METODOLOGIA DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
Planificacin:
Planificar es prever y decidir hoy las acciones que nos pueden llevar desde el
presente hasta un futuro deseable. No se trata de hacer predicciones del futuro sino de
tomar las decisiones pertinentes para que ese futuro ocurra.
(http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/plestii.pdf)
Por qu planificar?:
Planificando conseguimos lo siguiente:
Establecer la direccin a seguir.
Examinar, analizar y discutir sobre la diferentes alternativas posibles.
La planificacin facilita la posterior toma de decisiones.
Supone mayores beneficios y menores riesgos.
Tipos de planificacin:
Planificacin estratgica:
Planes diseados por los gerentes de los niveles altos y definen las metas generales de
la empresa, generalmente son a largo plazo (horizonte de tiempo). Estos planes
afectan a una gran gama de actividades de la empresa (alcance).
Conjunto de acciones que deber ser desarrolladas para lograr los objetivos
estratgicos de mediano y largo plazo; lo que implica definir y priorizar los
problemas a resolver, plantear soluciones, determinar los responsables para
realizarlos, asignar recursos para llevarlos a cabo y establecer la forma y periodicidad
para medir los avances.
Planificacin operativa:
Contienen los detalles para poner en prctica, o implantar, los planes estratgicos en
las actividades diarias, son a corto plazo (horizonte de tiempo). Estos planes tienen un
alcance ms estrecho y limitado (alcance).
ALTA
DIRECCION
INFORMACION
VISION
MISION
OBJETIVOS
NIVEL
INTERMEDIO
PLAN
ESTRATEGICO
DECISION
PLAN
OPERATIVO
NUCLEO
OPERATIVO
Toma de decisiones:
Es el proceso para identificar y seleccionar un curso de accin para resolver un
problema especfico.
Visin:
Es la expresin amplia y suficiente de dnde la empresa espera estar dentro de 2 a 3
aos. No se expresa en trminos numricos, debe ser amplia e inspiradora, conocida
por todos. Requiere de lderes para su definicin y cabal realizacin.
Es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que proveen el marco
de referencia de lo que una empresa quiere y espera ser en el futuro. Seala el
camino que permite a la alta gerencia establecer el rumbo para lograr el desarrollo
esperado de la organizacin en el futuro.
Elementos:
Es formulada por lderes de la organizacin.
Dimensin de tiempo.
Integradora.
Amplia y detallada.
Positiva y alentadora.
Debe ser realista-posible.
Debe ser consistente.
Debe ser difundida interna y externamente.
Misin:
Es la formulacin clara y explcita de los propsitos de la organiacin, los actores y
logros que espera alcanzar; que la distingue de otros negocios en cuanto al
cubrimiento de sus operaciones, sus productos, los mercados y el talento humano
que soporta el logro de esos propsitos.
Objetivos:
Son los resultados globales que la organizacin espera alcanzar en la
operacionalizacin de su visin y misin.
Son informes generales sobre las direcciones en las cuales intenta ir una compaa, sin
establecer destinos especficos ha ser alcanzados en instantes de tiempo particulares.
Deben abarcar consideraciones relacionadas a:
La rentabilidad y utilidades.
Ventas en dinero.
Tecnologa/innovacin.
Resultados para la gerencia general.
Desarrollo del talento humano: Clima laboral, programas de educacin y
entrenamiento, etc.
Capacidades distintivas:
Son toda una mezcla de habilidades y conocimientos que la empresa ha obtenido en
el ejercicio de sus actividades al mover sus productos y servicios a lo largo de la
cadena de valor, usando sus activos y en su proceso continuo de aprendizaje y
mejoramiento. Estas capacidades difieren de los activos, en que no son tangibles y
estn tan inmersos dentro de la cultura, sistemas y procedimientos de la empresa que
no pueden ser negociados o imitados. Estas capacidades no se pueden percibir, pues
su componente principal que es el conocimiento, est disperso entre por lo menos
cuatro dimensiones:
Las habilidades y conocimientos acumulados por el empleado.
Los sistemas gerenciales existentes para crear y gerenciar el conocimiento.
El conocimiento involucrado en los sistemas tcnicos, includos el
software, las redes de bases de datos y los procedimientos formales.
Los valores y las normas que establecen que informacin debe obtenerse,
que tipo de informacin es la ms importante y como la vamos a usar.
Las capacidades distintivas son difciles de desarrollar y por tanto de imitar.
Son flexibles y pueden se usados de diferentes maneras para adaptar a la empresa a
los cambios del entorno.
CAPITAL
HUMANO
CAPITAL
ESTRUCTURAL
CAPITAL
RELACIONAL
PRESENTE
FUTURO
Capital Humano:
Conocimiento (explcito o tcito) til para la empresa que poseen las personas y equipos de la misma, as
como su capacidad para regenerarlo; es decir, su capacidad de aprender. El Capital Humano es la base de la
generacin de los otros dos tipos de Capital Intelectual. Una forma sencilla de distinguir el Capital
Humano es que la empresa no lo posee, no lo puede comprar, slo alquilarlo durante un periodo de tiempo.
PRESENTE
Satisfaccin
del personal.
Tipologa del personal.
Competencias de las
personas.
Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Estabilidad: riesgo de
prdida.
FUTURO
Mejora de las
competencias.
Capacidad de innovacin
de las personas y equipos.
Capital Estructural:
Es el conocimiento que la organizacin consigue explicitar, sistematizar e internalizar y que en un
principio puede estar latente en las personas y equipos de la empresa. Quedan incluidos todos aquellos
conocimientos estructurados de los que depende la eficacia y eficiencia interna de la empresa: los sistemas
de informacin y comunicacin, la tecnologa disponible, los procesos de trabajo, las patentes, los sistemas
de gestin,... El Capital Estructural es propiedad de la empresa, queda en la organizacin cuando sus
personas la abandonan. Un slido Capital Estructural facilita una mejora en el flujo de conocimiento e
implica una mejora en la eficacia de la organizacin.
PRESENTE
Cultura Organizacional.
Filosofa del negocio.
Procesos de reflexin estratgica.
Estructura de la organizacin.
Propiedad intelectual.
Tecnologa de proceso.
Tecnologa de producto.
Procesos de apoyo.
Procesos de captacin de conocimientos.
Mecanismos de transmisin y comunicacin.
Tecnologa de informacin.
FUTURO
Procesos de
innovacin.
Capital Relacional:
Se refiere al valor que tiene para una empresa el conjunto de relaciones que mantiene con el exterior. La
calidad y sostenibilidad de la base de clientes de una empresa y su potencialidad para generar nuevos
clientes en el futuro, son cuestiones claves para su xito, como tambin lo es el conocimiento que puede
obtenerse de la relacin con otros agentes del entorno (alianzas, proveedores,...).
PRESENTE
Base de clientes relevantes.
Lealtad de clientes.
Intensidad de la relacin con clientes.
Satisfaccin de clientes.
Procesos de servicio y apoyo al cliente.
Cercana al mercado.
Notoriedad de marcas.
Reputacin/nombre de la empresa.
Alianzas estratgicas.
Interrelacin con proveedores.
Interrelacin con otros agentes.
FUTURO
Capacidad de
mejora/recreacin de la
base de clientes.
Diagnstico estratgico:
El diagnstico estratgico es un proceso de anlisis que supera ampliamente a cualquier
otro tipo de estudios que se hagan sobre aspectos histricos, parciales, rutinarios y
aislados de la actividad de la empresa y que solamente nos entregan informacin
incompleta y no suficientemente integrada, como para respaldar una adecuada toma de
decisiones orientada al objetivo de encarar los planes futuros ms convenientes para el
desenvolvimiento de la organizacin.
Sirve para obtener y procesar informacin interna y externa de la empresa con la
finalidad de identificar las fortalezas y debilidades, as como oportunidades y
amenazas.
OPORTUNIDADES
F
O
R
T
A
L
E
Z
A
S
DIAGNOSTICO ESTRATEGICO
AMENAZAS
D
E
B
I
L
I
D
A
D
E
S
Cadena de valor:
La cadena de valor es esencialmente una forma de anlisis de la actividad empresarial mediante la
cual descomponemos una empresa en sus partes constitutivas (eslabones), buscando identificar
fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor . Esa ventaja
competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor
de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por consiguiente la cadena de valor
de una empresa est conformada por todas sus actividades generadoras de valor agregado y por los
mrgenes que stas aportan
(M. Porter, Ventaja Competitiva - 1085).
Cadena de valor:
Contabilidad
Asesora Jurdica
Proyectos informticos Finanzas
Administracin
Normas Gubernamentales
ACTIVIDADES
DE APOYO
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA
RECURSOS HUMANOS
Contratos
Entrenamiento
Capacitacin y motivacin
DESARROLLO TECNOLOGICO
Actualizacin de equipos
y conocimientos en
Congresos y Seminarios
ABASTECIMIENTO
Compra de material de
oficina y uso tcnico
ACTIVIDADES
PRIMARIAS
LOGISTICA
INTERNA
Recepcionar
Verificar
Controlar
Devolver
Almacenar
OPERACIONES
Transformacin de
materia prima en
servicios-productos.
LOGISTICA
EXTERNA
Distribucin
de productos
a empaque y
proveedores.
MERCADOTECNIA
Y VENTAS
Contactar con
clientes
(personas
naturales,
instituciones,
entidades
financieras y de
gobierno)
SERVICIO
POST-VENTA
Atender
reclamos y/o
actualizaciones
Asesorar
Cliente
Area funcional:
Es un grupo amplio de actividades y decisiones estrechamente relacionados que
contribuyen al ciclo de vida de un producto o servicio (marketing, produccin, etc.).
StakeHolders(Lista interesados)
Organizacin ejecutora
Clientes
Gerente
de
Program
a
Gerente
Funciona
-les
Vendedo
-res
Usuarios
Proyecto
Proyecto
Gerente
de
Portafoli
o
Consumi
-dores
Equipo
Equipo
de
de
Direcci
Direcci
n
n del
del
Proyecto
Proyecto
PMO
Otros
interesados
Gerente
Gerente
de
de
Proyecto
Proyecto
Patrocin
Patrocin
a-dores
a-dores
(sponsor
(sponsor
))
Equipo
Equipo
tcnico
tcnico
del
del
proyecto
proyecto
Socios
de
negocios
Familiar
es
Organiza
-ciones
regulado
-ras
Proveed
o-res
Organiza
-ciones
sociales
Pblico
involucr
a-do
Anlisis DOFA:
Diseado para ayudar al estratega a encontrar el mejor acoplamiento entre las
tendencias del medio (oportunidades y amenazas) y las capacidades internas
(fortalezas y debilidades) de la empresa, permitiendo formular estrategias para
aprovechar las fortalezas, prevenir el efecto de las debilidades, utilizar a tiempo
las oportunidades y anticiparse al efecto de las amenazas.
Slo debern escogerse aquellos factores claves de xito que tengan un impacto
alto.
Pasos a seguir:
Seleccionar los factores claves de xito.
Ponderar los factores claves de xito.
Realizacin DOFA.
Propsito del anlisis DOFA:
Consiste en generar estrategias alternativas viables y no seleccionar ni determinar
qu estrategias son las mejores.
Matriz DOFA:
(O)
OPORTUNIDADES
ES
TR AMENAZAS
(A)
AT
EG
DEBILIDADES
IA
(D)
S
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
1
2
3
4
1
2
3
4
FORTALEZAS
(F)
DEBILIDADES
1
2
3
4
FORTALEZAS
1
2
3
4
DEBILIDADES / OPORTUNIDADES
(1,1), (1,3), etc.
FORTALEZAS / OPORTUNIDADES
(1,1), (1,3), etc.
DEBILIDADES / AMENAZAS
(1,3), (1,4), etc.
FORTALEZAS / AMENAZAS
(1,3), (1,4), etc.
PROVEEDORES
CORPORACION
UEN
UEN
NUESTRA "UEN"
AGENTES Y
DISTRIBUIDORES
CANALES DE
DISTRIBUCION
ALTA
DIRECCION
GERENTES
SECCION
PROVEEDORES
DIRECTOS
MERCADO
FINAL
PERSONAL OPERATIVO
COMUNIDAD
SOCIEDAD
COMPETIDORES
ENTIDADES
FINANCIERAS
ORGANISMOS
GUBERNAMENTALES
ELEMENTOS GENERALES
A
N
A
L
I
S
I
S
F
O
R
M
U
L
A
C
I
O
N
E
S
T
R
A
T
E
G
I
C
O
PRINCIPIOS CORPORATIVOS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
1. Visin, misin y objtivos estratgicos.
2. Propuesta de cadena de valor.
3. Organigrama propuesto.
4. Estrategias genricas.
1. Actuales y deseados.
PLAN OPERATIVO
TENDENCIAS
1.Diagrama de Gantt.
1.Estrategias - Proyectos/Actividades.
I
M
P
L
A
N
T
A
C
I
O
N
ELEMENTOS
GENERALES
VALORES
CORPORATIVOS
Examen del medio:
Factores tecnolgicos, econmicos,
ecolgicos, sociales, polticos y normas
legales.
VISION (DEF.
PARCIAL)
MISION (DEF.
PARCIAL)
REDISEO DE
PROCESOS
ANALISIS DE
ENTORNO
(O - A)
CONOCIMIENTO
DEL MERCADO
Capacidades internas:
Directiva, competitiva, financiera, TI Y
talento humano.
Areas funcionales:
Logstica interna, operaciones, logstica
externa, mercadotecnia y ventas, y
postventas.
ANALISIS
INTERNO
(F - D)
TENDENCIAS
TECNOLOGICAS
INTEGRACION
DOFA
ESTRUCTURA
DETALLADA
DE CADENA
DE VALOR
VISION
(FINAL)
ACCIONES
ESTRATEGICAS
GENERICAS
BASADAS EN TI
MISION
(FINAL)
Actividades primarias.
Actividades secundarias.
OBJETIVOS
INGENIERIA DE
REQUERIMIENTOS
PLAN DE USO
OTRAS
TECNOLOGIAS
(SCM, CMR, BSC)
PLAN TI
ETAPA DE
ELICITACION
PLAN DE
SISTEMAS
PLAN DE
HARDWARE Y
SOFTWARE BASE
PLAN DE
APLICACIONES
PLAN TI
CORPORATIVOS
PLAN
OPERATIVO
IMPLEMENTACION
ESTRATEGICA
MONITOREO,
EVALUACION Y
COTROL
ESTRATEGICO (BSC)
OFICINA
GERENCIA
OFICINA
SECRETARIA
Organismos
Gubernamentales
Entidades
Financieras
* Poder Judicial.
* Municipalidad.
* Registros Pblicos.
* SUNAT.
* Banco de Crdito.
* Banco Santander.
* Banco Continental.
* Caja Municipal.
ALTA
DIRECCION
Proveedores
Directos
Clientes
GERENTES
SECCION
* CONATA.
* Colegio de Ingenieros.
* Revistas Especializadas.
* Negocios Div ersos.
* Diarios.
PERSONAL
OPERATIVO
Proveedores
Servicios Pblicos
* SEDALIB.
* HIDRANDINA.
* SATT.
* TELEFONICA.
Competencia
* Personas Naturales.
* Personas Jurdicas.
(pblicas y privadas)
Comunidad
DIAGRAMA DE CONTEXTO
Urgencia
Riesgo
Presin
Recursos
Experiencia
TASACIONES
26
PERITAJES
26
18
16
UEN
S
E
R
V
I
C
I
O
S
INMOBILIARIA
Prioridad
Beneficio
Criterio de
Priorizacin
Valores
1
Ponderacin
2
3
4
Etica
Deseados
Comentarios
5
Ponderacin
2
3
4
Calidad
Confianza
Voluntad y servicio
Excelencia personal
Rentabilidad
Espritu positivo
X
X
Rapidez
Humanidad
X
X
Es esencial en la gestin de la
informacin de la empresa.
Ao 20012
8,517 billones $ (92 %)
el
ACTIVIDADES
PRIMARIAS
ACTIVIDADES
DE APOYO
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA
RECURSOS HUMANOS
Contratos
Entrenamiento
Capacitacin y motivacin
DESARROLLO TECNOLOGICO
Actualizacin de equipos
y conocimientos en
Congresos y Seminarios
ABASTECIMIENTO
Compra de material de
oficina y uso tcnico
LOGISTICA
INTERNA
Recepcionar
Verificar
Controlar
Devolver
Almacenar
(Informacin
de revistas y
diversas
entidades)
OPERACIONES
Inspeccin ocular
Toma de fotografas
Bsqueda y/o
comparacin base
de datos
Valuacin
Elaboracin de
Informe de tasacin
Emitir recibo de
pago
LOGISTICA
EXTERNA
Fotocopiar
Distribuir
expediente
Archivar
copias
MERCADOTECNIA
Y VENTAS
Contactar con
clientes
(personas
naturales,
instituciones,
entidades
financieras y de
gobierno)
SERVICIO
POST-VENTA
Atender
reclamos y/o
actualizaciones
Asesorar
Cliente
Calificacin
Capacidad
Debilidades
Alto
Impacto
Fortalezas
Medio Bajo
Alto
Medio
Bajo
Alto
Medio
Directiva
Imagen corporativa.
Uso de planes estratgicos.
Velocidad de respuesta a
cambios.
Flexibilidad estructura
organizacional.
Comunicacin y control
gerencial.
Habilidad para responder a la
tecnologa cambiante.
Evaluacin de gestin.
X
X
X
X
X
X
Competitiva
Habilidad en el trato al cliente.
Habilidad de gestin de
recursos econmicos.
Habilidad de gestin de
recursos de informacin.
Determinacin del justiprecio.
Capacidad de publicidad y
promocin.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Bajo
Calificacin
Capacidad
Debilidades
Alto
Medio Bajo
Impacto
Fortalezas
Alto
Medio
Bajo
Alto
Medio
Financiera
Capacidad de crdito.
Capacidad de inversin
Gestin adecuada de
proyectos.
Conocimientos de capacidad
financiera en entidades
financieras.
Liquidez.
Rendimiento de capital y
utilidades.
X
X
Tecnologas y SI
Sistemas de informacin.
Tecnologa de
telecomunicaciones (EDI,
Internet, Intranet, Extranet,
etc.).
Tecnologa cliente/servidor.
Bajo
Calificacin
Capacidad
Debilidades
Alto
Medio Bajo
Impacto
Fortalezas
Alto
Medio
Bajo
Alto
Medio
Talento Humano
Conocimientos tcnicos en alta
gerencia
Conocimientos informticos en
alta gerencia
Conocimientos informticos en
personal operativo
Habilidad de gestin de
recursos de informacin.
Programas de entrenamiento
en alta gerencia
Programas de entrenamiento
en personal operativo
Gestin correcta del know how
de la empresa.
X
X
X
X
X
X
X
X
Bajo
Calificacin
Area Funcional
Debilidades
Alto
Impacto
Fortalezas
Medio Bajo
Alto
Medio
Bajo
Alto
Medio
Bajo
Logstica interna
Recepcionar
Verificar
Controlar
Devolver
Almacenar
Presupuestar
X
X
X
X
X
X
Operaciones
Inspeccin ocular
Toma de fotografas
Bsqueda y/o comparacin
base de datos
Valuacin
Elaboracin de Informe de
tasacin
Emitir recibo de pago
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Logstica externa
Fotocopiar
Distribuir expediente
Archivar copia
X
X
X
X
X
X
Calificacin
Area Funcional
Debilidades
Alto
Impacto
Fortalezas
Medio Bajo
Alto
Medio
Bajo
Alto
Medio
Mercadotecnia/Ventas
Contactar con entidades
financieras /gobierno.
Gestin de publicidad.
X
X
Servico Post-Ventas
Atender reclamos y/o
actualizaciones
Asesorar
Infraestructura
Contabilidad
Asesora jurdica
Normas gubernamentales
Sistemas informticos
Administracin
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Abastecimiento
Comprar material de
oficina y uso tcnico
Bajo
PESO
(Impacto)
CALIFICACION
(Valoracin)
TOTAL
PONDERADO
0.07
0.05
0.05
0.04
0.06
0.04
0.03
0.03
4
3
4
4
4
3
3
4
0.28
0.15
0.20
0.16
0.24
0.12
0.09
0.12
0.03
0.06
0.04
3
3
3
0.09
0.18
0.12
0.07
0.05
0.05
0.03
0.05
0.06
0.05
2
2
2
1
2
2
2
0.14
0.10
0.10
0.03
0.10
0.12
0.10
0.06
0.05
0.03
2
2
1
0.12
0.10
0.03
Fortalezas
Imagen corporativa
Comunicacin y control gerencial
Habilidad en trato al cliente
Habilidad en la gestin de recursos econmicos
Determinacin del justiprecio
Capacidad de crdito
Capacidad de inversin
Conocimiento de capacidad financiera en entidades
financieras.
Rendimiento de capital y utilidades.
Conocimientos tcnicos en alta gerencia
Programas de entrenamiento en alta gerencia
Debilidades
TOTAL
1.00
2.69
PESO
(Impacto)
CALIFICACION
(Valoracin)
TOTAL
PONDERADO
0.04
0.06
0.06
0.04
0.05
0.03
0.04
0.06
0.03
0.03
0.02
0.04
3
3
4
4
4
4
3
3
4
3
3
3
0.12
0.18
0.24
0.16
0.20
0.09
0.12
0.24
0.09
0.09
0.06
0.12
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.06
0.05
0.03
0.05
0.06
0.06
2
2
1
2
1
2
2
1
2
2
2
0.08
0.08
0.04
0.08
0.03
0.12
0.10
0.03
0.10
0.12
0.12
Fortalezas
Recepcionar.
Presupuestar.
Inspeccin ocular.
Valuacin.
Elaboracin de Informe de tasacin.
Emitir recibo de pago.
Distribuir expediente.
Contactar con entidades financieras /gobierno.
Atender reclamos y/o actualizaciones.
Asesorar.
Asesora jurdica.
Normas gubernamentales.
Debilidades
Verificar
Controlar
Devolver
Almacenar
Tomar fotografas.
Bsqueda y/o comparacin base de datos
Fotocopiar.
Archivar copia.
Gestin de publicidad.
Sistemas informticos.
Administracin
TOTAL
1.00
2.61
Calificacin
Factores
Alto
Medio Bajo
Alto
Medio
Impacto
Bajo
Alto
Medio
Tecnolgicos
Avance tecnolgico.
Flexibilidad del proceso.
Automatizacin.
Transporte.
Comunicacin digital.
X
X
X
X
X
X
X
Econmicos
Capacidad adquisitiva :
Evolucin del PBI (F1).
Capacidad adquisitiva :
Evolucin del PBI por sectores
econmicos (F2).
Capacidad adquisitiva : Oferta
y demanda global (F3).
Capacidad adquisitiva : PBI del
sector construccin (F4).
Capacidad adquisitiva : Indice
del PBI per cpita (F5).
Balanza de pagos (F6).
Balanza comercial (F7).
Importaciones (F8)
X
X
X
X
X
X
X
Bajo
Calificacin
Factores
Alto
Medio Bajo
Alto
Medio
Bajo
Impacto
Alto
Medio
Econmicos
Reservas internacionales netas
(F9).
Tipo de cambio promedio
bancario (F10).
Devaluacin (F11).
Deuda externa (F12).
Inversiones : Evolucin del
nivel de inversin (F13).
Nivel de ingresos : Ingresos
corrientes del gobierno segn
impuestos (F14).
Nivel de gastos : Gastos
corrientes del gobierno (F15).
Evolucin de la inflacin (F16).
Precios: Sistemas de precios
(F17).
Inflacin por ciudades (F18).
Precios : Indice de precios de
maquinaria y equipos (F19).
Precios : Indice de precios de
materiales de construccin
(F20).
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Bajo
Calificacin
Factores
Alto
Medio Bajo
Alto
Medio
Bajo
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Econmicos
Precios: Maquinaria y equipos
(F21).
Precios: Materiales de
construccin (F22).
Financiero : Evolucin de
liquidez del sistema bancario
(F23).
Ahorro : Evolucin de ahorro
interno (F24).
Tasa de interes (F25).
Canasta familiar (F26).
X
X
X
X
Ecolgicos
Contaminacin de las aguas :
Fondo de contaminacin de la
biomasa. (5).
Insecticidas: Evolucin (F27).
X
X
Calificacin
Factores
Alto
Medio Bajo
Alto
Medio
Impacto
Bajo
Alto
Medio
Bajo
Sociales
Cuestiones sociales : Evolucin
el ndice de desarrollo humano
(F28).
Cuestiones sociales :
Desarrollo humano (F29).
Cuestiones sociales : Evolucin
de la poblacin segn nivel de
pobreza. (F30).
Cuestiones sociales : Niveles
de pobreza segn rea de
residencia (F31).
Cuestiones sociales : Evolucin
de pobreza total. (F32).
Cuestiones sociales :
Indicadores de necesidades
bsicas insatisfechas (F33).
Cuestiones sociales :
Poblacin segn el nmero de
necesidades bsicas (F34).
Cuestiones sociales : Gasto
social per cpita (F35).
X
X
X
X
X
X
Calificacin
Factores
Alto
Medio Bajo
Alto
Medio
Bajo
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Sociales
Drogas : Detenidos por trfico
de drogas (F36).
Drogas : Volumen de droga
decomisada (F37).
Delitos : Intervenciones
policiales por tipo de delito
(F38).
Delincuencia : Tipo de
pertenencias robadas en
viviendas (F39).
Delincuencia : Participacin de
autoridades en robos a viviendas
(F40).
Polticos
Infraestrucura: Tipo de vivienda
(F41).
Factor de actualizac. de estados
financieros (F42).
Indice de huelgas (F43).
Distribucin del subempleo por
ocupaciones en zona urbana
(F44).
X
X
X
X
X
Calificacin
Factores
Alto
Medio Bajo
Alto
Medio
Bajo
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Polticos
Empleo : Subempleo por tipo en
zona urbana (F45).
Empleo : Tasa de subempleo
urbano (F46).
Empleo : Jvenes beneficiados
por programa de capacitacin
(F47).
Empleo : Nivel de absorcin de
la fuerza de trabajo urbana
(F48).
Poltica del Pas
Renovacin de la clase dirigente
Descoordinacin entre los
frentes polticos.
Falta de credibilidad en algunas
instituciones del Estado.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Calificacin
Factores
Alto
Medio Bajo
Alto
Medio
Impacto
Bajo
Alto
Medio
Bajo
Normas legales
Marco legal : Reglamento de
tasaciones del Per (1).
Tributacin : Unidad impositiva
tributaria (F49).
Tributacin : Presin tributaria
(F50).
Normas tcnicas : Indecopi. (2).
Tributacin : Rgimen general,
formulario 119.
Tributacin : Impuesto
extraordinario de solidaridad,
formulario 183.
Tributacin : Retenciones y
contribuciones, formulario 402.
Planos bsicos arancelarios en
diversos departamentos (3).
X
X
X
X
X
X
X
X
Calificacin
Factores
Alto
Medio Bajo
Alto
Medio
Bajo
Impacto
Alto
Demogrfico
Grado de urbanizacin (F51).
Concentracin demogrfica
(F52).
Ciudades con mayor poblacin
(F53).
Poblacin urbana y rural (F54).
Poblacin total y PEA (F55)
Esperanza de vida (F56).
Volmen poblacional (F57).
Habitantes / Km2 (F58).
Volmen de poblacin urbana
(F59).
Factor inmigracin (F60).
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Medio
Bajo
Calificacin
Fuerzas
Alto
Medio Bajo
Alto
Medio
Bajo
Impacto
Alto
Medio
Competidores
Crecimiento del mercado.
Nmero de competidores de
similar tamao.
Costos fijos y/o barreras de
entrada.
Sobrecapacidad y/o aumento de
la capacidad.
Disponibilidad de T/SI en el
mercado.
Precios, publicidad.
Productos diferenciados.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Clientes
Nmero de clientes
Capacidad de compra
Volumen de clientes y/o volumen
de compras
Bajos costos de comunicacin
con sus proveedores
Identificacin con la marca y con
los servicios
Exigencia en la calidad y servicio
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Bajo
Calificacin
Fuerzas
Alto
Medio Bajo
Alto
Medio
Bajo
Impacto
Alto
Medio
Proveedores
Nmero de proveedores
Disponibilidad de proveedores
potenciales
Respaldo financiero y tecnolgico
Capacidad de implementar la
integracin con los clientes
Calidad de sus productos y/o
servicios
Costos bajos por cambio de
proveedor
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Productos sustitutos
Conciencia del cliente de las
necesidades y el significado de la
satisfaccin
Sensibilidad del cliente para
evaluar y comparar
Existencia de lealtad de los clientes
Habilidad para diferenciar servicios
X
X
X
X
X
Bajo
Calificacin
Fuerzas
Alto
Medio Bajo
Alto
Medio
Bajo
Impacto
Alto
Medio
Nuevos competidores
Nmero de nuevos entrantes
Requerimientos de capital
Patentes y requerimientos de
habilidades especiales
Canales de distribucin
disponibles
Economas de escala requeridas
y ventajas de costo
Nmero y tamao de rivales
existentes e intensidad de la
competencia
Diferenciacin y lealtad de
marca
Acceso a flujos de materiales.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Bajo
PESO
(Impacto)
CALIFICACION
(Valoracin)
TOTAL
PONDERADO
0.04
0.03
0.05
0.03
0.06
0.05
0.05
0.04
0.06
0.06
2
3
4
2
1
3
3
3
3
2
0.08
0.09
0.20
0.06
0.06
0.15
0.15
0.12
0.18
0.12
0.06
0.05
0.05
0.06
0.06
0.03
3
2
3
1
3
1
0.18
0.10
0.15
0.06
0.18
0.03
0.06
0.05
3
3
0.18
0.15
0.06
0.05
4
3
0.24
0.15
Oportunidades
Comunicacin digital .
Tipo de cambio promedio bancario (F10).
Evolucin del nivel de inversin (F13).
Evolucin de la inflacin (F16).
Precios: Materiales de construccin (F22).
Evolucin de liquidez del sistema bancario (F23).
Ingresos corrientes del gobierno segn impuestos (F14).
Grado de urbanizacin (F51).
Concentracin demogrfica (F52).
Poblacin segn el nmero de necesidades bsicas (F34)
Amenazas
Avance tecnolgicco.
Balanza comercial (F7).
Precios: Sistemas de precios (F17).
Indice de precios de materiales de construccin (F20).
Evolucin de ahorro interno (F24).
Contaminacin de las aguas : Fondo de
contaminacin de la biomasa (5).
Evolucin de pobreza total (F32).
Distribucin del subempleo por ocupaciones en zona
urbana (F44).
Poltica del Pas.
Presin tributaria (F50).
TOTAL
1.00
2.63
PESO
(Impacto)
CALIFICACION
(Valoracin)
TOTAL
PONDERADO
0.07
0.05
0.06
0.03
0.06
0.05
0.05
0.05
4
3
3
1
3
2
3
2
0.28
0.15
0.18
0.03
0.18
0.10
0.15
0.10
0.05
0.03
3
3
0.15
0.09
0.06
0.05
0.07
0.04
0.05
0.05
0.04
0.06
0.05
0.03
3
1
4
2
3
3
2
3
2
2
0.18
0.05
0.28
0.08
0.15
0.15
0.08
0.18
0.10
0.06
Oportunidades
Amenazas
TOTAL
1.00
2.72
ES
TR AMENAZAS
(A)
AT
EG
IA
S
FORTALEZAS
(F)
FORTALEZAS
1.2.3.4.-
Imagen corporativa
Comunicacin y control gerencial
Habilidad en trato al cliente
Habilidad en la gestin de recursos
econmicos
5.- Determinacin del justiprecio
6.- Capacidad de crdito
7.- Capacidad de inversin
8.- Conocimientos tnicos en alta gerencia
9.- Programas de entrenamiento en alta
gerencia
10.- Habilidad para contactar con entidades
financieras /gobierno
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS / OPORTUNIDADES
FORTALEZAS / AMENAZAS
1.- F1, F3, F4, F5, F6, F7, F10, O1, O2, O3,
O4, O5, O6, O7, O8, O9, O10
Estrategia de alianzas estratgicas con
entidades financieras y/o gubernamentales.
1.- F1, F3, F5, F8, F10, A1, A2, A3, A4, A5, A6,
A7, A8, A9, A10
Estrategia de fidelizacin de clientes.
ES
TR AMENAZAS
(A)
AT
EG
IA
S
DEBILIDADES
(D)
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
DEBILIDADES / OPORTUNIDADES
1.- D1, D2, D3, D4, D8, D9, D10, O5, O6, O7,
O8, O9
Estrategia de capacirtacin en gestin
empresarial para la alta direccin y
estrategias de gestin de la informacin
para todo nivel.
2.- D8, D9, O3, O4, O5, O6, O8
Estrategia de implementacin de sistemas
de informacin especializado en manejo de
bases de datos abiertas.
DEBILIDADES / AMENAZAS
1.- D2, D3, D4, A2, A3, A4, A5, A9, A10
Estrategia de reorganizacin y
fortalecimiento de valores
organizacionales.
2.- D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10,
A1, A3, A4, A7, A8
Estrategia de implementacin de
sistemas de gestin del RR.HH. y
formacin de un inventario de
conocimientos (know how).
ACTIVIDADES
DE APOYO
Contabilidad
Asesora Jurdica
Sistema informtico interactivo Finanzas
Administracin flexible
Normas Gubernamentales
RECURSOS HUMANOS
Contratos
Entrenamiento
Motivacin
DESARROLLO TECNOLOGICO
ABASTECIMIENTO
ACTIVIDADES
PRIMARIAS
LOGISTICA
INTERNA
Contactos en lnea
con proveedores y
aliados estratgicos
Recepcionar
Verificar
Controlar
Devolver
Almacenar
OPERACIONES
Inspeccin ocular
Toma de fotografas
Bsqueda y/o
comparacinbase de
datos
Valuacin
Elaboracin de
Informe de tasacin
Emitir recibo de pago
LOGISTICA
EXTERNA
Fotocopiar
Distribuir
expediente
Archivar copias
MARKETING
Promocin y
publicidad va
mtodos
convencionales y/o
Internet
VENTAS
SERVICIO
POST-VENTA
Contactar con
entidades
financieras
/gobierno
actualizaciones en
forma
convencional y/o
va Internet
Asesorar
Cliente
ACTIVIDADES
PRIMARIAS
ACTIVIDADES
DE APOYO
RECURSOS HUMANOS
Sistema de
groupware).
DESARROLLO TECNOLOGICO
ABASTECIMIENTO
Sistemas operacionales.
LOGISTICA
INTERNA
OPERACIONES
Sistemas
gestin de
bases de
datos
compartidas.
Sistemas de
gestin de
bases de
datos
compartidas.
LOGISTICA
EXTERNA
Sistemas
automatizados
de gestin
documental.
gestin
MARKETING
Sistema de
intercambio
electrnico de
datos (EDI).
grupal
(herramienta
VENTAS
Sistema
cliente
/servidor
interactivo.
SERVICIO
POST-VENTA
Sistema
experto.
Cliente
Pag. 129
SI1
SI2
SI3
SI4
U.E.N. 1
U.E.N. 2
U.E.N. 3
U.E.N. 4
Pag. 131
GERENTE
GERENTE
ASISTENTE 1
ASISTENTE 1
ASISTENTE22
ASISTENTE
SECRETARIA
SECRETARIA
OPERADORA
OPERADORA
SISTEMAS
SISTEMAS
DE
DE
INFORMACION
INFORMACION
YY
PLANEAMIENTO
PLANEAMIENTO
Elaborar un sistema en lnea que permita agilizar la comunicacin con los proveedores.
Incluir tecnologa workflow en la gestin de los procesos.
2. Mejorar la atencin al cliente:
Elaborar programas de entrenamiento del RR.HH. para mejorar la atencin al cliente y
productividad del mismo.
Elaborar un sistema en lnea que permita a los clientes agilizar la comunicacin e
intercambio de consultas.
Proporcionar informacin acerca de requisitos de acceso a crditos en las diversas entidades
financieras.
Costo
Innovacin
Alianza
Desinversin
Liquidacin
Recuperacin
Ayuda social
ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS OFENSIVAS (FORTALEZAS / OPORTUNIDADES)
1.- Estrategia de alianzas estratgicas con entidades financieras y/o
gubernamentales.
2.- Estrategia de programas de capacitacin en geston de RR.HH. y
herramientas informticas para todo el personal tcnico y
operativo.
3.- Estrategia de inversin en tecnologa de punta.
Permite minimizar
las debilidades
Permite aprovechar
las oportunidades
Permite minimizar
el efecto de las
amenazas
14
17
15
14
17
25
17
Componentes
DOFA
Tendencia
Tecnolgica
Etapa
Permite aprovechar
las fortalezas
Calidad
Confianza
Excelencia
personal
Rentabilidad
Espritu positivo
Rapidez
Humanidad
29
30
36
22
30
41
36
Tendencia
Tecnolgica
Etapa
Etica
Valores
Estratgicos
Calidad y servicio
Implemetacin de Sist.
Inf. interactivos
Incrementar product. y
know how de RR.HH.
Disminucin de tiempos
de procesos
Elaborar planes
estratgicos
Incrementar conocim. de
comunidad
27
30
27
20
26
32
29
Objetivos
Estratgicos
Tendencia
Tecnolgica
Etapa
Mantener el justiprecio
de mayor confiabilidad
Tiempo de Adquisicin
(meses)
Urgencia
Riesgo
Experiencia
Impacto organizacional
Probabilidad de xito
Apoyo
31
2.- Operaciones.
29
25
4.- Marketing.
23
5.- Ventas.
32
23
Criterios de
priorizacin
Prioridad
Areas funcionales
Beneficio
JUN
MAY
ABR
MAR
FEB
ENE
DIC
NOV
OCT
SET
AO 2003
AGO
JUL
JUN
MAY
ABR
FEB
ENE
MAR
AO 2002
ESTRATEGIAS
Alianzas estratgicas con entidades financieras y/o
gubernamentales.
Programas de capacitacin en gestin de RR.HH. y
herramientas informticas (Microsoft Office).
Inversin en tecnologa de punta (1. Equipos de computo y
software bsico; 2. Red, tecnologa c/s e Internet; 3.
Sistemas de informacin especializados).
Fidelizacin de clientes.
Publicidad y promocin de servicios mediante canales
estndares, as como va web.
Capacitacin en gestin empresarial para la alta direccin y
estrategias de gestin de informacin para todo nivel.
Implementacin de sistemas de informacin especializados
en manejo de bases de datos abiertas.
Reorganizacin y fortalecimiento de valores
organizacionales.
Sistema de gestin de RR.HH. y formacin de un inventario
de conocimientos (know how).
PROYECTOS/ACTIVIDADES
Actividades:
Coordinar con entidades financieras acerca del uso de informacin arancelaria y/o
poltica de prestamos.
Coordinar con entidades gubernamentales acerca del uso de informacin arancelaria
y/o normas legales.
Proyectos:
Capacitacin en gestin de RR.HH.
Capacitacin en herramientas informticas (Microsoft Office).
Actividad:
Buscar posibles centros de capacitacin (Internet y Universidades de preferencia).
Proyectos:
Adquisicin de equipos de cmputo.
Adquisicin de herramientas bsicas.
Sistema de informacin transaccional (Access).
Actividades:
Determinar presupuestos de costos y formas de pago de equipos de cmputo.
Determinar las herramientas bsicas a instalar (Office, Windows NT, etc).
Monitorear el grado de avance de implementacin de tecnologa de punta.
PROYECTOS/ACTIVIDADES
Proyectos:
Construccin de datos de clientes.
Construccin de un centro de atencin a clientes.
Determinacin del nivel de satisfaccin de los clientes.
Actividades:
Determinar los costos de los sistemas de informacin a medida vs. los
estandarizados.
Realizar encuestas para medir el nivel de satisfaccin de los clientes.
Promover programas de capacitacin e informacin.
Actividades:
Buscar canales estndares de difusin (radio, diario, televisin, etc.).
Contactar con posibles portales web dedicados a la publicidad (averiguar
presupuestos, formas de pago, tipos de servicios, etc.).
Coordinar con entidades financieras y del rea de negocios para la
realizacin de programas de capacitacin e informacin dirigidas al usuario
en general (sistemas de prstamos, formas de pago, etc.).
Coordinar con entidades del rea de negocios (CONATA, Colegio de
Ingenieros, etc.) la elaboracin de seminarios y programas de capacitacin.
Proyectos:
Capacitacin en gestin empresarial para la alta direccin.
Capacitacin de estrategias de gestin de la informacin para todo nivel.
Actividades:
Buscar posibles centros de capacitacin (Internet y Universidades de
preferencia).
PROYECTOS/ACTIVIDADES
Actividades:
Establecer normas claras y precisas acerca de las funciones y distribucin de
responsabilidades (righzising) que debern asumir cada uno de los empleados.
Monitorear los programas de capacitacin, establecer un base de datos y volver a
reevaluar los conocimientos de cada uno de los empleados (know how).
CRECIMIENTO
CLIENTES
RENTABILIDAD
SATISFACCION DE
CLIENTES
MEJOR PRECIO A IGUAL
CALIDAD
PERSONAL CONFIABLE
PROCESOS
GESTION DE
PROYECTOS
DESARROLLO DE
PRODUCTOS
REUSO GENERALIZADO
APRENDIZAJE Y
CONOCIMIENTO
SATISFACCION DEL
PERSONAL
CERTIFICACIONES
INTERNAS
METODOLOGIAS Y
TECNOLOGIAS
INVESTIGACION
DE TENDENCIAS
DESARROLLO
DEL PERSONAL
PERSPECTIVAS
FACTORES CRITICOS
INDUCTORES
INDICADORES
Financiera
Lograr un impacto
altamente positivo
en el volumen de
ventas y la
rentabilidad
(ampliar rea de
accin).
Alcanzar objetivos
financieros
estratgicos
(prefijados de
acuerdo a
benchmarking) para
el logro de una
participacin de
mercado superior.
Volumen de ventas.
Indice de liquidez.
Recurrencia de compras
por cliente.
% de reduccin de costos.
En lnea.
En lnea.
Mes.
Lograr la
satisfaccin plena
de los clientes
(mantener el
justiprecio de
mayor
confiabilidad).
Adquirir
competencias para
dar respuestas en
tiempo y forma al
cliente.
% de reclamos.
% de variacin de clientes
totales.
% de variacin de clientes
por zona.
% de variacin de clientes
por entidad financiera.
Da.
Mes.
Clientes
Mes.
Mes.
Mes.
Procesos
internos
Aprendizaje y
conocimiento
FACTORES CRITICOS
FRECUENCIA
DE MEDICION
INDUCTORES
INDICADORES
Enfocarse en la
identificacin,
interrelacin,
seguimiento y
mejora de los
procesos de
negocio (rediseo
de procesos).
% de informacin captada
va alianzas estratgicas.
% de reduccin de tiempo
de atencin a clientes.
% de procesos
sistematizados.
Semana.
Adquirir
competencias
actitudinales y
aptitudinales para:
Planificar, tomar
decisiones, vigilar
el progreso del
proceso y
Controlar.
% del nivel de
conocimientos del
personal.
% de rotacin del
personal.
% de innovacin de
tecnologias.
% de plan extencin
ejecutado.
Semestre.
Semana.
Semestre.
Semestre.
Semestre.
Semestre.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Conclusiones:
Los avances de la modernidad, la aceleracin del cambio, la diferenciacin y organizacin de actividades bajo
formas novedosas de contratacin, la necesidad creciente de autopromocin de fuentes de empleo, el carcter
universal del conocimiento, la ampliacin del campo de accin de la especialidad y la mayor incidencia del
tratamiento de intangibles, determinan nuevas necesidades e inquietudes para los tasadores.
En la sociedad globalizada se va creando necesidades ampliadas y a veces inditas de intercambio comercial,
cuya culminacin son las transacciones, de bienes y servicios, incluyendo valores tangibles e intangibles.
El carcter esttico de la entidad o persona que esperan ser consultadas para determinar un valor, ha dejado de
ser compatible con una actitud productiva. Ahora requerimos salir al frente de las novedades y sus problemas
inherentes, y adems estar preparados y listos para acometer sus soluciones.
El dinamismo de la economa exige un sistema de constatacin acorde con la celeridad y seguridad que son
caractersticas de los negocios en nuestros das. Concurrentemente, nos enfrentamos a un cmulo de
novedades, ventajas colectivas y riesgos compartidos, como podemos comprobarlo cotidianamente.
Los intangibles que actualmente forman parte del rubro contable son aquellos que la empresa ha adquirido.
Las principales dificultades para el manejo de los adecuados intangibles se consideran que son:
* Falta de uniformidad de criterio de valorizacin de intangibles.
* No publicidad de transaccin de bienes intangibles.
No consideradas como garanta preferidas en el sistema financiero, para efecto de provisiones.
6.2 Recomendaciones:
Establecer claramente las personas o equipo de trabajo que tendr a su cargo la direccin del programa de
planeamiento y que sean capaces de generar un clima de cambio que racionalice y alinie la organizacin.
Hacer que la estrategia sea el trabajo de cada individuo a travs programas altamente efectivos de
comunicacin interna y alineamiento de los objetivos individuales e incentivos.
Alinear los recursos financieros con las iniciativas estratgicas de la organizacin.
Focalizar los activos intelectuales (y previamente ocultos) de la empresa mediante un proceso de reingeniera
de los trabajos y un despliegue de redes de conocimiento.
Hacer de la estrategia un proceso continuo a travs de la respuesta interna y el aprendizaje.
Es de suma importancia tener en cuenta que el generar demasiadas reas funcionales hace que las
organizaciones se conviertan en organizaciones verticales rgidas, las cuales se estructuran de forma funcional:
buscan mejoras concretas en las funciones, departamentos o tareas. Por el contrario, se puede organizar el flujo
de trabajo en torno a procesos clave que abarcan a toda la empresa y que, en ltima instancia, ligan a sta con
las necesidades del cliente. Reduciendo la jerarqua disminuimos al mximo el nmero de reas de actividad
en las que se dividen los procesos clave. Si los procesos se redisean de forma adecuada mejoraremos los
resultados y sentaremos las bases para la innovacin y mejora continuas.
Las acciones formativas no son posibles, o son vanas e ineficaces, si no contamos de partida con la
determinacin previa de los valores de cada empleado y del conjunto de los mismos, habida cuenta de
las necesidades actuales y previsibles de la empresa. Para ello debemos contar como principio bsico
para la correcta formulacin del plan de formacin, con un instrumento imprescindible para la gestin de
los RR.HH.: el Inventario de Potencial Humano, a travs del cual determinaremos los valores de los
empleados, partiendo de la estimacin de su capacidad, formacin, evolucin dentro de la compaa y
experiencia profesional.
En segundo lugar la formacin, entendida como conjunto de acciones dirigidas al desarrollo profesional
y humano, deber realizarse fundamentalmente en y para el trabajo.
En tercer lugar, la formacin debe ser una responsabilidad directa del mando para con su personal.