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Oportunidades de Negocios Chile y Colombia

Jorge Hernn Gutirrez R. Bogot, junio de 2012

Chile: Informacin General.


El pas cuenta con una poblacin de 16,7 millones de habitantes. Su capital Santiago de Chile cuenta con una poblacin de 6,7 millones, siendo casi el 40% del total del pas. Otras urbes importantes son: Concepcin (1 milln), Antofagasta (400 mil)

Actualmente el pas est dividido en 16 regiones.


Sexta mayor economa de latinoamrica

Segundo mayor PIB per cpita en Amrica Latina

Perfil Econmico y PIB.


PIB per cpita nominal US$14.403 Crecimiento PIB: 6% Desempleo de 7,1 % Exportaciones US$81.411 millones Importaciones US$ 70.619 millones Miembro pleno APEC y OCDE

Principales Sectores Productivos.


Vinos: US$ 1,6 mil millones

Frutas: US$ 2,6 mil millones

Cobre: US$ 43mil millones

Salmones US$ 2,7 mil millones

Pulpa de madera: US$ 2,8 mil millones

Acuerdos Comerciales Vigentes TLC.


EFTA (European Free Trade Association) (Islandia-Noruega-Suiza-Liechtenstein)

UE
EUA Canad

Turqua

China

Mxico

Corea del Sur Japn Nueva Zelanda Vietnam Malasia Tailandia

Panam Colombia
Centroamrica
(Guatemala-Honduras-Nicaragua-El Salvador-Costa Rica)

Cuba En vigencia En negociacin Acuerdos de alcance parcial Acuerdos complementarios Acuerdos de asociacin

Per Uruguay Paraguay Argentina Brasil Bolivia Ecuador Venezuela

Singapur Australia India

Comercio Exterior de Chile.


Importaciones-Exportaciones Chile 2007-2011
90,000,000,000 80,000,000,000 70,000,000,000 US$ Millones 60,000,000,000 50,000,000,000

40,000,000,000

Importaciones Exportaciones

42,713,700,355 65,787,559,401

56,474,655,238 69,584,015,496

38,401,579,276 49,973,725,826

52,389,323,070 67,425,224,929

20,000,000,000 10,000,000,000 0

2,007

2,008

2,009 Ao

2,010

2,011

Fuente: Aduanas de Chile

66,207,228,290 80,765,445,739

30,000,000,000

Principales Socios Comerciales.


Importaciones Chile 2011

OTROS, 28%
COLOMBIA 3%

ESTADOS UNIDOS 21%


CHINA 16% ARGENTINA 7%

JAPN 4% MXICO 4% COREA DEL SUR 4% ALEMANIA 4%

BRASIL 9%

Principales Socios Comerciales.


Exportaciones Chile 2011

OTROS 27%
COLOMBIA 1%

CHINA 23% JAPN 11%

MXICO 2% INDIA 2% TAIWN 3% ITALIA 3% HOLANDA 5% COREA DEL SUR 6% BRASIL 6%

ESTADOS UNIDOS 11%

Caractersticas del Consumo en Chile.


PIB Chile US$ 248 MM

Estructura del consumo

Ventas Retail US$ 53 MM

Ventas Retail son el 21,3% del PIB

Agenda: Chile Pas Desarrollado.


Agenda tiene como objetivo alcanzar el desarrollo en el ao 2018. Se basa en 3 grandes ejes temticos.
Aumentar capacidad de inversin en la economa

Crear ms y mejores empleos..

Incrementar la productividad.

Principales Tareas

Derrotar la indigencia en 2014 y la pobreza en 2018. Mantener crecimiento anual del 6%. Crear 200.000 empleos al ao. Establecer plazos para mejorar productividad y Atraer inversin extranjera.

Turismo.
Llegadas de viajeros chilenos a Colombia, 2005-2012
23.6%
56,089

25.5%
45,379

1.2% 23.6% 24.5%


23,765 19,089 29,371

21.7%
36,169 29,716

13.6%
11,822 13,432

Con 3,7 millones de salidas al exterior en 2011, Chile es uno de los principales emisores de turismo en Latinoamrica. En 2011, Chile fue el noveno mercado emisor hacia Colombia, con una participacin del 3,5% sobre el total de llegadas de viajeros extranjeros a Colombia. En 2012 (ene-feb) se registr un aumento de 13,6% en las llegadas respecto al mismo perodo del ao anterior.

Inversin Chilena en Colombia.

Fuente: Banco de la Repblica Registros de Inversin. La IED acumulada de los registros puede diferir de la IED de la Balanza de pagos como consecuencia de registros tardos de inversin u otros cambios en los registros realizados por las empresas.

Inversiones Proyectadas en Chile.


US$175.958 millones es la inversin que considera el Catastro de Proyectos a Dic. 2011.

71,4% del total de la inversin se concentra en los sectores de energa y minera.

Tratado de Libre Comercio: Chile Colombia.


Es el Tratado de Libre Comercio ms completo firmado en la regin
Vigente desde Mayo de 2009.
El 98% de productos desgravados y el 2% restante queda desgravado finalizando el 2012 Incorpora un capitulo dedicado a servicios, compras pblicas e inversiones. Su institucionalidad incorpora mltiples mecanismos para la administracin del TLC (Comisin de Libre Comercio y Comits de Trabajo). Trato nacional y no discriminacin en compras pblicas.

Exportaciones Colombianas a Chile.


Exportaciones Colombianas a Chile 2009-2011
2,500,000,000
2.205.006.468

2,000,000,000

Crecimiento del 24% en no tradicionales

US Millones

1,500,000,000
Total

1,000,000,000
627.076.615

906.924.506

No Tradicionales

500,000,000
300,216,077

422,410,868

526,082,768

2,009
Fuente: Proexport

2,010 Ao

2,011

Principales Productos Colombianos en Chile


Petrleo US$ 1264 MM Carbn Trmico US$ 413 MM

Azcar US$ 158 MM

Artculos de hogar US$ 39 MM

Autopartes US$ 24 MM

Plsticos primarios US$ 37 MM

Cosmticos US$ 21 MM

Aceites y Grasas US$ 16 MM

Confites US$ 12 MM

Confecciones US$ 16 MM

Perfil logstico de Chile.


Infraestructura vial de 80.505 km en todo el pas.

Los principales puertos son Valparaiso, San Antonio, Arica, Iquique, Mejillones, Talcahuano, Puerto Montt, Coquimbo, Punta Arenas.
Colombia cuenta con 12 navieras que atienden puertos chilenos. Tiempo promedio de 9 das para llegar a puerto chileno, servicio semanal. Existen 7 aeropuertos con servicios de aduanas y servicio sanitario, el principal el Arturo Merino Bentez de Santiago.

Caractersticas del Consumidor chileno.


Alta tendencia al uso de tarjetas de crdito, todas las casas comerciales tienen su propia tarjeta.

Gran consumidor en las temporadas de rebajas, las cuales surgen debido a los cambios de estaciones.
El 57% de los gastos de los chilenos estn destinados a vestuario y calzado (57,6%). 3.5 millones de visitas semanales realizan los chilenos a las multi-tiendas y las farmacias. La mitad son compras efectivas. Cada tarjetahabiente de casa comercial utiliza 5,4 veces al mes su tarjeta, frente a 3 en promedio que utiliza el de tarjeta bancaria. Presencia de ms de 16 millones de lneas celulares. El consumidor chileno gasta gran parte de su presupuesto en artculos tecnolgicos: Computadores, banda ancha, ipods.

OPORTUNIDADES SECTOR AGROINDUSTRIAL

Importacin de Alimentos en Chile.


Importaciones Alimentos 2009-2011
4,500,000,000 4,000,000,000 3,500,000,000 3,000,000,000 US$ Millones

2,500,000,000
2,000,000,000

2,404,566,182

3,176,418,879

1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 0 2,009

2,010 Ao

2,011

Fuente: Aduana de Chile

4,112,005,865

Carnes Azcares Grasas Alimentacin Animal Granos Licores Preparaciones Alimenticias Vinagres

Principales Pases Proveedores.


Paises Proveedores

AUSTRALIA 5% COLOMBIA 6%

LOS DEMAS 18% ARGENTINA 31% ESTADOS UNIDOS 13% PARAGUAY 13%

BRASIL 14%

Fuente: Aduana de Chile

Alimentos Colombianos en Chile.


Agroindustria 2009-2011
250,000,000 200,000,000

US$ Millones

150,000,000
100,000,000 50,000,000 0

141,100,997

2,009

88,347,944

2,010 Ao

2,011

Fuente: Proexport

206,403,379

Azcar Aceites y Grasas Confitera Derivados del Caf Cereales de mesa Bebidas Alcoholicas (Ron) Alimentos para Animales Derivados del Cacao Gelatinas Industriales

Competencia Local.
Galletas Chocolates Jugos Cerveza Cereales Lcteos Crnicos Congelados Mayonesas Cerveza Yogurt Caf Cocoa Pastas.

Canal de Distribucin y Venta.


Importadores y distribuidores

Exportadores

Supermercados

MARCAS PROPIAS

Oportunidades para Colombia.


Pulpas de frutas tropicales para uso industrial (Guayaba, Maracuy, Mango, Pia).

Caf Premium.
Grasas Vegetales. Insumos para la industria alimenticia: gelatinas, coberturas de chocolate. Productos con marca privada (salsas, conservas, caf). Licores: Ron. Confitera. Leche en Polvo.

Recomendaciones.
Debe cumplirse el reglamento de alimentos en Chile, dictado por SEREMI de salud www.asrm.cl . Adaptar las etiquetas. Debe adaptarse el producto al gusto local. Tener en cuenta estacionalidad, hay consumo marcado de alimentos de acuerdo a la temporada. Ej. Helados en verano, caf en invierno. Importante tener una presencia local para poder construir marca. Flexibilidad para desarrollar marcas propias para empresa locales.

OPORTUNIDADES SECTOR PRENDAS DE VESTIR

Importacin de Prendas de Vestir en Chile.


Importaciones CIF US$ millones
$ 3,000
$ 2,500 $ 2,000 $ 1,500

$ 1,491

$ 1,958

$ 500 $-

2009
Arancel 61 (punto) 62 (plano) 64 (calzado) Fuente: Aduana de Chile 2.009

2010
2.010 2.011

2011

517.393.018
557.442.498 416.887.568

685.839.541
696.944.579 575.277.541

911.302.219
966.645.220 732.644.503

$ 2,610

$ 1,000

Pases Proveedores.
Paises Proveedores
India Brasil 1% 2% Indonesia 2%

Per 1%
Otros 10%

Vietnam 4%
China 80%

Fuente: Aduana de Chile

Productos Colombianos en el Mercado.

30,000,000 25,000,000

US$ Millones

20,000,000

15,000,000

15,219,555

19,261,514

10,000,000 5,000,000 0

2,009

2,010

2,011

Ao

Fuente: Proexport

24,808,916

Ropa Interior femenina Jeans wear Calzado Uniformes Camisas Trajes de Bao Ropa de hogar

Competencia local.
Existe importante fidelidad a la marca de productos.

Marcas privadas Marcas locales Marcas mundiales

Canal de Distribucin y Venta.

GRANDES MARCAS

MARCAS PRIVADAS

RETAIL NEGOCIO BASADO EN RENTABILIDAD M2 FINANCIERO USO TARJETA DE CREDITO CASA COMERCIAL

Canal de Distribucin y Venta.

Paquete completo

Boutiques Marcas Chilenas

Mall comercial

Marcas Colombianas

Boutiques multi marca

Calles comerciales

Oportunidades para Colombia.


Grandes marcas colombianas con modelo de franquicia para Chile. Diseadores colombianos con un reconocimiento creciente, prendas de alto componente de moda. Paquete completo de jeanswear, ropa interior femenina y masculina. Calzado en cuero (coleccin verano e invierno). Marroquinera con alto diseo. Bikinis en temporada de verano.

Recomendaciones.

Adaptar el producto a gustos y tendencias del mercado chileno. Presentar propuestas con coleccin de verano e invierno.

Evaluar actividades de marketing para posicionar marca en el mercado.


Visitar el mercado para conocer tendencias. Flexibilidad en l os despachos frente a los proveedores de Asia..

OPORTUNIDADES SECTOR MANUFACTURAS

Importacin de Manufacturas en Chile.


Importaciones Manufacturas US$ Millones
$ 50,000 $ 45,000 $ 40,000

$ 35,000
$ 30,000 $ 25,000 $ 20,000 $ 15,000

$ 24,837

$ 35,334

$ 10,000 $ 5,000 $-

2009

2010

2011

Fuente: Aduana de Chile

$ 43,962

Vehculos. Electrnicos y Lnea Blanca. Neumticos. Computadores y telfonos. Polmeros de Etileno. Construcciones de fundicin. Abonos. Materiales elctricos.

Pases Proveedores.
China: Bienes de consumo masivo, electrnicos, bienes de capital.
CHINA 19.11%
OTROS 37.21%

Estados Unidos: Tecnologa, Materias Primas, bienes de consumo.


ESTADOS UNIDOS 15.98%

Brasil: Muebles, Materias Primas, Vehculos, Bienes de consumo. Argentina: Vehculos, materias primas.

MEXICO 4.32% COREA DEL SUR 4.59% ALEMANIA 4.66%

BRASIL ARGENTINA 7.48% 6.65%

Productos Colombianos en Chile.


Articulos de hogar: Manuf Plstico, Cristalera, Refrigeracion, Art. Aseo. Autopartes: Bateras, Filtros, Cables, Friccin, suspensiones.
182,886,665 246,940,842 280,438,410

Manufacturas 2009-2011
300,000,000 250,000,000

US$ Millones

200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0 2,009

Materiales de construccin Cermicas, Ventanas, Marmoles, Aluminio. Muebles: Hogar, Oficina. Materias Primas: Quimicos, Plasticos.

2,010

2,011

Ao

Fuente: Proexport

Competencia Local.
Materiales de construccin -Fanaloza - Wintec - Cementos Bio Bio - Indalum - Inchalam Qumicos - Oxiquim

Elctricos -Tusan - Rhona Plsticos -Petroquim -Vinilit - Hoffens


Cosmticos
-Lab. Ballerina - Lab. Prater - Intercos

Metalmecnica - Elecmetal
Artculos de hogar - CTI - Electrodomesticos - CMPC Tissue y papeles - Wenco - Plsticos

Canal de venta.
Representante / Distribuidor

Retail
Hogar, Muebles, Materiales de construccin, Cosmticos

Canal Industrial

Cementeras, Mineras, Plsticos, Farmacuticas, Alimentos

Oportunidades para Colombia.


Autopartes. Muebles de Oficina. Materiales de construccin (Cermicas, Marmoles, Acero Inox, Ventanas). Metalmecnica (Piezas de desgaste industria minera). Insumos industriales: Qumicos, Plsticos. Productos de hogar (vajillas, vasos, electrodomsticos). Bienes de consumo: (paales, proteccin femenina). Abonos. Materiales elctricos. Cosmticos. Plsticos desechables.

MINERIA
.

Recomendaciones.
Cuando son materias primas y bienes industriales es importante ser rpido a la hora de desarrollar muestras. Resalta aspectos como tiempos de entrega y facilidades logsticas desde Colombia. Es importante tener en cuenta las normas tcnicas chilenas Nch puede encontrar informacin en www.inn.cl En productos como cosmticos y farmacuticos existe una regulacin sanitaria que debe cumplirse, sta se encuentra en el www.ispch.cl Es un mercado que por su nivel de apertura las condiciones varan rpidamente es importante visitar Chile por lo menos 2 veces al ao para monitorear su situacin.

OPORTUNIDADES SECTOR SERVICIOS

Mercado de Servicios en Chile.

Se caracteriza por presencia de multinacionales y empresas locales consolidadas. Se estima que el mercado de TI en Chile equivale a US$ 1,300 millones segn Acti (Gremio de la industria TI en Chile).

Los sectores donde ms se demanda ingeniera son la minera, energa e infraestructura , rubros donde se proyectan inversiones por mas de US$ 149.900 millones.

Pases Proveedores y Competencia.

INGENIERA

TI & SOFTWARE

En el rubro de ingeniera, hay presencia directa de las principales firmas brasileras, americanas y eruperas como Jacobs, Odebrecht, Sacyr, OHL, Abengoa.

En el sector de tecnologa se ve importante presencia de empresas Argentinas y Estadounidenses va presencia local o con representacin para el mercado. Ej. Microsoft, CA, Adobe, Oracle, VM.

Sectores potenciales.
Ingeniera Elctrica
El sector representa 12% del PIB, es un motor de la economa y de los sectores ms dinmicos.

Es el segundo sector con mayor inversin en Chile.

Retail

Se amplian proyectos hidro y termo elctricos para abastecer demanda en el pas.

Educacin

Banca Seguros y AFP

Sector en reestructuracin, se proyectan grandes recursos pblicos para el mejoramiento. Demanda servicios de software e E-Learning.
Altas inversiones en el sector en Chile, grandes adquisiciones en el sector como Clnica las Condes, Red UC. Demanda de servicios de software de administracin documental.

Es el sector equivalente a 17,7% del PIB Chileno, demanda servicios de software especializados.

Salud

Oportunidades para Colombia.


Ingeniera para generacin, transmisin y distribucin de energa. Software para administracin documental, manejo de retail, sistemas de informacin.

Programas de E-Learning.
Software de gestin y evaluacin de personas.

Ingenieria Ambiental

Recomendaciones.

La venta de servicios es una venta consultiva, se debe hacer mucho seguimiento a los clientes potenciales.
Ideal poder tener presencia local en el mercado desarrollar alianzas con empresas locales. Importante contar con asesora legal para establecer contratos de prestacin de servicios as como para temas tributarios. Es recomendable presentar referencias de casos exitosos de proyectos realizados.

Y para finalizar..

El empresario es concreto y directo. Es muy exigente. Importante proporcionar informacin completa sobre la empresa, productos, volmenes, condiciones de despacho, experiencia exportadora etc. Actan con mentalidad global y visin aperturista, estn acostumbrados a negociar, con ms de 50 pases. Es vital el conocimiento del mercado y su cultura, previo un trabajo en el mercado. El ritmo de resolucin de los negocios, requiere de definir un plan de trabajo conjunto que conlleve al xito; vara segn el sector. Propuestas de Valor en el Largo Plazo vs Cotizacin.

Jorge H. Gutirrez Ramrez. Director jgutierrez@proexport.com.co Santiago de Chile, Chile

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