ADMINISTRACIN

DE OPERACIONES

ESTUDIO DE MERCADO
Y DESARROLLO DE
PRODUCTOS

RECORDAR: La administracin de operaciones es la actividad mediante

la cual los recursos, fluyendo dentro de un sistema definido, son
combinados y transformados en una forma controlada para agregarles
valor en concordancia con los objetivos del a organizacin. Bsicamente
tiene que ver con la produccin de bienes y Servicios.
CLIENTES
RESULTAD
OS

PROVEED
OR
INSUMOS
NECESIDA
D

PRODUCT
OS
SERVICIO
PROCESO
PRODUCTIVO S
(ADICIN DE
VALOR)
REALIMENTA
CIN

CONCEPT
O
DE
MERCADO
DEFINICI
N
DE
MERCADO
ESTUDIO
DE
MERCADO

PARA QU SIRVE UN
ESTUDIO DE MERCADO?

DNDE O A QUIN
APLICAR UN ESTUDIO DE
MERCADO?

OBJETIVOS DE UN
ESTUDIO DE
MERCADO
ANALISIS DEL
ENTORNO
ANALISIS ECONMICO DEL
SECTOR Y DE LA
COMPETENCIA

ETAPAS DEL
ESTUDIO DE
MERCADO
DETERMINAR LOS OBJETIVOSA
ALCANZAR
BSQUEDA DE INFORMACIN
(Fuentes e instrumentos o
tcnicas de informacin.
Momento, lugar y responsables)

ANALISIS CUANTITIVO Y
CUALITATIVO DEL
MERCADO

OBTENCIN DE LA INFORMACIN

ANALISIS DE LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS

TABULACIN Y ANALISIS DE LA
INFORMACIN

ANALISIS DE LA
COMUNICACIN

INTERPRETACIN DE RESULTADOS

ANALISIS DE LA
DISTRINUCIN DE VENTAS

PRESENTACIN DEL INFORME

ETAPA

TRABAJO A REALIZAR

ORIGEN

PROBLEMA

PLANIFICACIN

OBJETIVOS
BSQUEDA DE LA INFORMACIN

EJECUCIN

OBTENCIN DE LA INFORMACIN
TABULACIN Y ANLISIS

CONCLUSIN

INTERPRETACIN DE LA INFORMACIN
PRESENTACIN DE RESULTADOS

FINAL

SOLUCIN

MEXICO
MEXICO
QUE ES JETRO?
El Futuro de las Relaciones
Comerciales
Mxico - Japn
Consejo Nacional
Agropecuario
7

Q uienes Som os

Organismo autnomo gubernamental japons

Fundado en 1958

Sede en Tokyo, subsede en Osaka

36 oficinas regionales
79 oficinas en 60 pases
Institute of Developing Economies

Implementa la poltica comercial japonesa de forma

integral (comercio exterior, inversin, intercambio tcnicoindustrial, etc.)

Oficina en Mxico fundada en 1958

Objetivo: Apoyar sistemticamente a las empresas
japonesas, incluyendo a aquellas instaladas en Mxico, con
informacin de negocios estratgica para su toma de
decisiones, atravs de actividades como coordinacin,
asesora, estudios y difusin; as como otras actividades
especficas, para desarrollar e impulsar los negocios entre
8
ambos pases.

Actividades Prioritarias JETRO -M xico

Industria de Soporte
Promocin del Comercio

Bilateral
Facilitador de Nuevas
Inversiones Japonesas
Mejoramiento del Ambiente
de Negocios
9

Prom ocin del

Com ercio entre M xico y
Japn
Consultas a hombres de

negocios
TTPP
IBSCs
Seminarios en Mxico

10

Consultas

Consultora especfica
Asesora a empresas japonesas

incluyendo las ya instaladas en Mxico

Asesora a empresas mexicanas para
exportar a Japn

Difusin de informacin
Tendencias de la economa, el comercio

y la industria de Japn a empresas

mexicanas
Estudios especficos del mercado
japons
Pgina de internet (www.jetro.org.mx) y
Ediciones especiales de Carta de JETRO
Vinculacin con el sector acadmico y
los medios de comunicacin

100 Consultas Promedio/Mes

11

TTPP

SISTEMA ENLACE
EMPRESARIAL VIA INTERNET

Apoya la bsqueda del socio de

negocios ms adecuado en Japn va

Internet
Sistema para el registro directo en-lnea
de propuestas de negocios
Provee herramientas de bsqueda y localizacin de
empresas japonesas
Registro sin costo y facilidad de uso
Notificacin de resultados por e-mail

www.jetro.go.jp/ttppe
www.jetro.org.mx

12

Invest Japan Business

Support Centers
(IBSCs)

Base estratgica de negocios y puerta de acceso al mercado

japons, para quienes desean iniciar o invertir en un negocio en
Japn
Localizados en Tokio, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobe, y
Fukuoka.
Completa asistencia logstica al hombre de negocios extranjero en
sus primeros pasos en el desarrollo de negocios en Japn, al poner
a su disposicin oficinas e instalaciones completamente equipadas
en
forma temporal, adems de
asesora personalizada
sin ningn costo.

13

EL MERCADO DE
ALIMENTOS DE JAPON

Claves para comprender los cambios

en el estilo de vida en el mercado
japons
Salud
Concepto
Ecologa

Discriminacin

Originalidad

Autenticidad

Relajacin
Innovacin (TI)

(cura / calma)

Seguridad

15

El Mercado Japons de Alimentos

Alimentos

Japn es el primer importador de alimentos del mundo (US$41.8 mil millones/2002).

El sector alimentos representa el 12.4% del total de las importaciones.
Japn importa el 60% de los alimetos que consume.
Encabezan la importacin de alimentos el pescado y los mariscos que incluyen atn,
camarn y bacalao (32% de las importaciones de alimentos). La siguiente categora la
integran los crnicos (18.7%), los granos (11.7%), los vegetales (6.8%) y las frutas
(5.7%)

Incremento de las Importaciones de China

El principal proveedor de alimentos para Japn es Estados Unidos, ocupando el 30% de

las importaciones (carne, cereal, tabaco).

China ha incrementado considerablemente sus importaciones de alimentos a Japn
(participacin 9.9% en 1999, 13.3% en 2000, 14.1% en 2001 y 14.3% en 2002).
Los principales productos importados de China son: pescado y mariscos procesados y
frutas y vegetales congelados.
Otros pases que liderean el mercado son Australia, Canad, y Corea

Importaciones Japonesas de Alimentos

millones de dlares

Total
Alimentos
Pescados y Marsicos
Crnicos
Granos
Vegetales
Frutas
Oleaginosas
Bebidas
Alim entos para anim ales

Caf- Cocoa
Lacteos
Otros Alim Proces
Grasas y Aceites
Frutas secas
Azucar
Animales vivos

2001
Valor
% Part
351,098
43,006
100
13,540
31.5
8,514
19.8
4,810
11.2
3,200
7.4
2,362
5.5
1,878
4.4
1,940
4.5
1,703
4
1,516
3.5
1,119
2.6
886
2.1
432
1
512
1.2
562
1.3
31
0.1

2002
Valor
Var % % Part
336,832
-4.1
41,807
-2.8
100
13,367
-1.3
32
7,821
-8.1 18.7
4,880
1.5 11.7
2,837 -11.4
6.8
2,390
1.2
5.7
1,938
3.2
4.6
1,892
-2.5
4.5
1,696
-0.4
4.1
1,470
-3
3.5
1,072
-4.2
2.6
932
5.2
2.2
498 15.3
1.2
497
-3.1
1.2
489
-13
1.2
27 -11.8
0.1

Fuente: Elaborado por JETRO con datos del Ministerio de Finanzas

17

10 principales paises origen de las importaciones

Posicin
2000 2001 2002
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
12
12
10

Pais
Mundo
Estados Unidos
China
Australia
Canada
Tailandia
Corea del Sur
Dinamarca
Francia
Indonesia
Taiwan
Subtotal
Otros paises

2000
Valor
% Part
45,642 100.0%
11,968 26.2%
6,051 13.3%
3,170
6.9%
2,532
5.5%
2,326
5.1%
1,809
4.0%
1,246
2.7%
1,210
2.7%
1,151
2.5%
1,008
2.2%
32,471 71.1%
13,171 28.9%

2001
Valor
% Part
43,006 100.0%
11,407 26.5%
6,069 14.1%
3,001
7.0%
2,582
6.0%
2,359
5.5%
1,491
3.5%
1,181
2.7%
1,098
2.6%
1,074
2.5%
856
2.0%
31,118 72.4%
11,888 27.6%

2002
Valor
% Part
41,807 100.0%
10,497 25.1%
5,969 14.3%
2,795
6.7%
2,620
6.3%
2,382
5.7%
1,354
3.2%
1,315
3.1%
1,111
2.7%
1,049
2.5%
990
2.4%
30,082 72.0%
11,725 28.0%

Fuente: Elaborado por JETRO con datos del Ministerio de Finanzas

18

Principales Im portaciones de Japn,desde M xico

2002-2003

PRODUCTO

Ranking
de Mexico

CARNE DE CERDO
SAL
JAMON DE CERDO, DESHUESADO,
AGUACATES
ATUN ALETA AZUL, CONGELADO
MELONES FRESCOS
OTROS VEGETALES FRE. CONG
ESPARRAGOS, FRESCOS O CONGELADOS
CAF SIN TOSTAR
SARDINAS CONGELADAS
LIMAS Y LIMONES
MANGOS

5
1
4
1
2
1
2
3
10
2
3
2

(US Dlls)
2002
140,037,133
113,837,516
58,664,833
24,933,545
10,250,809
19,629,953
19,248,909
10,918,321
14,445,685
5,528,198
8,453,090
6,786,948

2003
126,736,073
97,033,395
48,865,762
48,357,637
31,744,380
23,448,362
14,565,549
13,075,089
12,982,620
9,045,771
8,538,175
7,569,489

1st

Part. 2nd

Part. 3rd

Part.

DENMARK
MEXICO
USA
MEXICO
SPAIN
MEXICO
NEW ZLND
AUSTRAL
COLOMBIA
USA
USA
PHILIPPN

38.2
43.9
69.0
97.4
38.2
68.6
45.3
24.5
22.6
50.0
68.0
49.0

23.0
39.6
20.1
1.2
18.6
22.1
14.4
19.7
21.7
29.9
15.5
22.6

21.2
9.0
5.4
0.8
8.9
6.1
10.7
17.3
11.0
7.7
8.1
15.9

CANADA
AUSTRAL
CANADA
NEW ZLND
MEXICO
USA
MEXICO
THAILAND
BRAZIL
MEXICO
CHILE
MEXICO

USA
CHINA
AUSTRAL
USA
TURKEY
R KOREA
THAILAND
MEXICO
INDONSIA
NETHLNDS
MEXICO
THAILAND

Fuente: NATS System 2003

19

El Mercado Japons de Alimentos

Seguridad de los Productos
Incrementa la importancia del servicio en el sector
Mayor diversidad y Sofisticacin en el sabor de los

alimentos
Consumidores Selectivos
Disponibilidad durante el Ao
Ms conciencia en la salud
Estricto Sistema de Etiquetado

20

Ejem plos de Productos

Latinoam ericanos en N ichos de
M ercado en Japn
Brasil: Propolis (FOODEX)
MEXICO: Churros (FOODEX)
Chile: Pescado para platillo frito en la

cadena de restaurantes SkyLark

(Negociacin propia)
Bolivia: Sal Rosada (FOODEX)
21

Casos de xito
CERVEZA CO RO N A
Mxico es uno de los

principales
exportadores de
cerveza a Japn, ocupa
2 do. lugar
Mxico participa con el
16.1% dentro de las
importaciones totales
de cerveza que hizo
Japn
En el 2003 Mxico
export a Japn 7.2
millones de dlares.

22

23

Caso de xito en M xico

Microempresa mexicana
Productora de harina para churros y

mquinas
Particip en FOODEX 2001 y 2002
Apoyo estatal (Gob. Chihuahua) y Apoyo Federal
(Bancomext)

Se promocion durante la Copa del

Mundo
Exporta a Japn y Corea
24

El Futuro
de las Relaciones Econmicas
entre Mxico-Japn

En el marco del
Acuerdo de Asociacin Econmica
(AAE)

Japn y sus TLCs

En vigor
En Negociacin
En Estudio Previo

Corea del Sur

(2001/3)
Mxico
(99/22004/9)

India

Indonesia

Tailandia
(2002/9)

Filipinas
(2002/10)
Malasia
(2003/5)
Chile

Singapur
(99/112002/1)

ASEAN
(2005/4)
26

AAE: Acuerdo de Asociacin

Econmica
El 17 de septiembre de 2004
el Presidente Vicente Fox y el
Primer Ministro
Junichiro Koizumi firmaron
en la Ciudad de Mxico el
Acuerdo de Asociacin
Econmica (AAE) entre
ambos paises.
El 10 de noviembre de 2004 el
poder legislativo de Japn
ratific el AAE
El 18 de noviembre de 2004 el
Senado de la Repblica
ratific el AAE

Entrada en vigor esperada

para el 1 de abril 2005

Acuerdo de Asociacin Econm ica

M xico-Japn

TLC

Acceso de mercados

(aranceles)
Reglas de Origen
Inversin
Servicios
Compras Gubernamentales
Competencia
Normatividad
Propiedad Intelectual

Mejoramiento del
Ambiente de
Negocios

Cooperacin bilateral

28

Acceso a Mercado de Bienes

Asimetra a favor de Mxico
JAPON: liberar de inmediato (91%) y en el mediano plazo (4%) de los
aranceles que aplica a Mxico para el 95% de las fracciones
arancelarias.
MEXICO: liberar de inmediato nicamente el 44% de las fracciones
arancelarias a Japn
eliminacin de aranceles
porcentaje de fracciones arancelarias de cada pas
10 aos
5%

5 aos
4%

10 aos
47%

Mxico

5 aos
9%

A la
entrada
en vigor
44%

Japn
A la
entrada
en vigor
91%

29

Sector Agroalim entario y Pesca

Japn es el nmero uno del mundo como importador de productos
agroalimentarios.
Japn importa casi 50 mil mdd al ao.
Las ventas mexicanas representan el 1.1 % del total de productos
agroalimentos importados por Japn en 2002.
Mxico logr negociar compromisos en 796 lneas arancelarias que
representan el 99.8% de las exportaciones mexicanas a Japn, las cuales
tendrn acceso preferencial a la entrada en vigor del acuerdo.

productos (cinco
dedos)
Carne de puerco

oferta de Japn
38,00080,000

Importacin de
Japn desde
Mxico(2002)

41,004 ton

Carne de res

10 6,000

59

Carne de pollo

10 8,500

Jugo de naranja
Naranja

4,0006,500
104,000

4,116
391
30

Sector agroalimentario y Pesca

aranceles de Japn

Productos

Actual %

Acuerdo

Importacin de
Japn 2002 (mdd)

Mxico Totales

Calabaza

3.0%

0%

20.1

86.6

Tequila

15.2%

0%
0%

7.1

--

Esprrago 3.0%

11.8

81.1

Uvas

17.0%

Desgravacin en
3 aos

1.1

128.3

Melones

6.0%

Desgravacin en
3 aos

20.8

30.5

Salsas

6.0%

Desgravacin en
5 aos

3.6

92.4

Nueces

12.0%

Desgravacin en
5 aos

5.5

25.2
31

Q u quiere decir?
Facilitacin de Flujo de Bienes y Servicios

Aumento de Exportacin e Inversiones

Desarrollo Econmico de Mxico

Generacin de Empleos

No se realizar slo con AAE(TLC) .

Simultaneamente es primordial
MEJORAMIENTO

DE LA COMPETITIVIDAD

por
*Comit para el Mejoramiento del Ambiente de Negocios
*Cooperacin Bilateral

32

JAPAN EXTERNAL TRADE

ORGANIZATION
ORGANISMO OFICIAL PARA
PROMOVER EL INTERCAMBIO
ECONOMICO DE JAPON

Paseo de las Palmas 239 Piso 3,

Lomas de Chapultepec 11000,
Mxico, D.F.
Tel: +52 (55) 5202-7900
Fax: +52 (55) 5202-8003
e-mail: jetromex@jetro.org.mx
internet: www.jetro.org.mx

Expo
Expo Aichi
Aichi 2005
2005
La
La sabidura
sabidura de
de la
la naturaleza
naturaleza

33