PROAPA-GTZ

UNA LA MOLINA

Ventajas Competitivas de los Agronegocios en el Per

Carlos Roberto Cardoza Martua, MBA

Marzo del 2004

Ventajas Competitivas de los Agronegocios en el Per

Si pensamos que somos buenos, estamos muertos El xito en el pasado no significa xito en el futuro.. Las frmulas de xito de ayer son garanta de fracaso para el maana
Michael Hammer, padre de la Reingeniera

Ventajas Naturales del Agro Peruano

1. Recursos Naturales

-Subutilizados -Posibilidad de altos rendimientos y obtener ms cosechas al ao

-Invernadero natural -Condiciones metereolgicas a favor -Facilita adopcin, introduccin y adaptacin de nuevas variedades -La Costa reduce el riesgo sanitario -Buena exposicin solar /Fotosntesis -Cercana a Destinos de Consumo Potenciales Nativos: Azcar, maz amarillo duro, lcteos, aceites, trigo y algodn Externos: por Contraestacin o Aprovechar ventanas -Nutracuticos /Aditivos Alimentarios -Costo Bajo (en relacin pases OECD y algunos Pases en desarrollo competidores)

Peces: 1 Aves: 2 Mamferos y Reptiles: 3 10% plantas mundiales 2,000 especies de plantas medicinales Reserva de Bosques 83 de los 114 climas

2. Diversidad de microclimas 3. Biodiversidad 4. El Desierto, los Valles Interandinos y de la Amazona

5. Localizacin

6. Mano de obra de cultivos no mecanizables

Ventajas Naturales del Agro Peruano

70% VBP Agrcola 2000 (37 cultivos)
Cultivos Regiones

Cultivos
Caihua(3), Esprrago (3), Frijol Lactao (3), Garbanzo (4), Mango(3), Sorgo (3), Vid (3), Zarandaja(3) Algodn(6), Caa de Azcar (5), Frijol de Palo (6), Kiwicha (9), Lenteja(7), Limn (5), Mashua (9) Caf (11), Chocho Tarwi (10), Frijol Castilla (11), Pltano (12), Quinua (13), Soya (10) Arroz (18), Ajo (15) Arverja Grano (16), Cebada Grano (18), Cebolla (19), Haba Grano (16), Oca(17), Olluco(17), Maz Amilceo(19), Papa (19), Trigo (18) Camote (20), Frijol Grano(20), Maz Amarillo Duro (24),Tomate (24),Yuca (21)

4 menos 5a9 10 a 14

7 6

11
5

15 a 19
20 a ms

Ventajas Naturales del Agro Peruano

70% VBP Agrcola 2000 (37 cultivos)
ABASTECIMIENTO EN EL MERCADO MAYORISTA DE LIMA (TM) - 2002 Papa Choclo

Fuente: EMMSA - Info@ccin

Ventajas Naturales
Podemos elegir cosechas que coinciden con ventanas de mercado

ESPARRAGO
Argentina Australia Canad Chile China Ecuador Francia Alemania Guatemala Holanda Indonesia Italia Mxico N.Zelandia Pakistn Per Portugal Espaa Tailandia R.Unido EE.UU Zimbawe
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Fuente: ISHS

Ventajas Naturales
Podemos elegir cosechas que coinciden con ventanas de mercado

MANGO

Dcada de 90s: Mercado mundial se cuadruplic. Crecimiento en exportaciones peruanas : 23% p. a.

Prima de precio internacional: de noviembre a mayo

UVA DE MESA

ESTACIONALIDAD MUNDIAL DE LOS CITRICOS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Espaa Mandarinas Naranjas Pomelos Limas y Limones Mandarinas Tangelos Naranjas Pomelos Limas y Limones Mandarinas Tangelos Naranjas Limas y Limones Mandarinas Tangelos Naranjas Pomelos Limas y Limones Mandarinas Naranjas Pomelos Limas y Limones Mandarinas Naranjas Pomelos Limas y Limones Mandarinas Naranjas Limas y Limones

Set

Oct

Nov

Dic

EE.UU

Australia

Sudfrica

Argentina

Uruguay

Chile

Per

Mandarinas Tangelos Naranjas Limas y Limones Elaboracin TNS

8
CONSULTORIA

APOYO

Ventajas Naturales
(2000/2001) 10.0

ESPARRAGO FRESCO : RENDIMIENTO HA - EXPORTACIONES Miles de Tn TM/Ha. 200

180 160 140

Rendimiento-2001/2002 8.0 (TM/ha) Exportaciones acumuladas (Miles de TM)

6.0

120 100

4.0

80

60
2.0 40 20 Marruecos EE.UU. Tailandia 0.0 Per Mxico Grecia Fuente: FAO 0 R. Unido Bulgaria Benelux Canad Turqua Austria P. Bajos N. Zelandia Filipinas Chile China Alemania Australia Hungra Espaa Francia Italia Argentina

PRODUCCION MUNDIAL 2002 6 Millones de TM (%) China 85% Per 4% EE.UU. 2% Mxico 1% Espaa 1% Otros 6%

UVA : RENDIMIENTOS HA - EXPORTACIONES

Diagnstico del Sector Agrario al Per

1.

2.

Total Tierras % Tierra en Ventajas Naturales Diagnstico 90 Aptitud 129 MM Has 100% En Uso Uso MM Has Agrcola 5.5 4.3% 60% 3.3 Ganadera 19.0 14.8% 64% 12.2
Ganado (Cbz) 24.0

Bosques
Proteccin

103.0
35.0

80.0%
27.0% 2.9% 3.0

69.7 MM Has en Bosques Cerrados 100 y 120 m3/Ha de madera aprovechable 3. 4. 5. 6. Biodiversidad Climtica Modo de Produccin Autoconsumo Desperdicio Cadena Agroindustrial
CULTIVOS Transitorios Permanentes * SUB TOTAL Pastos Naturales TOTAL
Fuent e: ONERN M INAG-OPA/ PNPA, Nov 2000 * Incluye Cult ivos Semi-Permanent es

Heterogeneidad 83 de los 114 climas + Tradicional y - Competitiva 45% de lo producido 20% Comercializacin (3.5MM Tn) 12% Alim Disponible (4.2 MM Tn)
DISPONIBLE 2.7 1.4 4.2 2.2 6.4 % UTILIZADO 44.2 46.4 45.0 87.7 75.0

POTENCIAL EN USO AGROPECUARIO AGROPECUARIO 4.9 2.2 2.7 1.3 7.6 3.4 17.9 15.7 25.5 19.1

PER 2002 CULTIVOS DE COCA. : 52,500 has

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (ONUDC)

EVOLUCION DEL VALOR DEL PBI AGROPECUARIO 1991-2003 (Millones US$ corrientes)
5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 En-No03

PERU: EVOLUCION DEL VALOR DEL PBI DEL SECTOR AGROPECUARIO Y DE SU PARTICIPACION EN EL VALOR DEL PBI TOTAL 1991-2003 (Millones US$ corrientes)

PBI AGRO
AGRO / TOTAL

1991 2,508
7.2%

1992 2,528
7.0%

1993 2,640
7.6%

1994 3,403
7.6%

1995 3,947
7.3%

1996 4,301
7.7% 11

1997 4,281
7.2%

1998 4,302
7.6%

1999 3,711
7.2%

2000 3,689
6.9%

2001 3,709
6.9%

2002 3,915
7.0%

En-No03

3,736
7.0%

* Datos 2001-2003 son estimados propios.

Fuente: INEI

Elaboracin: inform@ccin

CONSULTORIA

APOYO

Diagnstico del Sector Agrario al Per

var. % 20

ECONOMIA
%PBI

Mayor superficie sembrada aviada por el Banco Agrario Establecimiento de precios libres

Condiciones climticas favorables

15 10 5

AGRARIO
13% PBI

0 -5 -10 -15 -20 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

Fenmeno del Nio Ao ms seco de los ltimos 70 aos Fenmeno del Nio

PBI Agrcola PBI Pecuario PBI Agropecuario

PBI Agropecuario: -5.8% PBI Agrcola: -9.5% PBI Pecuario: 3.9%

PBI Agropecuario: -6.9% PBI Agrcola: -16.6% PBI Pecuario: 8.2%

PBI Agropecuario: 6.4% PBI Agrcola: 6.5% PBI Pecuario: 6.2%

EMPLEO
Jornal / H

250 210 200 150 142 125 120 110 102 100 90 90 70 65

AGRARIO
33% PEA

100 50 0 Cebolla Caf Papa Mango Esprrago Alcachofa Arroz

Uva

Palta

Algodn

MAD

Fuente: MINAG

Contribucin del Sector Agrario al Per

PBI por Sectores y Regiones - 1999 Con Lima
Agricultura 7,2% Pesca 0.8% Minera 6.7%

Sin Lima
Agricultura 12,2% Pesca 1.2% Minera 11.9% Manufactura 10,9%

Comercio

Manufactura
14,2% Comercio y Servicios 66,0% Construccin 5,1%

y
Servicios 59,6%

Construccin 4,2%
Fuente: Maximixe

Contribucin del Sector Agrario al Per

Exportaciones por Sectores Econmicos
(MM dlares)

1993 Monto % Agropecuario 269.9 8.1% Pesquero 717.7 21.5% Textil 324.3 9.7% Minera y petrleo 1,679.1 50.4% Otras manufacturas 342.9 10.3% Total 3,333.9 100.0% Sectores

2003 Monto % 846.3 9.6% 1,780.1 20.1% 808.2 9.1% 4,525.4 51.1% 891.4 10.1% 8,851.4 100.0% Crecimiento Anual 12.1% 9.5% 9.6% 10.4% 10.0% 10.3%

Unidad de Mercado?

Agroindustria Nacional Multinacionales

Campesinos 0-3 has

70% U A 23% Sup Agr

AGRO PERUANO
Peq Agric 3-10 has 25% UA 39% Sup Agr

15
CONSULTORIA

APOYO

PERU: Agricultura Costea

+ 100 ha 25 -100 ha 10 25 ha 5 10 ha 2 5 ha -2 ha 90 30 16.2 7.9 3.9 0.7 191,926 40,037 19,258 7,277 3,203 11,730 18,836 8,882 2,093 569 40,747 -1,701 452 -1,798 -789 36.3 27.1 27.8 16 6.3 -33.6 8.2 -3.9 -3.2 -13.7 -15.5 -42.1
Tecnologa Baja -2% 9% 5% 14% 10% 0% 5% 8% -9% -7% -3% -32%
Fuente: CEPES

665 - 423 - 623 Per: Agricultura Costea

Promedio Ponderado 30% 27% 27% 19% 17% 17% 15% 14% 14% 14% 10% 9% 8% 2% -1% -3% -17% Tecnologa Alta 37% 20% 21% 19% 21% 24% -

Tasa de Rentabilidad Neta de 17 cultivos por tecnologa Cultivos Aj Pprika Arroz Camote Esprrago Marigold Palta Limn Mandarina Pallar Mango Vid Papa Algodn Tangis Caa de Azcar Maz Amarillo Frejol Algodn Pima Tecnologa Media 30% 24% 35% 13% 17% 17% 12% 14% 11% 6% 9% 8% 8% 2% -11%

Tecnologa: T.Alta: Riego tecnificado, semillas hbridas/mejoradas, implica fuerte inversin, la produccin busca la industria o la exportacin; T. Media: Semilla mejorada, produccin busca mercado extraregional; T. Baja: Tecnologa Tradicional de bajo costo, carente de planificacin, es de carcter parcelario / subsistencia.

La Competitividad de los Agronegocios

Potenciales Ingresantes

Provee dores

Rivalidad Competidores en la Industria

Compra dores

Sustitutos
Amenaza de Sustitutos

Ventajas Competitivas Crnicas

Gobierno Estratega, estructura y rivalidad de las empresas - Elevada informalidad en la crianza del ganado - Ganado contituye fuente de trabajo y ahorro para el pequeo productor Condiciones de la demanda + Existencia de demanda Local + Potencial de demanda fuera de la regin - Alta informalidad

Condiciones de los factores + Dotacin de pastos + Mano de obra no capacitada competitiva + Acceso a capital - No existe Ganadera intensiva - No existe Ganado especializado - Ganadera poco tecnificada

Industrias conexas y de apoyo - No existencia de industrias conexas (centros de engorde y camales legales) - No existencia de negocios derivados como curtiembres y otros - Tenencia atomizada de la propiedad y del ganado - Falta red de frio en conservacin y transporte 18proveedores de +/- Existencia de insumos

Casualidad
CONSULTORIA

APOYO

Construir Ventajas Competitivas del Agronegocio Peruano

Tendencias del Consumo, vg. en los NSE altos a productos frescos ? Hay conocimientos de mercados finales o distribucin? Mediciones respecto al Tamao del mercado? Segmentacin / Diferenciacin? Cliente sofisticado, percibe el valor o es tomador de precios?

Mercado

Produccin todo el ao ? Elevados rendimientos ? Tringulo de Posicin Mano de obra: relacin Competitiva costo/capacidad ? Agro Menor riesgo de plagas ? Ubicacin ? Altos costos de produccin ? Altos costos logsticos ?

Capacidades Operativas

Al interior y entre categoras Bases: Nivel de Precios ? Seguridad en Entregas ? Oferta homogenia en calidad, calibres o volumen ? Imitadores o Seguidores ? Control de retailers?

Naturaleza de los competidores

PASO 1:
MADUROS

Identificar el Ciclo de Vida del Cultivo

Tienen mercados de volumen conocido, con determinantes de demanda y claros canales de distribucin ya desarrollado

MEDIOS

Se encuentran en pleno desarrollo y su potencial no es suficientemente claro

INCIPIENTES Requieren evaluacin de potencial de mercado. An no se encuentran en una fase importante de desarrollo

ANALISIS DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL CULTIVO:

1. Mapa del Mercado (Fresco / Procesado /Tradicional/Especialidad)

2. 3. 4.
5.

Principales zonas productoras Produccin y superficie cosechada Produccin del Campo, Procesamiento y Embarque
Competidores / rendimientos en campo / precios / fechas

6.
7.

Cadena de Abastecimiento, Logstica, Mayoristas y Clientes Finales

(Actores/Suministro/Abastecimiento/Servicios/Local/Exportacin) Precios, Fletes, Costos, Mrgenes, Cash Flow, VAN-TIR

Mapeo de Competitividad
Mercados Menguantes, en Retroceso, Estrellas Nacientes y Oportunidades Perdidas

% mrcdo de la regin en los mrdos Exter nos

Productos estacionarios en los mercados externos

Productos dinmicos en los mercados externos

Mapa Costo - Calidad

Valor Percibido por el Cliente
Alto

ESPECIALIZADOS

Aceitunas Rellenas

Chirimoya Natural

TRADICIONALES
Bajo

Pimientos Enlatados

Verdura Fresca Picada Esprragos Frescos Costo Produccin/Entrega

PROCESADOS
Bajo

FRESCOS
Alto

Portafolio de HVO (High Value Opportunity)?

Maduro (10) Intermedio (10) Incipiente (15 - )

Exportacin: 1. Caf 2. Cebolla 3. Esprrago 4. Mango 5. Marigold 6. Uva de mesa

Mcdo. Domstico: 1. Algodn 2. Arroz 3. Caa de azcar 4. Maz amarillo duro

Exportacin: 1. Ctricos 2. Limn 3. Palmito 4. Palma aceitera 5. Palta 6. Pprika 7. Pisco 8. Maz blanco 9. Maracuy 10. Tomate

Exportacin: 1. Alcachofa 2. Achiote 3. Aguaymanto 4. Camu Camu 5. Chirimoya 6. Lcuma 7. Maca 8. Menestras 9. Nuez del Brasil 10. Organo 11. Pltano 12. Plantas medicinales 13.Sauco 14.Tara 15.Yacn ...

90s: Pioneros en agroexportacin, cuentan con Ventajas Naturales pero tienen ventajas competitivas?
Azcar Cebolla Amarilla Dulce Azucagro/Rubini, Manuelita, Mur/Izaga, Piccaso, Bustamante/ Maple Progreso, Del Monte, MC&M, Keystone

Citricos / Hidalgo, Huando Holding, Agrcola Chapi, Agrcola del Sur, Coexsa, Palto Camposol
Esprrago Mango Marigold Paprika Danper, Soconsa, Tal S.A., Agrokasa, Agro Guayabito, Coexa, Agrcola Chapi, Agroparacas, Agroindustrial Bamar, Agroindustrial Beta Inagro Sur, Athos, Agrobackus, IQF del Per, Agricultores de Esprrago de Ica Saturno, La Macarena, Frutos San Miguel, Agrobackus, Camposol, Chesnut Hill, Romero Trading, Sunshine Export, Agrowest, Agromar, Agrcola Barranca, Agrodoral, Miski, Tambo Inca, Libertad y Piveg.

Tomate
Uva de Mesa

Icatom, Agro Guayabito en Liquidacin

Agrokasa, Agrcola Don Ricardo, Coexsa, Athos, Agroinduatrial Bamar, Profrut,Agroindustrial Beta, El Pedregal, Floridablanca, Corp. Frutc de Chincha,

...incluso los cafetaleros

Pirncipales Em presas Exportadoras de Caf - 2002 (Mill US$)

Perales Huancaruna Comercio & Cia Cia. Internacional del Caf Procesadora del Sur Louis Dreyfus Central Cocla Romero Tranding Agronindustrial Arriola Valdivia Canal Hugo Machu Picchu Coffe Trading 0 5

42.0 15.7 15.6 14.0 12.9 11.7 11.4 9.0 7.5 5.7 10 15 20 25 30 35 40 45

... Analicemos el Tringulo del Negocio

Paso 2: El Tringulo del Negocio

La Estrategia (Negocio & Producto)

El Cliente (Mercado) Los Sistemas Operativos (Procesos)

El Personal (Capital Humano)

La Estrategia (Negocio & Producto)

1)El Cliente (Mercado)

El Personal (Capital Humano)

Los Sistemas Operativos (Procesos)

El Cliente (Mercado)

Integracin de Mercados
la Proteccin en Pases Desarrollados: Reaccin del Resto de PeD Bsqueda de fuentes de aprovisionamiento durante todo el ao Crecimiento del consumo de frutas y vegetales fresco

Globalizacin y el Consumidor
El consumidor tiene ms opciones y alternativas en oportunidad, precios y calidad Rol de Gnero Bsqueda de productos uniformes percibidos saludables y nutritivos Valorizan Empaque y Servicio al Cliente + Preocupacin sobre seguridad en los alimentos Bsqueda de productos que no daen el ambiente

Subvenciones a la Agricultura
INDICADORES DE LA OCDE DEL APOYO A LA AGRICULTURA1
Indicador Equivalente en subvenciones al productor Miles de millones de US$ Porcentaje de equivalente en subvenciones al productor 1986-88 1999-2001 1999 2000 20012

239 38

248 33 330 1,3

273 35 357 1,4

242 32 321 1,3

231 31 311 1,3

Estimacin de la ayuda total (EAT) Miles de millones de US$ 302 Porcentaje de EAT/PBI 2,3
1 2

Todos los pases de la OCDE. Estimaciones. Fuente: OECD. 2002. Agricultural policies in OECD countries: monitoring and evaluation. Pars.

1. Conocer la estructura de demanda y costos a lo largo de toda la cadena de agronegocios

Precios: 1990-1997
50 40 30 20 10 0 -10 -20
Maiz Sorgo Trigo Arroz Frijol Soya Caf Tomate Copra * Coeficiente de variacin Fuente: GEA Cebada Precio Promedio Anual (Var. %) Variabilidad (veces)*

Precios: 1970-2000

Fuerte Oferta Mundial Agropecuaria y una acumulacin de inventarios sin precedentes en muchos de ellos Tendencia Precios Internacionales y con slo por problemas climatolgicos.

Cotizaciones Internacionales
Caf Trigo RHW Maz Amarillo Duro Arroz Tailandes (15% partido)

2 2 0 0 0 0
Algodn Index A Cacao Azcar Contrato 11 Leche Entera en Polvo

0 3

1 2 9 0 9 0 0 0

El Comercio Mundial Agrcola y Am. Latina

% 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 Fuente: OMC, 2002 -5 80-85 -2 -3 85-90 90-00 1997 -1 1998 1999 2000 2001 -1 3 9

Comercio Mundial Agrcola US$ 558 Mil MM 9.1% comercio mundial de mercancas 40.9% de exportaciones mundiales de productos primarios
1

America Latina

Per *
2000 50.9 49.1

4,660 * No incluye Forestal por US 559 Millones

 Biocomercio y cuidado del Medio Ambiente

+ Consumidores optan por productos respetuosos del medio ambiente y que tengan criterios de equidad social. No qumicos ni fertilizantes, Bonos por Carbono, madera de bosques administrados Reglas de juego : OMC-GATT, ALCA, Codex Alimentarius Calidad e inocuidad de los Alimentos - ARCPC, Oficina Internacional de Epizotias (OIE), Convencin Internacional de Proteccin Vegetal (IPPC-FAO),APHIS-BIOTERRORISMO

Nichos de mercado: diferenciarse del competidor, empleo de mecanismos de promocin de los gobiernos, y consumidores dispuestos a pagar un sobreprecio

Superficie Mundial dedicada a la Produccin Orgnica 2000 (Millones de Hectreas)

Principales Pases Consum idores de Productos Orgnicos (Ventas al pormenos en miles de m illones de dlares)

Pas / Regin Europa Australia Canad EUA Argentina Japn Otros Total

Sup. Estados Unidos 8.0 4.00 Unin uropea 7.8 1.70 Japn 3.2 1.00 Canad 2.0 0.91 Australia 0.1 0.35 Fuente: Agroenlinea.com datos de International Trade 0.01 Center. 2001 2.55 10.5 Mercado minorista de venta de productos
orgnicos en EE. UU., Japn y la U.E.:
1998 US$ 3,000 MM 2003 US$ 60,000 MM

Fuente: Agroenlinea.com datos de Naciones Unidas 2001

Fuente: Centro Internacional de Comercio (1999)

Per 2002: 12,427 has. Algodn 5%, Cacao 8%, Caf 81%, Castaa 1%, Quinua 4%, Otros ( Mangos, Pltanos, etc) 1% 8,646 has en proceso de certificacin 8,000 has potenciales
Fuente: CONAPO. 2001

Producto Fresco Tradicional

Ordenes Internet Cadena Minorista Almacn

Red de Abastecimiento

Gran Cadena Minorista Pymes Minorista Mayoristas Consumidor Final Exportacin Distribuidores Local

Importador

Marca Nacional Agricultor Local Mercado Terminal Serv Alimentacin Consumo Industrial

Hospit,
Hotel, Restaurant

EE UU
Composicin del consumo per cpita (2000)
41% 46%

1% 4%
Fresca Enlatada

8%
Seca Congel. Otras

Factores claves al comprar frutas y verduras frescas

Fuente: USDA

EE UU: Red de Abastecimiento

Un % creciente de las utilidades de retailers provienen de categoras de frutas y verduras Tendencia creciente a mantener vnculos directos con productores
FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS DE LOS SUPERMERCADOS
56,7 Directo de productores 42,1 18,6 Brokers 22,9 28,6 Mayoristas de productos frescos Mayoristas de productos en general 3,4 3,1 2,9 0,6 0,4 0,3 0 10 20 30 40 50
0 60 1996 2001 2006 Fuente: PMA 15

PORCENTAJES DE LAS UTILIDADES DE SUPERMERCADOS PROVENIENTES DEL DEPARTAMENTO DE FRUTAS Y VERDURAS

(% de las utilidades totales)

52

20

20,7 21,5 26,1

10

2006 2001 1996

2006 2001 1996

Otros

Fuente: PMA

PER: Opcin Mercado Interno

40,000 32,000 24,000 16,000 8,000 0
EE.UU. Canada Mxico Chile Costa Rica Per Colombia Ecuador

35,095

PBI per cpita

(US$ - Ao 2001)

22,459

5,872

4,562

4,144

2,060

1,916

1,099

Poblacin por debajo de la lnea de pobreza 60 (% - Ao 2001) 54.1

50 40 30
21.2 35.0

Per 2003: 82 de 175 pases (PNUD)

20
12.1

15.9

16.9

10
Fuente: Banco Mundial Costa Rica

Mxico

Colombia

Chile

Ecuador

Per

PER: Opcin Mercado Interno

Oportunidades de Negocios para reemplazar importaciones de alimentos - 1999 Productos Importacin (Miles TM) Importacin (Millones US$ CIF) 84 117 68 80 83 6 438 Requerimientos (Miles Ha) Es suficiente mayor productividad (de 108 a 176 TM/Ha) 120 64 Recuperar niveles de reas sembradas de algodn o incrementar siembra de palma aceitera en 50,000 Ha. 240 Saca de ganado lechero cubre necesidad de carne importada 424 Elaboracin: Finanzas - AGROBANCO

Azcar Maz Algodn Aceite Lcteos Carnes Total Fuente: MINAG

345 1,040 44 143 55 3 1,630

PER: Opcin Mercado Interno

Los Autoservicios en Lima Metropolitana

...exigen estndares de calidad , pagan facturas a ms de 90 das y piden precios con rebajas.

PER: Opcin Exportar

1400 1200 1000 800 600 400 200 0
Norteamrica Europa Asia Sur Asia Este
Frutas Verduras Pescado Yogurt
381 425 464 562 524 548 453 696

Algunos Mercados Metas

(Millones de consumidores)
958

1327

1050 774

Fuente: Promar International

2000

2010

2020

Tendencias del consumo en la prxima dcada Marcada preferencia hacia frutas y hortalizas frescas

Aves Jugos Leche

Verduras congeladas Pescado congelado Pan

Fuente: Frutirrez

Algunos jugadores Globales

Brasil Chile
ATDPA Mercosur Mxico ALCA EEUU: UE : PBI 9800,000000,000 7900,000000,000 717,000000,000 500,000000,000 259,000000,000
Apertura Unilateral 1986-2003 UE OMC

Comunidad Andina de Naciones

APEC

Japn: 4700,000000,000 Canad: Brasil: Rusia:

Per :

56,893000,000

Earl Fry,Univ Brigham publicado por The Globe and Mail (Canad)

Proveedores de Frutas en EE UU
2001 Mill US$ TOTAL Mexico Chile Costa Rica Guatemala Ecuador India Colombia Honduras Canada Otros 3,891 735 626 514 293 278 217 187 147 125 769 2000 % 100.0% 18.9% 16.1% 13.2% 7.5% 7.1% 5.6% 4.8% 3.8% 3.2% 19.8% Mill US$ 3,921 727 623 487 252 267 242 223 110 115 875 % 100.0% 18.5% 15.9% 12.4% 6.4% 6.8% 6.2% 5.7% 2.8% 2.9% 22.3%

Chile 2002
Las exportaciones agropecuarias (primarias e industriales) alcanzaron US$ 5,236 millones Las exportaciones agroindustriales representaron el 64% del total

Fuente: Ministerio de Agricultura de Chile

Agroexportacin Chilena
Cada ao crece Pases de destino Productos Exportados

1982 1993 13% 131 375

1990 - 2000 11% 202 461

Variedades: 36 Uvas, 2 Kiwis, 18 Manzanas rojas, 5 Manzanas verdes, 36 Nectarinas, 36 Ciruelas, 20 Peras, 36 Duraznos, 10 Cerezas y 5 frambuesas

10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0

9,250

PERU: Opcin EXPORTAR

Exportaciones per cpita (US$ - 2002)
2,753 1,578 1,214 1,174

1,051 383 322 284

Costa Rica

Chile

Colombia

Canad

Estados Unidos

Ecuador

Mxico

Colombia

Mxico

Chile

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Promedio Mundial

45

Exportaciones Mundiales (como % del PBI mundial)

23 11 12 14

31 24

9 5

1870

1929

1973

2002

Per

Costa Rica

Per

Elaboracin: Mincetur

Fuente: Varios

PERU: Opcin Exportar

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
Corea Taiwn Singapur Chile Colombia Per

176 148 139

Exportaciones Totales 1970-2002

(US$ miles de millones)

19 1.0 1.4 1.5 1.2 0.7

14 1.0

8
Fuente: OMC

1970

2002

9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0
1990 - 94 1995 1996 1997 1998 2002

7.8 7.2 5.5

Per: Inversin Extranjera Directa

(% IED dirigida a Amrica Latina)

2.9

3.0 2.1

Produccin, Consumo Interno y Exportacin de Muestra de Productos Agroexportables - 2002. ( TM ) Descripcin Principales Hortalizas Esprrago Cebolla Ajo Arveja Principales Tradicionales Algodn Caf Principales no Tradicionales Mango Pprika Vid Tara Caa Olivo Cacao Pltano Flor de Marigold Palta TOTAL Equivalencia Has. %
Produccin Nacional

Ev olucin de Esparrago 070 9200000 (Tm)

Desperdicio
1/

60,000

Ev olucin de Arv ej as o guisantes Ev Ev olucin olucin de de las Frijoles De ms (Alubias) lechugas 070 8100000 (Tm) 070 8200000 5110000 (Tm)

Consumo Interno 501,312.9 77,850.3 328,715.9 38,855.7 55,890.9 124,680.0 124,494.5 185.5 9,380,852.4 109,135.4 3,982.5 105,530.6 660.0 7,960,772.6 22,188.4 23,307.1 1,003,581.9 78,784.4 72,909.4 10,006,845.3
413,083 51.8%

Exportacin
120 2,500 400

783,294.4 181,165.0 458,383.6 62,936.3 80,809.5 296,848.5 127,368.2 169,480.3 10,617,419.8 181,302.4 19,250.0 136,130.6 22,000.0 8,421,865.9 32,488.4 25,608.3 1,569,781.9 114,730.5 94,261.8 11,697,562.7
796,812 100%

176,650.1 50,545.0 86,000.0 17,559.2 22,545.8 2,968.5 1,273.7 1,694.8 1,101,392.4 37,167.0 192.5 27,300.0 440.0 421,093.3 7,300.0 1,101.2 565,000.0 22,946.1 18,852.4 1,281,011.0
115,644 14.5%

105,331.4 52,769.7 43,667.7 6,521.4 2,372.7 169,200.0 1,600.0 167,600.0 135,175.0 35,000.0 15,075.0 3,300.0 20,900.0 40,000.0 3,000.0 1,200.0 1,200.0 13,000.0 2,500.0 409,706.4
268,084 33.6%

350 50,000

100

2,000

300

40,000

80

250

1,500

30,000

60 200

1,000

150

20,000

40

1/ Estimado sobre la base de informacin de FAO y USDA

100

Fuente: Prompex, ADEX, Infoaccin, MINAG, FAO, USDA Elaboracin: Finanzas - AGROBANCO

500

10,000 20

2002 Chile: Registr 250,000 empresas agrcolas en 5 MM has

Ex Ex Expo Expo porta porta rtarta cici cici nT nT nT M nTM M (A M (A (A)(A) ) )

50

sobre una superficie de +/- 450,000 a 500,000 has

RR en en di di mm ie ie nt nt o o (T (T M M/ / Ha Ha ) (B ) (B (B ) )

y en Agroexportacin se encuentran activas 6,000 de ellas

00 0 0

La Estrategia (Negocio & Producto)

Los Sistemas Operativos (Procesos)

El Cliente (Mercado)

2)La Estrategia (Negocios y Productos)

El Personal (Capital Humano)

Globalizacin y Transformacin de Operativa Incorporar los Avances Tecnolgicos La Informacin es la base competitiva entre empresas Concentracin e Integracin

El Mercado asigna recursos Hacia la Unidad de Mercado Establecer Alianzas Estratgicas Creciente Poder de los Grandes Capitalizacin del Agro vrs Crdito Agrcola Parafinanciero:Financiamiento ya no al agricultor sino a travs de lneas de crdito para un agente o agroindustria que acta como agentes de retencin

La Estrategia (Negocio & Producto)

3)El Personal (Capital Humano)

El Personal (Capital Humano)

Los Sistemas Operativos (Procesos)

El Cliente (Mercado)

Aprendizaje de la Organizacin

[(

Competencia Humana

) ,(

Infraestructura de Tecnologa

),(

Clima Laboral

)]

Sociedad del conocimiento identificar a los Factores Claves de xito (Cliente-Servidor)/Alinear al Equipo Atraer, seleccionar y mantener personal con habilidades Imponer el ascenso laboral por productividad e innovacin Interdependencia creciente y mayor especializacin Desarrollar nuevos perfiles de empleados/ procesos de reclutamiento /Liderazgo /Valores Salarios y esquemas de compensacin competitivos

Los recursos econmicos bsicos ya no son el capital, los recursos naturales o el trabajo. Los recursos bsicos son y sern el conocimiento. [... ] El valor es ahora creado por la productividad y la innovacin, ambos generados como consecuencia de la aplicacin del conocimiento al trabajo."
Peter Drucker, The Columbia Journal of World Business, (Otoo 1996)

La Estrategia (Negocio & Producto)

Los Sistemas Operativos (Procesos)

El Cliente (Mercado)

4)Los Sistemas Operativos (Procesos)

El Personal (Capital Humano)

Biotecnologa / Biogentica / Tecnologa / Agronoma Farmacutica + Nutricin + Agricultura

Creciente importancia en la ingeniera gentica (Semillas)

I&R Privada y menor importancia relativa del Estado Diseo de productos en funcin de mercados y segmentos de mercados con apoyo de TI (Tecnologa informtica) Implementar Calidad Total, ISO 9000, ISO 14000, HACCP, PAME Riego Tecnificado, Siembra Directa, Campos Semilleros Etapa de Introduccin de Cadenas Productivas

Necesidad de fortalecer servicios complementarios de

operadores, facilitadores del Campo, agentes parafinancieros

La Estrategia (Negocio & Producto)

Los Sistemas Operativos (Procesos)

El Cliente (Mercado)

4)Los Sistemas Operativos (Procesos)

El Personal (Capital Humano)

La reingeniera en la distribucin comercial de alimentos Desarrollo de redes de supermercados e hipermercados

Difusin del procesamiento post-cosecha (seleccin, clasificacin, mejoramiento y empaque) en los mercados de productos de consumo fresco

Anlisis de la Cadena de Valor hasta el destino final

Los mercados de productos y factores La agroindustria llega a dominar al mercado mayorista, elabora productos con mayor valor agregado y difunde servicios complementarios agropecuarios Los proveedores de insumos y maquinarias articulados a las cadenas productivas, suministran tanto Bienes y/o servicios, as como: Asistencia Tcnica + Financiamiento

Los engranajes de los Agronegocios implican una mayor coordinacin para...

ALIANZA ESTRATEGICA ...Crear Valor Agregado

Biotecnologa

Concentracin de poder minoristas

Sembrar

Procesar

Exportar

Transp.

Import.

Proc.

Empac.

Marca

CADENA OFERTA un producto orientacin costo ventaja escala

CADENA DEMANDA crecimiento mercado orientacin ingreso participacin mercado

Bienes Servicios Informacin

En dnde est el Valor Agregado?

Cadena de Valor del Esprrago Verde Fresco
Valor FOB: US$ 60 Millones
Logstica externa US$8 MM

Campo US$45 MM

Empacado US$12 MM

Embarque US$ 1,2 MM

Mayorista US$10 MM

Minorista

Transporte terrestre US$1,2 MM

Transporte areo US$44 MM

Fuente: Apoyo

Precios y Costos en cada Etapa

AZUCAR

Fuente: Apoyo

Precios y Costos Crnicos en Cajamarca

Ovino de 45 kg con productividad
13

Carne Ovino

10

Vacuno de 350 kg con productividad del 55% ( Per: 149 kg/unid)

2.20

Carne Vacuno

9.82 S/K

del 50% ( Per: 13 kg/unid)

5.68

12.78

8 0.30 0.40 7 3.00 4 0.23 3 0.57

8 1.16 0.44
0.30 0.40 0.80

4.00

3.00

0 Precio feria

Trans porte

Acopia Interm e Desper Carni Precio 0 Precio Cam al dor diario dicio cero Base feria

Trans porte

Acopia dor

Engor Interme Camal de diario

Carni Precio cero Base

TNS/PE

Etapas del Ciclo de Vida de las Alianzas Estratgicas

Realizacin de necesidad

Determinacin objetivos

Bsqueda de socio Definicin de obligaciones

Control y manejo de operaciones Extraccin utilidades y conocimiento

INTRO.

Reglas de separacin Bsqueda de continuacin de operaciones

MOTIVACION

CREACION

MADURO

TERMINACION

1/4

Tiempo (aos)

LA ESTRUCTURACIN DE ALIANZAS ESTRATGICAS CON AGROPRODUCTORES

AGREX

(Israel) ya privatizada, se asoci con Egipto para exportar ctricos y paltas a pases Arabes y Productos de Egipto a Europa.
HORTIFRUT

(Chile) est en Mxico y Guatemala para ampliar temporada de exportacin de Bayas (adems mango, aguacate, limas) a EE.UU., Europa y Rusia. Aprovecha ventajas TLC e iniciativa para Amrica Central y Caribe.
Capitales Un

Espaoles (productores de esprragos) invierten en Per para exportar esprrago a Europa. Grupo empresarial mexicano de fruticultores incursiona en distribucin internacional comprando instalaciones de Del Monte Produce.

LA ESTRUCTURACIN DE ALIANZAS ESTRATGICAS CON AGROPRODUCTORES

Marketing

Board de Nueva Zelanda y Junta de Comercializacin de Peras y Manzanas de Nueva Zelanda invierten en: Chile: Exporta Uva de Mesa Brasil: Exporta Manzana Australia: Exporta Peras
Sudfrica Piffard

une sus dos Marketing Board Unifruco (frutas templadas) y Oustpan (ctricos) (New York), Sunkist (California, nacional) (Holanda),Colanta (Medelln, Colombia)
Alsmeer

Cape

Cooperativas

de Japn, Corea, etc.

Wal Mart, KMart, Target, People en EE.UU CPF ,Wong, Royal Ahold

Per:

Posicionamiento Estratgico Optimo Equilibrio de Calidad y Costo

Alto Valor Percibido por el Cliente

Seguridad y Control en Proceso Marca Fuerte Enfoque de Mercado

Competidor Excelente en: Calidad Costo

Bajo Alto

Competidor Confundido

Eficiencia en Compras Desempeo Prod. Prim Escala Procesamiento Distribucin Fuerte Insumos a Bajo Costo
Bajo Costo Produccin/Entrega

...PER Son las VENTAJAS COMPETITIVAS Sostenibles? Global Competitiveness Report *:

Per en el Ranking 2001-2002

Competitividad Actual Estrategia y Gestin Empresarial Ambiente de Negocios Competitividad para el Crecimiento Tecnologa Instituciones Pblicas Entorno Macroeconmico

63 entre 75 pases 65 entre 75 pases 62 entre 75 pases 55 entre 75 pases 62 entre 75 pases 45 entre 75 pases 58 entre 75 pases

* Elaborado por el World Economic Forum desde 1979

...PER SON LAS VENTAJAS COMPETITIVAS SOSTENIBLES?

PERU: Productividad de Algunos Cultivos de Exportacin
Ton/h Prom Histrico Potencial

Costos Logsticos COSTOS LOGISTICOS DE LA EMPRESA

(como % de los costos totales)
35 30 25 20 15 10 5 0 Per Argentina Brasil Colombia Mxico Chile Estados Unidos 25 23 19 16 14 9 32

Mango Mandarina Maracuy Chirimoya Uva Pia Meln Ajo Cebolla Tomate Esprrago Pimiento Vainitas Frijoles

11 9 11 8 4 13 12 5.5 24 15 5 5.5 4 1.4

30 12 18 15 8 30 20 11 40 60 8 15 12 3.4

Fuente: Banco Mundial / CEE-IPAE.

Fuente PromPer (1995) Construyendo las Ventajas Competitivas en el Per: Los Agronegocios

...PER SON LAS VENTAJAS COMPETITIVAS SOSTENIBLES? Nivel de Educacin

Ningn nivel educativo 357.187 20.4% Primaria incompleta 641.359 36.6% Primaria completa 398.228 22.7% Secundaria incompleta 149.479 8.5% Secundaria completa 109.509 6.2% Superior no universitario incompleto 13.987 0.7% Superior no universitario completo 15.165 0.8% Superior universitario incompleto 10.363 0.5% Superior universitario completo 23.707 1.3% No especificado 31.656 1.8% TOTAL DE PRODUCTORES 1750.640 100%
CENAGRO
Actualmente el Per invierte apenas el 0.1% del PBI. El promedio latinoamericano es 0.7%. El BID aprob un prstamo de 36 millones de dlares para la promocin de la ciencia y la tecnologa .

79.7%

I&D

...PER SON LAS VENTAJAS COMPETITIVAS SOSTENIBLES? ... hay costos de produccin que son ms elevados en relacin a otros competidores.
COSTOS DE OPERACIN

COSTOS DE OPERACIN 1/
Administrativos

Rubro
Fertilizante y pesticidas Energa (agua) Otros Suministros Mano de Obra (includo cosecha) Administrativos y Otros Total
1/ Esprrago verde fresco, con pozo propio

$/ha
1 000 500 250 1 200 300 3 250

y Otros

9%

Fertilizante y pesticidas 31%

Mano de Obra (includo cosecha) 37% Energa (agua)

Fuente: APOYO Consultora

Costos Produccin: Logsticos:

Otros

15%

Suministros

Carga impositiva: ISC Diesel. Costos de fertilizantes y pesticidas. Transporte terrestre y Areo. Almacenamiento y empacadoras

8%

...PER SON LAS VENTAJAS COMPETITIVAS SOSTENIBLES? ... la capacidad de participar en las fases finales de la cadena de valor es limitada, pues actuamos en mercados imperfectos
Algunos Importadores N Productores y exportadores FOB Pacific Heartland Orient Express Lee Brands Altar Bounty Fresh Southern Specialties Alpine Marketing Gourmet Trading Pocos Retailers

Wal Mart Ahold Publix Safeway

Paso 3: Resolver o mejorar los Puntos Crticos de xito en los AGRONEGOCIOS para alcanzar VENTAJAS COMPETITIVAS
1. Conocer la estructura de demanda y costos a lo largo de toda la cadena de agronegocios

2. Generar escala que contribuya a superar limitaciones competitivas

3. Administrar asociaciones de agronegocios con una variable competitiva derivada: Riesgo (Climtico, Financiero, Operativo, Mercado, Sanitario, etc.) 4. Establecer relaciones con controladores en secciones de las cadenas productivas (Reducir Mermas, aumentar Calidad) 5. Ejecutar un planeamiento estratgico de segmentos y tecnologas.

1. Conocer la estructura de demanda y costos a lo largo de toda la cadena de agronegocios

...pues an hay Puntos Crticos en los AGRONEGOCIOS por resolver para alcanzar VENTAJAS COMPETITIVAS

... Algodn:
Idea Competitiva Central
Posibilidad de proveer a la industria de confecciones, pues acceso a ATPA permitira duplicar exportaciones en tres aos

Problemtica actual

Baja rentabilidad por Tamao Econmico de productores, por Gene-tica del Pima y Tangis, empleo de semilla no certificada, sanidad, etc. Las confecciones pueden sustituir una parte importante de las compras locales con importaciones. Desconfianza entre los actores econmicos

cun importante es la calidad del algodn peruano en el nivel de competitividad de la industria de confecciones?

...pues an hay Puntos Crticos en los AGRONEGOCIOS por resolver para alcanzar VENTAJAS COMPETITIVAS
2. Generar escala que contribuya a superar limitaciones competitivas. ... el Esprrago:
Problemas
1.Ligera tendencia creciente en Volumen y competencia china

Reaccin de algunas empresas

1. Temor de crecer en Superficie cosechada

Tendencias
1. Consolidar predios con productividad en ms de 8 TM/ha 2. Bscar escala: Alianzas estratgicas para reducir costos logsticos y generar servicios claves con productores eficientes

2. Elevados Costos Logsticos por fletes areos escasos y caros dada una estructura de Comercio desbalanceada norte-sur 3. Riesgo crediticio en habilitacin de pequeos y medianos productores

2. Fomentar Asoc. de productores (Fro Areo) y Acuerdos directos con secciones finales de la cadena (supermercados) 3. Concentrase en productores con bajo riesgo crediticio

3. Consolidacin de Productores solventes

...pues an hay Puntos Crticos en los AGRONEGOCIOS por resolver para alcanzar VENTAJAS COMPETITIVAS
3. Administrar asociaciones de agronegocios con una variable competitiva derivada: Riesgo (Climtico, Financiero, Operativo, Mercado, Sanitario, etc.)

... el Maz Amarillo Duro:

Tendencias 1.Formalizar cadenas productivas con participacin directa del comprador 2. Reducir costos de produccin
. resolver Retos por

1. Manejar programas de habilitacin y administracin del riesgo de crdito 2. Reforzar infraestructura vial en la selva alta central para reducir fletes de transporte y de acopio/terminales 3. Mejorar Productividades con Semillas certificadas, Riego tecnificado, Fertilizantes y Cultivos asociados 4. Acuerdos contractuales CPA

3. Volmenes crecientes con bajos rendimientos por H 4. Siembra por Contrata

...pues an hay Puntos Crticos en los AGRONEGOCIOS por resolver para alcanzar VENTAJAS COMPETITIVAS
4. Establecer relaciones con controladores en secciones de las

cadenas productivas (Reducir Mermas, aumentar Calidad)

...Caa de Azcar
Hechos Inversiones aprox. a US$150 millones han elevado rendimientos y volmenes, sustituyendo importaciones Alto % generado por las ventajas competitivas se queda en la comercializacin : En azcar de consumo humano (aprox. 55% del precio de venta en ingenio) Contrabando por Ecuador y Bolivia Tendencias Integracin vertical, hacia las etapas de comercializacin, Etanol y Bioenerga? Produccin = +/- 1MM tn y Consumo local = 960 mil tn Necesidad de exportar para cubrir cuotas exteriores Precios a la baja (Precio Mayorista: Rubia =US$294 y Blanca US$ 375)

...pues an hay Puntos Crticos en los AGRONEGOCIOS por resolver para alcanzar VENTAJAS COMPETITIVAS
4. Establecer relaciones con controladores en secciones de las cadenas productivas (Reducir Mermas, aumentar Calidad)

...Mango
Tendencias
1.Mayor competencia en parte de nuestra ventana:por las 8 000 has. de Ecuador 2. Crecimiento significativo de oferta local de productores grandes (Camposol, Bustamante) con calidad competitiva y altos rendimientos 3. Esfuerzos por abrir nuevos mercados

Retos por resolver

1. Monitorear las nuevas ofertas en nuestra ventana de mercado 2. Pequeos agricultores del Valle de San Lorenzo pueden verse desplazados si no alcanzan estndares exigidos 3. Escala y consolidacin de oferta

...pues an hay Puntos Crticos en los AGRONEGOCIOS por resolver ( Mercado Local & Exportacin)
4. Establecer relaciones con controladores en secciones de las cadenas productivas (Reducir Mermas, aumentar Calidad)

...Ctricos
Tendencias
1.Crecimiento significativo de reas y volmenes apoyados por CPF en esfuerzos por abrir nuevos mercados 2. Crecimiento significativo de oferta local de productores con nuevas variedades y altos rendimientos. 3. Asociacin Procitrus coordina acciones ante APHIS para asegurar estndares mnimos para acceso al mercado

Retos por resolver

1. Monitorear las nuevas ofertas en nuestra ventana de mercado 2. Cada significativa precio del mercado local e internacional

3. Restricciones sanitarias para acceso al mercado a EE UU Senasa, Digesa?

...pues an hay Puntos Crticos en los AGRONEGOCIOS por resolver para alcanzar VENTAJAS COMPETITIVAS
5. Ejecutar un planeamiento estratgico de segmentos y tecnologas
Exportaron en 2001: 1 800 Has.)

... Palta (Crecimiento significativo en reas con Palta Hass y se

Variable competitiva central En EEUU y Europa: Acceso a ventana de mercado junio y setiembre Riesgo Potencial Ganar experiencia en el mercadeo internacional Gastos de embarque y Seguros a la Exportacin que cubran riesgos a la medida

...pues an hay Puntos Crticos en los AGRONEGOCIOS por resolver para alcanzar VENTAJAS COMPETITIVAS
5. Ejecutar un planeamiento estratgico de segmentos y tecnologas
(Plena fase de desarrollo: 2 000 Has. cultivadas)

Uva de Mesa

Variables competitiva centrales Acceso a ventana entre noviembre y diciembre, cuando an no ingresan Chile y Sudfrica Seleccin y adaptacin de mejores variedades y patrones Exportaciones concentradas en pocas empresas Riesgos a superar Presencia de plaga de Filoxera afectara rentabilidades esperadas Problemas de sanidad de predios vecinos

Implementar Estrategias Competitivas

1. Por Costos Reducidos
Ofrecer Ofrecer Buscar

al costo mnimo

un producto en grandes cantidades para llegar a ser el lder del mercado una integracin vertical total para un cultivo determinado
Integrar Integrar

los cultivos partiendo comercializacin hacia la produccin

desde

la

los cultivos partiendo desde la produccin hacia el mercadeo

Implementar Estrategias Competitivas

2. Por Calidad del Producto
Ofrecer

calidad

un producto determinado de la ms alta una producto de perfecta calidad la presentacin del producto.

Ofrecer Mejorar

Aumentar

el consumo del producto a travs de promociones

Implementar Estrategias Competitivas

3. Por Diferenciacin de Productos
Ofrecer

el mismo cultivo maximizar su utilizacin

Desarrollar Desarrollar Aplicar

en

varias

formas

para

variedad propia de determinado producto producto totalmente nuevo producto por el origen o por el mtodo de

marca conocida a producto genrico

Diferenciar

produccin.
Aumentar

el valor agregado por la transformacin de un producto o por el empaque

Implementar Estrategias Competitivas

4. Por Servicios
Ofrecer

un producto escaso o que no sea accesible o brindar un producto todo el ao

Ofrecer

un amplio surtido de productos para convertirse en un proveedor preferido por las cadenas de supermercados
Convertirse Desarrollar Convertirse

en el principal distribuidor de un producto el mercadeo de un nicho en el abastecedor principal de todo un segmento

de cultivos
Ofrecer

una lnea completa de productos o las grandes cadenas o instituciones