Canacero

Reunión con Rocío Ruiz – Abril 7, 2008 Reunión de Trabajo – S.
Economía, Abril 7, 2008
Desarrollo de un plan de acción estratégico

para el sector siderúrgico en México
Reunión de trabajo con la Lic. Rocío Ruiz
Subsecretaria de Industria y Comercio

Secretaría de Economía
Abril 7, 2008
Reunión con Rocío Ruiz – Abril 7, 2008 Reunión de Trabajo – S. Economía, Abril 7, 2008
Objetivo y alcance del
n Objetivo: Desarrollar un plan de acción enfocado en maximizar el

potencial del sector siderúrgico en México. El plan de acción incluirá
iniciativas que fortalezcan la competitividad del sector y el soporte a las
industrias consumidoras de acero
El proyecto se dividió en 2 fases principales con una duración total de

9 semanas
n Reunión con la
alta dirección de
las empresas
participantes en
el estudio
n Reunión con la
Secretaría de
Economía
(Eduardo Soho,
Rocío Ruiz)
Juntas de avance Presentación

Taller
Metodología aplicada para determinar el enfoque y el plan de

implementación para potenciar el sector siderúrgico en México
Escenario
:Nichos de
Alto
Escenarios:
• Portafolio de S2
iniciativas de Alto
competitividad Impact
– Costo Atractividad de • Impacto PIB
– Tecnología mercado
– Integración de la S4
S1
cadena de valor
– Términos
comerciales
– Logística S3
– Etc. B B
B Alto Alto B
Posición Dificultad de
competitiva implementación
• # de participantes
• Reformas políticas
• Requerimiento de
inversión
Competitividad en Innovación
costos tecnológica
Agenda
n Mensajes centrales
n Retos y aspiraciones del sector siderúrgico en México
n Portafolio de acciones para desarrollar la competitividad del sector
n Beneficios esperados en términos de inversión requerida y empleos generados
n Plan de implementación (i.e., estructura de gobierno, tiempos, participantes y

responsables)
Mensajes centrales (1 de 2)
n La CANACERO junto con la SE han definido un plan de crecimiento con el objetivo de duplicar el PIB del
sector acero para el 2020 de US$ 6 mil millones a US$ 12 mil millones. Este crecimiento representa un
incremento en la producción nacional de 17.8 a 32 MMTon/año
n Adicional a los beneficios relacionados con apoyar a las cadenas productivas integradas con el acero,
esta meta implica inversiones directas en capacidad instalada por 19 mil millones de dólares, 30,000
empleos directos adicionales y recaudación incremental superior a 400 millones de dólares al año
n Para lograr el crecimiento planteado, el sector acero deberá:
– Capturar el total del crecimiento inercial del sector al 2020 (8.2 MMTon)
– Sustituir parte de las importaciones de México (0.5 MMTon)
– Incrementar las exportaciones a EE. UU. (3.3 MMTon)
n Adicionalmente al crecimiento inercial, se espera contar con incrementos importantes en varias
industrias:
– Industria automotriz (0.8MMTon/año incrementales)
– Industria petrolera (0.4MMTon/año)
– Industria de la construcción relacionado con el Programa Nacional de Infraestructura (1MMTon/año)
n Estos crecimientos se lograrán al enfocar los esfuerzos del sector en aquellos productos de mayor
atractividad (altos crecimientos) y de mejor posición competitiva de México
• Para el mercado nacional:
– Alambrón y varilla, placa, lámina rolada en caliente y lámina recubierta
• Para el mercado de exportación:
– Semi-terminados, tubos y lámina rolada en caliente
Mensajes centrales ... continuación (2 de 2)
n Para capturar estas oportunidades, el sector siderúrgico ha desarrollado un plan estratégico a corto y
mediano plazo. En el corto plazo, el sector acero deberá de impulsar 7 acciones mediante 4 palancas
1. Competitividad de costos:
– Compra consolidada de energía eléctrica a un autogenerador; reduciría tarifa punta
– Desarrollo de inversiones en minería de mineral de hierro y carbón
2. Innovación Tecnología:
– Incremento de inversión en capacidad de producción de aceros de alta tecnología
3. Desarrollo de mercados:
– Mejora de prácticas comerciales (i. Actuación como bloque comercial a nivel NAFTA, ii. Fortalecer
colaboración con UPCI, iii. Prosec sector acero)
– Captura de demanda potencial del Programa Nacional de Infraestructura
– Desarrollo de programas de integración de la cadena del acero
4. Atracción de inversión:
– Desarrollo de un programa de incentivos y un programa de promoción de la inversión de los
participantes en el sector acero
n Adicionalmente, se dará seguimiento a un conjunto de acciones de segunda prioridad: mejora en el
suministro de gas natural, reducción en la tarifa punta, desarrollo del mercado de chatarra, entre otras
n Es fundamental estructurar un equipo de implantación dedicado a dar seguimiento e implementar a cada
una de las acciones
Agenda

responsables)
En los últimos 5 años, la producción mundial de acero ha tenido un

crecimiento por encima del PIB mundial
Producción de acero crudo y PIB mundial Principales razones de

MMTon (1), MM USD crecimiento del 2001-2006
PI 2001-2006 • En años recientes, el PIB del

Producción mundial de acero CAC(2) = sector ha crecido por encima del
3.7%
PIB mundial en contraste con la
tendencia observada desde 1980
al 2000
• Este cambio en el
1980-2000 comportamiento del mercado
MM USD
CAC(2) = mundial ha sido liderado por
MM Ton
3.1% China, la cual ha capturado cerca

del 80% del crecimiento mundial
en el periodo 2000-2005
• Sudamérica y las ex repúblicas
2001-2006 Soviéticas (CIS) han tenido un
CAC(2) = crecimiento del 15% en el mismo
7.9%
periodo. En contraste, México no
1980-2000 ha tenido un crecimiento
CAC(2) = comparable (3)
0.8%
Años
Nota: (1) Para todo el estudio la abreviación MM significa millones

(2) CAC: Crecimiento Anual Compuesto
(3) El crecimiento de la producción de México del 2000 al 2005 ha sido del 0.7%, mientras que el crecimiento del PIB siderúrgico ha sido del
1.3%
Fuente: International Iron and Steel Institute – “World Steel in Figures 2007”; RBC Capital Markets equity research – “The Steel Industry: The Agony
El crecimiento en la demanda ha sido impulsado principalmente por el

rápido crecimiento de economías emergentes
Demanda global de acero crudo por región

MMTon
1,125
.6 CAC (1) 00-
971.8 6.5%
855.3
2.6%
Resto del 4.1%
América del Sur -2.3%
Corea del Sur 5.7%
América del Norte 0.8%
CI
-0.9%
Japón
Unión
Europea (15)
20.4%
China
Economías
emergentes
El crecimiento de la demanda de acero en economías emergentes se sustenta en

el desarrollo de infraestructura y de la industria manufacturera
Nota: (1) CAC: Crecimiento Anual Compuesto

Fuente: RBC Capital Markets equity research – “The Steel Industry: The Agony And The
Ecstasy” 2007
Al considerar la curva de maduración del consumo de acero, se espera

que el consumo en economías emergentes continúe a futuro
Consumo aparente de acero terminado y PIB per cápita por país, 2005
Kg per cápita anuales
Etapa de crecimiento Etapa de estabilización Emiratos Etapa de maduración
Árabes
Unidos
• México se
encuentra en la
etapa de
Consumo aparente de acero terminado
Corea crecimiento en la
del Sur curva de evolución
de los mercados de
Taiwán acero
• En esta etapa, se
per cápita, 2005
(Kg/capita-año)
esperaría que el
PIB del sector
Hong Kong
Japón acero crezca por
Chipre Singapur encima del PIB del
República Checa Eslovenia Italia País
Canadá • Por lo tanto, es
Alemania Suecia conveniente definir
España
una meta de
Islandia crecimiento y
EE. UU.
plantear las
China Australia Austria acciones
Curva de maduración del necesarias para
Finlandia
México Bélgica
consumo de acero capturar esta
oportunidad
Brasil
PIB per cápita 2005

(USD)
Fuente: International Iron and Steel Institute – “Steel Statistical Yearbook 2006”; International Monetary Fund – “World Economic Outlook Database, October
Como meta, se plantea que la industria siderúrgica mexicana duplique

su PIB de 6 MM USD al 2006, a 12 MM USD para el 2020
ESTIMADOS
Evolución del PIB de la Industria siderúrgica Impacto en la economía para los diferentes
en 3 escenarios diferentes escenarios
III
en ario
Esc
= 6.1%
CAC
I
rio I
Producto Interno Bruto
na
E sce
%
5%
= 4.
0.4
CAC
=1
(M USD)
e
Bas
CA
rio
ena
Esc
= 2.7%
CAC
(1) (2)
Nota: (1) El escenario base se obtuvo proyectando el PIB siderúrgico a partir del PIB nacional; resultando una elasticidad entre el PIB nacional y el siderúrgico
de 0.74
(2) El crecimiento en el escenario III se basa en la visión de aspiración del sector siderúrgico mexicano de duplicar el PIB en 10 años a partir del 2010
(3) Para la situación actual se considera un precio promedio de 719USD/Ton
(4) Para el escenario III, se consideró un precio promedio de 744 USD/Ton
El crecimiento adicional de la industria provendrá de incrementar su

participación en el CNA y en el mercado de exportación
Incremento en la producción nacional de acero 2006- Incremento del PIB Siderúrgico

2020, MMTon 2006-2020, MM USD
para EE.UU.) (2)

de prod. Americano
Exportaciones (Sust.
Producción total del
sector 2020
de producto
americano para
EE.UU.)
Exportaciones (Sust.
2020
Producción para
exportación
sector esperada
Producción para
Producción para
secotor 2006
consumo local
mundo a EE.UU.)
Crecimiento
adicional de las
industrias
exportación
consumo local (1)
industrias (3)
(Sust. de exp. del
consumo local
Exportaciones
Producción para
Producción para
sector esperada
2020
consumo local
mundo a EEUU) (2)
Crecimiento

Producción para
sector 2020
sector 2006
adicional de las
(Sust. de exp. del
Exportaciones
Crecimiento Crecimiento adicional Crecimiento Crecimiento adicional
inercial por palancas de inercial por palancas de
competitividad competitividad
Notas: (1) Se consideró un precio promedio de $863 USD/Ton y un costo de $356 USD/Ton para el mercado nacional – Margen de $506 USD/Ton
(2) Se consideró un precio promedio de $939 USD/Ton y un costo de $372USD/Ton para el mercado de exportación – Margen de $568 USD/Ton
(3) Se calculó tomando la demanda adicional de acero de las industrias y se utilizó el precio promedio de $863 USD/Ton y un costo promedio de
$356 USD/Ton, que considera la mezcla de productos que actualmente se producen para el mercado mexicano
Fuente: CANACERO, Bancomext – “World Trade Atlas” con información del USITC a 6 dígitos HS de detalle, INEGI; análisis de A.T. Kearney
Esto a su vez se logrará a partir de incrementar la competitividad en

costos y en tecnología, y de aprovechar oportunidades en el mercado
local ESTIMADOS
Producción de acero para el mercado nacional y de exportación
MMTon/año; (MM USD)
• El crecimiento inercial
representa el mayor potencial
1. 3 de crecimiento
1.
1. • De manera conservadora, se
1.5 estima que el crecimiento por
1 ($0.5 incremento en competitividad
8. ($0.6
($0.8 en costos y tecnología puede
($0.9 contribuir con 2.5MMTon/año
($0.5
• Adicional a estos crecimientos,
MM Ton
se estima que dos sectores, el

1 •Industria automotriz y el del petróleo y
extractiva – 0.4
•Automotriz -0.8 gas, contribuirán con
($2.7 crecimientos adicionales del
orden de 1.2MMTon
• Sin embargo, para lograr la
meta de 32MMTon, será
necesario capturar crecimiento
adicional (sustitución productos
de EE. UU. para el mercado de
EE. UU.) a través de
competitividad en costos y
tecnología
Notas: (1) Considera un incremento en la sustitución de importaciones en México y EE. UU. de bajo costo de un volumen proporcional a la reducción
de precio (5%)
(2) Considera un incremento en la sustitución de importaciones en México y EE. UU. de altas especificaciones de un volumen proporcional al
incremento de precio (utilizando el precio como aproximado de tecnología)
Agenda

– Crecimiento a través de nichos de mercado en México y EE. UU.
– Incremento de demanda por industria en México

responsables)
Para determinar los nichos a enfocarse, se determinó la atractividad y

el posicionamiento competitivo de México para cada nicho de mercado
Matriz de enfoque estratégico Ilustrativa
Alta
Estrategia: ¿Cómo
Atractividad por familia de producto
Estrategia: ¿Cómo posicionar a México

• Valor de mejorar nuestro como líder?
mercado al 2006 posicionamiento?
– Tamaño
– Margen
Media
• Incremento del
valor del
mercado:
– Crecimiento
Estrategia: ¿Cómo
Estrategia: mantener la posición de
Ninguna México?
Baja
Baja Media Alta

Posicionamiento de mercado en México
Competitividad en costos Innovación tecnológica

§ Costos unitarios de insumos § Fomento de la
innovación tecnológica
§ Rendimiento por insumo
§ Implementación de la
innovación tecnológica
Para las plantas BOF en México, los productos importados con mayor
atractividad son lámina recubierta, placa, p. estructurales y tubos c/c
Matriz de atractividad para productos de plantas BOF Ejemplo
(1) en el mercado mexicano
Importacione Productos
Atractividad alta
Semi-terminados Perfiles Atractividad media
Crecimiento anual compuesto (2006-
estructurales Atractividad baja

Semi-terminados Perfiles
Placa
Placa Acero Inoxidable (3)
Tubos con costura

Alambrón y varilla
Lámina en caliente
2020)
Lámina recubierta
Alambrón y varilla Barras y perfiles comerciales
Barras y perfiles Lámina en frío Lámina en caliente

comerciales
Lámina en frío
Tubos sin costura Lámina recubierta
Tubos sin costura
Tubos con costura
Bajo Medi A
Tamaño de la oportunidad, 2006 (2)
Notas: (1) BOF: Basic Oxygen Furnace – Horno de Oxígeno Básico

(2) Tamaño de la oportunidad 2006 = Tamaño del mercado al 2006 x Margen 2006
(3) No se estimó el tamaño de la oportunidad de productos inoxidables debido a que no se pudieron obtener costos de producción
Fuente: Bancomext – “World Trade Atlas” con información del USITC a 6 dígitos HS de detalle, CANACERO – “Manual de Modelos Econométricos de
En específico, existen oportunidades de capturar una mayor

participación del CNA al sustituir producto de EE. UU., Alemania ...
Importaciones de México en 2006 vs. competitividad de costo por país
para cada familia de producto (1) Índice de competitividad de
Lámina recubierta Lámina rolada en frío

650 230
EE. UU.
Atractividad alta EE. UU. Atractividad alta
Japó
800 mil ton
333 mil ton Japó
Brasi
Importaciones de México, 2006
Alemani Corea del Canad

Corea del Ucrani
Canad
Indi Chin
Chin Alemani
(kTon/año)
Brasi
Perfiles estructurales Semi-terminados

Atractividad media
300 EE.
UU. Brasi
Atractividad media Ucrani
800 mil ton 114 mil ton
Corea del Australia (2)
EE. UU.
Alemani Brasi Rusi
Indi
Índice de competitividad en costos (3) Oportunidad

para México
Nota: (1) Incluye las importaciones de la regla octava

(2) No se cuenta con competitividad de costos para Australia
... China y Japón, entre otros

Importaciones de México en 2006 vs. competitividad de costo por país
para cada familia de producto (1) .... (continuación) Índice de competitividad de
Alambrón y varilla Barras y perfiles

150
Chin EE. UU.
Atractividad media
155 mil ton
Atractividad media Ucrani
160 mil ton
Importaciones de México, 2006
Alemani Itali Brasi

EE. UU. Brasi Canad
Trinidad y Tobago (2) Alemani Chin
Japó Canad
Corea del
C. del
(kTon/año)
Placa (3) Lámina rolada en caliente

Chin Japó
375 mil ton Atractividad media 391 mil ton
EE. UU. Atractividad media
EE. UU.
Japó
Corea del
Corea del Brasi
Ucrani Brasi Canad
Canad Chin
Alemani Rusi
Itali Alemani
Índice de competitividad en costos (4) Oportunidad

para México
Nota: (1) Incluye las importaciones de la regla octava

(2) No se tienen estimaciones para competitividad de costos para Trinidad y Tobago
En resumen, el 60% del incremento en demanda para el mercado

nacional se obtendrá de 4 familias de productos
Crecimiento de productos nacionales para el mercado mexicano (1)

kTon
Familias de productos
con mayor crecimiento
6% 2% 2% 0% 0% 19.3
9% 0.5
9%
10%
10%
12%
13% 5.9
26% Crecimiento inercial
Crecimiento adicional
12.9
kTon
12.9
2006 Alambró Placa Lámina Lámina Barras y Alambre Lámina P. Tubos Tubos Aceros Semi 2020
n y varilla rolada rec. perfiles rolada Estructur sin con Inox. terminados
en comercial en frío ales costura costura
caliente es
Nota: (1) Se considera el crecimiento dado por las palancas competitivas en innovación tecnológica y en costos; excluye el crecimiento adicional por
las industrias, así como el crecimiento adicional por la sustitución de productos estadounidenses para el mercado de EE. UU.
Fuente: Análisis de A.T. Kearney
Para plantas BOF, los productos de importación de mayor atractividad

en EE. UU. son: semi-terminados, alambrón, placa y barras y perfiles
Matriz de atractividad para productos de plantas BOF Ejemplo

(1) en el mercado de EE. UU.
Importacione Productos
Atractividad alta
Barras y perfiles
comerciales Lámina en caliente Atractividad media
Crecimiento anual compuesto (2006-
Tubos (3)
Lámina Atractividad baja
(3) recubierta
Tubos
Lámina Semi-terminados
recubierta Acero Inoxidable (4)
Alambrón y varilla
Barras y perfiles Placa
comerciales Perfiles
2020)
estructurales
Placa
Perfiles
estructurales Lámina en Lámina en frío
caliente
Alambrón y
varilla
Semi-terminados
Lámina en frío
Bajo Medi A
Tamaño de la oportunidad (2), 2006
Notas: (1) Basic Oxygen Furnace – Horno de Oxígeno Básico
(2) El tamaño de la oportunidad se determina multiplicando el tamaño del mercado al 2006 por el margen operativo de productos mexicanos del
2006
(3) Para EE. UU. no existe información para separar el consumo de tubos con costura y sin costura
(4) Debido a que no se pudieron obtener costos de producción, no se estimó el tamaño de la oportunidad de productos inoxidables
Fuente: World Steel Dynamics – “Global Steel Product Matrix”,2006; “Global Steel Export Pricing”,2007; AISI – “2006 Annual Statistical Report”, United
Nations Commodity Trade Statistics Database con información a 4 dígitos HS de detalle; análisis de A.T. Kearney
Para el mercado de EE. UU., México puede incrementar sus

exportaciones en placa, barras y perfiles, alambrón y semi-terminados
Importaciones de EE. UU. en 2006 vs. competitividad de costo por país
Oportunidades para
para cada familia de producto(1)
Semi-terminados Alambrón y varilla
Rusi Turquía*
Atractividad alta
Atractividad alta
Ucrani 510 mil ton
México Brasi
Chin
940 mil ton Japó
Canad
Importaciones a EE. UU.
Australia Brasi
Alemani México Taiwán
Itali Canad Japó Trinidad y Tobago* Reino
(kTon/año)
Placa Barras y perfiles

Canad Canad
Rusi Atractividad media Atractividad media
940 mil ton 550 mil ton
México
Tailandia*
Japó Reino
Corea del Malasia*
Turquía*
Brasi Chin
Turquía*
Ucrani México Alemani
Australia Corea del
Taiwán
Países Rusi
Índice de competitividad en costos (2)

Nota: (1) El análisis incorporó los principales diez países importadores a EE. UU.
(2) La competitividad en costos considera el costo de los productos producidos por ambas tecnologías (Alto horno y horno de arco eléctrico)
(*) No se tiene índice de competitividad de costos para estos países
Fuente: Metal Bulletin Research – “The Global Steel Cost Service”, Bancomext – “World Trade Atlas” con información del USITC a 6 dígitos HS de detalle,
Finalmente para el mercado de exportación, alrededor del 60% del

crecimiento en demanda será generado por 4 familias de productos
Crecimiento de productos nacionales para el mercado de EE. UU. (1) Crecimiento inercial
kTon Crecimiento adicional
Familias de productos
con mayor crecimiento 3% 9,230
4% 3%
4%
5%
6%
8%
8% 1,980
8%
9%
11%
32%
2,280
kTon
4,970
4,970
Un enfoque en el mercado de exportación puede generar beneficios mayores

que en el mercado nacional
2006 Semi- Tubos Tubos Lámina Alambrón Lámina Placa Lámina Barras y Prod. Alambre Perfiles 2020
termi- sin con rolada en y varilla recubierta rolada perfiles Inoxi- estruct.
nados costura costura caliente en frío comer- dables
ciales
Nota: (1) Se considera el crecimiento dado por las palancas competitivas en innovación tecnológica y en costos para la sustitución de productos
estadounidenses para el mercado de EE. UU.
Agenda

– Crecimiento a través de nichos de mercado en México y EE. UU.
– Incremento de demanda por industria en México

responsables)
Por otro lado, se esperan cambios significativos en varias industrias

que pudieran detonar un mayor consumo de acero en México
Tipos de Industria Posibles cambios esperados
§ De acuerdo al Programa Nacional de Infraestructura (06-12), se estima un

Industria de la construcción crecimiento adicional de infraestructura que puede generar un
requerimiento de alrededor 6 MMTon en 5 años
§ La industria automotriz puede incrementar su producción de automóviles de

Industria automotriz 2 a 3 millones al 2015, lo que implica un consumo adicional de acero de
aproximadamente 800 mil Ton al año en el 2015
§ El Gobierno Federal impulsará un proyecto de electrificación en el país, lo

Industria de maquinaria/equipo cual puede representar hasta un consumo del adicional de transformadores
eléctrico del 30% para los próximos 2-5 años
§ Dentro del Programa Nacional de Infraestructura se estima que la

Industria extractiva industria extractiva puede crecer en un 36%, lo que significa una
demanda adicional de acero de 365 kTon al año
Industria de envases metálicos § Se espera que la industria de alimentos crezca en un 3% anual,

demandando 300 kTon al año
Agenda

responsables)
Para lograr el objetivo, el sector siderúrgico deberá mejorar su

competitividad en costos y en innovación tecnológica
Matriz de competitividad en costos vs. innovación tecnológica
Rusia
Ucrania
Brasil Japón
Competitividad en costos
Brecha en costos
China
(1)
Canadá México
Corea del Sur (2020)
India Alemania
México Italia
(2006) Taiwán
Brecha en tecnología
EE. UU.
Competitividad en innovación tecnológica (2)
Notas: (1) La competitividad en costos base 100 se refiere a la diferencia que se tiene versus el país más competitivo (Rusia) en la producción de
acero crudo. Los costos aquí presentados fueron obtenidos a partir de una muestra de plantas productoras de acero por país.
(2) La competitividad en innovación tecnológica se refiere a la diferencia que se tiene versus el país más competitivo (Alemania) en el valor
promedio de las exportaciones
Fuente: Bancomext – “World Trade Atlas” con información del USITC a 6 dígitos HS de detalle, Metal Bulletin Research – “The Global Steel Cost
Service”, análisis de A.T. Kearney
Dentro de la competitividad de costos, una reducción del costo de un

10% permitirá capturar una demanda adicional de 1 MMTon
Incremento participación en CNA al 2020
Competitividad en costos (1) en 2006 kTon
Índic USD/Ton
Rusia 298
Ucrania 306
Brasil 313
Japón 328
China 356
Alambrón Tubos Tubos L.R.F. L.R.C Semi Total
Canadá 380 y varilla c/c s/c
Alambr Inox. P. Barras y Placa Lámina
Estruct. Perf. Comer. recubierta
México 388
Exportaciones incrementales a EE. UU. al 2020
Corea del kTon
392
Sur
India 400
Alemania 418
Taiwán 424
México 435
Italia 437
EE. UU. 471

Inox. Tubos P. L.R.C Alambrón Lámina Total
s/c Estruct. y varilla recubierta
Alambr Barras y Placa L.R.F. Tubos Semi
Notas: (1) El análisis de costos se realizó con el costo de producción de acero Perf. Comer. c/c
crudo
Esto implica reducir costos unitarios de mineral de hierro, chatarra y

energía eléctrica entre el 10% y el 20%
Matriz de competitividad en costos vs. otras economías
Bajo consumo, alto costo (10.40% Bajo consumo, bajo costo

Alto
($57.8USD/ton ($51.8USD/ton
Mineral de
Índice de rendimiento(1)
(20.10% Chatarr
(12.30%
Carbón y
($82.6 ($72.4 (2.8% Gas
Alto consumo, alto costo USD/Ton) USD/Ton)
(principal área de mejora) Energía
Alto consumo, bajo costo
($262.5 ($255.2
USD/ton) USD/ton) Arrabio y
(17.7% Mano de
($0.10USD/ton
($0.1USD/ton ($0.08USD/ton Logística (3)
($321USD
(23.2% /ton)
Bajo
Baja competitividad Alta competitividad

Índice de costos unitarios(2)
Notas: (1) Calculado como la diferencia de rendimiento de México versus el país con el mayor rendimiento
(2) Calculado como la diferencia entre México y el país con el costo más competitivo
(3) Incluye costos de auto-transporte, ferroviarios y marítimos
Fuente: Metal Bulletin Research - "The Global Steel Cost Service"; análisis de A.T. Kearney
Dentro de la innovación tecnológica, un aumento del 20% en el valor

de los productos resultará un incremento de demanda de 1.5 MMTon
Posicionamiento tecnológico y precio de exportación Producción para el mercado nacional(2)
por país, 2006 kTon
USD/Ton Índic USD/Ton
Alemania ($1,154 57
Japón ($1,024
EE. UU. ($1,000
Italia ($939 9
México ($884 Semi Tubos Lámina Barras y Alambrón L.R.C Total

s/c recubierta Perf. Comer. y varilla
($843 Inox. Alambr Tubos Placa L.R.F. P.
India c/c Estruct.
($839
Producción para el mercado de EE.UU.(2)
Taiwán kTon
240
Canadá ($834
México (1) ($737
China ($712
Corea del ($689
Sur
Brasil ($600
Ucrania ($504
Lámina P. Inox. L.R.F. L.R.C Alambrón Total
recubierta Estruct. y varilla
Rusia ($498 Alambr Semi Barras y Tubos Placa Tubos
Perf. Comer. c/c s/c
Nota: (1) Un aumento del 20% colocaría a México a mitad del posicionamiento con un precio promedio de $884 USD/ton
(2) El análisis contempla el impacto de la innovación tecnológica y competitividad en costos; sin embargo excluye la demanda adicional
generada por las industrias así como la sustitución de producto estadounidense para alcanzar el objetivo planteado del sector de 32 MMTon al 2020
Lo cual implicaría incrementar el posicionamiento en todas las famillas

de productos
Precio promedio de exportación por Ton Valor actual Mx

USD/Ton
Objetivo
$1,07 $765 $1,40 $1,54 $641 $946 $1,19 $799 $1,38 $4,66 $1,23 $4,61
Posicionamiento competitivo tecnológico (1)
(Indexado base 100 = valor más
$976
competitivo)
$605
$971
$949 $465 $597 $658

$496 $690 $2,64 $673 $1,66
$689 $445 $595 $716 $396 $473 $481 $417 $518 $2,16 $538 $1,00
Notas: (1) El precio promedio de exportación fue utilizado como un aproximación para determinar la competitividad tecnológica por familia de producto
Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database con información a 4 dígitos HS de detalle; análisis de A.T. Kearney
Resultando, a su vez, en un mayor valor de las exportaciones con

respecto a las importaciones en el 2020
Diferencia entre el precio de exportaciones Diferencia entre el precio de exportaciones

menos importaciones (exp. – imp.) 2006 menos importaciones (exp. – imp.) 2020 (1)
USD/Ton USD/Ton
(Términos de (Términos de
intercambio (2)) intercambio)
Productos inoxidables (1.2 Productos inoxidables (1.5)
Semi- (1.3 Semi- (1.6)
Lámina (1.1 Lámina (1.3)

recubierta recubierta
(0.97) P. estructurales P. estructurales (1.2)
(0.93) Lámina rolada Lámina rolada (1.1)

caliente caliente
(0.90) Placa Placa (1.1)
(0.84) Barras y perfiles Barras y perfiles (1.0)

comerciales comerciales
(0.73) Alambrón y varilla (0.9) Alambrón y varilla
(0.82) Tubos (1.0) Tubos

s/costura s/costura
(0.71) Alambre (0.9) Alambre
(0.55) Lámina rolada (0.7) Lámina rolada

frío frío
(0.64) Tubos (0.8) Tubos
c/costura c/costura
Nota: (1) El incremento del precio de exportación al 2020 es del 20%

(2) Términos de intercambio: coeficiente entre el precio de exportación y el precio de importación de un producto
determinado
Para lograr estas metas, se deberá potenciar las palancas de

competitividad y elementos detonadores
Marco de análisis de recomendaciones para la industria siderúrgica
Objetivo del sector Competitividad

del sector
siderúrgico en
México
Palancas de Innovación
competitividad Competitividad
en costos tecnológica
Principales
elementos Desarrollo de mercados
detonadores o de Atracción de Inversión
soporte
Matriz general de jerarquización de líneas de acción Competitividad en costos (C)
C1. Compra consolidada de

energía eléctrica a un
500 autogenerador
2da ola 1ra ola C2. Reforma energética
2 C3. Tarifa punta
1 C4. Abasto de gas natural
AI3 AI1 C5. Mercado de chatarra
C6. Minas de mineral de
Impacto de la línea de acción
hierro/carbón
M1 C7. Reducción paro laboral
C6 C8. Sistemas de transporte
(MUSD/año)
Innovación tecnológica (IN)

C2
IN1. Estrategia ambiental
IN2. Incremento capacidad
3ra ola Tecnológica
M4 IN3. Calidad del recurso
IN2 Desarrollo de mercados (M)
C4
M2 M3
C1 M1. Programa Nacional de
C3 Infraestructura
IN1b AI3 AI2 M2. Integración cadena
productiva
C5
C7 M3. Campaña de comunicación
I M4. Mejorar practicas
C8
C9 IN3 Atracción de inversión (AI)
Baja Alta AI1. Inversión de acero
Facilidad de implementación
AI2. Inversión de usuarios
finales
Estas acciones se deberán hacer en conjunto AI3. Mejorar incentivos
Permitiendo así, definir un portafolio de acciones a implementar en el

corto plazo
Portafolio del sector
1) En esta recomendación, no se cuenta con el consenso de algunas empresas del sector, e.g., AHMSA, Villacero
Fuente: Equipo de Trabajo, Análisis de A.T. Kearney
Agenda

responsables)
El incremento en la producción traerá inversiones del orden de 19 MM

USD en el sector …
Incremento en la inversión del sector siderúrgico para el 2020 (1) Estimados

MM USD
Se requerirá
una inversión
del orden de 19
MM USD
Acero Aceros Aceros Tubos Inversión Acero Aceros Aceros Tubos Inversión
líquido planos largos total al líquido planos largos total al
2006 2020
Inversión al 2006 Inversión adicional para el 2020
Notas: (1) El rango de inversión utilizado fue de $1,000USD/ton para el acero crudo, $340 USD/ton para aceros planos, $250 USD/ton para aceros
largos y $470 USD/ton para tubos
Fuente: INEGI – “La Industria Siderúrgica en México 2006”; INEGI – “SAIC, 2005”; CANACERO; RBC Capital Markets equity research – “The Steel
Industry: The Agony And The Ecstasy”, 2007; análisis de A.T. Kearney
… así como la generación de 30 mil empleos adicionales
Evolución esperada del número de empleos del sector acero en el País (1) Estimados
Miles de personas
Se estima que el sector

generará alrededor de 30
mil empleos adicionales
directos
Nota: (1) Se considera que México mejora su productividad del 2010 al 2015 al nivel de Italia, que se encuentra un nivel encime de México en la
competitividad de mano de obra. Al 2020 se considera que México alcanza la productividad de Canadá
Si se logran las metas de crecimiento, el Gobierno Federal recaudará

adicionalmente 400 M USD/año
Estimado de recaudación directa del sector acero(1)

M USD
40 87
• Sin incluir la actividad

económica relacionada al
sector acero, se estima que el
47 Gobierno Federal recaudará
alrededor de 400 M USD
adicionales
• Si consideramos un efecto
multiplicador del orden de 3, el
total de recaudación
incremental - por efecto de
lograr las metas de expansión
del sector – sería del orden de
1,350-1,500 M USD/año
Base gravable 2,700 2,700 5,000
IETU (17.5%)
Ventas 12,800 12,900 23,800
Nota: (1) Se asumen 0% de deducciones; Se gravó la tasa del IETU del 17.5%. La tasa del IETU se aplica a la base gravable estimada como 21% de las
ventas totales (promedio de la razón costos de operación/ ingreso de 29 empresas en todo el mundo)
Fuente: Goldman Sachs Investment Research, Ley del impuesto empresarial de tasa única, Ley del impuesto sobre la renta, La industria siderúrgica en
México, 2006; Análisis A.T. Kearney
Agenda

responsables)
Proponemos la creación de un programa de gestión de implantación

de las acciones que considere todos los elementos clave para su éxito
Estructura de Gobierno
• Determinación de un órgano líder a cargo de dirigir los esfuerzo del proyecto
• Determinación de las entidades a participar en la implementación del proyecto
Gestión del avance de Gestión de riesgos y Documentación del

las iniciativas asuntos críticos éxito/fracaso por
§ Desarrollo de planes de
iniciativa
§ Identificación de
trabajo y actividades riesgos de la
críticas a cumplir instrumentación de § Desarrollo de
Jerarquización de cada línea de acción formatos de reporte
iniciativas, recursos a § Determinación de de avance a
utilizar y indicadores para el § Definición de ruta de miembros del comité
responsables monitoreo del impacto resolución y de dirección
de cada iniciativa problemas y asuntos
críticos
§ Establecimiento de un
“cuarto de guerra” del
proyecto para su
seguimiento
Comunicación
• Interna
• Externa
Para la instrumentación de las acciones, se sugiere que la estructura

de gobierno incorpore a los principales participantes
Ilustrativo
Consejo para el Impulso del Sector CISS -

Siderúrgico (CISS) CANACERO, SE, PRESIDENCIA y CONACYT
• Visión: Incrementar el PIB del sector

siderúrgico al doble (de $6,000 a $12,000
M USD) Secretariado
técnico
• Misión: Dirigir los esfuerzos del sector
relacionados a:
– Incrementar la competitividad de
costos Inovación
Atracción de Desarrollo de Costos
– Incrementar la innovación inversión mercados tecnológica
tecnológica
– Impulsar la atracción de inversión
– Fomentar el desarrollo de nuevos
mercados
Comités
• El CISS deberá de contar con una estructura tipo Consejo de

Administración, contando con un secretariado técnico, y comités
de seguimiento para las distintas palancas de competitividad
• En el CISS deberán de participar, al menos, CANACERO, SE,
PRESIDENCIA y CONACYT. La participación de instituciones
adicionales (públicas y/o privadas) dependerá de las
necesidades especificas de cada comité
De acuerdo al Programa Nacional de Infraestructura, se prevé una

inversión estimada en $2.5 Billones para el sexenio 2006-2012
Escenarios de inversión en Infraestructura 2007- Principales sectores en donde se espera un

2012 crecimiento de inversión
MM de pesos del 2007
La inversión en electricidad y la producción de

hidrocarburos están considerados en el sector
de maquinaria y extractiva
Notas: (1) Las subcategorías que se ven impactadas son: alambrón y varilla, perfiles estructurales, placa, lámina rolada en caliente, lámina rolada en
frío, lámina recubierta y tubos con costura
Lo que generará un incremento en el consumo de acero de 6 MMTon

durante el mismo periodo
Producción Nacional de Acero Crudo (1) Principales sectores de inversión

MMTon /año
Infraestructura carretera
§ Modernización de corredores troncales transversales y
longitudinales que comunican las principales ciudades
CAGR § Desarrollar ejes interregionales
(‘06-’12)
24.3 (2) Impacto Infraestructura ferroviaria y multimodal
1 5.3% PNI § Ampliación del sistema mediante sustitución de estructura
radial por una estructura de red
§ Desarrollar corredores multimodales con principal enfoque en
17.8 la conexión de puertos del Pacífico, Atlántico y fronterizos
Infraestructura en telecomunicaciones
Escenario § Incrementar la inversión en infraestructura logrando mayor
23.3 4.6% inercial + cobertura de líneas fijas y móviles
Palancas de § Aumentar la cobertura de banda ancha en todo el país,
crecimiento especialmente en las zonas de escasos recursos
Infraestructura de agua potable y saneamiento

§ Incrementar la cobertura de agua potable y alcantarillado
§ Elevar de manera significativa la cobertura de tratamiento de
aguas residuales
Infraestructura turística
§ Apoyar el desarrollo de nuevos corredores turísticos
Notas: (1) Las subcategorías que se ven impactadas son: alambrón y varilla, perfiles estructurales, placa, lámina rolada en caliente, lámina rolada en
frío, lámina recubierta y tubos con costura
(2) El impacto de la inversión en electricidad y en producción de hidrocarburos en el consumo de acero se ve reflejado en la industria de
maquinaria eléctrica y extractiva
Fuente: CANACERO – “Anuario Estadístico de la Industria Siderúrgica Mexicana, 1995 – 2006”; Programa Nacional de Infraestructura 2007 – 2012;
análisis de A.T. Kearney
Asimismo, la industria automotriz puede crecer el consumo de acero en

900 kTon
Evolución del PIB de la Industria automotriz Impacto en la economía para los diferentes
escenarios, periodo 2010-2030
Escenario
Etapa de Agresivo (4)
incremento en
competitividad
Producto Interno Bruto (PIB)
Escenario
Medio (3)
3 millones de
(MM USD)
vehículos
Escenario
conservador (2)
7. C =
5%
CA
Escenario
(1)
Base
=
CAC
1.5%
1.8 millones de
vehículos
Notas: (1) Escenario Base: Crecimientos: Ligeros: 1.7%, Comerciales:1.8%, Participación autopartes ligeros: locales: 48%, exportación 13%
(2) Escenario Conservador: Crecimientos: Ligeros:2.1%, Comerciales: 4.2%, Participación autopartes ligeros: locales: 51%, exportación:
14.3%
(3) Escenario Medio: Crecimientos: Ligeros:5.7%, Comerciales:11.4%, Participación autopartes ligeros: locales: 54%, exportación: 14.4%
(4) Escenario Agresivo: Crecimientos: Ligeros: 8.3%, Comerciales: 16.6%, Participación autopartes ligeros: locales: 61%, exportación 14.5%
El incremento de inversión en la producción de hidrocarburos por $822

MM de pesos generará una demanda adicional de acero por 365 kTon
Evolución en el consumo de acero para la industria de extracción de petróleo

kTon
1,192
365 365
Inversión adicional por 271

822 MM de pesos
debido al Programa 31
Nacional de
Infraestructura
827
525 556
Consumo Consumo
de de Consumo Crecimien Crecimien Crecimien
de acero to inercial to debido to total al
mercado mercado
nacional exterior 2006 al 2012 al PNI 2012
Nota: (1) La elasticidad entre la producción de hidrocarburos y el consumo de tubos con y sin costura fue de 1.23
Fuente: Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, “Anuario Estadístico de la Industria Siderúrgica Mexicana, 2000 – 2005”, INEGI – Indicadores
Mensuales, análisis de A.T. Kearney

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Reunión con Rocío Ruiz – Abril 7, 2008 Reunión de Trabajo – S.

Economía, Abril 7, 2008

Desarrollo de un plan de acción estratégico

Reunión de trabajo con la Lic. Rocío Ruiz

Subsecretaria de Industria y Comercio

Objetivo y alcance del

n Objetivo: Desarrollar un plan de acción enfocado en maximizar el

El proyecto se dividió en 2 fases principales con una duración total de

Juntas de avance Presentación

Metodología aplicada para determinar el enfoque y el plan de

n Retos y aspiraciones del sector siderúrgico en México

n Portafolio de acciones para desarrollar la competitividad del sector

n Beneficios esperados en términos de inversión requerida y empleos generados

n Plan de implementación (i.e., estructura de gobierno, tiempos, participantes y

Mensajes centrales ... continuación (2 de 2)

n Retos y aspiraciones del sector siderúrgico en México

n Portafolio de acciones para desarrollar la competitividad del sector

n Beneficios esperados en términos de inversión requerida y empleos generados

n Plan de implementación (i.e., estructura de gobierno, tiempos, participantes y

En los últimos 5 años, la producción mundial de acero ha tenido un

Producción de acero crudo y PIB mundial Principales razones de

PI 2001-2006 • En años recientes, el PIB del

3.1% China, la cual ha capturado cerca

Nota: (1) Para todo el estudio la abreviación MM significa millones

El crecimiento en la demanda ha sido impulsado principalmente por el

Demanda global de acero crudo por región

El crecimiento de la demanda de acero en economías emergentes se sustenta en

Nota: (1) CAC: Crecimiento Anual Compuesto

Al considerar la curva de maduración del consumo de acero, se espera

PIB per cápita 2005

Como meta, se plantea que la industria siderúrgica mexicana duplique

El crecimiento adicional de la industria provendrá de incrementar su

Incremento en la producción nacional de acero 2006- Incremento del PIB Siderúrgico

para EE.UU.) (2)

consumo local (1)

mundo a EEUU) (2)

Producción total del

Esto a su vez se logrará a partir de incrementar la competitividad en

se estima que dos sectores, el

n Retos y aspiraciones del sector siderúrgico en México

n Portafolio de acciones para desarrollar la competitividad del sector

n Beneficios esperados en términos de inversión requerida y empleos generados

n Plan de implementación (i.e., estructura de gobierno, tiempos, participantes y

Para determinar los nichos a enfocarse, se determinó la atractividad y

Matriz de enfoque estratégico Ilustrativa

Estrategia: ¿Cómo posicionar a México

Baja Media Alta

Competitividad en costos Innovación tecnológica

estructurales Atractividad baja

Tubos con costura

Barras y perfiles Lámina en frío Lámina en caliente

Tubos sin costura Lámina recubierta

Tubos sin costura

Tubos con costura

Notas: (1) BOF: Basic Oxygen Furnace – Horno de Oxígeno Básico

En específico, existen oportunidades de capturar una mayor

Lámina recubierta Lámina rolada en frío

Alemani Corea del Canad

Perfiles estructurales Semi-terminados

Índice de competitividad en costos (3) Oportunidad

Nota: (1) Incluye las importaciones de la regla octava

... China y Japón, entre otros

Alambrón y varilla Barras y perfiles

Alemani Itali Brasi