La Minera: Una oportunidad de desarrollo para Chile

business plan

Generando ideas para el summary mejoramiento del sector

Septiembre de 2010, Santiago de Chile
junio 2013

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1913 2013 2023 Nubes en el horizonte? Tres Chiles Ejes para el mejoramiento - ideas

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1913: Una oportunidad de desarrollo para Chile

Hace 100 aos: El salitre aportaba el 70% del presupuesto pblico

todo termino bruscamente en la segunda dcada del siglo XX acabando tambin con nuestro sueo de ser un Pas desarrollado.

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2013: El sueo del desarrollo se acerca de nuevo y la minera es de nuevo un actor principal
Participacin promedio de la industria minera en el PIB de Chile Inversin Extranjera por sectores

US$77.000 Millones desde 1974 a 2010

Fuente: Banco Central Consejo Minero Fuente: Banco Central Consejo Minero

Promedio de crecimiento anual del PIB 2003 al 2010

Fuente: Banco Central Consejo Minero

2013: El sueo del desarrollo se acerca de nuevo: Algunas cifras interesantes

Ingresos totales del Estado de Chile Miles de millones de US$ corrientes

Fuente: Ministerio de Hacienda

Salarios por sector US$ por mes ao 2011

Fuente: Universidad de Chile INE

2013: El sueo del desarrollo se acerca de nuevo

18.000 16.000 14.000 12.000
10.000

Desde 1990 Chile es el principal productor de cobre del planeta: Hoy producimos el 32%.
Principales productores
Zambia Rusia Canada China Chile Australia

16.215

Ranking mundial

Producto

Produccin Chile 2012 (MTMF - TMF)

Porcentaje produccin mundial

Indonesia USA Mundo

1 1

Cobre Nitratos naturales Yodo Litio Molibdeno Plata

5.450 M
820 M

32%
100%

8.000 6.000
4.000 5.263

1 1 3 5

17.500
71.500 35.000

58%
45%

2.000 0 198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011 p

13% 5%
Fuente: SONAMI

1.150

Fuente: Wood Mackenzie

El PIB de Chile el 2011 totaliz US$ 248.928 Millones

US$ 43.614 Millones
Cobre Molibdeno Distribucin del PIB de Chile
Fierro Oro Yodo

Otros Sectores

Hoy la industria minera representa para Chile:

Ms del 15% de nuestro PIB. El 21% de los ingresos fiscales. Ms del 62% de nuestras exportaciones, con montos superiores a los US$51.500 millones.

Plata Litio

Fuente: Anuario de Estadsticas del Cobre (COCHILCO)

2013: Disponer de recursos y reservas es una condicin favorable pero no suficiente

Produccin de cobre fino
Miles de Toneladas

Fuente: COCHILCO

Ley promedio por Pas y produccin anual respectiva de cobre

Fuente: Wood Mackenzie

2013: Revisin de otros factores que han posibilitado el desarrollo minero

Poltica Econmica De libre mercado y abierta al mundo, estimula la iniciativa privada y privilegia al mercado como asignador de recursos.

Poltica Pblicas

De fomento a la inversin, expresadas en el D.L. 600, que sin discriminar entre el inversionista nacional y el extranjero, garantiza estabilidad

Marco Institucional

El marco institucional y jurdico de la Constitucin Poltica, la Ley Orgnica de Concesiones Mineras (1982) y el Cdigo de Minera de (1983).
Fuente: SONAMI

Ministerio de Minera Marco Subsecretaria de Minera Organizativo Poder Judicial Servicio Nacional de Geologa y Minera Comisin Chilena de Energa Nuclear Servicio de Evaluacin Ambiental ENAMI CORFO Superintendencia de Seguridad Minera

2013: Convivencia y aportes entre empresas pblicas y privadas, Chilenas y Extranjeras.

6.000

5.000 4.000
3.000

Privado

La Minera Privada Consolid el Desarrollo Minero. Miles de Toneladas de Cobre Fino

2.000 1.000
0
1982 1988 1992 1998 2002
1980 1984 1986 1990 1994 1996 2000

Estatal
2006 2008 2012
2004 2010

Participacin en produccin de cobre por tipo de empresa ao 2010

Participacin en produccin de cobre por tipo de empresa, ao 2010.

Fuente: Wood Mackenzie

2013:Reconocimiento de la minera al desarrollo

http://www.oecd-ilibrary.org/trade/mineral-resource-tradein-chile_5k4bw6twpf24-en

http://web.sofofa.cl/Noticias/ocde-regulacion-de-sector-minero-contribuyeal-crecimiento-de-chile/

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2023: Proyectos por ms de US$ 100.000 Millones

Regin
Tarapac Antofagasta
Tovaku SQM Codelco Norte El Abra Sierra Gorda Telgrafo

Proyectos
Quebrada Blanca Hipgeno Ampliacin Collahuasi Caracoles Antucoya Esperanza Escondida Lomas Bayas Fundicin Alto Norte Cerro Casale Inca de Oro Can Can

Inversin
US$ 12.100 millones US$ 39.500 millones

Atacama

Jeronimo Santo Domingo Codelco

US$ 35.100 millones

Lobo Marte
Volcan Arqueros Caspiche Coquimbo El Espino

Caserones
Relincho El Morro Pascua Lama Ampliacin Pelambres

US$ 10.600 millones

En los prximos 10 aos, lo que significar la creacin de 100.000 nuevos puestos de trabajo directo y 300.000 indirectos.

Valparaso
OHiggins

Vizcachitas
Ampliacin El Teniente Isla Riesco

Andina 244

US$ 9.300 millones

US$ 3.600 millones US$500 millones

Vigentes: US$66.400 millones En revisin: US$ 43.600 millones

US$110.000 millones
Fuente: SONAMI

2023: Proyectos por ms de US$ 100.000 Millones

Codelco: Proyectos Estructurales

2013
Mina Ministro Hales 183.000 tmf/ao

2016-2017
RadomiroTomic Sulfuros Fase II 343.000 tmf/ao
En construccin

2017 Nuevo Nivel Mina El Teniente 434.000 tmf/ao

2018
Chuquicamata Subterrnea 366.000 tmf/ao

2021
Proyecto Andina 244 343.000 tmf/ao

Factibilidad en desarrollo

En factibilidad terminada y obras tempranas

Nota: Produccin de los proyectos equivale al promedio de los primeros 10 aos de operacin a capacidad de rgimen .

Programa de inversiones: historia y futuro

30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0
Fuente: Periodo 2013-2017, PND 2013.

Millones de dlares (moneda 2013)

1976-1982

1983-1992

1993-2002

2003-2012

2013-2017

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Nubes en el horizonte?
Evolucin Costos Unitarios
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Costo de la energa elctrica en minera del cobre

c/KWh, moneda 2012

Fuente: Consejo Minero

190% de incremento desde 2002 +24,2% de costos de explotacin 2010 a 2011

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Per

Mundo

Brasil

Argentina

Chile

Fuente: Wood Mackenzie

Otros relevantes:
Disponibilidad de agua Perfeccionamiento de los estudios de impacto ambiental Obtencin de permisos para construir obras de infraestructura requeridas por los proyecto Situaciones legales derivadas de la aplicacin del Convenio 169 de la OIT. RESTRICIONES+TRABAS+RETRASOS = COMPETITIVIDAD

CLAVE: Asegurar el suministro elctrico a costos inferiores a los actuales. Altos costos considerados para la inversin y operacin, "lo que obligara a las Compaas a reformular los proyectos"

RESULTADO: Paralizaciones o retrasos en distintos proyectos originados en razones interna y externa a las Compaas.

Nubes en el horizonte?
Caso del Tranque El Mauro

RESULTADO: Peligroso precedentejuego de suma cero que debe erradicarse

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Tres Chiles que conviven

Ingreso Promedio Ingreso (*) Costo Laboral Prom x Quin Codelco Salv

Mil US$ 48 42 38 34 30 28 24 20 16 12 8 4

PREGUNTA: Quin podra interesarse en frenar el desarrollo de proyectos mineros?

20 %

12 veces

20 %

Chile1 Sobrevivencia
http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/chile/

Chile3 Chile2 Baja sofisticacin Alta sofisticacin Aspiracional

(*)Datos Caen 2011 www.ministeriodesarrollosocial.cl

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Principales Desafos

Ejes para el mejoramiento - ideas La disponibilidad y los costos de la energa y el agua El mejoramiento del marco regulatorio La modernizacin de la institucionalidad minera y la reduccin de los tiempos y
requisitos de sus principales trmites

La relacin de la minera con el medio ambiente La necesidad de intensificar el uso de la tecnologa y la innovacin en la industria La disponibilidad de capital humano
1er Eje Aceleradores para el Crecimiento CLAVE: 4 5 EJES PARA DESARROLLAR IDEAS Y PROPUESTAS 2do Eje Potenciar a ENAMI 3er Eje Potenciar a Codelco 4to Eje 5to Eje

Comunidades

Fundiciones

Aceleradores para el Crecimiento

1

Simplificacin / clarificacin de Trmites:

Reduccin de plazos y de requisitos para la constitucin de propiedades mineras. Regulacin clara, precisa y validada para el Convenio N169 de la OIT sobre Pueblos Indgenas y Tribales, en especial, en lo relativo a la consulta indgena Velar porque los servicios pblicos involucrados en la evaluacin de impacto ambiental de los proyectos de inversin se pronuncien slo sobre temas que son de su estricta competencia. Precisar claramente las competencias de cada servicio. Reducir plazos

Formalizacin y regulacin de las participaciones ciudadanas anticipadas y voluntarias.

Fortalecimiento del banco de informacin geolgica bsica del Pas. Mecanismo de aumento en el valor de la patente minera si no hay explotacin en un plazo razonable. No duplicar el valor de patente para pequeos mineros que no pueden pagar en cada junio.
3
2

1er Eje

Generando ideas

Aceleradores para el Crecimiento

4

Promocin y apoyo a la innovacin minera: Comenzar por estrategia y poltica y continuar por
la sistematizacin. Continuacin y mejoramiento al proceso de exploracin. Complementario el Fenix. Fortalecimiento de la Seguridad Minera: Distinciones por tamao empresa / faena. Ley de Cierre de Faenas Mineras: Distinciones por tamao empresa / faena. Potenciamiento a industria del litio: Emular la condicin de un litio concesible. Creacin y apertura de bolsa de Empresas Mineras. Buscar sinergias y economas de escala. Pasivos mineros abandonados: Remediacin ambiental con beneficios tributarios y otros incentivos.
10 9 7 6 5

1er Eje

Generando ideas

2do Eje

Potenciar a ENAMI
11 12 13 14 15

Generando ideas
Aumento del Accountability en el proceso de compra de minerales.

Desarrollo de Programa de Trainee Tcnico Promocin de la asociatividad de los mineros Promocin de las Mini Plantas Administracin de Fondo de Reserva Minero Creacin de Ventanilla nica para fomento

3er Eje

Potenciar a Codelco
16 17 18

Ampliacin del mix de productos incluyendo nuevos minerales Impulsar una gestin ambiental y comunitaria de clase mundial Elevar la produccin a 2,5 millones de toneladas de cobre fino para el ao en 2021, asegurando el financiamiento para el Programa de Inversiones que se requiera. Mejorar la competitividad, para situar a Codelco entre las empresas ms eficientes de la industria minera mundial Asumir rol de Transnacional Minera Arriendo de propiedades mineras sin explotar

19

20

21

Fundiciones

Generando ideas

Hoy existen 7 fundiciones en Chile, de las cuales , tres son de Codelco, tres privadas y una de ENAMI. La nueva normativa ambiental dejar obsoletas algunas Fundiciones lo que obligar a sus propietarios a realizar grandes inversiones para adecuarse. Aunque la tendencia es que las Empresas Privadas instaladas en Chile transporten el concentrado al puerto y fundan en destino, por razones de costos. Se estima que debe mantenerse en Chile una capacidad de refinacin por razones estratgicas y econmicas. Se debe buscar una alternativa para fundir los concentrados de la mediana Minera a precios razonables en Chile.
22

Centro de Servicios Compartidos para Fundicin Buscar sinergias entre ENAMI, Codelco y los actores privados que quieran sumarse, para el desarrollo de un proyecto de Fundicin en Chile. Disear modelo de negocio. Analizar funciones modelo y tecnologas a aplicar.

4to Eje

Comunidades
23

Generando ideas

Evaluacin de Impacto Social y Participacin Ciudadana en Proyectos Mineros Una creciente judicializacin y oposicin de parte de comunidades vecinas est retrasando o deteniendo la puesta en marcha de proyecto de recursos naturales en Chile. Esta complejidad es aumentada por la incertidumbre de normas relacionadas con la consulta indgena y el marco de la nueva institucionalidad ambiental. El actual marco regulatorio carece de un proceso de evaluacin que anticipe las consecuencias sociales de proyectos de recursos naturales, identifique medidas para prevenir o mitigar impactos potencialmente adversos, monitoree su ejecucin e incluya a las comunidades en la creacin de estas.

5to Eje

.Muchas gracias
Felipe Valenzuela Ortiz
Asesor Instituto Libertad Pdte. Comisin de Minera