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Contenido
1. INFORMACIN GENERAL ........................................................................................................................4 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. INTRODUCCIN .............................................................................................................................................4 DIAGRAMA DE FLUJO PARA CREACIN DE NUEVOS PROYECTOS ..............................................................................4 DIAGRAMA DE FLUJO PARA GESTIN MENSUAL ...................................................................................................4 DESCRIPCIN DEL MANUAL .............................................................................................................................4 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA .......................................................................................................................4
PARA ACCEDER AL SISTEMA ...................................................................................................................5 2.1. 2.2. 2.3. ACCESO........................................................................................................................................................5 ROLES DEL SISTEMA .......................................................................................................................................5 DESCRIPCIN INTERFAZ INICIAL ........................................................................................................................6
3.
PASO A PASO FUNCIONES PRINCIPALES ...............................................................................................7 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.3. 3.3.1. 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.6.
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MANTENIMIENTO ..........................................................................................................................................7 ALIMENTADOR ..........................................................................................................................................8 CATEGORA ............................................................................................................................................10 EMPRESA ...............................................................................................................................................11 ESTADO PROYECTO ..................................................................................................................................13 LOCALIDAD .............................................................................................................................................14 PRIORIDAD .............................................................................................................................................16 SE PRIMARIA ..........................................................................................................................................17 TEAM RESPONSABLE ................................................................................................................................19 TIPO PRESUPUESTO .................................................................................................................................20 KPI .......................................................................................................................................................22 OPERACIN ................................................................................................................................................24 PROYECTO..............................................................................................................................................25 AVANCE FSICO .......................................................................................................................................30 FLUJO CAJA ............................................................................................................................................32 APROBACIN ..............................................................................................................................................34 APROBACIN DE PROYECTOS.....................................................................................................................34 SEGURIDAD ................................................................................................................................................36 ROLES ...................................................................................................................................................36 USUARIO ...............................................................................................................................................38 NOTIFICACIN .............................................................................................................................................40 NOTIFICACIN ........................................................................................................................................40 PLANTILLA ..............................................................................................................................................42 REPORTES...................................................................................................................................................45
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RESUMEN POR EMPRESA ..........................................................................................................................45 DETALLE POR EMPRESA ............................................................................................................................46 FICHA DE PROYECTO ................................................................................................................................47 BASE DE DATOS ......................................................................................................................................47 EXPLICACIN DE DESVIACIONES .................................................................................................................48
SOLUCIN DE PROBLEMAS ................................................................................................................... 50 4.1. PANTALLA DE ADVERTENCIAS Y EXCEPCIONES ...................................................................................................50 4.2. APOYO A LOS USUARIOS ................................................................................................................................50 4.2.1. ADMINISTRADOR DEL SISTEMA ..................................................................................................................50 4.2.2. MESA DE AYUDA .....................................................................................................................................50
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1. INFORMACIN GENERAL
1.1. Introduccin
El presente proyecto ha sido desarrollado a solicitud de Emel para controlar los estados de los proyectos de EMEL Norte, permitiendo una base de datos nica y fiable para la gestin de ellos.
1.2.
Admin. Local
Supervisor Local
Admin. Nacional
1.3.
Creacin de Proyectos
Flujo Mensual
Interface de PS a SCP
Flujo Mensual
1.4.
Este Manual tiene por objetivo abarcar los siguientes puntos: Servir de gua para los usuarios del sistema. Explicar las opciones y funcionalidades que provee el sistema.
1.5.
Este sistema requiere: Computador con sistema operativo Windows XP, 7 o superior. Navegador Microsoft Internet Explorer 7 o superior. Conexin a travs de cable Ethernet a la red corporativa del Grupo CGE. Usuario del dominio del Grupo CGE y registrado correctamente dentro del sistema.
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http://10.12.2.128/CTRLPROY/
Luego, se deben digitar correctamente los datos de acceso de Usuario y Contrasea y hacer clic en el botn Aceptar (Fig. 1):
Fig. 1
2.2.
Supervisor Local
Administrador Nacional
Usuario de Consulta
No puede aprobar ningn proyecto. No tiene acceso a la creacin o edicin de los Mantenedores
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2.3.
Una vez que el Usuario ingres al sistema, se mostrar la pantalla principal (Fig. 2):
2 1
Fig. 2 1. 2. 3. Men de opciones: Corresponde a los mens de navegacin en el sistema, los accesos dependen del perfil de cada usuario. Nombre del Usuario: Nombre de usuario CGE. Botn para cerrar sesin y salir del sistema. Barra superior (Fig. 3) se despliega el nombre de usuario, el rol y el botn de logout (Cierre de sesin) del sistema
Fig. 3
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3.1.
Mantenimiento
Esta seccin es de exclusiva utilizacin del Administrador Nacional, quien podr crear o editar las categoras existentes. La seccin Mantenimiento del men (Fig. 5) habilita el acceso a los siguientes submens:
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3.1.1. Alimentador
Corresponde a los alimentadores de media tensin de cada una de las compaas de Emel Norte. (Fig. 6):
Fig. 6 1. Filtro: Permite filtrar las opciones, lo cual se refleja en el panel 4, mediante los siguientes alternativas: 2. Empresa: Se podr elegir desde la lista desplegable por el nombre de la Empresa. Nombre: Nombre del alimentador
Nuevo: Permite crear un nuevo Alimentador. Al hacer clic, se abrir una nueva ventana (Fig. 7) donde se debern ingresar los datos solicitados y luego hacer clic en el botn Grabar ( ). Los datos a ingresar son: Empresa: Se podr elegir desde la lista desplegable. Nombre Est Activo: Marcar esta casilla supone que la informacin se considerar en los clculos del Reporte.
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Fig. 7 3. 4. Buscar: Se debe hacer clic en este botn para comenzar la bsqueda ingresada en el Filtro. Panel de resultados: En esta seccin aparecern los resultados de todas las empresas o las filtradas previamente en la seccin del Filtro. En esta seccin, tambin, se podr editar una empresa de la lista, haciendo clic en el botn Editar ( ). Esta opcin abre la misma ventana que cuando se crea un nuevo tem. Para guardar los cambios, al final se deber hacer clic en el botn Grabar. En tanto, para recorrer la lista de resultados se deber ir avanzando o retrocediendo, segn se estime conveniente, con las flechas correspondientes, ubicadas en la seccin debajo de la lista (Fig. 8):
Fig. 8 Indica el nmero de registros por pgina Retrocede a la primera pgina de resultados. Avanza a la ltima pgina de resultados. Retrocede a una a una las pginas de resultados. Avanza a una a una las pginas de resultados. Muestra la pgina del resultado activa y la cantidad de pginas que tienen resultados. Lleva a la primera pgina de resultados. Indica el nmero de registros visualizados y el total. Tambin, indica si el resultado es general o si est filtrado.
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3.1.2. Categora
Corresponde a la creacin o edicin de las categoras primaria a la cuarta categora de inversiones, segn la definicin de la Gerencia de Operaciones de Emel (Fig. 9):
Fig. 9 1. Filtro: Permite filtrar las opciones mediante los siguientes alternativas: Categora: Se podr elegir desde la lista desplegable por el tipo de Categora. Nombre
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Nuevo: Permite crear un nuevo tem para las Categoras. Al hacer clic en este botn, se abrir una nueva ventana (Fig. 10) donde se debern ingresar los datos solicitados y luego hacer clic en el botn Grabar ( ). Los datos a ingresar son: Categora: Se podr elegir desde la lista desplegable. Nombre Est Activo: Marcar esta casilla supone que la informacin se considerar en los clculos del Reporte.
Fig. 10 3. 4. Buscar: Se debe hacer clic en este botn para comenzar la bsqueda ingresada en el Filtro. Panel de resultados: En esta seccin aparecern los resultados de todas las categoras o las filtradas previamente en la seccin del Filtro. Tambin, se podr editar una categora de la lista, haciendo clic en el botn Editar ( ). Esta opcin abre la misma ventana que cuando se crea un nuevo tem. Para guardar los cambios, al final se deber hacer clic en el botn Grabar. En tanto, para recorrer la lista de resultados se deber ir avanzando o retrocediendo, segn se estime conveniente, con las flechas correspondientes, ubicadas en la seccin debajo de la lista (Fig. 8, de pgina 9):
3.1.3. Empresa
Corresponde a la creacin o edicin de las empresas de Emel Norte (Fig. 11):
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Fig. 11 1. Filtro: Permite filtrar las opciones mediante los siguientes alternativas: 2. Cdigo PeopleSoft Nombre
Nuevo: Al hacer clic en este botn, se abrir una nueva ventana (Fig. 12) donde se debern ingresar los datos solicitados y luego hacer clic en el botn Grabar ( ). Los datos a ingresar son: Cdigo PeopleSoft Nombre Est Activo: Marcar esta casilla supone que la informacin se considerar en los clculos del Reporte.
Fig. 12 3. Buscar: Se debe hacer clic en este botn para comenzar la bsqueda ingresada en el Filtro.
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4.
Panel de resultados: En esta seccin aparecern los resultados de todas las empresas o las filtradas previamente en la seccin del Filtro. Tambin, se podr editar una empresa de la lista, haciendo clic en el botn Editar ( ). Esta opcin abre la misma ventana que cuando se crea un nuevo tem. Para guardar los cambios, al final se deber hacer clic en el botn Grabar. En tanto, para recorrer la lista de resultados se deber ir avanzando o retrocediendo, segn se estime conveniente, con las flechas correspondientes, ubicadas en la seccin debajo de la lista (Fig. 8 en pgina 9):
Fig. 13 1. Filtro: Permite filtrar las opciones mediante los siguientes alternativas: 2. Nombre
Nuevo: Permite crear un nuevo tem para el Estado del Proyecto. Al hacer clic, se abrir una nueva ventana (Fig. 14) donde se debern ingresar los datos solicitados y luego hacer clic en el botn Grabar ( ). Los datos a ingresar son: Nombre Est Activo: Marcar esta casilla supone que la informacin se considerar en los clculos del Reporte.
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Fig. 14 3. 4. Buscar: Se debe hacer clic en este botn para comenzar la bsqueda ingresada en el Filtro. Panel de resultados: En esta seccin aparecern los resultados de todos los estados del proyecto o los filtrados previamente en la seccin del Filtro. Tambin, se podr editar el estado del proyecto de la lista, haciendo clic en el botn Editar ( ). Esta opcin abre la misma ventana que cuando se crea un nuevo tem. Para guardar los cambios, al final se deber hacer clic en el botn Grabar. En tanto, para recorrer la lista de resultados se deber ir avanzando o retrocediendo, segn se estime conveniente, con las flechas correspondientes, ubicadas en la seccin debajo de la lista (Fig. 8 de pgina9):
3.1.5. Localidad
Corresponde a la creacin o edicin de las localidades de cada compaa (Fig. 15):
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Fig. 15 1. Filtro: Permite filtrar las opciones mediante los siguientes alternativas: 2. Nombre Empresa: Se podr elegir la empresa desde la lista desplegable.
Nuevo: Al hacer clic en este botn, se abrir una nueva ventana (Fig. 16) donde se debern ingresar los datos solicitados y luego hacer clic en el botn Grabar ( ). Los datos a ingresar son: Empresa: Se podr elegir la empresa desde la lista desplegable. Nombre Est Activo: Marcar esta casilla supone que la informacin se considerar en los clculos del Reporte.
Fig. 16 3. Buscar: Se debe hacer clic en este botn para comenzar la bsqueda ingresada en el Filtro.
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4.
Panel de resultados: En esta seccin aparecern los resultados de todas las empresas y sus localidades o las filtradas previamente en la seccin del Filtro. Tambin, se podr editar la localidad de la lista, haciendo clic en el botn Editar ( ). Esta opcin abre la misma ventana que cuando se crea un nuevo tem. Para guardar los cambios, al final se deber hacer clic en el botn Grabar. En tanto, para recorrer la lista de resultados se deber ir avanzando o retrocediendo, segn se estime conveniente, con las flechas correspondientes, ubicadas en la seccin debajo de la lista (Fig. 8 de la pgina 9):
3.1.6. Prioridad
Corresponde a la creacin o edicin de las prioridades de los proyectos, Emel Norte define 3 tipos (Fig. 17):
Fig. 17 1. Filtro: Permite filtrar las opciones mediante los siguientes alternativas: 2. Nombre
Nuevo: Permite crear un nuevo tem para las prioridades. Al hacer clic en este botn, se abrir una nueva ventana (Fig. 18) donde se debern ingresar los datos solicitados y luego hacer clic en el botn Grabar ( ). Los datos a ingresar son: Nombre Est Activo: Marcar esta casilla supone que la informacin se considerar en los clculos del Reporte.
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Fig. 18 3. 4. Buscar: Se debe hacer clic en este botn para comenzar la bsqueda ingresada en el Filtro. Panel de resultados: En esta seccin aparecern los resultados de todas las prioridades o las filtradas previamente en la seccin del Filtro. Tambin, se podr editar la prioridad de la lista, haciendo clic en el botn Editar ( ). Esta opcin abre la misma ventana que cuando se crea un nuevo tem. Para guardar los cambios, al final se deber hacer clic en el botn Grabar. En tanto, para recorrer la lista de resultados se deber ir avanzando o retrocediendo, segn se estime conveniente, con las flechas correspondientes, ubicadas en la seccin debajo de la lista (Fig. 8 de la pgina 9):
3.1.7. SE Primaria
Corresponde a la creacin o edicin de las Subestaciones de cada empresa (Fig. 19):
Fig. 19
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1.
Filtro: Permite filtrar las opciones mediante los siguientes alternativas: Empresa: Se podr elegir la empresa desde la lista desplegable. Nombre
2.
Nuevo: Al hacer clic en este botn, se abrir una nueva ventana (Fig. 20) donde se debern ingresar los datos solicitados y luego hacer clic en el botn Grabar ( ). Los datos a ingresar: Empresa: Se podr elegir la empresa desde la lista desplegable. Nombre Est Activo: Marcar esta casilla supone que la informacin se considerar en los clculos del Reporte.
Fig. 20 3. 4. Buscar: Se debe hacer clic en este botn para comenzar la bsqueda ingresada en el Filtro. Panel de resultados: En esta seccin aparecern los resultados de todas las SE Primarias o las filtradas previamente en la seccin del Filtro. Tambin, se podr editar la SE Primaria de la lista, haciendo clic en el botn Editar ( ). Esta opcin abre la misma ventana que cuando se crea un nuevo tem. Para guardar los cambios, al final se deber hacer clic en el botn Grabar. En tanto, para recorrer la lista de resultados se deber ir avanzando o retrocediendo, segn se estime conveniente, con las flechas correspondientes, ubicadas en la seccin debajo de la lista (Fig. 8 de la pgina 9):
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Fig. 21 1. Filtro: Permite filtrar las opciones mediante los siguientes alternativas: 2. Empresa: Se podr elegir la empresa desde la lista desplegable. Nombre
Nuevo: Al hacer clic en este botn, se abrir una nueva ventana (Fig. 22) donde se debern ingresar los datos solicitados y luego hacer clic en el botn Grabar ( ). Los datos a ingresar son: Empresa: Se podr elegir la empresa desde la lista desplegable. Nombre Est Activo: Marcar esta casilla supone que la informacin se considerar en los clculos del Reporte.
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Fig. 22 3. 4. Buscar: Se debe hacer clic en este botn para comenzar la bsqueda ingresada en el Filtro. Panel de resultados: En esta seccin aparecern los resultados de todos los Team Responsables o los filtrados previamente en la seccin del Filtro. Tambin, se podrn editar los Team Responsables de la lista, haciendo clic en el botn Editar ( ). Esta opcin abre la misma ventana que cuando se crea un nuevo tem. Para guardar los cambios, al final se deber hacer clic en el botn Grabar. En tanto, para recorrer la lista de resultados se deber ir avanzando o retrocediendo, segn se estime conveniente, con las flechas correspondientes, ubicadas en la seccin debajo de la lista (Fig. 8 de la pgina 9):
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Fig. 23 1. Filtro: Permite filtrar las opciones mediante los siguientes alternativas: 2. Nombre
Nuevo: Este botn permite crear un nuevo tem para Tipo de Presupuesto. Al hacer clic en este botn, se abrir una nueva ventana (Fig. 24) donde se debern ingresar los datos solicitados y luego hacer clic en el botn Grabar ( ). Los datos a ingresar son: Nombre Est Activo: Marcar esta casilla supone que la informacin se considerar en los clculos del Reporte.
Fig. 24 3. 4. Buscar: Se debe hacer clic en este botn para comenzar la bsqueda ingresada en el Filtro. Panel de resultados: En esta seccin aparecern los resultados de todos los Tipos de Presupuesto o los filtrados previamente en la seccin del Filtro.
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Tambin, se podrn editar los Tipos de Presupuesto de la lista, haciendo clic en el botn Editar ( ). Esta opcin abre la misma ventana que cuando se crea un nuevo tem. Para guardar los cambios, al final se deber hacer clic en el botn Grabar. En tanto, para recorrer la lista de resultados se deber ir avanzando o retrocediendo, segn se estime conveniente, con las flechas correspondientes, ubicadas en la seccin debajo de la lista (Fig. 8 de la pgina 9):
3.1.10. KPI
Corresponde a los indicadores que permiten determinar las desviaciones presupuestarias de cada proyecto (Fig. 25):
Fig. 25 1. 2. Filtro: Permite filtrar las opciones mediante los siguientes alternativas: Nombre Nuevo: Este botn permite crear un nuevo tem para KPI. Al hacer clic en este botn, se abrir una nueva ventana (Fig. 26) donde se debern ingresar los datos solicitados. En este caso, se debern agregar datos en dos pestaas (KPI y Tramo KPI). Finalmente, se deber hacer clic en el botn Grabar ( ).
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Fig. 26 Pestaa KPI (Fig. 27) Nombre Est Activo: Marcar esta casilla supone que la informacin se considerar en los clculos del Reporte.
Fig. 27 Pestaa Tramo KPI (Fig. 28) VIrDesde VIrHasta TagView Finalmente, se deber hacer clic en Agregar.
Fig. 28
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3. 4.
Buscar: Se debe hacer clic en este botn para comenzar la bsqueda ingresada en el Filtro. Panel de resultados: En esta seccin aparecern los resultados de todos los KPI o los filtrados previamente en la seccin del Filtro. Tambin, se podrn editar los KPI de la lista, haciendo clic en el botn Editar ( ). Esta opcin abre la misma ventana que cuando se crea un nuevo tem. Para guardar los cambios, al final se deber hacer clic en el botn Grabar. En tanto, para recorrer la lista de resultados se deber ir avanzando o retrocediendo, segn se estime conveniente, con las flechas correspondientes, ubicadas en la seccin debajo de la lista (Fig. 8 de la pgina 9):
3.2.
Operacin
La seccin Operacin del men (Fig. 29) habilita el acceso a los siguientes submens:
Fig. 29
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3.2.1. Proyecto
Es en esta seccin donde se crear o editar un Proyecto. (Fig. 30):
Fig. 30 1. Filtro: Permite filtrar las opciones mediante los siguientes alternativas: 2. Empresa: Se podr elegir la empresa desde la lista desplegable. Nombre Localidad: Se podr elegir la localidad desde la lista desplegable. Categoras: Se podr elegir la categora desde la lista desplegable. Cdigo Obra Team Responsable: Se podr elegir desde la lista desplegable. Prioridad: Se podr elegir desde la lista desplegable. Ao
Nuevo: Este botn permite crear un nuevo tem para los Proyectos. Al hacer clic en este botn, se abrir una nueva ventana (Fig. 31) donde se debern ingresar los datos solicitados. En este caso, se debern agregar distintos datos de acuerdo a los que se requieran en cada pestaa. Finalmente, se deber hacer clic en el botn Grabar ( ).
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Fig. 31 Pestaa Proyecto (Fig. 32) Se deber introducir: Prioridad: Se podr elegir la empresa desde la lista desplegable. Empresa: Se podr elegir la empresa desde la lista desplegable. Localidad: Se podr elegir la empresa desde la lista desplegable. Categora: Se podr elegir la empresa desde la lista desplegable. Team Responsable: Se podr elegir la empresa desde la lista desplegable. Ao Nombre Descripcin Problema Solucin Propuesta Justificacin Cdigo Obra Monto Presupuesto original Est Activo: Marcar esta casilla supone que la informacin se considerar en los clculos del Reporte.
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Pestaa Ahorro (Fig. 33) Se deber agregar: Monto Ahorro Multa: por concepto de multas por exceder los ndices de continuidad de suministro o menor pago de compensaciones. Monto Ahorro Gasto: por concepto de una menor gasto de mantenimiento u otro. Monto Ahorro Prdida Mwh Ahorro Prdida
Fig. 33 Pestaa Costo Inversin (Fig. 34) Costo Materiales Costo Mano de Obra Costo Flete Costo Retiros Costo PM Costo Estudio Costo Financiero Costo Otros Castigo Activo Fijo Financiamiento Terceros
Fig. 34
Pestaa CS Alimentador (calidad de servicio) (Fig. 35) Se deber introducir: Cod. Documento
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Alimentador: Se podr elegir la empresa desde la lista desplegable. Ttik: ndice interno de los ltimos 12 meses. Fmik: ndice interno de los ltimos 12 meses. Ttit: ndice interno de los ltimos 12 meses. Fmit: ndice interno de los ltimos 12 meses.
Fig. 35 Pestaa Eficiencia Inversin (Fig. 36) Se deber completar: Km Construidos Fu Nmero Clientes Costo Clientes Costo Km Costo Ahorro Inversin Kwh Consumo Estimado
Fig. 36
Pestaa Obra Curso (Fig. 37) Estado Proyecto: Se podr elegir la empresa desde la lista desplegable. Tipo de Presupuesto: Se podr elegir la empresa desde la lista desplegable. Fecha de Apertura: Se podr elegir la fecha desde el cono del calendario ( ). Fecha Estimada de Cierre: Se podr elegir la fecha desde el cono del calendario ( Monto de Presupuesto de Apertura Monto de Aporte de Terceros Fecha Puesta de Servicio: Se podr elegir la fecha desde el cono del calendario (
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). ).
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Fecha de Cierre Contable Real: Se podr elegir la fecha desde el cono del calendario ( Monto Presupuesto Anterior Monto Cargo Comprometido
).
3. 4.
Fig. 38 Buscar: Se debe hacer clic en este botn para comenzar la bsqueda ingresada en el Filtro. Panel de resultados: En esta seccin aparecern los resultados de todos los proyectos o los filtrados previamente en la seccin del Filtro. Tambin, se podrn editar los proyectos de la lista, haciendo clic en el botn Editar ( ). Esta opcin abre la misma ventana que cuando se crea un nuevo tem. Para guardar los cambios, al final se deber hacer clic en el botn Grabar. En tanto, para recorrer la lista de resultados se deber ir avanzando o retrocediendo, segn se estime conveniente, con las flechas correspondientes, ubicadas en la seccin debajo de la lista (Fig. 8 de la pgina 9):
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Fig. 39 1. Filtro: Permite filtrar las opciones mediante los siguientes alternativas: 2. Proyecto: Se podr elegir desde la lista desplegable. Ao
Nuevo: Este botn permite crear un nuevo tem para el Avance Fsico. Al hacer clic en este botn, se abrir una nueva ventana (Fig. 40) donde se debern ingresar los datos solicitados. En este caso, se debern agregar distintos datos de acuerdo a los que se requieran en cada pestaa. Finalmente, se deber hacer clic en el botn Grabar ( ).
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Proyecto: Se podr elegir desde la lista desplegable. Ao Est Activo: Marcar esta casilla supone que la informacin se considerar en los clculos del Reporte.
Avance Fsico Proyectado (%) por mes Avance Fsico Real (%) por mes
Fig. 42 3. Buscar: Se debe hacer clic en este botn para comenzar la bsqueda ingresada en el Filtro.
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4.
Panel de resultados: En esta seccin aparecern los resultados de todos los Avances Fsicos o los filtrados previamente en la seccin del Filtro. En esta seccin, tambin, se podr editar el Avance Fsico de la lista, haciendo clic en el botn Editar ( ). Esta opcin abre la misma ventana que cuando se crea un nuevo tem. Para guardar los cambios, al final se deber hacer clic en el botn Grabar. En tanto, para recorrer la lista de resultados se deber ir avanzando o retrocediendo, segn se estime conveniente, con las flechas correspondientes, ubicadas en la seccin debajo de la lista (Fig. 8 de la pgina 9):
Fig. 43 1. Filtro: Permite filtrar las opciones mediante los siguientes alternativas: Proyecto: Se podr elegir desde la lista desplegable. Ao
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2.
Nuevo: Este botn permite crear un nuevo tem para el Flujo de Caja. Al hacer clic en este botn, se abrir una nueva ventana (Fig. 44) donde se debern ingresar los datos solicitados. En este caso, se debern agregar distintos datos de acuerdo a los que se requieran en cada pestaa. Finalmente, se deber hacer clic en el botn Grabar ( ).
Proyecto: Se podr elegir desde la lista desplegable. Ao Est Activo: Marcar esta casilla supone que la informacin se considerar en los clculos del Reporte.
Flujo de Caja Comprometido por mes Flujo de Caja Proyectado por mes Flujo de Caja Real por mes Al final de la columna Flujo de Caja Real por mes se suman los valores acumulados.
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Mes: Se podr elegir desde la lista desplegable. Descripcin: Ingresar una descripcin y luego hacer clic en Agregar.
Fig. 47 3. 4. Buscar: Se debe hacer clic en este botn para comenzar la bsqueda ingresada en el Filtro. Panel de resultados: En esta seccin aparecern los resultados de todos los Flujos de Caja o los filtrados previamente en la seccin del Filtro. En esta seccin, tambin, se podr editar el Flujo de Caja de la lista, haciendo clic en el botn Editar ( ). Esta opcin abre la misma ventana que cuando se crea un nuevo tem. Para guardar los cambios, al final se deber hacer clic en el botn Grabar. En tanto, para recorrer la lista de resultados se deber ir avanzando o retrocediendo, segn se estime conveniente, con las flechas correspondientes, ubicadas en la seccin debajo de la lista (Fig. 8 de la pgina 9):
3.3.
Aprobacin
La seccin Operacin del men (Fig. 48) habilita el acceso al siguiente submen:
Fig. 48
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Fig. 49 Este submen ofrece un filtro para buscar la Aprobacin de Proyectos dentro de las distintas Empresas. Se deber elegir una dentro de la lista desplegable y luego hacer clic en el botn Buscar para que aparezca la lista de proyectos, tal como se ejemplif ica en la siguiente imagen (Fig. 50):
Fig. 50 Dependiendo del rol del usuario, ste podr aprobar o rechazar un Proyecto. Para ello, se deber elegir la opcin desde la lista despegable (Fig. 54). Finalmente, se deber hacer clic en el botn Guardar, ubicado en la parte inferior izquierda de la Fig. 51.
Fig. 51 Una vez que se aprueba o se rechaza un proyecto, se genera una notificacin (Fig. 52):
Cod. Documento
Versin
Fecha Versin
N Pgina
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Fig. 52
3.4.
Seguridad
La seccin Seguridad del men (Fig. 53) habilita el acceso a los siguientes submens:
Fig. 53
3.4.1. Roles
A continuacin, se detalla la interfaz de este submen (Fig. 54):
Cod. Documento
Versin
Fecha Versin
N Pgina
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Fig. 54 1. Filtro: Permite filtrar las opciones mediante los siguientes alternativas: 2. Nombre Descripcin
Nuevo: Al hacer clic en este botn, se abrir una nueva ventana (Fig. 55) donde se debern ingresar los datos solicitados. Luego, se deber hacer clic en el botn Grabar ( ). Los datos a ingresar son: Nombre Descripcin
Fig. 55 3. 4. Buscar: Se debe hacer clic en este botn para comenzar la bsqueda ingresada en el Filtro. Panel de resultados: En esta seccin aparecern los resultados de todos los Roles o los filtrados previamente en la seccin del Filtro.
Nombre del Documento Versin Fecha Versin N Pgina
Cod. Documento
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Tambin, se podrn editar los Roles de la lista, haciendo clic en el botn Editar ( ). Esta opcin abre la misma ventana que cuando se crea un nuevo tem. Para guardar los cambios, al final se deber hacer clic en el botn Grabar. En tanto, para recorrer la lista de resultados se deber ir avanzando o retrocediendo, segn se estime conveniente, con las flechas correspondientes, ubicadas en la seccin debajo de la lista (Fig. 8 de la pgina 9):
3.4.2. Usuario
A continuacin, se detalla la interfaz de este submen (Fig. 56):
Fig. 56 1. Filtro: Permite filtrar las opciones mediante los siguientes alternativas: 2. Empresa: Se podr elegir desde la lista desplegable. Nombre Nombre de Usuario Fecha de creacin no abre calendario
Nuevo: Este botn permite crear un nuevo Usuario. Al hacer clic en este botn, se abrir una nueva ventana (Fig. 57) donde se debern ingresar los datos solicitados. En este caso, se debern agregar distintos datos de acuerdo a los que se requieran en cada pestaa. Finalmente, se deber hacer clic en el botn Grabar ( ).
Cod. Documento
Versin
Fecha Versin
N Pgina
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Empresa: Se podr elegir desde la lista desplegable. Nombre Nombre de Usuario Email Fecha de Creacin: Se podr elegir la fecha desde el cono del calendario ( ). Est Activo: Marcar esta casilla supone que la informacin se considerar en los clculos del Reporte.
Rol: Se podr elegir desde la lista desplegable. Fecha de Asignacin: Se podr elegir la fecha desde el cono del calendario ( ). Est Activo: Marcar esta casilla supone que la informacin se considerar en los clculos del Reporte. Finalmente, se debe hacer clic en Agregar.
Cod. Documento
Versin
Fecha Versin
N Pgina
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Fig. 59 3. 4. Buscar: Se debe hacer clic en este botn para comenzar la bsqueda ingresada en el Filtro. Panel de resultados: En esta seccin aparecern los resultados de todos los usuarios o los filtrados previamente en la seccin del Filtro. Tambin, se podr editar un Usuario de la lista, haciendo clic en el botn Editar ( ). Esta opcin abre la misma ventana que cuando se crea un nuevo tem. Para guardar los cambios, al final se deber hacer clic en el botn Grabar. En tanto, para recorrer la lista de resultados se deber ir avanzando o retrocediendo, segn se estime conveniente, con las flechas correspondientes, ubicadas en la seccin debajo de la lista (Fig. 8 de la pgina 9):
3.5.
Notificacin
La seccin Notificacin del men (Fig. 60) habilita el acceso a los siguientes submens:
Fig. 60
3.5.1. Notificacin
A continuacin, se detalla la interfaz de este submen (Fig. 61):
Cod. Documento
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Fecha Versin
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Fig. 61 1. Filtro: Permite filtrar las opciones mediante los siguientes alternativas: 2. Empresa: Se podr elegir desde la lista desplegable. Nombre Asunto
Nuevo: Este botn permite crear una nueva Notificacin. Al hacer clic en este botn, se abrir una nueva ventana (Fig. 62) donde se debern ingresar los datos solicitados. En este caso, se debern agregar distintos datos de acuerdo a los que se requieran en cada pestaa. Finalmente, se deber hacer clic en el botn Grabar ( ).
Fig. 62
Cod. Documento Nombre del Documento Versin Fecha Versin N Pgina
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Empresa: Se podr elegir desde la lista desplegable. Plantilla: Se podr elegir desde la lista desplegable. Nombre Asunto Cuerpo Est Activo: Marcar esta casilla supone que la informacin se considerar en los clculos del Reporte.
Fig. 63 Pestaa Usuario Receptor (Fig. 64) Usuario: Se podr elegir desde la lista desplegable. Est Activo: Marcar esta casilla supone que la informacin se considerar en los clculos del Reporte. Finalmente, se debe hacer clic en Agregar.
Fig. 64 3. 4. Buscar: Se debe hacer clic en este botn para comenzar la bsqueda ingresada en el Filtro. Panel de resultados: Aparecern los resultados de todas las notificaciones o las filtradas previamente. Tambin, se podr editar una Notificacin de la lista, haciendo clic en el botn Editar ( ). Esta opcin abre la misma ventana que cuando se crea un nuevo tem. Para guardar los cambios, al final se deber hacer clic en el botn Grabar. En tanto, para recorrer la lista de resultados se deber ir avanzando o retrocediendo, segn se estime conveniente, con las flechas correspondientes, ubicadas en la seccin debajo de la lista (Fig. 8 de la pgina 9).
3.5.2. Plantilla
A continuacin, se detalla la interfaz de este submen (Fig. 65):
Cod. Documento Nombre del Documento Versin Fecha Versin N Pgina
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1.
Fig. 65 Filtro: Permite filtrar las opciones mediante los siguientes alternativas: Nombre Texto HTML
2.
Nuevo: Este botn permite crear una nueva Plantilla. Al hacer clic en este botn, se abrir una nueva ventana (Fig. 66) donde se debern ingresar los datos solicitados. En este caso, se debern agregar distintos datos de acuerdo a los que se requieran en cada pestaa. Finalmente, se deber hacer clic en el botn Grabar ( ).
Cod. Documento
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Fecha Versin
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Nombre Texto HTML: Se deber ingresar el texto. ste se podr editar con las distintas opciones que ofrece el sistema (Fuente, tamao, prrafo, etc.).
Se deber hacer clic en Select File. Se abrir una ventana para poder escoger una imagen. Al elegir una, se deber hacer clic en el botn Abrir de esta ventana (Fig. 69) para que se cargue la imagen en el sistema.
Fig. 68
Cod. Documento
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Fecha Versin
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Fig. 69 3. 4. Buscar: Se debe hacer clic en este botn para comenzar la bsqueda ingresada en el Filtro. Panel de resultados: En esta seccin aparecern los resultados de todas las plantillas o las filtradas previamente en la seccin del Filtro. En esta seccin, tambin, se podr editar una Plantilla de la lista, haciendo clic en el botn Editar ( ). Esta opcin abre la misma ventana que cuando se crea un nuevo tem. Para guardar los cambios, al final se deber hacer clic en el botn Grabar. En tanto, para recorrer la lista de resultados se deber ir avanzando o retrocediendo, segn se estime conveniente, con las flechas correspondientes, ubicadas en la seccin debajo de la lista (Fig. 8 de la pgina 9):
3.6.
Reportes
La seccin Reportes del men (Fig. 70) habilita el acceso a los siguientes submens:
Fig. 70
Cod. Documento
Versin
Fecha Versin
N Pgina
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Fig. 71 Este submen ofrece un filtro para buscar el Reporte de Resumen de las Empresas. Se deber elegir el Ao dentro de la lista desplegable y luego hacer clic en el botn Buscar para que aparezca el resumen, tal como se ejemplifica en la siguiente imagen (Fig. 72):
Fig. 72 El Reporte de Resumen de las Empresas se podr exportar a un planilla de Excel, haciendo clic en el cono respectivo ( ubicado en la parte superior derecha de la lista. ),
Fig. 73 Este submen ofrece un filtro para buscar el Detalle por Empresa. Se deber elegir la Empresa, el Ao y la(s) Categora(s) dentro de la lista desplegable respectiva y luego hacer clic en el botn Buscar para que aparezca el detalle, tal como se ejemplifi ca en la siguiente imagen (Fig. 74):
Cod. Documento Nombre del Documento Versin Fecha Versin N Pgina
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Fig. 74 El Detalle por Empresa se podr exportar a un planilla de Excel, haciendo clic en el cono respectivo ( superior derecha de la lista. ), ubicado en la parte
Fig. 75 Este submen ofrece un filtro para buscar la Ficha de un Proyecto. Se deber elegir la Empresa, el Proyecto y el Ao dentro de la lista desplegable respectiva y luego hacer clic en el botn Buscar para que aparezca la ficha con todos los meses del ao filtrado, tal como se ejemplifica en la siguiente imagen (Fig. 76).
Fig. 76 La Ficha de un Proyecto se podr exportar a un planilla de Excel, haciendo clic en el cono respectivo ( superior derecha de la lista. ), ubicado en la parte
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Fig. 77 Este submen ofrece un filtro para buscar la Base de Datos. Se deber elegir la Empresa y la Categora Primaria dentro de la lista desplegable respectiva y luego hacer clic en el botn Buscar para que el Sistema exporte directamente a Excel la informacin. (Fig. Anexo 1)
Fig. Anexo 1
Cod. Documento
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Fecha Versin
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Fig. 78 Este submen ofrece un filtro para buscar la Explicacin de Desviaciones. Se deber elegir la Empresa y el Ao dentro de la l ista desplegable respectiva y luego hacer clic en el botn Buscar para que el Sistema exporte directamente a Excel la informacin. Se obtendr un archivo Excel con las explicaciones de las desviaciones que se produjeron en los proyectos que aparecen en el reporte. (Fig. Anexo 2)
Fig. Anexo 2
Cod. Documento
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Fecha Versin
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4. SOLUCIN DE PROBLEMAS
4.1. Pantalla de Advertencias y Excepciones
Cualquiera de las pantallas de advertencias que pudiesen aparecer en el sistema, indicarn algn dato que falta por ingresar. A esto se denomina Resumen de Validacin (Fig. 79). ste aparece cuando se intenta guardar un cambio, haciendo clic en Grabar, y ha faltado introducir un dato obligatorio en cualquiera de los mdulos antes descritos.
Fig. 79
4.2.
Cod. Documento
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