ATENCION A LA MICRO Y PEQUEA EMPRESA POR BANRURAL, S.A.

EL AMIGO QUE TE AYUDA A CRECER

Ms. Oscar Francisco Pineda Garay

Banrural, S.A., surge como resultado de la transformacin del Banco Nacional de Desarrollo Agrcola BANDESA-, el cual era un banco con capital estatal y su cartera de crditos Q.164.9 millones en un 86%, era agrcola.

Como resultado del proceso de transformacin el capital de Banrural, S.A., fue abierto a Instituciones privadas que por su naturaleza se encuentran ntimamente ligadas con el proceso de desarrollo del pas, tales como: Cooperativas 20%; Grupos Mayas 20%; ONG,s 10% ; Micro y Pequeas Empresas 10% y Pblico en general 10%. El Estado quedo con una participacin de Q.60.0 millones equivalentes al 30% del capital total de banco que es de Q.200.0 millones actualmente.

Con el propsito de fijar un horizonte de accin se defini la misin del banco orientndolo al desarrollo rural e integral del pas, con servicios de banca universal y cobertura nacional, dirigido preferentemente al agricultor, comerciante, artesano y al empresario-propietario de la micro, pequea y mediana empresa.

Centros de Servicios Financieros

Para dar sustento a la misin, fue necesario desarrollar la infraestructura de centros de servicios financieros trabajando a tiempo real, para que fueran competitivas en la oportunidad de servir los requerimientos de los clientes. Al inicio del banco haban 35 agencias y 30 cajas rurales para 65 puntos de presencia en toda la Repblica de Guatemala. Hoy contamos con 302 puntos de servicio diseminados en toda la repblica de la forma siguiente:
TOTAL AGENCIAS POR DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO ALTA VERAPAZ BAJA VERAPAZ CHIMALTENANGO CHIQUIMULA EL PROGRESO ESCUINTLA GUATEMALA HUEHUETENANGO IZABAL JALAPA JUTIAPA PETEN QUETZALTENANGO RETALHULEU SACATEPEQUEZ SAN MARCOS SANTA ROSA SOLOLA QUICHE SUCHITEPEQUEZ TOTONICAPAN ZACAPA TOTAL CANTIDAD 22 7 7 12 4 10 75 22 11 7 15 15 14 4 8 13 7 10 16 10 4 10 303

Productos y Servicios que se Ofrecen

Para aprovechar la infraestructura desarrollada se disearon productos para ofrecer paquetes integrales. Los productos principales son: Depsitos Monetarios, Ahorros, Plazos Fijos e Inversiones en Bonos. Transferencias en moneda local e internacionales Tarjetas de dbito y crdito Pago de Pensionados y jubilados Apoyo a los Consulados Mviles Crditos para distintas actividades productivas y segmentos de mercado. Cobros por cuenta ajena: Luz, Agua, Telfono y cobros de servicios que dan empresa localmente. Compra venta de Moneda Extranjera. Seguros de Vida; de automvil. Banca virtual Recaudo de impuestos.

Actividad Crediticia
Al principio, la cartera de crditos total del Banco incluyendo recursos bancarios y de fideicomisos era de Q.322.8 millones, actualmente es de Q.4,148.7 millones de los cuales la micro y pequea empresa participa con Q.1,299.3 millones equivalentes al 32% de la cartera total y las actividades productivas financiadas y sus montos son
Destinos Atendidos Mediante Crditos de la Micro y Pequea Empresa Nmero de casos 24,148 5,009 88 45 2 2 3 2 326 1,342 244 23 36 183 38 120 81 17 2 4 23 26,293 9,282 881 432 9,271 683 21 1 7 24 7 8 122 45 401 79,216 Participacin % 30.48 6.32 0.11 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 1.69 0.31 0.03 0.05 0.23 0.05 0.15 0.10 0.02 0.00 0.01 0.03 33.19 11.72 1.11 0.55 11.70 0.86 0.03 0.00 0.01 0.03 0.01 0.01 0.15 0.06 0.51 100.00 Saldo de Capital 235,707,654.15 139,553,820.29 2,980,923.23 713,162.90 2,473.00 87,932.20 31,789.96 71,425.37 4,015,080.57 10,454,589.51 1,945,957.63 401,526.99 750,565.72 2,380,983.21 606,605.79 1,399,740.68 1,095,916.84 824,300.98 51,035.18 148,935.80 477,679.97 567,321,162.01 145,744,117.27 18,160,808.24 9,860,576.05 117,741,333.57 25,143,187.34 448,476.22 56,250.00 147,336.57 365,053.29 370,496.16 111,022.83 2,856,868.31 1,019,145.47 6,244,133.48 1,299,292,066.78 Participacin % 18.14 10.74 0.23 0.05 0.00 0.01 0.00 0.01 0.31 0.80 0.15 0.03 0.06 0.18 0.05 0.11 0.08 0.06 0.00 0.01 0.04 43.66 11.22 1.40 0.76 9.06 1.94 0.03 0.00 0.01 0.03 0.03 0.01 0.22 0.08 0.48 100.00

AGRICULTURA GANADERIA SILVICULTURA CAZA Y PESCA MINAS DE CARBON PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL EXTRACCION DE MINERALES NO METALICOS EXPLOTACION DE CANTERA PRODUCTOS ALIMENTICIOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIAS DEL CUERO INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE LA MADERA, INCLUIDOS MUEBLES FABRICACION DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRENTAS Y EDITORIAL FABRICACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO, CARBON FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS. INDUSTRIAS METALICAS BASICAS FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS ELECTRICIDAD GAS OBRAS HIDRAULICAS Y SUMINISTRO DE AGUA CONSTRUCCION, REFORMA Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION CONSTRUCCION, REFORMA Y REPARACION EN GENERAL COMERCIO INTERNO COMERCIO DE IMPORTACION COMERCIO DE EXPORTACION COMERCIO NO ESPECIFICADO TRANSPORTE TERRESTRE TRANSPORTE POR AGUA TRANSPORTE AEREO ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE BIENES INMUEBLES SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y SIMILARES SERVICIOS SOCIALES Y OTROS SERVICIOS COMUNALES CONEXOS SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPARCIMIENTO Y SERVICIOS CULTURALES SERVICIOS PERSONALES Y DE LOS HOGARES Nmero de Crditos y Saldo de la Cartera

Cartera de Crditos para la Micro y Pequea Empresa Agrcola y Pecuaria

Por Destino
De la cartera total de la Micro y Pequea empresa de Q.1,299.3 millones, la cartera de crditos agrcolas y pecuarios lo constituyen Q.378.9 millones, equivalentes al 30% de la cartera Mype, con 29,295 casos atendidos. (37% de la cartera total en Nmero de casos atendidos). La distribucin por destinos atendidos es la siguiente:
Destinos de Crdito Atendidos destino Cereales y Legumbres Hortalizas Frutas Bebidas y Azcares Semillas y Plantas Oleaginosas. Plantas Textiles Especias Otros Cultivos y Plantas. Ganado Vacuno Ganado Caballar, Asnal y Mular Ganado Caprino Ganado Ovino Ganado Porcino Avicultura Cunicultura Apiarios Pastos y Forrajes Otras especies de animales Bosques Maderables Bosques de productos extractivos. Otros productos silvestres. Caza Pesca Cultivada Pesca no cultivada Otras especies acuticas Total Casos y Monto Nmero Casos 9722 6677 1272 4367 1358 30 21 701 4067 18 16 56 245 280 6 57 259 5 73 8 7 2 27 13 3 29,290 Participacin % 33.19 22.80 4.34 14.91 4.64 0.10 0.07 2.39 13.89 0.06 0.05 0.19 0.84 0.96 0.02 0.19 0.88 0.02 0.25 0.03 0.02 0.01 0.09 0.04 0.01 100.00 Saldo de Capital 71,342,571 82,764,870 21,537,736 37,401,363 11,442,148 257,045 221,525 10,740,396 123,841,520 52,206 131,486 861,501 3,594,769 3,643,925 43,281 1,067,013 6,279,855 38,264 2,435,458 273,973 271,492 30,448 503,934 143,620 35,162 378,955,561 Participacin % 18.83 21.84 5.68 9.87 3.02 0.07 0.06 2.83 32.68 0.01 0.03 0.23 0.95 0.96 0.01 0.28 1.66 0.01 0.64 0.07 0.07 0.01 0.13 0.04 0.01 100.00

Distribucin Geogrfica
En lo que respecta a la cartera crediticia por departamento, resalta la participacin de Huehuetenango, Quich, Chiquimula y Petn.
Departamento nmero de Casos GUATEMALA EL PROGRESO SACATEPEQUEZ CHIMALTENANGO ESCUINTLA SANTA ROSA SOLOLA TOTONICAPAN QUETZALTENANGO SUCHITEPEQUEZ RETALHULEU SAN MARCOS HUEHUETENANGO QUICHE BAJA VERAPAZ ALTA VERAPAZ PETEN IZABAL ZACAPA CHIQUIMULA JALAPA JUTIAPA 923.00 833.00 127.00 1,311.00 669.00 546.00 545.00 116.00 975.00 922.00 275.00 1,285.00 3,237.00 4,114.00 814.00 1,719.00 2,664.00 798.00 1,368.00 3,613.00 808.00 1,633.00 29,295.00 Estructura % 3.15 2.84 0.43 4.48 2.28 1.86 1.86 0.40 3.33 3.15 0.94 4.39 11.05 14.04 2.78 5.87 9.09 2.72 4.67 12.33 2.76 5.57 100.00 Saldo de Capital 12,788,411.00 4,333,493.87 762,656.35 10,903,550.31 11,297,000.14 7,990,164.27 4,757,643.11 1,007,780.54 10,544,159.92 13,442,947.76 4,472,085.06 10,761,190.69 40,070,808.50 55,854,356.14 14,598,541.31 18,528,137.51 59,645,371.38 16,772,266.33 18,351,968.73 26,756,091.63 9,204,741.05 26,136,025.12 378,979,390.72 Estructura % 3.37 1.14 0.20 2.88 2.98 2.11 1.26 0.27 2.78 3.55 1.18 2.84 10.57 14.74 3.85 4.89 15.74 4.43 4.84 7.06 2.43 6.90 100.00

Total Casos y Montos

Distribucin de la Cartera por Montos y Nmero de Casos

El 86% de los crditos otorgados a la Micro y Pequea empresa se encuentran dentro de los montos de Q.0.00 a Q.20,000.00 lo cual refleja el grado de profundizacin en el otorgamiento de los recursos crediticios. En lo respecta a los montos como es de esperar 48% de los mismos se encuentra ubicados dentro del mismo rango haciendo un crdito promedio de Q.7,200.00 aproximadamente, consistente con los recursos empleados por los microempresarios.

Nmero de Rangos de Montos de C. de 0 a 5,000.00 de 5,000.01a 20,000.00 de 20,000.01 a 30,000.00 de 30,000.01 a 50,000.00 de 50,000.01 a 100,000.00 Casos 12,364 12,823 1,619 1,180 1,309 29,295.00

Participacin % 42.21 43.77 5.53 4.03 4.47

Saldo de Capital 31,022,547.38 150,592,664.80 43,045,700.82 49,372,169.41 104,946,308.31 378,979,390.72

Participacin % 8.19 39.74 11.36 13.03 27.69

totales

Morosidad de la Cartera de Crditos

La morosidad de la cartera de crditos para la actividad Agrcola y Pecuaria es del 8.84% y el nmero de casos son el 10.36%. Dentro de este comportamiento los rangos con mayor porcentaje son del 0 a 5,000.00 y de 20,000.01 a 30,000.00

Nmero de Rangos de Montos de C. de 0 a 5,000.00 de 5,000.01a 20,000.00 de 20,000.01 a 30,000.00 de 30,000.01 a 50,000.00 de 50,000.01 a 100,000.00 Casos 12,364 12,823 1,619 1,180 1,309 29,295.00

Participacin % 42.21 43.77 5.53 4.03 4.47

Saldo de Capital 31,022,547.38 150,592,664.80 43,045,700.82 49,372,169.41 104,946,308.31 378,979,390.72

Participacin % 8.19 39.74 11.36 13.03 27.69

Capital Vencido 4,164,866.27 11,518,945.97 4,771,846.57 4,622,272.27 8,437,164.59 33,515,095.67

Participacin % 13.43 7.65 11.09 9.36 8.04 8.84

Casos en Mora 1,666 984 180 100 105 3,035

Participacin % 13.47 7.67 11.12 8.47 8.02 10.36

totales

Garantas que Respaldan el Monto de Crditos y el Nmero

En el siguiente cuadro se aprecia que el 89.27% del nmero de crditos se encuentra respaldados por garantas Fiduciarias y Prendarias y el 72.55% del Monto Vigente, en tanto que la Garanta Hipotecaria en cualquier combinacin participa con el 10.73% de los casos y con el 27.45% del monto otorgado.
Nmero de Participacin Casos % 1,004 3,583 21,566 59 787 2,286 10 29,295 3.43 12.23 73.62 0.20 2.69 7.80 0.03 100.00 Saldo de Capital 16,036,283.48 43,433,842.06 215,467,379.74 2,016,573.85 32,813,493.53 68,781,832.49 429,985.57 378,979,390.72 Participacin % 4.23 11.46 56.85 0.53 8.66 18.15 0.11 100.00

Descripcin de Garantas
FIDUCIARIOS PRENDARIOS-FIDUCIARIOS PRENDARIOS HIPOTECARIOS-FIDUCIARIOS HIPOTECARIOS-PRENDARIOS HIPOTECARIOS HIPOTECARIO-PRENDARIO-FIDUCIARIOS

Garanta Fiduciaria y Prendaaria Participacin Garanta Hipotecaria

26,153 3,142 29,295

89.27 10.73 100.00

274,937,505 104,041,885 378,979,391

72.55 27.45 100.00

Operatividad del Plan Financiero Polticas y Tasas de Inters

Anualmente se disea la Poltica crediticia del Banco previa evaluacin de los resultados alcanzados el ao anterior. Desde luego hay tpicos que por su carcter administrativo se ven modelados por la organizacin, Plazas, Montos, Plazos y Actividades productivas. En lo que respecta a las tasas de inters estas se ven influenciadas por las condiciones de mercado en las distintas plazas ya que en cada lugar existe competencia de la banca, cooperativas y ONG,s. Siendo un Banco de Capital Mixto no conceptualiza el fomento de actividades por la va del subsidio de la tasa de inters, ms bien, la contribucin al desarrollo est relacionado con la oportunidad de financiamiento y las garantas aceptadas. El nivel de tasas de inters se encuentra determinado por la naturaleza del proyecto, las garantas, las condiciones del mercado local (Factores de Riesgo)

Anlisis de Mercados Financieros Rurales y Seleccin de clientes

Cuando se defini la misin y la visin del Banco quedaron especificados los segmentos de mercado por atender en las distintas localidades donde se define la presencia del Banco. La determinacin de las localidades que sern beneficiadas con la presencia de la institucin son sujetas a un estudio de factibilidad como cualquier proyecto, cubriendo las etapas de planeacin, organizacin, direccin y seguimiento. Es de utilidad conocer estadsticas poblacionales, comerciales y productivas para determinar potencialidades. Teniendo definidos los segmentos de mercado por atender en la misin ya solo es cuestin de metodologas y estadsticas para dar permanencia a los servicios.

Anlisis de Riesgo
El anlisis de riesgo se encuentra definido por la resolucin JM-141-2003 de la Junta Monetaria mediante la cual se establecieron los criterios de anlisis, informacin requerida clasificacin de cartera y el nivel de provisiones en funcin de la naturaleza de las garantas como el seguimiento que se debe hacer a la cartera. Otro factor importante es que Banrural utiliza los servicios de cinco redes de informacin de usuarios de crditos: CREDIREF, INFORNET, ABG, SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y TRANS-UNIN, para el anlisis exante de los sujetos de crdito. Una de las formas de mitigar el riesgo es que si los pequeos productores tienen contratos de entrega con grandes empresas se realizan convenios tripartitos para realizar los descuentos de crditos por las grandes empresas y reportarlos a la Institucin para realizar los abonos respectivos. El riesgo de crdito puede ser evaluado desde el proceso de anlisis y es fundamental el seguimiento que de el se haga en las visitas de campo.

Sistemas de Garantas
En el rea rural los activos tangibles (terrenos, viviendas) son una posesin legalmente no perfeccionadas (derechos de posesin, ttulos supletorios) que no pueden ser registradas en el Registro de la Propiedad y en consecuencia si se quiere trabajar en el segmento de las Micro y Pequeas empresas, Las Instituciones crediticias deben estar dispuestas a aceptar otras garantas que no cuenten con toda la solidez que podran otorgar las garantas reales antes apuntadas, en ese sentido se observa que el mayor volumen de crditos deben ser atendidos por garantas fiduciarias y prendarias en distintas modalidades y combinaciones. Ante la imperfeccin legal de la posesin de garantas reales, se cuenta con un registro de garantas interno legalmente constituido mediante el decreto que da origen a la Institucin y que permite legalmente ejecutar garantas de prestamos fallidos.

Sistemas de Informacin Gerencial

Es de suyo importante contar con informacin actualizada y diaria por los periodos de maduracin de los crditos y el respectivo control de cobros. Todas las agencias estn sistematizadas y trabajan a tiempo real, lo que permite tener reportes diarios de gestin. Para resolver problemas de comunicacin existen agencias conectadas va satlite y lneas dedicadas.

Polticas de Incentivos y Formacin del Personal

La Institucin cuenta con un centro de capacitacin en el que se definen programas de diversa ndole dependiendo de los requerimientos concretos de las distintas reas. As mismo, se realizan capacitaciones en el exterior, dependiendo del nivel de expertaje que se requiera. Existe un poltica de incentivos cuya base se fundamenta en el volumen de cartera, mora de la misma y los niveles de captacin de recursos.

Muchas Gracias!
No sabemos cmo ser el futuro.. Pero s el Banco que lo har posible...