Lineamientos Comerciales

LINEAMIENTOS COMERCIALES
PLAN COMERCIAL 2009
PLAN COMERCIAL
PERU 2009 -2012

MACROTENDENCIAS
Boom del Retail Moderno Canasta de Consumo
Auge de las Provincias Consumidores Globales
PLANEAMIENTO
COMERCIAL 2009
Rol de la Mujer Clase Media

MACROTENDENCIAS
PLANEAMIENTO
COMERCIAL 2009

CANASTA DE CONSUMO
→ En los últimos años nuestro PBI per Cápita se ha incrementado
significativamente
PBI per Cápita
Perú – US$ Corrientes
5,300 (e)
4,900 (e)
4,500
3,900
3,400
2,900
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: BCRP
Elaboración: Métrica
CANASTA DE CONSUMO
→ La hipótesis es que el significativo avance del PBI per capita hace que no
podamos proyectar el consumo en función a lo que ocurrió en el pasado ya
que:
• La estructura de gastos y la canasta de consumo de la población sufre cambios

relevantes a medida que los consumidores disponen de mas ingresos.
• La proporción y velocidad de crecimiento de las distintas categorías de

consumo variará significativamente en el futuro.
• Para proyectar el futuro es más relevante observar lo ocurrido en países

“similares” que ya experimentaron aumentos significativos de su PBI per
cápita.
CANASTA DE CONSUMO
→ Para validar estas hipótesis se utilizó el estudio “International Comparison
Program” realizado por el Banco Mundial en el 2005
CANASTA DE CONSUMO
→ En el 2005, el consumo individual en el Perú estaba segmentado de la
siguiente manera de acuerdo a las grandes categorías de consumo
Consumo Individual por Categorías – Perú
2% 2% US$ MM - 2005
Alimentos y Bebidas
5% US$ 16,103
5% Educación
29% US$ 5,380
Misceláneos
6% US$ 5,003
Vivienda y Energía
US$ 4,683
Transporte
7% US$ 4,620
Hoteles y Restaurantes
US$ 4,414
Salud
8% US$ 3,870
Ropa y Calzado
10% US$ 3,285
Muebles y Equipos Hogar
8% US$ 2,838
Recreación y Cultura
9% 9% US$ 2,543
TOTAL: US$ 55,081 MM Comunicaciones
PBI/CAP: US$ 2,961 US$ 1,358
Bebidas Alcohólicas y Tabaco
US$ 1,054
Fuente: ICP World Bank; Elaboración: Métrica
CANASTA DE CONSUMO
→ En el mismo año, la segmentación del consumo individual en Chile, por
ejemplo, presentaba una estructura marcadamente distinta.
Consumo Individual por Categorías – Chile
US$ MM - 2005
3% 3% Alimentos y Bebidas
3% 16% US$ 12,117
4% Vivienda y Energía
US$ 11,487
Transporte
7%
US$ 10,155
Salud
US$ 7,901
Educación
7% 15% US$ 6,727
Misceláneos
US$ 6,170
Muebles y Equipos Hogar
US$ 5,469
8% Ropa y Calzado
US$ 5,301
Recreación y Cultura
US$ 3,015
9% 14% Hoteles y Restaurantes
US$ 2,226
TOTAL: US$ 74,724 11% Comunicaciones
US$ 2,177
PBI/CAP: US$ 7,304 Bebidas Alcohólicas y Tabaco
US$ 1,979

CANASTA DE CONSUMO
→ El % del PBI que se destina a las distintas categorías en cada país presenta
marcadas diferencias.
Gasto en Alimentos y Bebidas

como % del PBI
25.5
Sudamérica - 2005
GASTOS EN ALIMENTOS Y BEBIDAS
21.0 20.3
18.9
16.7
COMO % DEL PBI
14.8 14.7
13.6
12.5
10.4 10.2
Uruguay
Argentina
Venezuela
Bolivia
Perú
Promedio
Brasil
Ecuador
Colombia
Chile
Paraguay
Fuente: ICP World Bank;

CANASTA DE CONSUMO
→ El % del PBI que se destina a las distintas categorías en cada país presenta
marcadas diferencias.
Gasto en Vivienda y Energía
15.1% como % del PBI
Sudamérica - 2005
Gastos en Vivienda y Energía
11.0%
9.8% 9.7% 9.7% 9.5%
como % del PBI
9.2% 9.1%
8.4%
5.9% 5.8%
Argentina
Uruguay
Venezuela
Bolivia
Promedio
Perú
Colombia
Brasil
Ecuador
Chile
Paraguay
Fuente: ICP World Bank

CANASTA DE CONSUMO
→ Como es lógico suponer, existe una fuerte correlación entre el nivel de
consumo por categorías y la riqueza de un país.
Consumo per Capita en

Alimentos y Bebidas versus PBI/Capita
900
0.6002
y = 4.056x
Uruguay Venezuela
CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS
800
R 2= 0.8706
700 Chile
Argentina
PER CAPITA US$
600 Perú
500 Ecuador
Brasil
400
Paraguay Colombia
300
200 Bolivia
100
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
PBI / CAPITA US$

CANASTA DE CONSUMO
→ Correlación que se manifiesta de distintas formas dependiendo de la
categoría de consumo analizada
Consumo en
Ropa y Calzado versus PBI per Capita
350
y = 6E-06x 2 - 0.0112x + 70.927
CONSUMO ROPA Y CALZADO
300
R 2 = 0.8014
250
PER CAPITA
200
150
100
50
0
PBI/CAPITA US$
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
Gasto en Muebles y Equipos

para el Hogar versus PBI per Capita
400
GASTO EN MUEBLES Y EQUIPOS
350
PARA EL HOGAR PER CAPITA
y = 0.0557x 0.9548
300 R 2 = 0.9176
250
200
150
100
50
0 PBI/CAPITA US$
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
CANASTA DE CONSUMO
→ A medida que nuestro PBI per capita y el proceso de migración social
ascendente continua avanzando se producen cambios significativos en la
estructura de gastos de los consumidores.
Consumo Individual por Categorías – Perú (%)
2005 2008
9% 7%
5%
8% 30% 24%
8%
10% 5% 3%
5% 2% 4%
5%
2% 6% 9%
8% 14%
7% 8% 10% 6%
5%
2012 8% 2010 8%
5% 5%
20% 21%
9% 9%
5% 3% 3%
5%
4% 5% 4% 5%
9% 15% 9% 15%
11% 6% 10% 6%
Consumo Alimentos y Bebidas Consumo Alcohol y Tabaco Gasto en Transporte Gasto en Comunicaciones
Consumo Ropa y Calzado Consumo Vivienda y Energía Gasto en Recreación y Cultura Gasto en Educación
Gasto en Muebles y Equipos Gasto en Salud Gasto en Hoteles y Restaurantes Gasto en Misceláneos
para el Hogar
CANASTA DE CONSUMO
→ En conclusión, lo que este análisis nos indica es que el crecimiento en el
consumo tendrá el siguiente comportamiento.
Crecimiento Promedio Anual
por Categorías de Consumo (%)
2005/2012
Vivienda y Energía 17.1%
Comunicaciones 15.7%
Alcohol y Tabaco 15.5%
Salud 14.7%
Muebles y Equipo Hogar 10.8%
Transporte 9.1%
Recreación y Cultura 9.1%
Educación 6.5%
Ropa y Calzado 6.4%
Misceláneos 6.0%
Alimentos y Bebidas 3.6%
Hoteles y Restaurantes 1.3%

CANASTA DE CONSUMO
→ Los cambios previstos en la canasta de gastos y consumo generan excelentes
oportunidades.
 3 de las 5 categorías que más crecerán en el futuro no tienen aún una buena
oferta desarrollada, marcas posicionadas ni canales de distribución bien
establecidos:
• Vivienda
• Salud
• Muebles y Equipos para el Hogar
 En las otras 2 categorías con alto crecimiento previsto – comunicaciones y licores

-existen empresas y marcas que han venido invirtiendo sostenidamente. Los
retornos sobre esas inversiones se acelerarán en los próximos años.
 Las categorías con menores crecimientos relativos no son necesariamente menos

interesantes. Como se verá mas adelante, los cambios previstos al interior de los
segmentos de estas categorías generan también buenas oportunidades
MACROTENDENCIAS
PLANEAMIENTO
COMERCIAL 2009

CONSUMIDORES GLOBALES
→ El proceso de “upgrade” socioeconómico de los últimos años ha sido
contundente.
% NSE – Gran Lima %
US$ / MES US$ / MES
∆ % (# HOGARES)
6,050 A1 +133% A1 9,314
0 1
2,700 A2 . +47% . A2 2,223
8 5
B1
3 B1
+15% 4
1,100 7.8
. 8.2
. 1,235
0 0
B2 +13% B2
590 8.3 9.7 818
C1 C1
9.1 +67% 14.0
400 559
C2 C2
18.2 +26%
290 21.1 436
D D
-1%
190 30.6 28.1 316
E E
140 -31% 232
21.2 13.4
TOTAL HOG. 1‘705,056 TOTAL HOG. 1‘845,700

2002 US$ / MES: 419 2008 US$ / MES: 723
Fuente: Ipsos – Apoyo; Elaboración: Métrica

→ El segmento de “Consumidores Globales” ha sido, por diferencia, el mas
beneficiado por el crecimiento económico
Evolución NSE A1
Lima
1.5%
0.8 % # Hogares
27,700 % Ingreso Total Lima
% Hogares
20.0%
11,900
9.6%
2002 2008
Ingreso Mensual Lima 6,050 9,314

($/Mes)
Fuente: Ipsos – Apoyo;

→ Este segmento representa una extraordinaria oportunidad para rentabilizar
los resultados de las empresas/marcas.
• Alto nivel de ingresos.
• Importante porción de ingresos “nuevos”, no comprometidos.
• Bajo gasto de comunicación:

→No medios masivos
→Internet
→Eventos
→Bases de datos
→ Aprovechar esta oportunidad implica gestionar correctamente el proceso de
“Trading Up”
• Experiencias, no productos ni servicios

• Lujo asequible
• Tecnología
• “Wellness”
• Branding Diferenciado
MACROTENDENCIAS
PLANEAMIENTO
COMERCIAL 2009

CLASE MEDIA
→ Todos los analistas coinciden en que la gran tendencia mundial en referencia
al marketing y al consumo es el crecimiento de una nueva clase media
emergente.
Paz, amor y compras. La nueva clase media en Brasil.
Una emergente clase media

ansiosa por consumir
Latin American ETFs Bank On Emerging Middle Class
TODAY FROM BARRON'S Middle-Class Power Play
Disminuye la pobreza y la clase

media ya es mayoría en Brasil
Las multinacionales y la nueva clase media global

CLASE MEDIA
→ En el Perú la clase media está creciendo y el ingreso de la clase “pobre” ha aumentado significativamente.
NSE – Gran Lima

# HOG US$ / MES % % US$ / MES # HOG
“GLOBALES”
11,900 6,050 0
. 1. 9,300 27,680
(A1)
8 5
29.2
495,550 880 “CLASE MEDIA”
35.9 969 662,606
(A2  C1)
48.8
“POBRES”
829,950 227
49.2 367 908,085
(C2 + D)
“MARGINADOS”
359,750 140 21.2
(E) 13.4 232 247,324
2002 2008
Fuente: Ipsos – Apoyo
CLASE MEDIA
→ En las categorías de “alto valor” se produce un ensanchamiento en la base
del mercado.
31,736
Evolución de ventas vehículos nuevos
Autos + SUV + Minivans +70.1% 4.8%
7.5%
5.3%
21.0%
18,655
+42.1%
5.9%
9.0%
+41.2%
6.4%
13,132
6.2%
9.2% 28.8%
53.0%
6.6% 9,300 7.3%
6.0%
7.6% 34.2%
35.4%
45.5%
41.1%
42.8%
1.8% 8.4%
1.5% 4.3%
2005 2006 2007 2008(e)
Subcompactos Compactos Medianos Monovolumen Grandes Lujo
Fuente: Araper; Elaboración: Métrica

CLASE MEDIA
→ … y un crecimiento en los segmentos con menos atributos/sofisticación.
Evolución de Ventas Vehículos Nuevos

SUVS
15,730
+60.9%
+41.1%
9,776 62.1%
4x4
4x2
6,929
71.1%
84.2%
37.9%
28.9%
15.8%
2006 2007 2008 (e)
Fuente: Araper
CLASE MEDIA
→ En las categorías de “bajo valor” se aprecia un sustantivo incremento en el
hogar de consumo de productos más modernos/sofisticados.
Categorías de Alimentos y Bebidas
“Top Ten” Incremento Penetración Hogares
2003 – 2008 - Lima
% Penetración % Penetración
∆ PP
2003 2008
1. Helados 24 56 +32
2. Corn Flakes 17 41 +24
3. Jugos Envasados 22 45 +23
4. Yogurt Regular 59 72 +13
5. Yogurt Light 10 21 +11
6. Conservas de Pescado 63 72 +9
7. Condimentos / Especias 73 81 +8
8. Jamón 24 31 +7
9. Queso Edam 17 23 +6
10. Mayonesa Envasada 39 44 +5
Aceite de Oliva ND 27 ND
Comida para Perros ND 21 ND
Fuente: Liderazgo en Productos Alimenticios, IPSOS Apoyo; Elaboración: Métrica

CLASE MEDIA
→ El mismo fenómeno ocurre en las categorías de consumo personal.
Categorías de Alimentos y Bebidas

“Top Ten” Incremento Penetración Individual
2003 – 2008 Lima
% Penetración % Penetración
∆ PP
2003 2008
1. Bebidas Rehidratantes 11 48 +37
2. Helados 38 66 +28
3. Yogurt Regular 49 68 +19
4. Chocolates 33 46 +13
5. Galletas Saladas 48 59 +11
6. Vino 8 17 +9
7. Cerveza 27 35 +8
8. Yogurt Light 9 16 +7
9. Gaseosa Light 7 13 +6
10. Bebidas Energéticas 5 9 +4
Fuente: Liderazgo en Productos Alimenticios, IPSOS Apoyo; Elaboración: Métrica

CLASE MEDIA
→ Es indispensable conocer el nivel de penetración de nuestras categorías para
poder entender cual será el efecto del crecimiento de la clase media en las
mismas.
→ En categorías de baja o mediana penetración (menor a 40%) los ganadores serán

aquellos que logran desarrollar ofertas para los “primerizos”: beneficios básicos a
un costo/precio razonable (i.e. subcompactos/compactos en el mercado de
vehículos, 4 x2 versus 4 x 4)
→ En las categorías de alta penetración es necesario desarrollar ofertas de mayor

valor que propongan beneficios diferenciales en atributos que están ganado
importancia: salud, nutrición, modernidad, tecnología, estética.
MACROTENDENCIAS
PLANEAMIENTO
COMERCIAL 2009

NUEVO ROL DE LA MUJER
→ El Boston Consulting Group afirma que una de las principales tendencias
globales es el significativo incremento de las mujeres como decisoras críticas
de los gastos más importantes del hogar
% Mujeres que Gestionan Pago Cuentas

y Otras Tareas Administrativas del Hogar
%
100
100
89
90 85 85 82 80 79
80 20 74 Global Compartido:
21 73 72 70
22 19 68 76%
70 21 20 8 67 65 64
22 55
60 23 21 Global Sola:
22 21 16
22 57%
50 13
40 Compartido
68 64 63 63 67
30 60 60 Sola
51 49 50 46 45 48
20 43 42
10
0
EE.UU.
Francia
Canadá
Suecia
Australia
India
Italia
Reino Unido
Latino America
Japón
China
Brasil
Rusia
España
México
Fuente: The Boston Consulting Group

→ En el Perú ,las mujeres se incorporan masivamente al mundo laboral, con
mejor preparación que los hombres
Evolución PEA femenina
29% 38%
% Mujeres Económicamente Activas
71% 62% % Mujeres Económicamente No Activas
1993 2007
% PEA con Educación Superior
42.8%
36.7%
33.3%
TOTAL HOMBRES MUJERES
Fuente: Censos INEI

→ Y asumen con mayor frecuencia la jefatura del hogar
Evolución % Jefatura de Hogar Femenina - Nacional
28.5%
23.3%
1993 2007 Fuente: Censos INEI 2007
Evolución % Jefatura de Hogar Femenina - Lima
31%
30%
24%
2005 2006 2007
Fuente: Perfil de Jefe de Hogar

Ipsos Apoyo 2007
→ Y un rol decisivo en categorías consideradas tradicionalmente masculinas
Fuente: Diario Gestión

→ Es indispensable por lo tanto comenzar a considerar a las mujeres,
especialmente a aquellas que han asumido el rol de jefes de hogar, como
target en categorías tradicionalmente dirigidas a hombres:
→ Vivienda
→ Salud
→ Seguros
→ Servicios Financieros
→ Automóviles
→ Licores
→ Viajes
→ Considerar el target mujeres va más allá de una estrategia de comunicación y

medios. Deben contemplarse cambios en las políticas de:
→ Producto
→ Promoción
→ Distribución
Fuente: Diario Gestión

MACROTENDENCIAS
PLANEAMIENTO
COMERCIAL 2009

AUGE DE LAS PROVINCIAS
→ El consumo en provincias continua creciendo a un ritmo 50% mayor que en
Lima.
Crecimiento Mercados Consumo Masivo

Lima vs. Provincias
Principales 27 categorías
1er CUATR. 2008 vs. 2007
29%
22% 22% 23%

20%
15% 16% 16%
14% 13%
TOTAL AB C D E
Provincias
Lima
Fuente: Latin Panel

→ El share de créditos de provincias también viene creciendo
consistentemente.
Evolución Share Créditos Directos
Provincias – Banca Múltiple
22.4%
20.5% 21.0%
19.7%
18.6%
16.1%
2003 2004 2005 2006 2007 2008

AGO
Fuente: SBS
→ Igual que el de líneas celulares.
Evolución Share Provincias (%)

Líneas Celulares en Servicio
48.2%
46.6%
40.7%
35.6%
30.4% 31.7%
2003 2004 2005 2006 2007 2008

AGO
Fuente: OSIPTEL
→ Inclusive el área rural comienza a mostrar progresos.
Evolución de Hogares con

al menos un Teléfono Celular (%)
72.5%
66.2% 67.8%
49.2%
24.2%
10.0%
2007 2008 2007 2008 2007 2008
LIMA RESTO URBANO RURAL
Fuente: ENAHO 2008

→ Todo indica que el fenómeno del mayor crecimiento en provincias no sólo
continuaría sino que se estaría acelerando. Esto requiere reevaluar las
estrategias en estos mercados en términos de:
• Productos / Marcas “ad-hoc”
• Estrategias de comunicación hechas a la medida, incluyendo la

utilización de medios locales (especialmente radios)
• Monitoreo de los niveles de distribución y cambios del “go to

market” en caso la estrategia actual no esté funcionando. El
planteamiento logístico es especialmente importante.
• Reorganización / refuerzo de la organización comercial en

provincias.
MACROTENDENCIAS
PLANEAMIENTO
COMERCIAL 2009

BOOM DEL RETAIL MODERNO
→ Para nadie es un secreto que estamos viviendo un “boom” sin precedentes
del retail moderno.
Evolución Ventas Supermercados
(S/. MM)
+58%
+21% 4,834
+12% 766(8)
+1.6% +1.7% 3,995
+13.% 3,506 3,563
3,452 512 (4)
3,050 212 (2) 340 (3) 414 (3) 1,313
(45)
1,079
882 1,058 957 986 (40)
Tottus (34) (35) (33) (35)
SP
GW 2,755
2,168 2,182 2,209 2,163 2,404
(27) (27) (28) (33) (41) (48)
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Empresa
→ Fundamentalmente gracias a una agresiva expansión de la oferta…
Evolución de Área de Ventas - Supermercados

(M² Miles)
+62.2% 317.5
52.5 (8)
195.7
90.0 (45)
8.4 (1)
Tottus 57.9 (34)
SP
GW 175.0 (48)
129.4 (27)
2002 2007
# Tiendas 62 101
Fuente: Empresa
→ En todos los formatos
Evolución Área de Ventas – Tiendas por Departamento (M²

Miles)
+67.5%
172.2
157.3
139.4
77.2
112.3 114.8
69.6 (14)
102.8 (11)
60.4
(10)
47.3 47.3
47.3 (8) (8)
(8)
87.7 95.0
79.0 (10)
65.0 67.5 (9)
55.5 (8)
(6) (7)
(5)
2002 2003 2004 2005 2006 2007
# Tiendas 13 14 15 18 20 24
Fuente: Saga, Ripley

→ En todos los formatos
Cadenas de Farmacias
(# Tiendas) 700
605
486
437
342
301
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: IMS
→ Incluyendo una agresiva salida fuera de Lima
Centros Comerciales Perú

2008
(2)
(2)
(2)
→ Los primeros resultados publicados del 2008 muestran una significativa
aceleración de la tendencia.
∆ Ventas 1er Semestre 2008

(S/. mm) +19%
+37%
794 701
580
509
2007 2008 2007 2008
+61% +92%
152 102
94 53
2007 2008 2007 2008
Fuente: Empresas
→ Las empresas anuncian una aceleración de sus planes de expansión
Plan de Expansión Grupo Falabella
HOY 2011
14 22
8 24
9 39
Área (000m²) 199 476
Fuente: Empresa;
→ Los principales centros comerciales están ejecutando proyectos de
ampliación
Ventas Área Ampliación %

Centro Comercial 2007 2007 (M²) Δ
(US$ MM) (US$ MM)
Jockey Plaza 419 74,000 73,882 99.8

Plaza San Miguel 276 65,000 25,000 38.5
Mega Plaza 270 71,300 2,000 2.8
Minka 168 46,211 6,500 14.1
Primavera 129 34,500 ND ND
Larcomar 47 24,748 - -
Real Plaza Chiclayo 45 27,600 - -
Plaza del Sol Piura 29 8,384 5,901 70.4
El Quinde Cajamarca 26 11,500 10,000 86.9
Total 1,409 363,243 123,283 33.9
Fuente: Semana Económica

→Y existen en cartera proyectos por de nuevos centros comerciales cuya inversión
superaría los US$ 750 millones
Nuevos Centros Comerciales
Desarrollador Proyecto Estado
Urbi Propiedades Huancayo En construcción
Lima Norte En cartera
Lima Cercado
Lima Puruchuco
Lima San Isidro
Arequipa
Aventura Plaza Callao – Bellavista

Arequipa
Lima – Santa Anita
Cencosud
Lima – Independencia
Callao - Ventanilla
Lima – Comas
Lima – Monterrico
Parque Arauco Arequipa

Lima – San Isidro
Fuente: Semana Económica,
Brescia
Lima – La Molina Gestión, Comercio
Riscal Lima – Wilson

Lima - Malvinas
→ La agresiva expansión del retail moderno en todas las categorías obliga a los
proveedores a contemplar los siguientes cambios en sus planes comerciales:
• Poder de negociación / márgenes
• Presupuestos / prioridades trade marketing
• Márgenes de utilidad por canal
• Enfrentamientos
MACROTENDENCIAS
PLANEAMIENTO
COMERCIAL 2009

PLANEAMIENTO COMERCIAL 2009
→ En resumen, todo indica que a pesar de las crisis internacional el 2009
continuará siendo un año de vigoroso crecimiento para los mercados en el
Perú. El sacar el máximo partido de las oportunidades de crecimiento pasa
por tomar en cuenta en nuestros planes comerciales los significativos
cambios que estamos observando en la estructura de los mercados:
• Distintas velocidades de crecimiento de las categorías de consumo en función

a un nuevo nivel de PBI per cápita.
• Consolidación del NSE A1 como un nicho atractivo del mercado.
• Avance de la clase media, lo cual requiere estrategias distintas en función al

actual nivel de penetración de nuestras categorías.
• Nuevo rol de la mujer, que debe convertirse en target en muchas categorías.
• Aceleración del crecimiento en las provincias.
• Incremento de la participación y del poder de negociación del retail moderno.

PLAN COMERCIAL 2009
PLAN COMERCIAL 2009
JULIO LUQUE

Lineamientos Comerciales

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LINEAMIENTOS COMERCIALES

PERU 2009 -2012

Boom del Retail Moderno Canasta de Consumo

Auge de las Provincias Consumidores Globales

Rol de la Mujer Clase Media

Boom del Retail Moderno Canasta de Consumo

Auge de las Provincias Consumidores Globales

Rol de la Mujer Clase Media

2005 2006 2007 2008 2009 2010

• La estructura de gastos y la canasta de consumo de la población sufre cambios

• La proporción y velocidad de crecimiento de las distintas categorías de

• Para proyectar el futuro es más relevante observar lo ocurrido en países

Fuente: ICP World Bank; Elaboración: Métrica

Gasto en Alimentos y Bebidas

Fuente: ICP World Bank;

Fuente: ICP World Bank

Consumo per Capita en

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

PBI / CAPITA US$

Fuente: ICP World Bank;

Gasto en Muebles y Equipos

Alcohol y Tabaco 15.5%

Muebles y Equipo Hogar 10.8%

Ropa y Calzado 6.4%

Alimentos y Bebidas 3.6%

Hoteles y Restaurantes 1.3%

Fuente: ICP World Bank;

• Muebles y Equipos para el Hogar

 En las otras 2 categorías con alto crecimiento previsto – comunicaciones y licores

 Las categorías con menores crecimientos relativos no son necesariamente menos

Boom del Retail Moderno Canasta de Consumo

Auge de las Provincias Consumidores Globales

Rol de la Mujer Clase Media

TOTAL HOG. 1‘705,056 TOTAL HOG. 1‘845,700

Fuente: Ipsos – Apoyo; Elaboración: Métrica

Ingreso Mensual Lima 6,050 9,314

Fuente: Ipsos – Apoyo;

• Alto nivel de ingresos.

• Importante porción de ingresos “nuevos”, no comprometidos.

• Bajo gasto de comunicación:

• Experiencias, no productos ni servicios

Boom del Retail Moderno Canasta de Consumo

Auge de las Provincias Consumidores Globales

Rol de la Mujer Clase Media

Una emergente clase media

Disminuye la pobreza y la clase

Las multinacionales y la nueva clase media global

NSE – Gran Lima

2005 2006 2007 2008(e)

Subcompactos Compactos Medianos Monovolumen Grandes Lujo

Fuente: Araper; Elaboración: Métrica

Evolución de Ventas Vehículos Nuevos

2006 2007 2008 (e)

2. Corn Flakes 17 41 +24

3. Jugos Envasados 22 45 +23

4. Yogurt Regular 59 72 +13

5. Yogurt Light 10 21 +11

10. Mayonesa Envasada 39 44 +5

Fuente: Liderazgo en Productos Alimenticios, IPSOS Apoyo; Elaboración: Métrica

Categorías de Alimentos y Bebidas

3. Yogurt Regular 49 68 +19

5. Galletas Saladas 48 59 +11

10. Bebidas Energéticas 5 9 +4

Fuente: Liderazgo en Productos Alimenticios, IPSOS Apoyo; Elaboración: Métrica