Apec

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA
APEC: OPORTUNIDADES Y ESTRATEGIAS DE COMERCIO E INVERSIN REGIONAL

ECON. JULIO T. CHVEZ inkamexusa@yahoo.es 1
CONTENIDO
I. TRAYECTORIA ECONMICA DEL PER II. POR QU NOS INTERES INGRESAR AL APEC III. POR QU NOS ACEPTAN EN APEC IV. EL FORO DE COOPERACIN ECONMICA ASIA PACFICO) V. OPORTUNIDADES Y ESTRATEGIAS DE COMERCIO E INVERSIN REGIONAL
ECON. JULIO T. CHVEZ inkamexusa@yahoo.es
I. TRAYECTORIA ECONOMICA DEL PER
http://www.ipe.org.pe/publicaciones/docs/Presentacion_RAS_ Perspectivas_de_la_economia_peruana_10_12_2007.ppt#1129,45,
El nuevo escenario regional y mundial
Per en la escena regional y mundial

Per Poblacin PBI Exportaciones Mundo 0.43% 0.20% 0.11% Regin 5.10% 3.50% 2.30%
Relacin UE12-PE 2 veces 11 veces 95 veces 8 veces 60 veces 4 veces 6 veces 2 veces Relacin China-PE 7 veces 48 veces 19 veces 0.4 veces 25 veces 0.4 veces 2 veces 0.9 veces
5
Per Area total (millones km2) Poblacin (millones) PBI (billones US$) PBI per capita (US$) Exportaciones (billon US$) Computadoras por 100 habitantes Celulares por 100 habitantes TV a color por 100 habitantes 1 27 100 4,000 24 10 15 49
Relacin EEUU-PE 7 veces 11 veces 132 veces 11 veces 44 veces 8 veces 4 veces 2 veces
Fuente: USITC, CIA, SUNAT, BCRP, INEI, The Economist ECON. JULIO T. CHVEZ
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31 aos perdidos por malas polticas pblicas

PBI Real per cpita, 1950-2004 (en miles de nuevos soles de 1994)
1974 S/. 5,456
6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 02 06
6
2005 S/. 5,454
Fuente: BCRP, IPE
Con las reformas de los noventa se impuls el crecimiento

Amrica Latina - Determinantes del Crecimiento (dcada de los noventa respecto de la dcada de los ochenta, en puntos porcentuales de crecimiento del PBI)
3.0 2.5 2.0 1.5 1.1 1.0 0.5 0.0 0.0 -0.2 -0.5 -0.6 -1.0 Argentina Bolivia Brazil Chile Mexico Peru
7
Factores cclicos Polticas de estabilizacin
Reformas estructurales Condiciones externas 2.4
1.7
1.7 1.3
1.7
1.7 1.5 1.3 0.9 0.9 0.7 0.2 0.2 0.3 1.3
Entre 1991 y el ao 2000 el crecimiento promedio del PBI fue de 4.1%. Este crecimiento se explica principalmente por las polticas de estabilizacin y las reformas emprendidas en los noventas
-0.2 -0.5 -0.4
-0.2 -0.5
Fuente: Loayza, N. Et Al (2002) Economic Growth in Latin America the Caribbean. World Bank ECON. JULIOand T. CHVEZ
inkamexusa@yahoo.es
Rezagadas exportaciones por habitante

Exportaciones por habitante (en US$ constantes de 1995)
2,000 1,800 1,600
US$ constantes de 1995
Chile Mxico
1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 Aos

Per
Fuente: Direction of Trade Statistics - FMI, WDI - Banco Mundial
Escasa riqueza e integracin al mundo

PBI Per cpita (PPA en dlares internacionales constantes*)
12,000
Chile
Indicador de apertura econmica (Intercambio comercial como % del PBI)

110.0 100.0 90.0 80.0
Mxico
10,000
8,000
Mxico
70.0 60.0 50.0 40.0

Per Chile
6,000
4,000
30.0 20.0 10.0

Per
2,000
0 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00
0.0 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00
Aos Aos *El PBI en Paridad de poder adquisitivo (PPA) es el producto bruto interno convertido a dlares internacionales. Un dlar internacional tiene el mismo poder adquisitivo sobre el PBI que el que tiene el dlar estadounidense en Estados Unidos. De ah la expresin paridad de poder adquisitivo. El PBI per cpita en PPA equivale al PBI en PPA dividido por la cantidad de habitantes.
Fuente: Penn World Table (PWT) 6.1
II. POR QU NOS INTERES INGRESAR AL APEC
10
Aprovechar mercado mundial
11
12
13
Elevar nuestro potencial de crecimiento econmico

Evolucin del PBI per cpita, histrico y simulaciones (soles constantes de 1994)
7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000
1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010
Simulaciones
Con un crecimiento promedio de 3%, el PBI per cpita crecera a un ritmo de 1.4% y hacia el ao 2010, tendramos el mismo PBI que 1980...mantendramos constante nuestro actual atraso
PBI per cpita, bajo crecimiento promedio de la economa de 5%
PBI per cpita bajo crecimiento promedio de la economa de 3%
En trminos reales, tenemos el mismo PBI per cpita que el ao 1972, es decir un atraso de 30 aos
Fuente: BCRP, INEI, IPE
14
IPE Instituto Peruano de Economa
Los bloques econmicos en las Amricas
Integrarnos al mundo nos permitira incrementar el empleo

Poblacin adecuadamente empleada tendencias al 2025 (Millones de habitantes)
24.0 21.0 18.0 15.0
Proyeccion
Crecimiento de la PEA Adecuadamente Empleada, con un crecimiento del PBI de 5.5%
PEA Total
12.0 9.0 6.0 3.0 0.0 1980
7 millones de trabajadores adecuadamente empleados adicionales
Crecimiento de la PEA Adecuadamente Empleada, consistente con un crecimiento del producto de 3%

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
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ECON. CHVEZ Fuente: MEF (Macro Macroeconmico Multianual de mayo delJULIO 2001,T. IPE)
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IPE Instituto Peruano de Economa
Los bloques econmicos en las Amricas
Incrementar el ingreso (ms descentralizadamente)

2000 1800 1600 1400 1200 1200 1000 800 600 400 200 0 Arequipa Trujillo Piura Chiclayo Cusco Huancayo Iquitos Lima
16
Ingreso familiar promedio por ciudad, 20032007 (en S/. constantes de junio de 2007)
1900 2003 2007 1660
1300 1150 1000 970 880 800 1100
1250 1100
1200
980
820
840
Fuente: Apoyo Opinin y Mercado
16
Aumentar el empleo regional

Crecimiento del empleo en ciudades de mayor crecimiento, 2000-2006 (var. % promedio anual) Crecimiento del empleo en ciudades de mayor crecimiento, I semestre 2007 (var. % promedio anual)
Tumbes Loreto Pura Amazonas
Piura: 10.6% Talara: 16.3% Sullana: 13.3%
Tumbes Loreto Pura Amazonas
Trujillo: 6.3%
Lambayeque Cajamarca La Libertad
Tarapoto: 6.6%
San Martin
Chiclayo: 5.9%
Lambayeque Cajamarca La Libertad
San Martin
Trujillo: 19.6%
Ancash Hunuco Pasco Lima Junn Ucayali
Ancash Hunuco Pasco
Huancayo: 7.5%
Ucayali
Madre de Dios Cuzco
Lima: 8.5%
Lima
Junn
Cusco: 10%
Madre de Dios Cuzco
Huanca velica
Huanca velica
Ica: 7.7%
Ica
ApuAyacu- rmac cho Arequipa
Puno
Ica: 8.2% Pisco: 5.2%
Ica
ApuAyacu- rmac cho Arequipa
Puno
Puno: 5.6%
Moquegua Tacna
Arequipa: 11.9%
Moquegua Tacna
Fuente: BCRP
17
17
Mejorar niveles competitividad

Ubicacin del Per en el Reporte Global de Competitividad 2007-2008 (puesto en una muestra de 131 pases)
Proteccin al inversionista Manejo de la inflacin Restricciones a flujos de capital Dficit/Superavit fiscal 15 16 19 33
Ventajas Competitivas
Calidad de la educacin primaria Sobrecostos por regulacin Eficiencia del mercado legal Calidad de puertos 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 124 123 122
131
Desventajas Competitiva s
131 130
18
Fuente: WEF
18
Necesidad de inversin en infraestructura

Inversin pblica, 1970-2006 (en % del PBI) Dficit de inversin en infraestructura (en millones de US$)
Sector Transportes Red Vial Puertos Aeropuertos Ferrocarriles Saneamiento Agua potable Saneamiento Tratamiento de aguas servidas Electricidad Ampliacin de cobertura Infraestructura de transmisin Ampliacin de capacidad instalada Gas natural Telecomunicaciones Telefona fija Telefona mvil TOTAL Brecha 2001 6,090 5,005 159 926 NSC 4,153 2,030 1,738 385 5,569 1,100 303 4,166 NSC 2,350 1,040 1,310 18,163 Brecha 2005 7,684 6,829 695 143 17 4,619 2,233 1,780 606 5,523 1,316 228 3,979 420 4,633 1,184 3,449 22,879
19
12.0
Empresas pblicas Resto del sector pblico
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006
Fuente: BCRP e IPE. Estimaciones propias a partir de 1998
Fuente: IPE
19
Potenciar acceso preferencial a mercados

Composicin del intercambio comercial de Per, Ene-Ago 2007 (en % del total)
43.4%
Resto
15.4%
Unin Europea
Aproximadament e el 47% del intercambio comercial se realizara dentro de un ao bajo acuerdos preferenciales
17.7%
EEUU
12.0% 5.2% 5.1% 4.2% 2.2%

China Chile EFTA Canad Mxico

20
Fuente: Aduanas
20
inversin en I&D es una de las ms bajas de la regin

Inversin en I&D (como % del PBI) Inversin en I&D per cpita (en US$)
Pas Estados Unidos Canad Brasil Espaa Portugal Chile Argentina Mxico Bolivia Uruguay Colombia Per Ecuador
Inv. I&D 2.76 1.93 1.05 0.97 0.77 0.57 0.42 0.4 0.28 0.24 0.16 0.11 0.08
Argentina
31.5
Chile
24.23
AL
24.06
Colombia
3.14
Bolivia
3.02
Per
2.19
Paraguay 0.0
0.98 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0
Fuente: CONCYTEC (2001) Elaboracin: ST-CNC
21
21
I&D est estancada

Inversin en I&D y evolucin del PBI per cpita (en % del PBI y Log del PBI per cpita)
5.0% 4.5% 4.0% 3.5% 3.0%
I&D (% del PBI)
Israel
Finlandia
2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% 7
Corea
Chile
Mxico 8
Brasil
9 Argentina
10
Log PBI per cpita
Fuente: Lederman y Maloney (2003)
22
Flujo de I&D de Amrica Latina y Corea del Norte
Los 32 pases de Amrica Latina y el Caribe invierten anualmente $11 mil millones de dls. en investigacin y desarrollo
Slo Corea del Sur destina $12 mil millones de dls. anualmente a la investigacin y desarrollo de nuevos productos
ECON. JULIO T. CHVEZ Fuente: Revista inventario, mayo 2006
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inkamexusa@yahoo.es
Disminuir niveles de la Pobreza

Nivel de pobreza, 1985-2011e (en % de la poblacin)
60.0 57.4 55.0 51.3
Nivel de pobreza, 2004-2006 (en % de la poblacin)
2004 Nacional Costa Sierra Selva

Crecimient o de 6.5% para 08-11
2006 44.5 28.7 63.4 56.6
48.6 35.1 64.7 57.7
50.0
45.0 41.6 40.0 42.7 44.5
38.0 35.0
30.0
30.0
Meta del gobierno para el 2011
25.0 1985 1991 1997 2001e 2006 2011e

*El estimado del 2001 ha sido corregido a la baja en la misma proporcin que fue revisada la cifra del 2004
Fuente: MEF, INEI, IPE
24
24
Resmen con participacin en APEC

2006 SECTOR REAL PBI (US$ millones) PBI ( var % real) Inversin Privada (var. %) PRECIOS IPC (Var % Dic/Dic) T.C. Promedio Dic. (S/. por US$) Depreciacin (Var %) FINANZAS PUBLICAS Recaudacin tributaria anual (%PBI) Dficit S. Pblico (% PBI) SECTOR EXTERNO Exportaciones Importaciones Balanza comercial (US$ mill) Cuenta corriente (% PBI) RIN (US$ mil mill) 23,800 14,866 8,934 2.6 17.3 ECON. JULIO T. CHVEZ inkamexusa@yahoo.es 27,603 19,627 7,976 1.1 26.2 28,789 22,964 5,825 0.1 28.1 29,809 25,260 4,549 -0.6 28.9 14.9 2.1 15.4 2.5 15.1 0.8 14.7 -0.2 1.1 3.21 -6.4 3.6 2.99 -6.7 2.7 2.95 -1.3 2.5 3.00 1.7 93,330 8.0 19.9 107,808 7.9 26.1 128,452 6.8 12.5 131,875 6.1 11.0 2007e 2008e 2009e
Alto nivel crecimiento
Resultados fiscales positivos
Fortaleza externa
25
25
ECON. JULIO T. CHVEZ 26 http://biblioteca.unmsm.edu.pe/redlieds/Proyecto/Eventos/eventos2006/archivos/taller_arequipa/Eduardo_Chaparro_M%C3%A1s_All%C3%A1_del_Ciclo_Minero.ppt#265,9,Diapositiva 9
inkamexusa@yahoo.es
III. POR QU NOS ACEPTAN EN APEC
27
Disminucin de elevados niveles de inflacin

Inflacin, 1950-2003 (variacin porcentual anual)
600.00
1987 Inflacin 7,650% Los continuos periodos de dficit fiscal llegaron a su fase crtica con el gobierno de Alan Garca donde se obtuvo una inflacin de 7,650% y as la moneda nacional perdi su funcin de reserva de valor.
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02
Fuente: BCRP e IPE
28
Manejo fiscal positivo: 3 supervit fiscales

Resultado Econmico del Sector Pblico No Financiero (en % del PBI)
4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 -10.0 -12.0 -14.0 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06
1997 0.1%
2006 2.1%
*Estimado Fuente: BCRP, IPE
29
29
Recuperacin del sistema bancario

Indicadores del Sistema Bancario (en millones de US$ y en porcentaje, respectivamente)
Depsito s
Colocaciones
19,000 8.0 17,000 6.0 15,000 13,000 11,000 4.0
25,000
Depsitos y colocaciones (en millones de US$)
14.0
Cartera pesada (como % de colocaciones)
Crditos directos del Sistema Bancario segn tipo (en miles de millones de S/.)
70.0
Comercial Microempresas Consumo Hipotecario
23,000 21,000
12.0
60.9 50.3
60.0
10.0
50.0 43.7 40.0 30.0 29.0 29.4 25.9 24.6 2.7 10.0 0.9 3.2 3.6 0.9 3.6 4.0 1.0 4.1 4.6 1.5 4.9 5.1 2.2 6.3 6.5 8.3 7.1 11.6 8.0 36.6 37.9 39.5 35.6 36.2 32.3 28.8 3.4
20.0
2.0
Cartera atrasada 9,000 (% de crditos totales, eje derecho) 0.0

Ene-97 Jul Ene-98 Jul Ene-99 Jul Ene-00 Jul Ene-01 Jul Ene-02 Jul Ene-03 Jul Ene-04 Jul Ene-05 Jul Ene-06 Jul Ene-07 Jul
0.0
Dic 01 Dic 02 Dic 03 Dic 04 Dic 05 Dic 06 Oct 07
Fuente: SBS
30
30
Reservas internacionales y liquidez

Composicin de Reservas Internacionales Netas (millones de US$)
25,000
Liquidez: sistema privado de pensiones y fondos mutuos (US$ millones)

Fondo privado de pensiones Fondos mutuos
Depsitos del sector pblico
USD 8,838
20,000
Fondos de la ONP
USD 1,653
15,000
10,000
Posicin de cambio BCRP
USD 11,186
5,000
Fuente: BCRP, SBS
US$ 26,143 (22 Nov)
31
Ene-03 Abr Jul Oct Ene-04 Abr Jul Oct Ene-05 Abr Jul Oct Ene-06 Abr Jul Oct Ene-07 Abr Jul
31
Depsito de intermediadios financieros (encaje)
USD 4,466
Tendencia a la apertura comercial

Restricciones paraarancelarias a las importaciones (como porcentaje del universo de partidas arancelarias)
100
% del total de partidas arancelarias
Arancel promedio y tasa arancelaria mxima, 1980-1992 (en porcentaje)

140 120 100 80 60
90 80 70 60 50 40 30 20 10 DicMarDic Jul Dic Dic Dic Dic Dic Jul Dic Dic Dic Dic Dic Jul Dic 78 79 79 80 80 81 82 83 84 85 85 86 87 88 89 90 90 Libre Prohibida
Fuente: Boloa e Illescas (1997)
40 20 0 1980
Restringida Prohibida temporal
Fuente: Loayza (2005)
Arancel promedio Tasa mxima 1982 1984 1986 1988 1990 1992
32
Niveles arancelarios competitivos

Arancel efectivo, 1993-2007 (como porcentaje) Importaciones segn tipo de bienes, 2006 (millones de US$)
14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 1993
13.1 12.4 12.3 11.5 10.8 11.5 10.9 11.4 10.0 8.9 8.5 7.5 7.2 5.4
Bienes Bienes Bienes Arancel de de Intermedios Consumo Capital 0 9 17 20 Total 3,051 2,138 424 11 5,624 5,730 3,677 1,879 175 10
Total
3,963 10,691 4,027 599 11 3,972 15,327
2.2
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
La nueva rebaja del nivel arancelario nos integra ms con la economa mundial, pero an nos deja con un arancel promedio efectivo superior a los de Chile (1.5%) y Mxico (1.0%).
Fuente: MEF
33
33
Dinmica Inversin privada (crece a 30%)

Dinmica trimestral del crecimiento de la inversin privada y de la demanda interna (var. % anualizada)
30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 -10.0

I-02 I-03
Inversin privada
Demanda interna
PBI
I-04
I-05
I-06
I-07
III
III
III
III
III
Fuente: BCRP
III
34
34
Flujo de IDE creciente

Flujos de inversin extranjera directa, 19902007* (millones de US$)
4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07*
Otros 6%
Stock de IED por pas de origen, ao 2006

Unin Europea Estados Mxico Chile Suiza Sudfrica Canad Reino Unido Brasil China Otros 0% 35% 18% 6% 7% 7% 5% 3% 4% 2% 2% 13% 10% 20% 30% 40%
Stock de IED por sector de destino, ao 2007*

Transporte 2% Comercio 4% Energa 11% Finanzas 13% Minera 18% Industria 15%
Telecom 32%
*Acumulado de enero a septiembre de 2007 Fuente: BCRP, Proinversin

35
35
Per a un paso del grado de inversin

Clasificacin de riesgo
S&P / Fitch AAA AA+ AA AAA+ A ABBB+ BBB BBBBB+ BB BBB+ B BCCC+ CCC CCCCC C D
Moody's Aaa Aa1 Aa2 Aa3 A1 A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3 Ba1 Ba2 Ba3 B1 B2 B3 Caa1 Caa2 Caa3
Caracterstica Risk free Calidad superior
Chile Mxico
Alta capacidad de repago
La calificadora de riesgo canadiense Dominion Bond Rating Service (DBRS) otorg en octubre el grado de inversin a Per (BBB low), por debajo de Mxico (BBB high) y Chile (A high) y delante de Brasil y Colombia (BB high)
Grado de inversin
Moderada capacidad de repago

Per cerca grado de inversin: La ltima revisin de Fitch (Ago 06) lo ubic como BB+
Brasil Colombia Venezuela
Alguna capacidad de repago
Bolivia Ecuador
Alta incertidumbre de capacidad de repago
La ltima revisin de S&P (Nov 06) lo ubic tambin como BB+ La ltima revisin de Moodys (Jul 07) clasifica el Per en Ba2 Fuente: Standard&Poors, Moodys, 36 Fitch
Altamentemente vulnerable al default
S&P
Ca
ECON. JULIO T. CHVEZ En default inkamexusa@yahoo.es
IV. APEC: FORO DE COOPERACIN ECONMICA ASIA PACFICO (Asia Pacific Economic Cooperation)
http://www.comexperu.org.pe/..%5Carchivos%5Cabac%5Cfeb06%5CPresentacion_APEC.ppt
Qu es el APEC?
El Foro de Cooperacin Econmica de Asia
Pacfico, APEC, es un foro consultivo econmico intergubernamental de carcter no institucional. Creado en 1989, a instancias de Australia y Japn, APEC naci en respuesta a la creciente interdependencia entre las economas de Asia Pacfico. De ser un grupo informal de dilogo, hoy es el principal vehculo regional para promover el comercio abierto y la cooperacin econmica.
Quines forman el APEC?

El APEC est formado por 21 pases:
Australia, Brunei, Canad, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japn, Corea, Malasia, Mxico, Nueva Zelanda, Per, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Rusia, Singapur, Taipei Chino (Taiwn), Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. Chile, Mxico y Per son los nicos pases latinoamericanos en el APEC.
Objetivos del APEC?

Los tres pilares que sustentan y orientan sus
acciones son: - La liberalizacin del comercio y la inversin en la regin. - La facilitacin de los negocios, a travs de la eliminacin de trabas administrativas y burocrticas. - La cooperacin econmica y tcnica para el desarrollo de capacidades.
Por qu es importante el APEC?

48% del comercio internacional. 57% de la produccin global. 50% de la poblacin mundial. 30% de la inversin extranjera directa.
41
Metas de Bogor
Libre comercio e inversin para:
2010 - economas desarrolladas 2020 - economas en desarrollo Compromisos en APEC no son obligatorios.
42
Principales principios
Principales principios de APEC son:
1) Decisiones por consenso. 2) Los Miembros no son pases sino "economas. 3) Consistente con el GATT y OMC 4) Prioridad en la liberalizacin y facilitacin del comercio y las inversiones. 5) Intensa cooperacin tcnico-econmica.
Instancias del APEC

Instancias fundamentales son
lCumbre de Lderes, Reuniones Ministeriales, Reuniones de Altos Oficiales, SOM (Senior Officials Meeting), Encuentros de los Comits y Grupos de Trabajo.
44
Estructura del APEC
Jefes de Estado y de Gobierno. Reuniones Ministeriales. Reuniones de Altos Funcionarios. Consejo Consultivo Empresarial de APEC (ABAC).
45
Lderes
ABAC
Comunicaciones Tecnologa Energa SOM PYME Educacion Transporte Salud

8 Com. Especiales Econmico SOM Com. de Coop. Tcnica 11 Grupos de Trabajo
Ministros de Comercio y Relaciones Exteriores
Ministros de Finanzas
Comercio & Inversin 12 Subcom. 4 Dilogos
Grupo de Trabajo de Polticas Financieras
46
Consejo Consultivo Empresarial del APEC (ABAC)
47
El ABAC
Creado en 1995 en Osaka, Japn.
Surge como un consejo permanente de asesora en temas de inters empresarial y especficos de cooperacin econmica. Reporte Anual a los Lderes: permite al sector privado hacer llegar sus recomendaciones y opiniones a las autoridades polticas de la regin.
ECON. JULIO T. CHVEZ Pginas Web: http://www.abaconline.org inkamexusa@yahoo.es 48
Liberalizacin y Facilitacin Comercial y de Inversiones :

Incluye 14 subtemas, asociados a todo el
trabajo de liberalizacin y facilitacin de comercio e inversiones (servicios, estndares, etc.)
49
Comit sobre Comercio e Inversiones

El Comit de Comercio e Inversiones (CTI),
es la voz de la APEC sobre comercio mundial y las cuestiones de inversin. Es el rgano de coordinacin de todos los trabajos de la APEC sobre Comercio y Liberalizacin y Facilitacin de Inversiones (TILF), segn las instrucciones de los lderes del APEC y de Ministros, bajo la direccin de altos funcionarios.
50
Trabajo para reducir los obstculos a la
actividad empresarial en las zonas descritas en el Programa de Accin de Osaka, CTI ofrece un foro de la APEC 21 economas miembros para deliberar el comercio y las cuestiones de poltica. CTI supervisa 10 subgrupos, as como cuatro dilogos de la industria.
51
APEC PER 2008
52
El Per en el APEC
El Per fue aceptado como miembro del
APEC en 1998. Desde entonces se ha observado un crecimiento de nuestras exportaciones a dicho bloque. En 1998, las exportaciones peruanas a los pases miembros de la APEC fueron de US$ 3,011 millones, equivalentes al 52.6% del total exportado. El 2006 esta cifra alcanz los US$ 13, 665 millones, es decir, una expansin superior al 450% en los ltimos 8 aos.
Esta expansin es superior al crecimiento de
nuestras exportaciones totales en dicho periodo que mostr un crecimiento del 410% aproximadamente. Los beneficios obtenidos para el Per han sido importantes: crecimiento del comercio exterior, aumento de inversiones de pases con alto nivel competitivo y de innovacin tecnolgica, y liderazgo en temas de inters.
Qu lograr el Per al presidir el APEC en el 2008?

Vitrina del comercio e inversiones del AsiaPacfico. Establecer y coordinar los temas a tratar a lo largo del ao. Promover la agenda Per. Atraer cooperacin econmica hacia el Per. Aumentar poder de negociacin en la OMC.
Qu implica presidir el APEC?

Ser anfitrin de una serie de reuniones a lo largo del ao a las que en conjunto asistirn alrededor de 18,000 personas que dejarn en nuestro pas aproximadamente US$ 18 millones en consumo de turismo y compras diversas. - Reuniones Ministeriales - Reuniones de Altos Funcionarios (SOM) - Reunin Final del ABAC - Cumbre Empresarial - Cumbre de 21 Jefes de Estado
Qu busca el Per del APEC?

Promocionarse en el Asia-Pacfico. Convertirse en un socio estratgico de pases asiticos en Amrica del Sur. Atraer y fomentar la inversin privada e incrementar el intercambio comercial con nuestros socios asiticos. Constituirse en un HUB Regional.
57
Captacin de Proyectos de Cooperacin Tcnica. Ser bisagra con la CAN y el MERCOSUR. - Per es el nico pas de la CAN en el APEC.
58
PAIS ESPAA EE.UU. REINO UNIDO PANAMA PAISES BAJOS CHILE MEXICO COLOMBIA BRASIL
2007 (p) 4 622,3 2 676,6 2 552,9 870,4 821,2 520,8 437,2 351,3 336,0
IDE PRINCIPALES PAISES 2007

(MILLONES US$)
* Stock de IED a junio de 2007
SUIZA
JAPON CANADA URUGUAY AUSTRALIA ITALIA SINGAPUR CHINA
272,2
242,8 241,2 175,3 155,8 144,6 123,5 122,2 ECON. JULIO T. CHVEZ inkamexusa@yahoo.es
59
SECTOR AGRICULTURA COMERCIO COMUNICACIONES CONSTRUCCION ENERGIA FINANZAS INDUSTRIA MINERIA PESCA PETROLEO SERVICIOS SILVICULTURA TRANSPORTE TURISMO VIVIENDA TOTAL ACUM.
2006* 45,0 604,5 4 863,3 123,9 1 645,3 1 924,7 2 313,5 2 889,0 150,1 207,9 276,9 1,2 248,4 62,1 16,7 15 372,6
% 0.29% 3,93% 31,64% 0,81% 10,70% 12,52% 15,05% 18,79% 0,98% 1,35% 1,80% 0,01% 1,62% 0,40% 0,11% 100%
60
IED POR SECTOR DE DESTINO

(MILLONES US$)
* Stock de IED a junio de 2007
XSTRATA SOUTH AMERICA LIMITED RACETRACK PERU LLC . NW HOLDINGS LTD. CFG PERU INVESTMENTS PTE. LTD. GERDAU S.A. URION WORLDWIDE INVESTMENTS LIMITED GOLD FIELDS CORONA BVI LIMITED ENAP REFINERIAS S.A. COMPAIA NACIONAL DE CHOCOLATES TRAFIGURA BEHEER B.V.
ISLAS CAYMA N EE.UU. BAHAMAS SINGAPUR BRASIL BAHAMAS EE.UU. CHILE COLOMBI A PAISES ECON. JULIO T. CHVEZ BAJOS inkamexusa@yahoo.es
61
PRINCIPALES MULTINACIONALES INVERSIONISTAS
La Cumbre en Lima Nov del 2008

21 Jefes de Estado 21 Ministros de Relaciones Exteriores 21 Ministros de Comercio Exterior 21 Altos Funcionarios del APEC 200 empresarios y asesores ABAC 700 empresarios de la regin del APEC Invitados especiales. Representantes gubernamentales. Asesores empresariales. Prensa de todo el mundo (3,500 aprox.)
63
64
65
66
V. OPORTUNIDADES Y ESTRATEGIAS DE COMERCIO E INVERSION REGIONAL
67
MAPA DE POBREZA DE LAS REGIONES SIERRA Y SELVA DEL PER
http://www.perupolitico.com/?p=374
68
INDICADORES DE POBREZA EN EL PERU Poblacin 2005: % de poblacin : - Sin Agua (%) 26,152,4 27.0
- Sin Desage (%) - Sin Electricidad (%) Analfabetismo mujeres(%) NIos de 0 a 12 aos (%) Desnutricin Ao 1999 (%) PNUD-Indice de Desarrollo Humano
FUENTE: Censo de Poblacin y Vivienda 2005- INEI, Censo de Talla Escolar 1999 - MINEDU
19.7 26.9 26.8 12.0 28.4 0.5976
http://www.foncodes.gob.pe/mapapobreza/index.asp
MAPA DE POBREZA DEPARTAMENTAL (FONCODES 2006

Quintil de Care ncia POBLACION
DEPARTAMENTOS
Huancavelica, Huanuco, Cajamarca, Apurmac, Ayacucho, Loreto, Amazonas, Pasco
Nro.
TOTAL
Ms Pobre
5'115,776
20 %
http://www.foncodes.gob.pe/mapapobreza/
TOTAL
Quin2
Cusco, Puno, Ucayali, Piura, San Martn
5'120,201
20 % 22 % 6% 33 % 100 71 %
Ancash, Junn, Madre de Dios, La Libertad, Quin3 Lambayeque, Tumbes, Ica Quin4 Meno s Pobre Moquegua, Arequipa, Tacna Lima, Callao TOTAL
5'771,672
3 2
1'574,612 8'630,004 26'152,265
25 ECON. JULIO T. CHVEZ

inkamexusa@yahoo.es
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 2007

Gob. Local Gob. Regional.
FONCOMUN:
- Provincial - Distrital S/. S/. 491,191,084 1,993,613,622 1,624,719,944 84,736,915 358,038,262 29,649,857 3,754,213 297,000,000
CANON
- Minero - Hidroenergtico - Petrolero - Pesquero - Forestal - Gasfero S/. S/. S/. S/. S/. S/. 541,573,320 28,245,637 234,422,028 9,883,286 1,251,403 99,000,000 72
FUENTES: El Peruano del 03/07/2006: RD N 001-2006-EF/65.01 El Peruano del 19/07/2006: RD N 002-2006-EF/65.01

Elaboracin: FONCODES/UA-Sistemas
Rentas Aduana
S/.
121,157,0 88,791,55
Fondo S/. 72,270,00 30,492,00 Camise FOCAM Regala S/. 230,450,9 43,916,33 Minera Recursos Ordinarios FONCODES
- Neto - Gestin S/. S/. S/. 288,084,6 28,808,59 5,623'475 1,077'575
73
Total Transfs
74
http://www.larepublica.com.pe/images/stories/2006/julio/13/info060713_G_02.gif?fecha_edicion=2006-07-13&fecha_edicion=2006-07-1
MAPA DE RIQUEZA NACIONAL 2021
http://www.empleosperu.gob.pe/sitesil/indexsil.htm
75
OFERTA EXPORTABLE REGIONAL
76
HUANCAVELICA
Capital: Huancavelica Provincias: 1. Tayacaja 2. Churcampa 3. Huancavelica 4. Acobamba 5. Angares, 6. Castrovirreyna 7. Huaytar
Poblacin: 447,054 hab. Territorio: 22,131 Km2

http://www.propuestaciudadana.org.pe/n-region.shtml?x=8392
OFERTA EXPORTABLE
PLANES OPERATIVOS DE PRODUCTOS SELECCIONADOS POPS
ALCACHOFA
CONFECCIONES EN FIBRAS DE
CAMELIDOS TRUCHA PALTA MACA TARA
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/Perx/mapas.htm
PUNO
Capital: Puno Provincias: 1.- Carabaya 2.- Sandia 3.- Melgar 4- Azngaro 5.- San Antonio de Putina 6.- Huancan 7.- Moho 8. Lampa 9. San Romn 10. Puno 11. Yunguyo 12. Chucuito 13. El Collao
Poblacin: 1'245,508 hab. Territorio: 85,301 Km2

OFERTA EXPORTABLE
QUINUA
TEJIDOS DE ALPACA
TRUCHA
APURIMAC
Capital: Abancay Provincias: 1. Chincheros 2. Andahuaylas 3. Abancay 4. Aymaraes 5. Grau 6. Antabamba 7. Cotabambas
Poblacin: 418,882 hab. Territorio: 20,895 Km2

OFERTA EXPORTABLE
CARNE CUY
FIBRA DE ALPACA
AYACUCHO
Capital: Ayacucho Provincias: 1. Huanta 2. La Mar 3. Huamanga 4. Cangallo 5. Vctor Fajardo 6. Vilcas Huamn 7. Huanca Sancos 8. Sucre 9. Lucanas 10- Parinacochas 11- Pucar del Sara Sara Poblacin: 619,338 hab. Territorio: 43,815 Km2
OFERTA EXPORTABLE
ARTESANIA
HOLAN TAO (ARVEJA CHINA)

TARA CAF TRUCHAS
SAN MARTIN
Capital: Moyobamba Provincias: 1. Moyobamba 2. Rioja 3. Lamas 4. San Martn 5. El Dorado 6. Huallaga 7. Picota 8. Mariscal Caceres 9. Bellavista 10. Tocache Poblacin: 669,973 hab Territorio: 51,253 Km2
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_San_Mart%C3%ADn inkamexusa@yahoo.es
ECON. JULIO T. CHVEZ
86
OFERTA EXPORTABLE
CAF
MADERA
CACAO SACHA INCHI TABACO PALMITO ALGODON
OFERTA EXPORTABLE REGIONAL AL MERCADO NORTEAMERICANO, EUROPEO Y ASITICO
88
OFERTA EXPORTABLE REGIONAL A EEUU

Lambayeque Cerveza de Malta Uvas Frescas Esprragos Frescos o Refrigerados Ica Frutas Ctricas Uvas Frescas Junn Ropa de Alpaca y Vicua Confecciones para Damas de Punto San Martn Frutas Ctricas Alimentos Gourmet en Conserva Huancavelica Arvejas Frescas o Refrigeradas Ropa de Alpaca y Vicua Alimentos Gourmet
Estados Unidos
Lima Mrmol , Travertinos y Alabastros Salsas
89
OFERTA EXPORTABLE REGIONAL A LA UE

Ancash Esprragos Frescos o Refrigerados Paltas Frescas o Secas
Espaa, Francia y Alemania
Lambayeque Esprragos Preparados o en Conserva
Tumbes Langostinos Enteros Congelados Colas de Langostinos
Ica Esprragos Frescos o Refrigerados Uvas Frescas
Piura Langostinos Enteros Congelados Colas de Langostinos ECON. JULIO T. CHVEZ Paltas Frescas o Secas
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Pasco Extracto de Ua de Gato Paltas Frescas o Secas

90
OFERTA EXPORTABLE REGIONAL A LA CHINA

Ayacucho Caf y Caf Descafeinado Tejidos de Punto de Pelo Fino o de Lana
China
Ancash Aceite de Pescado Mango Junn Maderas Tropicales Caf y Caf Descafeinado
Huancavelica Tejidos de Punto de Pelo Fino o de Lana Piura Mangos Frescos Pota o Calamar Gigante Uvas Frescas
Pasco Lana sin Cardar ni Peinar Caf y Caf Descafeinado
91
OFERTA EXPORTABLE REGIONAL AL SUD ESTE ASITICO

Singapur, Malasia y Tailandia
Puno Conjuntos de Pelo de Lana o Pelo Fino Truchas Congeladas Loreto Peces Ornamentales Madera Aserrada
Ucayali Peces Ornamentales Madera Aserrada Lima Camisas de Punto de Algodn Flores y Capullos Frescos cido Brico San Martn Peces Ornamentales Naranjas Frescas
Moquegua Pisco Truchas Congeladas
92
OFERTA EXPORTABLE REGIONAL AL JAPN

Ancash Filetes de Pescado Congelado Conchas de Abanico Paltas Lambayeque Esprragos Frescos o Refrigerados Conchas de Abanico
Japn
Ica Suteres y Chalecos Joyera de Plata
Arequipa Acido Brico Abrigos y Artculos Similares Junn Filetes de Pescado Congelado Madera Perfilada Longitudinalmente
Madre de Dios Madera Perfilada Longitudinalmente
93
OFERTA EXPORTABLE REGIONAL AL BRASIL

Brasil
Arequipa Organo Grasas y Aceite de Pecado Suteres y Chalecos Ayacucho Carmn de Cochinilla Mrmoles y Travertinos Pauelos y Bufandas Lambayeque Conservas de Esprragos Aceite Esencial de Limn
Ancash Esprragos Frescos o Refrigerados Tacna Aceitunas Preparadas Abalones o Locos Organo
Piura Pescado Congelado

94
OFERTA EXPORTABLE REGIONAL A MXICO

Arequipa Confecciones de Punto de Algodn (Tanguis) Bixina Carmn de Cochinilla
Mxico
Ancash
Confecciones de Punto de Algodn Conchas de Abanico
Junn
Alcachofas Preparadas Truchas Boratos de Calcio
Ica
Confecciones de Punto de Algodn Conchas de Abanico
Piura
Mangos frescos Pota o Calamar Gigante Confecciones de Punto de Algodn (Pima)
Lima
Juntas de Empaquetaduras Bombas Centrfugas Confecciones Planas de Algodn
95
ESTRATEGIAS DE COMERCIO E INVERSION REGIONAL

INVERSIONES DIRECTAS EXTERIOR: MERCADOS TECNOLOGA - FINANCIAMIENTO
Estrategias de comercio e inversin internacional

ALIANZAS ESTRATEGICAS
ASOCIACIONES EN PARTICIPACION
JOINT VENTURES ADQUISICIONES ABSORCIONES FUSIONES FRANQUICIAS
97
Fondeo a tasas de inters de nivel internacional: EXIMBANK

GOBIERNO EEUU
GARANTIZA FINANCIAMIENTO DE EXPORTACIONES AL PER
EXIMBANK (5%-6%)
EXPORTADORES USA
IMPORTADORES MAQUINARIA Y EQUIPO DEL PER
EXPORTACION FINANCIADA AL PER (MNIMO US $ 50,000 DLARES)

Comunidad Europea del Carbn y del Acero - CECA
ALEMANIA
FRANCIA
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Europea_del_Carb%C3%B3n_y_del_Acero inkamexusa@yahoo.es
99
General Motors crea una 'joint venture' para explorar la produccin de vehculos Chevrolet en Asia
100
Inversiones peruanas en el exterior

Inversin peruana
Si Vas Para Chile

Empresa minera peruana Milpo sienta sus reales en el norte de Chile.(US$ 21 millones)
(Tajo abierto de la mina Ivn en el desierto de Antofagasta. Derecha, la planta de lixiviacin)
http://www.caretas.com.pe/2001/1673/articulos/chile.phtml
102
LA REPUBLICA DOMINICAL. DOMINGO 03-06-07. Per: el gran negocio de Chile
103
inkamexusa@yahoo.es LA REPUBLICA DOMINICAL. DOMINGO 03-06-07. Per: el gran negocio de Chile
Oficinas comerciales peruanas en Norteamrica (InkaMexInternational)

CANAD (Motral )
EEUU
MXICO (Tijuana)
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.usatourist.com/maps/specialty/citie s.gif&imgrefurl=http://www.usatourist.com/espanol/tips/maps.html&h=410&w=540&sz= 26&tbnid=imr7i-50VWXL8M:&tbnh=100&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3Dmapa%2Beeuu% ECON. JULIO T. CHVEZ 26um%3D1&start=1&sa=X&oi=images&ct=image&cd=1 inkamexusa@yahoo.es
104
GRACIAS POR SU ATENCIN
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA

APEC: OPORTUNIDADES Y ESTRATEGIAS DE COMERCIO E INVERSIN REGIONAL

ECON. JULIO T. CHVEZ inkamexusa@yahoo.es

I. TRAYECTORIA ECONOMICA DEL PER

ECON. JULIO T. CHVEZ inkamexusa@yahoo.es

El nuevo escenario regional y mundial

ECON. JULIO T. CHVEZ inkamexusa@yahoo.es

Per en la escena regional y mundial

31 aos perdidos por malas polticas pblicas

2005 S/. 5,454

Fuente: BCRP, IPE

ECON. JULIO T. CHVEZ inkamexusa@yahoo.es

Con las reformas de los noventa se impuls el crecimiento

Factores cclicos Polticas de estabilizacin

Reformas estructurales Condiciones externas 2.4

-0.2 -0.5 -0.4

Rezagadas exportaciones por habitante

1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 Aos

Fuente: Direction of Trade Statistics - FMI, WDI - Banco Mundial

ECON. JULIO T. CHVEZ inkamexusa@yahoo.es

Escasa riqueza e integracin al mundo

Indicador de apertura econmica (Intercambio comercial como % del PBI)

70.0 60.0 50.0 40.0

30.0 20.0 10.0

II. POR QU NOS INTERES INGRESAR AL APEC

ECON. JULIO T. CHVEZ inkamexusa@yahoo.es

Aprovechar mercado mundial

ECON. JULIO T. CHVEZ inkamexusa@yahoo.es

ECON. JULIO T. CHVEZ inkamexusa@yahoo.es

ECON. JULIO T. CHVEZ inkamexusa@yahoo.es

Elevar nuestro potencial de crecimiento econmico

PBI per cpita, bajo crecimiento promedio de la economa de 5%

PBI per cpita bajo crecimiento promedio de la economa de 3%

Fuente: BCRP, INEI, IPE

ECON. JULIO T. CHVEZ inkamexusa@yahoo.es

IPE Instituto Peruano de Economa

Los bloques econmicos en las Amricas

Integrarnos al mundo nos permitira incrementar el empleo

Crecimiento de la PEA Adecuadamente Empleada, con un crecimiento del PBI de 5.5%

7 millones de trabajadores adecuadamente empleados adicionales

Crecimiento de la PEA Adecuadamente Empleada, consistente con un crecimiento del producto de 3%

IPE Instituto Peruano de Economa

Los bloques econmicos en las Amricas

Incrementar el ingreso (ms descentralizadamente)

1900 2003 2007 1660

1300 1150 1000 970 880 800 1100

Fuente: Apoyo Opinin y Mercado

ECON. JULIO T. CHVEZ inkamexusa@yahoo.es

Aumentar el empleo regional

Tumbes Loreto Pura Amazonas

Piura: 10.6% Talara: 16.3% Sullana: 13.3%

Tumbes Loreto Pura Amazonas

Lambayeque Cajamarca La Libertad

Lambayeque Cajamarca La Libertad

Madre de Dios Cuzco

ApuAyacu- rmac cho Arequipa

Ica: 8.2% Pisco: 5.2%

ApuAyacu- rmac cho Arequipa

ECON. JULIO T. CHVEZ inkamexusa@yahoo.es

Mejorar niveles competitividad

ECON. JULIO T. CHVEZ inkamexusa@yahoo.es

Necesidad de inversin en infraestructura

Empresas pblicas Resto del sector pblico

Fuente: BCRP e IPE. Estimaciones propias a partir de 1998