Siderurgia e Minerao de Ferro

Pedro Landim

Siderurgia de Planos

Produo de ferro-gusa

Usina integrada
Tratamento do minrio

secagem

calcinao

aglomerao (sinterizao e pelotizao)

Alto-forno
carga: minrio, aglomerados, coque, fluxantes,
escorificantes, fundentes, elementos de liga

injeo de carvo pulverizado (PCI)

O alto-forno

Produo de planos
Produo Ferro-Gusa
Alto-forno

Ferro-Gusa

Refino do Ferro-Gusa
Conversor LD / Panela

Ao Lquido

Lingotamento
Convencional ou Contnuo

Lingotes (ingots )
Convencional

Laminao
de Placas

Placas (slab )
Placas p/ Tubos

Placas (slab CC )
Contnuo
Laminao de tiras
a quente - LTQ

Chapa Grossa

Laminao de bobinas
a quente

Bobinas a quente
HR Coil

Bobinas galvanizadas por

eletrodeposio (EG )
Galvanizao

Laminao de bobinas
a frio

Bobinas a frio
CR Coil

Eletrodeposio
de estanho

Bobinas galvanizadas por

imerso a quente (HDG )
Folhas de flandres
(Tinplate )

Siderurgia Mundial de Planos

Ao bruto

Panorama atual
Produo mundial cresceu 6% e atingiu novo recorde em 2011.
A produo chinesa teve crescimento de 8,9% (695,5 mi de t) -

44,7% da produo mundial, em 2010, para 45,5%, em 2011.

Brasil o nono maior produtor mundial de ao, com 35,2 mi de t
(crescimento de 6,8% ante 2010).
Os materiais importados, principalmente, da China, da Ucrnia,
da Coria do Sul e da Turquia ficaram com 18% do consumo
aparente brasileiro, que fechou o ano em 25 mi de t (queda de
4,2% em comparao a 2010).
Consumo per capita brasileiro de ao bruto em 2011 - 147
kg/hab (152 kg/hab em 2010).

Produo Mundial de Ao Bruto

PRODUO MUNDIAL DE AO BRUTO

GRUPOS

JAN/AGO

Unid.: 10 3 t
12/11

AGOSTO

12/11

JUL

(%)

2012

2012

2011

(%)

2012

2011

CHINA

481.573

470.614

2,3

61.693

58.703

59.691

( 1,7)

U.E. (27)

115.733

121.255

( 4,6)

14.258

12.196

12.761

( 4,4)

JAPO

72.523

72.134

0,5

9.251

9.208

8.909

3,4

C.E.I.

74.967

75.396

( 0,6)

9.147

9.107

9.463

( 3,8)

E.U.A.

61.047

57.492

6,2

7.325

7.530

7.438

1,2

217.278

216.936

0,2

27.100

26.993

26.780

0,8

1.023.121

1.013.827

0,9

128.774

123.737

125.042

- 1,0

OUTROS
TOTAL

Obs.: Dados correspondentes produo de ao bruto dos pases associados ao WSA.

Fonte: WSA

Capacidade Instalada (2011) = 1.997 milhes de toneladas/ano

NUCI WSA 2011= 68%
NUCI 2011= 74%
Atualmente o CR4 para a siderurgia mundial de 14,5% com base na produo.
China produz cerca de 46% do total do mundo

Fonte: IABr

Produo Brasileira de Ao Bruto

PRODUO DE AO BRUTO
3.300
Unid.:103t

3.100
2.900
2.700
2.500
2.300

M
2011

2010

MS
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

2010
2.693
2.446
2.828
2.707
2.856
2.850
2.876
2.920
2.710
2.972
2.643
2.427

2011
2.764
2.687
3.038
3.066
3.269
3.004
3.129
3.026
2.859
2.891
2.741
2.688

Total

32.928

35.162

2012
2.790
2.802
3.133
3.013
2.855
2.756
2.988
2.860
2.848
-

Capacidade Instalada (2011) = 48,7 milhes de toneladas/ano

NUCI 2011= 73%
Ao Bruto 2011 =35.162
Em 2010, o CR4 no Brasil, com base na produo de ao bruto, chegou a 90,3%,

Fonte: IABr

Produo Brasileira de Ao Bruto

PRODUO DE AO BRUTO POR PROCESSO
Unid.: 10 3 t
PRODUTOS

JAN/SET

SETEMBRO

12/11

JUL

AGO

(%)

2012

2012

2012(*)

2011

2012(*)

2011

19.716,9

20.495,8

( 3,8)

2.264,1

2.147,5

2.172,9

2.150,1

6.327,7

6.345,5

( 0,3)

723,9

712,8

674,9

709,1

26.044,6

26.841,3

( 3,0)

2.988,0

2.860,3

2.847,8

2.859,2

733,9

876,8

(16,3)

108,4

68,9

61,2

96,0

25.298,4

25.941,3

( 2,5)

2.877,7

2.789,6

2.785,4

2.760,6

12,3

23,2

(47,0)

1,9

1,8

1,2

2,6

12/11

LTIMOS

(%)

12 MESES

- ACIARIA
OXIGNIO(LD)/EOF
ELTRICO
TOTAL

1,1
( 4,8)

26.209,8
8.213,6

( 0,4) 34.423,4

- LINGOTAM ENTO
CONVENCIONAL
CONTNUO
- AO P/FUNDIO

(36,3)
0,9
(53,8)

989,5
33.414,9
19,0

Fonte: Ao Brasil

DISTRIBUIO REGIONAL DA PRODUO

Unid.: 10 3 t
JANEIRO/SETEMBRO - 2012
ESTADO

AO
BRUTO

(%)

LAMINADOS E
SEMI-ACABADOS P/ VENDAS

(%)

MINAS GERAIS

8.847,3

34,0

8.219,7

32,7

RIO DE JANEIRO

7.789,0

29,9

7.801,4

31,0

SO PAULO

4.274,5

16,4

3.886,0

15,4

ESPRITO SANTO

3.500,5

13,4

2.799,3

11,1

OUTROS

1.633,3

6,3

2.447,7

9,7

26.044,6

100,0

25.154,1

100,0

TOTAL
Fonte: Ao Brasil

Siderurgia Mundial
Capacidade relativa mundial de ao bruto entre 2002 e 2015 e, segundo regies do mundo
100%

Oceania
90%

Am. Central/ Sul (ex-Brasil)

frica

80%

Sudeste da sia
70%

Oriente Mdio

60%

Europa (ex-UE27)
Brasil

50%

Sul da sia

40%

Am. do Norte
30%

CEI
UE27

20%

Nordeste da sia

10%

China
0%
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011e

2012e

2013e

2014e

2015e

Siderurgia Mundial
Nvel de utilizao da capacidade instalada, segundo regies selecionadas
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
2002

2003

China

2004

2005

2006

Europa (ex-UE27)

2007

2008

2009

Nordeste da sia

2010

2011e

Mundo

2012e

2013e

Brasil

2014e

2015e

Sul da sia

Siderurgia Mundial
Produo relativa de ao bruto entre 2002 e 2015 e, segundo regies do mundo
100%

Oceania
90%

Am. Central/ Sul (ex-Brasil)

frica

80%

Sudeste da sia
70%

Oriente Mdio

60%

Europa (ex-UE27)
Brasil

50%

Sul da sia
40%

Am. do Norte
30%

CEI
UE27

20%

Nordeste da sia
10%

China
0%
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011e

2012e

2013e

2014e

2015e

Siderurgia Mundial de Planos

Siderurgia Mundial

Bobinas

Siderurgia Mundial
Exportaes lquidas de BQ entre 1998 e 2015e, segundo regies do mundo
15

Leste e SE da sia (ex-China)

10

Brasil

China

CEI

-5

2015f

2014f

2013f

2012f

2011f

2010e

2009e

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

0
1998

milhes de t

Am. do Norte

Am. Central/ Sul (ex-Brasil)

Europa
-10

Outros

-15

Siderurgia Mundial

Bobinas a frio (BF)

Siderurgia Mundial
Exportaes lquidas de BF entre 1998 e 2015e, segundo regies do mundo
15

Brasil
10

CEI

Leste e SE da sia (ex-China)

Am. do Norte

-5

2015f

2014f

2013f

2012f

2011f

2010e

2009e

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

0
1998

milhes de t

China

Am. Central/ Sul (ex-Brasil)

Europa
-10

Outros
-15

Siderurgia Mundial

Bobinas revestidas (BR)

Siderurgia Mundial
Exportaes lquidas de BR entre 1998 e 2015e, segundo regies do mundo
15

China
10

Brasil

Leste e SE da sia (ex-China)

Am. Central/ Sul (ex-Brasil)

-5

2015f

2014f

2013f

2012f

2011f

2010e

2009e

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

0
1998

milhes de t

CEI

Am. do Norte

Outros
-10

Europa
-15

Siderurgia Brasileira de Planos

Mapa da Siderurgia Brasileira

Sinobrs

Elaborao: BNDES/AIB

milhes de t
-2

Brasil

-4

-6

-8

-10

-12

China

2014p
2015p

2014p
2015p

2009e

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

2013p

2013p

2012p

Exportaes lquidas de BF

2012p

China

2011p

-8

2011p

-6

2010e

-4

2010e

2009e

Brasil

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

-2

1997

milhes de t

Siderurgia Brasileira de Planos

Exportaes lquidas de BQ

milhes de t
-2

Brasil

-4

-6

-8

China

2015p

2014p

2013p

2012p

2011p

2010e

2009e

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Siderurgia Brasileira de Planos

Exportaes lquidas de BR

Siderurgia de Longos

Processo de Produo de Longos

Refino do Ferro-Gusa /
Sucata (EAF )

Ao Lquido

Lingotamento
(Contnuo ou Convencional)

Lingote (ingots )
Convencional

Tarugo (Billet )
Desbaste

Tarugo (Billet cc)

Contnuo

Laminao de Tarugos

Laminao de
Barras / Vergalhes
Barras HR Bar :
Merchant / Reinforcing
Vergalhes (Beam )

Laminao de
Fio Mquina

Laminao de Seces
Pesadas e Perfis

Fio Mquina
(Wire Rod )

Seces Pesadas
(Heavy Sections ) e
Perfis (Structurals )

Siderurgia Brasileira de Longos

Siderurgia Brasileira de Longos

Produo de Laminados Longos
PRODUO DE LAMINADOS LONGOS
1.100
Unid.:103t

980
860
740
620
500

2011

2010

MS
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Total

2010
800
812
883
886
922
920
987
850
815
904
830
629
10.238

2011
809
869
968
896
980
966
963
924
950
1.003
893
750
10.971

2012
866
882
942
939
939
919
960
974
917
-

Capacidade Instalada (2011) = 14,02 milhes de

toneladas/ano
NUCI 2011= 78%

Ao Bruto 2011 = 35.161 (longos- 31,2% do total)

Fonte: IABr/BNDES

Siderurgia Brasileira de Longos

Principais Empresas - Produo de Longos

Tipo de Processo
Empresas
Ferro Gusa
Ao
Aos Villares
EAF
ArcelorMittal Aos Longos AF- cv e coque LD/BOF
Gerdau Aominas
AF- coque
LD/BOF-EAF
Gerdau Aos Longos
AF- cv
LD/BOF,EAF e EOF
Sinobras
AF- cv
EAF
V&M do Brasil
AF- cv
LD/BOF
Villares Metals
EAF
Votorantim Siderurgia
EAF

Semiacabados
Lingotes, blocos e tarugos
Lingotes, blocos e tarugos
Lingotes, blocos e tarugos
Lingotes, blocos e tarugos
Lingotes, blocos e tarugos
Lingotes, blocos e tarugos
Lingotes, blocos e tarugos
Lingotes, blocos e tarugos

Produtos Longos
Barras, Perfis, fio-mquina e arames
Perfis e fio-mquina
Barras, Perfis, fio-mquina, vergalhes e arames
Barras, Perfis, fio-mquina, vergalhes e arames
Fio-mquina e vergalhes
Barras e tubos
Barras, Perfis, fio-mquina e arames
Barras, Perfis, fio-mquina, vergalhes e arames

Fonte: IABr

Fonte: IABr

Siderurgia Brasileira produo e

consumo aparente em milhes de toneladas
Vergalho

Fio-mquina
3,2
3,1

3,2

3,1

2,6

3,2
3,0

2,6

2,5
2,4
2,0

2,7

2,3

2,2

2,1

3,7

3,4 3,3

2,8

2,7

3,8

3,7

3,2
3,0

3,1

2,7

2,6

2,4

2,4

2,3

1,9

2,9
2,7

2,6

2,0

1,9

1,2
0,9

0,8

0,8

0,7
0,5

0,5

0,2
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2,3

2,3 2,3

2002

0,5

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0,7
0,6

0,6

0,6
0,6

0,5

0,5
1,5

0,4

Perfis

1,7

1,4

0,4

0,1

0,6

1,5

1,4

0,3

1,9

1,8 1,8

1,7

2,3

0,6
0,4

2,2

2,0
1,6

2010

2,4

Barras

0,7

0,6

0,5

1,4

0,5

0,4 0,4

0,4
0,3

0,3
0,3

0,4

0,4

0,2
0,2
0,1
0,3
0,2

0,2
0,2

0,2

0,2

0,1

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0,2

0,1
0,0

0,0
0,0

2002

0,2

2009

0,0

0,0

2010

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fonte: CRU

2008

2009

2010
-0,1

Siderurgia Brasileira
IMPORTAES DE PRODUTOS LONGOS
Barras
Vergalhes
Fio-Mquina
Perfilados
Leves
Mdios e Pesados
Trilhos e Acessrios
Tubos sem Costura
TOTAL

2009
2010
t
1000 US$ Fob
t
1000 US$ Fob Variao Percentual (t)
508.135
762.250 1.259.992
1.255.590
148,0%
104.994
173.321 173.650
246.473
65,4%
28.818
16.033 148.613
86.023
415,7%
130.849
94.901 257.456
183.497
96,8%
39.405
49.172 121.300
112.275
19.219
26.432
36.024
41.537
87,4%
20.186
22.740
85.276
70.738
322,5%
148.427
174.019 467.172
405.614
214,7%
55.642
254.804
91.801
221.708
65,0%
1.055.675
1.573.672 2.641.284
2.623.455
14

Fonte: IABr

Siderurgia Brasileira de Longos

Cerca de 80% da produo de longos destinada ao
consumo interno, caracterizando uma indstria que
tem como base o consumo regional.
Das exportaes brasileiras de produtos siderrgicos,
incluindo os semiacabados, a participao anual dos
longos (US$ FOB), em 2006, atingiu 22,3%; em 2007,
21,6%; em 2008, 19,3%; 19,7% em 2009; e 17,8% em
2010, apresentando pouca variao no perodo.
Os principais destinos dos produtos longos
brasileiros foram Estados Unidos, Peru, Argentina,
Bolvia e Chile.

Siderurgia Mundial projeo de capacidade

e demanda (mil toneladas)
233

Fio-mquina

327

Vergalhes

306

218
283

186

177

171
160

152

190

193

195 195
184
201

195

260
240

168

154

208

155

188 195

142

32
19

19

9
2006

2007

2008

2009

2010

-6

2011

216

211

227

225

220

227

227

221

-4
-7
-11
-18
-132009
2006
2007
2008
2010
2011
2012
2013
-36
-56

22

24

225

219

2012

2013
2014
-23
-38,4

2014

-79
-100,5

Barras

214

Perfis
101

202

172

187

183

179

189

188
171

163

189

101

101

97
93

189

188

84

81

90

87

154
145

147

140
65

134
61
53
51

56
51

48
50

45

47

40

40
36

31

43
27

45

37

31

29

50

32

32

18
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
-14

2014
2006

-25,3

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fonte: CRU

2014

Balana Comercial Brasileira Consolidada

Produtos Siderrgicos
IMPORTAES BRASILEIRAS

Balana Comercial Brasileira de Produtos Siderrgicos (milhes de

US$ FOB )

8 .4 0 1

8 .0 8 4
6 .9 2 4

6 .5 12

SEMI-ACABADOS
5 .7 9 4
5 .4 5 6

5 .2 8 7
4 .7 2 0
4 .0 0 2

2 .13 6
1.4 14

672

2002

2 .3 4 1

2 .2 5 5

1.6 2 7

4 .56 5

3 .9 6 7

2 .9 2 8
2 .3 17

2 .8 15
2 .5 0 0
1.9 7 3

2012

12/11

2011

(%)

29,5

19,4

52,1

PLANOS

1.630,8

1.715,0

( 4,9)

LONGOS

943,8

746,8

26,4

TRANSFORMADOS

375,6

359,4

4,5

TOTAL

2.979,7

2.840,6

4,9

VALOR (106US$ FOB)

3.544,8

3.366,1

5,3

Fonte: MDIC/SECEX

1.7 4 0

1.4 6 0

JAN/SET

QUANTIDADE (103 t)

6 .7 17

3 .8 6 0

PRODUTOS

874
550
2003

549
2004

2005

2006

Exportaes semi-acabados

2007

2008

2009

Exportao total

2 0 10

2 0 11

EXPORTAES BRASILEIRAS

PRODUTOS

Importaes

JAN/SET

12/11

2012

2011

(%)

SEMI-ACABADOS

5.239,9

5.504,8

( 4,8)

PLANOS

1.327,2

1.666,9

(20,4)

LONGOS

722,2

975,9

(26,0)

QUANTIDADE (103 t)

1.373

1.429

798

1.163
468

94
-111
2000

2001
-511

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

-1.229
-2.136

-3.701

TRANSFORMADOS

123,9

213,5

(42,0)

TOTAL

7.413,2

8.361,1

(11,3)

VALOR (106US$ FOB)

5.426,7

6.421,7

(15,5)

FERRO-GUSA (103t)

2.260,3

2.649,9

(14,7)

Fonte: MDIC/SECEX (Em barcado)

Minrio de Ferro

Brasil: Logstica e Infraestrutura

Exportao de Minrio
de Ferro

892 km
Carajs

1200 km

Sudeste:
95,7% da produo de ao
70,0% do consumo domstico

Exportao de
Ao e Minrio de
Ferro
750 km

Plantas

Portos

Trem

Minas

Minrio de Ferro: Produo

Brasil: minrio com elevado teor de Fe 63%, logstica e baixo OPEX;

Austrlia: menor teor que o brasileiro / proximidade China e Japo;
ndia: elevado OPEX - logstica ineficiente, medida governamental de
beneficiar o minrio no pas;
China: extensas reservas c/ baixo teor, elevado OPEX, problemas
ambientais.

Minrio de Ferro

Minrio de Ferro

Expectativa de crescimento da demanda, com a China mantendo uma taxa

de crescimento econmico acima de 8% a.a. nos prximos anos.
Produo chinesa de ao bruto dever crescer, entre 6 a 7% aa mdia entre
2012 a 2105;
Aumento da dependncia chinesa de importao de minrio de ferro (70% j
partir de 2012);
Expectativa de manuteno do crescimento do comrcio nos prximos anos,
com possibilidade de aumento nos preos em 2012 e de crescimento da
participao do minrio brasileiro.

Minrio de Ferro- Principais Exportadores 2007-2016

(milhes de toneladas)
Blocos/Pases

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

CIS

42,12

40,70

44,30

54,63

54,62

50,32

48,05

47,24

47,25

48,05

Canad
Mxico
USA

29,03
1,38
9,19

28,25
1,38
10,82

30,98
1,38
3,92

32,55
1,38
9,22

34,03
4,91
8,48

41,75
4,45
9,57

50,30
3,50
10,69

58,10
3,50
11,66

60,15
2,00
12,66

64,30
2,20
13,15

Brasil 271,01 282,25 264,96

Chile
6,46
5,51
8,36
Colmbia
0,00
0,00
0,00
Peru
6,44
6,73
6,23
Venezuela
6,51
5,47
3,94

312,08
9,98
0,00
6,34
6,09

330,84
11,04
0,00
7,36
7,63

349,49
12,85
0,00
8,30
7,50

368,56
13,71
0,00
8,90
7,60

397,26
15,50
0,00
9,75
7,60

430,43
16,50
0,00
10,30
7,75

460,00
16,70
0,00
10,60
7,85

10,30
45,66
0,30

11,11
48,02
0,30

11,55
51,75
0,54

12,00
54,82
9,10

13,00
57,50
14,80

13,00
59,75
19,50

13,20
63,43
27,00

13,75
67,50
33,50

91,26 100,80 113,90

5,23
6,77
6,46

103,19
7,71

84,50
12,71

40,99
12,08

38,71
9,06

39,04
8,15

36,91
7,34

35,30
6,60

Austrlia 286,30 333,82 392,67

430,52

476,75

515,42

581,51

633,20

681,40

723,06

Total 840,27 904,88 964,45 1.090,88 1.159,00 1.196,29 1.291,19 1.385,07 1.476,17

1.560,83

Mauritnia
frica do Sul
Outros frica
ndia
Indonsia

11,82
32,43
0,18

10,97
36,65
0,30

Minrio de Ferro: Exportaes

Exportaes Brasil e Austrlia

Brasil
Austrlia

Minerao de Ferro: Perspectivas

Brasil e Austrlia devem ainda ganhar market share;

China: fechamento de muitas minas ineficientes e/ou de baixo teor

de Fe. Aumento das importaes de minrio do Brasil e da
Austrlia;
ndia: exporta para a China, basicamente no mercado spot e
dever diminuir a oferta devido ao elevado OPEX.

FIM