Eco-aldea Lagunita Salvador Qana Itzam

Plan de Negocios Lagunita Salvador, Livingston, Izabal Julio 2010

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ANTECEDENTES
La comunidad Lagunita Salvador es una aldea del municipio de Livingston, departamento de Izabal. Durante algunos aos y con la anuencia legal del Convenio de Cooperacin firmado con la Eco-aldea Lagunita Salvador. A consecuencia de ello, se inicio el proyecto de turismo comunitario ligado a actividades tursticas, como es el caso del Hotel y Restaurante Qana itzam (Dios de la selva y del Cielo.
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Organigrama Funcional

Descripcin de los puestos

Asamblea General Junta directiva del comit de turismo Gerente de la empresa Responsable de alimentacin Responsable de alojamiento Responsable de transporte acutico Responsable de mercadeo y comercializacin

Organigrama Funcional Empresarial

Asamblea General

Junta directiva comit de turismo

Gerente de la empresa

Responsable de alimentacin

Responsable de alojamiento

Responsable de Transporte Acutico.

Responsable de Mercadeo y Comercializacin

Alianzas Estratgicas
Principales Alianzas:
MISION DE ESPERANZA RIO DULCE (EE.UU.) ASOPROGAL, FENACTUGUA, INGUAT/INTECAP, CATCI CISP,

Ak, Tenamit, con apoyo de ACICAFOC, que ha venido dando acompaamiento al proceso de turismo comunitario a partir del 2008, con apoyo financiero de CEDRICAT ubicada en Catalua, Espaa.
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VISION

Ser una organizacin lder a nivel nacional e internacional en el manejo del turismo comunitario en apoyo a la mejora de la calidad de vida de las comunidades de la regin norte de Izabal.

MISION

Somos una organizacin de base comunitaria que promueve el empleo, educacin y salud a travs del desarrollo integral del turismo comunitario de las comunidades Qeqchies de la regin norte de Izabal.

Objetivo General
Promover el desarrollo integral del turismo comunitario de las comunidades a travs de un servicio de calidad en donde se genere empleo y mejore la calidad de vida.

Incrementar la capacidad de atraccin del rea para visitantes interesados en el conocimiento de la biodiversidad del rea y la parte cultural Maya de Guatemala.
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Objetivos Especficos
Creacin de nuevos productos, servicios y paquetes tursticos en el conjunto del tejido social de la regin norte de Izabal.

Crear alianzas comerciales y estratgicas con organizaciones con enfoque de turismo comunitario.
Mejorar el diseo y la sealizacin de los senderos acuticos y terrestres. Dar mantenimiento a la infraestructura del centro turstico comunitario. Fortalecer el servicio de transporte acutico y Fortalecer la organizacin comunitaria a travs de capacitaciones y asistencias tcnicas,
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Actividades Principales
Mercadeo y comercializacin de productos y servicios tursticos comunitarios. Elaboracin, Mercadeo y Comercializacin de paquetes tursticos comunitarios a nivel Vertical y Horizontal. Comercializacin de Productos Artesanales Comunitarios.
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Oferta y Demanda
El precio promedio de los productos y servicios tursticos a prestar en las reas de accin de la empresa, son competitivos en el sector comunitario. Tomando en cuenta la participacin de comunidades se maneja un mercado justo respecto a la distribucin del costo de los productos, servicios y paquetes tursticos. El mercado de la competencia est distribuido en todo el pas, su distribucin es territorial y demogrfico, ya que los productos y servicios y paquetes tursticos estn enfocados a distintas edades.
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Anlisis FODA Institucional

Fortalezas:
Se cuenta con Hotel y Restaurante ecolgico (alojamiento y alimentacin). Se cuenta con una Tienda de artesanas comunitarias. Se cuenta con servicio de transporte acutico (Lancha, Kayak y cayuco de madera). Formacin de guas Comunitario de turismo, con inclusin de gnero. Venta de productos y servicios tursticos a cruceros. Actividades culturales. Ceremoniales y folklricas propias de la regin (Danza de venado, marimba y ceremonia maya).
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Anlisis FODA Institucional

Debilidades:

Falta de nivel acadmico del grupo de turismo.

Falta de estrategia de mercadeo y comercializacin de los productos y servicios tursticos. Falta de equipamiento de oficina. Falta de manuales operativos.
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Anlisis FODA Institucional

Oportunidades: Apoyo de organizaciones e instituciones de turismo: INGUAT, FENACTUGUA, ASOPROGAL, CISP, Ak-Tenamit y Universidad de las Palmas, Espaa. Incremento de visitas a travs de lnea de transporte acutico Inter.comunitario colectivo, Ri Dulce y Livingston (prximo a funcionar). Firma de alianzas comerciales y estratgicas, (Inguat, Camtur, Cats, Lancheros de Ri Dulce y Livingston, operadores y cruceros). Oportunidad de ampliar membresas con participacin de otras comunidades y Ampliar comercializacin de destinos tursticos de la regin de Izabal a travs del CATCI.

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Anlisis FODA Institucional

Amenazas:

Competencia de grupos similares en atencin de turismo comunitario.

Problema social con comunidades vecinas (invasin de rea protegida). Factores climticos.

Inseguridad nacional.

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Productos y Servicios
Productos y/o servicios Tursticos ofrecidos:

Servicios de Alojamiento en cabaas y albergues

Restaurantes (comida tpica de las regiones) Tours guiados (circuitos cortos y medianos) Bailes Folklricos Ceremonias Mayas Venta de artesanas del lugar (y alianzas estratgicas con otra organizacin)

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Mercado Potencial

Primera Fase:
Turismo Comunitario Local:

(Aprovechamiento de las visitas a lugares dentro del entorno de la

organizacin ).

Segunda Fase:
Mercado Nacional, Regional e Internacional

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Aspectos Econmicos Financieros Plan de Inversin

No. 1 2 3 4 Concepto Equipo de comunicacin Construccin recepcin Mobiliario Atencin al clientes en recepcin Equipo tienda de artesanas Q Q Q Q Totales 36,200 30,000 5,000 5,100 Q Q Q Financiamiento Q Fondos Propios Q Q Q Q Otros 36,200 30,000 5,000 5,100

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6 7 8 9 10 11

Mobiliario equipo de oficina

Medios de transporte acutico y terrestre Otros equipos y accesorios Guas de Turismo Costos de Legalizacin Formacin y capacitacin Equipo de mantenimiento y limpieza Totales Porcentajes

Q
Q Q Q Q Q Q Q

28,050
343,650 8,480 16,000 20,000 22,500 2,700 517,680 100% Q Q Q Q 0% Q Q Q Q 20,000 20,000 4% Q Q Q Q -

Q
Q Q Q Q Q Q Q

28,050
343,650 8,480 16,000 22,500 2,700 497,680 96%

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Aspectos Econmicos Financieros

PROYECCION DE COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
No.
1 2 3

Concepto
Equipo de comunicacin Construccin recepcin Mobiliario Atencin al clientes en recepcin Q Q Q

Totales
36,200 30,000 5,000

Financiamiento
Q Q

Fondos Propios
Q Q

Otros
36,200 30,000 5,000 5,100

Q Q

4
5 6 7

Equipo tienda de artesanas

Mobiliario equipo de oficina Medios de transporte acutico y terrestre Otros equipos y accesorios

Q
Q Q Q

5,100
28,050 343,650 8,480 Q Q Q Q Q 8,480 Q Q 28,050 343,650

8
9 10 11

Guas de Turismo
Costos de Legalizacin Formacin y capacitacin Equipo de mantenimiento y limpieza Totales Porcentajes

Q
Q Q Q Q

16,000
20,000 22,500 2,700 517,680 100% Q Q Q Q 0% Q Q Q Q 20,000 -

Q
Q Q Q 20,000 4% Q

16,000
22,500 2,700

497,680 96%

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Aspectos Econmicos Financieros

Proyeccin de Ventas
Primer Ao Mensual Meses Totales Mensual Segundo Ao Meses Totales Mensual Tercer Ao Meses Totales

25,545

153,270

30,000

12

360,000

Q Q 25,545 6 Q 153,270 Q 30,000 12 Q 360,000 Q

36,900 36,900

12 12

Q Q

442,800 442,800

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Aspectos Econmicos Financieros

Flujo de caja
OPERACIONES
Conceptos 2,010 2,011 2,012

Saldo Inicial Financiamiento Aportes Ventas TOTAL DISPONIBLE

Q Q Q Q Q

24,025 153,270 177,295

Q Q

(11,247) -

Q Q

(76,591) -

Q Q

360,000 348,753

Q Q

442,800 366,209

EGRESOS Costo de Produccin Gastos de Administracin Gastos de Distribucin y Ventas TOTAL EGRESOS Q Q Q 105,660 90,777 196,437 Q Q Q 259,920 196,159 456,079 Q Q Q 333,320 237,475 570,795

SALDO FINAL

(19,142)

(107,326)

(204,586)

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Aspectos Econmicos Financieros

Estados de Resultados
OPERACIONES
No. Conceptos 2,010 2,011 2,012

1o. 2o. 3o. 4o. 5o. 6o. 7o. 8o. 9o. 10o. 11o. 12o. 13o.

INGRESOS (-) Devoluciones sobre ventas (-) Rebajas sobre Ventas INGRESO NETO EGRESOS Costo de Produccin Gastos de Administracin Gastos de Distribucin y Ventas TOTAL EGRESOS UTILIDAD NETA EN VENTAS IMPUESTO SOBRE UTILIDADES UTILIDAD DEL EJERCICIO Reservas Legales artculos 36 y 37, Cdigo de Comercio ( 5 %)

Q Q Q Q

177,295 177,295

Q Q Q Q

348,753 348,753

Q Q Q Q

366,209 366,209

Q Q Q Q Q Q Q

105,660 90,777 196,437 (19,142) (19,142) -

Q Q Q Q Q Q Q

259,920 196,159 456,079 (107,326) (107,326) -

Q Q Q Q Q Q Q

333,320 237,475 570,795 (204,586) (204,586) -

14o.

UTILIDAD NETA

(19,142)

(107,326)

(204,586)

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Aspectos Econmicos Financieros

Balance General
OPERACIONES
No. Conceptos 2,010 2,011 2,012

ACTIVO 1o. CIRCULANTE

2o.
6o. 7o. 10o. 11o.

Caja y Bancos
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE FIJO Instalaciones Mobiliario y Equipo

Q
Q

177,295
177,295

Q
Q

348,753
348,753

Q
Q

366,209
366,209

Q Q

30,000 107,830

Q Q

30,000 107,830

Q Q

30,000 107,830

12o.
13o. 14o. 15o. 16o.

Vehculos
Equipo de Computacin Depreciacin Anual (-) TOTAL ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO

Q
Q Q Q Q

343,650
36,200 517,680 -

Q
Q Q Q Q

343,650
36,200 517,680 -

Q
Q Q Q Q

343,650
36,200 517,680 -

20o.

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

21o.

TOTAL ACTIVO

694,975

866,433

883,889

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Aspectos Econmicos Financieros

Balance General
22o. 23o. 24o. 25o. 26o. 27o. 28o. 29o. 30o. 31o. 32o. 33o. 34o. CAPITAL Capital Social Utilidades (perdidas) ejercicio Q Q (19,142) Q Q (107,326) Q Q (204,586) PASIVO CORTO PLAZO Cuentas por Pagar Otros TOTAL CORTO PLAZO LARGO PLAZO Financiamiento Otro TOTAL LARGO PLAZO TOTAL PASIVO Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q -

35o. 36o.
37o.

Utilidades Acumuladas TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

Q Q
Q

714,117 694,975
694,975

Q Q
Q

973,759 866,433
866,433

Q Q
Q

1,088,475 883,889
883,889

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Estrategias de Mercadeo
Estrategias de Corto Plazo (6 meses, julio diciembre, 2010)

Estudio del Logotipo

Diseo grafico de la marca comercial y Slogan Diseo de folleteria, tarjetas, un foliares, vallas promocinales, trifoliares. Elaboracin de Vallas publicitarias para publicitar en los puntos estratgicos. Preparacin de materiales para participacin en ferias (stand empresarial) Creacin de paquetes tursticos verticales y horizontales Plan promocional con el apoyo de instituciones participantes Definicin de una mascota representativa de la organizacin

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Estrategias de Mediano Plazo

(1 mes - 12 meses, 2011)

Seguimiento a Promociones y publicidad de imagen empresarial y productos. Anlisis de Alianzas estratgica, con otras organizaciones de apoyo dentro del turismo comunitario. Mercadeo de los productos y servicios y paquetes tursticos a travs de presentaciones con grupos en Ri Dulce, Puerto Barrios y otras reas relacionados con el sector turismo.

Bsqueda de relaciones comerciales con empresas individuales en la Antigua Guatemala, y grupos de empresarios en Panajachel, Peten, Livingston y Cobn a travs del Inguat y la Cmara de Turismo, y otras instituciones relacionadas con el sector.

Estrategias de Largo Plazo

(18 meses 30 meses, 2012)

Promociones y publicidad de los productos comercializados. Captacin de recursos financieros aprovechando las alianzas estratgicas con las asociaciones La Guadalupana, Nueva Alianza y AK Tenamit, para el posicionamiento de los productos y servicios, y paquetes tursticos en el mercado local e internacional. Consolidacin de negocios con las organizaciones a nivel vertical en el sector de accin de las organizaciones participantes. Procesar y comercializar productos de otras organizaciones, derivado de la consolidacin del encadenamiento de turismo, y generacin de comisiones por venta de servicios.

ANALISIS DE RIESGO

Conocedores de los riesgos que implica estar en el mercado ante la competencia, mantendremos constantes evaluaciones de resultados a fin de estar atentos a cualquier cambio que pueda afectar la buena marcha de la organizacin en este sector. En igual forma, estaremos atentos a cambios en la poltica fiscal que podra distorsionar las proyecciones de ventas y de utilidades.

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LA CADENA DE VALOR

Como parte de la proyeccin hacia el mercado y permanecer dentro de la cadena de valor, estaremos atentos a que nuestros Productos y servicios Tursticos lleguen a satisfacer las necesidades de los clientes, manteniendo en cada etapa la ventaja competitiva en diferenciacin de los productos y Servicios Tursticos, calidad, precio o valor agregado.

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LA IMPLEMENTACION
Para la implementacin del plan de negocios de nuestra Organizacin, realizaremos exposiciones en talleres a directivos, personal de planta, de considerarlo necesario asociados. Se delegar a cada una de las instancias actividades que son de su competencia y responsabilidad. Se realizarn sesiones informativas para que todos conozcan lo que se ha ejecutado, lo que se est ejecutando y lo que debe ejecutarse, o bien, cualquier cambio de actividades por razones de logstica.
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Mediante reportes (horizontales y verticales), se mantendr un sistema de informacin que ser analizado en primer lugar por la gerencia y Junta Directiva de la Organizacin, luego discutido en sesiones de trabajo, lo cual permita conocer el avance de las actividades, y tomar en cuenta las recomendaciones para las acciones correctivas.

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EVALUACION DE IMPACTO

Del resultado de los informes de desarrollo de actividades, se har una comparacin entre las actividades o resultados planeados o proyectados con los resultados obtenidos, para determinar el impacto que ha tenido la implementacin del PLAN DE NEGOCIOS, buscando llegar al punto de equilibrio dentro de los primeros seis meses de implementado.

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Plan de Negocios Eco-aldea Lagunita Salvador, Qana Itzam Livingston Izabal, Julio 2010

GRACIAS POR SU ATENCION

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