Microfinanzas, Desarrollo e Inclusin: Banco de las Microfinanzas - Bancama S.A.

Bogot, Julio de 2011

El camino para la inclusin financiera

Se requiere canalizar los recursos financieros desde la cima de la pirmide hacia la base donde est el grueso de la poblacin excluida financieramente

Recursos que maneja el sistema financiero a nivel mundial

RECURSOS
80 Trillones $

POBLACIN
Mercados maduros 500 millones

Mercados de pobreza 4000 millones Menos del 0,001%

Adultos 2700 mll Adultos Latam 250 mll

Fuente: World Resources Institute, 2006/OIT/FMBBVA

En Amrica Latina, dar acceso a los 250 millones de adultos que estn fuera del sistema financiero formal, equivale al 274% del PIB colombiano, el 359% del PIB chileno y el 435% del PIB peruano 2

Crecimiento econmico en Amrica Latina en 2010

Las economas latinoamerica nas han registrado tasas de crecimiento notables en el pasado reciente. Las ms destacadas son Argentina, Per y Brasil

Per 8,8 Brasil 7,5 Chile 5,2 Mxico 5,5

Argentina 9,2

Ecuador 3,6

Colombia 4,3

Venezuela -1,9

Tasa anual de crecimiento del PIB (%)

* Fuente: Banco central de cada pas.

Elevado nivel de pobreza y desigualdad en Amrica Latina

Amrica Latina es la regin con mayor desigualdad del ingreso

A pesar del buen desempeo macro, la distribucin del ingresos apenas mejora, continuando la Regin siendo la zona de mayor desigualdad del mundo
Este de Europa y Asa Central Sur de Asa OECD Medio Oriente y Norte de Africa Este de Asa y Pacifico Africa SubSahariana Latinoamrica 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

Coeficiente de Gini

Fuente: World Development Indicators/FMBBVA

La exclusin financiera a nivel regional

Porcentaje de adultos que no utilizan servicios financieros

El 65% de los adultos en Amrica Latina, 250 millones de personas no utilizan servicios financieros
G7 Europa del Este y Asia Central Asia del Este
8%

49%

57%

Sur Asia

58%

Latino Amrica

65%

MENA

67%

Af rica sub-sahariana

80%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fuente: FMBBA en base a Horohohan 2008

La importancia del emprendimiento

Al analizar los elementos que han permitido a las personas salir de la pobreza, se concluye que la iniciativa individual explica el 77% de los casos, siendo la exclusin financiera el principal obstculo.
Mejora de las Gobierno Otros comunidades 2% 3% 7% Acumulacin Trabajo duro de activos 5% 6%

Fuente: World Bank Moving out of poverty /FMBBVA

Iniciativa individual 77%

Entorno Social en Colombia

Colombia es el primer pas en desigualdad en Amrica Latina Cifras recientes de Indicadores Sociales
Coeficiente de Gini = 0,58. Uno de los ms elevados del mundo.

Pobreza extrema = 16,4%

Pobreza por ingresos = 2010 - 45,5% 20 millones de pobres. Desempleo Nacional = 2011 Mayo - 11.3 % Informalidad = 2011 - 51.4% Ingreso per cpita = 2010 - $9800 - 3.705 Euros Mientras el PIB y el Gasto Pblico se multiplicaron por dos en los pasados veinte aos, la pobreza extrema slo se redujo en 2% y la desigualdad se mantuvo

DESIGUALDAD

Problema histrico Brechas regionales Diferencias tnicas

Diferencias de gnero
Familias numerosas en sectores pobres

NBI*= Regin pacfica y Amazona con niveles superiores al 62%, mientras en Bogot es de 17,28%
Ms de 3 millones de desplazados por el conflicto armado 7

Transformacin de Bancama
Evolucin de dos ONGs para construir el primer banco en Colombia especializado en microfinanzas

Lo mejor de dos mundos

CMMC & CMMM. FMBBVA

Conocimiento Cercana Especializacin Rentabilidad

Solvencia Capacidad de acceso a Fondos Experiencia en Gestin de redes complejas Economas de escala y alcance Red Microfinanciera Latinoamericana

IFC

Identidad Misional Reinversin de Utilidades

Las Entidades Microfinancieras de la FMBBVA

Centroamrica

Acuerdo en desarrollo

Corporacin, PR
Puerto Rico

4.347 empleados 337 oficinas 700 euros importe prstamo medio

Bancama
Colombia

Microserfn
Panam

Caja Nuestra Gente + Financiera Confianza

Per

Emprende Microfinanzas + Fondo Esperanza

Chile

Servicios Microfinancieros
Argentina

855.000 clientes
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Nuestra Carta de Navegacin

Un declogo de principios de negocio como matriz de transformacin
Conocimiento

Polivalencia sin perder Especializacin. Equipos de Apoyo volcados a la Red Comercial.

Profundizacin de la Banca Relacional.

Procesos Eficientes y Simples, para ahorro de Costos y Tiempo.

Modelo de Negocio

Queremos ser el socio financiero de confianza de nuestros clientes.

Capilaridad a travs de la mezcla adecuada de Canales, en funcin de Segmentos de Mercado.

Conocimiento

Propuestas de Valor en funcin de Segmentos de Mercado, bajo el principio de Inclusin.

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Perfil de los Clientes

MONTO DEL CREDITO

Gnero Mujeres 61 % Hombres 39 %

Hasta 600 601 1.001 1.501 3.001 5.001 1.000 1.500 3.000 5.000 12.422

4.3 % 8.1 % 17.4 % 41.8 % 17.9 % 9.9 % 72.3%

12.422 -

Ms

0.6 %

DISTRIBUCIN POR EDADES < 31 aos 15.9 % 31 50 54.6 % 51 - 60 20.2 % > 60 aos 9.3 %

SECTOR ECONMICO Comercio 53.7 % Servicios 22.3 % Productor 15.2 % Agropecuario 8.9 %

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Propuestas de Valor y Modelos de Atencin

Crdito, Ahorro, Inversin, Seguros Crdito, Ahorro, Seguros Asesora Crdito, ahorro Educacin Financiera
Acompaamiento

Migracin de Clientes a Pequea Empresa

Expansin Consolidacin

Formacin
Inclusin Financiera de Clientes

Desarrollo Productivo de los Clientes

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Un Banco en constante crecimiento

Diciembre 2008
Diciembre 2009
+34%

Diciembre
2010

Junio 2011
+14.6%

Cartera Vigente (Millones)

366.157 210.130 190.090 836 104 76

9 Departamentos/
239 Municipios

492.270 301.389 285.769 893 112 103

20 Departamentos/
466 Municipios

+30%

637.756 360.335 341.100 1.108 139 125

26 Departamentos/ 530 Municipios

731.167 391.489 388.880 1.134 142 127

26 Departamentos/ 530 Municipios

Crditos Vigentes Clientes Crditos por da Crditos por hora Oficinas Cobertura

+43%

+20%

+8.65%

+43%

+19%

+14.0%

+7%

+24%

2.3%

+7%

+24%

2.2%

+21%

+1.6%

+36%

+122% +95%

+30% +14%

+0% +0%

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Participacin de Bancama vs Peer Group en la cartera de microcrdito

Bancama contina como lder en las entidades privadas Peer Group. En el mes de abril de 2011 increment su cuota en 31pb y acumula ganancia de 151 pb en el ao
35

30

25 BANCAMA 25,30
WWB S.A. 21,15

BANCAMA WWB S.A. BCSC BANCOLOMBIA

20

15

FINAMERICA (CF)
BCSC

19,30
10 BANCOLOMBIA 9,86 FINAMERICA (CF) 7,61
BOGOTA 7,59

BOGOTA

* Cuota de participacin (%) en la cartera de microcrdito en Colombia * Cifras a Abril de 2011

* Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Entidades Vigiladas Privadas

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ndice de Calidad Cartera Microcrdito Entidades vigiladas privadas

9.62 9.04 8.40 6.77 6.41 6.02 8.36 7.34 5.83 8.68 7.73

BANCOLOMBIA BCSC FINAMERICA

3.16

5.87

BANCO DE BOGOTA WWB BANCAMIA

3.41 2.88

2.69 2.78

3.10

dic-10

mar-11

abr-11

Bancama con el menor indicador de calidad de cartera del peer group, seguido por el Banco WWB
Fuente: Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Int. : Interanual

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Las Instituciones de Microfinanzas ms grandes de Amrica latina y del Caribe.

Por Nmero de Clientes a la Microempresa Vigente a dic-10
Instituciones Microfinancieras Pas
Mxico Brasil Per Colombia Chile Colombia

1,961,995

Compartamos Banco Crediamigo Mi Banco Bancama Banco del Estado BCSC

737,826 470,714 341,100

182,751

97,623

Compartamos Banco

Crediamigo

Mi Banco

Bancama

Banco del Estado

BCSC

Bancama 4 Puesto en LATAM y Lder en Colombia

Fuente: Fondo Multilateral de Inversiones y Microfinance Informaton Exchange MIX

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Las Instituciones de microfinanzas ms grandes de Amrica latina y del Caribe.

Cartera Bruta a Dic-10 de Prstamos a la Microempresa
Millones de pesos (de Colombia)

1.769.400

Instituciones Microfinancieras

Pas
Per Chile Mxico Brasil Colombia Colombia

1.701.076

1.422.556

Mi Banco Banco del Estado Compartamos Banco Crediamigo Bancama BCSC

792.540
576.900 425.101

Mi Banco

Banco del Estado

Compartamos banco

Crediamigo

Bancama

BCSC

En julio 2010 Bancama paso a liderar el Microcrdito en Colombia con lo cual pas a ocupar el 5 puesto en LATAM
Fuente: Fondo Multilateral de Inversiones y Microfinance Informaton Exchange MIX

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Retos de las IMFs en Amrica Latina

Cinco razones para abordar un proceso de transformacin a entidad regulada

1. Visibilidad

5. Apalancamiento Financiero

2. Fortalecimiento

4. Generacin de Riqueza

3. Alcance

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1. Visibilidad
La identidad de la Industria Microfinanciera debe reflejarse en su marco regulatorio

Incidencia en la Poltica Pblica de los Estados Legislacin y Normativa Especializadas Autorregulacin Supervisin Especializada Generacin de Confianza

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2. Fortalecimiento
Se requieren nuevas capacidades organizacionales para el crecimiento sostenible

Planificacin Estratgica Gobierno Corporativo Tecnologas de Informacin Sistemas de Informacin Gerencial

Eficiencia Operacional
Gestin de Riesgos Sistema de Control Interno

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3. Alcance
Un Modelo de Negocio escalable y replicable, sin perder esencia relacional

Profundizacin de la Banca Relacional Tecnologa y Conocimiento del Cliente Segmentacin bajo el principio de Inclusin Capilaridad y Multicanalidad Especializacin de las Fuerzas de Ventas Compromiso con el Servicio al Cliente

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4. Generacin de Riqueza
Trabajar focalizadamente por el xito de los emprendedores asegura el xito de las IMFs

Penetrar la base de la Pirmide Econmica Transformar Unidades Productivas desde niveles de Formacin hasta niveles de Expansin Facilitar la transicin de Unidades Productivas de Micro a Pequeas Empresas Disear Productos y Servicios a la medida de las necesidades de los Emprendedores Acompaamiento y Educacin Financiera

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5. Apalancamiento Financiero
Adecuar la estructura financiera para soportar el crecimiento eficientemente

Riesgo de Liquidez Riesgo Cambiario Riesgo de Contraparte Riesgo de Concentracin Costo Financiero

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Cuando ests inspirado por un gran objetivo, todos tus pensamientos rompen sus fronteras tu conciencia se expande.
Las fuerzas, facultades y talentos dormidos se reavivan y te descubres como una gran persona,

ms all de lo que nunca hubieras soado ser.

- Patajali -

(Pensador hind cachemiro, S. III a.c.)

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