2013
DAFTAR ISI
I.PENDAHULUAN ....
1.1 Kata Pengantar
1
2 3 4 5
. 1.2 Cakupan Studi .... 1.3 Metodologi ... 1.4 Sumber Data ...
6
7 11 12
MITSUBISHI .................................................... 89 ........ 5.5. HONDA ........................................................ 5.6. NISSAN ........................................................ 5.7. MEREK Lainnya . 106
92
93 100 103
2.1. Kinerja Penjualan Mobil di IIMS 2013 14 24 2.2. Regulasi Low Cost Green Car (LCGC) 27 31 .. 43 2.3. Faktor Utama yang Mempengaruhi Penjualan Mobil di 48 50
Indonesia.. 6.1 Pembiayaan oleh Adira www.indoanalisis.com | STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA 2013 Finance ...............................
DAFTAR GAMBAR
I.PENDAHULUAN II.BERITA DAN ISU SEPUTAR INDUSTRI MOBIL INDONESIA
2.1. Penjualan Mobil di IIMS 2013 Gambar 2.1. Jumlah Penjualan Berbagai Merek Mobil di IIMS 2013 Gambar 2.2. Komposisi Penjualan Berbagai Merek Mobil di IIMS 2013 Gambar 2.3. Perbandingan Penjualan Berbagai Merek di IIMS 2012 dan 2013 2.2. Regulasi Low Cost Green Car (LCGC) 2.3. Faktor Utama yang Mempengaruhi Penjualan Mobil di Indonesia
ii
DAFTAR GAMBAR
IV.KINERJA INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA
4.1. Pertumbuhan Produksi Mobil di Indonesia Gambar 4.1. Pertumbuhan Produksi Mobil Berdasarkan Kategori di Indonesia, 2005 2013 Gambar 4.2. Komposisi Produksi Mobil Berdasarkan Kategori di Indonesia, 2012 Gambar 4.3. Komposisi Produksi Mobil Berdasarkan Kategori di Indonesia, 2013 4.2. Pertumbuhan Ekspor - Impor Mobil Indonesia Gambar 4.4. Pertumbuhan Ekspor Mobil Indonesia, 2005 - 2013 Gambar 4.5. Pertumbuhan Ekspor Komponen Mobil Indonesia, 2005 - 2013 Gambar 4.6. Pertumbuhan Impor Mobil ke Indonesia, 2005 2013 4.3. Pertumbuhan Penjualan Mobil di Indonesia Gambar 4.7. Jumlah dan Pertumbuhan Penjualan Mobil Per Tahun di Indonesia, 1993 2013 Gambar 4.8. Jumlah Penjualan Mobil Per Bulan di Indonesia, 2011 2013 Gambar 4.9. Pertumbuhan Penjualan Mobil Per Bulan di Indonesia, 2011 2013 Gambar 4.10. Pertumbuhan Penjualan Mobil Berdasarkan Merek 2009 2013 Gambar 4.11. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Berdasarkan Tipe Mobil, 2011 Gambar 4.12. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Berdasarkan Tipe Mobil, 2012 Gambar 4.13. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Berdasarkan Merek, 2012 Gambar 4.14. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Berdasarkan Merek, 2013
iii
DAFTAR GAMBAR
Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar 5.7. Total Penjualan Mobil Toyota Avanza, 2012 - 2013 5.8. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota Kijang Innova, Januari - Agustus 2013 5.9. Total Penjualan Mobil Toyota Kijang Innova, 2012 - 2013 5.10. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota Rush, Januari - Agustus 2013 5.11. Total Penjualan Mobil Toyota Rush, 2012 - 2013 5.12. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota Yaris, Januari - Agustus 2013 5.13. Total Penjualan Mobil Toyota Yaris, 2012 - 2013 5.14. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota Fortuner, Januari - Agustus 2013 5.15. Total Penjualan Mobil Toyota Fortuner, 2012 - 2013 5.16. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota Hilux PU, Januari - Agustus 2013 5.17. Total Penjualan Mobil Toyota Hilux PU, 2012 2013
5.2. DAIHATSU Gambar 5.18. Pertumbuhan Penjualan Mobil Daihatsu, 2008 - 2013 Gambar 5.19. Posisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Daihatsu, 2012 Gambar 5.20. Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Daihatsu, 2012 Gambar 5.21. Posisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Daihatsu, 2013 Gambar 5.22. Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Daihatsu, 2013 Gambar 5.23. Pertumbuhan Penjualan Mobil Daihatsu Xenia, Januari - Agustus 2013 Gambar 5.24. Total Penjualan Mobil Daihatsu Xenia, 2012 - 2013 Gambar 5.25. Pertumbuhan Penjualan Mobil Daihatsu Grand Max Commercial, Januari - Agustus 2013 Gambar 5.26. Total Penjualan Mobil Daihatsu Grand Max Commercial, 2012 - 2013 Gambar 5.27. Pertumbuhan Penjualan Mobil Daihatsu Terios, Januari - Agustus 2013 Gambar 5.28. Total Penjualan Mobil Terios, 2012 - 2013 Gambar 5.29. Pertumbuhan Penjualan Mobil Daihatsu Gran Max, Januari - Agustus 2013 Gambar 5.30. Total Penjualan Mobil Gran Max, 2012 - 2013 5.3. SUZUKI Gambar 5.31. Gambar 5.32. Gambar 5.33. Gambar 5.34. Pertumbuhan Penjualan Mobil Suzuki, 2008 - 2013 Posisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Suzuki, 2012 Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Suzuki, 2012 Posisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Suzuki, 2013
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar 5.35. 5.36. 5.37. 5.38. 5.39. 5.40. 5.41. 5.42. 5.43. 5.44. 5.45. 5.46. 5.47. Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Suzuki, 2013 Pertumbuhan Penjualan Mobil Suzuki Ertiga, Januari - Agustus 2013 Total Penjualan Mobil Suzuki Ertiga, 2012 - 2013 Pertumbuhan Penjualan Mobil Suzuki Carry MT, Januari - Agustus 2013 Total Penjualan Mobil Suzuki Carry MT, 2012 - 2013 Pertumbuhan Penjualan Mobil Suzuki APV Commercial, Januari - Agustus 2013 Total Penjualan Mobil Suzuki APV Commercial, 2012 - 2013 Pertumbuhan Penjualan Mobil Suzuki APV (MPV), Januari - Juli 2013 Total Penjualan Mobil Suzuki APV (MPV), 2012 - 2013 Pertumbuhan Penjualan Mobil Suzuki Swift, Januari - Juli 2013 Total Penjualan Mobil Suzuki Swift, 2012 - 2013 Pertumbuhan Penjualan Mobil Suzuki Splash, Maret - Juli 2013 Total Penjualan Mobil Suzuki Splash, 2012 - 2013
5.4. MITSUBISHI Gambar 5.48. Petumbuhan Penjualan Mobil Misubishi, 2008 - 2013 Gambar 5.49. Posisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Mitsubishi, 2012 Gambar 5.50. Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Mitsubishi, 2012 Gambar 5.51. Posisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Mitsubishi, 2013 Gambar 5.52. Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Mitsubishi, 2013 Gambar 5.53. Pertumbuhan Penjualan Mobil Mitsubishi T-120 SS Mini Commercial, Januari - Agustus 2013 Gambar 5.54. Total Penjualan Mobil Mitsubishi T-120 SS Mini Commercial, 2012 - 2013 Gambar 5.55. Penjualan Mobil Mitsubishi L-300 Commercial, Januari - Agustus 2013 Gambar 5.56. Penjualan Mobil Mitsubishi L-300 Commercial, 2012 - 2013 Gambar 5.57. Pertumbuhan Penjualan Mobil Mitsubishi Mirage Commercial, Januari - Agustus 2013 Gambar 5.58. Total Penjualan Mobil Mitsubishi Mirage Commercial, 2012 2013 5.5. HONDA Gambar 5.59. Gambar 5.60. Gambar 5.61. Gambar 5.62. Petumbuhan Penjualan Mobil Honda, 2008 - 2013 Penjualan Mobil Beberapa Merek Honda, 2012 Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Honda, 2012 Penjualan Mobil Beberapa Merek Honda, 2013
DAFTAR GAMBAR
Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar 5.63. 5.64. 5.65. 5.66. 5.67. 5.68. 5.69. 5.70. 5.71. 5.72. 5.73. 5.74. 5.75. 5.76. 5.77. 5.78. 5.79. 5.80. 5.81. Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Honda, 2013 Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda Jazz, Januari - Agustus 2013 Total Penjualan Mobil Honda Jazz, 2012 - 2013 Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda CR-V, Januari - Agustus 2013 Total Penjualan Mobil Honda CR-V, 2012 - 2013 Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda Freed, Januari - Agustus 2013 Total Penjualan Mobil Honda Freed, 2012 - 2013 Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda Brio, Januari - Agustus 2013 Total Penjualan Mobil Honda Brio, 2012 - 2013 Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda City, Januari - Agustus 2013 Total Penjualan Mobil Honda City, 2012 - 2013 Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda Civic, Januari - Agustus 2013 Total Penjualan Mobil Honda Civic, 2012 - 2013 Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda Accord, Januari - Agustus 2013 Total Penjualan Mobil Honda Accord, 2012 - 2013 Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda CR-Z, Januari - Agustus 2013 Total Penjualan Mobil Honda CR-Z, 2012 - 2013 Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda Odyssey, Januari - Agustus 2013 Total Penjualan Mobil Honda Odyssey, 2012 2013 Pertumbuhan Penjualan Mobil Nissan, 2008 - 2013 Penjualan Mobil Beberapa Merek Nissan, 2012 Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Nissan, 2012 Penjualan Mobil Beberapa Merek Nissan, 2013 Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Nissan, 2013 Pertumbuhan Penjualan Mobil Nissan Grand Livina, Januari - Agustus 2013 Total Penjualan Mobil Nissan Grand Livina, 2012 - 2013 Pertumbuhan Penjualan Mobil Nissan March, Januari Juli 2013 Total Penjualan Mobil Nissan March, 2012 - 2013
5.6. NISSAN Gambar 5.82. Gambar 5.83. Gambar 5.84. Gambar 5.85. Gambar 5.86. Gambar 5.87. Gambar 5.88. Gambar 5.89. Gambar 5.90.
vi
DAFTAR GAMBAR
VI.KINERJA BISNIS PEMBIAYAAN MOBIL
6.1 Pembiayaan oleh Adira Finance Gambar 6.1. Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Mobil Adira Finance, 2008 - 2012 Gambar 6.2. Pertumbuhan Pangsa Pasar Pembiayaan Mobil Adira Finance, 2008 - 2012 Gambar 6.3. Komposisi Pembiayaan Adira Finance, 2011 Gambar 6.4. Komposisi Pembiayaan Adira Finance, 2012 Gambar 6.5. Jumlah Pembiayaan Mobil Baru dan Bekas oleh Adira Finance, 2010 - 2012 Gambar 6.6. Nilai Pembiayaan Mobil Baru dan Bekas oleh Adira Finance, 2010 - 2012 Gambar 6.7. Jumlah Pembiayaan Mobil Baru oleh Adira Finance Berdasarkan Merek, 2010 - 2012 Gambar 6.8. Nilai Pembiayaan Mobil Baru oleh Adira Finance Berdasarkan Merek, 2010 - 2012 Gambar 6.9. Pangsa Pasar Pembiayaan Mobil Adira Finance Berdasarkan Wilayah, 2011 Gambar 6.10. Pangsa Pasar Pembiayaan Mobil Adira Finance Berdasarkan Wilayah, 2012 6.2. Pembiayaan oleh BCA Finance Gambar 6.11. Pertumbuhan Jumlah Pembiayaan Mobil oleh BCA Finance, 2008 - 2012 Gambar 6.12. Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Mobil oleh BCA Finance, 2008 - 2012 Gambar 6.13. Pertumbuhan Jumlah Pembiayaan Mobil Baru oleh BCA Finance, 2008 - 2012 Gambar 6.14. Pertumbuhan Jumlah Pembiayaan Mobil Bekas oleh BCA Finance, 2008 2012 6.3. Pembiayaan oleh Astra Credit Company Gambar 6.15. Nilai Pembiayaan Mobil Baru dan Mobil Bekas oleh ACC, 2012 Gambar 6.16. Komposisi Pembiayaan Mobil Baru dan Mobil Bekas oleh ACC, 2012 6.4. Pembiayaan oleh Mandiri Tunas Finance Gambar 6.17. Pertumbuhan Jumlah Pembiayaan Mobil Baru oleh Mandiri Tunas Finance, 2008 - 2012 Gambar 6.18. Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Mobil Baru oleh Mandiri Tunas Finance, 2008 - 2012 Gambar 6.19. Pertumbuhan Jumlah Pembiayaan Mobil Bekas oleh Mandiri Tunas Finance, 2008 - 2012 Gambar 6.20. Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Mobil Bekas oleh Mandiri Tunas Finance, 2008 2012
vii
DAFTAR GAMBAR
6.5. Pembiayaan oleh Oto Multiartha Gambar 6.21. Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Mobil Baru dan Bekas oleh Oto Multiartha, 2010 - 2012 Gambar 6.22. Pertumbuhan Laba Perusahaan Oto Multiartha, 2011 2012
viii
CONTOH TAMPILAN
Desk Research
IV. KINERJA INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 4.3. Pertumbuhan Penjualan Mobil di Indonesia
CONTOH TAMPILAN
1% 3%3% 10% 31% % 3% 10% 11% 11% 13% Low MPV & Minibus MPV 31% Pick-Up Hatchback & City Car Light Truck Heavy Truck & Bus 32% 11%
2011
17%
2012
17%
11% 12%
Low MPV & Minibus Pick-Up SUV MPV Light Truck Hatchback & City Car Sedan Heavy Truck & Bus Pick-Up Double Cabin
Pada tahun 2012, penjualan mobil mencapai 1.116.230 juta unit, lebih besar dibandingkan penjualan di tahun-tahun sebelumnya. Kendaraan jenis Low MPV & Minibus yang diperuntukan bagi kendaraan keluarga dan penumpang, tetap memimpin pangsa pasar dengan besar penguasaan sebesar 32%. Sedikit lebih baik dibandingkan tahun 2011. Susunan penguasaan pangsa pasar tetap sama seperti tahun sebelumnya, hanya persentasenya yang berubah sedikit.
Hatchback, jenis yang banyak terliihat di Jakarta, hanya berada di posisi 4 dengan besar pangsa pasar 11%. Lebih rendah dibandingkan kendaraan MPV yang banyak diminati Hal ini menunjukan karakter pasar industri mobil di untuk kebutuhan keluarga. www.indoanalisis.com | STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA 2013 20 Indonesia sudah terbentuk. Sehingga, bagi produsen,
CONTOH TAMPILAN
1% 1% 2% 3% 31%
Total 2012:
69.320
Unit
29%
Di tempat ketiga, Honda CRV yang ditujukan untuk target pasar kelas menengah, berhasil membukukan penjualan sebesar 14.753 atau berhasil mencapai 21% dari seluruh total penjualan Honda. Salah satu produk baru Honda, yaitu Brio sudah memberikan hasil penjualan yang signifikan. Yaitu sebesar 8.002 unit. Di awal tahun 2013, Honda meluncurkan Honda CR-Z yang penjualannya dapat dilihat pada halaman berikutnya.
68
Multika Building 2nd Floor - Suite 207 Jl. Mampang Prapatan Raya Kav. 71 73, Jakarta Selatan 12790 - Indonesia Phone: 021 7111 9807 | Fax: 021 797 5209 | Email: marketing@indoanalisis.com www.indoanalisis.com