Trabajo Final RFCO Grupo 14

Programa Magster MATP 35
Casillero No. 337 CURSO: ANLISIS ESTRATGICO
PROFESOR: TEMA:
DAVID RITCHIE BALLENAS ANLISIS ESTRATGICO DE LA REFINERIA DE CONCHAN
El presente Trabajo ha sido realizado de acuerdo a los Reglamentos de ESAN por: JOSE DUEAS CARLOS LANDA MARKO PEROCHENA PAVEL SERPA
Lima, 07 de Diciembre del 2003
ESAN NDICE Resumen Ejecutivo Introduccin 1. Objetivo del Trabajo 2. Antecedentes 3. Visin, Misin, Valores y Objetivos 3.1. Visin 3.2. Misin 3.3. Valores 3.4. Objetivos Estratgicos 4. Anlisis Estratgico 4.1. Anlisis de las 5 fuerzas de porter 4.1.1.Amenazas de competidores potenciales 4.1.2.Rivalidad entre compaas establecidas 4.1.3.El poder de negociacin de los compradores 4.1.4.El poder de negociacin de los proveedores 4.1.5.La amenaza de productos sustitutos 4.2. Anlisis FODA 4.2.1.Fortalezas 4.2.2.Debilidades 4.2.3.Oportunidades 4.2.4.Amenazas 4.3. Expectativas y propsitos de los Stakeholders 4.3.1.El Estado 4.3.2.Los Clientes 4.3.3.Los Proveedores 4.3.4.El Sindicato 5. Eleccin Estratgica 5.1. Bases de la eleccin 5.1.1.Importacin de destilados medios y gasolinas de alto octanaje 5.1.2.Produccin de residuales e IFOS 5.1.3.Exportacin de Nafta Craqueada NFCC 5.1.4.Camisea oportunidad de negocio 5.1.5.Distribucin de Combustible 5.2. Opciones Estratgicas 5.2.1.Estrategia para la produccin de residuales e IFOS 5.2.2.Estrategia de exportacin de Nafta Craqueada (NFCC) 5.2.3.Estrategia ante el Proyecto de Camisea 5.2.4.Estrategia de distribucin de combustible 6. Conclusiones 7. Recomendaciones
Anlisis Estratgico
Anlisis estratgico de la Refinera Conchn
ESAN RESUMEN EJECUTIVO
Anlisis Estratgico
El presente trabajo tiene como finalidad evaluar el actual desempeo de la Refinera Conchn, y proponer estrategias de corto y largo plazo. Dichas estrategias estn orientadas a mejorar el rendimiento operativo y comercial. A fin de implementar la estrategia, proponemos las siguientes alternativas que permitirn a la Refinera Conchn estar preparada para afrontar las nuevas condiciones del mercado, que impondr la presencia del Proyecto Camisea a partir del ao 2004, as como generar importantes ahorros que estimamos bordearn los US$ 29 millones. Estas propuestas incluyen la implementacin en el corto plazo de: Visbreaking Moderado Quema de asfaltos en hornos de Refinera Conchn Gravar los residuales con Impuesto Selectivo al Consumo
A largo plazo, proponemos invertir los nuevos recursos obtenidos en proyectos tales como: Duplicar la capacidad de almacenaje con la finalidad de mejorar nuestra capacidad de negociacin. La construccin de un muelle en Conchn para la exportacin de asfaltos. Ampliacin del amarradero para buques tanque que permitir operar con buques de capacidades mayores a 80.0 DWT1 La compra de una flota propia de buques tanque de carga lquida y gasera El montaje de una cadena de grifos propia que permita la venta de combustibles lquidos y gas.
Consideramos que la estrategia planteada es viable debido a la ubicacin estratgica y a la flexibilidad operativa de Refinera Conchn dentro del mercado Lima, el ms importante del pas.
DWT: Tonelada de peso muerto
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Anlisis Estratgico
INTRODUCCION Petrleos del Per - PETROPERU S.A., creada el 24 de Julio de 1969, tiene actualmente las siguientes Refineras de Petrleo: Refinera Talara con 65.0 MBPD2 barriles de capacidad de procesamiento de Petrleo diarios, aumentar su capacidad a 90.0 MBPD a fines del 2003. Refinera Conchn con 14.0 MBPD, Refinera Iquitos con 10.0 MBPD y la Refinera El Milagro con 3.0 MBPD de capacidad.
La Refinera Conchn (RFCO) forma parte de la empresa Petrleos del Per - PETROPERU S.A. desde 1973. Fue construida e inaugurada en 1961 por la Empresa RFCO California S.A. (que era un consorcio del Grupo Prado y de la Standard Oil de California). Est ubicada al Sur de Lima, a la altura del kilmetro 26.5 de la autopista Panamericana Sur, en el distrito de Lurn, a 3 metros sobre el nivel del mar. La Refinera mantiene cierta autonoma administrativa y operativamente dentro del mbito de PETROPERU; cumple objetivos y metas especificas como Unidad de Negocios y desarrolla los objetivos que la corporacin tiene previsto para alcanzar sus metas estratgicas fijadas en el Planeamiento Estratgico de la Organizacin. Las actividades principales de la Refinera son almacenar, refinar el petrleo y comercializar sus derivados; para tal propsito tiene una estructura conformada por diversas reas funcionales agrupadas de acuerdo a su naturaleza: Departamento de Refinacin, Departamento de Comercializacin; Departamento Tcnico y el Departamento de Administracin y Actualmente cuenta con 160 trabajadores entre profesionales y tcnicos. La RFCO, en sus inicios tena solamente una Unidad de Destilacin Primaria de 4.0 MBPD de capacidad de procesamiento de Petrleo y una Unidad Despojadora de 3.0 MBPD. Adicionalmente, contaba con las unidades de Servicios Industriales e Instalaciones Auxiliares que requiere cualquier Refinera para su normal funcionamiento. En 1967 se construy la Unidad de Destilacin al Vaco de 4.0 MBPD y al ao siguiente, se ampli la capacidad de la Unidad de Destilacin Primaria a 8.0 MBPD y la de la Unidad de Destilacin al Vaco a 5.0 MBPD. Finanzas.
MBPD: Miles de Barriles por Da
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Anlisis Estratgico
En 1977, PETROPERU suspende las operaciones de RFCO debido a la puesta en marcha de la segunda Unidad de Destilacin Primaria de su Refinera La Pampilla, actualmente bajo propiedad del Grupo Espaol REPSOL. En 1980, PETROPERU decide reanudar su funcionamiento, junto con la de su respectiva Planta de Ventas, para cubrir de manera apropiada la creciente demanda de Asfaltos. Es as que entre los aos de 1983 y 1996, se dedic principalmente a la produccin y venta de Asfaltos. En 1992 fracas el primer y nico intento de privatizacin, una compaa chilena que ofert US$ 5.7 millones, siendo el precio base US$ 6.8 millones. Se declar desierto el concurso por ser nico postor. La coyuntura de la poca con sindicatos activos, determin que se desista del proceso. A la fecha se ha invertido aproximadamente US$ 8.0 millones en varios proyectos tales como: Nuevas zonas convectivas, control distribuido del proceso, potenciacin del amarradero, parque de tanques y planta de ventas, que han contribuido al posicionamiento actual de RFCO y al incremento de su valor comercial que supera fcilmente los US$ 40.0 millones. Sin embargo, luego de la venta de la Refinera La Pampilla, RFCO ha efectuado un importante giro desde 1996 a la fecha, actualmente RFCO procesa cargas promedio de 10.0-14.0 MBPD en funcin a la coyuntura de los precios del crudo y tiene ventas promedio de 16.0-20.0 MBDO3, y que factura anualmente alrededor de US$ 280.0 millones Actualmente, RFCO no solamente produce y comercializa Asfaltos, sino que tambin produce y comercializa gasolinas de diferente octanaje, kerosene, diesel, petrleos industriales y solventes, participando as en el mercado con productos de calidad y precios muy competitivos. El servicio de ventas ofrece productos variados, entre ellos tenemos los combustibles de diversas especificaciones, asfaltos de acuerdo a requerimientos, residuales, servicio de almacenaje y servicio de control de calidad.
MBDO: Miles de Barriles por Da Operativo
ESAN 1 a. OBJETIVO DEL TRABAJO
Anlisis Estratgico
Efectuar un anlisis interno de RFCO Petroper, para conocer en qu condiciones se encuentra y proyectar el posible escenario con el ingreso del Proyecto Camisea.
b.
Evaluar econmicamente las alternativas de RFCO Petroper para enfrentar el nuevo entorno en el corto y largo plazo. 2 ANTECEDENTES
El proyecto CAMISEA con el montaje de la planta Malvinas en Cuzco y la planta Pisco en Ica ( procesar a mxima carga 80.0 MBPD de condensados lquidos de Camisea, de los cuales el 23% son destilados medios y el resto gasolinas mas componentes livianos) iniciarn maniobras de arranque en Mayo y Noviembre del ao 2004. El pas se beneficiar con la ejecucin del proyecto reflejado en un incremento de casi 1% del PBI, el efecto contrario se notar en las industrias refineras que no hicieron el esfuerzo de adaptarse a la nueva etapa de consumo energtico del pas, como ser el consumo de gas natural de Camisea en los prximos 50 aos. Definitivamente REPSOL-YPF con los proyectos de ampliacin de sus unidades existentes (operando al lmite mximo operativo, en funcin al precio del crudo), montaje de nuevas unidades de conversin, aumento de capacidad de almacenamiento de crudo y productos, sin considerar una serie de fortalezas adicionales, ser ms competitivo que PETROPERU S.A. (Ver Anexo 13) El mayor problema a futuro de los grandes centros refineros ser la forma como manejen la distribucin de la produccin de residuales, gasolinas y GLP (comparativamente al precio del gas natural). Para Petroper SA el ao 2003 ha sido un ao difcil por la coyuntura poltica internacional, que genero precios voltiles de los crudos y productos importados, y cuyo impacto en la economa fue amortiguado por la empresa estatal, quien por decisin de gobierno mantuvo en muchos casos el precio de los combustibles por debajo de la paridad internacional, generando fuertes perdidas. En este documento analizaremos las alternativas de Petroper-RFCO en el corto plazo para enfrentar este nuevo entorno. Por ejemplo, disponer de una planta altamente flexible, con esquemas de proceso variado de acuerdo a las exigencias del mercado actual y con variantes para afrontar la exigencia del futuro mercado sin necesidad de altas inversiones.
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Anlisis Estratgico
En el mediano y largo plazo utilizando los recursos propios autogenerados con estrategias de produccin de alta rentabilidad y optimizando los procesos de formulacin de combustibles y comercializacin, podramos equilibrar el esquema de refino corporativo: aumentando la capacidad instalada de tanques, potenciando los amarraderos en las refineras de la costa, instalando unidades de proceso no convencionales que generen productos altamente estables, a partir de cargas muy pesadas (crudos baratos).
3
3.1
VISIN, MISIN, VALORES Y OBJETIVOS Visin Ser un negocio lder en la satisfaccin de los clientes del sector hidrocarburos, competitivo nacional e internacionalmente, integrado en el downstream, y que opera con rentabilidad y responsabilidad social
Nuestra Visin nos hace enfrentar de manera diferente el negocio de la refinacin de petrleo y comercializacin de productos derivados de los hidrocarburos. Comenzando con el enriquecimiento de la cultura interna para desarrollar el valor clave de orientacin al cliente, estableciendo un compromiso con los trabajadores para fortalecer su desarrollo personal y tcnico en un clima motivador y participativo, y el compromiso de generar rentabilidad econmica y social, y velar por un desarrollo ambiental sustentable. As, definimos a nuestro negocio como: Integrado porque nos proponemos tener una adecuada presencia en los eslabones de la cadena de valor del Downstream, mejorando la capacidad de refinacin, la infraestructura de distribucin y la proximidad al consumidor. Internacionalizado porque incrementaremos nuestra participacin en los mercados de pases vecinos y en la regin latinoamericana. Diversificado porque consideraremos el desarrollo de todo nuevo negocio relacionado con nuestro giro principal, ampliando nuestras actividades a reas energticas diversas. 3.2 Misin Satisfacer las necesidades de los clientes del sector hidrocarburos en forma eficiente oportuna y rentable, apoyndonos en la excelencia de nuestra gente y en la tecnologa disponible, para ofrecer productos y servicios de alta calidad, respetando el medio ambiente y contribuyendo al desarrollo del pas
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Anlisis Estratgico
Los resultados del negocio vienen de clientes y consumidores satisfechos, en tal sentido debemos enfocarnos en crearle valor a los clientes y consumidores, ofreciendo productos y servicios de calidad, condiciones comerciales competitivas y estableciendo relaciones comerciales de largo plazo, que garanticen el crecimiento sostenible en el tiempo. En lnea con nuestra misin, necesitamos hacer inversiones que pongan nuestras unidades operativas en condiciones competitivas en trminos de produccin, reduccin de costos, as como en condiciones optimas de seguridad y al igual que todas las refineras del mundo, poner nfasis en la disminucin del impacto de las emisiones en el medio ambiente, lo que implica optimizar las operaciones e instalaciones. El actual entorno de competencia requiere niveles de eficiencia y rentabilidad
internacionalmente competitivos, con retornos sobre la inversin similares a los de las mejores compaas internacionales de la industria. En esta senda hemos fijado nuestra misin y los principios rectores que resumen nuestra filosofa empresarial, preocupados por maximizar el valor econmico del negocio en el largo plazo, creando satisfaccin a los clientes y consumidores, optimizando la operacin y los resultados de las inversiones, acrecentando la calidad de nuestros productos. 3.3 Valores Productos derivados de los hidrocarburos y servicios de la ms alta calidad, ofrecidos en forma eficiente oportuna y rentable La propuesta de valor se sustenta en garantizar la satisfaccin de los clientes con productos derivados de los hidrocarburos y servicios de la ms alta calidad que son ofrecidos en forma oportuna, segura, confiable y a precios competitivos, lo cual permitir ganarnos la reputacin de ser un negocio lder en la satisfaccin de los clientes del sector hidrocarburos en el Per y el extranjero. 3.4 Objetivos Estratgicos Incrementar la Utilidad Neta del negocio, 10% Anual. PETROPERU SA - RFCO estn en una etapa de crecimiento en el mercado de Lima Metropolitana y tiende a consolidar su participacin de mercado en la zona sur de Lima, e ingresar a nuevos segmentos de mercados. Asimismo las pocas inversiones estn orientadas a mejorar su eficiencia operativa para lograr una reduccin de costos. Incrementar el ingreso por Ventas 10% Anual. El crecimiento de los ingresos por ventas se dar mediante un incremento de participacin en los actuales segmentos de mercado y el ingreso a nuevos segmentos de mercados como el de Bnkers Marinos (IFOS), Productos Qumicos, Asfaltos oxidados, emulsiones asflticas etc.
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Anlisis Estratgico
La oportunidad para incrementar el nivel de ventas es ofrecer nuestros productos con servicios complementarios diversos, como el transporte de los productos a las instalaciones de los clientes, servicios de laboratorio, servicios de aditivacin de los productos, servicio tcnico de preventa y postventa en combustibles. Asimismo se realizar un mejoramiento continuo en la atencin de los clientes, disminuyendo el tiempo de atencin de pedidos y eliminando demoras de atencin en la planta de abastecimiento. Mejorar la productividad del negocio. Procesamiento de crudos ligeros con porcentajes de fondos mnimos. Completar el esquema de refino corporativo. Aumentar la flexibilidad operativa de las unidades existentes. Incrementar la capacidad de almacenamiento corporativo. Incrementar la capacidad de amarraderos en Talara y Conchn Reduccin de costos de operacin hasta alcanzar niveles de costos competitivos con las dems empresas del sector. Nuestro objetivo ser reducir el Costo Unitario de Refinacin 10% Anual. 3.5 Cultura Organizacional La metodologa que se utilizo para evaluar la cultura organizacional fue la denominada Organizational Culture Assessment (OCA). Se aplico la encuesta a una poblacin de 40 supervisores obtenindose una muestra representativa de 27. La metodologa OCA analiza cinco elementos culturales en los que RFCO obtuvo los siguientes puntajes: Lenguaje: Artefactos y smbolos: Patrones de conducta: 5.06 Valores Adoptados: Creencias o suposiciones de fondo: 5.14 3.93 4.28 4.98
El puntaje total obtenido por RFCO fue de 4.68. (Ver Anexo 17) La metodologa propone la siguiente escala para calificar una organizacin de Mecnica u Orgnica. Tipo de cultura Mecnica Mecnica-orgnica Orgnica-mecnica Orgnica Promedio OCA M <= 4.75 4.75 < M-O <= 5.25 5.25 < O-M <= 5.75 O > 5.75
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Anlisis Estratgico
Se concluye que RFCO es una organizacin de tipo mecnico. Esto significa que se trata de una organizacin burocrtica, rgida y orientada a las reglas. El resultado es lo esperado de acuerdo con la metodologa que indica que las organizaciones estatales son de tipo mecnico. 4 ANLISIS ESTRATGICO Anlisis de las 5 Fuerzas de Porter Amenaza de competidores potenciales
4.1
4.1.1
Competitividad por costo absoluto La competitividad surge de tcnicas de refino superiores. Bajo este marco, todo el sector de refinacin en el pas se encuentra con una desventaja en costo absoluto ya que opera con tecnologa desfasada respecto a otros centros refineros en el mundo. RFCO es de complejidad 2, Refinera La Pampilla (tiene proyectos de Visbreaking y Hidrocracking en el corto plazo) y Refinera Talara son de complejidad 3. El mximo grado de complejidad, todava inexistente en nuestro pas es 5. Asimismo, toda la tecnologa de produccin se encuentra anclada al petrleo, producto con muy pocas perspectivas de crecimiento a largo plazo en el Per. Esto podra facilitar el ingreso de productos ms baratos provenientes de pases que cuentan con estos niveles tecnolgicos.
Proyecto de Camisea En el corto plazo se observa una creciente demanda nacional por productos derivados del petrleo, tendencia que se ha venido observando desde los ltimos 3 aos. Esta demanda ha generado almacenarlos. En el corto plazo el inicio de las actividades de explotacin, transporte y comercializacin del gas de Camisea repercutirn negativamente en los niveles de procesamiento de las refineras, ya que al ser ste un combustible ms eficiente y barato, desplazar a los petrleos industriales como combustible. Por ello es necesario que las empresas inviertan en otros procesos que les permita un mejor aprovechamiento de los residuales, por ejemplo como carga para Visbreaking, Craqueo Cataltico, Hydrocracking, Reformacin Cataltica, etc.; procesos donde el residual es convertido en gasolinas, diesel, etc.; es decir productos de mayor valor agregado (Ver Anexo 14 y 15). Refinera Conchn atento a procesos innovadores ha iniciado contactos con una compaa canadiense referente a la patente del proceso Genoil que permite procesar la importacin de productos terminados por parte de las refineras, ya que stas poseen las instalaciones adecuadas para recibirlos y
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Anlisis Estratgico cargas pesadas para obtener combustibles estables y ecolgicos. Asimismo se tiene contactos con la Ca. Sargeant Marine para la venta directa de asfaltos con calidad super pave. La estrategia a futuro es procesar dietas nacionales para la produccin de asfaltos de exportacin y el procesar crudos pesados importados (6 API) con el proceso Gentil para satisfacer la demanda de residuales pesados (Ver Anexo 10 y 19). Economas de escala Las empresas del sector dedicadas a la comercializacin de combustibles en estudio, cuentan con altas economas de escala. A pesar de ello dudamos que esta sea una gran disuasin para posibles futuros competidores ya que estos ltimos indudablemente apostarn por el desarrollo de la comercializacin de un producto energtico alternativo como el gas natural.
4.1.2
Rivalidad entre compaas establecidas
Estructura competitiva El sector refinacin es una industria consolidada con pocos participantes (Relapasa de Repsol-YPF, Maple Gas y Petroper) con productos muy difciles de diferenciar, cuya estructura competitiva se debe a los procesos de privatizacin realizados en la dcada pasada. En la estructura actual es interesante observar el rol que juega Petroper en la regulacin de los precios de los combustibles en el mercado nacional, porque evita que stos se incrementen desmesuradamente por la falta de competidores, ya que al ser este mercado relativamente pequeo, no facilita el acceso otros competidores. El lado negativo es la intervencin del Estado controlando el precio de los combustibles, generando prdidas a Petroper.
Barreras de salida Este factor representar una seria amenaza competitiva cuando decline la demanda de los productos del sector industrial, esto podra desencadenar una fuerte competencia de precios en donde la empresa con mayores economas de escala y avance tecnolgico sobrevivir. Asimismo, hay que tener en cuenta la posible aceptacin del Per de la propuesta del Banco Mundial para la Armonizacin de las Especificaciones de los Combustibles en Amrica Latina y el Caribe con el fin de mejorar los estndares de combustibles al 2005. Estos estndares, aparte de significar una serie de altas inversiones en capital,
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Anlisis Estratgico implicaran el cierre de refineras con capacidades menores a 50.0 MBPD (lo que afectara a Conchn e Iquitos).
4.1.3
El poder de negociacin de los compradores Los clientes del sector refinacin, en general, estn constituidos por: Distribuidores mayoristas (31%). Estaciones de servicio independientes (33%). Clientes de los Sectores Minera, Petrleo, Agropecuario, Pesquero, Industrial,
Construccin, Transporte, Servicios Pblicos, Fuerzas Armadas y otros. En la actual coyuntura una alta proporcin de los distribuidores mayoristas tiene un alto poder de negociacin (que se traduce en mejores condiciones de pago, calidad de los productos y servicios). A los dems compradores del sector industrial se les puede considerar menos poderosos por las siguientes circunstancias: En un gran porcentaje de sus pedidos las empresas refineras no dependen de
ningn comprador en especial, debido a la gran cantidad de productos diversificados que ofrecen. Los compradores son muchos y de poca magnitud con respecto a las Mayormente adquieren los productos en cantidades pequeas, por lo que no Los compradores no pueden cambiarse a productos sustitutos o alternativos compaas de refino. pueden negociar precios. sin incurrir en altos costos (sin embargo en el corto plazo s lo podrn hacer a travs de la industria de distribucin del gas). 4.1.4 El poder de negociacin de los proveedores Se ha determinado que el costo total de adquisicin de los insumos en relacin con el precio de ventas para todo el sector esta en el orden del 55%. A estos proveedores se los puede clasificar en: Proveedores Suministro de Crudo. Proveedores Suministro de Productos Proveedores de otros materiales.
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Anlisis Estratgico El poder de negociacin de cada uno de estos proveedores vara considerablemente. As tenemos:
Proveedores Suministro de Crudo Si bien en el caso de los proveedores de crudo hay pocos sustitutos y este es de vital importancia para la compaa, en el mercado nacional no hay otros clientes a quienes venderlo. Sin embargo, existe la posibilidad de su exportacin, como ha sucedido en los ltimos aos despus de privatizados los campos productores de Petrleo, lo cual ha obligado a PETROPERU a depender cada vez ms de la importacin, agravado por la disminucin de la produccin de crudos nacionales. Por otra parte, el hecho que la produccin este en manos privadas determina que el precio del Petrleo, nacional o importado, no cambie porque el mismo es fijado por indicadores internacionales. La nica diferencia es el costo en el transporte porque el flete se incrementa notoriamente cuando se tiene que importar: Esto ltimo puede reducirse significativamente si se modifican las instalaciones para recibir buque de mayor capacidad tipo PANAMAX. Actualmente, RFCO tiene adecuado su amarradero para buques de hasta 80.0 DWT4. El gran problema de la industria refinera privada o estatal es el precio voltil del petrleo crudo, que ha determinado que los proveedores tengan mejor capacidad de negociacin debido a la poca flexibilidad del sector para recibir cargos de crudo altos, por la falta de capacidad de almacenaje en las refineras. El sector estatal es vulnerable en este punto y tiene que pagar sobrecostos para ubicar un barril de crudo en sus instalaciones
Proveedores de productos importados Los suministros que requiere la Refinera, debido a su limitada capacidad de procesamiento, para cubrir la demanda del mercado que actualmente atiende, son principalmente Diesel y Kerosene. En menor proporcin gasolina de alto octanaje tipo Hogbs Estos productos, en los volmenes requeridos no son producidos por la competencia nacional por lo tanto deben ser importados. Por razones similares indicadas en el caso del crudo, podemos afirmar que el poder de negociacin de los proveedores de productos PETROPERU.
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afecta considerablemente a
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Anlisis Estratgico
Proveedores de otros materiales Los materiales restantes que utilizan las refineras tienen que ver con los insumos utilizados durante los procesos, como por ejemplo: Soda Custica para neutralizar los productos corrosivos; o aditivos, como Sulfito de Sodio para eliminar el remanente de Oxgeno en el agua alimentada a los calderos para producir vapor. Tambin debemos considerar en este rubro, los materiales utilizados para el mantenimiento de los equipos e instalaciones, como vlvulas, soldadura, etc. Todos estos materiales son de fcil adquisicin, por lo tanto, los proveedores no tienen mayor poder de negociacin que pudiera afectar a PETROPERU. 4.1.5 La amenaza de productos sustitutos Podemos considerar como productos sustitutos a las dems fuentes de energa mediante los cuales se abastece el consumo energtico en el mundo (el petrleo y sus derivados satisfacen el 40% de la demanda mundial):
Carbn27% Gas Nuclear Hidrulica 23% 7% 3%
De estos el ms cercano y de incidencia a corto plazo es el gas natural de Camisea.
Carbn En el Per, bsicamente la nica industria que utiliza el carbn en gran cantidad para su proceso es Cementos Lima, debido en parte porque los aranceles para su importacin son bastante bajos y que la quema de este combustible produce residuos que incrementan el volumen de produccin de Klinker. Sin embargo, de eliminarse esta facilidad, tendra que verse obligado a utilizar otras fuentes energticas. Actualmente solamente podra utilizar residuales hasta que el Gas de Camisea llegue a la costa. Adicionalmente, debemos tener en cuenta que el carbn existente en el Per no es el ms adecuado para los procesos industriales en gran escala. En el pasado se desarrollaron unas Briquetas de carbn para incentivar el uso del mismo con resultados poco alentadores.
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Anlisis Estratgico
Gas El gas es una fuente energtica con grandes ventajas sobre otros tipos de fuentes energticas, tanto por su costo como por su calidad y limpieza. No necesita contar con lugares de almacenamiento as como tampoco requiere de plantas de refinacin para procesarlo y obtener productos comerciales. El gas tiene grandes ventajas para ser utilizado como insumo para la industria siderrgica (hierro esponja) y petroqumica (etanol, metanol, amoniaco, etc.), como combustible para la generacin elctrica, para su utilizacin en hornos de calentamiento en la industria, etc., aparte de jugar un importante papel en el consumo energtico domestico y en la sustitucin de combustibles en nuestro parque automotor. En vista que las reservas probadas oficiales del rea de Camisea, en energa
equivalente, prcticamente equivalen a seis veces nuestras actuales reservas de Petrleo, se considera que sta proporcionar la energa necesaria que el pas necesita para lograr su desarrollo. El sector en el cual incidir inmediatamente ser en el Elctrico y a medida que vaya desarrollndose, la alternativa de proveer a los hogares tambin consumir volmenes expectantes. Existe el proyecto de exportar gas natural licuado. Esta alternativa es evaluada por Pluspetrol como contingencia al bajo nivel de consumo de gas natural en los sectores primarios.
Nuclear La generacin de energa nuclear en el pas es muy limitada, solamente esta abocada a la produccin y exportacin de radioistopos (especialmente el Samario - 153) para aplicaciones mdicas, industriales, hidrolgicas, etc. Su actual objetivo (va el IPEN) es producir una mayor variedad de radioistopos para exportacin mediante la operacin continua del reactor RP-10.
Hidrulica La produccin de energa hidrulica es relativamente barata una vez construidas las centrales elctricas pero para su implementacin tiene que existir en la naturaleza las cadas de agua apropiadas, y contar con los recursos econmicos porque la inversin inicial es sumamente cara, razn principal para que en el Per no haya crecido su produccin a mayores niveles. Para que la construccin de una Central Hidroelctrica sea atractivamente econmica debe tener un costo de inversin por megawatt de a lo
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Anlisis Estratgico ms US$ 1,200. La Ley de Concesiones Elctricas cumple un rol fundamental en la promocin de nuevas inversiones.
4.2 4.2.1
ANLISIS FODA Fortalezas: a. b. c. d. e. diversos f. g. h. i. personal j. k. Slida imagen de la empresa transmitida por RFCO Lealtad a la marca Personal de experiencia, complementado con personal joven competitivo Sinergia con otras refineras de PETROPERU Costos de almacenamiento competitivos Disposicin para afrontar retos, deseo de innovacin, dinmica, mstica del Ubicacin geogrfica estratgica Disponibilidad de terminal martimo para atencin de buques Panamax Slida experiencia en productos de asfalto Preferencia / calidad reconocida en nuestros residuales y asfaltos Flexibilidad operativa en el procesamiento y produccin de combustibles
4.2.2
Debilidades: a. Prdida de integracin vertical de PETROPERU (a la fecha la empresa no tiene las etapas de exploracin, produccin y distribucin) b. redes c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. Reducida capacidad de almacenamiento y sistemas de recepcin / Reducida capacidad de procesamiento y esquema de refinacin Falta de recursos econmicos para realizar inversiones Tendencia centralista resta autonoma tcnica, administrativa y comercial Reducida rea de terreno para futuras expansiones Dificultades para la contratacin de servicios y adquisiciones de materiales Insuficientes sistemas de gestin logstica, mantenimiento, administrativo Falta de programas de desarrollo de personal Falta de integracin entre refinera y planta de ventas Alta brecha generacional en el personal (experiencia y edad) Falta de certificaciones nacionales e internacionales Falta de planes estratgicos despacho por buque incompleto Obsolescencia en equipos de proceso, comunicaciones y sistemas de
(contable) e informticos
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ESAN o. p. q. r. s. t. Flota martima contratada deficiente Personal insuficiente para cubrir necesidades actuales Falta de publicidad adecuada para productos de RFCO Falta de motivacin y trabajo en equipo Limitaciones administrativas para responder
Anlisis Estratgico
ante
instituciones
fiscalizadoras y ante la opinin publica Insuficientes nivel de comunicaciones internas de la empresa (poca difusin de los valores y objetivos de la empresa) 4.2.3 Oportunidades a. Cono sur considerado futuro polo de desarrollo b. c. d. e. f. g. h. i. j. Venta de GLP, lubricantes, turbo y productos qumicos diversos Comercializacin nacional e internacional de asfaltos, bunkers va buques Convenios de cooperacin con instituciones internacionales Disponibilidad de grifos propios Existencia de otros productores e importadores para realizar alianzas Disponibilidad de tecnologas de la informacin y de procesos de ultima Disponibilidad de condensados del Proyecto Camisea Disponibilidad de grandes volmenes de crudo y productos en el mbito Tendencia a la no privatizacin de PETROPERU
tanque / contenedores
estratgicas generacin
internacional
4.2.4
Amenazas a. Ingreso de productos de Camisea (gas y derivados) b. c. d. e. f. g. h. Demanda en el mercado de personal especializado en hidrocarburos Ingerencia poltica en el manejo de la empresa Limitacin para expansin por crecimiento de rea urbanas Crecimiento agresivo de la competencia Mayores exigencias en las polticas de gestin ambiental Reduccin de la produccin nacional de crudo (volumen y calidad) Normatividad legal rgida no permite competir en igualdad de condiciones (FONAFE, OSINERG y otros)
4.2.5
Resumen FODA (Ver Anexo 1)
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ESAN FORTALEZA-OPORTUNIDAD 1 F O F O F O F O
Anlisis Estratgico
2 3 4
Slida imagen de la empresa trasmitida por refinera conchan Comercializacin de asfaltos y bunkers va buques tanque y contenedores / existencia de otros productores e importadores para realizar alianzas estratgicas. Disposicin para afrontar retos /deseo de innovacin/dinmica/mstica del personal Disponibilidad de condensados lquidos de Camisea/dietas de crudo diverso Ubicacin geogrfica estratgica Cono sur considerado futuro polo de desarrollo Disponibilidad de terminal martimo para atencin de buques tanque. Comercializacin de asfaltos y bunkers va buques tanque y contenedores / existencia de otros productores
FORTALEZA-AMENAZAS
1 2 3
F A F A F A
Ubicacin geogrfica estratgica Crecimiento agresivo de la competencia/ingreso de productos de Camisea Disponibilidad de terminal martimo para atencin de buques tanque Crecimiento agresivo de la competencia/ingreso de productos de Camisea Personal de experiencia complementado con personal joven competitivo Crecimiento agresivo de la competencia/ingreso de productos de camisea
DEBILIDAD Y OPORTUNIDAD 1 2 3 D O D O D O Perdida de integracin vertical Comercializacin nacional e internacional de asfaltos y bunkers por b/t y contenedores. Falta de recursos econmicos para realizar inversin Existencias de otros productores e importadores para realizar alianzas estratgicas Falta de planes estratgicos Cono sur considerado futuro polo de desarrollo Venta de GLP, productos qumicos, turbo Convenios de cooperacin con instituciones internacionales
DEBILIDAD Y AMENAZA 1 2 3 4 5 D A D A D A D A D A Falta recursos econmicos para realizar inversiones Crecimiento agresivo de la competencia Insufiientes sistemas de gestin logstica, mantenimiento Crecimiento agresivo de la competencia Falta de programas de desarrollo de personal Crecimiento agresivo de la competencia Reducida capacidad de almacenamiento Crecimiento agresivo de la competencia Reducida area de terrenos para futuras expansiones Crecimiento agresivo de la competencia
4.3
Expectativas y propsitos de los Stakeholders
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ESAN 4.3.1 El Estado
Anlisis Estratgico
Un stakeholder de PETROPERU es el Estado, en tanto ejerce un alto poder sobre la empresa. Esto se evidencia en el hecho que es de vital importancia para el Estado mantener estables los precios de los combustibles, pues la variacin de estos tiene marcada influencia en la economa (Ver anexo 9). Recurdese, por ejemplo, la preocupacin que tuvo el Estado cuando se desat la invasin a Irak y se vislumbr la posibilidad cierta que los precios de los combustibles variaran. De inmediato se estableci una franja, por encima o por debajo de la cual, el Estado rebajaba o incrementaba el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), todo esto con el propsito de estabilizar los precios (ver anexos 2, 4 y 5). El Estado tiene un alto inters en PETROPERU pues un componente importante en los ingresos fiscales resulta siendo el ISC que se aplica a los combustibles (ver anexo 3). El Estado, por lo tanto, estara en el sector D de la matriz de inters / poder, tal como se muestra en la figura. Cuadro 1: Matriz inters/poder Nivel de inters Bajo A C Alto B D
Poder
Bajo Alto
4.3.2
Clientes Mayoristas Debido a las regulaciones del Estado, los mayoristas de combustibles son los principales clientes de RFCO, concentrando aproximadamente el 88% de las compras. Las estaciones de servicios han sido desplazadas y slo algunas empresas, grandes industrias y constructoras, son clientes directos de RFCO. Esta regulacin, nace en el ao 1996, ao en que se empiezan a privatizar las estaciones de servicio. Los mayoristas tienen inters en que RFCO contine su crecimiento, pues hoy no solo es su mejor alternativa de compra, sino que es el regulador del mercado. Si RFCO no existiera, este mercado seria controlado por un monopolio, lo cual repercutira en los intereses de los mayoristas que hoy tienen dos opciones de abastecimiento. Segn la matriz de inters/poder (ver cuadro1), los mayoristas seran B, porque tienen un alto inters y poco poder en las actividades de RFCO. Estaciones de servicios Estas estaciones de servicios que continan comprndole directamente, tienen inters en que RFCO tenga buenos resultados porque como se puede apreciar, es su primera opcin de compra y adems regula el mercado. Al igual que en el caso de los mayoristas las estaciones de servicios seran un B. Segn la matriz de inters/poder (ver cuadro1)
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ESAN
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MY R T S A O IS A T A S .C R N F /T VNA D ET S E T S IR C A 11 11 11 . 1 11 . 1 11.1 11 11 11 11 11 . 11 11 . 11 11 . 11 11 11 11 . 11 . 1 11 11 . 11 11 11 11 . 11 . 1 11 11 . 11 11 11 11 . 11 . 1 11 11 .
Anlisis Estratgico
11 11 11 11 . 11 . 1 11 11 .
11 11 11 11 . 11 . 1 11 11 .
4.3.3
Proveedores
Traders Los traders son los que proveen de combustible importado a RFCO. Existe un inters por parte de los Traders de colocar una mayor cantidad de producto y RFCO es un cliente importante; en la medida que este crezca y se consolide, ser un mejor cliente, lo que representar mayores ingresos para los traders. Petroleras Ubicadas en Per Son proveedores de crudo de PETROPERU. Estas petroleras tienen inters de que le vaya bien a RFCO porque es un cliente importante. PETROPERU, les permite a las petroleras obtener un mayor margen, no slo porque se ahorran el flete de enviar el petrleo a algn lugar ms lejano, sino que adems, en algunos casos obtiene un mejor precio del que podra obtener internacionalmente. En el caso particular de los proveedores, todos son D segn la matriz de inters/poder (ver cuadro1) porque tienen alto inters y alto poder de negociacin sobre RFCO, precisamente parte de la estrategia planteada en este trabajo, es reducir el poder de negociacin que tienen los proveedores con RFCO.
4.3.4
Sindicato
El sindicato ha sido protagonista de las decisiones estratgicas de PETROPERU. Ha cuidado la posicin de sus trabajadores recurriendo a huelgas, paros y enviando proyectos de Ley al Congreso. Es evidente la participacin y consideracin que hay que tener con el Sindicato en las decisiones estratgicas de la compaa ya que no solo cuenta con el respaldo de los trabajadores sino que llega a obtener el apoyo de la ciudadana a travs de los alcaldes de las ciudades cuya economa gira alrededor de PETROPERU (Ver anexo 6). El Sindicato tiene un alto inters en PETROPERU por ser su lugar de trabajo adems de un alto poder por la influencia social que representa.
20
ESAN
Anlisis Estratgico El Sindicato, por lo tanto, estara en el sector D Segn la matriz de inters/poder (ver cuadro1)
5 5.1
ELECCIN ESTRATGICA Bases de la eleccin PETROPERU SA, tiene como finalidad la regulacin del mercado de hidrocarburos y para ello debe alcanzar un nivel de eficiencia a travs de la optimizacin de su proceso productivo. En el ao 1996, a consecuencia del proceso de privatizacin parcial de PETROPERU, su esquema de refinacin se contrajo, al pasar unidades de procesos a propiedad de Repsol, generando desequilibrio en el proceso productivo, determinando que la produccin de combustibles refleje un dficit en destilados medios; as como, excedentes en gasolina primaria, nafta craqueada y residuales. La privatizacin de la Refinera la Pampilla, incluy tambin la venta de la cartera de clientes del exterior, quienes compraban residuales de alta viscosidad. Este es un ejemplo del desequilibrio generado por la venta de la Pampilla, ya que tanto las refineras de Talara como la de Conchan continuaron produciendo residuales, de difcil colocacin en el mercado. Asimismo la importacin de destilados medios y gasolinas de alto octano quedo a cargo de PETROPERU SA, para asegurar el abastecimiento del mercado local. REPSOL a la fecha ha potenciado sus unidades de Destilacin al Vaco, Craqueo Cataltico y Unifining Platforming, que operan con sistema de control distribuido avanzado. Asimismo, han incorporado como estrategia de reduccin de costos, un proyecto de cogeneracin de energa. Al mismo tiempo, PETROPERU, en su afn de equilibrar su esquema de refinacin ha ampliado su Unidad de Destilacin Primaria en la Refinera Talara de 60.0 a 90.0 miles de barriles por da (MBPD) la cual podr ser complementada con la ampliacin de la Unidades de Destilacin al Vaco y Craqueo Cataltico. La capacidad de respuesta a los cambios de precios del combustible en el mercado internacional debe ser analizada en toda su magnitud para no inducir a prdidas irreversibles en la empresa nacional. Los volmenes de importacin pagados con precios de paridad, son vendidos a minoristas y mayoristas con precios con marcado retraso; controlados por los gobiernos de turno (Ver Anexo 18).
5.1.1
Importacin de Destilado Medios y Gasolinas de alto octanaje Los Productos importados tipo destilados medios y gasolinas de alto octano son castigados en su precio final por sobre costos en flete, derivados por la insuficiente capacidad de almacenamiento. Los ltimos 5 aos REPSOL increment su capacidad de almacenamiento en cuatro millones de barriles, comparativamente al milln de barriles de PETROPERU SA. Produccin de Residuales e IFOS El procesamiento de dietas de crudo mas pesadas generan un alto rendimiento de productos de fondos (crudo reducido en las unidades de destilacin atmosfricas y residuo de vaco en las unidades de destilacin al vaco) en calidad de asfaltos, reformulado a residuales e IFOS de diversa calidad va el uso de volmenes importantes de destilados medios (productos de alto valor agregado).
5.1.2
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ESAN
Anlisis Estratgico La empresa estatal produce residuales livianos (residual 5, residual 6 e IFOS) en volmenes significativos que requieren mayor proporcin de destilados medios. La competencia formula residuales pesados con menor uso de destilados medios (incluye material de corte). PETROPERU SA importa mensualmente 320,000 Barriles de destilados medios para cubrir la demanda interna, debido a que un alto porcentaje de su produccin de destilados es usado como material de corte en la formulacin de residuales e IFOS. Los residuales indirectamente son formulados con productos importados que pagan al usarlo el impuesto selectivo al consumo (ISC), pero que al venderlo como residuales, por ejemplo, no pagan el ISC equivalente a 1.58 s/ el galn. La produccin de fondos corporativa es de 12,750 BPD (considerando cargas a RFTL y RFCO de 55.0 MBPD y 8.0 MBPD respectivamente) los cuales necesitan un equivalente de 2390 BPD de destilados medios para ser formulados a residual 6. (ver Anexo 7)
5.1.3
Exportacin de Nafta Craqueada (NFCC) La produccin de nafta craqueada es colocada en mercado nacional como uno de los insumos de la gasolina de 90 RON (93% de nafta craqueada y 7 % de gasolina primaria) a un precio de 39.5 $/barril y exportada a un precio de 30.0 $/barril. El diferencial, es explicado por los especialista de la empresa como la necesidad de mantener lo precios de paridad del mercado. Camisea Oportunidad de Negocio Es necesario analizar la actual coyuntura para optimizar los modelos de produccin vigentes, que permitan corregir el supervit y dficit de combustibles, as como preparar el escenario del futuro ingreso de Camisea. No es posible en el corto plazo, corregir el desequilibrio sin desarrollar inversiones para el montaje de nuevas unidades de proceso. Camisea es una oportunidad de explotar las capacidades potenciales de la RFCO dado que abrir mercado a los subproductos del gas natural El uso de las actuales unidades de procesos de RFCO para fraccionar los condensados lquidos de Camisea (previamente depropanizados y debutanizados), conjuntamente con Base Asfltica de Refinera Talara y/o Crudo Reducido de Refinera Iquitos, permitir generar hasta $US 2135,781 dlares de ganancia marginal (Ver Anexo 12). Actualmente, la RFCO reprocesa productos pesados como Base Asfltica (Refinera Talara) y Crudo Reducido (Refinera Iquitos), conjuntamente con un componente liviano tipo gasolina como alternativa para la produccin mxima de solvente #1 (1600 BPD). El procesar condensados lquidos de Camisea requerir solamente de cambios mnimos en las condiciones de operacin actual. El anlisis de la informacin volumtrica y de calidad de los condensados lquidos de Camisea determin que la carga mxima a procesar en RFCO podra ser de 3636 BPD5. Se obtendra 2,800 BPD de gasolinas de bajo octanaje (77%) y 836 BPD de destilados medios (23%) en el corto plazo.
5.1.4
BPD: Barriles por da
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ESAN
Anlisis Estratgico En resumen, la presencia de la compaa Pluspetrol responsable del desarrollo del proyecto Gas de Camisea, debe ser una oportunidad de negocio que permitir afrontar el futuro de la industria refinera con nuevas variantes de proceso atpicas pero de resultados econmicos de impacto. El incorporar en las actuales refineras un sistema de depropanizacin y debutanizacin en sus actuales esquemas es una opcin viable. Para mayores detalles ver Anexo: Oportunidad de Negocio
5.1.5
Distribucin de Combustible Los actuales distribuidores de combustible Shell, Texaco, Mobil estn siendo desplazados del mercado peruano por la competencia de REPSOL, cuyo plan estratgico le impone la instalacin de grifos en Lima y provincias. PETROPERU, en cambio, no cuenta con puntos de distribucin directos; siendo sus canales los minoristas, mayoristas y los terminales de combustibles en el litoral.
5.2 5.2.1
Opciones Estratgicas Estrategia para la Produccin de Residuales e IFOS La estrategia se compone de las siguientes acciones: Negociar con el Gobierno Central la necesidad de gravar los residuales con ISC o solicitar que los destilados medios usados en la formulacin de residuales no paguen el ISC. En el corto plazo buscar mercados de exportacin de residual 500 (pesado) en lugar de residual 6 (liviano) Generar alianzas comerciales con compaas ligadas al sector hidrocarburos que permitan, por ejemplo, la exportacin de la produccin directa de fondos de las unidades de proceso existentes, estrategia orientada a reducir las importaciones de destilados medios.
5.2.2
Estrategia de Exportacin de Nafta Craqueada (NFCC) Bajo este marco es razonable plantear como estrategia la gasolinas para promover sinergias de consumo, orientado a exportacin. La nafta craqueada es usada en la formulacin gasolina. El efecto adicional es que bajara el consumo de mercado.
reduccin del precio de disminuir los niveles de de los diversos tipos de destilados medios en el
FORMULACION DE GASOLINAS DE DIFERENTE RON NAFTA GASOLINA GASOLINA Tipo de Gasolina CRAQUEADA DE HOGBS DE 99 DE PRIMARIA DE 61 92 RON (%) RON (%) DE RON (%) GASOLINA 84 50 50 GASOLINA 90 92 8 GASOLINA 95 11 89
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ESAN GASOLINA 97 3 97
Anlisis Estratgico
El disponer de precios atractivos en el mercado orientara la compra de gasolinas en general a RFCO e indirectamente la venta total de combustibles crecer. Normalmente una cisterna tiene mltiple compartimiento en el cual se almacena combustibles diversos. Es decir una cisterna que compre gasolinas en RFCO necesariamente tendr que comprar destilados medios para completar su carga. 5.2.3 Estrategia ante el Proyecto de Camisea El objetivo de la estrategia es generar recursos propios que viabilicen en el mediano y largo plazo la ejecucin de proyectos de envergadura de tal forma de equilibrar el sistema de refino actual, altamente ineficiente por falta de inversin. (Ver Anexo 8)
AHORRO ANUAL ($) Proyecto visbreaking moderado 4300,0006 Proyecto quema de asfaltos en hornos de RFCO 500,000 Produccin de solvente #1 2500,000 Procesar condensados de Camisea 2100,000 Uso de lneas submarinas en simultneo 1200,000 2400,000 Gravar los residuales con ISC 16539,756 Cabotaje de asfaltos de exportacin 3650,0007 29344,756 Las proyecciones del Estado de Ganancias y Perdidas reflejan un crecimiento del 10% anual debido a los proyectos detallados. (Ver Anexo 16). 5.2.4 Estrategia de distribucin de combustible La alta gerencia debe priorizar la compra de terrenos para la instalacin de las bocas de distribucin a lo largo y ancho del pas. Asimismo debe incorporar como estrategia la compra de buques tanque de 20.0-35.0 DWT que permita el suministro eficiente de combustibles en el litoral sin depender de unidades anacrnicas tercerizadas. En el pas el gran mercado a disputar es Lima, por lo tanto la gerencia de turno debe priorizar la potenciacin de RFCO y optimizar la perfomance de Refinera Talara.
6
VARIANTE DE PROCESO
En funcin a la demanda de residuales y asfaltos se tiene 70% Operacin visbreaking 30% Operacin asfaltos
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ESAN
Anlisis Estratgico
Estrategia Corporativa Optimizar las sinergias de las Unidades de negocio refineras. Actualmente RFCO depende de base asfltica de RFTL para la formulacin de sus asfaltos en calidad Super Pave y gasolinas (nafta craqueada y gasolina primaria ) para la formulacin de gasolinas varias. Asimismo de crudo reducido de Refinera Iquitos que es procesado en RFCO para obtener mayor cantidad de destilados medios. En este punto se optimiza el suministro de GOP de RFCO a RFTL con el objetivo de procesarlo en la unidad de Craqueo Cataltico para obtener productos de mayor valor agregado. Flexibilizar los sistemas de procesamiento de las refineras, para operar a mxima carga y con dietas diversa de crudo. Refinera Talara debe plantear una estructura de refino que le permita al igual que RFCO el procesamiento de cargas diversas. RFCO es una de las pocas unidades refineras que puede manipular dietas distintas de crudo en mezcla con productos livianos para optimizar sus rendimientos. PROCESO Mezcla de crudos Crudo Loreto-base asfltica Crudo Loreto-crudo reducido Crudo Loreto-gasolina OBJETIVO Produccin normal de combustibles. Produccin de asfaltos de alta calidad Mxima produccin de destilados medios. Mxima produccin de solvente 1. normalmente se produca 450 BPD, con inyeccin de gasolina se obtiene 1100 BPD. La produccin paso a 1600 BPD, sin necesidad de pasar la corriente por el horno de primaria. Se incremento la produccin de HVGO, el cual tiene mayor realizacin e RFTL.
Crudo-gasolina inyectada al acumulador de tope de primaria Mezcla de crudos, con alta temperatura en la salida del horno de vacio
Incrementar la capacidad de almacenamiento para reducir los sobre costos en flete. RFCO dispone de una capacidad de almacenamiento de 1,100 MB. Asimismo tiene definida una rea de expansin, la cual incorpora el montaje de 5 tanques de 120.0 MB y 5 tanques de 100.0 MB c/u. el rea est en la cota alta de la refinera. Compra de flota de buques para optimizar la distribucin. Actualmente la empresa tiene compromisos contractuales de suministro de crudo y productos a travs de buques de la Armada y la empresa Transocenica. El problema mayor de estos buques anacrnicos son los bajos regimenes y alto
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Anlisis Estratgico BSW (agua y sedimentos) en los crudos que generan altos costo en las operaciones de cabotaje por tiempo de espera, asimismo inestabilidad y produccin fuera de especificacin. Montaje de grifos para mejorar los canales de distribucin. La venta de los grifos de PETROPERU SA dejo a la empresa sin canales de distribucin directa y en manos de las asociaciones de grifos mayoristas y minoristas. La empresa mantiene vigencia en la mercado gracias al sistema de distribucin por medio de buque tanques a lo largo del litoral. Alianzas estratgicas con compaas del sector hidrocarburos nacionales o forneas. Buscar alianzas estratgicas con compaas tipo SARGEANT MARINE quin esta en condicin de comprar la produccin de fondos total de las refineras de la costa (RFTL y RFCO). Proyectos de inversin para corregir el desequilibrio en los esquemas de refino. Cambiar la imagen de PETROPERU SA de tal forma de promover el nacionalismo por lo que significa una empresa de todos los peruanos. La empresa en los ltimos aos se ha mantenido silenciosa ante los ataques de la prensa escrita, sin haber articulado un plan de respuesta frontal ante el tamao de las incongruencias vertidas. Recientemente se observa el cambio de actitud de la directiva con respecto a esta afirmacin. Eliminar la compra de crudos pesados nacionales por su alto costo, comparativamente a crudos importados livianos. La empresa debe considerar seriamente la ruptura de contratos con aquellas compaas que le suministran crudo nacional pesado con precios realmente altos. La expectativa a futuro es crecer en capacidad de almacenaje que promueva la compra de crudo importado con costos de oportunidad ventajosos.
Estrategia de Unidad de Negocio RFCO Potenciar la capacidad de almacenamiento. Se tiene planificado realizar trabajos de afirmado en la cota alta de la refinera, orientados a generar rea de expansin en tres terrazos, que permita duplicar la capacidad de almacenamiento actual de 1,100.0 MB. Potenciar el amarradero para buques de ms de 80.0 DWT. Modernizar las unidades de Movimiento de Productos y Planta de Ventas. Incorporar sistema de control distribuido que permita optimizar el proceso de medicin (medida, temperatura y corte de agua) y preparacin de combustibles en la refinera. Realizar estrategias de Marketing sobre la calidad de nuestros productos.
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Anlisis Estratgico En el mundo de los combustibles una industria con esquema de refino bsico mantiene la produccin de productos combustibles con calidades inmejorables. El diesel de importacin es altamente estable, los solventes #1/#3 tienen alta aceptacin en el mercado, los asfaltos y residuales son de ptima calidad Construccin de un muelle para la exportacin de asfaltos y otros fines. La construccin de un muelle multiuso permitir el despacho de asfaltos por buque tanque y operaciones altamente confiables de cabotaje de productos. El concepto involucra lneas dedicadas para el recibo/entrega de productos.
Estrategia operativa RFCO Implementar variantes de proceso innovadoras que permita manipular cargas de diverso tipo, bajo esquemas de operacin atpicos pero de alto impacto econmico.
PROCESO Operacin visbreaking a baja severidad (Ver Anexo 11) Operacin asfaltos de exportacin Operacin mxima produccin de diesel Operacin mxima produccin de solventes
OBJETIVO Mxima produccin de destilados medios Produccin de asfaltos de calidad superpave. Produccin mxima de diesel, bajando severidad al horno F-2 de UDV. Se dosifica gasolina a la carga y al acumulador de tope de la unidad de destilacin primaria.
Utilizar las lneas submarinas de productos blancos y negros para recibo de productos combustibles, para incrementar los rates en las operaciones de cabotaje. Control de calidad del suministro de crudo. Incorporar sistema de control distribuido avanzado en las unidades de procesos y movimiento de productos reas netamente productivas. Reducir los costos de mantenimiento.
CONCLUSIONES
La alta flexibilidad operativa de RFCO permite procesar mezclas diferentes de materia prima para producir combustibles.
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Anlisis Estratgico Es necesario gravar los residuales con el impuesto selectivo al consumo para que no sea RFCO quien absorba este impuesto sino las industrias y/o los consumidores finales. Ahorro de US$16539,756. La exportacin de asfaltos es un proyecto con alto margen de ganancias. Se estima 3650,000 $USA de utilidades adicionales. El uso de las lneas submarinas mejorar el tiempo de descarga de combustibles con un ahorro de US$ 2400,000. El procesamiento de condensados lquidos de Camisea permitir obtener ganancias marginales de US$ 2100,000.
El diferencial de precio 9.5 $/barril entre la nafta craqueada de exportacin y la gasolina de 90 RON es alto considerando que en su formulacin el porcentaje de nafta craqueada es del 92%. 7 RECOMENDACIONES Implementar las variantes de procesos recomendadas a la brevedad posible. Gestionar se grave con el ISC a los residuales. Definir con la compaa Sargeant Marine todo lo concerniente para el cabotaje de asfaltos. Retomar las conversaciones con la compaa GENOIL para uso de su patente en el procesamiento de cargas pesadas. Construccin de tanques de almacenamiento. Ampliar el amarradero que permita la descarga de buques de mayor tamao. Compra de buques propios que permitan ahorros por pago de fletes y asegure la calidad y distribucin. Comprar terrenos aledaos para la expansin de RFCO. Participar en el mercado de gas. Integracin vertical del downstream con la compra de grifos
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Anlisis Estratgico
ANEXOS
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Anlisis Estratgico
ANEXO 1: ANALISIS FODA ANEXO 2: TABLA DE PARTIDAS GRAVADAS CON EL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO ANEXO 3: RECAUDACIN POR ISC A LOS COMBUSTIBLES (1998-2003) ANEXO 4: EVOLUCIN DE LOS FACTORES UNITARIOS DEL ISC (1990-1999) ANEXO 5: EVOLUCIN DE LOS FACTORES UNITARIOS DEL ISC (2000-2003) ANEXO 6: PODER DEL SINDICATO ANEXO 7: GRAVAR A LOS RESIDUALES CON EL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO. ANEXO 8: OPORTUNIDAD DE NEGOCIO ANEXO 9: COMUNICADO PETROLEOS DEL PERU ANEXO 10: CABOTAJES DE ASFALTOS EN RFCO PROPUESTA SARGEANT MARINE ANEXO 11: VISBREAKING EN RFCO ANEXO 12: PROCESAMIENTO DE BASE ASFALTICA / CR. REDUCIDO CON DIETAS SIMILARES AL CONDENSADO GAS CAMISEA ANEXO 13: ESQUEMA DE REFINO REPSOL ANEXO 14: IMPACTO DE CAMISEA ANEXO 15: ESTRATEGIA ANTE EL PROYECTO CAMISEA ANEXO 16: ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADOS ANEXO 17: METODOLOGA OCA PARA LA EVALUACIN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL ANEXO 18: DIAGNOSTICO PRODUCCION TOTAL PAIS ANEXO 19: PROCESO UPGRADER DE GENOIL
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ESAN ANEXO 1: ANLISIS FODA FODA FO:

O1 O2 O3 COMERCIALIZACION NACIONAL E INTERNACIONAL DE ASFALTOS, BUNKERS VIA BUQUES TANQUE / CONTENEDORES O4 O5 O6
Anlisis Estratgico
O7
O8
O9 DISPONIBILIDAD DE GRANDES VOLUMENES DE CRUDO Y PRODUCTOS EN EL AMBITO INTERNACIONAL 9 7 5 7 7 4 6 6 13 12 3
O10
CONO SUR CONSIDERADO FUTURO POLO DE DESARROLLO
EXISTENCIA DE OTROS PRODUCTORES E IMPORTADORES PARA REALIZAR ALIANZAS ESTRATEGICAS
DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE PROCESOS DE ULTIMA GENERACION
DISPONIBILIDAD DE CONDENSADOS DEL PROYECTO CAMISEA
VENTA DE GLP, LUBRICANTES, TURBO Y QUIMICOS DIVERSOS
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
UBICACIN GEOGRAFICA ESTRATEGICA DISPONIBILIDAD DE TERMINAL MARITIMO PARA ATENCION DE BUQUES PANAMAX SOLIDA EXPERIENCIA EN PRODUCCION DE ASFALTOS PREFERENCIA / CALIDAD RECONOCIDA EN NUESTROS RESIDUALES Y ASFALTOS FLEXIBILIDAD OPERATIVA EN EL PROCESAMIENTO Y PRODUCCION DE COMBUSTIBLES PERSONAL DE EXPERIENCIA COMPLEMENTADO CON PERSONAL JOVEN COMPETITIVO SINERGIA CON OTRAS REFINERIAS DE PETROPERU COSTOS DE ALMACENAMIENTO COMPETITIVOS DISPOSICION PARA AFRONTAR RETOS / DESEO DE INNOVACION / DINAMICA / MISTICA DEL SOLIDA IMAGEN DE LA EMPRESA TRANSMITIDA POR RFCO
14 12 10 12 12 9 11 11 18 17 8
12 10 8 10 10 7 9 9 16 15 6
15 13 11 13 13 10 12 12 19 18 9
9 7 5 7 7 4 6 6 13 12 3
9 7 5 7 7 4 6 6 13 12 3
12 10 8 10 10 7 9 9 16 15 6
8 6 4 6 6 3 5 5 12 11 2
11 9 7 9 9 6 8 8 15 14 5
TENDENCIA A LA NO PRIVATIZACION DE PETROPERU 7 5 3 5 5 2 4 4 11 10 1 6 4 2 4 4 1 3 3 10 9
FODA FA:
A1 A2 A3 A4 LIMITACION PARA EXPANSION POR CRECIMIENTO DE AREA URBANAS A5 A6 A7 A8 NORMATIVIDAD LEGAL RIGIDA NO PERMITE COMPETIR EN IGUALDAD DE CONDICIONES (FONAFE, OSINERG Y OTROS) 5 4 2 3 3 5 3 2 3 2 0 5 4 2 3 3 5 3 2 3 2
DISPONIBILIDAD DE GRIFOS PROPIOS
CONVENIOS DE COOPERACION CON INSTITUCIONES INTERNACIONALES
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
UBICACIN GEOGRAFICA ESTRATEGICA DISPONIBILIDAD DE TERMINAL MARITIMO PARA ATENCION DE BUQUES PREFERENCIA / CALIDAD PRODUCCION DE ASFALTOS SOLIDA EXPERIENCIA EN RECONOCIDA EN NUESTROS RESIDUALES Y ASFALTOS FLEXIBILIDAD OPERATIVA EN EL PROCESAMIENTO Y PRODUCCION DE COMBUSTIBLES DIVERSOS PERSONAL DE EXPERIENCIA COMPLEMENTADO CON PERSONAL JOVEN SINERGIA CON OTRAS REFINERIAS DE PETROPERU COSTOS DE ALMACENAMIENTO RETOS / DESEO DE INNOVACION / DINAMICA / DISPOSICION PARA AFRONTAR COMPETITIVOS MISTICA DEL PERSONAL SOLIDA IMAGEN DE LA EMPRESA TRANSMITIDA POR RFCO
14 13 11 12 12 14 12 11 12 11 9
6 5 3 4 4 6 4 3 4 3 1
6 5 3 4 4 6 4 3 4 3 1
6 5 3 4 4 6 4 3 4 3 1
15 14 12 13 13 15 13 12 13 12 10
9 8 6 7 7 9 7 6 7 6 4
REDUCCION DE LA PRODUCCION NACIONAL DE CRUDO (VOLUMEN Y CALIDAD) 11 10 8 9 9 11 9 8 9 8 6
CRECIMIENTO AGRESIVO DE LA COMPETENCIA
INGRESO DE PRODUCTOS DE CAMISEA (GAS Y DERIVADOS)
MAYORES EXIGENCIAS EN LAS POLITICAS DE GESTION AMBIENTAL
INGERENCIA POLITICA EN EL MANEJO DE LA EMPRESA
DEMANDA EN EL MERCADO DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN HIDROCARBUROS
31
ESAN FODA DO:

O1 O2 O3 O4 O5
Anlisis Estratgico
O6
O7
O8
O9 DISPONIBILIDAD DE GRANDES VOLUMENES DE CRUDO Y PRODUCTOS EN EL AMBITO INTERNACIONAL
O10
COMERCIALIZACION NACIONAL E INTERNACIONAL DE ASFALTOS, BUNKERS VIA BUQUES TANQUE / CONTENEDORES
EXISTENCIA DE OTROS PRODUCTORES E IMPORTADORES PARA REALIZAR ALIANZAS ESTRATEGICAS
DISPONIBILIDAD DE CONDENSADOS DEL PROYECTO CAMISEA
VENTA DE GLP, LUBRICANTES, TURBO Y QUIMICOS DIVERSOS
DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE PROCESOS DE ULTIMA GENERACION
CONO SUR CONSIDERADO FUTURO POLO DE DESARROLLO
D1
PERDIDA DE INTEGRACION VERTICAL DE PETROPERU
16
16
16
12
12
13
13
TENDENCIA A LA NO PRIVATIZACION DE PETROPERU 9 7 6 4 8 6 6 11 4 6 5 3 7 6 2 6 12 4 3 5 5 2 6 2 4 9 2 4 3 1 5 4 0 4 10 2 1 3 3 0 4
CONVENIOS DE COOPERACION CON INSTITUCIONES INTERNACIONALES 9
D2
OBSOLESCENCIA EN EQUIPOS DE PROCESO, COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE REDES
13
13
13
DISPONIBILIDAD DE GRIFOS PROPIOS 9
10
10
D3
REDUCIDA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMAS DE RECEPCION/DESPACHO POR BUQUE
15
15
15
11
11
12
12
D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20
REDUCIDA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO Y ESQUEMA DE REFINACION INCOMPLETO FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZAR INVERSIONES TENDENCIA CENTRALISTA RESTA AUTONOMIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL REDUCIDA AREA DE TERRENO PARA FUTURAS EXPANSIONES DIFICULTADES PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS Y ADQUISIONES DE MATERIALES INSUFICIENTES SISTEMAS DE GESTION LOGISTICA, MANTENIMENTO, ADMINISTRATIVO (CONTABLE) E FALTA DE PROGRAMAS DE DESARROLLO DE PERSONAL FALTA DE INTEGRACION ENTRE REFINERIA Y PLANTA DE VENTAS ALTA BRECHA GENERACIONAL EN EL PERSONAL (EXPERIENCIA Y EDAD) FALTA DE CERTIFICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES FALTA DE PLANES ESTRATEGICOS FLOTA MARITIMA CONTRATADA DEFICIENTE PERSONAL INSUFICIENTE PARA CUBRIR NECESIDADES ACTUALES FALTA DE PUBLICIDAD ADECUADA PARA PRODUCTOS DE RFCO FALTA DE MOTIVACION Y TRABAJO EN EQUIPO LIMITACIONES ADMINISTRATIVAS PARA RESPONDER ANTE INSTITUCIONES FISCALIZADORAS Y ANTE LA INSUFICIENTES NIVEL DE COMUNICACIONES INTERNAS DE LA EMPRESA (POCA DIFUSION DE LOS VALORES Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA)
13 18 11 13 12 10 14 13 9 13 19 11 10 12 12 9 13 9
13 18 11 13 12 10 14 13 9 13 19 11 10 12 12 9 13 9
13 18 11 13 12 10 14 13 9 13 19 11 10 12 12 9 13 9
9 14 7 9 8 6 10 9 5 9 15 7 6 8 8 5 9 5
9 14 7 9 8 6 10 9 5 9 15 7 6 8 8 5 9 5
10 15 8 10 9 7 11 10 6 10 16 8 7 9 9 6 10 6
10 15 8 10 9 7 11 10 6 10 16 8 7 9 9 6 10 6
6 11 4 6 5 3 7 6 2 6 12 4 3 5 5 2 6 2
6 11 4 6 5 3 7 6 2 6 12 4 3 5 5 2 6 2
32
ESAN FODA DA:

A1 A2 A3 INGERENCIA POLITICA EN EL MANEJO DE LA EMPRESA A4
Anlisis Estratgico
A5
A6 MAYORES EXIGENCIAS EN LAS POLITICAS DE GESTION AMBIENTAL
A7 REDUCCION DE LA PRODUCCION NACIONAL DE CRUDO (VOLUMEN Y CALIDAD) 6 8 7 7 9 5 8 7 9 9 4 5 5 7 7 8 7 7 5 5 3
A8 NORMATIVIDAD LEGAL RIGIDA NO PERMITE COMPETIR EN IGUALDAD DE CONDICIONES (FONAFE, OSINERG Y OTROS) 13 3 15 14 14 16 12 15 14 16 16 11 12 12 14 14 15 14 14 12 12 10 5 4 4 6 2 5 4 6 6 1 2 2 4 4 5 4 4 2 2
LIMITACION PARA EXPANSION POR CRECIMIENTO DE AREA URBANAS 6 8 7 7 9 5 8 7 9 9 4 5 5 7 7 8 7 7 5 5 3
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20
PERDIDA DE INTEGRACION VERTICAL DE PETROPERU OBSOLESCENCIA EN EQUIPOS DE PROCESO, COMUNICACIONES Y REDUCIDA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMAS DE REDUCIDA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO Y ESQUEMA DE REFINACION FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZAR INVERSIONES TENDENCIA CENTRALISTA RESTA AUTONOMIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y REDUCIDA AREA DE TERRENO PARA FUTURAS EXPANSIONES DIFICULTADES PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS Y ADQUISIONES DE INSUFICIENTES SISTEMAS DE GESTION LOGISTICA, MANTENIMENTO, FALTA DE PROGRAMAS DE DESARROLLO DE PERSONAL FALTA DE INTEGRACION ENTRE REFINERIA Y PLANTA DE VENTAS ALTA BRECHA GENERACIONAL EN EL PERSONAL (EXPERIENCIA Y EDAD) FALTA DE CERTIFICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES FALTA DE PLANES ESTRATEGICOS FLOTA MARITIMA CONTRATADA DEFICIENTE PERSONAL INSUFICIENTE PARA CUBRIR NECESIDADES ACTUALES FALTA DE PUBLICIDAD ADECUADA PARA PRODUCTOS DE RFCO FALTA DE MOTIVACION Y TRABAJO EN EQUIPO LIMITACIONES ADMINISTRATIVAS PARA RESPONDER ANTE INSTITUCIONES INSUFICIENTES NIVEL DE COMUNICACIONES INTERNAS DE LA EMPRESA
15 17 16 16 18 14 17 16 18 18 13 14 14 16 16 17 16 16 14 14 12
7 9 8 8 10 6 9 8 10 10 5 6 6 8 8 9 8 8 6 6 4
16 18 17 17 19 15 18 17 19 19 14 15 15 17 17 18 17 17 15 15 13
21 23 22 22 24 20 23 22 24 24 19 20 20 22 22 23 22 22 20 20 18
CRECIMIENTO AGRESIVO DE LA COMPETENCIA
INGRESO DE PRODUCTOS DE CAMISEA (GAS Y DERIVADOS)
DEMANDA EN EL MERCADO DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN HIDROCARBUROS
11 13 12 12 14 10 13 12 14 14 9 10 10 12 12 13 12 12 10 10 8
33
ESAN
Anlisis Estratgico
ANEXO 2:
TABLA DE PARTIDAS GRAVADAS CON EL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO

Partida 2710001900 Descripcin de la partida Dems gasolinas para motores: Gasolina 84 Gasolina 90 Gasolina 95 Gasolina 97 Queroseno Gasoils (Gasoleo) Diesel 2 Dems gasoils Gas natural, licuado Gas propano, licuado Gases butanos, licuado Etileno, propileno,butileno y butadieno, licuados Dems gases de petrleo licuados Antracitas Hulla bituminosa Las dems hullas
2710004100 2710005010 2710005090 2711110000 2711120000 2711130000 2711140000 2711190000 2701110000 2701120000 2701190000
34
ESAN
Anlisis Estratgico
ANEXO 3 Recaudacin por ISC a los Combustibles (1998-2003)
IN G R E S O S D E L G O B IE R N O C E N T R A L C O N S O L ID A D O : 1 9 9 8 - 2 0 0 3 (E n M illo n e s d e N u e v o s S o le s ) 1998 TO TAL In g re s o s d e l G o b ie rn o C e n tra l C o n s o lid a d o (I+ II) 3 ,5 4 4 .8 2 I. In g re s o s T rib u ta rio s d e l G o b ie rn o C e n tra l Im p u e s to a la R e n ta A l P a trim o n io R e g u la riza c i n Im p . a la R e n ta R e g u la riza c i n Im p . A l P a trim o n io A la P ro d u c c i n y C o n s u m o Im p u e sto G e n e ra l a la s V e n ta s Im p u e sto S e le c tiv o a l C o n s u m o - C o m b u stib le - O tro s b ie n e s O tro s a la P ro d u cc i n y C o n s u m o 3 / C o n trib . E x tra o rd . P e tro p e r A la E x p o rta c i n A la Im p o rta c i n O tro s In g re s o s D e v o lu c io n e s 6 / II. C o n trib u c io n e s S o c ia le s 2 3 ,5 4 4 .8 5 ,8 6 1 .3 1 0 0 .0 2 4 .9 1999 TO TA L 2 3 ,5 7 7 .3 2 2 ,2 6 2 .9 5 ,0 7 2 .2 9 4 .4 2 2 .8 2000 TO TAL 2 6 ,1 7 1 .7 2 2 ,9 8 7 .6 5 ,1 2 9 .5 8 7 .8 2 2 .3 2001 TO TAL 2 6 ,9 8 7 .8 2 3 ,7 3 2 .7 5 ,6 3 0 .3 2002 TO TA L 2 7 ,4 9 3 .4 8 7 .9 2 4 ,1 7 4 .6 2 3 .7 6 ,0 1 1 .3 -.-.-.1 6 ,8 5 0 .1 1 2 ,6 1 1 .7 4 ,1 8 4 .3 3 ,0 0 3 .9 1 ,1 8 0 .4 5 4 .2 -.-.2 ,4 8 8 .7 1 ,7 9 4 .6 (2 ,9 7 0 .2 ) 3 ,3 1 8 .8 8 7 .9 2 4 .9 2003 V a r.re a l % 2 0 0 3 /2 0 0 2 M es A cum . 6 .0 8 8 .5 3 0 .1 6 .3 2 6 .7 -.-.-.7 .5 1 3 .8 -1 3 .8 -1 5 .4 -9 .3 9 9 .5 -.-.1 .3 -3 7 .0 1 2 .9 3 .7 1 0 .1 1 1 .1 3 1 .4 -.-.-.8 .8 9 .4 6 .5 8 .1 2 .5 4 8 .4 -.-.-0 .6 -2 6 .0 7 .2 3 .0
2 5 ,4 4 2 .3 2 2 ,5 1 0 .8
1 4 ,4 7 2 .4 1 1 ,0 1 0 .4 3 ,4 2 7 .1 1 ,9 8 5 .9 1 ,4 4 1 .2 3 5 .0 2 ,9 7 4 .7 2 ,1 2 6 .4 (1 ,8 9 0 .0 ) -.-
6 1 .5 7 6 .1 2 3 .7 5 7 .9 4 2 .1 0 .3
1 4 ,4 8 0 .5 1 0 ,9 9 0 .4 3 ,4 4 7 .3 2 ,0 9 3 .8 1 ,3 5 3 .5 4 2 .9
6 5 .0 7 5 .9 2 3 .8 6 0 .7 3 9 .3 0 .4
1 5 ,4 6 3 .6 1 1 ,9 5 3 .3 3 ,4 4 8 .6 2 ,1 4 4 .9 1 ,3 0 3 .7 6 1 .7
6 7 .3 7 7 .3 2 2 .3 6 2 .2 3 7 .8 0 .5
1 5 ,4 4 1 .2 1 1 ,8 1 5 .1 3 ,5 6 0 .8 2 ,3 2 0 .8 1 ,2 3 9 .9 6 5 .3
6 5 .1 7 6 .5 2 3 .1 6 5 .2 3 4 .8 0 .6
1 2 .6 2 ,8 9 5 .7 9 .0 1 ,9 6 0 .0 (8 .0 ) (2 ,1 4 5 .6 ) 1 ,3 1 4 .4
1 3 .0 2 ,9 5 9 .7 1 2 .9 2 ,7 9 1 .3 1 1 .8 8 .8 2 ,2 0 6 .5 9 .6 2 ,7 2 3 .0 1 1 .5 (9 .6 ) (2 ,7 7 1 .8 ) (1 2 .1 ) (2 ,8 5 3 .2 ) (1 2 .0 ) 5 .6 3 ,1 8 4 .1 1 2 .2 3 ,2 5 5 .1 1 2 .1
6 ,7 8 4 .7 -.-.-.6 9 .7 1 5 ,1 8 2 .6 7 4 .8 1 1 ,4 9 0 .4 2 4 .8 3 ,6 2 2 .1 7 1 .8 2 ,6 3 1 .8 2 8 .2 9 9 0 .3 0 .4 7 0 .1 -.-.1 0 .3 2 ,0 9 6 .3 7 .4 1 ,1 4 2 .7 (1 2 .3 ) (2 ,6 9 5 .4 ) 1 2 .1 2 ,9 3 1 .5
6 7 .4 7 5 .7 2 3 .9 7 2 .7 2 7 .3 0 .6 9 .3 5 .1 (1 2 .0 ) 1 1 .5
3 / A p a rtir d e m a y o d e 1 9 9 9 , in clu y e ta sa p o r e x p e d ic i n d e P a sa p o rte s e Im p u e sto d e S o lid a rid a d e n fa v o r d e la N i e z D e s a m p a ra d a . D e sd e m a rz o d e l 2 0 0 3 s e co n sid e ra e l Im p u e s to E xtra o rd in a rio d e P ro m o c i n y 6 / S e g n fe c h a d e so lic itu d . F u e n te : S U N A T / B a n co d e la N a ci n E la b o ra c i n : In te n d e n c ia N a c io n a l d e E stu d io s T rib u ta rio s y P la n e a m ie n to d e la S U N A T
35
ESAN
Anlisis Estratgico
ANEXO 4 Evolucin de los Factores Unitarios del ISC (1990-1999)
Partida
Descripcin
1990 9-Ago % -.-.-.134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134
1992 4-Ene % -.-.-.156 169 169 169 66 66 66 114 114 60 60 60 60 60
23-Dic % -.-.-.118 130 130 130 48 48 48 90 90 42 42 42 42 42
1993 8-Abr % -.-.-.113 123 123 123 44 44 44 85 85 39 39 39 39 39
30-Jul % -.-.-.105 115 115 115 41 41 41 78 78 36 36 36 36 36
14-Sep % -.-.-.119 131 131 131 51 51 51 75 75 45 45 45 45 45
22-Nov % -.-.-.103 135 142 142 15 42 42 68 78 60 60 60 60 60
1994 21-Ago % -.-.-.95 118 118 118 21 47 47 65 65 35 35 35 35 35
1995 15-Jun % -.-.-.95 118 118 118 23 50 50 50 50 35 35 35 35 35
1997 12-Mar S/ -.-.-.1.64 2.16 2.38 2.61 0.45 1.03 1.03 0.42 0.42 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61
12-Ago S/ -.-.-.1.60 2.10 2.31 2.54 0.45 1.03 1.03 0.13 0.13 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61
12-Dic S/ -.-.-.1.64 2.15 2.37 2.61 0.46 1.06 1.06 0.13 0.13 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
1998 12-Ene S/ -.-.-.1.64 2.15 2.37 2.61 0.46 1.09 1.09 0.13 0.13 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
24-Mar S/ -.-.-.1.69 2.22 2.44 2.69 0.47 1.12 1.12 0.13 0.13 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
8-Jul S/ -.-.-.1.76 2.31 2.54 2.80 0.49 1.17 1.17 -.-.0.49 0.49 0.49 0.49 0.49
1999 6-Abr S/ -.-.-.1.87 2.45 2.69 2.97 0.52 1.24 1.24 -.-.0.52 0.52 0.52 0.52 0.52
27-Sep S/ -.-.-.2.05 2.68 2.95 3.25 0.47 1.31 1.31 -.-.0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
2701110000 ntracitas A 2701120000 ulla bituminosa H 1/
1/
2701190000as dems hullas L 1/ 2710001900 ems gasolinas para motores: D Hasta 84 octanos Ms de 84 hasta 90 octanos Ms de 90 octanos hasta 95 octanos Ms de 95 octanos 2710004100 ueroseno Q 2710005010 asoils (Gasoleo) Diesel 2 G 2710005090 ems gasoils D 2710006010 esidual 6 R 2710006090 ems Fueloils (Fuel) D 2711110000 as natural, licuado G 2711120000 as propano, licuado G 2711130000 ases butanos, licuado G 2711140000 tileno, Propileno, Butileno, Butadieno, Licuados E 2711190000 ems gases de petrleo licuados D
1/ Gravado desde el 01/01/2000 con el sistema especfico, 11 nuevos soles por tonelada. 2/ A partir de la fecha se expresa en Soles por kilo Fuente : Normas Legales El Peruano, Petrleos del Per Elaboracin: Gerencia de Estudios Tributarios - Intendencia Nacional de Estudios Tributarios y Planeamiento de la SUNAT
36
ESAN
Anlisis Estratgico
ANEXO 5 Evolucin de los Factores Unitarios del ISC (2000-2003)
EVOLUCION DE LA TASA DEL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO COMBUSTIBLE: 1990-2003

2000 22-Dic S/. -.-.-.2.15 2.81 3.10 3.41 0.49 1.38 1.38 -.-.0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 2001 24-Mar S/. 2/ 11.00 11.00 11.00 2.15 2.81 3.10 3.41 0.49 1.58 1.58 -.-.0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 2002 14-Jun S/. 11.46 11.46 11.46 2.56 3.33 3.62 3.93 0.88 2.19 2.19 -.-.0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 2003 14-Mar S/. 11.46 11.46 11.46 2.76 3.53 3.82 4.13 1.58 2.09 2.09 -.-.0.27 0.27 0.27 0.27 0.27
Partida
Descripcin
7-Abr S/. 11.52 11.52 11.52 2.17 2.84 3.13 3.45 0.50 1.59 1.59 -.-.0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
8-Abr S/. 11.52 11.52 11.52 2.17 2.84 3.13 3.45 0.50 1.68 1.68 -.-.0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
11-Jul S/. 11.47 11.47 11.47 2.16 2.83 3.12 3.43 0.50 1.67 1.67 -.-.0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
21-Sep S/. 11.47 11.47 11.47 2.16 2.83 3.12 3.43 0.50 1.77 1.77 -.-.0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
16-Oct S/. 11.46 11.46 11.46 2.16 2.83 3.12 3.43 0.50 1.77 1.77 -.-.0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
19-Oct S/. 11.46 11.46 11.46 2.26 2.93 3.22 3.53 0.60 1.87 1.87 -.-.0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
2-Nov S/. 11.46 11.46 11.46 2.36 3.03 3.22 3.53 0.68 1.97 1.97 -.-.0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
24-Nov S/. 11.46 11.46 11.46 2.46 3.13 3.32 3.63 0.78 2.07 2.07 -.-.0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
30-Ago S/. 11.46 11.46 11.46 2.76 3.53 3.82 4.13 1.58 2.19 2.19 -.-.0.27 0.27 0.27 0.27 0.27
27-Abr S/. 11.46 11.46 11.46 2.76 3.53 3.82 4.13 1.58 2.19 2.19 -.-.0.27 0.27 0.27 0.27 0.27
15-Jun S/. 11.46 11.46 11.46 2.90 3.71 4.02 4.35 2.14 2.29 2.29 -.-.0.27 0.27 0.27 0.27 0.27
2701110000 ntracitas A 2701120000 ulla bituminosa H 1/
1/
2701190000as dems hullas L 1/ 2710001900 ems gasolinas para motores: D Hasta 84 octanos Ms de 84 hasta 90 octanos Ms de 90 octanos hasta 95 octanos Ms de 95 octanos 2710004100 ueroseno Q 2710005010 asoils (Gasoleo) Diesel 2 G 2710005090 ems gasoils D 2710006010 esidual 6 R 2710006090 ems Fueloils (Fuel) D 2711110000 as natural, licuado G 2711120000 as propano, licuado G 2711130000 ases butanos, licuado G 2711140000 tileno, Propileno, Butileno, Butadieno, Licuados E 2711190000 ems gases de petrleo licuados D
1/ Gravado desde el 01/01/2000 con el sistema especfico, 11 nuevos soles por tonelada. 2/ A partir de la fecha se expresa en Soles por kilo Fuente : Normas Legales El Peruano, Petrleos del Per Elaboracin: Gerencia de Estudios Tributarios - Intendencia Nacional de Estudios Tributarios y Planeamiento de la SUNAT
37
ESAN ANEXO 6 PODER DEL SINDICATO
Anlisis Estratgico
En el ao 1946 se consolidan dos sindicatos de distintas tendencias polticas, el Sindicato No. 1 de afiliacin socialista y el Sindicato No. 2 de afiliacin aprista, el 26 de Octubre de 1971 se unifican los sindicatos y se funda el Sindicato Unico de Trabajadores de Petroper. El 15 de Noviembre de 1996 el sindicato se transforma en un sindicato de rama al adecuarse a los cambios estructurales que se dan en la empresa PETROPERU, al asumir parte de sus activos el sector privado, quedando instituido como SINDICATO UNIFICADO DE TRABAJADORES DEL PETROLEO, ENERGIA, DERIVADOS Y AFINES DE LA REGION GRAU. La organizacin representa a los trabajadores de las siguientes empresas: 1. 2. 3. 4. Petroleros del Per (Afiliados que 425) Empresa Elctrica Piura (Afiliados que 94) OPESA (Servicios Petroleros) (Afiliados que 21) Nmero total de trabajadores afiliados:
Dirigentes sindicales junto a congresistas y al ministro de Energa y Minas discutieron la aprobacin a nivel congreso de un proyecto de ley que exclua a PetroPer de la privatizacin y no descartaron otras formas de obtener capital privado como la concesin, join venture, entre otros. La posicin del Sindicato respecto a PetroPer fue considerar la empresa rentable. Los trabajadores y la poblacin de la provincia nortea de Talara siempre le crearon al gobierno un escenario donde no solo tendran un problema social, sino tambin iniciativas del Congreso de la Repblica que proponan excluir a la empresa estatal de ese proceso. Esta posicin del Sindicato elimino las condiciones polticas para la privatizacin, teniendo en cuenta los hechos del sur del pas por la pretendida venta de las empresas de generacin elctrica Egasa y Egesur. Por tanto es indudable ya que el sindicato y la poblacin tienen una estrecha relacin lo que los hace trabajar en conjunto con por ejemplo los alcaldes piuranos defiendo posiciones coincidentes. Esto tambin se demostr cuando el alcalde de la Municipalidad de Talara, Jos Vitonera Infante, y los alcaldes distritales del Alto, La Brea, Lobitos, Los Organos y el Colectivo Cvico de Defensa de los Intereses de la Provincia de Talara (Cocodital) se adhirieron a la iniciativa legislativa de exclusin de PetroPer del proceso de privatizacin presentada por el Sindicato Unificado de los Trabajadores del Petrleo, Energa, Derivados y Afines de la Regin Grau. El documento con las firmas de los diferentes representantes de los concejos distritales de Talara cuestionaron el proceso de privatizacin de la petrolera nacional, llevado a cabo durante el anterior rgimen, el cual result perjudicial para el pas a pesar de ser una empresa estratgica que tena a su cargo la explotacin del petrleo. Esta iniciativa tambin incluye la desactivacin de la empresa Perupetro S.A., su patrimonio, documentacin y funciones, y que las mismas sean transferidas a Petroper. Al final Petroper no ser privatizado. La Comisin Permanente del Congreso aprob el dictamen que excluye a la estatal Petrleos del Per (Petroper) del proceso de privatizacin, luego de cerca de dos aos de presentada la iniciativa ciudadana, que exiga mantener el manejo de la empresa en manos del Estado. Fue el Sindicato Unificado de los Trabajadores del Petrleo, Energa, Derivados y Afines de la Regin Grau quien present en julio del 2001 el lote de 74,400 firmas que dieron pie a la citada iniciativa ciudadana.
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ESAN
Anlisis Estratgico
En el dictamen aprobado se indica que Petroper ser excluida de lo previsto en los incisos a) y d) de la ley de Promocin de la Inversin Privada en Empresas del Estado. Es decir que las acciones y/o activos de la empresa estatal no podrn ser transferidas en su totalidad o en parte. Tampoco podr venderse sus activos, "cuando ello se haga con motivo de su disolucin y liquidacin". Sin embargo el dictamen permite el aumento de capital, la celebracin de contratos de asociacin, "joint venture", asociacin en participacin, prestacin de servicios, arrendamiento, Contratos de gerencia, concesin u otros similares.
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ESAN
Anlisis Estratgico
ANEXO 14: IMPACTO CAMISEA
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ESAN
Anlisis Estratgico
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ESAN
Anlisis Estratgico
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ESAN
Anlisis Estratgico
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Anlisis Estratgico
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Anlisis Estratgico
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ESAN ANEXO 16
Anlisis Estratgico
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADOS
REFINERIA CONCHAN Estado de Ganancias y Perdidas (miles de US$) 2003 INGRESOS Ventas Pas Mayoristas Ventas Pas - Otros Ventas Exterior Otros Ingresos TOTAL INGRESOS Transferencia a otras Unidades de Negocio TOTAL INGRESOS Y TRANSFERENCIAS COSTO DE VENTAS Existencia Inicial Compras de crudos y productos Gastos de Operaciones Productos consumidos en Operaciones Existencia Final TOTAL COSTO DE VENTAS Transferencia de otras Unidades de Negocio TOTAL COSTO DE VENTAS Y TRANSFERENCIAS UTILIDAD BRUTA Gastos de Ventas Gastos Generales UTILIDAD (PERDIDA OPERACIN OTROS GASTOS E (INGRESOS) Gastos Financieros Ingresos Financieros Ingresos Excepcionales Gastos Excepcionales TOTAL OTROS GASTOS E (INGRESOS) Resultado por exposicin a la inflacin Prdida (ganancia por tipo de cambio) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES PARTICIPACIN E IMPUESTO 161,127 66,284 1,078 272 228,762 83,990 312,752 14,805 224,557 18,306 -3,149 -19,609 234,909 64,575 299,484 13,268 2,399 1,895 8,973 647 -1 -241 1,938 2,343 -62 6,693 2004 177,240 72,913 1,186 300 251,638 92,389 344,027 16,286 247,013 20,186 -3,464 -21,570 258,450 71,033 329,483 14,544 2,639 2,084 9,821 712 -1 -266 2,132 2,577 -68 7,312 2005 194,964 80,204 1,304 330 276,802 101,628 378,430 17,914 255,214 19,855 -3,811 -23,727 265,445 78,136 343,581 34,849 2,903 2,293 29,653 783 -1 -292 2,345 2,834 -75 26,893 2006 214,460 88,224 1,435 363 304,482 111,791 416,273 19,706 282,386 22,130 -4,192 -26,100 293,930 85,949 379,879 36,394 3,194 2,522 30,678 861 -1 -321 2,580 3,118 -83 27,643 2007 235,906 97,047 1,578 399 334,931 122,970 457,900 21,676 312,274 24,633 -4,611 -28,710 325,263 94,544 419,807 38,093 3,513 2,774 31,806 947 -1 -353 2,837 3,430 -91 28,467
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ESAN ANEXO 7
Anlisis Estratgico
GRAVAR A LOS RESIDUALES CON EL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO La finalidad del presente articulo es crear conciencia en el gobierno, especficamente en el Ministerio de Economa y Finanzas, sobre la necesidad de gravar los residuales con el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), de lo contrario exonerar a PETROPERU S.A. del pago del ISC cuando usa destilados medios en la formulacin de residuales. El pas tiene un dficit de 320,000 barriles de destilados medios (turbo combustible, kerosene y diesel) mensuales, estos son importados por PETROPERU para satisfacer la demanda del mercado de combustible. Asimismo, la insuficiente capacidad de almacenamiento en las refineras del estado determina sobre costos en el flete y poca capacidad de negociacin frente a los traders tradicionales, que concientes de nuestras debilidades nos castigan en el precio de los productos importados. PETROPERU usa parte del producto importado, de alto valor agregado que ha pagado el ISC, como material de corte en la formulacin de residuales, el cual no lo recupera cuando lo comercializa como residuales e IFOS1 ya que estos combustibles no estn afectos a este impuesto. Se ha calculado que en la formulacin de residuales para el mercado local, la cantidad de kerosene usado como material de corte es de 2390 BPD, de esta manera con un impuesto de 1.58 soles por cada galn de destilado medio usado, se tiene que la empresa de todos lo peruanos es gravada con 16539,756 de dlares por ao de impuesto solo por este concepto. Es evidente que los grandes favorecidos son los industriales, a costa de una empresa estratgica nacional, la ms grande recaudadora de tributos para el gobierno, que lo nico que necesita es libertad para su desarrollo sin la ingerencia poltica de los gobiernos de turno. En tal sentido el llamado al actual Presidente de la Republica Dr. Alejandro Toledo M. para que ordene a quin corresponda corregir tal despropsito.
EJEMPLO DE USO DE KEROSENE CON ISC EN FORMULACION DE RESIDUAL 6 DE RETAL Y RFCO RETAL 55.0 MB
12140 Bls
Residual 6 8500 Bls RUV

RUV (70%)
KERO (30%)
8900 Bls Exportacin Kerosene usado diariamente en la formulacin de Residuales para consumo local
2390 Bbls
15%
3240 Bls Local sin ISC
Consumo
RFCO 8.0 MB
54% Carga Total
4250 Bls RUV
5670 Bls
Residual 6
RUV (75%)
KERO (25%)
4250 Bls Local sin ISC
Consumo
El monto pagado de ISC por galn es de S/ 1.58
Formulacin de Residuales con Kerosene
Residuales en el Mercado
RUV Residual De Vaco (Neto)
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Anlisis Estratgico
ESCENARIO ACTUAL
KEROSENE
MEDIDOR MASICO VALVULA DE CONTROL TOTALIZADOR AFECTO AL ISC
DESPACHO DE KEROSENE
TURBO A-1 A-
TURBO A-1 IMPORTADO
MEDIDOR MASICO VALVULA DE CONTROL TOTALIZADOR
NO AFECTO ISC
DESPACHO DE TURBO A-1
MATERIAL DE CORTE
DESPACHO DE RESIDUALES
ESCENARIO PROPUESTO
KEROSENE
DESPACHO DE KEROSENE
TURBO A-1 A-
TURBO A-1 IMPORTADO
MEDIDOR MASICO VALVULA DE CONTROL TOTALIZADOR
NO AFECTO ISC
DESPACHO DE TURBO A-1
MATERIAL DE CORTE
MEDIDOR MASICO VALVULA DE CONTROL TOTALIZADOR NO AFECTO AL ISC
DESPACHO DE RESIDUALES
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Anlisis Estratgico
ANEXO 8 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO I. RESUMEN EJECUTIVO El uso de las actuales unidades de procesos de RFCO para fraccionar los Condensados lquidos de Camisea (previamente depropanizados y debutanizados), conjuntamente con Base Asfltica de Refinera Talara y/o Crudo Reducido de Refinera Iquitos, permitir generar hasta $US 2135,781 dlares de ganancia marginal. Actualmente, la RFCO reprocesa productos pesados como Base Asfltica (Refinera Talara) y Crudo Reducido (Refinera Iquitos), conjuntamente con un componente liviano tipo gasolina como alternativa para la produccin mxima de solvente #1 (1600 BPD). El procesar condensados lquidos de Camisea requerir solamente de cambios mnimos en las condiciones de operacin actual. El anlisis de la informacin volumtrica y de calidad de los condensados lquidos de Camisea determin que la carga mxima a procesar en RFCO podra ser de 3636 BPD 8. Se obtendra 2,800 BPD de gasolinas de bajo octanaje (77%) y 836 BPD de destilados medios (23%) en el corto plazo. En resumen, la presencia de la compaa Pluspetrol responsable del desarrollo del proyecto Gas de Camisea, debe ser una oportunidad de negocio que permitir afrontar el futuro de la industria refinera con nuevas variantes de proceso atpicas pero de resultados econmicos de impacto. El incorporar en las actuales refineras un sistema de depropanizacin y debutanizacin en sus actuales esquemas es una opcin viable. II. ANTECEDENTES Actualmente, PETROPERU S.A. importa 320,000 barriles mensuales de destilados medios para cubrir la demanda del mercado nacional. Asimismo, los precios altos del crudo en el mercado internacional determinan que las refineras operen a cargas bajas para evitar prdidas al no disponer de mecanismos de regulacin rpida en los precios de los productos terminados. Una alternativa para reducir los niveles de importacin de destilados medios es procesar cargas pesadas conjuntamente con condensados lquidos de Camisea. RFCO dispone de un esquema de proceso muy flexible que permite el procesamiento de dietas de crudo diversas (pesadas y livianas en lo referente a gravedad API). La data histrica indica que se uso las instalaciones para procesar Nafta Craqueada (gasolina de 93 octanos que puede ser fraccionada en ocho cortes diferentes), como alternativa viable para produccin de material de corte con caracterstica de diesel. Usando informacin de PLUSPETROL resaltada en boletines tcnicos, se ha determinado que la carga mxima de destilados medios a procesar en RFCO sera de 3636 BPD y la produccin de gasolina y destilados medios sera de 2,800 y 836 BPD respectivamente (ver anexo, tabla N1). Es decir la produccin mensual de destilados medios adicional sera de 25080,010 barriles equivalente a un 8 % de la importacin actual. III. CONCLUSIONES 1. El procesar dietas de condensado de Camisea puede generar una ganancia marginal de $US 2135,781 a Petroper S.A. 2. Operativamente, es viable la transicin del proceso convencional actual al nuevo proceso propuesto.
8
BPD: Barriles por da 49
ESAN
Anlisis Estratgico 3. El nuevo esquema de proceso aplicado en RFCO permitir reducir la importacin de destilados medios en 8%. 4. El personal operativo se encuentra informado y predispuesto al cambio.
IV. RECOMENDACIONES 1. La Gerencia General de PETROPERU S.A. debe buscar una alianza estratgica con Pluspetrol, con el objetivo de procesar los excedentes de condensados lquidos de Camisea previamente depropanizados y debutanizados. 2. Implementar el nuevo esquema de proceso con alta prioridad, una vez que Pluspetrol disponga del condensado lquido en Pisco. En la RFCO se dispone de 02 columnas de fraccionamiento de la ex Planta Solventes las cuales se pueden interconectar al proceso para aumentar la capacidad de separacin de lquidos. 3. Reasignacin de tanques de almacenamiento y de recibo de produccin considerando los nuevos flujos a manipular. 4. Generar el expediente tcnico para la aprobacin de la construccin de nuevos tanques de almacenamiento de materia prima. 5. Preparar al personal en corridas de prueba previas con una mezcla similar al condensado lquido de Camisea. 6. La Gerencia de Operaciones debe solicitar a Refinera Talara el replanteo de sus esquemas de proceso, que permita la incorporacin de dietas de condensado de Camisea en sus instalaciones, estos condensados seran suministrados mediante buques tanque.
TABLA N1
PROYECTO CAMISEA Carga mxima a RFCO Carga actual en RFCO Capacidad ociosa Contenido gasolina en el crudo (base asfaltica /crudo reducido) Contenido de gasolina en el condensado Mxima cantidad de gasolina en el tope de la Unidad primaria Capacidad procesamiento tope Carga de condensado a procesar Cantidad de destilados medios en el condensado de camisea Costo de gasolina de camisea Costo asumido de condensado liquido Costo de destilado medio en el mercado Costo de procesamiento Costo de reprocesamiento ENTRADAS GASTOS GANANCIA MARGINAL DIARIA GANANCIA MARGINAL ANUAL = 2800*27.83+836*42 = 3636*30.15+3636*.7 = = 836 27.895 30.13 $ 42 $ 2.8 $/barril 0.7 $/barril 113233 112109 1124 410326 2800 MBPD 2800 3636 13.5 MBPD 7 MBPD 6.5 MBPD 0 % 77 %
ANEXO 9: COMUNICADO PETROLEOS DEL PERU
50
ESAN
Anlisis Estratgico
PETRLEOS DEL PER

COMUNICADO
Durante los ltimos das algunos medios de comunicacin han difundido informacin que no se ajusta a la verdad respecto al presupuesto de PETROPERU S.A., por lo tanto, damos a conocer a la opinin pblica lo siguiente: 1. PETROPERU S.A. es una empresa del Estado de Derecho Privado dedicada a la refinacin, transporte y comercializacin de combustibles y dems productos derivados del petrleo, y como tal no forma parte del Presupuesto del Sector Pblico, por lo tanto, no recibe aporte alguno por parte del Estado Peruano. 2. PETROPERU S.A. elabora anualmente su propio presupuesto de acuerdo al nivel de ingresos proyectados para cada ao, el mismo que es aprobado por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE. 3. Durante los ltimos aos PETROPERU S.A. ha sido reconocida por The Peru Report como la primera empresa del Per en ventas a nivel nacional, proyectndose para el 2003 S/. 4,587497,193 nuevos soles en ingresos, mientras que el Presupuesto de costos y gastos para el mismo ao es de S/. 4,522727,620 nuevos soles, proyectando un superavit operativo de 65 millones de soles aproximadamente. 4. PETROPERU S.A. asigna el 81% de su presupuesto a la compra de bienes tales como petrleo crudo nacional e importado, insumos necesarios para los procesos productivos de la Empresa y dems productos terminados para satisfacer la demanda interna. 5. PETROPERU S.A. destina slo el 3.2% de su presupuesto anual para el pago de planillas de su personal (1716 trabajadores), porcentaje que est por debajo de los ndices salariales de empresas petroleras de su tipo. 6. PETROPERU S.A. tiene como responsabilidad el pago de las pensiones de 2870 extrabajadores (incluyendo a los jubilados de las empresas privatizadas), de los cuales 1242 pertenecen a la ley 20530 (Cdula viva), representando el 1.8% del presupuesto anual de gastos. 7. El presupuesto para las inversiones del presente ejercicio econmico es de 20 millones de dlares aproximadamente. 8. En el periodo enero-octubre de 2003 PETROPERU S.A. ha recaudado y aportado al Tesoro Pblico S/. 1,752000,000 nuevos soles por concepto del impuesto selectivo al consumo (ISC), impuesto general a las ventas (IGV) e impuesto al rodaje, entre otros impuestos, asimismo, en el mismo periodo ha aportado S/. 564000,000 de nuevos soles en impuestos por operaciones propias de la Empresa (Derechos de Importacin, Impuesto a la Renta y otros). 9. Actualmente PETROPERU S.A. viene demostrando un manejo eficiente en su nueva gestin, registrndose slo en el mes de octubre de este ao una utilidad neta de 18 millones de nuevos soles y se estima llegar a fin de ao con un resultado positivo, revirtindose la situacin de prdida que encontr la nueva direccin. Demostrndose, de esta manera, que PETROPERU S.A. es una empresa eficiente y rentable para el pas.
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Anlisis Estratgico
10. Con el propsito de realizar una gestin transparente, el 19 de este mes se instal la Comisin de tica y Transparencia de PETROPERU S.A., integrado por comisionados Ad Honorem representantes de destacadas instituciones del pas. PETROPERU S.A. es una empresa que pertenece a todos los peruanos, por lo tanto, la informacin que se difunda debe ser totalmente clara y veraz, de tal manera que la ciudadana en general sea correctamente informada, por ello, reiteramos nuestro total compromiso de proporcionar la informacin que sea necesaria para cumplir con este fin.
Lima, 26 de Noviembre de 2003.
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Anlisis Estratgico ANEXO 10: CABOTAJES DE ASFALTOS EN RFCO PROPUESTA DE SARGEANT MARINE
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Anlisis Estratgico
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Anlisis Estratgico
ANEXO 11: VISBREAKING EN RFCO
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Anlisis Estratgico
PROCESAMIENTO DE BASE ASFALTICA / CR. REDUCIDO CON DIETAS SIMILARES AL CONDENSADO GAS CAMISEA
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Anlisis Estratgico
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Anlisis Estratgico
ANEXO 13 ESQUEMA DE REFINO REPSOL
ANEXO 18 DIAGNOSTICO PRODUCCION TOTAL PAIS
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Anlisis Estratgico
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Anlisis Estratgico
ANEXO 19 PROCESO UPGRADER DE GENOIL En 1998 un equipo de investigacin de GENOIL desarroll un proceso de refinacin que puede ser "revolucionario" en sus implicaciones para la refinacin del petrleo moderna. Este proceso denominado UPGRADER, procesa petrleo pesado para producir petrleo liviano con un contenido muy bajo de sulfuro. Con este proceso se incrementa el volumen del petrleo y puede operar a escalas pequeas de forma econmica, de hasta 10,000 BPD. Adicionalmente, el UPGRADER reduce el contenido de sulfuro en el crudo a nivel que permiten refinar petrleo cubriendo las ms estrictas normas de proteccin del medio ambiente. El proceso UPGRADER adiciona hidrgeno al crudo pesado, aumentando el volumen del crudo por encima del 100%. Este proceso fue probado en el ao 2001 conjuntamente con Conoco en la refinera de Kerrobert de Conoco en Saskatchewan. Durante las pruebas se verifico que el betn a partir de 6,8 API se incremento hasta 28,5 API. Entre sus principales caractersticas tenemos: UPGRADER alimentado con petrleo crudo muy pesado (6.8 API) lo refina obteniendo petrleo liviano (22 API) sin usar catalizadores. Procesa petrleo pesado a escalas pequeas como 10,000 BPD, en forma econmica. Reduce el contenido de sulfuro del crudo desde niveles superiores al 5% hasta un nivel de 0.23%. De tal modo cuando se refine el crudo tratado se obtendr productos con bajo contenido de azufre (Gasolina, Kerosene, Diesel). Reduce la viscosidad del petrleo crudo pesado desde 8,500 CPoise hasta 65 CPoise. No genera ninguna corriente con desperdicio de COQUE. Este proceso UPGRADER de GENOIL proporcionar una solucin econmica a las numerosas refineras en las nuevas regulaciones ambientales.
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Anlisis Estratgico
ESQUEMA DE PROCESO UPGRADER
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Anlisis Estratgico
ANEXO 17
EVALUACIN DE CULTURA ORGANIZACIONAL

Empresa: Fecha de aplicacin: Personal encuestado: Metodologa utilizada: Modelo de tipo de cultura: Refineria Conchn 17 y 18 de noviembre de 2003 27 Supervisores Organizational Culture Assessment (OCA) - Ronda F. Reigle, United State Army and Missile Command Tipo de cultura Mecnica Mecnica-orgnica Orgnica-mecnica Orgnica 4.68 Mecnica Promedio OCA M <= 4.75 4.75 < M-O <= 5.25 5.25 < O-M <= 5.75 O > 5.75
Promedio OCA de la organizacin evaluada: Tipo de cultura de la organizacin evaluada:
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Anlisis Estratgico
Seccin 1: Lenguaje Los empleados de tu organizacin tienden a 1 usar trminos despectivos para la gerencia Tu organizacin tiene mitos positivos como llegar a extremos o quebrantar la reglas para 2 tener el trabajo hecho El uso de jerga en tu organizacin, generalmente mantiene al extrao fuera del 3 entendimiento de sus discusiones Tu organizacin tiene hroes que fijan modelos 4 de roles positivos que los empleados siguen Se sospecha que los gerentes en tu organizacin usan trminos despectivos para 5 referirse a sus empleados Programas nuevos son rechazados por comentarios negativos como: "Eso no 6 funcionar aqu" Las funciones dentro de tu organizacin frecuentemente usan sus propios conjuntos de siglas que dividen la organizacin, haciendo que la necesidad de sus funciones sea 7 probablemente menos desafiada Los gerentes de tu organizacin aparentemente excluyen a miembros de grupos minoritarios de participar en proyectos especiales lo que les impide aprender el lenguaje necesario para obtener potenciales 8 ascensos Las historias acerca de los resultados del trabajo en tu organizacin son generalmente 9 positivas
Completamente de acuerdo
Algo de acuerdo
Algo en desacuerdo 8 15 36
Completamente en desacuerdo 35 48
Promedio por tem 5.70
Promedio por seccin 5.14
24
14
12
20
24
4.11
24
15
36
21
32
5.11
18
25
14
3.11
12
15
12
56
80
6.56
30
42
48
5.48
20
15
18
21
40
4.70
20
15
30
21
72
6.04
32
49
42
12
5.48
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Anlisis Estratgico
Seccin 2: Artefactos y simbolos Los gerentes en tu organizacin se visten 1 diferente que los empleados Los gerentes en tu organizacin tienen oficinas grandes y alfombradas con mejores muebles 2 que los empleados Los gerentes en tu organizacin tienen espacios asignados para estacionar cerca de la 3 entrada Las fotos en las paredes de tu organizacin son de los ejecutivos y la alta gerencia en lugar 4 de los empleados Los gerentes en tu organizacin tienen carros 5 de la compaa Los gerentes de tu organizacin tienen mejores 6 computadoras que el personal tcnico Los gerentes en tu organizacin tienen una poltica de puertas abiertas y estn dispuestos 7 a hablar con los empleados de manera informal Los gerentes en tu organizacin estn en un 8 ambiente separado de los empleados Se espera que los empleados de tu organizacin registren su asistencia en un reloj 9 tarjetero
Algo de acuerdo
10
12
20
18
3.19
6 4 15 3
12 4 14 14
3 3 0 12
16 4 12 20
15 10 5 0
12 18 0 6
7 35 0 28
24 80 8 24
3.52 5.85 2.00 3.96
40
77
18
15
6.00
9 10
12 14
9 6
12 16
10 5
6 6
14 0
8 16
2.96 2.70
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Anlisis Estratgico
Seccin 3: Patrones de conducta Los empleados en tu organizacin tienden a 1 criticar a la organizacin y a sus personas Los empleados en tu organizacin escuchan a 2 otros y tratan de formar sus opiniones Los empleados en tu organizacin ven activamente las formas d aumentar sus conocimientos para estra mejor preparados y 3 hacer un mejor trabajo Los empleados en tu organizacin muetran genuina preocupacin por los problemas que la empresa enfrenta y hacen sugerencias para su 4 solucin Los empleados en tu organizacin consideran su trabajo como estar simplemente ocho horas y la mayor recompensa es su cheque de fin de 5 mes 6 Tu organizacin celebra los logros del trabajo Tu gerencia mira el reloj imponiendo un estricto 7 cumplimiento del horario de trabajo Los empleados en tu organizacin esperan 8 trabajar entre 50 y 60 horas por semana Los empleados aslen cmo locos por la puerta a 9 la hora de salida
Algo de acuerdo
Algo en desacuerdo 24 40 5 8 12 3
Completamente en desacuerdo 14 0 24 1
Promedio por tem 4.04 5.78
2 32
10 42
18 30
16
42
36
40
12
5.59
32
42
30
35
5.67
0 16 3 0 0
2 28 8 4 6
12 18 12 9 12
28 25 16 12 20
30 20 25 15 25
6 9 18 30 18
35 8 35 14 35
24 2 8 56 16
5.07 4.67 4.63 5.19 4.89
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Anlisis Estratgico
Seccin 4: Valores adoptados En tu organizacin, se acenta la cantidad de 1 trabajo antes que la calidad de trabajo Los gerentes en tu organizacin muestran valorar la flexibilidad permitiendo cosas como trabajar remotamente, trabajo a tiempo parcial 2 u horas de trabajo flexible Los gerentes en tu organizacin muestran valorar la innovacin, ideas y sugerencias de los empleados que son aceptadas e 3 implementadas Tu organizacin es rpida en adaptar la aplicacin de tecnolgias nuevas en el rea de 4 su especialidad En tu organizacin, las evaluaciones de desempeo son imparciales y generalmente la 5 gente ms competente es promovida En tu organizacin, se elogian las buenas 6 actuaciones En tu organizacin, hay oportunidades para desarrollo profesional como son fondos para 7 estudios universitarios En tu organizacin, los cronogramas, las fechas de vencimiento se acentan antes que 8 hacer un trabajo bien En tu organizacin, las buenas actuaciones se 9 reconocen efectivamente
Algo de acuerdo
18
15
15
16
3.07
24
35
12
60
5.44
16
25
16
12
14
3.44
8 8 16
21 35 21
36 24 24
5 25 30
24 20 8
3 0 15
6 10 6
5 1 3
4.00 4.56 4.56
25
30
42
16
4.96
21
12
40
20
4.04
66
ESAN
Anlisis Estratgico
Seccin 5: Creencias o suposiciones de fondo Los gerentes hacen sentir a los empleados que ellos son los principales activos de la 1 organizacin Los empleados son despedidos y se reclutan 2 contratistas para reemplazarlos Los gerentes asumen que ellos son los que piensan en la empresa y que los empleados 3 son los que hacen el trabajo duro Los gerentes propician el trabajo en equipo y 4 ofrecen recompensas a los equipos Los gerentes dejan que los empleados tomen 5 decisiones Los gerentes tienden a tomar decisiones al mas alto nivel de la organizacin sin consultar 6 a los trabajadores por informacin Los gerentes parecen asumir que los empleados son responsables, capaces, y 7 hbiles para trabajar con poca direccin Las polticas y procedimientos estn preparados con mucho detalle ya que se asume que los trabajadores no son muy 8 inteligentes Los gerentes organizan a la gente, equipos y dinero de manera que todos los trabajadores pueden alcanzar sus metas personales en 9 soporte a los objetivos institucionales
Algo de acuerdo
Algo en desacuerdo 15 16 20 5 6 24
Completamente en desacuerdo 10 49 2 56
Promedio por tem 4.52 5.85
16 3
35 2
18 3
12
25
54
35
24
5.89
8 0
14 14
12 12
40 45
16 12
9 9
16 10
1 4
4.30 3.93
18
32
25
42
5.00
35
42
45
5.22
24
20
30
35
40
5.70
21
24
25
32
4.44
67
ESAN VOCABULARIO TECNICO
Anlisis Estratgico
VISBREAKING: PROCESO DE CRAQUEO TERMICO MODERADO QUE PERMITE EL PROCESAMIENTO DE CARGAS PESADAS TIPO CRUDO REDUCIDO Y FONDOS DE VACIO PARA LA PRODUCCION DE PRODUCTOS DE MAYOR VALOR AGREGADO. CRAQUEO CATALITICO: UNIDAD DE PROCESO QUE PERMITE LA TRANSFORMACION DE CARGAS TIPO CRUDO REDUCIDO Y GASOLEO PESADO DE VACIO EN PRODUCTOS DE MAYOE VALOR AGREGADO COMO: NAFTA CRAQUEADA, GLP, DIESEL LIGERO, ETC. EN EL PROCESO SE TIENE EL USO DE CATALIZADOR. HYDROCRACKING: PROCESO DE HIDROGENACION CATALITICA PARA TRANSFORMAR CARGAS POESADAS EN COMPUESTOS DE MAYOR VALOR AGREGADO MUY ESTABLES. SE USA CATALIZADOR. CRUDO REDUCIDO: PRODUCTO DE FONDOS DE UNA UNIDAD DE DESTILACION PRIMARIA. FONDOS DE VACIO: PRODUCTO DE FONDOS DE UNA UNIDAD DE DESTILACION AL VACIO. IFOS: COMBUSTIBLE MARINI FORMULADO A PARTIR DE LOS RESIDUALES CONVENCIONALES VIA DOSIFICACION DE UN DIESEL MARINO DE ALTO FLASH. SON RESIDUALE DE BAJA VISCOSIDAD. BASE ASFALTICA: PRODUCTO DE FONDOS DE UNA UNIDAD AL VACIO. RESIDUALES O BUNKERS: PRODUCTOS FORMULADOS CON CRUDO REDUCIDO O FONDOS DE VACIO Y MATERIAL DE CORTE ( KEROSENE, DIESEL, HCO, CLARIFICADO) EN DIFERENTE PROPORCION DE TAL MANERA QUE SU DIFERENCIA ESTA EN LA VISCOSIDAD DE LOS COMBUSTIBLES PRODUCIDOS. POR NEJEMPLO, EL RESIDUAL 5 TIENE HASTA 85 CST DE VISCOSIDAD, EL RESIDUAL 6 TIENE HASTA UN MXIMO DE 636 CST DE VISCOSIDAD Y EL RESIDIUAL 500 ES DE HASTA 1060 CST DE VISCOSIDAD. VARIANTES DE PROCESO: SON LOS CAMBIOS DE LAS CONDICIONES DE OPERACIN QUE DEFINEN LAS CARACTERISTICAS DE UNA OPERACIN DETERMINADA EN LOS PROCESOS DE REFINACION. POR EJEMPLO: OPERACIN RESIDUAL, OPERACIN ASFALTO, OPERACIN VISBREAKING MODERADO. OPERACIN MAXIMA PRODUCCION DE DIESEL, PRODUCCION MAXIMA DE SOLVENTE 1, ETC.
BIBLIOGRAFIA What Is Strategy? (HBR OnPoint Enhanced Edition) by Michael E. Porter Principios de Marketing
Philip Kotler, Gary Armstrong, Kimberley F. Chawla, Prentice Hall; 10th edition Administracin de Operaciones. Toma de Decisiones en la Funcin de Operaciones
Roger G. Schroeder, Mc Graw Hill Interamericana de Mxico S.A. Inversin en el Per 2002
Roca Tavella, Santiago, Ediciones ESAN 2002 Manual de Operaciones de Refinera Conchn
Departamento de Refinacin Refinera Conchn, 1999 Manual de Operaciones de Refinera Talara Bases Tcnicas del comit de Privatizacin de Refinera Conchn 1992 Manual operativo de PETROBRAS.
Departamento Tcnico Refinera Talara, 2001
Web Sites consultados:
68
ESAN
Anlisis Estratgico
www.mem.gob.pe, Ministerio de Energa y Minas www.petroperu.com, Petrleos del Per S.A. www.bp-amoco.com, Brithish Petroleum www.pdvsa.com, Petrleos de Venezuela S.A.
69

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Programa Magster MATP 35

Casillero No. 337 CURSO: ANLISIS ESTRATGICO

DAVID RITCHIE BALLENAS ANLISIS ESTRATGICO DE LA REFINERIA DE CONCHAN

Lima, 07 de Diciembre del 2003

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ESAN RESUMEN EJECUTIVO

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Carbn27% Gas Nuclear Hidrulica 23% 7% 3%

De estos el ms cercano y de incidencia a corto plazo es el gas natural de Camisea.

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ESAN ANEXO 1: ANLISIS FODA FODA FO:

O9 DISPONIBILIDAD DE GRANDES VOLUMENES DE CRUDO Y PRODUCTOS EN EL AMBITO INTERNACIONAL 9 7 5 7 7 4 6 6 13 12 3

CONO SUR CONSIDERADO FUTURO POLO DE DESARROLLO

EXISTENCIA DE OTROS PRODUCTORES E IMPORTADORES PARA REALIZAR ALIANZAS ESTRATEGICAS

DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE PROCESOS DE ULTIMA GENERACION

DISPONIBILIDAD DE CONDENSADOS DEL PROYECTO CAMISEA

VENTA DE GLP, LUBRICANTES, TURBO Y QUIMICOS DIVERSOS

TENDENCIA A LA NO PRIVATIZACION DE PETROPERU 7 5 3 5 5 2 4 4 11 10 1 6 4 2 4 4 1 3 3 10 9

DISPONIBILIDAD DE GRIFOS PROPIOS

CONVENIOS DE COOPERACION CON INSTITUCIONES INTERNACIONALES

Anlisis estratgico de la Refinera Conchn

REDUCCION DE LA PRODUCCION NACIONAL DE CRUDO (VOLUMEN Y CALIDAD) 11 10 8 9 9 11 9 8 9 8 6

CRECIMIENTO AGRESIVO DE LA COMPETENCIA

INGRESO DE PRODUCTOS DE CAMISEA (GAS Y DERIVADOS)

MAYORES EXIGENCIAS EN LAS POLITICAS DE GESTION AMBIENTAL

INGERENCIA POLITICA EN EL MANEJO DE LA EMPRESA

DEMANDA EN EL MERCADO DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN HIDROCARBUROS