Estrategias del Mercantil para

Apoyar a las PyMEs

Contenido

Caractersticas de las PyMEs

Modelo de Negocio Mercantil
Cifras Relevantes
Alianzas y Convenios
Conclusiones

Contenido

Caractersticas de las PyMEs

Modelo de Negocio Mercantil
Cifras Relevantes
Alianzas y Convenios
Conclusiones

Caractersticas de las PyMEs

Principales Caractersticas

Alto componente familiar

Menor grado de formalidad

Concentracin de roles en una sola persona

Caractersticas de las PyMEs

Factores Internos
(Controlables)

Mercadeo
Tecnologa
Finanzas
Compras
Cobranzas
Recursos Humanos
Contabilidad de Costos
Manejo de Inventario

Factores Externos
(No Controlables)

Poltica Monetaria
Poder Adquisitivo
Inflacin
Reduccin del PIB
Tasas de Inters
Cambios en el Mercado
Competencia

Caractersticas de las PyMEs

Respuestas Claves del Financiamiento

Cundo se Requiere el Financiamiento ?

Qu Monto ?
En qu Condiciones ?
Por qu y Para qu ?

Contenido

Caractersticas de las PyMEs

Modelo de Negocio Mercantil
Cifras Relevantes
Alianzas y Convenios
Conclusiones

Modelo de Negocio Mercantil

Segmentacin

Investigacin
de Mercado

Producto

Modelo
de Atencin

Modelo de Negocio Mercantil

Segmentacin de la Cartera de Clientes

Comercial

Personas

Corporativo

Empresas

1.998
Corporativo

Mercado
Medio

Alta Renta

PyMEs

Micro
Empresas

Masivo

Modelo de Negocio Mercantil

Investigacin de Mercado
Se realiz encuesta para detectar las necesidades de los clientes arrojando
los siguientes resultados:
Sus requerimiento financieros son cubiertos en mayor proporcin con crditos
a corto plazo (68%).
El 94% tiene marcada preferencia a la atencin especializada.
Variable de decisin: rapidez de respuesta (78%).
El producto pasivo por excelencia es la cuenta corriente (58%), donde
manejan el 69% del volumen de depsito.
Tarjeta de Crdito empresarial
Lnea de Crdito en Cuenta Corriente
Les gustara cuenta corriente remunerada.

Modelo de Negocio Mercantil

Desarrollo de Producto
Se desarroll el producto

Producto asociado a una cuenta corriente remunerada

Lnea de crdito en cuenta corriente
Lnea de Crdito para Capital de Trabajo en Pagare, Descuentos y Cartas de
Crdito
Tarjeta de Crdito Empresarial, hasta 6 adicionales
Monto preaprobado para Arrendamiento Financiero, Crdito Automotriz Mercantil,
Crdito Hipotecario
Aprobacin automatizada a travs de Scoring Rating

Modelo de Negocio Mercantil

Desarrollo de Producto
Se desarroll el producto

60%

70% para capital

de trabajo

5%

5%

Parmetros

30% para otras

modalidades
de crdito

30%

Pagar
Descuento
Cartas de crdito
Tarjeta de crdito (monto mximo:
5% del lmite preaprobado)
Lnea de crdito en cuenta corriente
(monto mximo: 5% del lmite
preaprobado)
Crdito Automotriz Mercantil
Leasing, arrendamiento
Mediano Plazo
Hipotecario

Modelo de Negocio Mercantil

Crdito Automotriz Mercantil
El Plan ha sido diseado para dar a los transportistas soporte en los aspectos
de disponibilidad y confiabilidad en el financiamiento, ofrecindole:
Financiamiento negociable de acuerdo a la capacidad de pago de cada
cliente.
Asesora permanente en cuanto a saldos y amortizaciones a capital,
proyecciones del prstamo, cuotas mensuales, etc.
Crdito ajustado a la medida y posibilidades de cada cliente.

Beneficios que ofrece al Transportista

Referencias Bancarias
Tasas Competitivas
Planes especiales de financiamiento

Modelo de Negocio Mercantil

Crdito Automotriz Mercantil
Condiciones
Inicial: 40% (Negociable)
Plazo : Hasta 48 meses
Tasa : De mercado, variable y revisable mensualmente
Amortizacin : Cuotas mensuales de capital e intereses
Abonos a Capital : Cuando el cliente lo desee sin penalizacin
Comisin : 3% flat sobre saldo a financiar
Garanta : Reserva de Dominio y Fiador dependiendo de cada caso

Modelo de Negocio Mercantil

Leasing Arrendamiento Financiero
El Arrendamiento financiero o leasing es una operacin de financiamiento que le permite a las
empresas adquirir, con opcin a compra, bienes muebles o inmuebles con fines productivos, sin
afectar su capital de trabajo.

Beneficios que ofrece al Transportista

Condiciones de pago hechas a su medida.
Pago adaptados al flujo de caja de su negocio y las cnones (cuotas) de arrendamiento (capital
ms intereses) son totalmente deducibles para el clculo del Impuesto Sobre La Renta.
Pague maana el precio de hoy.
Al arrendar un bien, est pagando maana el precio de hoy.
"Sale and Lease Back"
En esta modalidad el cliente da en venta a Banco Mercantil uno o ms bienes que son de su
propiedad y este ltimo se los devuelve bajo arrendamiento financiero. Este tipo de arrendamiento
proporciona a la empresa una forma de obtener Capital de Trabajo a mediano plazo y al final del
mismo los bienes pasan a ser de su propiedad nuevamente.

Modelo de Negocio Mercantil

Leasing Arrendamiento Financiero
Condiciones
Monto: Se puede financiar hasta el 100% de la factura, es decir el costo del bien incluido el IVA.
Dentro del financiamiento no se incluirn gastos administrativos, ni accesorios para vehculos, gastos
legales (Setra), entre otros.
Cuando se trata de bienes usados se financia hasta el 70% del valor del avalo en caso de bienes
muebles y hasta 80% en caso de inmuebles.
Plazo: Desde seis (6) meses hasta cinco (5) aos.
Tasa de inters: De mercado, variable y revisable mensualmente
Comisin flat: Mxima 3% (Negociable)
Forma de pago: Cnones mensuales, contentivos de capital e intereses.
Opcin a compra: Es el monto por el cual se traspasa la propiedad del bien al cliente una vez
cancelados todos los cnones de arrendamiento y queda establecido en el contrato. Por lo general se
establece el 1% del costo del bien y debe indicarse en la aprobacin.

Garantas: A satisfaccin del Banco

Modelo de Negocio Mercantil

Crditos a Mediano Plazo

Financiamiento a mediano plazo para capital de trabajo, adquisicin de bienes

muebles e inmuebles, ampliacin, etc.

Beneficios que ofrece al Transportista

Perodo de gracia hasta un mximo de seis meses para la adquisicin de bienes

muebles e inmuebles.
Mediante este instrumento el cliente puede programar su financiamiento a un plazo
acorde con la inversin y flujo de caja, permitiendo as un sano apareamiento
financiero.

Modelo de Negocio Mercantil

Crditos a Mediano Plazo
Condiciones
Monto: Mximo del crdito no podr ser superior al 75% del valor de los bienes
que garantizarn la operacin.
Plazo: 3 aos o ms dependiendo de la operacin mximo 5 aos.
Tasa: Variable, revisable mensualmente.
Comisin flat: Negociable (dependiendo del plazo y riesgo).
Forma de pago: Generalmente mediante cuotas de capital mensuales, iguales y
consecutivas ms los intereses sobre saldo deudor.
Garanta: A satisfaccin del Banco

Modelo de Negocio Mercantil

Red de Atencin

Usted dispone de un ejecutivo asignado a su cuenta, que le brinda una eficiente

atencin personalizada
300 oficinas a nivel nacional
Ms de 1.000 cajeros automticos a nivel nacional

Contenido

Caractersticas de las PyMEs

Modelo de Negocio Mercantil
Cifras Relevantes
Alianzas y Convenios
Conclusiones

Cifras Relevantes
Cartera de crdito de PyMEs
y Mercado Medio

3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

2.872

1.476
969

1.109

1.652
1.119

507

Dic-04
PYMES

Cifras en MMM de Bs.

1.763

2.771

Dic-05
MERCADO MEDIO

May-06
EMPRESARIAL

Cifras Relevantes
Cartera de crdito de PyMEs
por Sector Econmico
Servicio
10%

Agropecuario
21%

Transporte
8%

M anufactura
10%

1.109

1.119
Comercio
29%

Construccin
21%

507

Dic-04

Cifras en MMM de Bs.

Contratistas
1%

Dic-05

May-06

Contenido

Caractersticas de las PyMEs

Modelo de Negocio Mercantil
Cifras Relevantes
Alianzas y Convenios
Conclusiones

Alianzas y Convenios

Alianza

Estrategia para Fortalecer

Se cre el programa CONINPYME dirigido al fortalecimiento de la competitividad
de las PyMEs
Asesora especializada con fase de diagnstico, de implementacin y seguimiento
La alianza tiene 4 aos

Alianzas y Convenios

Alianza

Situacin actual convenio 2003 - 2004

Fideicomiso Bs. 60MM

Empresas participantes: 59
Total Liquidaciones dentro del convenio: Bs. 43.611MM (Riesgo
actual Bs. 21.398MM)
El 100% de las empresas poseen clasificacin A

Alianzas y Convenios

Alianza

Situacin actual convenio 2004 - 2005

Incremento Fideicomiso Bs. 280MM con meta de 5.000MM en crdito

Empresas participantes: 109

Liquidaciones dentro del convenio: Bs. 68.549MM (Riesgo actual
Bs. 28.953MM)
Nueve clientes nuevos a travs del programa
El 100% de las empresas poseen clasificacin A

Alianzas y Convenios

Alianza

Estrategia para Fortalecer

CONINPYME
Dirigido al fortalecimiento en la competitividad de las PyMEs
El

aument el aporte del 20% al 40% a las asesoras

Actualmente se encuentra en desarrollo con 45 empresas inscritas, con

120 horas de asesora y diagnstico.

Alianzas y Convenios

Alianza

Estrategia para Fortalecer

COMUNIDAD DE EMPRESAS
Dirigido a las PyMEs proveedoras de las grandes empresas
Homologar el nivel de competitividad, con procesos eficientes y reduccin de
costos dentro de las cadenas productivas
El

aporta el 40% de las asesoras

Alianzas y Convenios

Alianza

Estrategia para Fortalecer

PAIPYME-PARD
Dirigidas a las PyMEs proveedoras estratgicas de la industria petrolera
Capacitacin y fortalecimiento de las PyMEs para competir contra los productos
importados
El

aporta el 15% de las asesoras

Alianzas y Convenios

Alianza

Estrategia para Fortalecer

PADE
Dirigidas a las PyMEs del sector manufacturero con capacidad exportadora
Desarrollar un plan exportador que les permita acceder de manera sustentable a
los mercados internacionales
El

aporta el 15% de las asesoras

Actualmente se encuentran inscritas 25 empresas.

Se encuentra en proceso la inclusin de un closter
bajo la participacin de Avexcon

Contenido

Caractersticas de las PyMEs

Modelo de Negocio Mercantil
Cifras Relevantes
Alianzas y Convenios
Conclusiones

Conclusiones

C onclusiones
I.

El Financiamiento es un APOYO que debe ser

OPORTUNO y ADECUADO

II.

Las Asesoras son una INVERSIN no un GASTO

III.

El sector financiero puede impulsar con ideas innovadoras

el FORTALECIMIENTO y CREACIN del sector transporte