianos agricultores.
22 / 09 / 2003
CONTENIDO
1. 2. 3. Introduccin.................................................................................................................................. 2 Situacin actual del mercado ....................................................................................................... 3 Demanda...................................................................................................................................... 4 3.1 EE.UU. ................................................................................................................................ 4 3.2 Alemania ............................................................................................................................. 5 3.3 Japn .................................................................................................................................. 5 3.4 Reino Unido ........................................................................................................................ 5 Determinantes de la Demanda .................................................................................................... 6 4.1. Gustos y preferencias ......................................................................................................... 6 4.2. Ingresos: ............................................................................................................................. 7 4.3. Precio:................................................................................................................................. 7 4.4. Barreras arancelarias y para arancelarias: ......................................................................... 7 Oferta: .......................................................................................................................................... 7 5.1. Per: ................................................................................................................................... 7 5.2. Mxico:................................................................................................................................ 9 5.3. Espaa.............................................................................................................................. 10 5.4. Grecia: .............................................................................................................................. 10 5.5. China:................................................................................................................................ 10 Determinantes de la Oferta: ....................................................................................................... 11 6.1. Acceso y costo de los factores:......................................................................................... 11 6.2. Poltica promotora del Estado:.......................................................................................... 11 6.3. Tecnologa: ....................................................................................................................... 11 6.4. Factor climtico y fitosanitario:..........................................................................................12 6.5. Ciclo de vida de las plantaciones:..................................................................................... 12 Formacin de precios................................................................................................................. 12 Anlisis Competitivo................................................................................................................... 12 8.1. DAFO ................................................................................................................................ 12 8.2. Anlisis de 5 Fuerzas........................................................................................................ 16 Conclusiones finales del Anlisis Competitivo. .......................................................................... 16
4.
5.
6.
7. 8. 9.
1. Introduccin
Produccin Mundial de Esprrago Fresco por Pases 2002
China 36% Peru 17%
El presente reporte es una actualizacin de nuestro Reporte Sectorial de Esprragos del 30.10.01 En este reporte presentaremos los hechos ms importantes que han sucedido en el sector del esprrago fresco durante estos ltimos dos aos1. As por ejemplo, es de destacar que, hoy en da, el esprrago es el primer producto de agroexportacin peruano, superando inclusive al caf. Como mencionamos en nuestro reporte anterior, el esprrago es un cultivo que en los ltimos 20 aos ha tenido un crecimiento importante, as mientras que en 1980 se produjeron 4,400 TM en 1,1512 has, en el 2003 prevemos que la produccin alcance los 184.32 mil TM, en un rea sembrada de 19.2 mil has., concentrada, principalmente, en los departamentos de
Para los que requieran una descripcin de las principales caractersticas del cultivo, as como de su proceso productivo, puede solicitarlo a siee@wiese.com.pe
1
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La libertad e Ica. En el caso de La Libertad se produce bsicamente esprrago blanco, el mismo que en su mayora es procesado, envasado y exportado hacia Europa; mientras que en Ica, la mayor produccin corresponde al esprrago verde, el mismo que se exporta fresco a EE.UU.. Cabe destacar que en los ltimos aos se est produciendo una reorientacin, tanto a nivel mundial como en el Per, hacia la produccin del esprrago verde, as, en el Per, mientras que en el ao 2001 la participacin del esprrago verde en la produccin total era del 40% hoy da asciende al 50%.
(TM)
2002 2001
41,609
40,521
22,992
Per
Mx ico
Espaa
Grecia
EE.UU.
(TM)
2002 2001
19,363
18,324
14,969
11,999 10,389
EE.UU.
Alemania
Japn
Francia
Canad
2001
Fuente: USDA, MINAG, Estadsticas Externas, FAO, Instituto Internacional de Horticultura (ISHS) Elaboracin: SIEE BWS
Antes de analizar la evolucin en la formacin de precios del esprrago, debemos analizar tanto su demanda como su oferta.
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3. Demanda
En seguida detallaremos brevemente los principales hechos ms saltantes por el lado de la demanda, considerando tanto a los principales demandantes mundiales como a los principales destinos del esprrago peruano.
3.1 EE.UU.
Primer demandante mundial de esprrago fresco (81,770TM), el quinto exportador (13,307TM), y al cuarto productor mundial (57,470 TM). Segn USDA, en el ao 2002, el rea sembrada fue de 28,530 Has, y el rea cosechada fue de 26,709 Has. Las mismas que tienden a caer en los ltimos aos debido a: (i) Malas condiciones climticas, (ii) Elementos de competencia en contra, tales como: costo de mano de obra elevada, dbil integracin industrial, y rendimientos (2.2TM/Ha) por debajo del promedio mundial (4.4TM/Ha), y (iii) Desplazamiento de la produccin local por mayores importaciones. EE. UU. produce slo esprrago fresco de la variedad verde. Durante el ao 2002, la produccin se concentr en el Estado de California (81%), seguido de Washington (18%). Destac una importante cada de la produccin en Michigan (-56%). En el 2002, los principales pases abastecedores del esprrago fresco fueron: Per (52%) y Mxico (45%). Los principales destinos de las exportaciones de EE.UU fueron Canad (57%) y Japn (29%). Para mantener su competitividad y ofrecer bajos precios, sobretodo al mercado asitico, EE UU ha incrementado sus envos por va martima, logrando importantes ahorros por flete. Asimismo, para mantener la frescura del producto utiliza contenedores con atmsfera controlada. Cabe sealar que bajo este sistema de exportaciones mantiene sinergias con Mxico que enva mercadera que luego es transbordada hacia el Japn. En el 2002, el 33% de las importaciones de esprrago fresco se destinaron a los productos procesados (envasados y congelados). El consumo total de esprragos per cpita, en el ao 2002, se increment a 1.3 libras (0.59Kg) de las 1.2 libras (0.54Kg) del ao anterior, explicado principalmente por un mayor consumo de fresco que subi de 0.9 libras en el 2001 a 1 libra (0.45Kg) en el 2002. Segn USDA, en el ao 2003, se espera que el consumo per cpita en EE.UU. de vegetales frescos se incremente en 1% hasta 445 libras en el 2003 (+6 libras respecto al ao 2002), lo cual significara una recuperacin para el consumo de vegetales en general y una oportunidad para un mayor consumo de esprragos importados. No obstante, mantiene invariable el consumo total per cpita de esprragos en 1.3 libras.
Produccin (TM)
35 18
27
2000
2001
2002
2003P
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3.2 Alemania
En el 2002 fue el segundo importador mundial de esprrago fresco (36,432TM) y el quinto productor mundial (57,196 TM). A su vez, es el cuarto destino de las exportaciones peruanas de esprrago en conserva. Segn FAO, en el ao 2002, el rea cosechada fue de 14,222 Has La distribucin de la produccin respecto de la variedad cultivada ha cambiado ligeramente, durante el perodo 2001-2002, pasando de 95% a 98% en blanco y de 5% a 2% en verde, con el numero de unidades productivas recuperndose, sobretodo, en la zona de WestfalenLippe donde alcanzan un promedio de 6 has. Las preferencias de consumo se inclinan hacia el fresco (99%-100%). Asimismo, el consumo domstico absorbe el 95% de la produccin domstica, que sale entre abril y junio, lo que explica que sea un importante demandante de este producto. Grecia contina siendo el principal abastecedor de este pas, seguido de Holanda y Espaa.
50,975 30,720
52,246 35,996
57,196 36,432
2001
2002
3.3 Japn
Tercer demandante mundial (19,363TM). La produccin se concentra en la zona de Nagano, en la isla de Kyushu. Segn estimaciones del USDA, la produccin, crecer hasta 30,500 TM este ao (8%). El rea cosechada aumentar 4%, hasta 7,500 has, con un mnimo de produccin en la variedad blanca (3%). La estrategia seguida por los productores locales es cambiar sus cultivos de la variedad Washington a la variedad Welcome de mayores rendimientos. Segn USDA y la FAO, en el ao 2002, los principales pases abastecedores del esprrago fresco fueron: Australia (29%), Filipinas (21%), Tailandia (16%) y EE.UU. (14%). Australia, es el mayor proveedor, coloca su produccin sin problemas en los meses de otoo e invierno (boreal) gracias a sus condiciones climticas y posicin geogrfica, mientras que EE.UU. y Mxico han perdido participacin de mercado en -2% y 6%, respectivamente, frente a sus competidores, debido a: (i) Condiciones climticas favorables en Japn (primavera clida) que permiti adelantar las cosechas e interferir con las importaciones de estos pases que normalmente tienen lugar entre enero y abril, y (ii) Condiciones climticas desfavorables en Mxico (fro) que retras su cosecha, concentrando sus exportaciones en febrero y marzo. La variedad preferida se mantiene en verde (97%) y es consumido fresco Segn USDA, para el 2003, no se prev un crecimiento significativo de las importaciones debido a la estabilidad del consumo y a la mayor produccin local, estimada en 8%.
26,701 24,766
28,700 22,054
28,300 19,363
30,500 20,000
1,270
700 2003P
750
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Consumo domstico
7,445 5,625 7,500
1,791
1,555
2001
2002
2003P
2,233
1,023 448
2001
2002
Segn USDA, en el ao 2002, el rea sembrada y cosechada fue de 856 Has, registrando ambas un crecimiento de 1.5% respecto al ao anterior, mientras que la produccin aument 15.8%. La nica variedad producida es la verde. Las zonas de mayor produccin se ubican en la parte Este y Sureste de la nacin. No obstante, destaca el valle de Evesham, en la parte central de Inglaterra. La produccin es de pequea escala y se encuentra distribuida en 200 productores. Cabe sealar, que el producto domstico es comercializado principalmente por su sabor, que gracias al clima habitual en Inglaterra, el cual retrasa el crecimiento, permite acumular un mayor sabor y presentar una textura ms fina. De acuerdo a estimaciones del USDA, la produccin llegara hasta 1,925TM este ao (7%), explicado principalmente por la mayor rea sembrada y mejoras marginales en los rendimientos. Segn USDA y la FAO, en el ao 2002, el volumen importado cay en 9%. Los principales pases abastecedores del esprrago fresco fueron: Espaa (39%), que entra al mercado entre marzo y junio, Per (35%), que entra al mercado entre julio y diciembre, EE.UU. (8%), que entra al mercado entre enero y marzo, y Tailandia (5%). Cabe destacar que, en el ao 2002, Per gan 8% de participacin de mercado, mientras que Espaa perdi 9% de su participacin. Por otro lado, EE.UU. est sujeto a un pago de 10.2% sobre el valor de la mercadera mientras que, Per y Espaa gozan de exoneraciones arancelarias. El esprrago se consume principalmente verde y fresco, predominando las variedades de origen europeo, las cuales representan el 90% de las ventas minoristas de esprragos en el Reino Unido. No obstante, se han introducido variedades Jersey y Jersey Giant, las cuales han logrado ser apreciadas por su apariencia y sabor.
4. Determinantes de la Demanda
En general se mantienen los fundamentos de los determinantes de demanda esbozados en nuestro reporte anterior.
EE.UU. Consumo per cpita
(Lb)
1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 2002p 1998r 2000r 1986 1988 1990 1992 1994 1996 Fresco Env asado Congelado
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4.2. Ingresos:
El ingreso per cpita de los pases desarrollados se mantiene como uno de los principales factores. Ahora existen mejores perspectivas de recuperacin econmica mundial, mientras tanto el USDA ha estimado que el ingreso per cpita en EE.UU. continuar incrementndose razonablemente hasta el ao 2020.
4.3. Precio:
El esprrago se mantiene como un producto muy apreciado por su sabor, aunque no es un producto de primera necesidad ni barato. Sigue siendo un complemento de diversos platos, con una elasticidad precio elevada y que puede ser sustituido por alguna otra hortaliza de menor precio.
5. Oferta:
A continuacin presentaremos un breve anlisis de los principales pases productores de esprragos. El caso de EE.UU., no obstante ser el cuarto productor mundial y quinto exportador, se trat en la seccin anterior por su alto volumen de consumo interno.
5.1. Per:
Per: Exportaciones de Esprragos por Producto
(TM miles)
Principales caractersticas: En el mercado global de esprragos frescos, al ao 2002, represent al primer ofertante (52,777TM), y segundo productor (181,165TM). Es un pas netamente exportador del producto, aunque el consumo interno oscila de entre 1% a 3%. El esprrago se ha convertido en el primer producto de agroexportacin, desplazando al caf, que por ahora sufre de bajos precios internacionales. El impacto que tiene para la economa nacional se refleja en su contribucin en cerca de 26.3% (US$170 millones FOB)
Fresco
Conserv a
Congelado
4 42 12 1995
5 43 14 1996
5 44 17 1997
5 36 17 1998
6 40 26 1999
6 40 37 2000
6 42 42 2001
8 44 53
2002
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del total de exportaciones agropecuarias tradicionales y no tradicionales (US$ 646 millones FOB) al 2002, segn SUNAT y MINAG. Fuente generadora de empleo: 40,000 puestos de trabajo, 90% de sexo femenino, 63% de puestos directos, segn el IPE (Instituto Peruano del Esprrago). Produccin Segn el MINAG, la produccin, en el ao 2002, se concentr en los valles de: La Libertad (46%), que produce mayormente la variedad blanco, la cual es procesada y envasada para su exportacin al mercado europeo, mientras que, Ica (43%) produce la variedad verde, que es exportada fresca, principalmente a EE.UU. en empaques de 5kgs. Los valles del departamento de Lima contribuyen con el 8%. Cabe mencionar que Arequipa est iniciando la produccin de la variedad verde. La tendencia en que se viene dando es a producir una mayor variedad de verde (de 40% a 50%) en desmedro del blanco (de 60% a 50%) Con respecto a la produccin de conservas, segn el MINAG, sta descendi en 14% debido principalmente a que algunos productores en el norte del pas implementaron cultivos de muy alta densidad en un esfuerzo por aumentar la produccin, cuya cosecha por ms numerosa no cumpli con los estndares del mercado al verse reducido el dimetro de los turiones. De esta manera, una vasta proporcin de esta produccin fue rechazada por las plantas procesadoras, las cuales actualmente, estn teniendo dificultades para obtener materia prima de calidad. Segn estimados del USDA, se espera que la produccin llegue este ao a 185 mil TM, luego de caer -2% (181 mil TM) en el ao 2002. Exportaciones
EXPORTACIONES DE ESPARRAGO
(US$ millones)
Esprrago en conserv a Esprrago fresco 47.2 35.7 53.8 64.1 84.8
31.9
53.7
60.6
77.2
91.3
77.8
87.3
81.5
81.2
84.5
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
El volumen de las exportaciones de esprrago fresco crecieron +26.8% en el ao 2002, mientras que los procesados (43,640TM), aumentaron 3.6%. EE.UU., principal mercado del esprrago fresco, da cuenta del 81% de las exportaciones en el ao 2002, mientras que Espaa, con quien algunas empresas productoras mantienen alianzas estratgicas, sigue siendo el ms importante destino de esprragos en conserva (58% del total), seguido de Francia, Alemania, Holanda y Dinamarca. Los productores de esprrago fresco envan sus exportaciones a EE.UU. a mediados de junio y setiembre, cuando los precios del empaque de 5Kgs oscilan de entre US$14 y US$16. Algunos productores envan su produccin incluso durante la temporada de accin de gracias, que es cuando el precio alcanza su nivel ms alto. El IPE prev un crecimiento razonable de 12% en el valor de las exportaciones, bordeando los US$210 millones, explicado principalmente por un mayor crecimiento de las exportaciones de frescos, tomando en cuenta que al primer semestre crecieron 15.2% y que el total de las exportaciones agropecuarias creci 13.4%.
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RAZON SOCIAL
Complejo Agroindustrial Beta S.A Agrokasa S.A. Athos S. A. Apeisa S.A. Agroparacas S.A. Agroinper S.A. Inagro Sur S.A SUB-TOTAL Otros TOTALES
Fuente: Aduanas, Prompex Elaboracin: SIEE BWS
FOB (US$)
10,843,025 10,235,490 7,167,805 4,937,278 4,724,508 4,259,550 4,253,349 46,421,005 38,146,437 84,567,442
Contrib. % Fob
12.82 12.10 8.48 5.84 5.59 5.04 5.03 55 45 100
Holanda Otros 2% Fuente: Aduanas, Prompex Elaboracin: SIEE BWS U.K. 4% Espaa 7% 6%
5.2. Mxico:
En el mercado global de esprragos frescos, al ao 2002, represent al segundo ofertante (42,612TM), y sexto productor (53,286TM). Es un pas netamente exportador del producto, aunque el consumo interno llega hasta el 5% del total producido. En el ao 2002, el volumen de produccin cay -17% debido a: (i) Carencia de agua, (ii) Falta de financiamiento para mejorar la infraestructura agrcola, y (iii) Renovacin de cultivos por otros de mayor rendimiento. Segn el USDA, la produccin se incrementar ligeramente hasta 55 mil TM (3.8%), explicado principalmente por: (i) Mejores rendimientos de los nuevos cultivos, (ii) Buenas condiciones climticas, (iii) El cambio de los sistemas de irrigacin de presin, que actualmente bordean el 95% del total de instalaciones, a sistemas de riego por goteo, y (iv) Mayor crdito agrario para solventar estos cambios La produccin se concentra en Sonora, Baja California y Guanajuato, estados que dan cuenta del 95% de la produccin y 87.3% del rea sembrada, y que mantienen invariable el rea sembrada y tienen problemas de escasez de agua. La variedad producida es el verde (98%). EE.UU. permanece como el principal mercado de exportacin, el cual participa del 90% del volumen total exportado, mientras que, la parte restante es transbordada hacia Japn y la Comunidad Europea va EE.UU. Por otro lado, nuevos nichos de mercado estn siendo desarrollados, basados en esprragos frescos verdes extra-largos y de alta calidad, tanto en Japn como en pases de la Comunidad Europea, que prefieren el esprrago Jumbo y Extra largo. Segn USDA, las exportaciones para el presente ao se estiman en 50 mil TM, (16.3%), debido a una mayor demanda internacional por esprrago verde fresco. Durante el ao 2002, segn el USDA, el precio promedio de exportacin para el esprrago mexicano fue de US$22-24/ caja de 30 libras (US$1.7/kg), mientras que para el presente ao se espera que llegue a US$26-28/ caja (US$2/kg). Cabe sealar que Mxico posee preferencias arancelarias en el mercado Norteamericano.
50,425
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5.3. Espaa
Espaa: Superficie (Has miles) y Produccin (TM miles)
Superficie Produccin
56.7
60.1
63.7
14.7
14
16.36
2002
2003P
En el mercado mundial de esprragos frescos, al ao 2002, represent al tercer ofertante (22,992TM), y tercer productor (60,100TM). Espaa se mantiene como uno de los principales productores, consumidores y abastecedores del mercado Europeo, en el cual mantiene importantes ventajas comerciales y geogrficas. En el 2002, represent el 59% del volumen total de exportaciones de esprragos en conserva peruanos y el tercer pas de destino de las exportaciones de esprragos frescos, con una participacin del 6.9% del volumen total. Segn estimaciones del Ministerio de Agricultura de Espaa (MAPYA), en el ao 2003, la produccin total, que se concentra en Andaluca principalmente, aumentara 6% respecto al ao 2002, hasta 63,700TM, gracias a la mayor rea cosechada (+17%) y a un incremento del consumo. Segn el ISHS, el 80% del rea productiva se destina a la variedad blanca y el 20% a la variedad verde. El perodo de cosecha se mantiene estable de mediados de enero a fines de agosto. Del total de la produccin domstica, 50% se destina al consumo domstico y 50% a las exportaciones. Las importaciones se realizan fuera de la estacin productiva, entre octubre y enero, y provienen de Per, Grecia y Marruecos.
5.4. Grecia:
Grecia: Produccin, Comercio Exterior y Consumo
(TM)
Produccin Importaciones Exportaciones 30,000 Consumo domstico 31,000 Procesamiento
29,666
50 2001
50 2002P
En el mercado global de esprragos frescos, al ao 2002, represent al cuarto ofertante (19,256TM). Segn USDA, la produccin de esprrago fresco en Grecia para el ao 2002 habra sido 31 mil TM (3%), dominado por la variedad blanco (95%). Grecia consume el 10% de su produccin domstica, colocando el excedente principalmente en Alemania (70%), seguido de Francia, Espaa y Holanda. Posee la ventaja de salir con su produccin antes que cualquier otro pas de Europa (febrero - mediados de mayo), adems el ciclo de vida de sus plantaciones es largo, durando 12 aos antes de una renovacin. El uso de la mano de obra es intensiva con un costo de US$18/da. Su principal competencia proviene de Francia, Espaa y Holanda
5.5. China:
China: Exportaciones de Esprragos
(TM)
FRESCO CONGELADO 2% CONSERVA
14%
La informacin que se tiene de China es muy escasa y confusa. No obstante, hemos podido hacer una aproximacin gracias a la informacin provista en el X Simposio Internacional del Esprrago, a fines del ao 2001, donde China report una extensin productiva de 90,000 has, 70% dedicados al cultivo de la variedad blanca y 30% a la verde. En este sentido, al ao 2002, represent al primer productor mundial (387 mil TM). China domina el mercado conservero, al cual destina casi la totalidad de su produccin. En esta industria se han realizado importantes inversiones por parte de europeos, japoneses y
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taiwaneses, quienes gozan de gran poder de negociacin. De esta manera, pueden darse el lujo de emplear 1.6kg de esprrago para obtener un 1kg de esprrago en conserva. A pesar de que las conservas chinas pagan un arancel de 16%, an siguen siendo baratas y de excelente calidad. El dominio que ejerce China en el mercado de procesados, ha reducido los precios en Europa en los dos ltimos aos. China dispone de grandes extensiones de tierras, sin embargo no posee condiciones climticas favorables, as algunas veces sufre de excesivos vientos que arrancan las plantaciones, otras veces se presenta demasiada lluvia. No obstante el producto blanco en conserva, es de envidiable calidad, preferido por los pases miembros de la Comunidad Europea y el Japn.
CHINA Y PERU: EXPORTACIONES DE ESPARRAGO 2000-2002 (TM netas)
AO PRODUCTO / PAIS
FRESCO CONGELADO CONSERVA TOTAL
2000 PERU
37,009 4,918 40,489 82,416
2001 CHINA
1,351 11,863 83,537 96,751
PERU
41,609 5,287 42,124 89,020
CHINA
2,073 18,396 106,865 127,334
Pas Alemania Canad Chile China EE.UU. Espaa Francia Grecia Japn Mxico Per Reino Unido
Perodos de produccin de esprragos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
6. Determinantes de la Oferta:
Tal como sucedi en el caso de los determinantes de la demanda, en el caso de la oferta, los fundamentos se mantienen en referencia a aquellos detallados en nuestro reporte anterior.
Fuente: B.L. Benson Elaboracin: SIEE BWS Escala mensual 4/4 3/4 1/2 1/4
6.3. Tecnologa:
El mayor acceso a tecnologa de punta permite reducir los costos unitarios y mejora los rendimientos, aunque aumenta los costos de inversin y fomenta una barrera de entrada importante. El ejemplo, lo encontramos en Mxico, donde alrededor del 95% del rea productiva
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cuenta con sistemas de irrigacin por presin, y que para mantenerse en competencia estn migrando a sistemas de riego por goteo.
7. Formacin de precios
El esprrago verde se mantiene como un mercado no centralizado. En EE.UU. domina la cotizacin de Miami. No obstante, se han realizado esfuerzos orientados hacia un mayor conocimiento de los precios. El esprrago fresco, al ser un producto de vida corta, tiene un precio muy voltil y estacional. De esta manera, los productores han tratado de programar su produccin para evitar saturar el mercado y entrar inmediatamente despus de la cosecha. Por este motivo son generalmente precio-aceptantes, ya sea de las plantas procesadoras o de los canales de distribucin. El esprrago blanco en conserva es menos voltil ya que permite el manejo de inventarios hasta por 2 aos, no obstante encarece los costos logsticos. En los ltimos aos ha reducido su cotizacin por la entrada de China en el mercado. Otros factores que influyen son los estndares de calidad del producto tales como tamao y dimetro. Asimismo, la mayor distancia geogrfica entre los mercados ofertantes y demandantes encarece el flete.
8. Anlisis Competitivo
8.1. DAFO
8.1.1. Fortalezas
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Calidad del producto Segn expertos de Prompex, nuestro pas, lder en la exportacin de frescos, posee quizs la mejor variedad verde del mundo, gracias a la mayor radiacin solar de los valles de Ica. Integracin de la industria En los ltimos aos ha mejorado la integracin de la industria, proliferando las plantas procesadoras y aumentando la participacin cooperativa de varias unidades productoras. Bajos costos de mano de obra Per mantiene an bajos costos de mano de obra, (US$4/dia al agricultor peruano mientras que en EE.UU. supera los US$7/da). Precisamente ello ha incidido, principalmente, para que Del Monte Foods invierta en el Per, dejando as de producir en Washington (EE.UU.) y empiece a exportar conservas desde el Per. Rendimientos El Per mantiene, los ms altos rendimientos del mundo. El promedio est entre 8 y 9.5 TM/ha, llegando incluso hasta 18TM/ha. Segn Prompex, en algunos casos se presentan rendimientos hasta las 40TM/ha para el blanco y 35TM/ha para el verde. Contra-estacin El Per posee la ventaja de producir en contra-estacin y durante todo el ao, gracias a sus condiciones climticas favorables y ubicacin geogrfica. Preferencias arancelarias Nuestras exportaciones mantienen preferencias arancelarias en el mercado Norteamericano y europeo, a travs de acuerdos tales como el ATPDEA. Mejor manejo y acceso a la informacin Los productores se han agremiado en torno del Instituto Peruano del Esprrago (IPE), y desarrollan programas financiados de mercadeo los cuales incluyen promocin del consumo, proteccin fitosanitaria, certificaciones de calidad y sistemas de provisin de informacin de los ltimos avances a nivel mundial, precios nacionales e internacionales. Asimismo, vienen trabajando en la implementacin y certificacin de las buenas prcticas agrcolas con el BID, fomentando los principios de los puntos crticos de control y anlisis de daos.
Costo de produccin de Esprrago Verde
US$3,250/Ha
Fertilizante y Pesticidas Suministros div ersos Administrativ os y otros 9% 31% Energa (agua) Mano de Obra (incluy e cosecha)
(TM/Ha)
2001 2002
4.3 4.3
3.9
4.3
4.2 4.1
2.2 2.2
China
Peru
Espaa
EE.UU.
Otros
8.1.2. Debilidades
Poco acceso a fuentes de financiamiento A pesar de que la salud financiera del sector ha mejorado gracias a programas de rescate financiero (RFA) por parte del gobierno, el crdito sigue restringido para el pequeo y mediano agricultor. Persiste la sobreproduccin mundial El mercado se encuentra en su fase de madurez, con un crecimiento de la oferta a mayor ritmo que la demanda, lo que presiona los precios a la baja.
37% 15%
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Elevado costo de transporte y fumigaciones Segn el IPE y USDA, el costo relativo del flete areo respecto del valor CIF del producto, se ha incrementado de 40% a 50%, debido a la mayor tarifa area, la cual histricamente se ubicaba en US$0.85/Kg, mientras que actualmente llega a US$1.25/Kg. La situacin se complica por la competencia por capacidad de bodega con productos tales como las confecciones. El nmero de frecuencias de vuelo entre Per, EE.UU. y Europa es menor que el de otros pases. La mayor distancia geogrfica aumenta la exposicin del producto a la refrigeracin, lo que reduce la frescura del producto, frente a competidores como Mxico en el mercado norteamericano. Persisten los sobrecostos por fumigaciones debido a problemas fitosanitarios: huevos de lepidpteros y copitarsia, ante la cual APHIS (servicio de inspeccin de plantas y animales de EE.UU.) an espera el pronunciamiento de un mtodo alternativo de fumigacin por parte del gremio exportador. Escasez del recurso hdrico Existen dificultades para el aprovisionamiento del agua, debido a que esta discurre slo durante los meses de noviembre a marzo, motivo por el cual, los productores deben construir pozas y sistemas de irrigacin que encarecen los costos de produccin ya que la mayora funciona con combustible, el cual es caro y dificulta la expansin del cultivo verde ya que requiere de mayor cantidad de agua. Al respecto, Apoyo Consultora, estima en US$3,250/Ha para un campo de esprrago verde fresco con pozo de agua.
8.1.3. Oportunidades
Establecimiento de alianzas para ingresar a nuevos mercados Una de las estrategias seguidas por los pases consumidores es la de establecer importantes alianzas e inversiones en los pases productores, para asegurar el abastecimiento en sus mercados. Mejorar capacidad de respuesta ante malas cosechas en los competidores Como hemos observado, las malas cosechas de otros productores se van a seguir dando, por lo cual es necesario mejorar la programacin de la produccin para que permita cierta capacidad de respuesta que aproveche estas ventanas o carencias de oferta. Preferencia del producto tradicional al ecolgico El producto ecolgico presenta an deficiencias en el campo del marketing. En este sentido, el menor uso de pesticidas y tratamientos qumicos reduce los rendimientos o no favorece la apariencia del producto final. Por lo tanto, el producto orgnico an dista de ser una gran oportunidad frente al cultivo del esprrago tradicional. Efectos de la Ley del bioterrorismo no seran del todo malos En la opinin de empresarios y expertos de Prompex, no necesariamente la ley de bioterrorismo significara un obstculo a nuestras exportaciones, puesto que permitira
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organizar mejor nuestra agroindustria y reducir la cadena de intermediarios que encarecen la distribucin. Aunque en el corto plazo pueda traer dificultades por la celeridad de su implantacin (octubre 2003), adems de no estar muy clara la clusula de retencin administrativa. Reactivacin de la economa mundial La pronta recuperacin de las economas de los pases desarrollados sugerira un repunte del consumo.
8.1.4. Amenazas
Debilidades Fortalezas
Avance de China China, que es lder en el mercado de esprragos en conservas y est mejor ubicado geogrficamente frente a Europa. Por lo que es probable que nuestra participacin conservera sea menos sostenible en el tiempo que nuestra participacin en frescos. Problemas climticos y fitosanitarios El Per no est exento de problemas climticos (Nio) y fitosanitarios (plagas). Vencimiento de beneficios arancelarios Nuestros beneficios arancelarios en el mercado de la Comunidad Europea vencen en el 2004, mientras que el ATPDEA vence a finales del 2006. De otro lado, la liberacin paulatina de los mercados de Europa y EE.UU. como parte del acuerdo previo al ingreso de China a la OMC puede terminar favoreciendo de manera definitiva a este gran competidor. Turbulencia poltica y social Nuevos disturbios del orden interno como huelgas agrarias, paros de transportistas y bloqueo de carreteras pueden afectar la comercializacin y los tiempos de entrega, como ya lo hicieron a comienzos del ao, cuando esparragueros perdieron clientes en Norteamrica y Europa ante la imposibilidad de transportar sus cosechas.
SECTOR EMPRESA
Amenazas
Oportunidades
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PROVEEDORES
RIVALIDAD INTERNA
Venta en consignacin
SUSTITUTOS
Exceso de Oferta
CLIENTES
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productores deben estar encaminados a reducir la importancia de los mismos, evitando las amenazas y convirtiendo las oportunidades en fortalezas. As es importante que:
Se debe diversificar el destino de las exportaciones, fomentar el consumo interno y establecer alianzas que aseguren el canal distributivo. El desarrollo de productos diferenciados tal como hace Mxico puede ser un camino. Se debe mantener una flexible programacin de la produccin que permita aprovechar las malas cosechas de otros mercados. Debe mantenerse el orden interno que fomente la inversin y evite las prdidas en el sector. Insistir en la integracin de las unidades productivas y la bsqueda de economas de escala. Incrementar los niveles de eficiencia, reduciendo los costos de produccin (ISC al combustible, reduccin del costo de pesticidas y fertilizantes) y los costos logsticos (transporte terrestre, areo y almacenaje), asimismo, invirtiendo en tecnologa de riego as como control de plagas de manera conjunta con organismos del Estado tales como SENASA. Cabe sealar que, en opinin de algunos expertos, es necesario que el SENASA obtenga mayor apoyo financiero para conseguir las metas de erradicacin de plagas y certificaciones.
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PAGINA EN BLANCO
Nota: Este reporte se basa en informacin de fuentes que se consideran confiables, habindose hecho todos los esfuerzos posibles y razonables para confirmar su exactitud, a pesar de lo cual el autor no se hace responsable por la misma. Las opiniones vertidas en este reporte se han hecho en funcin al criterio del autor, pudiendo estar erradas. En tal sentido, cualquier decisin de gestin empresarial o inversin que pueda tomar el lector de este reporte deber basarse en su propio criterio y ser de su exclusiva responsabilidad. Finalmente, este reporte no es, ni debe ser tomado, como una cotizacin o solicitud para realizar operaciones.
Tesorera
Rafael Llosa Diana M. Arce Pablo Len Prado Alfredo Garca Caldern Elbia Castillo Caldern Nelson Cantuarias Gladys Huamn 211-6714 221-3828 Vctor Daz Jorge Villalta Liliana Ordoez Javier Verme Rafael Yuen Gerente de Divisin de Finanzas Gerente de Tesorera Jefe de Cambios Jefe de Forwards Jefe de Tesorera e Inversiones Moneda Extranjera Moneda Nacional Inversiones Inversiones Mesa Corporativa Mesa Corporativa Mesa Corporativa 440-9001/ 6460 440-6460 211-6250 211-6247 440-4401
440-6003
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