1

COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA MOLINERA DE ARROZ DE COLOMBIA (RESUMEN)

INDUARROZ CONGRESO IBAGUE JUNIO 2005

COLOMBIA, LAS PARADOJAS DE SU COMPETITIVIDAD

Altos precios internos del arroz, atractivos para los proveedores de pases vecinos. Parte importante de su industria molinera es avanzada y desde hace 15 o 20 est empeada en reducir costos y buscar el grano entero. Costos de produccin mayores que los de los pases vecinos.

COLOMBIA, ARROZ, DIFICULTADES PARA COMPETIR

Topografa del pas. Cadena de aumentos de costos de produccin y de precios de sustentacin (1970 - 1990). Los costos crecieron de manera desproporcionada y el pas fue perdiendo la capacidad de competir.
El arriendo de la tierra se convirti en una verdadera renta.

DIFICULTADES PARA COMPETIR

Los precios de los agroqumicos tambin participan en esta cadena, y son, generalmente, ms costosos que en los pases vecinos.

El llamado efecto pas, con todas sus secuelas. Limitaciones en disponibilidad de tierras con irrigacin y localizadas en zonas relativamente seguras.

DIFICULTADES PARA COMPETIR

Distorsiones introducidas en el mercado internacional por subsidios, condiciones especiales, etc. Inestabilidad cambiaria. Los efectos de las revaluaciones de 1997 y 2004 y de las devaluaciones de los aos intermedios.
La tasa de cambio actual (>$2.400) es 30% inferior a la de enero 2004 ($ 2.778) ms la inflacin del perodo trascurrido.

EL TLC CON LOS ESTADOS UNIDOS

LOS PROMEDIOS ENMASCARAN LA REALIDAD

Estos costos no incluyen el arriendo, o el costo de oportunidad, de la tierra. US $ 6,00 /q = $ 310.000 / ton

COSTOS COMPARADOS POR TONELADA SECA Y LIMPIA, SIN ARRIENDO, US$/HA

Colombia (1) Uruguay (2) Venezuela (3) EE.UU (4) Panam Riego (5) Costa Rica terico (6) Costa Rica castigado por caros (7)

Costo por ton seca sin arriendo

255

119

176

111,5 secado incluido

318

250

322

(1 ) Tolima, 2004, la zona ms competitiva del pas (tasa de cambio $ 2.400 por dlar) (2 ) Promedio nacional 2003/ 04 (3 ) Promedio nacional 2004 (4 ) Arkansas, fuera del Golfo, 2002 (5 ) Promedio, 2005 (6 ) Promedio, productividad estimada: 5.064 kg/ha (7 ) Promedio, productividad de 2004: 3.930 kg/ha Fuentes: INDUARROZ (molinos productores), ACA, ASOVEMA, USDA, IDIAP e ISA, CONARROZ, respectivamente

COSTOS US$ TON PADDY SECA SIN ARRIENDO

350 300 250

US$

200 150 100 50 0

Colombia Uruguay Venezuela EE.UU Panama Costa Rica terico Costa Rica, caros

EE.UU incluye costo de secado, los dems nicamente descuento por mermas Fuente: tabla anterior

10

SUBSIDIOS, CUANTO, Y DONDE SE PAGAN?

US$/TON PRECIOS Y SUBSIDIOS, EE.UU

308,00 264,00 220,00 176,00 132,00 88,00 44,00 0,00

Mercado: 80%

BASE PARA PRECIO EXPORTACION

52%

PRECIO MERCADO AGRICULTOR PRECIO TOTAL AGRICULTOR

PRECIO MUNDIAL AJUSTADO SUBSIDIOS

11

LA PROBLEMTICA DE LA INDUSTRIA MOLINERA

12

CARACTERIZACIN DEL MERCADO DE ARROZ COLOMBIANO

Entre 35.000 y 45.000 productores. 50 o 60 molinos permanentes. 30 o 40 molinos espordicos 10.000 o ms mayoristas (cadenas de hipermercados, empacadores no propietarios de molinos, mayoristas de las ciudades grandes que atienden a otros mayoristas y pequeos mayoristas de pueblos).

13

DIAGNSTICO
Competencia muy fuerte entre los molinos (materias primas y productos homogneos). Modernizacin continua (fuertes inversiones) para mejorar ndices de rendimiento y conseguir economas de escala. Reduccin fuerte de precios del arroz blanco. Reduccin menor de los precios del paddy. Reduccin del margen total de la industria. Bajas barreras de entrada a la industria.

14

EL PROBLEMA DE LAS ESTADISTICAS

En general, las estadsticas de arroz tienen baja confiabilidad y el sistema enva seales inconsistentes a los participantes en la cadena y puede hacer tomar decisiones inadecuadas en temas como:
Almacenaje. Importaciones Promocin del consumo.

15

CONSUMO PER CAPITA AUMENTA, DISMINUYE?

NO SE TIENE PUNTO DE PARTIDA PARA SU EVALUACION

CONSUMO NACIONAL DE ARROZ EN 1999, SEGN DIFERENTES FUENTES DE INFORMACION

FEDEARROZ 1 Existencias Iniciales, Toneladas paddy seco Produccin arroz paddy. Toneladas paddy seco. Importaciones. Toneladas paddy seco. Existencias finales. Toneladas paddy seco. CONSUMO APARENTE, ton paddy seco. Poblacin, millones. Consumo per cpita aparente, kg arroz blanco 332.294 1.495.332 50.000 302.909 1.574.717 41.7 24.92
FEDEARROZ 2 332.294 2.322.000 50.000 302.909 2.401.385 41.7 38.01

16

MINISTERIO DE AGRICULTURA 332.294 1.720.000 50.000 302.909 1.799.385 41.7 28.48

Fuentes: Fedearroz 1: Balance presentado por Fedearroz en la ltima semana de enero y ajustado en junio de 1999. Fedearroz 2: Censo Arrocero, noviembre de 1999. Existencias iniciales: Bolsa Nacional Agropecuaria. Existencias finales: Induarroz.

17

EL PROBLEMA DE LAS ESTADISTICAS

Problemas similares se pudieron presentar en 2003 / 2004 cuando se estimaron las necesidades de importacin del primer semestre de 2004.

18

TAREAS QUE CUMPLE LA INDUSTRIA EN COLOMBIA

19

APORTE DE LA INDUSTRIA EN LA CADENA DE PRODUCCIN

COLOMBIA EE.UU VENEZUELA

Financiacin de productores Manejo de agroqumicos Acopio de grano hmedo y secamiento Almacenaje de granos seco y su financiacin Beneficio de arroz paddy Mercadeo de arroz Distribucin Financiacin de comerciantes (crdito)
Fuentes: archivos de Ediagro Ltda..

Si (40% 50%?) Si Si Si Si Si Si Si (hasta 60 das)

No No No (5%) No (5% a 10%?) Si Si Si No

Muy bajo (5%?) No Si Si Si Si Si Plazo ms corto que en Colombia

20

VALOR AGREGADO INDUSTRIAL

En Colombia todos los trabajos anteriores se hacen con un valor agregado al paddy que oscila entre 20% y 25%. La materia prima (paddy de campo) representa alrededor de 75% a 80% del precio de venta del arroz corriente. En consecuencia, las posibilidades de reduccin de costos importantes se encuentran principalmente en la produccin agrcola.

21

CONCENTRACIN INDUSTRIAL

22

COLOMBIA, CONCENTRACIN DE LA INDUSTRIA DE MOLINERIA DE ARROZ, ESTIMATIVOS, 2003

Consumo per cpita anual supuesto

4 primeros 8 primeros 20 primeros

41 kg

38 kg

35 kg

29,4% 39,6%
46,5%

31,7% 42,8%
50,2%

34,5% 46,4%
54,5%

Fuentes: Parcialmente Fedearroz CFA, Revista Dinero, proyecciones y clculos de Ediagro.

CONCENTRACIN INDUSTRIAL COLOMBIA, EE.UU, URUGUAY Y VENEZUELA EN FUNCIN 23 DE SUS VENTAS

COLOMBIA CONCENTRACIN EN 2003, SUPONIENDO CONSUMO PER CAPITA DE 38 KG ANUALES

4 primeros 8 primeros 31,7% 42,8% 50,2%

ESTADOS UNIDOS CONCENTRACIN INDUSTRIAL 1997

URUGUAY CONCENTRACIN INDUSTRIAL

VENEZUELA CONCENTRACION INDUSTRIAL, 2003

52% 73% 93%

59% 78% 99%

59,7% 72,83%

20 primeros

Fuentes: Colombia, FEDEARROZ datos de los pagos de la CFA de 2003, Colombia, Fuente: Revista Dinero, Ranking 5000 empresas, Junio 11 de 2004, clculos de Ediagro con base en la produccin nacional y en un valor agregado promedio estimado de la industria. EE.UU Fuente: Concentration ratio in Manufacturing, 1997, Issued June 2001, EC97M31S-CR, U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics, Administration, U.S. CENSUS BUREAU, http://www.census.gov/main/www/srchtool.html clculos Ediagro. Uruguay: con base en tabla de Capacidad Industrial de la Industria, ACA. Venezuela: ASOVEMA.

24

INDICADORES TCNICOS DE COMPETITIVIDAD

25

INDICES DE GRANO ENTERO

El ndice de grano entero es, quiz, el indicador de mayor importancia relacionado con su grado de tecnologa.

26

NDICES DE MOLINERA. EMPRESAS LIDERES DE CADA PAIS

Colombia Centro Colombia Llanos Uruguay Venezuela tecnologa tradicional Venezuela Tecnologa moderna EE.UU Grano largo

ndice de grano entero sobre paddy seco

60%

56%

60%

54%

58%

60%

ndice de masa blanca sobre paddy seco

69%

68%

70%

68%

68%

70-71%

Fuentes: diversos trabajos de Ediagro Ltda. USDA.

27

INDUSTRIA MOLINERA DE ARROZ DE EE.UU, CON BASE EN EL CENSO INDUSTRIAL DE 2002 Nmero empleados 1a4
5a9 10 a 19 20 a 49 50 a 99 100 a 240 240 a 499

Empresas

Valor total de las Ventas por ventas US$ empleado US$ 1.000 1.000 19.801
45.629 139.853 420.398 568.872

Ton paddy promedio por empresa de cada grupo 4.760

16.660 29.772 45.625 137.150 433.039 942.497

19
13 7 14 14 6 3

521
435 285 400 558

Fuente: Calculos y promedios de Ediagro con base en: U.S. Department of Commerce Economics and Statistics Administration, U.S. CENSUS BUREAU, Censo de molinos de arroz 2002 * La cifra total de ventas estimadas presenta alguna discrepancia del total real

28

ESTADOS UNIDOS - COLOMBIA, COMPARACION COSTOS PROMEDIO DE TRILLA DE ARROZ tem Secamiento Almacenaje de paddy Costos de molinera EE.UU US$/TON COLOMBIA SECA US$/TON SECA Cubierto por el productor Cubierto por el productor 6,62 0,25

Variables Fijos
Total, molinera, variables + fijos

14,86 22,77
37,63 11,90

Fuentes.- EE.UU: encuesta de industria molinera de EE.UU 2002/03, grano largo (costos promedio), Colombia: promedios calculados por Ediagro de los molinos de tamao grande del Tolima.

ESTRUCTURA DE COSTOS ARROZ EMPAQUETADO A LOS CONSUMIDORES 29

COLOMBIA US$/TON DE BLANCO 1. Paddy (para producir una tonelada de blanco) 2. Secado (implcito en una tonelada de blanco) 3. Almacenaje (implcito en una tonelada de blanco) 4. Trilla (por tonelada de arroz blanco) 439 ESTADOS UNIDOS US$/TON DE BLANCO 266,00 (pagado por el molino al productor). As: paddy seco 7,50 Qq (pago a productor) ndice de arroz empaquetable: 62% 32,00 7,15 (4 meses, 0,6% mensual) 56,16

19 10 21

5. Empaquetado
5.a Empaques especiales, mercadeo, costos de productos 5.b Subtotal costos 5.b Margen: impuestos, mercadeo, utilidades 5.c Precio arroz blanco en la puerta del molino

13

37,71 (No comparables directamente)

502 -541
Blanco / paddy= 23%

399,02 -450 Blanco / paddy = 60%

Fuentes: EE.UU, USDA (series de precios), Encuesta de la industria (2003), clculos de Ediagro. Colombia cifras de mercado (abril 2005), clculos de Ediagro.

30

ADOPCION CONTINUA DE TECNOLOGIA

31

QUEMADOR DE CSCARA, AO 2000

32

33

PERO, GANAR COMPETITIVIDAD EN TODA LA CADENA ES LA NICA ESTRATEGIA DURADERA

34

ALGUNAS HERRAMIENTAS PARA GANAR COMPETITIVIDAD EN LA CADENA

Enfrentamiento gradual con la competencia internacional para:

Motivar reduccin de las rentas de la tierra y de los agroqumicos. Motivar el desarrollo y adaptacin de tecnologas en toda la cadena. Ampliar el abanico de las empresas que investigan en semillas de arroz y otorgarle proteccin efectiva a su trabajo intelectual.

35

EL PROBLEMA DE LAS SEMILLAS DE COSTAL

COLOMBIA, COBERTURA DEL REA SEMBRADA CON SEMILLA CERTIFICADA

1970
1977 1984 1988 1991 2000 2001 2002 2003

38%
72% 90% 93% 100% 47% 41% 43% 48%

Fuentes: hasta 1991 Moreno, Rueda y Alvarado, 2000 a 2003 Acosemillas

36

EL PROBLEMA DE LAS SEMILLAS DE COSTAL

VARIEDADES DE MAYOR VENTA 1978-2003
45.000 40.000 35.000

TONELADAS

30.000 Oryzica-1 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 CICA-8 Fedearroz 50 IR-22

19 78

19 81

19 84

19 87

19 90

19 93

19 96

19 99

20 01

37

Transferencia de tecnologa para la obtencin de altos rendimientos

38

CRECIMIENTO DEL RENDIMIENTO PAISES CON BAJOS RENDIMIENTOS

6,0

VENEZUELA
RENDIMIENTO, t/ha

5,0

GUYANA 4,0 MEXICO PANAMA 3,0 THAILANDIA 2,0 1985 AOS 2005

39

CRECIMIENTO EN RENDIMIENTOS PAISES CON ALTOS RENDIMIENTOS

8,0

USA
RENDIMIENTO, t/ha

7,0

URUGUAY CHINA
6,0

5,0

BRASIL, RS COLOMBIA

4,0 1985 AOS 2005

40

Por qu los rendimientos en arroz irrigado son bajos y estn estancados?

41

Razn de los bajos rendimientos

Fecha de siembra Alta densidad de siembra Inadecuado control de plagas Fertilizacin inadecuada e ineficiente Ineficiente control de malezas Pobre manejo del riego

42

Efecto de la radiacin solar sobre el rendimiento de arroz de riego

43

Fase crtica de la radiacin

100 % Luz requirida

80

60

40
Fase Vegetativa Inicio de primordio Floracin

44

Rendimiento de Fedearroz 50 Rendimiento FD-50 Tolima - Colombia

Tolima - Colombia
10 9

Rendimiento, Tn/ Ha

15-10

15-11

Meses de cosecha

15-12

15-1

15-2

15-3

15-4

15-5

15-6

15-7

15-8

15-9

45

Radiacin solar estimada en Ambalema, Tolima

500 480

Cal/cm/da

460

440

420

400 E F M A M J
Mes

46

Rendimiento de Fedearroz 50 y Radiacin solar Rendimiento FD-50 y Radiacion Solar Fase Fase crtica Critica
9,5 9 8,5
rendimiento

500 490 480 470 460 450 440 430 420

radiacion solar cm/cal

rendimiento

8 7,5 7 6,5 6 5,5 5

15-10 15-11 15-12 15-1 15-2 15-3 15-4 15-5 15-6 15-7 15-8 15-9

radiacin

410 400

3 meses antes cosecha

47

ADAPTACIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA AGRCOLA

En una hacienda situada en la zona central de Colombia, donde se han aplicado las nuevas tecnologas de produccin divulgadas por el FLAR y el Dr. Pulver, en reas de tamao comercial, durante 2003 y 2004, se tuvieron los siguientes resultados:
Incremento en el rendimiento de campo frente al testigo 17%.

48

ADAPTACIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA AGRCOLA

Economa en el costo por kilo del 14% Mayor utilidad por kilo frente al testigo del 37%.

Si se considera una tasa de cambio de col $2.400 por dlar, el costo por hectrea durante julio de 2004, con las nuevas tecnologas, fue de US$1.112. EL CONOCIMIENTO PARA PRODUCIR 8 9 T/HA, YA ANDA POR AH (Luis Sanint)

49

EFECTOS DE LAS MEJORAS TECNOLOGICAS

ANALISIS POST TLC EMPRESA MOLINERA IMAGINARIA LOCALIZADA EN CERCANIAS DE UN PUERTO (CALI)

50

CICLO DE PRECIOS ARROZ PADDY, EE.UU, MAS COSTOS IMPORTACIN HASTA CALI
450 400

350 300 250

DOLARES CONSTANTES DE 2004 US$ TON CIF CALI

Fuentes: Creed Rice, Descarga+fletes terrestre y martimos, consulta, Tarifas 2004 Clculos Ediagro

200 150

27/01/1998

27/05/1998

27/09/1998

27/01/1999

27/05/1999

27/09/1999

27/01/2000

27/05/2000

27/09/2000

27/01/2001

27/05/2001

27/09/2001

27/01/2002

27/05/2002

27/09/2002

27/01/2003

27/05/2003

COSTO IMPORTACION TONELADA PADDY (CALI)

27/09/2003

51

COMPARACIN ABASTECIMIENTO DE TOLIMA A CALI, SIN ARANCELES, TECNOLOGA ACTUAL

450 400 350 300 250 200 150

costo por ha. US$ 1.400 ($3.360.000), productividad de campo 6.500 kg/ha

27/01/1998

27/05/1998

27/09/1998

27/01/1999

27/05/1999

27/09/1999

27/01/2000

27/05/2000

27/09/2000

27/01/2001

27/05/2001

27/09/2001

27/01/2002

27/05/2002

27/09/2002

27/01/2003

27/05/2003

COSTO IMPORTACION TONELADA PADDY (CALI) COSTOS DE COLOMBIA POR KG SECADO, TOLIMA A CALI

Meses de arroz colombiano con mayor costo: 53, con menor: 21

27/09/2003

52

COMPARACIN ABASTECIMIENTO DE TOLIMA A CALI, SIN ARANCELES, TECNOLOGA MEJORADA

450 400 350 300 250 200 150

costo por ha. us$ 1.400 ($3.360.000), productividad de campo 7.500 kg/ha

27/01/1998

27/05/1998

27/09/1998

27/01/1999

27/05/1999

27/09/1999

27/01/2000

27/05/2000

27/09/2000

27/01/2001

27/05/2001

27/09/2001

27/01/2002

27/05/2002

27/09/2002

27/01/2003

27/05/2003

COSTO IMPORTACION TONELADA PADDY (CALI) COSTOS DE COLOMBIA POR KG SECADO, TOLIMA A CALI

Meses de arroz colombiano con mayor costo: 38, con menor costo 36

27/09/2003

53

EXISTE POTENCIAL PARA COMPETIR

Los resultados anteriores muestran que existe potencial importante para mejorar la competitividad del arroz colombiano y que los trabajos que deben hacerse se relacionan principalmente con la produccin agrcola, pues, las mejoras en productividad de la industria, sin pretender negar su necesidad, no tendran mayor importancia relativa