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Resumen Ejecutivo

El presente estudio se basa en la creacin de una empresa de turismo receptivo que se dedicar a comercializar itinerarios tursticos y culturales, cuyo principal atractivo se centrar en potenciar todo tipo de recursos culturales y/o naturales que posee el departamento de Lambayeque. En este estudio se ha realizado el anlisis FODA considerando a su vez el potencial turstico que tiene nuestra regin, representado en su belleza natural, historia, gastronoma y lugares de enorme atractivo para los viajeros que buscan una opcin diferente en sus planes de recreacin y descanso. Tambin se han analizado las posibles barreras de entrada, asimismo se ha realizado un estudio de mercado en cuyo anlisis se logrado determinar nuestro segmento objetivo a travs de encuestas con mrgenes de confiabilidad del 95%,

Resumen Ejecutivo

Se ha realizado un anlisis macro que va desde el conocimiento del PBI Nacional en comparacin con el PBI del sector a nivel Nacional y Regional, Indicadores del sector y llegada de turistas, flujo de turismo receptor y emisor, que nos permitan deducir con aceptable precisin la demanda requerida, para con estos resultados poder disear la oferta ms atractiva al turista que nos visita.
As mismo hemos considerado la aplicacin del estudio de las fuerzas competitivas de Porter que nos permitan visualizar con mayor certeza a proveedores, compradores, competidores, sustitutos y poder de negociacin. Anlisis que nos ha permitido disear un Marketing Mix que se nutre de toda esta informacin.

Resumen Ejecutivo

En el estudio de las operaciones se han considerado todas las necesidades que requieren empresas que ofrecen este servicio, agregando las que por anlisis se han deducido, y que han permitido realizar un organigrama dinmico y competitivo. Se efectu un anlisis financiero considerando los escenarios pesimista, optimista en el cul se obtuvo rentabilidades anuales de acuerdo a dichos escenarios, demostrando fehacientemente que este proyecto es totalmente viable y rentable.

Anlisis FODA
FORTALEZAS Ubicacin estratgica en lugar con gran afluencia turstica. Precios accesibles y altamente competitivos. Oferta de paquetes tursticos de calidad Valor agregado de los servicios Conocimiento y experiencia en gestin administrativa y comercial.
DEBILIDADES Escasa diferenciacin de los servicios ofrecidos. Deficiente ambiente de negocios para turismo. Personal con poco conocimiento del negocio.

OPORTUNIDADES Demanda progresiva de actividades por parte de los turistas. Desarrollo de estrategias que estimulan el turismo receptivo en la regin por parte de las entidades pblicas y privadas. Ubicacin geogrfica estratgica respecto a lugares tursticos atractivos de la regin

AMENAZAS Falta educacin y sensibilizacin turstica. Falta de identidad regional. Ausencia de cultura turstica. Deficiencia de servicio al turista Expectativa racional de reduccin de precios por los competidores. Recrudecimiento de la violencia Bajo retorno de turistas

Descripcin de la Empresa
ORIGEN DE LA IDEA
La idea surgi porque una de las mayores riquezas que posee el departamento de Lambayeque es el potencial turstico

representado en su belleza natural y lugares de enorme


atractivo para los viajeros que buscan una opcin diferente en sus planes de recreacin y descanso. Tambin esta la

posibilidad de creacin de nuevas profesiones y servicios, se pens tambin en la contribucin a la mejora de la economa turstica y el empleo en el sector.

Descripcin de la Empresa

DEFINICION DEL NEGOCIO


Ruta Sipn SAC es una empresa de turismo receptivo que se dedicar a comercializar itinerarios tursticos y culturales, cuyo principal atractivo se centrar en potenciar todo tipo de recursos culturales y/o naturales que posee el departamento de Lambayeque; complementariamente prestar el servicio de alojamiento y alimentacin.

Descripcin de la Empresa

Misin: Brindar servicios tursticos innovadores y de calidad para satisfaccin de nuestros clientes.

Visin:

Ser la empresa de turismo receptivo ms reconocida del norte del Per, con proyeccin internacional.

Descripcin de la Empresa
Valores:

- Honestidad - Responsabilidad - Confiabilidad - Trabajo en equipo

Slogan:

Vive el mundo Sipn

Descripcin de la Empresa Logo

Descripcin de la Empresa
BARRERAS DE ENTRADA

Regulacin del Medio Ambiente Polticas y Regulaciones

Priorizacin de Viajes y Turismo

Dbil voluntad poltica para jalonar el proceso de desarrollo turstico.


No hay una visin clara para el turismo No hay proyectos para el desarrollo del sector que permitan articular esfuerzos y recursos

No hay conciencia del adecuado uso de los recursos naturales y de la gestin ambiental
Falta control por parte de las autoridades ambientales La educacin ambiental no es suficiente

Falta de compromiso e integracin entre la comunidad y actores del problema


No existen recursos para el desarrollo turstico

Descripcin de la Empresa
BARRERAS DE ENTRADA

Infraestructura de Transporte Terrestre

Infraestructura de Turismo

Competitividad del Precio en la Industria de Viajes y Turismo

Falta mantenimiento vial y deficiencia general en las vas

Deficiente desarrollo empresarial y falta de oportunidades en el sector Poca y deficiente infraestructura para el turismo (hoteles, restaurantes, parques recreacionales y deportivos, vas principales, secundarias y terciarias y mejoramiento de senderos) Escasa sealizacin. Baja cobertura en telecomunicaciones

Per: PBI sector turismo

PER: INDICADORES SECTOR TURISMO

PER: LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES

Per: Flujo del turismo receptor y emisor

Per: crecimiento del turismo receptor

Per: crecimiento del turismo receptor

El

crecimiento del turismo receptor en trminos incrementales, tomando en consideracin el ao base de 1988, nos indica un crecimiento anual del 22,72%.

Per: ingresos monetarios del turismo receptor

El crecimiento medio de los ingresos monetarios por concepto del turismo receptor peruano, para el perodo 1990 2010 es del 12,39%. Dicha tasa de crecimiento esta referida a los gastos que realizan las personas que visitan el Per en trminos de dlares corrientes. El ao 2008 constituy un ao excepcional para el turismo receptivo en razn de los eventos internacionales que se dieron en el pas. Sin embargo debido a la recesin mundial en el 2009, los ingresos monetarios del receptivo mostraron una contraccin del 15,33%.

Per: Gasto promedio percpita turismo receptor

El gasto percpita del turismo receptor peruano se increment con respecto al del ao 2009 en un 0,17%. Segn el Badatur del Observatorio Turstico del Per, este deterioro obedeci a la reevaluacin de nuestra moneda con respecto al dlar. Ello elev el costo de las empresas que prestan servicios en el sector, cuyos costos operativos son mayoritariamente en moneda nacional, pero cuya facturacin por lo general es en dlares.

PRINCIPALES DESTINOS DEL PER

CIUDADES MS VISITADAS POR EL TURISTA EXTRANJERO

Lambayeque: Poblacin Proyectada

El crecimiento poblacional de Lambayeque, se estima que se incrementar para el, perodo 2000 2015 en 28,12%. La densidad poblacional para el mismo perodo pasara de 76,81 personas por Km2 a 98,41 personas por km2.

Departamento de Lambayeque

Lambayeque: participacin porcentual del P.B.I. por sectores

Lambayeque 2009:
Evolucin del arribo de huspedes a Hoteles

Lambayeque 2010:
Indicadores de Oferta y Demanda Hotelera

Hoteles: 188 Habitaciones: 3,837 Camas: 6,091

Arribos: 700,488 Nacionales: 664,830 Extranjeros: 35,658

Lambayeque 2010:
Evolucin del arribo areo de pasajeros

Lambayeque: Turismo interno 1992-2010

La tasa media anual de crecimiento del turismo interno histrico de Lambayeque fue del 5,64%.

Lambayeque: Principales atractivos tursticos

TIPO DE TURISMO QUE DESARROLLA EL TURISTA EXTRANJERO EN CHICLAYO


TIPO: HISTRICO-CULTURAL (AL 80%)
PRINCIPALES ACTIVIDADES: VISITA A LAS TUMBAS DEL SEOR DE SIPN: 54% CITY TOUR: 37% VISITA A MUSEOS: 28%

Proyecciones Lambayeque: Turismo receptor esperado 2011 -2014

La tasa de crecimiento media anual del turismo proyectado de Lambayeque se espera que sea del 4,24% para el perodo 2011 - 2014

Proyecciones Lambayeque: Turismo interno esperado 2011 -2014

La tasa de crecimiento anual estimada del turismo interno de Lambayeque, se estima que ser del 3,27% para el perodo 20112014

Agencias de Viajes y Turismo


Inkanatura Travel Costamar Travel C. & Tours Bruning Travel Service E.I.R.L Sipan Tours Atm Viajes E.I.R.L Moche Tours Chiclayo Sac Fixllca Tours Tumi Tours Agencia de Viajes y Turismo Costa Norte Agencia de Viajes y Turismo Proviatur Chapoan Tours Agencia de Viajes Las Garzas Tours y Travel Ideal Travels S.A.C. Ceci Tour E.I.R.L. Indiana Tours S.R.L. America'S Tours Agencia Cafirex Travel

CARACTERSTICAS DEMOGRFICAS Y SOCIOECONMICAS DE LOS TURISTAS

El principal motivo de viaje al Per fue por vacaciones, recreacin u


ocio (61%) El segundo motivo de visita a nuestro pas fue por negocios, pues el 19% de los turistas extranjeros, principalmente sudamericanos,

visitaron el Per por este motivo.

Los viajes para visitar a familiares o amigos tuvieron una participacin de 10% Los turistas extranjeros que visitan nuestro pas son en mayor grado hombres (61%), solteros (58%) y tienen entre 25 a 34 aos de edad (38%).

La mayora cuenta con nivel de instruccin superior (89%) y se halla trabajando a tiempo completo (65%).

CARACTERSTICAS DEMOGRFICAS Y SOCIOECONMICAS DE LOS TURISTAS


SEXO Seis de cada diez turistas extranjeros son hombres (61%), hecho que se observa mas significativamente entre los turistas que vienen al Per por negocios, donde la proporcin es casi nueve a diez (88%). nicamente en el caso de las visitas a familiares / amigos es mayor la afluencia de turistas mujeres (52%). Se observa una presencia importante de turistas hombres (72%) que vienen al

Per procedentes de Espaa, mientras que en el caso de los turistas que vienen
de Inglaterra es menor dicha brecha entre hombres (53%) y mujeres (47%). EDAD El turista extranjero que visita el Per es bsicamente joven, ubicndose en

mayor proporcin en el segmento de edades de 25 a 34 aos de edad (38%). Si


bien la edad promedio es de 36 aos, los turistas que viajan al Per por salud presentan una edad promedio de 44 aos, a diferencia de los 31 aos de edad promedio de aquellos que vienen por motivo de estudios.

CARACTERSTICAS DEMOGRFICAS Y SOCIOECONMICAS DE LOS TURISTAS

ESTADO CIVIL El 58% de los tursticas que visitan nuestro pas son solteros, sobre todo aquellos que vienen por motivo de estudios (74%) y vacaciones (64%). Caso contrario se apreci en los turistas que vienen por salud, negocios,

convenciones / congresos, pues mas del 60% de estos declararon contar con
una pareja. El estado civil podra influir en gran medida al momento de decidir como viajar, pues los que vienen al Per por su cuenta son ms solteros que casados. Caso contrario se dio entre aquellos que viajan a travs de agencias de viajes, probablemente debido a que los casados buscan programas ms planificados al tener responsabilidades familiares.

CARACTERSTICAS DEMOGRFICAS Y SOCIOECONMICAS DE LOS TURISTAS


MODALIDAD DE VIAJE (%) Estado civil

Solteros 58 Con pareja 42

42 % 58 %

Por su cuenta

Solteros 61 Con pareja 39

61 %

39 %

Agencia de viaje

Solteros 46 Con pareja 54

54 %

46 %

Fuente. PromPeru / Perfil del Turista Extranjero

FUERZAS COMPETITIVAS
Competidores Potenciales Agencias de Viajes nuevas Hoteles

Proveedores
Guas Tursticos Hoteles Restaurantes Interpretes Alquiler Movilidad

Compradores
Competidores Actuales
Todas las agencias de turismo formales e informales del departamento de Lambayeque

Turistas extranjeros
Turistas Nacionales Habitantes de Lambayeque

Sustitutos
Poder de Negociacin: Medio

Poder de Negociacin: Alto

Viajes por cuenta propia de turistas Centros de diversin

INVESTIGACIN DE MERCADO
(ENCUESTA Y RESULTADOS)

TAMAO DE LA MUESTRA Y DE LA POBLACIN: (NC: 95%)

Poblacin

e: 2%

e: 4%

e: 5%

1,000
10,000 100,000 1000,000 10000,000

706
1.937 2.345 2.396 2.401

376
567 597 600 601

278
370 383 385 385

Para hacer las encuestas con un margen de error de 5% y nivel de confianza de 95% se necesita como mximo 385 muestras

ENCUESTA

ENCUESTA
Datos Generales

RESULTADOS DE ENCUESTA
Hace cunto que no toma vacaciones?
25 20 15 10 5 0 1 mes 6 meses 1 ao 2 aos + de 2 aos

Total Entrevistados = 60

RESULTADOS DE ENCUESTA
Le gustara tener unos das de esparcimiento en nuestra ciudad?

30 25 20 15 10 5 0 T. Desac. Desac. Indifer. Acuerd. T. Acuerd,

Total Entrevistados = 60

Resultados de Encuesta
Cuntos das se quedar en la ciudad?

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1 da 2 das 3 das 4 das 5 das a ms

Total Entrevistados = 60

Resultados de Encuesta
Le interesara un paquete turstico?
35 30 25 20 15 10 5 0 T. Desac. Desac. Indifer. Acuerd. T. Acuerd,

Total Entrevistados = 60

Resultados de Encuesta
Le interesa conocer los museos y sitios arqueolgicos de Lambayeque?
35 30 25 20 15 10 5 0 T. Desac. Desac. Indifer. Acuerd. T. Acuerd,

Total Entrevistados = 60

Resultados de Encuesta
Deseara conocer nuestras reservas naturales?

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 T. Desac. Desac. Indifer. Acuerd. T. Acuerd,

Total Entrevistados = 60

Resultados de Encuesta
Le gustara hacer city tours?

25 20 15 10 5 0 T. Desac. Desac. Indifer. Acuerd. T. Acuerd,

Total Entrevistados = 60

Resultados de Encuesta
Debe incluir servicio de hospedaje y alimentacin?

25 20 15 10 5 0 T. Desac. Desac. Indifer. Acuerd. T. Acuerd,

Total Entrevistados = 60

Resultados de Encuesta
Le gustara alojarse en el campo?

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 T. Desac. Desac. Indifer. Acuerd. T. Acuerd,

Total Entrevistados = 60

Resultados de Encuesta
Le gustara degustar platos tpicos de la regin?

30 25 20 15 10 5 0 T. Desac. Desac. Indifer. Acuerd. T. Acuerd,

Total Entrevistados = 60

Resultados de Encuesta
Le interesa la vida nocturna?

35 30 25 20 15 10 5 0 T. Desac. Desac. Indifer. Acuerd. T. Acuerd,

Total Entrevistados = 60

Resultados de Encuesta
Le interesara comprar joyas con motivos mochicas de oro y plata?
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 T. Desac. Desac. Indifer. Acuerd. T. Acuerd,

Total Entrevistados = 60

Resultados de Encuesta
Considera que el precio del paquete turstico sera un factor limitante?

35 30 25 20 15 10 5 0 T. Desac. Desac. Indifer. Acuerd. T. Acuerd,

Total Entrevistados = 60

Resultados de Encuesta
Considera que el paquete turstico debera incluir pasajes areos?

25 20 15 10 5 0 T. Desac. Desac. Indifer. Acuerd. T. Acuerd,

Total Entrevistados = 60

Resultados de Encuesta
Edad

25 20 15 10 5 0 0-10 aos 11-20 aos 21-30 aos 31-40 aos Ms de 41

Total Entrevistados = 60

Resultados de Encuesta
Sexo

Femenino, 18

Masculino, 42

Total Entrevistados = 60

Resultados de Encuesta
Ocupacin

No Trabaja, 3

Trabaja, 57

Total Entrevistados = 60

Resultados de Encuesta
Con quin viaja?

Amigos, 12

Familia, 9 Solo, 39

Total Entrevistados = 60

SEGMENTACIN

Turistas extranjeros Cantidad: 38,000

Gasto promedio: US$ 1,150


Tipo de Turismo: Histrico Cultural (80%) Sexo: Hombres (61%) Estado Civil: solteros (58%) Edad: Entre 25 a 34 aos de edad (38%) Nivel de instruccin: superior (89%) Trabajo: a tiempo completo (65%).

PRODUCTO
Las actividades que en la prctica ofrece Ruta Sipn son de ndole diversa y suelen estar relacionadas con aquellas rutas y destinos de inters turstico que previamente han sido establecidas en el departamento de Lambayeque.

El portafolio de productos de la empresa suele concentrarse en paquetes tursticos que se componen de visitas guiadas, tours y actividades relacionadas con las mismas; la empresa normalmente, recurre a la subcontratacin de ciertos servicios y actividades con el fin de completar la oferta o dotarla de un valor aadido. A continuacin se encuentran varios cuadros en los que se recogen las actividades ofertadas por Ruta Sipn.

2 DAS / 1 NOCHE DESDE $95


1er Da: CHICLAYO - Arribo a la ciudad de Chiclayo, recepcin y traslado al Hotel elegido. - City tours por la ciudad de Chiclayo - Visita al MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN, cuenta con 10 salas de exhibicin en todo su recorrido, donde se podrn apreciar los tesoros del seor de Sipn y gran coleccin de objetos de oro, plata y cobre. 2do Da : HUACA RAJADA - Desayuno en el Hotel. - Visita a la zona arqueolgica de HUACA RAJADA. - A Hora conveniente, traslado al aeropuerto terminal de buses para tomar el vuelo bus de regreso a su destino.

3 das / 2 noches Desde $155


1er Da: CHICLAYO - Arribo a la ciudad de Chiclayo, recepcin y traslado al Hotel elegido.

- City tours por la ciudad de Chiclayo


- Visita al MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN, cuenta con 10 salas de exhibicin en todo su recorrido, donde se podrn apreciar los tesoros del seor de Sipn y gran coleccin de objetos de oro, plata y cobre.

2do Da : HUACA RAJADA - Desayuno en el Hotel.


- Visita a la zona arqueolgica de HUACA RAJADA. 3er Da : TUCUME - Desayuno en el Hotel. - Salida hacia TUCUME para visitar su complejo arqueolgico, famosa por sus pirmides y terrazas que rodean en forma radial la montaa mgica llamada tradicionalmente como Purgatorio o la Raya. Se puede apreciar de 24 a 26 pirmides que cubren una extensin de 49 Km2. - A Hora conveniente, traslado al aeropuerto terminal de buses para tomar el vuelo bus de regreso a su destino.

4das / 3 noches Desde $210


1er Da: CHICLAYO - Arribo a la ciudad de Chiclayo, recepcin y traslado al Hotel elegido. - City tours por la ciudad de Chiclayo Visita al MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN, cuenta con 10 salas de exhibicin en todo su recorrido, donde se podrn apreciar los tesoros del seor de Sipn y gran coleccin de objetos de oro, plata y cobre.

2do Da : HUACA RAJADA - Desayuno en el Hotel. - Visita a la zona arqueolgica de HUACA RAJADA. 3er Da: CIRCUITO DE PLAYAS + MONSEFU - Desayuno en el Hotel. - Visitaremos el Balneario de Pimentel, para visitar su playa, los caballito de totora el muelle y su lindo Malecn. La Caleta de Santa Rosa pintoresca por el uso de los Caballitos de Totora, se podr apreciar el Santuario del Seor de los Milagros. - Puerto Eten y luego nos trasladaremos al pueblo de Monsef famoso por sus tejidos de paja e hilo de algodn, donde se aprecia gran cantidad de artesanos as como su Mercado Artesanal. 4to Da : TUCUME - Desayuno en el Hotel. - Salida hacia TUCUME para visitar su complejo arqueolgico, famosa por sus pirmides y terrazas que rodean en forma radial la montaa mgica llamada tradicionalmente como Purgatorio o la Raya. Se puede apreciar de 24 a 26 pirmides que cubren una extensin de 49 Km2. - A Hora conveniente, traslado al aeropuerto terminal de buses para tomar el vuelo bus de regreso a su destino.

PRECIO

La determinacin de los precios para los servicios que Ruta Sipn prestar, se har teniendo en cuenta los precios de otros operadores de la zona que ofrezcan servicios similares, de manera que se establezcan precios competitivos, que permitan recuperar los costos de inversin en el mediano plazo y representen un margen de ganancia para Ruta Sipn.

Para establecer el precio de los paquetes, hay una serie de asuntos que se considero no pasar por alto: Determinar el porcentaje de comisin El valor agregado que tendrn los servicios y producto. La contratacin de un gua bilinge tiene un costo superior. Las tarjetas de asistencia mdica Descuentos por volumen de ventas Si se acuerda la Alimentacin con el turista.

PLAZA

Nuestro centro de operaciones es la Regin Lambayeque, pero podemos ir a otras zonas cercanas como por ejemplo Piura, Cajamarca, La Libertad. La localizacin fsica de nuestras oficinas ser en el Gran Hotel Chiclayo, aunque la mayoria de los contactos y negocios se harn por internet o por telefono. Es muy usual hacerle llegar los pasajes y reservas con anticipacin por internet o por courrier.

Plaza

PROMOCIN
Las estrategias y mecanismos empleados para publicitar los productos y servicios de la empresa, son los siguientes: 1. Se crear una Pgina Web 2. Se realizarn algunos convenios con las agencias de viaje ms reconocidas del pas y en lo posible se buscarn alianzas con agencias de viajes internacionales. 3. A travs de una inolvidable experiencia durante su estada, se lograr que los clientes generen marketing boca a boca. 4. Elementos publicitarios de la empresa (volantes, tarjetas de presentacin, portafolios, etc.).

5. La publicacin y participacin en revistas especializadas.

OPERACIONES

Distribucin de la Oficina

OPERACIONES
Equipamiento

OPERACIONES
Inversiones
P re O perativos - G as tos de E s tudio y C ons titucin C apital de T rabajo - Alquiler de L ocal - C apital de T rabajo - O tros T otal C apital de T rabajo T otal Invers in

1,500.00

900.00 18,052.00 1,000.00 19,952.00 147,612.00

F inanc iamiento - Ins tituc in F inanc iera - R ec urs os P ropios

94,800.00 52,812.00 147,612.00

OPERACIONES
Personal
P lanilla de T rabajadores G erente G eneral Adminis trador S ecretaria C hoferes G uas P romotores S ueldo 1,000 700 250 400 500 250 C antidad 1 1 1 3 3 2 T otal Mes 1,000 700 250 1,200 1,500 500 5,150

OPERACIONES
Oficina
G as tos de Ofic ina Alquiler Mens ual L uz , Agua, T elfono Utiles de O ficina Impuetos Municipales O tros F olletera T otal V entas T otal Ofic ina 1,740 Monto 300 350 200 210 500 180 C antidad 1 1 1 1 1 1 T otal 300 350 200 210 500 180

Organizacin y Direccin

Organigrama
GERENCIA GENERAL

CONTADOR

SECRETARIA

COORDINADOR TRANSPORTE

COORDINADOR TURISMO

COORDINADOR ALOJAMIENTO/ ALIMENTACION

COORDINADOR GESTION DE NEGOCIOS

IX. ANALISIS FINANCIERO