BALANZA COMERCIAL: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES (20062010)

INDICADOR ANUAL VALOR

AOS
2006 2007 2008 2009 2010

EXPORTACION DE CACAO Y DERIVADOS IMPORTACION DE CACAO Y DERIVADOS BALANZA COMERCIAL

Millones de US$

23,830

28,094

31,018

26,962

35,565

Millones de US $

14,844

19,591

28,449

21,011

28,815

Millones de US $

8,986

8,503

2,569

5,951

6,749

Fuente : Banco Central de Reserva del Per (2009).

ANALISIS ESTADSTICO EX-IM Y BALANZA COMERCIAL DEL CACAO Y DERIVADOS

INDICADOR ANUAL VALOR

AOS
2006 2007 2008 2009 2010

EXPORTACION DE CACAO Y DERIVADOS IMPORTACION DE CACAO Y DERIVADOS BALANZA COMERCIAL

Millones de US$

31

53

77

77

90

Millones de US $

17

14

21

Millones de US $

30

48

60

63

69

Fuente : DATATRADE.-Lima

Como se puede apreciar en el Cuadro, las exportaciones peruanas de Cacao y derivados han ido en aumento, Tendencia creciente; lo cual tambin se puede ver en las Importaciones, siguiendo la misma tendencia (Periodo: 2006-2010). A pesar de ello nos da una Balanza comercial positiva, que tambin presenta una tendencia positiva.

Tambin hay que precisar que aproximadamente el 40-45% de estos valores reportados corresponden a Grano Entero de cacao. Respecto a las exportaciones la tendencia creciente nos refleja que la demanda mundial ha ido en aumento por dos razones : 1) Por un mayor incremento del consumo per cpita de chocolates y derivados semi procesados. 2) Por un mayor uso del cacao , en especial en los chocolates tipo bitter : 65% , esto incrementa la demanda de cacao. Respecto a las importaciones de cacao y derivados, se puede ver que es significativa, pero la mayor cantidad de las importaciones son derivados , no grano de cacao. Esto nos refleja que tambin en el mercado interno existe una demanda insatisfecha de derivados, lo cual el proyecto tambin puede atender . En San Martn se cuenta con 16 organizaciones que tienen 8536 has en produccin de cacao y en crecimiento 2780 hectreas, haciendo un total de 11,316 has. (Fuente : PEAM- Plan Operativo Anual 2010). Siendo los de mayor importancia las Cooperativas Cacaoteras de ACOPAGRO, Agroindustrial Tocache; Allima Cacao y la Cooperativa Cafetalera Oro Verde.

EXPORTACIONES MUNDIALES DE GRANO Y DERIVADOS DE CACAO

AOS

PARTIDA ARANCELARIA 180100 Cacao en grano, entero o partido

Indicador Exportaciones Mundiales en Ton Exportaciones Mundiales en Ton Participacin de Mercado de Per 2001
2,177,037

2002
7,795,940

2003
3,538,286

2004
4,272,039

2005
2,807,960

2006
3,370,066

2007
2,686,174

2008
3,166,045

2009
3,124,623

117

634

782

1,009

1,141

2,649

4,263

5,492

7,452

0,01%

0,01%

0,02%

0,02%

0,04%

0,08%

0,67%

0,17%

0,24%

AOS

PARTIDA ARANCELARIA 1802 Cscara, pelculas y dems residuos de caco, crudo o tostado
Indicador Exportaciones Mundiales en Ton Exportaciones Mundiales en Ton Participacin de Mercado de Per 2001
124,096

2002
95,048

2003
121,959

2004
154,715

2005
149,235

2006
131,770

2007
153,541

2008
160,755

2009
167,456

-.-

-.-

-.-

25

25

22

62

82

0.00%

0.00%

0.00%

0.02%

0.02%

0.00%

0.01%

0.04%

0.05%

EXPORTACIONES MUNDIALES DE GRANO Y DERIVADOS DE CACAO

AOS

PARTIDA ARANCELARIA 180310 Pasta de Cacao sin desgrasar

Indicador Exportaciones Mundiales en Ton Exportaciones Mundiales en Ton Participacin de Mercado de Per 2001
338,495

2002
317,943

2003
377,107

2004
336.625

2005
367,884

2006
423,155

2007
425,037

2008
405,458

2009
460,412

32

66

-.-

18

204

279

267

262

311

0,01%

0,02%

0,00%

0,01%

0,06%

0,07%

0,06%

0,06%

0,07%

AOS

PARTIDA ARANCELARIA 180320 Pasta de Cacao , desgrasada total o

parcialmente
Indicador Exportaciones Mundiales en Ton Exportaciones Mundiales en Ton Participacin de Mercado de Per 2001
78,014

2002
105,849

2003
93,920

2004
64,449

2005
86,065

2006
99,218

2007
90,941

2008
110,177

2009
132,652

577

1,166

1,274

1,428

1,397

1,812

47

602

4,559

0.74%

1.10%

1.36%

2.22%

1.62%

1.83%

0.05%

0.55%

3.44%

EXPORTACIONES MUNDIALES DE GRANO Y DERIVADOS DE CACAO

AOS

PARTIDA ARANCELARIA 180400 Manteca, grasa y aceite de cacao

Indicador Exportaciones Mundiales en Ton Exportaciones Mundiales en Ton Participacin de Mercado de Per 2001
524,574 3,182 0.61%

2002
519,026 4,459 0.86%

2003
559,518 5,110 0.91%

2004
623,714 6,303 1.01%

2005
663,894 5,739 0.86%

2006
675,996 5,918 0.88%

2007
710,610 5,202 0.73%

2008
709,488 6,694 0.94%

2009
713,142 7,170 1.01%

AOS

PARTIDA ARANCELARIA 180500 Cacao en polvo sin azucarar ni

edulcorar de otro modo

Indicador Exportaciones Mundiales en Ton Exportaciones Mundiales en Ton Participacin de Mercado de Per 2001
455,680 401

2002
495,443 538

2003
468,467 613

2004
565,351 482

2005
596,974 1,254

2006
616,142 2,523

2007
690,419 2,032

2008
709,785 1,157

2009
776,204

2,262 0.29%

0.09%

0.11%

0.13%

0.09%

0.21%

0.41%

0.29%

0.16%

EXPORTACIONES MUNDIALES DE GRANO Y DERIVADOS DE CACAO

AOS

PARTIDA ARANCELARIA 180610 cacao en polvo, azucarado o edulcorado de otro modo

Indicador Exportaciones Mundiales en Ton Exportaciones Mundiales en Ton Participacin de Mercado de Per 2001
159,172 343 0.22%

2002
120,062 196 0.16%

2003
139,816 331 0.24%

2004
179,915 293 0.16%

2005
327,803 207 0.06%

2006
515,078 276 0.05%

2007
247,892 472 0.19%

2008
255,152 152 0.06%

2009
211,322 2 0.00%

AOS

PARTIDA ARANCELARIA 180500 Cacao en polvo sin azucarar ni

edulcorar de otro modo

Indicador Exportaciones Mundiales en Ton Exportaciones Mundiales en Ton Participacin de Mercado de Per 2001
721,906

2002
810,430

2003
832,305

2004
918,263

2005
980,427

2006
1,051,947

2007
1,103,731

2008
996,272

2009
926,545

93

421

30

53

148

67

141

101 0.01%

0.01%

0.05%

0.00%

0.00%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

EXPORTACIONES MUNDIALES DE GRANO Y DERIVADOS DE CACAO

AOS

PARTIDA ARANCELARIA 180632los dems chocolates, en bloques , en tabletas o en barras sin rellenar
Indicador Exportaciones Mundiales en Ton Exportaciones Mundiales en Ton Participacin de Mercado de Per 2001
446,223 442 0.10%

2002
459,437 618 0.13%

2003
496,271 436 0.09%

2004
556,352 1,758 0.32%

2005
531,142 1,903 0.36%

2006
520,102 2,299 0.44%

2007
570,664 1,295 0.23%

2008
568,896 955 0.17%

2009
582,289 509 0.09%

AOS PARTIDA ARANCELARIA 180690 los dems chocolates y dems preparaciones alimenticias que contengan..
Indicador Exportaciones Mundiales en Ton Exportaciones Mundiales en Ton Participacin de Mercado de Per 2001
1,140,440

2002
1,181,736

2003
1,219,093

2004
1,343,640

2005
1,451,769

2006
1,554,492

2007
1,702,202

2008
1,803,898

2009
1,799,023

1,172

264

267

940

956

1,361

1,159

1,343

1,621

0.10%

0.02%

0.02%

0.07%

0.07%

0.09%

0.07%

0.07%

0.09.%

OFERTA NACIONAL DE CACAO

PRODUCCIN NACIONAL CACAO INDICADOR Amazonas Ayacucho Cajamarca Cuzco Hunuco Junn Expresado en
2006 Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas

AOS
2007 2008 2009

3929 5834 932 7638 1915 4045

2729 6359 963 5732 1736 3986

2136 6313 976 6837 1604 4057

2883 6253 969 6659 1710 4036

La Libertad
Lambayeque Loreto Madre de Dios Pasco Piura Puno San Martn Tumbes Ucayali Produccin de Cacao

Toneladas
Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas

41
14 54 51

36
16 67 33

40
12 77 45

51
23 71 40

66
157 49 5992 132 827
31,676

96
214 50 8411 185 775
31,388

96
120 52 10643 177 820
34,005

202
212 54 11783 254 924
36,124

Fuente : MINISTERIO DE AGRICULTURA

Tendencia de la produccin peruana de grano de Cacao

40000

38000

36000

Toneladas

34000

32000

30000

28000 AO TONELADAS

1 2006 31,676

2 2007 31,388

3 2008 34,005

4 2009 36,124

Fuente : MINISTERIO DE AGRICULTURA

Las regiones de Cuzco, Ayacucho, Junn y San Martn al ao 2009, conformaron el 80% del volumen de produccin en Ton. De cacao del Per.

DISTRIBUCION % POR REGION DE CULTIVARES DE CACAO-2008

REGION
CRIOLLO % CCN-51 % OTROS * % AREA CULTIVADA (HAS)

1. Tumbes 2. Piura 3. Cajamarca 4. Amazonas 5. San Martn 6. Hunuco 7. Junn 8. Ucayali 9. Ayacucho

90 95 90 75 15 65 70 35 65

9 1 9 20 84 34 25 60 30

1 4 1 5 1 1 5 5 5

350 600 1,500 4,000 18,000 4,500 7,500 1,500 14,000

10. Cuzco
11. Otras regiones TOTAL PROMEDIO

80
65 745 67.7

5
34 311 28.3

15
1 44 4.0

16,000
700 68,650

* Incluye cultivares Trinitarios, Forasteros y Segregantes Fuente : . MINISTERIO DE AGRICULTURA, DEVIDA. Catlogo de Cultivares de cacao del Per

En la actualidad las Cooperativas tienen un rol muy importante en el desarrollo del sector cacaotero dado el grado de asociatividad de stas como clusters . Siendo las principales actividades de estas organizaciones los siguiente : Siembra, Cosecha, acopio, Fermentacin, Secado, comercializacin y algunos proporcionan financiamiento. Adicionalmente los agricultores reciben asistencia tcnica en algunas de estas funciones con el objetivo de mejorar4 la productividad , as como las Buenas Prcticas Agrcolas de lo que muchos de ellos adolecen durante la fase productiva. Segn estudios de PEAM (2010), en la Regin San Martn existen aproximadamente 2000 agricultores no asociados contra 5675 que s son parte de una cooperativa, representando solo un 22%. Segn esta fuente las cooperativas de Acopagro y Tocache presentan el mayor nmero de beneficiarios (asociados), Has en crecimiento y en produccin.

ORGANIZACIONES CACAOTERAS DE LA REGION SAN MARTN-2010

N 1 2 3 4 5 6 7 Organizaciones ACOPAGRO CAT ALLIMA CACAO ORO VERDE APCU CACVAM APROCABE rea de cacao Ha. Crecimiento 0 0 356 459 258 315 292 Ha. Produccin 3633 1353 565 351 516 117 65 N de Asociados 1451 511 476 627 258 435 315 Total Hectreas 3633 1353 920 810 774 432 356

8
9 10 11 12

APROCAPP
CP CACAO COOPGLSA SACHA GREEN ASPROC NBT

196
162 165 143 88

133
569 358 141 342

324
215 219 240 182

329
731 523 284 430

13
14 15 16

ACPAAHT
APAUD CAS DORADO CEPROCAS

143
46 37 120 2,780

68
176 108 41 8,563

72
122 102 126 5,675

211
222 145 161 11,314

TOTAL
Fuente : .PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO (PEAM)

ARTICULACION COMERCIAL POR COOPERATIVAS -2010

N 1 Organizaciones ASPROC NBT Articulacin Comercial Volumen TM 113 37 Sub Total 2 ORO VERDE Sub Total 3 ACOPAGRO 150 125 125 449 1,054 PRONATEC ICOM ITALIA Empresa Comercializadora PRONATEC AMAZONAS TRADING

Sub Total
4 5 CACVAM Sub Total SACHA GREEN

1503
10 10 4

PRONATEC
PRONATEC PYC Mercado Informal

Sub Total
6 APROCAPP

4
1 2 ORQUIDEA Intermediarios

Sub Total 7 GRAN SAPOSOA

2 35

Fuente : .PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO (PEAM)

ARTICULACION COMERCIAL POR COOPERATIVAS -2010

N Organizaciones Sub Total 8 APAUD Sub Total 9 CAS DORADO Sub Total 10 CPCACAO Sub Total Articulacin Comercial Volumen TM 35 10 10 8 8 133 133 52 Sub Total 12 CAT 52 375 PRONATEC RAIN FOREST PRONATEC PRONATEC PRONATEC Empresa Comercializadora

11

APCU

TRADING ORGANIC
INDUSTRIAS MAYO MACHU PIVCCHU Sub Total 13 APROCABE 375 AMAZONAS TRADING

Fuente : .PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO (PEAM)

ARTICULACION COMERCIAL POR COOPERATIVAS -2010

N Organizaciones Sub Total 14 ACPAIAHT Sub Total 15 ALLIMA CACAO Sub Total 16 CEPROCAS Sub Total 10 10 6 6 10 10 Articulacin Comercial Volumen TM Empresa Comercializadora

Gran Total

2432
6,80 Monto en Soles: 16,538,525

Precio de Venta

Fuente : .PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO (PEAM)

EXPORTACIONES PERUANAS EN TONELADAS

PARTIDA ARANCELARIA

AOS
2007 2008 2009 2010

Cacao en Grano Cscara , pelculas y dems residuos de cacao Pasta de cacao sin desengrasar

4263 22 267

5492 62 262

7452 82 311

11322 486 416

Pasta de cacao desengrasada total o parcialmente

Manteca, grasa y aceite de cacao Cacao en polvo sin azucarar Cacao en polvo azucarado

47
5202 2032 472

602
6694 1157 152

4559
7170 2262 2

1313
5301 2620 23

Las dems preparaciones alimenticias que contengan cacao

Los dems chocolates en bloques, tabletas o barras rellenas Los dems chocolates en bloques, tabletas o barras sin rellenar Los dems chocolates y dems preparaciones

47
179 1295

141
132 955

101
30 509

53
112 821

1156

1343

1621

1800

Fuente : DATATRADE. Banco Central de Reserva del Per (2009).

IMPORTACIONES PERUANAS EN TONELADAS

PARTIDA ARANCELARIA

AOS
2007 2008 2009 2010

Cacao en Grano Cscara , pelculas y dems residuos de cacao Pasta de cacao sin desengrasar

959 686

232 933

100 164

225 29 52

Pasta de cacao desengrasada total o parcialmente

Manteca, grasa y aceite de cacao Cacao en polvo sin azucarar Cacao en polvo azucarado

702
40 933 412

260
39 1621 654

41 1106 426

75 1101 517

Las dems preparaciones alimenticias que contengan cacao

Los dems chocolates en bloques, tabletas o barras rellenas Los dems chocolates en bloques, tabletas o barras sin rellenar Los dems chocolates y dems preparaciones

371
384 324

401
282 336

288
257 219

338
253 201

1134

1256

2084

2353

Fuente : DATATRADE. Banco Central de Reserva del Per (2009).