Per: Socio Estratgico para Alemania en Sudamrica

Jos Luis Silva Martinot

Ministro de Comercio Exterior y Turismo Febrero 2013

Entorno Macroeconmico

El dinamismo y la competitividad de la economa peruana contina en ascenso a pesar de la crisis financiera internacional

6% anual
Se increment el PBI del Per en el periodo 2002-2010 Incremento del PBI del 6.3% al 2012

25 posiciones
Avanz el Per los ltimos 5 aos en el ranking competitividad global (WEF) Puesto 61 en el reporte 2012/2013

Por qu invertir en el Per?

1. Solidez macroeconmica reconocida internacionalmente

2. Clima favorable para la inversin

3. Poltica de integracin comercial - acceso a mercados

Per se encuentra a la vanguardia en el ranking de clima de negocios con respecto a otros pases de Latinoamrica
Per 2012 Hacer Negocios Apertura de un Negocio 43 9 2011 36 54 Chile 2011 37 4 Colombia 2011 45 10 Mxico 2011 48 5 Brasil 2011 130 20

Manejo de Licencias de Construccin

Registro de Propiedad Comercio Transfronterizo Proteccin del Inversor

18
1 8 2

97
24 73 20

17
5 5 5

8
4 17 2

10
25 9 12

27
13 27 14

Fuente: Doing Business 2012, Banco Mundial. Medido sobre 185 pases

El 2012, el Per alcanz el puesto 43 en el ranking de pases con mejor clima de negocios
5

Per ofrece un marco jurdico favorable para la Inversin Extranjera

Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.
Acceso sin restriccin a la mayora de sectores econmicos*. Libre transferencia de capitales. Libre competencia. Garanta a la propiedad privada Libertad para adquirir acciones a nacionales. Libertad para acceder al crdito interno y externo. Libertad para remesar regalas. Red de convenios de inversin; Miembro del Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones - CIADI y del Organismo Multilateral de Garanta de Inversiones - MIGA. Participa en el Comit de Inversiones de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) Promueve implementacin Directrices para Empresas Multinacionales OCDE. Requerimientos: Inversin mnima de US$ 5 MM en cualquier sector de la economa.

Convenios de Estabilidad Jurdica

US$ 10 MM en sectores de minera e hidrocarburos.

Plazo de vigencia: 10 aos. Concesiones: Se extiende por el plazo de vigencia de la concesin.
Fuente: Proinversin

* Inversiones que requieren de autorizacin: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de lnea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje martimo, as como en empresas de transporte areo.

Buenas perspectivas para las exportaciones peruanas

(US$ millones)

Ahora, cada cinco aos estamos duplicando nuestras exportaciones

46,338 45,041

35,806

En el periodo 20002005, duplicamos nuestras exportaciones

23,800

30,628 28,084 27,073

20 aos para duplicar exportaciones

17,273

6,883 3,951 3,280

1980

1990

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Fuente: SUNAT * Estimacin

Al 2016 el Per buscar duplicar sus exportaciones, triplicar sus exportaciones no tradicionales y duplicar el nmero de empresas exportadoras

El xito exportador peruano genera un efecto dinamizador en la economa nacional (2012*)

US$ 1,478
Exportacin per cpita*

4,645
Partidas exportadas ** 5,000 al 2016

US$ 2,730 al 2016

7,873
Empresas exportadoras** 15,600 al 2016
Fuente: SUNAT Estimacin 2012 ** Ene-Nov 2012

US$ 10,867* MM
Exportacin No Tradicional US$ 23,000 MM al 2016

Per: frente al actual escenario mundial

Polticas macroeconmicas coherentes y responsables Profundizacin y aprovechamiento de la apertura comercial Crecimiento y diversificacin de las exportaciones Crecimiento de la inversin extranjera Desarrollo con inclusin social

Apertura Comercial

10

Agenda Comercial: Tratados de libre comercio, mercados de destino seguro para nuestras exportaciones
En vigencia
Por entrar en vigencia En negociacin

+ de 55 pases en
todo el mundo

Acuerdo de Asociacin Trans-Pacfico

+ de 2,500 millones de
consumidores

Alianza del Pacfico

+ 95% de nuestras exportaciones hacia

mercados negociados

Los TLC actan como mecanismos de reforma para la modernizacin del Estado y, se convierten en fuertes y slidos promotores de la atraccin privada y extranjera directa
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/

Relacin Comercial Per- Alemania

12

Alemania es nuestro 1 socio comercial en la UE

Per: Exportaciones a Unin Europea 2012* (US$ Millones)
1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

Fuente: SUNAT * Cifras a noviembre de 2012

13

Nuestro Intercambio Comercial con Alemania ha crecido 26% en los ltimos 2 aos
2,500.0

2,000.0

1,916.1 1,662.4 1,520.6

1,500.0 1,340.4 1,084.2 856.0 683.9 664.5 500.0 358.8 162.7 322.1 831.8

1,028.4
1,000.0 865.7

1,042.7

2008
Fuente: SUNAT

2009
Exportaciones

2010
Importaciones

2011
Balanza Comercial

Ene- nov 2012

14

Existe un gran potencial para el desarrollo de las exportaciones no tradicionales de Per hacia Alemania
Exportaciones No Tradicionales (US$ Millones FOB)
200.00 180.00 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 2008 2009 2010 2011 Ene - Nov 2012 117.07 105.88 150.77 178.28 151.24

Principales Productos No Tradicionales 2012*

1. 2. 3. 4. 5. 6. Carmn de cochinilla (US$ 6.63 millones). xido de Cinc (US$ 7.87 millones). Lacas colorantes (US$ 5.8 millones). Esprragos, preparados o conservados (US$ 12.47 millones). Dems hortalizas, mezclas de hortalizas (incluso silvestres) (US$ 7.10 millones). Dems camisas de punto, de algodn, con cuello y abertura delantera parcial, para hombres (US$ 5.04 millones). Chapas, hojas y tiras, laminados planos, de cinc, de espesor superior a 0,65mm (US$ 3.02 millones). Camisas de punto, de algodn, con cuello y abertura delantera parcial, de tejido de un solo color (US$ 1.63 millones)
*Ene-Nov 2012

7.

8.

Fuente: SUNAT

Y las exportaciones tradicionales de Per a Alemania se incrementaron en 76% entre 2008 y 2012*
Exportaciones Tradicionales (US$ Millones FOB)
2,000.00 1,800.00 1,600.00 1,400.00 1,200.00 1,000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 2008 2009 2010 2011 Ene - Nov 2012 *Ene-Nov 2012 911.30 936.85 1,369.80 1,737.78 1,510.37

Principales Productos Tradicionales 2012*

1. Minerales de cobre y sus concentrados (US$ 806.94 millones). 2. Caf sin tostar, sin descafeinar, excepto para siembra (US$ 320.85 millones). 3. Harina, polvo y pellets de pescado, con contenido d grasa superior a 2% en peso (US$ 263.85 millones). 4. Minerales de plata y sus concentrados (US$ 62.94 millones). 5. Minerales de oro y sus concentrados (US$ 14.89 millones).

Fuente: SUNAT

16

Alemania es el principal proveedor del Per en la Unin Europea

1,600.00 1,400.00 1,200.00 1,000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 679.18 865.70 683.91 856.05 1,084.22

+97%
1,340.39

+24%

Fuente: SUNAT

2007

2008

2009

2010

2011

Ene - Dic 2012

Principales productos importados:

Vehculos ensamblados y vehculos para transporte de mercancas Cuadros, paneles y consolas para el control y distribucin de energa elctrica Partes de maquinaria Palas mecnicas excavadoras y cargadoras Dems medicamentos excepto analgsicos para uso humano

Evolucin de la cantidad de productos exportados e importados en el comercio Alemania

Nmero total de partidas arancelarias exportadas
950 3320 3300 900 3280 850 3260 3240 800 3220

Nmero total de partidas arancelarias importadas

750

3200 3180

700
3160 650 2008 2009 2010 2011 Ene-Nov 2012 3140 2008 2009 2010 2011 Ene-Nov 2012

Fuente: SUNAT

18

Evolucin de la cantidad de empresas exportadoras e importadoras en el comercio con Alemania

Nmero total de empresas exportadoras
600 590 589 580 570 570 560 550 540 530 520 2008 2009 2010 2011 Ene- Nov 2012 3600 3500 551 3400 548 3300 3200 3100 2008 2009 2010 2011 Ene - Nov 2012 3428 3411 585 4000 3900 3800 3700 3816 3930

Nmero total de empresas importadoras

3663

Fuente: SUNAT

19

Inversin Extranjera Directa de Alemania en el Per

Stock de IED de Alemania en Per por sectores (%), 2012

Principales Pases de Origen de la IED en Per, al 2012

LUXEMBURGO 1% MXICO 2% CANAD 4% PANAM 4% COLOMBIA 5% REINO UNIDO 2/ 20% CHILE 6% BRASIL 5% EE.UU. 14% CHINA JAPN FRANCIA 1% 1% 1% OTROS 4%

TRANSPORTE 25% SERVICIOS 0% MINERA 1%

COMERCIO 17%

CONSTRUCCIN 5%

ALEMANIA 1%

ENERGA 9% INDUSTRIA 22%

SINGAPUR 2% SUIZA 2%

ESPAA 21%

FINANZAS 21%

PASES BAJOS 3/ 7%

Fuente: PROINVERSION

20

Oportunidades Comerciales en el Per

21

Sector Agropecuario
Principales Destinos de Exportacin*

Indicadores del sector 27% crecimiento promedio anual (2000-2011)

*Cifras Ene.-Nov. 2012 Fuente: SUNAT. Elaboracin Inteligencia de Mercados - PROMPERU

1,648 empresas exportadoras en 2012* (+6% respecto al mismo periodo de 2011)

En 2012* creci 7% respecto a 2011
22

Sector Pesquero
Principales Destinos de Exportacin*

*Cifras Ene.-Nov. 2012 Fuente: SUNAT. Elaboracin Inteligencia de Mercados - PROMPERU

Indicadores del sector 17% crecimiento promedio anual (20002011) 462 empresas exportadoras en 2012* (+3% respecto al mismo periodo de 2011) En 2012* creci 1% respecto a 2011

23

Sector Textil y Confecciones

Principales Destinos de Exportacin*

*Cifras Ene.-Nov. 2012 Fuente: SUNAT. Elaboracin Inteligencia de Mercados - PROMPERU

Indicadores del sector 10% crecimiento promedio anual (2000-2011). 2,546 empresas exportadoras en 2012* (+8% respecto al mismo periodo de 2011) En 2012* creci 10% respecto a 2011
24

Sector Biocomercio
Principales Destinos de Exportacin*

*Cifras Ene.-Nov. 2012 Fuente: SUNAT. Elaboracin Inteligencia de Mercados - PROMPERU

Indicadores del sector 21% crecimiento promedio anual (20002011) 464 empresas exportadoras en 2012* (+10% respecto al mismo periodo de 2011) En 2012* tuvo una variacin de -32 % respecto a 2011
25

Sector Minera
Principales Destinos de Exportacin*

Indicadores del sector 22% crecimiento promedio anual (2000-2011) 182 empresas exportadoras en el 2012* (+1% respecto al mismo periodo de 2011)
*Cifras Ene.-Nov. 2012 Fuente: SUNAT. Elaboracin Inteligencia de Mercados - PROMPERU

En 2012 tuvo una variacin de -6% respecto a 2011

26

Sector Energa
Principales Destinos de Exportacin*

*Cifras Ene.-Nov. 2012 Fuente: SUNAT. Elaboracin Inteligencia de Mercados - PROMPERU

Indicadores del sector 25% crecimiento promedio anual (2000-2011) En 2012* creci 11% con respecto a 2011
27

Oportunidades de Inversin en el Per

28

Procesos de Promocin de la Inversin Privada de Corto Plazo 2012 2013

(25 Proyectos)

29

Oportunidades de Inversin

Sector Agro:
Proyecto Majes Siguas (proyecto hidroenergtico y de irrigacin) Prospecto Chavimochic (proyecto hidroenergtico y de irrigacin) Tierras Eriazas (subasta pblica tierras eriazas sin derecho de agua, pertenecientes al MINAG)

Sector Minera:
Proyecto Minero Magistral (yacimiento de cobre, con contenidos de molibdeno y plata) Prospecto Huayday Ambara (oro) Proyecto Minero Remanentes de Michiquillay (piedra caliza)
30

Oportunidades de Inversin
Sector Turismo:
Chaco La Puntilla Lote E (Operacin y Mantenimiento Marina Turstica Paracas) Telecabinas de Kuelap (Sistema de transporte de turistas en telecabinas - Regin Amazonas) Proyecto Isla San Lorenzo (Proyectos tursticos en las islas de San Lorenzo y el Frontn Callao)

31

Turismo

32

Destino Turstico Extraordinario

Atributos: Cuna del Imperio Inca, una de las ms grandes civilizaciones de Amrica. 11 sitios declarados Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO. Posee una exuberante Amazona, lagos, lagunas, nevados, caones, quebradas y playas hermosas. Adems de una variedad de flora y fauna que le otorgan una belleza nica.

Destaca tambin el arte y la cultura: danzas, bailes, msica, trajes tpicos, festividades religiosas, artesana ancestral, comida tpica, etc. Alto nivel de satisfaccin por parte de los turistas: 89% lo recomendara como destino. Variedad de climas debido a la diversidad de nuestra geografa.

Fuente: Country Brand Index 2010, Perfil del Turista Extranjero 2009

con notables destinos tursticos

Ruta Moche

Playas del Norte

Arequipa - Colca

El Per cuenta con atractivas oportunidades de inversin para el sector privado en el desarrollo turstico sostenible: histrico, cultural, naturaleza, vivencial, aventura, entre otros.

Kuelap

Amazonas

Lago Titicaca

34

Y una propuesta gastronmica de primer nivel

La gastronoma del Per est considerada entre las ms importantes a nivel mundial. La buena calidad de la comida peruana es altamente valorada por los turistas. Un 97% la considera de primer nivel.* Existen ms de 20 Franquicias Gastronmicas peruanas en ms de 16 pases. Presencia de Franquicias peruanas en Mxico: Astrid & Gastn, Segundo Muelle, Francesco, Brujas de Cachiche, Las Canastas, entre otros.
* Perfil del Turista Extranjero 2009

Gastronoma Peruana:

De primera calidad, Producto Bandera. Competitiva internacionalmente. Cocina con historia y tradiciones - Cultura Viva. En la actualidad vivimos un Boom Gastronmico.
35

Aeropuerto Internacional Jorge Chvez El aeropuerto ms moderno de Sudamrica en el 2009 -2012

El Aeropuerto Internacional Jorge Chvez ubicado en la Provincia Constitucional del Callao, prximo al puerto a slo 10 km del centro de Lima. Es el principal aeropuerto del Per, concentra todos los vuelos internacionales y la gran mayora de los vuelos nacionales del pas, sirviendo a ms de 12 millones de pasajeros por ao. Destaca por sus enormes proyecciones en la conexin de vuelos entre las Amricas, AsiaPacfico y Europa, lo que ha trado como consecuencia un crecimiento sostenido en el flujo de pasajeros, carga y correo.

Llegadas Internacionales desde Alemania al Per

Llegada de turistas alemanes al Per
50,000 46,787 41,605 35,261 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 36,977 35,842 37,625

45,000
40,000

OPORTUNIDAD Los turistas provenientes de Alemania representaron el 2.2% del total de llegadas de turistas internacionales al Per en el 2012.

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Fuente: MININTER- DIGEMIN

En 2012, el Per recibi un total de 46,787 turistas alemanes. Alemania es el tercer pas emisor de turistas provenientes de Europa.
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Per: Socio Estratgico para Alemania en Sudamrica

Jos Luis Silva Martinot

Ministro de Comercio Exterior y Turismo Febrero 2013